Prologue. 제2의 도약, 한일단조

Chapter1. Business Overview

Chapter2. Competitive Edges

Chapter3. Growth Strategy

Chapter4. Appendix

CONTENTS

“High-tech 정밀단조기업”한일단조

“Total Forging Solution Company”

“2012년까지 2,100억 목표”

기존사업

경쟁력 강화

성장동력

확보

2

글로벌

시장 확대

[ 45년의 단조 노하우로 고객 니즈에 부합하는 차별화된 제품 개발 ]

냉간 단조기술 온간 단조기술 열간 단조기술

Global No.1 상용차부품 정밀단조기업

1.Corporate Identity Prologue. 제2의 도약, 한일단조

방산사업 항공

新 성장동력 장착으로 2011년부터 본격 성장

방산사업

성장성 大

3

To Be (2011년 ~ ) As Is ( ~ 2010년)

수 익 성

小

大

성장성 大 小

사업영역

확대

&

고부가

가치화

조선

풍력

소재

원자력

2.Business Plan Prologue. 제2의 도약, 한일단조

자동차부품사업

산업기계

자동차부품사업

1. 한일단조 개요

2. 성장 History

3. 사업소개

4. 주요제품 소개

Chapter 1. Business Overview

회 사 명 한일단조공업 주식회사

(Hanil Forging Industrial Co., Ltd)

대표이사 이 성호

설 립 일 1966년 5월 16일

주 소 경남 창원시 성산구 남산동 604-7

자 본 금 6,576백만원

주요제품 Axle Shaft, Spindle, Ring Gear

관계회사 홍진산업(모회사), 태국법인(자회사)

임 직 원 303명

홈페이지 www.hifg.co.kr

회사개요

1966년 설립된 국내 최초의 형단조전문기업

공장 소개

[ 창원공장(본사) ]

• 주요제품 : Axle Shaft,

Spindle, Yokes, 방산품

• 직원수 : 128명

• 1만평

[ 진천공장 ]

• 주요제품 : Axle Shaft,

Spindle, 단조, 가공,

열처리

• 직원수 : 73명

• 4만5천평

[ 태국공장 ]

• 주요제품 : Yokes,

Flanges, Hypoid Gear

• 직원수 : 102명

5

1.한일단조 개요 Chapter1. Company Overview

“제2의 도약기” (2009년~ )

“설립 및 기반 구축기” (1966년~1996년)

“성장기”

(1996년~2008년)

신기술/설비 투자를 통한 신규사업으로 제2의 도약을 기대

1989.10 진천공장 가동

1985.06 기술 개발 동탑 산업 훈장 포상

1985.03 모범 납세자 재무장관상 포상

1979.07 자동차 부품 전문 공장 지정

1977.12 창원공장 가동

1973.04 방위 산업체 지정

1970.04 자동차 국산화 계열업체 지정

1969.05 외국인투자기업체 등록

1966.05 한.독 합자회사 설립

2008.11 "2천만불 수출의 탑" 수상

2007.01 태국공장 설립

2006.11 "천만불 수출의 탑" 수상

2005.11 ISO/TS 16949 인증 획득

2003.11 "백만불 수출의 탑" 수상

진천공장증축

2002.01 국방품질SYSTEM 인증획득

2001.11 ISO14001 인증 획득

1999.12 "20세기 100대기술상" 수상

1999.08 QS 9000 인증 획득

1996.12 ISO 9001 인증 획득

1996.11 KOSDAQ 시장 상장

2010.11 인도 MTAR社와 원자력발전용 부품

샘플 공급

2010.06 인도 MTAR社와 원자력발전용 부품

샘플 공급 계약

2009.12. 방산 연구개발 분야 우수 방산업체

국방부장관상 수상

2009.08. 방산제품 첫 해외수출

2009.07 세계최초 단조원천기술 개발 협약

2009.04 방산분야 국방부장관상 수상

2009.04 Radial Forging Machine 투자

6

2.성장 History Chapter1. Company Overview

단조를 이용하여 미사일, 박격포탄의 탄두 탄체

생산하는 안정적인 방산사업

방위사업청과의 수의 계약을 통해 현금판매

매출비중 : 19.95%(2010년 말 기준)

