Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Декабрь 2016
Республика Беларусь: общая информация …………………………………………… 3
Белагропромбанк: общая информация …………………………………………….….. 5
Белагропромбанк: финансовые показатели ………………………….………………… 14
Белагропромбанк: международный бизнес ………………………………….………… 19
Контакты ……..….………………………………..…………………………………………... 25
Содержание
Республика Беларусь:общая информация
Население 9.5 млн.
Внешняя торговля, 01.10.2016 43.4 млрд. долларов США
Инфляция, 01.11.2016 9.2%
Золотовалютные резервы,01.11.2016
4.8 млрд. долларов США
Внешний государственный долг, 01.11.2016
13.5 млрд. долларов США
Кредитные рейтинги:
S&P B-/стаб.
Fitch Ratings B-/стаб.
Moody's Caa1/стаб.
4
Республика Беларусь: обзор
Структура ВВП в 2015 г.
Источники: Национальный банк и Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
USD54.8
млрд.
Другие отрасли, 28.7%
Торговля, 12.5%Чистые налоги на продукты, 13.7%
Промышленность, 22.4%
Сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство, 6.7%
Транспорт и связь, 7.7%
Строительство, 8.3%
• Экономика Беларуси является экспортно-ориентированной
• Природные ресурсы: калийная соль, каменная соль, древесина, нефть и природный газ, гранит, торф, доломитовый известняк, мел, сланец
• Ставка рефинансирования с 17.08.2016 –18.0% годовых.
• 01.07.2016 состоялась деноминация национальной валюты в соотношении BYR 10 000 : BYN 1.
Белагропромбанк:общая информация
22 млн. евро
6 мес. + 6 мес.
AKA Ausfuhrkredit-
Gesellschaft mbH,
совместно с другими
банками из Германии,
Италии, Швейцарии,
Венгрии, Албании
Май 2016
Универсальный коммерческий банк
Преобладающая доля государства в структуре собственности банка
Агент Правительства Республики Беларусь по реализации государственных программ
Лидирующие позиции в банковском секторе Беларуси:
– №2 по величине уставного фонда и капитала
– №2 по размеру активов и депозитов клиентов
Вторая по величине региональная сеть: 6 филиалов и 255 РКЦ*
Порядка 50 000 корпоративных и 2 млн. розничных клиентов
Кредитный рейтинг:
– S&P – В-, Стабильный прогноз(на суверенном уровне)
Единственный банк вБеларуси, обладающийглубокими знаниями всельском хозяйстве –ключевом экспортно-ориентированном секторебелорусской экономики
Ключевые финансовыепоказатели
2 кв. 2016 млрд. BYR
2 кв. 2016млн. USD
Активы 98 122 4 893
Капитал 14 137 705
Кредиты, предоставленные клиентам
62 472 3 115
Средства клиентов 55 410 2 763
Прибыль 56.7 2.8
Коэффициент достаточности капитала первого уровня , %
15.3 15.3
6
Белагропромбанк: краткий обзор
Источник: Данные за 2 кв. 2016 года по МСФО (не подтверждены аудитом)
* По состоянию на 01.12.2016
В мае 2016 года Белагропромбанкпервым в Беларуси с 2008 годапривлек cиндицированный кредитисключительно от европейскихбанков
1991–1996 03.09.1991 – ОАО
«Белагропромбанк» было учреждено на основе белорусского филиала Сельскохозяйст-венного банка СССР
1992 – Банком получена генеральная лицензия на осуществление банковских операций в иностранной валюте
1994 – Банк становится участником международной межбанковской системы SWIFT
1996 – Банк приобретает статус Агента Правительства по реализации государственных программ
Белагропромбанк присоединился к системе Reuters
2002 - Белагропромбанк становится победителем в номинации «Банк года 2002» по версии журнала The Banker
2004 – финансовая отчетность Банка составлена в соответствии с требованиями МСФО и подтверждена аудиторской компанией Deloitte and Touche
Международным рейтинговым агентством Fitch Ratings Банку присвоен долгосрочный рейтинг ССС+
2005 – Банк стал участником платежной системы VisaInternational
2006 – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Банка до B-
Банк выходит на международный рынок долгового капитала, общий объем заимствований составил 340 млн. долл. США
2007 – Журнал GlobalFinance назвал Белагропромбанк Лучшим банком Беларуси
Банк открыл свое представительство в г. Милане, Италия
Журнал Euromoneyудостоил Банк «Награды за отличное качество» (Award for Excellence )
