Польща Огляд ринку

Огляд ринку Огляд країни 3

Економіка Польщі 4

Огляд 4

Макроекономіка 4

Торговельна статистика 6

Імпорт до Польщі 6

Український експорт в Польщу 7

Потенційні ринки 8

Корисні контакти 11

Поїздка в Польщу 11

Події 11

Офіс з просування експорту 12

Огляд країни

Площа

312 685 кв. км.

Столиця

Варшава (UTC+1) (літній час UTC+2)

Зони економічної активності

Варшава – столиця, за населенням більше 1,7 млн. жителів

Краків – друге за величиною місто з більш ніж 750 тис. жителів.

Лодзь – третє за величиною місто, більш ніж 700 тис. жителів

Використання землі

Землі сільськогосподарського призначення: біля 48%, з яких:

● рілля 36 %; ● сади 1 %; ● луги і пасовища 11 %

Ліс: 30,5%; Інше: 9,5%;

Населення

38,5 млн. Здебільшого населення зосереджено в південному (Краків) і центральному (Варшава, Лодзь) районах, з розширенням до північного прибережного міста Гданськ.

Рівень урбанізації

60,5 % населення, станом на 2015 рік, проживає у містах.

Мова

Польська

Валюта

Злотий (PLN), 100 PLN ~ 22.9 EUR (середный за 2016)

Економіка Польщі

Огляд Польща — індустріально-аграрна країна. Основні галузі промисловості — машинобудування, металургійна, гірнича (вугільна, сірчана тощо), хімічна, суднобудування, харчова, текстильна та легка промисловість.

Макроекономіка Економічне зростання сповільнилося в першій половині 2016 року на 3,1% р/р, багато в чому відображаючи дивно слабкий перший квартал і незначне поліпшення в другому. Незважаючи на те, приватне споживання росло стійкими темпами - на 3,2% і супроводжувалося зростанням споживання на 4,4%, інвестиції скоротилися на 3,6% р/р в першому півріччі 2016 року. Експорт і імпорт збільшився на 8,9 і 9,6%, відповідно, в результаті чого внесок чистого експорту в приріст близький до нуля.

Стабілізація зростання в другому кварталі 2016 року відображає підйом приватного споживання на 3,3% на тлі сильного ринку праці і зростання реальних доходів населення.

Стійке економічне зростання створює більше робочих місць. Зайнятість в першій половині 2016 року зросла на 1,2% після зростання на 1,4% в 2015 році. При цьому в приватному секторі ріст склав 1,9%, в той час як в державному секторі відбулося зниження на 1%. Рівень економічної активності збільшився на 0,4 процентних пункту до 56,2%, в той час як і рівень безробіття і частка непрацюючих робітників знизилася. Рівень безробіття склав 6,2% у другому кварталі 2016 року що на 1,2 процентних пункту нижче, ніж роком

раніше. Це найнижчий показник з 1992 року.

Економічні перспективи залишаються сприятливими, очікується збільшення реального ВВП на 3,2% в 2016 році і подальше поступове зростання до 3,4% в 2017 році і 3,5% в 2018 році. Економіка, як очікується, залишиться добре збалансованою. Ціни, скоріш за все, продовжать падати в 2016 році, а рівень інфляції у 2017-2018 роках буде не значний. Дефіцит зовнішніх поточних операцій, за прогнозами, збільшиться приблизно до 1% від ВВП до 2018 року.

Приватне споживання стане ще більш домінуючим фактором зростання, підтримане ринком праці і програмами для розвитку сім'ї. Більш швидке впровадження нових проектів, що фінансуються ЄС повинне підтримати помірне відновлення державних інвестицій, в той час як впровадження орієнтованих на ринок заходів із Стратегії відповідального розвитку може стимулювати і приватні інвестиції. Проте, відродження приватних інвестицій може виявитися складним завданням в контексті слабких перспектив росту в ЄС і збільшенням волатильності на фінансових ринках Польщі, яке, ймовірно, пов'язано з нещодавніми рішеннями кредитно-рейтингових

агентств.

