ESTUDO DE OPORTUNIDADES NO SETOR DE EDUCAO PARA

NEGCIOS FOCADOS NA POPULAO DE BAIXA RENDA

PRINCIPAIS CONCLUSES

2

1. Introduo......................................................................................................................................................................2 2. Indicadores estatsticos..................................................................................................................................................9 3. Gastos em educao ....................................................................................................................................................11

3.1 Gastos pblicos Dados gerais........................................................................................................................12

3.2 Estrutura de financiamento pblico da educao.............................................................................................16 3.3 Oramentos municipal, estadual e federal........................................................................................................21

3.4 Gastos privados em educao..........................................................................................................................25

4. Identificao e anlise das deficincias dos servios pblicos de educao...............................................................28 5 Mercado privado de educao e suas tendncias........................................................................................................33

6. Compras governamentais de servios e produtos para educao...............................................................................37 6.1 Dicas sobre licitaes em educao ................................................................................................................38 6.2 Provedores de produtos/servios para educao pblica.................................................................................41

6.3 Entraves polticos e regulatrios.......................................................................................................................44 7. Mapa de oportunidades................................................................................................................................................47

8. Concluses...................................................................................................................................................................51

NDICE

1. INTRODUO

4

O ESTUDO

OBJETIVO

IDENTIFICAR AS OPORTUNIDADES DE NEGCIOS MAIS PROMISSORAS, EM FUNO DA CARNCIA DE OFERTA E DAS POTENCIAIS RESTRIES REGULATRIAS, NO SETOR DE EDUCAO PARA A POPULAO DE BAIXA RENDA NO BRASIL (COM FOCO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, BAHIA, MINAS GERAIS, PERNAMBUCO, RIO DE JANEIRO E SO PAULO)

CRONOGRAMA

JANEIRO A MAIO DE 2013

5

COORDENAO DO ESTUDO

www.potenciaventures.net Investe em iniciativas que fortalecem o desenvolvimento de ecossistemas de negcios com impacto social em mercados emergentes na Amrica Latina, sia, frica e Europa. No Brasil, foi o primeiro investidor e parceiro estratgico na criao de diversas iniciativas-chave no campo dos negcios com impacto social, tais como Artemisia Negcios Sociais e Vox Capital.

www.inspirare.org.br

Instituto familiar, criado em setembro de 2011, com a misso de inspirar inovaes em iniciativas empreendedoras, polticas pblicas, programas e investimentos que melhorem a qualidade da educao no Brasil. Sua contribuio se d por meio de quatro programas complementares: Porvir, Iniciativas Empreendedoras, Bairro-Escola Rio Vermelho e Educao Pblica Inovadora.

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PARCEIROS NA REALIZAO DO ESTUDO

REALIZAO: www.prospectiva.com Consultoria estratgica especializada em projetos relacionados a negcios internacionais, polticas pblicas e regulatrias. Seu diferencial est em oferecer aos clientes anlises que combinam as estratgias do negcio em questo com o conhecimento de aes governamentais que possam afet-las.

APOIO ESTRATGICO:

IV. Ensino Tcnico

ESCOPO DO ESTUDO ENVOLVE PANORAMA DA EDUCAO BSICA E ENSINO TCNICO

7

I. Ensino infantil

Esfera municipal Esfera estadual Esfera federal

Responsabilidade de financiamento:

EDUCAO BSICA

III. Ensino Mdio

EDUCAO JOVENS E ADULTOS (EJA)

Tamanho crculo se aproxima ao nmero de matrculas

CLA

SSIF

ICA

O

OFI

CIA

L P

BLI

CO

A

LVO

0-5 ANOS 6-14 ANOS 15-17 ANOS

>17 ANOS

II. Ensino Fundamental

8

COM FOCO NAS NECESSIDADES DAS CLASSES CDE DE SEIS ESTADOS PR-SELECIONADOS

Classe A X > 10 SM

Classe B 5 SM > X < 10 SM

Classe C 2 SM > X < 5 SM

Classe D 1 SM > X < 2 SM

Classe E X < 1 SM

POPULAO DE BAIXA RENDA

(Nmero de salrios mnimos por domiclio)

NOS ESTADOS DE SP, RJ, MG, BA, AL E PE

Para definir a segmentao das classes sociais e fazer o cruzamento entre as diversas bases de dados coletadas nas pesquisas analisadas, optamos pela utilizao de unidades de salrios mnimos (SM) por domiclio, ao invs de valores monetrios. Nas pesquisas onde no havia convergncia metodolgica, os valores foram padronizados de forma a atender os critrios indicados no grfico acima.

9

METODOLOGIA DO ESTUDO

Populao e educao

IBGE, MEC, IPEA, IPM, SENAI/SENAC

Uso de tecnologia /internet

Min. das Comunicaes, Anatel, NIC.br

Comparativo Internacional

OCDE, UNESCO, FMI, BID, Banco Mundial

Oramento pblico/compras

Tesouro Nacional; Sec. Est./Mun. de Educao

DADOS ESTATSTICOS

Gargalos/ deficincias

Oferta de servios pblicos e privados de educao

Polticas pblicas para educao

Arcabouo regulatrio

Gestores (federal, estadual e municipal), Empreendedores, Diretores de escolas, Professores universitrios, ONGs e Fundaes, Empresas e Associaes Empresariais, Investidores e Especialistas em Educao

OPORTUNIDADES A SEREM EXPLORADAS POR EMPREENDEDORES

Eventos: Educar Educador 2013, Transformar 2013, Guia de Tecnologias do MEC, provedores de produtos/servios de educao, busca na internet e indicaes da Artemisia, Inspirare, Potencia, Virtuose e

Vox Capital

ENTREVISTAS

INSTITUIES ANALISADAS

VARIVEIS

2. INDICADORES ESTATSTICOS

RENDA FAMLIA / ESTADO

IDA

DE

DO

ALU

NO

/ PR

OFE

SSO

R

MENOR MAIOR

MA

IOR

M

ENO

R

Fonte: Prospectiva 11

PRINCIPAIS CONCLUSES DOS INDICADORES

Quanto maior a idade dos professores maiores so os salrios

(esfera federal > estadual > municipal)

Quanto maior a renda do aluno (todas idades):

Quanto maior a idade do aluno de baixa renda:

Pior o desempenho escolar (IDEB etc) Maior a taxa de reprovao Maior abandono escolar Maior o probabilidade de trabalhar Maior a preferncia por cursos semi

presenciais Professores mais qualificados em

nveis de ensino mais altos.

