Территориальная стратегическая сессия ...kuban.lc-av.ru/wp-content/uploads/2017/03/K30.TSS-Sochi... · 2017-07-24 · Мск СвО СПб ИО

© LC-AV, 2017 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было

форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного

разрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Территориальная стратегическая сессия

Развитие города Сочи

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края

2

Генплан,

СТП

Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», аналитика AV Group

172-ФЗ Система стратегического планирования (регион и муниципалитеты)

Долгосрочный

прогноз

Бюджетный

прогноз

Среднесрочный

прогноз

Схема территориального

планированияСтратегия

План мероприятий по

реализации стратегии

Государственные программы

Муни

ци

пал

ьны

й

уро

вень

Реги

онал

ьны

й

уро

вень

Прогнозы

Стратегия

План мероприятий

по реализации стратегии

Стратегия

План мероприятий

по реализации стратегии

3

Система управления будущим фокусируется на

стимулировании роста конкурентоспособности по

ключевым направлениям

(AV Competitiveness):

▪ G1. Рынки (продукты и экономические

комплексы)

▪ G2. Институты (государственные, частные и

общественные)

▪ G3. Человеческий капитал

▪ G4. Инновации и информация

▪ G5. Природные ресурсы и устойчивое

развитие

▪ G6. Пространство и реальный капитал

▪ G7. Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.

Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии

Конкурентная

среда (страны)

Рынки

Прост-

ранство и

реальный

капитал

Челове-ческий

капитал

Инвестиции

и финансовый

капиталИнституты

Природные

ресурсы и

устойчивое

развитие

ТатарстанСтратегия

Зоны развития

Экономические комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов развития

Государство/ регион в целом

Инновации и

информация

© AV Galaxy

live

Галактика: «живая» модель динамичного

взаимодействия внутренних стратегических уровней

развития и внешних рынков, где идет конкуренция за

факторы развития

Система управления будущим помогает побеждать в

глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в

регион дополнительные факторы развития, направляя

усилия на повышение конкурентоспособности и социально-

экономическое развитие в приоритетных комплексах и

зонах территориального развития, основанное на

комплексной системе мер и эффективных проектов.

4

Источник: AV Group.

«Живая» Галактика

ДиагностикаПриоритеты,

цели

ПланСистема мер

5




цели


Живая!

6




цели


Живая

система!

7

Источник: AV Group

Проекция рынков факторов развития

Регион

Зоны / МО

Комплексы /

отрасли

Проекты

8

© Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегические проектные площадки

▪ Социальное развитие (развитие

человеческого капитала)

▪ Пространственное развитие (развитие

территории и инфраструктуры)

▪ Инвестиционное развитие

▪ Развитие «умной экономики»

(инновации, модернизация, новые

технологии)

▪ Институциональное развитие

(совершенствование государственной

системы управления, развития

предпринимательства и механизма

государственно-частного партнерства)

▪ Развитие

агропромышленного

комплекса

▪ Развитие туризма и

курортов

▪ Развитие комплекса

отраслей промышленности

▪ Развитие торгово-

транспортно-

логистического комплекса

▪ Территориальные

проектные площадки

9

Источник: 1СС.

Работа проектной площадки «Агропромышленный комплекс»

10

Источник: 1СС.

Работа проектной площадки «Санаторно-курортный и туристский комплекс»

11





▪ Рынки (продукты и экономические комплексы)

▪ Институты (государственные, частные и


▪ Человеческий капитал

▪ Инновации и информационный капитал

▪ Природно-ресурсный капитал

▪ Пространство и реальный капитал

▪ Инвестиции и финансовый капитал





Прост-

ранство,

реальный

капитал

Челове-ческий

капитал

Инвестиции,

финансовый


Природные

ресурсы





Кластеры





© AV Galaxy

live






глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать

в регион дополнительные факторы развития,

направляя усилия на повышение

конкурентоспособности и социально-экономическое

развитие в приоритетных комплексах и зонах

территориального развития, основанное на


Рынки

Умная

экономика

12

Каким становится мир – Эра Умной экономики* – Переменам уже не будет конца! Ключевые глобальные вызовы

Экономический рост: новые рынки и конкуренция▪ Рост спроса: расширение рыночных ниш и возможностей

экономического роста.

▪ Готовность «всего» оперативно изменяться в ответ на

внутренние потребности и внешние вызовы (изменения):

быстро меняющиеся потребности, технологии, условия

конкуренции и лидерства.

▪ Рост спроса на продовольствие (на 35%*), воду (на 40%*)

и энергию (на 50%*) к 2030 г.

▪ Расцвет Азиатско-тихоокеанского региона. Развитие

BRICS+11. Переход мирового лидерства от США к Китаю.

«Живые» системы управления будущим▪ Управление: открытость, гибкость и взаимодействие.

▪ Институты: стимулирование роста

конкурентоспособности по направлениям.

▪ Культура: базис долгосрочного развития «между

порядком и хаосом».

Человек: развитие и созидание «всю жизнь»▪ Рост населения Земли: в развивающихся странах и

падение доли трудоспособного населения в развитых

странах.

▪ Глобальный рост среднего класса (развитие молодых,

миграция, женщины, позднее старение).

▪ Человек развивается и созидает «всю жизнь»

(самосовершенствование, образование, здоровье).

Данные и скорость созидания▪ Информация – потребность – инновация –

производство: «норок больше НЕТ!».

▪ Производство будущего – это не «вырезание», а

созидание и выращивание (3D-printing из композитов

или атомарной пыли) (Apple, Alcoa).

Устойчивость развития и спрос на «природу»▪ Нарастание экологических проблем.

▪ Значительный рост спроса на «природу» и

общественного внимания к устойчивому развитию

(Sustainable development везде!), охране окружающей

среды.

Полюсы роста: бесшовность пространства и

персональная инфраструктура▪ Урбанизация: растущая роль мегаполисов,

агломераций и полюсов роста.

▪ Традиционной инфраструктуры как объектов

коллективного доступа в стратегической перспективе

будет все меньше и меньше.

▪ Изменение структуры мирового энергетического рынка,

рост альтернативной энергетики (солнце и вода!).

Доступность финансовых инструментов▪ Глобальный доступ к финансовым инструментам и

инвестициям (рост конкуренции: Сбербанк или Alibaba).

Источник: LC-AV. * - Smart Economy Era.

13

г. Москва

Краснодарский край

Московская область

Республика Татарстан

г. Санкт-Петербург

Свердловская областьСамарская область

Иркутская область

Красноярский край

Республика Башкортостан

Ростовская область

Челябинская область

Воронежская область

Нижегородская область

Ставропольский край

16

17

21

18

20

19

22

25

23

26

27

28

30

29

31

32

33

3424

35

38

36

37

40

39

41

43

42

44

46

45

47

48

49

50

51

52

54

60

53

55

57

59

58 56

61

62

63

64

66

65

67

69

68

70

71

7273

75

77

74

7678

81

80

79

82

Регионы-лидеры «полюсов роста» формируют ключевой вклад в развитие РоссииРейтинг конкурентоспособности регионов России (AV RCI)

Источник: © AV RCI-2016.Без данных Республики Крым и г. Севастополь.

Диаметр круга – значение рейтинга конкурентоспособности регионов России (AV RCI).

* среднее за 2012-2014 гг. ЭАН – экономические активное население.

Московский

полюс

роста

Северо-западный

полюс роста

Южный

полюс

роста

Волго-

камский

полюс роста Уральский


Сибирский


Дальневосточный


1 г. Москва (5,00) 15 Хабаровский край (2,49) 29 Калужская область (2,10) 43 Владимирская область (1,40) 57 Тверская область (1,08) 71 Орловская область (0,52)

2 Краснодарский край (4,11) 16 Ставропольский край (2,49) 30 Мурманская область (2,06) 44 Чувашская Республика (1,36) 58 Республика Мордовия (1,06) 72 Костромская область (0,48)

3 Московская область (4,01) 17 Омская область (2,48) 31 Республика Саха (Якутия) (2,00) 45 Республика Бурятия (1,31) 59 Новгородская область (1,06) 73 Ивановская область (0,46)

4 Республика Татарстан (3,87) 18 Ленинградская область (2,48) 32 Оренбургская область (1,94) 46 Курская область (1,27) 60 Тамбовская область (1,04) 74 Республика Адыгея (0,27)

5 г. Санкт-Петербург (3,71) 19 Белгородская область (2,47) 33 Липецкая область (1,90) 47 Алтайский край (1,27) 61 Смоленская область (0,93) 75 Псковская область (0,27)

6 Свердловская область (3,26) 20 Новосибирская область (2,45) 34 Ямало-Ненецкий АО (1,88) 48 Удмуртская Республика (1,23) 62 Республика Дагестан (0,87) 76 Чеченская Республика (0,27)

7 Самарская область (3,24) 21 Ханты-Мансийский АО (2,43) 35 Ульяновская область (1,83) 49 Астраханская область (1,18) 63 Республика Хакасия (0,87) 77 КЧР (0,25)

8 Иркутская область (3,03) 22 Томская область (2,35) 36 Тульская область (1,79) 50 Кировская область (1,18) 64 РСО-А (0,80) 78 Курганская область (0,20)

9 Красноярский край (2,99) 23 Волгоградская область (2,33) 37 Архангельская область (без АО) (1,70) 51 Пензенская область (1,17) 65 Брянская область (0,75) 79 Республика Тыва (0,06)

10 Республика Башкортостан (2,84) 24 Пермский край (2,31) 38 Рязанская область (1,68) 52 Вологодская область (1,15) 66 Забайкальский край (0,75) 80 Республика Алтай (0,06)

11 Ростовская область (2,83) 25 Приморский край (2,29) 39 Кемеровская область (1,68) 53 Амурская область (1,11) 67 Чукотский АО (0,75) 81 Республика Калмыкия (0,06)

12 Челябинская область (2,70) 26 Калининградская область (2,23) 40 Саратовская область (1,63) 54 Республика Карелия (1,10) 68 Республика Марий Эл (0,68) 82 Республика Ингушетия (0,02)

13 Воронежская область (2,67) 27 Ярославская область (2,13) 41 Сахалинская область (1,55) 55 Магаданская область (1,10) 69 Ненецкий АО (0,68) 83 Еврейская АО (0,00)

14 Нижегородская область (2,56) 28 Тюменская область (без АО) (2,12) 42 Республика Коми (1,42) 56 Камчатский край (1,08) 70 КБР (0,58)

ВРП*

43%Инвестиции*

34%ЭАН*

31%Лидеры

14

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Пространство,

реальный капитал

Мск

СПбСвО

ИОМО

РО

СамО

РТ

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Человеческий

капитал

Мск

СПб

РТ

МОСвО

СамО

РО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00


финансовый капитал

СПб

МО

РТСвО

СамО

ИО

РО

КК

Мск

Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV

Краснодарский край – один из лидеров по конкурентоспособности среди регионов РоссииКлючевые направления лидерства – конкурентоспособность на рынках, по природным ресурсам и в сфере привлечения инвестиций. Ключевая проблема – отставание в инновационном развитии и информатизации

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

AV RCI

Мск

МОРТ

СПб

СамО СвО

ИО

РО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Рынки

Мск

РТ

СПбИО

СамО МОРО

СвО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Институты

МО

РТ

СамО

ИОСПб

РО

Мск

СвО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Природные

ресурсы

ИО

СвО

РТ

РО

МО

СамО

Мск

СПб

КК5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00



Мск

МОСПб

РТСамОСвО

РО

ИОКК

Высокая

Средняя

Низкая

Конкурентоспособность

в группе сравнения:

15

Источник: Росстат, World Data Bank. Аналитика LC-AV.

