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IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 1
MERCADODELGNLNAVALENLAARGENTINA
(Avanceaagosto2020deuncapítulodelLibroImpactodelGNLNavalenlaArgentina)
Ing.RaúlE.Podetti(Autor)-Ing.CarlosCasares(Colaborador)
www.industrianaval.com.ar
Se presenta aquí unavance a agosto 2020,del capítulo “Mercadodel GNL Naval en laArgentina”, del librotitulado:
Impacto del GNL Naval
enlaArgentinaqueestáen desarrollo y formaparte del proyecto dedivulgación ColecciónIndustriaNaval.
RaúlEugenioPodetti
Estudió en el Colegio Nacional deBuenosAiresyserecibiódeingenieronavalenelITBA.ObtuvounMSEenlaUniversidaddeMichiganyunMBAenelIAE.En EE.UU trabajó en la construcciónde plataformas offshore y, en laArgentina, además del campo naval,desarrolló empresas en los sectoresdeTurismo, PescayEntretenimiento.Desde 1976 se desempeñó en elastillero SANYM del que fue directorgeneralduranteochoaños.
FueVPdelAstilleroRíoSantiagoy,pormásdediez años, parte del Consejo Directivo de laFederación de la Industria Naval Argentina(FINA), de la que fue su vicepresidente hasta2017.Aañosiguientepublicó,juntoasupadreymentor,“IndustriaNavalArgentina–100Años(1937-2036)”,queenpoco tiemposeconvirtióenlamayorreferenciabibliográficadelsector.Esprofesorde postgradodel ITBAe impulsorde laColección IndustriaNaval para la cual halogrado reunir a verdaderos expertos en cadaunadelasmateriasabordadas,comoeselcasodelIng.CarlosCasares,paraestetrabajo.
CarlosA.M.Casares
Se recibióde ingenieroquímico en elITBA.Seespecializóengasen laUBAyrealizóunposgradoenelIAE.Lleva35 años en la IndustriadelGasNatural, realizandotareas técnicasenGas del Estado, comerciales enTecpetrol S.A, y regulatorias en elDirectorio del Ente Nacional Regu-lador del Gas; y fue Subsecretario deHidrocarburosyCombustibles(Secre-taríadeEnergíadelaNación,2019).Cuentacon25añoscomoprofesordegrado ypostgrado en el ITBAy en elIGPUBA.
Es Instructor de cursos de capacitación yseminariossobretemáticasdeGas,asícomodeEconomía y Regulación en institucionesnacionales (IAPG, ISE, CAI, UNSa, UTN-FRBB,CEARE)ylatinoamericanas(CBHyUNSAAC).Sociodel IAPG(1985),integrandoactivamentelas Comisiones de Publicaciones, Transporte yTratamiento,MedicionesdeGasyelSubcomitédeCalidaddeGasIRAM-IAPG.Haescrito trabajosparacongresos,seminariosy revistas de la especialidad, y es coautor dellibro “Aspectos técnicos, estratégicos y econó-micos del transporte y la distribución del gas”,
(2014).
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MERCADODELGNLNAVALENARGENTINA INTRODUCCIONSeanalizainicialmentelaDemandapotencialdelGNLNavalysuproyecciónhastaelaño2040.ConesainformaciónseproponeunesquemadesuministrodeOferta,yseestimaelVolumeneInversiónencadaregión.Se propone una visión demercado bastantemás amplia que la del uso del GNLcomo combustible propulsivo naval exclusivamente. Se incluye también al GNLcomo “carga” a transportar entre puertos o para llegar a abastecer a buquesancladosfueradepuerto.AdemásseestudiaelabastecimientodelGNLparausoterrestreenelNEAyenlasregionescercanasdeParaguayyBrasil.Laconsideracióndeestosmercadostienedosrazones:porunlado,quelamayorpresenciadeGNLenestazonaaumentarásu disponibilidad parabunkering de embarcaciones de la Hidrovia y además, setratadeunacargaasertransportadaenformamultimodalfluvialyterrestre.Esdetalimportanciaelimpactosocial,económicoyambientaldelGNLenelNEA,queenelfinaldelcapítuloselopresentacomoCasodeEstudio.Elpresentecapítuloestaordenadodelasiguienteforma:MercadodelGNLNaval DemandadelGNLNaval VolumendeBunkeringActual(2019)PortipodeBarcoyPuerto DemandaPotencialdelGNLNavalporRegiones
NEA, Hidrovía, Graneleros en Rada, Puertos Norte BUE,PuertosSurBue,Patagonia,ParaguayyBrasil
ResumendeDemandaConsolidadayConclusiones OfertadelGNLNaval EsquemaConceptualyMapadeSuministro MapadelGNLenlaHidrovía VolúmeneseInversionesenNodosdeLicuefacción Resistencia,Rosafe,NorteBUE,SurBUE,Patagonia ResumendeOfertayConclusiones CasodeEstudio:SuministrodeGasaCorrientesyMisiones
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DEMANDADELGNLNAVALSebusca estableceruna estimacióndel volumenyperfil de lademandadelGNLNavalactualysuproyecciónal2040.Inicialmente se presenta un análisis delVolumen deBunkering actual (2019)portipodebuqueypuertoqueaportadatosbaseparalasproyecciones.Con esa información base se realiza una estimación deDemanda Potencial deGNLNavalporregionesquesevuelcanenunmaparesumen.FinalmentesepresentaunResumendeDemandaConsolidadayConclusiones.VOLUMENBUNKERINGACTUAL(2019)BuceandoenlasestadísticaspublicadasporlaSecretaríadeEnergíadelaNación(S.ENERGIADATA,2019),seha logradoarmarunaseriedetablasygráficosqueresumenlainformaciónnecesaria.Lametodología empleada consistió en tomar la información estadísticamensualdelúltimoañocompleto,sinefectodelCoivid19;esdecir,losdocemesesdel2019.Setomaronlos12puertosmássignificativosyseseparóelvolumendebunkeringentrestiposdecombustibles(GasOil–2,2By3–,FuelOilyMezcla70/30)yendostráficos(CabotajeeInternacional).Sedefinieron7sectoresdedemandadeinterés:Hidrovía:Remolcadoresdeempujeyembarcacionesautopropulsadasenesaruta.ServiciosPortuarios:RemolcadoresdeTiro,Dragas,Balizadores,etc.Graneleros en Rada: Bulk carriers que hacen combustible en Zona Común trashabercargadogranelesenlospuertosdeláreadeRosaFe.CarguerosenPuertos:Portacontenedores,RoRos,Graneleros,TanquerosyBuquesdecargageneralquehacenbunkerensuspuertosdeoperación.Pesqueros:Buquesdepescaquehacencombustibleenelpuertodeoperación.Turismo:Cruceros,Ferris,Catamaranesyembarcacionesdepasajeros.Otros:Buquesmilitares,guardacostas,apoyooffshore,etc.La siguiente Tabla resume las combinaciones de Puerto, Tráfico, Tipo deCombustibleySectordeDemanda.
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La primera conclusión es que los tres combustibles analizados tienen unaparticipaciónsimilareneltotal,peromuydiferentealanalizarloportráfico,elcualesmayoritariamente(67%)internacional.
A continuación, según el perfil de operación de cada puerto, se asignanporcentuales de uso del bunkering entre los diversos sectores de demandadefinidos.
GasOil FuelOil 70/30 GasOil FuelOil 70/30 HIDRO SERV RADA CARGA PESCA TUR OTRO
CORRIENTES 0,1% 1,2 - 0,4 - 0,4 0,4 - 1,2 - - - - - -
SANLORENZO 5% 56 7,4 5,7 - 35,0 8,3 - 53,5 2,8 - - - - -
PTOS.ENTRERIOS 0,0% 0,4 0,4 - - - - - 0,4 - - - - - -
ROSARIO/STAFE 0,2% 1,8 0,9 - - 0,9 - - 1,7 0,1 - 0,0 - - -
SANNICOLÁS 0,1% 1,5 0,4 - - 1,1 - - 1,0 0,1 - 0,4 - - -
ZÁRATE-CAMPANA 16% 179 22,8 0,5 31,8 31,1 12,1 80,7 5,4 3,6 - #### - - -
CABA 7% 83 8,2 4,2 11,6 23,6 24,1 11,8 4,2 4,2 - 62,6 - 8,3 4,2
DOCKSUD 1% 11 3,8 1,3 - 3,0 0,1 2,9 0,6 0,6 0,6 8,8 - - 0,6
LAPLATA 51% 583 42 5 59 11 314 153 - 5,8 560 17,5 - - -
MARDELPLATA 7% 83 81,6 - - 1,7 - - - 1,7 - 8,3 69 1,7 2,5
BAHÍABCA.-WHITE 3% 32 26,8 - 3,1 1,4 - 1,0 - 1,0 - 30,0 0,3 - 1,0
PTO.MADRYN 0,4% 5 4,5 - - 0,3 - - - - - 0,9 3,9 0,1 -
COMODORO 0,4% 4 4,1 - - - - - - 0,0 - 0,7 3,3 - 0,0
PTO.DESEADO 3% 40 38,3 - - 1,4 - - - 0,4 - - 39 - 0,4
USHUAIA 6% 69 18,1 - - 51,1 - - - 0,7 - 10 10 42,9 4,8
TOTAL 1.151 259 17 105 162 359 249 68 21 560 310 126 53 13 GO FO 70/30 GO FO 70/30 HIDRO SERV RADA CARGA PESCA TUR OTRO
381 770 6% 2% 49% 27% 11% 5% 1%
CABOTAJE INTERNACIONAL
PORPUERTODECARGA
MILESLITROS/AÑO(2019)
INTERNACIONALCABOTAJE PORSECTORDEDEMANDA
PORCOMBUSTIBLEYTRÁFICO
CABO-
TAJE
33%INTER-
NAC.
67%
G.O.36%
F.O.33%
70/3031%
259
162
17
359
105
249
- 200 400 600 800
CABOTAJE
INTERNACIONAL
BunkeringporTráficoyCombusLble
(MLitros2019)
GO FO 70/30
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Esta asignación porcentual permite estimar los volúmenes de bunkering poractividadmostradosacontinuación,indicándosequeelservicioalosgranelerosenrada requiere unos 560.000 litros anuales, que representan el 49% del total,seguido por los cargueros en puerto (310.000 litros, 27%), pesqueros (126.000litros, 11%), hidrovía (68.000 litros, 6%), turismo (53.000 litros, 4%), serviciosportuariosyotros(34.000litros,3%).
Y finalmente, se presenta un gráfico con los volúmenes de bunkering operadosdesdecadapuerto,mostrándoseenelmismoloscoloresdelaprincipalactividadabastecida.Así, casi exclusivamente desde La Plata, se abastece la máxima demanda debunkering del país (51%) que es principalmente para los buques graneleros enrada de Zona Común. Sigue el conjunto portuario de Zarate-Campana (16%),PuertodeBuenosAiresydeMardelPlata(7%c/u),Ushuaia(6%),SanLorenzo(5%),Deseado(3%)yelresto(3%).Estainformaciónseusarácomoinputbasedelapróximaseccióndeanálisis.