Mais matrculas em escola privada Melhor desempenho escolar (mdia em

provas nacionais) Maior escolaridade Melhor acesso internet em casa e na

escola

Quanto maior a renda do Estado:

Escolas com melhor infraestrutura fsica e tecnolgica (SE > NE)

Maior o nmero de matrculas no Ensino Tcnico (SE > NE)

Maior o nmero de unidades e municpios atendidos (SE > NE)

Maior o nmero de escolas tcnicas particulares, pblicas e Sistema S

Quanto menor a renda do aluno (todas idades):

Diretores com menos anos no cargo Mdia de alunos por turma maior Mdias mais baixas em provas

nacionais (SE>NE) Menor escolaridade Maior frequncia relativa no EF1 Maior uso da rede municipal Maior analfabetismo Maior distoro idade srie (rede pblica > privada; NE >SE) Acesso internet mais frequente fora

de casa e da escola

3. GASTOS EM EDUCAO

3.1 GASTOS PBLICOS EM EDUCAO

(DADOS GERAIS)

14

NOS LTIMOS 10 ANOS, O INVESTIMENTO PBLICO EM EDUCAO CRESCEU 25% EM RELAO AO PIB

1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 2 2

0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8

0,9 1

0

1

2

3

4

5

6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Investimento Pblico Direto em educao por esfera de governo, em % do PIB

Municpios Estados e DF Unio

3,9

4,9

Fonte: INEP/MEC

86%

14%

Dos 4,9% gastos em 2009, percentual estimado, por nvel de ensino

Educao Bsica

Educao Superior

10%

37% 37%

16%

Dos 4,2%, estimados com educao bsica em 2009, por etapa desse nvel de ensino

Educao Infantil

EF - Anos Iniciais

EF - Anos Finais

EM

15

3381

2276

3342

2336

Investimento Pblico Direto por Estudante (R$)

Educao Infantil EF - Anos Iniciais EF - Anos Finais EM Educao Superior

APESAR DE ESTAR DIMINUINDO, A RAZO DE GASTO COM ENSINO SUPERIOR SOBRE EDUCAO BSICA AINDA DE 5 VEZES.

11,1 10,5 10,1

8,7 8,2 7,9 6,7 6,1 5,6 5,1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Razo dos gastos pblicos com ES sobre os gastos pblicos com EB

Fonte: INEP/MEC (2010)

16

ESTADOS DO SUDESTE GASTAM MAIS COM ALUNO E COM PROFESSORES DA EDUCAO BSICA

3.153 2.989

3.906 3.674

3.933

4.525

1.373 1.581 1.688 1.676

2.074 2.113

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

AL BA MG PE RJ SP

Gastos por aluno e professores por aluno Educao bsica (R$)

Gasto educacional por aluno da educao bsica Despesa com professores por aluno da educao bsica

Fonte: Prospectiva com dados da SIOPE (2011)

MEC estabelece anualmente valor mnimo a ser investido pelos governos por aluno da educao bsica pblica. Os estados que no possuem recursos para atingir valor mnimo recebem ajuda do FUNDEB para complementar o valor.

3.2 ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO PBLICO DA

EDUCAO

18

CONCENTRAO DAS MATRCULAS POR ESFERA DE GOVERNO

E. Infantil E. Fundamental E. Mdio E. Profissional

Municipal

Estadual

Ncleo de financiamento

Presena de matrculas

Federal

Pacto federativo no resolvido: E. Infantil de responsabilidade dos municpios e EM de responsabilidade dos estados. O EF na maioria dos casos municipal no incio (EF1) e estadual nos anos finais (EF2). H ainda escolas federais que oferecem EF (principalmente no RJ) e EM. E. Tcnico com forte presena estadual no RJ e em SP. A

L, M

G e

SP

tm

con

cent

ra

o m

ais

alta

de

EF1

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SP,

todo

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ados

ana

lisad

os t

m a

lto n

dice

de

EF2

mun

icip

aliz

ado.

Rede municipal concentra 46% das matrculas pblicas e 64% do total de escolas pblicas de EB e EJA do pas.

Rede estadual concentra 38% das matrculas pblicas e 16% do total de escolas pblicas de EB e EJA do pas.

Rede federal concentra 4% das matrculas pblicas e 0,02% do total de escolas pblicas de EB e EJA do pas.