Краснодарский край: прогноз роста ВРП по ППС (млрд USD)

Оптимистический

Базовый

Инерционный

2010 2013 2018 2021 2024 2027 2030

79

109

129137

146155

164

133

148

164

181

201

137

159

184

213

246

0

50

100

150

200

250

300

В ценах 2014 г., до 2014 г. – в ценах соответствующих лет

16

Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData, данные 2013-2015 гг.

ВРП по паритету покупательной способности (ППС)Сравнение Краснодарского края с регионами-аналогами


Florida, USA (2015)

Malaysia (2013)

Cataluña, ESP (2015)

British Columbia, CAN (2014)

Hokkaido, JPN (2013)

Toscana, ITA (2015)

Croatia (2013)

Liguria, ITA (2015)

Slovenia (2012)

Antalia, TUR (2015)

ВРП по ППС, млрд USD

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

164 201 246

17

Источник: PEMANDU, аналитика МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и AV Group.

Опыт Малайзии: трансформация экономики и «экономические коридоры» развития

1. Искандар Малайзия в Южном Джохоре (IM)

2. Экономический регион северного коридора

(NCER)

3. Экономический регион восточного

побережья (ECER)

4. Коридор развития Сабах (SDC)

5. Коридор возобновляемой энергии Саравак

(SCORE)

Экономические коридоры Малайзии

Факторы развития

▪ Создание специального органа для выработки и обеспечения реализации

стратегических планов – PEMANDU («Группа по управлению реализацией и

обеспечению эффективности») и системы институтов развития.

▪ Стратегия «Видение – 2020», Программа трансформации государственного

управления (GTP) и Программа трансформации экономики (ETP).

▪ Развитие ключевых экономических комплексов.

▪ Поступательное развитие высокотехнологичных производств.

▪ Интенсивное развитие человеческого капитала.

▪ Создание Национального фонда стратегических инвестиций.

▪ Реализация идеи становления «коридоров роста».

Цель и ключевой вектор

▪ Стать страной с высоким уровнем

валового национального дохода на

душу населения (увеличить этот

показатель с

8 тыс. USD в 2011 г. до 15 тыс.

USD в 2020 г.

▪ Развитие глобальной цепочки

создания добавленной стоимости

за счет привлечения зарубежных

инвестиций, производства

высокотехнологичных

экспортоориентированных

продуктов и оказания

профессиональных услуг.

Проблемы Малайзии

▪ Преимущественно аграрная

страна. При этом – имеются

значительные запасы полезных

ископаемых (нефть, руды черных и

цветных металлов).

▪ 50% населения страны жило за

чертой бедности

(преимущественно – коренное

население).

▪ Огромный разрыв в уровне жизни

между коренными малазийцами и

китайцами.

▪ Высокий уровень социальной

напряженности.

18

Источник: © AV RCI-2016.Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.

Южный полюс роста (ЮПР) – лидирует по темпам ростаВРП по ППС, млрд USD

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00 Численность населения в полюсах роста, млн чел.

1 группа Лидеры

Выше среднего ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD

Ниже среднего

3 группа

Rio de

Janeiro, BRAЮПР

17,6 12,0 5,4

N.R.-Westphalia,

DEU

Île-de-

France, FRA

Hokkaido,

JPN

23,6 19,7 26,4 19,6 55,0

Южный полюс роста: состав и позиции регионов по

Индексу конкурентоспособности

15,5 66,7 57,9 40,9

2 группа

Texas, USA Florida, USANew York,

USA

43,6

16,6 20,9

Zhejiang, CHNMinas

Gerais, BRA

19,4 61,3 33,4 20,2 20,9




Волгоградская область

Астраханская область

Республика ДагестанРСО-А

КБР

Республика Адыгея Чеченская РеспубликаКЧР

Республика КалмыкияРеспублика Ингушетия

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

Темп роста ВРП, % (среднее значение)

96

98

100

102

104

106

108

110

2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2014

МПР СЗПР ВКПР УПР СПР ДПР ЮПР

Московский полюс роста 104,75

Северо-Западный полюс роста 104,81

Волго-Камский полюс роста 104,44

Уральский полюс роста 104,35

Сибирский полюс роста 104,39

Дальневосточный полюс роста 104,14

Южный полюс роста 105,73

Средние темпы роста за 2001-2014 гг.

19


Lo

nd

on

, G

BR

Мо

ско

вски

й п

ол

юс

ро

ста

Во

лго

-Кам

ски

й

по

лю

с р

оста

Ур

ал

ьски

й п

ол

юс

ро

ста

Си

би

рски

й п

ол

юс

ро

ста

Юж

ны

й п

ол

юс

ро

ста

Сев

ер

о-З

ап

ад

ны

й

по

лю

с р

оста

Дал

ьн

ев

осто

чн

ый

по

лю

с р

оста

Île-d

e-F

ran

ce,

FR

A

Bavari

a,

DE

U

New

Yo

rk,

US

A

Zh

eji

an

g,

CH

N

Mah

ara

sh

tra,

IND

São

Pau

lo,

BR

A

Hen

an

, C

HN

To

kyo

, JP

N

Flo

rid

a,

US

A

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData, данные 2013-2015 гг. Аналитика LC-AV.

Южный полюс роста: высокий потенциал конкуренции с международными полюсами

КК


Численность населения в полюсах роста, млн чел.

ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD

8,4 22,1 9,7 66,9 40,9

Lo

nd

on

, G

BR

Мо

ско

вски

й п

ол

юс

ро

ста

Во

лго

-Кам

ски

й

по

лю

с р

оста

Ур

ал

ьски

й п

ол

юс

ро

ста

Си

би

рски

й п

ол

юс

ро

ста

Юж

ны

й п

ол

юс

ро

ста

Сев

ер

о-З

ап

ад

ны

й

по

лю

с р

оста

Дал

ьн

ев

осто

чн

ый

по

лю

с р

оста

Île-d

e-F

ran

ce,

FR

A

Bavari

a,

DE

U

6,2 12,0 12,5

New

Yo

rk,

US

A

Zh

eji

an

g,

CH

N

Mah

ara

sh

tra,

IND

São

Pau

lo,

BR

A

Hen

an

, C

HN

To

kyo

, JP

N

Flo

rid

a,

US

A

19,7 55,0

26,9 21,6 32,9 19,4

38,9 29,7 12,3 19,3 8,2

15,5 24,9 22,3 61,3 49,7 56,3

23,6 13,8 117,9 44,4 94,1 13,2 19,6

66,7 19,4

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

20






комплексы)






развитие







Рынки

Прост-

ранство и

реальный

капитал

Челове-ческийкапитал




Природные

ресурсы и


развитие





Кластеры





© AV Galaxy

live












21

G1. РынкиПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Рынки

Мск

РТ

СПбИО

СамО МОРО

СвО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Объем и структура

экономики

Мск

ИО

СамОРТ

РО СПбСвО

МО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Внутренний рынок

МО

СПбРТ

РО

СвО

СамОИО

Мск

КК5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Внешний рынок

Мск

РТ

СПбСамО

ИО

СвО

РО

МО

КК

22

Источник: Росстат, аналитика LC-AV.

Высокий объем и опережающие темпы роста ВРП (48,5 млрд USD – 5-ое место по достигнутому в 2014 г. ВРП)

19,4 4,5%

348,1 4,1%

75,2 3,3%

73,3 4,4%

48,5 7,3%

46,6 4,8%

46,0 5,4%

30,9 5,9%

27,2 4,1%

24,1 6,1% 4,5%

D4b-GDP.USD.av g

Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).

Самарская область (11)

Ростовская область (13)

Иркутская область (16)в среднем по

Россииданные за 2014 г.

г. Москва (1)

Московская область (3)

г. Санкт-Петербург (4)

Краснодарский край (5)

Свердловская область (6)

Республика Татарстан (7)

ВРП (средний за 3 года), млрд USDСр. темп

прироста* за

2010-2014 гг.

Динамика: ВРП, млрд USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.

В среднем по РФ

0 200 400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010

2011

2012

2013

2014

г. Москва Самарская область Московская область

Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область

Краснодарский край Иркутская область Ростовская область

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

23


ВРП на душу населения в 1,2 раза ниже среднероссийского, по размеру этого показателя Краснодарский край уступает всем лидерам

11 145 4,1%

28 918 2,7%

14 440 3,1%

12 014 5,1%

10 796 4,7%

10 600 3,1%

9 976 6,3%

9 627 6,0%

9 027 6,5%

6 410 4,2% 4,1%

D4b-GDPPerCapita.USD.av g




Ростовская область (56)в среднем по







Иркутская область (24)

ВРП на душу населения (среднее за 3 года), USD/чел.Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: ВРП на душу населения, USD/чел.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 20000 40000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

24


По уровню промышленного производства Краснодарский край также уступает группе сравнения (18-ое место в России), однако темпы роста высокие (7,6% в среднем за 2010-2014 гг., в среднем по России – 4,4%)

14,8 4,4%

157,0 12,3%

66,1 4,0%

56,5 1,2%

46,4 4,1%

44,4 2,1%

32,3 4,1%

20,2 7,6%

19,0 6,2%

18,5 3,4% 4,4%

D4b-IndustrialProduction.USD.av g












Объем промышленного производства (среднее за 3

года), млрд USD

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Объем промышленного производства, млрд USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 100 200

0

50

100

150

200

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

25


Промышленное производство (2015)

543 575 7,9%

6 278 999 9,0%

2 221 631 7,6%

2 167 267 9,5%

1 868 887 8,1%

1 746 851 7,1%

1 224 567 6,7%

919 390 9,1%

879 490 8,8%

748 957 7,9% 7,9%

D4b-IndustrialProduction.RUR




Объем промышленного производства, млн руб.Ср. темп


2005-2015 гг.

Динамика: Объем промышленного производства, млн руб.Ср. темп прироста*

за 2005-2015 гг.









Россииданные за 2015 г. 0 5000000 10000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

26

1 319 4,3%

18 861 1,4%

6 882 5,5%

4 700 4,2%

4 026 8,1%

3 884 3,8%

3 017 6,3%

2 613 5,7%

2 473 1,5%

1 375 1,9% 4,3%

D4b-PeopleIncome.USD.av g




Доходы населения суммарные (оценка, среднее за 3

года), млн USD

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Доходы населения суммарные (оценка), млн USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.










0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2010

2011

2012

2013

2014

г. Москва (без графика) Самарская область Московская область



0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%


Краснодарский край обладает достаточно высоким уровнем среднедушевых доходов, и внутренний рынок очень объемен (4-ое место в России), при этом край обеспечивает высокие темпы роста рынка за счет увеличения подушевого дохода при росте численности населения

719,3 3,9%

1 411,9 0,2%

905,3 4,9%

899,5 2,8%

833,0 3,7%

772,7 5,9%

745,8 7,3%

675,2 1,5%

605,0 5,8%

523,9 2,0% 3,9%

D4b-PersIncomePerCapita.USD




Среднедушевые доходы, USD/чел.Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Среднедушевые доходы, USD/чел.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.









