Media Review

Presented date : March 3 , 2011

SC Asset2010 (Jan-Dec) Media Review

การวเิคราะหการใชงบประมาณโฆษณาป 2550-2553ตลาดอสงัหารมิทรพัย (Real Estate)

2550 – 2553 Real Estate Media Spending Trend by Segment

ลานบาท 3,634 3,314 2,602 2,964

-9%+14%

• ป 2553 งบฯ ของตลาดอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น 14% จากปมี่แลว หลักๆมาจาก Condominium ปนี้มีการแขงขันกันอยางคึกคกั โดยใชงบฯเพิ่มขึ้นจากปที่แลวถึง 61% โดยบรษิทัหลักๆที่ใชงบฯคอนสูง ไดแก “แสนสิริ” และ “AP Pacific Star”

• Houses ใชงบฯตามมาเปนอันดบั 2 แตงบฯโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปที่แลวเพียง 1% โดยบริษทัทีใ่ชงบฯมากสุดยงัคงเปน “Land & House”• สวน Real Estate Corporate มีงบฯ เพิ่มขึ้น 11% หลักๆมาจาก SC Asset ใชงบฯสําหรับ Corporate campaign• ในขณะทีT่ownhouse และ Resident Project ใชงบฯลดลงจากปที่แลว 30% และ 11% ตามลําดับ

-21%

Real Estate Segmen

Others : Commercial Projects , Construction Services , Estate Agent/Brokers , Interior Design & Architect Design , Real Estate Miscellaneous , Real Estate Property Range , Real Estate Website , Residential Service/Service Apartment .

+61%

+1%

+11%

-11%

-30%

Source : AcNielsen Media Research

2550 – 2553 Real Estate Media Spending Trend by Medium

Real Estate Segmen

• สื่อนอกบาน (ปาย billboard) เปนสื่อหลักสําหรับตลาดอสังหาริมทรัพย ตามมาดวยสือ่หนังสือพิมพและสื่อโทรทศัน• สําหรับป 2553 มีการใชสื่อคอนขางหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดกลุม Condominium ทีป่นี้เปนกลุมที่ใชงบฯมากที่สดุ ทําใหสดัสวนการ

ใชสื่อนอกบานลดลง โดยสื่อที่มีการใชเพิ่มขึ้นไดแก สื่อโทรทศัน หนังสือพิมพ วิทยุ สือ่เคลื่อนที่ (BTS & MRT) และ Internet เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น

ลานบาท 3,634 3,314 2,602 2,964


2552 – 2553 Media Spending Trend by Category by Medium

ลานบาท 736 625 596 148 222 275 ป 2552

Real Estate Segmen

• กลุม Condominium เปน segment ที่ใชสื่อหลากหลายเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนคนกรุงเทพฯ ในขณะที่กลุมอื่นๆจะใชสื่อนอกบาน และ สื่อหนังสื่อพิมพเปนสื่อหลัก

• ในป 2553 กลุม Houses และ Residential Projects ลดการใชสื่อนอกบาน มาใชสื่อโทรทัศนในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุม Townhouses ลดการใชโทรทศัน กลับไปสื่อสื่อนอกบานเพิ่มขึ้น

ป 2553ลานบาท 1,186 630 534 164 157 294


Others : Ananda Development, Prinsiri, Lalin , Krisdanakorn, Raimon Land , Narai Property, Prime Nature Villa, Raimond Land, Major Development , L.P.N. Development, etc.

ลานบาท 3,634 3,314 2,602 2,964

• บรษิทัหลักๆในตลาดอสงัหาริมทรัพยทีใ่ชงบฯอยางสม่ําเสมอ ไดแก Land & House, Sansiri, Preuksa, Property Perfect และ Quality House • ป 2553 บรษิทัหลักๆในตลาดอสังหาริมทรัพยเกือบทุกบรษิทัใชงบฯเพิ่มขึ้น ยกเวน Asian Property (-31%) และ Quality House (-4%)• บรษิทัที่ใชงบฯ มากที่สดุไดแก Land & House ใชงบฯ 216 ลานบาท เพิ่มขึ้น 35% รองลงมาเปน Sansiri ใชงบฯ 181 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12%

อันดบั 3 ไดแก Preuksa ใชงบฯ 142 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18% และ Property Perfect ใชงบ 142 ลานบาท เพิ่มขึ้น 47%• สําหรับ SC Asset ใชงบฯ ในป 2553 ไป 67 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลวถึง 127%

2550 – 2553 Real Estate Media Spending Trend by Company

Real Estate Advertise

-9%

+14%-21%

+127+ 35

+ 18+ 47

- 4+ 17

+ 63

+ 12

- 31+ 281


2010 Top 10 Real Estate Companies Media Spending by Medium

ลานบาท

67

85

88

90

94

102

142

142

181

216

Real Estate Advertise

• ทั้ง 10 บรษิทัหลักทีใ่ชงบฯมากที่สดุในตลาดอสงัหาริมทรัพย มีการใชสื่อคอนขางหลากหลาย โดยสื่อหลักๆไดแก สื่อนอกบาน, สื่อโทรทัศน และ สื่อหนังสือพิมพ