19

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA EDUCAO POR ESFERA DE GOVERNO

Estados Unio Municpios

Composio dos recursos financeiros destinados a educao

Oramentrios Vinculao da receita de impostos (25%) FUNDEB

Oramentrios Recursos ordinrios do Tesouro Vinculao da receita de impostos (18%)

Oramentrios Vinculao da receita de impostos (25%) FUNDEB

Contribuio social Salrio-Educao/quota Federal Contribuio sobre o lucro lquido Contribuio para a seguridade social Receitas brutas de prognsticos

Transferncias Salrio-Educao/quota Federal Oramento da Unio Aplicao do Salrio-Educao/quota Federal Fontes do FNDE

Transferncias Salrio-Educao/quota Estadual Salrio-Educao/quota Federal Salrio-Educao/quota Municipal Oramentrio do Estado Oramentrio da Unio Aplicao do Salrio-Educao/quota Federal Fontes do FNDE

Contribuio social Salrio-Educao/quota Estadual

Outros % sobre operaes de crdito Diretamente arrecadados Diversos

Outros % sobre operaes de crdito Renda lquida da loteria federal Renda de rgos autnomos Aplicao do Salrio-Educao/quota Federal e outras fontes do FNDE Diretamente arrecadados Diversos

Misto Fundo de Combate e Erradicao da Pobreza

Outros % sobre operaes de crdito Diretamente arrecadados Diversos

20

FUNDEB

Fundo especial de financiamento da educao

bsica de mbito estadual com vigncia, recursos financeiros (composto de recursos dos prprios estados e municpios, complementados pela Unio, quando for o caso), beneficirios, parmetros e mecanismos operacionais definidos em legislao especfica.

A estratgia redistribuir os recursos pelo pas, levando em considerao o desenvolvimento social e econmico das regies.

Municpios recebem os recursos do fundo com base no nmero de alunos da educao infantil e do ensino fundamental, e os estados, com base nos alunos do ensino fundamental e mdio.

A complementao do dinheiro aplicado pela Unio direcionada s regies nas quais o investimento por aluno seja inferior ao valor mnimo fixado para cada ano.

Promover Equidade

Concorrer para a Universalizao da Educao Bsica

Valorizar os Profissionais da

Educao Melhorar a

Qualidade do Ensino

OBJETIVOS DO FUNDEB

Fonte: MEC

21

Unio FNDE Outros programas Alimentao, formao

de professores, Dinheiro Direto etc.

Estados Municpios FUNDEB

60% dos recursos devem ser destinados

remunerao dos profissionais do

magistrio

Professores e profissionais que

exercem atividades de suporte pedaggico

40% dos recursos devem ser destinados

manuteno e desenvolvimento do

ensino

Instalaes e equipamentos necessrios ao ensino, uso e

manuteno de bens e servios, aquisio de material didtico, transporte escolar,

entre outros

FUNDEB util iza os recursos provenientes da arrecadao de impostos estaduais e municipais

FLUXO DOS RECURSOS DO FNDE E FUNDEB PARA EDUCAO (2011)

R$ 70 bilhes

R$ 11 bilhes

R$ 27 bilhes

R$ 6 bilhes

FIES R$ 10

bilhes

FNDE utiliza os recursos do Tesouro Nacional

3.3 ORAMENTOS

MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

23

ORAMENTO PBLICO: RECURSOS DISPONVEIS (2011)

Gov. Federal 18% da receita lquida de impostos R$38 bi

(+) 40% da Contrib. Social do Salrio Educao R$6 bi

(+) Outras receitas destinadas Educao R$3 bi

(-) Transferncias Oramentrias R$ ----

(-) Transferncias FNDE R$6 bi

(-) Contribuio lquida ao FUNDEB R$11 bi

Gov. dos Estados 25% da receita lquida de impostos R$76 bi

(+) 60% da Contrib. Social do Salrio Educao* R$3,5 bi

(+) Outras receitas destinadas Educao R$2 bi

(+) Transferncias Oramentrias R$0,6 bi

(+) Transferncias FNDE R$3 bi

(-) Contribuio lquida ao FUNDEB R$10 bi

Municpios 25% da receita lquida de impostos R$66 bi

(+) 60% da Contrib. Social do Salrio Educao* R$3,5 bi

(+) Outras receitas destinadas Educao R$0,5 bi

(+) Transferncias Oramentrias R$2 bi

(+) Transferncias FNDE R$3 bi

(+) Contribuio lquida ao FUNDEB R$21 bi

R$ 30 bilhes R$ 75 bilhes R$ 96 bilhes

15% 37% 48%

(*) 60% da CS do Salrio Educao dividida entre Estados e Municpios utilizando a proporo aproximada das matrculas em cada rede (45% e 55%, respectivamente) Fonte: Prospectiva com dados do Tesouro Nacional

Quantia disponvel: Quantia disponvel: Quantia disponvel:

24

ORAMENTO PBLICO: DESPESAS

Governo Federal

Estados

Municpios

Manuteno do sistema federal Programas prprios de Educao Transferncias (Estados e Municpios)

Manuteno e expanso do sistema estadual Programas prprios de Educao Transferncias ( Municpios)

Manuteno e expanso do sistema municipal

Programas prprios de Educao

Foco: E. Infantil E. Fundamental*

Foco: E. Mdio E. Tcnico E. Superior

Foco: E. Fundamental* E. Mdio

(*) Pelo menos 15% dos 25% da receita lquida de impostos deve ser destinado ao E. Fundamental. Fonte: Prospectiva.

25

ORAMENTO PBLICO: RESUMO

Oramento pblico para educao: R$ 201 bilhes

15% gastos pela Unio

37% gastos pelos governos dos Estados

48% gastos pelos Municpios

50% gastos pelos estados e municpios de AL, BA, MG, PE, RJ, SP

Fonte: Prospectiva

47% gastos pelos governos estaduais dos 6 estados

57% gastos pelos municpios dos 6 estados

25% gastos pelas capitais de AL, BA, MG, PE, RJ, SP (7% do total)

Mercado

Potencial:

~R$60 bi

3.4. GASTOS PRIVADOS EM EDUCAO

27

25,97%

31,60%

23,95%

4,26%

8,19% 6,03%

EM MDIA, A FAMLIA BRASILEIRA GASTA COM EDUCAO MENSALMENTE R$ 64,81.

