Objetivos Específicos Objetivo General Estudio de Mercado En el marco del proyecto de reconversión del actual Paseo de Compras FERIZAMA ubicado en el

Objetivos Específicos

Objetivo General

Estudio de Mercado

• En el marco del proyecto de reconversión del actual Paseo de Compras FERIZAMA ubicado en el Parque Lezama, el objeto del Estudio de Mercado es caracterizar a la demanda actual y potencial de este emprendimiento.

ObjetivosObjetivos

• Describir los hábitos de fin de semana de los vecinos/potenciales clientes de los barrios de San Telmo, Barracas y La Boca.

• Indagar acerca de la importancia y evaluación por atributos del entorno del Parque Lezama para los clientes del Paseo de Compras y vecinos en general.

• Relevar el conocimiento existente respecto a las ferias de la ciudad, en particular de la Zona Sur.

• Caracterizar los hábitos de visita y compra en relación a las Ferias en general

• Analizar las opiniones y representaciones existentes sobre la Feria del Parque Lezama tanto por parte de los vecinos de la zona como de los clientes actuales.

• Examinar la propuesta de la/s Feria/s reconvertida/s en la Costanera Sur.

Ficha TécnicaFicha Técnica

Estructura

•Trabajo de campo: 8 al 22 de septiembre de 2007

•Segmentos:

Hombres y mujeres mayores de 15 años.

• Visitantes de Ferias en la zona Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (*1)

• Vecinos de los barrios de San Telmo, Barracas y La Boca. (*2)

• Clientes del Paseo de Compras FERIZAMA.

•Muestra: Coincidental.

•Modalidad: 200 entrevistas personales.

(*1) Puntos Muestra (*2) Puntos Muestra.Paseo de Compras FERIZAMA Parque Lezama.Feria Artesanal ARTEZAMA. Plaza Colombia – Barracas.

Calle Defensa –San Telmo. Paseo Catalinas Sur – La Boca.Reserva Ecológica Costanera Sur.

Estudio de Mercado

Base Total Entrevistados. 200 casos.

Sexo

Estructura de la MuestraEstructura de la Muestra

Edad Nivel Socioeconómico

Segmento

Vecinos / Visitantes

Clientes Lezama

Clientes Costanera La Boca

Barrio

San Telmo

Barracas

36%

34% 30%

36%

35%29%

26%

15%59%

5%

21%

36%

23%

15%

15-30

31-45

46 y másABC1/2

C3

D/E

Otros Barrios

Turistas

39%61%

Estructura de la Muestra - PerfilesEstructura de la Muestra - Perfiles

Base Total Entrevistados. 200 casos.

TOTAL VECINOS / VISITANTES

CLIENTES COSTANERA

CLIENTES FERIZAMA

Sexo

Varón 39% 40% 39% 39%

Mujer 61% 60% 61% 62%

Edad15 a 30 30% 38% 19% 17%

31 a 45 36% 35% 48% 31%

46 y más 34% 27% 32% 52%

NSE

ABC1 /C2 29% 38% 36% 6%

C3 36% 37% 36% 33%

D/E 35% 25% 29% 62%

BarrioSan Telmo 23% 27% 16% 19%

Barracas 15% 19% - 15%

La Boca 21% 28% 3% 15%

Otro Barrio 36% 18% 77% 50%

Es turista 5% 8% 3% -Base 200 120 30 50

ºEl “Habitus” en Zona Sur y Las FeriasActividades en el fin de semana.

Entorno. El Parque Lezama. Atractivos de la zona.

Ferias en la Ciudad. Conocimiento espontáneo y guiado.

Visita. Frecuencia. Recorridos.

Importancia y posicionamiento por atributos.

La Compra en las Ferias

Ferias de compra. Clientes.

Tipo de compra. Espontánea y planificada.

Productos. Evaluación. Gasto.

ÍndiceÍndice

Paseo de Compras FERIZAMA

Imagen y evaluación de FERIZAMA. Lo mejor y lo peor.

Demandas y perspectivas.

Costanera Sur – Paseo del Retiro.

El “Habitus” en Zona Sur y Las FeriasEl “Habitus” en Zona Sur y Las Ferias

Actividades y EntornoActividades y Entorno

54%

52%

33%

31%

30%

30%

27%

17%

7%

1%

1%

82% Salidas /paseos al aire libre

Ferias /Paseos de compras

Reuniones en famila /con amigos en casas

Va al cine/teatro

Va a comer a restaurantes /bares

Va a un Shopping

Practica deportes

Va de compras

Restaurantes de comida rápida

Va a la cancha /espectáculos deportivos

Tango

Mú sica /Recitales

Mult. 3.7

Agua Potable 5% Contaminación 4%

El fin de semana - ActividadesEl fin de semana - Actividades

Base Vecinos /Visitantes y Costanera. 150 casos.

Mujeres 88%; ABC1/2 86%; C3 84%

15-30 65%; D/E 64%

Varones 50%

Mujeres 31%; ABC1/2 41%

¿Qué tipo de actividades realiza habitualmente durante el fin de semana? Qué lugares visita generalmente? ¿Qué tipo de actividades realiza habitualmente durante el fin de semana? Qué lugares visita generalmente?

Las actividades para los fines de semana delinean – según los vecinos de los

barrios de San Telmo Barracas y La Boca - un menú de opciones básico de salidas al aire libre, el paseo por Ferias y Paseos

de Compra, o las reuniones en casas.

Por perfiles segmentan, para las mujeres de NSE alto y medio las propuestas y

salidas al aire libre, mientras que para los más jóvenes de NSE medio/bajo las

Ferias y Paseos de Compras.

En segundo lugar en presencia de menciones aparecen las salidas al Cine y Teatro, Restaurantes / Bares, las salidas de Compras y Shopping, y la práctica de

Deportes.

