■ 紡拓會市場開發處 吳怡慧

土耳其經貿概況

土耳其與墨西哥、印尼、奈及利亞同列

為「薄荷四國MINT」，被寄予厚望成為新世

代的經濟巨人，加上該四國擁有絕佳的地理

位置與未來20年都享有龐大人口紅利，有

機會能躋身全球經濟10強。土耳其橫跨歐

亞二洲，扮演轉口貿易重要角色，幅射市場

包括北非、中亞、中東及歐洲，亦與美洲、

中東及中亞、南亞等新興市場國家有經貿合

作關係。

依據IMF統計，土耳其種族以土耳其人

為主，佔70 ～ 75%、庫德人次之佔18%，

另有阿拉伯、希臘等少數民族。土耳其西部

及南部沿海地區屬地中海氣候，北部終年溫

和多雨，中部和東部等非沿海地區為大陸型

高原氣候，夏季炎熱乾燥，冬季寒冷。語言

以土耳其語為主，英語能力有限。宗教以伊

斯蘭教為主佔99.8%。首都位於Ankara，主

要商業城市為Istanbul。

2014年人口約8,162萬人，人均GDP約

US$ 11,018。總出口額為157.6千億美元，主

要出口至德國、伊拉克、英國、義大利、法

國、美國與俄羅斯等國家。總進口額為241.8

千億美元，主要從俄羅斯、中國大陸、德

國、美國、義大利等國家進口。

土耳其紡織產業現況與發展

土耳其紡織產業概況

土耳其紡織及成衣業歷史悠久、多元化

與現代化，在該國的經濟和產業發展中占有

舉足輕重之地位，並且在各個供應鏈產業

中（從原材料供應到成品、產品的生產）

都具有生產能力。根據WTO統計，2012年

土耳其是全球第七大紡織品出口國和第六大

成衣出口國，超過90萬人直接受雇於土國

紡織服飾產業，另有百萬人在其周邊產業工

作。該勞動力為產業的成功發揮了很大的功

用，雖然土耳其的勞動力成本相較亞洲許多

低成本紡織品及成衣的生產國還高，但他們

適應力強、熟練度高和相對成本較低。

另，依土耳其商貿協會最新統計，土耳

其的棉花產量、羊毛產量和人造纖維產量均

居世界前茅。紡織和服裝行業占該國生產

總值的5.5%和工業總產值的17.5%，占製造

業產值的19%，占製造業就業人數的20%左

右，占出口總值的30%左右。土耳其紡織業

為國家創造了大約12.5萬個新的工作機會。

土耳其紡織業的技術水準佳，紡織服裝

配套行業，如針織、色染、印花以及裝飾

等都很發達。地毯、家紡家居產品和皮草

皮革製品，是土耳其紡織業獨具特色的產

品。

2015.04紡紗會訊

14

特 別 報 導

土耳其是家紡生產大國之一，為該國紡

織業的優勢產品，土耳其家紡產品相當齊

全，其家紡業產品覆蓋範圍廣泛且品質優

良，尤其在窗簾、裝飾面料、刺繡品、毛

巾、浴袍、床具用品等方面。根據土耳其烏

魯達紡織出口協會（UTIB）的統計，2013

年，土耳其出口家紡產品31億美元，占全

球家紡產品產出的5%。

目前土耳其的服裝和時尚產業為了於國

際佔有一席之地，正在積極成為媲美法國巴

黎、義大利米蘭等時尚中心。

土耳其市場和其他市場最大的區別是土

耳其沒有太多的國有企業，大多都是民營的

中小企業。土耳其年輕人比例高，勞動力充

足且低廉，吸引許多國際品牌選擇於土耳其

生產製造，然後透過土耳其的位於歐亞交界

的地理優勢，快速銷售至全球各地。

土耳其紡織行業一直十分富有活力。該

國最大優勢為地理位置優越，位於歐亞非三

大洲的中心，受惠此一優勢，土耳其扮演轉

口貿易重要角色，幅射市場遼闊，不僅本土

服裝品牌化發展良好，同時也吸引許多國際

品牌投資，例如ZARA、H&M、C&A紛紛於

土耳其設立銷售、製造據點。中東和中亞國

家的商人到土耳其簽證非常容易，對於中東

和東歐國家的商人來說，土耳其的商務成本

很低。從土耳其到主要歐洲國家的運輸只需

要6 ～ 11天。土耳其與歐洲相鄰擁有歐盟

關稅同盟等優勢，而歐洲是最活躍的紡織品

市場，土耳其正

在迅速成為全球

紡織服裝的分銷

與再出口中心。

土耳其和歐洲地理接近的優勢明顯，款

式和歐洲同步，使得大量阿拉伯人和俄羅斯

