Moving Toward AEC: New Challenges to Thai Manufacturing

Somchai Harnhirun

Contents

1. แนวคดของการรวมตวทางเศรษฐกจ

2. What is ASEAN all about?

3. Moving Toward AEC

4. Opportunities and threats

5. การเตรยมความพรอม

2

1. Economic Integration

3

What is the beauty of economic integration?

Keywords

Trade Creation

Trade Diversion

Specialization

Economies of Scale

Economies of Scope

Bargaining of power

4

1. แนวคดของ Globalization

Globalization of Nation-State

Globalization of Companies

Globalization of People

Thomas Friedman “The World is Flat”

Degree of Liberalization

Preferential Trade Arrangement

Free Trade Agreement

Custom Union

Common Market

Economic Union

Political Union

2. What is ASEAN all about?

7

Knowing them from numbers

ASEAN ECONOMICS COMMUNITY

GDP >

US$ 1ลาน

ลาน

ประชากร

600 ลาน

คน

GDP 1 ใน

4 ของโลก

ประชากร

3,000 ลาน

คน

ASEAN ASEAN+6

Better Macro Economic Stability

Logistics

Logistics Performance Index (LPI) 2010 ranked by the World Bank

Rank Country LPI

1 Singapore 4.09

2 Malaysia 3.44

3 Thailand 3.29

4 Philippines 3.14

5 Vietnam 2.96

6 Indonesia 2.76 7 Lao PDR 2.46 8 Cambodia 2.37 9 Myanmar 2.33

Global LPI Ranking presents logistics performance the six key dimensions included -Customs - Infrastructure - International shipments - Logistics competence - Tracking & tracing - Timeliness

Source : http://web.worldbank.org

โครงสรางประชากรใน ASEAN

Country 2000 (person) 2010 (person) Growth

(%)

BRUNEI DARUSSALAM 324,800 414,400 27.59

CAMBODIA 12,500,000 14,300,000 14.40

INDONESIA 205,800,000 234,200,000 13.80

LAO 5,090,000 6,230,000 22.40

MALAYSIA 23,490,000 28,250,000 20.26

MYANMAR 50,130,000 59,780,000 19.25

PHILIPPINES 76,900,000 94,000,000 22.24

SINGAPORE 4,030,000 5,080,000 26.05

THAILAND 62,240,000 67,310,000 8.15

VIET NAM 77,110,000 86,480,000 12.15

Total 517,614,800 596,044,400 15.15

Source: Asian Development Bank

BRUNEI DARUSSALAM

0.06%

CAMBODIA 2.41%

INDONESIA 39.76%

LAO 0.98%

MALAYSIA 4.54%

MYANMAR 9.68%

PHILIPPINES 14.86%

SINGAPORE 0.78%

THAILAND 12.02%

VIET NAM 14.90%

2000

BRUNEI DARUSSALAM

0.07%

CAMBODIA 2.40%

INDONESIA 39.29%

LAO 1.05%

MALAYSIA 4.74%

MYANMAR 10.03%

PHILIPPINES 15.77%

SINGAPORE 0.85%

THAILAND 11.29% VIET NAM

14.51%

2010

PROPORTION OF ASIAN POPULATION

รายไดตอหวของประชากรใน ASEAN

คาแรงขนต าของประเทศในอาเซยน

หมายเหต: มาเลเซยและสงคโปรไมมคาแรงขนตา คาแรงทแสดงสาหรบสองประเทศนเปนการคานวณจากเงนเดอนเฉลยของแรงงานไรฝมอ (Unskilled Workers)

ทมา: www.nwpc.dole.gov.p

SWOT

ไทย สงคโปร มาเลเซย ฟลปปนส อนโดนเซย บรไน CLMV

ภาษา

เทคโนโลย

คาแรงต า

ขนาดตลาดในประเทศ

ตนทนการสงออก

ทรพยากรธรรมชาต

โครงสรางพนฐาน

เสถยรภาพการเมอง

เศรษฐกจมหภาค

The World Bank ranks Thailand among the easiest

places to do business; 3rd in East Asia and Pacific

17th in the world

Source: Doing Business 2012

1 Singapore

17 THAILAND

18 Malaysia

83 Brunei Darussalam

98 Vietnam

129 Indonesia

136 Philippines

138 Cambodia

165 Laos PDR

Ease of Doing Business Index 2012

ASEAN Corporate Income Tax 2013

Source: KPMG

12 Priority Integration Sectors : Fact (ASEAN Comparative)

Agro- based RCA Rank TH-ASEAN

Cane Sugar =1

RCA = 7.67 (world market)

Textile and apparel

RCA = 1.35 (World market / Vietnam =4.66)

TH Rank = 4

Automotive Capacity=1.6M, TH rank =1

MFN = 40-80%

(TH Rank =2)

(2010)

Electronics RCA = 1.74 (World

market,

Rank = 4 in ASEAN)

Rubber-based

RCA = 11.20 (World market)

RCA = 6.55 (ASEAN market)

Rank = 1

Fisheries

ปลาแชเยน กงกลาด า ครสตาเซย

Wood-based RCA TH-ASEAN = 1.94

ไมจ าพวกสน ยางพารา แผนชอนไมอด

Logistics Thailand : Group B

(LFI=1.66, Rank =3 )

(LPI = 3.29, Rank =3)

ICT

IDI Thailand Rank = 89

(Rank3 in ASEAN)

Air transport Passenger 31M /year

(Rank 2 in ASEAN)

Tourism ASEAN 35 M tourist/ year

(Thailand Rank = 4)

