milov June1-2007.ppt

Энергетическая политика России: мифы и реальность

Владимир Милов

Голицыно, Московская область1 июня 2007 г.

Миф первый: в России холодный климат, поэтому здесь невозможно построение либеральных энергетических рынков

Отопление является тяжелым бременем для российской энергетики?

130

175

492

493

533

968

1 151

0 500 1000 1500

Потребление тепловой энергии в стране, всего

Потребление первичных энергоресурсов в промышленности и натранспорте, не связанное с отоплением

Внутреннее потребление первичных энергоресурсов, не связанное сотоплением

Экспорт нефти, нефтепродуктов и газа

Экспорт первичных энергоресурсов

Добыча нефти и газа

Производство первичных энергоресурсов

Некоторые показатели российской энергетики по условиям 2004 г., в Некоторые показатели российской энергетики по условиям 2004 г., в млн. тонн нефтяного эквивалентамлн. тонн нефтяного эквивалента

Источник: International Energy Agency, Energy Statistics and Balances of Non-OECD Countries

Основная часть населения и экономической активности в России сосредоточены в регионах с относительно нормальным климатом

Распределение регионального ВРП и населения по климатическим зонам Распределение регионального ВРП и населения по климатическим зонам России, %России, %

Источник: Росстат.Группировка регионов по среднемноголетней температуре января: благоприятные – выше –5оС, относительно благоприятные – от –5оС –12оС, средние – от –12оС до –15оС, относительно неблагоприятные – от –15оС до –20оС, неблагоприятные – ниже –20оС

ХМАО и ЯНАО

11,0%Неблагоприятные

8,7%

Отн.

неблагоприятные

16,9%

Отн.

благоприятные

41,7%Средние

16,5%

Благоприятные

5,3%

ВРПВРП НаселениеНаселение

ХМАО и ЯНАО

1,5%Неблагоприятные

8,4%

Отн.

неблагоприятные

20,1%

Отн.

благоприятные

39,7%

Средние

19,5%

Благоприятные

10,8%

Что будет, если вычесть все потребляемое тепло из российского энергобаланса?

Источник данных: The World Bank, BP Statistical Review of World Energy

Сравнительная энергоемкость экономики России и других стран мира в Сравнительная энергоемкость экономики России и других стран мира в случае, если случае, если полностью полностью исключить потребление Россией тепла (по исключить потребление Россией тепла (по данным 2005 г., кг нефтяного эквивалента на долл. ВВП по ППС в долл. данным 2005 г., кг нефтяного эквивалента на долл. ВВП по ППС в долл. 2005 года)2005 года)

0,436

0,436

0,428

0,351

0,299

0,243

0,216

0,188

0,181

0,177

0,156

0,143

0,140

0,137

0,134

0,133

0,120

0,118

0,110

0,102

0,094

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Россия с учетом тепла

Украина

Казахстан

Россия без учета тепла

Канада

Норвегия

ЮАР

США

Китай

Швеция

Финляндия

Франция

Мексика

Индонезия

Германия

Япония

Бразилия

Великобритания

Италия

Индия

Дания

Причина высокой энергоемкости экономики России – в неэффективном потреблении энергии промышленностью и транспортом, а вовсе не в климате.

Это, в свою очередь, следствие того, что в энергетике так и не произошло либерализации цен – 75% поставок энергоресурсов конечным потребителям осуществляются по регулируемым ценам.

Препятствует ли климат экономическому развитию?

Наиболее экономически развитые страны мира по ВВП на душу Наиболее экономически развитые страны мира по ВВП на душу населения по ППС в 2005 г.населения по ППС в 2005 г.

• Люксембург 80 471• Ирландия 44 087• НорвегияНорвегия 43 57443 574• США 43 444

• ИсландияИсландия 40 27740 277

• ДанияДания 36 54936 549• КанадаКанада 35 49435 494• ФинляндияФинляндия 34 81934 819

9.9. ШвецияШвеция 34 40934 409

Источник данных: МВФ

Все страны с холодным климатом (кроме России) – в лидерах по уровню экономического развития

Дела в экономике холодных регионов России обстоят хуже?

1706

3522

4524

5997

9205

27 944

30 163

-5000 5000 15000 25000 35000

Регионы с теплымклиматом

Россия в среднем

Красноярский край

Якутия

Москва

Ямало-Ненецкий АО

Ханты-Мансийский АО

Источник данных: Росстат

ВРП на душу населения в некоторых регионах России в 2004 г., тыс. ВРП на душу населения в некоторых регионах России в 2004 г., тыс. долл. по курсу 2004 г.долл. по курсу 2004 г.

Миф второй: в энергетическом балансе России сложился «опасный перекос» в сторону газа

Действительно опасный перекос?