人來土耳其購物。土耳其15 ～ 20年前的零

售利潤比較高，現在中下等品牌的利潤率為

2.5 ～ 3.5%。中等品牌的利潤率為4 ～ 5%。

高檔品牌的利潤率為10%左右。

土 耳 其 本 土 知 名 品 牌 有：DAMAT、

NETWORK、RAMSEY、LITTLE BIG、MAVI

JEANS、LC WAIKIKI、SUVARI。愛琴海地區

婚紗非常出名，許多名人來到土耳其舉辦婚

禮並購買婚紗，並且出口量很大。皮衣和皮

鞋，inci和Hotic兩個本土品牌在土耳其乃至

歐洲也是非常知名。

進入土耳其本土市場最便捷的途徑之

一，即是與土耳其當地品牌合作。以當地

代表性的LC Waikiki品牌為例：LC Waikiki

為1985年法國設計師成立。1988年由於生

產量的增加，LC Waikiki與土耳其的Taha公

司開始合作，1997年集團買斷法國公司股

份，正式成為土耳其公司的品牌，2000年

開始主打LC Waikiki，2009年LC Waikiki的

第一個歐洲分店在羅馬尼亞開業，2011年

設立了新的Tema集團，2014年LC Waikiki

在境外的商店達到百家，2023年計畫成為

歐洲最成功的三大成衣品牌之一，現在LC

Waikiki透過23個國家506個商店為全球的

消費者提供時尚的成衣。

台土雙邊紡織貿易

2014年我國對土耳其出口紡織品（HS

第50 ～ 63章產品）金額為1.11億美元，較

前一年度衰退4.9%，主要出口項目為紗線，

出口值為6,826萬美元，占總出口值54%，

2015.04紡紗會訊

15

特 別 報 導

其次為纖維，占總出口值34%（詳表一）。

土耳其為我國第19大紡織品出口市場。

2014年我國自土耳其進口紡織品金額為

4,407萬美元，較前一年度略為衰退，主要

進口項目為成衣，進口值為2,752萬美元，

占總進口值62%，其次為紗線，進口值為

830萬美元，占總進口值19%（詳表二）。土

耳其為我國第12大紡織品進口來源。

土耳其紡織成衣關稅

土耳其對於國內產業相當保護，採高關

稅等措施。有關臺灣及中國大陸進口至土耳

其之紡織成衣關稅及防衛措施稅率詳如表三。

結語

土耳其紡織產業歷史悠久，為該國重要

的經濟支柱產業，加上該國地理位置優越，

項 目

2012年 2013年 2014年

千萬US$

增減率%

配比%

千萬US$

增減率%

配比%

千萬US$

增減率%

配比%

纖維 2.3 1.1 21 4.0 72.1 34 3.0 -24.5 34

紗線 7.5 18.9 68 6.4 -15.4 54 6.8 7.4 54

布料 1.0 -5.8 9 1.0 3.8 9 1.1 7.3 9

成衣 0.1 -12.5 1 0.1 -20.0 1 0.0 -29.1 1

雜項 0.1 67.1 1 0.3 196.1 2 0.2 -43.6 2

紡織品合計 11.0 12.1 100 11.7 6.6 100 11.1 -4.9 100

項 目

2012年 2013年 2014年

千萬US$

增減率%

配比%

千萬US$

增減率%

配比%

千萬US$

增減率%

配比%

纖維 0.1 -52.3 4 0.2 151.8 4 0.3 3.2 6

紗線 0.1 -73.1 4 1.3 1,805.2 30 0.8 -35.2 19

布料 0.2 -19.6 8 0.2 -5.9 4 0.3 21.1 6

成衣 2.0 42.6 76 2.4 18.7 55 2.8 14.5 62

雜項 0.2 -21.6 8 0.3 6.9 7 0.3 15.1 7

紡織品合計 2.7 7.6 100 4.4 65.1 100 4.4 -0.2 100

表一 2012 ～ 2014年我國紡織品對土耳其出口金額統計

資料來源：紡拓會根據台灣海關統計資料編製。

資料來源：紡拓會根據台灣海關統計資料編製。