방산품

7

당사의 주력사업으로 상용차 및 승용차 파워트레인의 구동

장치 및 동력전달 역할을 하는 부품류(SUV~대형 트레일러)

매출비중 : 69.17%(10년 말 기준)

주력인 자동차부품사업 및 안정적인 수익을 창출하는 방산사업 보유

자동차 부품

Radial Forging Warm Net Forging Near Net Cold Sizing

신규 추진사업

핵심주력사업

Cash

Cow사업 성장

동력사업

3.사업소개 Chapter1. Company Overview

핵심 주력사업

자동차 파워트레인의 구동장치 및 동력전달 역할을 하는 부품류

적용분야 : 버스, 트럭, 대형 트레일러, SUV에 사용

종류 : Axle shaft, Spindle, Ring gear

Cross-Journal

[ 구동장치 역할 ] [ 동력전달장치 역할 ]

Near-Net Hypoid Gear 픽업트럭이상은 링기어

8

4.주요제품 소개(1) - 자동차부품 Chapter1. Company Overview

Diff-Spider

Axle Shaft Spindle Slip Yoke Tube Yoke

9 9

Cash Cow 사업

단조를 이용하여 미사일, 박격포탄의 탄두 탄체 전문 개발 및 생산

항공기 및 연비절감차량, 선박용 터빈 등 경량화 및 내구성이 요구되는 구성부품

방위사업청과의 수의 계약을 통해 현금판매(풍산과 이원화)

종류 : 항공투하탄 탄체, 박격포 탄체, 전차탄 탄체, 로켓탄 탄체 등, 전차부품

Aluminium 단조품

항공투하탄 500P 투하탄

대전차탄

대공미사일

4.주요제품 소개(2) - 방산제품 Chapter1. Company Overview

1. 핵심경쟁력

2. Technology

3. Production

4. Customer

5. Market Position

Chapter 2. Competitive Edge

45년 집적된 단조 기술로 기존 제품 대비 품질 및 원가경쟁력으로 시장 선점

11

시장 지위

생 산 기 술

고객

45년 축적된

업계 최고의

단조 기술력

1.핵심 경쟁력 Chapter2. Competitive Edge

차별화된 양산제조 기술로 높은

생산성 및 품질 유지

최고의 생산설비와 자동화된 생산

체제 구축

업계 최고의 단조기술력 보유

최신기술 선점으로 차별화된 제품

개발 / 확대

Global No.1 제품 보유 (Spindle)

국내 M/S 1위

- Axle Shaft : 90%

- Spindle : 75%

- Ring Gear : 85%

Global No.1 제품 보유(Spindle)

국내 M/S 1위

- Axle Shaft : 90%

- Spindle : 75%

- Ring Gear : 85%

차별화된 품질 및 원가경쟁력으로

고객니즈 만족

안정적인 글로벌 고객 보유

12

업계 최고의 단조기술력을 기반으로 신기술 선점

자동차 부품

방산 부품 산업

기계류

Total Engineering System 구축

+ +

원자력/풍력

[ 업계 최고의 Tota l Forging Solut ion ]

고주파&가공기술 특수재질 단조기술

“세계 최초, 중대형 Near-Net Cold Sizing 공법으로 제품 생산”

“세계 최초, 중대형 Warm-Net 기술개발 완료”

“국내 최초, Radial Forging 기술 및 장비 도입”

항공/ 우주 철도

냉간/ 온간/ 열간 단조기술

신소재 국산화

“ 새로운 생산방식으로 차별화된 제품개발“

2.기술 (Technology) Chapter2. Competitive Edge

13

45년 집적된 노하우로 자체 공정설계 및 제조기술을 통해 높은 생산성 보유

01. 원자재 02. 절단공정 03. 가열공정 (전기가열로)

04. 단조공정

05. 열처리공정 07. 가공공정

Total Forging Solution - 냉간/ 온간/ 열간단조

자동화된 생산 공정

06. 고주파공정

3.생산 (Production) (1) Chapter2. Competitive Edge

14

Gas 연속로

시스템

(열처리 전용

설비)

유압프레스

(Spindle)

헤머

(Ring gear) 업세터

(Axle shaft)

최신 보유 설비

45년 집적된 노하우로 자체 공정설계 및 제조기술을 통해 높은 생산성 보유

스크류 프레스

(Warm net)