HIDRO SERV RADA CARGA PESCA TUR OTRO
CORRIENTES 100% 0 0 0 0 0 0
SANLORENZO 95% 5% 0 0 0 0 0
PTOS.ENTRERIOS 100% 0 0 0 0 0 0%
ROSARIO/STAFE 95% 3% 0 2% 0 0 0
SANNICOLÁS 70% 5% 0 25% 0 0 0
ZÁRATE-CAMPANA 3% 2% 0 95% 0 0 0
CABA 5% 5% 0 75% 0 10% 5%
DOCKSUD 5% 5% 5% 80% 0 0 5%
LAPLATA 0 1% 96% 3% 0 0 0
MARDELPLATA 0 2% 0 10% 83% 2% 3%
BAHÍABCA.-WHITE 0 3% 0 93% 1% 0 3%
PTO.MADRYN 0 0 0 18% 80% 2% 0
COMODORO 0 1% 0 18% 80% 0% 1%
PTO.DESEADO 0 1% 0 0 98% 0 1%
USHUAIA 0 1% 0 15% 15% 62% 7%
PORCENTUALDEUSOPORSECTORENCADAPUERTO
13
21
53
68
126
310
560
- 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
OTROS
SERVICIOSPORTUARIOS
TURISMO
HIDROVIA
PESQUEROS
CARGUEROSENPUERTO
GRANELEROSENRADA
BunkeringporSectordeDemanda
(MLitros2019)
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DEMANDAPOTENCIALDELGNLNAVALPORREGIONESAcontinuaciónsedivide lademandadelGNLen lossiguientessectores:NorEsteArgentino(NEA),Hidrovía,GranelerosenRada,BuquesenPuertosdeBUE,Buquesen Puertos Patagónicos y, finalmente, la demanda proveniente de Paraguay +Brasil.NEASibiensetratadedemandasparausosnonavales,esimportanteconsiderarlaparaelestudiodelGNLNavalportresrazones:
- Lamayorescaladedemandaenunamismazona facilita las inversionesyreduceloscostosdesuministrodeGNL.
- Cuandoestademandatengavolumensuficientetendrásentidoabastecerlaen forma multimodal, haciendo el transporte de mayor distancia por elmedio fluvial, lo que generará una nueva demanda de barcos para eseservicio.
- EldesarrollodelGNLenlazonaaseguraráladisponibilidaddesuministroparalanavegaciónenlahidrovía.
Seestiman lasdemandasactualesypotencialesenMisiones,Corrientes,ChacoyFormosa,exceptuandoaResistenciaportenerungasoductoqueyallegahastaesamismaciudad.Paraestablecerelvolumendedemanda,seutilizandosfuentes.Porunlado,lametodologíadesarrolladaenelestudiodelgasoductodelNEA(Risuelo,2010)yporotro, lasestimacionesoficialespresentadasenmayo2019(GASNEAPLAN2019).Adaptando la primera metodología a valores actuales se presenta el siguienteracional:lazonaencuestióntieneunapoblacióndelordendelos4,7millonesdehabitantes,deloscuales1,88millonesviveenciudadesgrandesdemásde50.000habitantes, que representan unos 537.143 hogares considerando 3,5personas/hogar.EstoshogaresestánsiendoabastecidosporGLPque llegadesdeSaltaodesdeelsurdeSantaFeporcamiónagraneloyaentubos.Seestimaunconsumodelordende225kgGLP/año-hogarloqueimplicaunos121millonesde
0,4
1,2
1,5
1,8
4
5
11
32
40
56
69
83
83
179
583
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
PTOSENTRERIOS
CORRIENTES
SANNICOLAS
ROSARIO/STAFE
COMODORO
PTO.MADRYN
DOCKSUD
BAHIABCA-WHITE
PTO.DESEADO
SANLORENZO
USHUAIA
MARDELPLATA
CABA
ZARATE-CAMPANA
LAPLATA
BunkeringporPuerto(MLitros2019)
TURISMO.SERV,OTROS
HIDROVIA
PESQUEROS
CARGUEROSENPUERTO
GRANELEROSENRADA
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kg de GLP/año de consumo residencial. Este consumo por habitantes es bajo anivelnacionalporlarazóndequeenelNEAcasielúnicousodelgasesresidencialyparacocción.Considerando unas 12.000 kcal/kg del GLP, ese valor representa 1.450.000millonesdekcalanualesque,a suvez,aldividirlopor9.300kcal/m3arrojaunademandade156millonesdem3deGasNaturalanualparaelusoresidencial.Considerando que la cocción es del orden del 25% de la demanda potencialobtenemosunaestimaciónfinalde624Millonesdem3deGasNatural/añoque,aldividirlo por 600 m3GasNatural/m3GNL, obtenemos el consumo final de1.039.000m3deGNLanual.EstevalorobtenidoesmuysimilaralaestimacióndelPlanMaestrodeGASNEAdeañopasado(GASNEA,2019),de1.076.000m3deGNLanualHidrovíaEsta formidable autopista fluvial de más de 3500 km de longitud une PuertoCáceres en el estado de Mato Grosso (Brasil) con Nueva Palmira (ROU) en ladesembocaduradel Paraná. Entre1988 y la actualidad, el volumende cargashaaumentadosignificativamente(demenosde1millóndet/añoamásde19).Estetransporte es muy sensible al costo, ya que las cargas son mayoritariamentegranelesdebajovalorunitario(sojaymineraldehierro),yenelvalordeestefleteel combustible representa un porcentaje alto, por lo cual la posibilidad dereemplazo por uno de menor costo resulta interesante. Adicionalmente, lasembarcacionespasanmuycercadecentrospobladosporloquelareduccióndelacontaminaciónambientalqueaportaelcambioaGNLdeberíaserunfactordegranimportancia.Sibienhayalgunosbuquesautopropulsados,lamayorpartedelacargasemuevepor el sistema de empuje con convoyes de barcazas y un remolcador(empujador/pusher)degranpotencia.Un reciente estudio específico sobre combustible en la Hidrovía (OLADE BID,2020) menciona que en este tráfico se consumen 80.000 m3 anuales decombustibles. Esta sería una referencia importante pero no se encontrócoincidencia entre los valores informados en ese estudio y las estadísticaspublicadas (S.ENERGIA DATA, 2019) aunque provendrían de esa misma fuente.TampocoseacuerdaconelcriterioutilizadoenelestudiodeOLADE/BIDpuessehacenvariassimplificacionesexcesivas,comoser:
- ladeextrapolarelvalordeunsolomes(junio)paraconsiderarelconsumoanual.
- LadenoconsiderarelcombustibleconsumidoeneltráficodelaHPPperocargadoenotrospuertos(Corrientes,Zárate-Campana,CABA,yDockSud,porejemplo)que,aunqueenmenormagnitud, tambiénparticipandeestevolumentotal.
Considerando las participaciones porcentuales de estos otros puertos“secundarios” respecto del consumo en Hidrovía y sumando entonces losconsumosdelosdocemesesdel2019seobtieneunvalorqueseríamásadecuado:67.800m3anuales.Tomandolarelaciónde1,8m3GNLporcadam3deG.OoF.O,lademandapotencialactualenlaHidrovíaseestimaen122.000m3GNL/año.GranelerosenRada
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LaproduccióndesojaquebajaporlaHidrovíasedescarga,procesaydepositaenla zona entre Rosario y Santa Fe donde se concentra una de las mayorescapacidadesmundialesdeprocesamientodegranosparaexportación.El transporte internacional se realiza en grandes buques “graneleros” concapacidaddecargadeunas60.000tcadauno,aunquedebidoalaslimitacionesdecalado en el canal de accesodesde elRiode laPlatahasta estospuertos, suelensalir sólo con unparcial de su capacidadde carga, debiendo completar en otrospuertossinesasrestricciones.Antesdepartir,estosbuques,que llevanelmayorvolumendeexportacionesdelpaís, suelen cargar combustible. Si bien preferirían hacerlo en el mismo puertodonde cargan sus granos, no lo hacen allí porque eso les restaría capacidad decargadegranosporlarestriccióndecaladoantesmencionada.Poresarazón,el serviciodecargadecombustible (bunkering)aestosbuquesserealiza“enrada”,afloteenlaZonaComúnentreelKm37y57.Tomandoentonceslos datos extraídos de la estadística (S.ENERGIA DATA, 2019), el valor es de560.000m3queconlarelaciónde1,8m3GNL/m3deG.OoF.O,arrojaunademandapotencialactualde1.008.000m3GNL/año.BuquesenPuertodeBuenosAiresAdemásdelosgrandesbuquesgranelerosaserabastecidosenrada,queacabamosde analizar, hay una gran variedad de otros buques que requierenbunkering endiversospuertosdeBuenosAires.Entrelosprincipalesestánloscruceros,losRo-Ros, portacontenedores, buques de carga general, pesqueros, petroleros y otros.Además en los puertos del área de Bahía Blanca, operan también grandesgraneleros.Segúnlasestadísticasde(S.ENERGIADATA,2019),estosbuquesoperandoenlospuertos de la PBA consumen unos 389.000m3 de Gas Oil y Fuel Oil por año. Ladistribuciónes50%enZárate–Campana,25%CABA–DockSud,yotro25%entreMardelPlatayBahíaBlanca;considerandolarelaciónde1,8m3GNL/m3deG.OoF.O,arrojaunademandapotencialde700.000m3GNL/año.BuquesenPuertosPatagónicosAdemás de los ya mencionados, hay otros buques operando en los puertospatagónicoscomocruceros,barcosdepesca,remolcadoresdepuerto,patrulleros,catamaranes de turismo, etc. Según las estadísticas obtenidas del (S.ENERGIADATA, 2019), la demanda potencial de GNL según la distribución de estosconsumosseriaasí:Ushuaia:124.000m3GNL/año(Tur.:62%,PescayCarga15%c/u, Otros: 8%); PuertoDeseado:72.000m3 GNL/año (Pesca: 98%);Madryn yComodoro:8.000m3 GNL/año cada uno (Pesca: 75%). Estos consumos podríanaumentarenelfuturoconlademandadelasactividadesoffshore.ParaguayyBrasilDe la misma forma que se comentó para el caso del NEA, estos volúmenes dedemandaregionalgeneranoportunidadesenelGNLNavalporlamejoradecostosdemayorescala,porlademandadenuevasembarcacionesparasutransporteenmodofluvialyporlamayordisponibilidadenpuertosdelríoParaguayyParaná.PararealizarunaprimeraestimaciónglobaldelademandapotencialdeParaguayydelsectordeBrasilcercanoaMisiones,seconsideraununiversopoblacionalde39millones de habitantes con la siguiente subdivisión: 7 enParaguay, 11 en el
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estado brasileiro de Paraná, 11 en el de Río Grande do Sul, 7 en el de SantaCatarinay3eneldelMatoGrosso.Esteuniversosereduceal26%paraParaguayyal13%paraBrasil,porrazóndelaexistenciadeotrasfuentesalternativasdesuministrodegas.Tomando la misma relación de demanda potencial de GNL por habs.–año quearrojóelanálisisdelNEA,yquefuevalidadoentérminosgenerales(250,124m3deGNL anual/millón de habs.), se llega a una demanda potencial del orden de455.000m3GNL/añoparaParaguayy1.040.000m3GNL/añoparaBrasil.Estos valores son verificados (y se comprueban correctos) con la estimaciónoficialespresentadas en (GASNEAPLAN2019)quearrojaun consolidadode2,5MMm3deGasNatural/díaqueequivalea1.520.000m3GNL/año.
