Upload
jordan-rogers
View
65
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
„Master Plan Jahorina 20 0 6 .-2016. “. Članovi projektnog tima. Šta je Master Plan?. Vizija i pozicioniranje Razvojni model Programi investicija i konkurentnosti Marketing plan Poslovno-upravljački model. Master plan razvoja turizma je podloga za konsenzus o ključnim pitanjima razvoja. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
„Master Plan Jahorina 2006.-2016.“
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 2
Članovi projektnog tima
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 3
Šta je Master Plan? Vizija i pozicioniranje
Razvojni model
Programi investicija i konkurentnosti
Marketing plan
Poslovno-upravljački model
Master plan razvoja
turizma je podloga
za konsenzus o
ključnim pitanjima
razvoja
Master plan turizma je dogovor odgovornih ljudi o malom broju važnih pitanja
Master plan je okvir za novo preduzetništvo u turizmu na bazi partnerstva privatnog i javnog sektora
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 4
Gdje smo danas?
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 5
Gdje smo danas? 550-600 ha prostora
25 km skijaških staza
8 km ski liftova ukupnog kapaciteta 7.200 skijaša na sat
Ukupni smještajni kapaciteti oko 3.300 kreveta, od toga u hotelima oko 1000
Turistički promet:
100-150 hiljada noćenja (deklarirano 70 hiljada)
Uglavnom lokalno tržište
Max. 6-8 mil. € prihoda
Loša tržišna i poslovna pozicija
Nejasna i netransparentna situacija
Isčekivanje šta će se dogoditi i ko će i kako povući prvi potez
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 6
Konkurencija
• Kopaonik, Bjelašnica, Kranjska Gora, Bjelolasica, Bansko, Poiana Brasov, Bjelasica - Kolašin
• Poređenje destinacija rađeno je na bazi slijedećih kriterijuma:lokacija, portfolio proizvoda, smještajni kapaciteti, broj dolazaka i noćenja, skijaški sadržaji (staze, ski liftovi, cijene), koeficijenti (ratios), hotelski proizvod
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 7
Konkurencija
• Bansko i Kranjska Gora su već na razini inostrane konkurencije gdje cijeli lanac vrijednosti i struktura portfolia odgovara njihovom inostranom pozicioniranju;
• Kopaonik i Poiana Brasov predstavljaju destinacije razvijene u prošlosti, a trenutno su u fazi brzog razvoja i repozicioniranja;
• Ostale destinacije takođe prolaze kroz restrukturiranje i razvojni proces
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 8
Benchmark/uzorna praksa
Za ovakav tip skijališta međunarodni planski standardi su slijedeći:
- Površina staza: 180 - 220 ha- Prosječna širina staza: 35 - 40 m- Vještački snijeg: 75 - 80 %- Ukupni kapacitet skijaških staza: 10.000 - 12.000- Kapacitet vertikalnog transporta: 6.5 mn – 7.5 mn- Broj smještajnih ležaja: 7.800 – 9.400- Broj parkirng mjesta: 2.100 – 2.500
KOEFICIJENTI (RATIOS):
1. Ukupan broj ležaja u odnosu na kapacitet vertikalnog transporta: 25%-30%
2. Kapacitet vertikalnog transporta po kilometru skijaške staze: 450-500
3. Ukupan broj ležaja po kilometru skijaške staze: 110-130
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 9
Specijalni trendovi u vrhunskim planinskim resortima
1. Kreiranje (jedinstvenih) turističkih proizvoda za ljeto
2. Rast razvoja alternativnih zimskih turističkih proizvoda
3. Profesionalni, atraktivni i profitabilni Apres-Ski
4. Povećanje prosječne širine skijaških staza
5. Predstavljanje "Well-Being" i "Wellness" koncepta na planini
6. Marketing se kreće u smjeru „Planina me osvježava“
7. Ljetne atrakcije na vrhu planine
8. Specijalizacija planinskih resorta
9. Poboljšanje kvalitete
10. Svake godine kreirati nove inovacije
11. Upotreba vještačkog snijega radi konstantnog snježnog pokrivača
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 10
Snage Slabosti
- Smještajni kapaciteti (uništeni objekti, priv. smještaj, sezonalnost)
- Turistički proizvodi (ljetni programi, dodatne zimske aktivnosti, Apres-ski sadržaji, MICE)
- Strukturni problemi resorta (promet, parking, vertikalni transport, centar naselja)
- Profesionalno upravljanje destinacijom - DMO (lanac vrijednosti)
+ Blizina i saobraćajna povezanost sa Sarajevom i njegovim aerodromom
+ Planinski krajolik sa panoramom koja oduzima dah
+ Visina i relativna sigurnost snježnog pokrivača
+ Postojanje opšte infrastrukture (vode, kanalizacije, itd.) – spremne za proširenje
+ Imidž Jahorine kao olimpijske destinacije+ Količina postojećih žičara i staza+ Postojanje sistema za naplatu karata+ Smještaj visoke kvalitete+ Budući investitori i angažovani stakeholderi (ključni subjekti)
SWOT-AnalizaJahorina
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 11
Ključni razvojni problem Jahorine
• Jahorinu nije moguće tržišno i poslovno rehabilitovati oslanjajući se na sadašnje prostorne gabarite (cca 550-600 ha);
• Postoji nesklad raspoloživosti prostora, naslijeđene izgradnje i potrebnih sadržaja infrastrukture evropski konkurentskog planinskog resorta;
• Jahorinu je nužno proširiti kako bi se dugoročno održala.
