Medya Paylaşım Toplantıları 15

Gündemdeki Konular

Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler

Gündemdeki Konular

Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan itibaren pek çok siyasi, ekonomik ve mesleki gelişmenin şahidi oldu, önceleri reklamcılık olarak addedilen, şimdilerde pazarlama iletişimi denilen alanın sağlıklı gelişimi için görüş, öneriler geliştirdi, etkinliklerde bulundu, hukuki ve mesleki süreçlere liderlik etti.

Reklamcılar Derneği, marka ekonomisinin gelişmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

26. Kristal Elma Yaratıcılık Festivali – Türkiye’nin ilk yaratıcılık yarışması olan ve geçen yıl sektörün yaşadığı değişime paralel olarak yenilenen Kristal Elma, pazarlama iletişimi sektörünün tüm paydaşlarının katılımıyla, Santral İstanbul’da 17-19 Eylül 2014 tarihleri arasında 3 günlük bir festival olarak düzenlenecektir.

Net reklam yatırımı: Metodoloji

• TV, radyo, gazete, dergi, sinema, açıkhava’da yayınlanan reklamlar, Türkiye’de Nielsen tarafından raporlanmaktadır. Reklam harcamaları raporunda fiyatlandırma, tarife fiyatlarına göre (brüt fiyatlara göre) yapılmaktadır.

• Reklamcılar Derneği’ne üye medya planlama ve satınalma ajansları, Nielsen tarafından raporlanan brüt reklam yatırımlarına, mecra bazında kendi tahmin ettikleri indirimleri uygulayarak toplam net reklam yatırımlarını hesaplamaktadır.

• TV, radyo, gazete, dergi, sinema, açıkhava net reklam yatırımı tahminlerinde kapsam, Nielsen tarafından raporlanan mecralar ve burada yayınlanan reklamlardır. (İnternet (display ve mobil) reklamları herhangi bir kuruluş tarafından ölçümlenmemektedir. İnternet reklam yatırımını her bir medya ajansı kendi olanaklarıyla tahmin etmektedir.)

• Reklamcılar Derneği, her 6 aylık dönem sonunda medya planlama ve satınalma

ajansları tarafından hesaplanan tahmini net reklam yatırımlarını toplayıp, en düşük ve en yüksek rakamları eleyerek, kalanlar arasındaki ortalamayı almakta ve net reklam yatırımı olarak her dönem sonunda kendi web sitesinde yayınlamaktadır.

Reklam yatırımları, tüm dünyada ilk 9

ayda ~%3 büyüdü

http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2014/asian-ad-domination-asia-pacifics-consistent-growth-buoys-global-ad-

spend-in-3q.html

Dünyada; Avrupa dışındaki tüm bölgelerde, 2013’ün ilk 9 ayında reklam yatırımları arttı.

Latin Amerika’daki büyüme özellikle Arjantin kaynaklı olurken;Endonezya, Çin ve Filipinler Asya Pasifik bölgesinde reklam yatırımını yükselten ülkeler oldular.

Türkiye’de reklam yatırımları artmaktadır

Son 10 yıldır medya reklam yatırımları, ekonomik gelişmeler paralelinde hareket etmektedir.

Reklam yatırımı (milyon TL)

© 2013. Proprietary and confidential.

669 699 1.081

1.319

1.831 2.248

2.756

3.308 3.241

2.767

3.613

4.320 4.652

5.080 5.461

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2013 yılında medya yatırımları % 9,2 artış göstermiştir, 2014 yılı beklentisi ise % 10 civarındadır.

Ülkeler bazında ( ) oranı

Türkiye, «Reklam Yatırımı/GSYH» oranı binde 35,dünya ortalaması ise binde 75 civarındadır. Ekonomik kriz yaşanan ülkelerin Reklam Yatırımı/GSYH oranı Türkiye’nin üstündedir. 2015 beklentisi binde 38 olması yönündedir.

© 2013. Proprietary and confidential.

