New A POTI DO VZDRŽNO USPEŠNE FINANČNE SKUPINE · 2017. 2. 28. · Slabšanje kapitalske ustreznosti, zdrava, a padajoča likvidnost, jasen trend padanja rednih prihodkov (preko

Janko Medja

NA POTI DO VZDRŽNO USPEŠNE FINANČNE SKUPINE

Ljubljana, jan 2015

KA

ZA

LO

2. Osredotočenost na stranke že kaže rezultate

1. Uspešno na poti preobrazbe

… Banka konec 2012 ter oblikovanje načrta prenove

SLIKA NLB KONEC LETA 2012

Oktober – december 2012

IZH

OD

IŠČ

E

Slika v gospodarstvu: uvod v logičen tornado, ki je

pustošil v 2013 z rekordnim številom stečajev

4 Vir: mednarodne finančne institucije

IZH

OD

IŠČ

E

Redni* obrestni prihodki NLB so padali od 2009 dalje,

prav tako pa je banka od 2009 dalje izkazovala izgubo

5 Opomba: Interna ocena trendov, podatki NLB d.d.; *izločeni enkratni in ne-ponovljivi prihodki

IZH

OD

IŠČ

E

… vse skupaj pa se je odrazilo v padcu kakovosti

portfelja NLB, oziroma v porastu slabih kreditov.

6

IZH

OD

IŠČ

E

… slabo sliko (in trend) pa je kazala tudi klima v banki

7

Konec leta 2012 je v anketi o zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih

sodelovalo 48% sodelavcev; rezultati so bili slabi.

IZH

OD

IŠČ

E

8

Zgolj tri mesece do roka za oddajo načrta prestrukturiranja Evropski

komisiji NLB ni imela jasne vizije, poslanstva, strateških smernic,

niti jasnih pričakovanj in odločitev lastnika, RS.

Vodstvo banke brez perspektive in zaupanja ekipe; nezanimanje,

nezaupanje, resigniranost sodelavcev; pomanjkanje komunikacije;

Slabšanje kapitalske ustreznosti, zdrava, a padajoča likvidnost, jasen

trend padanja rednih prihodkov (preko 10% letno v 2010, 2011),

prepočasno zmanjševanje stroškov (pod 4% letno), izguba od 2009

Izjemno slabo poznavanje in predvidevanje kreditnega tveganja pri

strankah banke, ter posledično visoka nepredvidljivost slabitev

Recesija na trgu, nezmožnost NLB za pridobivanje poslov,

nekonkurenčnost v mnogih segmentih strank

Mnoga odprta vprašanja: zahteve EK, zahteve in zmožnosti RS za

pomoč, izstop KBC „čez noč“, zakonodaja ter regulativa (BS, EBA)

Izjemno negativen ugled NLB v javnosti (“naveza bančnikov s politiko”,

“bančna luknja”, “zaščita tajkunov”, “jama brez dna”)

??

??

??

PRVI NAČRTI, PROGRAM PREOBRAZBE IN STRATEŠKE USMERITVE

December 2012 – Julij 2013

KO

RA

KI Z

A 2

01

3:

a) Osredotočenje na stranke, perspektivne posle, prestrukturiranja

b)Analiza ter stabilizacija obrestnih (in skupnih) prihodkov

c) Krizni ukrepi: odzivnost na trg, kreditni proces, stroški, kapital

I) Stabilen rezultat pred slabitvami čim prej je nujna osnova!

20.1.2015 10

V decembru 2012 je nastal prvi načrt…

d)Ločen pogled na nestrateške dejavnosti (organizacija, BS, IPI)

e) Priprava in kick-off 12m-18m programa preobrazbe

f) Pregled zdravja, pričakovanih izgub starega kreditnega portfelja

II) Potrebne so spremembe za dvig konkurenčnosti v 24 mesecih

Sklep: “Za ključni del preobrazbe banke bo potrebnih 1.000 dni.

1.1.2013 = dan 1”

KO

RA

KI Z

A P

RV

IH 2

01

3

20.1.2015 11

… v naslednjih šestih mesecih pa celovita arhitektura

ciljnega stanja z jasnimi stebri sprememb…

Strateške usmeritve

Poslovni in finančni cilji

Vrednote ter delo z ljudmi

Preobrazba NLB v vzdržno uspešno

institucijo

Organizacija in Procesi

12

… s ciljnimi področji, kjer so spremembe potrebne…

13

… ter z jasnimi obrisi strateških usmeritev:

POGNALI SMO PROGRAM PREOBRAZBE NLB S 26 PROJEKTI

Maj – julij 2013

Top 100 tveganih komitentov – planiranje aktivnosti in izvedba

Nabavni proces – prenova in stroškovna optimizacija

(formalni) Začetek Programa Preobrazbe NLB: obsega 23 projektov in 3 poslovne pobude.