16,83 20,48

15,52

2,76 5,31 3,91

Cursos Regulares Cursos Superiores Outros Cursos e Atividades

Livros Didticos e Revistas Tcnicas

Artigos Escolares Outros

Distribuio dos Gastos Privados por Famlia com Educao no Brasil (R$)

Gasto mdio mensal das famlias brasileiras em 2008 foi de R$ 64,81. Principais gastos concentram-se em cursos superiores (31,6%), cursos regulares (25,97%) e outros cursos e atividades (23,95%).

Fonte: IBGE, POF (2008/2009)

28

Ao dividir os gastos privados com educao por faixa de renda, observa-se uma redistribuio dos investimentos conforme as respectivas rendas familiares.

Os gastos mensais em educao para classe CDE vo de R$ 6,83 (at 2 SM) a R$ 29,01

(entre 3 e 5 SM), sendo que material escolar corresponde a uma parte significativa do oramento destinado educao. Este percentual para classe E de 43,34% e cai para 16,55% para a classe C.

Por outro lado, gastos com cursos superiores representam maior parcela do oramento para as famlias de maior renda. Este gasto corresponde a 9,52% do oramento para a classe E, sobe para 27,99% para a classe C.

Estes nmeros reforam o argumento de que a educao bsica pblica atende majoritariamente s classes CDE. Porm, esta parcela da populao no tem acesso ao ensino superior pblico, gastando parte relevante do oramento em educao para custear um curso superior.

DISTRIBUIO DOS GASTOS MENSAIS COM EDUCAO POR CLASSE DE RENDA

4. IDENTIFICAO E ANLISE DAS DEFICINCIAS DOS

SERVIOS PBLICOS DE EDUCAO

30

IDENTIFICAO E ANLISE DAS DEFICINCIAS DA EDUCAO BSICA

ESTATSTICAS, NOTCIAS E ESTUDOS

PUBLICADOS (seo 2)

20 METAS DO PNE

5 METAS MOVIMENTO TODOS

PELA EDUCAO

ENTREVISTAS

Baixa qualidade dos programas de formao / desvalorizao da

carreira do professor

Mtodo pedaggico desconectado da realidade do

aluno

Ineficincia na gesto educacional e administrativa Infraestrutura escolar precria

Baixo acesso educao infantil e tcnica

Restries de financiamento (mau uso dos recursos)

31

PRINCIPAIS DEFICINCIAS MAPEADAS

DEFINIO DAS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM

Formao conceitual deficiente.

Desconexo entre formao terica e a didtica.

Baixa oferta de formao e capacitao para professores do EF2 e EM.

Inexistncia de incentivo para ampliar universo cultural dos professores.

Dficit de 300 mil professores (2011), especialmente em Qumica, Fsica e Matemtica.

Salrios e carreira desestimulantes: 60% dos professores das redes municipais e estaduais ganham entre 2 e 5 SM.

Em SP, professores faltam cerca de 10% do total de 200 dias letivos.

Graduaes e licenciaturas tratam a tecnologia e seus recursos de maneira superficial.

BAIXA QUALIDADE DOS PROGRAMAS DE FORMAO / DESVALORIZAO DA CARREIRA DO PROFESSOR

Proposta de ensino desinteressante aumenta a taxa de evaso escolar.

No h consenso sobre currculo escolar, principalmente no EM:

Crticos afirmam que currculo muito extenso com enfoque para vestibular e

no para preparao de cidado ao

mercado de trabalho.

Demandas dirigidas aos estudantes so pouco planejadas e raramente articuladas.

Resultado: Para cada 100 alunos que entram no ensino fundamental, apenas 44

continuam nas escolas at o ensino mdio.

Desses 44, metade abandona as salas de

aula e somente 12 chegam universidade

MTODO PEDAGGICO DESCONECTADO DA REALIDADE DO ALUNO

32

PRINCIPAIS DEFICINCIAS MAPEADAS

Falta de ferramentas de apoio s atividades do professor e de acompanhamento do aluno.

Necessidade de melhoria da gesto escolar pois a tomada de deciso dos gestores realizada sem informaes objetivas.

Relacionamento frgil entre escolas e secretarias evita que demandas de alunos e professores sejam atendidas.

Por no serem capazes de propor e implementar solues, equipes tcnicas das secretarias passam a contratar consultoria externa

Falta de um plano de carreira estruturado e de remunerao compatvel com as responsabilidades e atribuies do cargo explicam a baixa experincia dos diretores, principalmente na esfera municipal.

INEFICINCIA NA GESTO EDUCACIONAL E ADMINISTRATIVA

Oferta insuficiente de vagas para educao infantil.

428 mil crianas de 4 e 5 anos esto fora da escola nos 6 estados selecionados.

Alagoas (27%) e So Paulo ( 32%) possuem o menor percentual de frequncia escolar na educao infantil

H muitas restries para criao de creches e pr-escolas, o que atrasa construo (e.g. rea mnima do terreno cedido pela prefeitura)

Infraestrutura tecnolgica fraca:

Alagoas, Pernambuco e Bahia so os estados selecionados com piores indicadores de acesso banda larga (~30% das escolas)

INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRECRIA

33

PRINCIPAIS DEFICINCIAS MAPEADAS

Segundo especialistas, em estados do sul e sudeste no h escassez de recursos financeiros para educao. Problema maior a gesto destes recursos.

Por outro lado, estados do Nordeste so os que tm maior escassez de recursos financeiros para educao, dependendo do FUNDEB para alcanar teto mnimo de investimento em educao bsica.

Para alguns municpios mais carentes, as verbas da secretaria estadual so insuficientes para cobrir demandas com educao. Nestes casos, o municpio conta apenas com seu prprio oramento para cobrir as despesas com essa rea.