• สวนสื่อสนับสนุนที่ทุกบรษิทเลื่อกใช ไดแก สื่อวทิยุ และ สื่อนิตยสาร นอกจากนี้แตละบริษทัจะเลือกใชสื่อสนับสนุนอื่นๆที่แตกตางกันเพื่อเขาถึงกลุมเปาที่หมายแตละบรษิทัวางไวดวย

• Quality Houses เปนเพียงบริษทัเดยีวทีไ่มไดใชสือ่โทรทัศน โดยเนนใชสื่อนอกบานเปนสื่อหลัก


วเิคราะหงบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสังหารมิทัพยจาํแนกตามแบรนดหลกัๆ

36 45 29 66

แบงตามประเภทแบงตามประเภท

ลานบาท

2552 2553

ลานบาท

แบงตามเดือนแบงตามเดือน

แบงตามการใชสื่อ ป 2553แบงตามการใชสื่อ ป 2553

CORPORATE : SC ASSET CORPORATE (28.5 MB.)CONDO : CENTRIC SCENE (10.5 MB.)

: THE CREST CONDO. (3 MB.).

+127%

-35%+25%

Real Estate Media Spending by key Companies : SC Asset


งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสงัหาริมทพัยจําแนกตามแบรนดหลกัๆ : Land & House

275 212 160 216


ลานบาท

2552 2553

ลานบาท



+35%-25%

-23%

HOUSES : BAAN CHAIYAPRUEK (20 MB.)

: BAAN MANTHANA (31 MB.)

: BAAN NANTHAWAN (18 MB.)TOWNHOUSE : BAAN MAI (34 MB.)

CONDO : LAND & HOUSE CONDO. (41 MB.)HOUSES : BAAN CHAIYAPRUEK (19 MB.)

: BAAN MANTHANA (22 MB.)

: BAAN NANTHAWAN (25 MB.)

: LAND & HOUSE HOUSE(57 MB.)


งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสงัหาริมทพัยจําแนกตามแบรนดหลกัๆ : Sansiri

222 136 162 181


ลานบาท

2552 2553

ลานบาท



+12%-39% +19%

CONDO : BLOCK 77 CONDO. (18 MB.): QUATTRO (30 MB.)

TOWNHOUSE : BAAN TOWN PLUS (35 MB.)

CONDO : PYNE (9.5 MB.): SANSIRI CONDO. (40 MB.): WYNE (9.5 MB.)

HOUSES : BAAN NARASIRI (10 MB.): BAAN SANSIRI (17 MB.): BAAN SETTHASIRI (14

MB.)


งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสงัหาริมทพัยจําแนกตามแบรนดหลกัๆ : Prueksa

199 250 120 142


ลานบาท

2552 2553

ลานบาท



-52% +18%

+25%

RESIDENTIAL PROJ. : BAAN PREUKSA (33 MB.)

CONDO : FUSE CONDO. (5.7 MB.): FUSE MOBIUS (7 MB.): THE ATOM (7 MB.): URBANO ABSOLUTE (8

MB.)


งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสงัหาริมทพัยจําแนกตามแบรนดหลกัๆ : Property Perfect

132 128 96 142


ลานบาท

2552 2553

ลานบาท



-25%

+47%-3%

CONDO : I CONDO. (7 MB.): METRO SKY (7.4 MB.)

HOUSES : BAAN PERFECT MASTERPIECE. (5.9 MB)

: PROPERTY PERFECT PCL. (29 MB.)RESIDENTIAL : PERFECT PLACE RESIDENT.PROJ .(16 MB.)

: PROPERTY PERFECT PCL. (46 MB.)

CORPORATE : PROPERTY PERFECT PCL. (18 MB.)RESIDENTIAL : BAAN MANEERIN (7 MB)

: PERFECT PLACE RESIDENT.PROJ .(17 MB.)

: PROPERTY PERFECT PCL. (24 MB.)


งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสงัหาริมทพัยจําแนกตามแบรนดหลกัๆ : Noble

46 55 62 102


ลานบาท

2552 2553

ลานบาท



+20%+12%

+63%

TOWNHOUSE : BAAN NOBLE TOWNHOUSE (7.6 MB.)

: NOBLE TOWNHOUSE (27 MB.)

CONDO : NOBLE RE:D CONDOMINIUM (8.4 MB.): NOBLE REVENT CONDOMINIUM (11 MB.)

RESIDENTIAL PROJ. : NOBLE RESIDENTIAL PROJECTS (40 MB.)


งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสงัหาริมทพัยจําแนกตามแบรนดหลกัๆ : Asian Property

116 69 136 93


ลานบาท

2552 2553

ลานบาท



+98%

-41%-31%

CONDO : LIFE CONDO. (9.2 MB.): THE ADDRESS (62 MB.)

CORPORATE : ASIAN PROPERTY DEVELOPMENT. (17 MB.) TOWNHOUSE : BAAN KLANG MUANG TOWNHOUSE

(20 MB.)


งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสงัหาริมทพัยจําแนกตามแบรนดหลกัๆ : Quality House

112 157 93 89


ลานบาท

2552 2553

ลานบาท



-41%

+40%

-4%

HOUSES : BAAN CASA CITY (8.7 MB.): BAAN LADDAROM (29 MB.)

RESIDENTIAL PROJ. : BAAN PRUEK-PIROM REGENT (27 MB.)

: BAAN WARAROM (12 MB.)

CONDO : Q-HOUSE CONDOMINIUM (5.8 MB.)HOUSES : BAAN CASA CITY (7.2 MB.)

: BAAN LADDAROM (26 MB.): BAAN Q.HOUSE AVENUE (5.8 MB.)

RESIDENTIAL PROJ. : BAAN PRUEK-PIROM REGENT (23 MB.)

: BAAN WARAROM (10 MB.)


งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสงัหาริมทพัยจําแนกตามแบรนดหลกัๆ : Areeya

106 40 23 88


ลานบาท

2552 2553

ลานบาท



+281%-62%

CONDO : A ATTITUDE. (10 MB.): A SPACE CONDO. (40 MB.)

TOWNHOUSE : AREEYA TOWNHOUSE (4 MB.): BAAN AREEYA MOVA (4 MB.) : BAAN THE COLORS PREMIUM.

(3.8 MB.): BAAN THE COLORS (19 MB.)

-43%


งบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสงัหาริมทพัยจําแนกตามแบรนดหลกัๆ : Supalai

88 108 73 85


ลานบาท

2552 2553

ลานบาท



-33% +17%+23%

CONDO : SUPALAI PARK. (17 MB.): SUPALAI CONDO. (6 MB.): SUPALAI CASA RIVA (5.7 MB.)

RESIDENTIAL PROJ. : SUPALAI RESIDENTIAL. (33 MB.)

CONDO : SUPALAI RIVER RESORT (14 MB.): SUPALAI PREMIUM CONDO. (9.4

MB.): SUPALAI PARK. (10 MB.): SUPALAI CONDO. (9 MB.): SUPALAI CASA RIVA (4.3 MB.)

RESIDENTIAL PROJ. : SUPALAI RESIDENTIAL. (21 MB.)


วเิคราะหงบประมาณการใชสื่อโฆษณาตลาดอสังหารมิทัพยจาํแนกตามกลุมประเภท

CONDOMINIUM

Others : Raimon Land, Major Development, Land & House, Popular Condo, L.P.N. DevelopmentPrinsiri, SC Asset, Property Perfect, CMC Group, BTS Group, Bangkok Airports, Etc.

ลานบาท 996 981 736 1,186

• ป 2553 กลุม Condominium ใชงบฯ 1,186 ลานบาท เพิ่มขึ้น 61% จากปที่แลว เนื่องจากบรษิทัหลักๆทุกบรษิทัใชงบฯเพิ่มขึ้น โดยบรษิทัทีใ่ชเงินมากที่สดุคอื Sansiri ใชงบฯ 88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 43%

• อันดบั 2 ไดแก AP-Pacific ใชงบฯ 78 ลานบาท เพิ่มขึ้น 64,633% หลังจากปที่แลวหยดุใชงบฯไป โดย product หลัก คือ Rhythm Condo.• Supalai ใชงบฯ เปนอันดบั 3 ใชงบฯ 55 ลานบาท เพิ่มขึ้น 64% ตามมาติดๆ คอื Preuksa ใชงบฯ 54 ลานบาท เพิ่มขึ้น 166% และ Areeya ใช

งบฯ 51 ลานบาท เพิ่มขึ้น 480% ตามลําดบั

2550 – 2553 Condominium Media Spending Trend by Company

Condominium

-2%

+61%

-25%

+43

+64,633+64+166+480


ลานบาท 62 0.12 34 20 9 13 23 79 22 12

ป 2553

ป 2552

ลานบาท 88 78 55 54 51 45 42 27 22 9

Condominium

2550 – 2553 Condominium Media Spending Trend by Medium• บรษิทัหลักๆ Sansiri , Supalai และ Areeya ใชสื่อโทรทัศนเพิ่มมากขึ้น โดยใชสื่อหนังสอืพิมพ และสื่อนอกบานเปนสื่อสนับสนุน • สําหรับ AP-Pacific Star ใชสื่อโทรทศันมากที่สดุ และยังมีการใชสื่อ BTS และ MRT เปนสื่อสนับสนุนเพื่อเขาถึงกลุมคนกรุงเทพฯมาขึ้นดวย

Rhythm Condo


2553 Media Buying Strategy Summary (key companies – key campaigns) : TV

• ความยาวหนัง : สวนใหญใชหนัง 30 วิ & cutdown 15 วิ ยกเวน Areeya และ Sansiri ที่การใชหนัง 60 วิ ในการเปดตัวแคมเปญเพือ่สราง impact

• Channel Mix : สวนใหญเนนชอง 3 & 7 ในขณะที่ Areeya และ Sansiri เนนชอง 9 มากกวาบริษัทอื่น ๆ

