ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ · 2019-08-27 · ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ: ВВП

Содержание Макроэкономические индикаторы………………2

Активы участников финансового рынка…………7 Базовые ставки………………………………………..10 Биржевая статистика KASE,………………………..11

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ


БЮЛЛЕТЕНЬ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рост экономики и инфляция

ВВП, трлн KZT 21,8 28,2 31,0 36,0 39,7 40,9 47,0 53,1 58,8

ВВП, млрд USD 148,1 192,6 208,0 236,6 221,4 184,4 137,3 162,9 170,5

Прирост, ВВП в % 107,3 107,4 104,8 106,0 104,2 101,2 101,1 104,1 104,1

Инфляция, в % 107,8 107,4 106,0 104,8 107,4 113,6 108,5 107,1 105,3

Индекс пром. производства 109,6 103,8 100,7 102,5 100,3 98,4 98,9 107,1 104,1

Индекс розничной торговли 117,9 111,7 113,4 116,0 107,9 97,5 102,0 102,7 106,5

Иностр. инвест. млн USD. 22 246 26 467 28 885 24 098 23 726 15 170 20 949 20 765 24 276

Платежный баланс и товарооборот

Платежный баланс, млн USD -4 706 -300 4 306 2 380 -4 255 768 72 1 366 1 526

Товарооборот, млн USD 91 398 121 242 132 807 133 506 120 755 76 524 62 114 78 103 93 490

Экспорт, млн USD 60 271 84 336 86 449 84 700 79 460 45 956 36 737 48 503 60 956

Импорт, млн USD 31 127 36 906 46 358 48 806 41 296 30 568 25 377 29 600 32 534

Параметры госбюджета

Доходы госбюджета, млрд KZT 4 299 5 371 5 813 6 382 7 321 7 635 9 308 11 568 10 808,6

Поступления налогов в бюджет, млрд KZT 3 099 4 171 4 433 4 977 5 366 5 179 6 452 6 811 7 890,0

Расходы госбюджета, млрд KZT 4 457 5 423 6 269 6 853 7 792 8 227 9 434 12 485 11 346,1

Сальдо бюджета, млрд KZT -527 -569 -890 -701 -1 087 -916 -738 -1 455 -833,1

Сальдо бюджета, в % к ВВП -2,4 -2,0 -2,9 -1,9 -2,7 -2,2 -1,6 -2,7 -1,4

Кредиты и вклады

Кредиты экономике, млрд KZT 7 592 8 781 9 958 11 292 12 106 12 674 12 708 12 705 13 091

Вклады населения в банках, млрд KZT 2 250 2 759 3 409 3 946 4 438 6 879 7 902 8 222 8 765

Международные резервы и активы Национального фонда

Международные резервы, млн USD 28 275 29 328 28 269 24 715 29 209 27 871 29 530 30 745 30 927

Активы в СКВ, млн USD 25 223 25 177 22 121 19 164 21 814 20 295 19 913 18 247 16 536

Золото, млн USD 3 052 4 151 6 148 5 551 7 395 7 576 9 617 12 498 14 391

Чистые международные резервы, млн USD 27 711 28 769 27 736 24 170 28 261 26 975 28 998 30 232 30 439

Активы Нацфонда, млн USD 30 980 43 625 57 927 70 790 73 187 63 392 61 218 58 319 57 719

Среднегодовой курс доллара 147,35 146,62 149,11 152,13 179,19 221,73 342,16 326,00 344,71

Источник:

1. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

2. Национальный Банк Казахстана


БЮЛЛЕТЕНЬ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ: ВВП

16,1 17,0 21,8 28,2 31,0 36,0 39,7 40,9 47,0 53,1 58,8 64,3 68,9 74,2 80,0 86,5

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

факт план

Рост ВВП в годовом выражении, в трлн тенге

133,4 115,3

148,1 192,6 208,0

236,6 221,4 184,4

137,3 162,9 170,5 173,9 186,2 200,6 216,2 233,7

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

факт план

Рост ВВП в годовом выражении, в млрд долл. США

3,3

1,2

7,3 7,4

4,8 6

4,2

1,2 1,1

4,1 4,1 4,1 3,8 4 4,2 4,1 4,5

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

6M

20

19

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

факт план

Рост ВВП в годовом выражении, в %

Структура ВВП за IQ 2019 года, в % к итогу

Источники:



3. Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019 – 2023 годы Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 12 марта 2019 года


БЮЛЛЕТЕНЬ


Министерство

национальной

экономики РК

Министерство

экономического

развития РФ

Азиатский банк

развития

Всемирный

банк

Европейский

банк

реконструкции

и развития

Международный

валютный фонд Bloomberg

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

USDKZT 370 370 395*** 425***

USDRUB 65,1* 64,9* 64,56*** 67,56***

RUBKZT 6,12*** 6,29***

нефть Brent 55* 55* 63,4** 59,7** 66,18↑ 63,62↑

инфляция РК, % 4,0-6,0 3,0-4,0 5,5↓ 5,,0↓ 5,5↓ 5,0↓ 5,3= 5,1↑

ВВП РК, % 3,8 4,0 3,6↑ 3,3= 3,5↓ 3,2↓ 3,5↓ - 3,8↑ 4,0↑ 3,4↓ 3,2=

инфляция РФ, % 4,3 3,8 5,1= 4,8= 4,8↓ 4,0=

ВВП РФ, % 1,3 2,0 1,5↓ 1,8↑ 1, 5↓ - 1,2↓ 1,9↑ 1,2↓ 1,7=

ВВП мир, % 2,9↓ 2,8↓ 3,7= - 3,7↓ 3,7↓ 3,3= 3,3=

ВВП на душу населения, тыс. долл. США (отсортировано в порядке убывания в 2017 году)

