O mercado Polónia - aicep Portugal Global · 19% do IDE para produção na Polónia. Slide 5 Setor agroalimentar - Portugal Global Setembro 2014 . PricewaterhouseCoopers Indicadores

Setor agroalimentar O mercado Polónia

Setembro de 2014

PricewaterhouseCoopers

Agenda

Slide 2

Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global

1. O setor agroalimentar em Portugal

2. O setor agroalimentar na Polónia

3. Relações comercias

4. Principais produtos e oportunidades

5. A internacionalização

6. A Polónia enquanto plataforma para os mercados do leste


Relevância do setor agroalimentar em Portugal

• Em Portugal, o sector agroalimentar apresenta uma grande dispersão e pulverização subsetorial e empresarial

• No período 2007-2012, a taxa de crescimento médio anual das exportações do complexo agroalimentar foi de 7,9%, enquanto a taxa de crescimento média anual das exportações da economia (bens) foi de 3,4%

• O saldo comercial do setor agroalimentar apesar de apresentar melhorias continua a ser muito deficitário

• Portugal, em 2013, ficou em 25.º lugar de todos países que maior valor importou de produtos alimentares e animais, de acordo com a UNComtrade

VAB (preços correntes) 2012

Volume de

negócios

(milhões de euros)

2012

Emprego

(% - 2011)

(milhões de euros) % no PIB

Agricultura 2.123 1.5% 6.669 9.3%

Pesca e Aquicultura* 513 0.4% 1.542 0.3%

Indústrias Alimentares e

Bebidas 3.285 2.3% 2.3%

Setor agroalimentar 5.921 4.2% 11.9%

Fonte: INE – contas nacionais, GPP *Contabilizando a preparação e conservação de peixe, crustáceos e moluscos

Exportações

(milhões €)

Importações

(milhões €)

Saldo comercial

(milhões €)

Agricultura 809 2.806 - 1997

Pescas 188 300 - 112

Indústria Alimentar e

bebidas

4.391 6.273 - 1.882

Total 5.388 9.379 - 3.991

Fonte: INE – contas nacionais, GPP, ENEI – Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma especialização inteligente, 2014-2020

Slide 3



Caracterização da Polónia

Polónia Portugal

Habitantes 38.5 milhões

(23.3 % em áreas urbanas

e 9.4% em áreas rurais)

10.4 milhões

Superfície total 312 679 92.072 km2

Inflação -0.2% 0.27%

PIB 389.695€ € 165.666

PIB per capita 10.100€ € 15.800€

Taxa de desemprego – 2013 9.9% 15.3%

Crescimento PIB - 2013 + 1.6% - 1.4%

Crescimento PIB - 2014 (prev) + 3.1% 1.1%

Dívida em % do PIB – 2013 + 57.48% 129 %

Exportações € 80 mil milhões € 47.332

Importações € 80.2 mil milhões € 56.589

Salário médio (setor privado, bruto/mês) € 940 1.238 €

Salário mínimo (bruto/mês) € 395 € 485

Fonte: BPCC, INE, EUROstat, Banco Mundial, Banco de Portugal dados 2013 e atualizações 2014 para as estimativas de crescimento

Polónia

• 33.º maior país do mundo e o 6.º na UE

• É a 9ª maior economia da UE e a 23.ª no mundo em termos de PIB (preços correntes)

• no primeiro trimestre de 2014 o seu PIB subiu cerca de 3.4%

• Em 1995 o PIB da Polónia era cerca de 43% da média dos restantes países europeus em 2000 cerca de 48% e em 2011 atingiu 64%

• Em 2013 as venda de retalho subiram 5.5%

Slide 4



Polónia e o setor agroalimentar

• A Polónia é o sexto maior produtor de alimentos na UE, com vendas totais de cerca de 40 mil milhões de euros e a indústria alimentar é um dos maiores setores industriais da Polónia.

• A Polónia é o oitavo país da UE que mais exporta produtos alimentares.