Healthcare

4 อนดบแรก แชมพ ยารกษาโรค กระดาษอนามย ยาสฟน

Source : คา RCA จาก โครงการศกษาโอกาสส าหรบภาคอตสาหกรรมและผลกระทบจากการเขารวมเปนสวนหนงของ AEC กรอ. (2554)

An Investigation into the Measures Affecting the Integration of ASEAN’s Priority Sectors (Phase2), (2007)

Support Main

3. Moving Toward AEC

20

AEC

One Vision, One Identity, One Community

21

3. Moving Toward AEC สามเสาหลกของอาเซยนเพอเขาสการเปนชมชนอาเซยน (ASEAN Community)

ประชาคมอาเซยน ป 2015 (พ.ศ. 2558)

ประชาคมความ

มนคงอาเซยน

(ASEAN Security

Community )

ประชาคมสงคม

และวฒนธรรม

(ASEAN

Socio-Cultural

Community

ประชาคมเศรษฐกจ อาเซยน

(ASEAN Economic Community)

กฎบตรอาเซยน (ASEAN Charter)

ASC ASCC AEC

ประชาคมความมนคงอาเซยน ASEAN Security Community (ASC) (1)

ตอตานการคามนษย

ตอตานอาชญากรรมขามชาต

การขจดอาวธทมอานภาพทาลายลางสง

ตอตานการลกลอบคายาเสพตด

แกไขปญหาภายในภมภาคโดยสนตวธ

อยอยางสนตสข

รเรมกลไกใหมๆ ในการเสรมสรางความมนคง

ยดมนในหลกความมนคงรอบ

ดาน ตอตานการกอการราย

ประชาคมสงคมและวฒนธรรมอาเซยน ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)

การพฒนาทรพยากรมนษย 1. ASEAN 5-year Work Plan on Education โดยกระทรวง

ศกษาอยระหวางท าแผนยทธศาสตรดานการศกษาเพอกาวเขาส ASEAN Community ของไทย

2. การสรางอตลกษณรวมอาเซยนเพอนสรางความเปนปกแผนของอาเซยน

สทธมนษยชน กระทรวงวฒนธรรมตงคณะท างานก าหนดนโยบายและแนวทางเตรยมความพรอมสงคมไทยส ASCC

การจดการภยพบต ; ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster management (AHA centre)

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community: AEC)

การยกเลกภาษ: ASEAN 4 ป 2010/CLMV ป 2015

การยกเลกมาตรการทไมใชภาษ

การเพมสดสวนการถอหนของนกลงทนอาเซยน

เปดเสรในสาขาอตสาหกรรมทตกลงกนและการใหการปฏบตเยยงคนชาต

อ านวยความสะดวกในการ เคลอนยายแรงงานมฝมอ

อาเซยนจะรวมตวเปนประชาคมเศรษฐกจภายในป 2558

(ค.ศ.2015) โดยมตลาดและฐานการผลตเดยวกน และมการเคล อนยายสนคา บรการ การ

ลงทน และแรงงานฝมออยางเสร และการเคล อนยายเงนทนท เสร

มากขน

การเปดเสรบรการ

ลดอปสรรคทางการคา

การเคลอนยายแรงงานอยางเสร

การเปดเสรการลงทน

การเปดเสรดานเงนทนเคลอนยาย

25

1. เปนตลาดและฐานการผลตรวม

เคล อนยายสนคาเสร

เคล อนยายบรการอยางเสร

เคล อนยายการลงทนอยางเสร

เคล อนยายแรงงานมฝมออยางเสร

เคล อนยายเงนทนอยางเสรมากขน

AEC

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ( ASEAN Economic Community: AEC )

2. สรางเสรมขดความสามารถแขงขน

e-ASEAN

นโยบายภาษ

สทธทรพยสนทางปญญา

นโยบายการแขงขน

พฒนาโครงสรางพนฐาน

การคมครองผบรโภค

3. การพฒนาเศรษฐกจอยางเสมอภาค

สนบสนนการพฒนา SMEs

ลดชองวางการพฒนา

ระหวางสมาชกเกา-ใหม

4. การบรณาการเขากบเศรษฐกจโลก

จดทา FTA กบประเทศนอกภมภาค

ปรบประสานนโยบายเศรษฐกจ

สรางเครอขายการผลต จาหนาย

ป 2015

เขตการคาเสรอาเซยน (AFTA) CEPT

ลงนามป 2535 เรมป 2536

กรอบความตกลงดานการคาบรการ (AFAS) เรมป 2538

เขตการลงทนอาเซยน (AIA) เรมป 2541

ความรวมมอทางเศรษฐกจของอาเซยนทผานมา

สนคา

บรการ

ลงทน

ดานเกษตร ปาไม สทธทรพยสนทางปญญา พฒนาโครงสรางพนฐาน e-ASEAN ฯลฯ

ความ รวมมอ

ASEAN Free Trade Area

(Common Effective

Preferential Tariff)

ASEAN Framework

Agreement on Services

ASEAN Investment

Area

ลดภาษน าเขาเปนล าดบตงแตป 2536 ตามทตกลงภายใต “อาฟตา AFTA”

1. เปดเสรการคาสนคา

เคลอนยายสนคาเสร แผนงานในพมพเขยว AEC

1 มค. 2553(2010) อาเซยน-6 ลดภาษน าเขาสนคาจากอาเซยน เปนศนย

1 มค. 2558(2015) CLMV ลดภาษน าเขาสนคาจากอาเซยน เปนศนย

ยกเวน สนคาออนไหว (Sensitive List ) ภาษไมตองเปน 0% แตตองไมเกน 5%

และ สนคาในรายการออนไหวสง (Highly Sensitive List)

