한국자동차산업 경쟁력 현황과 대응 현영석 41120 · i 한국자동차산업경쟁력현황-세계5위생산국가(450 만대)-현대기아차세계5위업체(750만대)-한국최대무역및흑자산업(640억달러),고용-2차대전이후자동차산업성공유일국가,

한국 자동차산업 경쟁력 현황과 대응

2014. 11. 21

국가미래연구원

현영석한남대학교 경영학과 교수

한국린경영연구원장

[email protected] , 010-4270-1519

- 이 자료는 2014.11.21 국가미래연구원 내부세미나 토론 자료로 작성된 것임- 대외비

1국가미래연구원 자동차산업 현황 대응

한남대학교 현영석

I. 한국 자동차산업 경쟁력 현황II. 세계 자동차산업 미래III. 한국 자동차산업 문제제기

한국 자동차산업 경쟁력 현황과 대응

III. 한국 자동차산업 문제제기IV. 대응전략V. 정책대안VI. 토론



I 한국 자동차산업 경쟁력 현황

- 세계 5위 생산 국가 (450 만대)- 현대기아차 세계 5위 업체 (750만대)- 한국 최대 무역 및 흑자산업 (640억 달러), 고용- 2차 대전 이후 자동차산업 성공 유일 국가, 기업- 정부정책/기업전략 승리 : 방향과 속도

FTA 협상 한국 자동차산업 강한 경쟁력 -> 협상 걸림돌(한-미FTA, 한-EU FTA, 한중 FTA ---)

3

(한-미FTA, 한-EU FTA, 한중 FTA ---)

Challenges and Response :stimulus and Innovation New Challenges and New Innovation

Catch up to LeadSpeed Management to Smart Management

국가미래연구원 자동차산업 현황 대응한남대학교 현영석

1.2.

3. 4.5.

6.

7.

8.9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 17

. 18.

19.

20. 21

.22

.23

.24

.

25

.

26

.

27

.

28

.29

.30

.

31

.

32

.

33

.34

.35

.

40

50

60

70

Unit Structure Korean Automobile Industry (2000)

자동차산업 특성 linkage effect

4

1.농림수산품3.음식료품

5.목재 및 종이제품7.석유석탄제품

9.고무 및 플라스틱11.철강

13.금속제품15.전기전자기기

17.자동차19.기타수송장비

21.전력가스수도23.도소매

25.운수 및 보관27.금융 및 보험

29.사업서비스31.교육 및 연구

33.문화오락서비스35.기타

1.농

림수

산품

2.광

산품

3.음

식료

품

4.섬

유제

품

5.목

재 및

종이

제품

6.인

쇄 및

출판

7.석

유석

탄제

품

8.화

학제

품

9.고

무 및

플라

스틱

10.비

금속

광물

제품

11.철

강

12.비

철금

속

13.금

속제

품

14.일

반기

계

15.전

기전

자기

기

16.정

밀기

기

17.자

동차

18.선

박

19.기

타수

송장

비

20.기

타제

조업

제품

21.전

력가

스수

도

22.건

설

23.도

소매

24.음

식 및

숙박

25.운

수 및

보관

26.통

신 및

방송

27.금

융 및

보험

28.부

동산

29.사

업서

비스

30.공

공행

정 및

국방

31.교

육 및

연구

32.의

료 및

보건

33.문

화오

락서

비스

34.기

타서

비스

35.기

타

0

10

20

30

40


X3: Value Chain Management /이익

Y3: New Tech./신기술

Z3: Globalization /세계화

x2: Operation /운영

한국 제조업 경쟁과 동태적 생존삼각형 (현영석 2005)

S

Vy2: Strategic capability/전략

z2: Brand/브랜드

x1 :Quality /품질

y1 :Price/가격

z1: Functionality/성능 Q

P

F

B

V

O



World Auto Production

1991 1993 1995 2000 2005--------------------------------------------------------------------------------

1 Japan 13,245 USA 11,230 USA 11,904 USA 12,820 USA 11,977

2 USA 8,883 Japan 10,090 Japan 10,196 Japan 10,114 Japan 10,799

3 Ger 5,034 Ger 3,990 Ger 4,667 Ger 5,197 Germany 5,757

4 Fran 3,610 Fran 3,160 Fran 3,482 Fran 3,351 China 5,707

5 Spain 2,078 Cana 2,240 Kor 2,526 Korea 3,114 Korea 3,699

6 Cana 1,911 Kor 2,050 Cana 2,391 Spain 3,032 France 3,5496 Cana 1,911 Kor 2,050 Cana 2,391 Spain 3,032 France 3,549

7 Ital 1,877 CIS 1,760 Spa 2,333 Canada 2,345 Spain 2,752

8 Korea 1,497 U.K 1,570 U.K 1,769 China 2,008 Canada 2,687

9 U.K 1,454 Spain 1,541 Italy 1,667 Mexico 1,918 Brazil 2,493

10 Mexico 989 Italy 1,270 Brazil 1,630 U.K 1,817 UK 1,803

--------------------------------------------------------------------------------

W-Total 47,441 45,491 52,160 57,539 65,945

Data : Automotive News, Market Data Book,



rank 2000 2010 2013

1 USA 1,277 China 1,826 China 22,116

2 Japan 1,014 Japan 962 USA 10,045

3 Germany 552 USA 774 Japan 9,630

4 France 318 Gernany 590 Germany 5,864

5 Korea 311 Korea 427 Korea 4,521

6 Spain 303 Brazil 355 India 3,896

World Automobile production (unit ; 1000)

6 Spain 303 Brazil 355 India 3,896

7 Canada 296 India 281 Brazil 3,740

8 China 207 Spain 234 Mexico 3,052

9 Mexico 199 Mexico 229 Thailand 2,457

10 UK 181 France 206 Canada 2,379

World

Total5,908 7,839 87,376

Data : KAMA, 『Korea’s auto industry』 KAMA,KAMA, 20132013 7국가미래연구원 자동차산업 현황 대응


Automobile Production in Catch up Countries (1,000 unit)

Year Korea Spain Brazil Mexico Argen China India1965 * 229 185 97 195 - -1970 29 536 416 193 219 - -1975 36 814 930 361 251 137 -1980 123 1,182 1,165 490 281 217 1131985 378 1,418 967 398 137 363 2301990 1,321 2,053 914 820 99 470 3641990 1,321 2,053 914 820 99 470 3641995 2,526 2,333 1,630 929 285 981 6312000 3,114 3,033 1,670 1,917 340 2,222 8012005 3,699 2,752 2,493 1,682 319 5,718 1,6422006 3,840 2,777 2,428 - - 7,280 1,9612012 4,562 2,681* 3,743 3,002 828* 19,272 4,1492013 4,521 3,740 3,052 22,116 3,896

* 2011



Korea’s Auto Industry in Brief

2012 Production Sales

Domestic 456 mil unit 141 mil. unitOverseas 364 mil unit 681 mil. unit Total 820 Mil. unit 822 Mil unit

Export Trade Surplus Vehicle 47.2 Bil.$ 420 Bil $ parts 24.6 Bil $ 197 Bil.$Total 71.8 Bil$ 61.7 Bil.$ [28.5 bil. $ Korea’s Total (210%)]Total 71.8 Bil$ 61.7 Bil.$ [28.5 bil. $ Korea’s Total (210%)]

2013 제조업 전체 생산 11.4%2012 국가 총세수 15.3%2011 전체 제조업 고용 10.7%

2012 2013 2014 예상생산 456 455 460수출 718 746 800 수지 617 640 700



Sales (bil. $)

한국한국 기업기업 약진약진

Operating Profit (%)

영업이익율 = 영업이익/매출액, 기업의 대표적인 성과지표. 2011 현대차 10.4%, 기아 7.2%, BMW 11.7%



3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

GM 도요타 포드 르노닛산 VW 현대

(천대) '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11

현대자동차 발전 : 방향과 속도현대자동차 발전 : 방향과 속도

생산 1999 2007 2009 2011 2012 2013

1 GM 1205 도요타 975 도요타 748 V.W 868 Toyota 939 도요타 998

2 포드 825 GM 969 GM 667 G.M 800 GM 910 GM 973

3 도요타 503 포드 772 VW 644 르노닛싼 792 VW 901 V.W 971

4 VW 502 V.W 618 포드 564 도요타 768 르노닛산 735 르노닛산 826

5 르노닛산 482 르노닛산 605 현대기아 533 현대기아 662 현대기아 702 현대기아 755

6 현대기아 399 르노닛산 500 포드 543 포드 540 포드 625

10현대기아

211 (10위)7 Fiat Chrysler 435

도요타 포드 르노닛산 현대



<Data> : KAMA CEO Report 2013-4 (2013.3.26.)



한국자동차 내수 판매 실적

13

2014 현대기아 market Share 하락 : 2013 71.1% à2014 69.4% (1-10월) 수입차 증가 2013 10.4% à2014 12.9% (1-10월)


Env.(e)

CGS** CEO(s) Strategy Structure

Performance

Tech’cal

CGS, Environment, CEO, Resource, Strategy, Structure/Organization, Performance*

Gov.Policy

Plan : 전략, 방향 Do : 실행,속도 See 성과

방향과 속도: 스피드경영

14

CGS** CEO(s) Strategy Structure Tech’cal MarketFinancial

Leadership Organizational

CultureRes (r)

* Farjourn의 OESP (Organization-Environments-Strategy-Performance) modelFarjourn, M "Towards an Organic Perspective on Strategy" Strategic Management Journal, Vol. 23, 2003 pp 561-594.**CGS: Corporate Governance Structure국가미래연구원 자동차산업 현황 대응


방향

1. 정부정책 Gov Level : Korean Model, Export Oriented

2. 경영전략

Industry Level : Technological Self-reliance Strategy Industry Level : Technological Self-reliance Strategy

Firm Level : Local Model dev.

