Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
NHỮNG CẢN TRỞ TỚI TĂNG TRƯỞNGTừ Formosa đến Hồ Tây
3 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Ở TP. HỒ CHÍ MINH
Hầm Thủ Thiêm
Trên đường Trong cao ốc
Chuyện nhỏ với đội săn Pokemon
MƯA NHƯ THÁC ĐỔ
4 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Sau 4 ngày phố đi bộ đi vào hoạt động, Hà Nộithu hút
207.236 khách
23 triệu USD doanh thu từ du khách
XUỐNG PHỐ VÀ BẮT POKÉMON
… Và wifi miễn phí cho dân chơi Pokémon
Phố đi bộ mới cho ngườidân Hà Nội và du khách
Ở HÀ NỘI
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016
Nguồn: Sở du lịch Hà Nội
Hà Nội mở cửa phố đi bộ tại khu vựchồ Hoàn Kiếm
Hà Nội xem xét mở rộng phốđi bộ
5 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
VIỆT NAM TRÊN BÁO QUỐC TẾ
Sep 7th, 2016
Việt Nam sẵn sàng để trở thành con hổ tiếp theocủa Kinh tế Châu Á
Tổng thống Philippines đến Việt Nam tìmkiếm quan hệ hợp tác
6 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
NHỮNG TIN TỐT
“Silicon Valley” của Việt Nam làm bùng lêncơn sốt khởi nghiệp Thủ tướng Việt Nam nói có thể tăng vốn sở
hữu vào ngân hàng
Việt Nam triển khai chứng khoán phái sinhvào đầu năm 2017
16 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam
Các khu đô thị có thể trở thành thành phố thông minh
Chủ tịch nước muốn tăng cườnghợp tác với Singapore
7 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Nguồn kiều hối vào Việt Nam… THÊM TIN TỐT
“lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn TP.HCM trong năm 2016 tiếp
tục khả quan, dự kiến đạt khoảng 5,7 - 5,8 tỷ USD….khoảng
21% đổ vào bất động sản”
“Kiều hối vào Việt Nam tăng vàokhoảng 10% trong năm 2015 nhờ được
lợi từ việc nâng cấp các dịch vụ kiềuhối và việc thay đổi luật nhà ở vào năm
2015 cho phép người Việt ở nướcngoài mua nhà tại Việt Nam”
8 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
VÀ NHỮNG TIN CHƯA TỐT
Sep 6th 2016Sep 1st 2016
Sep 27th 2016
Việt Nam vẫn cấm người Việt vàochơi ở các sòng bài, gây lo lắngcho nhà đầu tư nước ngoài
Ngân hàng Thế giới giảm dự đoán tăngtrưởng GDP Việt Nam xuống mức 6%
Moody’s: Ngân Hàng Việt Nam vẫn cònrủi ro cao
9 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
KINH TẾ VIỆT NAMNhững kênh đầu tư chính
Nguồn: HNC, Gold.org, SJC, SBV
0
20
40
60
80
100
120
140
160
T5 T7 T9 T11 T1 T3 T5 T7 T9 T11 T1 T3 T5 T7 T9 T11 T1 T3 T5 T7 T9
2014 2015 2015
Chỉ
số
Trái phiếu chính phủ VN-Index Vàng trong nước USD/VND Dầu thô thế giới
2016
10 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng chậm trong 6 nămGDP
Tăng trưởng GDP Việt Nam (%)
Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
GDP Công nghiệp và Xây dựng
Dịch vụ Nông, lâm, ngư nghiệp
9T 2015 9T 2016
Tăng trưởng GDP Việt Nam theo ngành 9T 2015 vs 9T 2016
9T 20145,6%
9T 20156,5%
9T 20165,9%
6T 20165,52%
Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt vớihạn hán nghiêm trọng nhất 90 năm qua
11 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
FDI vào Bất Động Sản ổn địnhFDI
FDI cam kết vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt 16,4 tỷ USD
25%
75%
Bất động sản
Ngành khác
2007
6%
74%
20%
Bất động sản
Sản xuất
Khác
9T 2016
Các nước đầu tư FDI lớn, tỷ USD, 9T 2016
5 587
1 705
1 849
1 228
1 110
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Hàn Quốc
Nhật Bản
Singapore
Đài Loan
Hồng Kông 1. Công ty TNHH LG Display đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào dự án sản xuất màn hình OLED tại Hải Phòng
2. Thành Phố Long Thành Amata tại Đồng Nai nhận309 triệu USD từ nhà đầu tư Thái Lan để xây dựngthị trấn dịch vụ
3. Samsung đầu tư 300 triệu USD xây dựng tòa nhà 21 tầng ở Hà Nội
4. TNR Holdings và một đối tác Nga đã ký kết bản ghinhớ thực hiện dự án 300 triệu USD tại Hà Nội
Các giao dịch bất động sản lớn, 9T 2016
12 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Số lượng công ty và dòng vốn đăng kí vào thị trường BĐS tăng mạnh
CÁC CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP
Số lượng công ty mới thành lập tăng99%
Tổng lượng Vốn đăng ký tăng242,5%
Bất Động sản
Số Công ty mới thành lập
81,451 công ty9T 2016
68,347 công ty9T 2015
Tăng 19%
Tổng lượng vốn đăng ký
629,1 nghìn tỷ đồng9T 2016
420,9 nghìn tỷ đồng9T 2015
Tăng 49,5%
Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam
13 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
CÁC CHỈ SỐ – THỐNG KÊ HÀNG THÁNG
(*) Lãi suất cho vay là lãi suất cho vay bình quân của mười ngân hàng, và chỉ áp dụng cho các khoản vay trong nước. Tuy nhiên, các con số trong quá khứ là lãi suất bìnhquân được công bố rộng rãi tại thời điểm đó, áp dụng cho tất cả các ngành và tất cả ngân hàng. Lãi suất cho vay bình quân chỉ dùng để tham chiếu(**) Lãi suất huy động là lãi suất tiền gửi bình quân từ mười ngân hàng, các lãi suất này được công bố rộng rãi trên trang web của họ và có thể truy suất lãi suất trong quá khứ
CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ
2N 1N 6T 3T 1T Hiện tại
CPI (%) y-o-y 4.6 0.7 1.3 1.7 1.9 1.9
Cán cân thương mại(USD, tỷ)
(0.6) (0.2) (0.1) (0.1) 0.2 (0.1)
Vòng quay bán lẻ vàdịch vụ(VNĐ, nghìn tỷ)
244.5 270.6 275.4 295.8 292.8 294.4
NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH
2N 1N 6T 3T 1T Hiện tại
VN-Index 598.8 562.6 561.2 620.8 669.2 688.6
USD/VNĐ (liên ngân hàng)
21,246 21,890 22,300 21,914 21,914 21,949
Vàng trong nước (triệuVNĐ /lượng)
35.8 33.8 33.2 35.1 36.1 36.1
Lãi suất cho vay (%)* 13.1% 8.4% 7.6% 7.1% 7.4% 8.2%
Lãi suất huy động (%)**(kì hạn 1 năm)
6.8% 6.3% 6.7% 6.6% 6.7% 6.7%
CHỈ SỐ BẤT ĐỘNG SẢN
2N 1N 6T 3T 1T Hiện tại
Các công ty đầu tư bất động sản niêm yết
53.32 44.20 46.47 49.67 48.44 46.12
Các công ty dịch vụ bất động sản niêm yết
53.97 40.3 34.07 28.12 26.82 23.37
Nguồn: Stockbiz Tháng 9/2016
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, Tháng 9/2016 Nguồn: GSO, SBV, SJC & HSX Tháng 9,/2016
MỞ BÁN 2N 1N 6T 3T 1T Hiện tại
Mở bán tại TP.HCM (căn)
66,068 36,395 22,276 11,943 3,521 2,781
Mở bán tại Hà Nội (căn) 42,039 22,757 12,946 8,460 3,739 1,409
Nguồn: CBRE Việt Nam Tháng 9/2016
14 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
DANH SÁCH FORTUNE GLOBAL 500Các công ty trong danh sách Fortune tại Việt Nam
05
1015202530354045
Thuốc
và
Thự
c P
hẩm
Thô
ng t
in li
ên lạ
c
Quầ
n áo
Gia
o th
ông
Hóa
học
Côn
g ng
hệ
Năn
g lượ
ng
Kỹ
thuậ
t và
Xây
dự
ng
Sản
phẩ
m G
ia dụn
g
Dịc
h vụ
doa
nh n
ghiệ
p
Xe độ
ng cơ
Bán
lẻ
Bán
sỉ
Tài
chí
nh
Chă
m s
óc Sứ
c khỏe
Côn
g ng
hiệp
Ăn,
uốn
g và
Thuốc
lá
Khá
ch sạn
, Nhà
hàn
g và
Dịc
h vụ
Hàn
g kh
ông
Quố
c ph
òng
Vật
liệu
Tru
yền
thôn
g
Số
công
ty
2015
2016
218 công ty trong năm 2015 230 công ty trong năm 2016
Nguồn: CBRE Việt Nam
15 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
SỐ LIỆU BCI
Tổng số dựán
(2015-2030) HCMC Hà Nội
ĐàNẵng
CầnThơ
Nha Trang
VũngTàu
HảiPhòng
Văn phòng 250 244 54 29 16 29 39
Bán lẻ 80 106 43 5 12 12 7
Khách sạnvà căn hộcho thuê
37 23 43 3 33 16 3
Nhà ở 380 164 29 11 25 18 9
Tổng cộng 747 537 169 48 86 75 58
Dự án đangxây dựng
HCMC Hà NộiĐà
NẵngCầnThơ
Nha Trang
VũngTàu
HảiPhòng
Văn phòng 147 152 26 15 9 22 23
Bán lẻ 90 62 29 3 6 8 3
Khách sạnvà căn hộcho thuê
21 15 34 3 18 9 2
Nhà ở 282 100 16 5 14 11 7
Tổng cộng 540 329 105 26 47 50 35
Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam Tháng 9/2016Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam Tháng 9/2016.