Dependendo do programa federal (e.g. Mais Educao), h casos em que existe maior interlocuo entre Unio e municpios para repasses do que entre Estados e municpios.

RESTRIES DE FINANCIAMENTO

Em 2011, 19,9% (cerca de 1 milho) de crianas entre 4 e 5 anos e 16,7% (2 milhes) dos jovens entre 15 e 17 anos estavam fora da escola.

Minas Gerais e So Paulo possuem o maior nmero absoluto de crianas (4 a 5 anos) e jovens (15 a 17 anos) fora da escola.

Percentual de alunos com nvel de aprendizado considerado adequado ao seu ano cai significativamente de EF para EM,

Escolas de tempo integral necessrio articular currculo escolar com outros espaos para que as atividades complementares sejam implementadas.

Baixo percentual de pessoas que cursaram ensino profissionalizante sobre o total da populao acima de 10 anos.

Foco em cursos de curta durao (FIC) que no necessariamente esto preocupados em aumentar a escolarizao.

BAIXO ACESSO EDUCAO INFANTIL E TCNICA

5. MERCADO PRIVADO DE EDUCAO E ALGUMAS TENDNCIAS

35

MERCADO PRIVADO BRASILEIRO DE EDUCAO

O mercado brasileiro de ensino est entre os 10 maiores do mundo, com faturamento estimado entre R$ 53 a 55 bilhes por ano (2010). Este valor considera apenas as mensalidades no ensino privado (bsico e superior) e o mercado editorial (que inclui a venda de livros didticos e produo dos sistemas de ensino). No esto includos os desembolsos do governo na rede pblica.

TENDNCIA DE CONSOLIDAO DEVE CONTINUAR: a consolidao do setor reflete a confiana dos investidores brasileiros e estrangeiros no aumento da renda mdia da populao e da demanda por mo de obra qualificada nos prximos anos no pas.

Presena de investidores estrangeiros: No mercado de sistemas de ensino, dos seis primeiros colocados no ranking, trs j tm participao estrangeira o Fundo de investimento Advent na Kroton, a inglesa Pearson no SEB e a espanhola Santillana na Moderna. Os outros trs grupos nacionais so Positivo, Objetivo e Abril Educao

Principais Grupos Privados de Educao Bsica no Brasil:

FOCO DE ATUAO: forte presena em sistemas de ensino apostilados e produo de material didtico. Porm, com as discusses em torno de polticas pblicas para o ensino mdio e a preocupao de criar demanda para o nvel superior de ensino, onde alguns j atuam, h empresas considerando ampliar atuao em escolas de educao bsica.

36

MERCADO PRIVADO DE EDUCAO NO BRASIL

ESCOLAS PRIVADAS Oferta para a base da pirmide

pulverizada e fragmentada.

Escolas so majoritariamente de pequeno e mdio porte.

Mensalidade baixa obtida com ganho de escala

Classe C impulsiona o crescimento da oferta e da qualidade em regies de menor renda.

38 mil estabelecimentos (Educao Bsica)

7 milhes de alunos (Educao Bsica)

1 milho de funcionrios (Educao Bsica)

Fonte: Prospectiva com base nos dados do Censo Escolar 2011

15% das matrculas da Educao Bsica no Brasil

TRANSIO DEMOGRFICA: O aumento de renda sobretudo da classe C (50% da populao brasileira) tem compensado o decrscimo na taxa

de natalidade do pas, a qual impacta fortemente a taxa de matrculas, garantindo o crescimento do setor.

Indicadores da educao privada no Brasil, 2011

Distribuio das escolas privadas nos estados selecionados

BRASIL 37.551

AL 494

BA 2.097

MG 4.137

PE 2.370

RJ 4.160

SP 9.787

37

O PAPEL DAS CLASSES CDE NAS ESCOLAS PRIVADAS

31,1%

49,2%

19,1%

0,6%

AB C D E

Distribuio da populao de 0-14 anos matriculadas na rede privada (por classe social)

Fonte: Data Popular com dados da PNAD 2007

Universo: 5,5 milhes matrculas

Valor das mensalidades pagas pelas classes CDE (limite inferior e superior)

R$180 R$600

Motivos para a matrcula:

Percepo de que escolas privadas teriam melhor qualidade, maior segurana e garantia

da presena do professor na sala de aula.

Colocar os filhos nas escolas particulares seria visto como status social.

Investimento para o futuro dos filhos:

Com a queda da fecundidade, os pais passam a concentrar gastos em educao, buscando mobilidade

social e um diploma de concluso.

Projees so de que a classe mdia supere os gastos dos mais ricos com a educao nos prximos anos.

Perfil do consumidor padro: Me da classe C com ensino mdio completo e inserida no mercado de trabalho.

6. COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE SERVIOS E

PRODUTOS PARA EDUCAO

6.1 DICAS SOBRE LICITAES EM EDUCAO

40

LICITAO: RESUMO DE MODALIDADES E TIPOS

CONCORRNCIA Julgamento por comisso Sistema de registro de preos

TOMADA DE PREOS

necessrio cadastramento prvio (at 3 dias antes das propostas) Ampla publicidade

CONVITE Mnimo de 3 interessados (convidados precisam ser do mesmo ramo do objeto) No h exigncia de publicao no dirio oficial ou jornais de grande circulao

LEILO Alienao de bens mveis ou imveis (produtos legalmente apreendidos ou

adquiridos por procedimentos judiciais) Vence quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliao

CONCURSO Escolha de trabalho tcnico, cientfico ou artstico Interessado apresenta o trabalho pronto No final do concurso no h contratao, mas premiao ou remunerao

PREGO Contratao de bens e servios comuns (exceto de engenharia, alienaes e

locaes imobilirias) Sesso pblica (presencial ou eletrnica) com propostas escritas e fase de lances Apenas tipo Menor preo

Valores mnimos: Acima de R$ 650 mil (Compras e servios)* Acima de R$ 1,5 milho (Obras e servios de engenharia)*

Valores mximos: At R$ 650 mil (Compras e servios) At R$ 1,5 milho (Obras e servios de engenharia)

Valores mximos: At R$ 80 mil (Compras e servios) At R$ 150 mil (Obras e servios de engenharia)

(*) A

cim

a de

R$

150

milh

es

ob

rigat

ria

Aud

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ia P

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edita

l.