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 12
Postojeća situacija
Željena situacija
MASTER PLANRAZVOJA TURIZMA
Postojeća situacija
Željena situacija
MASTER PLANRAZVOJA TURIZMA
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 13
Jahorina je
Olimpijska planina
Planinska destinacija broj 1 u jugoistočnoj Evropi
(najatraktivnija, višenamjenska i profitabilna destinacija za ljetnu i
zimsku sezonu).
Strateški koncept i razvojni modelVizija Jahorine 2016
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 14
1. Turistički proizvodi za zimu
2. Najatraktivniji turistički proizvodi za ljeto u jugoistočnojEvropi
3. Smještajni kapaciteti prema potražnji šireg regionalnog tržišta
4. Profesionalni management, posebno nanivou destinacije
5. Kandidatura za Zimske olimpijske igre u 2018.
6. Daljnje Urbanističko planiranje prema predloženim akcijamaiz Master plana
Strateški koncept i razvojni model6 ključnih razvojnih strategija
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 15
Mo
de
rni,
viš
en
amje
ns
ki i
o
limp
ijski
turi
stič
ki
pro
izvo
di z
a zi
mu
Po
rod
ičn
o o
rije
nti
san
itu
rist
ički
pro
izvo
di(z
a lje
to i
zim
u)
Se
min
ari i
k
on
fere
nci
je
Pla
nin
ski w
elln
ess
Za
ba
va
i ak
cija
(F
un
&
Ac
tio
n)
(za
ljeto
i zi
mu
)
Profesionalna DMO (Organizacija za upravljanje destinacijom)
Strateški koncept i razvojni model5 stubova pozicioniranja/razvoja proizvoda
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 16
Programi investicija i konkurentnosti
• Nedostatci u odnosu na standarde
Međunarodni standardi
za planiranjeJahorina 2006
Nedostaci u odnosu
na Međunarodne stand.
Preporuke za
Jahorinu 2016
Površina staza 180 - 220 ha 80 ha 100 - 140 ha 250 ha
Prosječna širina staza 35 - 40 m 40 m ok 40 m
Proizvodnja vještačkog snijega 75 - 80 % 0% 75 - 80 % 100%
Ukupni kapacitet staza 10.000 - 12.000 4.800 5.200 - 7.200 15.000
Vertikalni transport u m/h (VTM/h) 6,5 mn - 7,5 mn 2,0 mn 4,5 mn - 5,5 mn 8,7 mn
Kreveti u smještajnim kapacitetima 7.800 - 9.400 3.270 3.800 - 5.400 9.580
Parking prostor (samo za dnevne skijaše)
2.100 - 2.500 0 2.100 - 2.500 2.700
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 17
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 18
P = 594,57 ha
P = 412,60 ha
P = 355,36 ha
TOTAL P = 1 362,53 ha
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 19
Programi investicija i konkurentnosti
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 20
Program investicija i konkurentnostiInvesticije u skijašku infrastrukturu
INVESTICIJA Ukupna investicija
(EUR)
Izvor investiranja Prioritet investiranja
Privatni Javni Privatni/Javni 3 - 4 god. 5 - 7 god.. 8 - 10 god.