• %Prime : โดยสวนใหญใช Primetime ประมาณ 40-50% ในขณะที่ Supalai จะใช %prime 60% มากกวาบริษัทอื่นๆ รวมทั้งเลือกใชรายการละครมากกวาบริษัทอื่นๆ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง

• Program Type Mix : สวนใหญเนน ขาว , ละคร และ game show / variety

Source : AcNielsen Media Research Target : Adults 25+ Up-Mid , BKK only Condominium

Condominium

• กลุมคอนโดทุกแบรนดจะเลือกใชคลื่นเพลงไทย ,เพลงสากล, เพลงลูกทุง และคลื่นขาว & ธุรกิจ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายกลุมตาง ๆ ใหเหมาะสมในแตละโครงการใหไดมากที่สดุ

• Supalai จะใชเกือบทุกประเภทของสื่อวิทยุ โดยเนนที่คลื่นเพลงไทยและคลื่นขาว & ธุรกิจ นอกจากนี้งมีใชคลื่นกีฬาเพื่อเขากลุมผูชายดวย

2553 Media Buying Strategy Summary : Radio

Condominium

• กลุมคอนโดเกือบทุกบรษิทัจะใชหนังสือพิมพหลักๆ 3 ประเภท คอื • หนังสือพิมพ Mass เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง,• หนังสือพิมพ Business & English เพื่อเขาถึงกลุมนักธุรกิจและกลุมคนทํางาน white collar

• Narai Property มีการใชหนังสือพิมพจีนดวย เพื่อเขาถึงกลุมเถาแกเจาของธุรกิจ

2553 Media Buying Strategy Summary : Newspaper

• ทุกบรษิทัเลือกใชหนังสือหลากหลายประเภท ทั้งหนังสือบาน, ผูหญิง , ผูชาย, ทองเทีย่ว, บันเทิง และHi-end เพื่อเจาะเขาถึงกลุมเปาหมายตามไลฟสไตลใหไดมากที่สดุ

2553 Media Buying Strategy Summary : Magazine

Condominium

• กลุมคอนโดฯบริษทัหลัก ๆ จะใชสื่อนอกบานเปนปาย Billboard ในการประชาสัมพันธโครงการ โดยใชปายทีอ่ยูใกล Location ของโครงการเปนหลัก

• และมีการใชสื่อ BTS - City Vision / MUPI/ Street vision / Flyover เพื่อประชาสัมพันธโครงการ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนกลุมคนทํางานในเมือง

2553 Media Buying Strategy Summary : Out-Of-Home

Condominium

• สําหรับสื่อ Transit มีการใชสื่อ BTS – MRT – Bus ในการประชาสัมพันธโครงการ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนกลุมคนทํางานในเมือง

2553 Media Buying Strategy Summary : Transit

2553 Media Buying Strategy Summary : In-Store

Condominium

• ในกลุมคอนโดฯ จะใชสือ่ In-store ใน Lotus / Big C / Carrfour เพื่อสื่อสารและเพิ่มโอกาสในการเขาถึงกลุมเปาหมายกลุมคนทํางาน

• โดย Supalai และ Narai เลือกใชสื่อในสาขาตางจัหวัดเพื่อเขาถึงกลุมคนตางจังหวัดดวย

Condominium

• สําหรับสื่อ Internet มีการประชาสัมพันธโครงการกับกลุมเวปไซตขาวเปนหลัก

2553 Media Buying Strategy Summary : Internet

HOUSES


Others : Asian Property, Prinsiri, Ananda Development, Krisdanakorn, T.C.C.Capital Land, Krungthep Land, Bangkok K.K., Tararom Enterprises, Noble Development, Petch Boonma, K.C. Property, Etc.

ลานบาท 1,008 898 625 630

• ป 2553 งบฯตลาดกลุมบานเดีย่วเพิ่มขึ้นเพียง 1% จากปที่แลว โดยใชงบทัง้สิ้น 630 ลานบาท หลักๆมาจาก Prime Nature Villa หยดุการใชงบฯ รวมทั้ง Preuksa ใชงบฯลดลงจากปที่แลว (-28%) ดวย

• บรษิทัหลัก ไดแก Land & House ใชงบฯ 131 ลานบาท เพิ่มขึ้น 57% อันดบั 2 คอื Sansiri ใชงบฯ 60 ลานบาท เพิ่มขึ้น 21% Quality House เปนอันดับ 3 ใชงบฯ 43 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5% และ Property Perfect ใชงบฯ 39 ลานบาท เพิ่มขึ้น 79%

2550 – 2553 Houses Media Spending Trend by Company

Houses

-11%

-30%+1%

+57

+21+05

+79-28

ลานบาท 84 49 41 22 36 19 13 12 11 32

ป 2553

ป 2552

ลานบาท 131 60 43 39 26 16 14 12 9

CondominiumSource : AcNielsen Media Research

2552 – 2553 Houses Media Spending Trend by Category by Medium

• ป 2553 ทุกบรษิทัยังคงใชสื่อนอกบานเปนสื่อหลัก ยกเวน Property Perfect สลับมาใชโทรทัศนเปนสื่อหลัก และใชสือ่นอกบานและหนังสือพิมพเปนสื่อเสริม