Банк становится членом CICA (Международная конфедерация сельскохозяйственного кредита)
2008 – Впервые Банку присвоен рейтинг международным рейтинговым агентством Moody’s
Банк во второй раз был признан Лучшим банком Беларуси по версии GlobalFinance
2009 - Банк провел конференцию по вопросам развития агроэкотуризма в Беларуси
2010 –Белагропромбанк первым в РБ разместил 3-летние кредитные ноты
Банк стал участником платежной системы MasterCard Worldwide
Белагропромбанк первым среди банков Беларуси внедрил систему менеджмента качества СТБ ISO 9001
2010, 2011 – Банк дважды удостоен EUR STP Excellence Award от Deutsche Bank за высокое качество платежных инструкций
2012, 2013 – Банк два года подряд был удостоен STP Award 2011 и STP Award 2012от Commerzbank за высокое качество оформления платежей
2014 –привлечен крупнейший для Банка синдицированный кредит
Банк становится участником валютных торгов на ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
Сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001:2008 подтвержден TŰV Thűringen
2015 – Банк стал полноправным членом Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты
Банк получил награду Best Bank in Belarus 2015 от международного делового журнала bne IntelliNews
7
История и развитие
1997–2006 2007–2009 2010–2015
Активы Депозиты розничных клиентов
Капитал Корпоративный кредитный портфель
Источник: Национальный банк Республики Беларусь
По состоянию на 01.11.20168
Позиция ОАО «Белагропромбанк» на рынке
15%
15% 17%
19%
9
Структура органов управления
Наблюдательный Совет возглавляетЗаместитель Премьер-министраРеспублики Беларусь
В соответствии с лучшими мировымипрактиками в состав Наблюдательногосовета входят независимые директора
Общее собрание акционеров
Наблюдательный совет
Правление
Комитет по управлению активами
и пассивами
Комитет по проблемной
задолженности клиентов
Кредитный комитет
Аудиторский комитет
Комитет по рискам
Финансовый комитет
Комитет по IT
Филиальная сеть ОАО «Белагропромбанк» на 01.12.2016
Дочерние компанииОАО «Белагропромбанк»
Банк является материнской компаниейГруппы, состоящей из следующихпредприятий, консолидированных вфинансовой отчетности:
10
Группа Белагропромбанка и филиальная сеть
6 Филиалов 255 РКЦ
УП «Озерицкий агро»(сельское хозяйство)
ОАО «Туровщина»(сельское хозяйство)
ОАО «Агролизинг»(финансовый лизинг)
УП «Агробизнесконсалт»(консалтинг)
100%
92,33%
95,87%
100%
Головной офис в г. Минск
Реализация стратегии преобразования региональной сети
Представительство в г.Милан, Италия
11
Стратегия развития ОАО «Белагропромбанк»
на 2015-2017гг.
Корпоративный бизнес
Розничный бизнес
Международное сотрудничество
• Повышение эффективности комплексного банковского обслуживания• Сокращение доли кредитов в рамках государственных программ• Фокус на новые клиентские сегменты (МСБ, розничные торговые сети)
• Сохранение лидирующих позиций в части привлечения средств населения
• Увеличение доли розничного кредитования• Внедрение новых сервисов и услуг, расширение каналов продаж
• Расширение инструментов привлечения внешнего финансирования• Поиск новых партнеров, установление сотрудничества с финансовыми
институтами новых регионов• Реализация широкого спектра продуктов документарного бизнеса• Оказание услуг банкам в сфере международного и документарного
бизнеса
Совершенствование ключевых элементов
систем управлениядеятельностью банка
• Преобразование региональной сети• Развитие системы внутреннего контроля• Стратегия управления рисками• Развитие информационных технологий• Развитие кадрового обеспечения
Стратегическая цель – обеспечение сбалансированного, безопасного и эффективного функционирования
12
Управление рисками
Банком на консолидированнойоснове формируется отчетность вцелях: контроля результативности
деятельности; контроля уровня рисков
(нормативов безопасногофункционирования);
обеспеченияинформационной открытости(информированиеНационального банкаРеспублики Беларусь,заинтересованныхконтрагентов и других).