SKI INFRASTRUKTURA
1. faza - Postojeće područje
Žičare 18.487.500
Staze 595.000
Objekti za pravljenje vještačkog snijega 12.569.800
Ostali troškovi (trošk. projekta i planiranja) 4.100.230
Ukupno 1. faza 35.752.530 35.752.530 35.752.530
2a. faza - Područje za porodice i wellness
Žičare 14.184.375
Staze 2.082.500
Objekti za pravljenje vještačkog snijega 8.627.500
Ostali troškovi (trošk. projekta i planiranja) 3.891.938
Ukupno 2a. faza 28.786.313 28.786.313 28.786.313
2b. faza - Sportsko područje
Žičare 11.368.750
Staze 2.380.000
Objekti za pravljenje vještačkog snijega 10.255.250
Ostali troškovi (trošk. projekta i planiranja) 3.802.900
Ukupno 2b. faza 27.806.900 27.806.900 27.806.900
UKUPNO 92.345.743 92.345.743 35.752.530 28.786.313 27.806.900
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 21
Program investicija i konkurentnostiProcjena poslovnog potencijala 1. faza
Kapacitet (broj dnevnihgostiju):Sezona (dana) 90 Popunjenost kapaciteta 30%
Broj posjetilaca godišnje:
prosječno 12 EUR
Fiksni troškovi:
Od čega na plate odlazi:
919.800 EUR
18.396.000 EUR
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI: 12.087.400 EUR
200.000 EUR
3.719.200 EUR
UKUPNI PRIHODI: 18.596.000 EUR
Prosječan broj zaposlenih:40
BRUTO DOBIT (EBITDA*): 5.588.800 EUR
14.000
1.533.000
Prihodi od ski liftova:
DOBIT od operativne aktivnosti (GOP*): 6.508.600 EUR
SKI STAZE-JAHORINA
Poslovna evaluacija
Cijena karte:
Ostali prihodi:
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 22
Program investicija i konkurentnostiUkupne investicije u hotele i nekretnine
INVESTICIJA Vrsta investicije Kapacitet (rješenja)
Investicija po jedinici
(EUR)
Ukupna investicija
(EUR)
Izvor investiranja Prioritet investiranja
Privatni Javni Privatni/Javni 3 - 4 god. 5 - 7 god.. 8 - 10 god.
1. HOTELI I DRUGI SMJEŠTAJNI KAPACITETI
Postojeće područje
5* Hotel (bivši hotel JAHORINA) novo 245 120.000 29.400.000
4* Hotel (hotel RAJSKA DOLINA) rekonstrukcija 220 70.000 15.400.000
3* Hotel (bivši hotel MLADOST) novo 150 60.000 9.000.000
2* Standard Hostel (bivši hotel PARTIZAN) novo 35 40.000 1.400.000
Hotel BISTRICA 4* rekonstrukcija 160 60.000 9.600.000
Hotel KOŠUTA 4* rekonstrukcija 70 60.000 4.200.000
Apartmani B novo 180 60.000 10.800.000
Apartmani B&B Vučko novo 220 60.000 13.200.000
Ukupno postojeće područje 1.280 93.000.000 93.000.000 93.000.000
Ukupno područje za porodice i wellness 1.047 89.410.000 89.410.000 89.410.000
Ukupno sportsko područje 410 23.880.000 23.880.000 23.880.000
UKUPNO 2.737 206.290.00
0206.290.00
0 93.000.000 89.410.000 23.880.000
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 23
Program investicija i konkurentnostiInvesticije u prvoj fazi u okviru sadašnje Jahorine
INVESTICIJA Vrsta investicije
Kapacitet (rješenja)
Investicija po jedinici
(EUR)
Ukupna investicija
(EUR)
Izvor investiranja Prioritet investiranja
Privatni Javni Privatni/Javni 3 - 4 god. 5 - 7
god.. 8 - 10 god.