ใหก าหนดภาษไดเปนพเศษ แตตองลดลงในระดบทสมาชกยอมรบได

สนคาออนไหวสง : ขาว และน าตาล ประเทศทขอไว : อนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส

ปรบความตกลง AFTA ATIGA (ASEAN Trade In Goods Agreement)”

บรไน

ไทย

ลาว

กมพชา

มาเลเซย

พมา

ฟลปปนส

เวยดนาม

สงคโปร และ อนโดนเซย ไมม

ภาษน าเขา

ลดเปน

5%

5%

5%

5%

--

5%

5%

5%

5%

อาเซยน–6 ภายใน 1 มกราคม 2553

CLMV ภายใน 1 มกราคม 2558

กาแฟ มนฝรง มะพราวแหง ไมตดดอก

กาแฟ ชา

สตวมชวตบางชนด เนอสกร ไก ไข พชและผลไมบางชนด ยาสบ

สตวมชวตบางชนด เนอสกร ไก มนสาปะหลง ขาวโพด

สตวมชวต เนอโคกระบอ สกรไก ผกผลไมบางชนด ขาว ยาสบ

เนอไก ปลามชวต ผกผลไมบางชนด พชบางชนด

ถว กาแฟ นาตาล ไหม ฝาย

สตวมชวตบางชนด เนอไก ไข พชบางชนด เนอสตวปรงแตง นาตาล

เคลอนยายสนคาเสร แผนงานในพมพเขยว AEC

ยกเวน สนคาออนไหว (Sensitive List ) ภาษไมตองเปน 0% แตตองไมเกน 5%

อนโดนเซย ขาว 25% ภายในป 2015 นาตาล จาก 40% เปน 5-10% ป 2015

ฟลปปนส

ขาว คงอตรา 40% ถงป 2014 และลดเปน 35% ป 2015

มาเลเซย ขาว เปน 20% ป 2010

นาตาล คงอตรา 38% ถงป 2011 และลดตามล าดบเปน 5% ป 2015

ไทยไดชดเชย เปนการน าเขาขนต า ปละประมาณ 5.5 แสนตน

สนคาในรายการออนไหวสง Highly Sensitive List

ใหก าหนดภาษไดเปนพเศษ แตตองลดลงในระดบทสมาชกยอมรบได สนคา : ขาว และน าตาล ประเทศทขอไว : อนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส

เคลอนยายสนคาเสร แผนงานในพมพเขยว AEC

ไทยไดชดเชย โดยฟลปปนสตกลงจะซอขาวจากไทย อยางต าปละ 3.67 แสนตน

ประเทศปลายทาง ขอจ ากดของการเขาสตลาด เชน การจ ากดสดสวนผถอหนตางชาต การจ ากดมลคาการใหบรการ จ ากดจ านวนสถานบรการ การจ ากดประเภทนตบคคล การจ ากดจ านวนบคคลผใหบรการ การจ ากดประเภทผบรการ การไมอนญาตใหบคคลากร (ผใหบรการ) เขามาใหบรการ

ประเทศ ผใหบรการ

2. เปดเสรการคาบรการ

ตกลงทจะขจดขอจ ากด/อปสรรคตางๆในภาคบรการระหวางกนในอาเซยน

อะไร คอ ธรกจบรการ ?

ตองลด/เลก

เคลอนยายบรการเสร แผนงานในพมพเขยว AEC

เคลอนยายบรการเสร

ป 2553 (2010)

70%

สาขาอนๆ ทเหลอทงหมด 51% 70%

ป 2558 (2015)

ป 2556 (2013)

70% โลจสตกส

สาขาเทคโนโลยสารสนเทศ (ICT) / สขภาพ / ทองเทยว / การขนสงทางอากาศ

51%

แผนงานในพมพเขยว AEC

อนญาตใหผประกอบธรกจบรการของอาเซยน ไปเปดกจการโดยถอหนไดอยางนอยถง 70% โดยมล ำดบด ำเนนกำร คอ

32 “ภาคบรการ” VS “การลงทน” ในความตกลงการคาเสร : ธรกจอะไรคอ “ภาคบรการ” อะไรคอ “การลงทน” ?

ภาคบรการ

1. บรการดานธรกจ/วชาชพ (แพทย วศวกร ทนายความ นกบญช ฯลฯ) 2. บรการดานสอสาร/โทรคมนาคม 3. บรการดานการกอสราง 4. บรการดานการจดจาหนาย 5. บรการดานการศกษา 6. บรการดานสงแวดลอม 7. บรการดานการเงน 8. บรการดานสขภาพ 9. บรการดานการทองเทยว 10. บรการดานนนทนาการ 11. บรการดานการขนสง 12. บรการอนๆ

แยกเปน 128 สาขายอย

คาปลก คาสง

แฟรนไชส

โรงพยาบาล

โรงแรม รานอาหาร

บรษทใหเชารถโดยสาร

33 “ภาคบรการ” VS “การลงทน” ในความตกลงการคาเสร : ธรกจอะไรคอ “ภาคบรการ” อะไรคอ “การลงทน” ?