Pregled in prenova poslovnega modela poslovne mreže

Soglasje Evropske komisije za državno pomoč

Razvoj procesa upravljanja z zahtevami

Sprememba sistema variabilnega nagrajevanja

• uvedba novega modela ocenjevanja in variabilnega nagrajevanja delovne uspešnosti

NA P

OT

I DO

US

PE

ŠN

E B

AN

KE

Zaključeni projekti od 1.1.2013 do 30.9.2014

17.10.2014 Maj – junij 2013 30.9.2013

Vzpostavitev programa upravljanja s talenti • identifikacija naslednikov in

ključnih kadrov • sistematičen razvoj vodstvenih

kompetenc • razvoj ključnih kadrov – “talent

pool”

Oblikovanje strategije, poslanstva in vodil upravljanja blagovne znamke

30.6.2014

Razvoj in uvedba koncepta zagotavljanja integritete in prepričevanja prevar • celovit in sistematičen pristop k nadgradnji in nadaljnjemu razvoju funkcije skladnosti poslovanja; • Objava kodeksa korporativne skladnosti NLB d.d.

Optimizacija poslovnih prostorov – faza 2013

ZUKSB ukrepi (dokapitalizacija in prenos)

31.3.2014

Prestrukturiranje zaposlenih • optimalno št. zaposlenih po področjih dela • manjše število organizacijskih nivojev • manjše število komisij in zaposlenih, vključenih v njihovo delo • manj dvojnega dela in nepotrebnega poročanja • optimalna struktura organizacijskih enot • mlajša struktura zaposlenih • zvišanje delovne uspešnosti

31.12.2013

NLB danes in jutri

http://www.nlb.si/nlb-danes-in-jutri-2014-slo.pdf

Top 100 tveganih komitentov – planiranje aktivnosti in izvedba

(formalni) Začetek Programa Preobrazbe NLB: obsega 23 projektov in 3 poslovne pobude.

Pregled in prenova poslovnega modela poslovne mreže

Soglasje Evropske komisije za državno pomoč

Razvoj procesa upravljanja z zahtevami

Sprememba sistema variabilnega nagrajevanja

NA P

OT

I DO

US

PE

ŠN

E B

AN

KE

Zaključeni projekti od 1.1.2013

do 30.9.2014

17.10.2014 Maj – junij 2013 30.9.2013

Vzpostavitev programa upravljanja s talenti

30.6.2014

Razvoj in uvedba koncepta zagotavljanja integritete in prepričevanja prevar

Optimizacija poslovnih prostorov – faza 2013

ZUKSB ukrepi (dokapitalizacija in prenos)

31.3.2014

Prestrukturiranje zaposlenih

31.12.2013

NLB danes in jutri

http://www.nlb.si/nlb-danes-in-jutri-2014-slo.pdf

Celovit pregled in razvoj tržnih poti

Pregled in prenova modela poslovnega modela srednje velikih podjetij

NLB mediji: umeščanje banke v ciljne javnosti prek lastnih medijskih blagovnih znamk

NA P

OT

I DO

US

PE

ŠN

E B

AN

KE

Nekateri preostali projekti so zaključeni, drugi v teku.

Prenova področja finančnih trgov

17.10.2014

Prenova in preoblikovanje procesa kreditiranja podjetij in preoblikovanja procesa zavarovanj

Gotovinski center

Razvoj in implementacija točkovnih modelov za mala podjetja in fizične osebe

IT Portfolio Uvedba poslovnega modela in strategije za mala podjetja

31.3.2015 30.9.2015 31.12.2015 31.3.2016 31.12.2014 30.6.2015

Dezinvestiranje nestrateških članic NLB Skupine

7.9.2018

Pregled in prenova modela poslovnega modela velikih podjetij

Upravljanje nepremičnin

Modeli za določanje profitabilnosti

17

(analiza)

18

Krizno vodenje in odločna usmeritev na posel,

stranke in stroškovno učinkovitost sta konec poletja

2013 prinesla prve rezultate – stabiliziran rezultat pred

slabitvami kot ključen dejavnik vzdržnega poslovanja

Pomemben del

tega je bila npr.

zaustavitev

padanja

obrestnih

prihodkov –

devet mesecev

v 2013 je bilo

boljših kot devet

mesecev v

2012!

Vir: NLB, interne analize; obrestni prihodki sterilizirani za enkratne spremembe za večjo primerljivost

19

Kljub temu, da je leto 2013 prineslo rekordno

negativne rezultate:

a) Rekordno leto stečajev za gospodarstvo, s posledično rekordnimi

slabitvami v bančnem sistemu ter tudi v NLB; “ciprska kriza”;

b) Rezultati neodvisnega zunanjega pregleda zdravja slovenskih bank,

vključno z NLB, postrežejo z jasno, a seveda negativno sliko;

c) Izredni ukrepi Banke Slovenije in Republike Slovenije po ZUKSB in

ZBAN – prenehanje podrejenih instrumentov in delnic, dokapitalizacija,

prenos dela portfelja na DUTB;

… pa smo zaznali že tudi prihajajoč preobrat:

d) Znižanje stroškov za 10% v enem letu ter izboljšanje stabilnosti

prihodkov stabiliziran trend rednega rezultata pred slabitvami!

e) Vračanje zaupanja strank tako na področju prebivalstva kot tudi

podjetij, ne glede na še vedno zelo slab ugled!

f) Nekoliko zmanjšani NPL ter izboljšana makro situacija Slovenije

FORMALEN ZAGON TER KOMUNIKACIJA NOVE STRATEGIJE V 2014

(KI PA JE ZAŽIVELA ŽE V 2013)

