Общая часть - AV Groupkuban.lc-av.ru/wp-content/uploads/2017/03/Kuban-30.-Diag...5 Предварительный отчет Социально-экономическая

5

Предварительный отчет

Социально-экономическая диагностика Краснодарского края

Общая часть x Базовая характеристика Краснодарского края x Диагностика развития внешней среды – глобальные

тенденции мирового развития x Общая оценка уровня конкурентоспособности

Краснодарского края в сравнении с другими регионами x Ключевые показатели развития экономических комплексов

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР»

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

7

1 БАЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1.1 Общая характеристика

1.1.1 Экономико-географическое положение Краснодарский край – субъект Российской Федерации, расположенный на юге Европейской части России, в юго-западной части Северного Кавказа.

Территория края омывается водами Азовского моря (на северо-западе) и Чёрного моря (на юго-западе).

Краснодарский край входит в состав Южного федерального округа. На северо-востоке регион граничит с Ростовской областью, на востоке – со Ставропольским краем, на юго-востоке – с Карачаево-Черкесской Республикой, на западе с Республикой Крым (через Керченский пролив), на юге – с Республикой Абхазия. Внутри региона находится Республика Адыгея. Общая протяжённость границы региона составляет 1 540 км, в том числе 740 км границы проходит по морю. Наибольшая протяженность края с севера на юг – 327 км, с запада на восток – 360 км. Территория Краснодарского края занимает площадь 75,5 тыс. кв. км.

Административный центр Краснодарского края – г. Краснодар. Регион имеет следующую структуру административно-территориальных единиц: 7 городских муниципальных округов:

x город Краснодар;

x город Новороссийск;

x город-курорт Геленджик;

x город Горячий Ключ;

x город-курорт Сочи;

x город Армавир;

x город-курорт Анапа. 37 муниципальных районов:

x Абинский (административный центр – г. Абинск);

x Апшеронский (административный центр – г. Апшеронск);

x Белоглинский (административный центр – с. Белая Глина);

x Белореченский (административный центр – г. Белореченск);

x Брюховецкий (административный центр – ст-ца Брюховецкая);

x Выселковский (административный центр – ст-ца Выселки);

x Гулькевичский (административный центр – г. Гулькевичи);

x Динской (административный центр – ст-ца Динская);

x Ейский (административный центр – г. Ейск);

x Кавказский (административный центр – г. Кропоткин);

x Калининский (административный центр – ст-ца Калининская);

x Каневской (административный центр – ст-ца Каневская);

x Кореновский (административный центр – г. Кореновск);


8

x Красноармейский (административный центр – ст-ца Полтавская);

x Крыловский (административный центр – ст-ца Крыловская);

x Крымский (административный центр – г. Крымск);

x Курганинский (административный центр – г. Курганинск);

x Кущёвский (административный центр – ст-ца Кущёвская);

x Лабинский (административный центр – г. Лабинск);

x Ленинградский (административный центр – ст-ца Ленинградская);

x Мостовский (административный центр – пгт. Мостовской);

x Новокубанский (административный центр – г. Новокубанск);

x Новопокровский (административный центр – ст-ца Новопокровская);

x Отрадненский (административный центр – ст-ца Отрадная);

x Павловский (административный центр – ст-ца Павловская);

x Приморско-Ахтарский (административный центр – г. Приморско-Ахтарск);

x Северский (административный центр – ст-ца Северская);

x Славянский (административный центр – г. Славянск-на-Кубани);

x Староминский (административный центр – ст-ца Староминская);

x Тбилисский (административный центр – ст-ца Тбилисская);

x Темрюкский (административный центр – г. Темрюк);

x Тимашёвский (административный центр – г. Тимашёвск);

x Тихорецкий (административный центр – г. Тихорецк);

x Туапсинский (административный центр – г. Туапсе);

x Успенский (административный центр – с. Успенское);

x Усть-Лабинский (административный центр – г. Усть-Лабинск);

x Щербиновский (административный центр – ст-ца Старощербиновская).

1.1.2 Потенциал природных ресурсов

Полезные ископаемые Топливно-энергетическое сырье Краснодарский край располагает запасами углеводородного сырья. Регион является одним из старейших нефтедобывающих районов России. В регионе находятся 63 нефтяных, 24 газонефтяных и 11 нефтегазоконденсатных месторождений. Суммарные извлекаемые запасы нефти (категории А+В+С1) составляют 44,4 млн т. Запасы нефти категории С2 составляют 13,4 млн т. На государственном балансе находится 127 месторождений горючих газов с объемом запасов 0,102 млрд куб. м (категории А+В+С1) и 0,009 млрд куб. м (категории С2).

В регионе находится Нефтегорское месторождение битумных песков. Его запасы оцениваются в 981,8 тыс. куб. м (категории А+В+С1) и 39 тыс. куб. м категории С2.

Запасы углеводородного сырья в Краснодарском крае в целом незначительны в сравнении с ведущими газо- и нефтедобывающими регионами России.


9

Рудные полезные ископаемые Запасы железных руд оцениваются в 116,8 млн т, в том числе 87,2 млн т на Таманском полуострове. По степени изученности основная часть запасов (104 млн т) относится к категории С2. Выявлены месторождения марганцевых руд и ртути. На балансе находится 4 месторождения ртути. Подтверждены перспективы добычи мелкого и тонкого золота при разработке месторождений песчано-гравийных смесей. Имеются прогнозные оценки наличия золота в русловых отложениях реки Малая Лаба. Твердые нерудные полезные ископаемые В составе минерально-сырьевой базы региона значительная доля разведанных запасов приходится на нерудные полезные ископаемые, являющиеся сырьем для производства строительных материалов, в том числе:

x карбонатными породами;

x мергелистыми породами для цементного производства;

x легкоплавкими глинами и суглинками для производства керамзита, стеновой и грубой керамики;

x песчано-гравийными смесями, пригодными для строительных работ и для производства силикатных изделий;

x запасами каменной соли;

x магматическими (гранит, диорит, лабрадорит и др.) и метаморфическими (мрамор, кварциты, сланцы и др.) горными породами, пригодными для производства композиционных отделочных материалов повышенной износостойкости;

x магматическими породами (базальт, габбро и др.), пригодными для изготовления волокнистых теплоизоляционных материалов, каменного литья и ситаллов.

Земельные ресурсы Краснодарский край делится рекой Кубань на две части: северную – равнинную (2/3 территории), расположенную на Кубано-Приазовской низменности, и южную – предгорную и горную (1/3 территории), расположенную в западной высокогорной части Большого Кавказа. Территория равнинной части практически полностью распахана и используется, преимущественно, для сельскохозяйственной деятельности. Регион отличается большим разнообразием почвенного покрова: от примитивных горнолесных почв до каштановых и черноземов.

Особенности земельных ресурсов Краснодарского края во многом определяют его лидирующие позиции в агропромышленном комплексе России, обеспечении продовольственной безопасности и туризме. Среди регионов России Краснодарский край занимает 1-ое место по объему выпуска сельскохозяйственной продукции, производству зерна, сахарной свеклы, подов и ягод. Регион обладает богатыми ресурсами сельскохозяйственных земель, площадь которых составляет более 4% российских и около 2% мировых запасов. Площадь сельскохозяйственных земель составляет десятую часть всех сельхозугодий Южного федерального округа.

Площадь пахотных земель составляет 3,9 млн га, это 52% всей территории региона и 1/6 часть площади пашни в ЮФО. Основная часть пахотных земель региона расположена на высокопродуктивных карбонатных и слабовыщелоченных черноземах. Площадь земельного фонда Краснодарского края составляет 7 548,9 тыс. га (по состоянию на 01.01.2016 г.). Большая часть фонда относится к землям сельскохозяйственного назначения (4 727,9 тыс. га, 62,6% территории), земли лесного фонда занимают 1 211,3 тыс. га (16,1%), земли населенных пунктов – 615,2 тыс. га (8,2%).


10

Водные ресурсы Краснодарский край располагает значительными запасами водных ресурсов. Регион входит в число наиболее многоводных субъектов Российской Федерации с высокой плотностью населения, проживающего вблизи водных объектов. Гидрографическая сеть региона включает 7 751 водотоков с протяженностью примерно 29,1 тыс. км. Густота речной сети составляет 0,39 км/кв. км. На юго-западе территория региона омывается водами Черного моря, на северо-западе – Азовского моря. Поверхностные водные ресурсы Поверхностные воды характеризуются средним многолетним стоком в объеме порядка 19 куб. км, включая бассейн р. Кубань (около 11,5 куб. км), реки Черноморского побережья (около 6,8 куб. км) и реки Восточного Приазовья (около 0,8 куб. км). Крупнейшей рекой региона является Кубань с притоками Лабой, Белой, Пшехой, Урупом и другими. Протяженность участка реки Кубань, проходящего по территории Краснодарского края, достигает 662 км (общая протяженность реки составляет 870 км, площадь бассейна 58 тыс. кв. км). В районе впадения в море река образует заболоченную высокопродуктивную (для ведения сельского хозяйства) Кубанскую дельту. Крупными степными реками региона являются Ея и Бейсуг. На Черноморском побережье крупнейшие реки – Мзымта, Шахе и Псоу. К водосбору реки Дон относятся реки бассейна реки Егорлык. На территории Краснодарского края расположено более 3,7 тыс. озер и искусственных водоемов. Их общая площадь составляет около 2 тыс. кв. км (показатель озерности – 2,7%). По своему происхождению озера относятся к пойменным, ледниковым, карстовым, обвальным, лагунным и другим типам. Во многих из них вода соленая или горько-соленая. Наиболее крупными из естественных водоемов края являются лагуны и лиманы. Пойменные озера распространены преимущественно в долинах рек Кубанской равнины. Крупнейшим искусственным водоемом края и всего Северного Кавказа является созданное в 1973 г. Краснодарское водохранилище, расположенное на реке Кубань на границе с Республикой Адыгеей. Площадь зеркала воды составляет 397,8 кв. км, объем – 2,35 млрд куб. м, средняя глубина – 5 м, максимальная – 18 м. Крупнейшим естественным водоемом Краснодарского края является Бейсугский лиман площадью 272 кв. км, представляющий собой затопленную морем устьевую часть реки Бейсуг, отделенную от Азовского моря Ясенской косой. Подземные водные ресурсы Прогнозные ресурсы подземных вод Краснодарского края составляют 7 227 тыс. куб. м/сут (42,7% общего объема прогнозных ресурсов подземных вод ЮФО и 0,8% России). Среди регионов ЮФО Краснодарский край занимает 1-ое место по параметрам прогнозных ресурсов подземных вод. Запасы подземных вод составляют 4 408,1 тыс. куб. м/сут. Бальнеологические ресурсы Краснодарский край располагает богатейшей гидроминеральной базой, которая представлена минеральными водами бальнеологического и питьевого профиля. Здесь встречаются воды четырех типов: сероводородные, углекислые, соляно-щелочные и йодобромные. Наиболее известными и изученными являются сероводородные источники Мацесты. Помимо мацестинских источников разведаны месторождения минеральных вод Кудепсты и Мамайки. Эти месторождения обладают значительными ресурсами, не уступающими Мацесте. Источники углекислых и соляно-щелочных вод обнаружены в бассейне реки Мзымта (район Красной Поляны). Значительными ресурсами минеральных вод располагает также Азовское побережье в северной части (здесь представлены, главным образом, сероводородные и йодобромные минеральные воды).