Mod

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men

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o s

e ap

licam

rea

de e

duca

o.

Tipos: Menor preo, Melhor tcnica, Tcnica e preo, Maior lance (leilo ou concorrncia)

41

LICITAO: FLUXO DE DECISES

Escola da rede

Municipal/ Estadual (Diretoria)

Secretaria Municipal/

Estadual de Educao

(e.g.. Coordenadoria de infraestrutura de

servios ou Diretoria de ensino regional)

Lanamento do Edital (Descrio do objeto e pr-requisitos tcnicos/

empresariais)*

Seleo e contratao da empresa/ONG (pela Secretaria)

Entrega do

produto/ Prestao do servio (na escola)

Contratao feita pela Secretaria de Educao (Municipal/Estadual), podendo ter dispensa de licitao (slide seguinte). Normalmente feita para toda a rede local, porm h a possiblidade de iniciativas pontuais.

possvel a venda de servio embutido como assistncia tcnica de um produto. Nota-se que a escola no escolhe deliberadamente a contratante. Para programas Municipais/Estaduais com servios de

ONGs, por exemplo, a Secretaria contrata um grupo de organizaes que prestam o servio desejado e, se a escola opta por participar do programa, recebe a consultoria de uma das empresas para execut-lo.

Diretoria das escolas pblicas: Apenas gastos cotidianos (e.g.. manuteno predial ou artigos de baixo valor). Restrio de fundos a principal barreira para demais contrataes.

H auxlio do MEC para a adoo das iniciativas listadas no Guia de Tecnologias do MEC pelas escolas pblicas.

(*) Especificao do objeto pode j ser restritivo em alguns casos (e.g.. software Autodesk) , alm da exigncia de atestado de capacidade tcnica (emitido cliente prvio) e outras comprovaes da organizao (e.g.. patrimnio lquido mnimo). Fonte: Prospectiva.

Dispensa como fornecedor exclusivo:

preciso certido emitida por rgos especializados.

Secretaria poderia esperar para agrupar com outras demandas da rede ou ainda teria que acreditar na proposta para seguir com o processo.

6.2 PROVEDORES DE PRODUTOS E SERVIOS PARA

EDUCAO PBLICA

40%

40%

7%

11%

1% 1%

Tamanho dos Municpios com Parcerias/Contratos (Habitantes)

At 10 mil

De 10 mil a 50 mil

De 50 mil a 100 mil

De 100 mil a 500 mil

De 500 mil a 1 milho

Acima de 1 milho

43

OFERTA PRIVADA DE SERVIOS DE EDUCAO ESTADO DE SO PAULO

Fonte: GREPPE/ Unicamp - Banco de dados parcerias pblico-privadas (2011)

81%

19%

Municpios do Estado de SP que Contrataram ONGs e Empresas

prestadoras de servios de educao

Parceria com ONGs e/ ou contrato com empresas

Nenhuma parceria

Total de municpios do estado de SP: 645

Do total de municpios do estado de So Paulo, 522 municpios j fizeram algum tipo de parceria com empresas do setor privado ou filantrpicas para o provimento de servios de educao.

Dada a distribuio populacional natural dos municpios, a atuao das empresas privadas de educao ocorre predominantemente em municpios de at 50 mil habitantes.

44

519

53 15

172

64 122

Sistema de ensino

apostilado

Assessoria para Gesto Educacional

Formao de professores e gestores

Oferta de vagas do EI

em instituies

privadas

Outros Nenhuma parceria

Tipos de Servios de Educao Prestados por ONGs e Empresas aos Municpios

Total de parcerias / contratos nos municpios do estado de SP: 945 (1996-2011)

65%

19%

16%

Tipo de Instituio Prestadora de Servio

Empresa do setor privado

Filantrpicas (ONGs, fundaes, OSCIPs)

No informado

Fonte: GREPPE/ Unicamp - Banco de dados parcerias pblico-privadas (2011)

Servios privados de educao se concentram em sistemas de ensino apostilados e na oferta de vagas no EI. A atuao das instituies filantrpicas se concentra na oferta de vagas em creches. Porm, h algumas parcerias de

ONGs envolvendo capacitao profissional de professores e assessoria gesto educacional.

Em relao media nacional, So Paulo o estado com mais municpios que terceirizaram a compra de material didtico. Em 2010, 23% dos municpios paulistas no aderiram ao Plano Nacional do Livro Didtico (Observatrio da Educao).

A deciso dos pequenos municpios de optarem pelos sistemas didticos apostilados geralmente ocorre por estes possurem menores condies para implementar polticas educacionais prprias.

