Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
NAJLEPSZY „BANK DLA KOWALSKIEGO” wg NEWSWEEKPREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW – 14 LISTOPADA 2016 R.
AGENDA
1. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe
2. Kluczowe informacje finansowe
3. Załącznik
3Q 2016 – PODSTAWOWE INFORMACJE
3
Wzrost wyniku odsetkowo-prowizyjnego w Q3’16 zgodnie ze strategią wzmacniania podstawowych dochodów Banku.Konsekwentna poprawa wyniku odsetkowego i wzrost NIM do poziomu blisko 2 p.p.Konsekwencja w zmniejszaniu kosztu finansowania. Spadek kosztów odsetkowych w Q3’16 o 15 mln zł kw/kw oraz 294 mln zł r/r (narastająco). Koszt depozytów spadł od końca 2014 r. o 124 pb. Oprocentowanie depozytów Klientów spadło w 2016 roku już o 40 pb.Dwukrotnie wyższe tempo spadku kosztów odsetkowych vs spadek przychodów odsetkowych (zmniejszanie RWA).Wysoki wzrost wyniku odsetkowego w 2016 roku (+121 mln zł / 14%) w ujęciu r/r.Solidny wzrost wyniku prowizyjnego o 19% kw/kw.
Odpisy na ryzyko kredytowe na poziomie nieznacznie wyższym niż znormalizowany, dzięki temu wzrost wskaźnika obrezerwowaniaportfela (od początku roku o 2,5 p.p.) oraz budowa bazy do sprzedaży NPL w 2017 roku.
Wysokie współczynniki wypłacalności spełniają nowe, dodatkowe narzuty kapitałowe dla innych instytucji o znaczeniu systemowym.CAR i CET1 na 30 września 2016 odpowiednio 15,9% i 12,5%. Wzrost współczynników CAR i CET1 w ciągu 12 miesięcy odpowiednio o 3,0pp i 2,7pp.Osiągnięcie podwyższonych współczynników kapitałowych przede wszystkim dzięki konsekwentnemu obniżaniu RWA, głównie hipotecznych, kosztem bieżącego wyniku finansowego.
5
4
3
Silna pozycja płynnościowa (L/D 84%). Od początku 2016 roku saldo kredytowe Banku obniżyło się o 2,8 mld zł. Spadek zgodny z Nową Strategią Banku.Systematycznie spłaca się portfel kredytów hipotecznych: -1,4 mld spadku salda w 2016 roku.Bank nie ma ekspozycji związanych z finansowaniem farm wiatrowych.
6
Trwa realizacja Nowej Strategii Banku na lata 2016-2018 „Bank, z którego możemy być dumni”:� Spadek kosztów działania o 6,7 mln zł (kw/kw) oraz 62,5 mln zł (r/r, narastająco)w efekcie wprowadzanych w Banku zmian.� Wzrost o 1 mld zł środków na ROR/ON w 2016 roku.
7
Wynik w 3 kwartale 2016 istotnie lepszy niż przyjęty w Planie Trwałej Poprawy Rentowności zaakceptowanym przez KNF.Wynik Banku w Q3’16 w wysokości -26,5 mln zł. Łączny wynik za trzy kwartały w wysokości 117,8 mln zł jednostkowo oraz -43,7 mln zł w ujęciu skonsolidowanym.
1
Pozytywne zmiany jakościowe w Banku zostały niezależnie zaudytowane in the 15th „Newsweek Friendly Bank 2016” ranking. Getin Noble Bank zajął pierwsze miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego”. Ponadto GNB znalazł się na podium w kategorii oceniającej bankowość internetową.
2
SUKCES GNB W RANKINGU NEWSWEEKA
Pierwsze miejscew kategorii
„Bank dla Kowalskiego”
Trzecie miejsce w kategorii
„Bankowo ść internetowa”
Getin Noble Bank na podium w dwóchz ocenianych kategorii.
INICJATYWY ZREALIZOWANE W 2016 ROKU
Wdrożenie segmentacji i modelu obsługi dla każdej grupy Klientów.