1. HOTELI
Postojeće područje
5* Hotel (bivši hotel JAHORINA) novo 245 120.000 29.400.000
4* Hotel (hotel RAJSKA DOLINA) rekonstrukcija 220 70.000 15.400.000
3* Hotel (bivši hotel MLADOST) novo 150 60.000 9.000.000
2* Standard Hostel (bivši hotel PARTIZAN) novo 35 40.000 1.400.000
Hotel BISTRICA 4* rekonstrukcija 160 60.000 9.600.000
Hotel KOŠUTA 4* rekonstrukcija 70 60.000 4.200.000
Apartmani B novo 180 60.000 10.800.000
Apartmani B&B Vučko novo 220 60.000 13.200.000
UKUPNO 1.280 93.000.000 93.000.000 93.000.000
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 24
Programi investicija i konkurentnostiEfekti investicija u hotele (ukupno i u prvoj fazi)
Efekti ukupne investicije
Efekti prve faze investicije
ukupno soba 1.565 880ukupno kreveta 3.610 1.790
UKUPNI PRIHOD (EUR) 46.164.504 27.696.627Ukupni prihod po raspoloživoj sobi (EUR) 29.498 31.473
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI PRIJE GOP-a (EUR) 27.792.614 16.807.221Od toga, ukupne plate (EUR) 9.220.570 5.360.723
Učešće plata u ukupnom prihodu (%) 20,0% 19,4%BRUTO OPERATIVNA DOBIT (GOP u EUR) 18.371.890 11.073.934
Učešće GOP-a u ukupnom prihodu (%) 40% 40%Fiksni troškovi (osim kamata i amortizacije, EUR) 1.384.935 830.899
DOBIT PRIJE AMORTIZACIJE, KAMATA I POREZA (EBITDA u EUR) 16.986.955 10.243.035
Učešće EBITDA-a u ukupnom prihodu (%) 36,8% 37,0%
SMJEŠTAJ
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 25
Programi investicija i konkurentnostiEfekti investicija u hotele (ukupno i u prvoj fazi)
Godina nakon investiranja 1. 2. 3.Broj soba 1.560 1.505 1.505Broj kreveta 3.388 3.250 3.250
UKUPNI NETO PRIHODI (EUR) 39.040.629 41.797.657 44.937.131Prosječni ukupni prihodi po raspoloživoj sobi (EUR) 25.026 27.773 29.859
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI PRIJE DOBITI OD OPERATIV. AKTIVNOSTI (EUR) 23.578.113 25.240.559 27.132.612Od čega ukupno na plate i pripadajuće troškove odlazi (EUR) 7.506.441 8.046.095 8.658.835
Udio plata i pripadajućih troškova u ukupnom prihodu (%) 19,2% 19,3% 19,3%DOBIT OD OPERATIVNE AKTIVNOSTI (GOP u EUR) 15.462.516 16.557.098 17.804.519
Udio GOP u ukupnom prihodu (%) 40% 40% 40%Fiksne naknade (izuzev kamata i amortizacije u EUR) 1.171.219 1.253.930 1.348.114
BRUTO DOBIT (DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA I AMORTIZACIJE) (EBITDA u EUR)
14.291.297 15.303.168 16.456.406
Udio bruto dobiti u ukupnom prihodu (%) 36,6% 36,6% 36,6%
UKUPNO ZA SMJEŠTAJNE KAPACITETE
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 26
Programi investicija i konkurentnostiHotel Jahorina 5*
Sadržaji hrane i pića
Opis lokacije
Picture
NETO RAZVIJENA POVRŠINA 22.400 m2
29.400.000 €
Prvi prioritet (3 - 4 godine)
3 restorana i 4 bara. Coffee Shop sa 350 sjedala, Italijanski restoran sa 60 sjedala, Azijski restoran sa 50 sjedala, Lobby Bar, Sushi Bar, Cigar Bar.
Ostali sadržaji
Spa & Beauty centar koji nudi "well-being" tretmane (refleksoterapija , aromaterapija, lifting lica pomoću kisika, masaža vrućim kamenjem, tretmani s morskim travama, sauna, Jacuzzi), fitness klub, unutrašnji bazen, garaža. Ostali sadržaji: Klimatizacija, grijanje, room service 24 sata, usluga butlera, usluga pranja veša, sistem za informiranje u sobama, sef u sobama, WiFi u sobama i javnim prostorima, rent-a-car, satelitska TV.
Prostori za sastanke za do 250 osoba.
Rang prioriteta
Procenjena investicija (EUR)
Na istoj lokaciji gdje je bio prethodni hotel Jahorina
Hotel "Jahorina" 5*
Kreiranje diferenciranog doživljaja kapitaliziranog na personaliziranoj usluzi, povijesnom karakteru područja
Jahorine i mogućnosti da se uživa u mjestu koje nadahnjuje svojom tišinom i opoštenosti.
5*
Prostor za sastanke i konferencije
Lokacija
Pozicioniranje
Jahorina
Kategorija
Smještajni kapacitet
Ukupan broj soba: 245 (138 Standard sobe, od toga 108 sa Twin krevetima i 30 sa King Size krevetom; 55 Superior soba, od toga 40 sa Twin krevetima i 15 sa King Size krevetima; 40 Deluxe soba, od toga 30 sa Twin krevetima i 10 sa King Size krevetima; 10 Junior apartmana, od toga 5 sa Twin krevetima i 5 sa King Size krevetima; 2 predsjednička apartmana). Ukupni kapacitet je 490 ležajeva.
