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MON EPERT EN GESTION FACTURATION - cdn.rca.fr · PDF fileGUIDE DE DÉMARRAGE INTRODUCTION 1. ... Dans chaque modèle, un emplacement est dédié au logo de votre entreprise (en haut

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  • MON EXPERTEN GESTION

    MON EXPERTEN GESTIONMON EXPERT

    EN GESTIONMON EXPERTEN GESTION

    MON EXPERTEN GESTION

    MON EXPERTEN GESTION

    LA GESTION EN LIGNE DE VOTRE ENTREPRISE

    MODULE FACTURATION

    FIC

    HE

    PR

    AT

    IQU

    E

    MODULE FACTURATION Inclus dans MON EXPERT EN GESTION

    MON EXPERTEN GESTION

    MON EXPERTEN GESTION

    GUIDE DE DMARRAGE

    INTRODUCTION

    1. GESTION DES CONTACTS ET DES ARTICLES

    LA BASE DES CONTACTS LA BASE DES ARTICLES

    2. PROCESSUS DE FACTURATION

    GESTION DES DEVIS GESTION DES FACTURES GESTION DES RGLEMENTS LES BONS DE COMMANDE ET LES BONS DE LIVRAISON

    3. AUTRES POINTS CLS

    TABLEAU DE BORD GESTION DES UTILISATEURS

    Facturation est un module de Mon-Expert-en-Gestion.

    SOMMAIRE

    Mon-Expert-en-Gestion est un portail collaboratif 100% Web, constitu de plusieurs modules utiles pour la gestion en

    ligne de votre entreprise.

    Ce guide prsente les principales fonctionnalits de Facturation, pour vous aider bien dmarrer avec cet outil et

    facturer simplement vos clients.

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    NOTERGuide de dmarrage Mon-Expert-en-Gestion.

    Un guide de dmarrage est galement disponible pour le paramtrage du portail Mon-Expert-en Gestion. N'hsitez

    pas le consulter.

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    MON EXPERTEN GESTION

    MODULE FACTURATION Inclus dans MON EXPERT EN GESTION

    GUIDE DE DMARRAGEFACTURATION

    INTRODUCTION

    1. L'organisation interne

    Alimenter les bases clients et articles,

    Suivre rgulirement les chiffres cls de l'activit grce

    un tableau de bord qui s'alimente automatiquement,

    Scuriser les donnes grce l'accs par des identifiants

    uniques.

    L'extrait darticle ci-dessus montre que la facturation est tout dabord une obligation lgale.

    Mais son enjeu va bien au-del, puisquil sagit dun vritable investissement pour votre entreprise : les documents de

    facturation font partie de lidentit et de limage commerciale de lentreprise. De plus, ils permettent de scuriser votre

    relation avec vos clients et ladministration fiscale.

    Mettre en place une bonne facturation ncessite dlaborer, avec laide de votre expert-comptable, une procdure

    cohrente, simple et efficace. Cest ce que propose le module Facturation du portail Mon-Expert-en-Gestion.

    "Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activit

    professionnelle doivent faire lobjet dune facturation".

    Administration fiscale - Article L. 441-3 du Code de commerce

    Le module Facturation apporte une rponse vos besoins, en mutualisant les 4 principaux axes de vie de votre entreprise

    :

    4. La relation avec l'administration fiscale

    En cas de contrle fiscal, toutes les donnes de

    facturation sont scurises, sauvegardes et suivies

    pour dmontrer l'exactitude et la sincrit de vos

    dclarations.

    3. La relation avec l'expert-comptable

    Export des donnes de facturation sous la forme

    d'critures comptables intgrer l'outil de production

    de votre cabinet.

    2. La relation client

    Raliser simplement vos devis et factures,

    Communiquer sur l'identit de votre entreprise par la

    personnalisation des documents de facturation,

    Suivre vos rglements.

    Ce logiciel 100% Web vous permet galement de profiter d'un travail collaboratif (multi-utilisateurs) tout en tant

    mobile (application multi-devices : pc, tablette, smartphone et multi-OS : Windows, Mac, Linux).

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    MON EXPERTEN GESTION

    MODULE FACTURATION Inclus dans MON EXPERT EN GESTION

    GUIDE DE DMARRAGEFACTURATION

    GESTION DES CONTACTS

    La gestion des contacts (clients, fournisseurs, partenaires, etc...) est directement lie au portail Mon-Expert-en-Gestion,

    et donc commune toutes les applications.

    1 Vous avez la possibilit dimporter votre liste de contacts dans le portail Mon-Expert-en-Gestion, ce qui alimentera

    galement la base de contacts pour la Facturation. Pour cela :

    Cliquez sur le bouton ,

    Dans la fentre dimport, vous pouvez consultez laide sur l'import des contacts.

    2 Au-del de limport complet de la base, vous pouvez aussi ajouter des contacts au fur-et--mesure de votre

    utilisation, partir du bouton .

