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MEDICIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN E INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LA AGROINDUSTRIA DE LA
PALMA DE ACEITE EN COLOMBIA 2011 - 2012
Lia Guterman Consultora DG
Cali, 3 de junio de 2014
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
§ Estimación de costos de producción 2011 y 2012 a partir de la información reportada por las empresas encuestadas
§ Selección, cuantificación y análisis de indicadores de productividad laboral
§ Evolución histórica de costos de producción domésticos
§ Comparación intertemporal entre costos domésticos e internacionales
METODOLOGÍA
§ Encuesta directa en el cultivo y planta de extracción a productores de palma de aceite
§ Se aplican dos formularios: i) Costos de producción ii) Indicadores de productividad laboral
§ A partir de los costos reportados por las empresas, se cuantifica cada rubro de costo por hectárea en el cultivo durante un período de 25 años. El flujo de costos se trae a valor presente (VP) utilizando una tasa de interés real del 10%.
§ Se cuantifica el flujo anual de la producción de fruto por hectárea y se trae a VP utilizando la tasa de interés del 10%
METODOLOGÍA
§ Se estima el costo por tonelada de fruto (CF):
Costo de fruto/ton = VP costos/ha / VP producción/ha
§ Se cuantifica el flujo de costos de extracción netos (acreditando el ingreso por concepto de la almendra) en planta de beneficio por tonelada de aceite (CE)
§ Se estima el costo por tonelada de aceite crudo de palma (CT) en planta de extracción:
CT = (CF / t) + CE
Donde, t es la tasa de extracción
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2011 Y 2012
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2011 y 2012 Costo de aceite (pesos constantes de 2012)
1.743.150
1.049.685
2.001.958
1,212.321
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2011 actual 2011 Sin tierra yadministrativo
2012 actual 2012 Sin tierra yadministrativo
Costo de
Aceite
(pesos de 20
12/ton
)
Fruto Extracción
• Crecimiento 2011-2012: 14,8% actual y 15,5% sin tierra y administrativo. • El diferencial de costos entre ambas situaciones fue en promedio 39,6%:
tierra (15,3%) y administrativo (24,3%)
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2011 y 2012 Composición porcentual costo de aceite (%)
31,6% 30,2%23,3% 23,9%
26,1% 25,8% 40,1% 40,8%
15,6% 14,9%
25,9% 24,6%2,8% 4,4%
10,7% 10,8%23,9% 24,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2011 actual 2012 actual 2011 Sin tierra yadministrativo
2012 Sin tierra yadministrativo
Porcen
taje
Capital fijo Mano de obra Fertilizante Otros Administrativo
Rubros con mayores tasas de crecimiento: • Situación actual: administrativo y costo extracción (incluido en otros) • Sin tierra y administrativo: mano de obra, capital fijo y costo extracción
(incluido en otros)
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2011 y 2012
Crecimiento 2011-2012: 19,7% actual y 20,45% sin tierra y administrativo
En dólares corrientes
930
560
1.113
674
-‐
200
400
600
800
1.000
1.200
2011 actual 2011 Sin tierra yadministrativo
2012 actual 2012 Sin tierra yadministrativo
Costo de
Aceite
(dólares/ton
)
Fruto Extracción
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2011 y 2012
1.730.919
1.961.367
1.919.855
2.284.341
1.537.035
1.679.530
-‐
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2011 2012Pesos de
201
2 po
r Ton
elad
a de
Aceite
Oriental Central Norte
Zona CrecimientoOriental 13,3%Central 19,0%Norte 9,3%
2011 2012Zona Norte/ Zona Central 20% 26%Zona Norte/ Zona Oriental 11% 14%Zona Oriental Zona /Central 10% 14%
Brechas %Zona
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2012 Sin tierra y administrativo
1.961.367
1.200.446
2.284.341
1.313.034
2.001.958
1.101.612
-‐
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Actual Sin tierra y administrativo
Pesos de
201
2 po
r Ton
elad
a de
Aceite
Oriental Central Norte