EL Parque LezamaEL Parque Lezama

El ParqueEl Parque

El Parque es un espacio de encuentro ligado a actividades cotidianas vitales; es parte de la estructura de los recorridos semanales habituales de los vecinos. Físicamente ubicado en la intersección de los tres

barrios, se acopla a usos, sentidos y valoraciones diversas según las pertenencias de sus dueños habituales y eventuales.

Es el balanceo necesario para las actividades y obligaciones urbanas, por lo que resaltan sus características ligadas a la naturaleza; es fundamentalmente un lugar abierto vital para la recreación, la caminata, el

ejercicio. No es menor la importancia de las Ferias, claramente incorporadas al menú de opciones que brinda el

paisaje urbano del Parque.

Lo visita

habitualmente

76% Lo ha visitado

alguna vez

17%

No lo visita

7%

6%

11%

22%

22%

30%

33%

40%A caminar / hacer ejercicios

A tomar aire / a leer / a tomar mate

De compras /a las ferias

A los Juegos /la Calesita

A pasear

Al museo /a ver espectáculos

De paso

“Corremos, tomamos aire…”“…caminar, para relajarse…”

“…vengo con mi familia a tomar sol, y pasar el dia.”

“… vengo a tomar mate, a leer, a ver las ferias.”

“A jugar con mi hijo, tomar mate, andar en bicicleta.”

“A tomar aire fresco y sol.”“A sentarme debajo de un árbol, hacer yoga,

descansar… a disfrutar del verde.”“Pasear, jugar al ajedrez, a las bochas, tomar

mate.”

62%

Mult. 1.75

Base Visitantes del Parque Lezama. 160 casos.

63%

43%

40%

20%

19%

16%

13%

El césped, el verde del Parque

Los juegos infantiles

Los baños públicos

El Anfiteatro

El Museo

La Calesita

Esculturas / Fuente

¿Y en relación con el Parque, en qué orden ubicaría los siguientes aspectos, de acuerdo a la importancia que tiene para Ud…

El Parque – Importancia y Valoración El Parque – Importancia y Valoración

Los parámetros que determinan la valoración del Parque tienen dos pilares.

El más importante se vincula con el entorno, el cuidado de los sectores verdes y la armonía con la

propuesta urbana en su interior, vinculada a Espectáculos, Ferias y Juegos Infantiles.

Y en segundo lugar se valora una adecuada estructura de servicios para estadías relativamente prolongadas, con baños públicos y en buen estado,

y el mantenimiento de los juegos infantiles.

Estas valoraciones son relativamente homogéneas en los distintos perfiles de los vecinos y visitantes

habituales del Parque Lezama.



El Parque – Evauación por atributos El Parque – Evauación por atributos

¿Cómo evalúa Ud. el estado de …Promedio 7.22 6.85 6.60 7.49 7.03 5.94 6.15 2.27

La CalesitaLos

JuegosLas

EsculturasLas Ferias El Museo El Césped

El Anfiteatro

Los baños

Muy Buena 40% 32% 32% 35% 32% 25% 28% 2%

Buena 32% 39% 37% 31% 28% 30% 26% 6%

POSITIVA 72% 71% 68% 65% 60% 55% 54% 8%

Regular 10% 14% 15% 2% 11% 20% 17% 2%

Mala 4% 4% 7% 4% 1% 18% 14% 11%

Muy Mala 1% 1% 2% - 3% 5% 4% 53%

Ns/Nc 14% 11% 7% 29% 24% 2% 12% 25%

En un marco de evaluaciones positivas en general, el aspecto mas valorado – el verde – se ubica en el rango de las evaluaciones críticas, prácticamente para uno de cada dos entrevistados, particularmente en el segmento de los sectores de NSE medio, considerados clientes potenciales de las propuestas del Paseo

de Compras del Parque Lezama.

La necesidad de contar con baños adecuados se inscribe como una necesidad básica, de alto impacto en la valoración del entorno, y de mayor importancia a la hora de ampliar o reducir la estadía y el recorrido

extenso o reducido por las diversas propuestas que ofrece el Parque a quienes lo visitan.

Positivo NegativoEV

ALU

AC

IÓN

NEG

ATIV

AALTA IMPORTANCIA

BAJA IMPORTANCIA

EV

ALU

AC

ION

PO

SIT

IVA

PRESCINDIBLES COMPLEMENTARIOS

PENDIENTES PROPIOS

El Museo

La Calesita

El Anfiteatro

El Césped

Los Baños

Las Esculturas

Los Juegos

El Parque – Importancia y Valoración El Parque – Importancia y Valoración

Baños públicos y espacios verdes parquizados en buen estado de

mantenimiento se ubican en el cuadrante de los atributos imprescindibles pendientes de atención a la hora mejorar la propuesta

del Parque Lezama.

El espacio de los juegos infantiles es una fortaleza en el posicionamiento

del Parque.

?


El Parque – Propuestas AlternativasEl Parque – Propuestas Alternativas

¿Y cuán atractivas le parecen las siguientes propuestas para incorporar al Parque?. Muy atractivas, algo atractivas o nada atractivas?…

Total Hombres Mujeres 15 a 30 31 a 45 45 y más Alto Medio Bajo

Música en vivo 81% 80% 82% 78% 87% 79% 83% 74% 87%

Espectáculos para chicos

69% 70% 68% 64% 79% 64% 73% 74% 63%

Teatro 60% 56% 62% 56% 58% 64% 80% 52% 53%

Cine al aire libre 60% 61% 59% 60% 62% 57% 78% 53% 53%

Clases de gimnasia 47% 50% 44% 46% 49% 45% 40% 55% 44%

Murga 41% 41% 41% 38% 49% 36% 55% 40% 34%

% de Muy Atractivo

Los sectores de mayor nivel socioeconómico son quienes aparecen como más receptivos a la incorporación de nuevas propuestas para el Parque.

Los espectáculos musicales y para chicos son las propuestas que generan un mayor grado de atracción, asentándose en el segmento de 31 a 45 años, probablemente familias con hijos en edades variables, y a quienes probablemente le atraen espectáculos culturales al aire libre para toda la familia, y segmentados

por edad para sus hijos.