Optymalizacja procesów i uproszczenie procedur związanych z otwarciem ROR.
Standardy obsługi w oddziałach i Call Center.
Stały monitoring poziomu jakości obsługi.
Optymalizacja kluczowych obszarów procesu komunikacji z Klientami.
Modyfikacja systemu motywacyjnego sieci sprzedaży.
Szkolenie i certyfikacja dla wszystkich kanałów sprzedaży.
Poprawa komunikacji wewnętrznej poprzez udostępnienie wewnętrznego forum.
Poprawa wybranych funkcjonalności Bankowości Internetowej.
Wdrożenie nowej Bankowości Mobilnej.
Zapoczątkowanie zmiany wizerunku w mediach.
Rozpoczęcie prac nad uproszczeniem procedur.
Wdrożenie nowych produktów akwizycyjnych.KO w sierpniu 2016 r., Nowy ROR zaplanowany na 2017 r.1
Optymalizacja sieci sprzedaży.2
Widok Klienta 360º i kontekstowa informacja dla kanałów sprzedaży.3
Dalsza poprawa komunikacji wewnętrznej i zarządzanie wiedzą i informacją.4
Tworzenie wizerunku Banku godnego zaufania i sprawnie działającego.5
Dalsze upraszczanie procedur obsługi.6
Optymalizacja kolejnych procesów produktowych.7
Dynamiczny rozwój kanałów zdalnych – Bankowości Internetowej i Mobilnej.8
Intensywny rozwój informacji zarządczej i operacyjnej.9
KLUCZOWE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE NA 4 Q 2016 R. I 2017 R.
87,9% 88,3% 84,7% 86,2% 84,2%
wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16
7
2,4 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec września 2016 roku.
220 mln PLN wyemitowane w pierwszych 9 miesiącach 2016 roku.
1 Jednostkowy
jeden z najniższych wskaźników w sektorze
Dodatkowa płynność ułatwia skuteczne schodzenie z kosztem finansowania
12,9%
15,9%
9,8%
12,4%
wrz-15 wrz-16
CAR CET1
Współczynnik wypłacalności1
+3,0p.p.+2,7p.p.
Kredyty/depozyty
poziom wymagany przez KNF
15,28%
11,77%
SOLIDNY WZROST WSKAŹNIKÓW WYPŁACALNOŚCI POWYŻEJ POZIOMU WYMAGANEGO PRZEZ KNF
Minimalny poziom współczynników łącznie z buforem innej instytucji o znaczeniu systemowym (0,25%) od października 2016:
TCR = 15,39%
CET1 = 11,92%
Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 października 2016 r. obniżeniu uległ poziom wymaganego od Banku dodatkowego wymogu kapitałowego na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych do poziomu 1,89%(z obecnych 2,03% oraz 2,01% odpowiednio jednostkowo oraz na poziomie skonsolidowanym).
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
gru 14 lut 15 kwi 15 cze 15 sie 15 paź 15 gru 15 lut 16 kwi 16 cze 16 sie 16 paź 16
8
• Getin Noble Bank
Oprocentowanie portfela depozytów w GNBSpadek kosztu depozytów w (pp)
zatrzymanie procesu obniżania kosztu finansowania w efekcie
zawirowań na rynku walutowym
-105 pb
317 pb
212 pb
Marża odsetkowa
Koszty odsetkowe w 1-3Q 2016 o 294 mln PLN niższe niż w 1-3Q 2015
Bank Zmiana r/r (cze-16)
% (tys.)
13,9% +254
10,7% +57
9,8% +160
9,5% +295
9,2% +220
8,1% +37
6,1% +180
2,9% +28
1,9% +71
1,8% +120
1,6% +22
-1,1% -10
-3,3% -34
-5,8% -16
-7,2% -20
-9,0% -79
Rachunki bieżące¹
Źródło: prnews.pl 1 Z wyłączeniem BOŚ ze względu na brak porównywalności (BOŚ od 2013 roku prezentuje rachunki bieżące razem z rachunkami oszczędnościowymi); Alior Bank łącznie z T-Mobile Usługi Finansowe; mBank łącznie z Orange Finanse; PKO BP łącznie z Nordea Bank, BGŻ łącznie z BNP Paribas
Oprocentowanie depozytów Klientów spadło w 2016 o 40 p.b.