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 27
Programi investicija i konkurentnostiHotel Jahorina 5*
Broj soba 245
Dana poslovanja 365 individualci 40% Bosna i Hercegovina 10%
F & B plan BB + HB grupe 40% JI Evropa 80%
Zauzetost 65% alotman 20% Ostale 10%
Neto ostvarena cijena sobe - ADR (EUR)
Ukupni neto prihod (EUR)
Neto prihod smještaja (EUR)
Prihod po raspoloživoj sobi - RevPAR (EUR)
Odnos smještajnog i ostalog prihoda
Ukupni neto prihod po raspoloživoj sobi (EUR)
65 : 35
9,836,750
72
40,150
Noćenja prema zemljama porijekla (%):
Hotel Jahorina: Tržišno prodajne i financijske performanse u stabilizovanoj godini
110 €
6,393,888
Struktura noćenja prema kanalima prodaje (%)
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 28
Programi investicija i konkurentnostiHotel Jahorina 5*
PROCJENA POSLOVNOG POTENCIJALA
godine nakon investicije 3.broj soba 245broj kreveta 490broj dana poslovanja 365
zauzetost soba (%, 365 dana) 65,0%zazetost kreveta (%, 365 dana) 58,5%prosječno ostvarena cijena sobe (ADR u EUR) 110,00prosječno ostvarena cijena noćenja (EUR) 61,11prodane sobe 58.126faktor višestruke zauzetosti (DOF) 1,80noćenja 104.627
PRIHOD SMJEŠTAJA (EUR) 6.393.888OSTALI OPERATIVNI PRIHODI (EUR) 3.442.863UKUPNI PRIHOD (EUR) 9.836.750
Dnevni prihod smještaja po raspoloživoj sobi (RevPAR u EUR) 71,50Ukupni prihod po raspoloživoj sobi (EUR) 40.150
Učešće prihoda smještaja u ukupnom prihodu (%) 65%UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI PRIJE GOP-a (EUR) 5.902.050
Od toga, ukupne plate (EUR) 2.065.718Učešće plata u ukupnom prihodu (%) 21,0%
Broj zaposlenih po sobi 0,81Prosječan broj zaposlenih prema satima rada 198
BRUTO OPERATIVNA DOBIT (GOP u EUR) 3.934.700Učešće GOP-a u ukupnom prihodu (%) 40%
Fiksni troškovi (osim kamata i amortizacije, EUR) 295.103
DOBIT PRIJE AMORTIZACIJE, KAMATA I POREZA (EBITDA u EUR) 3.639.598
Učešće EBITDA-a u ukupnom prihodu (%) 37,0%
UKUPNA INVESTICIJA (EUR) 29.400.000Investicija po sobi (EUR) 120.000
POVRAT NA INVESTICIJU (ROI) 9 godina nakon investicije
HOTEL JAHORINA
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 29
Uslužni sadržaji/Jahorina Dome/sadašnja Jahorina
INVESTICIJA Vrsta investicije
Kapacitet (rješenja)
Investicija po jedinici (EUR)
Ukupna investicija
(EUR)
Izvor investiranja Prioritet investiranja
Privatni Javni Privatni/Javni 3 - 4 god. 5 - 7 god.. 8 - 10 god.
JAHORINA DOME (JAHORINSKA PALATA) Područje (m2)
(približno) (približno)
Kongresni centar novo 1.000 1.100 1.100.000
SPA centar novo 4.000 1.500 6.000.000
Kazino novo 1.500 1.200 1.800.000
Šoping centar novo 3.000 800 2.400.000
Centar za posjetioce novo 500 800 400.000
Ugostiteljska mjesta novo 10.800 1.111 12.000.000
UKUPNO 20.800 23.700.000 400.000,00 23.300.000 400.000 23.300.000
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 30
Program investicija i konkurentnosti Sport i rekreacija /Većinom nova Jahorina
Privatno Javno Privatno/Javno 3 - 4 g. 5 - 7 g. 8 - 10 g.
PLAN INFRASTRUKTURE ZA SPORT I REKREACIJU
High Ropes Course novo 80.000Mountainbike Park novo 250.000
Toboggan Run novo 637.000
Sky Gliding novo 190.000Quad Track novo 160.000
Summer Tubing novo 45.000
Koncept pješačkih staza novo 250.000Trails on top of the plateau novo 35.000
Nature-Adventure-Playground for kids novo 22.500
Tematizirana pješačka staza "Duh planine" novo 150.000
Health Mile novo 50.000Snowboard-Fun-Park novo 55.000
Snowboard Park za početnike novo 55.000
Staze za skijaško trčanje novo 60.000Ski Park za početnike novo 125.000
Snow Tubing Track novo 107.500
Atraktivne kolibe za Apres Ski (5 - 8 koliba, svaka sa 200 - 500 sjedišta) novo 3.500.000
Razvoj područja za biatlon novo 3.500.000
UKUPNO 9.272.000 4.965.7500 4.056.250 250.000 2.752.000 4.200.0000 2.320.000
INVESTICIJAPrioritet investicijeIzvor investicije
Ukupna investicija (EUR)Tip investicije
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 31
Program investicija i konkurentnostiPrimjeri projekata za sport i rekreaciju
Snowboard fun park / Snowboard park zabave
Snow Tubing Track / Snježna staza za gumene čamce
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 32
Program investicija i konkurentnostiMarketing i menadžment
Privatno Javno Privatno/Javno 3 - 4 g. 5 - 7 g. 8 - 10 g.