Las clases de gimnasia y las actividades propias de una murga generan menores adhesiones.


Atractivos de la zona Atractivos de la zona

13%

34%

30%

23%

20%

18%

15%

13%

Caminito /Vuelta de Rocha

San Telmo /Las Galerias de Arte /La Movida nocturna

La Calle Defensa /PlazaDorrego

Costanera Sur /La Reserva

Centros culturales /Teatros

Puerto Madero

La Boca

Parque Lezama

Las propuestas de los circuitos tradicionales en la zona son

registradas como atractivas por los vecinos en la oferta de recreación,

consumo y esparcimiento tanto de las Ferias como de los espacios verdes y las propuestas gastronómicas y de

entretenimiento nocturno.

Como es tradicional también en este cordón del Sur de la Ciudad se valoran

positivamente las actividades culturales, el Tango, los Cafés, el

Teatro.

Base Total. 200 casos.

Qué otros lugares considera que tiene la zona para visitar?

53%

Las FeriasLas Ferias

64%

38%

62%

40%

13%

19%

14%

5%

34%

9%

8%

7%

14%

4%

3%

21%

34%

36%

40%

44%

54%

65%

74%

77%

79%Artezama

San Telmo. Plaza Dorrego

Ferizama

Costanera Sur

La Boca

Parque Centenario

Parque Rivadavia

Puestos en la calle

Mercado de Pulgas San Telmo

Recoleta / Plaza Francia

Parque Patricios

Mataderos

Salada

Plaza Serrano

Otras

Espontánea

Guiada

Mult. 6.1

Ferias y Paseos de Compra - ConocimientoFerias y Paseos de Compra - Conocimiento


Dominico 3%

Belgrano 3%

Congreso 3%

Pza. Italia 3%

Chacarita 2%

Más allá de que haya ido o no, puede nombrarme por favor las Ferias y/o Paseos de Compras, que conoce, aunque sea de nombre o por referencias? Y del siguiente listado, conoce alguna de las siguientes?

Es alto el conocimiento en general acerca de las

principales propuestas de Ferias y Paseos de Compras

del Sur de la Ciudad, destacándose las propias del

Parque Lezama en el conocimiento espontáneo.

La tradicional Feria de Plaza Francia se destaca por fuera de las propias de la zona Sur.

78%

68%

50%

59%

51%

44%

48%

19%

36%

15%

14%

22%

39%

29%

36%

53%

29%

33%

5%

8%

6%

6%

5%

5%

9%

9%

11%

16%

3%

1%

4%

4%

2%

5%

6%

11%

13%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

12%

13%

8%

1%

4%

4%

3%

4%

7%

9%

9%

2%

11%

39%

42%

38%

37%

Recoleta. Plaza Francia

La Boca. Caminito

Mercado de Pulgas San Telmo


Costanera Sur

Artezama

Parque Rivadavia

Parque Centenario

Parque Patricios

Ferizama

Puestos en la calle

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala Ns/ Nc

Ferias y Paseos de compra - Ferias y Paseos de compra - EvaluaciónEvaluación

Promedio x

8,7

7,9

7,7

7,9

7,4

7,1

7,5

7,0

6,2

6,3

5,4

Base: Conocedores de cada feria.

Clientes 8.1

Costanera 7.1

Vecinos 5.3

Si tuviera que evaluar cada una de estas ferias que Ud. conoce con un puntaje del 1 al 10, que nota le pondría a... ?

Si tuviera que evaluar cada una de estas ferias que Ud. conoce con un puntaje del 1 al 10, que nota le pondría a... ?

Si bien las evaluaciones son positivas en general, el rango que abarcan las Ferias Tradicionales se posiciona al frente en las preferencias de los vecinos, destacándose la evaluación de la Feria de Plaza Francia/Recoleta.Los clientes actuales de Ferizama sostienen sus evaluaciones positivas, mientras que el resto de los vecinos

de la zona la evalúan críticamente.

29%

12%

8%

4%

5%

15%

3%

1% 16%

23%

27%

29%

31%

34%

45%

58%

62%

68%

72%

30%

28%

36%Artezama

Ferizama


Costanera Sur

La Boca

Parque Centenario

Parque Rivadavia

Mercado de Pulgas SanTelmo

Recoleta / Plaza Francia

Puestos en la calle

Parque Patricios

Alguna Vez

Habitual

Mult. 6.1

Ferias y Paseos de Compra - VisitaFerias y Paseos de Compra - Visita


0.49

0.59

0.53

0.48

Índice retención

Y cuáles de ellas ha visitado al menos una vez? Y cuáles de ellas ha visitado al menos una vez?

La propuesta de Ferizama registra los mas altos índices de retención,

calculado sobre la base de quienes han visitado alguna vez las Ferias respectivas, lo que implica un potencial

significativo en la perspectiva de la reconversión de la

propuesta comercial.

Y cuáles son las más que visita con mayor frecuencia, más habitualmente?

Y cuáles son las más que visita con mayor frecuencia, más habitualmente?

43%64%

76%59% 43%

50%

1% 2%9%

36%

56%

22%41% 48%

50%

Ferizama Artezama Costanera Sur San Telmo Plaza Francia La Boca

Ferias y Paseos de Compra - VisitaFerias y Paseos de Compra - Visita

Llega al lugar especialmente para ir a esta Feria

Va a recorrer otro lugar de la zona y aprovecha para ir a la feria

Ns/Nc

95 55 46 44 23* 18*

*Base estadísticamente insuficiente

San Telmo

Negocios

Comer

Espectáculos

Vecinos

44%

Clientes

64%

Parque Lezama

La Boca

San Telmo

Parque Lezama

San Telmo

Juegos

Pasear

Costanera

Reserva

A Comer

Y cuál ese lugar que Ud. visita ?

Y cuando Ud. visita esas ferias, llega al lugar especialmente para ir a esta Feria o va a recorrer otro lugar de la zona y aprovecha para ir a visitarla?

