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2014. 1월호
섬유패션산업 동향한국섬유산업연합회
1. 섬유류 수출입 동향 □ ’13. 11월 수출 1.0%, 수입 17.3% 증가(전년동기대비)ㅇ 11월 섬유류 수출액은 1,389백만불, 수입액은 1,207백만불을 기록, 182
백만불의 무역수지 흑자를 나타냄.
- (수출) 섬유사 수출이 감소한 가운데 EU 및 베트남으로의 섬유직물,
섬유제품의 수출 호조로 증가세를 보임.
* 섬유원료(1.0%), 섬유직물(0.6%), 섬유제품(6.3%)은 증가, 섬유사(△6.9%)는 감소
- (수입) 중국, 베트남, 미얀마 등으로 부터 섬유제품의 수입 증가가 지속되
면서 크게 늘어남.
* 섬유사(2.2%), 섬유직물(5.6%), 섬유제품(24.9%)은 증가, 섬유원료(△20.6%)는 감소
<섬유류 수출입 현황> (단위 : 백만불, %)
구 분2012년 2013년
계 3/4 10월 11월 누계(1월~11월) 3/4 10월 11월 누계
(1월~11월)
섬유류 수출 15,595 3,969 1,248 1,374 14,352 3,852 1,456 1,389 14,627(증감률) (-2.1) (0.0) (-5.7) (2.2) (-1.7) (-3.0) (16.6) (1.0) (1.9)
제조업 수출액 547,870 133,125 47,088 47,805 502,994 136,786 50,488 47,899 511,669
(증감률) (-1.3) (-5.8) (1.0) (3.9) (-0.9) (2.7) (7.2) (0.2) (1.7)섬유류 수입 11,988 3,320 1,278 1,029 11,106 3,783 1,548 1,207 12,412(증감률) (-5.1) (-6.8) (1.1) (0.5) (-5.2) (14.0) (21.0) (17.3) (11.8)
제조업수입액(증감률)
519,584(-0.9)
125,652(-6.9)
43,380(1.6)
43,382(0.9)
476,515(-0.5)
125,975(0.3)
45,612(5.1)
43,101(-0.6)
471,152(-1.1)
섬유류무역수지 3,606 649 -30 345 3,246 69 -92 182 2,215
제조업무역수지 28,285 7,473 3,708 4,424 26,479 10,812 4,876 4,798 40,517
자료 : 한국무역협회 무역통계, 주) 증감률은 전년동기 대비임.
<섬유류 수출단가 및 물동량 현황>(단위 : 천톤, 불, %)
구 분 2012년 2013년
계 3/4 10월 11월 누계(1월~11월)
3/4 10월 11월 누계(1월~11월)
수출물량 2,712 696 219 229 2,496 675 246 227 2,512
(증감률) (-0.1) (2.4) (-5.3)) (0.5) (0.5) (-3.0) (12.6) (-1.2) (0.6)수출단가 5.7 5.7 5.7 6.0 5.7 5.7 5.9 6.1 5.8
(증감률) (-2.1) (-2.3) (-0.4) (1.7) (-3.4) (0.0) (3.6) (1.6) (1.8)
자료 : 한국무역협회 무역통계(MTI 4 섬유류 기준), 분기별 수출단가(누계평균), 주) 증감률은 전년동기 대비임.
섬유패션산업 동향
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섬유패션산업 동향
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
12.11월 12월 '13.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월
(%) <섬유류수출단가및 물동량현황>
수출금액증가율 수출물량증가율 수출단가증가율
□ 품목별 : 섬유직물, 섬유제품은 수출증가, 섬유사는 감소ㅇ (수출) 섬유원료는 전년동기대비 1.0% 증가한 115백만불, 섬유직물은
0.6% 상승한 823백만불, 섬유제품은 6.3% 증가한 313백만불, 섬유사는 6.9%
감소한 138백만불을 기록
- 섬유원료는 수출 비중이 높은 중국, 미국, 인니, 독일 등이 증가하였으며,
섬유사는 중국, 터키 등을 제외한 대부분의 국가들이 감소하여 수출이 하락
* 국별 섬유원료 수출 증감률 : 중국(6.5%), 미국(25.4%), 인니(24.2%), 독일(35.0%)
* 국별 섬유사 수출 증감률 : 중국(0.3%), 베트남(△6.4%), 홍콩(△7.1%), 미국(△16.5%)
- 섬유직물은 인조장섬유직물(5.0%), 면직물(4.2%), 기타직물(0.9%) 등의 수출이늘었고,
특히 섬유제품은 편직제의류 (7.5%)와 직물제의류 (21.3%)가 큰폭으로 상승
* 국별 섬유직물 수출 증감률 : 베트남(19.1%), 중국(△4.2%), 인니(△10.7%), 미국(1.5%)
* 국별 의류수출 증감률 : 중국(28.0%), 일본(1.7%), 베트남(68.7%), 미국(1.1%), 인니(△22.2%)
<품목별 수출 현황>(단위 : 백만불, %)
품 목 2012년 2013년
계 3/4 10월 11월누계
(1월~11월)3/4 10월 11월
누계(1월~11월)
섬유원료 1,375 354 119 114 1,263 365 130 115 1,312
(증감률) (-3.9) (-4.2) (-3.6) (-0.1) (-4.3) (3.0) (9.1) (1.0) (3.9)
섬유사 1,755 448 144 148 1,615 420 145 138 1,585
(증감률) (-2.1) (0.4) (-2.7) (0.2) (-1.8) (-6.4) (0.7) (-6.9) (-1.8)
섬유직물 9,292 2,308 725 818 8,561 2,204 851 823 8,599
(증감률) (-4.0) (-1.5) (-8.8) (-0.5) (-3.5) (-4.5) (17.3) (0.6) (0.4)
섬유제품 3,173 859 260 294 2,913 863 330 313 3,131
(증감률) (4.9) (6.1) (1.5) (12.6) (5.4) (0.4) (27.0) (6.3) (7.5)
섬 유 류합 계(증감률)
15,595
(-2.1)
3,969
(0.0)
1,248
(-5.7)
1,374
(2.2)
14,352
(-1.7)
3,852
(-3.0)
1,456
(16.6)
1,389
(1.0)
14,627
(1.9)
자료 : 한국무역협회 무역통계(MTI 4 섬유류 기준), 주) 증감률은 전년동기 대비임.
