Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

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Índice

Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014

Noticias relevantes

NegociosenMéxico

Automotriz• LaindustriaautomotrizenMéxicosehaconsolidadoyreportauncrecimientoconstante.Durante2013

seexportaron51,846 millones de dólaresenautopartes.

• SegúndirectivosdelparqueindustrialdeGrupoLintel,aMéxicollegaránnuevasinversionesenelsec-tor automotriz.

• Hidalgorecibirámás inversión para el sector automotriz,porloqueimpulsaráeducación,cienciayconocimientovinculadosconestaindustria.

• LainversiónqueharecibidoPueblaenelsector automotrizhacrecido15%durantelosúltimoscincoaños.

• LallegadadelaempresasurcoreanaKIA MotorsaNuevoLeónconsolidaráunpuentededesarrolloeconómicobinacional.

• GMdestacóelinterésdeempresasarmadorasinternacionalesporinvertirenMéxico,considerandolasventasdevehículosnuevosenelpaís.Elpotencialdeproduccióndelpaísesentre1.4y1.7millonesdeunidades.

• MéxicoparticipóenlaferiaAutomechanika 2014–lamayorferiadelaindustriadeautopartesenelmundo–queserealizóenFráncfort,Alemania.Ladelegaciónmexicanapromoviónuevasalianzasconcompañíasmultinacionales.

• EmpresasdeTaiwánestáninteresadaseninvertirenMéxico,enparticularenJaliscoyCoahuila.Deseanparticiparenlaindustriadeautopartesyenergíarenovable.

• Toyota Motor CorporationabriráunanuevafábricadeautosenMéxico,conloquesegeneraránmásempleosvinculadosconestaindustriaenelpaís.

• TamaulipaspromuevelaatraccióndeinversionesproductivasdeCoreadelSur,JapóneItalia,enpar-ticularparadestinarlasalsectorautomotrizdelaentidad.

Aeroespacial • Del22al25deabrilserealizarálaFeria Aeroespacial México 2015enlabaseaéreadeSantaLucía.Se

pronosticanqueelpaísexportarámásde12,300millonesdedólaresencincoañosyrequieramásde110,000empleadosenesterubro.

• BenitoGritzewsky,presidentedelaFederaciónMexicanadela IndustriaAeroespacial(Femia),estimóqueparaesteaño lasexportaciones del sector aeroespacialcrecerán17%,encomparacióncon2013.

• Segúncálculosoficialeselnúmerodeempresas aeroespacialesdelpaíssetriplicaráen2020.Paraesemismoañosepronosticaque75firmasnacionalesparticiparánenelsectoraeroespacialdeMéxico.

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Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014

• GuanajuatoPuertoInteriorestáporconcluireldesarrollodeunparque aeroespacial,elcualatraeráposiblesinversionesacortoplazoymedianoplazos.

• Baja Californiaeslaentidadfederativaconelmayornúmerodeempresasdelsectoraeroespacialenelpaís.Enestaentidadelsectorrepresentacasi14,000empleos.

• LaempresaUSTIfabricóelprimerdron diseñado y armado en Nuevo León.Seinvirtieronmásdecincomillonesdedólaresparasuproducción.

Tecnologías de la información | Electrónico | Innovación• Méxicopodráconsolidarsecomoelsegundo proveedor mundialdetecnologías de la informa-

ción y comunicación (TIC),aseguróelsecretariodeEconomía,IldefonsoGuajardoVillareal,durantelainauguracióndelCongresoMundialdelasTecnologíasdelaInformación2014(WCIT).

• LaempresataiwanesaMerry Yard–ysufilialMerryTechestablecidaenTijuana–anunciaronunainver-siónde45millonesdedólaresparaampliarsusoperaciones.Losplanescontemplanunproyectodemueblesdealtacalidadconinyeccióndeplástico.

• LaempresaholandesaPhilipsanunciónuevasinversionesenelpaísdadoelpanoramapositivoparalosnegociosapartirdelasreformasestructurales.

• LafirmaniponaSoftBankpodríainvertirenIusacell,loquesignificaríasuprimeraincursiónenelmer-cadodeAméricaLatina.

• LaempresamexicanadeMonterreyReagletechfueseleccionadaporelBancoInteramericanodeDe-sarrollo(BID)comounadelas16startupsmásinnovadorasdeAméricaLatina.Laempresadesarrollaunprocesoparaaprovecharlaspartesnutritivasquesedesperdiciandelasfrutas(cáscarasysemillas).