3.생산 (Production) (2) Chapter2. Competitive Edge

15

차별화된 품질 및 원가경쟁력으로 글로벌 유수고객 다수 보유

국내 해외

4.고객 (Customer) Chapter2. Competitive Edge

터키

풍력 선박엔진볼트류

글로벌파워트레인업체

기존 대비 차별화된 공법을 통한 제품생산으로 글로벌 경쟁력 보유

Axle Shaft Spindle Ring Gear

16

Global No.1 제품

(NAFTA 지역 M/S 70%)

국내 M/S 1위 : M/S 75%

국내 M/S 1위 : M/S 90%

5개국으로 수출

국내 M/S 1위 : M/S 85%

5.독점적 시장지위 Chapter2. Competitive Edge

한일단조

75%

경쟁사

25%

한일단조

90%

경쟁사

10%

한일단조

85%

경쟁사

15%

Axle Shaft Spindle Ring Gear

1. 성장 로드맵

2. 기존사업 경쟁력 강화

3. 글로벌 시장 확장

4. 新 성장 동력 확보

5. 제2의 도약

Chapter 3. Growth Strategy

18

기존사업 경쟁력 강화

新 성장동력 확보

글로벌시장 확대

2010년 2011년 2012년

특허 기술/장비 도입

(Warm Net Forging,

Near-Net Cold Sizing)

신공법으로 세계최초

제품 양산(Hypoid Gear)

방산 신제품 개발

신제품 및 거래처 확대

태국법인 정상화

자동차부품 신제품 개발

태국법인 본격 성장

글로벌 신차에 신제품

적용

수출지역 다변화

신규사업 본격 가동

원전부품 국내매출

사업영역 다변화

(소재사업 등)

선진 기술/장비 도입

(Radial Forging)

원전부품 해외수출시작

양산 시작

신규사업 고성장

사업영역 확장

(철도, 조선, 항공 등)

글로벌 시장 확대 및 신규설비투자 효과로 2011년부터 본격 성장

신공법 제품 매출 확대

방산 신제품 매출

산업기계 부품 확대

신제품 매출 확대 및

글로벌 육성

1.성장 로드맵 Chapter3. Growth Strategy

기술 특허 독점사용권으로 신공법 도입하여 세계 최초 양산에 적용하여 성공하여 신제품 개발

(세계적인 금형 설계 및 제조)

국제특허 단조원천기술 독점사용권 계약

+

(Hypoid Gear) Near Net Cold Sizing

개요

: 기존 공법과 달리 열간단조로 톱니바퀴 모양을 성형한 후

냉간 Sizing을 적용한 Hypoid Gear의 고급단조공법

경쟁력

- 톱니바퀴 모양의 황삭공정 생략

- 톱니바퀴 모양의 메탈플로우 형성을 통한 치강도 향상

생산제품

- Hypoid Gear

(단조 제품 적용 양산)

Warm Net Forging

개요

: 온간 폐쇄 다이세트를 이용하여 정밀 Near-Net

부품 제조 기술

경쟁력

- 냉간단조에 비해 공정수 축소, 가격경쟁력

- 열간단조에 비해 정밀가공, 원자재 투입중량 절감

생산제품

- Diff – Spider - Cross Journal

19

2.기존사업 경쟁력 강화 Chapter3. Growth Strategy

태국 (태국공장)

Big사이즈인 글로벌시장 확대를 위해 태국법인 진출과 지속적인 신제품 개발로 수출시장 다변화

중국 미국

멕시코 인도

남아공

신제품 개발 & 수출

<신제품 개발 수출>

Hypoid Gear : 중국, 남아공, 미국, 멕시코

Cross Journal : 미국, 독일

Diff-Spider : 미국, 독일

<고객 니즈로 수출 확대>

Yokes, Steering Arm : 미국

Saddle : 독일

Axle Shaft : 태국, 남아공, EU,호주

독일

스페인

호주

오스트리아

영국

터키

20

3.글로벌 시장 확장 Chapter3. Growth Strategy

한국 (창원/진천공장)