1990 2000 2010 2012 2014 2015 2016 2017

Страны с высоким уровнем дохода 18,4 25,0 38,1 40,8 41,6 39,1 39,7 41,2

Страны ОЭСР 17,5 23,7 35,9 38,1 38,8 36,4 36,9 38,2

Европейский союз 15,8 18,2 33,7 34,2 36,7 32,2 32,3 33,7

Польша 1,7 4,5 12,6 13,1 14,3 12,6 12,4 13,8

Россия 3,5 1,8 10,7 15,4 14,1 9,3 8,8 10,7

Бразилия 3,1 3,7 11,2 12,3 12,0 8,8 8,6 9,8

Казахстан 1,6 1,2 9,1 12,4 12,8 10,5 7,7 8,8

Страны с доходом выше среднего (вкл. Казахстан) 1,2 1,9 6,3 7,9 8,6 8,0 7,9 8,6

Белоруссия 2,1 1,3 6,0 6,9 8,3 5,9 5,0 5,7

Страны со средним доходом 0,9 1,2 3,9 4,8 5,1 4,8 4,8 5,2

Азербайджан 1,2 0,7 5,8 7,5 7,9 5,5 3,9 4,1

Украина 1,6 0,6 3,0 3,9 3,1 2,1 2,2 2,6

Киргизия 0,6 0,3 0,9 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2

* базовый сценарий

** прогноз на марку нефти Urals

*** форвардные контракты

Источники:


2. Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019 – 2023 годы Министерства национальной экономики Республики Казахстан

3. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Министерства экономического развития

Российской Федерации

4. Азиатский банк развития

5. Всемирный банк

6. Bloomberg


БЮЛЛЕТЕНЬ


0,8

1

0,5

0,5

0,5

0,4

0,1

0,1

0,3

1,2

0,9

0,7

0,6

0,7

0,5

0,4

0,2

0,2

0,1

0,2

0,4

0,4

0,9

0,7

0,5

0,3

0,5

0,5

0,6

0,2

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт нояб дек

Индекс потребительских цен , в % к предыдущему месяцу 2017 2018 2019

месячная инфляция

(июнь 2019 к маю 2019 года, %) 0,2

с начала года

(июнь 2019 года к дек. 2018 года, %) 2,6

годовая инфляция

(июнь 2019 года к июню 2018 года, %) 5,4

7,9

7,8

7,7

7,5

7,5

7,5

7,1

7,0

7,1

7,7

7,3

7,1

6,8

6,5

6,6

6,5

6,2

5,9

5,9

6,0

6,1

5,3

5,3

5,3

5,2

4,8

4,8

4,9

5,3

5,4

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт нояб дек

2017 2018 2019Индекс потребительских цен, в % к соотв. месяцу предыдущего года

Источники:



Индекс потребительских цен в июне 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%: o продовольственные товары выросли на 0,2%; o непродовольственные товары подорожали на 0,4%; o платные услуги выросли на 0,2%. За период с начала года (июнь 2019г. по сравнению с декабрем 2018г.) цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились на 2,6%, в том числе на продовольственные товары – на 5,9%, непродовольственные – на 2,2%, а на платные услуги – снизились на 0,9%. В целом, можно говорить о закреплении экономики на траектории медленного устойчивого роста, немного опережающего показатели других стран развивающегося региона.

4,7

5,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Янв

Фе

вр

Март

Апр

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авг

Сент

Окт

Нояб

Дек

Янв

Фе

вр

Март

Апр

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авг

Сент

Окт

Нояб

Дек

Янв

Фе

вр

Март

Апр

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авг

Сент

Окт

Нояб

Дек

Янв

Фе

вр

Март

Апр

Май

Ию

нь

2016 2017 2018 2019

Россия Казахстан


БЮЛЛЕТЕНЬ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ: ИНФЛЯЦИЯ

Индекс потребительских цен , в % к соответствующему месяцу предыдущего года

"Инфляция всегда и везде является чисто денежным феноменом",

экономист Милтон Фридмен

Инфляция и процентные ставки

0

2

4

6

8

10

12

14

янв.

18

фев.

18

мар.

18

апр.

18

май.

18

ию

н.

18

ию

л.

18

авг.

18

сен.

18

окт

. 18

ноя.

18

дек.

18

янв.

19

фев.

19

мар.

19

апр.

19

май.

19

ию

н.

19

ию

л.