Риски
Кредитный
Операционный
Потери деловойрепутации
Валютный
Стратегический
Ценовой
Ликвидности
Процентный
Система управления рисками Банка направленана обеспечение финансовой надежности,устойчивого и безопасного функционирования впроцессе достижения общих стратегическихцелей Банка
Отвечают за риски, генерируемые в процессе своей деятельности
Осуществляет функции независимого управления рисками
Структурнымиподразделениями
Управлением банковских рисков
Управлениемвнутреннего аудита,Внешним аудитом
Проводят независимую проверку эффективности функционирования системы управления рисками
Постоянный контроль осуществляется:
Во главе структуры управления рисками Банкастоят Общее Собрание Акционеров,Наблюдательный Совет и Комитет порискам при Наблюдательном Совете.
Корпоративный бизнес Розничный бизнес Международный бизнес
Порядка 50 000 клиентов Основные клиенты – крупные
и средние предприятия сельскохозяйственной отрасли и производственные предприятия.
Корпоративный кредитный портфель – порядка 3 млрд. долл. США (в эквиваленте)
Программы государственного финансирования в сельскохозяйственной отрасли
Широкий перечень услуг, вт.ч.:–Кредитование, лизинг,
факторинг–Кредитная поддержка
торговых операций–Консультационные услуги
Оказание кредитной поддержки субъектам агроэкотуризма.
Порядка 2 млн. клиентов Область стратегического значения
и развития для Банка Объем розничного кредитного
портфеля порядка 104 млн. долл. США (в эквиваленте)
Перечень услуг включает:– Мультивалютные депозиты– Денежные переводы– Валютно-обменные операции – Операции с платежными
картами (БелКарт, Visa, Maestro, MasterCard)
– Услуги по осуществлению платежей
– SMS-банкинг, интернет-банкинг– Потребительское кредитование,
кредитование на покупку автотранспорта, ипотечное кредитование
– Продажа золотых, платиновых исеребряных слитков
Один из лидеров по финансированию внешнеторговых сделок на кратко- и долгосрочной основе в Беларуси
Порядка 6.7 млрд. долларов США было привлечено с 2005 года посредством торгового и долгосрочного финансирования, инструментов рынка капитала и т.п.
Более 1 млрд. долларов США было привлечено с 2006 года посредством синдицированных кредитов и выпусков кредитных нот и др.
Сотрудничество с более чем 100 финансовыми институтами из 30 стран
Банк акцептован 18 ЭКА (SACE, Hermes, KUKE, Coface, OeKB и др.)
Представительство в г. Милан, Италия
13
Обзор бизнеса
Источник: Данные за 2 кв. 2016 года по МСФО (не подтверждены аудитом)
Белагропромбанк:финансовые показатели
Совокупные активы Структура активов, %
Основная часть активов сформирована за счет кредитов клиентам (преимущественно корпоративным)
Инвестиции в ценные бумаги составляют более 20% активов Банка
28.3
45.656.5
75.3 77.7
89.998.1
9.4 5.5 6.6 7.9 6.6 4.8 4.9
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 кв.
2016BYR трлн. USD млрд. (в экв.)
15
Активы
Основная часть активов сформирована за счет кредитов клиентам Основная часть активов сформирована за счет кредитов клиентам
64%
22%4%4%4%2%
Кредиты клиентам (64%)
Инвестиции в ценные бумаги
(22%)
Денежные средства и счета в
Национальном банке
Республики Беларусь (4%)
Основные средства и
нематериальные активы (4%)
Средства в банках (4%)
Прочие активы (2%)
Источник: Данные за 2 кв. 2016 года по МСФО (не подтверждены аудитом)
Структура в разрезе секторов
Структура в разрезе видов обеспечения
16
Структура кредитного портфеля
У Банка качественный и диверсифицированный кредитный портфель
Доля АПК в кредитном портфеле сокращается и составляет менее 40%. Сектор АПК включает в себя как первичное производство с/х продукции всех видов, так и ее дальнейшую переработку
Банк придерживается консервативной кредитной политики; уровень просроченной задолженностисоставляет 4.99% от общего кредитного портфеля*
Отношение резервов на покрытие возможных убытков к кредитному портфелю составляет 5.63%
Строительство 1% Физические лица 3%
АПК 36%Производственная
сфера 48%
Торговля 9%Прочие 3%
Залог имущества и товаров в обороте27%
Гарантии правительства и местных органов власти
31%
Прочие виды 4%
Недвижимость 14%
Права на имущество и дебиторскую
задолженность 24%
Кредитный портфель на 100% обеспечен
Оценка кредитного рейтинга клиента(приоритет – клиентам с рейтингом «А+», «A-»,«B+», «B-» из 8 возможных)
Определение лимитов на клиента (взависимости от суммы решения принимают наразличных уровнях корпоративногоуправления)
Постоянный мониторинг кредитных рисков
Принципы кредитной политики
* Данные по НСФО
Источник: Данные за 2 кв. 2016 года по МСФО (не подтверждены аудитом)
В соответствии со стандартами, установленными Базельскими Соглашениями, коэффициент достаточности капитала должен быть не менее 8%
Структура обязательств, %Уставный капитал
Коэффициент достаточности капитала первого уровня, % Высокий уровень соотношения капитала к
активам, помимо существующих резервов, позволяет покрывать непредвиденные потери по кредитам
Коэффициент достаточности капитала ОАО «Белагропромбанк» соответствует Базельским нормам и отвечает всем требованиям Национального банка Республики Беларусь
5.6
15.1 16.0
28.5 28.5 28.7 28.7
1.9 2.1 2.3 3.0 2.4 1.5 1.4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 кв. 2016
BYR трлн.
