1

Sikamlós kérdés

Lehet-e versenyképes amagyar halfeldolgozás?

MTA-AKVAKULTÚRA SZAKMAI NAP

BUDAPEST, 2014. OKTÓBER 3.

PALOTÁS PÉTER, KASZA GYULA, VAJDA ÁGNES, BÓDI BARBARACORVINUS EGYETEM–BUDAPESTÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR

MÜLLERNÉ TRENOVSZKI MAGDOLNA, URBÁNYI BÉLASZENT ISTVÁN EGYETEM–GÖDÖLLŐMEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARHALGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK

2

Palotás Péterokl. élelmiszer mérnök

PLP Seafood Hungary Kft.tulajdonos

Az akvakúltúra ágazat kitörési pontjainak komplex, versenyképességet szolgáló fejlesztése K+F projekt keretén belül a cég kutatás vezetője

3A halászat és akvakultúra globális helyzete

Termelési volumen 1992-2012 között

Baromfi termelés 2012-ben 106 M tonnaAkvakultúra termelés 2012-ben 66 M tonna

Baromfitermelés átlagos növekedése az elmúlt 10 évben 4.5%

Akvakultúra termelés átlagos növeke-dése az elmúlt 10 évben 8.3%

Baromfi és akvakultúra termelés várható alakulása 2030-ig (becslés)

FAO: The State of World Fishery and Aquaculture 2012 (SOFIA)

Édesvízi és tengeri akvakultúra aránya 2012-ben

63+37 • Édesvízi

• Tengeri

• Baromfi termelés • Akvakultúra termelés

• Akvakultúra • Halásza • Humán halfogyasztás • Baromfi

37%

63%

2012 2020 2030

250

200

150

100

50

0

mil

lió

to

nn

a

140

120

100

80

60

40

20

0

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

106

66

149125

229

275

4A halászati ágazat helyzete Magyarországon

Növekedés elmúlt 10 év átlagában évi 1%, motorja az intenzív akvakultúra! Jelenleg az össz termelés 16%-a

Halnevelő telepek száma 2013-ban: 15, ebből 4 afrikai harcsa

Forrás: AKI Statisztikai Osztály, Bolytárné Lukácsik Mónika

A tógazdasági haltermelés változása 2007-2013 Üzemelő tógazdasági területek összesen 26 100 hektáron (KSH), 380 vállalkozás (AK)

Intenzív étkezési haltermelés Magyarországon (2013)

Miért van ekkora lemaradásban a hazai akvakultúra ágazat? 8,2% vs. 1 % 2+3+3+9293,3%

• Tokféle 1,45%

• Egyéb 2,88%

• Pisztráng 2,35%

• Afrikai harcsa 93,3%

• Tenyész hal • Étkezési hal

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

25

20

15

10

5

0

!

Az étkezési haltermelés tógazdaságokban csökken, 2013-ban 14 900 tonna

5

csirkemell filé bőrrel ponty filé bőrrel barramundi filé

víz 69,18% 72,75% 74,6%

lipid 7,42% 8% 5%

fehérje 22,39% 17,8% 19,15%

jelentős koleszterin tartalom 126

kevés adat, de bizonyosan jóval kissebb kb. 60 (OHK, 2012)

töbszörösen telítetlen omega 3 és omega 6 zsírsav tartalom!

biológiai érték (OHK 2012) 80-82 92

Hogy kerül a baromfi a tópartra?

Helyettesíthetőség a biológiai érték alapján:

6Árversenyben a csirkével

Élő ponty bontási vesztesége Élő csirke bontási veszteségei

• Bontott baromfi ára • Élő ponty ára • Csirkemell filé ára, 21% emelkedés • Pontyfilé ára, 34% emelkedés

20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1500

1000

500

0

Pontyfilé ára 2970 FtCsirkemell filé ára 1510 Ft

(Forrás: AKI 2014.)

200720062005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3000

2000

1000

0

33+13+49+5• filé

• zsigerek

• fej és gerinc

• nyesedék

• mell filé

• comb egész

• far-hát

• belsőség

13,5

35

13

47

4

22,2

15,53

7Mit kezdjünk a melléktermékkel?

Siker titka: a mellékterméből készült készítmény is magas értéket képvisel a fogyasztó számára!

fűszeres mirelit csirkeszárny

panírozott csirkemell csíkok

chicken nugets baromfi felvágott Ez kerül 450-500 Ft-ba?15 000 tonna étkezési hal mellékterméke 7 500 tonna!

Baromfi melléktermék értéknövelt formái

!

8Hogy is állunk a halfogyasztással?

Magyarország fagyasztott és friss hal importja 1995-2013.

Halfogyasztás átlagos éves növekedése 2,11%Haltermelés átlagos éves növekedése 1%

Mit tud az import friss halászati termék?Lehet, hogy nem is a fogyasztói igény hiánya gátolja a

hazai haltermelés növekedését?

• Friss hal megtízszereződött • Fagyasztott hal, csökkenés 28% • Halfogyasztás 100 tonnában, növekedés 44%

4000

3000

2000

1000

0

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Forrás: KSH (2013)

!

