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Milano - The Westin Palace, 29 settembre 2016
• Un momento di incontro e confronto tra le comunità professionali del settore nutraceutico e farmaceutico
• Un momento di riflessione sulle tendenze e prospettive del mercato e dell’industria nutraceutica
• Un’occasione per uno scambio di opinioni
... in un contesto piacevole e rilassato, a fine giornata
2
Nutraceutico e Farmaceutico Confronti, tendenze ed incontri
• 18.30 Saluti e introduzione alla serata
– Teresa Minero, Presidente ISPE Italy
– Marco Fiorani Fiorani, Presidente Ferdersalus
• 19.00 Il percorso verso una qualità riconoscibile e riconosciuta del settore Nutraceutico (Luca Pinto, Partner KPMG)
• 20.00 Buffet
• 20.30 Show cooking a cura dello chef stellato Marco Stabile e della nutrizionista Valentina Guttadauro
3
Nutraceutico e Farmaceutico Confronti, tendenze ed incontri
Introduzione alla serata del 29 Settembre 2016 da parte di ISPE Italia Teresa Minero Chair of ISPE Italy Affiliate Vice Chair of the ISPE European Affiliate Council
ISPE “the International Society for Pharmaceutical Engineering” è la più grande associazione mondiale not-for-profit
per l’aggiornamento sui progressi scientifici, tecnici e normativi nell’intero ciclo di vita del settore Life Science
(farmaco uso umano e veterinario, sostanze attive, biotecnologico, medical device)
ISPE come associazione di volontari
si ripropone di curare la crescita tecnica e culturale dei propri affiliati attraverso
forum, incontri , gruppi di lavoro e pubblicazioni per condividere idee ed esperienze pratiche
Chi è ISPE
5
www.ispe.org
Accademia
Enti regolatori
Industria
Chi fa parte di ISPE
90 paesi
più di 20.000 associati
Professionisti del settore Life Science: • farmaceutico
• chimico farmaceutico • biofarmaceutico • medical device • nutraceutico
in vari ambiti tra cui:
Produzione, Ingegneria, Qualità, Laboratori, Logistica IT, Compliance,
Clinical Supply, Regolatorio
Indotto
3
Cosa fa chi è in ISPE
o Partecipa ai Gruppi di Lavoro locali e alle COP internazionali o Frequenta le Giornate di Studio e Formazione locali e
internazionali o Contribuisce ai Surveys o Partecipa alle Iniziative Speciali (Quality Metrics, Drug Shortage
Prevention, PQLI) o Suggerisce e sviluppa argomenti di studio o Usa ISPE Baseline®, Good Practice Guide, Concept Paper, etc. o Confronta le proprie esperienze con quelle degli altri soci ISPE o Riceve informazioni tramite mailing, newsletters e magazine
(Ispeak e Pharmaceutical Engineering) o Riceve e Chiede informazioni su iniziative locali e internazionali
7
Tantissime pubblicazioni che rappresentano un riferimento per la industria mondiale e per gli stessi Enti Regolatori !!! ISPE Baseline® Guides* GAMP® 5 and GAMP® Good Practice Guides ISPE Guides and Good Practice Guides Investigational Product Resources PQLI® Guides GMP Mini Regulation Handbooks ISPE’s Handbooks
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Pubblicazioni di ISPE
http://ispe.org/publications-guidance-documents
* Created in partnership with the US Food and Drug Administration (FDA), ISPE's Baseline Guides offer practical answers to the complex, dynamic challenges facing facility designers today by addressing GMP and non-GMP regulations.
GAMP è una Community of Practice di ISPE
GAMP è la linea guida di riferimento per l’industria del Life Science per la compliance dei sistemi computerizzati
GAMP è tradotta in molte lingue
La mission di GAMP:
“Collaborating with regulators and industry experts, to promote the innovative use of automation and computer technology in a risk-based approach that safeguards patient safety, product quality and data integrity”
9
GAMP® 5 Good Automated Manufacturing Practise
2016: GAMP compie 25 anni
GPG Operation Management
Chapter Leaders from Italy !!!
• Giuseppe Ravizzini of Recordati
• Marzio Mercuri of Polpharma
Nuova pubblicazione ISPE
La posizione farma italiano in EU
* Published during the meeting held by Farmindustria in June 23rd 2016 ( Italian Industrial Pharmaceutical Association)
L’Italia esporta il 73% della sua produzione
L’Italia ha un grande potenziale per diventare l’ Hub farmaceutico in Europa
Esportazione del farmaco in EU
* Published during the meeting held by Farmindustria in June 23rd 2016 ( Italian Industrial Pharmaceutical Association)
Altri dati se ... Li trovo.
Italia come hub pharma?
* Published during the meeting held by Farmindustria in June 23rd 2016 ( Italian Industrial Pharmaceutical Association)
Altri dati se ... Li trovo.