Các dự án đang xây dựng, thay đổi theo năm Tổng số dự án (2016 – 2030), thay đổi theo năm
-100%
0%
100%
200%
300%
HCMC Hanoi DaNang
CanTho
NhaTrang
(KhanhHoa)
VungTau
HaiPhong
% t
hay
đổ
i 2016 YTD vs 2015 2015 vs 2014
-100%
0%
100%
200%
300%
HCMC Hanoi DaNang
CanTho
NhaTrang
(KhanhHoa)
VungTau
HaiPhong
% t
hay
đổ
i
2016 YTD vs 2015 2015 vs 2014
16 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
KHẢO SÁT ĐƯỜNG BỘHoạt động xây dựng tấp nập ở Quận 1
15 khu đất trống5 D.A Công cộng
7 D.A Khách sạn 6 D.A Dân dụng2 D.A Bán lẻ33 D.A Văn phòng
95 dự án/khu đất trên 132 đường tại quận 1
17 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
KHẢO SÁT ĐƯỜNG BỘ TẠI HÀ NỘIPhía Tây và Tây Nam: Công trường lớn tại Hà Nội
Trung tâm14 dự án
Đông5 dự án
Nam22 dự án
Tây nam37 dự án
Tây47 dự án
Bắc13 dự án
Đống Đa –Ba Đình
30 dự ánCận trungtâm10 dự án
179 dự án tại 12 quậnTrung tâm: 24 dự án, Trung tâm mới: 47 dự án
133Dự án nhà ở và hỗn hợp
HD Mon City, Từ Liêm
Vincom Starbowl, Đống Đa
137Dự án thương mại và hỗn hợp
18 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
CƠ SỞ HẠ TẦNG
19 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Sân bay TSN đang tìm kiếm giải phápTP.HCM - CƠ SỞ HẠ TẦNG
Nguồn: tuoitre.vn
7.6 ha nhà chứamáy bay đangđược xây dựng
Nhà ga quốc tế mở rộngĐang được xây dựng
Nhà ga quốc nội mởrộngĐang kế hoạchĐường song song Trường
ChinhĐang kế hoạch
Nhà ga số 3 sân bayTân Sơn Nhất
GFA: 45.000 m2Đang kế hoạch
Ngập lụt, quá tải hành khách và phương tiện
21 ha đất quân độicho nhà chứa máybay mới
20 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Metro Line No. 1TP.HCM - CƠ SỞ HẠ TẦNG
Đoạn cầu Sài Gòn3
3
6
4
Đoạn An Phú4
6 Trạm Suối Tiên
Nguồn: Internet
5 Trạm Thủ Đức
5
22
Trạm Văn Thánh
1
1 Trạm Ba Son
21 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Thủ Thiêm – Bốn tuyến đường chính đang dần hoàn thiệnTP.HCM - CƠ SỞ HẠ TẦNG
Thủ Thiêm NGÀY XƯA
Thu Thiem New Area TODAY
Land cleared, brushes and old houses removed
Thủ Thiêm HÔM NAY (T10/2016)
22 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
TP.HCM - CƠ SỞ HẠ TẦNG
3 tuyến xe buýt kết nốiViệt Nam, Lào, Thái Lan
1. Bangkok – Nakhon Phanom (Thái Lan) – Thakhek(Lào) – National Highway (NH) No. 12A – Hồ ChíMinh Highway – NH No.15 – Hà Tĩnh (Việt Nam).2. Bangkok – Nakhon Phanom (Thái Lan) – Thakhek(Laos) – NH No.13 – NH No.18 – NH No.1 – HàTĩnh (Việt Nam).3. Mukdahan (Thái Lan) – Savannakhet (Lào) – NH No.9 – Dong Ha – NH No.1 – Huế – Đà Nẵng (ViệtNam).