Россииданные за 2014 г. 0 500 1000 1500

0

500

1000

1500

2000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

27


Краснодарский край по объему экспорта в группе сравнения уступает только г. Москве, г. Санкт-Петербургу и Республике Татарстан и занимает 9-ое место в целом по РоссииУстойчивый рост позволил за 5 лет опередить ключевых конкурентов. Учитывая не самое высокое соотношение экспорта и ВРП в сравнении с другими регионами (25-ое место в России), есть потенциал дальнейшего роста экспорта

5 998 4,1%

230 443 9,6%

22 327 9,8%

18 106 3,5%

10 200 10,6%

10 017 7,2%

8 528 -1,3%

7 134 7,9%

5 742 14,2%

4 730 6,6% 4,1%

D4b-Export.USD












Экспорт, млн USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Экспорт, млн USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 100000 200000 300000

0

50000

100000

150000

200000

250000

2010

2011

2012

2013

2014




-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

0,326 -0,3%

0,695 6,3%

0,418 -2,3%

0,336 0,4%

0,325 6,9%

0,303 2,3%

0,220 5,4%

0,198 -7,7%

0,183 3,4%

0,082 12,1% -0,3%

D4b-ExportQuota




Московская область (49)в среднем по








Отношение экспорта к ВРПСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Отношение экспорта к ВРПСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 0,5 1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2010

2011

2012

2013

2014




-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

28

Источник: AV

Методологической основой Стратегии является рассмотрение социально-экономической системы Краснодарского края в разрезе 7-ми комплексовСтруктура экономических комплексов

Агропромышленный комплекс

Санаторно-курортный и туристский комплекс

Торгово-транспортно-логистическийкомплекс

Комплекс отраслей промышленности

Топливно-энергетический комплекс

Строительный комплекс

Комплекс услуг (социально-инновационный)

Диагностика ДоктринаМеханизмы

(система мер)

29

Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

Экономика Краснодарского края в разрезе базовых экономических комплексовСтруктура в разрезе ключевых индикаторов

Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 21.01.17

429 822136 461

-6 838

114 846

49,9

ТЭК

719 712

331 112

25 690

28 772

476,1

АПК

207 753

61 078

9 247

10 183

120,6

КОП

679 480

326 701

40 143

28 173279,0

КСЖКХ

1 056 334

657 905

69 900

200 329

597,9

ТТЛК

193 729111 486

11 677

27 675

179,0

СКТК

695 692423 906

56 171

47 774

614,8

КУ

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.

Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в

экономике, тыс. чел.

Комплексы/Отрасли

30

Источник: методика LC-AV.

Структура экономических комплексов и схема соответствия ОКВЭД (1)Структурирование экономики Краснодарского края производится в формате вертикально-интегрированной системы «экономические комплексы – отрасли» на основании исходных данных в разрезе ОКВЭД и дополнительной аналитики

Комплексы / Отрасли Код ОКВЭД Название раздела ОКВЭД (ОК 029-2001)

Агропромышленный комплекс (АПК)

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство A 01 Сельское хозяйство, охота

Производство пищевых продуктов DA Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака

Рыболовство, рыбоводство В Рыболовство, рыбоводство

Комплекс отраслей промышленности (КОП)

Химическая промышленность

Химическое производство DG Химическое производство

Производство резиновых и пластмассовых изделий DH Производство резиновых и пластмассовых изделий

Лесная промышленность

Обработка древесины и производство изделий из дерева DD Обработка древесины и производство изделий из дерева

Целлюлозно-бумажное производство DE.21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них

Лесное хозяйство A 02 Лесное хозяйство

Машиностроение

Машины и оборудование DK Производство машин и оборудования

Электрооборудование DL Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Транспортные средства и оборудование DM Производство транспортных средств и оборудования

Металлургическое производство DJ Металлургическое производство

Легкая промышленность и др/ обрабатывающие производства

Текстильное и швейное производство DB Текстильное и швейное производство

Производство кожи, изделий из кожи DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Прочее Остальные D

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)

Топливно-энергетические полезные ископаемые CA Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

Производство нефтепродуктов DF Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

Производство и распределение газообразного топлива ЕА 40.21Производство и распределение газообразного топлива; торговля газообразным

топливом, подаваемым по распределительным сетям

Производство, передача и распределение электроэнергии ЕА 40.1 Производство, передача и распределение электроэнергии

Производство, передача и распределение пара и горячей воды

(тепловой энергии)ЕА 40.3

Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой

энергии)

31

Источник: методика LC-AV.

Структура экономических комплексов и схема соответствия ОКВЭД (2)Структурирование экономики Краснодарского края производится в формате вертикально-интегрированной системы «экономические комплексы – отрасли» на основании исходных данных в разрезе ОКВЭД и дополнительной аналитики

Комплексы / Отрасли Код ОКВЭД Название раздела ОКВЭД (ОК 029-2001)

Комплекс строительства и ЖКХ (КСиЖКХ)

Строительство и производство стройматериалов

Строительство F Строительство

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Добыча прочих полезных ископаемых СВ 14 Добыча прочих полезных ископаемых

Жилищно-коммунальное хозяйство

Недвижимость КА 70 Операции с недвижимым имуществом

Сбор, очистка и распределение воды ЕА 41 Сбор, очистка и распределение воды

Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность ОА 90 Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

Торгово-транспортно-логистический комплекс (ТТЛК)

Торговля GОптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Транспорт и логистика

Железнодорожный транспорт I 60.1 Железнодорожный транспорт

Автомобильный транспорт I 60.2 Автомобильный транспорт

Водный транспорт I 61 Деятельность водного транспорта

Воздушный транспорт I 62 Деятельность воздушного транспорта

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность I 63, без I 63.3 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность

Трубопроводный транспорт I 60.3 Трубопроводный транспорт

Санаторно-курортный и туристский комплекс (CКТК)

Гостиницы и рестораны H Гостиницы и рестораны

Санатории 85.11.2 Санатории

Деятельность туристических агентств I 63.3 Деятельность туристических агентств

Услуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта O 92 Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

Комплекс услуг (КУ)

Здравоохранение и предоставление социальных услуг N (без 85.11.2) Здравоохранение и предоставление социальных услуг (без санат.)

Образование M Образование

Научные исследования и разработки K 73 Научные исследования и разработки

Информационные технологии К 72 Деятельность, связанная с использованием ВТ и ИТ

Услуги связи I 64 Связь

Финансовые услуги J Финансовая деятельность

Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование L Гос. управление и обеспечение безопасности; обяз. соц. обеспеч.

Деловые и персональные услуги O 91, O 93; K 71, K 74

32


Добавленная стоимостьДинамика и прогноз развития в разрезе комплексов

Добавленная стоимость, млн руб.

В ценах соответствующих лет

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

2016О

2017П

2018П

2019П

АПК ТЭК

КОП КСЖКХ

ТТЛК СКТК

КУ

33


Динамика ключевых показателей в разрезе комплексов (1)

Выпуск, млн руб.

Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.

Добавленная стоимость, млн руб.

В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2011

2012

2013

2014

2015

АПК ТЭК

КОП КСЖКХ

ТТЛК СКТК

КУ

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2011

2012

2013

2014

2015

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2011

2012

2013

2014

2015

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2011

2012

2013

2014

2015

34


Динамика ключевых показателей в разрезе комплексов (2)

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.

Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

В ценах соответствующих лет.

0

100

200

300

400

500

600

700

2011

2012

2013

2014

2015

АПК ТЭК

КОП КСЖКХ

ТТЛК СКТК

КУ

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2011

2012

2013

2014

2015

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2011

2012

2013

2014

2015

35

"1,61-3,0"161 ед.

"3,0-10,0"92 ед.

от 10 млрд.47 ед.

до 1,61382 ед.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

0 100 200 300 400

Выручка, млрд руб.

Кол-во

Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.

TOP-300+ предприятий Краснодарского края в разрезе экономических комплексовКлючевые выводы и инфографика

Структура TOP-300+ в разрезе комплексов

по количеству предприятий, ед.


по выручке предприятий, млрд руб.


по прибыли от продаж предприятий, млрд руб.

Структура TOP-300 по количеству и выручке в разрезе трех

групп предприятий по объему выручки

(1,6-3,0 млрд руб.; 3,0-10,0 млрд руб.; более 10,0 млрд руб.)

Диаметр круга (ᴓ) =

Прибыль от продаж

-7,4

4,0

11,4

15,4

55,7

26,3

164,9

270,3

-2,7%

1,5%

4,2%

5,7%

20,6%

9,7%

61,0%

-50 0 50 100 150 200 250 300

СКТК

КУ

КОП

КСЖКХ

АПК

ТЭК

ТТЛК

Всего

27,0

75,8

122,8

194,2

315,4

473,9

2 011,9

3 221,1

0,8%

2,4%

3,8%

6,0%

9,8%

14,7%

62,5%

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

СКТК

КУ

КОП

КСЖКХ

АПК

ТЭК

ТТЛК

Всего

40

80

120

80

123

51

188

682

5,9%

11,7%

17,6%

11,7%

18,0%

7,5%

27,6%

0 100 200 300 400 500 600 700

СКТК

КУ

КОП

КСЖКХ

АПК

ТЭК

ТТЛК

Всего

36


TOP-300+ предприятий Краснодарского края в разрезе экономических комплексовКлючевые выводы и инфографика: Структура TOP-300+ в разрезе комплексов

Всего 682 3 221 056,8 270 297,0

ТТЛК 188 27,6% 2 011 917,5 62,5% 164 906,5 61,0%

ТЭК 51 7,5% 473 902,4 14,7% 26 315,8 9,7%

АПК 123 18,0% 315 375,9 9,8% 55 678,4 20,6%

КСЖКХ 80 11,7% 194 204,0 6,0% 15 430,5 5,7%

КОП 120 17,6% 122 836,0 3,8% 11 410,2 4,2%

КУ 80 11,7% 75 790,8 2,4% 3 962,6 1,5%

СКТК 40 5,9% 27 030,1 0,8% -7 406,9 -2,7%

по количеству

предприятий, ед.

по выручке от продаж,

млн руб.

по прибыли от продаж,

млн руб.

Всего 1 724 877,2 1 281 577,6 402 973,3

ТТЛК 893 544,4 51,8% 631 158,3 49,2% 112 454,7 27,9%

ТЭК 298 706,1 17,3% 287 918,0 22,5% 153 975,2 38,2%

АПК 137 959,5 8,0% 75 145,4 5,9% 73 846,0 18,3%

КСЖКХ 127 222,1 7,4% 82 815,8 6,5% 22 967,3 5,7%

КОП 51 350,1 3,0% 64 618,5 5,0% 12 858,9 3,2%

КУ 110 941,4 6,4% 58 532,3 4,6% 11 814,9 2,9%

СКТК 105 153,6 6,1% 81 389,5 6,4% 15 056,4 3,7%

по внеобротным активам,

млн руб.

по займам и кредитам

(долгосрочным), млн руб.

по займам и кредитам

(краткосрочным), млн руб.

37

8-я гр.

9-я гр.

10-я гр.

7-я гр.

6-я гр.

5-я гр.4-я гр.

3-я гр.

2-я гр.

-100 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

-5% 0% 5% 10% 15% 20%

Рент-ть продаж

1-я гр.

1 800 000

1 900 000

2 000 000

2 100 000

2 200 000 Выручка, млн руб.


TOP-300+ предприятий Краснодарского края в разрезе 10 группКлючевые выводы и инфографика

Структура TOP-300+ в разрезе групп

по выручке предприятий, млрд. руб.

Структура TOP-300+ в разрезе групп

по прибыли от продаж предприятий, млрд руб.

Структура TOP-300+ по выручке, прибыли от продаж и

рентабельности продаж в разрезе 10 групп предприятий по

п/п№ списка (1-я группа - №1-30; …; 10-я группа - №271-300)

Диаметр круга (ᴓ) =

Прибыль от продаж

224

57

63

71

79

95

122

175

317

2 019

3 221,1

7,0%

1,8%

2,0%

2,2%

2,5%

2,9%

3,8%

5,4%

9,8%

62,7%

0 1 000 2 000 3 000

10-я группа

9-я группа

8-я группа

7-я группа

6-я группа

5-я группа

4-я группа

3-я группа

2-я группа

1-я группа

Всего

16,8

5,4

3,9

0,2

-2,9

14,3

14,3

24,3

39,1

155,0

270,3

6,2%

2,0%

1,4%

0,1%

-1,1%

5,3%

5,3%

9,0%

14,5%

57,3%

-50 0 50 100 150 200 250 300

10-я группа

9-я группа

8-я группа

7-я группа

6-я группа

5-я группа

4-я группа

3-я группа

2-я группа

1-я группа

Всего

© LC-AV, 2017 г.