Turismo | Industrias creativas• Méxicosehaconsolidadocomoelsegundo destino turísticodemayorimportanciaenAméricayre-

cibió24.2millonesdeturistasdurante2013.Enlosprimerossietemesesdeesteañoestacifraascendióa16.2millonesdepersonas.

• Duranteelprimersemestrede2014serompióelrécord en número de turistas internacionaleseingresodedivisas,destacólaSecretaríadeTurismo(SECTUR).

• MéxicoeselpaísdehonorenMIPCOM2014,eventodescritocomolaplataformadecontenidosdeen-tretenimientomásimportanteparalaindustria audiovisual.EsteeventosecelebraenCannes,Francia.

• Almenos100empresasmexicanasparticipanenMIPCOM2014,conelobjetivodeimpulsarlaventadeproducciones,contenidoyserviciosaudiovisuales.Sebuscaatraermásinversionesenestesector.

• México tieneunenormepotencialdecrecimientoenel sectorde laalta tecnología, sobre todoenindustrias creativascomodesarrollodesoftware,cine,televisiónyanimación,conelimpulsodepro-yectoscomoCiudadCreativaDigital,entreotros,señalóAlanMarcus,expertodelWEF.

Infraestructura | Transporte• ElGobiernomexicanoanunciólaconstruccióndeunanueva terminal aéreacontiguaalactualaero-

puertodelacapitaldelpaís.Serequeriráunainversiónde9,160millonesdedólares.

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• EsteañoiniciarálaconstruccióndeltramoférreodeChihuahua a Nuevo Méxicoconunainversióninicialdemilmillonesdedólares.

• EltrendealtavelocidadMéxico-Querétarorecibiráunpresupuestodecasi138millonesdedólaresparasuejecucióndurante2015.

• DHL Express,laempresalogísticamásgrandedelmundo,señalóqueMéxicoessucentrodedistribu-ciónparaAméricaLatina.90%desusclientesenelpaíssonpymes.

• Almenosun65%de los inversionistasestablecidosenTamaulipasprefieren instalarseen la regiónfronterizadelestado,dadoeldesarrollodesuinfraestructura.

• Toluca,EstadodeMéxicosepreparapararecibirnuevasinversionesyturistas.Losnegociosseimpul-saránconlaconstruccióndeltrenToluca-ValledeMéxicoylaampliacióndelacarreteraentreambasurbes.

Energía | Electricidad | Finanzas• Méxicoprevéunainversiónde8.5mmddenproyectosvinculadosconenergías limpias.Delos80

proyectosprevistosparalospróximosdosaños,80%seconcentraráenelsectoreólico,15%enenergíasolaryelrestoenhidroeléctricas.

• SegúnestimacionesdeFranklinTempletonInvestments,Méxicopodríarecibirunainversión privadade29,000millonesdedólaresenenergíaen2018(1.9%delPIB).En2020lainversióntotalpodríallegara50,000mdd(3%delPIB).

• Méxicoutilizasolo3.2%desucapacidadpotencialparaproducirenergía eólica.SegúnelGobiernodelosEstadosUnidosestaoportunidadimplicaunmontodeinversiónsuperiora20,000millonesdedólares.

• Actisinvertirá250millonesdedólaresenlaconstruccióndeunaplataformaenergéticaconunacapa-cidadinstaladademásde500MWenelpaís.LaconstruccióndelproyectoestaráacargodeAcciona Energía,empresaquesuministrará33turbinaseólicas.

• Comoresultadodelarecienteaperturadelsectorenergético,MéxicopuedeconvertirseenunodelosprincipalesexportadoresdepetróleohaciaIndia y China.

• Conlasreformasenergéticas,Gazprom y Lukoilempresasrusasdelramoanalizaninvertirenproyec-tosconjuntosconlaComisiónFederaldeElectricidad(CFE)aloanchodelpaís.

• ElSecretariodeEnergía,PedroJoaquínColdwell,señalóqueentre2015y2018seesperaninversiones anualesde50,000millonesdedólaressoloenexploraciónyproduccióndehidrocarburos.

• En2018laempresacanadienseTransCanada CorporationpodríaduplicarsusinversionesenenergíaenMéxicopor5,000millonesdedólares.

• Pemexanuncióinversionespor5,500millonesdedólaresparalaconstruccióndeplantasensusrefi-neríasconelpropósitodeproducirdiéselultrabajoenazufre(UBA).