• สํารับ Land & House และ Sansiri มีการใชสื่อโทรทัศนมากขึ้น แตยังคงใชสื่อนอกบานเปนสื่อหลัก

Baan Grand Canal ดอนเมอืง

• ความยาวหนัง : มีหลากหลายทัง้ 60 วิ , 45 วิ และ 30 วิ Cutdown 15 วิ• Channel Mix : สวนใหญเนนชอง 3 ในขณะที่ Bann Sansiri เนนชอง 9 มากกวาบริษทัอื่นๆ• %Prime : Sansiri และ Land & House ใช Primetime ประมาณ 50% ในขณะที่ Property Perfect เนนใชรายการ non-primetime (96%)• Program Type Mix : Sansiri และ Land & House เนน ขาว , ละคร, และ game show / variety สวน Property Perfect เนนรายการขาว

Source : AcNielsen Media Research Target : Adults 25+ Up-Mid , BKK only Houses



Houses

• Land & House และ Sansiri เลือกใชคลื่นหลากหลายทั้งคลื่นเพลงไทย เพลงสากล และ Land & House ใชคลื่นจรารจรดวย

• ในขณะที่ Property Perfect เนนใชคลื่นเพลงประเภทเดยีวเพื่อเขากลุมคนทํางาน

2553 Media Buying Strategy Summary : Cinema

• Land & House เปนแบรนดเดยีวทีใ่ชสื่อในโรงภาพยนตร ซึ่งใชกลุมโรงภาพยนตรในเครือ SF Cinema โดยเนนสาขากรุงเทพฯเปนหลัก สวนสาขาตางจังหวัดมีเพียงจังหวดั ภูเก็ตจังหวัดเดยีว


Houses

• บรษิทัหลักๆในกลุมบานไดแก Land & House, Sansiri,Quality House และ Property Perfect จะผสมผสานระหวางหนังสือพิมพ mass และ Business & English เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง และเจาะเขากลุมนักธุรกิจและกลุมคนทํางาน white collar ดวย2553 Media Buying Strategy Summary : In-Store

Land & House และ Quality House จะใชสือ่ใน Lotus และ Carrefour เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายในตางจังหวัด และกลุมคนชั้นกลางในกรุงเทพฯมากขึ้น


• ทุกบรษิทัเลือกใชหนังสือบานเปนหลักโดยเลมหลัก คอื นิตยสาร Home Buyers’Guide

• Land & House เลือกใช Mag. ที่ profile เขาถึงกลุมเปาหมายระดบับน• ในขณะที่ Property Perfect เลือกใชนิตยสารธุรกิจดวย

Houses

Houses

2553 Media Buying Strategy Summary : Out of Home

• ในกลุมบานเดีย่ว บรษิทัหลักๆจะใชสื่อนอกบานเปนปาย Billboard ในการประชาสัมพันธโครงการ โดยปายทีใ่ชจะเนนไปตามยานสถานที่อยูของโครงการฯ

• และมีบางสวนเปนปายบนทางดวน

REAL ESTATE CORPORATE


Others : Raimon Land, Preuksa Real Estate, Harrison , Hemaraj Land , Amata Century 21 , Plus Property Partners , Ananda Development ,Etc.

ลานบาท 256 199 148 164

2550 – 2553 Real Estate Corporate Media Spending Trend by Company

Real Estate Corporate

-22%

+11%-25%

+1,026%

+61%- 14%- 54%+03%

• ป 2553 งบฯโดยรวมของกลุม Corporate เพิ่มขึ้น 11% หลักๆมาจาก SC Asset ใชงบฯสําหรับแคมเปญ corporate เพื่อสรางภาพลักษณของบรษิทัทใหเปนที่จดจําแกกลุมเปาหมาย

• ดังนั้นบริษทัทีใ่ชงบฯ มากที่สดุ ไดแก SC Asset ใชงบฯ 28 ลานบาท รองลงมาเปน Preuksa ดวยงบฯ 14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 61% อันดับสามเปน Sansiri ใชงบฯ 12 ลานบาทซึ่งลดลงจากปที่แลว14%

• Property Perfect ใชงบฯเปนอันดับ 4 ดวยงบฯ 9 ลานบาท ลดลง 54% และ Land & House ใชงบเปนอันดับ 5 ดวยงบฯ 6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3%

ลานบาท 3 8 14 19 5 6 17 13 1 6

ป 2553

ป 2552

ลานบาท 28 14 12 9 9 6 6 6 2 1


2552 – 2553 Real Estate Corporate Media Spending Trend by Medium• กลุม Corporate จะใชสื่อหนังสือพิมพเปนสื อหลัก และใชวิทยุและนิตยสารเปนสื่อสนับสนุน• ป 2553 SC Asset เปนเพียงบรษิทัเดยีวทีใ่ชสื่อโทรทัศนเปนสื่อหลัก• สวน Land & House เปนเพียงบรษิทัเดยีวทีใ่ชสือนอกบาน และใชเปนสื่อหลักดวย