Стратегическая диагностика и видение развития

Санаторно-курортный и туристский комплекс

Краснодарского края


Стратегия развития Краснодарского края

39

Источник: первая стратегическая сессия, аналитика LC-AV.

Основные вызовы / тренды, оказывающие существенное влияние на развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края

Направление

конкуренцииВызовы / тренды

Рынки ▪ Рост спроса на туристический продукт и его диверсификация. Появление новых туристических продуктов.

▪ Рост требований туристов к качеству продуктов и сервиса.

▪ Рост конкуренции за потребителя на мировом туристическом рынке. Усиление конкурентной борьбы между

регионами Юга России. Отсутствие межрегионального туристического продукта Юга России.

▪ Санкции и контрсанкции, перспектива их отмены. Негативный образ России в ряде западных СМИ.

▪ Закрытие и возврат курортов Турции и Египта.

▪ Снижение ценовой привлекательности выездного туризма из-за ослабления рубля.

▪ Снижение покупательской способности населения России.

Институты ▪ Несовершенство законодательства, регулирующего туризм.

▪ Отсутствие единого органа, осуществляющего администрирование комплекса, на федеральном уровне.

Человеческий капитал ▪ Конкуренция за квалифицированные кадры с Республикой Крым.

▪ Образовательные программы в сфере туризма слабо учитывают современные тенденции и требования

отрасли.



▪ Значительное влияние инноваций на сферу туризма.

Природные ресурсы ▪ Возможное ухудшение экологической ситуации.



▪ Мост в Крым (развитие транзитных территорий, дополнительный турпоток / отвлечение турпотока).



▪ Низкая инвестиционная привлекательность туристической сферы, длительный срок возврата инвестиций.

▪ Усиление межрегиональной конкуренции за инвестиции (активная и системная работа регионов по созданию

более комфортных и привлекательных условий для инвесторов на своей территории).

40


Конкурентные преимущества: лидирующие позиции на российском туристическом рынке, уникальное сочетание рекреационных ресурсов, развитая туристическая инфраструктура


конкуренцииКонкурентные преимущества

Рынки ▪ Лидирующие позиции на российском туристическом рынке.

▪ Высокая потенциальная рекреационная емкость территории.

▪ Сочетание пляжного, горнолыжного отдыха и санаторно-курортного лечения.

▪ Бренд г. Сочи как столицы Олимпийских игр.

▪ Гостеприимство и поликультурность населения, наличие традиций.

Институты ▪ Федеральный акцент (поддержка, федеральные проекты, внимание первых лиц).

Человеческий капитал ▪ Центр притяжения человеческого капитала на Юге России.

▪ Наличие значительных трудовых ресурсов.

▪ Предприимчивость населения. Высокая доля малого бизнеса в туристической сфере.



▪ Отсутствие языковых барьеров, знакомая культурная среда (для внутреннего туризма).

Природные ресурсы ▪ Рекреационная зона, сочетающая все природно-климатические и бальнеологические факторы:

o Благоприятные природно-климатические условия на всей территории края.

o Близость моря и гор, протяженность береговой линии, горно-климатические курорты.

o Наличие бальнеологических ресурсов (минеральные и термальные воды, лечебные грязи).



▪ Большое количество мест размещения, классифицированные средства размещения.

▪ Наличие нескольких «точек привлечения туристов» (Сочи, Геленджик, Анапа, Краснодар).

▪ Спортивные объекты (объекты олимпийского наследия, стадион и пр.), объекты развлечения и досуга, объекты

детского туризма федерального значения.

▪ Высокая доступность курортов края для жителей удаленных территорий (несколько аэропортов).



▪ Ежегодный инвестиционный форум «Сочи».

41

4,8

11,6 12,0 12,010,6 11,0 11,8 11,9

14,7 14,915,8

0

5

10

15

20

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (на основании оперативных данных, полученных от муниципальных образований); данные Росстата, аналитика LC-AV.

Стабильный рост туристического потокаЗа 16 лет (с 2000 г.) количество отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось в 3,29 раза, при этом только за 2014-2016 гг. турпоток вырос на 32,7% (на 3,9 млн чел). Наблюдается опережающий рост количества отдыхающих в организованном секторе

Динамика количества отдыхающих в организованном и неорганизованном секторах, млн чел.

Динамика количества отдыхающих в Краснодарском крае, млн чел.

2,4 2,6 2,93,5

4,2

7,07,9

8,6 9,0 9,3

7,68,2 8,6 8,3

9,1 9,3

2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,8 2,9 3,0 3,0 2,7 3,0 3,0 3,3 3,44,6

5,7

0

3

6

9

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество отдыхающих в неорганизованном секторе

Количество отдыхающих в организованном секторе

4,44,9 4,6

7,6 7,88,2

6,6 6,97,3

7,1 7,17,6

2

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Данные Краснодарстата Мониторинг Минтуризма КК

42

Источник: Минкультуры России: Рейтинг развития туризма в субъектах Российской Федерации (декабрь 2016 г.), аналитика LC-AV.

Краснодарский край входит в число четырех регионов России – лидеров развития туризмаКраснодарский край занимает четвертое место среди регионов России в Рейтинге развития туризма в субъектах Российской Федерации, незначительно уступая г. Москве, г. Санкт-Петербургу и Республике Татарстан, что, с одной стороны, демонстрирует высокую эффективность работы региональных властей в сфере туризма, с другой – свидетельствует о наличии возможностей дальнейшего развития

Рейтинг развития туризма в субъектах Российской Федерации (подготовлен Минкультуры России): регионы-лидеры и

ключевые туристические регионы Юга России (место в рейтинге и показатель в баллах)

1

2-3

2-3

4

17

26

31

50

60

77

Место в рейтинге

25,70

39,80

42,90

55,00

57,00

61,00

90,30

93,00

93,00

93,80

0 20 40 60 80 100

КЧР

Республика Дагестан

КБР



Республика Крым


Республика Татарстан

г. Санкт-Петербург

г. Москва

Регионы-лидеры определены на основе анализа

системы показателей, включающей критерии:

▪ состояние туристской инфраструктуры,

▪ обеспеченность средствами размещения,

▪ эффективность управления,

▪ экономические механизмы стимулирования

развития туризма,

▪ привлечение инвестиций и реализация

инвестиционных проектов,

▪ развитие транспортной инфраструктуры,

продвижение региональных туристских продуктов,

▪ наличие туристских информационных центров,

▪ участие региона в российских и международных

выставках,

▪ разработка и продвижение туристских брендов и

турпродуктов и др.

43

Источник: данные Росстата, аналитика LC-AV.

Лидирующие позиции на российском туристическом рынкеВ 2015 г. Краснодарский край занимал второе место среди регионов России по объему услуг гостиниц и по объему санаторно-оздоровительных услуг, а также шестое место – по объему туристских услуг

Объем туристских услуг, 2015 г.,

млн руб.

Объем услуг гостиниц и аналогичных

средств размещения, 2015 г., млн руб.

1 416

1 425

1 591

1 680

1 779

1 921

1 942

2 377

2 383

2 559

3 426

4 532

4 616

4 956

5 173

5 738

7 525

15 953

36 962

40 572

0 25 000 50 000

Ставропольский кр.

Владимирская обл.

Иркутская обл.

Сахалинская обл.

Красноярский кр.

Челябинская обл.

Новосибирская обл.

Ростовская обл.

Нижегородская обл.

Хабаровский кр.

Приморский кр.

Респ. Башкортостан

Тюменская обл.

Свердловская обл.

Респ. Татарстан

Респ. Крым

Московская обл.

г.Санкт-Петербург

Краснодарский кр.

г.Москва

1 904

1 912

1 934

2 265

2 433

2 519

2 821

2 824

2 872

3 319

4 158

4 257

4 470

4 846

6 510

6 642

7 158

7 173

15 848

24 542

0 10 000 20 000 30 000

Волгоградская обл.

Приморский кр.

Архангельская обл.

Респ. Дагестан

Ростовская обл.



Пермский кр.




Кемеровская обл.

Респ. Крым







г.Москва

Объем санаторно-оздоровительных

услуг, 2015 г., млн руб.

1 162

1 264

1 399

1 407

1 468

1 591

1 631

1 641

1 697

2 115

2 712

2 901

3 049

3 229

4 962

5 441

7 591

7 933

13 416

17 869

0 10 000 20 000

Архангельская обл.


Кемеровская обл.


Иркутская обл.


Самарская обл.

Алтайский кр.


г.Москва


Пермский кр.






Респ. Крым


Ставропольский кр.

44

Источник: данные Росстата, аналитика LC-AV.

Первое место среди регионов-лидеров туристского рынка России по числу российских граждан и третье место – по числу иностранных граждан, размещенных в КСР Доля края среди регионов Юга России по итогам 2015 г. составляет 53,72% и 55,62% соответственно

Численность иностранных граждан, размещенных в КСР

регионов–лидеров туристского рынка России в 2015 г.,

тыс. чел.

Численность граждан России, размещенных в КСР

регионов–лидеров туристского рынка России в 2015 г.,

тыс. чел.

4,22

10,77

16,64

30,16

44,64

61,73

91,08

326,79

1 046,03

2 093,14

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

КБР

г.Севастополь








г.Москва

Тысячи

101,24

191,34

289,98

482,82

804,14

821,28

1 535,14

2 123,76

3 776,75

5 233,47

0 2 000 4 000 6 000

КБР


г.Севастополь






г.Москва


Тысячи

45

Источник: данные региональных органов исполнительной власти и официальных СМИ, аналитика LC-AV.

Второе место среди регионов России по количеству туристов и по приросту турпотока в натуральном выражении (после г. Москвы) Динамика туристического потока края в сравнении с регионами–лидерами туристического рынка России

Прирост туристического потока в регионах-лидерах

туристического рынка в 2016 г. в сравнении с 2015 г., %

Туристический поток в регионах-лидерах туристического

рынка в 2016 г., млн чел.


туристического рынка за 2015 и 2016 гг., млн чел.


туристического рынка за 2015-2016 гг., %

1,00

1,40

5,57

6,90

15,80

17,50

0 5 10 15 20

КЧР





г. Москва (прогноз)

0,10

0,10

0,40

0,40

0,90

0,98

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2


КЧР





2,3%

6,0%

6,2%

7,7%

11,1%

21,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25%





КЧР


6,1%

7,5%

9,5%

16,7%

42,9%

46,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%





КЧР


46

Источник: данные Министерства культуры Российской Федерации; данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; http://www.kommersant.ru; аналитика LC-AV.

Лидерство среди регионов России по числу качественных средств размещения Краснодарский край занимает первое место среди регионов Российской Федерации по числу классифицированных КСР(4 520 ед., 52,3% от общего количества классифицированных КСР в России)

Число классифицированных КСР по федеральным округам

по состоянию на 25.01.2017 г., ед.

26

34

52

78

296

952

1 050

1 084

4 520

5 071

8 643

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

ДФО

СКФО

СФО

КФО

УФО

ПФО

ЦФО

СЗФО


ЮФО

Всего по РФ

Количество подлежащих классификации объектов КСР и

классифицированных объектов КСР, ед.

3 929

4 421

4 520

5 088

0 2 000 4 000 6 000

Количество КСР согласно официальным данным

В т.ч. классифицированные объекты КСР (данные Минтуризма КК на

30.01.2017)

В т.ч. классифицированные объекты КСР (данные Минкультуры России

на 25.01.2017)

Общее количество объектов КСР, подлежащих классификации

47

Источник: данные Министерства культуры Российской Федерации; данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; данные Администрации г. Сочи; аналитика LC-AV.

Сочи – лидер по туристскому потоку среди МО Краснодарского края (3-е место в России – после Москвы и Санкт-Петербурга) и лидер России по количеству качественных средств размещения.В городе Сочи находится 21,5% от общего количества КСР России, прошедших классификацию. На Сочи приходится около 13% внутреннего туристического потока России

Доля г. Сочи в общем количестве классифицированных

КСР в России по состоянию на февраль, %

Количество объектов КСР, подлежащих классификации, по

муниципальным образованиям края, ед. (на 17.02.2017 г.).