수출 비중 추이

38.8%

46.1% 50.5%

2010 2011E 2012E

국내 최초, Radial Forging 기술 및 장비 도입 및 성공으로 2011년부터 본격 매출

Radial Forging 장비

개요

- 자유단조와 형단조의 중간규모의 단조제품 생산을 위한 장비로

자유단조에 비해 효율적으로 제조 가능한 장비

- 4개의 등축 금형의 왕복운동으로 다단성형이 가능하며 내부

멘드렐을 이용하여 중공의 샤프트도 제조 가능 경쟁력

- 기존 자유단조에 비해 정밀한 부품 제조가 가능하여 가공여유

축소 및 고속 생산을 통한 생산성 향상으로 원가절감

- 전량 수입에 의존하던 강도가 높은 고합금강 단조제품 국산화

‘08.12

R/F 투자결정 R/F 장비도입

‘09.4 ’10.05

R/F 장비설치

’10.06

원전부품계약

’10.12

원전부품납품

’11~

본격 매출

Radial Forging 장비 및 기술 도입 Road map

21

4.新 성장동력 확보(1) Chapter3. Growth Strategy

Solid Stepped or Preformed Shaft Solid Bar Hollow Shaft & Bar

4.新 성장동력 확보(2) Chapter3. Growth Strategy

중대형 사이즈의 다양한 형태의 Shaft 생산이 가능하여 다양한 영역에 적용

Tool Steel

Super Heat Resisting Steel

(Inconel, Nimonic)

Ni Base Alloy / Stainless Steel /

Ti - Alloy

Railway Axle Shaft

Nuclear Power PLANT (End Fitting Collar)

Round Bar for Steam or Gas Turbine

Work Roll / Intermediate Roll / Back Up Roll

Piston Rod for Vessel

Oil & Gas Pipe, High pressure Pipe etc.

22

단조환봉 소재사업으로 사업다각화

전량 수입에 의존하던 고합금강 제품 국산화

기존 자유단조부품산업의 품질 및 가격경쟁력 제고

RF 적용영역 및 제품

도입 효과

경쟁력 있는 Radial Forging을 통해 다양한 전방산업에 진출하여 사업 다각화 및 매출증대

4.新 성장동력 확보(3) Chapter3. Growth Strategy

대형엔진밸브용, 방산용 대형단조시장진출

원자력부품 철도차량부품 외

End Fitting Round Bar Work Roller Ni-Alloy

23

금형공구강 신소재

태국법인 본격 가동과 수출확대로 2011년부터 본격 성장

매출액

(단위 : 억원)

24

935

24

수출 비중

5.제2의 도약(1) Chapter3. Growth Strategy

654 844

719

2007 2008 2009 2010

(단위 : %) 태국

국내

855

80

100

80

60

40

20

0

2008 2009 2010 2007

수출 내수

2011E

1,360

140

1,500

2011E

22.3

32.8 28.8 38.8

46.1

(단위 : 억원) 기타 신규

사업부문별 매출

신규 사업 본격 매출과 기존사업의 신제품 매출 확대

25

5.제2의 도약(2) Chapter3. Growth Strategy

2007 2008 2009 2010

153

624 487

654

474

170 161 181

자동차 방산

935

719

844

654

2011E

1,120

160

1,500

99

220

2011.1Q 경영실적

매출액 영업이익 당기순이익

2010.1Q 2011.1Q 2010.1Q 2011.1Q 2010.1Q 2011.1Q

202

264

15 20

9 9

30.7%

33.3%

전년대비증감율 (단위 : 억원)

(단위 : 억원)

26

영업이익

매출의 성장과 고부가가치사업의 확대로 수익성 향상

당기순이익

(단위 : 억원)

5.제2의 도약(3) Chapter3. Growth Strategy

70

85

59

2007 2008 2009 2010

41

56

60

32

2007 2008 2009 2010

50

2011E 2011E

106 80

1. Stock Information

2. 품질시스템/ 선급 인증현황

3. 요약 재무제표

Appendix

주주 현황 주식 개요

소속 코스닥 (KOSDAQ)

종목코드 024740

상장주식수 13,152,000주

최고/최저 5,080/ 2,860원

액면가 500원

유통주식비율 49.6%

주요주주 홍진산업

28

1.Stock Information Chapter4. Appendix

기타

49.6%

자사주

2.3%

최대주주 등

48.1%

전체주식수

13,152,000주

29

TS16949 (Automotive)