Việt Nam dự kiến mở 3 tuyến buýt quốc tếsang Thái Lan
Tập đoàn RoK định hướng tăng cườngđầu tư vào cơ sở hạ tầng tp.HCM
23 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Hệ thống tàu điện ngầmHÀ NỘI - CƠ SỞ HẠ TẦNG
Tuyến số 3 - Nhổn – Ga Hà Nội: hoàn thành 45%. Dự kiến đi vào hoạt động: 2020
Đường Cầu Giấy Ngã tư Phạm Hùng – Cầu Giấy Ga trên đường Cầu Diễn
Tuyến số 2A – Hà Đông – Cát Linh: hoàn thành 80% (Q2/16: 74%). Dự kiến đi vào hoạt động Q3/2017
Ga La Khê (Hà Đông) Ga Thanh Xuân 3 Ga Cát Linh
Nguồn: Thu thập trên internet, CBRE Việt Nam
24 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Tàu điện ngầm tuyến số 2A: Hà Đông – Cát Linh - Q3/2016 HÀ NỘI - CƠ SỞ HẠ TẦNG
Nguồn: Internet ,CBRE Việt Nam
Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển3
5
4
6
Ga La Khê6
1 Ga Cát Linh
2 Ga Hoàng Cầu
7
2
Ga Yên Nghĩa
1
5 Ga Văn Khê
7
3
4 Đoạn Nguyễn Trãi
Đang thi công
25 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Tàu điện ngầm tuyên số 3: Nhổn – Ga Hà Nội – Q3/2016HÀ NỘI - CƠ SỞ HẠ TẦNG
Cầu Giấy – Voi Phục6Hồ Tùng Mậu – Lê Đức Thọ4 5 Đoạn Cầu Giấy
3 Ga Cầu Diễn
1
1 Ga Nhổn
3
4
2 2 Ga Cầu Diễn
5
6
Đang thi công
Trong kế hoach
Nguồn: Internet ,CBRE Việt Nam
26 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
THỊ TRƯỜNGCĂN HỘ BÁN
27 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
CĂN HỘ BÁNNguồn cung chào bán mới: Giảm ở HCM và tăng ở HN
Trung tâm KhuĐông
3%
Khu Nam12%Khu Tây Nam
19%
Khu Tây36%
Khu Bắc
Đống Đa- Ba Đình
19%
Cận trung tâm6%
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016
14% q-o-q -38% y-o-y
Hà Nội
6.842 căn hộTừ 16 dự án
KhuBắc6% Khu
Đông24%
KhuTây21%
TrungTâm5%
TP.HCM
8.016 căn hộTừ 23 dự án
-17% q-o-q -27% y-o-y
KhuNam44%
28 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2014 2015 2016
Số
căn
CĂN HỘ BÁN
Hạng sang: >3,500 USD/m2
Cao cấp: 1,500 - 3,500 USD/m2
Trung cấp: 800 - 1,500 USD/m2
Bình dân: 800 USD/m2
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016
Hà NộiTP.HCM
Số lượng căn mở bán tăng so với quýtrước ở phân khúc hạng sang và cao cấp
Nguồn cung chào bán mới: Phân khúc Trung cấp chiếm ưu thế
Phân khúc trung cấp tiếp tục chiếm lĩnh thịtrường
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2014 2015 2016
Số
căn
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
29 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Chủ đầu tư mới gia nhập thị trườngTP.HCM - CĂN HỘ BÁN
Được biết đến là nhà thầuTuyến Metro số 1
Phát triển dự án nhà ở đầu tiêntại Quận 2 cùng với Thiên Đức
30 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
HÀ NỘI: SỰ TRỞ LẠI CỦA CÁC DỰ ÁN BỎ HOANG… và dự án mới xây dựng trên nền đất cũ
16 Phạm HùngSunshine TowerDự kiến hoàn thành: 2018
Phá bỏ trung tâm triển lãm Giảng Võ HàNội – Dự án mới chuẩn bị vào
31 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
CĂN HỘ BÁNSố lượng căn hộ bán được tiếp tục khả quan
Số căn bán được trong Q3 chạm mứccao nhất tính từ đầu năm 2016
5.279 căn bán
9% theo quý
52% thuộc phân khúc trung cấp
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016
Hà NộiTP.HCM
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2014 2015 2016
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2014 2015 2016
7.811 căn bán
32% theo quý
50% thuộc phân khúc trung cấp
Số căn hộ bán được tăng mặc dù số căn chào bán mới giảm
32 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
$ 0
$ 500
$1 000
$1 500
$2 000
$2 500
$3 000
$3 500
$4 000
$4 500
$5 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2014 2015 2016
Giá
chào
bán
sơcấ
p(U
SD
/m2)
Hạng Sang Cao Cấp Trung Cấp Bình Dân
Giá chào bán sơ cấpTP.HCM - CĂN HỘ BÁN
Giá chào bán sơ cấp
Phân khúc trung cấp tăng
7% q-o-q
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
33 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
HÀ NỘI – CĂN HỘ BÁNGiá sơ cấp
$ 0$ 500
$1 000$1 500$2 000$2 500$3 000$3 500$4 000$4 500$5 000
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2014 2015 2016Giá
chào
bán
sơcấ
p(U
S$/
m2)
Luxury High-end Mid-end Low-end
Giá bán sơ cấp tăng trong phân khúc trung cấp và cao cấp: theo thứ tự +6% và +8% theo quý
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
Giá chào bán sơ cấp
34 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Thị trường thứ cấp sôi động tại các dự án cao cấp và có vị trí tốtTP.HCM - CĂN HỘ BÁN
GATEWAY THẢO ĐIỀN• Giá chào bán ban đầu: 1.800 USD/m2
• Giá thứ cấp Q3/16: 2.006 USD/m2
• Diện tích căn: 45 – 136 m2
• Tổng số căn: 439
MASTERI• Giá chào bán ban đầu: 1.412 USD/m2
• Giá thứ cấp Q3/16: 1.543 USD/m2
• Diện tích căn: 45 – 87 m2
• Tổng số căn: 3.025
VINHOMES CENTRAL PARK• Giá chào bán ban đầu: 1.890 USD/m2
• Giá thứ cấp Q3/16: 1.910 USD/m2
• Diện tích căn : 50 – 108 m2
• Tổng số căn : 9.742
CITY GARDEN • Giá chào bán ban đầu: 2.120 USD/m2
• Giá thứ cấp Q3/16: 2.293 USD/m2
• Diện tích căn: 59 – 139 m2
• Tổng số căn: 478
NASSIM THẢO ĐIỀN• Giá chào bán ban đầu: 2.500 USD/m2
• Giá thứ cấp Q3/16: 2.645 USD/m2• Diện tích căn: 108-142 m2
• Tổng số căn: 238
35 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Các dự án sôi động trên thị trường thứ cấpHÀ NỘI – CĂN HỘ BÁN
PARK HILL TIMES CITY (GĐ2)• Giá mở bán ban đầu: 1.627 USD/m2
• Giá thứ cấp Q3/16: 1.709 USD/m2
• Tổng số căn bán: 3.868
HOA BINH GREEN CITY (THÁP A)• Giá mở bán ban đầu: 1.180 USD/m2
• Giá thứ cấp Q3/16 : 1.302 USD/m2
• Tổng số căn bán: 546
ECO GREEN CITY • Giá mở bán ban đầu: 997 USD/m2
• Giá thứ cấp Q3/16 : 1.058 USD/m2
• Tổng số căn bán: 1.200
FLC COMPLEX TOWER• Giá mở bán ban đầu: 1.139 USD/m2
• Giá thứ cấp Q3/16 : 1.221 USD/m2
• Tổng số căn bán: 483
ARTEMIS• Giá mở bán ban đầu: 1.912 USD/m2 (có nội thất)• Giá thứ cấp Q3/16: 1.953 USD/m2
• Tổng số căn bán: 336
36 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Nguồn cung mới nổi bật Q4/2016TP.HCM - CĂN HỘ BÁN
Keppel Land, 816 căn
Phú Mỹ Hưng, 1.840 căn CapitaLand, 960 căn
Liên Doanh Keppel Land, Gaw Capital, Trần Thái và Tiến Phước,~3.000 căn
Sunwah Group, ~500 căn
Empire City
Saigon South Residence
Palm Heights
Feliz en Vista
Sunwah Pearl
37 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
HÀ NỘI - CĂN HỘ BÁNCác dự án sắp chào bán nằm rải rác tại các khu vực khác nhau
Aqua Bay Sky Residences
Sky Park Residences
Green Pearl
Petrowaco
Skyline Hoang Cau
Xuan Mai Riverside
38 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Chủ đầu tư nước ngoài phát triển ra ngoài khu vực truyền thốngTP.HCM - CĂN HỘ BÁN
Saigon South Residence
PMH
39 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Hợp tác phát triểnHÀ NỘI - CĂN HỘ BÁN