Y cuando Ud. visita esas ferias, llega al lugar especialmente para ir a esta Feria o va a recorrer otro lugar de la zona y aprovecha para ir a visitarla?

Base Visitantes de cada Feria.

Entre los clientes de FERIZAMA el Paseo de Compras se inscribe en el centro de las actividades - sobre todo para los clientes habituales-, mientras que el caso opuesto se da en la Costanera Sur, donde el

“traccionador” es, lógicamente, el entorno natural y también – aunque en menor medida - la propuesta gastronómica del lugar.

El público de ARTEZAMA parece inscribirse en un recorrido más global de las Ferias, preferentemente la calle

Defensa y la Plaza Dorrego, a diferencia de FERIZAMA, con un público que declara mayor pertenencia al Paseo de Compras a la hora de concurrir al Parque Lezama, aunque no sea para desestimar la pertenencia a

una red mas amplia de actividades.

TOTAL CLIENTES FERIZAMAARTEZAM

ACOSTANER

ASAN

TELMOLA BOCA

Una vez por semana o más

60% 50% 35% 36% 27%

Una vez cada 15 días

26% 26% 28% 23% 53%

Una vez al mes

10% 8% 21% 14% 7%

Menor frecuencia

5% 16% 16% 23% 13%

Ns/Nc - - - 5% -

Promedio Mensual

2.4 3.0 2.7 2.2 2.3 2.3

Base Clientes 182 82 38 43 22* 15*

Ferias y Paseos de Compra – Frecuencia de Ferias y Paseos de Compra – Frecuencia de VisitaVisita

26%

17%

15%

1%

42%

¿Y con qué frecuencia suele ir a las ferias ¿Y con qué frecuencia suele ir a las ferias


La frecuencia de visita a las Ferias de Lezama es mayor que en el resto, apoyada probablemente en la cercanía, y también en la pertenencia en el caso de los mas habituales.

El promedio mensual de visitas a las ferias del Sur de la Ciudad es aproximadamente de dos veces al mes, subiendo, en promedio a una frecuencia de tres veces al mes en el caso de FERIZAMA.

Base Visitantes de cada Feria.

Las Ferias - ImportanciaLas Ferias - Importancia

TOTAL VECINOS / VISITANTES

CLIENTES COSTANERA

CLIENTES FERIZAMA

Que sea un lugar seguro 84% 83% 94% 81%

Que el lugar esté cuidado / que sea lindo

76% 88% 87% 42%

Que te atiendan bien, que tenga buena atención

76% 86% 94% 44%

Que sea fácil/cómodo para circular / corredores amplios

72% 84% 90% 33%

Que haya verde, naturaleza 70% 77% 90% 44%

Que tenga variedad, que tenga de todo

67% 73% 84% 42%

Que tenga buenos precios /ofertas/ oportunidades

67% 67% 77% 60%

Que haya productos artesanales de buena calidad

66% 78% 84% 29%

Que haya actividades para los chicos

45% 48% 61% 29%

Que haya otros lugares, atracciones para visitar

43% 44% 65% 27%

Que esté cerca de mi casa/ Que sea fácil llegar

35% 39% 16% 37%

Que haya buenos productos usados

34% 28% 29% 54%

Base 200 120 30 50

1º

2º

3º

1º

2º

3º

1º

1º

2º

2º

3º

A la hora de elegir ir a una feria, cuán importante es para Ud… ?

A la hora de elegir ir a una feria, cuán importante es para Ud… ?

Mientras que la demanda general resalta la seguridad, la buena atención y un entorno amigable al paseo, el público de Ferizama valora, en mayor medida que el resto, la dimensión económica, incluyendo ofertas, oportunidades y productos usados en buen

estado.Los clientes de Costanera Sur tienen una expectativa alta –

están “mal acostumbrados” - por la calidad del entorno en el que se inscribe esa propuesta comercialBase Visitantes de cada Feria.

La Compra en las FeriasLa Compra en las Ferias

25%

18%

13%

13%

10%

8%

5%

4%

3%

3%

18%

32%Artezama

Ferizama


Recoleta. Plaza Francia

La Boca. Caminito

Costanera Sur

Parque Centenario

Parque Rivadavia

Mataderos

Plaza Serrano

Salada

Ninguna

Mult. 1.6

Base Vecinos /Visitantes. 120 casos.

Ferias y Paseos de Compra - Compra Ferias y Paseos de Compra - Compra HabitualHabitual

“No me interesan los productos atresanales”

“Nunca encontré nada que me gustara demasiado”

“No me gustan, no me gusta la gente, la feria en general”

Me gustan las antigüedades pero no las puedo comprar”

“Por la plata no compro, es para el turista”

Y Ud. compró alguna vez algún producto en esa Feria?Y Ud. compró alguna vez algún producto en esa Feria?

Hay alguna razón por la cual Ud. no compre habitualmente estas Ferias?Hay alguna razón por la cual Ud. no compre habitualmente estas Ferias?

La referencia gira mayormente a las Ferias de Lezama, a la hora de circunscribir el vínculo con las Ferias a la compra de

productos.

Dentro de estos perfiles, quienes quedan por fuera de la compra en las Ferias

declaran no encontrar lo que buscan, en algunos casos por barreras de precio, y también por ausencia de empatía con la

propuesta general de las Ferias.

Entre las ferias del Parque Lezama las diferencias son relevantes a la hora de entender la lógica de funcionamiento de la oferta de productos en la zona del Parque.

La diferencia entre el público de FERIZAMA y ARTEZAMA segmenta claramente por nivel socio económico, con bajo solapamiento, posicionando a FERIZAMA entre los clientes de menor poder adquisitivo. San Telmo se hace fuerte entre los jóvenes de

sectores medios y La Boca entre los de NSE medio bajo.