• ความยาวหนัง : ใชหนังยาว 45 วิ cutdown 30 วิ• SC Asset ใช TV Buying Pattern เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายอยาง

กวางขวาง• Channel Mix : เนนเฉพาะชอง 3,7 • %Prime : 50% • Program Type Mix : เนนรายการประเภทหลักๆ ขาว , ละคร &

game show / variety,

Source : AcNielsen Media Research Target : Adults 25+ Up-Mid , BKK only Real Estate Corporate



• ทุกบรษิทัจะเลือกใชคลื่นขาวเปนหลัก ผสมกบัคลื่นเพลงทั้งเพลงไทย และ เพลงสากล (คลื่น 105.5 Easy ทุกบรษิทัจะซือ้แพคเรื่องเลาเชานี้) เพื่อสรางภาพลักษณและความนาเชอถือในกลุมนักธุรกิจและกลุมคนทํางานระดบัผูบริหาร




• กลุม Corporate เกือบทุกบรษิทัจะใชหนังสือพิมพหลักๆ 3 ประเภท คือ • หนังสือพิมพ Mass เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง,• หนังสือพิมพ Business & English เพื่อเขาถึงกลุมนักธุรกิจและกลุมคนทํางาน white collar

• Preuksa เลือกใชหนังสือพิมพกีฬาเพื่อเขากลุมผูชายดวย• ในขณะที่ L.P.N มีการใชหนังสือพิมพจีนดวย เพื่อเขาถึงนักธุรกิจจีนรุนใหมที่เขามาทํางานใน

เมืองไทย



• ในกลุม Corporate แตละบรษิัทเลือกใชประเภทจะใชหนังสือตางๆกัน แตสวนใหญจะเลือกใชหนังสือบานและหนังสอืผูหญิงเปนหลัก

• Sansiriเปนบรษิัทที่เลือกใชนิตยสารหลากหลายประเภทที่สุด เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายที่หลากหลาย

2553 Media Buying Strategy Summary : Out of Home/ Transit / Internet

• ในกลุม Corporate เลือกใชสื่อ Internet กับเวปไซตที่ติดอันดับทอปในกลุมวัยรุน เพลง และ Entertain. มีเพียง Property Perfect ที่ใชเวปไซตในกลุมขาวออนไลนเพียงอยางเดียว


• Land & House ใชสื่อนอกบานในการประชาสัมพันธ

Corporate

โดยใชปายทางดวน พระราม 9 แจงวัฒนะเพียงปายเดียว

• Preuksa ใชสือ BTS เพื่อเขาถึงกลุมคนเมือง

RESIDENTIAL PROJECT


Others : Wang Thong Group, United Homes, N.C. Housing, Home Place Group, Preuksa Real Estate Krungthep Land, Sarin Properties, Sue Trong Group, Krisdanakorn, Prinsiri, SC Asset, Metropolis, Etc.

ลานบาท 938 837 596 534

• ป 2553 งบฯในกลุม Residential Project โดยรวมลดลง 11% เนื่องจากบริษทัหลักๆสวนหญใชงบฯลดลง ยกเวน Property Perfect และ Noble ทีใ่ชงบฯ มากขึ้นจากปทีแ่ลว

• Property Perfect เปนบริษทัที่ชงบฯมากที่สดุในกลุมนี้ โดยใชงบฯไปทั้งสิน้ 71 ลานบาท เพิ่มขึ้น 38% จากปที่แลว • รองลงมาเปน Noble ใชงบฯ 44 ลานบาท เพิ่มขึ้น 793% และ Lalin ตามมาเปนอันดับ 3 ใชงบฯ 40 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปที่แลว 1%

2550 – 2553 Residential Project Media Spending Trend by Company

Residential Project

+38

-17-39

-01

-29-34

+793

-11%

-29%

-11%

ลานบาท 52 5 40 46 45 33 27 16 18 10

ป 2553

ป 2552

ลานบาท 71 44 40 38 27 22 19 13 10 10


2550 – 2553 Residential Project Media Spending Trend by Medium• สื่อหลักของกลุม Resident Project ไดแก สื่อนอกบาน และ สื่อหนังสือพิมพ• ป 2553 บริษทัหลักสวนใหญ เลือกใชสื่อเหมือนเดิม ยกเวน Property Perfect และ Noble ซึ่งเปนบริษทัทีใ่ชงบฯมากที่สดุ มีการเปลี่ยนมาใช

ใชสื่อโทรทศันมากขึ้น โดยเฉพาะ Noble เลือกใชสื่อโทรทัศนเปนสื่อหลักเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น

Residential Project

• ความยาวหนัง : ใชหนังทั้งความยาว 45 วิ 30 วิ และ 15 วิ• Channel Mix :

• Property Perfect เนนชอง 3• สวน Noble เนนชอง 3 เหมือนกัน แตใชในสัดสวนที่

นอยกวา ตามมาดวยชอง 7, 5 และ 9 ในสัดสวนที่คอนขางใกลกัน

• %Prime : • Property Perfect เนน non-prime ประมาณ 84%• ในขณะที่ Noble ใช primetime ประมาณ 50%