В Краснодарском крае имеется несколько десятков грязевых озер, известны многочисленные месторождения лечебной грязи в лиманах Азовского моря. Наиболее освоенными и изученными является Чембурское озеро, расположенное в 5 км от Анапы. Большими запасами грязи обладает Приазовское побережье. Здесь выделяются


11

месторождения озер Соленого и Маркитанского – на Таманском полуострове – и озера Ханского – близ г. Ейска. Ориентировочные запасы грязи озера Соленого составляют 80 тыс. куб. м. Хорошие физико-химические свойства грязи создают большие возможности для организации грязелечебниц.

Климат Краснодарский край характеризуется уникальными для России климатическими условиями. Являясь одним из самых южных регионов России, Кубань отличается максимально богатым климатическим потенциалом. В то же время, климатические условия региона весьма разнообразны. В равниной части региона климат умеренно-континентальный. В горных районах климат более влажный и прохладный. На Черноморском побережье климат имеет средиземноморский характер, а при смещении к юго-востоку (южнее Туапсе) становится влажным субтропическим. Средние температуры января изменяются от -5°С на севере до +5°С на юге. Средние температуры июля, по данным многолетних наблюдений, практически одинаковы на всей территории региона и составляют около +22 / +24°С. Самым продолжительным в году является летний период. Его продолжительность составляет около 140 дней. Зимний период длится примерно 65 дней.

Хребты Большого Кавказа препятствуют проникновению холода на юг региона, создавая условия для формирования субтропического климата в узкой полосе черноморского побережья. Для субтропиков характерны, прежде всего, мягкая зима, пониженные годовые амплитуды температур, средиземноморский ход осадков. Граница влажных субтропиков проходит в окрестностях города Туапсе. Субтропические условия являются уникальными для России и создают возможность выращивания целого ряда субтропических культур и поддержания длительного курортного периода.

Биологические ресурсы Краснодарский край богат лесными ресурсами. На начало 2016 г. общая площадь лесов Краснодарского края составляет 1 683,3 тыс. га. По территории края леса распределены неравномерно. Основные площади сосредоточены в южной части края (около 90% всех лесов), что объясняется особенностями географического положения края. Северная и западная часть края, занимающая большую территорию, расположена в степной зоне, в связи с этим лесистость ее территории невелика (около 10% всех лесов). Леса региона также представлены небольшими участками вдоль рек и искусственными насаждениями на сельскохозяйственных землях, выполняющих защитные функции. Лесистость Краснодарского края в целом составляет около 20%. При этом отклонение от средней лесистости края по муниципальным образованиям крайне велико (в пределах от 0% в северных районах края до 88,3% по Туапсинскому район).

Регион имеет хороший лесосырьевой потенциал. Общий запас древесины составляет 225,77 млн куб. м в т. ч. запас спелых и перестойных насаждений – 108,78 млн куб. м, что составляет 48,2% от общего запаса древесины. Из породного состава в лесном фонде преобладают твердолиственные насаждения, которые составляют 85,1% от покрытой лесом площади. Из них: дуба 68,3%, в том числе, низкоствольного 42,9%; бука 17,7%; граба 10%; хвойные насаждения составляют 4,8%, остальные породы 10,1%. На территории региона обитает 86 видов млекопитающих, 20 – пресмыкающихся, свыше 300 – птиц, 11 видов земноводных, при этом значительное количество животных занесено в Красную книгу России (11 млекопитающих, 24 – птиц, 2 – земноводных, 3 вида пресмыкающихся).

Рекреационные ресурсы и особо охраняемые природные территории В Краснодарском крае сосредоточены основные морские курорты России: города Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, Ейск, а также здравницы в городах Горячий Ключ, Хадыженске и Апшеронске, расположенные в живописных местах предгорий Кавказа. Азово-Черноморское


12

побережье Краснодарского края представляет собой сложившийся курортно-рекреационный регион, являющийся юго-западной границей России. Береговая линия проходит по Черному и Азовскому морям на протяжении 1 160 км. Черноморское побережье Краснодарского края отличается разнообразием природы. Этот район уникален по разнообразию природных ландшафтов (равнины, горы, яркая субтропическая зелень, берег Черного моря). Основным рекреационным районом является Черноморское побережье к югу от Туапсе с его морским и предгорным климатом влажных субтропиков. Второй по значению район – это Причерноморская полоса, идущая от Туапсе до Анапы, с более прохладной зимой и сухим климатом. В Анапе число солнечных дней достигает 280 в год. Несколько меньшее значение имеют Таманская рекреационная зона в границах Темрюкского района, Абраусская рекреационная зона в административных границах г. Новороссийска, пос. Кабардинка курорта Геленджик. Основу рекреационного потенциала Черноморского побережья составляют море и пляжи. На Азовском побережье пляжей очень мало. На территории Темрюкского района находится несколько небольших полос около п. Кучугуры, п. Пересыпь и п. Голубицкая. В Приморско-Ахтарском районе пляжи расположены на Ясенской косе, в Ейском районе – в г. Ейск, п. Должанская и п. Шабельское. Постоянная морская абразия (размыв берегов морем), вывоз пляжного материала для строительных целей и неправильная застройка приводят к постоянному сужению пляжной полосы. Предгорные и горные районы Западного Кавказа отличаются большим природно-ландшафтным разнообразием. Полоса северных предгорий Западного Кавказа богата гидротермальными и гидроминеральными ресурсами. Особую лечебную ценность имеют йодо-бромные воды, находящиеся в районе Горячего Ключа, Белореченска, Апшеронска, Лабинска и в Отрадненском районе около п. Удобная. В последние годы большой популярностью в Краснодарском крае пользуется горнолыжный отдых в районе Красной Поляны.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) занимают площадь 376,3 тыс. га, что составляет 5% от всей территории Краснодарского края. В регионе присутствуют особо охраняемые природные территории как федерального, так и регионального и местного значения:

x ООПТ федерального значения включают Кавказский государственный природный биосферный заповедник, государственный природный заповедник «Утриш», Сочинский национальный парк, Сочинский общереспубликанский государственный природный заказник, Приазовский государственный природный заказник.

x ООПТ регионального и местного значения включают 370 объектов: 1 природный парк (Орнитологический парк в Имеретинской низменности), 16 государственных природных заказников (образованы для сохранения и поддержания в естественном состоянии уникальных природных комплексов и воспроизводства охотничьих видов животных), 352 памятника природы (ботанические, водные, геологические, природно-исторические пр.) и 1 дендрологический парк. Они занимают территорию площадью 330,9 тыс. га, из которых 295,5 тыс. га являются сухопутными (с внутренними водоемами), а 35,4 относятся к морской акватории.

Экологическая ситуация и устойчивое развитие Согласно данным государственных докладов о состоянии природопользования и об охране окружающей среды Российской Федерации, в Краснодарском крае в 2013-2014 гг. не было населенных пунктов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферного воздуха. При этом необходимость очистки сточных вод, снижение водопотребления и уменьшение поступления сточных вод в водоемы в Краснодарском крае являются одними из наиболее важных проблем региона (в Краснодарском крае формируется около 63,8% всего объема загрязненных и недостаточно-очищенных сточных вод ЮФО).


13

Хозяйственная деятельность привела к существенному изменению режима стока. Вследствие вырубки лесов и интенсивной распашки водосборов увеличились максимальные паводочные расходы рек и эрозия береговых полос. Создание крупных водохранилищ и гидроузлов привело к нарушению режима твердого стока, а регулирование рек прудами – к активному заилению их русел и уменьшению пропускной способности. Из-за роста туристов и масштабов хозяйственной деятельности большую антропогенную нагрузку испытывают крупнейшие водные объекты региона: Черное и Азовские моря, река Кубань, Краснодарское водохранилище.

1.1.3 Человеческий капитал Краснодарский край отличается довольно высокой плотностью населения. Численность населения по состоянию на 01.01.2016 г. составляла 5 513,8 тыс. чел. Плотность населения в Краснодарском крае составляет 73 чел. на 1 кв. км, что значительно больше, чем в любом из других регионов Южного федерального округа. Начиная с 2013 г. в Краснодарском крае наблюдается естественный прирост населения (в 2015 г. показатель естественного прироста населения составил 0,5‰). В Краснодарском крае за последние 5 лет наблюдается существенный рост рождаемости. Общий коэффициент рождаемости увеличился с 2005 г. на 31% и составил 13,5‰. По состоянию на 01.01.2016 г. в крае проживает 407,7 тыс. детей в возрасте от 1 до 6 лет. При этом, несмотря на наблюдающийся естественный прирост населения, увеличение численности населения Краснодарского края происходит в первую очередь за счет мигрантов из других регионов России. В структуре миграционных потоков Краснодарского края доминирует внутрирегиональная миграция, которая в 2014 г. составила 55,8%.

1.1.4 Транспортная инфраструктура Краснодарский край имеет выгодное геостратегическое положение и является «южными воротами России». Регион располагает развитой транспортной инфраструктурой, которая интегрирована в транспортную сеть Южного федерального округа и европейской части России. Морской и речной транспортный комплекс Краснодарского края – это 9 морских портов, грузооборот которых превышает 160 млн т в год. Порты Краснодарского края обеспечивают переработку около 30% внешнеторговых грузов России, перевозимых морским флотом. Порты Новороссийск и Туапсе – крупнейшие в России – принимают суда с осадкой 12 и более метров. Воздушный транспорт Краснодарского края представлен международными аэропортами федерального значения – Краснодар, Сочи, Анапа и региональным аэропортом Геленджик. Общая численность российских и зарубежных авиакомпаний, выполняющих полеты в край на регулярной и чартерной основе, составляет около 40. На долю аэропортов Краснодарского края приходится 5% всех пассажирских авиаперевозок в России. Краснодарский край имеет развитую сеть автодорог и железных дорог. По территории Краснодарского края проходит федеральная автомагистраль «Москва – Новороссийск (М4); а также автомагистрали: «Кавказ» (М29), «Новороссийск – Керченский пролив» (М25), «Джубга – граница с Абхазией» (М27); а также автотрассы А146, А148, Р253. Объемы грузоперевозок и перевозок пассажиров ежегодно увеличиваются. Уникальное географическое положение Краснодарского края обуславливает появление большого количества иногороднего автомобильного транспорта и увеличение пассажиропотока в летнее время года. Посезонно наблюдается цикличность при перевозке сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом. Через Краснодарский край проходят более 2 768 км железных дорог, принадлежащих ОАО «РЖД» и относящихся к Северо-Кавказской железной дороге. В крае расположено 154 станции, в том числе 27 разъездов, а также 11 опорных центров станций.