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2014. 1월호
ㅇ (수입) 섬유사는 전년동기대비 2.2% 증가한 177백만불, 섬유직물은
5.6% 상승한 153백만불, 섬유제품의 경우 24.9% 확대된 859백만불을 기록한
반면, 섬유원료는 20.6% 감소한 18백만불을 나타냄.
- 섬유원료는 오스트리아, 중국, 대만 등으로부터 수입이 감소, 섬유사는 인도,
인도네시아, 말레이시아 등으로부터 수입확대를 보임.
* 국별 섬유원료 수입증감률 : 오스트리아(△18.2%), 미국(1.1%), 일본(1.2%), 중국(△45.40%), 대만(△4.0)
* 국별 섬유사 수입증감률 : 중국(△1.4%), 인도(36.2%), 인니(10.3%), 베트남(△12.3%), 말레이(84.2%)
- 섬유직물은 중국, 일본으로 부터 기타직물중 부직포의 수입이 확대되었으며,
섬유제품은 의류가 675백만불(31.8%), 기타섬유제품이 183백만불(4.6%)을 차지
* 국별 섬유직물 수입 증감률 : 중국(4.7%), 일본(2.7%), 베트남(△6.0%), 이탈리아(3.8%)
* 국별 의류수입 증감률 : 중국(15.1%), 베트남(77.9%), 미얀마(51.9%), 인니(44.7%)
* 편직제 의류수입 : 1억 5061만불(17.6%), 직물제 의류수입 : 5억 176만불(38.7%)
<품목별 수입 현황>
(단위 : 백만불, %)
품 목
2012년 2013년
계 3/4 10월 11월누계
(1월~11월)3/4 10월 11월
누계(1월~11월)
섬유원료 264 67 23 22 247 57 18 18 215
(증감률) (-12.0) (-15.7) (-9.5) (-13.2) (-9.5) (-14.0) (-22.9) (-20.6) (-13.2)
섬유사 1,956 461 173 174 1,794 524 186 177 1,954
(증감률) (-23.8) (-16.3) (-1.7) (-2.3) (-25.8) (13.7) (7.3) (2.2) (8.9)
섬유직물 1,768 460 142 145 1,630 462 156 153 1,631
(증감률) (-9.6) (-7.4) (-7.7) (-11.3) (-9.4) (0.4) (10.0) (5.6) (0.1)
섬유제품 8,000 2,332 940 688 7,435 2,740 1,188 859 8,612
(증감률) (2.5) (-4.3) (3.4) (4.8) (2.9) (17.5) (26.3) (24.9) (15.8)
섬 유 류합 계(증감률)
11,988
(-5.1)
3,320
(-6.8)
1,278
(1.1)
1,029
(0.5)
11,106
(-5.2)
3,783
(14.0)
1,548
(21.0)
1,207
(17.3)
12,412
(11.8)
자료 : 한국무역협회 무역통계(MTI 4 섬유류 기준), 주) 증감률은 전년동기 대비임.
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섬유패션산업 동향
□ 국가별 : 베트남, 중국, EU, 미국 등 주요국으로 수출 증가ㅇ (수출) 11월 섬유류 국가별 수출은 베트남이 섬유제품(37.2%), 섬유직물
(19.1%)의 증가로 전년동기대비 17.2% 상승한 252백만불을 기록, 중국은
0.7% 증가한 247백만불을 기록. 섬유원료(6.5%), 섬유사(0.3%), 섬유제품
(16.7%)의 수출은 증가했으나 섬유직물(△4.2%)은 감소
- 미국은 섬유원료(25.4%), 섬유직물(1.5%)의 수출확대로 0.9% 상승한 113
백만불을 기록하였으며, EU는 섬유원료(15.6%), 섬유사(2.1%) 섬유직물
(10.0%), 섬유제품(32.2%) 등 모든 제품의 수출호조로 13.9% 증가한 123
백만불을 나타냄.
