NOVEDADES 10205B - Telematelmitelematel.telematel.com/contenidos/actualizaci... Contenido Completo Página 3 Actualización 10205B21 NOVEDADES DESTACADAS NUEVO RÉGIMEN IVA DE CAJA

NOVEDADES

10205B

DICIEMBRE, 2013

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Actualización 10205B21

CONTENIDO

En el presente documento se destacan las novedades incorporadas en la versión 10205B21. Las novedades se desglosan por módulo, con una breve explicación de las ventajas que ofrecen las nuevas prestaciones incorporadas.

CONTENIDO ........................................................................................................................................................ 2 NOVEDADES DESTACADAS .................................................................................................................................. 3 MÓDULO FICHEROS MAESTROS .......................................................................................................................... 4

Ficheros Maestros, Novedades ................................................................................................................................................ 4 Ficheros Maestros, Mejoras .................................................................................................................................................... 5 Configuración, Novedades ...................................................................................................................................................... 5 Configuración, Mejoras ........................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. Funciones Especiales, Novedades ........................................................................................................................................... 8

MÓDULO ALMACÉN .......................................................................................................................................... 10 Artículos, Novedades ............................................................................................................................................................ 10 Artículos, Mejoras ................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. Condiciones Compra/Venta, Mejoras ................................................................................................................................... 11

MÓDULO COMPRAS........................................................................................................................................... 12 Pedidos, Mejoras .................................................................................................................................................................. 12 Albaranes, Mejoras ............................................................................................................................................................... 12 Facturas, Novedades ............................................................................................................................................................ 12 Facturas, Mejoras ................................................................................................................................................................. 12

MÓDULO PRESUP/OBRAS/PROYECTOS ............................................................................................................. 13 Presupuestos, Novedades ..................................................................................................................................................... 13 Presupuestos, Mejoras .......................................................................................................................................................... 13 Obras/Proyectos, Novedades................................................................................................................................................ 13 Obras/Proyectos, Mejoras .................................................................................................................................................... 13 Facturación, Novedades ....................................................................................................................................................... 14

MÓDULO VENTAS ............................................................................................................................................. 16 Ofertas, Mejoras ................................................................................................................................................................... 16 Albaranes, Novedades .......................................................................................................................................................... 16 Albaranes, Mejoras ............................................................................................................................................................... 16 Facturas, Novedades ............................................................................................................................................................ 16 Cobros, Novedades ............................................................................................................................................................... 18 Cobros, Mejoras .................................................................................................................................................................... 18 Pagos, Novedades ................................................................................................................................................................. 19 Gestión IVA, Novedades ........................................................................................................................................................ 20 Contabilidad General, Novedades ........................................................................................................................................ 21 Contabilidad General, Mejoras ............................................................................................................................................. 22 Intrastat, Mejoras ................................................................................................................................................................. 22

SAT ................................................................................................................................................................... 23 Gestión de Avisos, Novedades .............................................................................................................................................. 23 Contratos, Novedades........................................................................................................................................................... 23 Contratos, Mejoras ............................................................................................................................................................... 23

PROCESOS ESPECIALES .................................................................................................................................... 24 NUEVO RÉGIMEN IVA DE CAJA ............................................................................................................................................... 24 INTEGRACIÓN CON MATMAX.................................................................................................................................................. 33



NOVEDADES DESTACADAS

NUEVO RÉGIMEN IVA DE CAJA A partir del 1 de Enero de 2014 entra en vigor la nueva normativa establecida en el Real Decreto 828/2013, en

la cual se establecen cambios que afectan a las declaraciones tributarias del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a partir del ejercicio 2014. La nueva normativa establece el denominado nuevo Régimen Especial de IVA de Caja.

En la presente actualización se han establecido las modificaciones necesarias para poder gestionar esta nueva normativa. Para conocer el funcionamiento de estas nuevas opciones, ver el apartado Procesos Especiales – Nuevo Régimen IVA de Caja. Además, en el documento podrá encontrar las mejoras específicas de cada uno de los módulos afectados (con la etiqueta [Régimen IVA de Caja]).

INTEGRACIÓN CON MATMAX Recientemente, TELEMATEL ha llegado a un acuerdo con www.matmax.es, la nueva plataforma web donde se

pueden consultar información, tarifas y precios de productos de más de 1.200 marcas de electricidad, domótica, comunicaciones, calefacción, climatización, renovables, contraincendios, seguridad, sanitarios, ferretería.. Tras actualizar el programa, podrá tener acceso a esta nueva plataforma desde los nuevos menús incorporados:

Para más información sobre la plataforma y sobre las prestaciones que puede dar Matmax para su empresa, ver apartado Procesos Especiales – Integración con Matmax

GESTIÓN DE CONTADORES Para poder disponer de documentos de más de 10 años de antigüedad, se ha establecido una nueva herramienta que permite mantener diferenciada la numeración de documentos de años anteriores (2004,2005,…) con los documentos actuales (2014, 2015,..). Para más información sobre esta herramienta, ver apartado Ficheros Maestros – Configuración.

MEJORAS EN ADAPTACIONES SEPA En la presente actualización se han incorporado nuevos Ajustes de cara a la implementación de la Normativa europea SEPA de normalización de Pagos, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de Febrero del 2014. Se ha añadido la posibilidad de establecer las Referencias Únicas para los Mandatos por diferentes criterios. Para más información ver apartado de Ficheros Maestros – Clientes.

http://www.matmax.es/



MÓDULO FICHEROS MAESTROS

Ficheros Maestros, Novedades

Clientes

[Normativa SEPA] En el envío de las Órdenes de Domiciliación para la nueva normativa SEPA, se

envía dicho mandato con una Referencia que identifica la Orden. Por defecto dicha Referencia se envía con el valor del Código de Cliente. Para poder ampliar el criterio con el que se generarán esas Referencias de los mandatos enviados, se ha añadido un nuevo campo en las Direcciones de Cobro, donde poder indicar la Referencia que se utiliza en los formularios enviados al cliente y que posteriormente también se utilizará para el soporte magnético de las nuevas Normas 19.14 y 19.44.

