Nota sectorial: el mercado de la confección en Italia

5/10/2018 Nota sectorial: el mercado de la confección en Italia - slidepdf.com

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11.

EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN EN ITALIA

Cecilia Moreno Baquero

Agosto 2010



2

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………… 3

1.1 Origen de la moda en Italia 3

1.2 Confección y moda 3

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR…………………….. 5

3. PANORÁMICA DEL PAÍS…………………………………………………...… 7

4. LA HILATURA EN ITALIA……………………………………………….….…. 9

4.1 Evolución y producción de la hilatura italiana 9

4.2 Comercio exterior de la hilatura italiana 10

5. LA CONFECCIÓN DE MODA FEMENINA EN ITALIA…………………….. 15

5.1 Evolución de la producción 15

5.2 Comercio exterior 16

5.3 Consumo y la distribución en el mercado italiano 19

6. LA CONFECCIÓN DE MODA MASCULINA EN ITALIA…………………… 22


6.2 Comercio exterior 236.3 Consumo y distribución en el mercado italiano 24

7. LA CONFECCIÓN DE MODA DE NI O EN ITALIA……………………….. 27


7.2 Consumo y la distribución en el mercado italiano 29

8. ANÁLISIS DE LA OFERTA…………………………………………….……… 30

8.1 Evolución de la producción de la producción 30

8.2 Distribución Geográfica 31

9. AN LISIS DE LA DEMANDA…………………………………………………. 33

9.1 Consumo aparente 34

9.2 Perfil del consumidor 34

10. COMERCIO EXTERIOR……………………………………………….……….. 35

10.1 Exportaciones desde España al país 35

10.2 Importaciones desde el país a España 35

10.3 Exportaciones desde la Comunidad de Madrid al país 35

10.4 Importaciones desde el país a la Comunidad de Madrid 36

10.5 Exportaciones desde el país al resto del mundo 36

10.6 Importaciones desde el resto del mundo al país 38

11. FACTORES DE COMERCIALIZACI N……………………...………………. 40

11.1 Distribución 4011.2 Precios 41

11.3 Promoción 41

11.4 Factores Legales 42

12. ENTREVISTAS…………………………………………………… ...…………... 44

13. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………….. 49

14. ANEXOS……………………………………………………………… ...……….. 50

14.1 Relación de tablas 50

14.2 Relación de gráficos 51



3

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Origen de la moda en Italia

La moda en Italia surgió en la capital de Toscana, Florencia, cuando en 1951 Giovan Battista

Giorgini, que se dedicaba a comprar productos artesanales italianos para grandes superficies

americanas, invitó a algunos de sus clientes importantes (B. Altmann, Bergdorf Goodman, I.

Magnin, Morgan) a asistir al primer desfile de la alta costura italiana. Diez diseñadores de la

alta moda (Antonelli, Carosi, Fabiani Marucelli, Noberasco, Schubert, Simonetta, Sorelle

Fontana, Vanna, Venecia) y cuatro para la boutique (Emilio Pucci, la baronesa Gallotti, y Bertoli

Avolio). El desfile se organizó en el salón del siglo XVIII de su casa en la Via dei Serragli. Tras

el enorme e inesperado éxito se organizó un desfile oficial en los salones del Gran Hotel para

compradores extranjeros y periodistas italianos. En1952, la ciudad de Florencia abrió la Sala

Bianca del Palazzo Pitti para la organización de pasarelas.

A partir de los años ochenta, grandes diseñadores italianos se desplazaron a Milán. Milán es la

ciudad con mayor número de showrooms de moda, y se ha convertido junto con París, en una

de las capitales de moda del mundo. Aquí se encuentra la Cámara Nacional de Moda Italiana,

asociación sin ánimo de lucro que se ocupa de gestionar y coordinar las actividades principales

del mundo de la moda, y contribuye a la formación y desarrollo de jóvenes diseñadores; y el

famoso cuadrilátero de la moda, delimitado por cuatro calles de Milán: via Montenapoleone,via

Manzoni, via della Spiga y corso Venezia donde se concentran las tiendas y showrooms de las

firmas más prestigiosas.

1.2 Confección y moda

El conjunto textil está formado por una serie de procesos interrelacionados que comprenden la

fabricación de fibras químicas, el textil (hilados, tejidos y acabados), el punto y la confección.

La producción del sector incluye también artículos de vestuario para el hábitat

(hogar/decoración) y para usos industriales. En el análisis de las prendas de vestir hay que

tener en cuenta varios factores:

a) si es confección textil o de punto,

b) el público al que va dirigida la línea; si es de hombre, mujer o niño,c) el producto en concreto dentro de la amplia gama de productos.

En este estudio se analiza el sector de la confección en Italia según el público al que va

dirigido, por lo que se analizará la evolución de la moda femenina, la moda masculina y la

moda niño. También se incluye un apartado con el análisis de la facturación de los tejidos y la

hilatura italiana.

Antes de comenzar conviene definir los segmentos de la moda según el estatus social al que

va dirigido. Esto es: Alta costura, Prêt à porter y Fast Fasion, que definimos a continuación.



4

Alta costura

El tipo de moda que predominó hasta 1950 fue la moda "hecha a medida" o haute couture (en

francés). El término "hecho a medida" puede ser usado para cualquier prenda que sea creada

para un cliente en particular. Alta costura, sin embargo, es un término protegido que puede ser

usado solamente por compañías que cumplen ciertos estándares bien definidos por la

Chambre Syndicale de la Couture.

Prêt-à-porter

La moda Prêt-à-porter o "lista para llevar" es un punto medio entre alta costura y el mercado

de masa. No está hecha para clientes individuales, pero se toma gran cuidado en la elección y

el corte de la tela. La ropa está confeccionada en pequeñas cantidades para asegurar la

exclusividad, por lo cual es costosa. Las colecciones de prendas listas para usar son

normalmente presentadas por casas de moda en cada temporada durante un período conocido

como «semana de la moda» que tiene lugar dos veces al año (temporadas primavera-verano y

otoño-invierno).

Fast Fashion

Actualmente la industria de moda cuenta sobre todo con las ventas del mercado de masa. El

mercado de masa cubre las necesidades de un amplio rango de clientes, produciendo ropa

lista para usar en grandes cantidades y tamaños estándar. Materiales baratos usados

creativamente producen moda accesible. Los diseñadores de mercado de masa generalmenteadaptan las modas establecidas por diseñadores prestigiosos en el área de la moda. Utilizan

tejidos más baratos y técnicas de producción más simples que pueden ser fácilmente

ejecutadas por una máquina. El producto final puede ser vendido a un precio mucho más bajo

que un producto de cualquiera de los otros dos métodos de producción.

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter


http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_de_la_moda

http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_de_la_moda



http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s



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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

La moda es un sector que crea imagen de país e influye favorablemente en otros sectores

económicos. Una imagen de país sólida es capaz de dar soporte a las exportaciones de bienes

y servicios y al mismo tiempo atraer inversiones extranjeras. Italia es consciente del poder de

atracción que tiene la moda y de la importancia de cuidar la imagen de marca. De hecho, ha

conseguido que las grandes cadenas de distribución internacionales tengan una expansión

más lenta en el país.

La coyuntura internacional ha afectado al país aunque no tan directamente como a España o a

Reino Unido, pero sí lo ha hecho indirectamente, ya que la demanda exterior ha disminuido

fuertemente, alterando las exportaciones. 2009 ha sido un año en el que la facturación del

sector moda ha disminuido en su conjunto. El clima de desconfianza general en la económica

ha disminuido la demanda interna que no ha podido compensar el descenso de las ventas en el

exterior.

En diciembre de 2007, Italia tenía 94.768 empresas dedicadas al sector de confección (textil,

confección y peletería). Prácticamente, casi el 50% de las empresas de moda se concentran en

tres provincias: Toscana, con el 20%, Lombardía con el 17% y Véneto con el 11%.

Según los datos de la Federación Italiana Textil Moda SMI, en 2009 el sector de confección

textil en Italia facturó 45.186 millones de euros. El 25,7% fue facturado por el segmento moda

mujer, el 17,9% por la moda masculina y el 5,5% por la moda niño. El 45,5% restante engloba

la facturación de la peletería, el calzado y los complementos que no han sido analizados en

profundidad en el presente estudio.

La confección de moda mujer (que comprende la ropa de uso externo en tejido y punto,

camisería y vestimenta en piel) archivó en 2009 una facturación que había descendido un -

12,5%. El volumen de negocios bajó a 11,6 millones de euros, alcanzando niveles inferiores a

los de 2006. Sin embargo y a pesar de los resultados, la moda femenina confirma su papel

estratégico en el sector textil-moda, pues como ya se ha mencionado tiene una cuota del

25,7% de la facturación total del sector.

La distribución en Italia está más atomizada que en España. El pequeño comercio

independiente sigue siendo el que mayor cuota de mercado tiene dentro de la distribución de

confección en Italia con un 38%, frente al 24,5% de las cadenas y franquicias de moda, aunque

la evolución de estas últimas es creciente desde los últimos años, mientras que la del comercio

independiente tiende a descender. A grandes rasgos, en las tres líneas moda mujer, moda

hombre y moda niño se observa la misma tendencia. La creciente atención al precio

demostrada por los consumidores ha aumentado el éxito de los canales “económicos” al menos

de los que son percibidos como tales. La evolución de las ventas ha premiado sobre todo a la

categoría “otros canales”, que incluye los outlets . Aunque todavía tiene una cuota marginal



6

cercana al 6% de las ventas de moda femenina, su crecimiento es muy sostenido y acentuado

(+21,4%).

Además, hay que destacar el éxito de las cadenas, canal que cada vez ve más acrecentada su

cuota de mercado, acercándose peligrosamente al detallista independiente, con un 32% frente

al 38% del comercio independiente. En la última campaña otoño/invierno, el aumento de las

ventas a través de las cadenas aumentaron un +3,5%.

La moda masculina, es de los sectores que más ha sufrido la crisis del conjunto textil-moda. El

consumo esta línea en 2009 ha descendido aunque menos que durante el 2008. La caída total

de las ventas totales ha sido un -11,3%. Esto se ha debido a la tendencia menos negativa de

dos segmentos importantes: el de vestimenta externa y el de las corbatas. El resultado más

negativo los han sufrido las confecciones en piel (-20,1%).

En cuanto a la moda niño, en 2009 sufrido una contracción del volumen de negocio cercana al -

5,5%, lo que significa una bajada de las ventas a 2,5 miles de millones de euros. Sin embargo

de las tres líneas es la que menos ha variado en comparación al año 2008.

Los italianos como consumidores, son más proclives a premiar la marca y la calidad que el bajo

coste. Esta característica está cambiando lentamente, aunque habrá que esperar al fin de la

crisis para saber si es un efecto coyuntural o no.