3. CEO : Risk Taking entrepreneurship, 황제경영, 주군경영



Major Gov. Policy

Policy 1. Comprehensive Auto Industry Plan 1969Policy 2. Long Range Auto Ind. Promotion Plan 1974Policy 3. Auto Ind. Rationalization 1981

Hyundai-GM integration (passenger car) Policy 4. Industry Promotion Act 1985Policy 5. Lift of Auto Ind. Rationalization 1987Policy 6. Import Liberalization 1988

(except Japanese origin vehicles 1997)Policy 6. Industry Free Entry Policy 1989

Samsung enter vehicle business 1992/1994

자립전략위기조장산업구조/업체 수부품산업

Policy 7 FTA- USA, FTA-EU 2009

Policy 2 : Auto Industry Promotion Long Range Plan (1974) : very specific

(1) localization ratio 95% by 1975

(2) mass production facility (with body, engine plant) SMART (3) small car : 2,000$ Korean indigenous model Specific /Measurable/

(4) annual production 50,000 /maker Action oriented/Realistic/

(5) 75,000 car export by 1981 Time Constrained



1) 1972: Toyota pulled out of Korea to enter ChinaG.M. to a 50:50 JV with Daewoo GM-KoreaHyundai : “Self Reliance“ Local model “Pony” 1975

2) 1980 : Merge negotiation with G.M. rejected3) 1999 Kia Motor merged to Hyundai4) Corporate Governance Structure : Local----------------------------------------------------------------------------------

Industry Level : Self-reliance strategy

----------------------------------------------------------------------------------Local Firm Joint Venture

Firm Hyundai GM DaewooKia Renault Samsung

Ssangyong-ShanghaiProd. Share (12) 70% 20% -

수입차 10% +



1. Hyundai: Independent management control from foundation in 1967

2. 1975 Local/Indigenous model “Pony”

3. 1980s: Excel dev 1982 and U.S.A Export 1986

5. 1990s, indigenous engine and power train 1991

aggressive R&D investment, product diversification

Firm Level : Risk Taking entrepreneurship

6. 2000s: Turn around in USA

Triumph of product, production tech.

9. Aggressive marketing in USA under world financial crisis 2008, 2010

“Hyundai Assurance Program”

Market Share in USA 10% 2012 catch-up Nissan



생산기술 Process Technology

1. 공장건설 속도 , 현대속도 , 북경현대속도

2. 품질향상 속도 : 신속부정확 à 신속정확

현대자동차 발전 속도 Hyundai Speed

Rapid Catch Up in Process, Product, Management Tech “Hyundai Speed” “Hyundai Speed Management “

방향


제품기술 Product Technology

3. 신제품개발 속도

4. 기술추격속도

경영기술 Management Technology

5. 브랜드가치 향상 속도

6. 세계화 속도

경영

제품 생산

성과

Speed



속도

생산기술

1. 공장건설 속도 , 현대속도 , 북경현대속도


제품기술

3. 신제품개발 속도3. 신제품개발 속도

4. 기술추격속도

경영기술

5. 브랜드가치향상속도

6. 세계화 속도



I n i t i a l Q u a l i t y S u r v e y ( I Q S )



2014 Top Three Model per Segment

Car

Small : 1 Hyundai Accent Compact : 1 Hyundai ElantraMid size : 2 Hyundai SonataMid Pre : 1 Genesis Large : 1 Kia CadenzaLarge Pre : 3 Hyundai Equus

2014 Quality Triumph of Hyundai

Large Pre : 3 Hyundai Equus

SUV, MPV

Small SUV : 1 Kia SportageCompact MVP : 2 Kia SoulMid SUV : 2 Hyundai Santa-Fe



yearWorld 100

brand ranking

Brand Value

(100 mil.$)

2002 - 8.2

2003 - 12.6

2005 84 34.8

2006 75 40.8

2007 72 44.5

2008 72 48.4 50

60

70

80

90

1000

10

20

30

40

50

2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

순위

가치(억달러)

Brand Value Hyundai Motor

세계 100대

브랜드 순위

브랜드 가치2008 72 48.4

2009 69 46.0

2010 65 50.3

2011 61 60.0

2012 53 75.5

2013 43 90.0

2014 40 104.0 0

10

20

30

40

5050

60

70

80

90

100

순위

Aaker : Quality àBrandà Price leadership > Industry leadership in auto Industry 23

기아 2014 53.96억 달러 74위 자동차 11위2013 83


Operating Profit of Hyundai

Yearoperating

profit Ratio (%)

Remarks

1998 4.22 Quality Crisis

1999 6.36

2000 7.20

2001 9.32

2002 6.54

2003 8.95

업 체 브랜드가치 (억달러)

전체순위

1 도요타 424 8

2 벤쯔 343 10

3 BMW 342 11

4 혼다 217 20

5 폭스바겐 137 31

6 포드 109 39

2014 자동차 업체 브랜드 가치

2004 7.21 IQS over pass Toyota

2005 5.05

2006 4.52 IQS over pass Toyota

2011 10.4

2012 10.0

2013 9.1

24

6 포드 109 39

7 현대 104 40

8 아우디 98 45

9 닛산 76 56

10 포르쉐 72 60

11 기아 54 74

1 Apple 1188 억달러 2 Google 1,070 3. coca cola 4. IBM, 5. Microsoft 7. 삼성전자 455 억 달러

Data : Interbrand, Best Global Brands 2014


국내외 자동차 생산 추이

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

해외생산

국내총생산

국내생산

-

500,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2,012

자료 : 한국자동차산업협회 KAMA

현대기아 해외생산: 2004년 13.4% à 2012년 51%

- 현대기아차 해외생산 비중 2010년 45.2% GM 76.8%, VW, 68.7%

도요타 53.3% 경쟁업체 보다 낮은 수준 .

- 국내 자동차산업의 해외생산규모는 일본 자동차산업의 1990년 수준



현대기아차

Information and Communication Tech (ICT) 와 현대자동차

Product innovationNew product development :

Genesis 2009Elantra 2011

Process innovation Quality : IQSProductivity New Plant Construction :

ICT

dynamic capability building New Plant Construction : Globalization

Management innovation Plan-Do-Seevisible management Strategy :Turn Around in America 2000s Marketing:10year 100,000 miles Warranty Home Assurance Program New Thinking, New Possibility

1) Digital Technology,한국정보통신기술 역량, 인프라

2) Entrepreneurship 황제경영 Daunting Decision Making

3) 현대-기아 통합4) 현대차 유뮤형 자원5) Korean’s Diligence



통합효과, 집적효과, 규모의 경제

가치사슬

이윤

기업의 내부 구조

인적 자원 관리

기술 개발

요소 획득

지원활동

현대차 기아인수IMF 이후 최고M&A (설문결과 매경 12.4.23)기아매출 ‘98-’11 연평균성장율 13.6%(도요타 6.7%, V.W 6.1% Nissan 1.2%)

이윤

물류투입활동

생산활동

물류산출활동

마케팅또는판매

서비스

본원적 활동

연구개발/구매/Logistics

-생산:울산 150만대

-현대기아생산량202만(’99) à 660만(‘11)-현대위아99-11년 12년간 15배 이상



현대자동차 스피드경영

스피드경영 원천

1. 정몽구 회장 리더십2. 정보통신 기술 활용3. 현대정신, 현대문화4. 종업원 노력

숨은 병기들

1. 사전진행 : 미리 시작하라2. 규모 경제, 통합효과3. 집적효과4. 부품업체 동반진출5. 이음매 없는 관리6. 글로벌 통제센터7. 현대모비스



SER (subject, environment, resource) Mechanism

st-1st-1

stst Coordinating

mechanism

choosing process

e1

e2

e t-1

e t• Et: at t Environment• St: at t Subject• Rt: at t Resource• Mt: at t Mechanism

r2r2

s2s2

rtrt

st-1st-1

rt-1rt-1r1r1

s1s1

Coordinating

mechanism

Learning process

M1M2

Mt-1

Mt

Initial state

1960 2000

Hyundai/Kia

2010 2030 2040



II 세계 자동차산업 미래

- 자동차수요 계속 2014년 8650 à 2024년 1.2억대

- 산업의 전략적 변곡점/자동차산업 혁명내연기관 à 친환경차, 전자화 스마트카

30

- 누가 세계 자동차산업 승자가 되느냐new dominant design leader

자동차 업체/Tesla/ Google

- 친 환경차 인프라, 국가지원

- 중국 자동차산업 연간수요 : 3000만대


Long Range Forecast of Automobile 2025

yr 07 09 10 13 15 20 25 30Light Vehicle 70,424 59,670 66,097 83,218 89,781 95,955 104,304 Heavy C.V 3,305 2,479 2,869 3,920 4,218 4,800 5,388

Grand Total 73,729 62,149 68,966 87,138 93,999 100,755 109,692120,700(2024)