TOTAL

SEXO EDAD NSE

Varón Mujer 18-29 30-4445 y más Medio

Medio Bajo

Bajo

ARTEZAMA 32% 35% 29% 22% 36% 41% 27% 34% 37%

FERIZAMA 25% 21% 28% 26% 24% 25% 18% 25% 37%

SAN TELMO 18% 15% 19% 22% 14% 16% 27% 16% 7%

RECOLETA 13% 6% 18% 9% 21% 9% 16% 18% 3%

LA BOCA 13% 15% 11% 13% 14% 9% 7% 21% 10%

COSTANERA SUR

10% 4% 14% 11% 12% 6% 7% 11% 13%

Multiplicidad 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.5 1.5 1.8 1.6

Base: 120 48 72 46 42 32 45 44 30

Ferias y Paseos de Compra - Compra Ferias y Paseos de Compra - Compra HabitualHabitual

Y Ud. compró alguna vez algún producto en esa Feria?Y Ud. compró alguna vez algún producto en esa Feria?

Base Vecinos /Visitantes. 120 casos.

Tipo de CompraTipo de Compra

Habitualmente, ud. planifica este tipo de compras o las realiza de manera espontánea, sin haberlo pensado previamente?

Habitualmente, ud. planifica este tipo de compras o las realiza de manera espontánea, sin haberlo pensado previamente?

Solo Compra Planificada

18%

Ns/ Nc1%

Ambas17%

Solo Compra Espontánea

64%

¿Qué productos compra espontáneamente?¿Qué productos compra espontáneamente?

¿Qué productos compra de manera planificada?¿Qué productos compra de manera planificada?

Base Clientes de Ferias. 182 casos.

16%

15%

15%

13%

11%

8%

8%

40%Ropa

Zapatos

Artículos de cuero

Adornos

Regalos

Antiguedades

Bijouterie

Sahumerios

24%

18%

11%

10%

8%

6%

6%

28%Ropa

Bijouterie

Adornos

Artesanías

Juguetes

Antiguedades

Comida

Sahumerios

FERIZAMA ARTEZAMACOSTANER

ASAN

TELMOLA BOCA RECOLETA

Total Planificada

32% 45% 35% 27% 27% 61%

Total Espontánea

79% 79% 93% 77% 87% 89%

Base 82 38 43 22* 15* 18*

TOTAL ESPONTÁNE

A81%

TOTAL PLANIFICADA

35%

TOTAL PLANIFICADA

TOTAL ESPONTANEA

*Base estadísticamente insuficienteEl público de las Ferias del Sur de la Ciudad es en su

mayoría sujeto de motivaciones situacionales, permeable a la oferta de productos, preferentemente en Ropa y

Bijouterie. También valoran la oferta de Juguetes, Objetos para el Hogar y Artesanías.

57%

42%

38%

29%

82%ARTESANALES

ARTÍCULOS VARIOS NUEVOS

ROPA / CALZADO NUEVA

ARTICULOS VARIOS USADOS

ROPA/ CALZADO USADA

Mult. 4.2

Ropa Adultos 23%; Ropa para Niños10%; Calzado 15%

Compra Habitual - ProductosCompra Habitual - Productos

¿Y qué cosas suele comprar o ha comprado alguna vez en estas ferias? ¿Y qué cosas suele comprar o ha comprado alguna vez en estas ferias?


Ropa Adultos 26%; Ropa para Niños 25%; Calzado 15%

Regalería 29%; Juguetería 20%; CD/DVD 14%; Libros 12%

Regalería 29%; Juguetería 12%; CD/DVD 9%; Ferretería 7%

Bijouterie 42%; Artesanías 39%; Adornos 35%; Comestibles 19%

USADOS 50%

NUEVOS 96%

FERIZAMA ARTEZAMA COSTANERA SAN TELMO LA BOCA RECOLETA

Artesanales 73% 92% 95% 91% 93% 100%

Varios Nuevos 68% 68% 47% 55% 73% 67%

Ropa Nueva 56% 50% 47% 32% 40% 50%

Nuevos 94% 100% 100% 95% 100% 100%

Varios Usados 55% 45% 21% 27% 33% 39%

Ropa Usados 56% 16% 12% 0% 13% 22%

74% 55% 28% 27% 47% 50%

Multiplicidad 5.30 5.24 3.84 4.18 4.53 5.94

Base 82 38 43 22* 15* 18*


NUEVOS

USADOS

La compra de productos en Ferias reconoce el patrón artesanal

tradicional, con el complemento de los productos comestibles regionales.

Los clientes de FERIZAMA son los que particularmente valoran la oferta de

productos usados, de menor presencia en el resto de la oferta de

Ferias del Sur de la Ciudad.

TOTAL CLIENTES FERIZAMA ARTEZAMACOSTANER

ASAN TELMO LA BOCA RECOLETA

Menos de $10

1% - 7% 5% 7% -

Entre $10 y $50

71% 78% 79% 73% 73% 82%

Más de $50 28% 19% 14% 14% 20% 12%

Ns/Nc - 3% - 9% - 6%

Base Clientes 182 82 38 43 22* 15* 18*

Gasto en FeriasGasto en Ferias

20%

3%

74%

3%

¿Y aproximadamente, cuánto gasta en general en esas compras? ¿Y aproximadamente, cuánto gasta en general en esas compras?

El rango promedio de gasto es entre diez y cincuenta pesos para gran parte del público de Ferias.

Los clientes de FERIZAMA registran un porcentaje mayor en el rango inmediato superior – de mas de 50 pesos - ligado a la compra habitual de ropa nueva de segundas marcas, lo

que es un buen indicador de demanda potencial de gasto, siempre ligado al mantenimiento del nivel de ingresos de los sectores clientes, mayormente de menor

poder adquisitivo relativo.