Zona DiferencialOriental 39%Central 43%Norte 34%
Actual Sin tierra y administrativo
Zona Norte/ Zona Central 26% 16%Zona Norte/ Zona Oriental 14% 8%Zona Oriental Zona /Central 14% 9%
BrechasZona
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2012
Costo de fruto/ ton de aceite Costo de extracción/ ton de aceite Promedio nacional
Líderes
En problema
24,6
15
17
19
21
23
25
27
29
31
- 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000
Pro
du
cti
vid
ad
Palm
a A
du
lta (
ton
s/h
a)
Costo de fruto por ton de aceite ($)
1.782.761 19,0%
20,0%
21,0%
22,0%
23,0%
24,0%
25,0%
- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
Tasa e
xtr
accio
n %
Costo de Extracción ($ por ton de aceite)
219.197
21,4%
Líderes
En problema
Líderes
En problema
Variable DesviaciónCosto de fruto 18%Costo de extracción 57%Productividad palma adulta 14%Tasa de extracción 4%
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2012 Costos máximo y mínimo
2.151.034
2.663.733
1.831.431
1.430.875
1.502.795
1.470.868
-‐
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Oriental Central Norte
Costo de Fruto por ton de Aceite ($
de 2012)
Costo de Fruto por tonelada de Aceite
Máximo Mínimo
471.038
331.643
535.029
94.755
208.463
50.378
-‐
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Oriental Central Norte
Costo de Extracción por ton de
Aceite ($ de 2012)
Costo de Extracción por tonelada de aceite
Máximo Mínimo
Futo Extracción Futo ExtracciónOriental 15% 54% 1,50 4,97 Central 21% 21% 1,77 1,59 Norte 9% 88% 1,25 10,62
Zona Dispersión Máximo/Mínimo Amplias brechas: necesidad de estandarizar el modelo básico productivo ideal
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2012 Rendimientos máximo y mínimo
28,0
30,0
30,0
18,0
21,4
23,0
-‐
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Oriental Central NorteRendim
iento de fruto Ton/ha
Productividad Palma Adulta
Máximo Mínimo
22,3%
23,5%
23,4%
20,5%
20,6%
20,5%
18,0%
19,0%
20,0%
21,0%
22,0%
23,0%
24,0%
Oriental Central Norte
Tasa de Extracción %
Tasa de Extracción
Máximo Mínimo
Zona
Productividad Tasa de extracción
Productividad Tasa de extracción
Oriental 13,7% 2,8% 1,56% 1,08%Central 15,2% 6,0% 1,40% 1,14%Norte 12,6% 4,6% 1,30% 1,14%
Dispersión Máximo/mínimo
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2012 A partir de la información reportada por las empresas para el año 2012: § La diferencia entre la productividad promedio nacional de la
palma de 7 años o más (26 ton/ha) y el promedio de las productividades mínimas (20,8 ton/ha) es de 25%. Un incremento de 25% en la productividad, manteniendo todo lo demás constante, permitiría reducir en 9,5% el costo de producción de fruto por tonelada de aceite, lo que implicaría una reducción de 8,5% en el costo de producción de aceite crudo.
§ Si del costo de producción de aceite se excluye el costo de la tierra, un incremento de 25% en la productividad, manteniendo todo lo demás constante, permitiría reducir en 8,2% el costo de producción de fruto por tonelada de aceite, lo que implicaría una reducción de 7,1% en el costo de producción de aceite crudo.
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2012
§ La diferencia entre la tasa de extracción promedio nacional (21,4%) y el promedio de las tasas de extracción mínimas (20,5%) es de 4%. Un incremento de 4% en la tasa de extracción manteniendo todo lo demás constante, permitiría reducir en 3,4% el costo de producción de aceite crudo.
§ Si del costo de producción de aceite se excluye el costo de la tierra, un incremento de 4% en la tasa de extracción de aceite, manteniendo todo lo demás constante, permitiría reducir en 3,6% el costo de producción de aceite crudo.
§ Estos resultados indican la necesidad de incrementar las productividades con el fin de cerrar las brechas.
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2012 § Existe una amplia y creciente brecha en los costos de producción en
el cultivo y planta de extracción entre las tres zonas palmeras.