1.4억

Demand Forecast

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

07 09 10 13 15 20 25

Grand total

Light Vehicle

Heavy C.V





기술 제품 부품조달 생산 판매 유통

체계 체계 방식 방식 방식

자동차 산업 체계

World Auto Industry in Transition

21세기 자동차산업 혁명

미래형

자동차

통합형

모듈형

폐쇄형

개방형

대량생산

린 생산

모듈생산

딜러

직접

인터넷

예측생산

주문생산



Product innovation Process innovation

Needstimulatedregion

Output ratestimulatedregion

Technologystimulated

Coststimulated

Rat

e of

Inno

vati

onhi

gh

Technological Innovation and Competition in World Automobile Industry

Soft Process InnovationLean Production

* High TouchDOHC 1980s

Hybrid 2000s

Rat

e of

Inno

vati

on

uncoordinated processproduct performance max

systemic processproduct cost min

segmental processproduct sales max

Process

Product

Stage I: Fluid유동기

Stage II: Transition변환기

Stage III: Specific경화기

주요국 유 럽 미 국 일 본 한 국 중 국경쟁원천 제품개발 Ford 대량생산방식 Lean 방식 Speed Local Demand

Soft Process Inn. Risk Taking Lean 방식, 조직능력 Catch up

Market Domestic Overseas+ Domestic Overseas Domestic Product Tech creation Imported, *high touch Imported ImportedProcess Tech Innovation Innovation

34

Product innovation Process innovation

Needstimulatedregion

Output ratestimulatedregion

Technologystimulated

Coststimulated

Rat

e of

Inno

vati

onhi

gh

Soft Process InnovationLean Production

Rat

e of

Inno

vati

on

uncoordinated processproduct performance max

systemic processproduct cost min

segmental processproduct sales max

Process

Product

주요국 유 럽 미 국 일 본 한 국주요기업 Mercedes G.M, Ford Toyota Hyundai, Kia

BMW 환경변화 Revolution Evolution Evolution Evolution and Revolution 대응역량 innovation an leading catch up strategy

pioneering strategy

대응 Mercedes Way G.M Way Toyota Way Korean Way기업의 미래



DD

Innovation

4th Generation R&D 4th Generation R&DDynamic Model

PlatformInnovatio

n

ProductInnovation Process

Innovation

Act

ivity

Lev

el

Dominant Design Cycles

Fuel Cell

Telematics

Interesting car

Soft process Innovation

Gasoline

Analogue Digital

DiscontinuousInnovation

ContinuousInnovation

Dominant Design (DD) Cycle Next DD Cycle

Time

NewDominant

DesignLock-in

n

Act

ivity

Lev

el



신제품

기존제품

기존기술 개선에 의한성능향상

제품

성과

전략적 변곡점 주도권 주도기업1885 가솔린/디젤엔진 유럽 Benz

세계자동차산업세계자동차산업 전략적전략적 변곡점변곡점

Ice - Refrigerator Gas Lamp - Electric LampTelegraph - Telephone 25-30 year

Wire- Wireless phone 25 year

sustaining and disruptive technology 교체 : : new product/business 출현과 진통

t1 t2 t3

disruptive tech

sustaining tech

시간

전략적변곡점

1885 가솔린/디젤엔진 유럽 Benz

1914 콘베이어 방식 미국 Ford, GM1930 사업부조직 미국 GM1979 석유파동 일본 Toyota

1997 Prius 출현2008 세계금융 위기 ??? ????2009 도요타 대량 리콜



친환경자동차



차량 백미러에 사각 지대의자동차 표시 위험 경고

지능형 자동차

주행, 제어, 편리, 안전

자율주행형 자동차



중국 :산업서진현상

순위 1990 2005 2010 2021 (J.D.Power)

1 일본 13,864 미국 11,977 중국 18,264 중국 23,151

2 미국 9,888 일본 10,799 일본 9,625 미국 13,272

3 독일 4,976 독일 5,757 미국 7,443 일본 10,810

4 프랑스 3,768 중국 5,707 독일 5,905 독일 5,631

5 이태리 2,120 한국 3,699 한국 4,271 인도 4,213

6 영국 2,020 프랑스 3,549 인도 3,553 한국 4,204

19cLateEurope

20c Early. MidUSA

20 c LateJapan21 c

LateChina

21cearlyKorea

1908 1937 1967 1997GM Toyota Hyundai Chery, Zeely

GMToyota Hyundai Chery

6 영국 2,020 프랑스 3,549 인도 3,553 한국 4,204

총계 50,375 67,512 78,290 101,343

40국가미래연구원 자동차산업 현황 대응한남대학교 현영석

III 한국 자동차산업 문제 제기

1. 대외 환경 변화

2. 국내 환경 변화

3. 법 제도 환경변화

‘III 한국 자동차산업 문제 제기’ 는 KIET 이항구 박사, ‘자동차산업 현안과 과제’(2014.8.11) 자료를 동의 하에 인용합니다.

41

3. 법 제도 환경변화

4. 경쟁력

5. 외국계회사 문제


일본전문가, 2018년 현대자동차의 위기론 제기 (일본경제신문 2014)

- 단기간에 다수의디자인, 연비, 상품성향상 모델 출시

성장의동인

위기의 진원

- 주력 차종의 풀 모델 체인지 시기 도래

- 디자인 차별화 우위 유지 한계

42

향상 모델 출시

- 원가 경쟁력(고객 가치 제고)

- 강력한 리더십

- 정부의 대외경쟁환경개선 정책

- 내수시장 안정성 저하

- 품질문제 대두(수타페), 뻥연비로 이미지실추

- 노사갈등 및 정규 비정규직간 임금격차(부품업체의 저임금)

- 후계구도 문제- 동남아시장에서의 취약한 경쟁 지위

2018


문제의 제기

(위상) 세계시장 판매 5위의 글로벌 브랜드

- 6위와의 격차 : 3,4위의 어려움 (르노닛산-다임러간 자본 제휴)

- 4위로의 성장이 가능한 기회

內憂外患

43

(오만과 편견) 이해관계자들의 오해: 갈등, 외면, 압박, 규제,예산삭감

- 독점 문제 지속적인 제기

- 근로자(노조), 소비자, 협력업체, (소액) 주주, 정책 입안자


환율 불안 근로시간 단축노동시장 경직화

내수 한계 속 비용(규제 비용과 통상임금)과 환율 상승

산업육성 정책과 규제 정책간의 충돌 (전세계 규제, 보증, 리콜 비용 연 $1조)

국내 자동차산업에 대한 시선은 ? : 연구개발 예산 지원, FTA

국내 자동차산업 환경

44

규제비용

환경(저탄소 협력금)

연비(연구개발)

안전(품질, 연구개발)

원가상승(통상임금

)

내부 인건비

원부자재비

물류비

세계경쟁업체구조개편 완료

경쟁국의 자동차산업정책 강화

경쟁국 노동시장유연성 증가

한국자동차산업

1. 대외 환경 변화 ① 시장 개방② 환율 절상

한중 FTA와 TPP

2. 국내 환경 변화 ③ 통상임금 범위와 노사 갈등국내 투자환경(183개 설문 응답)

④ 유보금의 국내 투자 : 광주 백만 대

3. 법 제도 환경변화 ⑤ 2020 연비 규제 강화

2. 문제의 제기한국 자동차산업 문제 제기

45

⑥ 탄소 배출권 거래제와 저탄소협력금 제도

4. 경쟁력 : ⑦ 혁신역량 : 현대 연구개발 투자확대와 부품업체문제⑧ 총요소 생산성⑨ 그린 카 및 스마트 카 (스마트 폰 사례)

5. 외국계회사 문제 ⑩ GMK–르노삼성 – 쌍용 및 부품업체


1) 통상 정책 : 산업정책과의 연계성

- 한중 FTA : 자동차 교역 통계 분석의 한계 (자동차 개방 제외)

* 현지 생산 확대, 다국적 자동차 기업의 생산 및 역혁신 기지화

- TPP : 한미관계 문제 고려(미국의 통상 전략), 일본의 참여

< 그림 > 주요 지역무역협정 협상



2) 환율 절상

- 제값 받기 : 가격 인상 – 최근 둔화

* 국내 완성차 5사 평균 수출 단가 > 현대차 수출 단가 (2009)

- 2010년부터 역전, 2013년 재역전 : 2014년?

