Январь 2017 - belapb.by · Население 9.5 млн. Внешняя торговля, 01.11.2016 48.7 млрд. долларов США Инфляция, 01.12.2016 10.1%

Январь 2017

Республика Беларусь: общая информация …………………………………………… 3

Белагропромбанк: общая информация …………………………………………….….. 5

Белагропромбанк: финансовые показатели ………………………….………………… 14

Белагропромбанк: международный бизнес ………………………………….………… 19

Контакты ……..….………………………………..…………………………………………... 25

Содержание

Республика Беларусь:общая информация

Население 9.5 млн.

Внешняя торговля, 01.11.2016 48.7 млрд. долларов США

Инфляция, 01.12.2016 10.1%

Золотовалютные резервы,01.12.2016

4.8 млрд. долларов США

Внешний государственный долг, 01.12.2016

13.5 млрд. долларов США

Кредитные рейтинги:

S&P B-/стаб.

Fitch Ratings B-/стаб.

Moody's Caa1/стаб.

4

Республика Беларусь: обзор

Структура ВВП в 2015 г.

Источники: Национальный банк и Национальный статистический комитет

Республики Беларусь

USD54.8

млрд.

Другие отрасли, 28.7%

Торговля, 12.5%Чистые налоги на продукты, 13.7%

Промышленность, 22.4%

Сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство, 6.7%

Транспорт и связь, 7.7%

Строительство, 8.3%

• Экономика Беларуси является экспортно-ориентированной

• Природные ресурсы: калийная соль, каменная соль, древесина, нефть и природный газ, гранит, торф, доломитовый известняк, мел, сланец

• Ставка рефинансирования с 17.08.2016 –18.0% годовых.

• 01.07.2016 состоялась деноминация национальной валюты в соотношении BYR 10 000 : BYN 1.

Белагропромбанк:общая информация

22 млн. евро

6 мес. + 6 мес.

AKA Ausfuhrkredit-

Gesellschaft mbH,

совместно с другими

банками из Германии,

Италии, Швейцарии,

Венгрии, Албании

Май 2016

Универсальный коммерческий банк

Преобладающая доля государства в структуре собственности банка

Агент Правительства Республики Беларусь по реализации государственных программ

Лидирующие позиции в банковском секторе Беларуси:

– №2 по величине уставного фонда и капитала

– №2 по размеру активов и депозитов клиентов

Вторая по величине региональная сеть: 6 филиалов и 255 РКЦ*

Порядка 50 000 корпоративных и 2 млн. розничных клиентов

Кредитный рейтинг:

– S&P – В-, Стабильный прогноз(на суверенном уровне)

Единственный банк вБеларуси, обладающийглубокими знаниями всельском хозяйстве –ключевом экспортно-ориентированном секторебелорусской экономики

Ключевые финансовыепоказатели

3 кв. 2016 млн. BYN

3 кв. 2016млн. USD

Активы 9 744 5 058

Капитал 1 435 745

Кредиты, предоставленные клиентам

5 872 3 048

Средства клиентов 5 440 2 824

Прибыль 21.6 11.2

Коэффициент достаточности капитала первого уровня , %

16.2

6

Белагропромбанк: краткий обзор

Источник: Данные за 3кв. 2016 года по МСФО (не подтверждены аудитом)

* По состоянию на 01.01.2017

В мае 2016 года Белагропромбанкпервым в Беларуси с 2008 годапривлек cиндицированный кредитисключительно от европейскихбанков

1991–1996 03.09.1991 – ОАО

«Белагропромбанк» было учреждено на основе белорусского филиала Сельскохозяйст-венного банка СССР

1992 – Банком получена генеральная лицензия на осуществление банковских операций в иностранной валюте

1994 – Банк становится участником международной межбанковской системы SWIFT

1996 – Банк приобретает статус Агента Правительства по реализации государственных программ

Белагропромбанк присоединился к системе Reuters

2002 - Белагропромбанк становится победителем в номинации «Банк года 2002» по версии журнала The Banker

2004 – финансовая отчетность Банка составлена в соответствии с требованиями МСФО и подтверждена аудиторской компанией Deloitte and Touche

Международным рейтинговым агентством Fitch Ratings Банку присвоен долгосрочный рейтинг ССС+

2005 – Банк стал участником платежной системы VisaInternational

2006 – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Банка до B-

Банк выходит на международный рынок долгового капитала, общий объем заимствований составил 340 млн. долл. США