§ Al interior de cada zona, la dispersión y brechas en costos de producción, productividad en el cultivo y tasas de extracción entre las empresas encuestadas son igualmente amplias.
§ Coexisten empresas líderes y competitivas que implementan adecuadas prácticas agronómicas y una buena gestión de costos frente a empresas que registran indicadores muy deficientes.
§ Existe por lo tanto un amplio margen y potencial para que las
empresas menos competitivas puedan acercarse a las líderes § Necesidad de realizar un benchmarking con el fin de estandarizar un
modelo productivo que permita homogenizar las prácticas y tarifas de tal forma que las empresas menos competitivas puedan acercarse a los estándares de las más competitivas.
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL
2012
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL
Se cuantificaron los siguientes indicadores para dos edades de palma (1-3 años y 4 años o más): Fertilización § Número de palmas fertilizadas por jornal § Kilos de fertilizante aplicados por jornal
Control Maleza § Número de plateos manuales por jornal § Número de plateos químicos por jornal Cosecha (solo para edad de 4 años o más) § Kilos cosechados de fruto por jornal
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL Fertilizantes
Palma 1 a 3 años Palma 4 y más años
78
1.022
-‐
500
1.000
1.500
2.000
2.500
-‐ 50 100 150 200 250
Palm
as fertilizadas/jornal
Remuneración/palma ($)
71
841
-‐
500
1.000
1.500
2.000
-‐ 50 100 150 200 250
Palm
as fertilizadas/jornal
Remuneración/palma ($)
1 -3 años 4 y más añosNo. Palmas fertilizadas/jornal 56% 62%Remuneración/Palma 84% 81%
Desviación alredor de la media
Líderes
En problema En problema
Líderes
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL Control maleza
Palma 1 a 3 años Palma 4 y más años
Indicador 1 -3 años 4 y más añosNo. Plateos manuales/jornal 42% 44%Remuneración/Plateo manual 68% 69%No. Plateos químicos/jornal 51%Remuneración/Plateo manual 82%
Desviación alredor de la media
En problema En problema
Líderes Líderes
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL Cosecha
36
1.780
-‐
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
-‐ 20 40 60 80 100
Kilos de
Fruto Cosecha
dos/jornal
Remuneración/Kg de fruto cosechado ($)
4 y más añosNo. Kilos Cosechados/jornal 29%Remuneración/Kilo 48%
Desviación alrededor de la media
En problema
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL • Dada la variabilidad y dispersión tan amplia en los indicadores de
rendimiento laboral, puede concluirse que existe un gran potencial para mejorar la productividad de la mano de obra en las tres actividades. Para ello, se requiere establecer unos estándares de prácticas productivas que permitan a las empresas lograr mejoras importantes en sus indicadores.
• La tarifa de remuneración no es el medio para lograr mejoras en productividad laboral.
• En el 86% de los casos el sistema de remuneración es a destajo (por unidad). Aunque este sistema puede generar un incremento en la productividad laboral física no permite impactar los costos de producción pues cualquier aumento en el número de unidades producidas por jornal genera un incremento proporcional en el costo laboral. Es necesario complementar este sistema con elementos que incentiven la productividad laboral por peso de producción (tasas de remuneración diferenciales para determinados estándares de productividad).
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL
• En promedio 40% de las empresas contratan personal calificado pero no se encuentra ninguna asociación significativa entre el nivel de calificación y la productividad laboral, ni con la remuneración por unidad. Este resultado puede deberse a un problema en la definición del concepto de calificación, lo cual deberá corregirse en el siguiente ejercicio
• En promedio el 76% de las empresas realizan contratos a término fijo y hay indicios de que una mayor productividad tiende a estar asociada con dicha contratación en fertilización y control maleza; mientras que en cosecha tiende a asociarse con la contratación a término indefinido.
EVOLUCIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN DOMÉSTICOS 2003 - 2012
EVOLUCIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN DOMÉSTICOS 2003-2012
:
y = 2E+06e0,0096x
700.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1.700.000
1.900.000
2.100.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Costo promedio Aceite (dólares/ton)
Año
Costo Total Aceite en Pesos Constantes de 2012
Nacional Exponencial (Nacional)
y = 339,62e0,1164x
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Costo promedio Aceite (dólares/ton)
Año
Costo Total Aceite en Dólares Nominales
Nacional Exponencial (Nacional)
Pesos constantes de 2012 Dólares CorrientesAceite 1,0% 12,0%Fruto 1,3% 12,4%Extracción -1,5% 9,3%
EVOLUCIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN DOMÉSTICOS 2003-2012
:
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2.200.000
2.400.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Costo promedio Aceite en Pesos
Cosntantes (2012=100)
Año
Costo Aceite en Pesos constantes de 2012
Oriental Central Occidental Norte
-‐
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Costo promedio Aceite en Dólares/ton
Año
Costo Aceite en Dólares
Oriental Central Occidental Norte
Costos totales de aceite por zona
Zona Pesos constantes de 2012 Dólares corrientesOriental 1,5% 12,6%Central 2,2% 13,4%Norte -0,7% 10,2%
Tasas de crecimiento promedio anual
EVOLUCIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN DOMÉSTICOS 2003-2012
500.000
700.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1.700.000
1.900.000
2.100.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Costo promedio de Fruto en Pesos
Cosntantes (2012=100)
Año
Costo Fruto
Oriental Central Occidental Norte
-‐
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Costo promedio de Extracción en Pesos
Cosntantes (2012=100)
Año
Costo Extracción
Oriental Central Occidental Norte
Costos en cultivo y extracción por zona
Oriental Central Occidental NorteAceite 1,5% 2,2% -‐4,2% -‐0,7%Fruto 2,0% 2,1% -‐3,6% 0,0%Extracción -‐1,5% 2,9% -‐9,6% -‐6,2%
Tasas de crecimiento promedio anual
EVOLUCIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN DOMÉSTICOS 2003-2012 Sensibilidad a los costos de tierra y administrativos - Promedio nacional
Alta sensibilidad de los costos de fruto y aceite a los costos de tierra y/o administrativos. Lo que de nuevo confirma la necesidad de generar un modelo o práctica productiva estándar que dé lineamientos a los productores con el fin de adecuar sus prácticas y costos respectivos.
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2.200.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Costo Aceite (pesos de 2012/ton)
Costo de aceite crudo
Actual Sin tierra Sin administrativo Sin tierra y administrativo
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Costo de fruto por ton de Aceite (pesos de
2012/ton)
Costo de Fruto por tonelada de aceite
Actual Sin tierra Sin administrativo Sin tierra y administrativo
EVOLUCIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN DOMÉSTICOS 2003-2012
• Los rubros de costos que registran las mayores tasas de crecimiento promedio anual durante el período 2003-2012 son: v Tierra 7,9% al año v Costo administrativo 3,9% v Costos variables en el cultivo 0,9% v Pocos rubros registran reducción de costos: maquinaria y
equipo, costos del período 0 y 1 y costo netos de extracción
• La ganancia en competitividad de la zona Norte se debe fundamentalmente a: v La mayor reducción en el costo de extracción (-4,3%) v El menor incremento en costo administrativo (0,5%) v Reducción en el costo fijo en el cultivo (-2,5%)
EVOLUCIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN DOMÉSTICOS 2003-2012
• Con excepción de la zona Norte, el incremento en los costos de producción por hectárea solo han sido compensados parciamente con mejoras en los rendimientos por hectárea.
• Sin tierra y administrativo la situación mejora sensiblemente pero la zona Central continúa presentando una tasa de crecimiento positiva en costos por tonelada de aceite.