TOTAL

SEXO EDAD NSE

Varón Mujer 18-29 30-44 45-59 MedioMedio Bajo

Bajo

MENOS $10 3% 3% 4% 9% - 2% 6% - 5%

ENTRE $10 y $50

74% 66% 80% 74% 77% 73% 84% 72% 69%

MÁS DE $50 20% 30% 13% 15% 23% 19% 6% 27% 23%

NS/NC 3% 1% 4% 2% - 6% 4% 2% 3%

Base: 182 70 112 55 65 62 52 65 64

Gasto en FeriasGasto en Ferias

ROPA NUEVAVARIOS NUEVOS

ROPA USADAVARIOS USADOS

ARTESANALES

MENOS $10 3% 2% 2% 3% 3%

ENTRE $10 y $50 67% 74% 81% 77% 75%

MÁS DE $50 30% 24% 17% 19% 20%

NS/NC - 1% - 1% 3%

Base: 77 104 53 70 150

¿Y aproximadamente, cuánto gasta en general en esas compras? ¿Y aproximadamente, cuánto gasta en general en esas compras?

El perfil del segmento de mayores niveles de gastos es de varones de NSE bajo, mientras que en el rango promedio entre 10 y 50 pesos se registran mas mujeres de NSE medio.

Los productos que absorben mayores niveles de gasto son Ropa - en todos los casos - Regalería y Juguetería.


Paseo de Compras FERIZAMAPaseo de Compras FERIZAMA

FERIZAMAFERIZAMA

PositivasPositivas

¿Qué es lo mejor que tiene para Ud. esta Feria? Cuáles son los aspectos positivos que destaca? ¿Qué es lo mejor que tiene para Ud. esta Feria? Cuáles son los aspectos positivos que destaca?

6%

7%

10%

32%

30%

Buenos Precios / Oportunidades

Variedad de productos

Buena Atención

El lugar / La ubicación

Es fuente de trabajo

Ferizama - Lo mejorFerizama - Lo mejor

Base Conocedores de Ferizama. 164 casos.

Las oportunidades, variedad de productos y buenos precios - conjuntamente con la buena

atención de los feriantes- son mencionadas espontáneamente como el núcleo de valor para el público actual de FERIZAMA.

"Que siempre encuentro algo para comprar y resulta cómodo ir."

“...que tiene de todo y muy barato, los puestos que pare me atendieron muy bien.“

“Hay cosas buenas y baratas, la gente con poca plata puede comprar cosas baratas y buenas."

"...que esta reubicada y acomodada respecto de su ubicación anterior."

"...oportunidades con la ropa, opciones para elegir ropa."

"Que todo lo que quiero comprar, hay en la feria y es económico."

"Lo mejor son los precios y se pueden comprar cosas buenas para la familia y a buenos precios ."

"Que es un espacio de trabajo para la gente de barrio."

"Ropa para los chicos es de buena calidad y precio."

"Es muy grande, visitada por mucha gente y que hay gente que le sirve y que haya lugar para todos los gustos.“

+

Mult. 1.3

NegativasNegativas

2%

4%

4%

4%

5%

6%

7%

8%

10%

10%

12%

17%

13%

Poco espacio para circular

Mal aspecto / Descuidada

Se vende cualquier cosa / Productosde mala calidad

Usan espacio público / Cortan lacirculacion del parque

Productos usados

No hay baños

Mal ambiente / Falta de seguridad

Mala organización de los puestos -rubros-

No tienen reparo sol / lluvia / viento

Los puestos son feos / Estándesordenados

No hay variedad de productos /Mucha ropa

Mala atención en los puestos

Falta puesto de informacion / Faltaseñalización

Ferizama - Lo peorFerizama - Lo peor

Y que cosas piensa qué son las peores? Qué aspectos no le gustan?


Base Conocedores de Ferizama. 164 casos.

Diseño y Organización General deficienteDiseño y Organización General deficiente

Mala imagenMala imagen

39%

20%

Productos de mala calidad / usados / en mal estadoProductos de mala calidad / usados / en mal estado26%

"Rodean el parque y entorpece la circulación, corta el espacio verde, corta

con la función del parque.“

"Que no estén bien cuidados los puestos, y que no haya baños para el publico."

"No hay un local que diga respecto a los rubros, no están señalado como una calle

de barrio."

"Están muy mezclados los productos, no sabes si son cosas nuevas o usadas,

estaría bueno que separaran los productos nuevos de los usados."

-

"Paso, no me atrae lo usado.“"No me gusto, muchas chucherías.“

"Rebaja al parque, por su aspecto, no me gustan las cosas usadas."

"...no le encuentro atractivo, la evito.""Nada, porque ocupa espacio público, es una feria que no aporta nada interesante

al barrio y al Parque."

-

Mult. 1.1

50%

44%

33%

30%

28%

22%

60%Mejorar la limpieza

Que sea más fácil recorrerla

Que haya otros productos

Que haya mejores productosusados

Que haya productosartesanales de mejor calidad

Que haya más ofertas

Que te atiendan mejor

Mult. 2.7

Base Vecinos /Visitantes Conocedores de Ferizama y Clientes. 148 casos.

Qué cosas cree Ud. que se podrían mejorar, cambiar para que la feria sea más atractiva? - GuiadaQué cosas cree Ud. que se podrían mejorar, cambiar para que la feria sea más atractiva? - Guiada

Por parte de los vecinos y visitantes de la Feria los

aspectos a mejorar son la limpieza y la estética del lugar, con un espacio cómodo para pasear y con variedad en la

oferta de productos.

FERIZAMA – Aspectos a mejorarFERIZAMA – Aspectos a mejorar

Pensando en la oferta complementaria de productos, los vecinos - en especial las mujeres de sectores medios - demandan productos artesanales; los clientes habituales

mencionan mayor variedad de los existentes, de buenos productos usados.