KONSEKWENTNE OBNIŻANIE KOSZTU FINANSOWANIA I ODBUDOWA NIM
1,62% 1,66% 1,70% 1,78%1,92% 1,94% 1,96%
mar'15 cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
sty
12
kwi 1
2
lip 1
2
paź
12
sty
13
kwi 1
3
lip 1
3
paź
13
sty
14
kwi 1
4
lip 1
4
paź
14
sty
15
kwi 1
5
lip 1
5
paź
15
sty
16
kwi 1
6
lip 1
6
paź
16
Stopa NBP
Główna stawka depozytowa 3M w GNB
91 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 2 Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank
Saldo (mld PLN) 2
+5,1%
53,0 51,5 54,4 54,4 53,3 53,8 57,5 55,2 56,5 55,7 56,7 55,1 55,7
wrz
'13
gru
'13
mar
'14
cze
'14
wrz
'14
gru
'14
mar
'15
cze
'15
wrz
'15
gru
'15
mar
'16
cze
'16
wrz
'16
Wysoka skuteczność w obniżaniu kosztu finansowania1
6,0%
5,4%5,0%
4,7%4,5%
3,6%3,6%3,6%3,5%3,3%
3,1%2,9%2,9%2,4%2,4%2,3%
6,0%
5,4%
4,6%4,2%
3,8%3,6%3,5%3,5%3,5%3,3%
2,9%2,7%2,6%2,4%2,3%2,3%
narastająco
kwartalnie
-0,6 pp w ciągu 12 miesięcy
Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym
Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP
+5,3 mld zł
REKORDOWO NISKI KOSZT FINANSOWANIA. WIELKI POTENCJAŁ
18,0%
9,3%
wrz
'16
cze
'16
mar
'16
gru
'15
wrz
'15
cze
'15
mar
'15
gru
'14
wrz
'14
cze
'14
mar
'14
gru
'13
wrz
'13
cze
'13
mar
'13
gru
'12
Kolejny atak na zmniejszenie kosztu finansowania
dalszy spadek głównej stawki depozytowej w GNB - o 10 pb
224 226
210218
211 200
194 191 192182
188 180
170 172
Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016
koszty koszty bez BFG i KNF
10
Koszty działania Banku (mln PLN)1
-7,4% zmiana r/r
-2,9% zmiana kw/kw
-5,6% zmiana r/r
1,2% zmiana kw/kw
2
1 jednostkowo2 bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego
46,8%wska źnik C/I
54,0%
39,9% 46,0%
54,9%
47,1%
3
3 bez kosztów wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła oraz rezerwy na składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q4 2015
56,0%
48,0%
37,1%
31,6%
52,3%
44,3%
Koszty Banku w Q3’16 o 15 mln PLN / 7% niższe niż rok wcześniej
UTRZYMANY WYSOKI REŻIM KOSZTOWY. REALIZACJA INICJATYW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
56,7%
49,3%
11
� Skutecznie budowany portfel szybko rotujących kredytów o wysokiej rentowności i stabilnym ryzyku
� Wzrost salda w 2016 chwilowo zatrzymany w wyniku ograniczenia poziomu sprzedaży w ramach działań ograniczających poziom RWA
Saldo kredytów gotówkowych1
oraz poziom kwartalnej sprzedaży (mld PLN)
1 bez kredytów ratalnych, kart kredytowych i innych kredytów detalicznych
+0,5 mld PLN / +15%
1Q’15 2Q’15SPRZEDAŻ 3Q’15 4Q’15
0,570,620,63 0,48
1Q’16
0,36
2Q’16
0,38
NIŻSZA SPRZEDAŻ W 2016 W KONSEKWENCJI REALIZACJI PLANU KAPITAŁOWEGO
3Q’16
0,39
3,54 3,73
3,93 4,04 4,06 4,02 4,03 4,07
gru-14 mar-15 cze-15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16
1. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe
2. Kluczowe informacje finansowe
3. Załącznik
AGENDA
13
c
Aktywa (mln PLN) 2011 2012 2013 2014 2015 3Q 2016
Należności od banków (z BankiemCentralnym) 5 736 5 012 4 010 5 285 5 019 3 715
Instrumenty finansowe DDS 4542 7 200 8 758 11 405 12 541 14 662
Kredyty 42 078 43 833 47 952 48 532 49 225 46 890
Inne aktywa 1 866 2 440 2 897 3 574 3 971 3 511
Suma aktywów 54 222 58 485 63 617 68 796 70 756 68 778
Pasywa (mln PLN)
Zobowiązania wobec banków 579 795 3 140 4 822 3 829 2 706
Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. 812 1 966 3 158 3 755 4 093 3 702
Depozyty 47 217 50 185 51 486 53 847 55 726 55 710
Kapitał własny(przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)
3 900 4 356 4 775 5 076 5 164 5 184
Pozostałe zobowiązania 1 714 1 183 1 058 1 296 1 945 1 475
Razem 54 222 58 485 63 617 68 796 70 756 68 778
15,2%
9,2%
65,4%
10,2%
Automotive (kredytysamochodowe i leasing)
Kredyty detaliczne
Kredyty hipoteczne
Kredyty MSP i JST
46,9 mld PLN
66,2%
12,3%
2,9%
2,8%
10,9%
4,9%
Detaliczne terminowe
Detaliczne bieżące
Firmowe bieżące
JST bieżące
Firmowe terminowe
JST terminowe
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2011 2012 2013 2014 2015 3Q'16
KredytyInstrumenty fin. DDSNależności od banków (z BC)Pozostałe aktywa
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2011 2012 2013 2014 2015 3Q'16
DepozytyZob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart.Zobowiązania wobec bankówKapitałPozostałe zobowiązania
55,7 mld PLN
-0,4p.p.
-1,2p.p.+1,2p.p.
+0,4p.p.
Struktura kredytów (wrz-16)Wg rodzaju (mln PLN)
Struktura depozytów (wrz-16)
zmiana vs 3Q 2015
Aktywa Pasywa
18,0%
Bilans – podstawowe dane
KORZYSTNA ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓWCEL: WZROST EFEKTYWNOŚCI PRZY ZMNIEJSZENIU SKALI DZIAŁALNOŚCI
Struktura portfela kredytów z utratą wartości w podziale na kategorie przesłanek (mln PLN)
Istotna część ekspozycji rozpoznanych zgodnie ze zmienioną metodologią, jako
z kredyty z utratą wartości,
to regularnie obsługiwane kredyty
1,5 mld PLN , to kredyty
regularnie obsługiwane uwzględnione w saldzie z utratą
wartości w efekcie realizacji zaleceń KNF
Brak kontaktu z Kredytobiorcą
Obniżenie dochodu Kredytobiorcy
Pogorszenie scoringu
14
przykłady
JAKOŚĆ AKTYWÓW – KREDYTY Z UTRATĄ WARTOŚCI
52 703 52 245 53 311 53 277 52 582 51 597 50 507 49 954 49 523
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pow 90 dpd przesłaneki twarde przesłanki miękkie portfel kredytów
Zmiana metodologii impairmentowych w zwi ązku z zaleceniami KNF od 1Q 2015 – wyodr ębnienie dodatkowej kategorii kredytów z mi ękkimi przesłankami utraty warto ści
udział w saldzie kredytów ogółem
Coverage Ratio
42,5%
12,0% 11,2%
3,1%
43,2%7,9%
wrz-2015 wrz-2016
8,9%
8,5% 8,5%
3,7%3,4%
3,5%
4,0%
3,4%3,0%
7,1%
3,4%2,8%
7,8%
2,6%
3,2%
8,2%
3,0%2,6%
10,4%
9,4%
3,0%
6,0%
1 2
DPD90+ przesłanki twarde przesłanki miękkie
8,7%
3,1%
2,5%
gru’14 mar’15 cze’15 wrz’15 gru’15 mar’16 cze’16wrz’14 wrz’16
1 Dane skonsolidowane2 Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank
3,17
2,75
2,84
2,83
2,53
2,67
2,97
2,68
3,46
3,67
3,72
15
Kredyty (mld PLN)2
47,4 48,0 48,4 48,8 48,6 48,5 49,9 50,3 49,7 49,2
48,1 47,5 46,9
wrz'13 gru'13 mar'14 cze'14 wrz'14 gru'14 mar'15 cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 3,61
3,28
Sprzedaż kredytów – kwartalnie (mln PLN)
2,78
całkowita sprzedaż
kwartalna[mld PLN]
3Q’16/3Q’15-33%
3Q’16/2Q’16+1%
2,19
2,45
2,60
2,44
2,59
2,48
Ograniczenie skali działalności
2,09
1,72
• Skuteczne działania zmierzające do ograniczenie skali działalności – saldo kredytowe w ujęciu skonsolidowanym o 2,8 mld PLN niższe niż rok wcześniej
• Koncentracja na strategicznych liniach; systematyczna amortyzacja portfela kredytów hipotecznych
• Bank nie posiada ekspozycji na farmy wiatrowe.
