핀테크 전망 및 도입 전략

핀테크 전망 및 도입 전략

2015. 2. 26

투이컨설팅 김인현

핀테크 전망 및 도입 전략

2

핀테크 등장

http://www.google.co.kr/trends/

전 세계 핀테크 관심도

우리나라 핀테크 관심도

2011 비바리퍼블리카

2013.3 뱅크월렛(금융결제원)

2014.7 엠페이(LG CNS)

2014. 9. 6 카카오페이

2014.11.11 뱅크월렛카카오

1998.12 페이팔

2004 알리페이

2007 아마존 페이먼트

2011.5 구글 월렛

2014.11 애플페이

핀테크 전망 및 도입 전략

3

Digital Transformation

기업 변환 : 아날로그 기업에서 디지털 기업으로

고객 체험을 바탕으로 비즈니스모델 재설계

Customer Experience

Busin

ess P

roce

ss

Busin

ess M

odel

Busin

ess E

cosy

stem

Digital Technology

핀테크 전망 및 도입 전략

4

iTunes와 음악산업의 변화

4

핀테크 전망 및 도입 전략

5

어디에 집중할 것인가?

시장 침투율

시장 점유율

고객 포트폴리오

전체 고객

우리 고객

60대

50대

40대

30대

20대

10대

고객 쟁탈 파괴적 혁신

서비스 강화 존속적 혁신

침투율

높음

낮음

점유율 높음 낮음

핀테크 전망 및 도입 전략

6

왜 핀테크인가?

6

SMAC : 소셜, 모바일, 빅데이터분석, 클라우드

파괴적 기술을 이용한 혁신의 시대

핀테크 전망 및 도입 전략

7

뱅크와 뱅킹

7

오프라인 뱅킹 : 뱅크(영업점)의 규모와 효율성

온라인 뱅킹 : 뱅크 + 뱅킹시스템 효율성과 편의성

인터넷 뱅킹 : 뱅킹시스템 안전성과 편의성

모바일 뱅킹 : 뱅킹 편의성

오프라인

뱅킹

온라인

뱅킹

인터넷

뱅킹

모바일

뱅킹

사물

뱅킹

뱅크는 점점 멀어지고, 뱅킹은 점점 가까워지는 추세

핀테크 전망 및 도입 전략

8

뱅킹의 발전

2020 2010 2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940

신용카드 ATM 직불카드

온라인뱅킹

무지점은행

페이팔

모바일뱅킹

모바일지갑

NFC

P2P 결제

모바일수신

비트코인

태블릿뱅킹

애플페이

핀테크 전망 및 도입 전략

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테크놀러지기업의 진출

9

핀테크 전망 및 도입 전략

10

테크핀 해외 사례

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플랫폼 경쟁 : 혜택의 공유

기업 서비스 내용

구글 전자지갑 구글 월렛 구글글래스를 이용한 씨투페이

애플 전자지갑 패스북 모바일결제서비스 애플페이

페이스북 아일랜드 내 전자화폐 발생 승인 해외송금기업 이지모 등과 제휴

이베이 지급결제 서비스 페이팔 선불카드 마이캐시

아마존 지급결제 서비스 아마존페이먼트 모바일결제 아마존 로컬 레지스터

월마트 연합 모바일 통화 및 지불서비스 커런스씨

버라이존 연합 모바일지급 결제서비스 아이이스

알리바바 지급결제서비스 알리페이 온라인 전용 MMF 위어바오 소액대출 알리파이낸스

텐센트 지급결제서비스 텐페이 온라인 전용 MMF 리차이

• One-touch checkout

• No card number entry

• No need to type address

• No card information shared with merchant

수수료

부정사용방지

편리함

충성

단말기

매출증가?

핀테크 전망 및 도입 전략

11

테크핀 국내 사례

11

서비스 경쟁 : 기존 플랫폼 + 신규 서비스

기업 서비스 내용

다음카카오 전자지갑 뱅크월렛: 카카오 모바일 결제: 카카오페이 주식매매: 증권플러스 포 카카오

SK 플래닛 실시간 계좌이체: 페이핀 NFC기반 결제: BLE 페이먼트

LG U+ 모바일 결제: 페이나우 계좌이체 : 페이나우에 추가 예정 모바일 지갑: 스마트월렛

KT 결제 보안 서비스: 올레앱안심인증

삼성전자 카드사 연계 전자 지갑: 삼성 월렛

KG이니시스 모바일 결제 : K페이

한국사이버결제 NFC기반 결제 : 셀프페이

엘로페이 후불 결제: 인터파크 후 결제

페이게이트 간편 결제: 공인인증서 불필요

비바리퍼블리카 모바일앱을 통한 송금

썸페이 모바일 결제 (앱 설치하지 않음) 빅데이터 이용 부정방지

• 비밀번호 입력

• 카드번호 최초 등록

수수료

부정사용방지

편리함

충성

매출증가?

