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EN GESTION

“ La gestion en lignede votre entreprise ”

IMPORTER DES CONTACTS

Afin d'accélérer le paramétrage de votre dossier, Facturation permet l'importation de vos bases de contacts. Le format

d'import générique est un fichier Excel « .xls » ou « .xlsx » devant respecter certaines règles détaillées dans cette fiche

pratique. Par cet import, vous pouvez ajouter des clients ou fournisseurs.

Le tableau doit se composer au minimum de 2 colonnes : « Code », « Raison sociale » ou « Nom » pour les contacts.

Les autres colonnes sont facultatives mais il est conseillé d’importer le fichier le plus complet possible, cela sera

déterminant dans l’utilisation future du logiciel (paramétrage des comptes comptables, adresses clients…)

Remarques importantes : • Le logiciel ne peut pas importer plus de 2000 lignes par fichier.

• Si le fichier « contact » contient des entités morales ainsi que des personnes physiques, insérez une colonne « Statut

», variable « PERSONNE_MORALE » ou « PERSONNE_PHYSIQUE ».

Exemple de fichier Excel que vous pouvez importer dans l'interface de Facturation :

Si votre fichier contient des en-têtes de colonnes, il faut cocher l'option : « la première ligne contient les en-

têtes ».

Avant de valider l’import, une fenêtre de sélection vous propose de « Mettre à jour les enregistrements

existants » et de « Créer les enregistrements non trouvés », ces zones peuvent être décochées.


IMPORTER DES CONTACTSMON EXPERTEN GESTION

CHAMPS VALEURS REMARQUES

Code Alphanumérique

Exemple : C0001 (paramètrage

dans Paramètres / gestions de la

numération).

Actif ACTIF ou INACTIF Sert uniquement aux clients.

StatutPERSONNE_PHYSIQUE

PERSONNE_MORALE

Choisir entre les deux statuts.

Respecter le format majuscule.

ÉtatSuspect / Prospect / Actif /

Perdu

Type CLIENT ou FOURNISSEUR

Civilité

Monsieur / Madame /

Mademoiselle / Maître /

Docteur

Respecter la casse.

Nom / Prénom / Raison Sociale /

Forme juridique / Famille

En fonction du statut, il ne faut

renseigner que le nom prénom

ou la raison sociale.

Téléphone 1 / Téléphone 2 / Por-

table / FaxNumérique

Email / Site webLe nom de domaine ex @orange.

fr est contrôlé à l’import.

N° Siret Numérique Composé de 14 chiffres.

Code NAF (APE) AlphanumériqueCode lié à l'activité de

l'entreprise.

Commentaire Alphanumérique

Compte comptable ex: 401EDF ou FRSEDF

Correspond au code du compte

auxiliaire.

Par exemple : CAlbert, Cpierre...

Informations TVA N° Intra

Composé du code pays, d'une

clé informatique à 2 chiffres et

du numéro Siren de l'entreprise

(9 chiffres).

Informations TVA LocalisationFRANCE ou UE ou HORS_

UEPays du contact.

Informations TVA Type d'activité Biens ou services.

Informations Type de TVA

ENCAISSEMENTS OU

DEBITS (seulement pour les

fournisseurs)

Dans le fichier à importer, vous pouvez renseigner tous les champs suivants :




Adresse principale 1 / 2 / 3 / Code

postal / Cedex / Ville / Pays

Banque 1 Domiciliation / Banque /

Guichet / Compte / Clé

Banque 1 IBAN2 lettres / 2 chiffres / 30

positions34 caractères au maximum.

Banque 1 BIC

Banque 1 RUM

Banque 1 Date de signature

Banque 1 Client délà prélevé via

SEPAOui / Non

Adresse livraison Adresse 1 / 2 / 3

/ Code postal / Cedex / Ville / Pays

Adresse facturation Adresse 1 / 2

/ 3 / Code postal / Cedex / Ville /

Pays

Banque 2 Domiciliation / Banque /

Guichet / Compte / Clé

Banque 2 IBAN2 lettres / 2 chiffres / 30

positions34 caractères au maximum.

Banque 2 BIC

Banque 2 RUM

Banque 2 Date de signature

Banque 2 Client déjà prélevé via

SEPA




Correspondant 1 Civilité / Prénom /

Nom / Fonction / Mail / Téléphone

Correspondant 1 Par défaut Oui / Non

Correspondant 1 Afficher dans

devis / factOui / Non





















Documents

MON EPERT a estion en line EN ESTION MON EPERT EN ESTION des... · 2019-08-23 · • Le logiciel ne peut pas importer plus de 2000 lignes par fichier. • Si le fichier « contact