• Program Type Mix : • Property Perfect เนนรายการขา• สวน Noble นนขาว ละคร และ game show / variety

Source : AcNielsen Media Research Target : Adults 25+ Up-Mid , BKK only Residential Project



• แตละบรษิัทเลือกใชวิทยุแตกตางกัน โดย Tararom เลือกใชคลื่นหลากหลายที่สุด โดยเลือใชทั้งคลื่นขาว คลื่นเพลง และคลื่นขาวธุรกิจ

Residential Project


• ทุกบรษิัทเลือกใชหนังสอืประเภทบาน (Home Buyer’s Guide)

• Property Perfect เลือกใชหนังสือธุรกิจ การตลาดเพื่อเขาถึงกลุมนักธุรกิจดวย


Residential Project

• กลุม Residential Project เกือบทุกบรษิัทเนนหนังสือพิมพ mass เพื่อเขาถึงกลุม Mass เปนหลัก รองลงมาเปนหนังสือพิมพ Business & English เพื่อเขาถึงกุมคนนักธุรกิจ และ คนทํางาน white collar

• ยกเวน Noble & Q-House ที่เนนหนังสือพมพธุรกิจมากกวาหนังสือพิมพื mass

2553 Media Buying Strategy Summary : Out-of-Home

• กลุม Residential Proj. ใชปาย Billboard ตาม Location ที่ตั้งโครงการในการประชาสัมพันธ มีเพียงบางสวนที่เปนปายบนทางดวน

Residential Project


• Supalai เปนเพียงแบรนดเดียวที่ใชสือ่ใน Big C และ Lotus เพื่อเขาถึงกลุมตางจังหวัด และกลุมคนชั้นกลางในกรุงเทพฯ

Residential Project

TOWNHOUSE


Others : Chaopraya Mahanakorn, The Regent Garden Home, Preuksa Real Estate, ThanapatProperty Development, Everland, Property Perfect, Alicha Property , Wang Thong Group,Pattra House & Property, CNN Real Estate,TM Nine, Peace & Living, Etc.

ลานบาท 177 159 222 157

2550 – 2553 Townhouse Media Spending Trend by Company

Townhouses

• ป 2553 งบฯในกลุม Townhouse ลดลง 30% จากปที่แลว หลักๆมาจาก 3 บรษิทั ไดแก Sansiri, Land & House และ Noble ซึ่งเปนบรษิทัทีใ่ชงบฯมากที่สุดในป 2552 ใชงบฯในตลาดกลุมนี้ลดลง

• บรษิทัที่ใชงบฯมากที่สดุในป 2553 ไดแก Areeya ใชงบฯ 35 ลานบาท เพิ่มขึ้น 491% อันดบั 2 คือ Asian Property ใชงบฯ 23 ลานบาท เพิ่มขึ้น 29% Preuksa เปนอันดับ 3 ใชงบฯ 20 ลานบาท เพิ่มขึ้น 101%

-10%-30%

+40%

+491

-75-84

+101

+29

ลานบาท 6 18 10 35 9 35 7 8 6 35

ป 2553

ป 2552

ลานบาท 35 23 20 9 6 5 4 4 3 2


2552 – 2553 Townhouse Media Spending Trend by Medium• ป 2553 บริษทัหลักๆที่ใชสื่อโทรทัศนเหลือเพียง Areeya และ Asian Property โดยเฉพาะ Areeya จะใชสือโทรทัศนเปนสือหลัก

สวน Asain Property ยังคงใชสือ่นอกบานเปนสือหลัก โทรทัศนจะเปนสื่อเสริม• สวนบริษทัอืน่ๆจะใชสื่อนอกบาน และ สื่อหนังสือพิมพืเปนสื่อหลัก

Townhouses

• ความยาวหนัง : Areeya ใชหนัง 30 วิ & cutdown 15 วิ ในขณะที่ Asian Property ทีใ่ชหนัง 60 วิอยางเดยีว

• Channel Mix : Areeya เนนชอง 3 & 7 สวน Asain Property ใชชอง 9 มากสุด ตามมาดวยชอง 3, 5 & 7

• %Prime : Areeya ใช prime มากกวา Asian Property เล็กนอย • Program Type Mix : เลือกใชประเภทรายการหลัก คือ ขาว , ละคร

, และ game show / variety โดย Areeya จะเนนละคร สวน Asian Property จะเนนขาว & game show / variety

Source : AcNielsen Media Research Target : Adults 25+ Up-Mid , BKK only Townhouses



• Areeya เปน แบรนดเดียวที่ใชสื่อวิทยุในการประชาสัมพนัธโครงการ โดยเนนใชคลื่นเพลงทั้งเพลงไทย และ เพลงสากล

Townhouses


• Asian Property เลือกใชนิตยสารหลากหลายประเภทที่สดุ โดยเลือกใชทัง้หนังสือบาน, หนังสือผูหญิง และหนังสือธุรกิจในการประชาสัมพันธโครงการ เพื่อการเขาถึงกลุมเปาหมาย