2007 – Журнал GlobalFinance назвал Белагропромбанк Лучшим банком Беларуси

Банк открыл свое представительство в г. Милане, Италия

Журнал Euromoneyудостоил Банк «Награды за отличное качество» (Award for Excellence )

Банк становится членом CICA (Международная конфедерация сельскохозяйственного кредита)

2008 – Впервые Банку присвоен рейтинг международным рейтинговым агентством Moody’s

Банк во второй раз был признан Лучшим банком Беларуси по версии GlobalFinance

2009 - Банк провел конференцию по вопросам развития агроэкотуризма в Беларуси

2010 –Белагропромбанк первым в РБ разместил 3-летние кредитные ноты

Банк стал участником платежной системы MasterCard Worldwide

Белагропромбанк первым среди банков Беларуси внедрил систему менеджмента качества СТБ ISO 9001

2010, 2011 – Банк дважды удостоен EUR STP Excellence Award от Deutsche Bank за высокое качество платежных инструкций

2012, 2013 – Банк два года подряд был удостоен STP Award 2011 и STP Award 2012от Commerzbank за высокое качество оформления платежей

2014 –привлечен крупнейший для Банка синдицированный кредит

Банк становится участником валютных торгов на ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС»

Сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001:2008 подтвержден TŰV Thűringen

2015 – Банк стал полноправным членом Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты

Банк получил награду Best Bank in Belarus 2015 от международного делового журнала bne IntelliNews

7

История и развитие

1997–2006 2007–2009 2010–2015

Активы Депозиты розничных клиентов

Капитал Корпоративный кредитный портфель

Источник: Национальный банк Республики Беларусь

По состоянию на 01.12.20168

Позиция ОАО «Белагропромбанк» на рынке

14%

15% 17%

18%

9

Структура органов управления

Наблюдательный Совет возглавляетЗаместитель Премьер-министраРеспублики Беларусь

В соответствии с лучшими мировымипрактиками в состав Наблюдательногосовета входят независимые директора

Общее собрание акционеров

Наблюдательный совет

Правление

Комитет по управлению активами

и пассивами

Комитет по проблемной

задолженности клиентов

Кредитный комитет

Аудиторский комитет

Комитет по рискам

Финансовый комитет

Комитет по IT

Комитет по корпоративному

управлению

Филиальная сеть ОАО «Белагропромбанк» на 01.01.2017

Дочерние компанииОАО «Белагропромбанк»

Банк является материнской компаниейГруппы, состоящей из следующихпредприятий, консолидированных вфинансовой отчетности:

10

Группа Белагропромбанка и филиальная сеть

УП «Озерицкий агро»(сельское хозяйство)

ОАО «Туровщина»(сельское хозяйство)

ОАО «Агролизинг»(финансовый лизинг)

УП «Агробизнесконсалт»(консалтинг)

100%

92.33%

95.87%

100%

Головной офис в г. Минск

Реализация стратегии преобразования региональной сети

Представительство в г.Милан, Италия

6 Филиалов РКЦ255

11

Стратегия развития ОАО «Белагропромбанк»

на 2015-2017гг.

Корпоративный бизнес

Розничный бизнес

Международное сотрудничество

• Повышение эффективности комплексного банковского обслуживания• Сокращение доли кредитов в рамках государственных программ• Фокус на новые клиентские сегменты (МСБ, розничные торговые сети)

• Сохранение лидирующих позиций в части привлечения средств населения

• Увеличение доли розничного кредитования• Внедрение новых сервисов и услуг, расширение каналов продаж

• Расширение инструментов привлечения внешнего финансирования• Поиск новых партнеров, установление сотрудничества с финансовыми

институтами новых регионов• Реализация широкого спектра продуктов документарного бизнеса• Оказание услуг банкам в сфере международного и документарного

бизнеса

Совершенствование ключевых элементов

систем управлениядеятельностью банка

• Преобразование региональной сети• Развитие системы внутреннего контроля• Стратегия управления рисками• Развитие информационных технологий• Развитие кадрового обеспечения

Стратегическая цель – обеспечение сбалансированного, безопасного и эффективного функционирования

12

Управление рисками

Банком на консолидированнойоснове формируется отчетность вцелях: контроля результативности

деятельности; контроля уровня рисков

(нормативов безопасногофункционирования);

обеспеченияинформационной открытости(информированиеНационального банкаРеспублики Беларусь,заинтересованныхконтрагентов и других).