Количество классифицированных объектов КСР по

муниципальным образованиям края, ед. (на 17.02.2017 г.).

335

44

95

217

235

236

240

775

902

2 009

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Прочие МО

Горячий Ключ

Новороссийск

Туапсинский р-н

Краснодар

Ейский р-н

Темрюкский р-н

Анапа

Геленджик

Сочи

Сочи21,5%

Остальная Россия78,5%

Туристский поток в г. Сочи 2011-2016 гг., млн чел.

3,8 4,0 3,9

5,26,0

6,5

0

2

4

6

8

2011 2012 2013 2014 2015 2016

6,5

15,8

50,0

0 20 40 60

г. Сочи (2016)


Россия (2015)

~13 %

2016 г.

300

41

60

94

171

188

211

784

899

1 763

0 500 1 000 1 500 2 000

Прочие МО

Горячий Ключ

Ейский р-н

Новороссийск

Темрюкский р-н

Краснодар

Туапсинский р-н

Анапа

Геленджик

Сочи

48


Ключевые проблемы: недостаточная глобальная конкурентоспособность, ярко выраженный сезонный характер деятельности курортов, инфраструктурные ограничения, нехватка инвестиций

Направление конкуренции

Ключевые проблемы

Рынки ▪ Недостаточная глобальная конкурентоспособность услуг курортно-туристского комплекса (низкое качество по высокой цене, в т.ч. низкий уровень сервиса).

▪ Ярко выраженный сезонный характер турпотока: пик в летний период и в новогодние праздники.

Институты ▪ Отсутствие системного управления развитием комплекса.o Высокая доля неорганизованного туристического сектора.o Недостаточная конкурентоспособность системы маркетинга и продвижения туристского продукта.o Отсутствие комплексного туристического продукта с целевым сегментированием.o Официальная статистика не дает адекватную оценку комплекса и его результатов.

Человеческий капитал ▪ Нехватка квалифицированных кадров (в т.ч. менеджеров).

Инновации и информация

▪ Низкий технологический уровень турпродукта и сервисов в сравнении с зарубежными конкурентами.▪ Недостаточное применение стандартов качества услуг.▪ Недостаточный уровень владения иностранными языками у персонала предприятий комплекса.

Природные ресурсы ▪ Повышенная степень загрязнения воздуха и поверхностных вод.

Пространство, реальный капитал

▪ Ограничения инфраструктуры:o Низкая транспортная связанность территории (в т.ч. недостаточная доступность побережья), отсутствие

инфраструктуры автотуризма, ограниченная пропускная способность дорожной сети. Неразвитость инфраструктуры пешеходного туризма.

o Недостаточное покрытие и высокие цены на услуги связи.o Нехватка качественных очистных сооружений. Нехватка питьевой воды.o Ограничения в сферах энергоснабжения, теплоснабжения.o Сложности развития береговой линии пляжей (низкая подготовленность, отсутствие исследований,

в г. Сочи – сдерживание развития из-за железнодорожной инфраструктуры).

Инвестиции, финансовый капитал

▪ Недостаточный объем инвестиций в развитие комплекса. Нехватка профильных (системных) инвесторов, отсутствие финансовой базы у частных инвесторов.

49

Турция

Источник: данные, опубликованные в СМИ со ссылкой на органы государственной власти зарубежных государств; аналитика LC-AV.

Краснодарский край уступает основным зарубежным конкурентам в борьбе за туристический поток, высвободившийся в связи с ослаблением рыночных позиций Египта и ТурцииЗарубежные конкуренты, обладая более высокой конкурентоспособностью, эффективно используют ситуацию снижения турпотока в Египет и Турцию (суммарный объем высвободившегося турпотока – более 15 млн чел.)

Динамика туристического потока (2016/2014) в Турции и Египте, млн чел.

Туристический поток в зарубежных регионах сравнения и

регионах-конкурентах, 2016 г., млн чел.

Динамика туристического потока (2016/2014) в зарубежных

регионах сравнения и регионах-конкурентах, млн чел. / %

12,0

6,0

0

5

10

15

2014 2016

9,9

5,3

0

3

6

9

12

2014 2016

Анталья (Турция) Египет

0,40

0,78

0,86

1,10

1,79

3,28

7,80

15,70

0 3 6 9 12 15 18

Болгария

Кипр

Грузия


Дубай (ОАЭ)

Хорватия

Тайланд

Флорида (США)

3,19

4,93

6,35

15,00

15,80

16,30

25,30

32,60

113,00

0 20 40 60 80 100 120 140

Кипр

Болгария

Грузия

Дубай (ОАЭ)


Хорватия

Турция

Тайланд

Флорида (США) 16,1%

31,5%

25,2%

13,6%

7,5%

15,6%

32,5%

8,8%

35,9

25,3

0

10

20

30

40

2014 2016

50

Источник: Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; аналитика LC-AV.

Ярко выраженный сезонный характер турпотока: пик в летний период и в новогодние праздникиПомесячная динамика заполняемости КСР в 2016 г.: значительные сезонные колебания турпотока. Низкая загрузка средств размещения в период межсезонья. Неприспособленность части объектов к функционированию в осенне-зимний период.Не предоставление ряда услуг в межсезонье, недостаток событий, ориентированных на широкий круг отдыхающих

37,4 35,3

50,757,4 60,7

74,3 75,397,5 92,0

79,0 75,5 78,0

0

20

40

60

80

100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

20,5 21,9 27,0 32,2 33,9

58,672,6

96,6

83,2

64,657,6

64,9

0

20

40

60

80

100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

36,7

52,3 53,0

70,5

50,0

82,9

89,8 91,9 92,0

79,4 82,9 77,0

0

20

40

60

80

100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

18,3 21,5 23,6 28,734,9

51,865,3

76,8

61,7

42,6 39,6 35,8

0

20

40

60

80

100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

36,6 34,0 35,8 36,442,8

54,768,7

91,7

85,3

62,8 61,071,5

0

20

40

60

80

100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

30,5 25,5 29,9 35,0 40,152,5

67,385,6

75,0

49,6 48,3 52,8

0

20

40

60

80

100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Санатории и

пансионаты %

Пансионаты и дома

отдыха %

Детские лагеря, %

Базы отдыха, %

Гостиницы, отели

(более 50 номеров), %

Гостиницы, отели, гостевые

дома (менее 50 номеров), %

51

Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV (суммарная стоимость инвестиционных проектов с суммой инвестиций более 100 млн руб. по состоянию на 23.11.2016 г. ).

Шестое место в инвестиционном портфеле Краснодарского краяПо показателю суммарной стоимости инвестиционных проектов (33,1 млрд руб.) СКТК находится лишь на шестом месте среди базовых экономических комплексов, а его доля в инвестпортфеле составляет всего лишь 2,4%. При этом доля комплекса в выпуске региона в 2015 г. составляет 4,86%, в добавленной стоимости (в ВРП) – 5,44%

Количество проектов, входящих в инвестиционный

портфель в разрезе экономических комплексов, ед.

Количество рабочих мест, создаваемых в рамках

инвестиционных проектов, тыс. ед.

Структура инвестпортфеля в разрезе базовых

экономических комплексов (сумма, млрд руб.)

Структура инвестпортфеля в разрезе базовых

экономических комплексов, %

0,25

3,46

3,71

3,80

4,82

8,80

14,04

38,87

0 10 20 30 40 50

КУ

ТТЛК

КОП

ТЭК

СКТК

АПК

КСиЖКХ

Инвестпортфель (всего)

Тысячи

5

11

25

27

30

99

110

307

0 50 100 150 200 250 300 350

КУ

ТЭК

ТТЛК

КОП

СКТК

КСиЖКХ

АПК


1,8

33,1

33,7

72,3

88,2

390,8

744,5

1 364,5

0 500 1 000 1 500

КУ

СКТК

КОП

АПК

ТТЛК

КСиЖКХ

ТЭК


Тысячи

0,1%

2,4%

2,5%

5,3%

6,5%

28,6%

54,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

КУ

СКТК

КОП

АПК

ТТЛК

КСиЖКХ

ТЭК

52


G0. Главная стратегическая цель: Краснодарский край-2030 – это глобально конкурентоспособный всесезонный инновационный туристический центр, лидер туристического рынка России


конкуренцииСтратегические цели

G1. Рынки Краснодарский край-2030 – это всесезонный международный туристический центр, предлагающий

качественный дифференцированный туристический продукт.

G2. Институты Регион, обладающий эффективно работающей законодательной базой и системой институтов,

обеспечивающей развитие отрасли за счет открытой равной поддержки бизнеса и продвижения

единого турпродукта Краснодарского края. Высокий уровень безопасности.

G3. Человеческий

капитал

Обеспечение туризма качественным сервисом за счет привлечения, подготовки и удержания

специалистов в сфере туризма и повышения уровня гостеприимства социума.

G4. Инновации и


Инновационная система, обеспечивающая разработку и внедрение новых форматов

обслуживания и сервиса и новых видов туризма, отдыха и развлечений. Качественная связь

позволяет поделиться позитивными эмоциями из любой точки Краснодарского края.

G5. Природные

ресурсы

Чистое море, чистый воздух, доступные бальнеологические ресурсы, разнообразные и

интересные ландшафты и достопримечательности.

G6. Пространство,


Все зоны туристического развития Краснодарского края доступны, комфортны, обеспечены

удобной и эффективной инфраструктурой (газификация, доступная электроэнергия, чистая вода,

эффективная система сбора и переработки отходов). Высокая обеспеченность благоустроенными

пляжами.

G7. Инвестиции,


Инвестиционно-привлекательный комплекс с высоким уровнем доступности финансовых

ресурсов.

53


Направления развития: турпродукт, брендинг, система продвижения, система институтов, кадровая система, турплатформа (IT-система), развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций

Направление конкуренции

Направления развития

G1. Рынки ▪ Создание конкурентоспособного туристического продукта международного уровня, включающего

набор интересных комплексных предложений (как для летнего и зимнего туристических сезонов, так и

для периода межсезонья), эффективно использующих туристический потенциал всех рекреационных

зон и ключевых территорий края. Формирование межрегиональных турпродуктов. Развитие системы

обслуживания «все включено».

▪ Развитие и продвижение бренда «Курорты Краснодарского края», а также ярких брендов ключевых

туристических дестинаций края. Создание эффективной системы продвижения турпродукта.

G2. Институты ▪ Формирование системы институтов развития: укрепление Министерства курортов, туризма и

олимпийского наследия Краснодарского края, создание Агентства развития туризма Краснодарского

края, стимулирование развития базового туроператора, создание туристских кластеров.

G3. Человеческий

капитал

▪ Формирование системы привлечения, подготовки и удержания востребованных специалистов.

Привлечение менеджеров, имеющих опыт реализации масштабных проектов в сфере туризма.

G4. Инновации и


▪ Разработка и внедрение туристской технологической платформы (IT-системы), способной обеспечить

сопровождение разработки и эффективное продвижение регионального туристического продукта.

G5. Природные

ресурсы

▪ Определение рекреационной емкости территории региона.

▪ Устойчивое использование природных ресурсов.

G6. Пространство,


▪ Достижение европейских стандартов благоустройства, комплексное развитие курортных территорий.

▪ Формирование современной диверсифицированной туристической инфраструктуры.

▪ Дальнейшее развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.

G7. Инвестиции,


▪ Отбор и поддержка реализации эффективных проектов в приоритетных направлениях развития

комплекса; привлечение профильных инвесторов и применение механизмов господдержки.

54

Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; аналитика LC-AV.