• สวนบริษทัอืน่ๆเลือกใชเพียงหนังสือบาน โดยลงประชาาสัมพันธโครงการในหนังสือ Home Buyers’ Guide


Townhouses

• ทุกบรษิทัจะเนนหนังสือพิมพ mass เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย Mass เปนหลัก โดยทุกบริษทัจะเลือกใช ไทยรัฐ ในการประชาสัมพันธโครงการ

• Areeya และ Krungthep Land มีการเลือกใชหนังสือพิมพธุรกิจเพื่อเพื่อเขาถึงนักธุรกิจและกลุมคนทํางานดวย• นอกจากนี่ Areeya ยังเลือใชหนังสือพิมพธุรกิจเพื่อเขาถึงกลุม expat และกลุมคนระดบับนดวย

2553 Media Buying Strategy Summary : Out-of-Home

Townhouses

• บรษิทัหลักๆในกลุม Townhouse จะใชสื่อนอกบานเปนปาย Billboard ในการประชาสัมพันธโครงการ โดยใชปายทีอ่ยูใกล Location จะเนนไปตามยานสถานที่อยูของโครงการฯ และจะมีบางสวนที่เปนปายบนทางดวน


Townhouses

• ในกลุม ทาวนเฮาส Preuksa เปนแบรนดเดยีวทีใ่ชสื่อ

In-Store โดยลงโฆษณากับ Lotus & Carrefour

2553 Media Buying Strategy Summary : Internet

• สื่อ Internet สวนใหญใชเวปไซตขาวเปนหลัก ยกเวน Asian Property ทีใ่ชเวปไซตหลากหลายมีทั้งขาว บันเทิง และ กีฬา เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายไดกวาง

สรุปการใชงบฯซื้อสือ่โฆษณาตลาดอสงัหารมิทรัพย ป 2553

สรปุการใชงบฯซือ้สื่อของตลาดอสงัหารมิทรัพย ป 2553• การใชงบฯสื่อของตลาดอสังหาริมทรัพยโดยรวมลดลงตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2551 แตในป 2553 มีการใชงบเพิ่มขึ้น

จากป 2552 ถึง 14% เปนจํานวนเงิน 2,964 ลานบาท โดยประเภทตลาดที่มีการใชงบฯสื่อสูงสดุ 3 อันดับแรกไดแก คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว และ การโฆษณารวมโครงการบาน ตามลําดับ

• บริษัทที่ใชงบฯโฆษณาสูงสุด 3 อนัดับแรกในป พ.ศ. 2553 ไดแก แลนดแอนดเฮาส แสนสริิ และ พฤกษา และ พรอพเพอตี้ เพอรเฟค (พฤกษา และ พรอพเพอตี้ เพอรเฟค ใชงบฯเทากัน) ตามลําดับ

• สื่อหลักๆของตลาดอสังหาริมทรัพยไดแก สื่อนอกบาน, สือ่โทรทัศน และ สื่อหนังสอืพิมพ สวนสื่อสนับสนนุแตละบริษัทจะเลือกใชสือ่สนับสนุนอื่นๆที่แตกตางกันเพื่อเขาถึงกลุมเปาที่หมายแตละบริษัทวางไว

• กลุมคอนโดมิเนียม: ในป 2553 บริษัทแสนสิริ และ AP-Pacific star (Rhythm condo) ใชงบฯ สูงสุด โดยใชโทรทัศนเปนสือ่หลัก สวนสือ่เสริมจะเลือกใชคอนขางหลากหลาย โดยกลุมคอนโดฯ ใชงบในปนี้ทั้งสิ้น 1,186 ลานบาท เพิ่มขึ้น 61% จากปที่แลว

• กลุมบานเดี่ยว : บริษทัฯที่ใชงบฯสูงสุดไดแก L&H แสนสริิ Q House โดยใชสื่อโทรทัศนสําหรับ Launch และใชสื่อนอกบาน (OOH) เปนสื่อสนับสนุน

• กลุม Corporate: ในป 2553 บริษัทที่ใชงบฯโฆษณาสูงสุด ไดแก SC Asset โดยใชสื่อโทรทัศนเปนสื่อหลัก และใชสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อเสรมิ

• กลุม โฆษณารวมโครงการบาน : ใชงบฯ ลดลงจากปที่แลว 11% ใชงบทั้งสิ้น 534 ลานบาท เนนการใชสื่อ OOH บริษัทฯ ที่ใชงบฯสูงสดุคือ พรอพเพอตี้ เพอรเฟค และ โนเบิล

• กลุมทาวนเฮาส: ใชงบฯ ลดลงจากปที่แลว 30% ใชงบฯ ทั้งสิ้น 157 ลานบาท บริษัทฯ ที่ใชงบฯสูงสุดคือ อารียา โดยใช TV เปนสื่อหลักสาํหรับ Launch และใชสือ่ OOH เปนสื่อสนบัสนุน และย้ําเตือน (sustain)

Powered by Aegis Media

Documents

Media Review