Konec leta 2013 – začetek leta 2014

Konec februarja 2014 potrdimo nove strateške usmeritve NLB Skupine:

NA P

OT

I DO

US

PE

ŠN

E B

AN

KE

Oblikovanje in komuniciranje strateških usmeritev

21

• poslanstvo

• vizijo

• strateške cilje

• vrednote

… ter se

podamo na pot

komuniciranja

in izvedbe…

Vrednote vodijo naše vsakodnevno delovanje

Odgovornost do strank,

sodelavcev in družbe

Zavezanost k izpolnjevanju

obljub in doseganju ciljev

Odprta komunikacija in

sodelovanje

Iskanje rešitev in reševanje

problemov ob vzajemnem

upoštevanju različnih

pogledov, ne na račun

sogovornika (“win-win”)

Učinkovitost v vsakodnevnem

delu ter izpolnjevanju zavez

22

4x5

Strateške usmeritve so osnova za razlikovanje

od konkurence

Boljši bomo v poznavanju in spremljanju strank, od prestrukturiranj do novih poslov

Razvijali bomo segment mikro in malih podjetij

- v prid krepitve te hrbtenice gospodarstva

Razvili bomo eno najboljših distribucij

finančnih produktov in storitev.

Razvili bomo e-rešitve, ki bodo

enostavne za uporabo in bodo

strankam prihranile čas

Vračamo se h osnovam;

izstopili bomo iz nestrateških dejavnosti..

23

4x5

Za večjo učinkovitost bomo vlagali v boljše procese

Razvijali bomo transparentne, neodvisne in strokovne procese odločanja

Vzpostavili bomo celovit sistem integritete, ki bo merilo dobre prakse

Izvedli bomo nekaj faz reorganizacije banke s ciljem optimizacije stroškov,

povečanja odzivnosti na potrebe strank ter izboljšanja komunikacije

Nadaljevali bomo z izboljševanjem procesov, sistemov in kulture upravljanja s

tveganji

Napredek do ciljev bomo ugotavljali preko meritev na osnovi celovitega sistema

kazalnikov in nadzornih plošč.

24

4x5

NLB bo vzdržno uspešna finančna skupina

Vzdržen 10% donos na alociran kapital;

dobičkonosnost bo primaren strateški cilj, saj

edini omogoča dolgoročen obstoj

Nad 20% tržni delež v Sloveniji

Na drugih strateških trgih 15% ali večji delež trga

ali segmenta delovanja.

Razmerje med stroški in prihodki pod 60%

Visoka likvidnost in varnost depozitov v NLB z

vzdrževanjem razmerja med krediti in depoziti

pod 105%

25

4x5

NA P

OT

I DO

US

PE

ŠN

E B

AN

KE

Komuniciranje vizije ni nikdar končano…

26

Predstavitev je potekala na vseh ravneh.

Najprej na kolegiju direktorjev.

Nato pa še z zunanjo javnostjo…

Nato znotraj posameznih

organizacijskih enot.

NA P

OT

I DO

US

PE

ŠN

E B

AN

KE

Predvsem krepimo načrtno stik banke s strankami–

osebno, a tudi preko razvoja komunikacijskih kanalov

27

• Celostna vsebinska in oblikovna prenova spletnega portala (poln zagon dec. 2014).

NA P

OT

I DO

US

PE

ŠN

E B

AN

KE

Sklop osredotočenih komunikacij za prebivalstvo …

28

OSEBNO

Portal Revija Novičnik Bankarna Klik

generacija

NA P

OT

I DO

US

PE

ŠN

E B

AN

KE

… ter podjetja.

29

POSLOVNO

Portal Revija Novičnik

V prvih 650 dneh (do 30.9.2014) smo med drugim izvedli:

- Na tisoče sestankov s strankami pri njih

- Več izdaj podjetniških VP za različna podjetja (Petrol, Gorenje, GEN-I…)

- Izdaje komercialnih zapisov podjetij (Telekom, Petrol, GEN-I…)

- Sklenitev dolgoročnih sindiciranih posojil za večja slovenska podjetja

- Najbolj aktivni na področju fin. restrukturiranja podjetij ter novih kreditov

NA P

OT

I DO

US

PE

ŠN

E B

AN

KE

Seveda pa se ves ta čas osredotočamo na posle…

30

…ter pazimo na to, da poslušamo povratne

informacije strank. Zadovoljstvo strank nam pomeni

največ. Takrat vemo, da smo na pravi poti.

»...Videti je, da je NLB naposled

krenila po pravi poti. Zaznavamo

odločnejše korake proti potrebam

malega gospodarstva. Koncept

brezplačne oddaje praznih poslovnih

enot je prava smer, vendar se

nikakor ne ustavite samo pri tem.

