MON EPERT a estion en line EN ESTION MON EPERT EN ESTION des...¢  2019-08-23¢  ¢â‚¬¢ Le logiciel ne peut
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  • F IC

    H E

    P R

    A T

    IQ U

    E

    MON EXPERT EN GESTION

    MON EXPERT EN GESTION MON EXPERT

    EN GESTION

    “ La gestion en ligne de votre entreprise ”

    IMPORTER DES CONTACTS

    Afin d'accélérer le paramétrage de votre dossier, Facturation permet l'importation de vos bases de contacts. Le format

    d'import générique est un fichier Excel « .xls » ou « .xlsx » devant respecter certaines règles détaillées dans cette fiche

    pratique. Par cet import, vous pouvez ajouter des clients ou fournisseurs.

    Le tableau doit se composer au minimum de 2 colonnes : « Code », « Raison sociale » ou « Nom » pour les contacts.

    Les autres colonnes sont facultatives mais il est conseillé d’importer le fichier le plus complet possible, cela sera

    déterminant dans l’utilisation future du logiciel (paramétrage des comptes comptables, adresses clients…)

    Remarques importantes : • Le logiciel ne peut pas importer plus de 2000 lignes par fichier. • Si le fichier « contact » contient des entités morales ainsi que des personnes physiques, insérez une colonne « Statut

    », variable « PERSONNE_MORALE » ou « PERSONNE_PHYSIQUE ».

    Exemple de fichier Excel que vous pouvez importer dans l'interface de Facturation :

    Si votre fichier contient des en-têtes de colonnes, il faut cocher l'option : « la première ligne contient les en-

    têtes ».

    Avant de valider l’import, une fenêtre de sélection vous propose de « Mettre à jour les enregistrements

    existants » et de « Créer les enregistrements non trouvés », ces zones peuvent être décochées.

  • MON EXPERT EN GESTION

    IMPORTER DES CONTACTSMON EXPERT EN GESTION

    CHAMPS VALEURS REMARQUES

    Code Alphanumérique

    Exemple : C0001 (paramètrage

    dans Paramètres / gestions de la

    numération).

    Actif ACTIF ou INACTIF Sert uniquement aux clients.

    Statut PERSONNE_PHYSIQUE

    PERSONNE_MORALE

    Choisir entre les deux statuts.

    Respecter le format majuscule.

    État Suspect / Prospect / Actif /

    Perdu

    Type CLIENT ou FOURNISSEUR

    Civilité

    Monsieur / Madame /

    Mademoiselle / Maître /

    Docteur

    Respecter la casse.

    Nom / Prénom / Raison Sociale /

    Forme juridique / Famille

    En fonction du statut, il ne faut

    renseigner que le nom prénom

    ou la raison sociale.

    Téléphone 1 / Téléphone 2 / Por-

    table / Fax Numérique

    Email / Site web Le nom de domaine ex @orange.

    fr est contrôlé à l’import.

    N° Siret Numérique Composé de 14 chiffres.

    Code NAF (APE) Alphanumérique Code lié à l'activité de

    l'entreprise.

    Commentaire Alphanumérique

    Compte comptable ex: 401EDF ou FRSEDF

    Correspond au code du compte

    auxiliaire.

    Par exemple : CAlbert, Cpierre...

    Informations TVA N° Intra

    Composé du code pays, d'une

    clé informatique à 2 chiffres et

    du numéro Siren de l'entreprise

    (9 chiffres).

    Informations TVA Localisation FRANCE ou UE ou HORS_

    UE Pays du contact.

    Informations TVA Type d'activité Biens ou services.

    Informations Type de TVA

    ENCAISSEMENTS OU

    DEBITS (seulement pour les

    fournisseurs)

    Dans le fichier à importer, vous pouvez renseigner tous les champs suivants :

  • MON EXPERT EN GESTION

    IMPORTER DES CONTACTSMON EXPERT EN GESTION

    CHAMPS VALEURS REMARQUES

    Adresse principale 1 / 2 / 3 / Code

    postal / Cedex / Ville / Pays

    Banque 1 Domiciliation / Banque /

    Guichet / Compte / Clé

    Banque 1 IBAN 2 lettres / 2 chiffres / 30

    positions 34 caractères au maximum.

    Banque 1 BIC

    Banque 1 RUM

    Banque 1 Date de signature

    Banque 1 Client délà prélevé via

    SEPA Oui / Non

    Adresse livraison Adresse 1 / 2 / 3

    / Code postal / Cedex / Ville / Pays

    Adresse facturation Adresse 1 / 2

    / 3 / Code postal / Cedex / Ville /

    Pays

    Banque 2 Domiciliation / Banque /

    Guichet / Compte / Clé

    Banque 2 IBAN 2 lettres / 2 chiffres / 30

    positions 34 caractères au maximum.

    Banque 2 BIC

    Banque 2 RUM

    Banque 2 Date de signature

    Banque 2 Client déjà prélevé via

    SEPA

  • MON EXPERT EN GESTION

    IMPORTER DES CONTACTSMON EXPERT EN GESTION

    CHAMPS VALEURS REMARQUES

    Correspondant 1 Civilité / Prénom /

    Nom / Fonction / Mail / Téléphone

    Correspondant 1 Par défaut Oui / Non

    Correspondant 1 Afficher dans

    devis / fact Oui / Non

    Correspondant 2 Civilité / Prénom /

    Nom / Fonction / Mail / Téléphone

    Correspondant 2 Par défaut Oui / Non

    Correspondant 2 Afficher dans

    devis / fact Oui / Non

    Correspondant 3 Civilité / Prénom /

    Nom / Fonction / Mail / Téléphone

    Correspondant 3 Par défaut Oui / Non

    Correspondant 3 Afficher dans

    devis / fact Oui / Non

    Correspondant 4 Civilité / Prénom /

    Nom / Fonction / Mail / Téléphone

    Correspondant 4 Par défaut Oui / Non

    Correspondant 4 Afficher dans

    devis / fact Oui / Non

    Correspondant 5 Civilité / Prénom /

    Nom / Fonction / Mail / Téléphone

    Correspondant 5 Par défaut Oui / Non

    Correspondant 5 Afficher dans

    devis / fact Oui / Non