19

Инфляция,12М Базовая ставка Репо-1д Своп-1д MM Index

Источники:

1. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации


3. KASE


БЮЛЛЕТЕНЬ

АКТИВЫ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Активы БВУ

12,0 12,8 13,9 15,5 18,2 23,8 25,6 24,2 25,2 24,9 21,8

28,2 31,0 36,0 39,7 40,9

47,0 53,1

58,8 64,3

55

45 45 43 46

58 54

46 43

39

Ссудный портфель банков

2,1 2,3 2,9 3,6 4,0 4,2 4,0 4,5 5,3 5,7 5,5 6,4 7,1 7,7 8,1 8,5 8,7 8,2 7,8 7,1

42

37 38 37 36 38

33

26 22

20

Депозитный портфель банков

2,3 2,8 3,4 3,9 4,4 6,9 7,9 8,2 8,8 8,6 4,6 5,0 5,1 5,9 6,9

8,7 9,4 8,5 8,3 7,9

31

28 28 27 29

38 37

31 29

26

Примечание:

Значение ВВП в 2019 году является прогнозным

Источники:


2. Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019 – 2023 годы Министерства национальной экономики

Республики Казахстан


БЮЛЛЕТЕНЬ


Активы страховых (перестраховочных организаций

0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9

1,0 1,1

1,6

1,4 1,4 1,5

1,5

2,0

1,8 1,7 1,8

1,7

Активы брокеров / дилеров и управляющих инвестиционным портфелем

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,3

0,7

0,5

0,3

0,2

0,3 0,3

0,3

0,3 0,3

0,4



Источники:





БЮЛЛЕТЕНЬ


Вид финансового инструмента на 01.06.19,

млрд тенге %

на 01.01.19,

млрд тенге % Тренд, %

ГЦБ РК 4 032,73 40,7% 4 057,98 43,3% -0,6%

ГЦБ иностранных государств 1 531,41 15,5% 1 191,92 12,7% 28,5%

Облигации МФО 282,98 2,9% 170,96 1,8% 65,5%

Корпоративные облигации эмитентов РК 31,14 0,3% 42,06 0,5% -26,0%

Облигации квазигосударственных организаций РК 1 302,11 13,2% 1 299,90 13,9% 0,2%

Облигации банков второго уровня РК 1 267,29 12,8% 1 264,78 13,5% 0,2%

Корпоративные облигации иностранных эмитентов 9,1 0,1% 8,85 0,1% 2,8%

Облигации иностранных эмитентов

квазигосударственного сектора 231,71 2,3% 232,92 2,5% -0,5%

PPN (структурные ноты) 34,49 0,4% 33,95 0,4% 1,6%

Акции и депозитарные расписки эмитентов РК 241,15 2,4% 224,40 2,4% 7,5%

Акции и депозитарные расписки иностранных

эмитентов 24,92 0,3% 20,42 0,2% 22,0%

Депозиты в банках второго уровня РК 264,41 2,7% 277,65 3,0% -4,8%

Депозиты НБ РК 311 3,1% 154,07 1,6% 101,9%

Депозиты в иностранных банках 234,94 2,4% 343,16 3,7% -31,5%

РЕПО - 0,0% - 0,0% -

Денежные средства на инвестиционных счетах 2,22 0,0% 126,69 1,4% -98,2%

Прочие активы 8,33 0,1% 15,23 0,2% -45,3%

Активы во внешнем управлении у Aviva Investors Global

Services Limited 89,17 0,9% 82,80 0,9% 7,7%

Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК 9 899,11 100,0% 9 378,03 100,0% 5,6%

Денежные средства на инвестиционных счетах для

расчетов по сделкам 0 - 169,71 - -100,0%

Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат 3,11 - 7,12 - -56,3%

Итого ПА: 9 902,22 100,0% 9 554,86 100,0% 3,6%

Активы пенсионного фонда Доходность на 01.06.2019: 7,0% годовых

Отношение активов ЕНПФ в % от ВВП

1,3 4,3

5,7 6,7 7,8

9,6 9,9

4

11

15 14 15 16

15



Источники:

1. АО "Единый накопительный пенсионный фонд"




БЮЛЛЕТЕНЬ

БАЗОВЫЕ СТАВКИ

Динамика снижения базовой ставки в Казахстане

(вспомогательно указана базовая ставка ЦБ РФ на

момент изменения базовой ставки в РК), в % годовых

9,75

9,50

9,25

9,00 9,00 9,00

9,25 9,25 9,25 9,25

9,00 9,00 9,00 9,00

7,75

7,50

7,25 7,25 7,25

7,50 7,50 7,50

7,75 7,75 7,75 7,75

7,50 7,50

16.0

1.1

8

06.0

3.1

8

17.0

4.1

8

05.0

6.1

8

10.0

7.1

8

04.0

9.1

8

16.1

0.1

8

05.1

2.1

8

15.0

1.1

9

05.0

3.1

9

15.0

4.1

9

04.0

6.1

9

14.0

6.1

9

15.0

7.1

9

НБ РК ЦБ РФ

Графики заседаний ЦБ РФ и НБРК в 2018 году:

График собраний Совета директоров ЦБР на

2018 год по монетарной политике:

• 8 февраля

• 22 марта (+ доклад и выступление председателя)

• 26 апреля

• 14 июня (+ доклад и выступление председателя)

• 26 июля

• 6 сентября (+ доклад и выступление председателя)

• 25 октября

• 13 декабря (+ доклад и выступление председателя)

Решения по монетарной политике публикуются

в 16:30 по времени Астаны, Пресс-конференции

председатель ЦБР Эльвира Набиуллина дает

через одно заседание в 18:00.