ภาคบรการ

1. บรการดานธรกจ/วชาชพ (แพทย วศวกร ทนายความ นกบญช ฯลฯ) 2. บรการดานสอสาร/โทรคมนาคม 3. บรการดานการกอสราง 4. บรการดานการจดจาหนาย 5. บรการดานการศกษา 6. บรการดานสงแวดลอม 7. บรการดานการเงน 8. บรการดานสขภาพ 9. บรการดานการทองเทยว 10. บรการดานนนทนาการ 11. บรการดานการขนสง 12. บรการอนๆ

แยกเปน 128 สาขายอย

ภาคทไมใชบรการ=ลงทน

1. การเกษตร 2. การประมง 3. ปาไม 4. เหมองแร 5. ภาคการผลต(อตสาหกรรม) + ธรกจบรการทเกยวเนองกบ 5 สาขา

3. เปดเสรลงทน

ตองปฏบตกบนกลงทนอาเซยนเชนเดยวกบนกลงทนตนเอง

การลงทน

1. การเกษตร 2. การประมง 3. ปาไม 4. เหมองแร 5. ภาคการผลต(อตสาหกรรม)

ปรบปรงความตกลง AIA เดม ใหเปนความตกลงการลงทนเตมรปแบบ ACIA (ASEAN Comprehensive Investment

Agreement)

ครอบคลมทงเปดเสร คมครอง สงเสรม อ านวยความสะดวก

ส าหรบสาขาทยงไมพรอม(เปดตลาด) สามารถขอสงวนไวได

เคลอนยายลงทนเสร แผนงานในพมพเขยว AEC

35

เปดเสรการลงทน • ไมเลอกปฏบต (คนชาต = นกลงทนอาเซยน) • ใหการปฏบตกบนกลงทนอาเซยนดกวาตางชาต • ลด/เลกขอจ ากดตางๆ หรอเงอนไขในการลงทน

สาระส าคญของ ACIA

คมครองการลงทน

• นกลงทนฟองรฐได หากไดรบความเสยหายจากการผด พนธกรณของรฐ • การโอนเงนโดยเสร • รฐตองชดเชยการเวนคน หรอ จากเหตการณไมสงบ • ปกปองคมครองความปลอดภย

สงเสรมการลงทน

• โดยเฉพาะระหวางอาเซยนดวยกนเอง • สนบสนน SMEs • สราง regional clusters เชน อตสาหกรรมยานยนต • ขยายความรวมมอดานอตสาหกรรมในภมภาค

อ านวยความสะดวก การลงทน

• Harmonize นโยบายการลงทนของประเทศสมาชก • ปรบปรงขนตอน/กระบวนการในการลงทน • สรางความโปรงใสใหกบกฎระเบยบทเกยวของ • เพมการประสานงานในระดบรฐมนตร

4. แรงงานฝมอไปทางานในอาเซยนไดเสร

อานวยความสะดวกการตรวจลงตรา/ออกใบอนญาตทางาน

ทาขอตกลงยอมรบรวม (MRAs) สาขาวชาชพหลก

ยอมรบซงกนและกนเรอง “คณสมบต” ทเปนเงอนไขในการไดรบอนญาตใหประกอบวชาชพ

นกวชาชพในอาเซยนประเทศหนง สามารถจดทะเบยนเพอประกอบวชาชพในประเทศอาเซยนอนๆได แตยงตองปฏบตตามกฏระเบยบภายในของประเทศนนๆในการอนญาตประกอบวชาชพสาขานนๆ

สาขาวศวกรรม

สาขานกบญช

สาขาแพทย

สาขาทนตแพทย

สาขาพยาบาล สาขานกส ารวจ

สาขาสถาปตยกรรม

ปจจบน ตกลงกนไดแลว 7 สาขา

เคลอนยายแรงงานฝมอเสร แผนงานในพมพเขยว AEC

MRAs : Mutual Recognition Arrangements

4. Opportunities and Threats of AEC

37

38

ผลกระทบและการเตรยมความพรอมภาคของภาคธรกจ เชงบวก 1. ตลาดมขนาดใหญมากขนเปนการเพมโอกาสในการสงออกของไทย 2. สามารถแสวงหาวตถดบทมราคาถกจากภายในภมภาค ท าใหม

ความไดเปรยบดานตนทนการผลต 3. การเปดเสรการลงทนสามารถท าใหนกลงทนไทยสามารถไปลงทน

ยงประเทศอาเซยน ทมความไดเปรยบไดงายขน 4. การทอาเซยนยนยอมใหมการเคลอนยายแรงงานมฝมอกนไดเสร

มากขน จะเปนโอกาสของไทยในการสงออกแรงงานคณภาพ และเปนการแสวงหาแรงงานคณภาพในสาขาทขาดแคลนมาใช (Production Network)

ผลประโยชนจากการรวมตวทางเศรษฐกจอาเซยน

Production Network: Economies of Scale and Economies of Scope

Efficiency Enhancement: Capital and Labor Movement

Bargaining Power in the Global Economic Rink

39

More Link between ASEAN members?

Production Network

• Trade Creation • Trade Diversion

Share of Exports: Changing Portfolio

Reduce by half

China becomes largest destination for Thai exports

Thailand’s export to ASEAN (9)

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

45,000.00

50,000.00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exports Imports

Value (Million USD)

Source : Ministry of Commerce

Manufacturing: Driving Force of Trade

43

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

1,800,000.00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total Manufacturing

1993 2010

Automatic data processing machines and parts thereof 19.45 Refine fuels 11.56

Plastic products 7.78 Motor cars, parts and accessories 10.67

Electronic integrated circuits 7.68 Automatic data processing machines and parts

thereof 5.54

Machinery and parts thereof 4.73 Electronic integrated circuits 4.21 Rice 3.14 Machinery and parts thereof 3.95 Chemical products 2.57 Chemical products 3.92 Motor cars, parts and accessories 2.34 Iron and steel and their products 3.51 Video recording, and parts thereof 2.21 Rubber 3.31 Refine fuels 2.08 Polymers of ethylene, propylene, etc in primary forms 3.24 Motorcycles, parts and accessories 2.01 Sugar 2.82 Woven fabrics 1.99 Rubber products 2.42