• ChinaestáinteresadaeninvertirenproyectosdelaindustriapetroleraestablecidosenTabasco.

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• CitigroupyBanamexinvertiránenMéxicocasi1,500millonesdedólaresenlospróximoscuatroaños.DespuésdeEstadosUnidos,Méxicoessusegundabasedeoperaciónanivelmundial.

• EnMéxico,Santandereselcuartogrupofinancieroporvolumendenegocio.Sehaconsolidadocomolíderdelsegmentodelaspymes.

Agroalimentos• Nestlé Méxicoinvertirá700millonesdepesosparafortalecerlaproduccióndelecheenelpaís.Este

recursocontemplaelfinanciamientoyasistenciatécnicaparaimplementarmejoresprácticasparaob-tenerlecheysuero.

• FuncionariosdeMéxico y Canadáfortaleceránelcomerciobilateraldeproductosagroalimentarios,asícomoproyectosdeinversiónycoinversiónenestesector.

• Lasexportacionesdeaguacate mexicanoaumentaron29%alprimersemestredelañorespectoalmismoperiodode2013.

• Deacuerdoconel InstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía (INEGI), lasexportacionesdebienes agropecuariosaumentaron7%duranteagostodeesteaño,encomparaciónconelmismoperiodode2013.

• Chinaestáinteresadaenimportaraguacate y berriesdeMéxico,porloqueseorganizóunamisióncomercialaesepaís.

• Lasexportacionesdetomatetuvieronunincrementodel43%envaloryun4%envolumenencom-paraciónconelañopasado.

Negociosinternacionales

Automotriz• Peugeotpodríamantenerasustrabajadoresdelsectorautomotrizensuspensiónenvistadelasitua-

cióndelsectorenArgentina.

• LafirmaautomotrizchinaCheryinaugurósuprimeraplantaenSaoPaulo,Brasil,conloquebuscaráconsolidarsupresenciaenesepaís.

• Range Rover EvoqueseráelprimermodeloqueserealiceenlanuevafábricadelconglomeradoJa-guar–LandRoverestablecidaenChina,locualimpulsaráeldesarrollodeempleosenesesector.

• Foton,lareconocidamarcaChinaanuncióinversionesenBogotá,Colombiaparaconstruirunaplantadeensamblaje.

Aeroespacial • Airbus Groupanunció laventadealgunasunidadesdenegocioconingresosanualescombinados

deunos2,600millonesdedólares,simplificandosusdivisionesespacialydedefensaparaenfocarseenavionesdeguerra,misiles,lanzamisilesysatélites.

• LaNASAconcedióuncontratomillonariodetransporteespacialaSpaceXyBoeingparatransportaralosastronautasdesdesueloestadounidensealaEstaciónEspacialInternacional(EEI).

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• Elgrupode ingenieríaytecnología SENERabrióunadivisiónde IngenieríayConstrucciónenMan-chester,ReinoUnido,dondetienecentrosdetrabajoycolaboraconRolls-Royceeneldesarrollodeproyectosdelsector.

• La Compagnie,aerolíneafrancesadebajocosto,lanzóvuelosentreNuevaYorkyParísofreciendoúni-camenteasientosenclaseejecutivaapreciosinigualables.

• AirbusyAerion CorporationfirmaronunacuerdodecolaboracióntecnológicaparaprogresareneldesarrollodelaviónejecutivosupersónicodiseñadoporlaempresaestadounidenseconsedeenReno,Nevada.

• Elpróximo28deoctubreiniciarálaferiaAirtec 2014enFráncfort,Alemania,unaplataformadenego-ciosparaempresasdelsectoraeroespacial.

Tecnologías de la información (TI) • EricssonadquiereApcera,conloqueserefuerzasuposiciónenelmercadonube.

• Unamisiónde18 empresas uruguayas lleganaColombiaenbuscadenegociosenTIyenotrossectores.

• MicrosoftlanzalaXboxOneenChinadespuésde14añosdeprohibición.

• El64%deloscelularesqueoperanenPerúsonimportadosporlasempresasClaroyMovistar.

• Telefónica, Claro, TIM y AlgarpresentaronofertasparadisputarlasubastaqueelGobiernobrasileñorealizaráparaadjudicaraempresasdetelecomunicacionesseislicenciasdetelefoníamóvil4G.

Industria de la Construcción | Logística• LacadenacomercialBauhaus–empresaalemanaespecializadaenlacomercializacióndeproductos

dejardinería–invertirá30millonesdeeurosenlaconstruccióndeunnuevoestablecimientoenEspaña.