Риски

Кредитный

Операционный

Потери деловойрепутации

Валютный

Стратегический

Ценовой

Ликвидности

Процентный

Система управления рисками Банка направленана обеспечение финансовой надежности,устойчивого и безопасного функционирования впроцессе достижения общих стратегическихцелей Банка

Отвечают за риски, генерируемые в процессе своей деятельности

Осуществляет функции независимого управления рисками

Структурнымиподразделениями

Управлением банковских рисков

Управлениемвнутреннего аудита,Внешним аудитом

Проводят независимую проверку эффективности функционирования системы управления рисками

Постоянный контроль осуществляется:

Во главе структуры управления рисками Банкастоят Общее Собрание Акционеров,Наблюдательный Совет и Комитет порискам при Наблюдательном Совете.

Корпоративный бизнес Розничный бизнес Международный бизнес

Порядка 50 000 клиентов Основные клиенты – крупные

и средние предприятия сельскохозяйственной отрасли и производственные предприятия.

Корпоративный кредитный портфель – более 2.9 млрд. долл. США (в эквиваленте)

Программы государственного финансирования в сельскохозяйственной отрасли

Широкий перечень услуг, вт.ч.:–Кредитование, лизинг,

факторинг–Кредитная поддержка

торговых операций–Консультационные услуги

Оказание кредитной поддержки субъектам агроэкотуризма.

Порядка 2 млн. клиентов Область стратегического значения

и развития для Банка Объем розничного кредитного

портфеля более 110 млн. долл. США (в эквиваленте)

Перечень услуг включает:– Мультивалютные депозиты– Денежные переводы– Валютно-обменные операции – Операции с платежными

картами (БелКарт, Visa, Maestro, MasterCard)

– Услуги по осуществлению платежей

– SMS-банкинг, интернет-банкинг– Потребительское кредитование,

кредитование на покупку автотранспорта, ипотечное кредитование

– Продажа золотых, платиновых исеребряных слитков

Один из лидеров по финансированию внешнеторговых сделок на кратко- и долгосрочной основе в Беларуси

Более 6.8 млрд. долларов США было привлечено с 2005 года посредством торгового и долгосрочного финансирования, инструментов рынка капитала и т.п.

Более 1 млрд. долларов США было привлечено с 2006 года посредством синдицированных кредитов и выпусков кредитных нот и др.

Сотрудничество с более чем 100 финансовыми институтами из 30 стран

Банк акцептован 18 ЭКА (SACE, Hermes, KUKE, Coface, OeKB и др.)

Представительство в г. Милан, Италия

13

Обзор бизнеса

Источник: Данные за 3 кв. 2016 года по МСФО (не подтверждены аудитом)

Белагропромбанк:финансовые показатели

Совокупные активы Структура активов, %

Основная часть активов сформирована за счет кредитов клиентам (преимущественно корпоративным)

Инвестиции в ценные бумаги составляют более 20% активов Банка

2,8

4,65,7

7,5 7,8

9,09,79,4

5,56,6

7,9

6,6

4,8 5,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 кв.

2016BYN млрд. USD млрд. (в экв.)

15

Активы

Основная часть активов сформирована за счет кредитов клиентам Основная часть активов сформирована за счет кредитов клиентам

60%

23%7%4%4%2%

Кредиты клиентам (60%)

Инвестиции в ценные бумаги

(23%)

Денежные средства и счета в

Национальном банке

Республики Беларусь (7%)

Основные средства и

нематериальные активы (4%)

Средства в банках (4%)

Прочие активы (2%)


Структура в разрезе секторов

Структура в разрезе видов обеспечения

16

Структура кредитного портфеля

У Банка качественный и диверсифицированный кредитный портфель

Доля АПК в кредитном портфеле сокращается и составляет менее 40%. Сектор АПК включает в себя как первичное производство с/х продукции всех видов, так и ее дальнейшую переработку

Банк придерживается консервативной кредитной политики; уровень просроченной задолженностисоставляет 5.11% от общего кредитного портфеля*

Отношение резервов на покрытие возможных убытков к кредитному портфелю составляет 6.28%

Строительство 1% Физические лица 3%

АПК 37%Производственная

сфера 46%

Торговля 10%Прочие 3%

Залог имущества и товаров в обороте26%

Гарантии правительства и местных органов власти

31%

Прочие виды 5%

Недвижимость 13%

Права на имущество и дебиторскую

задолженность 25%

Кредитный портфель на 100% обеспечен

Оценка кредитного рейтинга клиента(приоритет – клиентам с рейтингом «А+», «A-»,«B+», «B-» из 8 возможных)