Articles of apparel and clothing accessories 1.97 Spark-ignition reciprocating internal combustion

piston 2.37

Radio-broadcast receivers, television receiver and parts 1.79 Beauty or make up preparations, soap and

preparations for the 1.91

Rubber 1.57 Air conditioning machine and parts thereof 1.69

Sugar 1.29 Plastic products 1.64

Iron and steel and their products 1.25 Rice 1.59 Printed circuits 1.17 Motorcycles, parts and accessories 1.33 Electric motors and generators 1.06 Paper 1.26

Fresh, chilled or frozen shrimps, prawns and lobster 1.02 Woven fabrics 1.22

Electrical transformers and parts thereof 1.00 Refrigerators and parts thereof 1.16 Total 20 Records 68.10 Total 20 Records 69.33

Share of Principal Export Commodities (%) : ASEAN(9)

Source : Ministry of Commerce

1993 2010

Finished oils 18.62 Computers, parts and accessories 8.81

Wood in rough, sawn or chipped wood and products 11.96 Natural gas 8.73

Crude oil 11.68 Chemicals 7.93

Computers, parts and accessories 9.11 Crude oil 7.81

Electrical machinery and parts 7.12 Electrical machinery and parts 7.15

Electronic integrated circuits 4.47 Other metal ores, metal waste scrap, and products 6.65 Chemicals 4.05 Electronic integrated circuites 6.17 Electrical household appliances 3.42 Machinery and parts 4.78

Iron, steel and products 3.37 Coal 3.14

Special transaction 3.31 Parts and accessories of vehicles 3.03 Machinery and parts 2.57 Data media for picture, sound recording 2.34

Cathode-ray tubes and parts 1.89 Scientific, medical, testing appliances and

instruments 2.34

Plastic products 1.76 Electrical household appliances 2.24

Fertilizer and pesticide 1.50 Vegetables and vegetable products 2.02

Paper and paper products 1.22 Plastic products 1.81

Other metal ores, metal waste scrap, and products 1.14 Metal manufactures 1.61 Jewellery including silver bars and gold 1.03 Ships, boats and floating structures 1.50 Miscellaneous manufactured articles 0.97 Other fuel 1.40

Stranded wire and cable 0.91 Iron, steel and products 1.36

Fabrics 0.91 Finished oils 1.35 Total 20 Records 90.99 Total 20 Records 82.17

Share of Principal Import Commodities (%) : ASEAN(9)

Source : Ministry of Commerce

46

1. อตสาหกรรมยานยนต

2000 2010

others 4,531 14,534

ASEAN 838 5,250

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

การน าเขาสนคากลมชนสวนยานยนตของอาเซยนในป 2543 และ 2553

ลานเหรยญสหรฐฯ

15.6 % 25.6 %

I. อาเซยนใชชนสวนยานยนตทผลตในภมภาค มากขน เมอเทยบกบการใชชนสวนจากนอกภมภาค

ASEAN PHL

SGP

7%

MYS

IDN

THA

12%

ASEAN

KOR

JPN 49%

US

EU

9% CHN

8%

2553

ASEAN

Year Total Import ($m) US EU CHN JPN KOR INDO MYS PHI SGP THA 2000 5,369 5 15 2 60 2 2 1 3 5 4 2010 19,785 2 9 8 49 4 4 1 2 7 12

47

+8 %

2543

ASEAN

PHL

SGP

5%

MYS

IDN

THA

4 %

ASEAN

KOR

JPN 60%

US 5%

EU

15% CHN

2 %

-6 % +6 % -3 %

สวนแบงการน าเขาชนสวนยานยนตจากประเทศตางๆ มายงอาเซยน

-11 %

+2 % +2 % +2 % -1 %

II. ในป 2553 ผปอนชนสวนยานยนตรายใหญเดมมบทบาทลดลง ขณะทประเทศอาเซยนโดยเฉพาะไทยมบทบาทมากขนในการปอนชนสวนยานยนตใหอาเซยน

48

III. ตวอยางชนสวนยานยนตทผลตจากไทยทมสวนแบงเพมขนสงสดในการสงออกไปอาเซยน

สนคา 2000 2010 change เขมขดนรภย 4 47 43 เครองยนตสนดาปภายใน-จดระเบดดวยประกายไฟมากกวา 50 ซซ แตไมเกน 250 ซซ

16 40 24

เครองยนตสนดาปภายใน-จดระเบดดวยประกายไฟมากกวา 1,000 ซซ ขนไป

0 22 22

ชนสวนและอปกรณประกอบอนๆของยานยนต รวมถงถงลมนรภย

3 21 18

ชนสวน&สวนประกอบเครองยนตสนดาปภายใน-จดระเบดดวยประกายไฟ

5 19 14

พวงมาลย แกนพวงมาลยและกระปกเกยรพวงมาลย

9 20 11

หมอพกไอเสยและทอไอเสย 1 25 24

สวนแบง (share) ของชนสวนยานยนตจากไทยในอาเซยนในป 2000 และ 2010

2000 2010 change

74 20 -54

37 3 -34

70 62 -9

32 53 -21

55 84 -29

37 53 -16

23 0.3 -23

The Automotive Hub of ASEAN Philippines

•Population : 92 Million •Production 2010 : 80,477 Units •Dom. Sales 2010 : 168,490 Units