14

Трубопроводный транспорт в Краснодарском крае – это, в первую очередь, нефтепровод «Тенгиз – Новороссийск» и газопровод «Голубой поток» (Россия – Турция). На территории края ведется строительство магистрального газопровода «Турецкий поток», предназначенного для поставок российского природного газа из Тюменской области в Турцию и далее – в страны Центральной и Южной Европы.

1.2 Диагностика базовых индикаторов развития Диагностика базовых индикаторов проводится в сравнении с наиболее конкурентоспособными российскими регионами-лидерами, определенными в рамках исследования конкурентоспособности Краснодарского края (г. Москва, Краснодарский край, Московская область, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Самарская область, Свердловская область, Иркутская область) и Ростовской областью, также имеющей высокую конкурентоспособность. По ключевым показателям Краснодарский край за период 10 лет (2005-2014 гг.) – один из самых быстрорастущих регионов России.

x Уступая в 2005 г. по объему ВРП большинству современных регионов-лидеров, в 2014 г. Краснодарский край вышел на 5-ое место по объему ВРП в России, уступая среди регионов-лидеров только г. Москве, Московской области и г. Санкт-Петербургу. Объем ВРП в 2014 г. составил 46,4 млрд USD.

x Несмотря на опережающие темпы роста за 2005-2014 гг., по ВРП на душу населения, Краснодарский край в 2014 г. занимает 29-ое место в России, уступая ключевым конкурентным регионам. ВРП на душу населения в 2014 г. составил 8,6 тыс. USD.

x По объему промышленного производства Краснодарский край уступает регионам-лидерам, занимая 16-ое место в России. Объем промышленного производства в 2015 г. составил 919 млрд руб., отставание от Свердловской области и Республики Татарстан – в 1,9 и в 2 раза соответственно.

x В 2014 г. Краснодарский край опережал конкурентные регионы по объемам экспорта, уступая в группе регионов-лидеров только г. Москве, г. Санкт-Петербургу и Республике Татарстан. Объем экспорта в 2014 г. составил 10,2 млрд USD. В 2015 г. объем экспорта значительно снизился – до 6,3 млрд USD.

x Краснодарский край – один из крупнейших регионов России по численности экономически активного населения (2,7 млн чел., 4-ое место), являясь ключевым «магнитом» трудоспособного населения (опережает ключевых конкурентов по темпам роста; в 2015 г. прирост экономически активного населения составил +88,8 тыс. чел.).

x Опережающие темпы роста производительности труда в 2005-2014 гг. позволили Краснодарскому краю приблизиться к группе регионов-лидеров, однако она еще остается ниже среднероссийской. С показателем 20,0 тыс. USD на человека Краснодарский край занял в 2014 г. 22-ое место в России.

x По инвестициям в основной капитал Краснодарский край в 2010-2014 гг. являлся одним из лидеров, значительно опережая все конкурентные регионы (кроме г. Москвы), имея самые высокие темпы роста за последние 10 лет. В 2014-2015 гг. объем инвестиций в основной капитал в Краснодарском крае значительно снизился (2014 г. – 4-ое место, 693 млрд руб.; 2015 г. – 6-ое место, 580 млрд руб.).

x По доходам бюджета Краснодарский край также опережает ключевых конкурентов, занимая 5-ое место в России (в группе сравнения уступает только г. Москве, Московской области и г. Санкт-Петербургу). Здесь также наблюдаются опережающие темпы роста. В 2014 г. доходы бюджета составили 233 млрд руб., в 2015 г. – 237 млрд руб.

x Уровень заработной платы относительно невысок – только 41-ое место в России. С показателем 26,8 тыс. руб. в 2015 г. Краснодарский край уступает основным конкурентам и отстает от среднероссийского уровня в 1,2 раза. Однако по


15

среднедушевым доходам Краснодарский край опережает среднероссийский уровень и с показателем 31,4 тыс. руб. на человека занимает 19-ое место в России.

Рисунок 1 – Валовой региональный продукт

Рисунок 2 – ВРП на душу населения

Рисунок 3 – Промышленное производство

Рисунок 4 – Экспорт

18,4 6,5%

331,8 5,8%

70,1 6,9%

68,7 7,6%

46,4 8,6%

43,3 6,9%

43,0 6,8%

29,8 5,7%

25,9 7,0%

23,5 7,0% 6,5%

D4b-GDP.USD

Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).

Республика Татарстан (6)

Свердловская область (7)

ВРП, млрд USDСр. темп

прироста* за 2005-2014 гг.

Динамика: ВРП, млрд USD Ср. темп прироста* за 2005-2014 гг.

В среднем по РФ

г. Москва (1)

Московская область (3)

г. Санкт-Петербург (4)Краснодарский край (5)

Самарская область (11)

Ростовская область (13)

Иркутская область (16) в среднем по России

данные за 2014 г. 0 200 400

0

20

40

60

80

100

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

г. Москва (без графика) Самарская область Московская областьРеспублика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская областьКраснодарский край Иркутская область Ростовская область

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

10 444,4 6,4%

27 302,7 5,0%

13 309,6 7,1%

11 256,0 6,8%

9 953,5 6,8%

9 758,4 6,7%

9 726,9 7,1%

9 290,8 5,7%

8 551,3 8,3%

6 105,7 7,2% 6,4%

D4b-GDPPerCapita.USD



Иркутская область (22)

ВРП на душу населения, USD/чел.Ср. темп


Динамика: ВРП на душу населения, USD/чел. Ср. темп прироста* за 2005-2014 гг.



г. Санкт-Петербург (11)



Самарская область (25)Краснодарский край (29)

Ростовская область (54) в среднем по России

данные за 2014 г. 0 10000 20000 30000

0

5000

10000

15000

2000020

05

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

543 575 7,9%

6 278 999 9,0%

2 221 631 7,6%

2 167 267 9,5%

1 868 887 8,1%

1 746 851 7,1%

1 224 567 6,7%

919 390 9,1%

879 490 8,8%

748 957 7,9% 7,9%

D4b-IndustrialProduction.RUR




Объем промышленного производства, млн руб.Ср. темп


Динамика: Объем промышленного производства, млн руб. Ср. темп прироста* за 2005-2015 гг.






Краснодарский край (16)



данные за 2015 г. 0 5000000 10000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

г. Москва Самарская область Московская областьРеспублика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская областьКраснодарский край Иркутская область Ростовская область

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

5 998 4,1%

230 443 9,6%

22 327 9,8%

18 106 3,5%

10 200 10,6%

10 017 7,2%

8 528 -1,3%

7 134 7,9%

5 742 14,2%

4 730 6,6% 4,1%

D4b-Export.USD




Экспорт, млн USDСр. темп


Динамика: Экспорт, млн USD Ср. темп прироста* за 2010-2014 гг.




Республика Татарстан (4)Краснодарский край (9)




данные за 2014 г. 0 100000 200000 300000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010

2011

2012

2013

2014


-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%


16

Рисунок 5 – Численность экономически активного населения

Рисунок 6 – Производительность труда

Рисунок 7 – Инвестиции в основной капитал

Рисунок 8 – Доходы бюджета

908,8 0,2%

7 067,5 1,6%

3 937,7 0,5%

2 967,2 0,8%

2 701,9 0,7%

2 293,1 -0,4%

2 131,6 -0,1%

2 062,2 0,9%

1 758,1 -0,2%

1 259,4 -0,5% 0,2%

D4b-LabourForce




Численность экономически активного населения, тыс.чел.

Ср. темп прироста* за 2005-2015 гг.

Динамика: Численность экономически активного населения, тыс.чел. Ср. темп прироста* за 2005-2015 гг.








данные за 2015 г. 0 5000 10000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015


-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

22,5 6,5%

49,0 5,3%

26,5 7,3%

23,9 6,9%

23,1 6,5%

21,3 7,0%

20,8 7,0%

20,0 8,3%

19,8 6,1%

13,6 7,0% 6,5%

D4b-LabourProductiv ity .USD




Производительность труда, тыс. USD/чел.Ср. темп


Динамика: Производительность труда, тыс. USD/чел. Ср. темп прироста* за 2005-2014 гг.






Краснодарский край (22)



данные за 2014 г. 0 20 40 60

0

10

20

30

40

50

60

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

163 343,6 7,8%

1 611 511,5 7,6%

640 320,1 6,7%

617 179,9 8,8%

579 908,2 9,1%

521 292,9 6,6%

350 441,7 7,5%

298 746,4 8,6%

291 029,4 7,7%

211 798,6 7,9% 7,8%

D4b-Inv estments




Инвестиции в основной капитал, млн руб.Ср. темп


Динамика: Инвестиции в основной капитал, млн руб. Ср. темп прироста* за 2005-2015 гг.








данные за 2015 г. 0 1000000 2000000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

107 298 6,5%

1 552 944 5,5%

494 328 7,9%

433 635 4,8%

232 883 8,2%

216 807 7,5%

210 703 6,0%

164 186 7,3%

160 080 7,1%

124 896 6,7% 6,5%

D4b-BudgetIncome




Доходы бюджета, млн рубСр. темп


Динамика: Доходы бюджета, млн руб Ср. темп прироста* за 2007-2014 гг.








данные за 2014 г. 0 1000000 2000000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%


17

Рисунок 9 – Среднемесячная заработная плата

Рисунок 10 – Среднедушевые доходы

32 495 8,2%

64 310 8,6%

44 187 8,2%

40 643 8,2%

32 704 7,9%

30 691 7,6%

29 147 8,4%

26 849 7,7%

26 767 8,4%

25 008 8,3% 8,2%

D4b-RCI.Wage




Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.


Динамика: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.







Самарская область (40)Краснодарский край (41)


данные за 2015 г. 0 50000 100000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

27 766,0 7,9%

59 567,0 5,9%

39 845,0 7,5%

38 396,0 8,5%

34 696,0 8,1%

31 391,0 8,5%

31 376,0 9,4%

26 917,0 6,9%

26 480,0 8,4%

22 203,0 7,1% 7,9%

D4b-PersIncomePerCapita



Среднедушевые доходы, руб./чел.Ср. темп


Динамика: Среднедушевые доходы, руб./чел. Ср. темп прироста* за 2005-2015 гг.









