λιανικό εμπόριο - Hellenic Bank › portalserver › content... · κινητικότητα στο λιανικό εμπόριο και την οικονομία ευρύτερα

λιανικό εμπόριο

Κλαδική Έρευνα - 1ο Εξάμηνο 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

{12}

{09}

Δείκτες αγοράς{06}

Ταυτότητα Κλαδικής Έρευνας{12} Κατάλληλη περίοδος για μεγάλες καταναλωτικές αγορές

{19} Κύριοι 5 λόγοι επίσκεψης σε malls{15} Πρόθεση αγοράς μέσα στον

επόμενο 1 χρόνο

{20} Διείσδυση επιλεγμένων κατηγοριών αγοράς

{16} Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης

{21} Λόγοι για τους οποίους επιλέγουν να κάνουν αγορές online

{17} Επίσκεψη σε υπεραγορές

{19}

{19}{23}

Επίσκεψη σε malls

Επισκέψεις ανά επαρχία διαμονής

Συνοπτική παρουσίαση

Αντιλήψεις & προσδοκίες καταναλωτών στις τιμές καταναλωτικών προϊόντων

*

*

δείκτες αγοράς

6

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΑΠΑσχΟΛηση ΚΑΙ ΑΝΕΡγΙΑ

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΑΝΑΠτυξη ΚΛΑδΟυ ΚΑΙ συΝΕΙσφΟΡΑ στΟ ΑΕΠ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Απασχόληση - αριστερή κλίμακα Ανεργία - δεξιά κλίμακα

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

4.500

5.500

6.500

7.500

8.500

9.500

10.500

11.500

12.500

13.500

14.500

62.000

64.000

66.000

68.000

70.000

72.000

74.000

76.000

78.000

20

10

q1

20

11

q1

20

12

q1

20

13

q1

20

14

q1

20

15

q1

20

16

q1

20

17

q1

ΕΤΗΣΙΟΣ

ΡΥΘΜΟΣ

ΑΥΞΗΣΗΣ

ΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

(%) ΤΟΥ

ΑΕΠ

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Λιανικό εμπόριο (%) του ΑΕΠ Λιανικό εμπόριο ετήσιος ρυθμός αύξησης (%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑγΟΡΑΣ

Λιανικό και χονδρικό εμπόριο

2005-2010 8% συνεισφορά κλάδου επί του ΑΕΠ. 2010-2014 10% συνεισφορά επί του ΑΕΠ. 2015-2016 σταθεροποίηση συνεισφοράς κλάδου στο 10% επί του ΑΕΠ.2005-2010 κοντά στο 4% ανάπτυξη. 2010-2011 σχεδόν 9% ανάπτυξη κλάδου. 2011-2012 -2% μείωση. 2012-2014 η ανάπτυξη επανήλθε στο 6,5%. 2014-2015 0% ανάπτυξη. 2016 η ανάπτυξη επανήλθε σε επίπεδο 2%.

2010-2014 καθοδική τάση απασχόλησης. 2014-2017 εν μέρει ανάκαμψη της απασχόλησης με ανοδική τάση. 2010-2014 αύξηση (τριπλασιασμός) της ανεργίας. 2014-2017 ελαφρά πτώση της ανεργίας κατά 2000 άτομα, το 1/3 της απώλειας θέσεων εργασίας έχει αποκατασταθεί.

**

*

*

7

ΕγγΡΑφΕσ ΑυτΟΚΙΝητωΝ

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΑξΙΑ (ΡυθΜΟσ ΑΝΑΠτυξησ σΕ συγΚΡΙση ΜΕ ΑΝΑΛΟγη ΠΕΡσΙΝη ΠΕΡΙΟδΟ)

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ(ΡυθΜΟσ ΑΝΑΠτυξησ σΕ συγΚΡΙση ΜΕ ΑΝΑΛΟγη ΠΕΡσΙΝη ΠΕΡΙΟδΟ)