부품수출 둔화 <- Korea GM 유럽 KD 수출 감소 영향

1,200

1,400 60,000

< 그림 > 자동차산업 해외 판매 현황

47

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

차수출 부품수출 해외생산 환율

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,200.00

1,400.002,500,000

< 그림 > 현대자동차의 수출 추이

현대자동차의 수출

- 금융위기 기간을 제외하고는 증가세 유지- 최근 수출 금액 증가는 수출 단가의 상승 때문- 해외 생산 증가에도 불구하고 수출 물량도 완만한 증가세 유지

3. 자동차산업 현안

48

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

수출물량 수출금액 환율

경기요인


환율이 영업이익에 미치는 영향은 유의미

- 2010년 환율 절상에도 불구하고 영업이익이 급증한 이유는 가격인상 때문(제값 받기)

- 도요타와 GM 사태로 인한 판매 증가 등에 기인* 도요타 2/4분기 영업이익 사상최대 57억 달러(환율 효과 300억 엔, 원가 절감 400억 엔)

- 2012년과 2013년 연속 영업이익 감소 2014 계속 전망

< 그림 > 현대차 영업이익 추이



주요국 자동차산업 임금 동향 (달러, %)

3) 통상임금 : 도요타 5년간 동결 후 소폭 인상, 독일은 동결 수준

- 현대차 2013년 평균 임금 9,700만 원, 1억 이상 생산직 비중 62.7%- (달러 표시 임금) 금융위기 후 한국은 절하, 일본은 절상 영향

* 미국과 독일의 최저임금 인상 및 반영

- 상위 10대 완성차 업체 현금 및 현금화 가능 자산 : 2,210억 달러(2013)

50

자료 : 미 노동부

2013 2012 2011 2010 2009

매출액(A) 41,691,171 43,162,401 42,774,077 36,761,115 31,859,327

매출원가(B) 31,964,124 32,805,374 31,937,192 27,767,820 24,884,768

인건비 총액(C) 5,968,093 5,644,007 5,101,708 4,497,521 4,206,659

매출원가 비중(B/A) 76.67 76.00 74.66 75.54 78.11

인건비 비중(C/A)(C/B) 14.32/18.67 13.08/17.20 11.93/15.97 12.23/16.20 13.20/16.90

< 표 > 현대자동차의 인건비 현황

< 표 > 폭스바겐의 인건비 추이

- 현대자동차 인건비 부담 가중 : 2%p +- 부품업체의 영업이익 1%대 하락 우려

51

2013 2012 2011 2010 2009

매출액(A) 65,857 68,361 67,178 57,243 47,864

매출원가(B) 49,675 51,227 50,872 42,853 37,959

인건비 (C) 7,476 7,349 6,734 5,538 4,868

인건비 비중(C/A) 11.35 10.75 10.02 9.67 10.17

인건비 총액(D) 9,170 9,200 8,156 6,892 6,645

매출원가 비중(B/A) 75.43 74.94 75.73 74.86 79.31

인건비비중(D/A)(D/B) 13.92/18.46 13.46/17.96 12.14/16.03 12.04/16.08 13.88/17.51

< 표 > 폭스바겐의 인건비 추이

4) 자동차산업 세계화 가속화

- 벤츠, 해외생산 비중 2020년까지 50%

- (현대차) 해외 100만 대 증설

* 2015년- 쓰촨 공장 생산량 6만 대⇒ 15만대- 기아차 3공장 20만대에서 30만대

* 2016년- 현대차 충칭공장 30만 대- 기아차 멕시코 공장 30만 대

- 상위 10대 완성차 업체현금 및 현금화 가능 자산 : 2,210억 달러 (2013)


52

- 기아차 멕시코 공장 30만 대- 러시아와 브라질 공장 증설

(각 10만 대 이상)

- (비용) 한국 =일본 =영국=스페인

광주 100만 대- 부품 클러스터


5) 연비 규제 강화

- 2020 연비 기준 : 환경부 안

* EU, 2021년으로 연기

* 세계 최고 수준? EU의 측정 방식 문제

6) 탄소배출권 거래제

- 저탄소 협력금 : -200만 원 ~ + 100만 원

* 경차 (다운사이징, 클린디젤, HEV +)와 하이브리드


53

* 경차 (다운사이징, 클린디젤, HEV +)와 하이브리드

* 수입 클린 디젤의 수요 촉진 - 하이브리드 대체

* 사전 형식 승인의 성격, 측정의 문제

* 통상 마찰의 문제 : 일본의 경차 우대 문제


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hyundai - - - - 5,459 3,771 25,870 40,108 43,390

Kia 156 177 344 332 1,286 2,171 79,825 12,482 26,780

GMK - - - - - - - 980 173

RS - - - - - - - - -

SY - - - - - - - - -

Total 156 177 344 332 6,745 5,942 105,695 53,570 70,343

하이브리드 생산

하이브리드 생산 증가, 내수는 둔화 : 수입 디젤의 약진- 모델 감소 및 대형화- 저탄소 협력금 : 하이브리드 100만 원 보조 : 클린 디젤

54

Total 156 177 344 332 6,745 5,942 105,695 53,570 70,343

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hyundai - - - - 5,069 4,253 9,346 18,004 14,025

Kia 121 145 355 360 1,162 2,053 6,821 11,713 8,029

GMK - - - - - - - 971 203

RS - - - - - - - - -

SY - - - - - - - - -

Total 121 145 355 360 6,231 6,306 16,167 30,688 22,257

하이브리드 내수 판매


Gov’t Goal Sales

2011 1,000 372*

2012 2,500 753

2013 1,000 780

전기차 내수 판매

부진한 전기차 판매- 2014년 1월~6월 중 434대 판매

세계 판매 전망- (2014년) 전기 40만 대, 하이브리드 190만대

* 중국 : 2013년 전기 하이브리드 3.3만대 – 2020년 65.5만 대(HIS)

55

구분 하이브리드 전기차 수소연료전지차 클린디젤차 합계(대)

국내1) 53,570 - - 393,314 446,884

세계2) 1,600,000 92,000 - 10,000,000 11,692,000

자료 : 한국자동차산업협회 통계 월보, PIKE Research 2012년 보고서

세계 그린 카 판매 현황(2012)

- 스탠포드(스티븐 츄), 300마일 주행 가능 리튬 애노우드 배터리 기술 개발

- 클린 디젤 1,210만 대(2018)


주요 완성차 업체 연구개발 투자 현황 (십억 달러)

-10 -5 0 5 10 15 20 25

software/internet

Communication

Auto

Healthcare

Others

Industrial goods

Consumer goods

Computer/electronics

Space/defence

Chemical/energy

7) 혁신역량 : 주요 산업별 연구개발 투자 증가 현황 (%)

가중 평균 : 5.8%

56

자료: Wards 2011, IRI 2013 Center for Automotive Research 2013

* 우리나라는 6개 기업 등재(현대, 기아/모비스, 한국타이어, 만도, 넥센 타이어)

- 총연구개발 투자 1,000억 달러 상회 (전산업 투자의 16%), 대당 1,200달러

- 최대 투자 업체 폭스바겐 (9,515.0), 부품업체 중에서는 보쉬 (4,924.0)

* 국내 6사 투자액 : 1,939.6백만 유로로 폭스바겐의 20.4%, 보쉬의 39.4%에 불과

* 국내 자동차업체의 투자가 2011년보다 감소하면서 중국 다음 7위

< 표 > 국가별 연구개발 투자 현황 (2012, 백만 유로)

국가 기업 수 금액 국가 기업 수 금액

57

국가 기업 수 금액 국가 기업 수 금액

일본 36(29) 26,313.5 이탈리아 4(3) 3,595.6

미국 21(19) 12,100.9 영국 7(5) 1,449.7

독일 17(13) 23,819.5 대만 2(2) 113.7

중국 17(6) 2,244.8 인도 4(2) 1,671.2

프랑스 5(3) 5,719.6 오스트리아 3(3) 173.56.

한국 6(4) 1,939.6 터키 2(2) 43.7

스웨덴 1(1) 24.2 스위스 1(1) 54.9

케이만 2(1) 149.9

자료 : EU 집행위


- 글로벌 부품업체 연구개발 집약도(2011) : 4.16% : 1.72%(중견)

3% 상회 ☞ 첨단기술업체 (Center for Automotive Research)

- 2009년 부품업계의 연구개발 투자는 완성차 업계의 40.6% 수준인 1조 200억 원을 기록 한 후 미증

-국내 부품산업의 연구개발 집약도는 2003년의 1.64 에서 2009년 1.97로 증가한 후 2012년 1.71%로

하락한 것으로 추정

- 급속한 매출 증가로 인해 연구개발 집약도가 상대적으로 하락

58

독일 일본 한국 미국 프랑스

완성차 5.03 4.26 1.65 4.49 4.52

부품 6.95 4.33 1.51 2.01 3.98

자료 : EU. Commission, The 2013 EU Industrial R&D Scoreboard

주요국 자동차산업의 연구개발 집약도 비교 (2012)


2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

현대 기아차 구미 시장 점유율 추이 (%)

구미 시장에서 자국업체 점유율 증가

- 국내 업체 구미시장 점유율 하락 정체* 물량은 수요 회복에 따라 증가세* 미국 7월 시장 점유율 8.3%로 하락(8.7%), 1월~7월 8.1%(8.3%), 소나타 신차 효과, 아제라와 엘

란트라 부진

- 최근 구미시장에서 일본업체 점유율 둔화* 미국 7월 시장 점유율 38.6% (38.8%) 기록, 빅 3는 44.2%(43.2%), 유럽은 8.4%+* 고급차 업체의 판매 호조

59

서유럽

한국 2.7 2.8 3.6 3.8 4.1 5.8 5.8 5.6(5.9)

일본 11.5 13.0 13.0 11.8 11.3 11.5 11.9 12.1(11.2)

미국 20.8 19.5 19.5 18.4 16.3 15.7 15.4 15.0(15.2)

미국

한국 3.8 5.1 7.3 7.7 8.9 8.7 8.0 8.1(8.1)

일본 27.6 39.8 40.3 38.6 35.0 36.9 37.0 37.3(36.7)

유럽 6.9 6.9 8.8 8.3 8.9 9.5 9.7 8.6(8.7)

자료 : Wall Street Journal Data Center, ACEA주 : * 2014년 미국은 상반기, ( )안은 전년 동기, 서유럽은 1월~5월 ( )안은 EU 28개국