TROŠKOVI PRIJE OTVARANJA (Marketing + Mng)
Program za unapređenje kvalitete 100.000
Plan razvoja ljudskih resursa 200.000
Branding 200.000
Internet stranica 100.000
Kolateral 200.000
Kandidatura za Zimske olimpijske igre 2018. 475.000
UKUPNO 1.275.000 475.000 800.000 1.037.500 237.500
INVESTICIJA
Prioritet investicijeIzvor investicije
Ukupna investicija (EUR)
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 33
Program investicija i konkurentnosti Opšta infrastruktura
Privatno Javno Privatno/Javno 3 - 4 g. 5 - 7 g. 8 - 10 g.
PLAN OPŠTE INFRASTRUKTURE 1. i 2. faza
Ceste
Pitka voda
Voda za proizvodnju vještačkog snijega
Kanalizacija
Električna energija
Telekomunikacije
Koncept prevoza uključujući i parking
Ostalo
1. faza sadašnji obuhvat Jahorine 16,000,000
2. faza prošireni obuhvat Jahorine 20,000,000
UKUPNO 1. i 2. faza 36,000,000 36,000,000
INVESTICIJA
Prioritet investicijeIzvor investicije
Ukupna investicija (EUR)
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 34
Program investicija i konkurentnosti Ukupne investicije
Privatno Javno Privatno/Javno 3 - 4 g. 5 - 7 g. 8 - 10 g.
1 . HOTELI I DRUGI SMJEŠTAJNI OBJEKTI UKUPNO 1. faza hoteli 93,000,000 93,000,000 93,000,000
UKUPNO (hoteli i nekretnine) 206,290,000 206,290,000 93,000,000 89,410,000 23,880,000
2. JAHORINA DOME
UKUPNO 23,700,000 400,000 23,300,000 400,000 23,300,000
3 . SKIJAŠKA INFRASTRUKTURA
UKUPNO 1. faza 35,752,350 35,752,350 35,752,350
UKUPNO 2a. faza 28,786,313 28,786,313 28,786,313
UKUPNO 2b. faza 27,806,900 27,806,900 27,806,900
UKUPNO 1., 2a i 2b faza 92,345,743 94,817,600 37,275,100 29,470,000 28,072,500
4. PLAN INFRASTRUKTURE ZA SPORT I REKREACIJU
UKUPNO (1 . faza - postojeća Jahorina ) 30% 952,000UKUPNO (2 . faza - proširena Jahorina ) 70 % 8,320,000UKUPNO 9,272,000 4,965,750 4,056,250 250,000 2,752,000 4,200,000 2,320,000
5. PLAN OPŠTE INFRASTRUKTURE
1 . faza sadašnji obuhvat Jahorine 16,000,0002 . faza prošireni obuhvat Jahorine 20,000,000
UKUPNO (1. i 2. faza) (otprilike) 36,000,000 36,000,000 16,000,000 10,000,000 10,000,000
6. TROŠKOVI PRIJE OTVARANJA (Marketing + Management )UKUPNO 1,275,000 475,000 800,000 1.037,500 237,500
UKUPNA INVESTICIJA 368,882,743 211,255,750 40,931,250 116,695,743 148,342,030 162,133,813 54,006,900
SADRŽAJ PLANA INVESTICIJA
INVESTICIJA
Prioritet investicijeIzvor investicije
Ukupna investicija (EUR)
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 35
Marketing planStvaranje brenda Jahorina
Osnovne vrijednosti Osnovna poruka Osnovna osobina Osnovni simboli
Olimpijski duh Uzbudljiva okolina Veličanstveni pogledi Raznolikost aktivnosti Dobrodošlica za svakoga
Jahorina
Olimpijska planina
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 36
Marketing planPortfolio proizvoda
Naziv proizvoda
● Press putovanja
● Restorani, barovi, diskoteke ● Oglašavanje
● Grube (hard) aktivnosti ljeti● Blage (soft) aktivnost zimi● Grube (hard) aktivnosti zimi
● Specijalizovani turoperatori● Specijalizovane agencije● Interesna udruženja i klubovi● Oglašavanje● Specijalizovani sajmovi● Restorani, barovi
"Wellness"
● Hoteli, privatni smeštaj● Blage (soft) aktivnost ljeti
Specijalni interesi● Sportsko rekreacioni centar
sa svim pratećim uslugama● Kompletna sportska oprema
● Kneipp terapija
Kratki odmori
● Konferencije, izložbe, događanja ● Konferencijski centarPoslovni turizam i MICE
● Bazeni, jakuzi ● Wellness centri ● Oglašavanje● Press putovanja
● Sauna, masaža, vežbanje ● Šoping ● Internet stranice● Meditacije i orjentalne tehnike ● Restorani, barovi ● Publikacije
● Planinski "wellness" ● Hoteli ● Specijalizovane agencije● Oporavak na planini ● Privatni smeštaj ● Turoperatori
● Produžeci poslovnih putovanja ● Moderna A/V oprema ● Oglašavanje