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3. PANORÁMICA DEL PAÍS……………………………………………………

Según el Fondo Monetario Internacional en 2009 Italia fue la séptima economía mundial y la

cuarta de Europa. Su PIB per cápita en 2009 fue 34.954€ y está considerado un país con alta

calidad de vida. Existe una alta diferencia entre el norte rico y el sur pobre. Sin embargo, en

todo el país y a grandes rasgos existe un índice de consumo alto y preocupación por tener una

buena apariencia.

En cuanto al comercio exterior, las mayores exportaciones del país son los vehículos (Ferrari,

Maserati, Lamborghini, Pagani, Fiat, Aprilia, Ducati, Piaggio), la petroquímica (Ente Nazionale

Idrocarburi), la energía (Enel), los electrodomésticos (Indesit), la ingeniería aeroespacial (Alenia

Aeronautica, Finmeccanica), las armas de fuego (Beretta), la alimentación (Ferrero, Barilla,

Parmalat) y la moda (Gucci, Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Benetton, Prada).

TABLA 1. Características de la población

INDICADOR (dato, unidades)Total habitantes (miles hab. 2009): 60.231Densidad demográfica (2009): 199 hab/km2 Tasa de crecimiento (2009): -0,3Distribución por sexos (2009):Hombres: % 49%Mujeres: % 51%Población Urbana (2009): % 68%

Fte: Istat.

GRÁFICO 1. Distribución por edades (2009):

Fuente: ISTAT

14%

66%

20%

0-14 años

15 - 64 años

+ 65 años



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TABLA 2. Principales indicadores de la economía italiana

INDICADOR DATO FECHA PIB a precios de mercado (millones de euros): 1.520.347 2009CRECIMIENTO REAL DEL PIB : % -5.0% 2009PIB PER CAPITA: euros 34.954,8€ 2009

Población activa (millones de personas): 22.995 2009Tasa de actividad 57,5% 2009Tasa de paro 8,1% 2009

Tasa de inflación (variación interanual): 0,8 2009Fte: FMI/ Eurostat

Hay que tener en cuenta que Italia tiene una fuerte imagen como país y que los productos

Made in Italy están posicionados como una producción de calidad y diseño. Incluso los

consumidores nacionales están dispuestos a pagar más por lo producido en el país, ya que essinónimo de garantía.

La capital económica del país Milán, es tanto la ciudad de la moda como la ciudad del diseño.

Las grandes firmas nacionales e internacionales tienen sede en Milán muchas veces por

motivos de imagen, incluso en aquellas ocasiones en las que es poco rentable.



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4. LA HILATURA1 ITALIANA

4.1 Evolución y producción de la hilatura italiana

Dentro de la hilatura se engloba la producción de hilo de lana, algodón y lino. Este sector,

fundamental para la producción de moda, ha sufrido un deterioro tras la crisis internacional que

se estima en un descenso de la facturación del -17,6%, lo que en valor supone una pérdida de

2,4 miles de millones de euros. La actividad productiva también ha bajado, se calcula que el

valor de la producción italiana ha descendido un -21,4%.

GRÁFICO 2. Distribución de facturación por tipo de hilo (2008)

Fuente: SMI con datos de ISTAT

1 Arte de hilar la lana, el algodón y otras materias análogas. Industria y comercialización del hilado. Establecimiento o fábricadonde se hilan las materias textiles.

81%

2%

18%

Distribución de facturación por tipo de hilo (2008)

Hilos de lana Hilos de lino Hilos de algodón



10

TABLA 3. La industria italiana del hilo (2005-2009) Millones de euros corrientes

En millones de euros corrientes 2005 2006 2007 2008 2009*

Facturado 3.447 3.427 3.274 2.928 2.412

Var. % -0,6 -4,5 -10,5 -17,6

Valor de la producción 2.422 2.353 2.231 1.943 1.528

Var. % -2,8 -5,2 -12,9 -21,4

Exportaciones 1.163 1.120 1.056 874 709

Var % -3,7 -5,7 -17,2 -18,9

Importaciones 765 911 915 813 618

Var % 10,0 4,8 3,7 -3,2

Saldo comercial -505,0 -642,0 0,5 -11,2 -23,9

Consumo aparente 2.025 2.144 2.090 1.882 1.437

Var % 5,9 -2,5 -10,0 -23,6

Indicadores estructurales (%)Exportaciones/facturado 33,7 32,7 32,3 29,9 29,4

Importaciones/ consumo 37,8 42,5 43,8 43,2 43,0Fuente: SMI con datos de ISTAT, Sita Ricerca, Movimprese, Indagini campionarie(noviembre 2009)

* Estimaciones

En los últimos años, la industria del hilo en Italia parecía mantenerse mejor que otras industrias

extranjeras, sin embargo con la crisis el consumo también ha descendido en línea con la

facturación y la producción un -23,6%.

4.2 Comercio exterior de la hilatura italiana

En cuanto a las exportaciones, se han contraído un -18,9% con respecto al año pasado

mientras que las importaciones han descendido un -23,9%. Dados estos resultados en los

intercambios internacionales el saldo comercial mejora respecto al 2008 con un saldo positivo

de 90 millones. Sin embargo, respecto a 2005 el avance comercial ha perdido 300 millones de

euros.

Con respecto a las ventas en el extranjero, los hilos cardados han registrado un descenso de

-9,2% en valor y un -6,1% en volumen (toneladas). Las mayores dificultades las han sufrido las

exportaciones intracomunitarias (-13,9%), mientras que los mercados extracomunitarios, hacia

los cuales se dirige el 60% de las exportaciones italianas de este producto, han frenado las

perdidas en un -5,9%. Mientras los dos mercados aliados por tradición han mostrado cifras de

alivio, esto es Hong Kong -13,9% y Rumania -16,6%) Ha crecido la exportación de hilo cardado

en Europa del Este, sobre todo en Croacia (+14,2%) pero también en Bulgaria (+18,1%) y en

Polonia (+12,9%). En contrapartida respecto al dato medio de la UE, los resultados positivos en

cuanto a crecimiento de las exportaciones son en los siguientes mercados: Reino Unido

(+4,2%), Portugal (+6,5%) y Países Bajos (+10,7%).



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TABLA 4. El comercio exterior de la hilatura italiana en el periodo enero-septiembre 2009Análisis por compartimento

IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO

Mil. € Var.% Mil. € Var.% Mil. € Hilos cardados de lana 20 -14,5 129 -9,2 109

Hilos peinados de lana 139 -30,6 156 -17,2 17

Hilos químicos/ lana 84 13,5 91 -21 7

Hilos para hacer punto 2 -64 27 -49,2 25

Hilos de algodón 183 -32,6 131 -25 -52

Hilos de lino 25 -43,1 14 -22,5 -11

Total hilos 453 -26,8 548 -20,8 95

Fuente: SMI con datos de ISTAT

El hilo peinado ha sufrido una contracción de las exportaciones del -17,2% con intensidades

similares en el mercado intracomunitario (-18,6%) y el extra comunitario (-16,2%). Destaca la

caída de las exportaciones hacia Hong Kong (-20,3%) mientras que el hilo peinado exportado a

China ha crecido de forma sostenida, +32% tanto en valor como en volumen. Los mercados

alemán y francés han mantenido las pérdidas (-7,4% y -2,9% respectivamente). Mientras que

por el contrario, las exportaciones a Turquía, Reino Unido y Estados Unidos han caído un -

30%. Destaca como un miniboom las exportaciones hacia Túnez.

TABLA 5. Exportaciones de hilos de lana cardados

País destino Millones € Var. % Cuota %

TOTAL 129 -9,2 100

de los cuales

Intra UE 27 50 -13,9 38,9

Extra UE 27 79 -5,9 61,1

Los 10 primeros clientes

Hong Kong 32 -13,9 24,6

Rumania 13 -16,6 9,8

Croacia 12 14,3 9,1Túnez 10 1,4 7,6

Turquía 7 -7,5 5,6

Reino Unido 7 4,2 5,3

Portugal 5 6,5 4,2

Alemania 5 -25,7 3,5

China 4 0,4 3,3

Bulgaria 3 18,1 2,7

Fuente SMI con datos de ISTAT



12

TABLA 6. Exportaciones de hilos de lana peinados


TOTAL 156 -17,2 100

de los cuales

Intra UE 27 61 -18,6 38,8

Extra UE 27 95 -16,2 61,2


Hong Kong 48 -20,3 31,1

China 13 32,5 8,5

Rumanía 13 -13,3 8,2


Francia 10 2,9 6,7

Turquía 8 -28,2 5,4

Reino Unido 6 -37 4Estados Unidos 5 -36,6 3,1

Túnez 4 82 2,9

Rep. Checa 3 -60,9 2,1

Fuente: SMI sobe datos ISTAT

TABLA 7. Exportaciones de hilos de algodón

Hilos de algodón


TOTAL 131 -25 100

de los cuales

Intra UE 27 96 -27,7 73,5

Extra UE 27 35 -16,5 26,5


Alemania 19 -21,3 14,5

Francia 14 -14,8 11

Rep. Checa 14 -38,6 10,8

España 9 -36,7 6,6

Austria 8 -28,4 6Croacia 8 -14,5 5,8

Rumanía 7 -19,6 5,7

Hungría 7 -32,6 5,1

Reino Unido 5 -12,1 3,7

Turquía 5 -15 3,6


Por lo que respecta a los hilos en algodón, las exportaciones han caído un -25% en valor y un -

29,8% en volumen. Entre los países-clientes que se han comportado mejor que la media con

pequeñas pérdidas son Francia (-14,8%), Croacia (-14,5% y Reino Unido (-12,1%).



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TABLA 8. Exportaciones de hilos químicos/lana

Hilos químicos / lana

Millones € Var. % Cuota %

TOTAL 91 -21 100

de los cuales

Intra UE 27 64 -19,7 70,8

Extra UE 27 26 -23,9 29,2


Francia 17 -36 19,2

Turquía 11 28,9 12,6


España 7 -20,7 7,4

Rumanía 6 -3,2 6,8

Austria 6 -25 6,2Reino Unido 4 -33,9 4,2

Portugal 4 74,7 4

Hong Kong 3 4,8 3,8

Bulgaria 3 29,9 3,7


Las ventas al extranjero de hilos mixtos químico-lana han sufrido pérdidas -21% en valor y -

19,8% en volumen. Los primeros clientes han disminuido sus compras bastante, con excepción

de Rumanía (-3,2%). Sin embargo, las exportaciones a países como Portugal (+74,7%),Bulgaria (+29,9%) y Grecia (+12,9%) y Hong Kong (+4,8%) han aumentado.

En cuanto a las importaciones de hilos cardados, éstas han caído un -14,5% en valor pero

destaca un aumento del +38,2% en volumen. Las importaciones del Reino Unido se han

mermado en el curso de nueve meses, la Lituania se ha convertido en un miniboom .