NOTA:Losvaloresresaltadosenamarillosonparámetrosdefinidosporelautorparaesteanálisis
DEMANDAPOTENCIALGNLNAVAL
NEA(TERRESTRE)4,7 MMdehabitantesvivenenNEA(el30%estáenlas6mayoresciudadesconmásde50milhabs)
40% 1,88 MMdehabsexcluyendoaResistenciapuescuentacongasnaturalviaelnuevogasoducto(2019)
537.143 hogaresNEA(año2020) 3,5 HABS/HOGAR
121 millonesdekgdeGLP/añoconsiderando 225 KGGLP/AÑO-HOGAR
1.450.286 millonesdekcalorías/año(12,000kcal/kgGLP)
156 MMm3deGasNaturalde(9,300Kcal/m3)usoresidencial
624 MMm3deGasNaturalconsiderandoun 25% (Residencial/Totalpotencial)
A 1.039.631 m3GNL/año segúnmetodologiaadaptadade(RISUELO,2010)
572.000 m3GasNatural/d DemandaPot.Misiones (GASNEAPLAN2019)
516.000 m3GasNatural/d DemandaPot.Corrientes(GASNEAPLAN2019)
280.000 m3GasNatural/d DemandaPot.Formosa (GASNEAPLAN2019)
550.000 m3GasNatural/d DemandaPot.Chaco (GASNEAPLAN2019)
150.000- m3GasNatural/d MenoslademandadeResistencia,quetienegasporgasoducto
1.768.000 m3GasNatural/d DemandaPotencialNEA
2.947 m3GNL/dia
B 1.075.533 m3GNL/año
(*) 250.124 m3GNL/año-millóndehabitantestotal
HIDROVÍA (remolcadoresdeempuje)67.800 m3deGO+FO (S.ENERGIADATA2019)
1,8 m3GNL/m3G.O+F.O
122.040 m3GNL/año
GRANELEROSENRADA (S.ENERGIADATA2019)560.000 m3G.O+F.Obunker
1,8 m3GNL/m3G.O+F.O
1.008.000 m3GNL/año
PUERTOSBUE (S.ENERGIADATA2019)389.000 m3G.O+F.OenotrospuertosPBA
1,8 m3GNL/m3G.O+F.O
700.200 m3GNL/año
PATAGONIA (S.ENERGIADATA2019)124.000 m3GNL/año Ushuaia72.000 m3GNL/año Deseado16.000 m3GNL/año Madryn+Comodoro
PARAGUAY+BRASIL7 MMhabitantesdeParaguay
32 MMhabenestadoscercanosdeBrasil(MatoGrosso,Paraná,SantaCatarinayRíoGrandedoSul)
26% 1,82 MMhabdeParagauayseríaelmercadoobjetivotomandoel26%delapoblacióndeParaguayconsiderada
13% 4,16 MMhabdelaregióndeBrasilseríaelmercadoobjetivotomandoel13%delapoblacióndeBrasilconsiderada
(*) 250.124 m3GNL/año-millóndehabitanteseselparámetrodeconsumodelNEAarribaobtenido
455.226 m3GNL/año consumopotencialparaParaguay1.040.516 m3GNL/año consumopotencialparaBrasil
C 1.495.742 m3GNL/año TotalconsumodeParaguayyBrasil queesmuysimilaralobtenido(D)delPlanEstratégicodeGASNEA2019
D 1.520.000 m3GNL/año TotalconsumodeParaguayyBrasil (GASNEAPLAN2019)
LoscírculosenelmapaindicanlaproyeccióndelademandadeGNLNavalenelpaís:
Verde;2020,Rojo2030;Azul2040
NEA:ElproyectodelgasoductovirtualplanteatransportarGNLxmodofluvialy/oterrestretrabajandoen
formamullmodal.
HIDROVIA:ElcambioaGNLporpartedelosempujadoresresponderáalniveldeinversionesnecesariasy
financiamientodisponible.
GRANELEROS:ElbunkerenradadeZonaComún(Km37a57)esabastecidodesdeLaPlata.ElGNLempezaríaaser
demandadoenunfuturomenosinmediato.
PUERTOSBUE:ElbunkerdeGNLenpuer-tosdeBUEseráunservicioimprescindiblepronto.
PARAGUAY+BRASIL:ElproyectodelgasoductovirtualNEApodríaabaste-cerlagrandemandadegasdeParaguayyzonade
BrasilcercanaaMisiones.
PATAGONIA:Curceros,cargueros,pesquerosyotrosbuquesempezaránademandarGNLNavalenlospuertos
patagónicos,principalmen-teenUshuaiayDeseado
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RESUMENDEDEMANDACONSOLIDADAYCONCLUSIONESElconsolidadodeestasáreasdedemandaspotencialesanalizadasrepresentanuntotalde4.614.000m3 GNL/año, locualescasi3veces lacapacidadmáximadeproduccióndelaplantaflotantedelicuefacción(Tango)instaladaporYPFenBahíaBlanca(2019)paraexportargasdeVacaMuertatransformadoenGNL.Deben distinguirse aquí las diferentes dinámicas de estos sectores para poderestablecerunperfilde laproyeccióna lo largodel tiempo,paraunperíododealmenos20añosenquesepuedeesperarciertaconsolidación.Enformaglobal,comoeselcasodelanálisisplanteado,seconsiderantrescortestemporalesseparadosporunadécadacadauno.Paracadasectormencionado,seanaliza lademandapotencialactual(2020)yseproyecta laquehabríaal2030y2040, estimandodosporcentuales: crecimientodeluniversoconsideradoycaptacióndeconsumospotenciales.ParaelNEAseproyectauncrecimientodedemanda(poblacional)del2,5%anualyseasumeunademandaefectiva(2020)delordendel10%,enreemplazoparcialdelGLPyalgúnnuevousoindustrial.Paralasdécadassiguientes,seestimaquesellegaría a un 50% y 70% de cobertura de demanda potencial por razón de losbeneficiosdelGNLsobreotrasalternativas.EnelcasodelaHIDROVÍA,lademandaactualesinexistente,perosiseincentivaalos armadores y logran superar las dificultades de inversión (y financiamiento)paraconvertir/construirempujadoresaGNLsepodríaesperarunaadopcióndel40% y 80% para las próximas dos décadas respectivamente. Por su lado, elcrecimientoanualdelsectorseestimaenun5%.LacantidaddebuquesGRANELEROS enRada tendríaelmismocrecimientoquelosdelaHidrovía(5%)ysibiensudemandadelGNLesaúninexistentehayunatendenciamundialcrecienteasuadopcióncomocombustibledegrandesbuques.Como estos buques aun no hanmostrado signos de empezar esta tendencia, seproyectaunaadopciónlenta,desóloel10%y40%dedemandaefectivaparalasdécadaspróximas.LacantidaddeBUQUESENPUERTOSDEBUENOSAIRESseestimaquecreceráal3%anualysudemandaefectivadeGNL(inexistenteactualmente)seproyectaal20%y80%paralaspróximasdosdécadas.ParaelcasodelademandaenlaPATAGONIA,elcrecimientodeembarcacionesseestimaenun2,5%anual y laproyeccióndedemandadeGNLseproyectaenun30%y70%paralasdospróximasdécadas.Enelcasodelademandaexterna,desdeeluniversoantesdefinidodePARAGUAYY BRASIL, por razón de tratarse de un comercio internacional en el queintervienen otros factores, se considera un ritmo de penetración más lento ylimitadoqueenelNEA.Así,seestimaqueactualmentelademandarealesdel10%
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ysubiríaal40%y60%enlasdécadassiguientesenqueseestimauncrecimientopoblacionaldel2,5%.Así laproyecciónplanteaunademandatotaldem3deGNLanualesdelordende257.000actuales;1.906.000parael2030;y4.677.000en2040.
DeesteanálisisdeDemandasurgenlassiguientesConclusiones:
- LaactualdemandadelGNLessóloun6%delPotencialyseconcentraenlaregióndelNEAcomosoluciónalconsumodomiciliariodeesaregión.
- Para laspróximasdosdécadasseproyectaque lademandaseríadel41%(2030)y101%(2040)delpotencialactualestimado.
- Elmayorpotencial (32%)se identificaen laexportaciónregionaldelGNLpara el uso residencial e industrial en Paraguay y la zona de Brasil máscercanaaMisionesyCorrientes.
- Ensegundoordende importanciapotencial esta el consumo terrestredel
NEA (23%) y el de los buques graneleros (22%), si es que este tipo debarcostambiénseconviertenaGNLenelfuturocomoyaloestánhaciendootrotipodeembarcaciones.
- Los cruceros, buques portacontenedores y de servicios que ya están
empezandoaconvertirseaGNLsonelsiguientesectordedemanda(15%)yfinalmente los buques de pesca y otros usos patagónicos (5%) y losremolcadoresdeempujeenlaHidrovía(3%).