* 11월 미국 제조업지수(PMI) 57.3(전월대비 0.9포인트 상승/미국 공급관리자협회(ISM))
* 미국 소매판매 증가율 변화추이(전월비, %) : '13.9월(0.0), 10월(0.4), 11월(0.7)/미국 상무부
* EU 경기체감지수(ESI) : '13. 9월(100.6), 10월(101.7), 11월(102.1) / EU집행위원회
<섬유류 주요국별 수출 현황>
(단위 : 백만불, %)
국 가
2012년 2013년
계 3/4 10월 11월누계
(1월~11월)3/4 10월 11월
누계(1월~11월)
베트남 2,094 524 167 215 1,912 592 234 252 2,285
(증감률) (-5.9) (-9.3) (2.3) (25.2) (6.1) (12.9) (40.4) (17.2) (19.5)
중국 2,725 709 227 245 2,509 682 240 247 2,500
(증감률) (-8.8) (-8.4) (-7.8) (-7.9) (-8.8) (-3.7) (5.3) (0.7) (-0.3)
EU 1,393 344 106 108 1,274 368 133 123 1,351
(증감률) (-1.7) (-5.8) (-2.5) (0.7) (-1.8) (7.2) (25.3) (13.9) (6.0)
인니 1,363 307 109 132 1,249 298 120 120 1,224
(증감률) (-1.3) (-2.6) (-5.7) (15.1) (2.1) (-3.0) (10.0) (-9.2) (-2.0)
미국 1,409 369 109 112 1,299 351 122 113 1,290
(증감률) (-4.9) (-3.6) (-3.2) (1.2) (5.6) (-4.9) (12.0) (0.9) (-0.7)
일본 849 219 67 74 785 202 85 74 762
(증감률) (-1.0) (-3.2) (-10.1) (5.7) (-0.2) (-7.6) (28.3) (-0.4) (-2.9)
홍콩 691 180 61 70 641 157 68 63 620
(증감률) (-13.4) (-5.4) (-10.4) (-4.5) (-13.6) (-12.4) (10.3) (-10.3) (-3.2)
UAE 419 113 35 32 390 107 42 35 393
(증감률) (-18.2) (-8.1) (-22.9) (-34.9) (-16.6) (-5.3) (20.1) (7.9) (0.8)
섬 유 류합 계(증감률)
15,595(-2.1)
3,969(0.0)
1,248(-5.7)
1,374(2.2)
14,352(-1.7)
3,852(-3.0)
1,456(16.6)
1,389(1.0)
14,627(1.9)
자료 : 한국무역협회 무역통계(MTI 4 섬유류 기준), 주) 증감률은 전년동기 대비임.
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2014. 1월호
ㅇ (수입) 11월 섬유류 국가별 수입은 중국(8.2%), 베트남(54.0%), EU(4.3%),
인니(29.6%)로부터 증가한 반면 일본(△15.1%)은 감소
- 중국은 전년동기대비 8.2% 증가한 561백만불로 섬유원료(△45.4%), 섬유사
(△1.4%)는 감소했으나, 섬유직물(4.7%), 섬유제품(11.2%)은 상승함.
- 베트남은 전년동기대비 54.0% 상승한 239백만불로, 섬유원료(△34.6%), 섬유사
(△12.3%), 섬유직물(△6.0%)은 하락, 반면 전체수입의 80.4%인 의류
(77.9%)가 192백만불로 증가
< 섬유류 주요국별 수입 현황>
(단위 : 백만불, %)
국 가2012년 2013년
계 3/4 10월 11월누계
(1월~11월)3/4 10월 11월
누계(1월~11월)
중국 5,830 1,604 612 518 5,391 1,750 716 561 5,810
(증감률) (-10.7) (-14.8) (-9.3) (-3.0) (-11.2) (9.1) (17.0) (8.2) (7.8)
베트남 1,672 491 227 155 1,565 680 349 239 2,112
(증감률) (-15.9) (-18.5) (21.4) (32.5) (16.3) (38.5) (53.7) (54.0) (34.9)
EU 1,268 360 115 97 1,167 377 119 102 1,197
(증감률) (-2.1) (-7.7) (5.7) (-7.3) (-1.0) (4.7) (4.2) (4.3) (2.5)
인니 537 173 74 48 591 200 83 62 676
(증감률) (-3.7) (-16.6) (30.2) (8.0) (2.6) (15.3) (12.4) (29.6) (14.3)
미얀마 280 96 45 29 263 131 60 43 366
(증감률) (20.0) (9.4) (17.2) (26.0) (19.0) (36.5) (34.0) (52.2) (36.8)
일본 425 109 35 38 394 97 33 32 353
(증감률) (-6.3) (-4.7) (3.8) (-8.8) (-4.7) (-10.8) (-7.1) (-15.1) (-10.3)
미국 357 89 31 26 331 95 31 28 328
(증감률) (-13.4) (-21.6) (-6.5) (-18.5) (12.0) (6.5) (1.0) (4.8) (-1.0)
인도 294 57 21 21 294 73 27 29 316
(증감률) (-25.9) (-32.5) (-30.9) (-24.4) (-25.9) (27.8) (28.0) (35.7) (19.0)
섬유 류합 계(증감률)
11,988(-5.1)
3,320(-6.8)
1,278(1.1)
1,029(0.5)
11,106(-5.2)
3,783(14.0)
1,548(21.0)
1,207(17.3)
12,412(11.8)
자료 : 한국무역협회 무역통계(MTI 4 섬유류 기준), 주) 증감률은 전년동기 대비임.
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섬유패션산업 동향
2. 섬유산업 수급동향 □ 내수소비 위축 등으로 생산과 출하 감소, 재고는 증가 ㅇ 11월 섬유 생산지수는 전년동기대비 11.5% 감소한 97.3을 기록
- 내수부진에 따른 의류생산 감소가 주원인
* 생산지수 추이 : 109.9('12.11월) → 97.3('13.11월)
ㅇ 출하지수 또한 국내 내수판매 감소로 전년동기대비 10.0% 하락한
96.6을 기록, 재고지수는 출하감소로 7.9% 상승한 120.5, 가동률지수는
2.9% 증가한 97.5를 기록
<섬유산업 수급 현황>
(단위 : 2010=100, %)
구 분2012년 2013년
계 3/4 10월 11월누계
(1월~11월)3/4 10월 11월
누계(1월~11월)
생산지수 99.7 97.7 110.8 109.9 100.0 92.5 108.9 97.3 95.0
(증감률) (-2.4) (-3.6) (-4.9) (2.3) (-2.2) (-5.3) (-1.7) (-11.5) (-5.0)
출하지수 99.6 98.2 110.9 107.3 99.9 93.2 107.2 96.6 95.9
(증감률) (-1.1) (-2.0) (-2.8) (2.1) (-0.9) (-5.1) (-3.4) (-10.0) (-4.0)
가동률지수 97.1 97.0 96.6 94.7 97.6 95.5 104.1 97.5 96.3
(증감률) (-2.8) (-0.7) (-7.0) (-4.8) (-2.5) (-1.5) (7.8) (2.9) (-1.3)
재고지수 111.7 108.8 109.7 111.7 111.7 114.8 120.1 120.5 120.5
(증감률) (-2.4) (-0.5) (-3.2) (-3.3) (-3.3) (2.8) (9.4) (7.9) (7.9)
자료 : 통계청, 광공업동태조사, 주) 섬유산업은 섬유, 의복, 화학섬유 등을 포함, 증감률은 전년동기 대비임.