USD млрд. (в экв.)
17
Капитал и привлечённые ресурсы
Прочие обязательства 1%
Средства Нацбанка РБ и банков 25% Выпущенные
долговые ценные бумаги 8%
Счета клиентов 66%
24.2 25.8 22.7 23.4 22.117.4 15,3
0,0
10,0
20,0
30,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 кв.
2016
В 2015 году уставный фонд ОАО «Белагропромбанк» был увеличен на BYR 1.3 трлн. (85,5 млн. долларов США в эквиваленте)
Источник: Данные за 2 кв. 2016 года по МСФО (не подтверждены аудитом)
Арендные, комму-нальные и ремонтные расходы 7%
Динамика процентных доходов и расходов, BYR трлн.
Динамика операционных доходов и расходов, BYR трлн.
Структура операционных расходовСтруктура операционных доходов
18
Доходы и расходы
Прочие расходы 21%
Расходы на персонал 36%
Отчисления в гарантийный фонд защиты вкладов физических лиц 8%
Амортизация 11%
Взносы в Фонд социальной
защиты населения 10%
BYR
1.4 трлн.
2.7
8.6
11.513.3
11.213.0
6.1
1.7
6.0
8.79.9
8.410.7
4.8
0
3
6
9
12
15
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 кв.
2016Процентные доходы Процентные расходы
Чистый процентный доход
1.1
3.3 3.4
5.2 5.1
3.5
1.5
0.6
1.4 1.8
3.0 3.2 3.1
1.4
0
1
2
3
4
5
6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 кв.
2016Операционные доходы Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
BYR
1.5 трлн.
Прочие непроцентные доходы 45%
Чистый доход по услугам и комиссиям 35%
Чистый процентный доход 20%
Передача и обработка платежной информации и
сопровождение программного
обеспечения 7%
Источник: Данные за 2 кв. 2016 года по МСФО (не подтверждены аудитом)
Белагропромбанк:международный бизнес
По мнению журнала
“The Banker”
20
Позиция ОАО «Белагропромбанк» в мире
№ 787
Топ 1000 Мировых Банков
№ 18
Топ 25: Центральная и
Восточная Европа
среди 25 крупнейших
банков Центральной и
Восточной Европы
№ 2
Страновой Рэнкинг
среди белорусских
банков
Рейтинги ОАО «Белагропромбанк» по размеру капитала (июль 2016)
Деятельность на международных рынках
Белагропромбанк акцептован 18 ЭКА дляучастия в софинансировании торговыхопераций клиентов Банка
Наши достижения:
Банк стал для белорусского финансовогорынка первооткрывателем таких стран, какИталия и Венгрия, заключив дебютные дляБеларуси сделки.
Белагропромбанк первым средибелорусских банков заключил кредитноесоглашение с небанковской финансовойорганизацией-резидентом США – DeereCredit, Inc.
Банком реализована уникальная сделка дляРеспублики Беларусь, номинированная вяпонских йенах.
Банком реализована знаковая сделка попривлечению кредита под страховоепокрытие Euler Hermes на общую суммуEUR 100 млн. сроком на 10 лет без гарантииПравительства РБ. Покрытие былопредоставлено вне странового лимита наБеларусь и существенно его превышало.
Банк осуществил привлечение кредитныхресурсов под страховое покрытие ASHR’A(Израиль) сроком на 7 лет.