Tân Hoàng Minh group, Vingroup và Techcombank hợp tác phát triển ‘D. Capitale
Mitsubishi và Bitexco cùng đầu tư The Manor Central Park
40 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Thêm nhiều dự án quy mô lớn/ dự án khu đô thịTP.HCM - CĂN HỘ ĐỂ BÁN
Vingroup43,9 ha
Đang xây dựng
Đại Quang Minh257 ha
Đang xây dựng
Vingroup25,3 ha
Đang xây dựng
Keppel Land + TrầnThái + Tiến Phước
30,2 haĐang xây dựng
Vạn Thịnh Phát117,8 ha
Đang xây dựng
Vingroup1.080 ha
Đang lên kế hoạch
Vinhomes Central Park Sala Thủ Thiêm Vinhomes Golden River
Nam Cần GiờSaigon PeninsulaPalm City
41 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
33%
60%
Miền bắc9%
43%
49%
7%
9T 2016
Miền nam
Người nước ngoài
9T 2015
Số căn bán bởi CBRE: Nhiều người mua nước ngoài, với mục đích đầu tưhơn tại TP.HCM
CĂN HỘ ĐỂ BÁN
• Phân tích trên dựa trên các giao dịch nhà ở của CBRE Việt Nam và không nên được dùng như một chỉ số cho cả thị trường
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
Người mua theo khu vực
Người mua theo độ tuổi
Dưới 30 30 - 40 41-50 Trên 50
2%16% 45%22%
43%
22%17%20%
Mua để ở
Mua cho thuê
Mua để bán
29%
38%
21%60%
18%
3%
42 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ VÀ NHÀ LIỀN KỀ
43 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Nguồn cung mớiBIỆT THỰ VÀ NHÀ LIỀN KỀ
Palm Residence Senturia Vuon Lai Valora Fuji The Victoria
• Quận 2• 136 biệt thự/nhà phố• 30,2 ha• US$2.800- 3.000/m2
• Quận 9• 84 biệt thự/nhà phố• 5,4 ha• US$1.500- 1.700 /m2
• Quận 1• 63 biệt thự• 25,3 ha• US$20.000++ /m2
• Quận 12• 194 biệt thự/nhà phố• 9,8 ha• ~ US$900 -1.000/m2
TP.HCM
Hà Nội
Imperia Garden An Phú Shop Villa
• Quận Thanh Xuân• 42 biệt thự• Quy mô: 4,2 ha• US$8.200 – 8.500 /m2
• Quận Hà Đông• 246 shop houses• Quy mô: 47,3 ha• ~ US$1.900- 2.400/m2
• Quận Hoàng Mai• 133 căn nhà liền kề• Quy mô: 500 ha• US$1.800 – 3.400/m2
Gamuda ST4 La Casa Villa
• Quận Đống Đa• 16 biệt thự và 9 shop houses• Quy mô: 7.019 m2• ~ US$8.437/m2
44 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Giá bán tại TP.HCMBIỆT THỰ VÀ NHÀ LIỀN KỀ
Biệt thự và Nhà liền kề TP.HCM, Giá bán theo Quý
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
0
1,500
3,000
4,500
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
2014 2015 2016
US
D/
m2,
diệ
ntí
chđấ
t
District 2 District 9 District 7 OthersQuận 2 Quận 9 Quận 7 Khác
Quận 7: Thị trường thứ cấp bình ổn
Quận 2: Điểm nóng 2016
Quận 9: tăng >10% so với cùng kỳ
45 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Giá bán tại Hà NộiBIỆT THỰ VÀ NHÀ LIỀN KỀ
+1,3%Theo năm
-1,9%Theo quý
Đ3 000
6 000
9 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2014 2015 2016
US
D/m
2, t
heo
diện
tích
đấ
t
Cau Giay Hoang Mai Long Bien Tu Liem OthersCầu Giấy Hoàng Mai Long Biên Từ Liêm Khác
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
Biệt thự và Nhà liền kề Hà Nội, Giá bán theo Quý
Cầu Giấy: Giá trung bình cao nhất đối với các dự án đang mở bán, tăng 1,39% theo quý
Long Biên, Từ Liêm và các khu vực khác: trên đà tăng
46 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Tỷ lệ bán tại TP.HCMBIỆT THỰ VÀ NHÀ LIỀN KỀ
1 000
2 000
3 000
4 000
District 2 District 9 District 7 Others
Số
căn
Sold Units Unsold units
Tỷ lệ bán theo từng Quận
Palm Residence Lakeview City Cityland Park Hills2016 2016 2016
Đã bán >500 căn Đã bán 136 căn của GĐ1 Đã bán >150 căn
Mega Village Melosa Garden
Bán hết Đã bán >250 căn
2015 2015
Tỷ lệ bán cao tại các dự án khu đô thị với các tiệních/ tiện nghi đa dạng
Căn đã bán Căn chưa bán
Quận 2 Quận 9 Quận 7 Khác
47 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Tỷ lệ bán tại Hà NộiBIỆT THỰ VÀ NHÀ LIỀN KỀ
Bán hết (92 căn) Bán hết (143 căn) Bán hết (53 căn)
Đã bán 79% ( 246 căn) Bán hết (61 căn)Đã bán~85% ( 147 căn)
FLC Garden CityQuận Từ Liêm
Park Hill ShophouseQuận Hai Bà Trưng
Five Star My Dinh
Quận Mỹ ĐìnhQ2/2016 Q1/2016 Q1/2016
Gamuda Phase 2Quận Hoàng Mai
Green PearlQuận Hai Bà TrưngQ3/2015 Q4/2015
Mon CityQuận Từ LiêmQ4/2015
48 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
49 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Không có nguồn cung mới trong Quý 3/2016THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM
Tổng Nguồn Cung Theo Năm, Thị Trường Văn Phòng Tp. Hồ Chí Minh
Source: CBRE Vietnam, Q3 2016.
200 000
400 000
600 000
800 000
1000 000
1200 000
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2013 2014 2015 2016
Diệ
ntíc
hch
oth
uêth
uần
(m2 )
Grade A Grade BHạng A Hạng B
50 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Tổng nguồn cung văn phòng tại Hà Nội(Diện tích thực cho thuê, m2)
Nguồn cung văn phòng tại HàNội
64% Hạng B44% ở phía Tây
Nguồn cung mới
VP Bank Tower
Đống Đa - Ba ĐìnhGFA: 44,000 m2
Nguồn cung mới trong Q3/2016
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2012 2013 2014 2015 Q3/16
Grade A Grade BHạng A Hạng BNguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
51 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Tỷ lệ hấp thụ Hạng A âmTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM
Tỷ lệ hấp thụ, Thị Trường Văn Phòng
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
-10 000
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2013 2014 2015 2016
Tỷ
lệhấ
pthụ
(m2 )
Grade A Grade BHạng A Hạng B
52 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
-10 000
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2014 2015 2016
Grade A Grade B
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI Tỷ lệ hấp thụ tăng so với quý trước, nhưng giảm so với năm 2015
Tỷ lệ hấp thụ, Văn phòng
Hạng A Hạng B
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
Tỷ
lệhấ
pthụ
(m2)
53 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Giá cho thuê (*): Tăng nhẹ tại TP.HCM – Giảm tại Hà NộiVĂN PHÒNG
Hà NộiTP.HCM
0 5 10 15 20 25 30 35 40 450510152025303540
2016
Q3
Q2
Q1
2015
Q4
Q3
Q2
Q1
2014
Q4
Q3
Q2
Q1
2013Q4
Q3
05101520253035 0 5 10 15 20 25 30 35
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
(*) Giá chào thuê trung bình(USD/m2/tháng)
Hạng A Hạng B
54 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Tỷ lệ trống: Hạng A tăng nhẹ trong khi Hạng B giảmVĂN PHÒNG
Hà NộiTP.HCM
2016
Q3
Q2
Q1
2015
Q4
Q3
Q2
Q1
2014
Q4
Q3
Q2
Q1
2013Q4
Q3
Hạng A Hạng B
0%20%40% 0% 20% 40%
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
0% 5% 10% 15%0%5%10%15%
55 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Nhu cầu khách thuêVĂN PHÒNG
42%
58%
Thuê mới
Chuyển chỗ & Mở rộng
Hà
Nộ
i
Giáo dụcIT/ Phần mềmBảo hiểm/Ngân hàng
39%
61%
Q3 20161H 2016
Thuê mới
Chuyển chỗ & Mở rộng
16%
84%
Q3 20161H 2016
TP.