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
'12.11월 12월 '13.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월
생산지수 출하지수 재고지수 가동률지수
<2010년=100><섬유산업수급 현황>
7
2014. 1월호
□ 의류 소매판매액은 5조 2,030억원 기록 ㅇ겨울의류 및 아웃도어 제품 판매 호조로 전년동월대비 5.2% 증가를 보임.
- 아우터, 패딩류 판매 호조, 해외 유명브랜드의 아웃도어, 스포츠 부문
매출 상승으로 증가
<국내 의류 판매 현황>
(단위 : 10억원, %)
구 분2012년 2013년
계 3/4 10월 11월누계
(1월~11월)3/4 10월 11월
누계(1월~11월)
판매 금액 47,538 9,976 4,309 4,416 42,575 10,275 4,424 5,203 43,979
전년(동월·기)비 3.6 0.5 3.7 0.8 3.8 3.0 0.1 5.2 3.3
(전월·기비) - (-16.3) 19.6 2.5 - (-16.0) (17.6) (17.6) -
자료 : 통계청, 소매판매액 통계
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
'12.11월 12월 '13.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월
<%> <국내 의류 판매현황>
경상금액(전년동기대비) 경상금액(전월비)
ㅇ 백화점의 의류 매출은 아동스포츠류(15.1%), 해외 유명상표류(12.2%), 여성
캐주얼류(4%) 등의 판매 호조로 증가
- 고가 패딩 등의 해외 유명상표류는‘12년의 경우 5.0% 증가에 비해 올해는
전년 대비 12.2% 증가 등 높은 신장률을 보임.
8
섬유패션산업 동향
3. 외환·국제 원자재 가격 동향 1) 외환 □ 미․일 중앙은행의 통화량 양적 완환 유지결정으로 원고지속
ㅇ 원/달러 환율은 미국의 양적완화 유지 언급 및 경상수지 흑자 등으로 전월
대비 2.5원 하락한 1,058.20원을 기록
* 원/달러 환율 : 1,060.70원('13.10월) → 1,058.20원('13.11월)
ㅇ 원/엔 환율은 전월대비 44원 하락한 1,034.71원 기록
* 원/100엔 환율 : 1,078.71원('13.10월) → 1,034.71원('13.11월)
<주요 외환 시세>
구 분2012년 2013년
계 3/4 10월 11월누계
(1월~11월)3/4 10월 11월
누계(1월~11월)
원/달러 1,120.97 1,125.57 1,090.70 1,082.90 1125.55 1,102.63 1,060.70 1,058.20 1098.43
원/100엔 1,404.22 1,441.96 1,370.57 1,314.52 1419.31 1,122.42 1,078.71 1,034.71 1130.42
자료 : 한국은행,「국제금융속보」, 주)월은 종가기준, 연, 분기는 평균가임.
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
'12.11월 12월 '13. 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월
<단위 : 원><주요외환시세>
원/달러 원/100엔
9
2014. 1월호
2) 국제 원자재 가격 □ 리비아 석유공급 차질 우려 등으로 국제유가 상승, 반면 WTI는 미국 원유
재고 증가 등으로 하락ㅇ 11월 Dubai 유가는 리비아 불안 지속 등으로 상승한 반면 WTI 유가는
이란의 핵 협상 잠정 타결, 미국 원유재고 증가 등으로 하락
ㅇ 국제면화가격은 0.99 $/Ib로 전월대비 보합세를, 호주 양모가격은 중국의
수요 증가로 전월보다 2.9% 증가한 호주 11.2 $/kg 기록
ㅇ 화섬원료의 경우 에틸렌글리콜(MEG)은 원료수급 완화 및 경기불황으로
가격하락, 아크릴로니트릴(AN)은 아크릴섬유 수요 감소로, 카프로락탐은
중국의 수요 감소로 각각 하락하였음.
<주요 국제 원자재 가격 현황>
구 분
2012년 2013년
계 3/4 10월 11월누계
(1월~11월)3/4 10월 11월
누계(1월~11월)
유가($/배럴)
WTI유 94.0 92.2 86.2 88.9 94.2 104.9 96.4 92.7 97.5
Dubai유 108.8 107.9 106.8 107.9 109.0 107.1 106.9 108.9 105.6
면방($/Ib)
원면 0.94 0.88 0.86 0.86 0.94 0.99 1.00 0.99 0.99
모방(호주$/kg)
양모 10.8 9.7 10.4 10.3 10.8 10.5 10.9 11.2 10.6
화섬($/톤)
에틸렌글리콜 1,035.6 1,001.1 1,100.0 1,062.0 1,028.9 1,065.5 1,058.1 1,026.9 1,056.0
아크릴로니트릴 1,916.2 1,828.8 1,854.5 1,676.50 1,933.1 1,810.0 1,860.0 1,828,5 1,843.5
카프로락탐 2,500.2 2,310.3 2,442.0 2,305.0 2,518.5 2,343.3 2,400.0 2,339.5 2,382.4
자료 : 한국은행「국제금융속보」, 한국수입업협회(KOIMA 지수동향), 한국모방협회 제공 자료주) 월은 종가기준, 연, 분기는 평균가임.