BILANS – KREDYTY: MIX SPRZEDAŻOWY
- 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Q1'11
Q2'11
Q3'11
Q4'11
Q1'12
Q2'12
Q3'12
Q4'12
Q1'13
Q2'13
Q3'13
Q4'13
Q1'14
Q2'14
Q3'14
Q4'14
Q1'15
Q2'15
Q3'15
Q4'15
Q1'16
Q2'16
Q3'16
hipoteczne
detaliczne
samochodowe +leasing
firmowe
1,74
dynamika kw/kw
samochodowe 0%+ leasing
detaliczne +5%
firmowe 0%
hipoteczne -20%
30.09.2016 31.12.2015 zmiana
Kredyty korporacyjne2 0,6% 0,1% 0,5 p.p.
Kredyty samochodowe 0,9% -0,5% 1,5 p.p.
Kredyty hipoteczne 1,0% 0,7% 0,3 p.p.
Kredyty detaliczne 4,4% 4,0% 0,4 p.p.
Kredyty razem 1,3% 0,8% 0,5 p.p.
• Jakość nowego portfela konsekwentnie utrzymywana w ramach założonego „apetytu na ryzyko”
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1Q’14 2Q’14 3Q’14 4Q’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 4Q’15 1Q’16 2Q’16 3Q’16
Kredyty razem 97,8 79,3 49,5 49,6 51,3 71,3 56,3 39,5 21,0 42,6 36,2 52,4 41,8 61,7
Samochodowe 14,9 7,8 9,2 1,6 8,2 7,8 -0,2 -4,5 -6,0 2,8 2,5 4,1 -1,8 3,7
Hipoteczne 66,3 57,6 14,7 26,7 25,4 43,7 33,2 43,0 16,5 15,8 1,2 16,2 34,2 28,0
Kredyty detaliczne 11,3 10,4 19,4 15,9 13,5 11,4 18,6 -3,2 15,1 20,6 32,4 28,7 0,9 27,6
Firmowe i inne 5,2 3,5 6,2 5,4 4,3 8,4 4,7 4,2 -4,6 3,3 0,1 3,5 8,4 2,4
odpisy aktualizujące saldo kredytowe
365
290
248 246268
214198
143 132152 157 163
224 189
128
67
128 107
157125
185
41 136 41 880 43 296 44 98747 367 48 414 48 581 49 933 49 681
48 05346 890
Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16
Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 3,4 Koszt ryzyka kredytowego (%) 1
Średniomiesięczny poziom odpisów kredytowych (tys. PLN) 3, 4
161 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi
3 Jednostkowo GNB4 Dane dla Q1’2012 oraz Q2’2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank
JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE
0,1%
1,1% 1,3%1,0%
0,3% 0,2% 0,0%
1,9%
5,4%
4,1%
1,2%0,9%
0,5%0,1% 0,0% 0,0%
6M 12M 17
Kredyty gotówkowe
Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%)
Kredyty samochodowe
Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%)
Kredyty hipoteczne
Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów hipotecznych uruchomionych w poszczególnych kwartałach począwszy od 2008 roku
JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE
Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akcept acji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów.