данные за 2015 г. 0 50000 100000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%


18

2 ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ – ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ

2.1 Анализ и прогноз растущих (новых) глобальных и национальных рынков

2.2 Диагностика мировых полюсов роста (в развитых и развивающихся странах), выбор релевантных для Краснодарского края моделей полюсов роста

2.2.1 Критерии отбора регионов-аналогов Краснодарского края Для того чтобы выявить регионы/страны-аналоги, которые могли бы послужить примером для дальнейшего развития Краснодарского края, были определены 5 основных критериев отбора:

x Часть крупной страны/небольшая страна. Площадь региона/страны-аналога должна быть сопоставима с площадью Краснодарского края, которая составляет 76 000 кв. км, т.е. не должна отличаться от площади Краснодарского края (в ту или иную сторону) более чем в 10 раз. В то же время аналог должен обладать относительной административной и экономической независимостью.

x Географические особенности. Регион-аналог должен иметь схожее географическое положение, т.е. не должен быть расположен близко к Северному или Южному полюсу, должен иметь достаточно мягкий климат без резких перепадов температуры, разнообразный ландшафт, омываться морями/океанами.

x Диверсификация экономики. Регион-аналог должен иметь в основе экономики несколько отраслей.

x Специализация региона. Регион-аналог должен иметь среди основных отраслей экономики отрасли, схожие с отраслями, развитыми в Краснодарском крае: промышленность, сельское хозяйство, туризм. Регион-аналог должен иметь высокий уровень экономического развития в целом и высокие темпы роста ВВП/ВРП в последние годы.


19

2.2.2 Краткое описание регионов-аналогов Краснодарского края

Рисунок 11 – Предлагаемые регионы-аналоги на карте мира


20

Таблица 1 – Информация об отобранных регионах, имеющих высокую степень релевантности с Краснодарским краем

Регион Население / Площадь

ВВП / ВРП, а также на душу

населения, темп прироста

ВВП / ВРП

Основные отрасли экономики, характерные особенности Данные о

занятости и безработице

Моря, океаны, широта, на

которой расположена

столица Флорида (штат США), столица Таллахасси

20,27 млн чел. /170 304 кв. км

893.2 млрд USD (2015) / 42 595 USD на д.н. Темп прироста реального ВРП в 2016 2.1% год к году.

x Туризм (97 млн туристов 2014 г), 6 млн круизных туристов, 8 (из 20) лучших развлекательных парков и 3 лучших аквапарка США, 1067 км пляжей.

x Сельское х-во (цитрусовые, сахарный тростник, табак), рыболовство, 2 млн чел.

x Международная торговля (1 млн рабочих мест) (самолеты, автомобили, двигатели, телекоммуникационное оборудование, с/х товары, газ, нефть.).

x Аэрокосмонавтика и авиация (более 2000 компаний, 90 тыс. работников), $144 млрд.

x Здравоохранение (life sciences) (медицина, фармацевтика, здоровое питание) (46 тыс. оздоровительных и лечебных учреждений, 200 фармацевтических заводов).

x Финансовые услуги (богатое население, благоприятный налоговый климат) 130 тыс. фирм, 900 тыс. работников.

ЭАН 9,82 млн чел. (10.2016). Занятые 9,34 млн чел. (10.2016). Уровень безработицы 4,8% (10.2016).

Мексиканский залив, Атлантический океан, 30○ с.ш.

Британская Колумбия (провинция Канады), столица – Виктория

4,64 млн чел. (2014) / 944 735 кв. км

237,19 млрд CAD (2014) / 47 590 CAD на д.н. Темп прироста реального ВРП в 2015 3.3% год к году – максимальный среди провинций.

x 4-ая по величине экономика Канады. x Основные отрасли экономики:

– Добыча полезных ископаемых. – Лесная промышленность и деревообработка. – Финансы, страхование, недвижимость,

корпоративное управление, торговля (70%).

ЭАН 2,54 млн чел. (11.2016). Занятые 2,39 млн чел. (11.2016). Уровень безработицы 5.9% (11.2016).

Тихий океан. 49○ с.ш.

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjmtI2S1eTQAhXHCywKHQk8AnIQjRwIBw&url=http://www.floridacountiesmap.com/&bvm=bv.141320020,d.bGg&psig=AFQjCNGjshBepj_o7xIK6xcKMh4jmsAMAw&ust=1481288836060884

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOrpDG1uTQAhVHjywKHY9rDFMQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Colony_of_British_Columbia_(1858%E2%80%9366)&bvm=bv.141320020,d.bGg&psig=AFQjCNFguimjWWwZs1kl5Ekn09rBsyvHTg&ust=1481289184486711


21




ВВП / ВРП





столица Каталония (автономная область Испании), столица – Барселона

7,5 млн чел (2015) / 32 108 кв. км

214,9 млрд EUR (2015) / 22 800 EUR на д.н. (рост опережает Испанию в целом).

x Промышленность (пищевая, текстильная, химическая, фармацевтическая, автомобилестроение (25% населения, 20% ВВП).

x Услуги (занято 64% населения). x Быстрый рост экспорта (16 тыс. компаний) и

инвестиций (2015 – рост на 58% – 4,783 млн евро). x Здравоохранение – 10 тыс. пациентов приезжает из-

за рубежа ежегодно. x Экспорт – 63,8 млрд EUR (2015).

ЭАН 3,77 млн чел. (3кв.2015). Занятые 3,11 млн чел. (3кв.2015). Уровень безработицы 17,49% (3кв.2015).

Средиземное море, 580 км. побережья, 41○ с.ш.

Тоскана (область/регион Италии), административный центр Флоренция

3,9 млн чел (2013) / 22 994 кв. км

108,2 млрд EUR (2014) / 26 085 EUR на д.н.

x Туризм. x Сельское хозяйство (виноделие, животноводство). x Промышленность (пищевая, химическая,

металлургическая, текстильная, нефтехимическая). x Экспорт – 32% ВВП. x Услуги – 61% трудоспособного населения. x 340 тыс. компаний (малый бизнес).

ЭАН 1,74 млн чел. (3кв.2016). Занятые 1,58 млн чел. (3 кв.2016). Уровень безработицы 8,8% (3кв.2016).

Лигурийское море, 43○ с. ш.

Лигурия (административная область Италии), административный центр – Генуя

1,57 млн чел. (2015) / 5 420 кв. км

45,76 млрд евро (2014) / 29 026 евро/душу

x Туризм x Сельское хозяйство (оливковое масло), рыболовство x Промышленность (судостроение) x Около 81% валовой добавленной стоимости

создается в сервисе.

ЭАН 0,66 млн чел. (3кв.2016). Занятые 0,609 млн чел. (3кв.2016). Уровень безработицы 8,3% (3кв.2016).

Лигурийское море, 44○ с.ш.


22




ВВП / ВРП





столица Хорватия, столица Загреб

4,19 млн чел. (2016) / 56 594 кв. км

97 млрд USD (оценка 2017) / 23 171 USD на д.н. До кризиса рост 6% 3кв. 2016 – рост реального ВВП 2.9%.

x Промышленность (27% ВВП) (судостроение, пищевая, фармацевтика, информационные технологии, биохимия, деревообрабатывающая)

x Сельское хозяйство (7% ВВП) x Услуги (66% ВВП), в т.ч. x Туризм (20% ВВП, валовая выручка отрасли в 2014 г.

– 7,4 млрд USD, 11 млн туристов)

ЭАН 1,85 млн чел. (2кв.2016). Занятые 1,62 млн чел. (2кв.2016). Уровень безработицы 14.0% (10.2016).

Адриатическое море, 45○ с. ш. Береговая линия 1,777 км. плюс – 4,058 км.

Турция, провинция (ил) Анталия (государственная программа развития туризма)

2,28 млн чел. (2015)/ 20 723 кв. км

20 900 EUR на д.н. (2017 – прогноз).

x Туризм (35% туристов, прибывающих в Турцию), 657 км береговой линии.

x Сельское хозяйство (хлопок, зерновые, кунжут, цитрусовые, цветоводство, парниковое овощеводство).

x Судостроение (яхты), судоремонт, текстильная, пищевая промышленность.

ЭАН 2,42 млн чел. (2015) Занятые 2,18 млн чел. (2015). Уровень безработицы 9,7% (2015).

Черное море, Средиземное море

Гоа (штат в западной Индии), административный центр – Панаджи

1,46 млн чел/ 3 702 кв. км

7,3 млрд USD (2014) / 4 900 USD на д.н. – в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране, в 2014 рост на 40%.

x Туризм. x Горнодобывающая промышленность (железная руда,

марганец, бокситы, глина), химическая промышленность.

x Сельское хозяйство (рисоводство, кокосовые орехи и кэшью), рыболовство.

Уровень безработицы 9,6% (2015).

Индийский океан 15○ с.ш.


23




ВВП / ВРП





столица Тайвань (КНР)

23 млн чел. / 36 178 кв. км

523,58 млрд USD (2015) / 22 598 USD на д.н. Рост – 8% в год.

x 36% населения работает в промышленности, 60% – услуги.

x Международная торговля. x Промышленность (электронные компоненты и

персональные компьютеры), производство полупроводников, информационные технологии (много малых и средних предприятий).

x Банки, биржи, страховые компании. x Научные парки и экономические зоны с налоговыми

льготами. x 98% электроэнергии импортируется.

ЭАН 13,8 млн чел. (2015). Занятые 11,29 млн чел. (2015). Уровень безработицы 3,9% (10.2016).

Тихий океан 23○ с.ш.

Новый Южный Уэльс (штат на юго-востоке Австралии). Столица – г. Сидней

7,7 млн чел. / 809 444 кв. км

487,6 млрд AUD (2014) / 60 807 AUD на д.н. (2012)

x 81% региональных офисов страховых и финансовых компаний тихоокеанского региона.

x 80% штабквартир местных и зарубежных банков. x 73% региональных офисов компаний по

недвижимости и бизнесу. x 60% штабквартир региональных производителей. x 76% штабкварир региональных IT компаний. x 46% производителей в сфере IT. x 80% международных фармацевтических компаний x Развито сельское хозяйство (скотоводство,

виноделие, овощеводство). x Туризм – в 2014-2015 гг. доходы от туризма

составили 37,1 млрд AUD. Кол-во занятых в туризме составило 269 600 чел. (1 из 14 рабочих мест в штате).

Уровень безработицы 4,9% (10.2016).

Тасманово море, 32○ ю.ш.