График собраний НБРК по базовой

ставке на 2019 год:

• 14 января

• 4 марта

• 15 апреля

• 3 июня

• 15 июля

• 9 сентября

• 28 октября

• 9 декабря

Решения по базовой ставке

публикуются в день проведения

заседания НБРК по монетарной

политике в 17:00 по времени Астаны.

Процентные ставки других

центральных банков мира

Источники:


2. Центральный банк Российской Федерации

3. Финансовый портал Investing.com

FED 2,50%

ECB 0,00%

BOE 0,75%

SNB -0,75%

RBA 1,25%

BOJ -0,10%

RBI 5,75%

PBOC 4,35%

BCB 6,50%


БЮЛЛЕТЕНЬ

БИРЖЕВАЯ СТАТИСТИКА: РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ ЗА МЕСЯЦ (июнь к маю 2019)

Сектор

биржевого рынка

в млрд KZT в млн USD

Июнь, 2019 % Май, 2019 % тренд % Июнь, 2019 % Май, 2019 % тренд %

Рынок ценных бумаг 610,2 6,5 345,6 3,3 +264,6 +76,5 1 597,8 6,5 909,8 3,3 +688,0 +75,6

Акции 3,9 <0,1 10,7 0,1 -6,7 -63,1 10,3 <0,1 28,0 0,1 -17,7 -63,3

– первичный рынок 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 x

– вторичный рынок 3,9 <0,1 10,7 0,1 -6,7 -63,1 10,3 <0,1 28,0 0,1 -17,7 -63,3

Корпоративные долговые ЦБ 252,6 2,7 47,6 0,5 +204,9 +430,2 661,8 2,7 125,2 0,5 +536,6 +428,6

– первичный рынок 160,3 1,7 21,4 0,2 +138,9 +647,9 419,3 1,7 56,4 0,2 +362,9 +643,3

– вторичный рынок 92,3 1,0 26,2 0,3 +66,1 +252,1 242,5 1,0 68,8 0,3 +173,7 +252,5

Казахстанские ГЦБ 292,7 3,1 176,5 1,7 +116,2 +65,8 766,5 3,1 464,7 1,7 +301,8 +65,0

– первичный рынок 256,5 2,7 144,4 1,4 +112,2 +77,7 671,6 2,7 380,2 1,4 +291,4 +76,6

– вторичный рынок 36,2 0,4 32,1 0,3 +4,0 +12,5 94,9 0,4 84,4 0,3 +10,4 +12,3

Облигации МФО 60,3 0,6 110,2 1,1 -49,8 -45,2 157,6 0,6 290,2 1,1 -132,6 -45,7

ЦБ инвестиционных фондов 0,1 <0,1 0,1 <0,1 -0,0 -5,9 0,4 <0,1 0,4 <0,1 -0,0 -6,7

Производные ценные бумаги 0,5 <0,1 0,5 <0,1 <0,1 +1,0 1,3 <0,1 1,3 <0,1 -0,0 -0,1

Рынок иностранных валют 1 508,6 16,0 811,8 7,8 +696,8 +85,8 3 945,9 15,9 2 137,2 7,9 +1 808,7 +84,6

Рынок денег 7 334,8 77,6 9 185,0 88,8 -1 850,2 -20,1 19 208,7 77,6 24 165,1 88,8 -4 956,4 -20,5

Операций репо 4 950,0 52,4 6 827,4 66,0 -1 877,4 -27,5 12 963,4 52,4 17 961,2 66,0 -4 997,8 -27,8

– "прямое" репо по ГЦБ 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 x

– авторепо по ГЦБ 4 814,3 50,9 6 690,7 64,7 -1 876,4 -28,0 12 608,2 50,9 17 601,4 64,7 -4 993,2 -28,4

– "прямое" репо по НЦБ 1,0 <0,1 1,6 <0,1 -0,6 -37,2 2,6 <0,1 4,1 <0,1 -1,6 -37,7

– авторепо по НЦБ 94,1 1,0 94,8 0,9 -0,7 -0,7 246,4 1,0 249,6 0,9 -3,2 -1,3

– репо с неттингом 40,6 0,4 40,3 0,4 +0,3 +0,7 106,2 0,4 106,1 0,4 +0,1 +0,1

Операций валютного свопа 2 384,8 25,2 2 357,6 22,8 +27,2 +1,2 6 245,3 25,2 6 203,9 22,8 +41,4 +0,7

– с долларом США 2 384,8 25,2 2 357,4 22,8 +27,4 +1,2 6 245,3 25,2 6 203,4 22,8 +41,9 +0,7