El descenso de las importaciones de hilos peinados ha llegado a niveles altos: -30,6% en valor

y -24,8 en volumen. Los tradicionales primeros colegas comerciales como Alemania, Polinia,

Bulgaria y República Checa han perdido casi el 40%, mientras que muestran la tendencia

contrario otros países como Rumanía. EN cuanto a China, la caída es del -50,7% en valor y ha

estado compensado por un aumento de las toneladas de hilo cardado importado del +22,6%.

Como ya se ha anticipado, las importaciones de hilo mixto químico-lana, ha registrado una

crecida del +13,5% en valor y del +21,9 en volumen. El crecimiento ha sido sostenido sobre

todo en el área comunitaria (+16%) de los cuales proviene más del 73% de las importaciones

de tal hilo. Rumanía tiene una cuota del 45,7%, y en solo nueve meses ha crecido un 70,5%.

Con referencias a los mercados de aprovisionamiento extra UE ha crecido Turquía (+9,1%),

Egipto (+16,5%) y aunque con valores más contenidos también Indonesia (+6,6%)



14

GRÁFICO 3. Comercio exterior de hilos de lana: evolución 2002-2009

Hilos de lana e hilos cardados Hilos de lana e hilos peinados


La importación de hilos de algodón ha sufrido un fuerte empeoramiento con respecto a 2007.

Acusando unas pérdidas de -32,6%. Estas dinámicas fuertemente negativas han afectado

sobre todo a los intercambios con los países con mayor tradición de intercambio. Son

excepción el hilo de algodón importado de Hungría (+6,1%), Bosnia Herzegovina (+96,3%) y

Túnez (+19,8%).

Observando desde varios puntos de vista la industria textil italiana, se advierte que el peligro

parece haber pasado, ya que la intensidad de las caídas se ha ralentizado a finales del 2009.

Las empresas italianas podrán disfrutas de mayores beneficios cuando se reactive la demanda

mundial y mejoren sus exportaciones. De momento la demanda interna parece estar en stand-

by, lo que no deja de ser significativo.



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5. LA CONFECCIÓN DE MODA FEMENINA EN ITALIA

5.1 Evolución de la producción

La industria italiana de la moda mujer (que comprende la ropa de uso externo en tejido y punto,

la camisería y la vestimenta en piel) archivó en 2009 una facturación que había descendido un

-12,5%. El volumen de negocios bajó a 11,6 mies de millones de euros, alcanzando niveles

inferiores a los de 2006. Sin embargo y a pesar de los resultados, la moda femenina confirma

su papel estratégico en el sector textil-moda, pues tiene una cuota del 25,7% de la facturación

total del sector.

En cuanto a la evolución de ésta división, ha tenido una fuerte influencia la demanda

extranjera, como indican los valores de las exportaciones con una dinámica negativa sin

precedentes y la propia demanda interna, que ha sido débil en todas las estaciones y no ha

podido compensar las pérdidas derivadas de la caída de la demanda exterior.

TABLA 9. La industria italiana del hilo (2005-2009) Millones de euros corrientes

En millones de euros corrientes 2006 2007 2008 2009*

Facturado 12.472 13.248 13.289 11.627

Var. % 6,2 0,3 -12,5

Valor de la producción 8.350 8.899 8.851 7.567

Var.% 6,6 -0,5 -14,5

Exportaciones 6.180 6.813 6.983 5.638

Var % 10,3 2,5 -19,3Importaciones 3.406 3.569 3.705 3.537

Var % 4,8 3,8 -4,5

Saldo comercial 2.774 3.245 3.279 2.101

Consumo aparente 13.939 14.136 13.931 13.666

Var % 1,4 -1,5 -1,9

Indicadores estructurales (%)

Exportaciones/facturado 49,5 51,4 52,6 48,5

Importaciones/ consumo 39,1 40,4 42,6 41,4

Fuente: SMI con datos de ISTAT, Sita Ricerca, investigaciones propias

* Estimaciones

En el frente interno, la moda femenina ha asistido a un deterioro del consumo interno en valor, -

1,9%. Esto se puede deber a la tendencia deflacionista que ha afectado a todo el sector de la

confección.

Con respecto a los mercados extranjeros, la moda femenina italiana ha sufrido la coyuntura

internacional experimentando de trimestre en trimestre un deterioro progresivo de las ventas al

extranjero hasta llegar a un -19,3%. Por otro lado las importaciones han mantenido la caída con

respecto a las exportaciones (-4,5%) descendiendo la cuota a 3,5 miles de millones de euros.



16

A nivel productivo, el valor de output efectuado en Italia (el neto proveniente derivado de la

comercialización de productos importados) debería experimentar una contracción superior al -

14%. Esta variación ha incidido inevitablemente en la política de la industria que estaba

sobredimensionada en el momento en el que explotó la crisis.

5.2 Comercio exterior de la moda femenina italiana

Según los datos ISTAT disponibles, relativos al periodo enero-octubre 2009, las exportaciones

italianas de moda mujer han acusado una fuerte caída, del -19,1% respecto al periodo

correspondiente del 2008. Este resultado se ha debido a colapsos repentino en los principales

mercados extracomunitarios, entre los que destaca Rusia (-32,1%), Estados Unidos (-31,1%) y

Hong Kong (-27,7%). A pesar de haber pasado el tercer puesto en el ranking de principales

países de destino de la moda italiana de mujer, Rusia se confirma como el primer mercado si

se considera solo la vestimenta de uso externa femenina en tejido, con unas exportaciones de

356 millones de euros, un poco superior a las ventas destinadas al mercado francés (318

millones de euros).

En el caso del mercado intracomunitario (todavía en grado de asegurarse el 55,8%de las

exportaciones totales del sector) las pérdidas se han frenado hasta el 14,1%. Sobre la media

se colocan países como Francia y Alemania que han sufrido contracciones respectivas del -

8,7% y el 10,3%. Al contrario, mercados más golpeados por la recesión económica mundial

como España y Reino Unido, han experimentado contracciones más acentuadas superiores al

20%.

Como indica la tabla -, en el periodo pre-crisis la mayor contribución al crecimiento estaba

asegurado por los países extracomunitarios, la recesión mundial ha provocado un fuerte

movimiento en las tendencias. Las posiciones ganadas por las empresas italianas en los

mercados emergentes, dejan entrever una pronta recuperación de las exportaciones italianas

en cuanto el consumo de esas economías vuelva a despegar.

Después del boom del 2006 en las importaciones se estaba asistiendo a una progresiva

desaceleración que todavía la crisis ha ampliado en maniera particularmente evidente. De un

lado los países intracomunitarios se han visto afectados por un empeoramiento de los ritmossostenidos (-11,4%) mientras que las importaciones de la moda femenina de mercados

extracomunitarios se ha mantenido estables respecto al mismo periodo de 2008, con una ligera

subida del +0,3%. Analizando con mayor grado de detalle la evolución de las importaciones de

cada uno de los países de los que más se Importa, destacan las importaciones desde China,

que han aumentado un +11,7%, con una cuota de las importaciones de moda femenina del

32,9% (en 2008 era el 28,2%). El boom del año pasado, la crecida de Bangladesh (+10,6%)

mientras que la India evidencia sin embargo una leve caída (-1,6%).

Considerando las producciones de womenswear de gama alta y medio alta, las pérdidas deimportaciones de moda femenina de Francia (el valor medio unitario de este segmento resulta



17

el doble respecto al de China) mientras que Alemania ha experimentado un incremento de

+2,2%.

TABLA 10. La moda femenina (*): análisis de comercio italiano con el exterior por País.

Enero-octubre 2009

EXPORTACIONES

País destinoMillones € Var. % Cuota %

TOTAL 4.915 -19,1 100

de los cuales

Intra UE 27 2.742 -14,1 55,8

Extra UE 27 2.173 -24,6 44,2


Francia 620 -8,7 12,6

Alemania 478 -10,3 9,7

Rusia 542 -32,1 9,2

España 319 -22,3 6,5

Suiza 297 -11,4 6EstadosUnidos 292 -21,1 -5,9

Japón 267 -14,9 5,4

Reino Unido 249 -20,9 5,1

Grecia 179 -20,4 3,6

Bélgica 159 -6,7 3,2


IMPORTACIONES


TOTAL 3.322 -4,3 100

de los cuales

Intra UE 27 1.205 -11,4 36,6

Extra UE 27 2.118 0,3 63,7


China 1094 11,7 32,9Francia 286 -4,8 8,6

Rumania 263 -23,2 7,9

Túnez 240 -11,5 7,2

Turquía 168 -8,7 5,1

India 120 -1,6 3,6

Alemania 118 2,2 3,5

Bélgica 107 -3,9 3,2

Bangladesh 94 10,6 2,8

Bulgaria 80 -14,8 2,4




18

La ropa exterior es la que ha sufrido mayores pérdidas, las exportaciones de esta línea de

producto han disminuido un -21,6%. Menos intensa pero también grave el descenso de la

camisería (-11,8%) y la ropa en punto (-14,2%).

En el caso de las importaciones, camisería y ropa no han bajado mucho (-2,3%) y (-2,5%)

mientras el vestuario externo se ha resentido en mayor medida (-5,4%).

GRÁFICO 4. La moda femenina: análisis del comercio italiano con el exterior por macro

áreas. Periodos de enero a octubre de 2006 a 2009


GRÁFICO 5. La moda femenina: análisis del comercio italiano con el exterior por línea de

producto.



19


5.3 Análisis del consumo y la distribución de la moda femenina en Italia.

En la estación pasada otoño/invierno 2008/09 el segmento femenino cayó un -1,9% mientas

que las prendas en punto aumentaron +1,2%. Las ventas de la ropa de uso exterior semantuvieron con una pequeña disminución de las ventas -0,9% (uno de los mejores resultados

de todas las categorías analizadas). La camisería femenina, después de diversas estaciones

con una tendencia positiva, ha experimentado un agravamiento de la dinámica negativa que

apareció ya en la colección primavera /verano 2008, con una disminución de las ventas de -

4,8%.

En cuanto al retail , la creciente atención al precio demostrada por las consumidoras ha

aumentado el éxito de los canales “cheap ” o al menos de los que son percibidos como baratos.

La evolución de las ventas ha premiado sobre todo a la categoría “otros canales”, que incluyelos outlets . Aunque todavía tiene una cuota marginal cercana al 6% de las ventas de moda

femenina, su crecimiento es muy sostenido y acentuado (+21,4%).

Además, hay que destacar el éxito de las cadenas, canal que cada vez ve más acrecentada su

cuota de mercado, acercándose peligrosamente al detalle independiente, con un 32% frente al

38% del comercio independiente. En la última campaña otoño/invierno, el aumento de las

ventas a través de las cadenas aumentaron un +3,5%.

Dejando aparte este resultado positivo, el resto de canales han experimentado una disminución

en las ventas. La venta al detalle independiente ha disminuido sus ventas un -6,1%. Este canal

en la temporada otoño invierno 2006/07 tenía un 50% de cuota de mercado que en el

transcurso de 4 años ha descendido hasta un 38%. Las grandes superficies han disminuido sus

ventas un -8,8% y el canal “food” un -8,1%.