24




ВВП / ВРП





столица Виктория (штат на юго-востоке Австралия) (штат – сад, образовательный штат, штат, где нужно жить, девиз «мир и процветание»). Столица – г. Мельбурн

6 млн чел./ 237,639 кв. кв. км

370,5 млрд AUD (2014) / 54 774 AUD на д.н.

x Финансы, страхование, недвижимость – 30,5% ВВП штата (15% рабочей силы).

x Бытовые, социальные, частные услуги – 16,6% ВВП. x Производство – 15,4% ВВП (станки, оборудование,

пищевая, химия, нефтехимия). x Торговля – 12,1% ВВП. x Туризм (культурный и спортивный).

Уровень безработицы 5,7% (10.2016).

Тасманово море, 2000 км. береговой линии, 37○ ю.ш.

Малайзия, столица г. Куала-Лумпур

31,3 млн чел. (2016) / 330 803 кв. км

800,17 млрд USD (2015) / 25 833 USD на д.н. Рост ВВП – 6%-6,5% в год (2-3 место в Тихоокеанском регионе по темпам роста).

x Промышленность (36,8% ВВП – 2014): нефте- и газодобыча, производство бензина и сжиженного газа, электроники, фотоэлектрическая энергетика, автомобилестроение.

x Строительство (32 млрд USD). x Сельское хозяйство (7,1% ВВП, 11,1% рабочей силы)

– пальмовое масло и каучук. x Туризм (19 млрд USD доход от 27 млн зарубежных

туристов, рост 4-7% в год + внутренний туризм). x Финансовые услуги (центр исламского банкинга – 2/3

глобального рынка).

ЭАН 14,52 млн чел. (2015). Занятые 14,07 млн чел. (2015). Уровень безработицы 3.1% (2015).

Андаманское море, Южно-китайское море, 3о с.ш.


25




ВВП / ВРП





столица Грузия, столица г. Тбилиси

3,72 млн чел. / 69 700 кв. км

35,6 млрд USD (2015) / 9 500 USD на д.н. Рост 6-7%, 2015 – 2,8%.

x Гидроэнергетика (экспорт). x Промышленность (пищевая, легкая). x Сельское хозяйство (55% населения, 7% ВВП),

виноделие. x Туризм (активно развивается – рост до 40% в год).

Занятые 0,577 млн чел. (2016). Уровень безработицы 12% (2015).

Черное море, 41○ с.ш.

Словения, столица г. Любляна

2,06 млн чел./ 20 273 кв. км

66,13 млрд USD / 32 027 USD на д.н. (самый высокий среди славянских стран после Чехии), до кризиса рост 5-7% в год.

x Промышленность и строительство – 1/3 населения (автомобилестроение, электрическое и электронное оборудование, станкостроение, фармацевтика, топливо).

x Услуги – 2/3 населения. x Развитая дорожная сеть, пан европейские трассы,

порты. x Туризм органичен. Очень маленькая береговая

полоса. Популярно озеро Блед. Развивается СПА сегмент.

ЭАН 0,916 млн чел. (2015). Уровень безработицы 12,3% (2015).

Адриатическое море, 46○ с.ш.

Брайтон и Хоув – агломерация с 1997 г. – наиболее известный курортный город Великобритании

0,281 млн чел./ 82,7 кв. км

26 637 EUR на д.н. (2011)

x Вклад в экономику Британии – 380 млн GBP ежегодно, 20,000 рабочих мест. 2013 г – назван 3-им городом по жизнеспособности экономики в Великобритании (UK Vitality Index Report).

x Основные отрасли: торговля, промышленность, туризм.

x 8,5 млн туристов ежегодно. x 30% населения работает в городской администрации,

культуре и образовании.

ЭАН 0,159 млн чел. (2015). Занятые 0,148 млн чел. (2015). Уровень безработицы 6,1% (2015).


26




ВВП / ВРП





столица Калифорния, штат США, столица Сакраменто

39,15 млн чел./ 423 970 кв. км

2 514 млрд USD (2016) / 61 924 USD на д.н. Темп прироста реального ВРП в 2016 2,0% год к году.

x 6-ая по величине экономика в мире (14% от ВВП США).

x Диверсифицированная экономика: – Образование, здравоохранение и пр. услуги –

18% ВРП. – Недвижимость, аренда – 17%. – Торговля, транспорт, инфраструктура – 16%. – Правительство – 12%. – Промышленность – 10%. – Финансы и страхование – 6%. – Сельское хозяйство – 2% (постоянно растет).

x 42% экспорта – компьютеры и электроника.

ЭАН 19,34 млн чел. (2016). Занятые 18,28 млн чел. (2016). Уровень безработицы 5,5% (2016).

Тихий океан 38 ○ с.ш. (32 – 42○ с.ш.)

Хоккайдо, префектура Японии (остров)

5,47 млн чел. / 83 454 кв. км

18,124 трлн JPY (2012) / +0,2% (2010), -0,8% (2012).

x Пищевая промышленность – основная отрасль региона, в которой занято 30-40% всех компаний.

x Кроме того, развиты целлюлозно-бумажная промышленность, нефтехимия, сталелитейная отрасль.

x Коэффициент самообеспеченности продуктами питания на острове – 226% (2012), здесь производится порядка четверти продуктов питания Японии (по калорийности).

x Порядка 70% рабочей силы занято в сфере услуг.

ЭАН 2,64 млн чел. (2015). Занятые 2,55 млн чел. (2015). Безработица 3,4% (2015).

Охотское море, 43○ с.ш.


27

3 ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ) И ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

3.1 Общая оценка уровня конкурентоспособности Краснодарского края в сравнении с другими регионами

Для диагностики конкурентоспособности региона применяется системная методика AV Region Galaxy Model, разработанная AV Group на основе развития подходов классиков теории межрегиональной и глобальной конкуренции и территориального развития Ф. Перру, М. Портера, Й. Шумпетера и др. AV Galaxy – «живая» модель динамичного взаимодействия внутренних стратегических уровней развития региона и внешних рынков, где идет конкуренция за факторы развития. Модель отражает базовую идею – участие региона в борьбе за позиции в межрегиональной и глобальной конкуренции полюсов роста, в которых развиваются конкурентоспособные экономические комплексы и кластеры, создаются условия для привлечения и удержания капиталов. Модель совмещает два уровня рассмотрения региона: внешний, отражающий конкурентные позиции рассматриваемого региона относительно других регионов в разрезе семи направлений межрегиональной конкуренции, и внутренний, описывающий структуру базовых экономических комплексов (с выделением, в увязке с экономически комплексами, кластеров и проектов развития) в разрезе экономических зон, учитывающих формирование городских агломераций. Семь направлений конкуренции могут быть интерпретированы и применительно к бизнесу (предприятиям, хозяйственным комплексам), и применительно к региону, что делает модель удобным инструментом изучения и описания взаимосвязанных процессов – конкуренции регионов и предприятий (см. таблицу).

Рисунок 12 – AV Galaxy

10

Система управления будущим фокусируется на стимулировании роста конкурентоспособности по ключевым направлениям (AV Competitiveness):� Рынки (продукты и экономические комплексы)� Институты (государственные, частные и

общественные)� Человеческий капитал� Инновации и информационный капитал� Природно-ресурсный капитал� Пространство и реальный капитал� Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.

Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии

Конкурентнаясреда (страны)

Рынки

Прост-ранство,

реальный капитал

Челове-ческий

капитал

Инвестиции, финансовый

капиталИнституты

Природные ресурсы

ТатарстанСтратегия

Зоны развития

Экономические комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов развития

Государство/ регион в целом

Инновации и информация

© AV Galaxy live

Галактика: «живая» модель динамичного взаимодействия внутренних стратегических уровней развития и внешних рынков, где идет конкуренция за факторы развития

Система управления будущим помогает побеждать в глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в регион дополнительные факторы развития, направляя усилия на повышение конкурентоспособности и социально-экономическое развитие в приоритетных комплексах и зонах территориального развития, основанное на комплексной системе мер и эффективных проектов.


28

Поскольку прямое измерение и сравнение регионов по направлениям межрегиональной конкуренции зачастую затруднено, используются соответствующие показатели деятельности экономических комплексов и субъектов бизнеса, исходя из гипотезы, что достижения бизнеса являются следствием созданных в регионе общих условий. Внутренняя структура социально-экономического комплекса региона описывается моделью AV Galaxy и отражается набором статистических показателей следующим образом:

x Регион в целом.

x Экономические зоны.

x Базовые экономические комплексы, которые детализируются до 17 подкомплексов и далее до 60 отраслей.

x Межотраслевые кластеры.

x Меры и проекты, обеспечивающие реализацию поставленных экономических и социальных целей.

Таблица 2 – Цели семи направлений конкуренции регионов/предприятий

Региональный уровень Название

направления (регион / бизнес)

Уровень бизнеса

Конкурентоспособность приоритетных региональных отраслей (с выделением конкурентоспособных продуктов) специализации на их рынках сбыта. Лучшие условия для продвижения продукции местных предприятий на внешние рынки

Рынки продукции и услуг

Объем продаж (экспорта / вывода). Доля рынка

Качество частных, государственных и государственно-частных институтов и механизмов управления и развития. Высокий уровень развития предпринимательства (крупного, среднего и малого). Понятный доступ к административным ресурсам

Институты / Управление

Эффективное управление (финансовый результат, стоимость бизнеса). Качество и доступность институтов

Лучшие условия для привлечения, удержания и развития носителей человеческого капитала. Высокое качество социальных услуг

Человеческий капитал / Персонал

Производительность труда. Уровень доходов и заработной платы. Качество и доступность социальных инструментов поддержки. Мотивированные, квалифицированные сотрудники

Лучшая эко-система инноваций. Уровень технологического развития экономики. Высокое качество телекоммуникационной инфраструктуры

Инновации и информация / Технологии

Разработка и приобретение передовых технологий и новых продуктов. Качество и доступность информации

Обеспечение лучших условий доступа к природным ресурсам при соблюдении принципов устойчивого развития

Природные ресурсы и устойчивое

развитие / Сырье

Доступ к сырью, земельным ресурсам. Качество природной среды. Уровень устойчивости развития

Высокое качество физической инфраструктуры и пространства, удобные для жизнедеятельности и ведения бизнеса в регионе

Пространство и реальный капитал /

Материальные активы

Обеспеченность и эффективное использование основных фондов. Качество и доступность среды (пространства)

Качество и доступность финансовой системы региона. Условия для развития финансовых институтов. Лучшие инструменты привлечения инвестиций. Эффективное вложение федеральных и региональных инвестиций

Инвестиции и финансовый

капитал

Обеспеченность и эффективное использование финансовых ресурсов. Качество и доступность финансовой системы региона


29

Для анализа глобальной конкурентоспособности региона применяется комплексная методика AV Regions Competitiveness Index (AV RCI, Индекс конкурентоспособности регионов).