10
섬유패션산업 동향
4. 업종별 현황1) 섬유원료 및 섬유사(1) 화섬
□ 화섬 수요부진으로 생산, 출하 각각 감소ㅇ 11월 화섬생산은 국내외 수요감소 및 비수기 영향으로 전년동기대비 4.7%
감소한 140천톤을 기록
- 출하는 내수부진에 따라 전년동기대비 5.9% 감소한 124천톤, 재고는
1.3% 감소한 95천톤을 기록
ㅇ 화섬수출은 주요 수요국인 중국(△4.0%), 베트남(△25.9%), 일본(△8.7%)으로의
수출감소로 전년동기대비 3.4% 하락한 210백만불을 보임.
- 수입의 경우 인조섬유장섬유사는 중국(12.6%), 말레이시아(98.1%), 미국
(25.6%)으로 부터의 수입확대로 전년동기대비 3.9% 상승한 91백만불을
나타냄.
<화섬 수급 및 교역 현황>(단위 : 천톤, 백만불, %)
구 분2012년 2013년
계 3/4 10월 11월누계
(1월~11월)3/4 10월 11월
누계(1월~11월)
생산동향(물량기준)
생산량 1,858 459 157 147 1,709 441 145 140 1,608
(증감률) (-0.2) (-4.7) (-5.5) (-5.5) (0.0) (-3.9) (-7.0) (-4.7) (-5.9)
출하량 1,592 409 131 131 1,457 377 125 124 1,406
(증감률) (3.3) (2.1) (1.0) (2.9) (3.9) (-7.7) (-4.6) (-5.9) (-3.5)
재고량 88 93 96 96 96 96 97 95 95
(증감률) (20.7) (25.5) (15.3) (11.4) (11.4) (2.8) (0.6) (-1.3) (-1.3)
교역동향(금액기준)
수출액 2,613 668 222 217 2,403 665 233 210 2,433
(증감률) (-3.8) (-4.8) (-3.5) (-0.1) (-3.9) (-0.4) (4.9) (-3.4) (1.3)
수입액 1,006 248 84 87 932 273 97 91 1,000
(증감률) (-13.0) (-15.1) (-3.8) (-2.7) (-12.9) (10.0) (15.7) (3.9) (7.3)
자료 : 통계청, 광공업 동태조사(화학섬유 기준), 한국무역협회 무역통계(MTI 41원료, 422화섬 F사 기준) 주) 증감률은 전년동기 대비임.
11
2014. 1월호
(2) 면방
□ 면사 생산은 증가, 출하는 내수침체로 감소ㅇ 11월 면사생산은 수출증가 및 면방업체 설비 증설로 전년동기대비 5.4%
상승한 23천톤을 기록
- 출하는 수출증가에도 불구하고 내수침체로 전년동기대비 3.3% 감소한 20.6
천톤, 재고는 62.4% 증가한 18.2천톤을 나타냄.
ㅇ 면사 수출은 중국, 홍콩, 베트남, 일본 등 아시아권의 수요증가로 전년동기
대비 7.8% 상승한 28백만불 나타냄.
* 국별 수출 증감률 : 중국(36.4%), 홍콩(11.6%), 베트남(4.4%), 미국(△13.1%), 인니(△52.2%)
ㅇ 수입은 인도, 베트남, 태국에서의 수입확대로 전년동기대비 4.8% 증가한
53백만불을 기록
* 국별 수입 증감률 : 인도(28.9%), 중국(△6.8%), 베트남(5.8%), 파키스탄(△7.3%), 인니(△24.3%),
태국(31.1%), 대만(△25.1%)
<면방 수급 및 교역 현황>
(단위 : 천톤, 백만불, %)
구 분
2012년 2013년
계 3/4 10월 11월누계
(1월~11월)3/4 10월 11월
누계
(1월~11월)
생산동향(물량기준)
생산량 244.0 58.7 21.1 21.8 222.0 67.2 24.4 23.0 247.1
(증감률) (7.4) (8.1) (2.7) (9.5) (7.3) (14.4) (15.7) (5.4) (11.3)
출하량 238.3 63.7 21.5 21.3 218.6 67.2 21.3 20.6 233.6
(증감률) (11.4) (14.0) (16.4) (13.7) (14.1) (5.5) (-1.0) (-3.3) (6.9)
재고량 13.0 12.3 11.3 11.2 11.2 14.1 16.5 18.2 18.2
(증감률) (-12.1) (-24.1) (-34.9) (-35.8) (-35.8) (15.2) (46.9) (62.4) (62.4)
교역동향(금액기준)
수출액 284 78 25 26 259 80 29 28 288
(증감률) (1.9) (24.1) (-5.6) (-12.1) (2.4) (2.6) (14.4) (7.8) (11.0)
수입액 585 114 50 51 526 146 55 53 602
(증감률) (-40.4) (-28.7) (-8.1) (-3.8) (-43.9) (27.5) (9.8) (4.8) (14.5)
자료 : 통계청, 광공업 동태조사(면사 기준), 한국무역협회 무역통계(MTI 4213 면사 기준) 주) 증감률은 전년동기 대비임.