OFERTA PRIVADA DE SERVIOS DE EDUCAO ESTADO DE SO PAULO

6.3 ENTRAVES POLTICOS E REGULATRIOS

46

RESUMO: POSSVEIS ENTRAVES

Fonte: Prospectiva

AREAS ENTRAVES REGULATRIOS / POLTICOS NVEL DE ENSINO

Insumos e material de consumo

Lei 8.666/93 Editais exclusivos a micro empresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP)

30% do total de gneros alimentcios (PNAE ) devem ser ofertados por agricultura familiar

TODOS

Formao de professores

Restrio para formao inicial, de competncia das universidades e UAB Inexigibilidade de licitao (Deciso TCU 439/1998 Plenrio) EF, EM

Metodologia de ensino Lei 8.666/93 Resistncias dos professores e sindicatos EI, EF, EM

Sistemas de avaliao Lei 8.666/93 Dispensa de licitao para fundaes e institutos (art. 24 / Lei 8666/93) EF, EM

Escolas privadas para CDE Autorizao do Conselho de Educao (Estadual ou Municipal) EF, EM

Servios e obras civis Lei 8.666/93

Programas Brasil Profissionalizado (ET) e Proinfncia (EI) possuem especificaes prprias para a construo de unidades.

TODOS

47

RESUMO: POSSVEIS ENTRAVES

Fonte: Prospectiva

AREAS ENTRAVES REGULATRIOS / POLTICOS NVEL DE ENSINO

Infraestrutura tecnolgica

Lei 8.666/93 FNDE tem concentrado grandes compras do MEC. TODOS

Cursos e atividades complementares

Cursos tcnicos privados: autorizao CEEs e atender Catlogo Nacional de Cursos Tcnicos/MEC.

Os cursos livres no exigem autorizao. EF, EM, ET

Produo de objetos - material didtico PNLD/MEC: rigoroso processo de seleo das obras editoriais. EF, EM

Produo de objetos - demais objetos

Kits e jogos educacionais: certificao INMETRO Objetos educacionais em geral: Lei 8.666/93.

Convencimento poltico, com interferncia do sindicato. EI, EF, EM

Financiamento educacional

Recomendao de financiamentos de instituies autorizadas (BC). Lei n 9.870/99. ET

Acesso informao No existem entraves regulatrios/polticos. TODOS

7. MAPA DE OPORTUNIDADES

49

SEGMENTOS DE ATUAO EM SERVIOS DE EDUCAO POR NVEL DE ENSINO

Financiamento Educacional

Acesso Informao

Solues Tecnolgicas ( T I )

Gesto

Formao de Professores

Avaliao

Cursos e Objetos Educacionais

Gesto Administrativa

Formao, Mtodo e Avaliao

Gesto Educacional

Solues No-Tecnolgicas

VAR

VE

IS

TRA

NSV

ERSA

IS

Metodologia de Ensino

Infraestrutura

Servios e Obras Civis

Produo de Objetos

Ferramentas para Criao de Objetos

Servios de Apoio

Insumos e Materiais

Infraestrutura Tecnolgica

Certificao de Cursos

Cursos e Atividades Complementares

Distribuio

B2B B2C B2G

Todas as iniciativas de produtos e servios de

educao mapeadas durante o estudo foram classificadas de acordo com os segmentos de

atuao deste slide.

50

Gesto

Gesto Administrativa: servios e produtos relacionados gesto institucional, administrativa e financeira das escolas, como sistemas de informao para controle de faltas, compras de insumos, planejamento de RH e consultorias e assessorias especializadas em gesto.

Gesto Educacional: servios e produtos relacionados s atividades educacionais das instituies e que permitam aos gestores e professores gerenciar o processo educativo.

Servios de Apoio: servios de segurana, limpeza, alimentao, transporte e etc.

Insumos e Material de Consumo: fornecimento de material de consumo dos alunos, professores e gestores, como merenda escolar, uniforme e material de escritrio; excluindo equipamentos de TI.

Formao, Mtodo e Avaliao

Avaliao: servios de consultorias especializadas e sistemas de informao focados na avaliao de alunos, professores e escolas.

Metodologia de Ensino: assessorias especializadas em metodologia de ensino, bem como sistemas e plataformas de TI com metodologia prpria de ensino.

Formao de Professores (contedo terico / didtica ): alternativas de formao de professores com foco no contedo (complementao de grade curricular formal) e oferta de capacitao com enfoque didtico/prtico. No inclui formao inicial, apenas continuada.

Infraestrutura

Servios e Obras Civis: servios de obras, reformas ou construo fsica de escolas e creches Infraestrutura Tecnolgica: computadores/tablets, cabeamento, banda larga e configurao de rede.

DESCRIO DOS SEGMENTOS DE ATUAO

51

DESCRIO DOS SEGMENTOS DE ATUAO (CONT.)

Cursos e Objetos Educacionais

Cursos e Atividades Complementares: cursos e atividades que complementam a formao dos alunos, como cursos de lnguas, atividades de contraturno e reforo.

Certificao de Cursos: certificadoras de boas prticas e nveis de qualidade de cursos. Produo de Objetos Educacionais: empresas desenvolvedoras de objetos educacionais, ou seja,

contedo educacional em formato de games, livros, vdeos, websites e plataformas de TI. Ferramentas de Apoio Criao de Objetos Educacionais: softwares e outras ferramentas

tecnolgicas que auxiliem professores e alunos a criar objetos e organizar aulas.

Financiamento Educacional Servios financeiros que concedam, facilitem ou organizem crdito a alunos.

Acesso Informao Uso de meios de comunicao impresso e digital para publicar e disseminar informaes teis sobre

educao.

Variveis Transversais Distribuio: oferta de servios de distribuio e/ou logstica de material escolar, equipamentos e

produtos de TI, merenda escolar e material de consumo nas escolas, bem como distribuio de objetos educacionais em formato fsico e digital.

Solues Tecnolgicas: uso de tecnologia da informao para oferecer qualquer um dos produtos e servios listados acima, incluindo distribuio.

8. PRINCIPAIS CONCLUSES

Cliente final reas a serem desenvolvidas

B2G B2B Gesto administrativa: oferta pblica deficiente e produtos diferenciados teriam espao nas contrataes pblicas (B2G). Servios de consultoria para mudana organizacional e processos so um nicho ainda pouco explorado por empreendedores. No setor privado, h espao para solues B2B em escolas profissionalizantes e tcnicas.

