富邦二號不動產投資信託基金富邦二號不動產投資信託基金富邦二號不動產投資信託基金富邦二號不動產投資信託基金2020202013131313年第年第年第年第4444季季季季

基金管理績效基金管理績效基金管理績效基金管理績效報告報告報告報告

圖：潤泰中崙大樓

聲明啟事聲明啟事聲明啟事聲明啟事

1. 本報告僅供作為保障投資人權益，公開本基金之相關資訊揭露，不供作

任何行銷宣傳及投資預測之用途。

2. 本報告資料來源出處，除特別註明之外，皆為富邦建經彙整，其統計時

間為2013年10月1日至2013年12月31日。

3. 本績效報告嚴格遵守「信託業辦理不動產投資信託暨不動產資產信託受

益證券之行銷、訂約、資訊揭露及風險管理應行注意事項」之規定。

富邦二號富邦二號富邦二號富邦二號不不不不動產投資信託基動產投資信託基動產投資信託基動產投資信託基金金金金並並並並不不不不保證基保證基保證基保證基金金金金之投資收益之投資收益之投資收益之投資收益，，，，本基本基本基本基金金金金以往之績效以往之績效以往之績效以往之績效

不不不不保證本基保證本基保證本基保證本基金金金金之未之未之未之未來來來來績效績效績效績效，，，，且信託財產經運用於存款以外之標的者且信託財產經運用於存款以外之標的者且信託財產經運用於存款以外之標的者且信託財產經運用於存款以外之標的者，，，，不不不不受存受存受存受存

款保險之保障款保險之保障款保險之保障款保險之保障，，，，投資人應依其自投資人應依其自投資人應依其自投資人應依其自行行行行判斷進判斷進判斷進判斷進行行行行投資投資投資投資。。。。

摘摘摘摘 要要要要

本不動產管理機構在富邦二號2013年第四季，各項管理成效摘要如下:

一、空置率控制情況良好，承租率達99.13%。

二、租金水準保持在台北市辦公室市場水準以上。

三、各項收入支出正常，基金資產淨值保持穩定成長。

本不動產管理機構將持續善盡善良管理人之責，努力提高投資人之投資效

益，並且有效降低投資人之投資風險。

中華信用評等股份有限公司信用評等機構

誠品聯合會計師事務所會計查核

宏大不動產估價師聯合事務所戴德梁行不動產估價師事務所

專業估價機構

協合國際法律事務所法律顧問

富邦建築經理股份有限公司不動產管理機構

臺灣土地銀行股份有限公司受託機構

富邦二號富邦二號富邦二號富邦二號REITsREITsREITsREITs之專業之專業之專業之專業團隊團隊團隊團隊

大大大大 綱綱綱綱一一一一、、、、空置率空置率空置率空置率

二二二二、、、、前十大承租戶前十大承租戶前十大承租戶前十大承租戶租金組合租金組合租金組合租金組合

三三三三、、、、前十大承租戶面積組合前十大承租戶面積組合前十大承租戶面積組合前十大承租戶面積組合

四四四四、、、、主要承租戶租期分析主要承租戶租期分析主要承租戶租期分析主要承租戶租期分析

五五五五、、、、租金水準租金水準租金水準租金水準

六六六六、、、、受益證券價格表現受益證券價格表現受益證券價格表現受益證券價格表現

七七七七、、、、基金資產淨值基金資產淨值基金資產淨值基金資產淨值

八八八八、、、、財務資訊摘要財務資訊摘要財務資訊摘要財務資訊摘要

一一一一、、、、空置率空置率空置率空置率

富邦二號各標的物平均空置率

註1：各標的汽車停車位、基地台、電信室、大廳展示空間等收入 皆不列入計算。

註2：空置率=未出租面積 /可出租面積 。註3：依2013/12/31止之租約資料製作 。

圖：富邦民生大樓

資料來源：全球資產管理（股）公司

台北市2013年第四季辦公大樓市場空置率

0.87%平 均 值

0.00%辦公室潤泰中崙大樓

（商用辦公部分）

0.00%辦公室富邦內湖大樓

4.76%辦公室富邦民生大樓

平均空置率(%)類 型名 稱

6.82%6.55%6.97%敦南商圈

11.37%11.44%9.84%內科平均值

7.81%8.71%6.89%西湖段

16.78%15.58%14.32%文德段

9.37%8.66%7.64%敦北民生商圈

6.06%5.10%4.48%復興南京商圈

7.49%6.03%6.14%站前西門商圈

9.20%7.47%7.24%南京東路四.五段

11.02%13.65%10.87%信義世貿商圈

6.59%5.41%4.64%松江南京商圈

5.94%5.55%5.71%B級辦公室

7.45%6.72%6.30%A級辦公室

12.63%13.71%10.71%A+級辦公室

8.41%8.42%7.43%平均值

2012 Q42013 Q32013 Q4

空置率

二二二二、、、、前十大承租戶前十大承租戶前十大承租戶前十大承租戶租金組合租金組合租金組合租金組合

註1：各標的汽車停車位、基地台、電信室、大廳展示空間等收入皆不列入計算。

註2：依2013/12/31止之租約資料製表。

圖：潤泰中崙大樓

其他承租人

33.14%

內湖-台北富邦商業銀

行(股)公司等10約

12.76%

中崙-潤泰全球(股)公

司等2約

10.56%

中崙-復華證券投資信

託(股)公司

8.54%

中崙-潤泰創新國際

(股)公司等4約

3.81%

中崙-潤弘精密工程事

業(股)公司等6約

5.02%

中崙-萬泰國際物流有

限公司等2約

5.99%

民生-台北富邦商業銀

行(股)公司等2約

7.57%

內湖-富邦人壽保險

(股)公司等7約

3.85%

民生-凱絡媒體服務

(股)公司等3約

4.57%

中崙-萬達國際物流

(股)公司等2約

4.19%

三三三三、、、、前十大承租戶前十大承租戶前十大承租戶前十大承租戶面積組合面積組合面積組合面積組合

註1：各標的汽車停車位、基地台、電信室、大廳展示空間等承租戶未列入計算。註2：依2013/12/31止之租約資料製表。

內湖-台北富邦商業銀行

(股)公司等10約

18.09%

中崙-潤泰全球(股)公司

等2約

8.02%

中崙-復華證券投資信託

(股)公司

7.28%

中崙-萬泰國際物流有限

公司等2約

5.35%

內湖-富邦人壽保險(股)

公司等7約

5.75%

空置面積

0.87%

其他承租人

32.47%

中崙-潤弘精密工程事業

(股)公司等6約

3.81%

民生-台北富邦商業銀行

(股)公司等2約

5.00%

內湖-富邦綜合證券(股)

公司等11約

4.84%

民生-凱絡媒體服務(股)

公司等3約

4.37%

中崙-萬達國際物流(股)