Определение лимитов на клиента (взависимости от суммы решения принимают наразличных уровнях корпоративногоуправления)

Постоянный мониторинг кредитных рисков

Принципы кредитной политики

* Данные по НСФО


В соответствии со стандартами, установленными Базельскими Соглашениями, коэффициент достаточности капитала должен быть не менее 8%

Структура обязательств, %Уставный капитал

Коэффициент достаточности капитала первого уровня, % Высокий уровень соотношения капитала к

активам, помимо существующих резервов, позволяет покрывать непредвиденные потери по кредитам

Коэффициент достаточности капитала ОАО «Белагропромбанк» соответствует Базельским нормам и отвечает всем требованиям Национального банка Республики Беларусь

0,6

1,5 1,6

2,9 2,9 2,9 2,9

1,9 2,1 2,3

3,0

2,4

1,5 1,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 кв. 2016

BYN млрд.

USD млрд. (в экв.)

17

Капитал и привлечённые ресурсы

Прочие обязательства 4%

Средства Нацбанка РБ и банков 21% Выпущенные

долговые ценные бумаги 10%

Счета клиентов 65%

24,2 25,8 22,7 23,4 22,117,4 16,2

0,0

10,0

20,0

30,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 кв.

2016

В 2015 году уставный фонд ОАО «Белагропромбанк» был увеличен на BYR 1.3 трлн. (85,5 млн. долларов США в эквиваленте)


Арендные, комму-нальные и ремонтные расходы 6%

Динамика процентных доходов и расходов, BYN млрд.

Динамика операционных доходов и расходов, BYN млрд.

Структура операционных расходовСтруктура операционных доходов

18

Доходы и расходы

Прочие расходы 24%

Расходы на персонал 35%

Отчисления в гарантийный фонд защиты вкладов физических лиц 7%

Амортизация 11%

Взносы в Фонд социальной

защиты населения 10%

BYR

0.2 млрд.

0,3

0,9

1,2 1,3 1,11,3

1,1

0,2

0,6

0,91,0

0,81,1

0,7

0

1

2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 кв.

2016Процентные доходы Процентные расходы

Чистый процентный доход

0,1

0,3 0,3

0,5 0,5

0,40,3

0,1 0,10,2

0,3 0,3 0,3

0,2

0

1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 кв.

2016Операционные доходы Операционные расходы

Прибыль до налогообложения

BYN

0.3 млрд.

Прочие непроцентные доходы 34%

Чистый доход по услугам и комиссиям 29%

Чистый процентный доход 37%

Передача и обработка платежной информации и

сопровождение программного

обеспечения 7%


Белагропромбанк:международный бизнес

По мнению журнала

“The Banker”

20

Позиция ОАО «Белагропромбанк» в мире

№ 787

Топ 1000 Мировых Банков

№ 18

Топ 25: Центральная и

Восточная Европа

среди 25 крупнейших

банков Центральной и

Восточной Европы

№ 2

Страновой Рэнкинг

среди белорусских

банков

Рейтинги ОАО «Белагропромбанк» по размеру капитала (июль 2016)

Деятельность на международных рынках

Белагропромбанк акцептован 18 ЭКА дляучастия в софинансировании торговыхопераций клиентов Банка

Наши достижения:

Банк стал для белорусского финансовогорынка первооткрывателем таких стран, какИталия и Венгрия, заключив дебютные дляБеларуси сделки.

Белагропромбанк первым средибелорусских банков заключил кредитноесоглашение с небанковской финансовойорганизацией-резидентом США – DeereCredit, Inc.

Банком реализована уникальная сделка дляРеспублики Беларусь, номинированная вяпонских йенах.

Банком реализована знаковая сделка попривлечению кредита под страховоепокрытие Euler Hermes на общую суммуEUR 100 млн. сроком на 10 лет без гарантииПравительства РБ. Покрытие былопредоставлено вне странового лимита наБеларусь и существенно его превышало.

Банк осуществил привлечение кредитныхресурсов под страховое покрытие ASHR’A(Израиль) сроком на 7 лет.