45

77

51

53

55

61

62

68

77

94

79

95

50

57

58

79

58

59

84

99

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Россия

Швеция

США

Германия

Дания

Бельгия

Канада

Словакия

Австрия

Греция

Чехия

Индия

Иран

Австралия

Франция

Китай

Бразилия

ЮАР

Польша

Норвегия

Газ

Уголь

Нефтепродукты

Атомная

Гидро

Доли различных энергоносителей в структуре выработки Доли различных энергоносителей в структуре выработки электроэнергии в различных странах, %электроэнергии в различных странах, %

Источник: International Energy Agency, Energy Statistics and Balances

Вообще-то Россия может себе позволить некоторое доминирование газа в энергетическом балансе

6

9

10

28

49

52

80

0 20 40 60 80 100

Великобритания

Канада

США

Норвегия

Туркменистан

Алжир

Россия

Катар 593

Обеспеченность текущей добычи газа его доказанными запасами Обеспеченность текущей добычи газа его доказанными запасами ((reserve to production ratioreserve to production ratio), лет), лет

Источник данных: BP Statistical Review of World Energy

Весь мир наращивал потребление газа темпами более быстрыми темпами, чем потребление других энергоресурсов

15%

63%

62%

195%

213%

900%

38%

19%

21%

100%

127%

149%

30%

10%

0% 50% 100% 150% 200%

США

Япония

ЕС-25

Индия

Китай

Юж. Корея

Мир всего

Прирост потребления другихвидов топлива, %

Прирост потребления газа, %

Рост потребления газа и других энергоресурсов в различных странах Рост потребления газа и других энергоресурсов в различных странах мира в 1990-2005 гг., %мира в 1990-2005 гг., %


Что выиграла Россия от «газовой паузы»?

Динамика выбросов загрязняющих веществ от электроэнергетики и Динамика выбросов загрязняющих веществ от электроэнергетики и выработки электроэнергии в 1995-2004 гг.выработки электроэнергии в 1995-2004 гг.

3000

3500

4000

4500

5000

5500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

800

900

1000Выбросы загрязняющих веществ ватмосферу от электроэнергетики, тыс. т вгод (левая шкала)

Выработка электроэнергии, млрд. кВтч вгод (правая шкала)

Источник данных: Министерство природных ресурсов России, Государственные доклады «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» за 2003-2005 гг.; РАО «ЕЭС России»

Выгодно ли замещать газ углем, атомной и гидроэнергией?

0 1000 2000 3000

Газотурбинные

Парогазовые

Мини-ГТУ

Стандартные угольные

Угольные с внутрицикловойгазификацией угля

Атомные

Гидро

Среднемировые капитальные затраты на сооружение традиционных Среднемировые капитальные затраты на сооружение традиционных энергоустановок различных типов, долл./кВт установленной энергоустановок различных типов, долл./кВт установленной мощностимощности

Источник данных: International Energy Agency, World Energy Investment Outlook 2003

Так ли уж нужно России переходить с газа на другие виды топлива?

Миф третий: приватизация в энергетическом секторе России не привела к позитивным результатам, необходима национализация энергетических активов

Что произошло с добычей нефти после приватизации

516

462

399

355

318 311 303 307 304 305323

348

380

421

459470

480

0

100

200

300

400

500

600

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Добыча нефти в России в 1990-2006 гг.Добыча нефти в России в 1990-2006 гг.

Как росла эффективность нефтедобывающей отрасли после приватизации

20,618,5 17,7

19,3 19,9 20

7 ,5 7 ,5 7 ,7

1 0,19,4

8,3

0

10

20

30

1995 2000 2001 2002 2003 2004

5

10

15Простаив ающие скв ажины, в % от общего количеств а нефтяных скважин (лев ая шкала)

Среднесу точная произв одительность активной скважины, т/су т (прав ая шкала)


Некоторые показатели российского сектора нефтедобычи в 1995-2004 гг.Некоторые показатели российского сектора нефтедобычи в 1995-2004 гг.

Рост нефтедобычи был результатом повышения производительности, а не использованием простаивающих скважин

Некоторые показатели функционирования угольной отрасли после приватизации

1,8

2,8

2,5

2,0

1,1

0,60,4

0,3 0,2

0,0

1,0

2,0

3,0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

761813

929

1064

1201

1312

1416

1517

789

500

1000

1500

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20013,9

6,6

7,4

5,4

6,6

19,5

7,8

8,9

0 10 20 30

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Среднегодовые 2000-2005

Источник данных: Росстат, The World Bank

Федеральные субсидии угольному Федеральные субсидии угольному сектору, в % к ВВПсектору, в % к ВВП

Федеральные субсидии угольному Федеральные субсидии угольному сектору, млрд. долл. (в ценах и по курсу сектору, млрд. долл. (в ценах и по курсу соответствующих периодов)соответствующих периодов)

1,1 1,0

0,7

0,5

0,30,2 0,2

0,10,1

0,0

0,5

1,0

1,5

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Производительность труда в угольном Производительность труда в угольном секторе, тонн на 1 рабочего в годсекторе, тонн на 1 рабочего в год

Ввод новых мощностей по добыче угля, Ввод новых мощностей по добыче угля, млн. т в годмлн. т в год

Приватизация угольной отрасли и рост добычи угля

0

50

100

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005200

250

300

Доля приватизированных предприятий в добыче угля, %(левая шкала)Добыча угля, млн. тонн в год (правая шкала)

Источник данных: Росстат, The World Bank

Добыча угля и степень приватизации угольной отрасли России в Добыча угля и степень приватизации угольной отрасли России в 1995-2004 гг.1995-2004 гг.