NLB je pomembna, morda bolj kot

kdajkoli prej. Ne pozabite na nas,

ostale deležnike! Skupaj lahko

ustvarimo nekaj posebnega...«

Tomaž Frelih, Zavod Hekovnik

NA P

OT

I DO

US

PE

ŠN

E B

AN

KE

31

»...uau, res ne morem verjeti, da se o

socialnem podjetništvu pogovarjam

z Novo ljubljansko banko. Vem, da

ne bo šlo čez noč, a mislim, da se

čuti nova smer, pozitivna

energija...«

Tomaž Stritar, FERFL

REZULTATI V 2014

Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo

PO

SLO

VA

NJE Z

MIK

RO

IN M

ALIM

I PO

DJE

TJI

20.1.2015 33

NLB proaktivno in z novimi orodji k malim podjetjem

25,4 mio EUR

24,1

mio EUR

163,9

mio EUR

ODOBRENI NOVI KREDITI ZAKLJUČENI NOVI KREDITI VSI ODOBRENI KREDITI V 2014

Center inovativnega podjetništva kot podporno okolje za razvoj podjetništva

Uvedli smo podjetniški center z Mobilnimi bančniki

Akcija “Hitri in drzni”

Za pospeševanje financiranja malega gospodarstva

• Z novim točkovnim modelom komitentom z dobro boniteto posel do 100T € izvedemo v 48 urah!


V prvih treh četrtletjih 2014:

PO

SLO

VA

NJE S

SR

ED

NJE V

ELIK

IMI P

OD

JE

TJI

20.1.2015 34

Stranke obiskujemo lokalno in na njihovih dvoriščih

(srednje velika podjetja)

Nekateri novi posli v zadnjem obdobju

Akrapovič: 3 mio EUR dolgoročnega kredita

Interblock: 8.4 mio EUR dolgoročnega kredita

Sawal d.o.o.: 5 mio EUR kratkoročnih sredstev

JZP vrtec: 3 mio EUR dolgoročnega kredita

V 2014 smo izvedli

približno 2300 sestankov

s skrbno izbranimi

strankami.

108,6 mio EUR

95,5

mio EUR

288,1

mio EUR




PO

SLO

VA

NJE Z

VE

LIK

IMI P

OD

JE

TJI

20.1.2015 35

NLB sodeluje pri ključnih novih poslih (velika podjetja)

Ključni posli v 2014

Gorenje: 55 mio EUR (od tega NLB 15 mio)

Steklarna Hrastnik: 6 mio EUR za tehnološko

prenovo proizvodnje

Helios: 130 (NLB 45 Mio) mio

Riko Hiše: 50 mio garancijski posel

Telekom: 30 mio revolving

V 2014 bomo predvidoma

zaključili še nekaj večjih

poslov z NLB v agentski

vlogi.

168,9

mio EUR

140

mio EUR

774,5 mio

EUR




Vloženi napori se odražajo v izboljšanem tržnem položaju IZ

BO

LJŠ

AN

JE T

RŽ

NE

GA P

OLO

ŽA

JA

Poslovanje s prebivalstvom

Neto obseg kreditov prebivalstvu smo v

2014 povišali za 22,6 mio EUR.

Vloge prebivalstva smo povečali za

3,6%.

Poslovanje z gospodarstvom

Odobrili smo nove posle:

• Mala podjetja: 25,4 mio EUR

• Srednje velika podjetja: 108,6 mio

EUR

• Velika podjetja: 168,9 mio EUR

Povišali smo vloge gospodarstva za

9,0%.

22,3% 22,6%

25,6%

26,2%

21%

22%

23%

24%

25%

26%

27%

31.12.2013 30.9.2014

Depoziti NBS

+0,57 o.t. v letu 2014

Krediti NBS

+0,28 o.t. v letu 2014

Tržni deleži NLB d.d.

0%

Vir: Banka Slovenije 20.1.2015 36

Vodilni v procesu prestrukturiranja slovenskega gospodarstva

PR

ES

TR

UK

TU

RIR

AN

JE S

LO

VE

NS

KE

GA G

OS

PO

DA

RS

TV

A

Na seznamu 30 velikih podjetij v procesu prestrukturiranja, spremlja jih

Banka Slovenije, ki skupaj zaposlujejo skoraj 24 tisoč ljudi in so bila

konec 2013 do bank skupaj izpostavljena preko 2 milijardi EUR, je NLB

kot koordinator oz. agent uspešno vodila več kot 43 odstotkov

prestrukturiranj. To je bistveno več od njenega tržnega deleža (22%)

na področju kreditiranja gospodarstva.

NLB d.d.

43,3%

Druge banke 56,7% NLB

d.d. 65.3%

Druge banke 34.7%

NLB d.d.

68.6%

Druge banke 31.4%

DELEŽ PODJETIJ V

PROCESU

PRESTRUKTURIRANJA

DELEŽ DOLGA PODJETIJ V

PRESTRUKTURIRANJU DO

BANK

DELEŽ ZAPOSLENIH V

PODJETJIH V

PRESTRUKTURIRANJU

Vir: Banka Slovenije 37 20.1.2015

NLB 22,5%

NKBM 7,4%

Abanka 7,3%

UniCredit banka 8,1%

SKB banka 7,9%

Banka Koper 7,1%

Sberbank 5,1%

Ostale banke 34,6%

NA P

OT

I DO

US

PE

ŠN

E B

AN

KE

Vloženi napori se odražajo v izboljšanem položaju na

trgu

30.6.2014 Sprememba v letu 2014

Tržni deleži pri kreditih NBS pomembnejših bank

-0,8 o.t.