Indonesia •Population : 238 Million •Production 2010 : 702,508 Units •Dom. Sales 2010 : 764,710 Units •Production Champion : SUV and MPV. Big Truck Source : Office of Industrial Economics

Malaysia •Population : 28 Million •Production 2010 : 567,715 Units •Dom. Sales 2010 : 605,156 Units •Production Champion : Passenger Car

Thailand •Population : 67 Million •Production 2010 : 1,645,308 Units •Dom. Sales 2010 : 800,357 Units •Production Champion : 1-ton Pick up

0

5

10

2008 2009 2010

Thailand

Indonesia

Malaysia

Philippines 0

5

10

15

20

2008 2009 2010

Indonesia

Thailand

Malaysia

Philippines

0

5

10

15

2008 2009 2010

Malaysia

Thailand

Indonesia

Philippines 0

10

20

30

40

2008 2009 2010

Philippines

Thailand

Indonesia

Malaysia

More Intra-Industry Trade

Export Shares

HS Code: 87

Completed Supporting Industries

52

2. อตสาหกรรมพลาสตกและเคมภณฑ

I. อาเซยนใชเคมภณฑขนกลางทผลตในภมภาคมากขนเมอเทยบกบการใชเคมภณฑขนกลางจากนอกภมภาค

27.3 % 31.9 %

2000 2010

Others 16,432 40,790

ASEAN 6,186 19,152

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

การน าเขาเคมภณฑขนกลางของอาเซยน ในป 2543 และ 2553

ASEAN

SGP MYS

IDN

THA

2543

ASEAN

KOR

JPN US

EU CHN

53

II. ในป 2553 สงคโปรและจนกลายเปนผสงเคมภณฑขนกลางใหอาเซยนรายใหญสดแทนญปน

Year Total Import ($m) US EU INDIA CHN JPN KOR INDO MYS SGP THA 2000 22,618 14 18 2 6 23 8 4 5 13 5 2010 59,942 12 13 3 16 14 8 3 7 16 6

สวนแบงการน าเขาเคมภณฑขนกลางจากประเทศตางๆ มายงอาเซยน

ASEAN

SGP MYS

IDN

THA

2553

ASEAN

KOR

JPN US

EU CHN

ASEAN -9 %

+1 % +3 % -2 % +2 % -3 %

+1 % -1 %

+10 %

54

III. ตวอยางเคมภณฑขนกลางทผลตจากไทยทมสวนแบงเพมขนสงสดในการสงออกมาอาเซยน

สวนแบง (share) ของเคมภณฑขนกลางจากไทยในอาเซยนในป 2000 และ 2010

สนคา 2000 2010 change

เบนโซล (เบนซน) 0 92 92

เอทานล (อะซทลดไฮด) 0 88 88

ตะกวโมนอกไซด (ลทารจ แมสซคอต) 0 80 80

ไซโคลเฮกเซน 0 77 77 กรดเทเรฟทาลก และเกลอของกรดเทเรฟทาลก

1 59 58

ไฮโดรเจน 2 53 51 เพอรออกไซดของโซเดยมหรอของโพแทสเซยม

0 45 45

โพล(เอทลนเทเรฟทาเลต) 2 35 33 ยเรเนยมทท าให U 235 จางลง และสารประกอบของยเรเนยม ดงกลาว

0 29 29

สารยดปรงแตงส าหรบท าแบบหลอหรอแกนหลอ

6 34 28

2000 2010 change

82 0 -82

50 0 -50

66 3 -63

32 4 -28

60 37 -23

46 10 -36

51 0 -51

39 12 -27

83 48 -35

27 11 -16

55

3. อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม

2000 2010

Others 1,062 2,406

ASEAN 470 974

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

การน าเขาสนคากลมตนน าของอาเซยน ในป 2543 และ 2553

ลานเหรยญสหรฐฯ

30.6 %

28.8 %

สงทอกลมตนน า สงทอกลมกลางน า เสอผาและเครองนงหม

การผลตสงทอและเครองนงหม

ฝาย ปาน ดาย ใย หนงฯ ผาทอ ผาถก ผาผน ฯ

I. อาเซยนใชสนคาตนน าทผลตในภมภาคลดลงเมอเทยบกบสนคาตนน าจากนอกภมภาค

สงทอกลมตนน า

2553

IDN

THA

MYS

VNM

ASEAN

KOR

JPN IND US

EU CHN

2543

IDN

THA

MYS

ASEAN

KOR

JPN

AUS

IND

US

EU

CHN

ASEAN

56

II. ในป 2553 จนกลายเปนผสงสนคากลมตนน าใหอาเซยนรายใหญสดแทนญปน ขณะทประเทศอนๆ ทมบทบาทมากขนในการปอนสนคากลมตนน าใหแกอาเซยนกคอ ไทย

Year Total Import ($m) US EU AUS INDIA CHN JPN KOR INDO MYS THA VIE 2000 1,531 5 6 5 5 11 21 15 11 6 9 1 2010 3,380 5 3 1 3 34 14 11 6 4 13 4

+4 %

สวนแบงการน าเขาสนคากลมตนน าจากประเทศตางๆ มายงอาเซยน

- 5 % +3 % - 2%

- 4 % - 7%

+13 %

- 2% - 4 % - 3 %

57

III. ตวอยางสนคากลมตนน าทผลตจากไทยทมสวนแบงเพมขนสงสดในการสงออกไปอาเซยน

สนคา 2000 2010 change

ปานแทดบ 0 99 99 กลมใยยาวสงเคราะห 2 75 73 เสนใยสนสงเคราะหทไมไดสาง หวหรอกรรมวธอนๆ 13 29 16 ปอกระเจา 3 18 15 ดายใยยาวเทยม 2 12 10