Imprese a capitale italiano
* Published during the meeting held by Farmindustria in June 23rd 2016 ( Italian Industrial Pharmaceutical Association)
Altri dati se ... Li trovo.
E ... cresce anche la Ricerca!
* Published during the meeting held by Farmindustria in June 23rd 2016 ( Italian Industrial Pharmaceutical Association)
La Affiliata Italiana di ISPE
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http://www.ispe.org/italy-affiliate
Rappresenta ISPE sul territorio italiano
Rende disponibili i prodotti e i servizi di ISPE internazionale mediante
gruppi di lavoro locali giornate di studio
serate di networking comunicazioni su media di settore
Circa 400 soci in Italia
Contattateci! [email protected]
ISPE Honor Award Affiliate of the Year 2015
ISPE eventi in Italia - 2016 February 26 th Milano GAMP Data Integrity Forum
April 13-15th Bologna Pharmintech The Workroom: The Drug Supply Chain: Thinking
the Future!
April 21st Milano Annual meeting of ISPE Italy Affiliate memebers + Election of the
new BoD
May 12th Roma GAMP Data Integrity Forum
June 21st Ascoli Piceno
C/O Pfizer* Innovation Driven by Smart Manufacturing and Industry 4.0
*Patrocinio
June 27th Milano ISPE Summer Night - Drug Shortage Prevention
September 29th Milano Nutraceuticals versus Pharmaceuticals (with Federsalus)
October 19th Verona SAVE 2017 (ISPE event hosted by an automation
tradeshow)
December 1st Milano ISPE Christmas Night - Quality Metrics
ISPE Italy collabora con …
18
… importanti organizzazioni ed enti presenti a livello locale con lo scopo di favorire il sistema Italia, in particolare nel settore Life Science e nel suo indotto, offrendo competenze specifiche e opportunità di confronto a livello internazionale. Tra le tante citiamo:
AFI, AFTI, ANIPLA, AUSED, ASSCA, Federsalus, ipack-ima, PDA, Pharmintech, SAVE, SUPSI.
C LLABORAZIONE
19
Prossimi eventi ISPE in EU
26 - 28 Settembre Barcelona Training Course GAMP® 5 Data Integrity
4-5 ottobre Copenaghen Data Integrity Regional Conference
24-25 ottobre Frankfurt ISPE EU Conference on Biotechnology
31 ottobre-2 novembre Copenaghen Training Course: Basic GAMP® 5, Annex 11 / Part 11
Molti eventi in programma nel 2017 a livello italiano, tra tutti ricordiamo ad inizio anno: Evento congiunto ISPE&AFI su ‘Industry 4.0/OPEX’ in cui
presenteremo la recente già citata Good Practise Guide su ‘Operation Management’ di ISPE
La collaborazione tra ISPE e Federsalus è iniziata nel maggio 2015 con la partecipazione di Federsalus ad un convegno ISPE dal titolo “L’alimento per il benessere, opportunità e criticità di un settore in crescita“ presso la fiera ipack-ima in occasione di Milano EXPO 2015 e proseguita con la occasione di networking di “ISPE Summer Night” nel luglio dello stesso anno. La collaborazione prosegue con la serata “ISPE & Federsalus Late Summer Night” del 29 settembre 2016 con l’obiettivo di far incontrare intorno ad un tema di interesse comune figure rappresentative del settore “farma” con il settore “nutraceutico”. La collaborazione continua con la proposizione di una partecipazione congiunta ad un “Tavolo tecnico” per la condivisione e il confronto dell’ ambito normativo/certificativo per la produzione di nutraceutici (“GMP del nutraceutico”). ISPE porta, in linea con la propria mission, il contributo degli ‘esperti del settore farma’ a livello mondiale al comparto nutraceutico italiano per migliorarne la competitività e la riconoscibilità a livello internazionale.