21

Международный бизнес

Банк сотрудничает более чем с 100 банкамииз 30 стран мира

Банк предлагает все доступные инструментыфинансирования проектов, тщательноподобранные с учетом индивидуальныхпотребностей каждого клиента

22

Сделки на международных рынках долгового

капитала. Синдицированные кредиты

Крупнейший для Банка синдицированный кредит

Первый в Беларуси синдицированный кредит в

трех валютах

Первый в Беларусиевропейский

cиндицированный кредит с 2008 года

75 млн. евро

4 млн. долларов США

7 млрд. российских рублей

6 мес./1 год

АО «АЛЬФА-БАНК»

ПАО Транскапиталбанк

ПАО «Промсвязьбанк»

Март 2016

22 млн. евро

6 мес. + 6 мес.

AKA Ausfuhrkredit-

Gesellschaft mbH

Май 2016

2006 2007 2008

Intesa Sanpaolo SpAвпервые в РБ выступил в

качестве MLA

55 млн.

долларов США

1 год + 1

Banco Finantia SA

Credit Suisse

Intesa SanPaolo

Сентябрь 2008

30 млн. евро

1 год + 1

JSC VTB Bank &

VTB Bank Europe plc

Август 2006

Первый синдицированный кредит гос. банка, привлеченный

на срок 1 год+1

30 млн. евро

1 год

JSC VTB Bank &

VTB Bank Europe plc

Август 2007

Пролонгация кредита с сохранением суммы

сделки и со снижением ставки

1 млрд. российских

рублей

1 год

JSC VTB Bank

Июнь 2007

«Сделка года»по версии

Trade&ForfaitingReview Magazine

40 млн.


1 год + 1

Commerzbank AG

Banco Finantia SA

UniCredit Group

Февраль 2008

Впервые в РБ группаUniCredit выступила

в качестве MLA

2013

43.5 млн.


1 год

Клубная сделка

Ноябрь 2009

Единственная сделкав белорусском

банковском секторев 2009 году

63.5 млн.

долларов США.

1 год + 1

JSC VTB Bank

АО «АЛЬФА-БАНК»

VTB Bank

(Deutschland) AG

Октябрь 2013

Широкая география участников сделки:

Россия и Европа

2009 2014

70 млн. долларов

США

29 млн евро

1 год

JSC VTB Bank

VTB Bank

(Deutschland) AG

Октябрь 2014

Пролонгация кредита с увеличением суммы

кредита и присоединением новых

европейских банков

2016

100 млн.

долларов США3 года

MLA

“Investment Company

“Troika Dialog”

& The Royal Bank

of Scotland plc

Ноябрь 2010

23

Сделки на международных рынках долгового

капитала. Выпуски кредитных нот

70 млн. евро1 год

MLA

VTB Bank Europe plc

& Banco Finantia SA

Декабрь 2006

В декабре 2006 года Белагропромбанк сталпервым белорусским банком, которыйпривлек ресурсы путем выпуска кредитныхнот

Кредитные ноты сроком на 1 год былиуспешно размещены среди инвесторов,большая часть которых находилась вВеликобритании и Западной Европе,представленных фондами развивающихсярынков и частными банками

В ноябре 2010 года Белагропромбанкзавершил размещение выпуска кредитныхнот на сумму 100 млн. долларов США насрок 3 года по номиналу с купоном 9.95 %годовых и провел листинг на Франкфуртскойфондовой бирже

Белагропромбанк – единственный банкстраны, долговые обязательства котороготорговались на международном рынке

2006 2010

24

Награды и достижения

«Банк года 2002»в Беларуси

«Лучший банк Беларуси 2007»

«Награда за отличное качество, 2007»

Золотая медаль национального

конкурса«Брэнд года 2006»


«Сделка года 2007» «Брэнд года 2009»«За исключительное качество платёжных

инструкций, 2009, 2010»

Deal

of the year

2007Syndicated Loan

RUB 1 bn

«Сделка года»в 2009 году

«Награда STP 2011, 2012»

«Награда Cbonds Awards 2013»


25

Контактная информация

Свирская Наталья Петровна

Директор Департаментамеждународного бизнеса

Тел.: + 375 17 229 62 08

Факс: + 375 17 229 62 34

e-mail: [email protected]

Бургуто Марина Викторовна

Заместитель директора Департамента международного бизнеса

Начальник Управления по работе с финансовыми институтами

Тел.: + 375 17 229 62 13

Факс: + 375 17 229 62 51


Чугай Сергей Петрович

Заместитель Председателя Правления

Тел.: + 375 17 229 62 07

Моб.: +375 29 150 68 05

Факс: + 375 17 229 62 75


Documents

Январь 2017 - belapb.by · Население 9.5 млн. Внешняя торговля, 01.11.2016 48.7 млрд. долларов США Инфляция, 01.12.2016 10.1%