• ProexportpromuevequemáscadenashotelerasinviertanenColombia.Seesperaquelos894millo-nesdedólaresqueharecibidoelpaísenIEDdestinadaalsectorhotelero–durantelosúltimoscuatroaños–sigaenaumento.

• UPScontrataráa95,000trabajadorestemporalesparaevitarretrasosen lasentregasdecomprasenlíneadefindeaño.

Industria textil | Finanzas• BBVAinvierte800millonesdedólaresenpaísesdeAméricadelSurduranteelúltimoañoymedio.

• ElgrupoInditex,dueñodecadenascomoZaraoMassimoDutti,logróunbeneficionetode928millo-nesdeeurosensuprimersemestrefiscal,locualrepresentó2.4%menosqueduranteelmismoperiodoen2013.

Energía• Iberdrola y ElecnorsealíanconlaESAparaimpulsarproyectoseólicosenelmar.

• Españacaeenlaclasificacióndelospaísesmásatractivosparainvertirenrenovables.Chinaencabezaellistado.

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Economíanacional

• Laeconomíamexicanasigueenrecuperación,transitandoensufasedeexpansióndelcicloeconómico,consideróBofAMerrillLynchGlobalResearch(BofAML).

• MéxicobuscaincrementarsuvínculocomercialydeinversionesconCuba.

• Elnivelhistóricodeinversión públicaenMéxicosemantendráenel2015.Elpaqueteeconómicopro-puestoesconsistenteconlageneracióndecertidumbrepara la inversióny lageneracióndeempleosformalesymejorremunerados.

• ElPremio Nacional de Exportación 2014 seentregóa12empresasmexicanasqueduranteesteañodestacaronporsudesempeñoencomercioexterior.

• SegúncifrasdelBancodeMéxico,lasremesascrecieronconunatasade5.8%anualduranteagosto.Laentradadeestosrecursossumaavancesconsecutivosdurante13meses.

• PrevénquelaIED anualenMéxicosumelos40,000millonesdedólaresgraciasalasreformas.

• DeacuerdoconlaSecretaríadeeconomía,elAcuerdo de Asociación Transpacífico(TPP)promoverálaexportacióndeproductosrelacionadosconcombustibles,químicoseindustriaaeroespacial,convolú-menesdeexportacióncercanosa150,000mdd.

• En elmarco de las reuniones de trabajo con elGrupo de Alto Nivel Empresarial México-China (GANE),Méxicoincrementarásusoportunidadesdenegocioconestepaís.

• ElforoGreen Solutions 2014buscaráatraermásinversiónverdeenMéxico.Serealizarádel5-6deno-viembreenAguascalientes.

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• Grupo Terra –conglomeradoempresarial deHonduras– invierte alrededorde 750millonesdedó-laresenelexterior,principalmenteenCentroamérica. Su inversiónmás importanteenenergíaes lahidroeléctricaXacbalenGuatemala.

Economíainternacional

• América Latinarepuntaráafinesde2014.Méxicoestaríaalacabezadeestecrecimiento,aseguranex-pertosdeJPMorgan.Alacola,Brasil,ArgentinayVenezuela.SeesperaqueelPIBdelaregióncrezca1.2%en2014y2%en2015,afirmaFitchRatings.

• Chinalevantarestriccionespararecibirinversiónextranjeraen27negociosdentrodelazonadelibrecomerciodeShanghái.

• Laindustria automotriz venezolanareportóunacaídadecasi83%enlaproduccióndeautosduran-tenuevemeses.

• LafloriculturaenArgentinageneraingresosanualesporcasi220millonesdedólares.

• Laeconomía estadounidensecrecióaunatasaanualde4.6%enelsegundotrimestrede2014,sumayordesempeñodurantemásdedosaños.Estacifracontrastaconlacontracciónde2.1%reportadaenlosprimerostresmesesdelaño.

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Méxicoenlosmediosinternacionales

The Washington Post, Kia invertirá más de mil millones de dólares para construir planta de auto-móviles en México,27deagostode2014ElfabricantedeautossurcoreanoKiaMotorsCorpdestinómilmillonesdedólaresparalaconstruccióndeunanuevaplantaensambladoradevehículosenMéxico,alacualesprobablequesesumenotros1,500mi-llonesdedólaresdeinversiónporpartedelosproveedores.Laplanta,ubicadaenNuevoLeón,tendrácapa-cidadparafabricar300,000vehículosalaño.Lainauguraciónestáplaneadaparaelprimersemestrede2016.