6,6%
3,5%
2,3% 2,1%
3,1%
1,3% 1,3%1,9%
1,6%1,3% 1,3%
1,8%
0,9%
01
'09
05
'09
09
'09
01
'10
05
'10
09
'10
01
'11
05
'11
09
'11
01
'12
05
'12
09
'12
01
'13
05
'13
09
'13
01
'14
05
'14
09
'14
01
'15
05
'14
09
'15
01
'16
05
'16
2,6%
1,8%
0,7% 0,6% 0,8% 0,6% 0,5%0,2% 0,1% 0,2% 0,0%
01
'09
05
'09
09
'09
01
'10
05
'10
09
'10
01
'11
05
'11
09
'11
01
'12
05
'12
09
'12
01
'13
05
'13
09
'13
01
'14
05
'14
09
'14
01
'15
05
'14
09
'15
01
'16
05
'16
1. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe
2. Kluczowe informacje finansowe
3. Załącznik
AGENDA
19
30.09.2016/ 30.09.2016/
mln PLN 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2015 31.12.2015 30.09.2015
Kapitał własny(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
5 177,8 5 163,8 5 293,7 +0,3% -2,2%
Dług podporządkowany 2 351,9 2 133,3 2 096,3 +10,2% +12,2%
Suma bilansowa 68 777,7 70 756,5 70 920,0 -2,8% -3,0%
Saldo kredytów 46 890,0 49 225,0 49 681,1 -4,7% -5,6%
Saldo depozytów 55 710,5 55 726,2 56 504,9 -2,8% -3,0%
1-3Q’16/
mln PLN 1-3Q 2016 1-3Q 2015 1-3Q’15
Wynik z tytułu odsetek 977,9 856,6 +14,2%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 89,7 266,1 -66,3%
Koszty administracyjne -646,8 -709,2 -8,8%
Zysk/strata netto(bez podatku bankowego)
-3,3 249,7 x
Zysk/strata netto -41,5 249,7 x
C /I1 56,8% 55,8% +1,0 p.p.
ROE(bez podatku bankowego)
-0,1% 6,6% -6,6 p.p.
ROE -1,1% 6,6% -7,7 p.p.
NIM1 2,0% 1,7% +0,3 p.p.
CAR 15,9% 13,4% +2,5 p.p.
1 Dane narastająco
Załącznik 1 / dane skonsolidowane
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (NARASTAJĄCO)
20
30.09.2016/ 30.09.2016/
mln PLN 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2015 31.12.2015 30.09.2015
Kapitał własny(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
5 177,8 5 163,8 5 293,7 +0,3% -2,2%
Dług podporządkowany 2 351,9 2 133,3 2 096,3 +10,2% +12,2%
Suma bilansowa 68 777,7 70 756,5 70 920,0 -2,8% -3,0%
Saldo kredytów 46 890,0 49 225,0 49 681,1 -4,7% -5,6%
Saldo depozytów 55 710,5 55 726,2 56 504,9 -2,8% -3,0%
3Q’16/ 3Q’16/
mln PLN 3Q 2016 2Q 2016 3Q 2015 2Q’16 3Q’15
Wynik z tytułu odsetek 328,9 326,0 300,7 +0,9% +9,4%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 28,9 24,4 82,1 +18,5% -64,8%
Koszty administracyjne -207,9 -214,5 -220,9 -3,1% -5,9%
Zysk/strata netto(bez podatku bankowego)
-25,6 2,5 41,0 x x
Zysk/strata netto -25,6 2,3 41,0 x x
C /I1 56,8% 56,5% 55,8% +0,3 p.p. +1,0 p.p.
ROE(bez podatku bankowego)
-0,1% 0,9% 6,6% -1,0 p.p. -6,6 p.p.
ROE -1,1% -0,6% 6,6% -0,5 p.p. -7,7 p.p.