-0,2 o.t.

-0,1 o.t.

0,0 o.t.

+0,1 o.t.

+0,3 o.t.

+0,3 o.t.

+0,5 o.t.

Ostale banke

Abanka

SKB banka

NKBM

Banka Koper

UniCredit banka

NLB

Sberbank

NLB d.d.

38

-0,9 o.t.

-0,6 o.t.

-0,6 o.t.

-0,1 o.t.

+0,0 o.t.

+0,5 o.t.

+0,7 o.t.

+1,0 o.t.

Ostale banke

Abanka

SKB banka

NKBM

Banka Koper

UniCredit banka

NLB

Sberbank

NLB 26,8%

NKBM 10,6%

Abanka 8,0%

UniCredit banka 6,3%

SKB banka 7,2%

Banka Koper 7,6%

Sberbank 4,5%

Ostale banke 29,0%

NA P

OT

I DO

US

PE

ŠN

E B

AN

KE

Zaupanje v NLB d.d. se vrača hitreje kot drugod

Sprememba v letu 2014

Tržni deleži pri depozitih NBS pomembnejših bank

NLB d.d.

30.6.2014

39

KA

RT

IČN

O P

OS

LO

VA

NJE

20.1.2015 40

Uvajamo nove sodobne produkte

Izjemno uspešnemu

produktu “Nakupi na

obroke” (2013) je v

novembru 2014 sledila

uvedba brezstičnih

plačilnih kartic.

Pripravljamo še druge

novosti na kartičnem in

drugih produktnih

področjih.


ELE

KT

RO

NS

KO

BA

NČ

NIŠ

TV

O

20.1.2015 41

Udobneje in učinkoviteje preko elektronskih poti

Brez certifikata

Preprosto in varno

Dostop 24 ur na dan

Prek poljubne naprave

V pripravi že tudi nadgradnja

aplikacije s funkcionalnostmi

plačilnega prometa!

16.114 prenosov aplikacije in

11.241 aktivacij OTP.

Tudi do 300% porast uporabe

funkcionalnosti na spletnih

bankah.


Prejeta strokovna priznanja so eden izmed dokazov

uspešne preobrazbe banke

PR

IZN

AN

JA

NLB zasedla prvo mesto za HRM Projekt “Sprememba sistema

nagrajevanja”

Družini prijazno podjetje

NLB med 10 najboljšimi slovenskimi organizacijami, ki strateško vlagajo

v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

NLB v krogu Ambasadorjev korporativne integritete

NLB Vita - Managerkam prijazno podjetje 2014

20.1.2015 42

… Seveda pa so ključni rezultati:

Izboljšan in vzdržen dobiček iz poslovanja

Višji neto obrestni prihodki

Višja obrestna marža

Neto prihodki od opravnin stabilni

Obrestna marža

NLB Skupina – višji neto prihodki iz

poslovanja (v mio EUR) Ključne ugotovitve v 2014

2.3% 2.4% 2.2%

1.7%

2.7%

1.8% 2.0% 1.8%

1.4% 2.4%

2010 2011 2012 2013 1-9 2014

NLB Group NLB

PO

SLO

VN

I RE

ZU

LT

AT

I V 3

. ČE

TR

TLE

TJU

20

14

Neto obrestni prihodki

197,0

Neto obrestni prihodki

245,3

Neto neobrest. prihodki

106,5

Neto neobrest. prihodki

137,6

0

100

200

300

400

1 - 9 2013 1- 9 2014

303,4

382,9

+26%

20.1.2015 43

Poslovna učinkovitost se izboljšuje

Skupni stroški NLB Skupine nižji za 10% v letu

2013

V letu 2014 rezultati kažejo neprekinjen trend

zniževanja stroškov – v primerjavi z istim

obdobjem lani med -7% in -8%

Znižanje stroškov prisotno na vseh glavnih

kategorijah stroškov

Stroški (v mio EUR)

Razmerje med stroški in prihodki (CIR)

brez enkratnih dogodkov

Ključne ugotovitve

61.5% 64.0%

74.5%

95.6%

58.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 1-8 2014

201.9 200.3 197.2 175.4 122.8

134.0 124.4 119.7 113.1

74.6

57.2 55.4 51.3 44.3

27.3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2011 2012 2013 1-8 2014

Employee costs

Other general administrative expenses

Depreciation and amortisation

NLB Skupina – nižji skupni stroški

130.3

80.0

33.5

122.8

74.6

27.3 0

20

40

60

80

100

120

140

Employee costs Other general administrative

expenses

Depreciation and amortisation

-19%

-7%

-6%

1-9 2014

1-9 2014

PO

SLO

VN

I RE

ZU

LT

AT

I V 3

. ČE

TR

TLE

TJU

20

14

20.1.2015 44

Stroški dela Operativni

stroški

Amortizacija

Stroški dela

Operativni stroški

Amortizacija

+236,2

-293,5

+48,4

+31,1 +19,2

+10,1

-3,4 -0,3 +47,9

1-9

20

13

Čis

te o

bre

sti

Čis

ti n

eo

bre

stn

i p

rih

od

ki

Str

oški

Osla

bitve

in

re

ze

rva

cije

Do

bič

ki iz

ka

pita

lskih

n

alo

žb

*

Da

ve

k

Do

bič

ek

ma

njš

injs

kih

la

stn

iko

v

1-9

20

14

PO

SLO

VN

I RE

ZU

LT

AT

I V 3

. ČE

TR

TLE

TJU

20

14

Boljši poslovni rezultati v primerjavi z istim obdobjem

lani – stabilno poslovanje v letu 2014

Dobiček po davkih za NLB Skupino – primerjava z lanskim letom (v mio EUR)

20.1.2015 45

*Dobički iz kapitalskih naložb v pridružene in skupaj obvladovane

družbe (kapitalska metoda).