Индекс конкурентоспособности регионов – комплексная оценка, характеризующая фактическую способность территорий конкурировать за ресурсы и рынки сбыта. Методика акцентирует внимание на необходимости приоритезации региональной политики России. Несколько регионов-лидеров по конкурентоспособности формируют вокруг себя «полюса роста», которые предопределяют социально-экономическое развитие страны (данный вывод сделан как на основании изучения вклада российских регионов в развитие отечественной экономики, так и на примере ряда зарубежных развитых и развивающихся экономик). Данная методика является продолжением работы AV Group и Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре по анализу инвестиционного потенциала и инвестиционной емкости регионов России. Результаты исследований публично обсуждались/представлялись на различных мероприятиях, и активно применяются в научно-исследовательских работах и при разработке стратегий регионов (см. Приложение).

Индекс конкурентоспособности региона отражает фактическую реализацию факторов конкуренции (на основе оценки индикаторов, отражающих результаты межрегиональной конкуренции).

Системная оценка конкуренции регионов проводится по семи ключевым направлениям конкуренции:

x Рынки сбыта (конкуренция за потребителя и рынок).

x Институты (конкуренция за предпринимателя, конкуренция за административный ресурс власти).

x Человеческий капитал (конкуренция за человека – трудовой ресурс и личность).

x Информация и технологии (конкуренция за инновации/технологии и за доступ к информации).

x Природные ресурсы (является устойчивым – относительно неизменяемым – фактором развития, связанным с территорией).

x Реальный капитал и пространство (конкуренция за размещение активов/производств; влияющие факторы – инфраструктура, сырье).

x Финансовый капитал (конкуренция за финансовые ресурсы, инвестиции). Понятие конкурентоспособности может быть определено в различных аспектах, в зависимости от решаемых задач. Конкурентоспособность субъекта – это способность территории производить продукцию и оказывать услуги, пользующиеся спросом на рынках, и привлекать необходимые ресурсы. Функционирование региональных экономик базируется на экономических ресурсах: сбытовых, институциональных, трудовых, научных (научно-технических, информационных знаний), природных и капитальных (в виде финансового и реального капитала). В совокупности эти экономические ресурсы образуют индекс конкурентоспособности региона (RCI).


30

Рисунок 13 – Модель индекса конкурентоспособности

В качестве источника для формирования индекса конкурентоспособности служат статистические показатели и результаты публичных исследований регионов. Периодичность обновления AV RCI определяется официальной публикацией ключевого объема статистической информации в разрезе регионов Госкомстатом («Регионы России. Социально-экономические показатели»1).

Результаты и методика исследования публикуются на сайте www.av-group.ru.

Основные параметры исследования:

x в исследовании участвуют все субъекты Российской Федерации;

x в исследовании используются статистические данные (индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и оценки;

x каждый индикатор оценивался по бальной системе от 0 до 5, где 5 – максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 2,5 – средний по России;

x все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно по уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня.

Процесс формирования рейтинга включает в себя 5 уровней:

x индикаторы (статистические данные и данные исследований);

x рейтинговая оценка по каждому индикатору;

x группировка индикаторов в факторы конкурентоспособности и определение их рейтинговой оценки;

x группировка факторов конкурентоспособности в направления конкуренции и определение рейтинговой оценки;

1 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156

2

Источник: методика AV RCI, аналитика LC-AV.

Модель Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI

Конкурентнаясреда (регионы)

Регион

Рынки

Пространство, реальный капитал

Челове-ческий

капитал

Инвестиции, финансовый

капиталИнституты



© AV Region Galaxy Model

Индекс конкурентоспособности региона AV RCI –комплексная оценка, характеризующая фактическую способность территории конкурировать за ресурсы и рынки сбыта.

Индекс конкурентоспособности региона отражает фактическую реализацию факторов конкуренции, т.е. оценивает индикаторы, отражающие результаты межрегиональной конкуренции.

Системная оценка конкуренции регионов проводится по направлениям конкуренции:

� Рынки.

� Институты.

� Человеческий капитал.

� Инновации и информация.

� Природные ресурсы.

� Пространство, реальный капитал.

� Инвестиции, финансовый капитал.


31

x группировка направлений конкурентоспособности в общий Индекс конкурентоспособности AV RCI.

Рисунок 14 – Схема и методика формирования Индекса конкурентоспособности регионов

Рисунок 15 – Структура индекса конкурентоспособности регионов

2

� В исследовании участвуют все субъекты России.� В исследовании используются статистические данные

(индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и оценки.� Каждый индикатор оценивается по бальной системе от 0 до 5,

где 5 – максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 2,5 – среднее по России.

� Все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертнопо уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня.

� Абсолютные индикаторы (средние за 3 года, для исключения влияния отдельных колебаний).

� Прирост индикатора за 3 года (сравнительная оценка результатов развития регионов).

� Сумма индикаторов за 3 года (для отдельных индикаторов, характеризует суммарный результат).

� Темпы роста/прироста индикатора за 3 года (относительная результативность развития).

� Структурные индикаторы/доли (структурные особенности регионального развития).

� Нормативы на 1 жителя/занятого.� Показатели эффективности.

Источник: Методика AV Group.

Схема и методика формирования Индекса конкурентоспособности регионов

Индикаторы, рейтинговые оценки

Оценки по каждому индикатору (0-5)

Оценка в разрезе факторов конкурентоспособности (0-5)

Оценка по направлениям конкуренции (0-5)

Индекс конкурентоспособности

регионов (0-5)Регион

Рынки

Фактор 1

Оценки…

Индикаторы…

Фактор 2

Оценки…

Индикаторы…

Институты

Факторы…

Челове-ческийкапитал

Факторы…

…

Факторы…

Преобразование индикаторов в оценки (0-5)

Группировка(с учетом веса каждой оценки)

Группировка(с учетом веса каждого фактора)

Группировка(с учетом веса по каждому направлению конкуренции)

Основные типы индикаторов:

3

Источник: Методика AV Group.

Структура Индекса конкурентоспособности регионов

Индекс конкурентоспособности регионов

� Население� Производительность труда� Жилищные условия� Здоровье� Экология� Социальные услуги� Образование� Доходы и занятость� Безопасность

� Инвестиционная привлекательность� Инвестиционная эффективность� Финансовая система региона� Рейтинги кредитоспособности� Региональный бюджет

� Основные фонды и их эффективность� Коммунальная инфраструктура� Транспортная инфраструктура� Энергетическая инфраструктура

� Земля� Ведение сельского хозяйства� Полезные ископаемые � Лесные ресурсы� Водные ресурсы� Туристические ресурсы

� Рейтинги оценки институтов (DoingBusiness, Forbes, Индекс ОПОРЫ и др.)

� Возможности федерального уровня� Предпринимательство

� Информация и связь� Инновации� Технологии

Природные ресурсы Инновации и информация Институты

Человеческий капитал Инвестиции, финансовый капитал


� Объем и структура экономики� Внутренний рынок� Внешний рынок

Рынки


32

3.1.1 Индекс конкурентоспособности регионов AV RCI. Полюсы роста России. Южный полюс роста и позиция Краснодарского края

Общие результаты оценки Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI представлены в приложении.

В исследовании полюсов роста России выделены несколько групп по уровню конкурентоспособности:

x Группа 1. Регионы-лидеры. 8 регионов с рейтингом выше 3,00. Эти регионы образуют центры полюсов роста, являются ключевыми драйверами развития экономики страны. В число регионов-лидеров входят: г. Москва, Краснодарский край, Московская область, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Самарская область, Иркутская область. На долю регионов-лидеров приходится 43% ВРП, 34% инвестиций, 31% экономически активного населения.

x Группа 2. Регионы с рейтингом от 1,50 до 3,00. Представлены двумя подгруппами: o «Выше среднего» (от 2,50 до 3,00) – ключевые регионы, обладающие потенциалом

войти в число «лидеров» полюсов роста, и оказывающие значительное влияние на развитие полюсов (это регионы: Красноярский край, Республика Башкортостан, Ростовская область, Воронежская область, Челябинская область, Нижегородская область, Ставропольский край).

o «Ниже среднего» (от 1,50 до 2,50).

x Группа 3. Регионы с рейтингом менее 1,50.

Рисунок 16 – «Полюса роста» российской экономики и формирующие их регионы

Структурирование полюсов роста и дальнейшая диагностика полюсов роста отражает территориальное и экономическое взаимодействие регионов. Синергичное развитие полюсов роста позволяет таким территориям быть конкурентоспособными на мировом уровне. Регионы-лидеры и формируемые ими полюсы роста оказывают ключевое влияние на социально-экономическое развитие регионов, входящих в такие полюсы. Регионы-лидеры

5

г. Москва

Краснодарский край

Московская область

Республика Татарстан

г. Санкт-Петербург

Свердловская областьСамарская область

Иркутская область

Красноярский край

Республика Башкортостан

Ростовская область

Челябинская область

Воронежская область

Нижегородская область

Ставропольский край

16

17

21

18

20

19

22

25

23

26

27

28

30

29

31

32

33

34 24

35

38

3637

40

39

41

43

42

44

4645

47

48

49

50

51

52

54

6053

55

57

59

58 56

61

62

63

64

66

65

67

69

68

70

71

7273

75

77

74

76 78

81

80

79

82

Регионы-лидеры «полюсов роста» формируют ключевой вклад в развитие РоссииРейтинг конкурентоспособности регионов России (AV RCI)

Источник: © AV RCI-2016.Без данных Республики Крым и г. Севастополь.

Диаметр круга – значение рейтинга конкурентоспособности регионов России (AV RCI).* среднее за 2012-2014 гг. ЭАН – экономические активное население.