RESUMEN%año 2020 2030 2040 2020 2030 2040
NEA(TERRESTRE) 2,5 1.076 23% 108 672 1.210 10% 50% 75%
HIDROVÍA 5,0 122 3% 0 73 195 40% 80%
GRANELEROS 5,0 1.008 22% 0 151 806 10% 40%
PUERTOSBUE 3,0 700 15% 0 182 896 20% 80%
PATAGONIA 2,5 212 5% 0 80 223 30% 70%
DEMANDANACIONAL 3.118 68% 108 1.158 3.330 Mm3deGNL/año
PARAGUAY 2,5 455 10% 46 228 410 10% 40% 60%
BRASIL 2,5 1.041 23% 104 520 936 10% 40% 60%
DEMANDAEXTERIOR 1.496 32% 150 748 1.346 Mm3deGNL/año
TOTALREGIONAL 4.614 100% 257 1.906 4.677 Mm3deGNL/año
6% 41% 101%
PROYECCIÓNDEDEMANDA
Mm3GNL/año
POTENCIAL2020 DemandaReal/Potencial
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OFERTADELGNLNAVAL
SebuscaestablecerunaaproximaciónalsistemadesuministrodeGNLNavalparaabastecerlademandadefinida.Inicialmente se presenta elEsquema Conceptual y Mapa del Suministro paracubrirtodaslasdemandasantesmencionadas.Luego se desarrolla el análisis deVolúmenes e Inversiones en los Nodos deLicuefacciónyfinalmenteseofreceunResumenyConclusiones.ESQUEMACONCEPTUALYMAPADESUMINISTROComo propuesta conceptual se plantea el sistema conocido como “gasoductovirtual”,similaralusadoenelcasodeBuquebusparaabasteceralferryFranciscocombinando, cuando convenga, el transporte terrestre con el modo fluvial parareducircostosoparallegarhastalademandadeunbuquefueradepuerto.Si bien habría otras fuentes como el biogás, por ejemplo, sólo se considera elsuministro desde el gasoducto por ser la opción más confiable, económica ydisponibleenlaactualidad.Enlafigurasiguiente(GNLGALILEO)sepresentaelesquemaconseisetapas:
LaFuentedeGas,queennuestrocasosseríantomasdegasoductoscercanos.La Licuefacción, que se realizaría en los Nodos de Licuefacción (NL) que sonplantasconmódulosdelicuefaccióndebajaescalaquesevanagregandoamedidaque la demanda lo requiere. Se plantean NLs en los puertosmás próximos a lademanda,dondesecuentecongasoductosdedondetomarelgasparaserlicuadoencentroscuyacapacidadpuedaescalarse,segúnlademandavayacreciendo.
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ElAlmacenaje enOrigen, estaplanteado enprincipio enISO tanques modulares, ubicados dentro del mismoprediodelNL.ElTransportequeserealizaporcamióny/oembarcaciónsegún la conveniencia económica o necesidad operativa,pudiendoserentanquespropiosoenISOtanques.El Almacenaje en Destino, está planteado también con ISO tanques modularesubicados en los distintos puntos de demanda terrestre. A bordo de los buquespropulsados a GNL podrían ubicarse también ISO tanques, pero la tendencia estenertanquesfijosespecialmentediseñadosparaoptimizarelaprovechamientodeespacios.La Vaporización o Regasificación es el proceso para reconvertir el GNL en GasNaturalparael consumoresidencial o industrial y se realiza en cadapunto finalpróximoalconsumo,yamedidaqueéstelorequiereyaquesualmacenajees600vecesmásvoluminosoqueeldelGNL.Se han identificado seis Nodos de Licuefacción (NL) básicos para el GNL Naval.Estosserían:Resistencia,Rosafé,NorteBUE,SurBUE,PatagoniayUshuaia.ElmapadeubicacióndeestosNLsemuestranenlapróximafiguraconindicacióndelossiguientestiposdebuquesinvolucrados.
- Embarcaciones fluviales de transporte de GNL, que sirven para elmovimiento entre puertos complementándose con el camión o tren paragrandesvolúmenesydistanciasmayores.PuedentransportarISOtanquesollevarelGNLagranel.TendríanpotencialenlosríosParanáyParaguay.
- Remolcadores de empuje, que son los más usados en la Hidrovía paramoverlosconvoyesdebarcazasdegraneles.
- Buquegraneleros,que transportan lasexportacionesdegranos(sojaesel
másimportante)desdelospuertosdeRosarioySantaFe(RosaFe)ydebenhacerbunkering en rada, Zona Común. Pero también operan desde BahíaBlancaenmenorproporción.
- Buques de carga general (principalmente contenedores), que operan en
puertoscercanosalaCapitalFederalmayoritariamente.
- Cruceros, que operan en época estival desde el puerto deBuenosAires ydesdeUshuaia.
- Pesqueros, cuyospuertosoperativosprincipales son losdeMardelPlata,
Necochea,Madryn,Comodoro,DeseadoyUshuaia
- Otrosbuques,entre losqueestán los ferrisdepasajeros,remolcadoresdepuerto,buquesdepatrullaje,deapoyooffshore,deturismoyantárticos.
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MapadeGNLenlaHidrovía(AMPLIADO)El mapa siguiente determina una zona de grandes oportunidades para elsuministrodeGNL,indicándoseloselementosprincipalesdelsistemaconsideradoenesteanálisistantodeláreacercanaalRiodelaPlatacomoladelLitoral,NEA,ParaguayyzonadeBrasil.Elmapaabarca lamayorpartede laHidrovíaParanáParaguay(HPP),desdeelRiodelaPlatahastaCorumbá(Brasil),dondeseubicaríaelúltimopuntodeabastecimientodeGNLNaval.
OFERTAGNLNAVAL
EnelmapasedistinguenlosprincipalesNodosdeLicuefacción(NL)delareddesuministrodelGNLNaval,planteadosen
puertosconsuminstrodegasvíagasoductoqueabastecenplantasdeGNLmodularesdecapacidadescalablexdemanda.
TambiénseindicaeltipodebuquesinvolucradosenelproyectodeGNLNaval.
RESISTENCIA
ConbaseenResistencia,extremonorteac-
tualdelgasoducto,seplanteaelsuministroal
NEA,ParaguayyBrasilporviaterretreinicial-
menteycuandoelvolumenlopermitacon
unsistemamulImodalfluvial+camión.
ROSAFE
EntreRosarioySantaFese
podríainstalaruncentrode
suministroparalosremol-
cadoresdeempujeyotros
barcosquedemandenGNL
enpuerto.
NORTEDEBUE
Lademandadelosbuques
enpuertosalnortedeDock
Suddeberíanabastecerse
desdeunnodoylosgra-
nelerosenradadesdeLa
PLata.
SURDEBUE
Lademandadelosbuques
enpuertosdelsurdela
PBApodrianabastecerse
desdeBahíaBlancauotros
centroscomoNecocheao
MardelPlata.
PATAGONIA
Lademandadelosbuques
enpuertospatagónicospo-
dríaabastecerseinicialmen-
tedesdeComodoroyluego
tambiénpodriaserdesde
MadrynyDeseado.USHUAIA
Lademanda
delosbuques
enUshuaiase
abastecerían
conunacen-
tralenlaciu-
dadqueto-
maríadelga-
soductoque
llegahasta
Ushuaia.
VERMAPAAMPLIADO
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Se indican los Nodos de Licuefacción (NL) propuestos, los puntos deabastecimientodelGNLparapropulsiónnaval y losNodosdeDistribución (ND)hasta los cuales llegaría el GNL en ISO tanques por vía terrestre o por fluvialcuando el volumen lo justifique. Desde estos puntos se plantea la distribuciónterrestreadiversoscentrosdeconsumoindustrialesoresidenciales,segúnelcaso.Semarcantambién losgasoductosexistentesquealimentan lospuntosextremosde Resistencia, Paso de los Libres/Uruguayana, y losmás australes de Rosafé yBue.EnelcasodeBrasilseindicaelgasoductodeBoliviaylaterminalmarítimadeGNLenPortoAlegre,quedandounaampliaregióndeBrasil linderaaMisionesyCorrientes,aserabastecida.
Sibienescapaalanálisisdeeste trabajo,sería importanterealizarunestudiodemercadodelademandapotencialdelaregióncercanadeBrasil(EstadosdeMatoGrossodoSul, Paraná, SantaCatarinayRíoGrandedoSul) yaque representa el
Resistencia
P.d.Libres
NL:NododeLicuefacción
ND:NododeDistribución
ConsumodeGNLNaval
Gasoductoexistente
TransporteGNLxviaterrestreofluvial
TransporteGNLxviaterrestre
TerminalMaríBmadeGNL
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mayor potencial de la zona. Los siguientes mapas indican alta densidad depoblaciónyactividades industrialesdealtademandadegasquesonabastecidosparcialmentedesdeBoliviayotrasfuentesconlimitaciones.
VOLÚMENESEINVERSIONESENNODOSDELIQUEFACCIÓNSe analiza ahora el suministro en cada uno de estos NL que tienen logísticasdiferentes y apuntan a combinaciones de los diversos mercados vistos conanterioridad (Demanda GNL Naval). Se busca aquí llegar a una estimación delVolumen del GNL a suministrar y de la Inversión requeridas en licuefacción ydepósitoenorigenyduranteeltransporte,asumiéndosequeambosserealizanenISOtanquesde40´.Por simplificación, no se avanzó sobre la operatoria en destino respecto deltransporteadicionaldedistribuciónylaregasificación.A continuación se analiza cada Nodo de Licuefacción (NL) por separado, lossistemasdesuministro,volúmeneseinversionesrequeridas,sintomarencuentaun NL en Paso de Libres por razón de simplificación y por considerarlo uncomplementodelNLResistencia,yaqueambosabastecerían lamismademanda.Un análisis más detallado debería incluírlo porque ciertas zonas de Corrientes,MisionesyBrasilseríanmejorabastecidasdesdeallí.OtrarazónafavordesumaraPaso de los Libres sería de orden de seguridad, dado que el suministro posibledesdemúltiplesnodosdelicuefacciónaumentalaconfiabilidadglobaldelsistema,locualesuncriteriocrucialenestosproyectos.NLRESISTENCIA–VolumeneInversiónEs el mayor y más complejo NL pues atiende a tres mercados diferentes: LademandadelNEA,delaHidrovíaydeexportaciónaParaguayyBrasil(cercanasaMisionesyCorrientes).El siguiente mapa presenta la logística planteada. En cercanía a la ciudad deResistencia,dondeseencuentraelextremodelgasoductomáscercanoalazonadeinterés,seplanteaelNL,consusmódulosdelicuefacciónydepósitosquevanenaumentosegúnlaescaladedemanda.
0
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Desde allí operarían camiones con ISO tanques que cargan el GNL al ritmoaproximado de 1 camión por hora/punto de carga. En una primera etapa, seconsideraqueestoscamioneshaceneltransportehastalosNodosdeDistribución(ND),peroenlamedidaquelaescalalopermitapartedeestetransportepodráserenformafluvial.EnrealidadestoesunesquemasimplificadopuesseguramenteuncamiónconGNLnose limitaríaa llegaraPosadasporejemplo,sinoqueseguiríaparaabastecerotraslocalidadescomopodríanserOberáoApóstoles,enMisiones.Dadoqueenelsuministrodegasdebeestaraseguradosehaoptadoporasumirque, inicialmentealmenos,elsistemadetransportedeGNLseráenISOtanques.Estopermiteelusodecamionesobarcazasindistintamenteentodaestared.Así,existirásiempreunaalternativadesuministroanteunabajanteextraordinariadelríoqueimposibiliteeltransportefluvial,ouncortederutaohuelgadecamiones.Además se deberán prever depósitos (buffer) de GNL en los puntos críticos deconsumo.