Si bien al momento no están disponibles los datos del balance final de la temporada otoño

invierno 2009/2010 las primeras estimaciones indican que la moda femenina ha sufrido una

grave caída en el mes de octubre, que se ha ralentizado en noviembre. En el mes de diciembre

se estima un crecimiento de la compra por las Navidades que continuará en el periodo de

rebajas.



20

GRÁFICO 6. Estructura de las ventas por producto de moda femenina (Temporada Otoño

Invierno 2008/09)


GRÁFICO 7. Estructura de la distribución de moda femenina por canal (Temporada

Otoño Invierno 2008/09)


Si bien a escala global las señales de mejora se están consolidando, la recuperación de la

moda femenina italiana será lenta como la de la economía en su conjunto ya que dicha

recuperación está ligada a factores exógenos al sectir y más ligados a los estilos de vida

emergentes en el escenario post-crisis.

60%

4%4%

32%

ESTRUCTURA DE LAS VENTAS POR PRODUCTO

% del consumo total en valor

Vestuario externo Confección en piel Camisería Ropa en punto

38%

7%

8%

6%

32%

2%7%

ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIÓN POR CANAL% del consumo total en valor

Detalle independiente Grandes almacenesGrandes superficies Otros canales

Cadenas/ franquicias Food (Hiper y Supermercados)

Venta ambulante



21

Para el 2010 el Centro de Estudios de ConfIndustria estima un crecimiento del comercio

mundial de +9,5%, por lo que los operadores del sector confían en una mejora de la demanda

interna, que podría desvelarse más fuerte y energética tras unos años de recortes en a compra

de ropa. Sin embargo, no se debe infravalorar la tendencia actual de buscar la compra más

conveniente y la mejor relación calidad-precio de parte de los consumidores, que podríarepercutir en los márgenes comerciales de las empresas.

La capacidad creativa, la continua innovación y la velocidad de ofrecer soluciones de valor que

caractericen y distingan a las empresas de la moda femenina italiana son tres posibles factores

de éxito que pondrían estimular a los compradores (buyer) y consumidores de todo el mundo y

devolver el liderazgo a las empresas del sector italianas.



22

6. LA CONFECCIÓN DE MODA MASCULINA EN ITALIA


El segmento de moda masculina (compuesto por las prendas de vestir de tela, prendas de

punto, camisas, corbatas y ropa y complementos de cuero) se ha visto afectado por los efectos

de la crisis económica mundial: el volumen de negocios, se ha contraído un -11,3%, facturando

en su conjunto 8 mil millones de euros, descendiendo a los niveles de 2005-2006.

En comparación con las previsiones publicadas durante la última edición de Pitti Uomo2 cuando

parecía que se recuperaba el comercio internacional gracias al empuje procedente de las

economías asiáticas lo que indujo a hacer una estimación positiva de los intercambios con el

exterior. Sin embargo la moda de hombre se caracteriza por una tendencia negativa en

pequeña escala (-9,7%).

TABLA 11. Evolución de la producción de moda masculina en Italia

MASCULINA 2005 2006 2007 2008 2009

Facturado 8.851 8.827 9.306 9.125 8.098

Var. % 0,3 5,4 -1,9 -11,3


Var. % -4,1 8,1 -2,3 -12,6

Exportaciones 4.581 4.692 5.007 5.020 4.192

Var. % 2,4 6,7 0,3 -16,5

Importaciones 3.210 3.546 3.504 3.470 3.204Var. % 10,5 -1,2 -1,0 -7,7

Saldo comercial 1.371 1.146 1.503 1.550 989

Consumo final 10.196 10.206 10.373 9.929 9.594

Var % 0,1 1,6 -4,3 -3,4


Exportaciones /facturado 51,8 53,2 53,8 55,0 51,8

Importaciones/consumo a la produc. 50,4 55,6 54,0 55,9 53,4

Fuente: SMI con datos de ISTAT, Sita Ricerca, Movimprese, Indagini campionarie (noviembre 2009)

2 Pitti Uomo es feria de referencia a nivel mundial en el sector de la confección masculina. En esta edición, las diferentes empresas dana conocer las colecciones de confección y accesorios de hombre para el otoño-invierno 2010/2011. Además, con esta feria se abre elcalendario de los eventos de la moda.



23

GRÁFICO 8. Composición de las ventas de la moda masculina en Italia


Todos los segmentos del segmento moda, se han reducido durante el año pasado Durante el

2009, el complemento masculino que menos ha facturado respecto del 2008 ha sido las

corbatas, cuyas ventas se han reducido más de un 23,3%. Le sigue el sector de los

complementos en piel, que ha sufrido una reducción del 18,8%. La vestimenta externa, abrigos,

cazadoras, etc. Que supone el 55,6% de la facturación total masculina y que se ha reducido en

un -12,2%.

Las camisetas y las camisas han contenido mejor las pérdidas, con una evolución mejor que la

media sectorial, el volumen de negocio de este sub sector se ha contraído un 7,8% y un 6,8%

respectivamente.

El valor de la producción de la moda masculina (variable que estima la actividad productiva

italiana al neto de la comercialización de los productos importados) se ha reducido un -12,6%

sobre la evolución de la actividad productiva, además de el redimensionamiento de los pedidos

por parte de compradores internacionales, ha incidido también a la gestión de los stock,resultado como para la mayor parte de los factores de la cadena, sobradamente expuestos a la

crisis.(sobredimensionados a la explosión de la crisis).

6.2 Comercio exterior

Para un compartimento que estructuralmente general al exterior más de la mitad de la

facturación, el colapso de las exportaciones, que han bajado un -16.5% en un solo año, es

quizás el síntoma más evidente de los efectos de la recesión mundial.

También las importaciones se han resistido por el debilitamiento de la demanda interna (la

moda hombre, con excepción del sub-segmento camisería es de los sectores que más ha

56%

3%

13%

24%

4%

Composición de las ventas % 2009

Vestimenta externa Confección en piel

Camisas Prendas de punto externas

Corbatas



24

sufrido la crisis del conjunto textil-moda. También es necesario racionalizar el ciclo de

producción-existencias que acusa una inflexión de las más significativas del compartimento del

“valle”, -7,7%.

La moda masculina italiana presenta un saldo comercial positivo, con respecto a la evolución

de los intercambios con el exterior, pero fuertemente redimensionada respecto a los niveles

precrisis. Solo respecto a 2008 el resto se reduce más de 560 millones de euros, por debajo

del umbral de los mil millones.

6.3 La moda masculina: consumo y distribución en el mercado italiano.

GRÁFICO 9. Variación de la facturación 2008/2009


El consumo de moda masculina en 2009 ha descendido aunque menos que durante el 2008.

La caída total de las ventas totales (sell out) han sido un -3,2% mientras que en 2008

descendieron un -3,9%. Esto se ha debido a la tendencia menos negativa de dos segmentos

importantes: el de vestimenta externa y el de las corbatas. Las corbatas durante los últimos

seis meses del 2009 (coincidiendo con el periodo navideño) han registrado una tendencia

positiva aunque ésta no es suficiente para recuperar la caída de las ventas de este

complemento en los años anteriores. El resultado más negativo los han sufrido las

confecciones en piel (-20,1%). Las ventas de las prendas exteriores ha disminuido un -3,7%.

Las prendas de punto han periodo un -2,9% de ventas. La única excepción a este panorama

tan deprimido ha sido el de la camisería que ha tenido un crecimiento anual del +1,2% envalores corrientes.

-25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0%

Variación de la facturación 2008/09

Vestimenta externa Confección en pielCamisas Prendas de punto externasCorbatas Total moda masculina



25

En cuanto a los canales de distribución (los datos son estacionales y por tanto se refieren al

periodo que comprende desde marzo de 2009 hasta febrero de 2010) la mayor cuota, 45,5%

de las ventas sectoriales se realizan a través de tiendas al detalle o minoristas, sin embargo se

evidencia un descenso de las ventas del -2,6% a favor de las cadenas cuya cuota ha

aumentado un 22% y han tenido un crecimiento del +2,1%. El segundo canal en crecimientoestá representado por los outlets (que se engloban dentro de la categoría de “otros canales”),

que en el periodo analizado ha experimentado un aumento de +3% de las ventas. Para las

líneas masculinas de gama baja se encuentran caídas de las compras hechas en mercadillos

ambulantes (-11,6%) y en la Gran Distribución Organizada (-7,8%).

GRÁFICO10. Evolución de las ventas de moda masculina

Fuente: SMI con datos de Sita Ricerca

GRÁFICO11. La estructura de las ventas de la moda masculina

-2,60%

3%

-11,60%

-7,80%

2,10%

Al detalle

Otros canales

Ambulante

GDO

Cadenas

Evolución de las ventas: análisis por canales

54%

2%2%

16%

26%

La estructura del sell-out: analisis per producto (2009) % sobre elconsumo total por valor

Vestimenta externa Confección en piel Corbatas Camisas Prendas de punto externas



26


GRÁFICO 12. Estructura de la distribución de moda masculina por canal


46%

7%4%

21%

22%

La estructura distributiva: analisis por canal (2009) %sobre el consumo total en valor

Al detalle Otros canales Ambulante Gran Distribución Organizada Cadenas



27

7. LA CONFECCIÓN DE MODA NIÑO EN ITALIA


Dentro de Moda niño se engloba la ropa para niños de cero a 14 años (ropa interior y

complementos incluidos). El 2009 ha sido un mal año para el sector de la moda, incluido éste

subsector. Aunque ha sufrido menos que otras divisiones del sector. Se estima que ha sufrido

una contracción del volumen de negocio cercana al -5,5%, lo que significa una bajada de las

ventas a 2,5 miles de millones de euros.

Ésta caída se debe fundamentalmente al desplome de la demanda externa y nacional que han

condicionado los resultados del sector durante el año 2009. La división que se caracteriza por

una propensión menor a las exportaciones (alrededor del 30% de las ventas) respecto a la

media del resto de divisiones (que exportan de media el 54% de sus ventas) está menos

expuesta al colapso del comercio mundial.

El consumo nacional termina el 2009 con una caída del -1,7% sobre la base anual (según las

estimaciones de SMI). El consumo de ropa para los recién nacidos se confirma estable, ya que

es una línea estable y de carácter funcional directamente ligada a la natalidad. Ha sufrido más

la moda de niño, especialmente la gama alta.

La actividad productiva ha disminuido un 7%. Si bien en los últimos años, las empresas

italianas han hecho un esfuerzo por consolidar su posicionamiento en los principales mercados

extranjeros en la división Moda Niño, la crisis internacional ha mellado sus objetivos. Lasexportaciones han variado con respecto a la base anual un -14,4%. Con respecto a las

importaciones se invierte la tendencia: tras años de aumentos, el 2009 ha visto una contracción

de las importaciones de -3,2%.