Para cumplimentar este campo de forma masiva, se ha añadido dentro del Mantenimiento de Clientes la opción de asignación masiva del mandato (Funciones -> Direcciones -> Asignar Ref.Mandato Adeudo en Dir. Cobro). Esta opción permite determinar el criterio por el cual se va a cumplimentar el campo de Referencia de Adeudos en las Direcciones de Cobro.



También en la función se puede indicar que el criterio seleccionado sea el que se utilice en la creación de nuevas Direcciones de Cobro. Dicho criterio inicializador queda registrado en el parámetro de Cobros “Referencia Mandato Adeudo en Dir. Cobro”.

En caso de no informar el campo ‘Referencia Adeudos’ en las Direcciones de Cobro, en la Orden de Domiciliación se recogerá el Código de Cliente.

Proveedores

[Régimen IVA de Caja] Se ha añadido en los Proveedores un nuevo campo para determinar si por

defecto el Proveedor aplica el nuevo Régimen Especial de IVA de Caja en la liquidación de sus Facturas. Al marcarse este campo, cuando se realice una Factura de dicho Proveedor por defecto se marcará como que está sujeta a ‘IVA de Caja’, para tenerla en cuenta en las presentaciones de IVA.

NOTA: Este campo debe de ser marcado una vez se empiece el ejercicio 2014. Si existen facturas de compra pendientes de introducir de dicho Proveedor correspondientes al 2013 se deberá esperar a su introducción antes de comenzar a aplicar ‘IVA de Caja’ a nivel de Proveedor.

Ficheros Maestros, Mejoras

Clientes Revisado que no puedan incluirse Observaciones de Cliente de más de 800 caracteres (máximo permitido por modelo de datos), ya que puede provocar errores a nivel de impresión y de consulta de las Observaciones en documentos de Venta.

Configuración, Novedades

Empresas / Delegaciones [Normativa SEPA] En el mantenimiento de Empresas se ha añadido el campo “Identificador Adeudo”. En este

campo se debe indicar el identificador que dispondrá la Empresa en la generación de Adeudos con soporte magnético. Este campo se utilizará en las cartas de Orden de Solicitud de Adeudos (según nueva normativa SEPA) a enviar a Clientes como “Identificador del Acreedor”.



En caso de no informarse ningún valor, el sistema tomará como valor “ES” seguido del CIF de la Empresa. Se recomienda consultar con su asesor financiero o su entidad bancaria para conocer el valor que debe indicar en este campo para la generación de Adeudos.

Contadores

Se ha añadido una nueva prestación para posibilitar que su instalación pueda mantener documentos de más de 10 años de antigüedad. Para evitar que puedan mezclarse datos antiguos con información nueva (en este caso, documentos del 2004 con los nuevos documentos que se generen en 2014), en el mantenimiento de Contadores se ha habilitado una nueva opción para establecer el valor inicial de los Contadores para un ejercicio concreto.

En esta opción, para disponer de una numeración diferenciada para el 2014 (y/o para los siguientes ejercicios), de forma que el usuario establece a partir de qué número corresponderán los documentos realizados en el ejercicio vigente. Ejemplo: en caso de indicar que el 2014 el valor inicial es “100001” para todos los documentos, los pedidos de compra/venta, albaranes, facturas, presupuestos, etc en el 2014 se crearán a partir del contador 400100001 (o 4100001, dependiendo del número de dígitos que contenga cada documento). De esta manera, el usuario dispondrá de la información:

Pedido 4000001,4000002,4000003,…. correspondientes al 2004. Pedido 4100001,4100002,4100003….. correspondientes al 2014.

Esta acción se deberá realizar también para los ejercicios posteriores. En ningún caso el sistema permitirá generar un documento en dicho ejercicio con un contador inferior al valor inicial.



Además, para evitar que en el inicio de sesión aparezca el mensaje de aviso de que se disponen de documentos con más de 8 o 10 años de antigüedad, se ha habilitado el nuevo parámetro de General “Avisar si Existen Documentos“, donde se puede definir si se desea que se mantenga el aviso de 10 años de antigüedad, el aviso de 8 años de antigüedad o bien se omitan ambos en la entrada a la aplicación.

Parámetros

En la presente actualización se han creado los siguientes parámetros nuevos:

Ubicación Nombre Parámetro

General Avisar Existencia Documentos Antiguos

Presupuestos Avisar Stock Insuficiente en Presupuestos

Obras Control Certificado en Cierre Obras

Facturación - E-factura Tipo Documento Firmados

Administración - Cobros Referencia Mandato Adeudos en Dirección Cobro

Banco de Datos Actualizar Descripciones Artículo

Banco de Datos Actualizar Cantidades Mínimas y Múltiples del Artículo

Banco de Datos Actualizar Imágenes del Banco de Datos

Para conocer la utilidad de estos nuevos parámetros y el comportamiento que supone su activación / desactivación, consultar los apartados del módulo correspondiente dentro de este documento. En el apartado de Parámetros del Banco de Datos se ha incorporado el parámetro “Actualizar Descripciones de Artículo” (parámetro que anteriormente se encontraba en el apartado Almacén bajo el nombre de ‘Actualizar Descripciones en Reorganización de Marcas’).



Seguridad

En la presente actualización se han creado las siguientes opciones de menú nuevas:

Módulo Ubicación Opción de menú

Funciones Especiales Menú principal Ficheros -> Utilidades -> Funciones Especiales -> Administración -> Marcar/Desmarcar IVA de Caja

Ficheros Maestros Clientes Funciones -> Direcciones -> Asignar Ref. Mandato Adeudo en Dir. Cobro

Almacén Mtto. Artículos - Gestión Documental Funciones -> Habitual

Administración Menú principal Administración -> Gestión de IVA -> Registro de Facturas Emitidas - Caja

Administración Menú principal Administración -> Gestión de IVA -> Registro de Facturas Recibidas - Caja

Administración Menú principal Administración -> Gestión de IVA -> Liquidación de IVA -> Liquidación de IVA – Caja

Matmax Menú principal Matmax -> Ir a la Home de Matmax

Matmax Menú principal Matmax -> Favoritos

Matmax Menú principal Matmax -> Servicios

Matmax Menú principal Matmax -> Social

Para conocer el funcionamiento de estas nuevas utilidades, consultar los apartados del módulo correspondiente dentro de este documento. Para el correcto funcionamiento de estas nuevas utilidades con los perfiles de seguridad deseados, el usuario administrador deberá revisar los permisos de acceso en Seguridad de la Aplicación.