– с евро 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 x

– с рублем 0 0 0,2 <0,1 -0,2 -100,0 0 0 0,5 <0,1 -0,5 -100,0

Рынок деривативов 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 x

Фьючерсы 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 x

ВСЕГО 9 453,5 100,0 10 342,5 100,0 -888,9 -8,6 24 752,4 100,0 27 212,1 100,0 -2 459,7 -9,0

Источник: KASE


БЮЛЛЕТЕНЬ

БИРЖЕВАЯ СТАТИСТИКА: РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД (январь-июнь 2019 к январю-июню 2018)

Сектор

биржевого рынка

в млрд KZT в млн USD

I-VI, 2019 % I-VI, 2018 % тренд % I-VI, 2019 % I-VI, 2018 % тренд %

Рынок ценных бумаг 3 096,1 5,0 1 475,3 2,3 +1 620,8 +109,9 8 149,5 5,0 4 496,1 2,3 +3 653,3 +81,3

Акции 47,6 0,1 94,4 0,1 -46,8 -49,6 125,4 0,1 289,1 0,1 -163,6 -56,6

– первичный рынок <0,1 <0,1 0,5 <0,1 -0,5 -99,0 <0,1 <0,1 1,6 <0,1 -1,6 -99,1

– вторичный рынок 47,6 0,1 93,9 0,1 -46,3 -49,3 125,4 0,1 287,5 0,1 -162,0 -56,4

Корпоративные долговые ЦБ 1 604,8 2,6 420,3 0,6 +1 184,4 +281,8 4 218,3 2,6 1 270,4 0,6 +2 947,9 +232,0

– первичный рынок 937,0 1,5 177,0 0,3 +760,0 +429,4 2 460,3 1,5 528,9 0,3 +1 931,4 +365,2

– вторичный рынок 667,7 1,1 243,3 0,4 +424,4 +174,4 1 758,1 1,1 741,5 0,4 +1 016,5 +137,1

Казахстанские ГЦБ 1 106,6 1,8 633,1 1,0 +473,5 +74,8 2 917,0 1,8 1 918,6 1,0 +998,4 +52,0

– первичный рынок 889,2 1,4 312,1 0,5 +577,1 +184,9 2 342,6 1,4 946,3 0,5 +1 396,4 +147,6

– вторичный рынок 217,4 0,3 321,0 0,5 -103,6 -32,3 574,4 0,3 972,3 0,5 -398,0 -40,9

Облигации МФО 333,7 0,5 50,0 0,1 +283,7 +567,5 879,9 0,5 149,5 0,1 +730,4 +488,7

ЦБ инвестиционных фондов 0,4 <0,1 0,2 <0,1 +0,2 +120,6 1,1 <0,1 0,6 <0,1 +0,5 +90,1

Производные ценные бумаги 3,0 <0,1 277,3 0,4 -274,3 -98,9 7,8 <0,1 868,0 0,4 -860,3 -99,1

Рынок иностранных валют 5 680,4 9,1 6 607,5 10,2 -927,1 -14,0 14 975,9 9,1 20 221,9 10,2 -5 246,0 -25,9

Рынок денег 53 526,9 85,9 56 747,7 87,5 -3 220,9 -5,7 141 274,5 85,9 173 931,5 87,6 -32 657,0 -18,8

Операций репо 37 491,2 60,2 37 886,6 58,4 -395,4 -1,0 98 946,6 60,2 116 024,2 58,4 -17 077,6 -14,7

– "прямое" репо по ГЦБ 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x

– авторепо по ГЦБ 36 688,4 58,9 37 008,7 57,1 -320,2 -0,9 96 828,7 58,9 113 334,4 57,1 -16 505,6 -14,6

– "прямое" репо по НЦБ 5,0 <0,1 80,3 0,1 -75,4 -93,8 13,1 <0,1 247,3 0,1 -234,2 -94,7

– авторепо по НЦБ 583,9 0,9 753,7 1,2 -169,9 -22,5 1 540,7 0,9 2 308,4 1,2 -767,7 -33,3

– репо с неттингом 213,9 0,3 43,8 0,1 +170,0 +387,9 564,0 0,3 134,1 0,1 +429,9 +320,6

Операций валютного свопа 16 035,7 25,7 18 861,1 29,1 -2 825,5 -15,0 42 327,9 25,7 57 907,3 29,2 -15 579,4 -26,9

– с долларом США 16 035,4 25,7 18 861,1 29,1 -2 825,8 -15,0 42 327,1 25,7 57 907,3 29,2 -15 580,2 -26,9

– с евро 0,1 <0,1 0 0 +0,1 x 0,3 <0,1 0 0 +0,3 x

– с рублем 0,2 <0,1 0 0 +0,2 x 0,5 <0,1 0 0 +0,5 x

Рынок деривативов 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x

Фьючерсы 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x

ВСЕГО 62 303,4 100,0 64 830,6 100,0 -2 527,2 -3,9 164 399,9 100,0 198 649,5 100,0 -34 249,7 -17,2



БЮЛЛЕТЕНЬ

БИРЖЕВАЯ СТАТИСТИКА: РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ В 2019