NIM1 2,0% 1,9% 1,7% +0,1 p.p. +0,3 p.p.
CAR 15,9% 15,6% 13,4% +0,3 p.p. +2,5 p.p.
1 Dane narastająco
Załącznik 2 / dane skonsolidowane
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (KWARTALNIE)
21
30.09.2016/ 30.09.2016/
mln PLN 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2015 31.12.2015 30.09.2015
Kapitał własny 5 209,2 5 083,7 5 194,5 +2,5% +0,3%
Dług podporządkowany 2 342,9 2 124,3 2 086,9 +10,3% +12,3%
Suma bilansowa 69 144,5 71 762,4 70 850,4 -3,6% -2,4%
Saldo kredytów 47 623,1 50 455,5 50 043,9 -5,6% -4,8%
Saldo depozytów 55 766,8 55 812,8 57 066,4 -0,1% -2,3%
1-3Q’16/
mln PLN 1-3Q 2016 1-3Q 2015 1-3Q’15
Wynik z tytułu odsetek 949,5 825,1 +15,1%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 43,6 221,6 -80,3%
Koszty administracyjne -605,7 -660,1 -8,2%
Zysk/strata netto(bez podatku bankowego)
156,1 190,1 -17,9%
Zysk/strata netto 117,8 190,1 -38,0%
C /I1 46,7% 54,9% +3,5 p.p.
ROE(bez podatku bankowego)
4,1% 5,1% -1,0 .p.p.
ROE 3,1% 5,1% -2,0 p.p.
NIM1 1,9% 1,6% +0,3 p.p.
CAR 15,9% 12,9% +3,0 p.p.
1 Dane narastająco
Załącznik 3 / dane jednostkowe
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (NARASTAJĄCO)
22
30.09.2016/ 30.09.2016/
mln PLN 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2015 31.12.2015 30.09.2015
Kapitał własny 5 209,2 5 083,7 5 194,5 +2,5% +0,3%
Dług podporządkowany 2 342,9 2 124,3 2 086,9 +10,3% +12,3%
Suma bilansowa 69 144,5 71 762,4 70 850,4 -3,6% -2,4%
Saldo kredytów 47 623,1 50 455,5 50 043,9 -5,6% -4,8%
Saldo depozytów 55 766,8 55 812,8 57 066,4 -0,1% -2,3%
3Q’16/ 3Q’16/
mln PLN 3Q 2016 2Q 2016 3Q 2015 2Q’16 3Q’15
Wynik z tytułu odsetek 319,5 315,3 292,6 +1,3% +9,2%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 12,9 4,5 69,1 +187,2% -81,3%
Koszty administracyjne -194,4 -200,2 -209,9 -2,9% -7,4%
Zysk/strata netto(bez podatku bankowego)
-26,5 9,3 27,4 x x
Zysk/strata netto -26,5 9,1 27,4 x x
C /I1 46,7% 43,2% 54,9% -8,2 p.p. +3,5 p.p.
ROE(bez podatku bankowego)
4,1% 7,2% 5,1% -3,1 p.p. -1,0 .p.p.
ROE 3,1% 5,6% 5,1% -2,5 p.p. -2,0 p.p.
NIM1 1,9% 1,9% 1,6% 0,0 p.p. +0,3 p.p.
CAR 15,9% 15,6% 12,9% +0,3 p.p. +3,0 p.p.
1 Dane narastająco
Załącznik 4 / dane jednostkowe
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (KWARTALNIE)
23
• Getin Noble Bank
WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII BANKU
http://gnb.pl/prezentacje
WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH
www.gnb.pl
adres e-mail: [email protected]
KONTAKT Z IR
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK
WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK
24
Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lubinterpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowychbądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do
złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacjado zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy dopodejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych .
Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyśćrezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych).
Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ichkompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie byłyprzedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji.
Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające wprzyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie sięróżnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości.
Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji wprzypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.
W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnieniejakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności zajakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lubteż w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.
Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynkuregulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione wramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnegonałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną.
Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresoweprzekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gnb.pl.
Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiekosobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, wktórym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami.
ZASTRZEŻENIA