HC
M 46%
53%
Ngân hàngDược/ Sản xuấtIT/ Phần mềm
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
56 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Nhu cầu về diện tích của khách thuêVĂN PHÒNG
20%
39%
16%
10%
16%
TP.HCM Hà Nội
Nguồn: dựa trên các yêu cầu của CBRE Việt Nam 2016
27%
45%
18%
2%8%
<100 m2 100m2 - 300 m2 300m2 - 700 m2 700m2 – 1.000 m2 >1.000 m2
57 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
VĂN PHÒNGCác điều khoản chính trong hợp đồng thuê
Các điều khoản chính
Bảng hiệu
Thời gian miễn giá thuê
Thay đổi/ Tăng giá thuê
Chỗ đậu xe / Phòng ăn/ Phòng Server
Khoảng giới hạn giá thuê
Mở rộng / Quyền được từ chối đầu tiên
Ký lại hợp đồng
Chấm dứt / Vi phạm hợp đồng
Thu hẹp
Điều chỉnh CPI/Forex
Cho thuê lại
Phục hồi
Thời gian tạm giữ
Đặt cọc an ninh
TP.HCM Hà NộiLinh độngCứngnhắc
2016
2015
Linh độngCứngnhắc
58 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
THỐNG KÊ KHÁCH THUÊ VĂN PHÒNG HẰNG THÁNGChỉ số Văn Phòng – TP.HCM và Hà Nội
TP.HCM Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16
Nguồn cung(‘000 m2)
2,188 2,193 2,225 2,229 2,317 2,327 2,377 2,377 2,377
Giá thuêHạng A(USD/m2/tháng)
34.9 35.6 35.4 34.2 34.8 34.8 35.9 35.7 35.7
Giá thuêHạng B(USD/m2/tháng)
19.1 19.1 19.0 19.1 19.2 19.7 19.7 19.7 19.8
HÀ NỘI Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16
Nguồn cung(‘000 m2)
1,079 1,121 1,131 1,097 1,097 1,097 1,096 1,150 1,161
Giá thuêHạng A(USD/m2/tháng)
31.0 30.7 30.3 29.9 29.0 29.1 29.3 28.0 28.2
Giá thuêHạng B(USD/m2/tháng)
18.4 18.3 18.1 18.0 17.9 17.8 17.7 17.7 18.1
Các giaodịch –Hà Nội
Q3 2016
Tòa nhà NgànhDiện tích
m2
Giá thuê +phí dịch vụ(USD/m2)
Gelex Construction 300 $24.5
IPH Education 683 $16.4
PVOil Manufacturing 276 $13.64
Các giaodịch –
TP.HCMQ3 2016
Tòa nhà NgànhDiệntíchm2
Giá thuê(USD/m2)
Phí dịch vụ(USD/m2)
Metropolitan (D1)
Pharma 300 $30 $6
Diamond Plaza (D1)
Insurance 2,200 $37 $8
LIM II (D3) Technology 700 $28 $6
Central Park (D1)
Transportation 380 $16 $4
Harbour View (D1)
Design 499 $19 $5
Metropolitan (Q1)
Sourcing 795 $30 $6
Pearl Plaza (Q.Bình Thạnh)
Sports Clothing
1,200 $18 $6
Vincom Center(Q1)
Logistics 1,800 $21 $5.5
59 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Các Giao Dịch LớnTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM
Central Park Ngành Vận Chuyển380 m2
Centre Point Tổ chức Phi LợiNhuận500 m2
Diamond Plaza Ngành Bảo Hiểm Nhân thọ
2.200 m2
Harbour View F&B499 m2
Lim IINgành Công NghệThông Tin700 m2
Metropolitan Ngành Dược
300 m2
Nguồn: Dựa theo những yêu cầu của CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
60 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Các giao dịch lớnTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Indochina Plaza HanoiGiáo dục683 m2
TNR TowerTài chính~1.400 m2
Nguồn: CBRE 2016 tinh đến thời điểm hiện tại
Lotte Hanoi CenterCông nghệ950 m2
61 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM Nguồn Cung Tương lai Tăng Mạnh
SAIGON CENTRE (P2)Q2 2017Quận 1 GFA: 40.000 m2
Hạng A
DEUTSCHES HAUSTháng 8, 2017Quận 1GFA: 38.621 m2
MAPLETREE BUSINESS CENTRE Q4 2016Quận 7GFA: 30.000 m2
Hạng A Ngoài Trung Tâm
Q4 2016 2017
Hạng B
ETOWN CENTREQ3 2017Quận 4GFA: 67.760 m
Hạng A
HA DO BUILDING Q4 2016Quận Tân BìnhGFA: 32.000 m2
HQC ROYAL TOWER Q4 2016Quận 7GFA: 26.726 m2
Hạng B Hạng B
Hiện Trạng (Tháng 9/2016)
VIETTEL OFFICEQ1 2017Quận 10GFA: 33.000 m2
Hạng B
62 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Nguồn cung tăng tại khu vực Đống Đa - Ba Đình và phía TâyTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Q4 2016
HORIZON TOWER2017Đống Đa - Ba ĐìnhGFA: 32.000 m2
Hạng BHạng B
2017
Tiến độ xây dựng (tháng 9 năm 2016)
EUROWINDOW2017Đống Đa - Ba ĐìnhGFA: 16.592 m2
DSD BUILDING2017Đống Đa - Ba ĐìnhGFA: 20.000 m2
MD COMPLEXQ4 2016Phía TâyGFA: 24.682 m2
TRUONG THINH 2017Phía tâyGFA: 5.400 m2
63 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNGTình hình trong khu vực
Kế hoạch phát triển không gian làm việc chung – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Nguồn: Co Working Space, CBRE Research 2016
Trung tâm Cận trung tâm Khu vực khác
64 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNGViệt Nam và khu vựcDreamplex – HCMC
Naked Hub – ShanghaiBlueprint – Hong Kong
258 USD/tháng/chỗ
27- 90 USD/tháng/chỗ
300 - 450 USD/tháng/chỗ
Toong – Hà Nội
60 USD/tháng/chỗ
65 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHÂU Á - TBDThị trường TP.HCM - ưu thế đang thuộc về chủ tòa nhà
HCM City
BangkokManila
Hanoi
Source: CBRE Research, July 2016.