Ключевое комплексное направление развития: обеспечение прироста туристского потока за счет увеличения заполняемости курортов в период межсезонья

Диверсификация туристического продукта с

акцентом на развитие интересных комплексных

предложений в межсезонье:

▪ Развитие горнолыжного и экологического туризма в

горных и предгорных территориях края.

▪ Развитие новых видов туризма: событийный,

деловой, развлекательный, спортивный сельский,

гастрономический, этнографический, культурно-

познавательный, экстремальный (приключенческий)

и дополнительных услуг.

▪ Создание новых всесезонных предприятий

индустрии развлечений (крытые аквапарки, парки

развлечений для семейного отдыха).

▪ Развитие направления отдыха на термальных

источниках, создание современных термальных

комплексов и СПА-отелей.

▪ Формирование комплексных диверсифицированных

туристических продуктов для каждой из курортных

территорий края, включающих основные и

дополнительные виды отдыха / услуги.

Продвижение туристического продукта:

▪ Эффективное взаимодействие с туроператорами в

целях продвижения турпродуктов на рынок.

▪ Увеличение инвестиций в эффективный маркетинг и

продвижение туристического продукта края, в

информирование целевой аудитории и

популяризацию курортных территорий.

▪ Продвижение и популяризация санаторно-курортных

услуг среди населения. Акценты: профилактика

заболеваний; долечивание и реабилитация

пациентов ЛПУ в санаторно-курортных организациях

края.

▪ Развитие и укрепление бренда «Курорты

Краснодарского края».

Стимулирование повышения качества сервиса в

организациях комплекса и завершение классификации

коллективных средств размещения.

Стимулирование собственников средств размещения к

увеличению номерного фонда, способного

функционировать в осенне-зимний период.

55

Дорожная карта кластерной активации (G1-3)Что такое конкурентоспособный кластер? Как обеспечить кластерную активацию?

G1. Клиентоориентированные продукты

• Определение портфеля конкурентоспособных продуктов кластера

• Диагностика рынков. Разработка и реализация программы продвижения продуктов кластера

• Разработка и реализация программы оптимизации издержек в рамках продуктов кластера

G2. Передовые игроки и институты

• Выявление и поддержка лидеров-генераторов кластерного развития. Определение

ключевых участников кластера

• Синхронизация стратегий и бизнес-планов участников кластера

• Разработка и реализация государственных программ развития комплексов, фиксирующих

стратегию развития комплекса и набор государственных механизмов поддержки

• Реализация системы оптимизации/реформирования бизнеса ключевых участников кластера

• Содействие эффективной кластерной кооперации участников кластера между собой и с

ведущими мировыми компаниями

• Определение институтов развития кластера (институт развития, инжиниринговый центр,

фонд…)

• Реализация институциональной программы снижения административных барьеров

G3. Фокус на таланты и ценности

• Формализация требований к специалистам кластера

• Формирование системы ценностей и этических норм кластера

• Привлечение и удержание лучших лидеров и талантов в кластере (включая мировых звезд)

© Проект «Татарстан-2030»

56

Дорожная карта кластерной активации (G4-7)Что такое конкурентоспособный кластер? Как обеспечить кластерную активацию?

G4. Лидерство в инновациях

• Формирование перечня ключевых инноваций кластера. Определение портфеля

инновационных проектов

• Запуск «тройной спирали»: бизнес-наука-власть

G5. Эффективное и «устойчивое» использование природных ресурсов

• Определение набора ресурсов и потребности в них со стороны предприятий и проектов

кластера

G6. Высококачественная инфраструктура

• Формирование списка инфраструктурных ограничений в развитии кластера

• Формирование портфеля приоритетных инфраструктурных проектов кластера

• Стимулирование развития действующих и создания новых зон развития, индустриальных и

технопарков. Создание специализированных опытно-конструкторских полигонов

G7. Высокая инвестиционная привлекательность и качество финансовой системы

• Формирование инвестиционного портфеля приоритетных проектов кластера

• Разработка и реализация программы инвестиционного продвижения приоритетных проектов

развития кластера

• Разработка и реализация программы сопровождения привлечения инвестиций (финансовых

и стратегических) в приоритетные проекты кластера

• Обеспечение приоритетной государственной поддержкой участников кластера (налоговая,

финансовая, инфраструктурная, административная)

• Проведение мониторинга и оценка эффективности уровня развития кластера

© Проект «Татарстан-2030»

57

Источник: THR. Аналитика AV.

Краснодарский край должен стать Курортом мечты!

Эмоциональное

обществоОпыт

100,000 летСельскохозяйственное

обществоТовары

Изменения в

менталитете

“Курорт мечты!”

Информационное

обществоУслуги20 лет

Индустриальное

обществоПродукты150 лет

Изменения в

ценности

58

Источник: THR.

На туристическом рынке появился новый спрос…

Душевное

спокойствие

Забота о теле

ПриродаСпорт

59

Источник: AV Group, THR.

Интересы – что мы ждем от «Курорта мечты»

Вода

во всех формах

ВОДА

История,

достопримеча-

тельности

ИСТОРИЯ

Природа

ПРИРОДА

Человеческая

культура, быт, занятия

КУЛЬТУРА

60

Вода во всех формах

ВОДА ИСТОРИЯПРИРОДА КУЛЬТУРА

61

Природа


62

История и достопримечательности


63

Человеческая культура, быт, занятия


64

Какой эксклюзив, кроме ландшафта, будет продвигать ВАС, когда курортник вернется домой

65

Какова история?

Какую историю несет

курорт?

Что расскажет

отдыхающий дома?

Какие эмоции и

впечатления будут

донесены до друзей и

близких?

Важность курортных историй

66

«Винный опыт»

66

67


67

68


68

69

«Опыт Робинзона»

69

70


70

71


71

72

Опыт путешественника первопроходца

73

Опыт местного быта

74

Опыт местных продаж - покупок

75

Опыт местного шарма и угощений

© LC-AV, 2017 г.




Стратегическая диагностика

Агропромышленный комплекс в г. Сочи


Стратегия социально-экономического развития


77

Источник: данные Краснодарстат, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Краснодарского края. аналитика LC-AV.

Сельскохозяйственная отрасль является неотъемлемой частью комплексного развития города-курорта СочиВ силу природно-климатических и географических особенностей, специализация – производство свежих овощей и фруктах, плодовых культур, чая, продукции пчеловодства и цветоводства. В городе и прилегающих территориях сосредоточено 10% плодово-ягодных насаждений, 4% валового сбора плодов и ягод Краснодарского края, более 10% выпуска мясных продуктов

Доля производителей г. Сочи в структуре производства продукции АПК Краснодарского края

Объем Доля в КК

Сельское хозяйство 38 2 237 млн руб. 0,6%

Животноводство 40 654 млн руб. 0,7%

Растениеводство 38 1 583 млн руб. 0,6%

Место


Скот и птица на убой 31 4,1 тыс.т 0,8%

КРС 31 1,3 тыс.т 1,1%

Птица 25 2,8 тыс.т 0,9%

Молоко 37 10,3 тыс.т 0,8%

Шерсть 41 2,0 т 0,7%

Яйцо 43 3,9 млн шт. 0,3%

Место

Произведено скота и птицы на убой по видам, яиц и шерсти, надоено молока

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в факт. ценах)


Плоды и ягоды 7 14,9 тыс.т 4,1%

Овощи 36 7,2 тыс.т 0,8%

Виноград 8 614,0 т 0,3%

Картофель 42 1,9 тыс.т 0,3%

Место

Валовой сбор по культурам в хозяйствах всех категорий


Плодово-ягодные 1 4 716 га 10,9%

Виноградные 11 70 га 0,3%

С/х культуры, Всего 42 699 га 0,02%

Овощи 38 455 га 0,7%

Картофель 42 185 га 0,3%

Место

Посевная площадь по культурам в хозяйствах всех категорий

64

37 38

0

50

100

2013 2014 2015

6 044

3 359 2 352

0

5 000

10 000

2013 2014 2015

Реализация основных видов продукции в сельскохозяйственных организациях

Овощи, т Скот и птица (в живом весе), т

78

Источник: данные Краснодарстат, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Краснодарского края, аналитика LC-AV.

В г. Сочи и прилегающих территории сосредоточены 99% производства чая в Краснодарском крае, и 67% производства форели, что является также стимулом развития агротуризма в городе-курортеПроизводство чая в Краснодарском крае претерпевает за последние 15 лет существенный спад (более чем в 4,5 раза), однако планируется к 2020 г. увеличить объем производства в 2,5 раза. Уже в 2015 г. туристический поток на чаеводческие предприятия составил более 50 тыс. чел.

В Краснодарском крае находится более 60 объектов агротуризма. В г. Сочи находится более 10 объектов агротуризма, в том числе:

• форелеводческое хозяйство в г. Адлер;

• объекты ЗАО «Дагомысчай»;

• пасеки Краснополянского пчелохозяйства;

• пасеки и дом-музей Кошмана ОАО «Солохаульский чай»;

• цех по переработке чая ЗАО «Хоста-чай»;

• чайные плантации и цех по переработке чая «Дом чая» ИП Погадаев А.В.;

• рыбалка, растениеводство, животноводство комплекс «Вольница»;

• чайные плантации и цех по переработке чая ИП Кульян А.С. и др.

Остальныерайоны

33%

Сочи67%

Использование площадей чайных

насаждений в 2015 г.Доля г. Сочи в производстве форели

Краснодарского края в 2015 г.1 495

316

800

0

1 000

2 000

2000 2015 2020

1 406

736

1 136

0

500

1 000

1 500

2000 2015 2020

Объем производства чайного листа, т

Чайные насаждения, га

Обрабаты-ваемые

16%

Не обрабаты-

ваемые84%

© LC-AV, 2016 г.




Стратегическая диагностика

Социальное развитие в г. Сочи


Стратегия социально-экономического развития


80

Демографическая ситуация

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2012 2013 2014 2015 2016

Краснодарский край г.Краснодар г.Сочи

Динамика численности населения, %

-2

0

2

4

6

2011 2012 2013 2014 2015 2016


Естественный прирост, ‰

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016


Миграционный прирост, ‰

22%

23%

24%

25%

26%

27%

28%

29%

2011 2012 2013 2014 2015 2016


Доля пенсионеров в общей численности населения, %

81

Здравоохранение

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011 2012 2013 2014 2015 2016


Число больничных коек на 10000 человек населения, ед.

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015 2016


Число врачей на 10000 человек населения, ед.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015


Соотношение врачебного и ср.мед.персонала, (на 1 врача) Показатель г.Сочи край

Обеспеченность ВМП на 10

тыс. населения10,5 16,3

Объемы медицинской

помощи (на 1 жителя в год) 9,410 7,824

Заболеваемость 770,7 649,6

82

Здравоохранение

0

50

100

150

200

250

300

350

г.Сочи край г.Сочи край г.Сочи край г.Сочи край

Первая группа Вторая группа Третья группа Всего по предотвратимой смертности

2012 2013 2014

Смертность от предотвратимых причин

0

500

1000

1500

г.Сочи край г.Сочи край

ОКИ установл. этиологии ОКИ неустановл. этиологии

2012 2013 2014

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями

83

Образование

50

70

90

110

130

150

170

190

2011 2012 2013 2014 2015 2016


Численность детей, на 100 мест в ДОУ, человек

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

2011 2012 2013 2014 2015


Количество обучающихся на 1 общеобразовательное

учреждение

84






комплексы)






развитие







Рынки

Прост-

ранство и

реальный

капитал





Природные

ресурсы и


развитие





Кластеры





© AV Galaxy

live












85

G3. Человеческий капиталПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Человеческий

капитал

Мск

СПб

РТ

МОСвО

СамО

РО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Население

Мск

СПб

РТ

СвОСамО

МОРО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Производительность

труда

Мск

СПб

РТ МО

СвОИО

СамО

РО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Жилищные

условия

СПб

Мск

РТ МОСамО

СвО

РО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Здоровье

Мск

СПб

СвО

МОРТ

ИО

РО

СамО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Экология

Мск

РО

СамО МО

СПб РТ

СвО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Социальные

услуги

РТ

СвО

Мск РО

МО СПб

ИО

СамО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Образование

Мск

СПб

СамО РТ

МО

СвОРО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Доходы и

занятость

Мск

СПб

МО

РТ

СвОСамО

РО ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Безопасность

РО

РТ

Мск

СвОСПб

СамОМО

ИО

КК

86


Краснодарский край – один из лидеров России по численности населения, в т.ч. экономически активного (4-ое место). При этом наблюдается стабильный рост численности населения: низкие показатели естественного прироста населения (42-ое место в России) компенсируются значительным миграционным приростом (5-ое место в России)

0,1

2,5

1,9

1,6

0,7

0,5

0,2

-1,8

-1,8

-2,1





данные за 2014 г.