Kaynak: Reklam yatırımları için; Groupm, GSYH için; IMF

Reklam yatırımları ve GSYH rakamları USD bazıdadır.

Groupm Estimates

2013 Adspend / GDP

Reklam Yatırımı

GSYH

0,00,20,40,60,81,01,21,41,61,82,0

Cana

da

US

AA

rgen

tin

aB

razil

Chile

Colo

mb

iaM

exic

oA

ustr

iaB

elg

ium

Denm

ark

Fin

land

Fra

nce

Germ

any

Gre

ece

Ire

land

Italy

Neth

erla

nds

Norw

ay

Port

ug

al

Spa

inS

we

de

nS

witze

rla

nd

UK

Bulg

aria

Cro

atia

C.R

epu

blic

Esto

nia

Hung

ary

Latv

iaL

ithu

ania

Mo

nte

neg

roP

ola

nd

Rom

ania

Russia

Serb

iaS

.Rep

ublic

Slo

ven

iaT

urk

ey

Ukra

ine

Austr

alia

Ban

gla

de

sh

Ind

iaJa

pa

nN

.Ze

ala

nd

Pakis

tan

Ch

ina

Hong

Kon

gS

.Ko

rea

Ta

iwa

nIn

do

ne

sia

Ma

laysia

Phili

ppin

es

Sin

ga

po

reT

haila

nd

Vie

tna

m

America Western Europe Central & Eastern Europe Asia-Pacific

Karşılaştırmalı Reklam Yatırımları (Mio TL)

2012 Pazar Payı 2013 Pazar Payı

Değişim 2013 - 2012

TV 2.605,84 56,01 2.908,46 57,25 11,6%

Gazete 1.012,14 21,75 1.037,49 20,42 2,5%

Dergi 101,45 2,18 101,89 2,01 0,4% Açıkhava 328,08 7,05 347,90 6,85 6,0% Radyo 129,80 2,79 132,77 2,61 2,3% Sinema 54,15 1,16 57,41 1,13 6,0% Dijital 421,14 9,05 494,79 9,74 17,5%

Toplam 4.652,60 100,00 5.080,70 100,00 9,2%

Reklam Yatırımları...

Gelişen teknolojiler reklam endüstrisine yeni uzmanlıklar ve yeni reklam

alanları katmaya devam ediyor.

Geçen yılın başından itibaren takip etmeye başladığımız arama motoru

tahmini yatırımları 2013 yılı sonu itibari ile 612 milyon TL’yi bulmuş

görünmektedir. Arama motoru yatırımının da 2013 yılı toplam reklam

yatırımına eklendiğinde pazar büyüklüğünün 5.692,7 milyon TL civarında

olduğu düşünülebilir.

Ana sektörler bazında reklam yatırımı

2012 – 2013 değişimi

Reklam Yatırımı

ARTAN

Sektörler

İNŞAAT VE DEKORASYON

FMCG

FİNANS

İLETİŞİM

OTOMOTİV

Medya karmasında önemli bir değişiklik olmamıştır

52,1% 55,8% 56,7% 56,0% 57,3%

27,0% 23,8% 22,1% 21,8% 20,4%

7,2% 7,0% 7,1% 7,1% 6,9%

6,6% 7,0% 8,0% 9,0% 9,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012 2013

Digital

Outdoor

Sinema

Radyo

Dergi

Gazete

TV

• Dergi %2, Radyo %2,6, Sinema ise %1,1 paya sahiptir.

• Karşılaştırmalı pay tablosuna yerel reklam yatırımı, arama motorları ve sahibinden.com benzeri ilan

sayfaları, duvar, çatı parapet vb açıkhava reklam yatırımları, TV’de ürün yerleştirme dahil değildir

Kaynak: RD

2012 yılına göre medya karması benzer kalmıştır.

Dijital, özellikle gazete reklam yatırımından pay almaktadır.