12
섬유패션산업 동향
2) 직물 □ 직물, 중국, 미국, 베트남 등 주요 국가로 수출 증가ㅇ 11월 직물 수출은 베트남, 미국, UAE 등의 수요확대로 전년동기대비
0.6% 늘어난 823백만불을 기록
* 국별 직물 수출(백만불, 증감률) : 베트남(184, 19.1%), 중국(152, △4.2%), 인니(89, △10.7%),
미국(61, 1.5%), 홍콩(45, △8.3%), UAE(28, 10.6%), 일본(20, △1.2)
ㅇ 직물 수입은 중국, 일본, 이탈리아, 대만 등으로 부터 수입 확대로 전년
동월대비 5.6% 증가한 153백만불을 기록
* 국별 직물 수입(백만불, 증감률) : 중국(85, 4.7%), 일본(14, 2.7%), 베트남(12, △6.0%),
이탈리아(9, 3.8%), 파키스탄(6, 2.1%), 대만(6, 38.3%)
ㅇ 11월 대구․경북지역의 직물 수출은 전년동월대비 3.3% 증가한 159백
만불을 기록하였으나, 주력 수출품목인 인조장섬유직물은 전년동기대비
3.1% 감소한 69백만불 기록
- 대구지역 폴리에스터직물(38백만불, △10.1%) 수출은 UAE, 베트남, 홍콩,
미국 등은 감소, 경북지역 폴리에스터직물(23백만불, 10.3%) 수출은 UAE,
베트남, 터키, 이탈리아 등은 확대
* 대구 PET직물 수출(백만불, 증감률) : 중국(8, 15.8%), UAE(6, △13.8%), 베트남(3, △21.5%),
홍콩(2, △23.7%), 미국(2, △34.1%), 이집트(2, 347.5%), 사우디(2, △55.3%)
* 경북 PET직물 수출(백만불, 증감률) : UAE(5, 60.8%), 베트남(3, 25.4%), 이집트(3,
△8.8%), 터키(2, 481.3%), 사우디(2, △50.8%), 중국(1, △32.6%)
<직물 교역 현황>
(단위 : 백만불, %)
구분2012년 2013년
계 3/4 10월 11월누계
(1월~11월)3/4 10월 11월
누계(1월~11월)
전체직물
수출액 9,292 2,308 725 818 8,561 2,204 851 823 8,599
(증감률) (-4.0) (-1.5) (-8.8) (-0.5) (-3.5) (-4.5) (17.3) (0.6) (0.4)
수입액 1,768 460 142 145 1,630 462 156 153 1,631
(증감률) (-9.6) (-7.4) (-7.7) (-11.3) (-9.4) (0.4) (10.0) (5.6) (0.1)
대구ž
직물
수출액 1,906 463 150 154 1,762 411 172 159 1,713
(증감률) (-1.6) (-0.8) (-7.4) (-6.2) (-0.7) (-11.3) (14.5) (3.3) (-2.7)
수입액 224 53 17 18 208 48 19 18 195
(증감률) (-2.1) (-12.0) (-16.7) (-4.6) (-2.0) (-10.7) (11.0) (2.5) (-5.9)
자료 : 한국무역협회 무역통계(MTI 43 직물 기준), 주) 증감률은 전년동기 대비임.
13
2014. 1월호
3) 의류 □ 수출은 14.5% 증가한 182백만불, 수입은 31.8% 상승한 675백만불을 기록 ㅇ 의류 생산지수는 내수 침체로 전년동기대비 22.6% 감소한 95.1을 기록
ㅇ 출하지수는 18.2% 감소한 98.2, 재고는 출하 감소로 전년동기대비 8.3%
증가한 113.0을 나타냄.
ㅇ 의류 수출은 중국, 일본, 베트남, 미국 등으로의 수출 호조로 전년동기대비
14.5% 상승한 182백만불, 수입의 경우 전년동기대비 31.8% 증가한 675백
만불 기록
* 국별 의류수출(백만불, 증감률) : 중국(36, 28.0%), 일본(35, 1.7%), 베트남(33, 68.7%),
미국(19, 1.1%), 인니(8, △22.2%), 영국(6, 213.8%), 미얀마(5, 47.7%)
* 국별 의류수입(백만불, 증감률) : 중국(311, 15.1%), 베트남(192, 77.9%), 미얀마(43,
51.9%), 인니(32, 44.7%), 이탈리아(21, 8.6%), 방글라데시(16, 38.7%)
ㅇ 품목별 수출의 경우 직물제의류는 전년동기대비 21.3% 증가한 9,859만불,
편직제의류는 7.5% 상승한 8,131만불을 기록. 수입은 직물제의류의 경우
38.7% 증가한 517백만불, 편직제의류는 17.6% 증가한 159백만불 나타냄.
<의류 수급 및 교역 현황>
(단위 : 백만불, %)
구 분
2012년 2013년
계 3/4 10월 11월누계
(1월~11월)3/4 10월 11월
누계
(1월~11월)
생산동향(지수기준,
2010년=100)
생산지수
(증감률)
99.3 98.2 125.2 122.9 99.8 91.1 117.0 95.1 91.2
(-2.0) (-5.0) (-4.4) (8.3) (-1.8) (-7.2) (-6.5) (-22.6) (-8.6)
출하지수
(증감률)
103.0 101.0 128.8 120.0 103.4 96.0 118.5 98.2 96.6
(0.0) (-4.1) (-3.2) (5.4) (0.3) (-5.0) (-8.0) (-18.2) (-6.5)
재고지수
(증감률)
104.6 98.6 100.9 104.3 104.3 107.2 112.4 113.0 113.0
(-5.9) (-6.3) (-6.8) (-6.0) (-6.0) (8.7) (11.4) (8.3) (8.3)
교역동향(금액기준)
수출액
(증감률)
1,729 491 139 159 1,584 496 191 182 1,755
(3.8) (3.5) (1.6) (12.7) (3.6) (1.1) (37.8) (14.5) (10.7)
수입액
(증감률)
6,032 1,813 754 512 5,621 2,197 989 675 6,700
(2.6) (-5.6) (2.5) (6.6) (2.9) (21.2) (31.1) (31.8) (19.2)
자료 : 통계청, 광공업 동태조사(의복ž모피 기준), 한국무역협회 무역통계(MTI 441 의류 기준) 주 : 증감률은 전년동기 대비임.