Відповідно до базового сценарію, прогнозується зменшення дефіциту бюджету з 2,6% від ВВП в 2015 році до 2,1% в 2016 році, в основному за рахунок більш повільного виконання державних інвестицій.

Сильне приватне споживання і зростання зайнятості та реальної заробітної плати повинні простимулювати реальні доходи і призвести до зниження бідності в короткостроковій перспективі. Прогнозується, що рівень бідності знизиться до 2,9% в 2017 році, а потім до 2,7% в 2018 році

2015 рік Польща Україна ВВП (млрд. дол. США) 477.1 90.6

ВВП на душу населення 12, 555 2,115

Зростання ВВП 3.9% -9.9%

Інфляція -1.0% 48.7% Сальдо платіжного

балансу, % ВВП -0.6% -0.2%

3,6% 5,0%1,6% 1,4%

3,3% 3,9%

-12%-8%-4%0%4%8%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Зростання ВВП, %Польща Україна

2,7% 4,3% 3,6% 1,0% 0,1% -1,0%

-20%

0%

20%

40%

60%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Інфляція, %Польща Україна

Торговельна статистика Імпорт до Польщі

Загалом, основним торговельним партнером Польщі виступають країни Європейського союзу. Найбільшим експортером до Польщі є Німеччина (22,9%), Китай (12,4%) та Росія (6,1%). При цьому з Німеччиною у Польщі найбільший профіцит торгового балансу, а з Китаєм і Росією найбільший дефіцит. На десять найбільших торговельних партнерів приходиться 65,8% імпорту.

Загальний імпорт не має чіткої тенденції. Протягом 2012-2014 років його обсяги зростали, а в 2015 він знизився і склав біля 190 млрд. дол. США. Найбільш значним стало зниження імпорту з Росії - за рік обсяг впав майже на 40%. У 2016 відбулося також незначне зниження (менш ніж на 1%). При цьому серед основних партнерів слід відзначити Росію і Норвегію (обсяг впав на 20% і 14% відповідно), а також Індію і Україну (збільшення обсягу на 20% і 18% відповідно).

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Загальний імпорт, млрд. дол. США

23%

12%

6%5%4%4%4%3%

3%3%

34%

Частка в імпорті Польші, %Німеччина

Китай

Россія

Італія

Франція

Нідерланди

Чеська Республіка

США

Бельгія

Великобританія

Інші

ТОП-10 видів продукції, імпортованої в Польщу з усіх країн світу в 2016р.

Код УКРЗЕД Назва

Обсяг імпорту, тис. дол.

США, 2016

Торговельний баланс, тис.

дол. США, 2016

Середньорічне зростання в 2011-2015 р., %

8703 Автомобілі легкові 7 232 829 366 655 3

2709 Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів) 7 126 269 -7 059 930 -12

8708 Частини та пристрої моторних транспортних засобів 6 720 321 4 441 936 0

3004 Лікарські засоби 3 988 078 -1 627 065 -4

8517 Телефонні апарати 3 748 138 -1 098 165 11

8471 Машини автоматичного оброблення інформації 3 273 608 523 543 5

8542 Електронні інтегровані схеми 2 415 985 -1 838 693 2

8529 Частини для апаратури для радіомовлення, телебачення або проекторів 2 394 258 -1 962 340 0

2710 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів) 2 259 752 -50 477 -15

8701 Трактори 1 725 619 -870 272 -2

Серед ТОП-10 товарних груп, що імпортуються в Польщу(окрім мінеральних палив), найбільшу частину займає продукція у галузі автомобілебудування (частини для автомобілів, що виробляються в Польщі) та електронні пристрої, які обслуговують стрімко зростаючий сектор послуг (в основному, телекомунікації та IT). Крім того Польща імпортує значний обсяг лікарських засобів.

Український експорт в Польщу

В період з 2011 по 2015 (за виключенням 2014 року) відбувалося поступове зниження обсягів експорту українських товарів до Польщі. Однак в 2016 експорт зріс на 18% і склав більш ніж 2 мільярди дол. США.