2007 2008 2009 2010 2011 2012

매출증가율 9.28% 5.32% 9.57% 32.25% 21.35% 7.26%

영업이익률 6.96% 8.98% 9.80% 10.12% 9.35% 10.11%

R&D집약도 1.31% 1.49% 1.97% 1.73% 1.62% 1.68%

현대 계열 부품사의 재무 현황

자료 : 금융감독원

8) 요소생산성 : 대형화에 따른 매출 증가율 둔화, 영업이익률 격차, 연구개발 부진

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

매출증가율 7.58% 1.42% 11.03% 17.55% 17.32% 3.16%

영업이익률 2.68% 2.05% 2.31% 3.93% 3.09% 2.77%

R&D집약도 1.66% 1.77% 1.75% 1.80% 1.70% 1.84%

현대 비계열 부품사의 재무 현황

자료 : 금융감독원주 : 2003년 이후 연구개발 투자를 지속적으로 추진하고 있는 93개 부품사 기준


9) 그린카, 스마트 카 개발

경쟁의 방향

- (모델) 내연기관 : 고급 모델(브랜드), SUV, 픽업 트럭

- (시장) 미국 시장 수요 양극화, SUV 경쟁우위 유지 강화

(기술) 그린 카 동력원

- 다운사이징, 경량화, 전기동력화

* 화석연료 : 92.6% (2014)


83.6%

61

* 바이오 연료 : 8.4% (2035)

* 전기 및 수소 : 2035년 0.5% 미만

- (수소차) * CA 주 10개의 충전소, 28개 추가 계획(도요타 19개) - 2015년 말까지 민관 협력 5,000만 달러 투자,

2017년까지 51개 충전소 확보* 2억 달러 예산(1.16억 달러는 구매 보조, 최대 5,000달러)

스마트 카


83.6%

지능형 자동차(스마트 카)

- 미국은 2005년 부터 추진 : 운전 조건별 (CA, FL, NV, MI)

-EU 집행위는 볼보와 SATFRE (Safe Road Trains for the Environment) 프로젝트 추진(벨기에, 프랑스, 이태리)

- 보쉬 등 부품업체도 개발 중, 2035년 판매 경자동차의 75%가 자율주행 자동차 예상* 컨티넨탈은 1억 유로의 투자와 1,300명의 엔지니어를 BMW와의 공동개발에 투입

Y(밀레니엄) 세대 : 전기동력 스마트 카의 최대 잠재 고객

- 미국 수요 계층 변화 : On-line 탐색, 합리적 가격(No-Nego), 투명한 할부금융, 신속한 배송

62

- 미국 수요 계층 변화 : On-line 탐색, 합리적 가격(No-Nego), 투명한 할부금융, 신속한 배송

* 2013년 부머(1946~64) 40%, X세대(1965~76) 24%, Y세대(1977~94) 23%

* 2014년 상반기 부머 38%, Y세대 26%, X세대 24% (J.D. Power)

* Compact Car 선호 (구매 차종의 절반, CC 판매의 20% 점유)

☞ 새로운 디자인, 마케팅, 서비스 전략


EU 집행위 실증기반 : 2,500만 유로(3,400만 달러) Vienna Convention

- 7대의 승용차와 1대의 트럭이 참여

협업 생태계 조성

- 첨단센서+보완적 기술+V2V & V2X

* 센서를 포함한 첨단 기술과 관련 인프라 구축

EU

63

수준 운전자와 시스템의 역할

운전보조 운전자가 자동차 통제, 보조시스템이 특정 기능 자동화

부분자율 시스템이 자동차 통제, 운전자는 시스템을 감시하면서 언제라도 통제 기능을 수행할 준비 갖추기

고도 자율 시스템이 자동차 통제, 운전자는 시스템을 감시에서 해방되나 통제 요청 시 시간 간격을두고 운전 통제

완전자율 시스템이 자동차 완전 통제, 통제 요청 시에도 시스템이 스스로 최소 위험 상황으로 복귀

자료 : Automated Driving Applications & Technologies

EU의 Adapt Ⅳ e 프로젝트의 기본 방향


완성차 + ICT (구글, 애플, MS, 아마존, Facebook, GE, IBM, TI….)

- 부품 : 대형화(약 1조 3,000억 원) - 10개 이상

- 소프트웨어 : 자동차와 항공기 (벤츠의 Highway Pilot – 자동항법 장치)

- ADAS 반도체 시장 : 2013년 $1,873억 ⇒ 2020년 $8.839억 (HIS Tech.)

* Intel은 In-Vehicle Solutions 개발, 삼성은?

< 그림 > 미국 고속도로 교통 안전국의 분류



태동 성장 성숙 사양

시장의

크기

제품 성숙화에 따른 전략 방향

패러다임 변화에 민첩히 대응

- 스피드 : Fast follower- 향후 10년의 혁신 속도가 지난 20년을 추월 : 전략적 변곡점 new competition

☞ 차별화, 혁신, 협업

65

태동 성장 성숙 사양

신기술개발,표준화

공정혁신, 제품차별화

공급망 효율화,생산성 향상

제품혁신, 융합(n-전환)

크기

산업발전 단계

De-maturity, Reindustrialization

친환경차의 수요 둔화? 미국* 2015년 1,700만대 상회 ⇒ 지속

- 친환경차의 경쟁력

* 하이브리드와 수소연료전지

* 배터리 전기와 클린 디젤

- 지능형자동차(스마트 카)의 경쟁력

부품업계의 대응력

-

삼성SDI

LG화학

SK

크라이슬러

포드

GM

폭스바겐

BMW

상하이

베이징

66

- 융합은 규모의 경제보다 범위의 경제 효과가 더 클 경우 진행

- ICT산업의 사례 : Multi Platform

- Combinational Innovation

* 자동차를 개발하는 의사

< skyTran : 이스라엘, 미국, 인도 >

현기

미쓰비시


기술융합(Technology Fusion) ⇒ 과학융합(Convergence of Science)

- (산업) Computer, Communication and Car- (기업) Combinational Innovation Strategy⇒ Communication, Community, Collaboration, Consolidation, Coordination* 2030년까지신차의 40%가 자율주행관련 기기 및 소프트웨어탑재

Level of Collaboration

Smart CarConvergence of Science

67Level of Complexity

Hybrid BEV FCEVICE

Tri-vergence

Green Car

Technology Fusion

협력과 협업은?- 위험과 비용 분산- 공동 표준화, 개방형 플랫폼 개발

* 미국 V2G 개방형 그리드 통합 플랫폼 개발 : 15개 전력 회사 + 8개 완성차빅 3, BMW, 벤츠, 도요타, 혼다, 미쓰비시

- 급속 충전기 : BMW와 보쉬 – 30분내 80% 충전

신기술 제품에 대한 소비자 반응과 지원 정책 방향

- Almost all new types of technologies, it will take time.

68

자료: Elizabeth Kubler-Ross의 변화곡선을 바탕으로 재구성


2015년 수소연료전지 자동차

2016년 배터리 빅뱅 2020년이 변곡점과 Tipping Point

2017년 Semi 스마트 카 (Intelligent self-driving/self-learning) 재규어랜드로버

탑승자, 선호도, 운전습관 인식 + 운전환경 ⇒ 개성, 목적지, 주유…

2018년 후발국의 추격

새로운 성장 전략

69

새로운 성장 전략- Innovation Life Cycle(1978, Abernathy & Utterback), Five Force(1980, M. Porter), Product Life

Cycle(1982, Gort & klepper) 의 효용성 – 불황 및 불확실성 시대의 모델

: ILC/PLC ⇒ 다각화된 중견 기업 vs 전문화된 대기업 vs 다각화된 초대형기업☞ Stand Alone

⇒ 개방형 혁신 (open Innovation) 과 시스템적 접근

⇒ 전략적 제휴 (strategic Alliance) 외 인수합병 (M&A)


기술 패러다임 변화 – 새로운 기업의 진입 기회

- Fast follower : 선발자의 경험과 자산을 공유하면서 전략적 요충지 공격

* 북미 전기, 전자 부품 및 파워트레인 부품 공급 능력 부족

* 2015년 부터 신모델 출시 증가 : 기회 (1990년대 이후 최고) – 대형화 요구

신산업 : 기존 시장 지배자 (Large incumbent)가 주도

-자동차산업과 전자산업 : 산업간 주도권의 변화 가능성 낮으나 산업 내 주도권 변화 가능성은 상승

70

Sharing, Service, Self-driving ☞ Concurrent Engineering/Silo

- Uber, Teslar, Google and Mando?

전자담배 : 산업내 기업간 인수합병 촉진 – ZF의 TRW 인수 시도($100억)* ZF : 변속기 사라지는 전기자동차 시대 대비

- 순응 기업 : 성장 기반 강화- 역행 기업 : 도태


3. 자동차산업 현안10) 외국계 회사 문제- 완성차 문제와 부품업체 문제

GMK 르노삼성 쌍용

생산 2014 상 331,509 59,046 75,186

2013 상 404,354 60,426 68,109

2012 785,757 153,891 119,142

내수 2014 상 71,931 28,511 33,235

2013 상 65,182 26,309 29,286

2012 145,623 59,909 47,700

수출 2014 상 254,783 25,765 40,706

2013 상 336,895 32,396 37,696

2012 655,878 94,383 71,553

71

0

100,000

200,000

300,000

400,000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

호주

EU

< 그림 > 한국 GM 수출 추이

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2007200820092010201120122013

OPEL

CHEVROLET

< 그림 > 유럽 판매 추이


- 가솔린 차 수준의 주행거리, 짧은 충전시간, 완전한 親환경성, 유리한 ZEV 규제 대응성을 갖춘FCEV의 경쟁에 있어 대중 판매가 가능한 가격으로 누가 먼저 양산하느냐가 핵심 이슈로 부상함.