Jakarta
Singapore
Kuala Lumpur
Nguồn: CBRE, Landlord and Occupier Symposium 2016
66 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHÂU Á - TBDNguồn cung tương lai: rất ít ở khu trung tâm
0 5 10 15 20 25 30
ShanghaiMumbai
ShenzhenNew Delhi
JakartaBangalore
TokyoGuangzhou
BeijingHong Kong
Kuala LumpurSeoul
ManilaSingaporeMelbourne
HanoiTaipei
BangkokBrisbane
PerthHo Chi Minh City
AucklandSydney 2016F 2017F 2018F
Million sq. ft. (NFA)Nguồn: Nghiên cứu của CBRE Tháng 7/2016
Ghi chú: Nguồn cung mới của Hạng A
Nguồn: CBRE, Landlord and Occupier Symposium 2016
67 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHÂU Á-TBDTỷ lệ trống gần với mức trung bình của 10 năm
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Manila CBD Ho Chi MinhCity
Singapore Bangkok Jakarta Hanoi Kuala Lumpur
Tỷlệ
trống
Hạng
A(%
)
Trung bình 10 năm 2016 Q2 2016F
Nguồn: CBRE, Landlord and Occupier Symposium 2016
68 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
BÁN LẺ
69 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Nguồn cung mới ở TP. HCMTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
Saigon Centre GĐ2
Địa điểm: Quận 1 NLA: 40.000 m2 Tỷ lệ lấp đầy: 100%
Aeon Mall Binh Tan
Địa điểm: Q. Bình Tân NLA: 60.000 m2 Tỷ lệ lấp đầy: 100%
-
6
12
18
24
30
36
42
48
54
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
2012 2013 2014 2015 2016
Các
trun
gtâ
mbá
nlẻ
Diệ
n tíc
h ch
o th
uê th
uần
, m
2
Total supply (NLA, sm) Total supply (properties)
Tổng nguồn cung theo năm – Tp. HCM
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
Cuối tuần khai trương chào đón
100.000 khách
Tổng nguồn cung (NLA, m2) Tổng nguồn cung (số dự án)
70 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Nguồn cung mới ở Hà NộiTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
Tổng nguồn cung theo năm – Hà Nội
+18%y-o-y
+2,3%q-o-q
Trung tâm
Ngoài trung tâm
Mipec Riverside Long Bien
Vị trí: Quận Long Biên NLA: 24.000 m2 Tỷ lệ cho thuê: 98%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
2012 2013 2014 2015 2016
Số
dự
án
NL
A,
m2
Total Supply No. of projectsDiện tích (m2) Số dự án
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
71 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Tỷ lệ trống ở TP.HCMTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
0
4
8
12
16
20
24
-20 000
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2014 2015 2016
Tỷ
lệ trốn
g (%
)
Diệ
n tí
ch t
hực
thuê
(m
2)
Net absorption Vacancy rate
Tỷ lệ trống tại các trung tâm thương mại tại Tp. HCM
Cửa hàng Zara đầu tiên
• Tại Vincom Đồng Khởi• Diện tích: 2.400 m2
Tỷ lệ hấp thụ Tỷ lệ trống
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
72 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-20,000
20,000
60,000
100,000
140,000
180,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2013 2014 2015 2016
Tỷ
lệtrốn
g(%
)
Hấp
thụ
thuần
(m
2)
Net absorption Vacancy rate
Tỷ lệ trống ở Hà NộiTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
Nguồn: CBRE Vietnam Quý 3/2016.
Tỷ lệ trống tại các trung tâm thương mại tại Hà Nội
• Tỷ lệ trống tăng tại mốt số các trung tâm thương mại tại khuvực phía Tây và Đống Đa – Ba Đình
Tỷ lệ hấp thụ Tỷ lệ trống
73 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
$0$50
Giá chào thuê ổn định tại cả Hà Nội và TP.HCMTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
Trung tâmNgoài trung tâm
Source: CBRE Vietnam, Q3 2016.
2016Q3Q2Q1
2015
Q4Q3Q2Q1
2014
Q4Q3Q2Q1
2013
Q4Q3Q2Q1
Giá thuê TB tại các TTTM tại Hà Nội
$0 $50 $100 $150
Giá thuê tại TB các TTTM tại TP.HCM
0 50 100 150050100
2016Q3
Q2
2015
Q1
Q4
Q3
2014
Q2
Q1
Q4
Q3
Q2
Q1
2013 Q4
Q3
Trung tâmNgoài trung tâm
Trung tâm: 0,52% q-o-q
Ngoài trung tâm: 0,96% q-o-q
Trung tâm: 5,1% q-o-q
Ngoài trung tâm: 0,52% q-o-q
74 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Nguồn cung tương lai tại TP.HCMTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
Union Square (nâng cấp)• Quận 1• 39,454 m2
Crescent Mall (GĐ 2)• Quận 7• 18,000 m2
Vincom Center Mall• Binh Thanh• 59,000 m2
The Spirit of Saigon• Quận 1• 48,000 m2
Berjaya Financial Center• Quận 10• 156,000 m2
Peninsula• Quận 7• 240,000 m2
Golden Plaza• Quận 5• 15,000 m2
2016 - 2017
2018 trở đi
75 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Nguồn cung tương lai tại Hà NộiTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
Vincom Exchange City• Vị trí: Quận Từ Liêm• 23,140 m2 GFA
Le Parc by Gamuda• Vị trí: Quận Hoàng Mai• 20,809 m2 GFA
Ciputra Hanoi Mall• Vị trí: Quận Tây Hồ• 130,000 m2 GFA
Vincom Starbowl• Vị trí: Quận Đống Đa• 51,234 m2 GFA
Artemis• Vị trí: Quận Thanh Xuân• 37,000 m2 GFA
76 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Hà Nội và TP.HCMCÁC HÃNG BÁN LẺ MỞ RỘNG
Đã mở 2 cửa hàng tại Hà Nội và HCM6-8 cừa hàng sẽ được mở trong nămnay200 stores to open in next 5 years
Cừa hàng đầu tiên được mở trong năm 2017
52 cửa hàng tới năm 2020
TP.HCM3 Cửa hàng Auchan
4 Rạp phim Galaxy
77 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
CÁC HÃNG BÁN LẺ MỞ RỘNG… & THU HẸP
Chỉ còn 1 cửa hàng tại Hà Nội
Siêu thị Sài Gòn Co.op đóng cửatại khu phức hợp Nam Đô, Hà Nộivào Q3/2016, chỉ còn lại 1 cửahàng tại Hài Nội
Tháng 12, 2008
Tháng 9, 2016
Tháng 11, 2014
Tháng 9, 2016
33 cửa hàng tại TP.HCM, 49 cửa hàng tại các tỉnh/
thành phố khác
78 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
NHU CẦU MUA SẮM CỦA GIỚI TRẺ
Zara với 5,5 tỷ đồng doanh thutrong ngày đầu tiên mở bán tạiTP.HCM
Cuộc chiến thời trang nhanh tại Việt Nam
“Sau màn ra mắt tuyệt vời của Zara Việt Nam…Đối thủ H&M lên kế hoạch mở 3 cừa hàng đến năm 2017Uniqlo của Nhật và Forever 21 của Mỹ gần như chắc chắn sẽ mởtại Việt Nam
79 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
KHU CÔNG NGHIỆP VÀ HẬU CẦN
80 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Hải Phòng – Trọng điểm thu hút đầu tư KCNKHU CÔNG NGHIỆP
KBC: KCN Tràng Duệ mở rộng
LG Innotek dự kiến sản xuất mô đun máy ảnh tại Hải Phòng
81 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Nguồn cung ổn địnhKHU CÔNG NGHIỆP
Tổng cung theo năm, đất công nghiệp – Các khu công nghiệp phía Nam, ha
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q3 2016
Đấ
tcôn
gng
hiệp
(ha)
HCMC Binh Duong Dong Nai Long An
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
82 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
TP.HCM và Bình Dương – Thị trường hấp dẫn nhấtKHU CÔNG NGHIỆP
Tỷ lệ thuê – Các khu công nghiệp phía Nam (%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500
12,000
13,500
15,000
HCMC Binh Duong Dong Nai Long An
Đất
công
nghiệp
(ha)
Supply Occupancy rateNguồn cung Tỷ lệ thuêNguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
83 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
TP.HCM và Bình Dương – Giá thuê cao nhấtKHU CÔNG NGHIỆP
Giá thuê đất trung bình (USD/m2/thời gian thuê)
HCMC Binh Duong Dong Nai Long AnLowest $52 $38 $35 $45Average $111 $74 $65 $69Highest $270 $160 $150 $120
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
Thấp nhất
Bình quân
Cao nhất
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
84 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
CĂN HỘ DỊCH VỤ