+59,6

+48,4

+31,1

+7,5 +6,2

+5,4

+158,3

1-9 2013 Čiste obresti Čisti neobrestni prihodki

Stroški dela Amortizacija Operativni stroški

1-9 2014

Poslovni rezultati v 2014 kažejo pozitiven trend

To je posledica aktivnega pristopa k prodaji in celovitega upravljanja

stroškov, kar predstavlja trdno podlago, da celo presežemo rezultate,

načrtovane za konec leta 2014.

V mio EUR

Poslovni rezultat pred rezervacijami in enkratnimi dogodki

PO

SLO

VN

I RE

ZU

LT

AT

I V 3

. ČE

TR

TLE

TJU

20.1.2015 46

Ključni viri poslovnega preobrata

Na podlago ocene poslovnega rezultata pred rezervacijami in enkratnimi

dogodki v letu 2014 pričakujemo prispevek k izboljšanju glede na leto

2013 iz treh ključnih virov:

• cca. 53% iz višjih neto obrestnih prihodkov

(boljša razlika med obrestnimi prihodki in obrestnimi odhodki)

• cca. 26% iz optimizacije vseh vrst stroškov

• cca. 21% iz pozitivnih učinkov izrednih ukrepov in dokapitalizacije

PO

SLO

VN

I RE

ZU

LT

AT

I V 3

. ČE

TR

TLE

TJU

20.1.2015 47

Vir: NLB - interna analiza; brez enkratnih dogodkov

IZH

OD

IŠČ

E

… po drugi strani pa je tako vzrok kot rezultat tule!

48

Sodelovanje v anketi zadovoljstva zaposlenih 2014: 48%

Sodelovanje v anketi zadovoljstva zaposlenih 2012: 61%

Zaupanje naših strank, zaposlenih, lastnikov in skupnosti, v katerih delujemo,

nam nalaga veliko odgovornost. Njihovo zaupanje vračamo tako, da

sodelujemo ter si skupaj z njimi prizadevamo za pozitivne spremembe,

vzajemne koristi in rast.

S tem, ko v vsak dan živimo v skladu z našimi vrednotami, aktivno iščemo

načine, da pozitivno vplivamo na vse, ki so okrog nas.

DR

UŽ

BE

NA O

DG

OV

OR

NO

ST

20.1.2015 50

Področja Družbene odgovornosti

zaposleni,

družini prijazno podjetje

družbeno okolje

varovanje okolja

šport

kultura

največja zasebna zbirka del v Sloveniji, preko 2.200, od tega 660 izbranih del

samo 3 banke v Sloveniji imamo polni certifikat


6 stalnih iniciativ

z namenom zmanjšanja

porabe energentov

močna zavest zaposlenih k izboljšanju

razmer sočloveka

vsako leto direktno ali indirektno

podpremo več kot 10.000

zanesenjakov športa

DR

UŽ

BE

NA O

DG

OV

OR

NO

ST

20.1.2015 51


Bonitete

• otroški časovni bonus

• dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom

plače zaradi izrednih družinskih razlogov

• ukrepi za varovanje zdravja

• sistem izobraževanja (v 2013 je bilo

24.465 udeležb zaposlenih NLB in NLB

skupine)

Solidarna pomoč zaposlenim

• socialno ogroženemu delavcu oziroma

njegovim ožjim družinskim članom

pripada letno enkratna solidarnostna

pomoč

• ob večjih naravnih nesrečah

Skrb za zdravje

• brezplačno cepljenje

• namestitev defibrilatorjev

• obisk zdravnika med delovnim časom

• parkirna mesta za invalide

• ukrepi za varovanje zdravja (vaje)

Zaposleni

Otroci

• novoletno obdarovanje otrok

• Vesele počitnice (v 45 terminih

udeležilo 174 otrok)

• obdaritev novorojenčkov (v letu

2013 34 novorojenčkov)