9Ki eszik ma Magyarországon halat?

Halkedvelők demográfiai adataiforrás: Facebook, Halban Nagy 2014 (https://www.facebook.com/selfish.hu)

A lazacfilé ára átlagosan 40%-kal magasabb,mégis jelentősen nőtt az értékesítése

Forrás: AKI, Statisztikai Osztály

Fogyasztói szegmentációForrás: GFK-Tárki 2008

13-17

2%

46%69%

54%31% 2%

18-24

6%

4%

25-34

14%

6%

35-44

19%

9%

45-54

14%

5%

55-64

10%

4%

65+

3%

2%

Nők

Rajongóid A Facebookon

Férfiak

Rajongóid A Facebookon

• Underclass 18%

• Felső plusz 4%

• Befutott értelmiségi 14%

• Hedonista fiatal 17%

• Felső klasszik 2%

• Városi alsó közép 7%

• Szegény nyugdíjas 25%

• Szegény munkás 13%

• Pontyfilé ára • Norvég lazacfilé ára

20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5000

4000

3000

2000

1000

0

A halat vásárolni hajlandók körében nem az ár a probléma!!

10

A kérdés nem az: “Miért NEM eszik több halat a hazai fogyasztó?”

Forrás: Dr. Temesi Ágoston, Corvinus Egyetem, ÉGT; 2014

Miért?

Egészséges

Konyhakész

Félkész Friss halászlé alap

Szálkamentes

Több értékesítési

pont

A helyes kérdés: “Mit vár el a vásárolni hajlandó fogyasztó a

terméktől?”

11Milyen a piaci követelményeknek megfelelni képes élelmiszer-feldolgozó ipar?

baromfiágazat halágazat

Elaprózott koordinálatlan termelés

Diverzifikált kisüzemi feldolgozás

Terméktanács valódi funkció nélkül

442 telephely, 380 vállalkozás, 18 feldolgozó, 3500 tonna feldolgozott hal

Forrás: AKI Statisztikai Osztály, Bolytárné Lukácsik Mónika

50+20+15+15• Afrikai harcsa

• Busa

• Ponty

• Egyéb fajok

90-es évek

2013-ra

50

20

15

15

12Követendő példa!

Napjainkban a baromfiágazat

Dinamikus integrációt követőenNemzetközi szinten versenyképes

piaci szereplők

Kevesebb szereplő

Szakmai kérdés az életbenmaradás

Világos szerepkörökkel

Hatékonyság javulás, 1-2%-ért folyik a verseny

Egészségesebb verseny

Fentiek következménye a kifehéredő viszonyok!!

13

Professzionális terméktanács

Követendő példa!

Főállású profi szakemberek

Rendszeres ágazati egyeztetések

Legfrissebb információk az ágazatnak

Hatékony lobbitevékenységre

képes Magyarországon!

Professzionális közösségi marketing

Külföldi szakanyagok fordítása

Állami forrásokTagdíjak

Eredmény: legversenyképesebb Európában a hazai állattenyésztési szektorok közül!!

14Lehetőségeink a halágazatban

Minőségügyi paraméterek meghatározása

Termelők FeldolgozókÉrtékesítési szövetkezet

Koordinációs szerepet betöltő integrátor jellegű szervezet építése

Objektív monitoring rendszer!

15Koordináció a fejlesztések területén!

Szakértői csapat Termelők FeldolgozókÉrtékesítési szövetkezet

Közösen kialakított ágazati fejlesztési program

Eredmény: Kiegyensúlyozott minőségű, fogyasztói igények megfelelő árualap. Nem etikus eszközök, módszerek

visszaszorulnak!

16

Felesleges az árverseny más termékekkel (sertés, baromfi)

Negatív árspirál efektus

NEM a hal kerülne ki nyertesen!

Várható eredmények

Fogyasztói szegmentációForrás: GFK-Tárki 2008• Underclass 18%

• Felső plusz 4%

• Befutott értelmiségi 14%

• Hedonista fiatal 17%

• Felső klasszik 2%

• Városi alsó közép 7%

• Szegény nyugdíjas 25%

• Szegény munkás 13%

Alternatíva: új fogyasztói igények felkeltése!Fejlett technológiával a melléktermék igényes hasznosítása

Diétára kényszerülők Fogyni vágyókMeggyőződésből nem esznek

sertést v. baromfit

Prémium termék érzete kedvező áron

Integráció A szinergia hatásaiKöltséghatékonyabb

termék gyártás!Tervezhető árazás!

17

Közétkeztetés

Az óvodában kell kezdeni!

Ha az íz megszokott...

100%

100%

Első lépés az íz szoktatása kevert készítményekkel

50% 50%

18

Legyen „trendi” a hazai hal!

Minőségi árualap Csúcsgasztronómia megnyerése!Bocouse d’ Ore 2012

Mit kezdjünk a már biztos halevőkkel?

19

Köszönjük amegtisztelő figyelmet!

MTA-AKVAKULTÚRA SZAKMAI NAP

BUDAPEST, 2014. OKTÓBER 3.