สวนแบง (share) ของสนคากลมตนน าจากไทยในอาเซยน

2000 2010 change

89 0 -89

62 18 -43

47 15 -33

0 77 -77

29 3 -26

58

3. อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม

2000 2010

Others 3,953 13,342

ASEAN 1,204 1,886

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

การน าเขาสนคากลมกลางน าของอาเซยน ในป 2543 และ 2553

ลานเหรยญสหรฐฯ

23.3 % 12.3 %

I. อาเซยนใชสนคากลางน าทผลตในภมภาคลดลงเมอเทยบกบการใชสนคากลมกลางน าจากภมภาค

สงทอกลมกลางน า

IDN

THA

MYS SGP

ASEAN

KOR

JPN

IND

US

EU CHN

2543

IDN

THA

MYS

SGP

VNM

2553

ASEAN

KOR

JPN

EU

CHN

ASEAN - 7 %

-1 %

- 13 %

- 5 %

+40 %

- 8 %

-2 % -1 %

- 5 %

-1 %

59

II. ในป 2553 ประเทศในอาเซยนสวนใหญมบทบาทลดลง ขณะทจนกลายเปนผสงสนคากลมกลางน าใหแกอาเซยนรายใหญสดแทนเกาหลใต

Year Total Import ($m) US EU INDIA CHN JPN KOR INDO MYS SGP THA VIE 2000 5,157 2 10 2 18 14 31 7 4 7 5 0 2010 15,228 1 3 1 58 6 18 2 2 2 5 1

สวนแบงการน าเขาสนคากลมกลางน าจากประเทศตางๆ มายงอาเซยน

60

III. ตวอยางสนคากลมกลางน าทผลตจากไทยทมสวนแบงเพมขนและลดลงสงสดในการสงออกไปอาเซยน

สนคา 2000 2010 change

ผาถกแบบนตหรอโครเชตกวางเกน 30 ซม. 0 36 36

ผาถกแบบวารพนต 0 11 11

สกหลาด 1 10 9

ผาถกแบบนตหรอโครเชตกวางไมเกน 30 ซม.

0 7 7

สนคา 2000 2010 change

ตาขายแบบผกปมท าดวยวตถทอ 56 24 -32

ผาใบยางรถ 19 8 -11

ผาทออนๆ ท าดวยเสนใยสนสงเคราะห 12 4 -9

สวนแบง (share) ของกลมกลางน าจากไทยในอาเซยน

สวนแบง (share) ของกลมกลางน าจากไทยในอาเซยน

2000 2010 change

100 3 -97

100 10 -90

30 12 -18

100 1 -99

2000 2010 change

19 47 28

18 61 42

33 70 37

2000 2010

Others 41,471 78,064

ASEAN 36,029 48,315

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

การน าเขาชนสวนเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของอาเซยนในป 2543 และ 2553

61

4. อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

I. อาเซยนใชชนสวนชนสวนกลมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทผลตในภมภาคนอยลงเมอเทยบกบการใชชนสวนดงกลาวจากนอกภมภาค

ลานเหรยญสหรฐฯ

46.4 %

38.2%

ASEAN

62

II. ในป 2553 ประเทศในอาเซยนยกเวนสงคโปรมบทบาทลดลงในการสงชนสวนฯ ในภมภาค ขณะทจนมบทบาทมากขนอยางเหนไดชด

Year Total Import ($m) US EU CHN JPN KOR INDO MYS PHI SGP THA 2000 77,501 12 8 4 20 10 3 15 3 19 6 2010 126,380 14 8 14 17 8 2 10 0 21 4

สวนแบงการน าเขาชนสวนเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสจากประเทศตางๆ มายงอาเซยน

ASEAN

PHL

SGP MYS IDN

THA

2543

ASEAN

KOR

JPN US

EU CHN

ASEAN

SGP MYS

IDN

THA

2553

ASEAN

KOR

JPN US EU CHN

-3 % -2 %

-5 % -3 %

+2 %

+10 %

+2 % -2 % -1 %

63

III. ตวอยางชนสวนเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทผลตจากไทยทมสวนแบงลดลงสงสดในการสงออกมาอาเซยน

สวนแบง (share) ของชนสวนฯ จากไทยในอาเซยน

สนคา 2000 2010 change สวนประกอบของหลอดเทอรมโอนก หลอดโคลดแคโทด หรอหลอดโฟโตแคโทด

27 0.1 -27

กลอปกรณกงตวน าอนๆ 10 0 -10 หลอดภาพแคโทดเรยของเครองรบโทรทศน รวมถงหลอดแคโทดเรของวดโอมอนเตอรย -ส

8 0 -8

หลอดฟลออเรสเซนตชนดฮอตแคโทด 12 4 -8 วงจรพมพ 12 6 -6 สายอากาศและเครองสะทอนสญญาณทางอากาศทกชนด

8 3 -5

2000 2010 change

0 24 24

4 27 23

31 55 24

42 88 46 5 16 11

4 23 19

Production Network is not just manufacturing

ICEBERG: Hidden Hinders

65

• Non-Tariff barriers • RoO (Rules of Origins) • Standards

• Procedures of Agencies

• Custom Procedure • Documentation

66

“การผอนคลายกฎแหลงก าเนด VS การลดภาษเปนศนย” ประเดนใดส าคญกวา?