DR

UŽ

BE

NA O

DG

OV

OR

NO

ST

20.1.2015 52

Kultura

2014

• podprli 82 kulturnih

organizacij in dogodkov

• posodili 9 likovnih del

Kulturna dediščina

2013

• podprli 82 kulturnih

organizacij in dogodkov

• posodili 7 likovnih del

Umetniška zbirka NLB

največja zasebna zbirka

del v Sloveniji

iz 20. in 21. stoletja

NLB Galerija

Avla obstaja od

leta 1971

Galerija Avla

v letu 2014 imeli 4 likovne razstave

DR

UŽ

BE

NA O

DG

OV

OR

NO

ST

20.1.2015 53

Varovanje okolja

Varčevanje

z viri

Ekološka parkirna mesta

• 3 parkirna mesta za zaposlene

• spodbujanje vožnje s kolesom

Energija in zelena energija

• racionalnejše ogrevanje in hlajenje

• zmanjšana poraba energije za 30%

DR

UŽ

BE

NA O

DG

OV

OR

NO

ST

20.1.2015 54

Šport in rekreacija

Sponzorstva

15 let sponzor

slovenskih alpskih

smučarskih

reprezentanc

• podpiramo 145 različnih

športnih kolektivov in

dogodkov letno

• med njimi 38 rekreativnih

tekaških prireditev

• podarili invalidski voziček

podpiramo

šport za mlade

NLB Wheel

• glavni pokrovitelj regionalne lige NLB Wheel od leta 2009

• pod okriljem Zveze paraplegikov Slovenije

• paraplegiki 6 držav

DR

UŽ

BE

NA O

DG

OV

OR

NO

ST

20.1.2015 55

Solidarnost do družbe

Donacije

Sodelovanje zaposlenih

• udeležba zaposlenih na krvodajalskih akcijah,

• pomoč prostovoljcev iz NLB Kontaktnega centra pri

zbiranju sredstev v akciji »Lepo je deliti«,

• udeležba na akciji Igraj se z mano,

• računalniško opismenjevanje starejših,

• zbiranje zamaškov plastičnih steklenic v

dobrodelne namene,

• zbiranje prostovoljnih prispevkov zaposlenih za

sodelavce v primeru naravnih nesreč,

• …

Na način, ki ga je omogočila

NLB sem lahko nemoteno,

brez slabe vesti, podarila dan

samo otrokom, ki se

vsakodnevno srečujejo s

problemi, ki se zdravim ljudem

zdijo nepojmljivi. Drugačnost

ne sme biti nekaj, o čemer ne

govorimo – moramo jo sprejeti

z odprtim srcem in pomagati –

življenje je namreč več kot le

borba za denar in prestiž.

Mojca,

sodelavka v NLB

o akciji Igraj se z mano

Zbiranje sredstev v akciji »Lepo je deliti«

Računalniško

opismenjevanje starejših

Zbiranje zamaškov

DR

UŽ

BE

NA O

DG

OV

OR

NO

ST

20.1.2015 56

V letu 2014 smo še zlasti ponosni

Donirali 16.700 EUR Ustanovi za

novo pediatrično kliniko

Z donacijami in sponzorstvi:

• smo podprli 108 organizacij: 38 humanitarnih, 24 kulturnih,

13 izobraževalnih, 33 športnih za mlade

• 15 strokovnih dogodkov

Kot NLB organizirali prihod

Dedka Mraza

Pridobili POLNI Certifikat


Zaposleni kot prostovoljci

Bodi športnik – Igraj se z mano

Obletnica Teledoma in Rdeči

križ, NLB kontaktni center

zbral 65.000 EUR donacij

DR

UŽ

BE

NA O

DG

OV

OR

NO

ST

20.1.2015 57

Spodbujanje podjetništva

Center inovativnega podjetništva

»NLB Center

inovativnega

podjetništva je odlična

ideja. Ker bodo od

tega imeli koristi

podjetniki, ki bodo

izkoristili priložnosti, ki

bodo na voljo v tem

centru. Tudi zaposleni

v NLB se bodo lahko

veliko naučili o

podjetnosti, podjetnikih

in njihovem delu.«

mag. Aleš Lisac,

direktor Lisac&Lisac,

marketinški guru

»Res mislim, da je

ideja NLB o

podpiranju

podjetništva prek

ustanovitve centra za

to, prava in

dobrodošla. To spada

v širšo socialno

odgovornost in dobro

vem, kaj je na tem

področju dosegla

RABO banka na

Nizozemskem in

Santander banka v

Braziliji. NLB stopa v

tej smeri.«

prof.dr. Danica Purg,

dekanica IEDC,

Poslovna šola Bled

• Creative NLB Lab: prostor za inovativne start-upe

• Podjetniško in finančno svetovanje

• Bančno svetovanje obiskovalcem

• Povezovanje dobaviteljske verige

• Konference – delavnice

DR

UŽ

BE

NA O

DG

OV

OR

NO

ST

20.1.2015 58

Priznanja s področja Družbene odgovornosti

101 Top

družbeno

odgovorno

podjetje v

Sloveniji

Najboljši HRM projekt 2014:

"Sprememba sistema nagrajevanja"

Pohvala SZKO

59

NA P

OT

I DO

US

PE

ŠN

E B

AN

KE

1. Merilo za vzdržno poslovanje - prihodki, stroški ter rezultat pred

rezervacijami in enkratnimi dogodki – boljši od načrtov!

2. V 2014 smo oblikovali oslabitve nekoliko nad načrti, tako na ravni

individualnih kot tudi portfeljskih oslabitev, a kljub temu presegli

načrtovane rezultate pred in po davkih!

3. Zaključili smo veliko projektov, dosegli veliko mejnikov, tako v okviru

programa preobrazbe kot izven. NLB se spreminja v uspešno

institucijo in na vedno več področjih zopet razvija najboljše prakse –

sistem integritete, prestrukturiranje podjetij, rešitve za mikro in mala

podjetja.