85 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
TP.HCM – Một dự án mới; Hà Nội – Không có nguồn cung mới
CĂN HỘ DỊCH VỤ
SILA URBAN LIVING
• Quận 3• 217 căn• Hạng B• Giá thuê:
• 1.450 – 2.500 USD /phòng/tháng• 37-41 USD/m2
Studio (33 – 37 m2) 1 phòng ngủ (48 – 60 m2) 2 phòng ngủ (67 m2)
86 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
CĂN HỘ DỊCH VỤ2017 sẽ là một năm sôi động
Tổng cung (căn), Căn hộ dịch vụ
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016. Grade A Grade B
Trang An Complex
VietinbankTower
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2014 2015 2016F 2017F 2018F
Hà Nội
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2014 2015 2016F 2017F 2018F
TP.HCM
Hạng A Hạng B
87 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
CĂN HỘ DỊCH VỤNguồn cung tương lai tại TP.HCM
SAIGON PLAZA
Quận 1121 căn
OAKWOOD RESIDENCE
Quận 368 căn
SAIGONCENTER P2
Quận 1200 căn
LAVENUECROWN
Quận 1186 căn
THEBERKLEYRESIDENCE
Quận 285 căn
VIETTELCOMPLEX
Quận 10180 căn
SAIGONPLAZA
Quận 3221 căn
SAIGONSOUTHCOMPLEX
Quận 7450 căn
2016
CITADINES REGENCYSAIGON
Quận 185 căn
ASCOTTWATERFRONT
Quận 1222 căn
SOMERSET
Quận 1200 căn
2017-2018
THE SPIRITOF SAIGON
Quận 1
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
88 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
CĂN HỘ DỊCH VỤNguồn cung tương lai tại Hà Nội
DREAM APARTMENT
Quận Đống Đa61 căn
SOMERSET WEST POINT
Quận Tây Hồ247 căn
TRANG AN COMPLEX
Quận Cầu Giấy40 căn
VIETINBANK TOWER
Quận Tây Hồ
VINATA TOWER
Quận Cầu Giấy
SOMERSET WEST CENTRAL HANOI
Quận Cầu Giấy252 căn
2016
2017-2018
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
89 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
TP.HCM - Hạng A tiếp tục hoạt động tốtCĂN HỘ DỊCH VỤ
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
GIÁ CHÀO THUÊ(USD/m2/tháng)
TỶ LỆ TRỐNG(%)
2016
Q3
Q2
Q1
2015
Q4
Q3
Q2
Q1
2014
Q4
Q3
Q2
Q1
2013Q4
Q3
HẠNG B HẠNG A HẠNG B HẠNG A
2016
Q3
Q2
Q1
2015
Q4
Q3
Q2
Q1
2014
Q4
Q3
Q2
Q1
2013Q4
Q3$0 $10 $20 $30 $40$0$10$20$30$40 0% 5% 10% 15% 20% 25%0%5%10%15%20%25%
90 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Hà Nội: Hạng A tiếp tục hoạt động tốtCĂN HỘ DỊCH VỤ
GIÁ CHÀO THUÊ(USD/m2/tháng)
TỶ LỆ TRỐNG(%)
2016
Q3
Q2
Q1
2015
Q4
Q3
Q2
Q1
2014
Q4
Q3
Q2
Q1
2013Q4
Q3
HẠNG B HẠNG A HẠNG B HẠNG A
2016
Q3
Q2
Q1
2015
Q4
Q3
Q2
Q1
2014
Q4
Q3
Q2
Q1
2013Q4
Q3
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
91 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG
92 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Đà Nẵng: Bùng nổ thị trường Condo-tel (*) THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG
Coco Skyline ResortChủ đầu tư: The Empire637 căn @ 1450 USD/m2
Central CoastChủ đầu tư: Minh Dong Ltd.,720 căn ~1,000 USD/m2
Ariyana Beach Resort & Suite _NorthTowerChủ đầu tư: Sovico420 căn @ 2.500 USD/m2
Hoa Binh GreenChủ đầu tư: Hoa Binh Ltd.,984 căn @ 1.365 USD/m2
2.817 căn mở bán trong Q3 2016tăng 96% q-o-q & 787% y-o-y
(*) Condo-tel là các dự án căn hộ được vận hành bởi một khách sạn với đầy đủ bàn lễ tân, dịch vụ dọn phòng,… Các căn hộ được sở hữu bởi các cá nhân khác nhau. Chủ nhà cũng có thể lựa chọn sử dụng chương trình cho thuê của khách sạn, khi đó nhà họ sẽ được cho thuê như một phòng khách sạn bình thường
Nguồn: CBRE Việt Nam
93 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Đà Nẵng: Các dự án mới làm giảm giá trung bình hiện tạiTHỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2012 2013 2014 2015 2016
High-end Mid-end Market-wide Price
Giá
chào
bán
trun
gbì
nh(U
SD
/m2)
Giá chào bán trung bình theo nhóm
Cao cấp Trung cấp Giá thị trường
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
94 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Thị trường căn hộ khách sạn cũng nở rộ tại Nha TrangTHỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG
Đà Nẵng Nha Trang
Nguồn: CBRE Việt Nam
-
2,000
4,000
6,000
8,000
2013 2014 2015 9M2016
Supply Sold unitsSố căn bán
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2013 2014 2015 9M2016
Supply Sold unitsSố căn bán
Hơn 5.000 căn hộ được tungra trong 9 tháng/2016
Hơn 2.800 căn hộ được bántrong 9 tháng/2016
Hơn 3.200 căn hộ được bán trong 9 tháng/2016
Hơn 2.900 căn hộ được tungra trong 9 tháng/2016
Nguồn cung Nguồn cung
Nguồn: CBRE Việt Nam
Căn hô KS, nguồn cung lũy kế Căn hô KS, nguồn cung lũy kế
95 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
PHÚ QUỐC – Biệt thự hồ bơi cho thuê
Chương trình cam kết lợi nhuận – tiếp tục là một chiến lược tiếp thị chính
THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG
Phu Quoc Emerald Bay, Phu Quoc Premier Village, Vinpearl Paradise Villas
Lãi suất đảm bảo 9% - 10% trên năm Hoặc 85% doanh thu sau thuế trong 10 năm
ĐÀ NẴNG– Chung cư/ Biệt thự
NHA TRANG – Chung cư/ Biệt thự
90% các dự án áp dụng lãi suất bảo đảm tương đương:
8% - 10% trên năm trong 3 - 10 năm
Nguồn: Internet, CBRE Việt Nam
90% trong các dự án Condo-tel ; Premier Village Danang Resort
Vinpearl Resort & Villas
3-10 năm lãi suất bảo đảm 8% - 12% trên năm (VND)
96 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
2018~3,000 căn
2017~ 900 căn
THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNGNguồn cung sắp hoàn thiện
NOVALAND CONDOTELQuận Hải ChâuTrong kế hoạch
2019> 1,000 căn
ANVIE RESORTQuận Hải ChâuTrong kế hoạch
INFINITY FIELDQuận Ngũ Hành SơnTrong kế hoạch
TOURANCE CONDOTELQuận Ngũ Hành SơnTrong kế hoạch
WYNDHAM SOLEILQuận Sơn TràĐang thi công
PREMIER CONDOTEL HERITAGEQuận Ngũ Hành SơnTrong kế hoạch
ARIYANA (ELITE TOWER)Quận Ngũ Hành SơnTrong kế hoạch
HYATT PLACE Quận Ngũ HànhSơn Trong kếhoạch
D-CITYQuận Hải ChâuTrong kế hoạch
LE MERIDIEN RESORTQuận Hải ChâuTrong kế hoạch
OCEAN SUITES (BLOCK C)Quận Hải ChâuTrong kế hoạch
(*) Số lượng hoàn thànhthay đổi dựa trên kếhoạch của chủ đầu tư
97 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Đà Nẵng: Giá tham khảo các Dự án biệt thự bán THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG
Giá chào bán được viết dưới đơn vị USD, trước VAT và phí bảo trì
Premier VillageGiá trung bình: $2,800/m2 Diện tích(GFA): 335-510 m2Tổng diện tích: 118
Nam An ResidenceGiá trung bình : $1,338/m2 Diện tích(GFA): 245 - 335m2Tổng diện tích: 18 (mở bánđợt đầu )
Ocean EstateGiá trung bình: $1,673/m2 Diện tích(GFA): 570-740 m2Tổng diện tích: 33
Hyatt RegencyGiá trung bình: $4,931/m2 Diện tích(GFA): 307 m2Tổng diện tích: 27
Vinpearl PremiumGiá trung bình: $4,851/m2 Diện tích (GFA): 348 – 526 m2Tổng diện tích: 39
Furama Pool VillasGiá trung bình: $1,867/m2 Diện tích(GFA): 322 – 386 m2Tổng diện tích: 134
Vinpearl Đà Nẵng 2Giá trung bình: $2,860/m2 Diện tích(GFA): 180 - 330 m2Tổng diện tích: 122 units
Ocean Villas Giá trung bình: $1,453/m2 Diện tích(GFA): 271 – 373 m2Tổng diện tích: 110
Mercure Sơn TràGiá trung bình: $2,146 m2 Diện tích(GFA): 374 - 543 m2Tổng diện tích: 22
DuneGiá trung bình : $1,236/m2 Diện tích(GFA): 377 m2Tổng diện tích: 15
The PointGiá trung bình: $923/m2 Unit size (GFA): 257 - 289 m2Tổng diện tích: 40
Olalani Condotel & ResortGiá trung bình: $5,600/m2 Diện tích(GFA): 340– 470 m2Tổng diện tích: 3The Song
Giá trung bình: N/A Diện tích(GFA): N/ATổng diện tích: 48
Nguồn: CBRE Việt Nam Quý 3/2016.