Коэффициенты естественного прироста населения

(среднее за 3 года)

Динамика: Коэффициенты естественного прироста населения (на 1000

чел.населения), коэфф


-5 0 5

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

2010

2011

2012

2013

2014




20,1

148,9

148,3

102,1

78,6

20,0

17,0

10,3

6,7

-31,7












Коэффициент миграционного прироста (среднее за 3

года)

Динамика: Коэффициенты миграционного прироста (на 10000 человек

населения), коэфф


-100 0 100 200

-100

-50

0

50

100

150

200

250

2010

2011

2012

2013

2014




908,8 0,2%

7 067,5 1,6%

3 937,7 0,5%

2 967,2 0,8%

2 701,9 0,7%

2 293,1 -0,4%

2 131,6 -0,1%

2 062,2 0,9%

1 758,1 -0,2%

1 259,4 -0,5% 0,2%

D4b-LabourForce




Численность экономически активного населения,

тыс.чел.

Ср. темп


2005-2015 гг.

Динамика: Численность экономически активного населения, тыс.чел.Ср. темп прироста*

за 2005-2015 гг.










0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015




-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

87


Одним из важных факторов сдерживания развития является низкая относительно регионов-лидеров производительность труда (7-ое место в группе сравнение, 23-е место в России, ниже среднероссийского уровня)

23,7 4,4%

52,2 2,8%

28,6 3,3%

25,3 5,4%

25,2 2,3%

22,9 5,2%

21,3 6,1%

20,8 6,8%

20,5 6,0%

14,3 3,9% 4,4%

D4b-LabourProductiv ity .USD.av g












Производительность труда (среднее за 3 года),

тыс.USD/чел.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Производительность труда, тыс. USD/чел.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 20 40 60

0

10

20

30

40

50

60

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

817,0 0,1%

6 778,4 1,4%

3 040,5 1,2%

2 593,1 1,2%

2 322,4 0,6%

2 024,5 -0,5%

1 909,6 0,2%

1 812,2 0,0%

1 506,7 0,0%

1 130,7 -0,1% 0,1%

D4b-Employ ment












Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 5000 10000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2010

2011

2012

2013

2014




-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

88


Несмотря на значительный рост населения, в Краснодарском крае удержан средний уровень обеспеченности жильем. Такой уровень жилищной обеспеченности в целом характерен для группы сравненияПлощадь жилых помещений на 1 жителя на уровне среднероссийской. Присутствуют проблемы обеспеченности жилья коммунальной инфраструктурой

23,1 1,2%

29,0 -0,6%

24,4 2,0%

23,9 1,3%

23,7 1,9%

23,6 1,5%

22,9 1,9%

21,4 -1,3%

20,9 1,7%

19,1 0,8% 1,2%

D4b-Liv ingAreaPerCapita




г. Москва (73)в среднем по








Общая площадь жилых помещений, прих. на 1 жителя

(без ветхого и аварийного), кв.м./чел

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Общая площадь жилых помещений, прих. на 1 жителя (без

ветхого и аварийного), кв.м./чел

Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 20 40

0

5

10

15

20

25

30

35

2010

2011

2012

2013

2014




-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

77,1

99,0

98,8

88,9

88,2

83,8

81,6

80,3

78,3

68,7











Обеспеченность водопроводом, %


0 50 100 150

81,7

99,3

99,1

96,9

95,6

86,4

83,9

80,0

76,6

69,5











Обеспеченность отоплением, %


0 50 100 150

63,9

96,3

94,3

79,5

76,9

73,9

73,0

64,4

63,0

62,8











Обеспеченность горячим водоснабжением, %


0 50 100 150

89


Краснодарский край уступает другим регионам группы сравнения по инфраструктурной обеспеченности системы здравоохраненияОбеспеченность врачами – 75-ое место в России, обеспеченность больничными койками – 62-ое место, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями; в целом низкие места также характерны другим регионам с высокой численностью населения, однако Краснодарский край им также уступает

86,6 -2,0%

111,1 0,4%

93,6 -1,9%

87,0 -0,9%

82,8 -0,1%

80,6 -1,7%

78,6 -4,4%

76,8 0,0%

75,6 -1,7%

65,9 -4,0% -2,0%

D4b-HospitalBadsPer10000




Республика Татарстан (81)в среднем по








Число больничных коек на 10 000 человек населения,

койка

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Число больничных коек на 10 000 человек населения, койкаСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 50 100 150

0

20

40

60

80

100

120

2010

2011

2012

2013

2014




-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

263,8 0,6%

316,5 -0,7%

315,8 -0,2%

295,7 1,7%

283,9 0,4%

264,7 3,3%

246,1 0,3%

237,5 0,8%

224,1 0,4%

214,5 -0,9% 0,6%

D4b-OutpatientsClinicsPowerPer10000












Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений

на 10 000 чел., посещений в смену

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000

чел., посещений в смену


за 2010-2014 гг.


0 200 400

0

50

100

150

200

250

300

350

2010

2011

2012

2013

2014




-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

90


Тем не менее, при недостаточной инфраструктурной оснащенности уровень здоровья высок (1) Данные условия характерны для регионов Юга России. Фактор здорового окружения является одним из важных конкурентных преимуществ по данному направлению: по заболеваемости – 14-ое место в России, по смертности – 31-ое, …

161 022 0,3%

129 724 0,4%

129 855 2,3%

133 278 1,4%

146 135 -1,7%

163 450 -0,2%

167 179 -1,2%

175 969 2,0%

214 182 -0,3%

225 989 1,5% 0,3%

D4b-IncidentsPer100000.av g




Самарская область (80)в среднем по








Заболеваемость на 100 000 чел. (средняя за 3 года),

зарегистрировано заболеваний

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Заболеваемость на 100 000 чел., зарегистрировано заболеванийСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 100000 200000 300000

0

50000

100000

150000

200000

250000

2010

2011

2012

2013

2014




-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

13,1 -2,1%

9,7 -2,8%

11,7 -3,3%

12,2 -1,7%

12,9 -1,5%

13,7 -1,3%

13,8 -2,4%

14,0 -0,7%

14,1 -1,2%

14,3 -1,3% -2,1%

D4b-Mortality Per1000












Общие коэффициенты смертности, число умерших на

1000 человек населения

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Общие коэффициенты смертности, число умерших на 1000

человек населения


за 2010-2014 гг.


0 10 20

0

5

10

15

20

2010

2011

2012

2013

2014




-4,0%

-3,5%

-3,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

91

70,9 0,7%

76,7 0,7%

74,6 0,8%

72,3 0,5%

72,2 0,6%

71,3 0,6%

70,9 0,6%

69,8 0,4%

69,6 0,5%

66,9 0,6% 0,7%

D4b-Lif eExpectancy












Ожидаемая продолжительность жизни при рожденииСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Ожидаемая продолжительность жизни при рожденииСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


60 70 80

55

60

65

70

75

80

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

7,4 0,8%

4,3 -1,6%

5,6 1,0%

6,1 2,0%

6,2 2,0%

6,4 1,0%

6,5 5,9%

6,8 1,7%

7,9 2,9%

8,8 -1,2% 0,8%

D4b-Inf antMortality Per1000












Коэффициенты младенческой смертности, умершие в

возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Коэффициенты младенческой смертности, умершие в возрасте

до 1 года, на 1000 родившихся живыми


за 2010-2014 гг.


0 5 10

0

2

4

6

8

10

12

2010

2011

2012

2013

2014




-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%


Тем не менее, при недостаточной инфраструктурной оснащенности уровень здоровья высок (2)… по младенческой смертности – 10-ое, по ожидаемой продолжительности жизни при рождении – 10-ое

92


Важной проблемой является экологическая ситуация в Краснодарском крае, по этому фактору регион занимает 66-ое место в РоссииДостаточно высокий уровень загрязнения природы: сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (на 1 жителя) – 73-е место в России. По выбросам загрязняющих веществ в атмосферу на 1 жителя уровень лучше – 24-ое место в России. При этом экологическая инфраструктура поселений не достаточна – по площади парков и зеленых насаждений на 1 жителя Краснодарский край занимает 75-ое место в России, последнее место в группе сравнения

119,5 -2,7%

5,6 0,8%

13,7 3,1%

27,4 -1,1%

34,8 6,5%

45,7 4,1%

76,3 2,4%

82,9 -4,2%

236,2 -2,8%

263,8 2,3% -2,7%

D4b-AirEmissionsPerCapita












Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (на 1

жителя), кг

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (на 1 жителя), кгСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 100 200 300

0

50

100

150

200

250

300

350

2010

2011

2012

2013

2014




-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

101,1 -3,3%

61,7 -0,4%

71,0 -2,0%

107,7 -4,1%

114,1 -3,3%

153,4 -2,7%

154,3 -4,1%

156,2 -4,0%

204,2 -7,5%

206,9 -4,1% -3,3%

D4b-WaterEmissionsPerCapita












Сброс загрязненных сточных вод в поверхн. водные

объекты (на 1 жителя), куб.м.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Сброс загрязненных сточных вод в поверхн. водные объекты

(на 1 жителя), куб.м.


за 2010-2014 гг.


0 100 200 300

0

50

100

150

200

250

300

2010

2011

2012

2013

2014




-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

93


Низкий уровень развития инфраструктуры системы образования (1)Низкая обеспеченность детскими садами (59-ое место в России, 7-ое место в группе сравнения).Высокая доля обучающихся во 2 или 3 смену (71-ое место в России, 8-ое место в группе сравнения).