公司等2約

4.15%

四四四四、、、、主要承租戶租期分析主要承租戶租期分析主要承租戶租期分析主要承租戶租期分析

註1：各標的汽車停車位、基地台、電信室、大廳展示空間等租期皆不列入計算。註2：依2013/12/31止之租約資料製表。

2014/3/31

2014/4/30

2014/4/30

2014/8/31

2015/7/31

2015/12/15

2016/4/30

2016/8/25

2016/9/30

2016/9/30

2014/4/30

2015/4/30

2016/4/302014/4/30

2014/4/30

2014/5/10

2014/5/18

2015/2/18

2016/4/19

2016/4/26

2016/4/30

2016/8/31

2016/11/9 2018/10/31

2015/11/30

2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019

日商日本航空(股)公司台灣分公司-民生

富邦綜合證券(股)公司-民生

台北富邦商業銀行(股)公司(2約)-民生

德商德國商業銀行台北代表人辦事處-民生

台灣日本火腿(股)公司-民生

美商利惠國際有限公司台灣分公司-民生

建邦顧問(股)公司-民生

臺灣閩投經濟發展有限公司-民生

安索帕(股)公司-民生

凱絡媒體服務(股)公司(3約)-民生

富邦金控(6F、10F)等七家(2約)-內湖

富邦金控(1-4、7-9F)等七家(7約)-內湖

台北富邦商業銀行(5F)等九家(1約)-內湖

台灣保樂力加(股)公司(2約)-中崙

潤泰創新國際股份有限公司中崙分公司-中崙

台灣第一三共(股)公司-中崙

東博財務顧問(股)公司-中崙

復華證券投資信託(股)公司-中崙

萬泰國際物流有限公司(2約)-中崙

泰商泰國航空國際有限公司台北分公司-中崙

力勝開發(股)公司等17約-中崙

萬達國際物流(股)公司(2約)-中崙

美商華納兄弟(遠東)(股)公司台灣分公司-中崙

伯東國際通商(股)公司-中崙

財團法人唐獎教育基金會-中崙

富邦二號基金富邦二號基金富邦二號基金富邦二號基金————租期年度租期年度租期年度租期年度

續租租約洽談中

續租租約洽談中

續租租約洽談中

續租租約洽談中

續租租約洽談中

續租租約洽談中

續租租約洽談中

續租租約洽談中

五五五五、、、、租金水準租金水準租金水準租金水準

NT$1,836租賃面積加權之租金平均值

NT$2,132 潤泰中崙大樓

（商用辦公部分）

NT$1,260富邦內湖大樓

NT$2,116 富邦民生大樓

NT$(元)/坪/月名 稱

圖：富邦內湖大樓

富邦二號各建物平均租金

註1：各標的汽車停車位、基地台及電信室、大廳展示空間，皆不列入計算。

註2：以上金額(NT$)皆為未稅。註3：依2013/12/31止之租約資料製作。

台北市2013年第四季辦公大樓市場平均租金

資料來源：全球資產管理（股）公司

NT$ 1,997NT$ 2,003NT$ 2,006敦南商圈

NT$1,151NT$1,159NT$1,161內科平均值

NT$1,224NT$1,233NT$1,234西湖段

NT$1,041NT$1,046NT$1,051文德段

NT$ 1,808NT$ 1,803NT$ 1,805敦北民生商圈

NT$ 1,610NT$ 1,614NT$ 1,611復興南京商圈

NT$ 1,716NT$ 1,721NT$ 1,721站前西門商圈

NT$ 1,476NT$ 1,483NT$ 1,489南京東路四／五段

NT$ 2,644NT$ 2,676NT$ 2,672信義世貿商圈

NT$ 1,574NT$ 1,585NT$ 1,593松江南京商圈

NT$ 1,432NT$ 1,433NT$ 1,434B級辦公室

NT$ 1,771NT$ 1,782NT$ 1,784A級辦公室

NT$ 2,815NT$ 2,826NT$ 2,823A+級辦公室

NT$ 1,953NT$ 1,977NT$ 1,978平均值

2012 Q42013 Q32013 Q4

租金水準〔NT$（元）／坪／月〕

六六六六、、、、受益證券價格表現受益證券價格表現受益證券價格表現受益證券價格表現

註：資料日期為2013年10至12月，詳細各日期價量請上臺灣證券交易所（http:/www.twse.com.tw）查詢。

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

10 11 12 2013年/月

NT$（元）

七七七七、、、、基金資產淨值基金資產淨值基金資產淨值基金資產淨值

14.00

14.50

15.00

15.50

10 11 12 2013年/月

NT$（元）

註1：資料日期為2013年10至12月，詳細各日期資產淨值請上公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）查詢。註2：2013年上半年度收益分配186.92元/仟單位，於2013年11月14日發放。（除息日2013/10/3）

八八八八、、、、財務資訊摘要財務資訊摘要財務資訊摘要財務資訊摘要

註1：流通在外受益證券730,200,000個受益單位。註2：本財務資訊數據已於2014/1/28經誠品聯合會計師事務所查核。

單位:NT$（元）

日期 2013/12/31

現金及約當現金 845,963,515

信託資產（土地） 4,502,231,569

信託資產（房屋） 3,341,410,275

信託資產（地上權） 2,321,886,156

其 他 80,996,066

資產合計 11,092,487,581

負債合計 321,756,430

淨資產 10,770,731,151

期間 2013/1/1-2013/12/31

營業收入合計 441,718,979

營業費用合計 162,860,000

本期收支淨額 278,858,979

Fubon Real Estate Management Co.,Ltd.

http://www.fubonrem.com.tw

圖：潤泰中崙大樓