Московскийполюсроста

Северо-западныйполюс роста

Южныйполюсроста

Волго-камскийполюс роста Уральский

полюс роста

Сибирскийполюс роста

Дальневосточныйполюс роста

ВРП*43%

Инвестиции*34%

ЭАН*31%Лидеры

1 г. Москва (5,00) 15 Ставропольский край (2,50) 29 Калужская область (2,11) 43 Республика Коми (1,38) 57 Камчатский край (1,08) 71 Орловская область (0,54)2 Краснодарский край (4,27) 16 Хабаровский край (2,49) 30 Тюменская область (без АО) (2,06) 44 Чувашская Республика (1,36) 58 Тамбовская область (1,07) 72 Костромская область (0,48)3 Московская область (3,97) 17 Омская область (2,48) 31 Мурманская область (2,01) 45 Алтайский край (1,28) 59 Новгородская область (1,07) 73 Ивановская область (0,46)4 Республика Татарстан (3,86) 18 Новосибирская область (2,47) 32 Республика Саха (Якутия) (1,99) 46 Республика Бурятия (1,28) 60 Тверская область (1,06) 74 Чеченская Республика (0,31)5 г. Санкт-Петербург (3,79) 19 Ханты-Мансийский АО (2,46) 33 Оренбургская область (1,94) 47 Курская область (1,27) 61 Смоленская область (0,93) 75 Республика Адыгея (0,30)6 Самарская область (3,26) 20 Белгородская область (2,45) 34 Липецкая область (1,91) 48 Удмуртская Республика (1,24) 62 Республика Дагестан (0,89) 76 КЧР (0,28)7 Свердловская область (3,23) 21 Ленинградская область (2,43) 35 Ульяновская область (1,83) 49 Астраханская область (1,20) 63 Республика Хакасия (0,88) 77 Псковская область (0,28)8 Иркутская область (3,06) 22 Томская область (2,34) 36 Тульская область (1,81) 50 Кировская область (1,18) 64 РСО-А (0,82) 78 Курганская область (0,21)9 Красноярский край (2,94) 23 Волгоградская область (2,34) 37 Рязанская область (1,69) 51 Пензенская область (1,18) 65 Брянская область (0,77) 79 Республика Тыва (0,09)

10 Республика Башкортостан (2,84) 24 Пермский край (2,25) 38 Архангельская область (без АО) (1,68) 52 Вологодская область (1,12) 66 Чукотский АО (0,76) 80 Республика Калмыкия (0,09)11 Ростовская область (2,82) 25 Приморский край (2,25) 39 Саратовская область (1,63) 53 Магаданская область (1,11) 67 Забайкальский край (0,72) 81 Республика Алтай (0,08)12 Воронежская область (2,69) 26 Калининградская область (2,22) 40 Кемеровская область (1,61) 54 Амурская область (1,09) 68 Республика Марий Эл (0,71) 82 Республика Ингушетия (0,05)13 Челябинская область (2,68) 27 Ямало-Ненецкий АО (2,28) 41 Сахалинская область (1,55) 55 Республика Карелия (1,08) 69 Ненецкий АО (0,67) 83 Еврейская АО (0,00)14 Нижегородская область (2,55) 28 Ярославская область (2,13) 42 Владимирская область (1,40) 56 Республика Мордовия (1,08) 70 КБР (0,60)


33

обеспечивают возможности для менее конкурентоспособных регионов, входящих в полюс роста. Одним из ключевых полюсов роста России является Южный полюс роста, лидером которого является Краснодарский край. Во вторую группу входят: Ростовская область, Ставропольский край и Волгоградская область. Краснодарский край является «локомотивом» развития Южного полюса роста.

Таблица 3 – Южный полюс роста: рейтинги конкурентоспособности

Регион AV RCI Балл Ранг

Краснодарский край 4,27 2 Ростовская область 2,82 11 Ставропольский край 2,50 15 Волгоградская область 2,34 23 Астраханская область 1,20 49 Республика Дагестан 0,89 62 РСО-А 0,82 64 КБР 0,60 70 Чеченская Республика 0,31 74 Республика Адыгея 0,30 75 КЧР 0,28 76 Республика Калмыкия 0,09 80 Республика Ингушетия 0,05 82 Источник: AV-RCI 2016, аналитика LC-AV.

Рисунок 17 – Валовой региональный продукт по полюсам роста

Рисунок 18 – Численность населения (среднегодовая) по полюсам роста

Московский полюс роста

Волго-Камский полюс роста

Уральский полюс роста

Сибирский полюс роста

Южный полюс роста

Северо-Западный полюс роста

Дальневосточный полюс роста

ВРП, млрд USD0 100 200 300 400 500 600








Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000


34

Рисунок 19 – Инвестиции в основной капитал по полюсам роста

Рисунок 20 – Экспорт по полюсам роста

Рисунок 21 – Объем инновационных товаров, работ, услуг по полюсам роста

Рисунок 22 – Доходы бюджета (за искл. безвозмездных поступлений) по полюсам роста








Инвестиции в основной капитал, млн USD0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000








Экспорт, млн USD0 50000 100000 150000 200000 250000 300000








Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн USD0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000








Доходы бюджета (за искл. безвозмездных поступлений), млн USD0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000


35

Краснодарский край имеет значительный потенциал роста конкурентных позиций в мировой экономике, однако это требует совместных усилий регионов, входящих в Южный полюс роста. Самостоятельно Краснодарский край, являясь одним из ключевых регионов России, не достаточно конкурентоспособен на мировом уровне, значительно отставая как по ключевым ресурсам (например, по человеческому капиталу), так и по объему экономики (ВРП). Однако, при рассмотрении края как «локомотива» Южного полюса роста, можно ставить задачи конкуренции на уровне мировых полюсов роста развитых стран и стран БРИКС.

Рисунок 23 – Сравнение полюсов роста России и мира

3.1.2 Конкурентоспособность Краснодарского края Для обеспечения сравнительной диагностики выделена «группа сравнения», в которую входят наиболее конкурентоспособные российские регионы-лидеры, определенные в рамках исследования конкурентоспособности Краснодарского края (г. Москва, Краснодарский край, Московская область, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Самарская область, Свердловская область, Иркутская область) и Ростовская область, также имеющая высокую конкурентоспособность. Системное исследование конкурентоспособности проводится в рамках временного промежутка, обеспеченного полным объемом данных в разрезе всех показателей Индекса конкурентоспособности и всех регионов. Такой объем данных представлен в статистике до 2014 г., поэтому характеристика и качественные выводы в рамках Индекса конкурентоспособности регионов формируются без учета динамики 2015 г. Данные за 2015 г. будут учтены и скорректированы в момент появления их в полном объеме и учтены в дальнейшей работе.

ВРП по ППС, млрд USD

Численность населения в полюсах роста, млн чел.

ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD

8,2

15,5 24,9 22,3 61,3 49,7 56,3

23,6 13,8 117,9 44,4 94,1 13,2 19,6

66,7 19,426,9 21,6 32,9 19,4

38,9 29,7 12,3 19,3 6,2 12,0 12,5

New

Yor

k, U

SA

Zhej

iang

, CHN

Mah

aras

htra

, IND

São

Paul

o, B

RA

Hena

n, C

HN

Toky

o, J

PN

Flor

ida,

USA

19,7 55,0

Lond

on, G

BR

Мос

ковс

кий

полю

с ро

ста

Волг

о-Ка

мск

ий

полю

с ро

ста

Урал

ьски

й по

люс

рост

а

Сиби

рски

й по

люс

рост

а

Южн

ый

полю

с ро

ста

Севе

ро-З

апад

ный

полю

с ро

ста

Даль

нево

сточ

ный

полю

с ро

ста

Île-d

e-Fr

ance

, FRA

Bava

ria, D

EU

8,4 22,1 9,7 66,9 40,9

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0


36

Рисунок 24 – Позиции Краснодарского края по Индексу конкурентоспособности регионов AV RCI в «группе сравнения»

Конкурентоспособность Краснодарского края:

x Уровень конкурентоспособности очень высокий – по Индексу AV RCI Краснодарский край занял 2-ое место в России (ключевые конкуренты – «регионы-лидеры»). Краснодарский край постоянно входит в число регионов-лидеров рейтинга. Выход на 2-ое место был обеспечен за счет удержания позиций в период общей стагнации как российской, так и мировой экономики. Все ключевые прямые конкуренты, в отличие от Краснодарского края, снизили свой итоговый рейтинг.

x Высокую оценку конкурентоспособности Краснодарский край получил по направлениям «Рынки», «Природные ресурсы» и «Инвестиции, финансовый капитал».

x Ключевой проблемной зоной является низкий уровень конкурентоспособности по направлению «Инновации и информация».

x По направлениям «Институты» и «Человеческий капитал» Краснодарский край удержал средние относительно группы сравнения позиции.

Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0AV RCI

Рынки

Институты

Человеческий капитал



Инвестиции, финансовый капитал




37

Рисунок 25 – Позиции Краснодарского края по направлениям конкуренции

Таблица 4 – Динамика конкурентоспособности регионов-лидеров (по годам публикации рейтингов)

№ Регион Баллы Ранг Δ Баллы Δ Ранг 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 г. Москва 5,00 5,00 5,00 1 1 1 0,00 0,00 2 Краснодарский край 3,53 3,58 4,27 5 5 2 +0,06 +0,69 +3 3 Московская область 4,06 4,07 3,97 2 2 3 +0,02 -0,11 -1 4 Республика Татарстан 3,99 3,96 3,86 3 4 4 -0,03 -0,10 -1 5 г. Санкт-Петербург 3,92 3,96 3,79 4 3 5 +0,05 -0,18 +1 -2 6 Самарская область 3,16 3,24 3,26 8 7 6 +0,07 +0,02 +1 +1 7 Свердловская область 3,53 3,43 3,23 6 6 7 -0,10 -0,20 -1 8 Иркутская область 3,07 3,03 3,06 9 9 8 -0,05 +0,03 +1

Таблица 5 – Факторы изменения конкурентоспособности Краснодарского края (по годам публикации рейтингов AV RCI)

Статья

Баллы Место Δ Баллы Δ Место

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2015

2016

2015

2016

AV RCI 3,53 3,58 4,27 5 5 2 0,06 0,69 0 3 Рынки 2,58 2,53 4,70 8 7 2 -0,05 2,16 1 5

Объем и структура экономики 2,20 2,25 3,95 9 7 2 0,05 1,69 2 5 Внутренний рынок 3,69 3,71 5,00 3 3 1 0,03 1,29 0 2 Внешний рынок 1,87 1,45 1,83 29 38 26 -0,42 0,38 -9 12

Институты 3,89 3,94 3,97 8 6 8 0,05 0,03 2 -2 Doing Business 2,50 2,50 2,50 30 30 30 0,00 0,00 0 0 Forbes - Top cities for business 4,53 4,49 4,49 9 2 2 -0,04 0,00 7 0 Индекс ОПОРЫ 3,17 3,17 3,17 6 6 6 0,00 0,00 0 0 Возможности федерального уровня 2,85 2,84 2,77 15 13 29 -0,02 -0,06 2 -16 Предпринимательство 2,91 2,92 2,79 7 7 7 0,01 -0,13 0 0

Человеческий капитал 2,59 2,74 2,74 19 12 16 0,15 -0,01 7 -4 Население 3,34 3,71 3,74 5 3 3 0,37 0,02 2 0 Производительность труда 2,20 2,26 2,29 24 23 22 0,06 0,03 1 1

6

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00


Мск

СПбСвО

ИОМО

РО

СамО

РТ

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Человеческий капитал

Мск

СПб

РТ

МОСвО

СамО

РО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Инвестиции, финансовый капитал