64,6 2,1%

75,4 -0,3%

69,5 2,0%

69,1 0,9%

69,1 3,0%

68,1 -1,0%

64,0 2,8%

63,4 2,5%

59,8 1,1%

59,0 2,6% 2,1%

D4b-PreschoolShare












Охват дошкольными образовательными учреждениями,

%

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Охват дошкольными образовательными учреждениями, %Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 50 100

0

20

40

60

80

100

2010

2011

2012

2013

2014




-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

13,6 0,9%

0,0

0,9 7,5%

8,5 0,6%

9,0 1,0%

9,2 -1,4%

15,9 2,7%

16,0 5,2%

21,7 2,8%

22,2 1,3% 0,9%

D4b-NotFirstShif t












Удельный вес обучающихся, занимающихся во 2 или 3

смену, %

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Удельный вес обучающихся, занимающихся во 2 или 3 смену, %Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 10 20 30

0

5

10

15

20

25

2010

2011

2012

2013

2014




-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

94


Низкий уровень развития инфраструктуры системы образования (2)Низкая обеспеченность ВУЗами (56-ое место в России, 8-ое место в группе сравнения) и средним профессиональным образованием (56-ое место в России, 6-ое место в группе сравнения).Низкая доля занятых с высшим образованием (47-ое место в России, 9-ое место в группе сравнения)

356,0 -8,6%

660,0 -11,7%

611,0 -9,7%

441,0 -5,9%

405,0 -5,1%

372,0 -8,1%

371,0 -8,1%

338,0 -8,5%

263,0 -8,2%

180,0 -6,5% -8,6%

D4b-HighStudents












Численность студентов ВУЗов на 10 000 чел. населенияСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Численность студентов ВУЗов на 10 000 чел. населенияСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 500 1000

0

200

400

600

800

1000

1200

2010

2011

2012

2013

2014




-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

32,2 2,8%

48,2 0,3%

41,5 3,3%

41,1 -1,3%

35,8 1,9%

32,4 5,0%

31,3 2,6%

29,0 4,1%

28,8 5,4%

28,3 2,4% 2,8%

D4b-RCI.Empoy eesHEShare




Краснодарский край (47)в среднем по








Доля занятых с высшим образованием, %Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Доля занятых с высшим образованием, %Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 20 40 60

0

10

20

30

40

50

60

2010

2011

2012

2013

2014




-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

95


Уровень привлекательности с точки зрения условий труда относительно группы сравнения низкий (8 место в группе сравнения), хотя и является достаточно высоким для РоссииНизкий уровень заработной платы (в 1,2 раза ниже среднероссийской – 41 место в России, 8 место в группе сравнения) при относительно высоком уровне среднедушевых доходов (19 место в России, 6 место в группе сравнения)

32 495 8,2%

64 310 8,6%

44 187 8,2%

40 643 8,2%

32 704 7,9%

30 691 7,6%

29 147 8,4%

26 849 7,7%

26 767 8,4%

25 008 8,3% 8,2%

D4b-RCI.Wage




Среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата, руб.

Ср. темп


2005-2015 гг.

Динамика: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,

руб.


за 2005-2015 гг.










0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

27 766,0 7,9%

59 567,0 5,9%

39 845,0 7,5%

38 396,0 8,5%

34 696,0 8,1%

31 391,0 8,5%

31 376,0 9,4%

26 917,0 6,9%

26 480,0 8,4%

22 203,0 7,1% 7,9%

D4b-PersIncomePerCapita




Среднедушевые доходы, руб./чел.Ср. темп


2005-2015 гг.

Динамика: Среднедушевые доходы, руб./чел.Ср. темп прироста*

за 2005-2015 гг.










0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015




0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

96


Уровень безработицы выше, чем в группе сравнения (47-ое место в России, 6-ое место в группе сравнения)

5,2 -9,5%

1,4 -20,3%

1,5 -2,1%

2,7 -7,3%

3,0 -22,4%

3,9 -13,1%

5,7 -3,1%

5,9 -8,0%

6,1 -9,7%

8,8 -4,0% -9,5%

D4b-RCI.Unemploy ment












Уровень безработицы (МОТ), %Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Уровень безработицы (МОТ), %Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 5 10

0

2

4

6

8

10

12

2010

2011

2012

2013

2014




-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

97






комплексы)






развитие







Рынки

Прост-

ранство и

реальный

капитал





Природные

ресурсы и


развитие





Кластеры





© AV Galaxy

live












98

G4. Инновации и информацияПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00



Мск

МОСПб

РТСамОСвО

РО

ИОКК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Информация и

связь

Мск

СПбМО

СвОСамО

РТИО

РО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Инновации

Мск

МОСПб

РТСамО

СвО

РО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Технологии

Мск

МОСПб

РТ

СамО СвО

РО ИО

КК

99


По объему затрат на информационные и коммуникационные технологии на 1 жителя Краснодарский край относится к 5-ти наиболее продвинутым российским регионам

208,3 14,1%

666,5 10,3%

650,1 33,1%

222,9 2,5%

200,5 19,2%

182,0 4,8%

149,2 3,3%

125,7 8,1%

96,1 1,5%

46,0 0,9% 14,1%

D4b-Inf CommExpencesPerCapita












Затраты на информационные и коммуникационные

технологии на 1 жителя, USD

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Затраты на информационные и коммуникационные технологии

на 1 жителя, USD


за 2010-2014 гг.


0 500 1000

0

500

1000

1500

2000

2500

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

100


При этом наравне с развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой экономика Краснодарского края отличается низким уровнем «компьютеризации»По количеству персональных компьютеров на 100 работников Краснодарский край занимает последнее место в группе сравнения и 72 в целом по России. Отчасти это отставание обусловлено отраслевой структурой занятости

47,0 6,1%

80,0 5,8%

59,0 5,5%

47,0 11,7%

46,0 7,9%

43,0 4,1%

43,0 5,5%

42,0 6,7%

41,0 3,9%

39,0 4,7% 6,1%

D4b-PCs












Число персональных компьютеров на 100 работников,

ед.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Число персональных компьютеров на 100 работников, ед.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 50 100

0

20

40

60

80

100

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

101


По численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками Краснодарский край занимает 8-ое место в группе сравнение (при этом достаточно высокое 16-ое место в России)

8 823 -0,2%

239 505 -0,2%

87 780 0,7%

78 727 -0,6%

21 046 0,6%

12 894 -8,9%

12 622 -9,0%

11 982 -2,0%

7 585 5,0%

4 859 -0,3% -0,2%

D4b-RnDEmploy ees












Численность персонала, занятого научными

исследованиями и разработками, чел.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Численность персонала, занятого научными исследованиями и

разработками, чел.


за 2010-2014 гг.


0 100000 200000 300000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2010

2011

2012

2013

2014




-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

1 320 0,7%

45 621 -0,9%

11 148 -0,2%

8 178 -1,8%

2 657 3,5%

1 705 11,7%

1 586 3,0%

1 473 0,3%

1 370 -0,8%

535 -1,1% 0,7%

D4b-DegreesResearchers












Численность исследователей с учеными степенями

всего, чел.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Численность исследователей с учеными степенями всего, чел.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 20000 40000 60000

0

10000

20000

30000

40000

50000

2010

2011

2012

2013

2014




-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

102


Несмотря на достаточно высокие позиции по выданным патентам на российском уровне, в группе сравнения край занимает низкие позиции

278 1,8%

8 699 1,6%

1 552 11,0%

1 328 0,4%

781 7,2%

556 -1,9%

455 -1,4%

423 1,4%

414 -1,0%

209 5,6% 1,8%

D4b-Patents.Inv entions












Выдано патентов на изобретения, ед.Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Выдано патентов на изобретения, ед.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 5000 10000

0

2000

4000

6000

8000

10000

2010

2011

2012

2013

2014




-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

148 4,9%

3 055 5,2%

1 093 6,5%

832 17,2%

786 0,6%

417 3,9%

384 4,5%

224 2,7%

195 -0,3%

93 6,9% 4,9%

D4b-Patents.Utility Model












Выдано патентов на полезные модели, ед.Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Выдано патентов на полезные модели, ед.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 2000 4000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2010

2011

2012

2013

2014




-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

103


Несмотря на достаточно высокие позиции по выданным патентам на российском уровне, в группе сравнения край занимает низкие позиции

17 -7,5%

445 -6,3%

126 -1,2%

103 -11,0%

102 -3,4%

77 -1,0%

25 9,7%

20 -5,9%

11 -7,2%

1 -38,5% -7,5%

D4b-Patents.IndStandard












Выдано патентов на промышленные образцы, ед.Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Выдано патентов на промышленные образцы, ед.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 200 400 600

0

100

200

300

400

500

600

2010

2011

2012

2013

2014




-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

104


Вместе с тем, Краснодарский края имеет низкий объем и долю инновационной продукции (последние места в группе сравнения, в России – 43-е и 61-ое места соответственно). Это свидетельствует о низкой результативности инновационной деятельности в экономике региона

1 117 14,8%

14 301 26,9%

8 757 11,5%

6 954 18,1%

6 362 10,8%

5 169 11,7%

2 309 4,7%

1 776 20,1%

291 18,3%

253 7,3% 14,8%

D4b-Innov ationVolumeUSD












Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 10000 20000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

8,7 12,6%

21,1 6,8%

20,5 8,1%

12,9 13,1%

12,0 9,5%

11,0 24,0%

10,9 18,1%

5,8 1,1%

1,6 14,8%

1,4 -1,1% 12,6%

D4b-Innov ationShare












Объем инновационных товаров, работ, услуг от общего

объема, %

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Объем инновационных товаров, работ, услуг от общего объема,

%


за 2010-2014 гг.


0 10 20 30

0

5

10

15

20

25

30

2010

2011

2012

2013

2014




-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

105


По числу созданных передовых технологий – 29 место в России и 9 место в группе сравнения, по используемым – 16 место в России и 7 место в группе сравненияПо числу созданных передовых производственных технологий Краснодарский край отстает от г. Санкт-Петербурга примерно в 23 раза, от г. Москвы – в 20,5 раз, от Иркутской области – в 1,9 раз.

17 10,1%

229 10,2%

205 1,2%

70 -1,7%

59 -0,1%

37 14,6%

33 8,9%

31 21,1%

19 14,3%

10 -4,0% 10,1%

D4b-CreatedTechs












Число созданных передовых производственных

технологий, ед.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Число созданных передовых производственных технологий, ед.Ср. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 100 200 300

0

50

100

150

200

250

300

2010

2011

2012

2013

2014




-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2 464 0,2%

17 174 6,6%

15 645 -6,9%

9 050 -9,4%

7 924 12,2%

7 769 4,9%

6 025 7,9%

3 436 10,7%

3 104 3,9%

1 480 8,4% 0,2%

D4b-UsedTechs












Число используемых передовых производственных

технологий, ед.

Ср. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Число используемых передовых производственных технологий,

ед.


за 2010-2014 гг.


0 10000 20000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010

2011

2012

2013

2014




-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

106


По затратам на технологические инновации край занимает 33-е место в России и последнее в группе сравнения

378,2 14,7%

4 597,5 12,5%

2 789,8 30,4%

2 479,7 22,7%

1 889,0 17,5%

1 491,1 21,9%

747,0 2,4%

543,6 18,7%

498,0 23,1%

144,8 19,3% 14,7%

D4b-TechInnov ationsExpensesUSD












Затраты на технологические инновации, млн.USDСр. темп


2010-2014 гг.

Динамика: Затраты на технологические инновации, млн.USDСр. темп прироста*

за 2010-2014 гг.


0 2000 4000 6000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2010

2011

2012

2013

2014




0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25Т +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Ф +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 712-67-67, E [email protected]


www.leontief-centre.ru www.av-group.ru

▪ Консорциум Леонтьевский центр –

AV Group консолидирует опыт

команды профессионалов,

реализовавшей более 1000

успешных проектов с 1991 г.

▪ Мы создаем работающие «живые»

стратегии:

▪ 1996 г. – первая в России стратегия –

Стратегия Санкт-Петербурга

▪ 1996-2015 гг. – 20 территориальных

стратегий

▪ 2013-2015 гг. – Стратегия

«Татарстан-2030»

▪ Мы развиваем стратегическое

планирование и объединяем

специалистов:

▪ Форум Стратегов

(www.forumstrategov.ru)

▪ Ресурсный центр по стратегическому

планированию (www.stratplan.ru)

▪ Ассоциация специалистов по

экономическому развитию

территорий (АССЭТ)

▪ Открытые инструменты

стратегического планирования:

AV Galaxy; 7SWOT; Механизм

проектных площадок; Индекс

конкурентоспособности регионов

(AV RCI)

▪ Мы помогаем в

реализации стратегий и

росте

конкурентоспособности:

▪ Привлечение

инвестиций: частных,

государственных и

государственно-

частных. Разработка и

сопровождение

инвестиционных

проектов

▪ Сопровождаем

развитие бизнеса

▪ Проекты накопления и

использования

человеческого капитала

http://www.av-group.ru/

http://www.av-group.ru/

Documents

Территориальная стратегическая сессия ...kuban.lc-av.ru/wp-content/uploads/2017/03/K30.TSS-Sochi... · 2017-07-24 · Мск СвО СПб ИО