ขอตกเสรการคาเสร มลคาการคาทเพมขนหากมการ

ลดภาษเปนศนย (หมนลาน)

มลคาการคาทเพมขนหากม การผอนคลายกฎแหลงก าเนด

(หมนลาน)

AFTA 0.00 - 1.55 2.04 - 10.07

ขอตกลงอาเซยน-จน 0.73 - 1.05 0.25 - 7.81

JTEPA 1.3 - 2.86 0.11 - 1.29

ขอตกลงไทย-ออสเตรเลย 0.00 0.65

ผลการศกษา

5. Being Resilience

67

1. คน

More Flexibility

More Dynamic

Outward/More Internationally

68

Business

Political

Economic

Social

69

การเตรยมตวภาคการผลต เรยนรความตองการของตลาดอาเซยน เพอพฒนาสนคาใหมความ

เหมาะสม กบความตองการและวฒนธรรมของแตละประเทศ การปรบปรงประสทธภาพการผลต ใหมตนทนทสามารถแขงขนได ปรบปรงทรพยากรบคล ใหมประสทธภาพในการผลต การบรหาร

และสามารถออกสตลาดระดบนานาชาตได เรยนรถงกตกา เงอนไข เพอใชประโยชนของความตกลงใหม

ประสทธภาพ แรงงานฝมอทมผลตภาพการผลตสง เรยนรและพฒนาตอเนอง

ผลกระทบและการเตรยมความพรอมภาคของภาคธรกจ

Productivity is Crucial

70

ประเทศไทยเคยไดเปรยบดานแรงงาน คาจางถกเมอกบความสามารถ ไมใชจานวน หรอ คาจางตา

เพมความไดเปรยบดานแรงงานมาจากสองทาง คอ เพมผลตภาพ หรอลดคาจาง

ทกษะ ความร สรางสรรค

ตารางท 2 การเปรยบเทยบล าดบการแขงขนในดานตางๆ ของประเทศในอาเซยน ในป 2554 โดย World Economic Forum

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Malaysia Philippines Singapore Vietnam

Overall

39 28 97 46 21 75 2 65

Basic requirements

46 24 108 53 25 100 1 76

Institutions

67 34 79 71 30 117 1 87

Infrastructure

42 56 107 76 26 105 3 90

Macroeconomic stability

28 1 101 23 29 54 9 65

Health and primary education

83 30 111 64 33 92 3 73

ทมา: World Economic Forum

World Economic Forum

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Malaysia Philippines Singapore Vietnam

Efficiency enhancers

43 71 98 56 20 70 1 66

Higher education and training

62 61 120 69 38 71 4 103

Goods market efficiency

42 82 58 67 15 88 1 75

Labor market efficiency

30 9 38 94 20 113 2 46

Financial market sophistication

50 57 74 69 3 71 1 73

Technological readiness

84 57 110 94 44 83 10 79

Market size

22 121 93 15 29 36 37 33

Innovation factors

51 73 91 41 22 74 11 75

Business sophistication

47 85 90 45 20 57 15 87

Innovation

54 68 85 36 24 108 8 66

ทมา: World Economic Forum

ทมา: IMD

Thailand Indonesia Malaysia Philippines Singapore

Overall

27 37 16 41 3

Economics Performance

10

32

7

29

5

Domestic Economy

27 34 28 40 3

International Trade

6 34 3 18 1

International Investment

34 41 13 56 3

Employment

3 9 19 33 4

Prices

23 43 6 12 54

World Economic Forum

IMD

ทมา: IMD

Thailand Indonesia Malaysia Philippines Singapore

Government Efficiency

23

25

17

37

2

Public Finance

11 10 19 41 3

Fiscal Policy

7 5 9 13 12

Institutional Framework

35 42 17 44 1

Business Legislation

39 49 30 51 2

Social Framework

47 49 29 31 14

Thailand Indonesia Malaysia Philippines Singapore

Business Efficiency

19

33

14

31

2

Productivity & Efficiency

33 55 27 43 2

Labor Market

2 3 8 5 1

Finance

19 30 17 34 9

Management Practices

16 35 6 36 12

Attitudes and Values

16 31 7 26 5

ทมา: IMD

IMD

Thailand Indonesia Malaysia Philippines Singapore

Infrastructure

47 55 27 57 10

Basic Infrastructure

24 44 13 57 21

Technological Infrastructure

52 54 18 32 3

Scientific Infrastructure

40 47 29 58 14

Health and Environment

54 56 36 50 23

Education

51 53 35 57 10

ทมา: IMD

IMD

2. ความร

เรยนรประวตศาสตร สภาพปจจบน

ตลาดและรสนยม ศกยภาพทวไปของสมาชก

ภาษาองกฤษเปนภาษาทางการของอาเซยนแตภาษาทองถนคอ

กญแจเขาหวใจ

ความช านาญทเปนมาตรฐานสากล การรบรองมาตรฐานฝมอ

ความรเทคโนโลย ทตองการฐาน Science and Technology

Long-Life Learning habit

77

3. ความเขาใจ

ยอมรบอดตทแกไมได

วฒนธรรม ขนบธรรมเนยมประเพณทแตกตาง

สภาพนสยใจคอของประชาชนในประเทศสมาชก

ทกเรองทแตกตาง

78

4. ความมงมน

ความมงมนของประชาชนและผน าในการรวมตว

การลดการกดกน

มงมนสรางอตตลกษณอาเซยนรวมกน

การแกกฎหมาย

การจดการดแลผเสยโอกาส

79

80

ขอบคณครบ