Потрібно відзначити значне зростання обсягів у таких напрямах як зброя і електроенергія (більш ніж у 26 і 39 разів відповідно). Завдяки цьому зростанню електроенергія посіла 3 місце за обсягом експорту (6% від загального обсягу). На перших двох позиціях прокат плоский з вуглецевої сталі та залізні руди і концентрати (12% і 11% відповідно).

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Експорт з України в Польщу, тыс. дол. США

ТОП-10 видів продукції, імпортованої в Польщу з України в 2016р.

Код УКРЗЕД Назва

Обсяг імпорту, тис. дол.

США, 2016

Середньорічне зростання в 2011-2015 р., %

Ввізне мито, що застосовується до продукції, %

7208 Прокат плоский 250 461 -12 0 2601 Руди та концентрати залізні 216 045 -17 0 2716 Електроенергія 114 742 -9 0 1205 Насіння свиріпи або ріпаку 68 234 -38 0 2306 Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані

під час добування рослинних жирів і олій 66 790 -8 0 8544 Проводи ізольовані 55 235 -14 0 4410 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою

стружкою 50 595 54 4

4407 Лісоматеріали 49 207 10 0 7202 Феросплави 40 263 -4 0 1507 Олія соєва та її фракції 37 241 2 0

Потенційні ринки За допомогою Індексу відносних порівняльних переваг (RCA) можливо оцінити, чи мають певні галузі економіки Польщі переваги у порівнянні з іншими країнами. Також, за допомогою RCA можливо визначити спеціалізацію країни на певних товарах та потенціал ринку для експорту.

Ми проаналізували спеціалізацію Польщі на виробництві певних товарів та виключили з порівняння ті, в виробництві яких Україна майже не поступається Польщі (жито, гречка, ріпакова олія, курячі яйця, столярні вироби і т.д.). Як бачимо, вивести на ринок Польщі

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Кадмій і вироби з кадміюБритви та леза до них

Свічки будь-якіОлов'яні прутки, бруски, профілі

Риба, сушена, солона або копченаЛісоматеріали

Вироби будівельні з пластмасМашини пральні

Інші свинцеві виробиМ'ясо та їстівні субпродукти

Ткацьке обладнанняСкляні багатошарові ізоляційні вироби

ХутраГриби та трюфелі

Скло

Товари, на яких спеціалізується Польща

Польща Україна

такі товари, як хутра, скло, оброблену рибу або, наприклад, пральні машини буде дуже складно. Якщо ж розглянути ті товарні позиції, у яких Україна має конкурентну перевагу, то тут ми бачимо значну частку продуктів металургійної галузі, таких як залізні, титанові, фолієві та інші руди, титан, кварц, шлак та зола. Серед галузей, які мають потенціал для виходу на польський ринок, ми також виділяємо виробників та переробників сої ( виробництво сої, соєвої олії та соєвого шроту та макухи), та виробників покриттів для підлоги, в основному лінолеумів.

З точки зору українського експорту, потенційним джерелом зростання є металургійна галузь та постачання компонентів автомобілебудівної галузі, а також папір та картон. Повний перелік видів продукції з найбільшим потенційним обсягом експорту представлений нижче.

ТОП-15 видів продукції з найбільшим потенційним обсягом експорту (2015)

Код УКРЗЕД Назва

Експорт України в Полщу, тис. дол. США

Експорт з України в країни світу, тис. дол. США

Імпорт в Польщу з країн світу, тис. дол. США

Потенційний обсяг експорту, тис. дол. США

7208* Прокат плоский з вуглецевої сталі, гарячекатаний 198 119 1 505 766 1 102 657 904 538

7209* Прокат плоский з вуглецевої сталі, холоднокатаний 7 842 365 270 411 923 357 428

854430

Комплекти проводів для свічок запалювання та комплекти проводів інших типів, які використовуються в моторних транспортних засобах, літаках та на суднах

54 999 936 185 339 338 284 339

721420 Прутки та бруски з вуглецевої сталі, що 11 798 525 150 324 150 313

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Титанові руди та концентрати Олії соняшникова або бавовняна