Эмитент Код Дата

размещения

Объем факт.,

млн KZT

Объем номинал.,

млн KZT

Доходность,

% годовых

Срок до

погашения, лет

Корпоративные облигации 937 046 935 674

Дочерний Банк АО "Сбербанк

России" SBERb10 17.01.19 812 800 11,0 2,9

14.05.19 4 386 4 128 10,47 2,5

АО "Ипотечная организация

"Баспана" BASPb2 29.01.19 5 011 5 000 9,75 0,9

05.02.19 5 019 5 000 9,75 0,9

BASPb3 05.04.19 9 900 10 000 9,60 1

12.04.19 9 918 10 000 9,60 1

13.05.19 10 009 10 000 9,44 0.9

29.05.19 7 042 7 000 9,31 0,9

13.06.19 3 029 3 000 9,27 0,8

14.06.19 8 979 8 895 9,35 0,8

ТОО "Компания Фаэтон" FATNb2 29.01.19 130 130 11,00 6,5

FATNb3 20.02.19 1 654 1 654 10,50 7

АО "Фонд проблемных кредитов" FPKRb2 01.02.19 604 000 604 000 9,00 15

АО "КазАгроФинанс" KAFIb7 06.02.19 4 157 4 040 12,00 4,8

АО "Нурбанк" NRBNb15 27.02.19 10 000 10 000 10,95 7

АО "Кселл" KCELb1 28.02.19 17 025 16 804 11,50 1,9

АО "АТФБанк" ATFBb15 14.03.19 60 000 60 000 10,95 7

АО "Банк ЦентрКредит" CCBNb32 19.03.19 27 664 27 000 10,95 6,8

АО "Банк Развития Казахстана" BRKZb15 18.06.19 27 484 27 484 10,00 7

АО "Казахтелеком" KZTKb4 19.06.19 80 000 80 000 11,50 7

АО "Ипотечная организация

"Казахстанская Ипотечная

Компания"

KZIKb28 21.06.19 594 594 2,99 20

АО "Samruk-Kazyna Construction" SKCNb1 24.06.19 235 235 10,50 1

АО "Национальный управляющий

холдинг "Байтерек" BTRKb2 28.06.19 40 000 40 000 9,50 10


* значение фиксированной маржи к годовому купону

** значение фиксированной маржи к полугодовому купону



БЮЛЛЕТЕНЬ

БИРЖЕВАЯ СТАТИСТИКА: РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ В 2019