● Rezervacioni sistemi
● Poslovni susreti ● Aerodrom ● Planeri sastanaka i organizatori
● Sajt kongresnog biroa Srbije● Podsticajna putovanja ● Hoteli sa 4* i 5* ● Internet stranice
● Posebne prilike (medeni mjesec, novogodišnji
● Publikacije● Radionice, seminari ● Sajam
● Aktivnosti u prirodi ● Hoteli sa 4* i 5* ● Putničke agencije● Šoping ● Internet stranica
● Radionice u prirodi i istraživanja ● Muzeji, pozorišta, bioskop ● Publikacije● Poseta atrakcijama i prirodi
praznici, godišnja okupljanja)
Portfolio turističkih proizvoda s obzirom na segmente, suprastrukturu / infrastrukturu te distribuciju i promociju
Segmenti proizvodaTuristička suprastruktura /
infrastrukturaPromocija i distribucija
● Vikend odmori ● Aerodrom, autoput ● Brošure turoperatora
Planina - ljetnji i zimski odmor
● Porodični odmor ● Hoteli, privatni smeštaj ● Turističke agencije● Praznici ● Centar za aktivnosti ● Turoperatori
● Agroturizam, seoska gazdinstva, farme ● Prirodne i kulturne atrakcije ● Ruralno udruženje
● Dečji praznici sa svim uslugama ● Rezervacioni sistemi● Aktivnosti na planini ● Oprema za jedrenje i ● Direktni marketing● Priprema sportista
● Etno turizam ● Tradicionalna gastronomija ● Publikacije i oglašavanje
aktivnosti na vodi ● Publikacije● Ljetni odmor sa aktivnostima ● Restorani i barovi ● Oglašavanje● Zimski odmor sa aktivnostima
Ruralni turizam
● Ruralni iskustvo ● Ambijentalna okolina ● Specijalizovane agencije● Eko turizam ● Ruralne kuće za smeštaj ● Individualni sajtovi
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 37
Marketing planSistem integrisane marketinške komunikacije
Stvaranje brenda Simbol
Logo
Slogan
Zaštitne boje, slova, glasovi, muzika
Promocijski oblici i materijali
Brošure Opšte brošure Brošure proizvoda Brošure smeštaja Brošure specifičnih atrakcija Brošure događaja i aktivnosti
Promocijski materijali Plakati, leci Turistička karta J ahorine Karte itinerara s obzirom na proizvode i aktivnosti Turistički vodiči
Internet stranica
Suveniri i lokalni proizvodi
Aktivnosti vezane uz komunikaciju
Unapređenje prodaje Učestvovanje na sajmovima Posebne promocijske akcije Direktni marketing Odnosi s javnošću Press putovanja Izleti upoznavanja Konferencije za štampu Obavjesti, novosti
Oglašavanje Štampa (novine, časopisi) Internet oglašavanje
Organizovanje seminara i radionica
Praćenje sprovedenih aktivnosti
Standard kvaliteta štampe brošura i ostalih promocijskih materjala
Kvalitet sadržaja Internet stranice u vidu ažurnosti i tačnosti
Kvalitet nastupa na sajmovima
Sistem integrisane marketinške komunikacije turizma J ahorine
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 38
DMO Jahorina(Organizacija za upravljanje destinacijom)
D M O
Ekonomski pokretač
destinacije
Destinacijski marketer
Predstavnik javnosti
Koordinator uključenih subjekata
Graditelj lokalnog ponosa
Primarne funkcije
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 39
DMO aktivnosti
• Internet marketing• Događaji, konferencije,
festivali•Kooperativni programi (kupci)•Direktna pošta•Direktna prodaja•Prodajni blicevi•Turistički sajmovi•Reklamiranje•Izleti upoznavanja•Brošure i publikacije
•Sistem upravljanja posjetiteljima
•Informacije / istraživanja•Koordinacija turističkih
interesnih subjekata•Krizni menadžment•Razvoj ljudskih resursa•Privlačenje financijskog i
ulagačkog kapitala•Zaštita i unaprjeđenje
resursa•Izgradnja iskustava za
posjetitelje•Poslovne aktivnosti
Eksterne destinacijske marketinške aktivnosti
Interne destinacijske razvojne aktivnosti
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 40
Kako do DMO-a Jahorina
MODEL 1
• Izgradnja na bazi izmjena zakona o TO s adaptiranim modelom finansiranja.