• O contributo do setor alimentar para a produção total da indústria transformadora foi de 19,6% e o seu contributo para o emprego é de cerca 18%. É um setor estabelecido amadurecido e com condições futuras de procura estáveis.

• As vendas do setor alimentar representaram em 2012 cerca de 18% do total das vendas industriais.

• A carne, leite e produtos lácteos, frutas e vegetais e açúcar são os produtos mais competitivos do setor alimentar da polónia nos mercados internacionais.

• Pretendem criar uma marca agregadora do setor para potenciar as vendas dos seus produtos nos mercados internacionais.

• É um dos setores que mais tem atraído investidores estrangeiros.

De acordo com os últimos dados disponíveis da indústria de alimentos e bebidas do Banco Central é um dos setores dominantes de investimentos estrangeiros na Polónia. O stock em 2013 de investimentos nesse setor foi de cerca de USD 14 mil milhões e representa cerca de 19% do IDE para produção na Polónia.

Slide 5



Indicadores do setor O comércio com países terceiros (fora UE) da Polónia em alguns produtos agroalimentares está sujeita à necessidade de apresentação de uma licença que poderá ser obtida junto da AMA/ARR – Agriculture Market Agency

Bananas 10%

Fruta e vegetais

15%

Cereais 15%

Açucar 14%

Carne de vaca 1%

Aves e ovos 2%

Leite e produtos lácteos

1%

Arroz 12%

Vinho 29%

Outros 1%

Licenças emitidas pela ARR entre Maio de 2003 e Maio de 2014

A Polónia é um importante produtor europeu e mundial de produtos agrícolas e hortícolas, bem como de produtos de origem animal. Na agricultura, os principais animais criados são vacas, suínos, ovelhas, cavalos, cabras, galinhas, patos, gansos e coelhos. Os tipos de peixe usados na culinária incluem a carpa (um importante prato no Natal), arenque, perca, solha, truta, salmão, besugo, bacalhau, carapau, lúcio, espadilhas e enguias. Tendo em conta que a agricultura utiliza cerca de 50% da terra, a produção alimentar desempenha um importante papel na Polónia. As principais culturas são as de grãos, como o trigo, centeio e milho. Outros legumes importantes são o lúpulo e a colza, havendo ainda frutas e hortaliças cultivadas em quantidades industriais, como o tomate, pepino, couve, alface, maçãs, morangos e ameixas. O período de cultura polaco dura cerca de 200 dias, significando isto que a maioria das frutas e legumes tem a sua temporada apenas uma vez por ano. As condições polacas não são adequadas ao cultivo de frutas tropicais, como banana, laranja e ananás. Para além disto, é bastante popular a produção de frutos silvestres (mirtilo) e cogumelos. A Polónia também detém uma posição de liderança na produção de frutos silvestres (morangos, framboesas e groselhas) e legumes cultivados ao ar livre, tais como: cebola, repolho e couve-flor.

Slide 6



Importações da Polónia 2013


Slide 7

Produtos alimentares e animais vivos

7%

Bebidas e tabaco 1%

Materiais em bruto, não

comestíveis, exceto combustíveis

3%

Combustíveis minerais,

lubrificantes e materiais

relacionados 12%

Óleos animais e vegetais, gorduras

e ceras 0.1% Produtos químicos

e produtos relacionados

14%

Artigos manufacturados,

classificados principalmente por

materiais 17%

Máquinas e equipamentos de

transporte 34%

Obras diversas 9%

Mercadorias e transações não

classificadas (SITC)

3%

Importações da Polónia - Total 2013 (USD milhões)

Produtos alimentares e animais vivos

14,901 USD

Bebidas e tabaco

1,293 USD

Materiais em bruto, não comestíveis, exceto combustíveis

6,645 USD

Combustíveis minerais, lubrificantes e materiais relacionados

23,882 USD

Óleos animais e vegetais, gorduras e ceras

923 USD

Produtos químicos e produtos relacionados

28,834 USD

Artigos manufacturados, classificados principalmente por materiais

34,639 USD

Máquinas e equipamentos de transporte

67,647 USD

Obras diversas

17,878 USD

Mercadorias e transações não classificadas (SITC)