21
Международный бизнес
Банк сотрудничает более чем с 100 банкамииз 30 стран мира
Банк предлагает все доступные инструментыфинансирования проектов, тщательноподобранные с учетом индивидуальныхпотребностей каждого клиента
22
Сделки на международных рынках долгового
капитала. Синдицированные кредиты
Крупнейший для Банка синдицированный кредит
Первый в Беларуси синдицированный кредит в
трех валютах
Первый в Беларусиевропейский
cиндицированный кредит с 2008 года
75 млн. евро
4 млн. долларов США
7 млрд. российских рублей
6 мес./1 год
АО «АЛЬФА-БАНК»
ПАО Транскапиталбанк
ПАО «Промсвязьбанк»
Март 2016
22 млн. евро
6 мес. + 6 мес.
AKA Ausfuhrkredit-
Gesellschaft mbH
Май 2016
2006 2007 2008
Intesa Sanpaolo SpAвпервые в РБ выступил в
качестве MLA
55 млн.
долларов США
1 год + 1
Banco Finantia SA
Credit Suisse
Intesa SanPaolo
Сентябрь 2008
30 млн. евро
1 год + 1
JSC VTB Bank &
VTB Bank Europe plc
Август 2006
Первый синдицированный кредит гос. банка, привлеченный
на срок 1 год+1
30 млн. евро
1 год
JSC VTB Bank &
VTB Bank Europe plc
Август 2007
Пролонгация кредита с сохранением суммы
сделки и со снижением ставки
1 млрд. российских
рублей
1 год
JSC VTB Bank
Июнь 2007
«Сделка года»по версии
Trade&ForfaitingReview Magazine
40 млн.
долларов США
1 год + 1
Commerzbank AG
Banco Finantia SA
UniCredit Group
Февраль 2008
Впервые в РБ группаUniCredit выступила
в качестве MLA
2013
43.5 млн.
долларов США
1 год
Клубная сделка
Ноябрь 2009
Единственная сделкав белорусском
банковском секторев 2009 году
63.5 млн.
долларов США.
1 год + 1
JSC VTB Bank
АО «АЛЬФА-БАНК»
VTB Bank
(Deutschland) AG
Октябрь 2013
Широкая география участников сделки:
Россия и Европа
2009 2014
70 млн. долларов
США
29 млн евро
1 год
JSC VTB Bank
VTB Bank
(Deutschland) AG
Октябрь 2014
Пролонгация кредита с увеличением суммы
кредита и присоединением новых
европейских банков
2016
100 млн.
долларов США3 года
MLA
“Investment Company
“Troika Dialog”
& The Royal Bank
of Scotland plc
Ноябрь 2010
23
Сделки на международных рынках долгового
капитала. Выпуски кредитных нот
70 млн. евро1 год
MLA
VTB Bank Europe plc
& Banco Finantia SA
Декабрь 2006
В декабре 2006 года Белагропромбанк сталпервым белорусским банком, которыйпривлек ресурсы путем выпуска кредитныхнот
Кредитные ноты сроком на 1 год былиуспешно размещены среди инвесторов,большая часть которых находилась вВеликобритании и Западной Европе,представленных фондами развивающихсярынков и частными банками
В ноябре 2010 года Белагропромбанкзавершил размещение выпуска кредитныхнот на сумму 100 млн. долларов США насрок 3 года по номиналу с купоном 9.95 %годовых и провел листинг на Франкфуртскойфондовой бирже
Белагропромбанк – единственный банкстраны, долговые обязательства котороготорговались на международном рынке
2006 2010
24
Награды и достижения
«Банк года 2002»в Беларуси
«Лучший банк Беларуси 2007»
«Награда за отличное качество, 2007»
Золотая медаль национального
конкурса«Брэнд года 2006»
«Лучший банк Беларуси 2008»
«Сделка года 2007» «Брэнд года 2009»«За исключительное качество платёжных
инструкций, 2009, 2010»
Deal
of the year
2007Syndicated Loan
RUB 1 bn
«Сделка года»в 2009 году
«Награда STP 2011, 2012»
«Награда Cbonds Awards 2013»
«Лучший банк Беларуси 2015»
25
Контактная информация
Свирская Наталья Петровна
Директор Департаментамеждународного бизнеса
Тел.: + 375 17 229 62 08
Факс: + 375 17 229 62 34
e-mail: [email protected]
Бургуто Марина Викторовна
Заместитель директора Департамента международного бизнеса
Начальник Управления по работе с финансовыми институтами
Тел.: + 375 17 229 62 13
Факс: + 375 17 229 62 51
e-mail: [email protected]
Чугай Сергей Петрович
Заместитель Председателя Правления
Тел.: + 375 17 229 62 07
Моб.: +375 29 150 68 05
Факс: + 375 17 229 62 75
e-mail: [email protected]