Collaborazione tra FederSalus e ISPE
Grazie a tutti da parte di ISPE Italia !!! Teresa Minero Chair of ISPE Italy Affiliate Vice Chair of the ISPE European Affiliate Council
Introduzione alla serata del 29 Settembre 2016 da parte di FederSalus Marco Fiorani Presidente
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Overview del Settore e del Mercato
FARMACO RX 15.347
INTEGRATORI 2.377
FARMACO OTC/SOP
2.222
IGIENE & COSMESI
2.018
SANITARI 1.810
ALTRO 1.527
VALORE: € 25,3 MLD
L’integratore alimentare in Italia sta assumendo un
ruolo da protagonista in ambito Healthcare
ELABORAZIONI DA NEWLINE RICERCHE DI MERCATO PER FEDERSALUS, 2016
-0,8%
7,6%
0,3%
2,1%
-1,1%
2,0%
TREND (+0,4%)
~40% valore
integratori
• Dislipidemie
• Menopausa
• Urologia
• Performance cognitiva
anziano
• Neuropatie periferiche
• Benessere articolare
• Oftalmologia
• …
L’Italia è il principale mercato europeo e
registra le migliori performance
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2015
Rest of EU +3,2%
Russia +8,8%
France +3,3%
UK +3,2%
Germany -3,9%
Italy +5,4%
57% the combined retail value share of five largest markets in 2015
Estimated constant retail
value total (€, RSP)
% CAGR 2009/15
€10,8 bn
Fonte: Elaborazione da Euromonitor, 2015
€12,7 bn
La filiera industriale italiana è orientata a
Innovazione, Qualità e Internazionalizzazione
Fonte: Centro Studi FederSalus, Indagine di Settore, dicembre 2015
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
INNOVAZIONI DI PRODOTTO
ASSICURAZIONE QUALITÀ
INTERNAZIONALIZZAZIONE ED EXPORT
MARKETING E COMUNICAZIONE
INNOVAZIONI DI PROCESSO
FORMAZIONE DEL PERSONALE
NETWORKING
IMPIEGO DI TECNOLOGIE VERDI
E-COMMERCE
TECNOLOGIE DIGITALI
DESTINAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
24%
64,5%
11,5%
NON HO UN FATTURATO ESTERO
HO UN FATTURATO ESTERO DERIVANTE DA EXPORT E ALTRE ATTIVITÀ
NON HO ANCORA UN FATTURATO ESTERO MA STO VALUTANDO DI APPROCCIARE I MERCATI INTERNAZIONALI
Il 65% delle aziende ha un fatturato proveniente da
Export e altre attività all’estero
58,1% 37,1% 4,8%
RISPETTO AD UN ANNO FA, LE ATTIVITÀ ESTERE SONO:
AUMENTATE STABILI DIMINUITE
Fonte: Centro Studi FederSalus, Indagine di Settore, dicembre 2015
« un alleato per le aziende,
una garanzia per il consumatore »
Qual è il nostro percorso?
28
Rappresentanza di tutte le dimensioni aziendali
29
26%
13%
36%
25%
<2 mln 2<4 mln 4<12 mln > 12 mln
Valo
re c
ontr
ibuto
%
Composizione base associativa per quota
# AZIENDE 85 23 42 19
PESO 50% 14% 25% 11%
Aziende associate: ~ 170
30
Rappresentanza dell’intera filiera
aziende a marchio
64%
materie prime 17%
conto terzi 17%
consulenza 2%
Composizione base associativa per settore di attività
Fatturato di
filiera (ricavo
industria) € 1.024 mio
Addetti totali ~ 8.000
Addetti medi
per azienda 47
Fonte: Centro Studi FederSalus, Indagine di Settore, 2015
Aziende associate: ~ 170
31
Rappresentanza in Italia ed in Europa
BOARD
MEMBER
Working Groups
Botanicals
Communication
Quality & Technical
Working Groups
Tecnico /regolatorio
Belfrit / Botanicals
Sostanze borderline
GMP e Qualità di filiera
Codici condotta
Rappresentanza in Europa
Relazioni con Autorità / Enti
nazionali
Gruppi di Studio & Lavoro
Networking e comunicazione
Impresa, Mercato e
Consumatore Canali distributivi e Medici
Rappresentanza legale /
regolatoria
Collaborazioni
scientifiche
Master
in Prodotti
Nutraceutici
Dipartimento
Biologia
ambientale
Comunicazione e
Media relations
IL NETWORK
Monitoraggio e rilevazione continuativa degli indicatori economici e strutturali
delle filiera con l’obiettivo di:
Realizzare e sostenere una solida reputazione dell’integratore
alimentare
Facilitare relazioni utili allo sviluppo del settore e del mercato
Offrire alle aziende uno strumento di confronto e di autodiagnosi
Centro Studi Indagini di settore e mercato
Alcune key issues del settore e del mercato
• L’integratore alimentare gioca un
ruolo da protagonista in ambito
Healthcare insieme al farmaco,
riconosciuto da consumatori,
medici e farmacisti
• Il mercato ed il modello industriale
italiano è leader in Europa per
dimensioni, crescita e articolazione
• L’industria italiana si prepara alla
sfida sui mercati internazionali
investendo in Qualità e
Innovazione di prodotto e processo
• …
• Inadeguatezza del regolamento UE
sui claims
• Inadeguata applicazione del Mutuo
Riconoscimento all’interno della
UE
• Presenza sul mercato di prodotti di
qualità inadeguata
• Comunicazione al consumatore, al
medico ed al farmacista
• Confusa collocazione normativa /
rischio di nuovi interventi normativi
limitanti le potenzialità del settore
• …
35
Il «progetto Sestante»
&
costruiamo insieme la visione del futuro del settore e
lavoriamo per realizzarla
FederSalus con il progetto Sestante vuole definire lo
scenario e creare, attraverso la partecipazione dei
decision makers aziendali, una visione condivisa delle
prospettive e delineare la strategia e piani di azione
per i prossimi anni
Milano - The Westin Palace, 29 settembre 2016
Si ringraziano le aziende che hanno contribuito alla realizzazione della
serata