Funciones Especiales, Novedades

Administración [Régimen IVA de Caja] Se ha creado una utilidad para definir que la Empresa se acoge al Régimen Especial de IVA de Caja en un Ejercicio concreto. Esta utilidad está disponible en Funciones Especiales de Administración (Ficheros -> Utilidades -> Funciones Especiales -> Administración -> Marcar/Desmarcar IVA de Caja)

Al ejecutar el proceso, se marcará en el maestro de Ejercicios/Divisa los Ejercicios que hay sido marcados de aplicación del nuevo Régimen de IVA de Caja.





MÓDULO ALMACÉN

Artículos, Novedades

Mantenimiento de artículos En el mantenimiento de Artículos, se ha establecido que se pueda modificar el campo “Imagen” (pestaña de Datos Técnicos) en el caso de Artículos vinculados al Banco de Datos. También en los Documentos Adjuntos del Artículo se ha establecido un botón para permitir al usuario definir en esa propia ventana cual es la Imagen por defecto del Artículo en caso de disponer de más de una adjuntada.

Actualización de Marcas Banco de Datos

Dentro de la actualización de Marcas vinculadas al Banco de Datos, se ha añadido la posibilidad de que el usuario defina si desea actualizar los datos correspondientes a Cantidades Mínimas y Múltiples del Proveedor e Imágenes del Artículo. De esta manera el usuario podrá determinar si se sobreescriben o no estos datos a partir de la información publicada en el Banco de Datos.

Se han establecido parámetros inicializadores de estas dos opciones en el apartado de Parámetros del Banco de Datos. .



Condiciones Compra/Venta, Mejoras

Descuentos especiales a clientes Revisado el borrado de un descuento especial de cliente ya que en caso de tener una cantidad informada con decimales aparecía un mensaje impidiendo su borrado.



MÓDULO COMPRAS

Pedidos, Mejoras

Cálculo de necesidades Dentro del Cálculo de Necesidades por Consumo, se ha revisado que en caso de tener un stock excedente con decimales, únicamente se envíe realicen documentos entre Delegaciones con cantidades enteras.

Pedidos de Compra En el caso de modificar la Cabecera de un Pedido de Compra que no dispone de líneas introducidas, el programa permitirá cambiar el Código de Proveedor. De la misma forma también podrá realizarse este cambio en el resto de documentos de Compra (Albaranes, Facturas, Solicitudes de Devolución).

Albaranes, Mejoras

Albaranes de Compra Se ha solventado un mensaje de error que aparecía en ocasiones al ir a modificar una línea de Pedido de Compra desde la opción ‘Modificar Pedido’ de la ventana de Recepción de Pedidos de Compra.

Facturas, Novedades

Facturas de Compra

[Régimen IVA de Caja] Dentro de las Facturas de Compra, se ha incluido un nuevo campo en la

pestaña de ‘Impuestos’ para reflejar que esa Factura de Compra se liquidará mediante el nuevo reglamento de IVA de Caja. En caso de que un Proveedor esté marcado como ‘IVA de Caja’, al realizar una Factura directa o de Albaranes de Compra, por defecto se marcará la Factura como ‘IVA de Caja’.

Las Facturas de Compra marcadas como ‘IVA de Caja’ contabilizarán el IVA Soportado contra una Cuenta Contable de IVA diferente a la Cuenta de IVA Soportado a liquidar. Esta Cuenta Contable se deberá registrar en el nemotécnico correspondiente (ver Procesos Especiales – IVA de Caja). Al realizar el Pago de la Factura, el

programa realizará los apuntes contables para incluir la cuota de IVA en la Cuenta de IVA Soportado a liquidar habitual.

Facturas, Mejoras

Facturas de Compra Revisada la utilidad de creación rápida de Facturas de Compra / Gastos para que estar situado en una Delegación distinta a la 00 se refleje en las Estadísticas de Compra de la Delegación correcta. El proceso de actualización revisará si existen datos estadísticos mal acumulados de facturas de compra anteriores a la actualización. En el caso de realizar una Factura de Compra directa y marcar sus líneas como Destino a Obra, se ha revisado que el Responsable solicitado por pantalla se refleje como Responsable en la cabecera de los Partes generados.



MÓDULO PRESUP/OBRAS/PROYECTOS

Presupuestos, Novedades

Presupuestos Añadido nuevo parámetro en el apartado de Presupuestos (“Avisar Stock Insuficiente en Presupuestos”) para que no aparezca el mensaje de ‘Stock Insuficiente’ en el Alta manual de líneas de Presupuestos.

Presupuestos, Mejoras

Presupuestos En la Estructura de un Presupuesto, al modificar el tipo de Valoración de Venta en un Capítulo, al saltar la ventana de indicar de trasladar el campo a los niveles inferiores de Estructura y de Detalle, se ha revisado que se actualice todo el Detalle.

Corregido un mensaje informativo que aparecía en la opción de Copia de Estructura/Detalle de Librerías/Presupuestos en caso de pasar Partidas que no tuvieran Detalle.

Obras/Proyectos, Novedades

Obras Se ha habilitado la posibilidad de controlar que no se puedan cerrar Obras que tengan Presupuestos pendientes de Certificar. Para añadir este nuevo control en el cierre de una Obra, se debe activar el nuevo parámetro de Obras “Control Certificado en Cierre Obras“. El control se realizará revisando el importe Certificado de cada uno de los Presupuestos incluidos en la Obra.

Gestión de Partes Desde el mantenimiento de Partes, al utilizar la opción de Facturar Parte de Administración el programa preguntará al usuario si desea o no trasladar la Referencia del Parte como Referencia de la Factura creada.

Obras/Proyectos, Mejoras

Gestión de Partes Al incluir líneas de Mano de Obra marcadas como no facturables en un Parte de Administración, se ha revisado que al guardar la línea se refleje correctamente la Cantidad y el Coste indicado de dicha Mano de Obra.