Россия впервые в истории стала нетто-экспортером угля


-30

-20

-10

0

10

20

30

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Нетто-экспорт угля в РСФСР и России в Нетто-экспорт угля в РСФСР и России в 1985-2005 гг., млн. т нефтяного 1985-2005 гг., млн. т нефтяного эквивалента в годэквивалента в год

Крупнейшие мировые экспортеры Крупнейшие мировые экспортеры угля, млн. т в годугля, млн. т в год

69

72

88

108

231

0 50 100 150 200 250

ЮАР

Китай

Россия

Индонезия

Австралия

Источник данных: International Energy Agency, Bloomberg, Росинформуголь

Безопасность на угольных шахтах

Среднегодовое число погибших на угольных шахтах в России, Среднегодовое число погибших на угольных шахтах в России, человекчеловек

Источник данных: Ростехнадзор, Институт энергетической политики

226

102

0,0

100,0

200,0

300,0

1996-1997 2001-2006

Начиная с 2001 г. смертность в угольной отрасли была ниже традиционных уровней, за исключением первого полугодия 2007 г., когда крупные аварии на шахтах возобновились.

Риск гибели людей и высокие затраты на шахтную вентиляцию – еще один аргумент в пользу сворачивания добычи угля подземным способом и перехода на использование газа.

А что в других сферах?

0,1

2,0

3,6

3,5

8,4

12,6

Независимые производители газа

Частные нефтяные компании

Угольная отрасль

Государственные нефтяные компании

РАО ЕЭС и Росэнергоатом

Газпром (только газ)

Источник данных: Институт энергетической политики

Среднегодовые темпы роста производства на частных и Среднегодовые темпы роста производства на частных и государственных энергетических предприятиях России, 2000-2005 гг., %государственных энергетических предприятиях России, 2000-2005 гг., %

Частные нефтяные компании реинвестировали большую часть своих доходов в развитие добычи, а «Газпром» - нет

3,6

4,8

6,56,0

6,9 6,6

0,7 0,7 0,81,6 1,8

2,3

0

2

4

6

8

10

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Инвестиции в нефтедобыче

Инвестиции в газодобыче

Источник данных: Росстат, Институт энергетической политики

Капитальные инвестиции в добычу нефти и газа в России в Капитальные инвестиции в добычу нефти и газа в России в 1999-2004 гг., млрд. долл. в ценах и по курсу соответствующих 1999-2004 гг., млрд. долл. в ценах и по курсу соответствующих периодовпериодов

Добыча газа «Газпромом» практически не росла, несмотря на ввод в действие крупнейшего Заполярного месторождения

30,3

13,1

5,7

9,812,0

4,5

12,4

-2,1

1,9 3,60,9 0,4

-4,3-10

0

10

20

30

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Независимые производители газа

"Газпром"


Темпы роста добычи газа «Газпромом» и независимыми Темпы роста добычи газа «Газпромом» и независимыми производителями газа в 2000-2006 гг., % к уровню предыдущего годапроизводителями газа в 2000-2006 гг., % к уровню предыдущего года

Производительность в газовом хозяйстве в последние годы падала

349

303 298281

262273

0

100

200

300

400

1995 2000 2001 2002 2003 2004


Средняя производительность одной газовой скважины в 1995-2004 гг., Средняя производительность одной газовой скважины в 1995-2004 гг., тыс. куб. м/суткитыс. куб. м/сутки

Добыча нефти компаниями, подконтрольными государству, не росла

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Башнефть

Татнефть

Роснефть без учета "Юганскнефтегаза" и "Северной нефти"

Пурнефтегаз


Добыча нефти государственными нефтяными компаниями в 2000-2006 Добыча нефти государственными нефтяными компаниями в 2000-2006 гг., млн. тонн в годгг., млн. тонн в год

Ограничения потребителей по электроэнергии

95 244 30,6497 400

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

мегаватт

Московский регион

Экспорт Россия-Финляндия через Выборг

Экспорт Россия-Финляндия - другое

Петербургский регион

Челябинский регион

Источник данных: РАО «ЕЭС России»

Ограничения российских потребителей по электрической мощности в Ограничения российских потребителей по электрической мощности в январе-феврале 2006 г.январе-феврале 2006 г.

1250 мегаватт – это присоединенная мощность примерно двух таких городов, как Челябинск

Ограничения российских потребителей по газу

83

80

72

51

35

48

12,5

0 50 100

ОЭС Северо-Запада

ОЭС Центра

ОЭС Средней Волги

В среднем по ЕЭС

ограничения подачи газа, % от плановых объемов поставок

МинимальныеМаксимальные

Источник данных: РАО «ЕЭС России»

Ограничения подачи газа российским электростанциям в январе-феврале Ограничения подачи газа российским электростанциям в январе-феврале 2006 г.2006 г.

Там, где энергетические активы были приватизированы, имели место рост и повышение эффективности.

Там, где приватизации не было, в наличии стагнация, снижение эффективности и ресурсные ограничения.

Documents

milov June1-2007.ppt