TOTALSEXO EDAD NSE TIPO

Varón

Mujer 18-29 30-44 45-59 MedioMedio Bajo

BajoVecino

sCliente

s

Mejorar la limpieza

59% 52% 65% 67% 61% 51% 53% 57% 67% 56% 65%

Que sea más fácil recorrerla

50% 52% 49% 39% 57% 53% 42% 62% 45% 46% 58%

Que haya otros productos

44% 42% 45% 41% 51% 39% 47% 43% 43% 42% 48%

Que haya mejores productos usados

33% 28% 36% 17% 43% 37% 31% 28% 40% 24% 50%

Productos artesanales de mejor calidad

30% 22% 35% 33% 31% 25% 36% 28% 28% 35% 19%

Que haya más ofertas

28% 23% 31% 24% 25% 33% 19% 25% 34% 27% 29%

Que te atiendan mejor

22% 20% 24% 17% 22% 27% 8% 25% 29% 20% 27%

Multiplicidad 2.7 2.5 2.9 2.4 2.9 2.8 2.4 2.8 2.9 2.6 3.0

Base: 148 60 88 46 51 51 36 53 58 96 52

FERIZAMA – Aspectos a mejorarFERIZAMA – Aspectos a mejorar

Qué cosas cree Ud. que se podrían mejorar, cambiar para que la feria sea más atractiva? - Guiada

Qué cosas cree Ud. que se podrían mejorar, cambiar para que la feria sea más atractiva? - Guiada


9%

8%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

18%Productos comestibles

Productos artesanales / regionales

Ropa nueva / diseño / artesanal

Cosas de bazar

Ropa / artículos de Cuero

Libros

Objetos electrónicos

Antiguedades

Zapatos nuevos

Música y películas / Discos DVD's

Mas productos nuevos y menos usados

Herramientas / Ferretería

Arte / pintura / plástica

Juguetes

Mult. 1.1

Qué otras cosas se podrían vender en la feria que no se venden actualmente? EspontáneaQué otras cosas se podrían vender en la feria que no se venden actualmente? Espontánea

La demanda de productos que actualmente no se venden en la feria se centra

básicamente en distinto tipo de productos artesanales.

En primer lugar se destacan los productos regionales comestibles, y también otros

productos regionales típicamente artesanales - mates, bombillas, etc - y ropa

artesanal.

FERIZAMA – Productos a incorporarFERIZAMA – Productos a incorporar


TOTAL

SEXO EDAD NSE TIPO

Varón


BajoVecino

sCliente

s

Productos comestibles 18% 12% 23% 13% 16% 25% 14% 17% 22% 13% 29%

Artesanales / regionales 9% 5% 11% 9% 10% 8% 17% 4% 9% 6% 13%

Ropa nueva / diseño / artesanal

8% 8% 8% 17% 2% 6% 11% 8% 7% 13% -

Cosas de bazar 5% 7% 5% 2% 6% 8% 3% 4% 9% 2% 12%

Ropa / artículos de Cuero 5% 7% 3% 2% 6% 6% - 4% 9% - 13%

Libros 4% 3% 5% 13% - - 8% 4% 2% 6% -

Objetos electrónicos 4% 2% 6% 2% 2% 8% 6% 6% 2% 1% 10%

Antiguedades 4% 5% 3% - 6% 6% 3% 4% 5% 1% 10%

Zapatos nuevos 3% - 5% 4% 2% 2% 3% 4% 2% 4% -

Música y películas / Discos DVD's

3% 3% 2% 4% 2% 2% 3% 6% - 3% 2%

Más productos nuevos. No usados

3% 3% 2% 4% 2% 2% 6% 2% 2% 4% -

Herramientas / Ferretería

3% 5% 1% - - 8% - 2% 5% - 8%

Base: 148 60 88 46 51 51 36 53 58 96 52

Qué otras cosas se podrían vender en la feria que no se venden actualmente? Espontánea

Qué otras cosas se podrían vender en la feria que no se venden actualmente? Espontánea


La demanda de nuevos productos segmenta con claridad entre vecinos y clientes; los vecinos demandan productos nuevos – ropa, libros, zapatos-, ambos reclaman

regionales/artesanales, y el público actual de FERIZAMA pone el acento en incorporar segundas marcas en electrónica y bazar.


Positivo Negativo

EV

ALU

AC

IÓN

NEG

ATIV

A

ALTA IMPORTANCIA

BAJA IMPORTANCIA

EV

ALU

AC

ION

PO

SIT

IVA


PENDIENTES PROPIOS

Que sea un lugar seguro

FERIZAMA – Importancia y evaluaciónFERIZAMA – Importancia y evaluación

Que esté cerca de mi casa

Que tenga buenos precios

Que tenga variedad


Que haya productos artesanalesQue sea cómodo para circular

Que te atiendan bien


Que el lugar esté cuidado

Que haya verde, naturaleza


Para el público actual de FERIZAMA es de vital importancia el entorno verde. Es allí donde anida la prioridad en la

planificación de propuestas de mejora .

FERIZAMA es hoy percibido como un lugar seguro, con una buena y variada oferta de

productos de bajo precio, ofertas y oportunidades .

Base Clientes de Ferizama. 50 casos.

El cuidado del lugar y la variedad actual en la oferta de productos se

consideran apoyos periféricos en las evaluaciones positivas de la

propuesta de FERIZAMA.

SI/ Seguramente lo visitaría /

seguiría visitándolo.

92%Ns/ Nc2%

No creo que lo visite / no lo

seguiría visitando.

6%

Evaluación Propuesta ReconversiónEvaluación Propuesta Reconversión

Qué impacto cree que tendría esto para el barrio?

Qué impacto cree que tendría esto para el barrio?

Positivo. Lo mejoraría

91%

Negativo. Lo empeoraría

2%

Neutro. Nada, quedaría Igual

7%

¿En que le parece que mejoraría? ¿En que le parece que mejoraría?

24%

19%

7%

7%

7%

4%

3%

46% Vendría má s gente /turistas

Estaría más organizado ordenadolimpio

El barrio, el lugar sería mas atractivo

Se venderían mejores productos

Abre fuentes de trabajo

Sería más atractiva para visitar laferia

Habría mas ventas

Sería una atracción más para los finesde semana Base 156 casos.