ISO14001 (Automotive)

DTaQ Certificate (Defense Part)

ABS (Shipbuilding)

B.V (Shipbuilding)

GL (Shipbuilding)

KR (Shipbuilding)

2.품질시스템/ 선급 인증현황 Chapter4. Appendix

NK (Shipbuilding)

(단위: 원) (단위: 원)

대차대조표 손익계산서

과 목 2010 2009 2008

유동자산 63,526,018,898 45,519,147,821 43,971,068,848

당좌자산 40,066,311,943 31,147,267,136 30,693,853,390

재고자산 23,459,706,955 14,371,880,685 13,277,215,458

비유동자산 87,087,265,473 72,324,366,858 37,876,600,459

투자자산 8,878,610,101 7,588,972,668 3,408,862,036

유형자산 73,732,391,351 60,603,694,446 30,412,500,679

기타비유동자산 4,476,264,021 4,131,699,744 4,055,237,744

자산총계 150,613,284,371 117,843,514,679 81,847,669,307

유동부채 48,404,036,679 35,523,654,646 31,667,465,375

비유동부채 22,106,513,481 15,256,872,396 4,555,354,465

부채총계 70,510,550,160 50,780,527,042 36,222,819,840

자본금 6,576,000,000 4,576,000,000 4,576,000,000

자본잉여금 19,817,066,205 13,310,232,805 13,707,731,984

자본조정 (443,457,838) -443,457,838 -559,816,394

기타포괄손익누계액 20,592,013,539 20,175,122,019 778,881,127

이익잉여금(결손금) 33,561,112,305 29,445,090,651 27,122,052,750

자본총계 80,102,734,211 67,062,987,637 45,624,849,467

부채와자본총계 150,613,284,371 117,843,514,679 81,847,669,307

과 목 2010 2009 2008

매출액 90,770,083,731 71,895,369,028 84,381,893,561

매출원가 78,063,814,904 60,352,109,826 69,831,106,649

매출총이익(손실) 12,706,268,827 11,543,259,202 14,550,786,912

영업이익(손실) 5,681,914,069 5,881,191,646 8,484,626,238

영업외수익 2,959,455,229 2,797,682,437 6,385,988,894

영업외비용 3,292,803,632 4,377,624,611 7,311,072,801

법인세비용차감전순이익(손실)

5,348,565,666 4,301,249,472 7,559,542,331

법인세비용 347,323,412 1,093,490,971 1,571,412,961

당기순이익(손실) 5,001,242,254 3,207,758,501 5,988,129,370

30

3.요약 재무제표 Chapter4. Appendix

2011.1Q 2010

유동자산 65,566,212,639 63,225,115,284

재고자산 26,905,906,649 23,459,706,955

비유동자산 94,920,571,634 94,710,130,055

유형자산 81,625,057,465 80,583,965,537

기타비유동자산 2,561,009,168 2,604,168,676

자산총계 160,486,784,273 157,935,245,339

유동부채 52,095,959,038 48,646,587,305

비유동부채 23,046,187,465 23,539,614,809

부채총계 75,142,146,503 72,186,202,114

자본금 6,576,000,000 6,576,000,000

자본잉여금 13,800,833,965 13,800,833,965

자본조정 (443,457,838) (443,457,838)

기타포괄손익누계액 7,440,000 8,210,000

이익잉여금(결손금) 65,403,821,643 65,807,457,098

자본총계 85,344,637,770 85,749,043,225

부채와자본총계 160,486,784,273 157,935,245,339

2011.1Q 2010.1Q

매출액 26,415,833,011 20,172,790,204

매출원가 22,464,227,016 17,380,255,991

매출총이익(손실) 3,951,605,995 2,792,534,213

영업이익(손실) 2,048,819,124 1,518,219,433

금융수익 38,619,691 63,156,196

금융원가 547,520,629 348,968,608

기타영업외손익 (511,519,612) (111,936,112)

법인세비용차감전순이익(손실) 1,028,098,574 1,120,470,909

법인세비용 146,513,428 206,797,591

당기순이익(손실) 881,585,146 913,673,318

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3.요약 재무제표(K-IFRS 기준) Chapter4. Appendix

대차대조표 손익계산서

(단위: 원) (단위: 원)