5,142 USD

Total

201,785 USD

Fonte: UN COMTRADE, consulta em Setembro de 2014



Principais produtos importados no setor agroalimentar em 2013


Slide 8

25 Principais importações da Polónia no agro alimentar Valor

(milhões USD)

Carnes da espécie suína (fresca) 1,341.52 USD

Bagaços e outros resíduos sólidos de óleo de soja 1,021.30 USD

Salmonídeos, frescos / refrigerados (exceto fígados e ovas) 561.00 USD

Preparações alimentícias (Outros de títulos 098,91 - 098,94) 430.31 USD

Suínos, vivos, com exceção dos reprodutores de raça pura 366.69 USD

Café não torrado, não descafeinado 314.01 USD

Sementes de colza (biodisel) 293.52 USD

Extractos, essências e concentrados de café e preparações à base de café 259.36 USD

Preparações dos tipos agrícolas para a alimentação animal 256.16 USD

Bagaços e outros resíduos sólidos em de óleo de sementes de girassol 193.50 USD

Óleo de palma, refinados, e suas frações 183.99 USD

Carne suína congelada 171.58 USD

Uvas frescas 158.46 USD

Cão / comida e gatos, acondicionados para venda a retalho 157.65 USD

Outros produtos de confeitaria, sem cacau 149.50 USD

Pão e produtos, n.e.s. 144.71 USD

Biscoitos doces, waffles e wafers, gengibre e afins 143.97 USD

Pasta de cacau, não desengordurada (licor) 133.82 USD

Outros queijos 126.12 USD

Laranjas (incluindo tangerinas e satsumas); clementinas, híbridos e semelhantes cítricas, frescas / secas 124.28 USD

Rija, amendoins e outras sementes, preparadas / preservadas, nes 122.73 USD

Damascos, cerejas, pêssegos (incluindo as nectarinas), ameixas e abrunhos, frescos. 121.09 USD

Água (incluídas as águas minerais e águas gaseificadas) adição de açúcar / outros matéria / aromatizadas, e outras bebidas não alcoólicas, ne edulcorantes 119.83 USD

Açúcar de cana, em bruto, no estado sólido, sem adição de aromatizantes / corantes 119.20 USD

Gorduras vegetais e óleos e respectivas fracções, parcial / Totalmente hydrogenate 111.84 USD

Outros produtos hortícolas, frescos / refrigerados 107.65 USD

Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, sêmolas, amidos, féculas / extrato de malte (sem cacau) 99.24 USD

Total 7.333 USD



Principais produtos importados em 2013


Slide 9

• Carne suína

• Peixe (salmonídeos)

• Frutas (uvas, laranjas, damascos, cerejas, pêssegos, limas, limões)

• Café

• Colza

• Biscoitos

• Água (incluindo águas minerais e gaseificadas)

• Vinho

• Concentrado para sumos (maçã)

• Sardinha e arenque (conserva)

• Amendoim

• Bebidas alcoólicas destiladas

• Chá preto

• Aves

A análise dos 50 produtos mais importados pela Polónia no setor agroalimentar permite identificar uma tendência das importações de carne suína, de um tipo de peixe em particular e de um conjunto alargado de diferentes tipos de fruta que são parte da sua base alimentar e matéria prima para as bebidas produzidas

Fonte: UNComtrade, 2014, cálculos PwC


Evolução das relações comerciais entre Portugal e a Polónia e trocas comerciais

Fonte: INE, consulta em Setembro de 2014

€380,000,000

€390,000,000

€400,000,000

€410,000,000

€420,000,000

€430,000,000

€440,000,000

€450,000,000

2011 2012 2013

Eu

ros

Evolução das trocas comerciais entre Portugal e a Polónia

Total exportaçõespara a Polónia

Total dasimportações àPolónia

• O mercado da Polónia encontra-se na 15ª posição entre os mercados mais exportados por Portugal