Reuters, GM transfiere producción entre México y Tennessee,27deagostode2014GeneralM,otorsCotransferiráunapartedelaproduccióndelCadillacSRXdeMéxicoaTennesseeypartedelafabricacióndelChevroletEquinoxdeTennesseeaMéxicoparacompensarelcambio,talcomoloinformóunafuentedelaindustriaaReuters.

Reuters, Pemex emite deuda por más de 2,000 millones de dólares,4deseptiembrede2014Pemex,laempresapetroleraestataldeMéxico,expandiótresemisionesdedeudalocalparaobtenercercade28,000millonesdepesos(2,130millonesdedólares).Lastresemisionesteníanmadurezdeentre41/2y11añosylaventatuvoaproximadamente2.7vecesmásdemandadeloesperado,conofertaspor75,000millonesdepesos,segúnPemex.

Reuters, Salinas comprará 717 millones de pesos en acciones de Televisa Iusacell,10deseptiembrede2014GrupoSalinascompraráel50%deaccionesdelaterceraoperadoradecelularesdelpaís,Iusacell–deGru-poTelevisa–por717millonesdedólares,conelobjetivodebuscarunsocioestratégicoparadesarrollaralproveedordeservicios.

Reuters, América Móvil continúa analizando la venta de activos de telecomunicaciones, 19deseptiembrede2014Laempresamexicanadetelecomunicaciones,AméricaMóvil,controladaporelmagnateCarlosSlim,con-tinúaanalizandolaventadeactivosqueprometióparareducirsuparticipaciónenelmercadoyapegarsealasnuevasreglasquebuscanaumentarlacompetenciaenelsector.Enjulio,AméricaMóvilsorprendióalmercadoalanunciarquevenderíaunapartedesusactivosenMéxico,evitandolasestrictasnormasrecien-tesqueformanpartedelareformadetelecomunicaciones.

Reuters, Caída en las exportaciones y alza en las importaciones manufactureras en México en agosto,26deseptiembrede2014LasexportacionesmanufacturerasdeMéxicocayeronduranteelmesdeagosto,indicandounadesacelera-ciónenlarecuperacióneconómicadelasegundamayoreconomíadeAméricaLatina.Sinembargo,unau-mentoenlasimportacionesapuntaamejorasenlademandanacional.Lasexportacionesmanufacturerasdisminuyeron1%dejulioaagostoentérminosconajusteestacional.LamayorpartedelasexportacionesdeMéxicosonbienesmanufacturadosycasiel80%delasexportacionestotalesdelpaíssedirigenalosEstadosUnidos.

• ElGobierno rusoratificólaimposicióndearancelesamercancíasucranianas.

• Las inversiones enmercados emergentes sedesaceleraronen agosto, sumando9,000millonesdedólaresdeinversióneneloctavomesdelaño,comparadocon38,000millonesmensualesenpromedioentremayoyjulio.

• Perúconcentrócasilamitaddelasinversiones chinas en América Latina.Enlosúltimos12mesessuperóaArgentina,BrasilyVenezuela.

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Reuters, Cemex recuperará 950 millones de dólares de deuda,17deseptiembrede2014LacementeramexicanaCemexafirmólarecomprademásde950millonesdedólaresdesudeudadesustenedoresdebonosatravésdeunalicitación,comopartedelplanestablecidoporelnuevodirectorparareducirsuventaja.Lacompraayudaráalaempresa,quehaluchadoconunadeudaimportanteyrecortedecostosdesdelacrisismundial,parareducirsuproporcióndedeudaacapitalysuspagosdeintereses.

Reuters, México recibe primera oferta de 10,000 millones de dólares por red de telefonía móvil,23deseptiembrede2014Méxicorecibiólaprimeraofertadeunconsorcioparaconstruirunareddetelefoníamóvilestatalde10,000millonesdedólares,comopartedelosesfuerzosporacabarconeldominiodeAméricaMóvildeCarlosSlimeneláreadeserviciosdetelecomunicaciones.Alcatel-LucentyEricssonayudaronalconsorcioadesarrollarlapropuestaqueenviaronalgobierno.