Залізні руди та концентрати Корунд штучний, оксиди алюмінію

Інші руди та концентратиМатеріали рослинного походження

Лінолеум, покриття підлогиКаолін та інші глини

Соєві бобиМарганець та вироби з марганцю

Олія соєва та її фракціїТитан і вироби з титану

Хімічні радіоактивні елементиКварц, кварцит

Інші шлак та зола

Галузі, в яких Україна має конкурентну перевагу

Польща Україна

мають вм’ятини, ребра, борозни або інші рельєфи

481159 Папір та картон з покриттям, просочений або покритий шаром пластмаси 506 147 563 287 275 147 057

271600 Електроенергія 2 910 149 701 637 730 146 791

440710 Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, хвойних порід 13 448 233 724 159 242 145 794

310210 Сечовина (карбамід) 0 429 601 131 677 131 677

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао 1 913 119 463 216 857 117 550

240220 Сигарети, цигарки з вмістом тютюну 472 277 788 116 130 115 658

271019 Нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів) 33 109 822 1 321 755 109 789

300490 Лікарські засоби 1 074 110 252 3 098 469 109 178 721391 Прутки та бруски гарячекатані 18 236 410 971 123 370 105 134

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао 3 814 104 239 171 961 100 425

230400 Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення соєвої олії 3 757 102 989 899 013 99 232

*Ми об’єднали підгрупи груп 7208 і 7209 для того, щоб показати більшу кількість видів продукції

Корисні контакти

Асоціації, торгові палати, державні органи

Організація Адреса Місто Телефон Вебсайт Національна торгова палата Польщі

00-074 Warszawa ul. Trębacka 4 Варшава + 48 22 630 96 00 kig.pl

kig@kig.pl

Асоціація польських інженерів-електриків

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 Варшава + 48 22 556 43 02 sep.com.pl

sep@sep.com.pl Польська асоціація інженерів телекомунікацій

02-316 Warszawa ul. Kaliska 11 lok. 406 Варшава + 48 22 659 11 90 sit.org.pl

zarzad@sit.org.pl

Польська торгова палата електроніки та телекомунікацій

00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30 Варшава +48 22 840 65 22 kigeit.pl

kigeit@kigeit.org.pl

Польська палата інформаційних технологій і телекомунікацій

00-380 Warszawa ul. Kruczkowskiego 8 Варшава +48 22 62 822 60 piit.org.pl

biuro@piit.org.pl

Посольство України в Польщі

Посол: Дещиця Андрій Богданович Адреса: Al. J.Ch. Szucha 7, 00-580 Warszawa

Телефон: Приймальня: +48 (22) 629-34-46

Ел. пошта: emb_pl@mfa.gov.ua

Веб-сайт: poland.mfa.gov.ua

Поїздка в Польщу Події

Найбільші виставки, що проходитимуть в 2017 році в Польщі:

Подія Дата - 2017 рік Місце Сектор

AUTOMATICON 2017 14-17 березня Miejsce Targów: EXPO XXI Warszawa Промислова автоматизація

WorldFood Warsaw 2017 11-13 квітня Warszawskie Centrum EXPO XXI

Продовольство, напої, переробка, технології, інгредієнти та упаковки

InEnerg Innovative Energy 2017 12-13 квітня Stadion Wrocław Енергетика

PLASTPOL 2017 23-26 травня Targi Kielce Виробництва пластмас

Офіс з просування експорту

інструмент урядової підтримки бізнесу

Офіс з просування експорту (Export Promotion Office або EPO) – це “єдине вікно” для допомоги українським експортерам Урядом, яке об’єднує донорів та неурядові ініціативи з підтримки експорту та забезпечує ефективне використання ресурсів технічної допомоги в сфері просування експорту.

Мета Офісу – розбудовувати українську економіку через розвиток експортних компетенцій українських експортерів, підвищення їх конкурентоздатності на міжнародних ринках та промоції українських товарів і послуг за кордоном.

Адреса

12/2 вул. Грушевського, офіс 307

01008 Київ, Україна

Електронна пошта

info@epo.org.ua exportcouncil@me.gov.ua

@exportpromotionoffice