• A balança comercial entre Portugal e a Polónia é superavitária desde 2013

Fonte: EUROStat, consulta em Setembro de 2014

• A Polónia e Portugal apresentam no último triénio um crescimento das suas exportações • A Polónia, tem vindo a reduzir o deficit a sua balança comercial através, principalmente das suas exportações e manutenção do valor das suas importações

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2011 2012 2013

Mil

hõ

ies

de

eu

ros

Comércio Internacional da Polónia e de Portugal

Exportações da Polónia Exportações de Portugal

Importações da Polónia Importações de Portugal

Balança comercial da Polónia Balança comercial de Portugal

Slide 10



Evolução das relações comerciais entre Portugal e a Polónia no setor agroalimentar


0.00 €

10,000,000.00 €

20,000,000.00 €

30,000,000.00 €

40,000,000.00 €

50,000,000.00 €

60,000,000.00 €

2011 2012 2013

Importações de Portugal à Polónia no setor agroalimentar Produtos da

agricultura, daprodução animal,da caça e dosserviçosrelacionadosProdutos da pescae da aquacultura eserviçosrelacionados

Produtosalimentares ebebidas

• As trocas comerciais com a Polónia apresentam um deficit na balança comercial no setor agroalimentar • De salientar o crescimento exponencial das exportações do subsetor dos produtos alimentares e bebidas, e dos

produtos da agricultura, da produção animal a partir de 2011 • A exportação de produtos do setor agroalimentar para a Polónia representaram em 2013 cerca de 2.9% do total das exportações portuguesas dos produtos da agricultura e de 0.7% dos produtos alimentares e bebidas


€-

€5,000,000

€10,000,000

€15,000,000

€20,000,000

€25,000,000

€30,000,000

€35,000,000

€40,000,000

2010 2011 2012 2013

Exportação de produtos do setor agroalimentar Portugal para a Polónia

Produtos daagricultura, daprodução animal, dacaça e dos serviçosrelacionados

Produtos da pesca eda aquacultura eserviçosrelacionados

Produtosalimentares ebebidas

Slide 11



Segmentação do setor agroalimentar

Set

or

Ag

roa

lim

enta

r

Fileira Agrícola

Frutas, Hortícolas e Flores

Azeite

Indústrias de Tomate

Mel

Fileira do Pescado

Pescado Fresco

Indústrias do Pescado Congelado

Indústrias do Bacalhau

Indústrias das Conservas de Peixe

Indústrias Alimentares

Indústria de Leite e Lacticínios

Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

Indústria Bolachas e Biscoitos, Tostas e Produtos de Pastelaria e Confeitaria sem Cacau

Indústria do Café e Sucedâneos e Chá

Indústria do Chocolate

Indústria das Massas Alimentícias e Produtos à Base de Cereais

Indústria do Arroz

Indústrias das Bebidas

Indústria das Águas, Refrigerantes e Sumos de Fruta

Indústria da Cerveja

Vinhos Fonte: Portugal Excepcional, Portugal Foods, 2012-2017

Slide 12



Setor agroalimentar Avaliação do potencial de internacionalização

Set

or

ag

roa

lim

enta

r

Fileira Agrícola

Frutas, Hortícolas e Flores

Principais produtos exportados: Pera, tomate (fresco e congelado), a batata e os citrinos – 3% dos citrino com destino à Polónia

Polónia poderá ser um país de investimento e plataforma para Alemanha e Rússia

Business case: uva - a margem enquanto fator determinante para as exportações, especialmente no setor dos produtos com aceitação internacional e de qualidade poderá resultar numa reorientação das exportações para mercados com maior disponibilidade

financeira dos seus consumidores

Azeite Forte concentração das exportações em 3 mercados, Brasil, Espanha e Angola.

Necessidade de divulgação do setor premium

Explorar a vertente saudável do azeite e dos seusvários subprodutos

Indústrias de Tomate Principais mercados das exportações: Reino Unido, Espanha, Japão, Holanda e Alemanha (Polónia concorrente vs oportunidade)

Mel Principais mercados das exportações: Alemanha e Espanha - 85%

Fileira do Pescado

Pescado Fresco Principais exportações: 93% Espanha . Polónia: A base alimentar da Polónia é a carne

suína, ainda assim são consumidores de peixe, em particular de carpa. Desenvolvimento da aquacultura poderá potenciar o setor. Um dos produtos mais exportados da Polónia é o

peixe fumado.