Reuters, Monsanto gastará 90 millones de dólares en un centro de investigación de maíz en Mé-xico,30deseptiembrede2014ElgiganteglobaldetecnologíadesemillasMonsantoespera invertir90millonesdedólaresdurante lospróximoscincoañosenunnuevocentrodeinvestigacióndesemillasdemaízenMéxico.ElnuevocentroglobaldelaempresaparaeldesarrollodecepashíbridasconvencionalesdemaízseestableceráenTlajo-mulcodeZúñiga,Jalisco.

Reuters, Alza de tasas en Estados Unidos podría generar volatilidad: jefe banco central de Méxi-co,30deseptiembrede2014UnaumentogradualdelastasasdeinterésenlosEstadosUnidospodríageneraralgodevolatilidadenelmercadoenMéxico.LaReservaFederalrenovósupromesademantenerlastasasdeinteréscercadeceroporuntiempoconsiderabledespuésdequetermineunprogramadeestímulosparalacompradebonos.

Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014

Indicadoresdeproduccióneingreso

• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónpublicadosporelFondoMonetarioInternacional(FMI),Es-tadosUnidos,ChinayJapónocupanlasprimerastresposicionesentrelaseconomíasmásgrandesdelmundo.

• México ocupa el lugar número 15,porarribade Indonesia,PaísesBajos,Turquía,ArabiaSauditaySuiza.

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Panorama internacional

Tabla 1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo2013

*Aprecioscorrientes.Fuente:FMI,octubre2014.

País(mmd)*

PIB

Dólares*

PIB per cápita

Posición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Rusia

Italia

India

Canadá

Australia

España

Corea del Sur

México

Indonesia

Países Bajos

Turquía

Arabia Saudita

Suiza

16,768

9,469

4,899

3,636

2,807

2,523

2,246

2,097

2,072

1,877

1,827

1,506

1,359

1,304

1,261

870

854

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748

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53,001

6,959

38,468

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44,099

39,372

11,173

14,591

34,715

1,510

52,037

64,578

29,150

25,975

10,650

3,510

50,816

10,721

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Tabla 2.EconomíasconmayorPIBpercápita2013

*Aprecioscorrientes.Fuente:FMI,octubre2014.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Noruega

Catar

Suiza

Australia

Dinamarca

Suecia

Singapur

Estados Unidos

Canadá

Países Bajos

Finlandia

Austria

Irlanda

Bélgica

Islandia

Kuwait

Alemania

E. Árabes Unidos

Francia

112,473

100,579

98,986

81,276

64,578

59,129

58,014

55,182

53,001

52,037

50,816

49,055

49,039

48,608

45,538

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Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014

• Duranteelprimersemestrede2014los principales países proveedores de IED hacia MéxicofueronEs-pañacon2mil544millonesdedólares(26.1%deltotal),Países Bajos con1mil952(20.1%)yBélgicacon1mil261millonesdedólares(13%).

• Enestemismoperiodo,elsectorquerecibiómayorIEDfuelaindustria manufactureraquecaptó6mil985millonesdedólares,seguidodelsectordeservicios financieros y de seguroscon1mil979millonesdedó-laresyelsectordecomerciocon1mil202millonesdedólares.

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Panorama nacionalTabla 3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Fuente:SecretaríadeEconomía(SE),septiembre2014.

Países

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaEspañaPaíses BajosBélgicaAlemaniaLuxemburgoReino UnidoFranciaItaliaDinamarcaIrlandaFinlandiaAustriaSueciaOtros países UEResto de países

2008

28,57815,20311,770

3,43310,173

4,9681,900

109657348

1,421210131

769679338658

3,202

2009

17,5039,4407,6021,839

6,7192,5932,588

34765

188419266

3224

11350

-121233

1,344

2010

23,4918,5146,6661,848

13,2952,0429,223

38356418700-1075

-139524

0327

191,683

2011

23,72013,45912,064

1,3966,9193,6582,801

164424146

-1,041248115132269

6-244

-463,342

2012

17,81010,554

8,7881,766

3,761-918

1,4660

965780444399192188

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253,495

2013

39,17214,51913,131

1,38820,766

-8263,606

13,2901,7641,8781,251

162-771202-70

512

25310

3,887

9,7331,4801,007

4736,8362,5441,9521,261

377370133128

7644

73

-6-60

81,416

(2do.Trim.)2014

100%15.2%10.3%

4.9%70.2%26.1%20.1%13.0%

3.9%3.8%1.4%1.3%0.8%0.4%0.1%0.0%

-0.1%-0.6%0.1%

14.5%

% Part.(2do. trim.)