- 현대차가 이미 올해 FCEV 양산을 개시했고 도요타도 예정보다 1당긴 2014년에 5만 달러 이하의 FCEV를 출시할 계획- 도요타 수소자동차 발표 2014.11.18 미라지GM과혼다도 개발 및 양산을 앞당기고 비용을 절감해야 할 필요성이 증대됨.

"차체 경량화, 엔진 다운사이징, 신소재 개발, 변속기 다단화 등 R&D 기술



IV 대응 전략

경쟁자 분석

대응 전략

73

대응 전략


도요타폭스바겐GM현대기아

경쟁자 분석





세계 자동차 2강 경쟁 : 도요타, 폭스,바겐



-10 -5 0 5 10 15 20 25

software/internet

Communication

Auto

Healthcare

Others

Industrial goods

Consumer goods

Computer/electronics

Space/defence

Chemical/energy

주요 산업별 연구개발 투자 증가 현황 (%)

가중 평균 : 5.8%

77자료: Wards 2011, IRI 2013 Center for Automotive Research 2013

주요 완성차 업체 연구개발 투자 현황 (십억 달러)


조선일보 2014.3.31,[심층분석] 도요타.폭스바겐 R&D 싸움에 .. 현대차 등 터질라



연료전지자동차 (FCEV) 경쟁 4파전

도요타-BMWNissan-Ford-Daimler GM- Honda현대기아차

FCEV: 독자노선 현대차, 폭스바겐, 피아트·크라이슬러, PSA등 독자개발 노선을 고수하고 있는 업체들로 확대될지 여부가 주목



도요타에서 일어났던 일

1970, 80대석유위기소형차수요

1990년대

내수감소

잃어버린 10년

2010년대

Complexity explosion

대량리콜

환

경

Lean Production Kanban , JIT

Lean on balance

Lean product dev

Lean on global context

Lean Training

대

JIT동시중복진행부품업체 참여

Lean product dev

Prius

해외생산

Lean Training

Back to Basic ‘Lean’3 GPC (미국, 영국,태국)

지역쎈터

Internalization of opportunityDynamic capability building

응

고성과 생산 741 (‘11) à 998 (’13)

IQS : 88 (’12)

Mechanism

성과

Renaissance of Toyota After Quality Crisis in 2010s

2007 2008 2009 2012 2013 2014 Good World Leader Quality crisis Recovery

2007 2013 2014 remarks 2012대비 2013

Sales 998 만대 1000+만대

81

영업이익 2조2703억엔 2조2921 억엔(18조 494 조억원)

20조원 +

사상최대 예상

74% 증가

순이익 1조7178억엔 1조3331 억엔(10+조억원)

89% 증가

- What are the major sources of Toyota’s Competitiveness in 2010s after Quality Crisis in 2009 ?

- What are the lessons to us ?


Sales Profit # of Employees -------------- ---------------------- ----------------- ---------------------Automobile 112,725 (53%) 10,981 (59%) 152,866 (64%) Steel 16,053 ( 8%) 2,117 (11%) 12,852 (11%) Construction 15,870 ( 7%) 632 ( 3%) 15,076 ( 6%)Auto parts 44,860 (21%) 3,833 (20%) 37,021 (15%)

Hyundai Motor Group 2013 (100 million US$)

82

Auto parts 44,860 (21%) 3,833 (20%) 37,021 (15%)Finance 7,147 ( 3%) 506 ( 3%) 8,119 ( 4%) Others 17,446 ( 8%) 658 ( 4%) 14,330 ( 6%)----------------------------------------------------------------------------------------Total 214,101 (100%) 18,745(100%) 240,264 (100%) ====================================================Data: Hyundai Motor, 2014 Hyundai Motor Group

Hyundai (1999-2004) Toyota (2008-2012)

Causes ofthe Crisis

Incomplete quality systemLack of quality management capabilityLoosened social climate afterIMF crisis

Complexity by global expansionLoosened quality cultureIncomplete TPS in foreign plants

LeadershipCentralized power ,Charismatic leadershipEntrepreneurship, Seeking opportunity: flexibility,speed, risk taking

Decentralized power, Collective decision makingFocus on planning: stability and risk Aborting

QualityStrategy

Building quality management systemCultivating quality capabilityCommitment on quality issuesFocused approach

Refining global quality systemBack to basics: reinforcing TPS in foreign plantsIntegrated approach to crisis:strategy, new product development, process

Quality Crisis and Response at Hyundai and Toyota

83

Focused approach strategy, new product development, process

QualityOrganization

CentralizationDirect control of CEO forglobal quality management systemUtilizing information andcommunication technology

DecentralizationGlobal quality committee: CEO,Chiefs of all functional areas,6 Worldwide regional CQOsOperation Manufacturing Consulting Division,Global Production Center: US, EU, Asia

CultureCreation of Hyundai Motor cultureAdding Hyundai speed on the Hyundai Motor culture

Elaborated system management based on TPSRecovery and diffusion of Toyoism

Performance

2011 Global 52013 Global 5 7.5 mil. units sales2013 brand value 9.0 bil. $(World 43, Auto. ind No. 7)2014 Brand Value 10.4 bil ( world 40)

2008 Global 1 2012 Global 12012 9.39 mil. Sales, 2013 998 mil sales2013 brand value 35.3 bil.$ (World 10, Auto. Industry 1)2014 brand value국가미래연구원 자동차산업 현황 대응


자동차산업현대자동차

Re-challenges : stimulus

Re-Response : Innovation

1960~2014 2015 ~2030 ------------------- -----------------------

Challenges rapid catch up leader as new entrant 산업전략적 변곡점

대응 전략



as new entrant 산업전략적 변곡점oil shock 미래자동차 기술일본 기술 중국 3000만대 생산 판매

Response government crisis constructor WTO, FTA

사탕과 채찍

firm self reliance 5th maker à global leader risk taking new dominant design(NDD)

문제 사 안 현 상 대응국가 기업

-------------- --------------------------- --------------------------- --- ----1. 대외 환경 변화 ① 시장 개방 수입차 증가, 현대기아 국내점유율 하락

② 환율 절상 수출가격경쟁력, 영업이익 하락

한중 FTA와 TPP

2. 국내 환경 변화 ③ 통상임금 범위와 노사 갈등 파업, 노사갈등

④ 유보금의 국내 투자 : 광주 백만 대 생산

2. 문제의 제기2014 한국 자동차산업 문제와 대응

85

3. 법/제도 환경변화 ⑤ 2020 연비 규제 강화 국내업체 대응미흡, 정책혼선

⑥ 탄소배출권거래제와 저탄소협력금제도 엔진 경량화, 연비, 탄소배출량 개선

4. 경쟁력 : ⑦ 혁신역량 : 현대 연구개발 투자확대와 연구개발비 연구/기술전략부품업체문제 수익성저하 , 연구개발투자 미흡

⑧ 총요소 생산성 인건비 상승, 해외생산증가⑨ 그린 카 및 스마트 카 (스마트 폰 사례) 국가지원, 경영전략, 전략적 제휴

5. 외국계회사 문제 ⑩ GMK–르노삼성 – 쌍용 및 부품업체 정리해고, 철수, 부품경쟁력


낙관적 시나리오- 역량1970년대 이후 지속적 발전,능력축적 및 경쟁력 향상, 2000년대 추격에서 선도자로(from catch up to lead)

- 기회2020년 세계자동차 수요 증대, 우수한 정보통신기술

한국자동차산업 발전 시나리오

비관적 시나리오- 환경

엔저, 노사문제, 내수정체, 수입증가 ->

수출경쟁력 저하

-> 해외생산 증가, 국내생산 위축 -> 국내

자동차 산업동공화 à 고용불안정/외국계

회사 ->산업경쟁력 저하 -> 국가경쟁력 저- 산학연 협력산: 기업자구노력 관: 정부산업정책. 연: 학계, 연구계 지원

- 기대 성과Korea Smart Car ("Korea Smart Inside"), Korea Electric, Fuel cell car -> 한중기술협력 강화, 동반성장으로세계자동차 Leader

현대기아 1000만대 Global Leaders

회사 ->산업경쟁력 저하 -> 국가경쟁력 저

하

산업혁명, 산업전략적 변곡점 대응

New Dominant Design (친환경차,

smart car) leading 기회상실

Not Leader but Follower



1. 대외 환경 변화 ① 시장 개방 ② 환율 절상한중 FTA와 TPP

시장개방FTA 한국자동차산업 수혜 업종 ß 한국 자동차산업 경쟁력한중FTA : 자동차 제외, 주요 부품제외국내소비자 수입차 선호 à 국내 소비자 요구 적극 대응, 가치 제공

à 국민기업, 시회공헌활동 강화

환율 대응일본업체 1970년대 300엔 à 100엔 이하 à 2014 120엔 대응 사례 Cost Reduction

1980s : lean production system

2. 문제의 제기 대응방안(1) : 대외환경 변화

87

1980s : lean production system1990s : lean product development 해외생산2010s : Toyota Renaissance 1990년대 2009 위기 극복과 대응 교훈 참고

국내 완성자 업체 : 해외생산 확대, 국내 생산축소, 산업동공화광주 100만대 (62à 100만대 확대 ?) 국내생산/공장 merit : mother plant 기술/생산/유연성 /훈련

부품업체 : global sourcing 확대, 해외생산 확대, 동반진출수익력, 연구개발 투자, NDD product 대응력


Transition of yen/dollar rate and export profit rateThere ware three times of yen overshooting （○）、and twice of dollar overshooting in the past. （○）

296.8

219.1 220.5

249.3

237.5 238.1

268.5296.6

226.8

237.6

250.0

300.0Exchange rate (yen/dollar)

Equilibrium exchange rate (purchasingpower parity)Equilibrium exchange rate (exportprices difference) Exchange rate(export profit rate)

(282.8)

(255.3)

(Yen/Dollar）

a period of the appreciationof the yen overshoot

（1977-1979）

the yen overshoot（1987-1988）

a period of the appreciationof the yen overshoot

（1993-1995）

210.4

219.1

128.2

138.1144.9

134.6

126.6

111.3 108.8

121.0

130.9

113.9108.2

125.3

168.0

144.5

121.5115.9

107.8

102.3 94.0

50.0

100.0

150.0

200.0

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

(114.9)

96.0(110.4)

(176.9)

(157.7)

(107.8)

(106.5)

162.0



Japanese automakers’ crisis (1993－1995 )

Stable for a long term, the net income of Toyota and Honda however worsened during 1993-95.

