Mercado de Hongos

Mercado Internacional de Hongos Exóticos

Biocomercio Sostenible

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos

“Alexander von Humboldt”


Biocomercio Sostenible – Módulo de Inteligencia de Mercados 2

Mercado Internacional de Hongos

Exóticos

José Andrés Díaz Merchán Felipe Ortiz

2001 Biocomercio Sostenible

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” www.humboldt.org.co\biocomercio

Este documento fue elaborado con recursos del proyecto Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en los Andes colombianos, financiado por el Fondo Mundial Ambiental GEF, el Banco Mundial y la Embajada Real de los Países Bajos.



© 2001 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”

Esta publicación ha sido producida como resultado del equipo de trabajo del Modulo de Inteligencia de Mercados de la línea de investigación en Biocomercio Sostenible. CÍTESE COMO: Diaz J, A., Ortiz F. 2001. Mercado Internacional de Hongos Exóticos. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogota, Colombia. 14 pp PALABRAS CLAVE: 1. Hongos 2. Biocomercio Sostenible 3. Mercados Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt” Apartado Aéreo 8693 Carrera 7 # 35-20 Bogotá D. C. – Colombia Telefax + 57 (1) 608 69 00/01/02 www.humboldt.org.co Derechos reservados conforme a la ley, los textos pueden ser utilizados total o parcialmente citando la fuente.




El informe hace una aproximación al mercado internacional de los Hongos Exóticos. Es una guía útil para el desarrollo de estudios más específicos en el tema.

• Alcance

El estudio a continuación es un estudio bastante general. Se basa principalmente en información secundaria. A partir de este informe se pueden establecer conclusiones definitivas para desarrollar un negocio de este tipo. Se recomienda hacer estudios más profundos y específicos sobre el tema.

• Temas del estudio

• Productos

• Mercados internacionales

• Competidores

• Cadenas de distribución y precios

• Posición de Colombia en el mercado

• Fuentes de información

Productos

Entre la gran variedad de hongos en el mundo el más reconocido es el Agaricus Bisporus o Champignon. Además de éste, otras especies han tenido un desarrollo favorable, especialmente desde la década de los ochenta. Sobresalen el Pleurotus Ostreatus, conocido como “Hongo de Ostra” y el Lentinula Edodes, conocido como “Hongo Shiitake”1. Su promoción comercial se ha basado en resaltar las propiedades nutricionales y medicinales con las que cuentan éstos productos.

En el mercado se destaca el alto contenido en vitaminas y minerales, además de buen sabor y textura suave. Además se les atribuye la

1 Acosta, Acevedo, Isaza, Zapata; Exotic Mushroom Prefeasibility Study; EAFIT; Medellín; 1999



capacidad de mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico, de reducir altos niveles de colesterol y de ser útil en el tratamiento de tumores cancerígenos.

Existen tres tipos básicos de presentación del producto: sin procesar (fresco), semi-procesado (seco, enlatado, congelado) y procesado (tabletas, té, extractos). Para cada uno existe un desarrollo de mercado diferente a nivel de precios y cadenas de distribución. La tendencia en los principales mercados es a consumir el producto sin procesar2.

Los requerimientos de calidad varían para las diferentes presentaciones del producto. Existen condiciones mínimas que tienen que ver con las propiedades organolépticas (color, olor, sabor) y la ausencia de deficiencias como es el caso de daños mecánicos o parásitos presentes en el producto3.

Mercados internacionales

Los principales mercados consumidores de hongos exóticos son los Estados Unidos, la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Francia) y Japón. A continuación se analiza la producción y balanza comercial para cada mercado.

Fuente: FAOSTAT

2 Ibidem; 1999 3 JETRO; Japanese Market Report - Mushrooms; No.44; 2001



Fuente: FAOSTAT

Fuente: FAOSTAT

Producción per capita promedio de Hongos (1996-2000)

Area (mt) Unión Europea 2,2 Estados Unidos 1,4

Japón 0,6

Fuente: FAOSTAT



Fuente: UNCTAD-TRAINS4

Analizando los resultados se observa que todos los mercados dependen de las exportaciones para satisfacer la demanda interna.