Эмитент Код Дата



млн KZT


млн KZT


% годовых

Срок до

погашения, лет

Облигации МФО 333 144 333 368

Азиатский банк развития ASDBK300124 22.01.19 15 234 15 234 1,0* 5

ASDBK300126 22.01.19 15 234 15 234 1,3* 7

Международная финансовая

корпорация IFC_K070221 01.02.19 22 900 22 900 8,95 2

Евразийский банк развития EABRK220222 22.02.19 20 000 20 000 9,7 3

EABRK050619 05.03.19 9 776 10 000 9,2 0,3

EABRK270524_1 27.05.19 20 000 20 000 9,5 5

EABRK270524_2 27.05.19 20 000 20 000 9,5 5

EABRK270524_3 27.05.19 10 000 10 000 9,5 5

Европейский банк реконструкции

и развития EBRDK280226 26.02.19 20 000 20 000 1,0* 7

EBRDK250424 25.04.19 60 000 60 000 0,5** 5

EBRDK150525 13.05.19 60 000 60 000 0,5** 6

EBRDK210626 19.06.19 60 000 60 000 0,5** 7

ВСЕГО - - 1 270 191 1 269 132 - -


* значение фиксированной маржи к годовому купону

** значение фиксированной маржи к полугодовому купону



БЮЛЛЕТЕНЬ

БИРЖЕВАЯ СТАТИСТИКА: РАЗМЕЩЕНИЯ ГЦБ

РАЗМЕЩЕНИЯ ГЦБ В 2019

Эмитент Дата



млн KZT


млн KZT


% годовых

Срок до погашения,

лет

Минфин 813 432 822 489

MUM180_0011 14.01.19 25 198 26 000 8,60 10,6

MUM156_0006 21.01.19 26 119 25 000 8,62 12,3

08.04.19 26 585 25 000 8,62 12,1

03.06.19 49 967 50 000 8,52 11,9

MUM216_0001 28.01.19 35 394 35 000 8,82 17,5

MUM240_0004 30.01.19 29 152 31 000 8,78 16,0

18.03.18 31 013 32 611 8,78 15,9

29.04.19 48 411 50 000 8,68 15,8

24.06.19 73 972 75 746 8,73 15,6

MUM240_0002 04.02.19 30 082 30 000 8,74 15,3

20.05.19 39 625 41 500 8,64 15,0

17.06.19 67 254 70 000 8,64 14,9

MUM216_0002 11.02.19 6 800 6 800 8,70 18,0

22.04.19 38 422 37 994 8,76 17,8

06.05.19 29 818 29 390 8,76 17,8

MUM180_0014 18.02.19 36 738 35 000 8,70 14,2

10.06.19 49 978 50 000 8,60 13,9

MUM168_0003 25.02.19 27 599 26 136 8,66 13,1

13.05.19 29 931 30 000 8,56 12,9

MUM216_0001 04.03.19 38 933 38 175 8,82 17,4

MUM300_0001 11.03.19 23 056 25 000 8,94 19,8

27.05.19 25 715 27 138 8,84 19,6

MUM180_0012 26.03.19 23 669 25 000 8,61 10,9



БЮЛЛЕТЕНЬ

БИРЖЕВАЯ СТАТИСТИКА: РАЗМЕЩЕНИЯ ГЦБ

РАЗМЕЩЕНИЯ ГЦБ В 2019

Эмитент Дата



млн KZT


млн KZT


% годовых

Срок до погашения,

лет

Акиматы 75 767 75 747

Акиматы 12-ти областей 51 882 51 870 0,35 2,0

Акимат г. Астаны 9 153 9 149 0,35 2,0

Акимат г. Алматы 5 237 5 236 0,35 2,0

Акимат г. Шымкент 9 495 9 492 0,35 2,0

ВСЕГО 889 199 898 236



БЮЛЛЕТЕНЬ

БИРЖЕВАЯ СТАТИСТИКА: РАЗМЕЩЕНИЯ НОТ НБРК

Доходность, % годовых

Дата DTM Объем выпуска,

млрд KZT (по факту)

Open Min Max Close Waver

Январь 7 7 027,84 8,82 8,75 8,91 8,88 8,82

28 635,43 8,82 8,80 9,05 8,96 8,85

91 55,88 8,80 8,70 8,83 8,70 8,81

182 63,01 9,00 8,85 9,06 8,93 8,90

364 46,05 8,90 8,85 9,20 8,85 9,03

Итог янв. 2019 7 828,20 8,82 8,70 9,20 8,88 8,82

Февраль 7 4 227,40 8,85 8,75 8,90 8,86 8,84

28 2 280,11 8,93 8,79 9,10 9,05 8,91

91 235,09 8,82 8,82 9,10 8,82 8,85

182 131,14 9,04 8,85 9,22 8,96 8,95

364 34,83 8,90 8,90 9,25 9,25 9,12

Итог фев. 2019 6 908,57 8,85 8,75 9,25 9,05 8,87

Март 28 1793,50 8,87 8,65 9,00 8,65 8,83

94 121,04 8,84 8,82 8,85 8,84 8,84

182 172,93 9,00 8,76 9,00 9,00 8,87

364 183,94 8,95 8,90 9,09 9,06 9,00

Итог мар. 2019 2 271,42 8,87 8,65 9,09 90,06 8,85

Апрель 27 340,14 8,79 8,55 8,83 8,75 8,70

28 1 618,27 8,77 8,45 8,85 8,45 8,76

29 672,54 8,80 8,75 8,85 8,80 8,80

91 187,65 8,82 8,73 8,95 8,77 8,81

182 98,28 8,60 8,60 8,86 8,71 8,73

364 45,49 8,99 8,85 9,00 8,96 8,96

Итог апр. 2019 2 962,36 8,80 8,45 9,00 8,77 8,77

Май 28 1 803,88 8,68 8,30 8,70 8,30 8,62

182 124,45 8,69 8,55 8,75 8,69 8,69

364 104,91 8,77 8,60 8,85 8,79 8,77

Итог май 2019 2 033,25 8,68 8,30 8,85 8,30 8,63

Июнь 28 973,88 8,52 8,38 9,99 9,20 8,74

93 69,16 9,30 8,98 9,85 9,00 9,48

182 214,28 9,79 9,23 9,91 9,74 9,73

184 43,61 9,99 8,98 9,99 9,99 9,76

364 143,64 9,50 9,20 10,00 9,97 9,95

Итог июнь 2019 1 444,56 8,52 8,38 10,00 9,74 9,07

• АО "North Caspian Petroleum"

(Норт Каспиан Петролеум) (реальный)

• Yandex N.V. (реальный)

• Apple Inc. (реальный)

• Facebook, Inc. (реальный)

• FORD (реальный)

• Intel Corporation (реальный)

• The Coca-Cola Company (реальный)

• Microsoft Corporation (реальный)

• NIKE, Inc. (реальный)

• Pfizer Inc. (реальный)

• Starbucks Corporation (реальный)

• Tiffany & Co. (реальный)

• Tesla, Inc. (реальный)

• Exxon Mobil (реальный) • ПАО "ГМК "Норильский никель«(реальный)

• ПАО "Лукойл" (реальный)

• ПАО "Новолипецкий металлургический

комбинат" (реальный)

Корпоративные облигации


БЮЛЛЕТЕНЬ

БИРЖЕВАЯ СТАТИСТИКА: ЭМИТЕНТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

На 01.07.19 в торговых списках KASE находились акции 138 наименований 123 эмитентов, из них

в секторе "нелистинговые ценные бумаги" – 2 выпуска акций 2 эмитентов.

В 2019 году были включены в официальный список KASE 17 выпусков акций 17 новых эмитентов

(ранее не являющийся эмитентом KASE).