1,5%1,3%
1,6% 1,7%1,5%
2,2%
-0,7%
0,8%
-0,9%
0,3%
-1,8%
-1,1%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
Oriental Central Norte Nacional
Tasa
de
Crec
imie
nto
prom
edio
anu
al
Tasas de Crecimiento Promedio Anual (%)
Productividad palma 7 años Costo aceite actual Costo aceite sin tierra y administrativo
Tasas de crecimiento promedio anual (%)
EVOLUCIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN DOMÉSTICOS 2003-2012
Análisis de sensibilidad
1,0%
0,0% 0,1%
-‐1,1%-‐1,5%
-‐1,0%
-‐0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
Actual Sin tierra Sinadministrativo
Sin tierra yAdministrativo
Tasa de Crecim
iento prom
edio anu
alTasas de Crecimiento Costos Producción (%)Tasas de crecimiento costos producción (%)
EVOLUCIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN DOMÉSTICOS 2003-2012
§ Es fundamental la búsqueda de mejores prácticas para
incrementar la productividad en el cultivo y mejorar la calidad del fruto. Para ello se debe realizar un benchmarking tendiente a establecer una hoja de ruta para lograr la convergencia hacia estándares eficientes de prácticas y procesos productivos en la palmicultura.
§ Racionalizar los costos de producción especialmente en rubros que dependen de decisiones empresariales: v Los costos administrativos representan en promedio al 24%
del costo del aceite lo cual es totalmente desproporcionado para la actividad y tamaño de las empresas palmeras. Aunque se reconoce el costo país que deben asumir por cuestiones de seguridad, esto solo explica una parte del problema.
v Reestructuración interna de las organizaciones para reducir los costos administrativos a los estándares internacionales del 10%.
EVOLUCIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN DOMÉSTICOS 2003-2012
v Maximizar la tasa de utilización de la maquinaria y equipo existente.
v Maximizar la eficiencia de los fertilizantes siguiendo las recomendaciones técnicas.
v Crear estímulos e incentivos para elevar la productividad laboral tendiente a impactar los costos de producción.
v Mejorar la eficiencia de los procesos de extracción con base en los nuevos avances tecnológicos tendientes a reducir costos de operación y mantenimiento , mejorar el aprovechamiento de los subproductos, reducir los desperdicios, etc.
COMPARACIÓN INTERTEMPORAL DE COSTOS NACIONALES CON
INTERNACIONALES
COMPARACIÓN DE COSTOS NACIONALES CON INTERNACIONALES
Comparación costos Fedepalma-LMC 2003-2012
• Aunque hay una brecha importante entre ambas metodologías, los costos valorados en dólares siguen una tendencia de crecimiento parecida, no obstante los de Fedepalma crecen más rápidamente.
• Al comparar los costos en pesos constantes, el efecto de la revaluación se refleja claramente en las tendencias y tasas de crecimiento.
y = 370,01e0,0735x
y = 339,62e0,1135x
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Costo promed
io Aceite (dólares nominales/ton)
Año
Costos por tonelada (dólares)
LMC Fedepalma Exponencial (LMC) Exponencial (Fedepalma)
y = 2E+06e-0,03x
y = 2E+06e0,0096x
-‐
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Costo promed
io Aceite (Pesos de 20
12/ton)
Año
Costos por tonelada (pesos de 2012)
LMC Fedepalma Exponencial (LMC) Exponencial (Fedepalma)
COMPARACIÓN DE COSTOS NACIONALES CON INTERNACIONALES Comparación costos totales promedio 1984-2013
509 476
233 267
518
293 341
276
-‐
100
200
300
400
500
600
Brasil Colombia Indonesia Malasia Nigeria PNG Tailandia PromedioMundial
Costo de
produ
cción de
Aceite
(Dólares/ton
)
• De los siete países, la mejor posición relativa que ha ocupado Colombia es el quinto puesto.
• En 2012 Colombia registró el mayor costo de los 7 países (US$ 747 dólares): 67% por encima del promedio mundial (US$449) y 81% por encima de Indonesia, el más competitivo (US$413).