La Unión Europea tiene una alta producción domestica y además un déficit en su balanza comercial. Se debe considerar como un mercado de interés hacia el cual dirigir las exportaciones al presentar una alta demanda.

La producción del Japón ha decrecido con el tiempo. La producción doméstica tiende a la baja. Su balanza comercial es la de mayor déficit entre los mercados. Los anteriores factores perfilan a éste como el mercado de mayor interés para los exportadores, pues concentra la mayor demanda de hongos en el mercado internacional.

Los Estados Unidos tiene una producción intermedia frente a los mercados anteriores. Su balanza comercial presenta un déficit, mucho inferior al de los otros mercados. Basado en lo anterior es un mercado de interés moderado al presentar oportunidades limitadas.

Como conclusión se tiene que el mercado Japonés ofrece las oportunidades de mayor interés para los exportadores en comparación con los demás mercados. Le sigue la Unión Europea con oportunidades comerciales menores y por último se tiene a los Estados Unidos, que es

4 Los resultados se obtuvieron a partir de la partida arancelaria No. HS0709510000, que representa a las Setas frescas o refrigeradas, incluyendo especies más comerciales que las consideradas como “exóticas”. Esto hace que las conclusiones no sean específicas para el producto en consideración.



un mercado aparentemente con oportunidades reducidas para el comercio de hongos.

El desarrollo del estudio se hará con base en los anteriores resultados, por lo tanto se concentrará en estudiar los mercados del Japón y la Unión Europea.

El Hongo Shiitake tiene una participación significativa en el consumo en el mercado Japonés. Existen otras especies con un mejor comportamiento frente al Hongo de Ostra, como es el caso del Bunashimeji, Maitake y Matsutake. El 70% del uso de los hongos es de carácter doméstico, y el restante es en restaurantes y comidas preparadas. Se estima que el consumo per cápita de hongos en el Japón es de 4,84 kilogramos por año5.

Para la Unión Europea no existen cifras que permitan hacer afirmaciones acerca del comportamiento en el mercado para las especies. Las preferencias de los consumidores frente al uso del producto varía entre países. En algunos se prefiere el producto fresco mientras que en otros se desea preservado6. Se estima que el consumo per cápita de hongos en la Unión Europea es de 3,16 kilogramos por año7.

Competidores

A continuación se presentan los principales proveedores de Hongos importados por los mercados en la Unión Europea y Japón.

5 JETRO; Japanese Market Report - Mushrooms; No.44; 2001 6 Acosta, Acevedo, Isaza, Zapata; Exotic Mushroom Prefeasibility Study; EAFIT; Medellín; 1999 7 Estimado con los datos de la GEPC; Consumption of Mushrooms in EU countries; 1991

Importaciones Unión Europea Setas frescas o refrigeradas

Origen Valor (US$'000)

Particip (%)

Mundo 114.668 100.00Polonia 27.589 24.06Hungría 21.856 19.06Rumania 12.579 10.97Yugoslavia 9.621 8.39Bulgaria 6.903 6.02Lithuania 6.135 5.35Belarusia 5.619 4.90Rusia 5.172 4.51Turquía 3.429 2.99China 2.890 2.52

Para la Unión Europea no se identifica una concentración de los proveedores en los niveles de participación. La mayoría de los productores se ubican en Europa Oriental y no forman parte del bloque económico.