Indústrias do Pescado Congelado Principais exportações: Espanha França e Suíça. Baixo grau de auto-aprovisionamento. A

Rússia poderá ser uma oportunidade e a Polónia uma plataforma de entrada e oportunidade (pouco consumo)

Indústrias do Bacalhau Principais mercados: Brasil, Espanha e Angola. Mercado da saudade

Indústrias das Conservas de Peixe Principais exportações: França, Reino Unido e Espanha. Elevado grau de auto-

aprovisionamento. Polónia poderá ser oportunidade na gama dos produtos premium (apesar de pouca importação)

Fonte: Portugal Excepcional, Portugal Foods, 2012-2017

Slide 13



Segmentação do setor agroalimentar S

eto

r A

gro

ali

men

tar

Ind

úst

ria

s A

lim

enta

res

Indústria de Leite e Lacticínios

Principais mercados de exportação PT: Espanha, Angola, França e Países Baixos. 5% do setor agroalimentar em Portugal. Portugal apesar de excedentário em leite precisa de canalizar esse volume para aplicação no produto de maior valor acrescentado. Polónia é um forte produtor e exportador com

um mercado muito competitivo e de difícil entrada.

Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

Balança comercial deficitária. Carne bovina é a mais exportada. Principais mercados de exportação de carne bovina são a Espanha (76%), os Países Baixos (16%) e Angola (3%). Polónia a base alimentar de carne são os suínos sendo um forte produtor. Rússia é um dos maiores importadores de carne bovina

congelada (Polónia enquanto plataforma). Enchidos? (ligados à produção suína)

Indústria Bolachas e Biscoitos, Tostas e Produtos de Pastelaria

e Confeitaria sem Cacau

Balança comercial fortemente deficitária. Principais países de destino das exportações de bolachas e biscoitos: Espanha (49%), França (13%), Angola (9%) e Alemanha (7%). Posicionamento frágil

internacional. Possibilidade reduzida limitada a produtos diferenciados dirigidos a nichos de mercado, alinhados com as suas caraterísticas saudáveis em termos nutricionais

Indústria do Café e Sucedâneos e Chá

Balança comercial fortemente deficitária com baixo grau de auto-aprovisionamento. Principais mercados de exportação: Espanha (53%), Alemanha (11%) e Grécia (9%). A Polónia é um país de

consumidores de chá. Em Janeiro de 2014 ocupava o # 4 na Europa no no consumo de chá. Um Poláco bebe em média cerca de 2,5-3 kg de grãos de café por ano. Na Alemanha, esta média é de cerca de 7-9 kg. A pesar do reduzido consumo de café na Polónia este cresceu 80% nos últimos 10 anos e estima-se

que continue num crescimento acentuado.

Indústria do Chocolate

Balança comercial deficitária, com fraca matriz de aprovisionamento e forte orientação exportadora. Principais mercados de exportação: Espanha (28%), Angola (26%) e Itália (7%). Apesar de forte

capacidade exportadora estima-se que o mercado dos produtos de chocolate da Polónia continue a crescer rapidamente

Indústria das Massas Alimentícias e Produtos à Base

de Cereais.

Balança deficitária. Principais mercados: Massas (Espanha e Angola), e dos Produtos à base de cereais (Espanha, França e Angola). Oferta possível em produtos e consumidores com necessidades

específicas (digestiva, cardíaca, anti-alérgica, indice glicémio)

Indústria do Arroz

Balança comercial deficitária. Tem grau de auto-aprovisionamento médio. Possível de explorar particularidades de um produto específico: Arroz Carolino. É um setor com um perfíl exportador

reduzido que poderá ser potenciado através de produtos de maior valor acrescentado (ex. Bolachas de arroz, Leite de Arroz, Refeições prontas à base de arroz)

Fonte: Portugal Excepcional, Portugal Foods, 2012-2017 Slide 14



Setor agroalimentar Avaliação do potencial de internacionalização

Set

or

Ag

roa

lim

enta

r

Indústrias das Bebidas

Indústria das Águas, Refrigerantes e Sumos de

Fruta

Principais mercados de PT: Águas - Angola e Espanha.