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2011M

01

20

11M0

9

20

12M

05

20

13M

01

20

13M

09

20

14

M0

5

20

15

M01

20

15

M0

9

20

16

M0

5

20

17

M01

Συνολικά Σαλούν

ΑΡ

ΙΘΜ

ΟΣ

ΕΓ

ΓΡ

ΑΦ

ΩΝ

ΑΥ

ΤΟ

ΚΙΝ

ΗΤ

ΩΝ

01000

2.0003.0004.0005.0006.0007.0008.000

20

08

M0

1

20

08

M0

6

20

08

M1

1

20

09

M0

4

20

09

M0

9

20

10

M0

2

20

10

M0

7

20

10

M1

2

20

11

M0

5

20

11

M1

0

20

12

M0

3

20

12

M0

8

20

13

M0

1

20

13

M0

6

20

13

M1

1

20

14

M0

4

20

14

M0

9

20

15

M0

2

20

15

M0

7

20

15

M1

2

20

16

M0

5

20

16

M1

0

20

17

M0

3

2011-2013 αρνητική τάση. 2014-2017 θετική τάση με ανοδικό μομέντουμ. 2008-2013 αρνητική τάση. 2013-2017 μερική αποκατάσταση της θετικής τάσης, ανοδική πορεία.

2011-2013 γενικά αρνητική τάση στην αξία. 2014-2015 σταθεροποίηση σε 0%. 2016-2017 θετική τάση ανάπτυξης της αξίας.

-15%

-20%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2011M

01

20

11M0

9

20

12M

05

20

13M

01

20

13M

09

20

14

M0

5

20

15

M01

20

15

M0

9

20

16

M0

5

20

17

M01

8

9

ΣυΝΟΠΤΙΚή ΠΑΡΟυΣΙΑΣήη έρευνα καταδεικνύει τις πρώτες ενδείξεις ότι οι καταναλωτές άρχισαν να αντιλαμβάνονται κάποια κινητικότητα στο λιανικό εμπόριο και την οικονομία ευρύτερα. Την ίδια ώρα, αναφέρεται και η αίσθηση ότι το κόστος τους για αγορές θα αυξηθεί σ΄ αυτό τον κλάδο, στο άμεσο μέλλον.

άυτή η κινητικότητα φαίνεται να εξαργυρώνεται πρώτα στην άμεση καθημερινότητα (ψώνια νοικοκυριού και πρώτες ανάγκες), με αρκετές επισκέψεις σε διάφορα καταστήματα / υπεραγο-ρές, ενώ παρατηρείται σχετικός συντηρητισμός στις προθέσεις για μεγαλύτερες αγορές.

η αγορά παρουσιάζει τάσεις συγκέντρωσης σε μεγάλα σημεία, όπως malls και υπεραγορές, αλλά και μια στροφή επιλεκτικών online αγορών με κίνητρο το οικονομικό όφελος.

λιανικό εμπόριο

12

• 6 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές των καταναλωτικών

προϊόντων είναι αυξημένες σε σχέση με πέρσι.

• Πέραν των μισών θεωρούν ότι θα αυξηθούν και του

χρόνου.

• Περίπου οι μισοί θεωρούν ότι δεν είναι η κατάλληλη

περίοδος για μεγάλες καταναλωτικές αγορές, ενώ 1

στους 5 θεωρεί ότι η περίοδος είναι κατάλληλη.

13

Αναφέρουν ότι οι τιμέςΜΕΙΩΘΗΚΑΝ πολύ / κάπως

Αναφέρουν ότι οι τιμέςΑΥΞΗΘΗΚΑΝ πολύ / κάπως

Αναφέρουν ότι οι τιμές ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ πολύ / κάπως

Αναφέρουν ότι οι τιμές ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ πολύ / κάπως

5% 59% 5% 53%

43%

5% 16%5%

32%43%

5% 10%6%

37%

26%

20%6%

48%

ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗΜΕ ΠΕΡΣΙ

ΤΟΥΣΕΠΟΜΕΝΟΥΣ

12 ΜΗΝΕΣ

ΑΥΤΗ ΤΗΝΠΕΡΙΟΔΟ

Αντιλήψεις & προσδοκίες καταναλωτών στις τιμές καταναλωτικών προϊόντων

Κατάλληλη περίοδος για μεγάλες καταναλωτικές αγορές (όπως έπιπλα, ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές)