B2G B2B Gesto educacional: novos entrantes podem usufruir da tecnologia j existente para oferecer produtos de baixo custo e preferencialmente offline, tanto para mercado pblico como para escolas tcnicas privadas.

Insumos e material de consumo: potencial para novas oportunidades em B2G e B2B com um grau maior de especializao e foco em educao, sobretudo em material escolar. B2G B2B

B2G Avaliao: presso social por melhora nos indicadores de educao pode aumentar demanda pblica por avaliaes externas (de larga escala) e internas (em sala de aula) em municpios mdios e pequenos.

Metodologia de ensino: produtos diferenciados com resultados efetivos na aprendizagem dos alunos pode ter espao nas contrataes pblicas (B2G), principalmente em matemtica e cincias (EF2/EM), cujos indicadores de avaliao so muito ruins.

B2G

Formao de professores: oferta pblica est concentrada em EF1. Cursos de formao continuada para professores especialistas do EF2 e EM, principalmente nas reas com maior dficit de professores (cincias e matemtica) poderiam melhorar os indicadores de avaliao. Tambm pode haver oportunidades para formao e atualizao tecnolgica nas contrataes pblicas (B2G).

B2G

Infraestrutura tecnolgica: equipamentos tecnolgicos como lousas digitais, projetores multimdia, retroprojetores, acessrios de udio, podem ser ofertados por players de pequeno e mdio porte. Rede de escolas municipais (B2G) so aquelas que possuem infraestrutura tecnolgica mais precria. Escolas tcnicas privadas tambm poderiam demandar equipamento tecnolgico.

B2G B2B

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES A SEREM CRIADAS

53

Cliente final reas a serem desenvolvidas

B2G Cursos e atividades complementares: poucas iniciativas pblicas de cursos de idiomas online para pblico DE, o que abre oportunidades B2G a serem exploradas. No caso de oportunidades B2C, o descasamento da oferta pblica e privada de cursos tcnicos e profissionalizantes com demanda de mercado abre oportunidades para criao de cursos profissionalizantes alinhados com demanda local. Escolas de tempo integral demandam opes educativas para o contraturno.

Produo de objetos: apesar da grande quantidade de objetos produzidos, a oferta ainda falha para vdeo-aulas para o EF2 e games e kits para o EF1, que poderiam ser criados tanto para comercializao B2G, quanto B2C (desde que por valores acessveis) e B2B (considerando principalmente as escolas particulares de cursos tcnicos/profissionalizantes). Plataformas adaptativas tambm so importantes tendncias para personalizao do ensino

B2C

B2G B2B

B2C

Ferramenta para criao de objetos: Baixa oferta de ferramentas para criao de objetos pode ser oportunidade B2G se distribuio do produto for feita em conjunto com capacitao dos professores para uso. B2G

B2G B2C Acesso informao: negcios B2C ou B2G que pudessem trazer informaes de cursos EJA, tcnicos, pr-vestibular e idiomas (gratuitos ou acessveis ao pblico CDE) poderiam se destacar. Outra oportunidade a oferta de informaes para orientao s famlias.

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES A SEREM CRIADAS

54

55

Financiamento Educacional

Gesto Administrativa

Servios de Apoio

Servios e Obras Civis

Certificao de Cursos

MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES NO ENCONTRADAS NAS DEMAIS REAS

Soluo tecnolgica focada em B2G para o E. Fundamental e Mdio

Empresa focada em B2C para o E. Mdio e Tcnico/Profissionalizante

OPORTUNIDADE DEFICINCIA IDENTIFICADA

Prestadora de servios ao governo (construo de creches e vigilncia)

No identificada

Foco em escolas privadas

No identificada

F a l t a d e r e c u r s o s p a r a financiamento das classes CDE

No h empresa voltada exclusivamente para educao

REAS MAIS PROMISSORAS ATUALMENTE PARA NOVOS NEGCIOS

Potencial de Impacto social

Insumos e Materiais

Faci

lidad

e pa

ra n

ovos

ent

rant

es

(Men

ores

ent

rave

s e

conc

orr

ncia

)

Ferramentas para Criao de

Objetos

Acesso Informao

Avaliao

Gesto Educacional

Gesto Administrativa Formao de

Professores

Metodologia de Ensino Produo de

Objetos

Infraestrutura Tecnolgica

Cursos e Atividades

Complementares ET

Men

or

Menor Maior

Mai

or

56

REAS MAIS PROMISSORAS EXISTENTES

Gesto educacional

Formao de professores (+ Metodologia?)

Produo de objetos

Cursos e atividades complementares

Avaliao EF

ET

EI, EF, EM

EF1

EF2

Municpios pequenos e mdios nos 6 estados

Todos os 6 estados

AL, BA, MG, PE e RJ

Municpios pequenos nos 6 estados

PE e AL

Venda casada (avaliao + produo de objetos +

infraestrutura tecnolgica) EF, EM Todos os 6 estados

57

Acesso informao (portal info sobre oferta)

Cursos e atividades complementares

Servios de apoio (manuteno) EI, EF, EM

Escolas de tempo integral

Municpios mdios e grandes

Municpios mdios e grandes

Todos os 6 estados

Financiamento educacional AL, BA e PE EM/ET e ET

Nota: As iniciativas listadas extrapolam a definio das classificaes que foram acordadas durante elaborao de mapa de oportunidades. Por essa razo, h oportunidades potenciais que no esto classificadas em nenhum dos funis.

EB, ET, EJA

REAS MAIS PROMISSORAS A SEREM CRIADAS

58