98 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Số lượng biệt thự nghỉ dưỡng bán tăng trưởng nhẹTHỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG
103 căn
2014
481 căn
2015
Nha Trang
9M 2016
396 căn
Phú Quốc
2014 2015 9M 2016
0 căn
850 căn
140 căn
7 căn
2014
180 căn
2015 9M 2016
Đà Nẵng
52 căn
Nguồn: CBRE Việt Nam Nguồn: CBRE Việt Nam Nguồn: CBRE Việt Nam
99 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
KHÁCH SẠN THÀNH PHỐNguồn cung tương lai Hà Nội và TP.HCM: Thêm khách sạn caocấp khu trung tâmHà Nội xây dựng khách sạn hạng sang tại khu đất vàng
CHUỖI KHÁCH SẠN FUSION MỞ RỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHAI TRƯƠNG NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2016
100 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
CÁC DỰ ÁN CÁP TREO MỚI Ở NHIỀU NƠISAPA: Hệ thống cáp treo BA DÂY DÀI NHẤT thế giới
QUẢNG NINH: Hệ thống cáp treo với CABIN LỚN NHẤT thế giới
Năm Hoàn Thành: 2016 Tổng Chiều Dài: 6,292.5 m Số Lượng Cabin: 35 Sức Chứa: 35 người/cabin
Năm Hoàn Thành: 2016 Tổng Chiều Dài: 2,222 m Số Lượng Cabin: 66 Sức Chứa: 230 người/cabin
ĐÀ NẴNG – Hệ thống cáp treo MỘT DÂY DÀI NHẤT thế giới
NHA TRANG – Hệ thống cáp treo XUYÊN BIỂN DUY NHẤT tại Việt Nam Năm Hoàn Thành: 2007 Tổng Chiều Dài: 3,320 m Số Lượng Cabin: 65 Sức Chứa: 8 người/cabin
Năm Hoàn Thành: 2009 Tổng Chiều Dài: 5,043 m Số Lượng Cabin: 94 Sức Chứa: 10 người/cabin
PHÚ QUỐC – Hệ thống cáp treo DÀI NHẤT THẾ GIỚI khi hoàn thành Năm Hoàn Thành Dự Kiến: 2017 Tồng Chiều Dài: ~ 8,000 m Số Lượng Cabin: 70 Sức Chứa: 30 người/cabin
101 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
ĐẦU TƯ
102 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
CÁC GIAO DỊCH ĐẦU TƯ LỚN Q3/2016
International Centre
Nguồn: DealstreetAsia, RCA và các trang mạng khác Tháng 9/2016.
Khu đất Cầu KhoRiver View Company Ltd.
►► Capitaland Vietnam
@ 51,9 triệu USD.
Dự án phức hợp
The Manor Central ParkBitexco Group
►► Mitsubishi
@ Không được tiết lộ.
Dự án phức hợp
VinaCapital
►► Keppel Land Ltd.
@ 13,8 triệu USD.
Văn phòng
Indochina Riverside TowersIndochina Capital
►► Kajima
@ 17,5 triệu USD.
Thương mại + văn phòng
Các khách sạn và dự án chủ chốt
Việt Nam: nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào nhiều giaodịch hơn, vượt qua đối thủ cạnh tranh trong nước
Bitexco trở thành cổ đông lớn nhất của Hương Giang Tourist
PropertyGuru mua lại batdongsan.vn
October 3, 2016
TP.HCMHà Nội
Hà NộiĐà Nẵng
103 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Xu hướng của số lượng giao dịch đầu tư 2012 - 2016ĐẦU TƯ
0
5
10
15
20
25
30
$0
$400
$800
$1,200
$1,600
$2,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Triệ
uU
SD
Transaction Value No. of transactionsGiá trị giao dịch Số lượng giao dịch
Giao dịch đầu tư theo năm
Nguồn RCA.
YTD
104 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
Nhà đầu tư nội địa chiếm lĩnh thị trườngĐẦU TƯ
Quốc tịch người bán Quốc tịch người mua
Nguồn: RCA, các giao dịch thống kê từ 2007-2016.
105 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
NHU CẦUTỶ LỆ LẤP ĐẦY/BÁNGIÁ THUÊ/GIÁ BÁNNGUỒN CUNG
VĂN PHÒNGDự án mới
Dự án chính
BÁN LẺTrung tâm
Ngoài trung tâm
CĂN HỘ
Cao cấp
Trung cấp
Bình dân
KHÁCH SẠN 5-sao
CĂN HỘ DỊCH VỤ Hạng A
Hạng B
KHU CÔNG NGHIỆPĐất
Nhà máy/ kho xưởng
CÁC DỰ ÁN CHÀO BÁN
TP.HCM - TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
106 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
CẦUTỶ LỆ THUÊ/BÁNGIÁ THUÊ/BÁNCUNG
VĂN PHÒNGCác tòa nhà mới
Các tòa nhà cũ
BÁN LẺKhu trung tâm
Ngoài khu trung tâm
CĂN HỘ CHUNG CƯ
Cao cấp
Tầm trung
Bình dân
HOTEL 5 sao
CĂN HỘ DỊCH VỤ Hạng A
Hạng B
HÀ NỘI - TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
107 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
5/10/2016
Football: Townsend replaces Sterling (in England Squad)
108 CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG | QÚY 3 2016
TẠI CBRE, CHÚNG TÔI KINH DOANH VÀ HÒA NHỊP CÙNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢNMỗi quýBÁO CÁO QUÝ
Theo dòng sự kiệnLUẬN ĐIỂM & BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Hàng tuầnCẬP NHẬT BÁO
Hàng thángSỔ TAY THỊ TRƯỜNG
Hàng quýĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG
Đăng ký nhận thông tin cậpnhật thị trường định kỳ củaCBRE Việt Nam [email protected]
T +84 8 3824 6125 F +84 8 3823 8418Email: [email protected]
XIN CẢM ƠN
Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ:
BP. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN - CÔNG TY TNHH CBRE VIỆT NAM
© 2016 Công ty TNHH CBRE. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng củaCBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đếnthời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoanchắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của nhữngthông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và khôngđược sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tấtcả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳhình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấmmọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳtổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.