TABLA 12. Evolución de la producción de la moda niño (2005-2009)

Millones de € corrientes 2005 2006 2007 2008 2009*

Facturado 2.488 2.595 2.628 2.626 2.480

Var. % 4,3 1,3 -0,1 -5,5

Valor de la producción 1.343 1.308 1.295 1.260 1.168Var.% -2,6 -1,0 -2,7 -7,3

Exportaciones 712 781 784 791 677

Var % 9,6 0,4 0,8 -14,4

Importaciones 1.217 1.423 1.491 1.547 1.498

Var % 16,9 4,8 3,7 -3,2

Saldo comercial -505 -642 -707 -756 -821

Consumo nacional 4.619 4.876 5.006 5.041 4.953

Var % 5,6 2,7 0,7 -1,7


Exportaciones/facturado 28,6 30,1 29,8 30,1 27,3

Importaciones/ consumo 42,2 46,7 47,7 49,1 48,4



28

Fuente: SMI con datos de ISTAT, Sita Ricerca, Movimprese, Indagini campionarie(noviembre 2009)

* Estimaciones

La dinámica prevista para los flujos comerciales de importaciones/exportaciones se estima que

termine en un empeoramiento del déficit comercial sectorial, que podría llegar a suponer

pérdidas de más de 800 millones de euros.

En el caso de la ropa para recién nacidos, durante los primeros 9 meses del 2009 las

exportaciones han bajado un -13,5% mientras que las importaciones se han mantenido

estables con respecto al año pasado (-0,5%). Los mercados exteriores más destacados para la

ropa de bebé son España y Rusia (que de enero a septiembre de 2009 ha registrado descenso

superiores al -20% y al -30% sea en valor que en volumen). Las exportaciones a Francia han

aumentado (11%) y a Alemania se han mantenido estables respecto al 2008. Los mercados del

sudeste asiático como Japón y Hong Kong, con referencias a la producción de gama alta.

GRÁFICO 13. Estructura de las ventas moda niño


Según el perfil demográfico, el mercado italiano de ropa de niño, el 1 de enero de 2009 se

componía de más de 8,4 millones de individuos de edad comprendida entre los 0 y los 14. Con

respecto a la misma fecha del 2008 esa franja se ha incrementado un +0,7%, si bien ha sido

sobre todo por la población extranjera (constituida por 740 mil niños, el 9% de los residentes en

Italia en esa franja de edades).

El segmento “niña” estructur almente es el más relevante (supone el 48% del mercado junior)

ha sufrido una caída más acentuada (-1,3%) que el segmento niño (-0,9%). Los precios sin

embargo se han mantenido. Dentro del segmento niña, a nivel estilístico ha disminuido en

38%

48%

14%

Estructura de las ventas moda niño 08/09

Niño Niña Recién nacidos



29

ventas el producto invernal: chaquetas, abrigos, gabardinas. Los pantalones se han mantenido

(en vaquero y en tejido casual) mientras que los vestidos parecidos a la línea de mujer y las

faldas han aumentado las ventas. En el segmento niño la situación es análoga: solo los

pantalones han crecido mientras que la ropa de abrigo ha disminuido en ventas.

7.2 Consumo y la distribución en el mercado italiano

En cuanto a la estructura distributiva (ventas en valor por canal) la moda junior se confirma

como la división del sector moda más atípica en términos de distribución. La venta al detalle

independiente no es el distribuidor con mayor cuota de mercado pues solo tiene el 27%. Sino

que son las cadenas-franquicias las que ostentan esa posición 41%. Sin embargo el propia

estación invernal, las cadenas han perdido -1,4% de ventas. Los canales que han

experimentado un incremento en las ventas son los mercados ambulantes (+6,6%) lo que hace

que crezcan por segundo año consecutivo y otros canales, donde se incluyen los outlets

(+4,8%) y las grandes superficies (+3,7%).

GRÁFICO 14. La estructura distributiva en el sector de moda niño


27%

3%

6%

6%4%13%

41%

La estructura distributiva en el sector de moda niño

Venta al detalle

Otros canales

Venta ambulante

Grandes superficies

Hiper y supermercados

Grandes almacenes

Cadenas - Franquicias



30

8. ANÁLISIS DE LA OFERTA…………………………………………….…….

El Centro de Subcontratación Italiano Subfor es una herramienta de información del sistema de

cámaras regionales, que tiene como objetivo examinar periódicamente la situación del mercado

y el sistema de subcontratación de manera técnica, a través de una encuesta por muestreo

realizada en el lado de la oferta. El informe, que abarca las principales regiones industriales

italianas, traza un perfil actualizado de la industria y los mercados de destino de los negocios.

El último informe publicado sobre el sector moda es del año 2008. Analiza las pymes del sector

moda que operan principalmente por cuenta ajena. El sector moda está definido como el

conjunto de los sectores: textil, confección y peletería (donde se encuentra el calzado) según la

siguiente clasificación.

- En el subsector textil se engloban actividades relacionadas como la transformación de

las fibras, hilos, tejidos (algodón, lana, etc.) tejido de punto3 y todas las fases

preparatorias, intermedias y de acabado.

- En el segmento de confección de ropa se engloban todas las diversas fases, desde el

estilismo al control de calidad, pasando por el corte y la costura.

- En el subsector de la peletería y el calzado la actividad relacionada más importante es

el curtido.


En los últimos años la industria de la moda ha registrado una brusca frenada introduciendo un

2008 difícil. La coyuntura nacional y el descenso de la inversión han afectado también el sector

de la moda.

Durante los años 2005, 2006 y 2007 el sector moda en Italia mostraba una tendencia positiva

tanto en facturación como en valor de la producción. Desde 2008 el balance se vuelve

negativo. Ya a finales de 2007 el sector se resintió por el impacto que supuso a las la

competitividad de las empresas italianas la fortaleza del euro, la presión de los costes

energéticos y de transporte. La situación empeoró cuando explotó la crisis financiera en

septiembre. En el último tramo de 2008, el sector textil-moda se ha resentido por el clima de

desconfianza de los operadores económicos y los consumidores.

3 El punto (o hacer punto), tejido de lana, tejido a dos agujas o tricotado es un método para tejer conlana, aunque puedan utilizarse también otros materiales como el hilo de algodón. Hacer punto consiste enuna serie de lazadas - llamadas puntos - unidas entre ellas de forma que constituyan una malla. Para elpunto se utilizan, habitualmente, dos largas agujas con las que se maneja el hilo de lana para dar forma ala lazada. El grosor de las agujas determinará en gran medida el tamaño del punto y, con él, lo tupido dela malla o el tejido resultante.



31

TABLA 13. La industria Textil-Moda italiana, evolución 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009*

Facturado 53.056 53.361 55.021 54.117 45.187

Var. % 0,6 3,1 -1,6 -16,5


Var.% -1,1 3,0 -2,3 -17,5

Empresas (nº) * 61.624 59.750 58.004 56.608 54.740

Var % -3,0 -2,9 -2,4 -3,3

Empleados (nº) * 524.930 516.674 512.956 508.200 482.282

Var % -1,6 -0,7 -0,9 -5,1Fuente: SMI con datos de ISTAT, Sita Ricerca, Movimprese, Indagini campionarie (noviembre2009)

* Estimaciones

8.2 Distribución Geográfica

TABLA 14. Número de empresas activas en la industria italiana de la moda. Dic.2007

TEXTIL CONFECCIÓN PELETERÍA TOTAL MODA

TOSCANA 5.928 6.235 6.547 18.710

LOMBARDÍA 6.703 7.182 2.128 16.013

VENETO 2.499 5.259 2.709 10.467

CAMPANIA 1.149 4.635 2.569 8.353

EMILIA ROMANIA 3.069 4.204 1.043 8.316MARCHE 835 1.560 4.532 6.927

APULIA 1.806 3.907 888 6.601

PIAMONTE 2.034 1.908 283 4.225

LAZIO 540 2.348 382 3.270

ABRUZZO 495 1.444 608 2.547

SICILIA 664 1.463 279 2.406

UMBRÍA 850 926 107 1.883

CALABRIA 400 781 116 1.297

LIGURIA 282 577 117 976

CERDEÑA 351 424 101 876FRIULI VENECIA JULIA 237 294 91 622

TRENTINO A.A 187 231 55 473

BASILICATA 118 306 24 448

MOLISE 78 212 22 312

VALLE DE AOSTA 12 27 7 46

TOTALE ITALIA 28.237 43.923 22.608 94.768

Fuente. Movimprese



32

Prácticamente, casi el 50% de las empresas de moda se concentran en tres provincias:

Toscana, con el 20%, Lombardía con el 17% y Véneto con el 11%.

GRÁFICO 15. Distribución geográfica de las empresas de moda

Fuente. Movimprese

20%

17%

11%

52%

Distribución geográfica de las empresas de moda

TOSCANA LOMBARDÍA VENETO RESTO



33

9 ANÁLISIS DE LA DEMANDA……………………………………….……….

9.1 Consumo aparente

La demanda italiana de ropa y confección se ha debilitado con la crisis pues ahora el consumo

es más prudente y hay una mayor propensión al ahorro debido al clima de baja confianza que

impera en el ambiente. Sin embargo, en Italia el consumo interno ha conseguido mantenerse

mejor que en otros países.

Según una noticia del periódico Il Sole 24 Ore, ocho italianos de cada diez consideran

importante comprar prendas de ropa o calzado, pero cuatro de ellos han debido reducir la

cantidad, tres la han mantenido y solo los tres restantes han sido capaces de incrementar su

compra en moda. Siete personas de diez consideran la calidad más importante que el precio.

Durante el 2009 se ha producido una caída del consumo de las familias italianas del 1,8%. Este

dato se suma a la caída del 0,8% del 2008. El bienio ha sido junto 1993 (cuando el consumo

descendió en toda Italia un -3,1%) el más difícil por lo que respecta a la compra real de las

familias italianas.

TABLA 15. La compra de las familias italianas en tiempos de la crisis

Valores concatenados, año de referencia 2000; var.% en el año precedente

2007 2008 2009

Bienes -0,1 -2,7 -3,1

Bienes duraderos 2,4 -7,1 -3,7

Bienes no duraderos -1,2 -1,1 -1,9Bienes semi-duraderos 0,5 -1,4 -5,5

Servicios 2,1 0,4 -0,8

Alimenticios y bebidas no alcohólicas -0,2 -2,8 -3,5

Bebidas alcohólicas y tabaco -1,2 -2 -3

Ropa y calzado 0,3 -1 -3,8

Vivienda -0,1 -1,4 1,5

Muebles, electrodomésticos, manute. casa -0,2 -1,6 -7,9

Sanidad 2,5 3,2 1,6

Transporte 1 -5,9 1,1

Comunicación 10 3,8 -4,7

Entretenimiento y cultura 3 -0,2 -2,9

Educación 2 -0,8 1,4

Alberges y restaurantes 2,2 -0,5 -2,7

Bienes y servicios varios 1,2 0,5 -3

Total en el territorio económico 1 -1 -1,9

Consumo en el extranjero de los residentes 7,3 5,9 -4

Consumo no residente 0,8 -3,4 -7,4

Compra de las familias residentes 1,1 -0,8 -1,8Fuente: Elaboración Ufficio Studi ConfCommercio con datos de ISTAT



34

5.2. Perfil del consumidor

En 2009 el volumen de negocios del sector de la confección italiano ha descendido un -1,8%.