En este momento se está considerando una propuesta para la mejora del Paseo de Compras de Parque Lezama, con puestos nuevos y más lindos, con espacios amplios y cómodos para pasear, con ofertas recreativas y culturales en el Parque Lezama, y que se vendan cosas/artículos producidos por los mismos feriantes…

En este momento se está considerando una propuesta para la mejora del Paseo de Compras de Parque Lezama, con puestos nuevos y más lindos, con espacios amplios y cómodos para pasear, con ofertas recreativas y culturales en el Parque Lezama, y que se vendan cosas/artículos producidos por los mismos feriantes…

La propuesta de reconversión de la feria es ampliamente aceptada por todos los

segmentos. Las expectativas de mejoras se focalizan en la atracción de turistas y otros potenciales clientes en general, así como en el mejor aspecto

de la Feria, el parque y el barrio en general, aspectos claves para que pueda materializarse una mayor

afluencia de público, tanto local como internacional.

De concretarse esta posibilidad, en qué medida cree Ud. que visitaría/seguiría visitando el Paseo de

Compras ?

De concretarse esta posibilidad, en qué medida cree Ud. que visitaría/seguiría visitando el Paseo de

Compras ?


TOTAL

SEXO EDAD NSE TIPO

Varón


BajoVecino

sCliente

s

Vendría más gente 46% 52% 42% 51% 52% 36% 42% 55% 40% 52% 34%

Más organizado 24% 24% 24% 11% 26% 34% 14% 24% 32% 16% 40%

Más atractiva el barrio 19% 16% 22% 28% 16% 13% 23% 20% 16% 20% 18%

Se venderían mejores productos

7% 6% 8% 6% 4% 11% 5% 13% 4% 8% 6%

Fuentes de trabajo 7% 10% 5% 9% 4% 8% 7% 5% 9% 9% 2%

Más atractiva la feria 7% 3% 10% 4% 10% 8% 7% 5% 7% 6% 10%

Habría mas ventas 4% 5% 3% - 8% 4% - 7% 4% 4% 4%

Base: 156 63 93 53 50 53 43 55 57 106 50


¿En que le parece que mejoraría? ¿En que le parece que mejoraría?

Los hombres focalizan las posibles mejoras en lo económico –alfuencia de público, trabajo, ventas- mientras que las mujeres se centran en la mejora estética, y los de

mayor edad sentido práctico –mejores productos y organización. Los jóvenes parecieran estar esperando que la feria sea un lugar “con onda” – gente, atractivo-.

Los vecinos muestran una expectativa similar a la del segmento joven; la idea es que el lugar “este bueno”. Los clientes actuales y los de sectores bajos esperan una mayor

organización con la reconversión de la feria


El Paseo Del RetiroEl Paseo Del Retiro

PositivasPositivas NegativasNegativas

¿Qué es lo mejor que tiene para Ud. esta Feria? Cuáles son los aspectos positivos que destaca? ¿Qué es lo mejor que tiene para Ud. esta Feria? Cuáles son los aspectos positivos que destaca?



Base Clientes Costanera Sur. 30 casos

Paseo Del Retiro - Lo mejor y lo peorPaseo Del Retiro - Lo mejor y lo peor

•“El lugar donde está, la costanera, la reserva.”

•“Me gustan los juegos para los chicos y el paisaje.”

•“Que es para toda la familia tranquila.”

•“Uno se siente tranquilo porque hay mucha seguridad.”

•“Los toldos, el aspecto, limpieza, productos artesanales frescos.”

•“Me parece organizada y hay variedad .”

•“Hay buenos artistas que ofrecen cuadros.”

•“Además de la variedad es que hay muchas ofertas aparte de la feria, naturales y artísticas, que no deja que se limite todo a un paseo de una hora.”

•“Que este arriba del pavimento, que no pise la línea, que no ocupe espacio publico.”

•“Que venden filtros de agua y ollas, no es de feria, no tiene nada que ver, pienso que las ferias son para artesanías, usados y regionales.”

•“No tiene cosas lindas, porque faltan artesanías y si uno va a una feria va a ver la creatividad.”

•“Muchas de las cosas usadas que vende son de muy baja calidad.“

• “Hay pocos baños.”

• “La hora pico, mucha gente, falta espacio.”

• “Es muy turistica, se llena mucho de gente, los baños siemrpe estan llenos.”

Entre los aspectos positivos se destaca principalmente el entorno natural, puntualizando también atributos como tranquilidad y seguridad. Se valora además la variedad en la oferta de productos

y el que no interfiera con la circulación en el espacio público, estableciendo una relación amigable con el ambiente.

En un marco donde casi la mitad de los entrevistados no tuvieron nada negativo para señalar, se menciona la falta de calidad de los productos, la gran cantidad de gente que concurre y la

necesidad de contar con más baños.

Positivo NegativoEV

ALU

AC

IÓN

NEG

ATIV

AALTA IMPORTANCIA

BAJA IMPORTANCIA

EV

ALU

AC

ION

PO

SIT

IVA


PENDIENTES PROPIOS

Que sea un lugar seguro

Paseo del Retiro – Importancia y Paseo del Retiro – Importancia y Valoración Valoración

Que esté cerca de mi casa

Que tenga buenos precios

Que tenga variedad


Que haya productos artesanales

Que sea cómodo para circular

Que te atiendan bien


Que el lugar esté cuidado

Que haya verde, naturaleza


Los precios y la seguridad son aspectos valorados por los clientes de Costanera con

los que no se encuentran plenamente satisfechos.

El cuidado del lugar y el entorno natural, junto con la variedad y calidad de los productos y la buena atención son las fortalezas centrales en el posicionamiento de la propuesta del Paseo

del Retiro

Si bien son atracciones complementarias al Paseo en sí, las actividades para chicos y la

oferta variada de lugares para recorrer marcan una diferencia sustantiva en la oferta

de Costanera por sobre el resto.

Base Clientes Costanera Sur. 30 casos

Documents

Objetivos Específicos Objetivo General Estudio de Mercado En el marco del proyecto de reconversión del actual Paseo de Compras FERIZAMA ubicado en el