6,000

8,000

10,000

12,000

Toyota

Honda

Nissan

(100 m illion yen)

operating profit in March, '93Toyota 1.15% Honda 0.66%Nissan -0.86%

Figure Long-term transition of Net Income (Toyota, Honda, Nissan)

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003



Net Profit of Toyota, GM, DC

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

(100m illion yen)

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Toyota

G M

D C

국내 환경 변화 ③ 통상임금 범위와 노사 갈등④ 유보금의 국내 투자 : 광주 백만 대

통상임금 노사관계

통상임금 법원 판결 : 완성차 업체 (현대기아, 한국지엠) 현대자동차가 왜 통상임금 문제에 더욱 민감한가 ? 인건비 부담

노사대타협 다층적 노사관계, 노노관계완성차 노조 비정규직1차 대형 부품업체 노조 비정규직2차 부품업체 무노조 비정규직

2. 문제의 제기 대응방안 (2) : 국내환경변화

91

노사관계 : 현대차- 현대차노조 vs 2차업체 – 비정규직

유보금 국내투자/국내생산 확대

업체 자율적 판단광주생산 공장 확대 필요성 논리 개발 à 공장 증설 유인

국내공장 merit : mother plant기술공급자, Trainer 생산유연성 흡수공장

국가차원지원 : new technology , R&D, 광주과기원


법 제도 환경변화 ⑤ 2020 연비 규제 강화⑥ 탄소 배출권 거래제와 저탄소협력금 제도

연비규제

국제적 추세국내업체 기술개발 노력 촉진 가속화 필요2014 연비, 국내업체 엔진기술 경쟁력

대응방안 (3) : 법 제도 환경 변화

92

탄소배출권

국내업체 보호 중장기적으로 업체 경쟁력 저하 우려

정부정책 방향연비. 탄소 측정 기준 국제화 치밀한 접근 over regulation 측정방법 차이Time Limit 예고 -> 업체 기술개발 --> 규정 준수정책신뢰성 제고


경쟁력 ⑦ 혁신역량 : 현대 연구개발 투자확대와 부품업체문제⑧ 총요소 생산성⑨ 그린 카 및 스마트 카 (스마트 폰 사례)

How to initiate new dominant design (NDD product/architectural Innovation to be world leader in auto industry in future ?

future car 미래자동차 : 친환경차, 지능형 자동차 : 2020년 진검경쟁

정책 대안

대응방안 (4) : 경쟁력

93

정책 대안

1. 자동차산업 연구개발 투자 확대2014 향후

합계 5조원 ---à 10조정부 5500억원 2조원

2. 업체-부품업체 공생 생태계

3. 미래차 기술개발 협업, 전략적 제휴, open innovation


환율, 경쟁심화, …

-> 완성차 업체 수익성 감소-> 원가절감 (Cost Reduction) -> 부품단가 인하-> 부품업체 수익성 저하

계열사>비계열사 차이-> 부품업체 기술개발 저하-> 자동차 경쟁력 저하

2012년 세계 2,000대 연구개발 투자 기업에 128개의 자동

94국가미래연구원 자동차산업 현황 대응한남대학교 현영석

한겨레 2014.11.18)

차업체가 등재

* 우리나라 6개 기업 등재(현대, 기아/모비스, 한국타이어,

만도, 넥센 타이어)

- 총연구개발 투자 1,000억 달러 상회 (전산업 투자의

16%), 대당 1,200달러

- 2012년 최대 투자 업체 -> 폭스바겐 (9,515.0), 부품업

체 -> 보쉬 (4,924.0)

* 2012년 국내 6사 투자액 : 1,939.6백만 유로로 폭스

바겐의 20.4%, 보쉬의 39.4%에 불과

* 2012년 국내 자동차업체의 투자가 2011년보다 감소

하면서 중국 다음 7위

2014 3분기 자동차 및 부품사 실적

Catch Up Leap Frog Pioneering

Continuous Innovation Discontinuous Innovation

Korea’s W

ay

From Catch-up to Lead

Going West ? China <-Korea<-Japan<-USA<-Europe

InnovationNDD

Future car Env. car Smart car

Sustaining Tech Disruptive Tech

Speedy

Steady

As late entrant, catch up

Initiate, Lead

Korea’s W

ay



움직이는 타겟 (Moving Target) 에서 경쟁우위

기존의 시장위치를지키기 위해 어떤 역량이필요한가?

새로운 시장과 제품을위해서는 어떤 역량이필요한가?

시장기존

(내연기관) 신규

(전기차, 연료전지)

기존

연료전지 실용화 및 산업기반실용화 : 산업기반 : 연구/인력자동차부품연구원, 교육기관

충남 미래산업

96

1) Hamel. G. & Prahalad. C.K. 1994. Competing for the Future, Boston, MA: Harvard Business School Press: 227.

끊임없이 위협의 가능성과새로운 기회로 움직여갈가능성의 모니터링 필요

혹시 쓸모 없어지는역량은 없는가?

새로이 개발되어야 할역량은 무엇인가?

기존의 역량을 기존의시장 사이에 성공적으로이전할 수 있나?

기존의 역량을 이용하여새로운 제품이나서비스를 만들 수 있나?

핵심역량(기술)

기존

신규

Innovation 목표 수단 실행방안

Product NDD Korean Smart Car (Korean Smart Inside) 친환경차

-첨단자동차전자부품 개발-기술 make or buy-기술 및 인력확보

-한국 전기차 Battery 기술-정보통신기술 (삼성, LG, SK)

자동차전자부품사 운영*Venture 기업 적극 육성Open Innovation 국내 및 외국기업인수합병**전략적 제휴

Process QualityGlobal Link Flexibility

성장전략생산량Digital Tech 활용 (FMS)

국내외 현장 교육 훈련교육훈련센터노사관계

기업전략 : Information and Communication Tech 활용

Manage 경영폭발 대응(Management Explosion) World Leader

동태적 능력 축적정보통신기술

Global Management Sys.인재확보, 육성MBA (연구, 생산, 국제경영)

* 현대오트론 설립 (2012.4) 참고 : Bosch, Bendix, Delphi, Denso, Siemens ** time based competition for new product dev

97

Teleamtics 시장규모 : 2014 104.3 억달러 à 2018 195.6 억 달러 (2018 보편화 원년)Data : IHS


1. Quality (Initial Quality Survey) 정보통신기술 부품증가, 안정성 음성인식, 복잡성 증가 2014 IQS good

Quality Leadership à Brand Leadership -> Industry leadership

2. Global Strategy

중-단기 기업 전략

Global Strategy : Product, Marketing

북미 프러미엄시장 공략연구-생산-판매 –AS life cycle 전무분 현지화

유럽 금융. 판매지원 확대. 현지 밀착형 마케팅

중국 현지모델,

3. Global Production and Global Link Flexibility 생산량 : 800 만대 à 1000만대 + Lessons from Toyota/how to compete complexity explosion after quality crisis

in 2009제품기술, 생산기술, 경영기술

4. Smart Management complexity Explosion : 도요타 보다 더 잘한다

도요타는 못 해냈는데 한국은 한다Management Explosion

인도 소형차 생산거점



⑩ GMK–르노삼성 – 쌍용 및 부품업체

외국계회사 문제 (승용차 산업)

업체 자본 현 안-------- --------- --------------------------------------현대 국내 해외생산 확대 : 중국기아 국내 상 동 : 멕시코한국지엠 미국 GM 국내생산 축소, 유럽철수, 정리해고르노삼성 프랑스 르노쌍용 인도 마힌드라 기술개발 활동 미약

대응방안 (5) : 외국계 회사문제

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- 국내 기술개발 국가지원 : 쌍용차 디젤 하이브리드 기술유출 사례비교 국가기술개방 지원 : CDMA vs 수소연료자동차국내 대기업 현대기아차 국가지원 필요성 정당성 제기

- 정부정책 : 산업구조프랑스 : 르노 푸조시트로엥 (PSA) 한국 : 2000년 산업구조 개편 회상 / 산업정책

현대기아 vs 삼성 대우 쌍용


V 정책제언

- 자동차산업 정책 : 자립전략 기조 유지- 미래자동차 기술개발/인력양성/인프라 지원

친환경차지능형자동차벤쳐기업- 신기술

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벤쳐기업- 신기술

- 내연기관 연비, 이산화탄소 규제 예고 일관성- 부품업체 공생 생태계 조성으로 경쟁력 강화


환율 : 엔저, 원고연비, 이산화탄소 규제미래자동차 기술개발통상임금 적용노사갈등

수익성 악화 10% à7%~5% 부품단가인하 Cost Down 내국계 기업 : 해외생산 확대외국계 기업 : 감원, (철수)

