MERCADO DE CEMENTOCarrillo Saldaña Carlos

Economia Seccion A

INTRODUCCION El cemento es un aglomerante utilizado en obras de

ingeniería civil, proveniente de la pulverización del clinker obtenido por fusión incipiente de materiales arcillosos y calizos, que contengan óxidos de calcio, silicio, aluminio y fierro en cantidades dosificadas, adicionándole posteriormente yeso sin calcinar. La fabricación de cemento consiste en cuatro etapas:

Trituración y molienda de la materia prima Las principales materias primas son silicatos y aluminatos de

calcio, que se encuentran bajo la forma de calizas y arcillas explotadas de canteras, por lo general ubicadas cerca de las plantas de elaboración del clinker y del cemento. Otras materias primas son minerales de fierro (hematita) y sílice, los cuales se añaden en cantidades pequeñas para obtener la composición adecuada.

Homogeneización y mezcla de la materia prima Luego de triturarse la caliza y arcilla en las canteras mismas, de las

cuales se la transporta a la planta de procesamiento, se le mezcla gradualmente hasta alcanzar la composición adecuada, dependiendo del tipo de cemento que se busque elaborar, obteniéndose el polvo crudo.

Calcinación del polvo crudo: obtención del clinker Una vez homogeneizado el polvo crudo, se procede a calcinarlo en

hornos que funcionan a altas temperaturas (hasta alcanzar los 1450 grados centígrados), de modo que se "funden" sus componentes y cambia la composición química de la mezcla, transformándose en clinker.

Transformación del clinker en cemento Posteriormente el clinker se enfría y almacena a cubierto, y luego se

le conduce a la molienda final, mezclándosele con yeso (retardador del fraguado), puzolana (material volcánico que contribuye a la resistencia del cemento) y caliza, entre otros aditivos, en cantidades que

Reseña Historica El cemento se inventó hace aproximadamente 2000 años por los

romanos, de forma totalmente fortuita, como ha ocurrido con otros inventos. Al hacer fuego en un agujero recubierto de piedras, consiguieron deshidratar y descarbonatar parcialmente las piedras calcáreas o el yeso, convirtiéndolas en polvo que se deposito entre las piedras.

Al llover, dicho polvo unió las piedras entre si. Los egipcios utilizaron un cemento fabricado con yeso impuro calcinado, que sirvió para unir los bloques de piedra en la construcción de las pirámides. El secreto de la durabilidad del cemento se perdió y en la Edad Media tan solo fue posible fabricar cemento de mediana calidad. En 1756, Smeaton descubrió que los mejores cementos se obtenían al mezclar caliza con un 20- 25% de materia arcillosa. En 1845, Johnson fijó las proporciones de materias primas a utilizar, así como la temperatura de cocción, con lo que se asistió al inicio de la industria de cemento Portland. Dicho nombre le fue dado por su similitud con la piedra de Portland. Actualmente, hay tres procesos de fabricación de cemento que utilizan hornos rotativos desarrollados en Inglaterra en 1855: vía seca, vía seca con precalentamiento / pre calcinación y vía húmeda.

Las exportaciones del cemento peruano han disminuido en los últimos años, las empresas han preferido concentrarse en el mercado nacional para atender a los requerimientos del sector construcción.

Evolución de las exportaciones anuales de cemento en miles de TM Nota: de SUNAT

EXPORTACIONES DE CEMENTO

Exportaciones de Cemento y Clinker en miles de US$

Exportaciones de Cemento y Clinker por destino en TM

IMPORTACIONES En el año 2007, el gobierno peruano, buscando

mayor competitividad y bienestar de la población promulgó el D.S 158-2007-EF por el cual eliminó el arancel a la importación de 4,200 productos, entre ellas las cuatro partidas de cemento que tenían un arancel de 12%. Ello conllevó a que las importaciones de cemento en el 2008 se incrementen 155%.

Sin embargo en el 2009, estas se contrajeron en 40,8%.

Evolución de las importaciones anuales de cemento en miles de TM

Nota: de SUNAT

Importaciones de Cemento en miles de US$

El principal país de origen de nuestras importaciones es República Dominicana con el 67,1% del total, seguido de Colombia con el 18,5%

Los Precios en la Industria y la Comercialización

Desde el 2003 el precio del cemento ha permanecido estable en Lima Metropolitana. Ello a pesar del importante incremento en el índice de precios de los materiales de construcción, registrado entre el 2007 y los primeros nueve meses del 2008, como consecuencia del alza del petróleo y minerales. Las cementeras peruanas han estado en mejores condiciones de absorber el alza en la cotización de las materias primas dado que son propietarias de canteras de caliza y yeso, principales insumos de su proceso productivo.

Sin embargo, a partir de mayo del 2008, el precio se incrementó debido al mayor precio del petróleo, producto que es utilizado en el proceso de elaboración de cemento. Por ello empresas líderes como Cementos Lima se encuentran abocadas a programas para mejorar su eficiencia energética.

El ingreso de la competencia externa ha sido otro factor que ha regulado el precio del cemento debido a que a partir del segundo semestre del 2007, las exportaciones de cemento de Cemex, el tercer mayor productor mundial de cemento, hacia el mercado peruano ha influido en la estabilidad de los precios internos.