Un poco mejor que la media europea que ha finalizado el 2009 con una contracción de la

facturación del - 2,3%. Italia lleva reduciendo la cuota de la compra dedicada a ropa y calzado

del consumidor desde hace 14 años. Sin embargo, la media italiana es mejor a la europea en

este mismo periodo (6,6% frente al 4,4%).

Según Giulio Di Sabato, presidente de AssomodaBenetton, la cadena italiana, ha lanzado la

idea de “lujo democrático” es decir low cost italiano dirigido a la clase media. Con una relación

calidad-precio justa.

Se percibe una crisis en los negocios multimarca, hasta ahora dominantes en el mercado

italiano y que todavía absorben el 34,3% del valor de la distribución de moda italiana (-3%

respecto al 2007) en línea con una tendencia en acto en los principales mercados de Europa

occidental. Los minoristas italianos se defienden todavía bien en algunos sectores como la

moda masculina, mientras que acusan más la caída en ventas (llegando a las dos cifras) en la

moda femenina, a causa de la competencia despertada por el modelo fast fashion de H&M y

Zara.

Otra amenaza para los minoristas, es la falta de comunicación con el consumidor. Mientras

nombres como Oviesse y Zara están grabados en la mente del consumidor italiano. El

posicionamiento para ellos es incierto, porque las pequeñas tiendas intentan atraer a todo tipo

de clientes posibles pero se arriesgan así a no ser ni gama alta ni baja. Las tiendas multimarca

tradicionales se encuentran cada vez más amenazados por el fast fashion y por las grandes

firmas. Éstas últimas están a su vez amenazadas por los outlets que empiezan a tener cada

vez más éxito (más del 3% de la distribución) sobre todo con la crisis.

En Italia, el consumidor prefiere cada vez más el “appeal” y los precios del modelo fast fashion.



35

10 COMERCIO EXTERIOR……………………………………………….……..

10.1 Exportaciones desde España al país

TABLA 16 Año 2007 Año 2008 Año 2009

€ - miles Nº Ope. € - miles Nº Ope. € - miles Nº Ope.

CUEROS Y PIELES 125.046,896 3,076 113.795,248 3,064 86.050,667 2,415

PRENDAS CONFECCIONADAS EN PIEL 9.548,371 301 6.587,75 490 7.556,002 484

MARROQUINERÍA 15.598,442 9,191 18.957,395 8,456 22.642,706 14,571

CALZADO 135.302,5 12,768 158.755,428 10,81 174.135,527 10,698

COMPONENTES PARA EL CALZADO 5.690,575 573 5.968,363 583 5.780,957 591

MATERIAS TEXTILES 333.129,96 35,024 268.972,843 30,672 200.131,054 28,217

PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 397.918,598 38,304 489.507,011 46,256 534.155,442 60,855

MODA 1.227.619,885 118,351 1.274.611,931 123,772 1.231.217,348 133,945

Fuente ESTACOM

10.2 Importaciones desde el país a España

Fuente ESTACOM

6.3. Exportaciones desde la Comunidad de Madrid al país


€ - miles Nº Ope. € - miles Nº Ope. € - miles Nº Ope.CUEROS Y PIELES 11.982,162 153 7.709,472 125 7.730,353 131

PRENDAS CONFECCIONADAS EN PIEL 144 37 531 64 138 58

MARROQUINERÍA 3.924,599 541 4.913,557 657 5.250,497 715

CALZADO 1.261,206 248 1.815,578 246 1.899,135 278COMPONENTES PARA EL CALZADO 74 11 71 13 64 15MATERIAS TEXTILES 5.388,497 1,765 6.857,906 1,876 3.232,759 1,709PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 29.966,99 3,029 29.621,665 4,222 28.915,886 4,246

MODA 70.385,41 6,389 72.176,621 7,894 69.455,665 7,881

Fuente ESTACOM



CUEROS Y PIELES 215.757,261 13,099 209.902,65 11,387 145.929,725 10,429

PRENDAS CONFECCIONADAS ENPIEL

17.108,137 3,268 13.928,324 2,925 11.485,425 2,493

MARROQUINERÍA 88.198,52 22,389 85.106,327 21,824 69.314,44 17,923

CALZADO 178.826,123 40,009 195.229,686 37,914 172.632,35 33,973

COMPONENTES PARA ELCALZADO

11.787,359 2,556 9.059,2 2,555 7.457,746 2,37



MODA 2.683.516,637 456,372 2.442.776,047 426,975 1.905.008,354 370,851



36

Fuente: ESTACOM

6.5. Exportaciones desde Italia al resto del mundo

Hasta 2008 Italia ostentaba la segunda posición en el ranking de los exportadores mundiales

del sector textil-moda tras China, el impacto de la crisis mundial ha afectado sobre todo a la

evolución de las exportaciones. El derrumbe del comercio mundial seguido de la crisis

financiera estadounidense se ha reflejado en el rendimiento del sector en Italia. En 2009 las

ventas en el extranjero descendieron a menos de 22 miles de millones, con una caída del -

19,7%. Sea el sector textil como el de confección-moda están en un momento duro para las

exportaciones, con caídas del -23,5% y el -17,5% respectivamente.

También las importaciones han sufrido un deterioro progresivo sobre todo a partir de la

segunda mitad del año en los productos de confección-moda, tanto es así que el 2009 cierra

con saldo negativo, evidenciando una variación de menor intensidad respecto a las

exportaciones, pero cercana al -11%. Con respecto al dato medio anual, graba un resultado del

textil, que registra un -21,2%, mientras que para la confección la caída se ha frenado el -5,3%.

Esta brusca e intensa caída del comercio exterior que se ha intensificado a partir del tercer

trimestre de 2008 ha afectado inevitablemente al sector de confección-moda.

Además de los problemas derivados de la inestabilidad financiera, la escasa liquidez en el

mercado y la fortaleza del euro se ha generado una crisis de confianza, que ha recortado el

consumo de las familias y ha provocado que los compradores internacionales revisen sus

propias estrategias de aprovisionamiento. Los datos de exportaciones italianas reflejan esta

situación: en los primeros siete meses del 2009 las exportaciones del sector textil-moda han

asistido a un descenso de dos cifras similar al -19,6%.

6.4. Importaciones desde el país a la Comunidad de Madrid



CUEROS Y PIELES 5.075,509 312 4.594,034 241 2.312,617 352

PRENDAS CONFECCIONADAS EN PIEL 6.179,259 515 5.124,088 503 4.538,853 557

MARROQUINERÍA 25.715,018 3,165 22.550,553 3,311 16.775,829 3,102

CALZADO 52.838,707 4,025 56.149,561 4,016 49.654,881 4,138

COMPONENTES PARA EL CALZADO 440 141 288 117 177 115



MODA 601.128,865 49,17 560.527,337 46,605 433.045,801 43,385



37

TABLA 20 IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO

Millones € Var. % Millones € Var. % Millones €

TEXTIL 2837 -24,3 4769 -27 1932

Tops 107 -29,2 53 -38,9 -54

Hilos 858 -30,4 955 -28,3 97Tejidos Hogar 874 -25,3 2285 -30 1411

Tejidos técnicos 327 -11,8 190 -20,5 -137

MODA 6615 -1,6 8686 -14,8 2071

Vestimenta- ropa 3626 -1,6 5532 -14,7 1906

Prendas de punto 2800 -1,3 2689 -15,3 -111

Calcetería 187 -7 465 -12,3 278

TOTAL TEXTIL MODA 9452 -9,7 13455 -19,6 4003Fuente: SMI sobe datos ISTAT

TABLA 21. Exportaciones italianas al resto del mundo

País de destinoMill. € Var. % Cuota %

TOTAL 13.455 -19,57 100

de las cuales

Intra UE 27 7.703 -17,3 57,2Extra UE 27 5.752 -22,4 42,8


FRANCIA 1.492 -11,9 11,1

ALEMANIA 1.377 -16,9 10,2

ESPAÑA 894 -24 6,6

SUIZA 832 -15,2 6,2

ESTADOS UNIDOS 657 -30,7 4,8

REINO UNIDO 652 -22,6 4,8

RUSIA 638 -27,9 4,7JAPÓN 465 -12,1 3,5

HONG KONG 456 -26,1 3,4

RUMANIA 441 -19,3 3,3




38

Dejando aparte la crisis internacional, en 2009 se han ido acentuando algunas tendencias que

ya se percibían al final del 2007 en dos macro- compartimentos de la cadena. De enero a julio

de 2009 las ventas medias al exterior cayeron un -27%. La parte de hilos ha contenido sus

pérdidas en mercados internacionales en un -14,8% mientras que en el caso de las

manufacturas textiles la flexión ha alcanzado el 24,3% y la ropa ha parado la caída el -1,6%.

Con respecto a los mercados de destino, las exportaciones se han contraído tanto en Europa (-

17,3%) como en los países extra europeos (-22,4%) que durante el pasado se habían

incrementado favoreciendo la producción italiana.

Francia, se confirma como el primer cliente de las empresas italianas del sector textil-moda.

Durante este periodo de crisis, Italia mantiene su nivel de importaciones por encima de la

media. Sin embargo se ha resentido las ventas directas hechas a España (-24%) y a Reino

Unido (-22,6%).

En el caso de las áreas extra europeas, las exportaciones se han resentido sobre todo a

Estados Unidos (-30,7%), Rusia (-27,9%) y Hong Kong (-26,1%). Han caído menos, en Japón

(-12,1%) y en China (-9,3%).

6.6. Importaciones desde el resto del mundo al país

Las importaciones italianas en el mercado intracomunitario han experimentado una caída del -

14,4%, sin embargo las importaciones provenientes de mercados extra-europeos no han

llegado a descensos de dos cifras (-6,6%). Existen excepciones a esta tendencia negativa.China sigue creciendo, alcanzando un +5,7%. En los años anteriores las importaciones desde

China crecían a niveles de dos cifras. Se confirma como la nación protagonista del sector ya

que asegura una cuota del 26,6% de las importaciones italianas totales del sector Textil-Moda.

Las importaciones provenientes de Bangladesh muestran un aumento (+13,7%).