COMPARACIÓN DE COSTOS NACIONALES CON INTERNACIONALES
Costos Colombia vs promedio mundial y país más competitivo
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0Co
sto prom
edio Aceite
(dólares/ton
)
AñoPromedio Mundial Colombia Indonesia
1984-‐1989 1990-‐1999 2000-‐2007 2008-‐2013 1984-‐2013Colombia/Mundial 1,62 1,86 1,65 1,72 1,72 Colombia/Posición 1 1,86 2,62 1,81 1,88 2,04 Colombia/Posición 7 0,63 0,97 0,84 0,99 0,92
COMPARACIÓN DE COSTOS NACIONALES CON INTERNACIONALES Composición de costos según fases del proceso 1984-2013
• Colombia es el segundo país con mayores costos en todas las fases del proceso. • Es un 86% más alto en cultivo y más del doble en cosecha y transporte respecto a
Indonesia. • Es un 60% más alto que Papúa Nueva Guinea en establecimiento. • Excluyendo Malasia que tiene un costo de extracción negativo, Colombia es 6 veces
más costoso que Tailandia.
239 204 110 145
201 150 168
71 74
48 52
101
46 68
141 125
52
89
115
72
92
58 74
23
-‐20
101
25
12
-‐50
-‐ 50 100
150
200
250
300 350 400
450
500
550
Brasil Colombia Indonesia Malasia Nigeria PNG Tailandia
Dólares p
or to
nelada
de Ac
eite
Cultivo Establecimiento Cosecha y Transporte Extracción Neto
COMPARACIÓN DE COSTOS NACIONALES CON INTERNACIONALES
Composición de costos según factores de producción 1999-2013
• El costo de mano de obra de Colombia es 3,6 veces superior al de Indonesia.
• El costo de fertilizante más combustible es solo 16% superior al de Malasia.
174 197
54
107
77 60 68
-‐
50
100
150
200
250
Dólares nominales por ton de aceite
Mano de Obra
212 208 188 180
288
207 195
-‐
50
100
150
200
250
300
350
Dólares nominales por ton de aceite
Fertilizante y Combustible
COMPARACIÓN DE COSTOS NACIONALES CON INTERNACIONALES
Composición de costos según factores de producción 1999-2013
• El costo de maquinaria de Colombia es el más competitivo (10% menos que el de Indonesia).
• El costo de otros de Colombia es 4,5 veces mayor que Papúa Nueva Guinea.
63
35 39
44
75
40
60
-‐
10
20
30
40
50
60
70
80
Dólares nom
inales por ton
de aceite
Maquinaria
12
28
10 8
18
6
14
-‐
5
10
15
20
25
30
Dólares nom
inales por ton
de aceite
Otros
COMPARACIÓN DE COSTOS NACIONALES CON INTERNACIONALES
Composición de costos según factores de producción 1999-2013
Colombia registra: • La mayor participación del costo laboral (38,6% frente al promedio mundial de 26%). • La menor participación del costo de fertilizante y combustible (40,7% frente al promedio
mundial de 54,5%) y de la maquinaria (7% frente a un promedio mundial de 13%). • La segunda mayor participación en extracción neta (8,3% frente al promedio mundial de
3.2%).
-‐20,0
-‐
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Porcen
taje
Mano de Obra Fertilizante y combustible Maquinaria Otros Extracción Neto
COMPARACIÓN DE COSTOS NACIONALES CON INTERNACIONALES
• Al considerar el costo promedio de aceite crudo, la conclusión general es que en el mejor de los casos y períodos, Colombia ha ocupado la quinta posición entre 7 países.
• La falta de competitividad de Colombia se refleja en
prácticamente todas las fases del proceso productivo y en todos los rubros de costos con excepción de maquinaria.
• La brecha de costos con los países más competitivos se ha
mantenido a través del tiempo.
COMPARACIÓN DE COSTOS NACIONALES CON INTERNACIONALES
La conclusión general es la falta de competitividad a nivel internacional del sector productor de palma de aceite de Colombia. La reflexión es, si en las condiciones actuales, vale la pena seguir expandiendo áreas y producción. Pues el mercado interno va perdiendo la capacidad para absorber los excedentes y con los elevados costos de producción las posibilidades de competir en los mercados externos son mínimas. Si la palma de aceite, que es considerada como uno de los cultivos líderes en el país, está lejos de ser competitiva, qué cultivo puede serlo dados los altos costos y condiciones que enfrenta el sector agropecuario colombiano?
GRACIAS