HaciaelEste,siguiendoelríoParaná,losNDpropuestossonlossiguientes:Corrientes, que a su vez podrá abastecer la región sur de esa provincia con supropiacadenadedistribución,complementándoseconPasodelosLibres.Posadas,dondellegaelsuministroparasupropioconsumo,eldelazonacentroysurdelaprovinciaydosconsumosexternos:eldelsurdeParaguayyelsectordeBrasil más cercano al río Uruguay. Respecto de este sector, se debería analizartambién la posibilidad de que sea abastecido por un NL en Paso de los Libres–Uruguayana, en el extremo del gasoducto delMercosur, que también podría serunaalternativaparaabastecerGoya(Corrientes)yPosadas.Iguazú,parasuministrarsuconsumopropio,eldelnortedeMisionesyelconsumoexternodelestedeParaguayatravésdeCiudaddelEsteydeunvastosectordeBrasil,atravésdeFozdeIguazú.En los casos de abastecer a Iguazú, CdE y Foz con ISO tanques por vía fluvial,habría que resolver la operatoria portuaria ya que estas ciudades carecen deinstalacionesportuariasadecuadas.
Datos del mapa ©2020 Google 50 km
R
A
C
F
P
E
CF
I
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HaciaelNorte,siguiendoelríoParaguay,losNDseríantres:Formosa,queasuvezabastecelademandadesuprovincia.AsunciónquedistribuyealazonadelcentroynortedeParaguay.Corumbá(BR)no indicadoenestemapa,en laentradade lazonasuperiorde laHidrovía.A continuación se analizará el Volumen de demanda potencial de los tresmercados (NEA, Hidrovía y Brasil+Paraguay) que se abastecen desde el NLResistencia; esto se discriminará también por Nodo de Destino, sumando aResistencia como unomás en símismo, para abastecer desde allí al resto de laprovinciadelChaco.En la tabla siguiente se calcula el Volumen potencial del NL Resistencia en unamatrizMercadovs.NodoDestino.Respectodelmercadoseasumequeel30%delGNLquedemandelaHidrovía,seabastecerádesdeaquí (el restodesdeRosaFé)dividiéndose talsuministroen losporcentajes indicados entre los cuatro puertos de Barranqueras (Resistencia),Asunción,CorumbáyPosadas.LasdemandaspotencialesdeParaguayydelazonacercanadeBrasilseabastecendesdeesteNLconladistribuciónindicadaenlatabla.ElmercadopotencialdelNEAtambiénseabastecedesdeesteNLenlaproporciónindicadaparacadaND.
Así se obtienen los 2.608.000m3 GNL de demanda potencial anual desde el NLResistenciaconsudiscriminaciónporND.La tabla siguiente primero resume esta información de Demanda Potencial porNodo/Mercado,yenlasegundasecciónplantealaproyeccióndelosvolúmenesasuministrar a cadanodopara cadamercado a lo largode los próximos20 años,considerandoel%decrecimientoydecaptacióndeconsumopotencialdefinidos.
VOLUMENXNODOYMDO.
1.076 Mm3GNL/año
MERCADO>> HIDROVÍA
BAR ASU COR POS PGY BRA POS IGZ FOR CTS CHA
Milesm3 35% 45% 15% 5% 30% 70% 22% 7% 14% 28% 29%
NODO GNL-año 13 16 5 2 455 1041 237 75 151 301 312
RESISTENCIA 325 13 312
CORRIENTES 301 301
FORMOSA 151 151
POSADAS 850
MISIONES 28% 2 237
50% BRASIL 61% 520
20% PARAGUAY 11% 91
IGUAZÚ 676
MISIONES 11% 75
49% BRASIL 75% 510
20% PARAGUAY 13% 91
60% ASUNCIÓN 290 16 273
1% CORUMBA 16 5 10
2.608 13 16 5 2 455 1.041 237 75 151 301 312 Mm3GNL/año
37 1496
EXTERN0 NEA30%
Resistencia
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Con esta información de Volumen es posible realizar una estimación de laInversiónrequeridaparaabastecerestademandaproyectada.Acontinuaciónseestiman losvaloresde las inversionespara losdosprincipalesrubros:LicuefaccióneISOtanques.Para la Licuefacción, querequierelamayorporciónderecursos.Para esta estimación setomaron 17 casos del rangode nuestro interés, de 6fuentes de referencia distin-tas, que se presentan en lasiguientetabla.En promedio se obtiene unvalor de inversión en licue-facción del orden de 131USD/m3GNL-aDada la relativamente reciente aparición en elmercado de estas alternativas delicuefaccióndebajaescala,ylarelativamentebajacantidaddeoferentesdeestastecnologías, se puede proyectar que en los años próximos debería haber unasubstancialreduccióndecostos.Se considera entonces que una plantamodular completa operativa requiere unainversiónque se reducede los131USD/m3GNL-a en losúltimos tiempos a120USD/m3parael2020,yluegoa100USD/m3(2030)y80USD/m3(2040)envirtuddelacrecientecompetenciaymaduracióntecnológica.Porotraparte,paralainversiónenISOtanquesde38m3,secalculaqueelvalorsereducede40.000USD/u(2020)hasta32.000USD/uenel2040.Sedefinequelacantidaddetanquesendepósitodeorigensonlosnecesariosparaabastecer3díasdedemandadecadaNododeDestino.Losqueestaríanentránsitosurgen de considerar la distancia a recorrer a una velocidad de 80 km/h,
Resistencia
Milesm3 NEA HID P+B NEA HID P+B NEA HID P+B
GNL-año NEA BRA PGY HID 10% 0% 10% 50% 40% 40% 75% 80% 60%
RESISTENCIA 12% 325 312 0 0 13 31 0 0 195 8 0 351 21 0
CORRIENTES 12% 301 301 0 0 0 30 0 0 188 0 0 339 0 0
FORMOSA 6% 151 151 0 0 0 15 0 0 94 0 0 169 0 0
POSADAS 33% 850 237 520 91 2 24 0 61 148 1 306 266 3 550
IGUAZÚ 26% 676 75 510 91 0 8 0 60 47 0 300 85 0 541
ASUNCIÓN 11% 290 0 0 273 16 0 0 27 0 10 137 0 26 246
CORUMBA 1% 16 0 10 0 5 0 0 1 0 3 5 0 9 9
2.608 1.076 1.041 455 37 108 0 150 672 22 748 1.210 59 1.346
41% 40% 17% 1%
%CRECANUAL: 2,5 5,0 2,5 2,5 5,0 2,5
257 1.442 2.615
DEMANDANODO-MDO
2020 2030 2040
PROYECIÓNDEMANDAEFECTIVAXNODOYMDO.DEMANDAPOTENCIAL2020
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asumiendoqueencadaviajehayenpromediode6horasperdidas(espera,cargaydescarga)yqueelcamióntrabaja18h/día.
Combinandoambascomponentes, se llegaanivelesde inversiónrequeridaenelNLResistenciade34MMUSDparalademandaefectivaactual(2020),159MMUSDparalaproyectadaal2030,y233MMUSDparaladel2040.NLROSAFE–VolumeneInversiónDesdeesteNLseplanteaatenderal70%delademandadelaHidrovía(elrestosehacedesdeResistencia)yal5%delosbarcosgraneleros(elrestoselosabasteceenrada,desdeLaPlata).EnestecasoseinstalaríalaplantadelicuefacciónenlacercaníadeungasoductoydelpuertodeSanLorenzo,dondesereabastecenlosremolcadoresdeempuje.Paraelcálculode lacantidadde ISOtanques,seasumeelmismoparámetroquepara el abastecimiento de la ciudad de Corrientes desde Resistencia (0,018 ISOtanques/m3-día)queestánseparadas20kmque,laqueesunadistanciarazonableentrelaplantadelicuefacciónyelpuertodecargadelosbarcos.Se considera que la capacidad del depósito en origen debe ser de 3 días de lademandayqueel costode los ISO tanquesde38m3se reducede1000USD/m3(2020)a800USD/m3en2040.
INVERSIONES(MMUSD)INVERSIÓN(MMUSD)
58% 52% 51% EXT LICUEFACCIóN
42% 47% 46% NEA
0% 2% 2% HIDR. 120 100 80
%NAC %EXT 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040
RESISTENCIA 100% 31 203 371 3,7 20,3 29,7 4,0 21,8 32,3 RESISTENCIA
CORRIENTES 100% 30 188 339 3,6 18,8 27,1 3,9 20,6 30,0 CORRIENTES
FORMOSA 100% 15 94 169 1,8 9,4 13,6 2,0 10,4 15,1 FORMOSA
POSADAS 28% 72% 85 455 819 10,2 45,5 65,5 11,2 50,3 73,4 POSADAS
IGUAZÚ 11% 89% 68 348 626 8,1 34,8 50,0 9,0 38,8 56,6 IGUAZÚ
ASUNCIÓN 6% 94% 27 146 272 3,3 14,6 21,8 3,6 16,2 24,4 ASUNCIÓN
CORUMBA 35% 65% 1 8 18 0,1 0,8 1,5 0,1 0,97 1,7 CORUMBA
43% 57% 257 1.442 2.615 31 144 209 34 159 233
18hs/d 38 DEMANDADIARIA 38 M3/TK
DIST 6h+80km/h m3/Tk m3deGNL/dia ENTRÁNSITO 3 DÍASSTOCK 40 36 32
KM m3/d 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040
RESISTENCIA 85 555 1.018 6,7 43,8 80,3 0,3 1,6 2,6
CORRIENTES 20 1,4 55 83 516 928 1,5 9,4 17,0 6,5 40,7 73,3 0,3 1,8 2,9
FORMOSA 173 1,1 42 41 258 464 1,0 6,2 11,1 3,3 20,4 36,6 0,2 1,0 1,5
POSADAS 340 0,9 33 232 1.246 2.245 7,0 37,3 67,3 18,3 98,3 177,2 1,0 4,9 7,8
IGUAZÚ 630 0,6 25 185 952 1.714 7,5 38,6 69,5 14,6 75,2 135,3 0,9 4,1 6,6
ASUNCIÓN 326 0,9 34 75 401 746 2,2 11,8 22,0 5,9 31,7 58,9 0,3 1,6 2,6
CORUMBA 1285 0,4 16 3 23 50 0,2 1,5 3,2 0,2 1,8 3,9 0,0 0,1 0,2
704 3.951 7.164 19 105 190 49 268 485 2,7 13,4 21,6
Milesm3GNL-año
CANTIDADDEISOTKSDE
CAPAC/CAMIÓN MMUSDISOTANKS
USD/M3-AÑO
Resistencia
Viajes(i+v)/d
MUSD/ISOTK
INVERSIÓN(MMUSD)
LICUEFAC+ISOTANKS
DISTRIBUCIÓNDEPROYECCIÓN
PORNODOYMERCADO
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Así,lainversióntotalnecesariaparalosaños2030y2040seríade6y16MMUSDrespectivamente.NLNORTEBUE–VolumeneInversiónEsteNLplanteaatenderdesdeelpuertodeLaPlatael95%delademandadelosbarcosgraneleros(enRada)yel75%deloscarguerosyotrosbuquesoperandoenpuertosdeBuenosAires.Paraelcasodelosgranelerosenrada,ademásdeltransporteterrestre,seplantealanecesidaddeuntransporteporelRíodelaPlatahastaZonaComúnparallegaralosgranelerosenespera.Para el cálculo de la cantidad de ISO tanques en tránsito en tierra, se asume elmismo parámetro que para el abastecimiento de la ciudad de Corrientes desdeResistencia (0,018 ISO tanques/m3-dia)yaqueestánseparadas20km, laqueesunadistanciarazonableentrelaplantadelicuefacciónyelpuertodecargadeestosbarcos.Para el transporte fluvial hasta los buques en rada (30min de viaje) se calculanrequerirotrosunos0,018ISOtanques/m3-díae invertirenmodificacionesdelasembarcacionesquehacenelserviciodebunkeringarazónde350USD/m3(2020),quesereduciríaproporcionalmentehasta300USD/m3enel2040.Se considera que la capacidad del depósito en origen debe ser de 3 días de lademandayqueelcostode los ISOtanquesde38m3 sereducede1000USD/m3(2020)a800USD/m3en2040.