부품업체 이익율 하락 1%계열사비계열사 차등

기술개발 능력 저하

현상현대 폭스바겐 인건비비중현대 인건비 수준, 생산성2014 영업이익율 감소 7%

접근 틀


101

2014 영업이익율 감소 7%연비, 이산화탄소 규제 대응 미흡국내시장 수입차 증가

국가정책기업 기술개발 투자 확대 유인 (정책, incentive) 기술개발투자액 대폭 확대연비, 탄소규제 예고, 신뢰행정 (측정방법 국제화)공정거래 질서 확립, 상생생태계부품산업 business service 미래차 기술 인력양성 체계

자동차산업 기술개발 투자 대폭 확대

독일(2012) 한국(2014) 한국 확대안 비고--------------- ----------- ------------------ ----------------- ---------------------------------총연구개발비 25조원 5조 원 10조 원폭스바겐 12조* 현대기아 3조 5조 2015 현대기아 계획보쉬 6조 * 타완성차 1조 1조

부품업체 1조 부품업체 2조 정부자금 matching fund 정부 0.55 조 정부 2조**

----------------------------------------------------------------------------------------------------

* 2012년 최대 투자 업체 -> 폭스바겐 (9.515억 유로), 부품업체 -> 보쉬 (4.924 억유로)

** 2012 자동차산업/국가총 세수 : 14.3% 2014 연구개발비중 자동차산업 비중 5500억/17조 3.3%17조x 15% =2.55조원 : 자동차산업 연구개발 정부 투자

- 국가지원 가능 : 1)연구개발 2)지방산업육성 3) 인력양성 4) Business Service 지원 (특허지원 등 )

문제 : 국가 자동차산업 연구지원현대기아차 대기업지원, 독과점산업구조, 국내 소비자 만족도


102

이동통신 CDMA, Smart Phone

산업구조 : 국내기업 경쟁구조연구조합 ETRI

삼성전자, LG, 현대전자,

TDMA 아닌 CDMA 독자기술 상용화

성과 CDMA à smart phone

친환경자동차 : 연료전지 자동차

산업구조 : 국내기업 /합작기업현대기아 /GM, Renault, MM

연구조합 사례 : 하이브리드 엔진현대기아 : LPG 하이브리드쌍용 :디젤 하이브리드

국가연구개발 지원 : 스마트 폰 VS 연료전지자동차

성과 CDMA à smart phone한국이동통신산업 삼성전자

Apple 과 경쟁 : I phone 6

2013년 수출국민경제 발전

외부경제 효과

전기자동차연료전지자동차

국가간 경쟁업체간 전략적 제휴

2013년 수출 : 746억 달러한국경제발전

외부경제/불경제 효과이산화탄소 발생



미래자동차

언제 : 기술선도 > 기술추격 > 기술격차한국 자동차산업 : 추격에서 선도로 from catch up to lead

2020년 미래자동차 중국에 추월당 할 가능성스마트 폰 : 삼성전자 샤오미 사례

어떻게 : 국가차원 집중적 체계적 지원 관리

정부 역할

104

정부 역할

한국 자동차산업 미래 : 2020년 전후 결판현대기아 : 세계경쟁 3강 global leader 1000만대한국자동차산업 구조 : 국내기업 vs 합작기업외부효과완성차-부품산업인프라 구축


발전 전략 Two Track

지능형차부품

All Court Pressing Strategy

환경차 Dual Strategy 부품

내연기관 하이브리드 전기차 수소연료전지

장기정부

기업

중단기정부

기업



정부 기업

장기 -환경차 기술개발, 확산

-지능형차 기술개발

-ITS (Intelligent Transportation System)

-자동차+전자업체 전략적 협력

* 국가 IT융합연구개발 (5산업 선정)자동차 산업- IT 융합

-NDD (new Dominant Design)

- Electric Vehicle (Tech, parts) - Fuel Cell Vehicle (Tech, Parts)

- KSC (Korean Smart Car) ** - Korea’s Smart Inside [부품업체]- 해외 유명전자부품사 인수- 전략적 제휴 open innovation

기업 및 정부 장단기 전략

중단기 -미래자동차 기술인력 육성

- 차량 IT융합혁신Cluster *

- 자동차전자부품 벤쳐 육성, 지원

Existing Products - 단기경쟁력 : 품질- 노사관계, 통상임금 비정규직-Power Train 개선, 경량화->연비, 이산화탄소) - 최첨단 경량소재 알루미늄- 첨단 자동차부품 벤쳐 육성- Global Product Strategy - Global Link Flexibility

*정보통신진흥원-업체 : Smart Phone 차량제어 solution/차량용 다목적 음성인식/차량용 웹불라우져 Mgnt

**KSC (Korean Smart Car) : 내차 안의 새로운 디지털 세상



자동차 산업 중국과 어떻게 경쟁 협력할 것인가 ?

일 본한 국중국

1970, 1980, 1990내연기관 중심산업

기술, 부품자본투자 최소화

Korea’s Catch Up of existing tech

2000내연기관 + 미래차한-중FTA최대생산, 최대시장 (3000만대)

합작투자현지공장 증설 100만대+

Competition of future tech.

- 현지생산- 기술 부품수출 existing tech Competition of future tech.

중국발 자동차산업 혁명Very Low Cost VehicleElectric Vehicle

지리 Volvo, Saab 선진업체 인수신흥시장 진출 (터키, 브라질, 중앙아시아, 아프리카) 선진 자동차시장 진출

기 술 제 품 부품조달 생 산 판 매 유 통

중국+전기차+연료전지+ ---

모듈형 개방적 모듈생산방식

직판,인터넷 주문생산

- 기술 부품수출“Korean Smart Inside”

차별적 경쟁우위



. 정부 정책과 실행방안 : 정부차원의 산업정책 방향 및 세부 추진과제

1. 기본 방향2. 핵심기술 및 연구개발 (R&D) 지원3. 친환경차 세제4. 환경규제5. 부품산업 발전 방안6. 대외 협력 방안 : How to meet West Bound Move ?

중국 / 일본 / 미국 / EU / 기타7. 기타

2030 한국 자동차산업 장기비전과 녹색성장 연구

7. 기타

. 기업 전략 및 실행방안1. 기본 방향2. 기술 전략3. 마케팅 전략4 인력, 노동5. 대외협력 및 세계화

중국일본

6. 기타

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한국 자동차산업 장기 전략 연구

지능형차부품

친환경차부품

내연기관 하이브리드 전기차 수소연료전지

장기정부

Korea’s Future Car : Korea’s New Dominant Design Car

기업

2030 한국 자동차산업 장기비전과 녹색성장2030 The Long Range Vision and Green Growth of Korea's Automobile Industry

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Group II----------

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Group I--------

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Group III----------

Group IV----------

Program

IT Based New Vehicle Smart Vehicle Electric Vehicle Plug-in Hybrid Fuel Cell Electric Vehicle New Transportation System ITS(Intelligent Transport Sys)----

2030 한국자동차산업 성장 방안(program) 도출 모델[예] 시간, 가능성 Matrix

가능성

고

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ITS(Intelligent Transport Sys)--------

정부와 기업 역할 분담

Group I : Government Lead Program Group II : Corporate Lead Program

시간 장기

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VI 토 론

대단히 감사합니다


111

대단히 감사합니다

현영석

한남대학교 경영학과 교수[email protected]

현영석현영석 youngyoung--suksuk HyunHyun

– 서울대학교 공과대학 자동차공학사– 서울대학교 대학원 경영학석사– KAIST 경영과학박사 “한국자동차산업 기술발전에 관한 실증분석 : 1962-1986”

– MIT IMVP(International Motor Vehicle Program) 초빙연구원 1999– 아시아생산성본부(APO)말레이시아생산성본부(NPC)파견전문가 1993– 동경대학교 경제학부 방문연구교수 1997– Asian Institute of Technology(AIT)한국국제협력단(KOICA)파견교수 1993, 2000– 제1회 자동차의 날 [국가산업포장] 2004.5.12– 현대기아오토포럼 자문교수 (2000.9-2008.12)– Korea Auto Forum 운영위원장 (2007.5~2013.12 )

– 주요 저서 및 논문– 주요 저서 및 논문한국자동차산업 기술발전론 (1991, 세계사상사, 일본어판) 현대자동차 스피드경영 (2013, 한국린경영연구원) Can Hyundai Go It Alone ? (with Jinjoo Lee) (Long Range Planning, 1992) New Product Development Capability of Hyundai Motor (International Journal of Vehicle Design, 1999) 외 다수

현재– 한남대학교 경영학과 교수(1982.3 -2014. 11 현재)– (사)한국린경영연구원 원장 www.leankorea.or.kr– (사)백북스 (www.100books.kr) 이사장– 전화 : 010-4270-1519 펙스: 042-672-7183

email: [email protected], [email protected]



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한국자동차산업 경쟁력 현황과 대응 현영석 41120 · i 한국자동차산업경쟁력현황-세계5위생산국가(450 만대)-현대기아차세계5위업체(750만대)-한국최대무역및흑자산업(640억달러),고용-2차대전이후자동차산업성공유일국가,