Desviaciones Dentro de la opción de Exportación a Excel de la Consulta de Desviaciones, se ha verificado que las líneas de Artículos y de Mano de Obra ocupen las mismas celdas para facilitar su tratamiento en el fichero Excel.



Facturación, Novedades

Facturas de Obra

[Régimen IVA de Caja] Dentro de las Facturas de Obra, se ha incluido un nuevo campo en la

pestaña de ‘Impuestos’ para reflejar que esa Factura de Obra se liquidará mediante el nuevo reglamento de IVA de Caja. Este campo quedará marcado de forma automática en el caso de que el usuario haya indicado que en el Ejercicio de la Factura su empresa aplica el nuevo Régimen Especial de IVA de Caja.

Las Facturas de Obra marcadas como ‘IVA de Caja’ contabilizarán el IVA Repercutido contra una Cuenta Contable de IVA diferente a la Cuenta de IVA Repercutido a liquidar. Esta Cuenta Contable se deberá registrar en el nemotécnico correspondiente (ver Procesos Especiales – IVA de Caja). Al realizar el Cobro de la

Factura, el programa realizará los apuntes contables para incluir la cuota de IVA en la Cuenta de IVA Repercutido a liquidar habitual.

[Normativa SEPA] Se ha añadido en el formulario estándar de impresión de Facturas de Venta el campo “IBAN” de la Dirección de Cobro del Cliente, sustituyendo a la Cuenta Corriente.

Dentro de la Gestión de la E-factura, se ha habilitado la posibilidad de poder configurar con qué Tipo de Documento se guardarán la documentación de E-facturas Firmadas. De esta manera, el usuario podrá modificar el Tipo al cuál se van a seguir las siguientes E-facturas, y por tanto definir una nueva carpeta destino de la documentación sin necesidad de modificar la anterior carpeta destino. Para ello, se ha creado el nuevo parámetro de E-factura “Tipo Documento Firmados”.



Se recomienda cambiar la carpeta destino de forma periódica (mínimo una vez al año), es decir, crear un nuevo Tipo de Documento para E-factura con una carpeta destino nueva y asignarla a nivel de parametrización. Este cambio permitirá agilizar el proceso de Envío de E-facturas.



MÓDULO VENTAS

Ofertas, Mejoras Mantenimiento Ofertas Al incluir varias líneas procedentes de Artículos importados del Banco de Datos mediante Selección Múltiple, se ha verificado que se recoja correctamente la descripción del Banco de Datos en la línea de la Oferta. Se ha verificado que en caso de llevar Control de Riesgo en Pedidos de Venta, en cualquier caso se valide en la Aceptación Parcial o Total de una Oferta si el Cliente tiene Riesgo Excedido, mostrando el Aviso o Autorización pertinente.

Albaranes, Novedades Mantenimiento de Albaranes de Venta En el caso de modificar la Cabecera de un Albarán de Venta que no tenga líneas, se permitirá al usuario poder cambiar el código de Cliente. De igual forma se podrá realizar en el resto de documentos de Venta (Ofertas, Pedidos, Facturas, Solicitudes de Devolución).

Albaranes, Mejoras TPV En el proceso de alta de la cabecera de un nuevo Albarán de Venta, en caso de modificar el código de Cliente se ha eliminado un mensaje que aparecía informado de que la Forma de Pago no era válida. Al utilizar la opción de “Modificar Cliente/Tipo/Forma de Pago” desde la ventana de TPV pasando de una Forma de Pago de Crédito a una de Contado, se ha verificado que al acabar el proceso y finalizar el Albarán aparezca la ventana de Gestión de Cobro de Contados para que el usuario informe los Modos de Pago con los que se ha cobrado dicho Albarán.

Mantenimiento Albaranes Al incluir varias líneas procedentes de Artículos importados del Banco de Datos mediante Selección Múltiple, se ha verificado que se recoja correctamente la descripción del Banco de Datos en la línea del Albarán. Se ha revisado el mismo proceso en la ventana de TPV. Se ha verificado que al utilizar la opción de “Modificar Cliente/Tipo/Forma de Pago” y modificar el Cliente del Albarán, se recupere correctamente la Dirección de Mercaderías del nuevo Cliente informado. Se ha revisado que al modificar un Albarán de Venta cuya Expedición está marcada como ‘Realizada’ se mantenga dicha Expedición.

Facturas, Novedades

[Régimen IVA de Caja] Dentro de las Facturas de Venta, se ha incluido un nuevo campo en la

pestaña de ‘Impuestos’ para reflejar que esa Factura de Venta se liquidará mediante el nuevo reglamento de IVA de Caja. Este campo quedará marcado de forma automática en el caso de que el usuario haya indicado que en el Ejercicio de la Factura su empresa aplica el nuevo Régimen Especial de IVA de Caja.



Las Facturas de Venta marcadas como ‘IVA de Caja’ contabilizarán el IVA Repercutido contra una Cuenta Contable de IVA diferente a la Cuenta de IVA Repercutido a liquidar. Esta Cuenta Contable se deberá registrar en el nemotécnico correspondiente (Procesos Especiales – IVA de Caja). Al realizar el Cobro de la Factura, el

programa realizará los apuntes contables para incluir la cuota de IVA en la Cuenta de IVA Repercutido a liquidar habitual.

[Normativa SEPA] Se ha añadido en el formulario estándar de impresión de Facturas de Venta el

campo “IBAN” de la Dirección de Cobro del Cliente, sustituyendo a la Cuenta Corriente.

Dentro de la Gestión de la E-factura, se ha habilitado la posibilidad de poder configurar con qué Tipo de Documento se guardarán la documentación de E-facturas Firmadas. De esta manera, el usuario podrá modificar el Tipo al cuál se van a seguir las siguientes E-facturas, y por tanto definir una nueva carpeta destino de la documentación sin necesidad de modificar la anterior carpeta destino. Para ello, se ha creado el nuevo parámetro de E-factura “Tipo Documento Firmados”.