VOLUMENPORMERCADO Rosafe
DEMANDAPOTENCIAL
MERCADO HIDRO. GRAN. TOT HDR GRA HDR GRA HDR GRA MERCADO
%SUMINISTRO 70% 5% 0% 0% 40% 10% 80% 40% %CONVERSIÓN
5 5 5 5 %CREC.ANUAL
Mm3GNL-año 85 50 136 51 8 137 40 Mm3GNL-año
87% 13% 77% 23%
TOTAL Mm3GNL-año
Rosafe
INVERSIONES
2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040
0,018 IsoTks/m3-dia ISOTK 2,9 8,9
VOL.ENTRÁNSITO m3 112 337
3 DÍASSTOCK m3 - 483 1.455
USD/m3 1000 900 850
USD/m3GNL-año 120 100 80
MILLONESDEUSD 0,54 1,52 - 5,9 14,2 - 6 16 MMUSD
TOTAL
2020
LICUEFACCIÓNISOTANQUES
2020 2030 2040
PROYECCIÓNDEMANDAEFECTIVAXMDO.
0 59 177136
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Así, la inversión total para abastecer el suministro desde el NL de NORTE BUEseríade31MMUSDpara2030y129MMUSDpara2040.NLSURBUE–VolumeneInversiónDesde esteNL se plantea atender desde algúnpuerto del sur de la Provincia deBuenosAireslasdemandasdebuquesdecargaygranelerosdelcomplejodeBahíaBlancayotrospuertos,asícomolospesquerosconvertidosaGNLoperandodesdeMardelPlataoNecochea.Para el cálculo de la cantidad de ISO tanques en tránsito en tierra, se asume elmismo parámetro que para el abastecimiento de la ciudad de Formosa desdeResistencia(0,024ISOtanques/m3-día)queestánseparadas170km,queesunadistanciarazonableentrelaplantadelicuefacción(sihubieseunasola)yelpuertodecargadeestosbarcos.Se considera que la capacidad del depósito en origen debe ser de 3 días de lademandayqueelcostode losISOtanquesde38m3sereducede1000USD/m3(2020)a800USD/m3en2040.
VOLUMENPORMERCADO
DEMANDAPOTENCIAL
MERCADO CARGA GRAN. TOT CR+BC GRA CR+BC GRA CR+BC GRA MERCADO
%SUMINISTRO 75% 95% 0% 0% 20% 10% 80% 40% %CONVERSION
3 5 3 5 %CREC.ANUAL
Mm3GNL-año 525 958 1.483 137 144 672 766 Mm3GNL-año
49% 51% 47% 53%
TOTAL Mm3GNL-año
INVERSIONES
2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040
ENTIERRA
0,018 IsoTks/m3-dia ISOTK 14 72
TRÁNSITOTIERRA m3 533 2.736
3 DIASSTOCK m3 - 2.303 11.821
ENAGUA(RADA)
0,018 IsoTks/m3-dia ISOTK 7 38
NAVEGANDO m3 273 1.458
INVERS.ENMODIFARBARCOS 350 325 300 USD/m3GNL-año
INVERSENISOTKUSD/m3 1000 900 850 120 100 80
MILLONESDEUSD 2,89 14,05 - 28,0 115,1 - 31 129 MMUSD
NORTEBUE
NORTEBUE
BARCOS+ISOTKS LICUEFACCIÓN TOTAL
PROYECCIÓNDEMANDAEFECTIVAXMDO.
2020 2020 2030 2040
1.483 0 280 1.438
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Así,lainversióntotalparaabastecerelsuministrodesdeelNLdeSURBUEseríade5MMUSDpara2030y20MMUSDpara2040.NLPATAGONIA–VolumeneInversiónSeloconsideracomounúniconodo,peroenrealidadsetratadealmenosdos.Unoen Ushuaia y otro en Puerto Deseado (o Comodoro). Se toman los mismosparámetrosquelosusadosparaelNLSURBUE.
VOLUMENPORMERCADO SURBUE
DEMANDAPOTENCIAL
MERCADO CR+BC TOT CR+BC CR+BC CR+BC MERCADO
%SUMINISTRO 25% 0% 20% 80% %CONVERSIÓN
3 3 %CREC.ANUAL
Mm3GNL-año 175 0 175 46 0 224 0 Mm3GNL-año
TOTAL Mm3GNL-año
INVERSIONES SURBUE
2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040
ENTIERRA
0,024 IsoTks/m3-dia ISOTK 3 15
TRÁNSITOTIERRA m3 113 557
3 DÍASSTOCK m3 - 374 1.842
ENAGUA(RADA)
0,024 IsoTks/m3-dia ISOTK - -
NAVEGANDO m3 - -
USD/m3GNL-año
INVERSENISOTKUSD/m3 1000 900 850 120 100 80
MILLONESDEUSD 0,44 2,04 - 4,6 17,9 - 5 20 MMUSD
ISOTANKS LICUEFACCIÓN TOTAL
PROYECCIÓNDEMANDAEFECTIVAXMDO.
2020 2020 2030 2040
175 0 46 224
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Así, la inversióntotalparaabastecerelsuministrodesdeelNLPATAGONIAseríade9MMUSDpara2030y20MMUSDpara2040.RESUMENYCONCLUSIONESALAOFERTADELGNLNAVALLos desarrollos presentados anteriormente de Volúmenes e InversionesrequeridasparacadaNododeLicuefacciónseresumenaquísumandotambiénelmercadoalqueseorientacadauno.SobreelfinaldelasecciónseofrecenunaseriedeconclusionesrespectodelaOfertadeGNLNaval.Cabe aclarar que en casi todos los casos, en el futuro tendrá mayor sentidodesdoblar algunos nodos en varios, para mejorar aspectos logísticos y deconfiabilidaddelsistema.Las tablas siguientes muestran la combinación de las siguientes variables delanálisis:
- Volumen/Inversionespara:o Proyeccionesalosaños2020,2030y2040
§ MercadosdeBrasil +Paraguay,NEA,Hidrovía,GranelerosyOtrosbarcos.
• Desde los NL de Resistencia, RosaFe, NorteBUE,SurBUEyPatagonia.
VOLUMENPORMERCADO Patagonia
DEMANDAPOTENCIAL
MERCADO PATAG TOT PATAG PATAG PATAG MERCADO
%SUMINISTRO 100% 0% 30% 70% %CONVERSIÓN
2,5 2,5 %CREC.ANUAL
Mm3GNL-año 212 0 212 80 223 Mm3GNL-año
TOTAL Mm3GNL-año
Patagonia
INVERSIONES
2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040
0,018 IsoTks/m3-dia ISOTK 4,0 11,1
VOL.ENTRÁNSITO m3 151 424
3 DIASSTOCK m3 - 653 1.830
USD/m3 1000 900 850
USD/m3GNL-año 120 100 80
MILLONESDEUSD 0,72 1,92 - 8,0 17,8 - 9 20 MMUSD
ISOTANQUES LICUEFACCIÓN TOTAL
PROYECCIÓNDEMANDAEFECTIVAXMDO.
2020 2020 2030 2040
212 0 80 223
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Se identifica la gran demanda externa quesería abastecida desde los puertos dePosadas,IguazúyAsunción.La delNEA es la siguiente en importancia,seguida más tardíamente por los grandesbuquescruceros,decargaygraneleros.Por su lado, la Hidrovía no genera unimpacto relativo tan importante en lademandadevolumendeGNL.Los puertos conmayor volumen serán losdelNEAyNorteBUE.Se presenta ahora un análisis similarresumidodeevolucióndelasInversiones.
VOLUMEN
Mm3GNL-año BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA
RESISTENCIA
RESISTENCIA 0 31 0 195 8 351 21
CORRIENTES 0 30 0 188 0 339 0
FORMOSA 0 15 0 94 0 169 0
POSADAS 61 24 306 148 1 550 266 3
IGUAZÚ 60 8 300 47 0 541 85 0
ASUNCIÓN 27 0 137 0 10 246 0 26
CORUMBA 1 0 5 0 3 9 0 9
TOTALRESISTENCIA 150 108 748 672 22 1.346 1.210 59
ROSAFE 51 8 137 40
59 177
BUEDS-LP 144 137 766 672
280 1.438
SURPBA 46 224
46 224
PATAGONIA 80 223
80 223
TOTAL 150 108 748 672 73 151 262 1.346 1.210 195 806 1.119
BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA
257 1.906 4.677
2020 2030 2040
2020 2030 2040
257 1.442 2.615
VOLUMENES
Mm3GNL-año 2020 2030 2040
NEA 108 672 1.210
HIDROVIA 0 73 195
GRANELEROS 0 151 806
CRUC+CARG 0 262 1.119
NACIONAL 108 1.158 3.330
BRA+PGY 150 748 1.346
TOTAL 257 1.906 4.6770
300
600
900
1.200
1.500
2020 2030 2040
PROYEC.DEMANDAxMercado(Mdem3GNL-año)
BRA+PGY
GRANELEROS
NEA
CRUC+CARG
HIDROVIA
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De lamisma formaqueenel análisisdelvolumen, se observa que las inversionesmayoresseránparaabastecerlademandaexterna y del NEA, y mucho más tardecrecerán las inversiones para bunkeringde buques de carga, cruceros ygraneleros.