Акции Эмитенты по секторам экономики

Эмитенты по секторам экономики

На 01.07.19 в торговых списках KASE находились 248 выпусков корпоративных облигаций

66 эмитентов. Всего в 2019 году было залистинговано 13 выпусков облигаций 12 эмитентов (из

них 3 выпуска 3 новых эмитентов):


• АО "Фонд проблемных кредитов" (квазигос)

• АО "Нурбанк" (финансы)

• АО "Оптово-розничное предприятие торговли"

(реальный)

• АО "Банк Развития Казахстана" (квазигос)

• АО "Байтерек девелопмент" (квазигос)

АО " НУХ "Байтерек" (квазигос)

• АО "Ипотечная организация "Баспана" (квазигос)

• АО "АстанаГаз КМГ" (квазигос)

• АО "Казахтелеком" (квазигос)

• ТОО "Novacom Corporation " (финансы)

• АО "RG Brands" (реальный)

• АО "Samruk-Kazyna Construction" (квазигос)


БЮЛЛЕТЕНЬ

БИРЖЕВАЯ СТАТИСТИКА: ЭМИТЕНТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

На 01.07.19 в торговых списках KASE находилось 420 инструментов 177 эмитентов, в том числе

7 инструментов паевых инвестиционных фондов, 26 выпусков облигаций МФО, 1 выпуск ГДР.

В 2019 году были включены в торговые списки 42 инструмента 34 эмитентов, в том числе

23 инструмента 22 новых эмитентов (ранее не являющимися эмитентами KASE):


Общее количество эмитентов НЦБ

• АО "АстанаГаз КМГ"

• Азиатский банк развития

• АО "Ипотечная организация "Баспана"

• АО "Банк Развития Казахстана"

• АО "Байтерек девелопмент"

• АО "Национальный управляющий холдинг

"Байтерек"

• Евразийский банк развития

• Европейский банк реконструкции и развития

• Европейский инвестиционный банк

• АО "Фонд проблемных кредитов"

• Международная финансовая корпорация

• АО "Казахтелеком"

• ТОО "Novacom Corporation"

• АО "North Caspian Petroleum" (Норт

Каспиан Петролеум)

• Yandex N.V.

• АО "Нурбанк"

• АО "Оптово-розничное предприятие торговли"

• АО "RG Brands"

• ПАО "ГМК "Норильский никель"

• ПАО "Лукойл"

• ПАО "Новолипецкий металлургический

комбинат"

• АО "Samruk-Kazyna Construction"

• Apple Inc.

• Facebook, Inc.

• FORD

• Intel Corporation

• The Coca-Cola Company

• Microsoft Corporation

• NIKE, Inc.

• Pfizer Inc.

• Starbucks Corporation

• Tiffany & Co.

• Tesla, Inc.

• Exxon Mobil

23%

2% 5%

65%

5%


БЮЛЛЕТЕНЬ

БИРЖЕВАЯ СТАТИСТИКА: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА АКЦИЙ

Динамика объема торгов на рынке акций помесячно, млрд тенге

Лидеры роста за месяц*

-63,1% к прошлому месяцу

-77,4% к аналогичному месяцу

прошлого года

TOP-5 наиболее ликвидных

акций*, млн тенге


* без учета прямых сделок

** брутто оборота без учета прямых сделок в секторе купле-продажи

Источник:

KASE

Прочие юр.лица

(резиденты)

Брокеры-дилеры


Прочие юр.лица

(нерезиденты)

Другие

инвесторы

Физ.лица


11 15 19 11

23 15

144

162

75

44

10 10 11 10 3 8 11 4

янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв фев. мар. апр. май июн.

2018 2019

Инструмент Цена,

тенге %∆ 1M %∆ 1Y

Максимум

цены за 52

недели

Минимум

цены за 52

недели

Объем

торгов, млн

тенге

Кол-во

сделок

ASBN 4,00 +52,7 +166,67% 4,40 1,1 0,03 11

RU_AFLT 619,00 +17,1 -19,71% 783,00 499,00 27,2 144

GB_KZMS 2 963,98 +15,8 -25,90% 4 580,96 1 716,06 170,8 754

RU_GAZP 1 436,19 +15,3 +91,49% 1 436,19 611,05 37,7 214

US_FRHC 3 901,00 +12,7 +28,01% 2 985,00 3 999,97 453,7 148

1 213

647

283

218

171

Казахтелеком

КазТрансОйл

Народный сберегательный банк

Казахстана

KEGOC

KAZ Minerals

Объем торгов

в разрезе основных

групп инвесторов**

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Информация, содержащаяся в настоящем отчете, была подготовлена

специалистами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее ─ KASE).

KASE дает гарантии относительно полноты и точности приведенной

в этом отчете информации, а также ее достоверности только в отношении

информации, источником которой является KASE.

Ни KASE, ни кто-либо из работников не несет ответственности

за любые прямые или косвенные убытки (ущерб), наступившие

в результате использования данного отчета или сведений,

представленных в нем.

KASE рекомендует инвесторам независимо оценивать целесообразность

тех или иных инвестиций и стратегий и призывает инвесторов пользоваться

услугами финансовых консультантов. Все права на отчет принадлежат

KASE. Частичное или полное воспроизведение и/или распространение

данного аналитического материала не может быть осуществлено без

письменного разрешения

© АО "Казахстанская фондовая биржа"

КОНТАКТЫ KASE

Тамара Шадиева

Ерлен Наурызбаев

[email protected]

mailto:[email protected]

Documents

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ · 2019-08-27 · ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ: ВВП