MODEL 2
• Nova javno/privatna kompanija
tek nakon stabilizacije novih vlasnika
Poslovno-upravljački model i privatizacija
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 42
Zadaci
• Obnoviti postojeću i razviti novu skijašku infrastrukturu
• Obnoviti postojeće i izgraditi nove smještajne objekte• Razviti dodatne ljetne i zimske atrakcije, rektreativnu
infrastrukturu i usluge• Novi sistem upravljanja destinacijom• Razviti kadrove• Potencijal investicija od 350 do 380 milijuna evra
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 43
Misije i snage sadašnjih interesnih subjekata
MISIJA SNAGA
VLASNICI KUĆA I VIKENDICA Čekanje Mala
MALI I SREDNJI BIZNIS Rizično investiranje Mala
OLIMPIJSKI CENTAR JAHORINA Čekanje Mala
OPŠTINA PALE/GRAD ISTOČNO SARAJEVO
Odgovornost za regulaciju i infrastrukturu Velika
REPUBLIKA SRPSKA Potpuna odgovornost Najveća
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 44
Vlasnička situacija
• Manji dio objekata s vlasništvom izvan građevinske parcele
• Državna imovina dominantan oblik (infrastruktura, zgrade, zemljište uključujući žice i staze)
• Postojeća i zone širenja u rukama države• Država (Republika Srpska i opština Pale/Grad
Istočno Sarajevo) jedini ozbiljni i odgovorni akteri projekta
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 45
Poslovno-upravljački modelOpcije
PRO CONS
DIREKTNA PRODAJA IMOVINE I ZEMLJIŠTA Brzo Mali interes
IZDAVANJE KONCESIJA Brzo Mali interes
STRATEŠKI SAVEZ/PARTNERSTVOStrateško rješenje Dugi rok
VLASTITA RAZVOJNA KOMPANIJA (DRŽAVNA)Strateško rješenje
Transparentnost i profesionalnost
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 46
Šta da se radi – Prvi korak
• Formirati novo društvo kapitala (OC kao alternativa) s podijeljenim vlasništvom RS i opštine Pale/Grad Istočno Sarajevo (60-40);
• U kapitalu samo imovina za investiranje (lokacije, zgrade, žice) dok većina zemlje ostaje državna imovina;
• Uređenje bilansa i vlasničkih pitanja za obnovu i razvoj, uz moguće manje privatizacije/prodaje;
• Dovršavanje prostorne regulacije i ključne opšte infrastrukture (ko/kada/koliko);
• Profesionalno upravljanje imovinom i postojećim biznisom (do sredine 2008)
• Promocija projekata lokalno i internacionalno
¨Tourism Master Plan JahorinaPage 47
Šta da se radi – Drugi korak
• Evaluacija biznisa/imovine na bazi poslovnog plana za prvu fazu to je najmanje 60% potencijala Master plana;
• Internacionalni tender za jednog ili više strateških partnera;
• Kupovina djela ili dokapitalizacija;• Ostati u vlasništvu zbog strateške kontrole razvoja na
5 ili 10 godina;• Unaprijed ugovoriti izlaznu strategiju;• Sklopiti deal do sredine 2008. godine
Kohl & Partner Tourism Consultancy International
Bahnhofstraße 89500 Villach/Austria
Tel: +43 (0) 42 42/21 123Fax: +43 (0) 42 42/29 553
e-mail: [email protected]
Hypo Alpe-Adria Consultants Sarajevo
Dalmatinska 671000 Sarajevo / BiH
Tel: +387 (0) 33 276 020Fax: +387 (0) 33 276 029www.hypo-alpe-adria.ba
Horwath Consulting Zagreb
Trg Maršala Tita 810000 Zagreb / CroatiaTel:+385 (0)1 48 77 200
Fax: + 385 (0)1 48 77 205e-mail: [email protected]