    3 Le bouton permet daccder au dtail de chaque contact : ses informations gnrales, les adresses lies, ses

    coordonnes bancaires, ses informations comptables, sil y a lieu le modle ddition (devis, facture, relance) qui lui est

    attribu, mais aussi le choix du taux de TVA applicable.

    4 Pour affiner vos recherches, des filtres par types de contacts sont disponibles.

    Il est galement possible dexporter votre liste de contacts au format Excel partir des boutons :

    - pour un export de la structure des contacts, c'est--dire toutes les informations renseignes pour chaque contact

    (export de toute la base des contacts).

    - pour un export de la slection, c'est--dire la liste des contacts telle qu'elle apparat sur votre cran (par exemple

    dans le cas o vous souhaitez exporter un chantillon prcis de votre base de contacts.

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    1. GESTION DES CONTACTS ET DES ARTICLES

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    MON EXPERTEN GESTION

    MODULE FACTURATION Inclus dans MON EXPERT EN GESTION

    GUIDE DE DMARRAGEFACTURATION

    GESTION DES ARTICLES

    Comme pour la gestion des contacts, vous avez la possibilit d'importer votre liste d'articles dans Facturation grce au

    bouton ou d'ajouter vos articles la vole par le bouton .

    De mme, des filtres permettent d'affiner vos recherches par types d'articles.

    Vous pouvez galement crer des articles qui regroupent plusieurs autres articles de la base : ce sont des articles

    composs.

    De plus, vous pouvez appliquer sur vos articles, une modification simultane du taux de TVA ou du compte comptable

    par le bouton .

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    MON EXPERTEN GESTION

    MODULE FACTURATION Inclus dans MON EXPERT EN GESTION

    GUIDE DE DMARRAGEFACTURATION

    1 En cliquant sur le menu "Devis", vous accdez la liste des devis tablis du plus ancien au plus rcent.

    4 Le bouton permet de crer un nouveau devis. Une fois cr, votre devis apparait

    dans la liste en tat "Brouillon".

    3 Il est galement possible d'exporter la liste vers Excel, mais aussi de faire une dition groupe de vos documents, en

    fonction de leur tat, du numro de document ou encore de la date.

    2 Vous pouvez affiner l'affichage des devis grce aux filtres par tat et par date.

    2. PROCESSUS DE FACTURATION

    GESTION DES DEVIS

    En fonction de l'activit de votre entreprise, vous pouvez tre amen tablir des devis pour faire une proposition

    commerciale vos clients ("Paramtres > Options" pour activer ou dsactiver le traitement des devis dans l'application).

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    Avant de dmarrer votre processus de facturation, il est important de mettre en place vos modles de facturation. Vous

    pouvez crer autant de modles que vous le souhaitez et l'attribuer au type de documents de votre choix (devis ou

    facture).

    La gestion des modles se fait dans "Paramtres > Modles d'dition".

    Dans chaque modle, un emplacement est ddi au logo de votre entreprise (en haut gauche de l'aperu du modle).

    Vous pouvez le charger directement depuis votre ordinateur

    Consultez la vido ddie la personnalisation des documents.

    https://mon-expert-en-gestion.fr/utilisateurs/wp-content/uploads/2014/12/6.Personnalisation-des-documents.mp4?_=1

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    MON EXPERTEN GESTION

    MODULE FACTURATION Inclus dans MON EXPERT EN GESTION

    GUIDE DE DMARRAGEFACTURATION

    Les diffrents tats d'un devis

    tat "Brouillon"

    Cration du devis Acceptation du devis

    par le clientFacturation du devis

    Envoi au client

    Non Oui

    tat "Refus" tat "Accept"Le devis est annul.

    Possibilit de le restaurer afin

    qu'il repasse en tat "Brouillon".

    tat "Factur"Gnration d'une facture

    en tat "Brouillon" dans la

    liste des factures. SAVOIRAcompte sur devis factur

    Si un devis comporte un acompte au moment de sa facturation, vous devez indiquer s'il a t rgl ou non. En cas de

    rglement, une facture d'acompte rgle s'ajoute automatiquement la liste des factures.

    La cration d'un devis 1

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    1 Par dfaut, des informations

    telles que le numro du

    devis et sa date s'alimentent

    automatiquement. Le numro

    suit l'ordre chronologique de

    cration et la date correspond

    la date du jour2.

    2 Vous devez indiquer un client. En cliquant sur le bouton , votre base de contacts s'affiche : choisissez un client

    dans la liste ou s'il n'est pas prsent, crez simplement un nouveau client qui s'ajoutera automatiquement votre base.

    3 Choisissez le modle d'dition, personnaliser dans "Paramtres > Modles d'dition".

    De plus, vous devez renseigner une probabilit de transformation pour votre devis : c'est le pourcentage de

    chance que possde le devis pour tre accept par le client : de 0% (Aucune chance) 100% (Accord de principe).

    (Option activer ou dsactiver dans "Paramtres > Options > Gestion des affaires")

    4 Le bouton ouvre votre base d'articles. Choisissez ceux que vous souhaitez incorporer dans votre

    devis, ou crez de nouveaux articles qui seront automatiquement ajouts

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