INVERSIÓNBR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA
RESISTENCIA
RESISTENCIA 0,0 4,0 21,1 0,7 0,0 30,8 1,5
CORRIENTES 0,0 3,9 20,0 0,7 0,0 28,6 1,4
FORMOSA 0,0 2,0 10,0 0,3 0,0 14,4 0,7
POSADAS 8,0 3,1 36,2 13,7 0,4 52,8 19,6 1,0
IGUAZÚ 8,0 1,0 34,5 4,2 0,1 50,3 6,0 0,3
ASUNCIÓN 3,6 15,3 0,9 23,0 1,4
CORUMBA 0,1 0,6 0,3 1,1 0,6
TOTALRESISTENCIA 20 14 87 69 4 127 99 7
ROSAFE 6 1 12 4
6 16
BUEDS-LP 16 15 69 60
31 129
SURPBA 5 20
5 20
PATAGONIA 9 20
9 20
TOTAL 20 14 87 69 9 17 29 127 99 19 72 100
BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA
MMUSD
34 210 418
2020 2030 2040
2020 2030 2040
34 159 233
INVERSIONESMillonesUsd 2020 2030 2040
NEA 14 69 99
HIDROVIA 0 9 19
GRANELEROS 0 17 72
CRUC+CARG 0 29 100
NACIONAL 14 124 291
BRA+PGY 20 87 127
TOTAL 34 210 4180
20
40
60
80
100
120
140
2020 2030 2040
INVERSIÓNESTIMADAxMercado(MMUSD)
BRA+PGY
GRANELEROS
NEA
CRUC+CARG
HIDROVIA
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ConclusionesalaOfertadelGNLNaval
- El esquema de suministro planeado divide el suministro en una variosNodos que permite mantener escalas medias-bajas de operación ytransportesdedistanciarelativamentecorta.
- Este esquema a su vez permite dar respuesta escalada a las demandas y
distribuir las inversiones en cada región en la medida que vayanconfirmándoselastendenciasdelademanda.
- Lasinversionesconsideradascubrenlascorrespondientesalalicuefacción
y los isotanques para almacenaje y transporte que conforman el mayorporcentajedelainversiónyaquelasderegasificaciónsonpropiasdecadabuqueodecadaconsumoterrestreespecífico.
- Los niveles de inversión estimados sonmuy bajos en relación al impacto
queelGNLNavaltieneenlaeconomía,eldesarrolloyelmedioambiente.
- Para atender las demandas nacionales se estimaron niveles de inversiónquevande124MMUSDpara laproyecciónalaño2030yde291MMUSDparaladelaño2040.
- Paracubrirlasdemandasdeexportaciónregional,lasinversionesseríandel
ordende87MMUSDparalaproyecciónalaño2030yde127MMUSDparaladelaño2040.
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CASODEESTUDIO:SUMINISTRODEGASAMISIONESYCORRIENTESSe analizan a continuación las inversiones y costos operativos de las dosalternativasmásrazonablesparaabastecerdegasa lasprovinciasdeMisionesyCorrientes.Paraelloseestableceprimeroelvolumendedemandaactualysuproyección.Ensegunda instancia, las inversiones y costos operativos correspondientes a esosvolúmenesydistancias.Finalmente, se realiza la comparativa económicade las alternativas y se ofrecenconclusionesyconsideraciones.VolumendeDemandaElconsumoactualestábasadoenGLP,queestaríasiendoabastecidoporcamióndesde Salta y/o Sur de Santa Fe. Este ineficiente sistema está fuertementesubsidiado para permitir que llegue al consumidor a un precio razonable perolimitadoenvolumen.Consumoactual:Paraconocerelnivelactualaproximadodeconsumose realizóunaconsulta (19mayo 2020) con el Ing. José Tomaselli, Director Provincial de Gas de Misiones,quien estimó los actuales suministros de los principales distribuidores (t/año):5.000Miscoop,7.000Shell,5.000Extragas,7.000Totaly6.000Amarilla.Esto suma un total de 30.000 tonsGLP anuales. Un nivel similar se estima paraCorrientes,totalizandoentoncesunas60.000tGLP/año,paraambasregiones.ProyeccióndedemandaPotencial:La presentación realizada por GASNEA en su Plan Estratégico (GASNEA PLAN2019)indicaquelaDemandaPotencialTotalparaMisionesesde571.976m3/díadeGasNaturalyde515.996m3/díaparalaprovinciadeCorrientes.Combinando ambas informaciones, de consumoactual y proyectado, se presentan los datos enunidadesdemedidasequivalentesen la siguientetabla.El potencial de crecimiento proyectado es de 5veces; lo cual demuestra la importancia deencontrarunasoluciónadecuadaalabrevedadposible,yaqueladisponibilidaddeGas Natural no sólo ayudará a mejorar la ecuación financiera de las economíasregionales, sino que generarámejoras ambientales y permitirá el reemplazo delGLPqueesmáspeligrosoyrequiereuncostososubsidio.
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InversionesyCostosOperativosSeanalizaráprimeroelmáshabitualdelosesquemasdesolución,víaeltendidodeungasoductofísicoyluegolaalternativaqueseestádifundiendocongranéxitoenelmundoparasituacionescomoésta:LosgasoductosvirtualesdeGNL.GasoductosfísicosLa inversión estimada por GASNEA,hace unos pocos meses atrás para lasobrasestructurales,estádetalladaenlareferencia (GASNEA PLAN 2019),resumidaenlasiguientetablaenlaqueseindicanlassiguientestresobras.El crucedel Paraná conuna tubería de24”(39MMUSD)paraconectarelactualfinaldelgasoductoenResistenciaconlaciudaddeCorrientes.UnGasoductode72kmy12”dediámetro(31MMUSD)paraconectarelfinaldelgasoducto en Paso de los Libres con la localidad de Virasoro, al norte deCorrientes.UnGasoductode260kmy12”dediámetro(95MMUSD)paraconectarVirasoroconPosadas.Asílainversióntotalseríadelordendelos165millonesdedólaresyllevaríaunostres años para completarse desde la decisión, licitación y obtención delfinanciamientoEste tipo de proyectos tienen un costo anual del orden del 5% de la inversiónrealizada.Además, sedebeconsiderarel costo financierode laobraque,paraelcasoactualargentino,seríadelordendel15%anualsobrelainversiónendólares.GasoductosvirtualesSegún se explicócon anterioridad,éstas se tratan desolucionescontresetapas básicas: laLicuefacción, queconsiste en tomargas natural de ungasoducto y redu-cirelvolumen600vecespara facilitarsualmacenaje;elTransporte(camiónobarcaza)hastaelpuntodedestino,queserealizaenequiposcriogénicosespeciales;ylaRegasificaciónparavolverloaestadogaseosoyasíinyectarloenredesdomiciliariasodarleusosindustriales.
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Lasinversionesinicialessonmuyinferioresalasdelosgasoductosfísicos,peroloscostos operativos son mayores. Una de las principales ventajas del GNL es quepermitesolucionesmodulares,quesonescalablessegúnvayacreciendoelniveldedemanda.Otraventajaesquesonfácilmentere-localizables.La siguiente tabla muestra la estimación de las inversiones necesarias para elrango de volúmenes enconsideración.Se basa en 17 casosanalizados, provenientes deseis fuentes de referenciasacadémicas e industrialesindependientes.El resultado es que lainversión necesaria es delorden de 6,2 USD/MMBTU-añoparalalicuefacción,yqueun valor similar adicional serequierepara las inversionesen transporte, almacenaje,regasificaciónyotroscostos.Según este análisis, lainversión en licuefacción(MMUSD) para estos rangospuede estimarse con lafórmulasiguiente:3+3xmillonesdeMMBTU-aEs alto el R2 (0,9) obtenidode la regresión lineal de losvalores graficados deInversión en Licuefacciónversus Volumen en MillonesdeMMBTU-a.Respecto de los CostosOperativos, se llega a laconclusión que el parámetrode costo operativo másadecuado es 1,53 USD/MMBTU para el proceso delicuefacción,debiendoadicio-narse un 65% más paracubrir los gastos de Trans-porte (200km), Regasifica-ciónyotros.
IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 31
Los parámetros obtenidos delanálisis previo nos permitengenerar una primera estima-ción de la tarifa mínima deservicio de un gasoductovirtual para GNL, para estacombinación de distancia yvolumendeconsumo.La Tabla indica que la mayorpartedelcosto(41%)estáenlalicuefacciónyqueellímiteinferiordetarifaconlatecnología actual estaría en el orden de los 3.78 Usd/MMBTU, la cual escoincidenteconofertascomercialesconocidas.ComparativaeconómicadegasoductofísicoversusvirtualEn la siguiente tabla se realiza el desarrollo numérico de ambas alternativas,considerandolosparámetrosantespresentadosyqueelvolumendeconsumoseincrementaalritmoconstantedeunmillóndeMMBTU-año.ElserviciodeGNLvíaungasoductovirtualsecontrataconunatarifaquepartede6 USD/MMBTU (tarifa comercial de mercado para un nivel bajo de demanda y200kmdedistanciamedia)ycoincidenteconlareferencia(WORLDBANK,2015)que se reduce al mínimo estimado de 3,78 USD/MMBTU al alcanzarse el nivelmáximoproyectadode14,3millonesdeMMBTU-año.Parael casodelGasoducto físico se consideraque la inversión se realizaen tresaños,ysobreellasecalculaelcostooperativoyfinancieroantesmencionados.
En el siguiente gráfico se muestran los costos totales acumulados de ambasalternativas.