Αυξήθηκαν πολύ

Αυξήθηκαν κάπως

Παρέμειναν ίδιες

Μειώθηκαν κάπως / πολύ

δγ/δΑ

θα αυξηθούν πολύ

θα αυξηθούν κάπως

θα παραμείνουν ίδιες

θα μειωθούν κάπως / πολύ

δγ/δΑ

Είναι η κατάλληλη περίοδος

δεν είναι ούτε κατάλληλη ούτε ακατάλληλη περίοδος

δεν είναι κατάλληλη περίοδος

δγ/δΑ

14

15

Πρόθεση αγοράς μέσα στον επόμενο 1 χρόνο

PC / Tablet / Mobile Μεγάλες οικιακέςσυσκευές

TV / Audio Μοτοσικλέτα / Αυτοκίνητο

Έπιπλα

καθόλου / όχι και τόσοπιθανόν να αγοράσουν

65%





80% 82%

83% 84%

70%

8%11%12%62%

1%7%12%

18%48%

12%1%

23%

18%

1%6%

11%

14%69%

10%10%

6%

73%

πολύ / αρκετά πιθανόν να αγοράσουν





34% 19% 18%

17% 16%

Πολύ πιθανόν

Αρκετά πιθανόν

Όχι και τόσο πιθανόν

Καθόλου πιθανόν

δγ/δΑ

Μεεξαίρεσητιςμικρέςατομικέςσυσκευές

(PC / Tablet / Mobile)

λιγότεροι από 1 στους

5 θεωρούν πιθανόν να

προβούν σε μεγάλες

αγορές.

16

Όσοναφοράυπεραγορές,φούρνους,περίπτερακαιdiscountstoresπαρατηρείται

υψηλό ποσοστό χρήσης των συγκεκριμένων

καναλιών για ψώνισμα νοικοκυριού με επίσης

υψηλή συχνότητα επισκέψεων αυτών των καναλιών.

Χ Ρ Η Σ Η

96%

Χ Ρ Η Σ Η

83%Χ Ρ Η Σ Η

69%

Χ Ρ Η Σ Η

92%

Υπεραγορές

Περίπτερα Discount Stores

Φούρνοι

Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης

φορές τον μήνα8,2






φορές τον μήνα12

Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης

34%

45%

9%10% 1%

31%21%1%

41%

8%

Δηλώσεις για επισκέψεις σε υπεραγορέςΒάση: Όσοι αναφέρουν ότι επισκέπτονται υπεραγορές (96%).

Δηλώσεις για προσφορές σε υπεραγορέςΒάση: Όσοι αναφέρουν ότι επισκέπτονται υπεραγορές (96%).

ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ

96%

Τις λαμβάνω υπόψη και χρησιμοποιώ όσο πιο πολλές μου ταιριάζουν.

Τις λαμβάνω υπόψη και χρησμοποιώ κάποιες

από αυτές.

Τις βλέπω, αλλά δεν τις λαμβάνω υπόψη.

Δεν τις βλέπω και δεν τις λαμβάνω υπόψη.

ΔΓ/ΔΑ.

Συνήθως αγοράζω ΜΟΝΟ τα προϊόντα που έχω γραμμένα στη λίστα ψωνίσματός μου.

Συνήθως αγοράζω και κάποια (λίγα) προϊόντα που δεν είναι στη λίστα ψωνίσματός μου.

Συνήθως αγοράζω και αρκετά άλλα προϊόντα που δεν είναι στη λίστα ψωνίσματός μου.

Δεν χρησιμοποιώ λίστα ψωνίσματος.

ΔΓ/ΔΑ.

ΠροσφορέςΛίστα ψωνίσματος

17

Επίσκεψη σε υπεραγορές

• 8 στους 10 που

επισκέπτονται

υπεραγορές

δηλώνουν ότι

χρησιμοποιούν

λίστα ψωνίσματος,

και από αυτούς το

70% δηλώνει ότι

δεν ξεφεύγουν

σημαντικά από τον

προγραμματισμό

τους.