Se recomienda cambiar la carpeta destino de forma periódica (mínimo una vez al año), es decir, crear un nuevo Tipo de Documento para E-factura con una carpeta destino nueva y asignarla a nivel de parámetrización. Este cambio permitirá agilizar el proceso de Envío de E-facturas.



MÓDULO ADMINISTRACIÓN

Cobros, Novedades

Mantenimiento Efectos de Cobros

[Régimen IVA de Caja] Al realizar el Cobro de un Efecto correspondiente a una Factura de Venta

marcada como ‘IVA de Caja’ (debido a que el aplica Régimen Especial de IVA de Caja), en el Asiento de contabilización del Pago se añadirán los Apuntes para traspasar el Saldo de la Cuota de IVA a la Cuenta Contable de IVA Soportado.

[Régimen IVA de Caja] En el caso de Efectos de Cobro que estén sujetos a ‘IVA de Caja’, dichos Efectos no

podrán ser Sumarizados, de forma que dichas Facturas y sus Pagos puedan ser mostrados correctamente en el nuevo Registro de Facturas Recibidas.

Gestión de Remesas [Régimen IVA de Caja] Al realizar la opción de ‘Descontar Efectos’ dentro de una Remesa, en caso de que se

descuenten Efectos procedentes de Facturas marcadas con ‘IVA de Caja’, en el Asiento se registrarán los los Apuntes para traspasar el Saldo de la Cuota de IVA de esos Efectos a la Cuenta Contable de IVA Repercutido.

Cobros, Mejoras

Mantenimiento Efectos de Cobro Revisado que no se puedan generarse más de 99 efectos de una misma Factura.



Pagos, Novedades

Mantenimiento Efectos de Pago

[Régimen IVA de Caja] Al realizar el Pago de un Efecto correspondiente a una Factura de Compra

marcada como ‘IVA de Caja’ (debido a que el Proveedor aplica Régimen Especial de IVA de Caja), en el Asiento de contabilización del Pago se añadirán los Apuntes para traspasar el Saldo de la Cuota de IVA a la Cuenta Contable de IVA Soportado.

[Régimen IVA de Caja] En el caso de Efectos de Pago que estén sujetos a ‘IVA de Caja’, dichos Efectos no

podrán ser Sumarizados, de forma que dichas Facturas y sus Pagos puedan ser mostrados correctamente en el nuevo Registro de Facturas Recibidas.

Se ha añadido en el Mantenimiento de Pagos un nuevo campo para registrar la Fecha de realización del Pago del Efecto. Esta fecha podrá ser incluida en la rejilla del Mantenimiento de Efectos de Pago.



Gestión de Confirming [Régimen IVA de Caja] Al realizar la opción de ‘Descontar Efectos’ dentro de un Confirming/Relación de Pagos,

en caso de que se descuenten Efectos procedentes de Facturas marcadas con ‘IVA de Caja’, en el Asiento se registrarán los los Apuntes para traspasar el Saldo de la Cuota de IVA de esos Efectos a la Cuenta Contable de IVA Soportado.

Gestión de Pagarés [Régimen IVA de Caja] Al realizar la liquidación de un Pagaré, en caso de que se encuentren Efectos

procedentes de Facturas marcadas con ‘IVA de Caja’, en el Asiento se registrarán los Apuntes para traspasar el Saldo de la Cuota de IVA a la Cuenta Contable de IVA Soportado.

Gestión IVA, Novedades

Registro Facturas Emitidas – IVA de Caja

[Régimen IVA de Caja] Se ha añadido una nueva opción de menú para el nuevo Registro de

Facturas Emitidas para poder extraer las Facturas incluidas en la liquidación de IVA en el caso que la Empresa se haya acogido al nuevo Régimen Especial de IVA de Caja. En el filtro del nuevo Listado el usuario deberá indicar las Fechas de Cobro a tener en cuenta para las Facturas sujetas a ‘IVA de Caja’. Este Listado sólo se deberá utilizar en el caso que su Empresa se haya acogido al Régimen Especial de IVA de Caja.

Registro Facturas Recibidas – IVA de Caja

[Régimen IVA de Caja] Se ha añadido una nueva opción de menú para el nuevo Registro de

Facturas Recibidas para poder extraer las Facturas incluidas en la liquidación de IVA en el caso del Facturas sujetas al nuevo Régimen como también Facturas sujetas al Régimen General. En el filtro del nuevo Listado el usuario deberá indicar las Fechas de Pago a tener en cuenta para las Facturas sujetas a ‘IVA de Caja’.



Este Listado deberá ser utilizado por todas las Empresas a partir de 2014, se hayan o no acogido a la nuevo Régimen de IVA de Caja.

Listado de Liquidación de IVA – IVA de Caja

[Régimen IVA de Caja] También se ha añadido una nueva opción para el nuevo Listado de

Liquidación de IVA para su uso a partir del 2014. La opción se encuentra en Administración -> Gestión de IVA -> Liquidación de IVA -> Liquidación de IVA – Caja. El usuario deberá indicar las Fechas de Pago a tener en cuenta para que sean consideradas en el Listado.

Para el ejercicio 2014, este listado deberá ser utilizado por todas las Empresas, se hayan o no acogido al nuevo Régimen de IVA de Caja.

Presentación Modelo 303 [Régimen IVA de Caja] En la próxima actualización se incluirán los cambios necesarios para las presentaciones

de los Modelos 303 y 340 de cara al ejercicio 2014.

Contabilidad General, Novedades

Nemotécnicos [Régimen IVA de Caja] Se han añadido los nemotécnicos 86 – IVA Soportado Regimen Caja y 87 – IVA

Repercutido Régimen Caja para definir las Cuentas de IVA que se utilizarán al contabilizar Facturas marcadas como ‘IVA de Caja’. Estas cuentas se compensarán en el momento de realizar el Cobro/Pago de la Factura.



NOTA: Por defecto los nemotécnicos se registrarán con las cuentas 472000099 y 477000099. Estas cuantas NO se crearán de forma automática en el Plan de Cuentas de la Empresa. En caso de contabilizar Facturas con IVA de Caja, previamente se deberán informar las cuentas de forma manual.