4. Stranke in zaposleni, vključno z vodstvom, verjamemo v uspeh.

Verjamemo tudi v to, da lahko NLB najprej s strokovnim,

neodvisnim, pozitivnim delovanjem, nato pa preko aktivnosti

družbene odgovornosti zopet postane pozitiven dejavnik v slovenski

družbi in širše. Upamo, da bo čim več ljudi verjelo z nami.

Pomembne teme ter izzivi za konec leta 2014 in naprej Povzetek

What lies behind us and what lies before us are tiny things compared to what lies within us. (Olliver Wendel Holmes)

20.1.2015 60

KAJ JE GLAVNO SPOROČILO?

PRILOGA: DELO S STRANKAMI - DODATNO


Vsi podatki na dan 30.9. oziroma 31.10., če ni drugače

PO

SLO

VN

I RE

ZU

LT

AT

I

V 2014 smo v NLB povišali tržne deleže

22,20% 23,70%

19,60%

30,30% 0,20%

0,40%

0,40%

0,10%

Krediti gospodarstvo

Krediti prebivalstvo Vloge gospodarstvo

Vloge prebivalstvo

Tržni delež (jan 2014) Sprememba v 2014 Vir: Banka Slovenije, oktober 2014

Pospešeno naprej – financiramo gospodarstvo 20.1.2015 62

PO

SLO

VA

NJE S

PR

EB

IVA

LS

TV

OM

NLB je uspešna pri kreditiranju prebivalstva

24,90

26,00 26,20 26,30 26,30 26,30 26,40 26,40 26,50

21,70 21,70 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80

jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 maj.14 jun.14 jul.14 avg.14 sep.14

Potrošniški krediti Stanovanjski krediti


Gibanje tržnih deležev ključnih kreditnih produktov pri poslovanju s prebivalstvom

20.1.2015 63

PO

SLO

VA

NJE S

PR

EB

IVA

LS

TV

OM

Rast obsega depozitov izkazuje povrnjeno zaupanje

Od začetka leta

3,4 % več vlog prebivalstva!


PR

IVA

TN

O B

AN

ČN

IŠT

VO

S kakovostjo znamo pritegniti najzahtevnejše stranke!

Rast v 2014

+20,6%

Rast v 2014

+8,5%

369.457

827

720

740

760

780

800

820

840

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Šte

vilo

str

ank

Sre

dstv

a v

upra

vlja

nju

v 0

00 E

UR

Skupaj sredstva v upravljanju Število strank


Letna rast

US

PE

ŠN

I NA

LO

ŽB

EN

I PR

OD

UK

TI

Navdušujoča prodaja produktov NLB Vite v tem letu

+52,5% Življenjsko zavarovanje

Letna rast

+8,33% Varčevalni produkti

5.783

12.109

14.571

20.078

26.096 27.854

31.439

34.103

37.180

720 1.354 1.973 2.603 3.224 3.845 4.490 5.104 5.733

januar februar marec april maj junij julij avgust september

varčevalno zavarovalni produkti (kumulativa) Življenjsko zavarovanje (kumulativa)


00

0 E

UR

Vplačila v

20.1.2015 66

US

PE

ŠN

I NA

LO

ŽB

EN

I PR

OD

UK

TI

NLB proda več kot 50% vseh novih vplačil v sklade! Tržni delež med skladi

neprivatizacijskega izvora

6,7%

Rast deleža v

2014

32,7%

Krovni sklad - rast v 2014

24,3

24 24,2

24,6 24,8

25,1

25,5 25,4

25,9

jan feb mar apr maj jun jul avg sep

350,8 354,3

464,4 466,9 486,5 497,4

698,8 722,4 739,2 764,8

Čista vrednost sredstev - krovni sklad

Čista vrednost sredstev - individualno upravljanje

Prevzem individualnih

upravljanj v marcu in prenosi

v juliju. Generična rast od

julija 2014: +9,4%

Sredstva v upravljanju (mio EUR)


HIT

RO

IN P

RE

GLE

DN

O N

A S

PLE

TU

20.1.2015 68

Postavili smo sodoben spletni portal


ODZIVNA

SPLETNA

STRAN

AŽURNO

UPRAVLJANJE

VSEBIN!

V decembru 2014

ocenjena za

najboljšo izmed

bančnih spletnih

strani

PO

DP

OR

A S

LO

VE

NS

KE

MU

GO

SP

OD

AR

ST

VU

69

Imamo ključno vlogo v finančnem prestrukturiranju

velikih podjetij – sledi poslovno prestrukturiranje v

teh podjetjih za večjo konkurenčnost

Naša aktivna vloga je ob skupnih naporih s

strankami in drugimi bankami doprinesla k

ohranitvi preko 15.000 delovnih mest

v ključnih slovenskih podjetjih!

• Skupina Mercator

• Skupina Pivovarna Laško

• TPV Novo mesto

• Trimo

• …

20.1.2015

Documents

New A POTI DO VZDRŽNO USPEŠNE FINANČNE SKUPINE · 2017. 2. 28. · Slabšanje kapitalske ustreznosti, zdrava, a padajoča likvidnost, jasen trend padanja rednih prihodkov (preko