• 9 στους 10

παρατηρούν τις

προσφορές και

8 στους 10 τις

λαμβάνουν υπόψη

και χρησιμοποιούν

κάποιες από αυτές.

18

19

Αναφερόμενη συχνότητα(φορές τον μήνα)

ΧΡΗΣΗ

79% Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης


Σύνολο

Ανά επαρχία

Λευκωσία

Λεμεσός

79%

84%76%

2,3

2,1

2,3

Ψώνισμα

Βόλτα (γενικά)

Καφέ

Διασκέδαση

Φαγητό

58%41%

24%16%

8%

Πάφος 86% 5,2

Επίσκεψη σε malls Επισκέψεις ανά επαρχία διαμονής

Κύριοι 5 λόγοιεπίσκεψης σε malls (79%)

• σχεδόν 8 στους 10 δηλώνουν ότι πηγαίνουν

σε εμπορικά κέντρα (malls)

με αναφερόμενη μέση

συχνότητα πέρα των 2

φορών τον μήνα.

• υψηλότερες χρήσεις σε

Πάφο και Λευκωσία, τόσο

για ψώνισμα όσο και για

αναψυχή - διασκέδαση.

20

Διείσδυση επιλεγμένων κατηγοριών αγοράς[Αγορά τελευταίους 3 μήνες - Προκαθορισμένη λίστα κατηγοριών και χώρων (πολλαπλή επιλογή)]

Α Γ Ο Ρ Α

68%Α Γ Ο Ρ Α

55%Α Γ Ο Ρ Α

30%Α Γ Ο Ρ Α

22%Α Γ Ο Ρ Α

5%Α Γ Ο Ρ Α

38%Α Γ Ο Ρ Α

36%

Είδηένδυσης

Είδη γιατο σπίτι

Είδητεχνολογίας Έπιπλα

Είδηυπόδησης

Αθλητικά είδη & εξοπλισμός Καλλυντικά

7%

22%

52%

32%

6%

11%

46%

45%

5%

8%

31%

62%

3%

10%

25%

65%

2%

5%

27%

71%

4%

5%

15%

78%

0,2%

1%

4%

95%

online

από mall

από άλλακαταστήματα

δεν έκαναναγορά

Έκαναν αγορά...

21

Λόγοι για τους οποίους επιλέγουν να κάνουν αγορές online(πολλαπλή απάντηση)

Είναι πιο φθηνά

Μεγαλύτερη ευκολία

Περισσότερη ποικιλία

Δεν είχα χρόνο να επισκεφτώκάποιο κατάστημα

Δεν υπάρχουν στην Κύπρο

Μπορώ πιο εύκολα να συγκρίνω τιμές

Προτροπή από φίλους/ συγγενείς

66%

25%

22%

9%

9%

8%

2%

1%

Το είδα σε διαφήμιση

• 2 στους 3 αναφέρουν το

οικονομικό όφελος ως έναν από

τους λόγους για αγορές οnline.

• 1 στους 4 αναφέρει τη

μεγαλύτερη ευκολία και την

περισσότερη ποικιλία.

15%

Έκαναν αγορά μέσω διαδικτύουτους τελευταίους 3 μήνες

22

23

Το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι πάντα 100%, λόγω στρογγυλοποιήσεων και πιθανής μη συμπερίληψης απαντήσεων όπως «Δεν γνωρίζω» και «Δεν απαντώ».

ΤΑυΤΟΤήΤΑ ΚΛΑΔΙΚήΣ ΕΡΕυΝΑΣ

• Μέγεθος δείγματος: 600 επιτυχείς συνεντεύξεις.

• Κάλυψη: Παγκύπρια, άτομα ηλικίας 18 - 70 χρονών.

• Περίοδος συλλογής πληροφοριών: Μάρτιος 2017.

• δειγματοληψία: τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία.

• συλλογή πληροφοριών: τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

• Ανάθεση:

• Εκτέλεση:

www.hellenicbank.com/businessblog

Documents

λιανικό εμπόριο - Hellenic Bank › portalserver › content... · κινητικότητα στο λιανικό εμπόριο και την οικονομία ευρύτερα