Contabilidad General, Mejoras

Entrada de Asientos Revisados los procesos de modificación de Asientos para verificar que en todos los casos se guarda correctamente el Ámbito del Tercero asociado a los Apuntes del Asiento.

Amortizaciones Se ha verificado que el proceso de Contabilización de Amortizaciones no pueda realizar Asientos fuera de los Márgenes Contables definidos.

Intrastat, Mejoras

Diario de Intrastat Solventado un mensaje que aparecía al generar el fichero Diario de Intrastat. También se ha revisado que en el Detalle Diario se pueda localizar correctamente la Provincia del emisor del Diario.



SAT

Gestión de Avisos, Novedades

Control de Avisos Dentro del Control de Avisos, si se realiza desde la pestaña ‘Documentos’ la interrelación a un documento relacionado con el Aviso, se ha habilitado que se acceda al mantenimiento principal del documento y no directamente a su detalle. El objetivo de este cambio es que no sea una interrelación sólo de Consulta, sino que el usuario pueda modificar, imprimir, recalcular u otras acciones disponibles en los Mantenimientos Principales, a la vez que podrá seguir consultando su detalle.

Contratos, Novedades

Gestión de Contratos Al dar de Alta un nuevo Contrato el programa propone como Código de Contrato el primer Contador libre que localice. Hasta ahora el programa no proponía ningún número de Contrato, teniendo el usuario que informar de un número. De esta manera, el usuario podrá disponer de una numeración de Contratos continua de forma automática. Se ha añadido la posibilidad de añadir en el filtro del Mantenimiento de Contratos campos correspondientes a la ficha del Cliente asociado al Contrato (tabla gmclien). Se ha ampliado el campo ‘Serie’ de los Equipos de un Contrato de 14 a 20 caracteres.

Contratos, Mejoras

Facturación Masiva Se ha revisado que al lanzar una Facturación Masiva de Contratos, las Facturas generadas tengan como origen ‘M’ (Mantenimiento).



PROCESOS ESPECIALES

NUEVO RÉGIMEN IVA DE CAJA

Introducción A partir del 1 de Enero de 2014 entra en vigor la nueva normativa establecida en el Real Decreto 828/2013, en

la cual se establecen cambios que afectan a las declaraciones tributarias del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a partir del ejercicio 2014. Esta nueva normativa establece la posibilidad de acogerse a un nuevo Régimen de declaración de dicho impuesto, llamado Régimen Especial de IVA de Caja. La particularidad principal de este nuevo Régimen para las Empresas que se acojan es el cambio en el modo de liquidar el impuesto, declarando su devengo en el momento del Cobro de la operación y no en el momento de Expedición de la Factura. De la misma forma, las Empresas acogidas al nuevo Régimen también deberán declarar su IVA Soportado en el momento del Pago de Facturas a sus Proveedores y no en el momento de Contabilización de dichas Facturas. La legislación establece que pueden acogerse al nuevo Régimen Especial de IVA de Caja las empresas que:

- Dispongan de un volumen de ventas inferior a dos millones de euros en el último ejercicio. - No hayan realizado operaciones en metálico superiores a 100.000 euros a un mismo cliente en el último

ejercicio. Las Empresas que cumplan dichos requisitos en caso de querer acogerse deben tramitar la orden solicitante a la Agencia Tributaria antes del comienzo del nuevo ejercicio, teniendo en cuenta que no puede cambiarse de Régimen una vez iniciado el ejercicio (año natural). Para las Empresas que sigan acogidas al Régimen General de IVA, la nueva normativa también afecta en la declaración de su IVA Soportado, teniendo que declarar dicho IVA en el momento del Pago de la Factura en el caso de que su Proveedor se haya acogido al IVA de Caja. Para más información sobre las repercusiones y consideraciones que supone la nueva normativa aconsejamos consulte con su asesor financiero. A continuación se realiza la explicación de cómo afecta la nueva normativa a nivel de Gestión dentro de su ERP.



¿Qué debo hacer si me acojo al nuevo Régimen de IVA de Caja? En caso de haberse acogido al nuevo Régimen Especial de IVA de Caja, para las Facturas registradas en 2014 tanto a nivel de IVA Soportado (Compras) como IVA Repercutido (Ventas), se realizará la presentación de

las cuotas de IVA en función de la fecha de Pago/Cobro de la Factura en lugar de en su Fecha de Emisión/Expedición de la Factura. Para indicar que la Empresa va a gestionar el IVA con el nuevo Régimen Especial, se deben tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Para indicar que en 2014 se va a aplicar el nuevo Régimen Especial de IVA de Caja, se deberá acceder a la opción Ficheros -> Utilidades -> Funciones Especiales -> Administración -> Marcar/Desmarcar IVA de Caja, indicándole el ejercicio en el cual va a aplicar presentaciones sujetas a IVA de Caja.

También lo puede realizar de forma manual en la opción de Administración -> Contabilidad General -> Ejercicios/Divisa, en el caso de que no disponga de ningún Asiento del ejercicio 2014.

2. En el ejercicio marcado como ‘IVA de Caja’, las Facturas registradas en dicho ejercicio también

quedarán marcadas como ‘IVA de Caja’, de tal manera que a nivel de Listados de Liquidación de IVA

y Modelos de Presentación estas Facturas se incluirán en el momento de ejecución de su Pago/Cobro (parcial o total) y no en su Fecha de Emisión/Expedición.



3. A nivel de impresión de Factura de Venta, se deberá indicar que la Factura está sujeta a “IVA de Caja”, de forma que se informe al cliente final para su correcta declaración. En caso de ser una Empresa acogida al Régimen Especial de IVA de Caja, deberá contactar con su distribuidor habitual para adaptar los formularios de impresión de Facturas de Venta para incluir esta información.

4. La contabilización de dichas Facturas de Proveedores/Clientes se realizará contra una Cuenta Contable de IVA específica para Régimen de Caja, diferente a la Cuenta Contable de IVA habitual.

Por ello, se deberá revisar las Cuenta Contables informadas en los nemotécnicos 86 y 87. .