表二 2012 ～ 2014年我國進口土耳其紡織品金額統計

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特 別 報 導

位於歐亞非三大洲樞紐，扮演轉口貿易重要

角色，幅射市場遼闊。為我紡織業者拓展國

際的潛力市場之一；惟我業者面臨高關稅等

貿易障礙。依據紡拓會於4月初舉辦之土耳

其市場通路布建暨調研活動於土耳其伊斯坦

堡實地考察的結果，紡紗公會的會員廠商遠

東新世紀受到當地LC Waikiki品牌等肯定，

亦受到其它土國企業的高度注意，同期參

加Texworld伊斯坦堡國際布副料（春夏）展

的會員廠商台化公司、三永紡織的產品亦受

到參觀臺灣館的David Ginola、Biriz Orme等

土國企業以及桐昆集團之東昇紡織等當地台

商企業的肯定。但土耳其的傳統紡織品與流

行紡織品發達，目前習慣的素材仍以棉料為

主，約佔65%，使用人纖素材的需求有逐漸

上升之趨勢。建議我業者可以產品品質區隔

市場，與歐洲競爭價格、與亞洲競爭品質的

策略拓銷當地市場。再者，該國獨特的伊斯

蘭文化，加上英文溝通能力有限，建議我業

者拓銷當地須找到適合的合作夥伴，並有長

期深耕決心與毅力，始得開花結果。

遠東新世紀受到當地LC Waikiki品牌等肯定

三永紡織產品深受桐昆集團之東昇紡織當地台商企業肯定

土國企業造訪台化公司

2015.04紡紗會訊

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特 別 報 導

表三 土耳其自臺灣及中國大陸進口紡織成衣關稅及防衛措施稅率表

項 目 HS Code進口關稅稅率(%)

防衛稅

稅率 HS Code

纖維

絲 5001-5003 0

羊毛 5101-5105 0~2

棉 5201-5203 0

人造纖維 5501-5507 4

麻 5301-5305 0

紗線

絲 5004-5006 2.9~5

羊毛 5106-5110 3.2~5

棉 5204-5207 4~58% (最低0.23美元/公斤，

最高0.75美元/公斤)5205

人造纖維5401-54065508-5511

3.8~5

麻 5306-5308 0~5

布料

梭織布

絲 5007 3~7.5

羊毛 5111-5113 5.3~820% (最低1.25美元/公斤，

最高4.25美元/公斤)5111、5112

棉 5208-5212 820% (最低1.25美元/公斤，

最高4.25美元/公斤)

人造纖維5407-54085512-5516

820% (最低1.25美元/公斤，

最高4.25美元/公斤)

麻 5309-5311 4~8 12% (最高4.25美元/公斤)530921、530929

針織布 6001-6006 6.5~820% (最低1.25美元/公斤，

最高4.25美元/公斤)

不織布 5603 4.320% (最低1.25美元/公斤，

最高4.25美元/公斤)

工業用布5901-5907

59114~8

20% (最低1.25美元/公斤，最高4.25美元/公斤)

14% (最高4.25美元/公斤)

59011000

5903

成衣

針織成衣 6101-6117 8~1230% (最低5.5美元/公斤，

最高20美元/公斤)6101~6110、

6112

梭織成衣 6201-6217 6.3~1230% (最低5.5美元/公斤，

最高20美元/公斤)6201~6209、6211、6212

30% (最高20美元/公斤) 6215

雜項紡織品

地毯 5701-5705 3~8

家用紡品(床單、桌巾、浴巾、廚房用巾等)

6301-6310 0~1220% (最低1.25美元/公斤，

最高4.25美元/公斤)6302

資料來源：紡拓會編製。

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特 別 報 導