Entre los países UE el resultado es sustancialmente estable. Las importaciones desde España

se han mantenido prácticamente (-0,1%) mientras que desde Francia han disminuido bastante

(-7,6%) a causa del mix de mercancías diferente. Las importaciones desde Alemania son las

que más han descendido (-23,7%)



39

TABLA 22. Importaciones italianas al resto del mundo

País de origen Mill. € Var. % Cuota %

TOTAL 9452 -9,7 100de las cuales

Intra UE 27 3.598 -14,4 38,1

Extra UE 27 5.853 -6,6 61,9

Los primeros 10 proveedores

China 2.512 5,7 26,6

Turquía 621 -14,2 6,6

Francia 602 -7,6 6,4

Alemania 539 -23,7 5,7

Rumania 528 -11,8 5,6Túnez 479 -17,7 5,1

India 422 -12,3 4,5

España 349 -0,1 3,7

Bangladesh 252 13,7 2,7

Bélgica 239 -15,5 2,5




40

11. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN…………………………………….

11.1 Distribución

La concentración de la distribución en Italia es baja comparado con otros países europeos. Si

en España 3 retailer (Inditex, Carrefour y Cortefiel) controlan el 20% del mercado. Siendo

Carrefour el único extranjero entre los 10 primeros retailer del país. En Italia, sin embargo, más

del 50% de las ventas retail se realizan a través de canales tradicionales (minoristas

independientes, mercados, etc.). Existe una fuerte competencia nacional, escasa disponibilidad

de espacios y locales comerciales y una legislación que ha ralentizado el ingreso de otros

retailer internacionales. H&M e Inditex figuran entre los primeros 10 retailers del país.

El pequeño comercio independiente sigue siendo el que mayor cuota de mercado tiene dentro

de la distribución de confección en Italia con un 38%.

La venta ambulante se percibe como uno de los formatos distributivos con precios más bajos, y

dada la situación de bajo consumo, ha incrementado sus ventas en un 5,1%, que se traduce en

un aumento del 8,1% en términos de valor.

El pequeño comercio independiente sigue siendo el que mayor cuota de mercado tiene dentro

de la distribución de confección en Italia con un 38%, frente al 24,5% de las cadenas y

franquicias de moda, el 23% de la gran distribución y el 8,8% de los vendedores ambulantes.

Sin embargo, este año, el pequeño comercio ha sufrido un descenso de las ventas del 8,8% en

volumen y del 4,3% en valor, a favor de las de cadenas de moda que han aumentado un 5,8%

en volumen pero un 5,3% en valor.

La gran distribución también ha tenido valores negativos, a excepción de las grandes

superficies, que han experimentado un aumento del 10,6% de las ventas, que se corresponde

con un 18,4% en términos de valor.

A grandes rasgos, en las tres líneas moda mujer, moda hombre y moda niño se observa la

misma tendencia. Han aumentado en ventas aquellos canales que son percibidos por el

consumidor como los más económicos: cadenas, franquicias y outlets.



41

11.2 Precios

Los artículos de ropa y calzado han experimentado una disminución de precios del 0,6%

respecto a mayo de 2009.

TABLA 23. Índice nacional de precios al consumo por capitulo de compra. Junio 2010

CAPITULOS INDICE VARIACIÓN PERCENTUAL

(Base 1995=100)RESPETOAL MES

ANTERIOR

RESPECTO ALMISMO MES DELAÑO ANTERIOR

Productos alimentarios y bebidas analcohólicas 137,1 -0,1 -0,4

Bebidas alcohólicas y tabaco 185,3 0 2,2

Ropa y calzado 138 0,1 1

Vivienda, agua, eléctrica y combustible 158,2 0 0,7

Muebles, artículos y servicios para la casa 135,5 0,1 1,1Servicios sanitarios y compra para la salud 122,5 -0,2 0,2

Transporte 147,5 -0,3 3,7

Comunicación 67,8 -0,1 -1

Entretenimiento, espectáculo y cultura 123,7 0,2 0,4

Instrucción 145,5 0 2,5

Servicios de restauración 154,1 0 1,4

Otros bienes y servicios 152,9 0,4 3,3

Índice General 139,6 0 1,3

Fuente ISTAT

11.3 Promoción

TABLA 24. Ferias más importantes del sector moda en Italia:

CIUDAD NOMBRE FERIA FECHA

Florencia 77th PITTI IMMAGINE UOMO 12-15 enero

Milán MILANO MODA UOMO 16-20 enero

Milán WHITE HOMME 17-19 enero

Florencia 70th PITTI IMMAGINE BIMBO 21-23 enero

Milán MILANO MODA DONNA 24-3 marzo

Milán MI MILANO PRET A PORTER 25-28 febrero

Milán CLOUDLINE 28-2 marzo

Milán TOUCH! 28-2 marzo

Milán WHITE 28-2 marzo

Milán MODAPRIMA 22-24 mayo

Florencia 78th PITTI IMMAGINE UOMO 15-18 junio

Milán SI SPOSAITALIA 18-21 junio

Milán MILANO MODA UOMO 19-23 junioMilán WHITEHOMME 20 22 junio



42

Florencia 71st PITTI IMMAGINE BIMBO 24-26 junio

Milán MIFUR SMALL VILLE 15-18 septiembre

Milán MILANO MODA DONNA 22-29 septiembre

Milán MI MILÁN PRET A PORTER 23-26 septiembre

Milán CLOUDNINE 26-28 septiembreMilán TOUCH! 26-28 septiembre

Milán WHITE Women’s fashion and accessory collections 26-28 septiembre

Milán MODAPRIMA 27-29 noviembre

11.4 Factores Legales

Para las empresas dedicadas a la confección y a la moda la imagen de marca es uno de los

elementos que más deben cuidar.

En Italia la marca dura 10 años desde la inscripción en el registro. Se puede renovar un

número ilimitado de veces a través de las oficinas provistas por las Cámaras de Comercio

italianas.Si durante cinco años no se utiliza la marca, ésta se deshabilita.

El derecho exclusivo de utilización de la marca se puede comprar. Existe la posibilidad de

utilizar una marca no registrada aunque ésta goza de una protección jurídica inferior. De hecho,

solo en los casos en los que la marca ha alcanzado una notoriedad importante en el territorio

nacional a través del uso continuado, el titular de la marca puede impedir que terceros registren

esa marca, como lo impediría si tuviera una marca registrada precedentemente.

Además de la protección de la marca, el sector se ve fuertemente amenazado por la piratería y

las imitaciones, lo que en Italia se conoce por “contraffazione ”. El titular de una marca

registrada o en proceso de registro o el posesor de la licencia de uso de la marca puede

proponer diversas demandas contra el ejecutor de las falsificaciones: verificar las

falsificaciones, destruir los objetos falsificados, indemnización por daños y perjuicios, hacer

pública la sentencia y también puede pedir todas las medidas y disposiciones cautelares de

descripción de secuestro de los objetos anticipándose al procedimiento final. (ex. Art. 61-63

LM).

La tutela administrativa contempla un procedimiento específico de oposición a la concesión

definitiva de una marca, cuando un tercero intenta obtener una marca similar a una ya

registrada.

El artículo 124 del Código de la Propiedad Industrial es el que regula las sentencias sobre la

violación de un derecho de propiedad industrial.

Los artículos 128 y 129 del Código de la Propiedad Industrial prevén las medidas cautelares de

“descripción” (mediante la cual el titular del derecho tiene la facultad de describir los objetos



43

que han sufrido la falsificación así como los medios de producción utilizados) y al “secuestro”

de los bienes “falsificados”.

La Ley n.99/09 del 23 de julio de 2009 (GU n.176 del 31 de julio de 2009) contiene las

“Disposiciones para el desarrollo en internacionalización de las empresas además de en

materia de energía” que modifican los artículos 473, 474 y 517 del código penal agravando las

sanciones previstas en materia de marcas y piratería.

Las nuevas disposiciones prevén las siguientes sanciones:

- Hasta 4 años de cárcel de reclusión y 35.000€ de multa para los que introducen en el

Estado mercancías falsificadas.

- Hasta 3 años de cárcel y 25.000€ de multa para quien usa, falsifica o altera marcas

ajenas.

- Hasta 2 años de cárcel y hasta 20.000€ de multa para quien compra productos

falsificados.



44

12. ENTREVISTAS

Fecha de la entrevista:08/06/2010Nombre de la empresa: AGATHA RUIZ DE LA PRADA (MO & MA Srl) Persona de contacto: Esther GarcíaCargo: Representante de la firma en MilánDirección: Via Pietro Maroncelli, 5. 20154Teléfono:+39 022 90 144 56Email: [email protected] Web: www.agatharuizdelaprada.com Sector: ModaObjeto de la entrevista: FORUM DE LA MODAResumen entrevista: Entrevista a Agatha Ruiz de la Prada durante el Forum de la moda.

¿Qué es lo que te impulsó a crear ropa infantil?

El Corte Inglés, al principio colaboré con ellos en la marca Tintoretto, pero no funcionaba. Ellos

fueron los que me sugirieron que debía hacer ropa infantil y fue un éxito. El Corte Inglésempezó siendo un pequeño almacén de ropa de niños. Gracias a ellos empecé a vender másya que la colección de niño tiene mucho más éxito que la de mujer.

¿Por qué tiene más éxito la línea infantil que la línea de mujer?

Creo que la mujer adulta madre quiere compra mi ropa pero no se atreven a llevarla, por eso sela compran a sus hijas, y se ven reflejadas en ellas. A mí me gusta más hacer ropa para mujerpero reconozco que me emociona que una niña llore porque no le compran uno de misvestidos.

Fecha de la entrevista:08/06/2010Nombre de la empresa: PINCO PALLINO Persona de contacto: Stephano CavallieriCargo: CEO y fundadorDirección: Viale E. Mattei 27/29 Entratico BGTeléfono:+39 0354255111Fax: :+39 0354255444Email: [email protected]: http://www.ipincopallino.it/ Sector: ModaObjeto de la entrevista: FORUM DE LA MODAResumen entrevista:

Pinco Pallino es líder en Italia en el sector de moda infatil. Llevan 30 años de actividad. Tienen35 tiendas monomarca en el mundo y tienen en proyecto la apertura de 4 más. Fue fundadopor Sthephano Cavalleri e Imelde Bronzieri ambos presentes en el Forum.

¿Cuál es vuestro factor de éxito?

Para nosotros el secreto está en vestir al niño como un niño. Nosotros decimos que “No hay

ética sin estética, ni estética sin ética” . No queremos vestir al niño de adulto, con nuestra ropaqueremos transmitir las emociones propias de la infancia. Somos una empresa con una fuerteconciencia social y eso se refleja en nuestro trabajo.

mailto:[email protected]



http://www.agatharuizdelaprada.com/







45

Fecha de la entrevista:08/06/2010Nombre de la empresa: ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA Persona de contacto: Modesto LombaCargo: PresidenteDirección: Centro Puerta de Toledo, Ronda de Toledo 1, L3151 – 28005 MadridTeléfono:+34 91 366 24 36

Email: [email protected]: http://www.creadores.org/es/sedeSector: ModaObjeto de la entrevista: FORUM DE LA MODAResumen entrevista:

¿Qué representa ACME? ¿Cuáles son sus objetivos?