2014 160,006

73,17061,02712,143

68,46814,06223,53615,211

4,6094,1273,3281,402-151654517174

52842107

18,368

2008-(2do. Trim.)

2014 100%

45.7%38.1%

7.6%42.8%

8.8%14.7%

9.5%2.9%2.6%2.1%0.9%

-0.1%0.4%0.3%0.1%0.0%0.5%0.1%

11.5%

% Part.2008-(2do.Trim.) 2014

Tabla 4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)

Fuente:SE,septiembre2014.

Sector 2008

28,57858

4,491508

1,0158,6462,408

5841,2607,0521,672

630-143172

21-10137

76

2009

17,50320

1,27746

6716,8311,835

209228

3,0331,531

650687

54

69330

77

2010

23,49191

1,383118388

13,7532,821

536146

2,502640

24171

96

39834

32

23,49191

1,383118388

13,7532,821

536146

2,502640

24171

96

39834

32

2011

23,72040

832222

1,7179,8542,915

851,3922,768

8661,134

7451223

109942

62

23,72040

832222

1,7179,8542,915

851,3922,768

8661,134

7451223

109942

62

2012

17,810107

2,908639

1,3897,5772,930

625630

-2,643757

1,244343

943

51,209

38

2013

39,172169

2,99033

61628,333

1,656990

1,720-443456770605

155029

1,10776

TotalAgr., cría y exp. de anim., aprov. forestal, pesca y cazaMineríaGen., trans. y dist. de ener. eléc., sum. de agua y gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosServ. de apoyo a los neg., y manejo de desechos Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades de gobierno

9,73375

854376612

6,9851,202

24-3,7111,979

64591189

4-92

48214

(2do. trim.)2014

100%0.8%8.8%3.9%6.3%

71.8%12.4%

0.3%-38.1%20.3%

0.7%6.1%1.9%0.0%

-0.1%0.0%5.0%0.1%

% Part.(2do. trim.)

2014

160,006560

14,7351,9416,408

81,97815,767

3,0541,665

14,2475,9865,0432,598

225138242

5,042375

2008-(2do. trim.)

2014

100%0.3%9.2%1.2%4.0%

51.2%9.9%1.9%1.0%8.9%3.7%3.2%1.6%0.1%0.1%0.2%3.2%0.2%

% Part.2008-(2do.trim.) 2014

Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014

• Deacuerdoalascifrasrevisadas,lasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron79.6%delasex-portacionesmexicanastotalesdeeneroajuliode2014,sumando180 mil 230 millones de dólares.

• DeacuerdoalascifrasoportunaspublicadasporelBancodeMéxico,lasexportacionesmexicanassu-maron259 mil 750 millones de dólaresenelperiodoenero-agostode2014,loquerepresentóunaumentode4.0%conrespectoalmismoperiododelañoanterior.

• Lasexportacionesmanufacturerasaumentaron5.7%enelperiododereferencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

12

Cifrasoportunas,septiembre2014.N.A.,NoaplicaFuente:BancodeMéxico(Banxico).

Tabla 5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

Ene.-Ago.2014

2013Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

% Part.Var.Anual

259,75030,18825,683

4,505229,562

8,2653,517

217,781262,102

-2,352-32,540

380,02749,49342,723

6,770330,534

11,2464,714

314,573381,210

-1,184-50,677

4.0%-8.8%

-10.5%1.7%5.9%7.4%

15.0%5.7%3.4%

-35.4%-11.5%

100%13.0%11.2%

1.8%87.0%

3.0%1.2%

82.8%100%

N.A.N.A.

2.5%-6.5%-8.8%10.9%4.0%3.0%

-3.9%4.2%2.8%

-6556.7%-4.3%

Cifrasrevisadas,septiembre2014.*Durante2013,excluyendoproductospetroleros.Fuente:Banxico,GlobalTradeAtlas(GTA).

Tabla 6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

79.6%2.6%1.7%1.6%1.3%1.2%0.9%0.7%0.7%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%

180,2305,9653,9003,5702,8762,6072,1091,6461,5341,2641,2311,2151,1471,0351,020

Principales 3 productos de exportación (por partida arancelaria)*País destino

Estados UnidosCanadáEspañaChinaBrasilColombiaAlemaniaJapónIndiaChileCoreaPaíses BajosItaliaPerúGuatemala

%Part.