Sumos de fruta: Angola e Holanda (enquanto plataforma para outros mercados).

Os polacos são grande consumidores e produtores de soft drinks. O mercado encontra-se saturado.

Um dos produtos mais exportados pela polónia são os sumos, em especial de maçã.

A Polónia poderá ser oportunidade e plataforma para a Europa de Leste (principalmente para IDE)

Indústria da Cerveja Principais mercados de PT: 88% - Angola e Espanha.

Alto grau de aprovisionamento

Vinhos Elevada capacidade de exportações. Aposta no

segmento premium e na qualidade como fator que permita uma maior margem líquida

Fonte: Portugal Excepcional, Portugal Foods, 2012-2017

Slide 15



Abordagem seletiva e diferenciada ao mercado

População por região - 2012:

Rendimento médio no setor privado nas diferentes regiões (€) - 2012

PIB por região – 2010*

Regiões (voivodias) que se encontram no top dos indicadores:

1.Mazóvia, (mazowieckie) 2.Silesia 3.Grande Polónia (wielkopolskie) 4.Baixa Silésia (dolnośląskie) 5.Pequena Polónia (małopolskie)

Slide 16



Ajustar a estratégia à dimensão da Polónia


Slide 17

Desafios da internacionalização:

• Regiões com forte crescimento económico;

• Com rendimento económico acima das demais;

• Com uma estratificação que permita a identificação das áreas possíveis de entrada dos produtos premium;

• Com infraestrutura com condições de acesso facilitado e que permita a sua utilização como plataforma para outros países.


Regiões identificadas (exemplo)

Voivodias –

Regiões

(unidade

administrativa)

Capital Principais indústrias Principais países

investidores

Maiores investimentos

recentes

Mazóvia

(mazowieckie)

Varsóvia

Indústria Alimentar e Construção, Subcontratação de

Serviços de Gestão

É a voivodia com maior PIB, com cerca de 22% do

PIB total da Polónia.

PIB per capita é superior em 60% ao PIB per capita

do resto do país

Estratificação económica mais acentuado e passível de melhor acolhimento de produtos premium

Salários são 30% acima dos salário médio nacional

A região rural é uma das maiores do país com uma

população de cerca de 1.8 milhões de habitantes

Bélgica, Dinamarca,

França, Alemanha,

Holanda, Coreia do Sul,

Reino Unido, EUA

Em 2012:

Faurecia, General Electric, LG

Electronics,

Skanska, Stora Enso

Em 2011:

General Electric, Ghelamco,

Honda,

Hyundai, IBM, ING, LG

Electronics Mława, ProLogis,

Samsung, Skanska, Tesco

Silésia

(śląskie)

Katowice

Turismo, Subcontratação de Serviços de Gestão,

Automóvel

Áustria, Bélgica,

Finlândia, França,

Alemanha, Itália,

Japão, Espanha,

Estados Unidos

BMZ, Capgemini, Denso, Foseco,

FPG, Fortum, General Motors,

IBM, ING, ISD, Mapei, Mecalux,

Nexteer, Oracle, PwC, Rockwell

Automation, Skanska, SKF, Steria,

Stölzle, TPA Horwath, TRW,

Vlasenroot, Yamazaki Mazak

Slide 18



Polónia como plataforma dos mercados do leste

Slide 19


• A Polónia faz fronteira com 7 países a Alemanha, República Checa, Eslováquia, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia e Rússia

• Importantes polos logísticos de interligação aos países vizinhos e aos mercados do leste

• Dispõem de 14 zonas económicas especiais na Polónia, que oferecem aos investidores uma variedade de incentivos, incluindo isenções fiscais, boa localização geográfica, com a proximidade de fornecedores ou clientes e sites de investimento já desenvolvidas com infraestrutura e serviços públicos

• Oportunidades de financiamento através dos fundos comunitários


Oportunidades de financiamento Fundos comunitários 2014-2020 e PAC

Com o acordo de parceria assinado em 2014 entre a Polónia e a União Europeia em Maio de 2014, a economia polaca

receberá € 82.5 mil milhões, do orçamento europeu.