La moda española es mucho más joven que la italiana, los diseñadores españoles siemprehemos mirado hacía lo que sucedía en este país. El sistema de moda español comenzó en los80.

La Asociación de Creadores de Moda Española aúna a 30 diseñadores y empresas de modaespañola. Su objetivo es crear y potenciar las marcas de calidad y el valor añadido. Representamás de 4.000 puestos de trabajo.

¿Cuáles son los valores de la moda española?

Fundamentalmente dos:

- Creatividad, con marcas como Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Loewe,Purificación García, Custo, etc.

- Distribución con grandes empresas como Inditex, Mango y El Corte Inglés.

¿Por qué hay que fomentar la moda?

La moda forma parte de las industrias culturales que por un lado ayudan al desarrollo de laeconomía creando puestos de trabajo y por otro transmiten nuestra forma de vivir.



46

Fecha de la entrevista:08/06/2010Nombre de la empresa: CÁMARA NACIONAL DE LA MODA Persona de contacto: Mario BoselliCargo: PresidenteDirección: Via Gerolamo Morone, 6 - 20121 MilanoTeléfono: +39.02.7771081

Fax: : +39.02.77710850-62Email: [email protected]: http://www.cameramoda.it/index.php Sector: ModaObjeto de la entrevista: FORUM DE LA MODAResumen entrevista:

¿Qué función desempeña la Cámara Nacional de la Moda en Italia?

La moda italiana tiene 50 años de historia. Comenzó en Florencia y luego se trasladó a Milán.La Cámara Nacional de la Moda Italiana representa a 150 asociaciones de Prêt à porter, Alta

Costura, Complemetos y Zapatos. Entre nuestros socios destacan grandes diseñadoresconocidos internacionalmente como Gucci, Ferragamo, Prada, Versace, Valentino, Ferrè,Emilio Pucci, Roberto Cavalli, Laura Biagiotti, Trussardi, John Richmond.

Para nuestros socios pertenecer a la CNMI les aporta prestigio. La Cámara Nacional de ModaItaliana es una organización no lucrativa que regula, coordina y promueve el desarrollo de lamoda italiana. Representa los valores culturales de la Moda italiana y tiene por objeto proteger,coordinar y mejorar su imagen, tanto en Italia como en el extranjero. Desde 1958, año de sufundación, ha puesto en marcha con el tiempo una política de apoyo a la organizacióndestinada a la comprensión, la promoción y el desarrollo de la Moda a través de eventos deimagen de alto nivel en Italia y en el extranjero.

Hemos estado presente en los acuerdos sobre calendarios internacionales, contribuyendo aque Milán y la Cámara Nacional de Moda Italiana tenga un papel de protagonista indiscutibleen la moda internacional y también contribuye a la consolidación de alianzas con Londres yNueva York .

El mejor año para la moda italiana fue 2001, cuando el sector facturó 70 millones de euros. Laevolución fue negativa hasta 2005 donde el sector se empezó a recuperar de nuevo sinalcanzar la cifra de 2001. En 2008 y 2009 la crisis ha afectado al sector. En 2005 el sectordisminuyó un 15% en 2010 se espera que disminuya un 6% con lo cual se empieza a notar larecuperación aunque de momento no es lo suficientemente energética.

¿Qué es lo que hace que los italianos sean tan buenos en el sector de la moda, con

respecto a otras nacionalidades?

Los italianos no somos los mejores en tecnología, no disponemos de la tecnología más punterani destacamos por innovación. En cuanto a fibras y tejidos son mejores los alemanes, los japoneses y los americanos. Nosotros hace tiempo que no descubrimos ningún tejido nuevo.Sin embargo creo que nosotros somos buenos combinando los tejidos con el diseño y lacreatividad. Eso es lo que nos hace diferentes.

¿Cómo cree que se puede mantener ese liderazgo teniendo en cuenta que las economíasasiáticas y en concreto China están empezando a tener cada vez más relevancia en elmercado internacional de la moda?

Creo que el secreto está en nuestro producto y es en lo que tenemos que seguir trabajando.Buen diseño y buena calidad. Además debemos potenciar el área pan Mediterránea y producir


http://www.cameramoda.it/index.php







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en países como Marruecos o Turquía nos puede ayudar a competir con las otras macro áreasdel mundo.

¿Por qué Milán está considerada la ciudad de la moda?

Milán es la única ciudad en el mundo en la que hay 800 showrooms, además de la granconcentración de consumidores tanto de alta costura como de prêt à porter. Nosotros ademásorganizamos nueve eventos al año muy importantes a nivel internacional. Destacan dos desdeel punto de vista de Markting y Comunicación Milano Uomo Moda y Milano Donna Moda ydesde el punto de vista comercial destaca Milano Moda Più Colectiva y Milano Moda Design .

Fecha de la entrevista:08/06/2010Nombre de la empresa: MANGO Persona de contacto: Michele PozzoCargo: Representante de Mango en ItaliaDirección: Via Gerolamo Morone, 6 - 20121 MilanoTeléfono: +39.02.7771081

Fax: : +39.02.77710850-62Email: [email protected]: http://www.cameramoda.it/index.php Sector: ModaObjeto de la entrevista: FORUM DE LA MODAResumen entrevista:

Mango nace en 1984 con su primer establecimiento en Barcelona en 1984 en Paseo de Gracia.Su consumidora es una mujer entre los 20 y los 40 años urbana y moderna. El objetivo deMango es vestirla en todas las fases del día. En 2009 su facturación fueron 1.440 millones deeuros.

¿Cuál es su modelo de expansión internacional?

Las franquicias aunque en Italia tiene dos tiendas propias.

¿Cuáles son los factores de éxito?

- Las personas, nuestro presidente siempre destaca el personal. Contamos con 8.200dependientes de los que el 80% son mujeres. Nuestra fuerza de ventas es la base dela empresa. Buscamos además mujeres que encajen con el perfil de nuestraconsumidora.

- La expansión internacional. Estar presentes en varios mercados nos da imagen ydiversifica nuestros riesgos. Estamos presentes en 100 países y tenemos 1432 puntosde venta, de los cuales el 22% están en España.

- La logística, un sistema informático eficiente y una buena estructura logísticaactualizada constantemente. Acabamos de inaugurar un nuevo centro logístico en

Barcelona que clasifica y distribuye 30.000 prendas por hora.- La imagen de nuestra marca, con actrices conocidas en todo el mundo como Scarlett

Johansson y Penélope Cruz.









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Fecha de la entrevista:08/06/2010Nombre de la empresa: OVIESSE GRUPPO COIN Spa Persona de contacto: General ManagerCargo: General Manager de OVIESSEDirección: Via Terraglio 17. 30174 Mestre VeneziaTeléfono: 0039 041 2398000

Email: [email protected] Web: http://www.gruppocoin.com Sector: ModaObjeto de la entrevista: FORUM DE LA MODAResumen entrevista:

¿En qué clasificación encaja la ropa OVIESSE?

Es una empresa que produce FAST FASHION, tiendas de moda que basan su estrategia en undiseño rápido de los modelos, mucha variedad de producto y una gran capacidad dedistribución.

¿Qué riesgos sufre la estructura delfast fashion

?Hay pocos proveedores que puedan suministrar material en los tiempos record en los que nosmovemos. Tenemos márgenes menores, tenemos que ocuparnos de la gestión del stock, esdecir, todo el remanente que no se vende y adaptarnos con rapidez a la diversidad de losmercados en los que operamos ya que cada uno se comporta y evoluciona de una maneradiferente.




http://www.gruppocoin.com/







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13. BIBLIOGRAFÍA

SMI Sistema Moda Italiao Viale Sarca, 223 - 20126Milano (MI), Italiao T +39 02 641191+39 02 F +39 02 66103667o email: [email protected]

ISTAT Istituto Nazionale di Statisticao Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731

CONFCOMMECIO Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma (IT)tel. (+39) 06.58.661(+39) 06.58.661fax (+39) [email protected]

AGIIS ONLUS. ASSOCIAZIONE GIURISTI ITALO ISPANICIo Corso Italia, 9 -20122 Milanoo +39 02 48954489o [email protected] o www.agiis.eu













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14. ANEXOS

14.1 Relación de tablas

TABLA 1. Características de la población

TABLA 2. Principales indicadores de la economía italiana

TABLA 3. La industria italiana del hilo (2005-2009)

TABLA 4. El comercio exterior de la hilatura italiana por compartimento

TABLA 5. Exportaciones de hilos de lana cardados

TABLA 6. Exportaciones de hilos de lana peinados

TABLA 7. Exportaciones de hilos de algodón

TABLA 8. Exportaciones de hilos químicos/lana

TABLA 9. La industria italiana del hilo (2005-2009)

TABLA 10. La moda femenina: análisis de comercio italiano con el exterior por país.

TABLA 11. Evolución de la producción de moda masculina en Italia TABLA 12. Evolución de la producción de la moda niño (2005-2009).

TABLA 13. La industria Textil-Moda italiana, evolución 2005-2009

TABLA 14. Número de empresas activas en la industria italiana de la moda. Dic.2007

TABLA 15. La compra de las familias italianas en tiempos de la crisis

TABLA 16. Exportaciones desde España al país

TABLA 17. Importaciones desde el país a España

TABLA 18. Exportaciones desde la Comunidad de Madrid al país

TABLA 19. Importaciones desde el país a la Comunidad de Madrid

TABLA 20. Comercio exterior tejidos y prendas de confección

TABLA 21. Exportaciones italianas al resto del mundo

TABLA 22. Importaciones italianas al resto del mundo

TABLA 23. Índice nacional de precios al consumo por capitulo de compra. Junio 2010

TABLA 24. Ferias más importantes del sector moda en Italia



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14.2 Relación de gráficos

GRÁFICO 1. Distribución por edades (2009)

GRÁFICO 2. Distribución de facturación por tipo de hilo (2008)

GRÁFICO 3. Comercio exterior de hilos de lana: evolución 2002-2009

GRÁFICO 4. La moda femenina: análisis del comercio italiano con el exterior por macro

áreas.

GRÁFICO 5. La moda femenina: análisis del comercio italiano con el exterior por línea de

producto.

GRÁFICO 6. Estructura de las ventas por producto de moda femenina (Temporada Otoño

Invierno 2008/09)

GRÁFICO 7. Estructura de la distribución de moda femenina por canal (Temporada Otoño

Invierno 2008/09)

GRÁFICO 8. Composición de las ventas de la moda masculina en Italia GRÁFICO 9. Variación de la facturación 2008/2009

GRÁFICO10. Evolución de las ventas de moda masculina

GRÁFICO11. La estructura de las ventas de la moda masculina

GRÁFICO 12. Estructura de la distribución de moda masculina por canal

GRÁFICO 13. Estructura de las ventas moda niño

GRÁFICO 14. La estructura distributiva en el sector de moda niño

GRÁFICO 15. Distribución geográfica de las empresas de moda

Documents

Nota sectorial: el mercado de la confección en Italia