Ene.-Jul.2014 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Automóviles de turismo, televisores y vehículos para trans. de merc.Partes para motor, ácidos policarboxílicos y hortalizas.Automóviles de turismo, minerales de cobre, teléfonos y sus partes.Automóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartes.Automóviles de turismo, televisores y barras de hierro o acero.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Carne porcina, teléfonos y sus partes y automóviles de turismo.Tel., y sus partes, turbinas de vapor y desperdicios de hierro o acero.Televisores, vehículos para trans. de merc. y automóviles de turismo.Minerales de plomo, minerales de cinc y automóviles de turismo.Teléfonos y sus partes, minerales de molibdeno y computadoras.Automóviles de turismo, minerales de plomo y autopartes.Televisores, tractores, minerales de cobre.Agentes de super�cie orgánicos, medicamentos y cebollas.

Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014

• Entérminosregionales,durantelosprimerossietemesesdelañolas ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un aumento de 5.9%encomparaciónconelmismoperiodode2013.Porsuparte,lasexportacionesdirigidashaciaAméricaLatinayelCariberegistraronunacaídade7.4%.

• Enelperiododereferencia,lasventasalaUniónEuropeareportaronunaumento2.8%,mientrasquelasex-portaciones dirigidas al continente asiático presentaron una disminución de 2.7%.Lasexportacio-nesaÁfricatambiénpresentaronuncrecimientoconsiderable,aunqueelmontocontinúasiendoreducido.

Cifrasrevisadas,septiembre2014.Fuente:BancodeMéxico.

Tabla 7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Región destino % Part.% Var.Anual

Ene.-Jul.2014

2013% Var.Anual

226,390 186,195 180,230

5,965 14,953

3,364 10,431

1,158 13,498 12,238

1,261 10,494

561 635

54

100%81.5%78.8%

2.8%7.3%1.5%5.2%0.6%5.7%5.2%0.6%4.9%0.2%0.3%0.0%

100%81.5%78.8%

2.8%7.3%1.5%5.2%0.6%5.7%5.2%0.6%4.9%0.2%0.3%0.0%

380,027309,892299,439

10,45327,836

5,87319,682

2,28121,83619,710

2,12618,499

7841,105

75

380,027309,892299,439

10,45327,836

5,87319,682

2,28121,83619,710

2,12618,499

7841,105

75

4.3%5.9%6.0%1.5%

-7.4%-1.6%-8.4%

-13.2%2.3%2.8%

-2.0%-2.7%29.1%-5.1%15.1%

2.5%3.7%4.0%

-4.4%-3.0%-2.0%-4.3%6.2%

-8.4%-9.9%8.7%6.8%

15.0%-7.6%

-69.4%

Pan

oram

a n

acio

nal

13

• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposumaron142 mil 221 millones de dólaresdeeneroajuliode2014,loquerepresentóunaumentode8.0%respectoalmismoperiododelañoanterior.

Cifrasrevisadas,septiembre2014.Fuente:BancodeMéxico.

Tabla 8.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

Rama

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

Ene.-Jul.2014

Var. Anual

Var. Anual % Part.2013

7,9704,799

4111,0866,3606,0942,2334,9956,570

142,2216,391

5.5%0.4%

-2.0%3.6%

-3.1%7.8%5.7%2.9%

-18.3%8.0%9.9%

10.3%3.3%

24.7%-4.0%1.4%5.5%7.3%9.1%

-23.7%5.7%9.1%

4.1%2.6%0.2%0.6%3.5%3.1%1.2%2.7%4.1%

74.6%3.2%

12,9028,305

7281,884

11,1039,7703,6588,446

12,982234,644

10,150

Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014

• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron11.8%durantelosprimerossietemesesde2014,conrespectoalmismoperiododelañoan-terior,alsumar63 mil 764 millones de dólares.

• Porsupartelasexportacionesdemaquinariayequipoespecialparaindustriasdiversassumaron27 mil 797 millones de dólaresenelperiododereferencia,loquerepresentóunaumentode13.4%anual.

Cifrasrevisadas,septiembre2014.Fuente:BancodeMéxico.

Tabla 9.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

Ene.-Jul.2014

2013 % Part.Var.

AnualVar.

Anual

56363,764

27,7973,1867,943

38,726243

911101,673

43,0795,640

12,52870,415

398

0.4%43.3%

18.4%2.4%5.3%

30.0%0.2%

-2.8%11.8%

13.4%-2.5%13.7%-0.8%4.4%

12.7%11.0%

-1.5%7.4%9.3%2.3%1.1%

Pan

oram

a n

acio

nal

14