Por defecto dicha Cuenta Contable serán la 472000099 y 477000099, por lo que se deberá revisar que dichas Cuentas estén creadas en el Plan de Cuentas de la Empresa (Administración -> Contabilidad General -> Plan de Cuentas -> Cuentas). Para acceder a los nemotécnicos debe ir a Administración -> Contabilidad General -> Asientos y Apuntes -> Nemotécnicos. De esta forma, el usuario podrá separar contablemente los importes de IVA pendientes de declarar a la espera del cobro/pago respecto a los importes de IVA que si se pueden declarar.



5. Al realizar el Cobro/Pago de un Efecto procedente de Facturas marcadas con ‘IVA de Caja’, en el Asiento de contabilización del Efecto se realizarán los contrapuntes para incrementar el saldo de la Cuenta Contable de IVA Soportado/Repercutido.

6. En el caso de estar acogido al Régimen Especial, será necesario tener activas y utilizar las opciones de ‘Descontar Efectos Descontados’ tanto en Cobros (Remesas al Descuento) como en Pagos

(Confirming/Relación de Pagos) de forma que se establezca como Fecha de Pago y contabilización del IVA la Fecha de Vencimiento del Efecto en el proceso de Descontar. Al Descontar Efectos el programa



realizará los contrapuntes para incrementar el saldo de la Cuenta Contable de IVA Soportado/Repercutido

7. Para poder establecer la trazabilidad correcta para las Fechas de Pago/Cobro, los Efectos procedentes

de Facturas marcadas con IVA de Caja no podrán ser Sumarizados.

8. En caso de acogerse a ‘IVA de Caja’ a partir del 2014 se deberán utilizar las opciones de Listado de Facturas Emitidas y Recibidas especiales creadas para controlar las Facturas con ‘IVA de Caja’ según su fecha de Pago/Cobro. También está adaptado el Listado de Liquidación de IVA a los nuevos criterios que establece el nuevo Reglamento para 2014.

Se mantendrán igualmente los Listados anteriores para que el usuario pueda seguir sacando la información con los criterios anteriores a la nueva normativa. Todas las Empresas acogidas al Régimen General a partir del 2014 deberán utilizar el Registro de Facturas Emitidas –IVA Caja, Registro de Facturas Recibidas – IVA Caja y Liquidación de IVA – Caja.

En la próxima actualización prevista para segunda quincena de Enero estarán disponibles las modificaciones de los Modelos 303 y 340 para las presentaciones de IVA de 2014.



¿Qué debo hacer si me mantengo en el Régimen General de IVA? En caso de realizar de seguir en el Régimen General de IVA, el nuevo Reglamento también significa cambios en la liquidación de IVA del 2014.

En el caso de seguir con el Régimen General, a nivel de IVA Repercutido (IVA de Ventas) seguirá realizándose su liquidación según la Fecha de Emisión de la Factura. A nivel de aplicación, se seguirá teniendo en cuenta la Fecha de Liquidación de IVA informada en la cabecera de la Factura para incluir las cuotas en los Listados de presentación de IVA. Por lo tanto, a nivel de Ventas no supone ningún cambio a considerar.

En cambio, a nivel de IVA Soportado (IVA de Compras), el nuevo Reglamento tiene implicaciones que afectan a cualquier empresa. En caso de que el Proveedor que nos remite la Factura se acoja al Régimen Especial de IVA de Caja, la declaración de sus Facturas de Proveedor se realizará a partir de la Fecha de Pago de dichas Facturas (en lugar de a Fecha de Expedición de la Factura). Por tanto, a nivel de Compras, en función del proveedor se deberá devengar el IVA a Fecha de Pago de la Factura. Para gestionar estas Facturas que deben ser devengadas a Fecha de Pago y no a Fecha de expedición, el usuario deberá:

1. Marcar los Proveedores que se han acogido al Régimen Especial de IVA de Caja. Para ello, se

deberá marcar la opción de ‘IVA de Caja’ en la pestaña “Compras“ de la ficha de Proveedor.

2. Las Facturas realizadas de dichos Proveedores estarán marcadas como ‘IVA de Caja ’, de tal

manera que a nivel de Listados de Liquidación de IVA y Modelos de Presentación estas Facturas se incluirán en el momento de ejecución de su Pago (parcial o total) y no en su Fecha de Expedición.

3. La contabilización de dichas Facturas de Proveedores se realizará contra una Cuenta Contable de IVA específica para Régimen de Caja, diferente a la Cuenta Contable de IVA Soportado. Por ello, se

deberá revisar la Cuenta Contable informada en el nemotécnico 86 (IVA Soportado Régimen Cajas).



Por defecto dicha Cuenta Contable será la 472000099, por lo que se deberá revisar que dicha Cuenta esté creada en el Plan de Cuentas de la Empresa (Administración -> Contabilidad General -> Plan de Cuentas -> Cuentas). Para acceder a los nemotécnicos debe ir a Administración -> Contabilidad General -> Asientos y Apuntes -> Nemotécnicos. De esta forma, el usuario podrá separar contablemente los importes de IVA pendientes de declarar a la espera del cobro/pago respecto a los importes de IVA que si se pueden declarar.



4. Al realizar el Pago de un Efecto procedente de Facturas marcadas con ‘IVA de Caja’, en el Asiento de contabilización del Pago se realizarán los contrapuntes para incrementar el saldo de la Cuenta Contable de IVA Soportado.

5. En el caso de querer llevar Gestión de Confirming/Relación de Pagos y tener Efectos procedentes de Facturas con IVA de Caja, será necesario tener marcado el parámetro de ‘Descontar Efectos Confirming’ de forma que se registre como Fecha de Pago la fecha de Vencimiento en el proceso de

Descontar Efectos. En ese Proceso se realizarán los contrapuntes para incrementar el saldo de la Cuenta Contable de IVA Soportado en el propio Asiento de entrada a Caja.

6. Para poder establecer la trazabilidad correcta para las Fechas de Pago sujetas a IVA de Caja, los Efectos de Pago procedentes de Facturas marcadas con IVA de Caja no podrán ser Sumarizados.