14
섬유패션산업 동향
지역 수출액 비중
유럽연합 1억 5,320만 83.9%
일본 975만 5.3%
미국 916만 5%
캐나다 829만 4.5%
기타 228만 1.2%
총계 1억 8,268만 100%
5. 주요기관 연구보고서(요약)□ 라오스의 의류산업 현황
가. 의류산업의 중요성
ㅇ 라오스 의류산업은 전체 GDP 및 수출의 큰 비중을 차지하는 주요 기간산
업으로 광물, 목재, 수력전기와 함께 라오스의 4대 수출 품목임.
ㅇ 주요 수출시장인 유럽연합과 미국 내 수요의 급감으로 ‘12년 의류 수출액은
전년대비 25% 감소한 1억 8,268만 달러 기록(라오스의 전체 수출액의 6.4%
차지)
[‘12년 라오스의 의류 수출액 현황]
(단위 : 달러)
* 출처 : ALGI(Association of Laos Garment Industry)
나. 노동환경 현황
ㅇ ‘13년 현재 라오스내 100개 이상의 의류 생산기업이 가동중이나 순수 국내
기업은 9개에 불과
- 주요 국가별 생산기업 비중 : 태국(50%), 일본(20%), 호주(10%), 기타(10%)
- 1개의 기업을 제외하고 모든 생산기업이 Vientiane지역 내 위치
ㅇ ‘12년 기준 100명 이상의 노동자를 보유 중인 생산기업 수는 전체 생산기
업의 43%에 불과하나 전체 노동자 수의 93%이상을 보유
- ‘12년 기준으로 약 3만 명의 노동자가 의류업계에 종사하며 이 중 86%가 여성임.
15
2014. 1월호
ㅇ‘12년 1월 최저임금인상 시행 이후‘13년 12월 현재 법정 최저임금은 약
77달러로 전년대비 79.9% 증가(‘12년 실평균 급여 : 약 100~250달러)
ㅇ 현재 의류산업 내 노동자 수는 지속 감소 중이며, 특히 숙련 노동자의
부족 문제가 심화되고 있음.
-‘12년 기준 월평균 의류 생산기업 퇴직자 비율 : 대규모(100명 이상 고용)
생산기업(3.5%), 소규모(100명 미만 고용) 생산기업(6%)
ㅇ 노동자 1명당 연간 의류 생산액은 약 1,009달러이며, 주변국에 비해 생산
효율성이 낮은 수준
- 중국, 말레이시아, 태국의 연간 의류 생산액은 노동자 1명 기준으로 약
8,000~15,000달러 수준임.
다. 향후 전망
ㅇ 라오스 정부는‘15년까지 연간 의류 수출액 약 5억 달러를 달성하고 6만
명의 노동자 보유를 목표로 세부 정책을 수립
-‘13년 라오스 정부는 의류생산 R&D센터 설립을 위해 세계은행으로부터
투자기금을 요청하였으며 R&D센터의 설립 이후 국내 의류산업의 발전 및
의류 생산효율성 증가를 기대
-‘13년 2월 라오스의 WTO가입으로 의류 산업 내 외국인 투자 확대가
예상됨.
※ 출처 : ․ 한국무역협회 호치민 지부
․ ALGI-Association of Laos Garment Industry
16
섬유패션산업 동향
6. 주요업계 동향ㅇ 정부, 환태평양경제동반자협정(TPP) 관심 표명 발표
- 11월 29일 제143차 대외경제장관회의에서 정부는 환태평양경제동반자협정(TPP :
Trans-Pacific Partnership)에 대해 관심을 표명한다고 발표. '관심 표명'은 TPP 기존
참여국들과 참여조건에 대해 논의하는 '예비 양자협의'를 개시하기 위한 절차로,
정부는 양자협의 후 영향 등을 종합 검토해 참여 여부를 최종 결정할 방침. TPP는
높은 수준의 자유화를 지향하는 다자간 FTA로 미국, 호주, 캐나다, 멕시코, 베트남,
일본 등 12개국이 참여. 국내 섬유산업의 경우 원산지 기준에 따라 TPP 가입 실익이
크게 달라질 것으로 예상되며, 누적기준*이 적용될 경우 큰 폭의 수출 확대가 예상
* 누적기준(Accumulation) : TPP 체결 상대국의 원부자재를 사용하여 제품을 생산한
경우 그 원부자재의 원산지를 역내산으로 인정하는 기준
ㅇ 중소기업청, 중소기업 범위기준 개편안 재검토
- 제조업 중소기업 범위 기준*을 3년 평균 연매출액 800억원 이하로 단일화하는 개
편안을 중기청이 재검토해 12월중 경제관계장관회의에 상정해 확정할 방침. 앞서
중소기업중앙회는 중기청이 공청회(10.16~18)시 발표한 업종별 매출액 기준이 지
나치게 낮게 책정되어 있다며, 중소기업 범위 매출액 기준이 최소 2000억원이 되
어야 된다고 주장. 중기청은 이번달 개편안이 확정되면 시행령 개정절차를 거쳐
‘15년부터 적용할 방침.