Importaciones Japón Setas frescas o refrigeradas

Origen Valor

(US$'000)Particip

(%) World 220.547 100.00China 142.253 64.50Corea 47.837 21.69Canada 15.637 7.09Corea D.P 5.778 2.62Est. Unidos 4.411 2.00Marruecos 2.404 1.09Francia 492 0.22Mexico 472 0.21Turquía 338 0.15N. Zelanda 314 0.14

Cadenas de distribución y precios

En el mercado Japonés existen dos cadenas de distribución para los hongos. Para los frescos, es básicamente la misma cadena que para las frutas y verduras, dado que cuentan con periodos de almacenamiento cortos. Los hongos llegan al Mercado por medio de cooperativas agrarias, de mercadeo u otras organizaciones. Son comercializadas por intermediarios que se dirigen a los vendedores directos y procesadores de alimento, entre otros. Entre el 60% y el 70% de los casos las empresas empacadoras son las importadores del producto. La otra cadena que existe es para los hongos secos. Los productores consignan la venta de sus productos a cooperativas agrarias, asociaciones forestales y organizaciones productoras, quienes venden los productos a empacadores y otras firmas. El Shiitake seco fue considerado por mucho tiempo como un producto de alto valor, logrando consolidar su propia cadena de distribución. Las cadenas de distribución se han diversificado en la medida en que productores e importadores venden los productos directamente a supermercados, procesadores de alimento y otras organizaciones, con el fin de reducir los costos de comercialización8.

8 El anterior texto fue traducido de: JETRO; Japanese Market Report - Mushrooms; No.44; 2001

Para el Japón se identifica una participación de las importaciones muy alta de China, seguido por Corea. Se puede considerar a éstos dos grupos como los países que dominan el mercado. Las participaciones de los demás países son reducidas, aunque hay una presencia importante de los países norteamericanos.



La Unión Europea presenta una amplia gama de cadenas de distribución, dada su diversidad cultural y económica. El exportador cuenta con varias posibilidades para la comercialización. Al dirigirse al bloque económico puede hacerlo por medio de un agente importador, dirigirse a una subasta o directamente a una industria interesada en el producto9. De igual forma estos modos de comercialización están conectados entre si, lo que dificulta especificarlos. Además éste proceso puede llevar a una reexportación entre países que formen parte del bloque, haciendo que la cadena de comercialización se reinicie. La mayoría de los productos son vendidos en supermercados, seguido por tiendas naturistas y mercados informales al público. La participación de firmas procesadoras del producto es menor en magnitud.

Los precios varían de acuerdo con la presentación del producto. A medida que se procesa el hongo su precio tiende a crecer considerablemente.

Para el Japón, se reportó en 1.994 un precio de US$3.87/kg por el hongo Shiitake en su presentación fresca. Para el hongo seco la cifra se acercaba a los US$10/kg. En los supermercados, el precio promedio en 1.998 era de US$11,53/kg para el hongo fresco y $USD 89,06 para el hongo seco10. Se ve un aumento considerable en el precio del producto, en relación con su nivel de procesamiento11.

No se cuenta con cifras históricas para analizar la evolución de los precios para los productos. Tampoco se tienen cifras para los precios del Hongo de Ostra en el Japón.

En la Unión Europea los precios varían dependiendo del país y además por la especie comercializada. A finales de 1.998 se reportó un precio de US$4.45/kg por el Hongo de Ostra y US$9.14/kg por el Hongo Shiitake, ambas en su presentación no procesada12. No se cuenta con información para los hongos en mayor grado de procesamiento, aunque se espera un comportamiento similar al identificado en el Japón.

9 Acosta, Acevedo, Isaza, Zapata; Exotic Mushroom Prefeasibility Study; EAFIT; Medellín; 1999 10 ibide; 1999 11 Ibidem; 1999. 12 USDA-AMS; Wholesale Prices; 1998-1999; Tomado de:Exotic Mushroom Prefeasibility Study



Posición de Colombia en el mercado

A continuación se presenta el desarrollo del mercado nacional de las Setas 13, por medio de gráficos que ilustran el comportamiento de las cantidades exportadas, montos transados y precios unitarios.