7. A partir del 2014, para extraer el Listado de Liquidación de IVA de los meses/trimestres de ese ejercicio se deberá utilizar el nuevo Listado de Liquidación con IVA de Caja, donde se deberá indicar los periodos de Pago a tener en cuenta. De la misma forma, a partir del 2014 se deberá utilizar el nuevo Registro de Facturas Recibidas con IVA de Caja, donde se incluirán las Facturas de Proveedores de Régimen General y también aquellos Pagos realizados de Proveedores sujetos a IVA de Caja en el período de Pago.



Se mantendrán igualmente los Listados anteriores para que el usuario pueda seguir sacando la información con los criterios anteriores a la nueva normativa. Todas las Empresas acogidas al Régimen General a partir del 2014 deberán utilizar el Registro de Facturas Emitidas, Registro de Facturas Recibidas – IVA Caja y Liquidación de IVA – Caja.

En la próxima actualización de Segunda Quincena de Enero estarán disponibles las modificaciones de los Modelos 303 y 340 para las presentaciones de IVA de 2014.



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La primera vez que accedas a cualquiera de las opciones anteriores desde la aplicación te aparece una pantalla

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Aquí pueden darse dos situaciones:

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2. Si aún no tienes cuenta en matmax, podrás crear una cuenta de forma gratuita. Para ello deberás de

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Cuando hayas confirmado el registro podrás volver a la aplicación e introducir tus datos de usuario

matmax tal y como describe el punto anterior.

Una vez introducidos en la aplicación de TELEMATEL los datos de tu cuenta en matmax, las dos plataformas

estarán vinculadas y ya podrás disfrutar de todas las opciones de menú y de tu Plan PREMIUM de matmax

directamente desde tu aplicación sin necesidad de identificarte cada vez.



¿Qué opciones de matmax tiene integrada mi aplicación de TELEMATEL?

Se ha creado un nuevo módulo del menú principal de las aplicaciones de TELEMATEL llamado matmax. Si el

módulo está activo y el usuario tiene permisos se activan las siguientes opciones de menú:

Todas estas opciones de menú abrirán el apartado de la web de matmax correspondiente con el usuario ya

logado y su configuración correspondiente.

matMax > Ir a la Home de Matmax

En tu home de matmax diariamente encontrarás:

- El acceso a tu Área Personal y el Menú con tus Favoritos, Servicios y el área Social - Las Opciones de Búsqueda de Materiales para que encuentres todo lo que necesitas para tu negocio:

o Búsqueda Simple mediante la caja de búsqueda libre o Búsqueda por Categorías de material a través de los menús desplegables o Búsqueda Avanzada para acotar

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- Promociones de los fabricantes y productos destacados - Acceso a tu Muro donde comentar y compartir con tus Contactos en matmax



matMax > Favoritos

En matmax podrás marcar y desmarcar tus marcas y artículos favoritos desde cualquier listado, resultado de

búsqueda o ficha de detalle de una marca o un artículo simplemente pulsando sobre el icono de la estrella.

Desde el menú de la aplicación de Telematel en la opción matmax>Favoritos podrás acceder directamente a la

página de matmax con tus Favoritos de Marcas o Artículos marcados previamente. También podrás acceder

a todos los artículos que tienen en alguna de tus Listas de Materiales.

matMax > Servicios

Desde el menú de la aplicación de Telematel en la opción matmax>Favoritos podrás acceder a las siguientes

opciones:

Histórico de Actualización:

Desde el menú de la aplicación de Telematel en la opción matmax>Servicios>Histórico Actualización podrás

acceder directamente a la página de matmax donde diariamente se registran todas las actualizaciones de

información que se procesan sobre el contenido del Catálogo de Materiales. Te ofrecemos un listado con las

actualizaciones realizadas por marca y te indicamos que tipo de actualización se ha realizado: Alta nueva marca,

Nueva Tarifa de precios, artículos descatalogados, etc…Ponemos a tu disposición diversos filtros que podrás

utilizar para consultar las actualizaciones realizadas por marca, fecha o por tipo o por concepto.



Gestión de Alertas:

En matmax podrás Activar Alertas desde cualquier listado, resultado de búsqueda o ficha de detalle de marca

simplemente pulsando sobre el icono de la campana. Cuando haya cambios sobre una Marca de lA que tengas

una alerta activada recibirás un e-mail al e-mail de tu usuario en matmax.

Desde el menú de la aplicación de Telematel en la opción matmax>Servicios>Gestión de Alertas podrás

acceder directamente a la página de matmax y gestionar tus alertas, cambiarles la periodicidad de envío o

eliminarlas.

Gestión de Listas:

En matmax podrás Agregar Artículos a una Lista de Materiales desde cualquier listado, resultado de búsqueda o

ficha de detalle de artículo simplemente pulsando sobre el icono de la lista. Selecciona la lista a la que quieres

añadirlo o crea una nueva.

Desde el menú de la aplicación de Telematel en la opción matmax>Servicios>Gestión de Listas podrás

acceder directamente a la página de matmax con todas las Listas que has ido creando. Desde aquí podrás

editarlas, eliminar artículos, actualizar los precios que tienes guardados a la fecha actual o enviarlas por e-mail,

a ti mismo o a un cliente o colaborador.



matMax > Social

Mi perfil:

Para poder actualizar tus datos perfil haz click en el enlace que aparece en matmax>Social>Mi perfil>. Desde

esta página de matmax podrás completar la información personal que desees como: foto de perfil, información

básica, formación académica y empleo, actividades e intereses o tu información de contacto.

Si entras en la opción de Privacidad de esta página podrás decidir lo que quieres que vean los demás miembros

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Si quieres hacer crecer tu red, matmax te lo pone fácil a través de diversas herramientas. Desde

matmax>Social>Contactos, podrás realizar búsquedas de contactos en la propia plataforma por diferentes

criterios (empresa, provincia, actividad…) o buscar contactos en tu cuenta de correo de Gmail e importarlos.

Si no localizas a tu contacto en matmax ponemos a tu disposición un mail de invitación para que cuando tu

contacto lo reciba y pinche el enlace adjunto le lleve al formulario de registro de matmax. De este modo, cuando

finalice el registro el usuario pasará automáticamente a ser uno de tus contactos y tú pasaras a ser uno de los

suyos.

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