Esses recursos serão utilizados para a implementação da política de coesão no prazo de seis programas nacionais e 16

programas regionais. Uma parte significativa dos fundos da UE vão no sentido de reforçar os empresários e investidores.

No período entre 2007-2013 as regiões irão gerir cerca de 25% dos fundos comunitários porém com o mais recente

acordo estima-se que os montantes irão que irão ser geridos por estas entidades seja de cerca de 40%.

Fundos da PAC

A Polónia está entre os maiores beneficiários do orçamento da Política Agrícola Comum (PAC) para o período 2014-2020 com

um orçamento de mais de 32 mil milhões de euros.

Estima-se que, sob a perspetiva da nova PAC orçamental a Polónia irá receber 12 por cento mais recursos para os

pagamentos diretos e desenvolvimento rural do que recebeu durante o período de 2007-2013 CAP.

De acordo com a informação obtida, os apoios comunitários continuará a permitir a utilização de um sistema simplificado de

pagamentos diretos (SAPS) até 2020 componentes do novo direto sistema de pagamento irá incluir pagamentos:

• para as atividades agrícolas favoráveis ao clima e meio ambiente (greening),

• para as pequenas explorações,

• para os jovens agricultores,

• juntamente com a produção de, e

• às áreas com limitações naturais.

Slide 20



Principais parceiros comerciais da Polónia

Alemanha 26.30%

Reino Unido 6.40%

República checa 6.10%

França 6%

Itália 4.50%

Rússia 4.40%

Países Baixos 4.10%

Hungria 2.60%

Suécia 2.90%

Espanha 2.50%

Outros 34.20%

Outros 0.422

Exportações da Polónia 2013

Alemanha 22%

Rússia 12%

RP China 10%

Itália 5%

França 4%

Países Baixos 4% República Checa

3%

EUA 2%

Reino Unido 3%

Bélgica 2%

Outros 33%

Other 40%

Importações da Polónia 2013

Fonte: Poland Central Statistics Office (GUS), 2013 Fonte: Poland Central Statistics Office (GUS), 2013

Slide 21



Algumas ideias

• Capacidade de financiamento para a internacionalização

• Conhecimento dos hábitos de consumo do mercado alvo e os ciclos de vendas do mercado (Ex.: Os

Polacos não têm hábito de almoço de restaurante, não são grandes consumidores de café, são consumidores de chá, a sua base alimentar inclui a batata e a carne de porco, são grande consumidores de cerveja e pouco consumidores de vinho,

• Qualidade, calibração e quantidade dos produtos

• Aposta na inovação: embalagens diferenciadoras, receitas, ingredientes e aromas, alinhados aos objetivos atuais de saúde, perda de peso, nutricionais, energéticas, etc. (identificar nichos específicos de consumidores, ex: Limitações saúde, alergias)

• Desenvolvimento do know-how e aposta em soluções já existentes mas com eventual taxa de pouco penetração no mercado alvo – first step move (ex: refeições pré-preparadas)

• Divulgação das vantagens nutricionais do produto (ex: azeite)

• Marca agregadora, identificável pelo consumidor alvo como um produto de qualidade (marca a pensar no mercado – ex: biedronka)

• Promover consórcios e iniciativas conjuntas nas fileiras com ações específicas conjunta nos mercados alvo

• Criar grupos de oferta complementares


Slide 22

Obrigado

Tiago Abade


[email protected]

Documents

O mercado Polónia - aicep Portugal Global · 19% do IDE para produção na Polónia. Slide 5 Setor agroalimentar - Portugal Global Setembro 2014 . PricewaterhouseCoopers Indicadores