2013 / Televizyon reklam yatırımı

1.5401.916 2.050

2.303

478

531556

605

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2010 2011 2012 2013

Ölçülen TV Ölçülmeyen TV

Re

kla

m y

atı

rım

ı (m

ilyo

n T

L)

Ölçülen televizyonlardaki reklam yatırım payı % 80 olarak gerçekleşti.

2011 Nisan itibariyle yeni RTÜK yönetmeliği devreye girdi. Bununla beraber «ürün yerleştirme» uygulamaları serbest kaldı.

Ancak toplam harcama rakamları içerisinde «ürün yerleştirme» ölçümlenemediği için yer almamaktadır.

Yerel TV reklam yatırımları da dahil değildir.

Kaynak: RD

2013 / Gazete reklam yatırımı

856 953 1012 1037

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2010 2011 2012 2013

Re

kla

m y

atı

rım

ı (m

ilyo

n T

L)

Gazetelerin reklam yatırımından aldığı pay düşmekle birlikte; net reklam gelirinde % 2,5 luk artış gerçekleşmiştir.

Yerel gazete reklam yatırımı ve Nielsen tarafından raporlanmayan yayınlar dahil değildir.

Kaynak: RD

2013 / Dergi reklam yatırımı

86 95 101 102

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013

Reklam Yatırımı

Rekla

m y

atı

rım

ı (m

ilyo

n T

L)

Sektörel dergilerdeki reklam yatırımı her geçen gün artmaktadır. Ancak raporlanmadığı için, net reklam

yatırımı tahminlerine dahil edilememektedir.

Kaynak: RD

Toplam açıkhava reklam yatırımı, bir önceki yıla göre değişmemiştir.

2013 / Açıkhava reklam yatırımı

252306 328 348

0

50

100

150

200

250

300

350

400

201 2011 2012 2013

Reklam Yatırımı

Re

kla

m y

atı

rım

ı (m

ilyo

n T

L)

Duvar, parapet, çatı vb. outdoor uygulamaları ölçümlenemediği için net reklam yatırımı

tahminlerine dahil edilememiştir.

Kaynak: RD

Toplam açıkhava reklam yatırımı, bir önceki yıla göre % 6 artmıştır.

2013 / Radyo reklam yatırımı

104121 130 133

0

25

50

75

100

125

150

2010 2011 2012 2013

Reklam Yatırımı

Re

kla

m y

atı

rım

ı (m

ilyo

n T

L)

Yerel radyo reklam yatırımı, ölçümlenmediği için net reklam yatırımı tahminlerine dahil değildir.

Kaynak: RD

Toplam radyo reklam yatırımı, bir önceki yıla göre % 2 artmıştır.

2013 / Sinema reklam yatırımı

4553 54 57

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013

Reklam Yatırımı

Re

kla

m y

atı

rım

ı (m

ilyo

n T

L)

Toplam sinema reklam yatırımı, bir önceki yıla göre % 6 artmıştır.

Reklam harcamaları raporlarında sponsorluk, fuaye aktiviteleri ve benzeri çalışmalar raporlanmadığından, net reklam

yatırımı tahminlerine sadece «raporlanan» sinema reklamları dahil edilmiştir.

Kaynak: RD

Display ve mobil reklam yatırımı, bir önceki yıla göre % 18 artmıştır (arama motoru hariç).

Search (arama motoru) reklam yatırımının 2013 yılında 612 milyon TL gerçekleştiği

tahmin edilmektedir. Arama motoru dahil edildiğinde, 2013 yılı dijital reklam yatırımı

1.106,8 milyon TL civarındadır.

2013 Dijital reklam yatırımı R

ekla

m y

atı

rım

(m

ilyo

n T

L)

Kaynak: RD

214297

380445

37,8

47,2

41,0

49,5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012 2013

Display Mobil

Re

kla

m y

atı

rım

ı (m

ilyo

n T

L)

Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması

Başvurular devam ediyor. 2014 itibarıyla her yıl düzenlenecektir. Ödül töreni 13 Mayıs 2014 tarihinde, Grand Tarabya’da yapılacaktır.