GNLXGASODUCTOVIRTUAL
VOLUMEN TARIFA ACUMULADO INVERSIÓN OP(USD/a) FIN(USD/a) ACUMULADO
MMBTU-A USD/MMBTU USD/AÑO USD USD 5,0% 15% USD
0 - 54.666.667 0 0 54.666.667
1 1.000.000 6,00 6.000.000 6.000.000 54.666.667 0 8.200.000 117.533.333
2 2.000.000 5,50 11.000.000 17.000.000 54.666.667 0 16.400.000 188.600.000
3 3.000.000 5,00 15.000.000 32.000.000 0 8.200.000 24.600.000 221.400.000
4 4.000.000 4,70 18.800.000 50.800.000 0 8.200.000 24.600.000 254.200.000
5 5.000.000 4,50 22.500.000 73.300.000 0 8.200.000 24.600.000 287.000.000
6 6.000.000 4,40 26.370.000 99.670.000 0 8.200.000 24.600.000 319.800.000
7 7.000.000 4,30 30.065.000 129.735.000 0 8.200.000 24.600.000 352.600.000
8 8.000.000 4,21 33.640.000 163.375.000 0 8.200.000 24.600.000 385.400.000
9 9.000.000 4,12 37.080.000 200.455.000 0 8.200.000 24.600.000 418.200.000
10 10.000.000 4,04 40.400.000 240.855.000 0 8.200.000 24.600.000 451.000.000
11 11.000.000 3,97 43.615.000 284.470.000 0 8.200.000 24.600.000 483.800.000
12 12.000.000 3,90 46.740.000 331.210.000 0 8.200.000 24.600.000 516.600.000
13 13.000.000 3,85 50.050.000 381.260.000 0 8.200.000 24.600.000 549.400.000
14 14.000.000 3,80 53.200.000 434.460.000 0 8.200.000 24.600.000 582.200.000
15 15.000.000 3,78 56.700.000 491.160.000 0 8.200.000 24.600.000 615.000.000
16 16.000.000 3,78 60.480.000 551.640.000 0 8.200.000 24.600.000 647.800.000
17 17.000.000 3,78 64.260.000 615.900.000 0 8.200.000 24.600.000 680.600.000
18 18.000.000 3,78 68.040.000 683.940.000 0 8.200.000 24.600.000 713.400.000
19 19.000.000 3,78 71.820.000 755.760.000 0 8.200.000 24.600.000 746.200.000
20 20.000.000 3,78 75.600.000 831.360.000 0 8.200.000 24.600.000 779.000.000
21 21.000.000 3,78 79.380.000 910.740.000 0 8.200.000 24.600.000 811.800.000
GASODUCTOFÍSICO
AÑO
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La línea punteada negra es el costo de la construcción de los gasoductos físicosdesarrolladaa lo largode tres años; acumulando sus costos financierosdesdeelprincipio,yoperativosdesdelaconclusióndelaobra.Las líneas negras continuas son las del costo acumulado del gasoducto físicodurante su operación, considerando el costo financiero del 15% (línea superiormás gruesa) y también un costo financiero menor (10%) mostrado en la líneanegrainferiormásfina.LalínearojaesladelcostoacumuladodelserviciodeGNLvíaelgasoductovirtualquetieneunatarifaquesevareduciendoamedidaqueaumentaelvolumendelaoperación. Al alcanzar el consumo máximo proyectado de 14,3 millones deMMBTU-a,lacurvapasaaserunarectadecrecimientoconstantearazónde3.78MMUSD-a. El valor de esta línea se equipara con la del gasoducto físico (líneanegra)enelaño15o20segúnelcostofinancieroconsideradoEn el eje horizontal se muestran (en coincidencia) los Años transcurridos y elVolumen de consumo de gas en Millones de MMBTU-a, ya que se definió comohipótesis simplificada de crecimiento de consumo un ratio de 1 millón deMMBTU/año.
Lasdossituacioneslímitesdeconsumoseanalizaneindicanenelgráfico:ConsumoActual: el nivel de consumoactual (víaGLP)para ambasprovincias seindica en varias unidades y, para el caso de Misiones, se calcula que esa bajademandasecubriríacon4,9camionesdiariosdeGNL,ounconvoyde16barcazasjumbocada1,6meses(0,61convoyesmensuales).Máximo Consumo Potencial: Según lo proyectado por GASNEA, éste es 5 vecesmayor que el actual y, para el caso deMisiones, demandaría unos 25 camionesdiariosounconvoydebarcazascada10días(3,1convoyesmensuales).
136.000 m3GNL/a 686.000 m3GNL/a
68.000 m3GNL/a 343.000 m3GNL/a
186 m3GNL/día 940 m3GNL/día
4,9 camiones/día 25 camiones/día
0,33 Barcaza/día 1,65 Barcaza/día
0,02 Convoyes/día 0,10 Convoyes/día
0,61 Convoyes/mes 3,1 Convoyes/mesConvoyde16barcazas
Barcaza:15isotksx38m3c/u
Camionesc/Isotksde38m3
MISIONES
CORRIENTESYMISIONES
-
100
200
300
400
500
600
700
800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Añosy
Millonesde
MMBTU-a
COMPARATIVADECOSTODEALTERNATIVAS
DEABASTECIMIENTODEGASNATURALA
CORRIENTESYMISIONES
MMUSDAcumulados
GNL
DUCTO
(CONST)
DUCTO(OP
@15%)
DUCTO(OP
@10%)
CONSUMOACTUAL:
60MtonsGLP-a
218Mm3GAS/d
136Mm3GNL-a
2.840,000MMBTU-a
MAX.CONSUMO
POTENCIALPROYECTADO
(FUENTE;GASNEA)
1.100Mm3GAS/d
686Mm3GNL-a
14,300,000MMBTU-a
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CurvasdeIsocostosParacompletaryverificarlosresultadosdeesteanálisis,esinteresanteconsideraryadecuaranuestrocasolametodologíade“curvasdeisocosto”,queseproponeenlas referencias (LOPEZ BENDEZU, 2010) y (DE LAS HERAS, 2013), que definencuatrozonasdeconvenienciaeconómicaparalassolucionesdeprovisióndegasenregionesdeconsumomedio/bajo,comoeselcasodeMisionesyCorrientes.Lasalternativasson:
- GLPparamuy cortasdistancias (
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ConclusionesyRecomendacionesLaprimeraconclusiónesquelaformaactualdesuministro(víaGLP)eslamenosadecuada dada la muy alta distancia que es necesario recorrer para elabastecimientodesdeSaltaosurdeSantaFe,requiriendomuycostososesquemasdesubsidioparacompensarlaineficienciadelsistema.Por la demanda y distancias, lamejor forma de suministro de gas aMisiones yCorrientes(comounconjunto)seríaconGNLvíagasoductosvirtuales.TodoindicaqueesimprescindiblesumarlasdemandaspotencialesdelaszonasdeParaguayyBrasilmáscercanasaMisiones,paraquizásasí,justificarlarealizacióndealgúngasoductofísicoafuturo.Mientras tanto, sería recomendable profundizar el análisis de demandaspotencialesydelasventajas,costoseinversionesparaelsuministrodelGNL(enreemplazodelGLPactualydeotrasfuentesmáscarasycontaminantes).En pocos meses, y con inversiones escalables y muy inferiores a las de ungasoducto, se podría instalar un centro de licuefacción de gas modular enResistencia que abastezca por camión las demandas de GNL en Corrientes,Misiones,yquizásParaguayyBrasil,yasíempezaraconfirmarelrealpotencial.A medida que el volumen y la infraestructura lo permitan, se podrían utilizarbarcazas fluviales para un transporte más económico entre Barranqueras yPosadas/Encarnación,eIguazú/Foz/CiudaddelEste(paraestoúltimohabríaquesolucionarlaslimitacionesdeinfraestructuraportuaria).SiseempezaraconelabastecimientodeGNLdesdeResistencia,yeventualmentese confirmara en el futuro que el gasoducto tiene sentido, una vez que secompletara la obra, los módulos de licuefacción redundantes de Resistencia sepodríanmudaraCorrientesoPosadasparahacer la licuefaccióndelgasenesospuntosyabastecerdeGNLotrasdemandasdelocalidadesmásalejadaspormediodelcamión.La flexibilidad de transporte de GNL en camión permite acceder a ciudades,pueblosoindustriasfueradelatrazadelgasoductofísico,ydescargarentanquescriogénicosparasuregasificaciónsegúnlademandalorequiera.Esta sería una estrategia económicamente racional que aportaría una soluciónprácticamente inmediata,debajocosto inicial,escalabley flexible.Es interesanteverestemismoanálisisaplicadoalcasodePerú(OSINEGGIM2018,pg.13).Sería ideal instalar también un nodo de licuefacción en Paso de los Libres paratenerotropuntodesuministrocomplementarioaldeResistencia,yasíaumentarlaeficienciayconfiabilidadglobaldelsistema.Porlamismarazóndeseguridaddelsuministro,esidealqueelmododetransporteseplanteetantoencamióncomoenbarcazaparaevitarladependenciadeunsolosistemaypoderempezaraavanzarenlacomplementaciónmultimodal.
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Del punto de vista de la Inversión inicial y velocidad de implementación, elgasoductovirtualrequiereunainversióninicialmuyinferior(menosdel7%)queladelgasoductofísicoyesdemuyrápidaimplementaciónoperativa.
El Gasoducto virtual permite tener el gas natural que se vaya requiriendoefectivamente,planificandoaumentosescalonadosdecapacidad(inversión)segúnlademandalojustifiqueynoantes.Si se confirma la tendencia de la demanda potencial proyectada, y se decidefinanciar y construir el gasoducto físico en algún momento, las inversiones yarealizadasenelgasoductovirtual(planta(s)delicuefacción,camionesyplantas(s)deregasificación)puedenserre-localizadasconbajocosto.Asíporejemplo,sielgasoductofísicollegaalgunavezaPosadas,laplantadelicuefaccióndeResistenciao Paso de los libres (o algunos módulos de ellas) podrían relocalizarse parasuministrar,víagasoductosvirtualesalrestodelaprovinciayofrecerelGNLparaexportación.Todo indica que el gasoducto virtual de GNL es la mejor solución por ser casiinmediatayfinancieramentemásrazonableparaabasteceralNEAdelgasnaturalquevayanecesitando.ParaelcasodelabastecimientodelaciudaddeCorrienteshabríaqueindagarmásprofundamenteen laalternativadeungasoducto físicodesdeResistencia,quesibien es de corta distancia, requiere solucionar el cruce del Paraná con costosimportantesyunimpactoambientalendiscusión.Detodasformas,mientrasestosedefinapodríaestarsiendoabastecidoconungasoductovirtualsinproblema.Delpuntodevistapolítico,sepodríanhacerlassiguientesconsideraciones:ReparaciónHistórica: Es uno de los argumentos políticos habituales para exigir,desde las provincias al gobierno nacional, la construcción del gasoducto aCorrientesyMisiones.Peroamedidaquelasituaciónfinancierageneralnacionalempeora, este cumplimiento se aleja aúnmás del horizonte, sobre todo cuandoaparecennuevastecnologíassuperadorasdelgasoductofísicoreclamado.Reorientación eficiente de recursos: La inversión que requeriría la “reparaciónhistórica” antes mencionada podría reorientarse a aplicaciones más eficientescomo seria la de acelerar las inversiones en redes de distribución o definanciamientoblandoparaquelasindustriasseadaptenmásrápidamenteagas,entreotras.Ademáshabráotrafuentederecursosareorientarqueseríaladelosgrandes subsidios al muy ineficiente sistema de suministro de GLP que podríaempezarareducirsesensiblemente.Solucióndemocrática y federal: Por sumisma esencia, la solucióndel gasoductovirtual es más “democrática y federal” ya que a diferencia del gasoducto físico,permite que cualquier localidad de Misiones tenga gas al mismo tiempo quePosadas,porejemplo.Estoesmuyimportantepuesunodelosmayoresimpactos
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delGNLseráenlaseconomíasregionalesquejustamentenogeneranelvalorenlacapital,sinoenformaatomizadaalolargoyanchodelterritorioprovincial.
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NOMENCLATURAYCONVERSIÓNDEUNIDADESG.O: GasOil GNL: GasNaturalLicuado F.O: FuelOil GLP: GasLicuadodePetróleoM: Miles USD: DólaresestadounidensesMM: Millones BTU: BritishThermalUnits
MMBTU m3GasNatural m3GNL TonGLP
1MMBTU 27,8 0,048 0,021
1m3GasNatural 0,036 0,002 0,00075
1m3GNL 20,8 585 0,440
1TonsGLP 47,6 1.330 2,273
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