• 카드사의 앱카드와 유사

• 차이 : 금융 네트웍

• 금융결제원 회원에 국한

핀테크 전망 및 도입 전략

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대외

금융 비즈니스모델과 핀테크

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테크놀러지 기반으로 금융사업 진출

채널

위험관리

수익성관리

컴플라이언스

고객

계좌

상품

계좌 서비스

수신 서비스

여신 서비스

투자 서비스 경영관리

Back Office Middle Office Front Office

통신 회사 유통 회사 결제 대행사 포털 메신저 단말기 제조사

• 삼성전자 • 애플

• SKT • KT • LG U+

• 아마존 • 알리바바 • 페이팔

• 이니시스 • 한국사이버결제 • 페이게이트

• 다음카카오

Start Up

핀테크 전망 및 도입 전략

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핀테크 국내 사례

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기존 플랫폼에 새로운 서비스 적용

은행과 증권 : 모바일 서비스 중심

카드와 보험 : 빅데이터 분석 기반 마케팅 중심

신한카드 : 원카드

핀테크 전망 및 도입 전략

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지급 Payment

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기존 생태계 : Issuer, Merchant, Processor

새로운 생태계 형성 단계 : 신용카드의 역할을 스마트폰이 대체할 가능성

사용자 편의성과 거래 안전성 담보

Issuer

Merchant Processor

Mobile

핀테크 전망 및 도입 전략

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분석 Analytics

15

운영 내재화 Operationalization

애널리틱스 내재화 + 분석 역량 강화 + 시각화

Process

process

process

process

process

수익성

편의성

충성도

Relationship

Pricing

무엇을

분석할 것인가?

분석을 어떻게

내재화할 것인가?

분석을 어떻게

시각화할 것인가

analytic

analytic

핀테크 전망 및 도입 전략

16

Wells Fargo 사례

16

Responsive Design

Biometric authentication

Fraud analytics that predict user behavior

The mobile wallet

Business process management

Electronic signatures

핀테크 전망 및 도입 전략

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FinTech Ranking Top 100 2014

17

위험관리와 컴플라이언스 분야 빠르게 성장 : SmartStream, Moody's Analytics, and Nice

Actimize

FinTech은 로컬 특성 중요 : 중국, 인디아, 스위스 등의 기업이 빠르게 성장

2013년도 FinTech 기업들의 매출 성장은 저조

자료: IDC Financial Insights

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네트웍효과

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Metcalfe’s Law 네트웍의 가치 = n(n-l) n2

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고객 확보 능력

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은산 분리 계좌

서비스

수익성

편의성

효과

강제성

2016년부터 계좌이동제 실시

2015년 6월에 한국형 인터넷전문은행 제도 도입

핀테크 전망 및 도입 전략

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요 약

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핀테크 도입은 새로운 서비스 개발이 아니라, 디지털화(digitisation)이다.

디지털화는 선택이 아니라 필수이다. 성공하면 살아남을 것이고, 실패하면 사라지게 될 것이다.

핀테크 도입은 새로운 고객 세대가 원하는 체험(customer experience)을 제공하는 것이다.

고객 체험의 핵심은 편리함과 안전함이다. 그리고, 재미있어야 한다.

디지털 환경에 적합한 상품 개발, 온라인과 모바일 프로세스 통합, 새로운 고객이 좋아하는 브랜치 설계 등을 수행

하여야 한다.

디지털화의 1번은 알고리듬 은행 (algo-bank)가 되는 것이다.

데이터 통합, 분석 내재화, 직원 역량 향상 등이 핵심 활동이다.

디지털화의 2번은 기민한 은행 (agile bank)가 되는 것이다.

비즈니스프로세스 관리 솔루션을 적용하여, 빠르고 일관되게 업무가 수행되어야 한다.

디지털화의 3번은 연결된 은행 (connected bank)가 되는 것이다.

크라우드 소싱이 일반화되어야 한다. 이를 위한 API 또는 LOD를 지속적으로 개발하여야 한다.

고객을 위한 앱을 배포할 수 있는 체계를 갖추어야 한다.

핀테크 전망 및 도입 전략

감사합니다.