СПбМО

РТСвО СамО

ИО

РО

КК

Мск

Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV

Краснодарский край – один из лидеров по конкурентоспособности среди регионов РоссииКлючевые направления лидерства – конкурентоспособность на рынках, по природным ресурсам и в сфере привлечения инвестиций. Ключевая проблема – отставание в инновационном развитии и информатизации

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

AV RCI

Мск

МОРТ

СПб

СамО СвОИО

РО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Рынки

Мск

РТ

СПбИО

СамО МОРО

СвО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Институты

МО

РТСамО

ИОСПб

РО

МскСвО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00


ИО

СвО

РТРО

МО

СамО

Мск

СПб

КК5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00


Мск

МОСПб

РТСамОСвО

РО

ИОКК

ВысокаяСредняяНизкая

Конкурентоспособность в группе сравнения:


38

Статья

Баллы Место Δ Баллы Δ Место

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Жилищные условия 2,37 2,38 2,63 41 46 46 0,02 0,25 -5 0 Здоровье 3,19 3,44 3,25 23 14 17 0,25 -0,19 9 -3 Экология 2,31 2,34 2,26 66 66 66 0,03 -0,08 0 0 Социальные услуги 2,29 2,23 2,21 43 44 42 -0,06 -0,02 -1 2 Образование 1,85 1,99 2,01 57 56 55 0,14 0,02 1 1 Доходы и занятость 2,02 2,11 2,16 35 29 27 0,09 0,05 6 2 Безопасность 4,07 3,89 3,63 7 14 9 -0,18 -0,26 -7 5

Инновации и информация 2,44 2,36 2,23 13 15 17 -0,08 -0,14 -2 -2 Информация и связь 2,74 2,99 2,58 13 12 14 0,25 -0,42 1 -2 Инновации 2,13 2,11 2,19 22 18 18 -0,02 0,08 4 0 Технологии 2,51 2,21 2,08 17 24 26 -0,31 -0,12 -7 -2

Природные ресурсы 4,96 4,94 5,00 2 2 1 -0,02 0,06 0 1 Земля 1,65 1,65 1,65 41 41 41 0,00 0,00 0 0 Ведение сельского хозяйства 5,00 5,00 5,00 1 1 1 0,00 0,00 0 0 Полезные ископаемые 3,48 3,41 3,41 26 27 27 -0,07 0,00 -1 0 Лесные ресурсы 1,56 1,56 1,56 38 38 38 0,00 0,00 0 0 Водные ресурсы 3,12 3,14 3,14 9 10 10 0,02 0,00 -1 0 Туристические ресурсы 4,44 4,49 4,74 2 2 2 0,04 0,25 0 0

Инвестиции, финансовый капитал 3,52 3,53 3,79 6 6 5 0,01 0,26 0 1 Инвестиционная привлекательность 3,92 3,91 3,91 3 2 2 -0,01 0,00 1 0 Инвестиционная эффективность 2,94 3,15 3,96 20 17 12 0,20 0,81 3 5 Финансовая система региона 3,11 2,82 2,77 3 4 4 -0,30 -0,05 -1 0 Рейтинги кредитоспособности 3,49 3,49 3,49 26 26 26 0,00 0,00 0 0 Региональный бюджет 2,75 2,75 2,71 14 14 15 0,00 -0,04 0 -1

Пространство, реальный капитал 3,28 3,65 3,86 13 7 5 0,38 0,21 6 2 Основные фонды и их эффективность 3,52 3,89 4,16 4 3 2 0,37 0,27 1 1 Коммунальная инфраструктура 2,46 2,43 2,35 34 36 39 -0,03 -0,08 -2 -3 Транспортная инфраструктура 4,42 5,00 4,90 2 1 2 0,58 -0,10 1 -1 Энергетическая инфраструктура 1,19 1,24 1,40 55 53 49 0,06 0,15 2 4

3.1.3 Конкурентоспособность Краснодарского края на основе других методик Краснодарский последние годы стабильно занимает лидирующие места в большинстве авторитетных межрегиональных рейтингов.

Таблица 6 – Позиции Краснодарского края в рейтингах

Рейтинг Место Краснодарского края/

общее число мест

2012 2013 2014 2015 2016

RCI – индекс конкуренции регионов 4/83 7/83 5/83 5/83 2/83

Эксперт РА – рейтинг инвестиционной привлекательности (1А – группа с высшим рейтингом)

1А 1А 1А 1А 1А

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата

- - - 7 7

Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

4/83 38/83


39

3.2 Ключевые показатели развития экономических комплексов Структурирование экономики Краснодарского края производится в формате вертикально-интегрированной системы «базовые экономические комплексы – экономические комплексы – отрасли» на основании исходных данных в разрезе ОКВЭД, а также дополнительной аналитики.

Таблица 7 – Структура экономических комплексов и схема соответствия ОКВЭД

Комплексы / Отрасли Код ОКВЭД Название раздела ОКВЭД (ОК 029-2001) Агропромышленный комплекс (АПК)

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство A 01 Сельское хозяйство, охота

Производство пищевых продуктов DA Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака

Рыболовство, рыбоводство В Рыболовство, рыбоводство

Промышленный комплекс (ПК)

Химическая промышленность

Химическое производство DG Химическое производство

Производство резиновых и пластмассовых изделий DH Производство резиновых и пластмассовых

изделий

Лесная промышленность

Обработка древесины и производство изделий из дерева DD Обработка древесины и производство

изделий из дерева

Целлюлозно-бумажное производство DE.21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них

Лесное хозяйство A 02 Лесное хозяйство Машиностроение

Машины и оборудование DK Производство машин и оборудования

Электрооборудование DL Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Транспортные средства и оборудование DM Производство транспортных средств и оборудования

Металлургическое производство DJ Металлургическое производство

Легкая промышленность и другие обрабатывающие производства

Текстильное и швейное производство DB Текстильное и швейное производство

Производство кожи, изделий из кожи DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Прочее Остальные D

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)

Топливно-энергетические полезные ископаемые CA Добыча топливно-энергетических полезных

ископаемых

Производство нефтепродуктов DF Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

Производство и распределение газообразного топлива ЕА 40.21

Производство и распределение газообразного топлива; торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям

Производство, передача и ЕА 40.1 Производство, передача и распределение


40

Комплексы / Отрасли Код ОКВЭД Название раздела ОКВЭД (ОК 029-2001) распределение электроэнергии электроэнергии

Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

ЕА 40.3 Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Комплекс строительства и ЖКХ (КСиЖКХ)

Строительство и производство стройматериалов

Строительство F Строительство

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов DI Производство прочих неметаллических

минеральных продуктов

Добыча прочих полезных ископаемых СВ 14 Добыча прочих полезных ископаемых

Жилищно-коммунальное хозяйство

Недвижимость КА 70 Операции с недвижимым имуществом

Сбор, очистка и распределение воды ЕА 41 Сбор, очистка и распределение воды

Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность ОА 90 Сбор сточных вод, отходов и аналогичная

деятельность

Торгово-транспортно-логистический комплекс (ТТЛК)

Торговля G

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Транспорт и логистика

Железнодорожный транспорт I 60.1 Железнодорожный транспорт

Автомобильный транспорт I 60.2 Автомобильный транспорт

Водный транспорт I 61 Деятельность водного транспорта

Воздушный транспорт I 62 Деятельность воздушного транспорта

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность

I 63, без I 63.3

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность

Трубопроводный транспорт I 60.3 Трубопроводный транспорт Курортно-туристский комплекс (КТК)

Гостиницы и рестораны H Гостиницы и рестораны

Санатории 85.11.2 Санатории

Деятельность туристических агентств I 63.3 Деятельность туристических агентств

Услуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта O 92 Деятельность по организации отдыха и

развлечений, культуры и спорта

Комплекс услуг (КУ)

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

N (без 85.11.2)

Здравоохранение и предоставление социальных услуг (без санаториев)

Образование M Образование

Научные исследования и разработки K 73 Научные исследования и разработки

Информационные технологии К 72 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Услуги связи I 64 Связь

Финансовые услуги J Финансовая деятельность


41

Комплексы / Отрасли Код ОКВЭД Название раздела ОКВЭД (ОК 029-2001)

Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование L

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

Деловые и персональные услуги O 91, O 93; K 71, K 74

Рисунок 26 – Экономика Краснодарского края в разрезе базовых экономических комплексов (ключевые индикаторы)

Рисунок 27 – Динамика и прогноз развития комплексов (1)

Данные 2015 г.Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV. КК.СК1-C1 - 12.01.17

КК.СК1-C1 - 12.01.17

429 822 136 461-6 838

114 846

49,9

ТЭК

719 712331 112

25 690

28 772

476,1

АПК

207 753

61 078

9 247

10 183

120,6

ПК

679 480

326 701

40 143

28 173279,0

КСиЖКХ

1 056 334

657 905

69 900

200 329

597,9

ТТЛК

193 729111 486

11 677

27 675

179,0

КТК

695 692 423 906

56 171

47 774

614,8

КУ

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.

Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в

экономике, тыс. чел.

Комплексы/Отрасли

Выпуск, млн руб.

КК.СК3-B1 - 12.01.17Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.В ценах соответствующих лет

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

О

2017

П

2018

П

2019

П

АПК

ТЭК

ПК

КСиЖКХ

ТТЛК

КТК

КУ


42

Рисунок 28 – Динамика и прогноз развития комплексов (2)

Рисунок 29 – Краснодарский край: динамика ключевых показателей в разрезе комплексов (1)

Добавленная стоимость, млн руб.

КК.СК4-B1 - 12.01.17Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.В ценах соответствующих лет

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

О

2017

П

2018

П

2019

П

АПК

ТЭК

ПК

КСиЖКХ

ТТЛК

КТК

КУ

Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

Выпуск, млн руб.

Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.

Добавленная стоимость, млн руб.

В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.КК.СК7-A - 170112

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2011

2012

2013

2014

2015

АПК ТЭК

ПК КСиЖКХ

ТТЛК КТК

КУ

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2011

2012

2013

2014

2015

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2011

2012

2013

2014

2015 -20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2011

2012

2013

2014

2015


43

Рисунок 30 – Краснодарский край: динамика ключевых показателей в разрезе комплексов (2)

Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.

Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

В ценах соответствующих лет.КК.СК8-A - 170112

0

100

200

300

400

500

600

700

2011

2012

2013

2014

2015

АПК ТЭК

ПК КСиЖКХ

ТТЛК КТК

КУ

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2011

2012

2013

2014

2015

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

2011

2012

2013

2014

2015

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2011

2012

2013

2014

2015

Documents

Общая часть - AV Groupkuban.lc-av.ru/wp-content/uploads/2017/03/Kuban-30.-Diag...5 Предварительный отчет Социально-экономическая