Empresas que conforman el sector Cemento

Cemento Andino Cemento Portland tipo I, II y V Cemento Portland Puzolánico tipoi (PM)

Caliza Cemento Inca Cemento Portland tipo I y II

Cementos Lima Cemento Portland tipo I ,marca "Sol" Cemento Portland tipo I-BA Cemento Portland tipo IP ,marca "Súper Cemento Atlas" Cemento Portland tipo II-BA Cemento Portland tipo V-BA

Cementos Pacasmayo Cemento Portland tipo I, II y V CementoPortlandMS-ASTMC-1157 CementoPortlandCompuestoTipo1Co.

Cementos Selva Cemento Portland tipo I Cemento Portland tipo II y V Cemento Portland Puzolánico tipo IP CementoPortlandCompuestoTipo1Co. Cemento Sur Cemento Portland tipo I ,II, V, marca "Rumi" Cemento Portland Puzolánico tipo IP

Empresas que conforman el sector Cemento

Zonas de influencia geográfica de las empresas cementeras

CEMENTOS LIMA Cementos Lima es la empresa que lidera

el mercado cementero peruano, tal es así que en el 2008 participó con el 43% del total de despachos y en el 2009 siguió liderando aunque con una ligera pérdida en la participación (41%).

Participación de cada empresa en los Despachos totales de Cemento en el Perú en el 2008

Nota: de INEI

Participación de cada empresa en los Despachos totales de Cemento en el Perú en el 2009

Nota: de INEI

ACTUALIDAD Despachos de cemento se desaceleraron durante el 2013 En el 2013 el incremento alcanzó un 7,15%, ocho puntos

porcentuales menos que en el 2012, según cifras de Asocem

Industria cementera peruana creció 10,2% en seis añosLa ministra de la Producción, Gladys Triveño, dijo que para el período 2013-2016 existe una cartera de proyectos de inversión, en infraestructura, por un monto superior a los US$50.000 millones que continuará dimanizando el sector de producción de cemento.

La titular del Produce explicó que el crecimiento de la clase media y las altas brechas de infraestructura ha generado una mayor demanda de cemento debido a la construcción de viviendas.

Demanda

Respecto al efecto que pudiera tener en el sector la desaceleración que se está observando en el crecimiento delPBI, Nadal sostiene que entre el 60% o 65% de la demanda de cemento es para autoconstrucción. “Este segmento es muy impactado por la expectativa de la

gente. Esta es mi interpretación personal: si la gente ve que sus autoridades declaran que el país (la economía) se va a complicar, como es natural, se frenan (deja de invertir)”. En ese sentido, invocó ser más cautos con las declaraciones.

Nadal refiere que con la fusión de Cemento Andino y Cementos Lima que dio origen a Unacem (Unión Andina de Cementos), esta es la primera del país (54%); Cementos Pacasmayo (junto con Cementos Selva), ocupan el segundo lugar con una participación de 23% del mercado nacional. Luego viene Cementos Yura (22%) junto con Cementos Sur, detalló.

Consumo también se incrementa en regiones

Consumo también se incrementa en regionesEl crecimiento de las ventas de cemento en el mercado interno no es homogéneo. Lo que vemos, dice Humberto Nadal, es una zona sur del Perú creciendo muy alto porque tiene proyectos de infraestructura muy importantes; en segundo lugar en crecimiento está la zona norte del país y luego la zona central (Lima), porque ya ha estado creciendo durante muchos años.

Sin embargo, hay un crecimiento general de la construcción en el país, lo que ocurre es que en un país tan centralizado como el nuestro, Lima llevó la delantera y el norte y el sur en los últimos años están empezando a igualar el crecimiento de Lima. ¿Y en la selva? El consumo de cemento viene muy bien, está creciendo a dos dígitos, pero es un mercado más pequeño, detalla.

MERCADO DE ACERO

Durante los últimos diez años, el consumo de acero peruano experimentó una explosión derivada del auge de la minería y la construcción. La producción local ha invertido y crecido especializándose en esos sectores, sin embargo, solo es capaz de abastecer en parte dicha demanda que es complementada con importaciones, especialmente desde China. A pesar de este boom, el consumo de acero en Perú sigue por debajo de los promedios globales y de la región, lo que lo convierte en un país de oportunidades para esta industria.

Impulsado por el ciclo positivo de los commodities a nivel global y el auge de la minería y la explotación de los recursos energéticos, durante la última década Perú experimentó un boom que repercutió sobre todos los sectores de la economía nacional.

Desde 2010, el país ha tenido tasas de PIB por sobre el 5%, alcanzando en 2010 un máximo del 8,8%, mientras que para 2014 el PIB debería desacelerarse y alcanzar el 5,2%.

CONSUMO DE ACERO EN EL PERU

SECTORES ECONOMICOS DE ACERO

CONSTRUCCIONPRODUCTOS METALICOSMAQUINARIAOTROS

20%51%28%

En Perú existen dos empresas dedicadas a la fabricación de aceros. Aceros Arequipa y Gerdau Siderperú, ambas dedicadas con especial foco a la elaboración de productos largos. En 2013, la producción local de aceros largos se estima llegará a 1,4 millones de toneladas. La producción de planos, en cambio, es muy limitada en el país y solo alcanzará las 55 mil toneladas en 2013.

ACEROS AREQUIPA

Fortalezas

Riezgos