Fuente: PROEXPORT

Fuente: PROEXPORT




Fuente: PROEXPORT

Al observar lo anterior se puede afirmar que la entrada de Colombia en el mercado es reciente. El mercado tiene una clara tendencia al crecimiento. La evolución de los precios decrece en magnitud con el paso del tiempo, estabilizándose.

A continuación se presenta el desarrollo del mercado de las Setas en Colombia14 según los destinos a los que se dirigen las exportaciones, por medio de gráficos que ilustran el comportamiento de las cantidades exportadas, montos transados y precios unitarios.

Fuente: PROEXPORT




Fuente: PROEXPORT

Fuente: PROEXPORT

Los anteriores resultados permiten ver que los destinos de las exportaciones colombianas por concepto de Setas no está dirigida a los principales mercados mundiales. Se observa un desarrollo favorable en los mercados de Venezuela y Costa Rica, con precios en proceso de estabilización. El mercado panameño es muy reducido aunque se debe tener en cuenta que en él se pueden percibir mejores precios, en comparación con los países anteriormente mencionados.

A continuación se presenta un gráfico que sintetiza el destino de las exportaciones de Setas por parte de Colombia al mundo:



Colombia cuenta con varías ventajas para la producción de Hongos Exóticos. Además de estar favorecido por su posición geográfica para el comercio, cuenta con unas condiciones climáticas relativamente constantes a lo largo del año. Esto lo favorece pues gran parte de los productores y consumidores se ubican en países dónde las estaciones afectan la disponibilidad del producto. Por medio de una planificación estratégica, se puede aprovechar ésta situación, haciendo útil para las empresas la fluctuación en los precios.

Otro factor que se debe estudiar con mayor detenimiento es el Sistema de Preferencias Arancelarias15 que ofrece la Unión Europea a los países en desarrollo. El tratado favorece, por medio de la reducción de aranceles, a los productos derivados de la agricultura, provenientes de países en desarrollo, como es el caso de la producción de hongos en Colombia16. Se debe estudiar a fondo los términos y la aplicabilidad del acuerdo para el caso de los Hongos Exóticos. De igual forma se deben buscar oportunidades similares en el mercado Japonés.

Fuentes de información

Acosta, Acevedo, Isaza, Zapata; Exotic Mushroom Prefeasibility Study; EAFIT; Medellín; 1999

Se recomienda consultar la base de datos FAOSTAT de la FAO para información relacionada con la producción de Hongos en general (apps.fao.org).

Se recomienda estudiar las páginas de la UNCTAD, la ALADI y PROEXPORT (INTELEXPORT), que a través de partidas arancelarias

15 Ver: European Union Official Journal L357, 30 de diciembre de 1998 16 CBI; Exporting to the European Union; Rótterdam; 1999

No existen experiencias documentadas acerca del contacto del sector con los principales mercados mundiales. El comercio se concentra a países en desarrollo.



ofrecen datos del comercio internacional de los productos (www.unctad-trains.org, www.aladi.org, www.proexport.com.co/paginaprincipal).

Se recomienda consultar la página de la USDA-AMS pues tiene estadísticas y programas de investigación relacionados con el comercio y producción de Hongos Exóticos (www.ams.usda.gov).

Se recomienda consultar la página del Global Agribusiness Information Network (GAIN) que ofrece información actualizada de los precios de commodities, incluyendo algunos Hongos Exóticos en diferentes ciudades en todo el mundo (www.fintrac.com/gain/prices).

Se recomienda revisar el EUR-LEX, dónde se tiene acceso a documentos legislativos, incluyendo los arreglos de preferencia arancelaria (europa.eu.int/eur-lex).

Se recomienda revisar las páginas de los centro de promoción de importaciones de Holanda (CBI) y Japón (Jetro), pues ofrecen estudios de mercado bastante actualizados acerca del comercio de hongos en sus respectivas economías (www.cbi.nl, www.jetro.go.jp)

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