* 현행 중소기업기본법 시행령의 중소기업 기준은 자본금 80억원 이하 또는 상시
근로자 300명 미만임. (상한선은 상시 근로자수 1천명, 자산총액 5천억원, 자기자
본 1천억원, 직전 3개 사업연도 평균 매출액 1천 5백억원)
ㅇ 이란 핵협상 타결로 교역 증가 기대
- 스위스 제네바에서 열린 P5+1(유엔 안전보장이사회 5개 상임이사국과 독일)과 이란
간의 핵 협상이 11월 24일 타결됨에 따라 미국 등 서방국의 對이란 경제제재 완화로
교역 활성화가 기대. 타결 내용은 향후 6개월간 이란이 핵 활동을 중단하는 조건으로
서방이 임시적인 제재 완화를 제공하는 것임. 이로 인한 지정학적 리스크 완화로
유가 안정이 기대되며, 귀금속, 자동차, 석유화학제품 등의 수출 회복도 기대. 섬유
류도 차도르, 로브 등 중동 전통의상에 사용되는 블랙 및 화이트 직물을 중심으로
수출이 늘어날 것으로 전망. 한편, 지난해 1억 7,600만불을 기록했던 對이란 섬유
류 수출은 경제제재 확대 등으로 올 10월까지 18.0% 감소한 1억 2,200만불에 그침.
ㅇ 지속 가능성 평가를 위한 힉 인덱스(Higg Index) 업데이트 버전 발표
- 지속 가능한 의류연합(SAC, Sustainable Apparel Coalition)은 12월 11일, 18개월간 개
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2014. 1월호
발한 힉 인덱스(Higg Index) 2.0을 발표. 힉 인덱스는 의류 공급망의 친환경, 지속 가
능성을 측정하는 지수로, 의류업체들이 글로벌 생산 환경 및 사회적 영향을 측정하고
감소시킬 수 있도록 고안됨. 새로운 버전에서는 환경 영향에 대한 정확성과 투명성을
높일 수 있도록 측정 방법이 개선되었으며, 제조업체 및 브랜드의 사회, 노동 영향을
평가할 수 있는 모듈이 추가. 한편, 지속 가능한 의류 연합은 세계적인 의류, 신발 브
랜드, 소매업체 등으로 구성된 비영리 단체로, 나이키, 자라, 갭, H&M, 리바이스, 월
마트 등이 가입 (출처 : 저스트스타일)
ㅇ 추운 날씨로 백화점 송년세일 판매 증가
- 겨울 패션상품 판매가 늘어나면서 백화점 송년세일 매출이 호조세. 롯데백화점 매출
은 전년대비 8.2% 신장했으며, 현대백화점은 7.2%, 신세계백화점은 5.0% 증가율을 기
록. 롯데백화점은 아웃도어 매출이 40.4% 늘어난 것을 비롯해 아동(20.8%), 여성복
(10.5%), 해외패션(11.6%) 등의 매출이 증가. 현대백화점은 해외패션(23.8%), 아웃도어
(20.3%), 아동·스포츠(11.2%), 영패션(10.3%) 등이 두자릿수 성장률을 기록. 신세계백
화점도 아웃도어(28.3%), 패딩(30%) 등이 전체 매출 신장을 견인한 가운데 가을시즌
부진했던 아동(8.1%), 여성정장(5.8%), 남성의류(2.0%) 등의 실적이 개선
ㅇ TV홈쇼핑업체 매출에서 패션 비중 크게 증가
- GS샵과 CJ오쇼핑, 현대홈쇼핑 등의 전체 매출 대비 패션 비중이 30~40%에 달하는 것
으로 나타남. GS샵이 약 1조 3천억원의 매출로 패션 비중이 40%에 이르며, CJ오쇼핑
의 패션 비중도 작년 38%에서 올해 40%를 넘어설 것으로 예상. 현대홈쇼핑도 패션
비중이 지난해 31%에서 올해 32%로 증가해 9천억원에 달할 전망. 유통업계는 홈쇼핑
패션 매출이 ‘12년 3조원 규모(전체 패션시장 45조원의 6.7%)에 달하며, 향후 2~3년
내에 5조원을 돌파할 것으로 전망. 이는 전체 패션시장에서 약 10%를 차지하는 비중.
이 같은 홈쇼핑 패션부문의 성장은 저가 경쟁에서 탈피한 고급화와 함께 소비자들의
인식 변화로 질적인 성장이 이루어졌기 때문으로 분석
ㅇ 전경련, ‘14년 경영환경 조사 결과 발표
- 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 실시(‘13.11.12~28)한 ‘14년 경영환경 조사 결과,
전체 응답기업(366개사)의 82.8%가 ‘14년 경제 여건이 올해에 비해 ‘소폭 개선
(38.0%)’되거나 ‘불변 또는 비슷(44.8%)’할 것으로 전망. 응답기업의 87.9%는 경기
회복 시점을 ‘14년 하반기(39.5%) 또는 ‘15년 이후(48.4%)로 보았고, 전체의 58.1%가
내년도 성장률을 3% 미만으로 예측하는 등 경기부진이 지속될 것을 우려. 내년도 경
영계획에 가장 큰 경제변수로는 ‘내수 회복 미흡(50.1%)’, ‘엔저 등 환율변동(16.5%)’,
‘미국 양적완화 축소(11.0%)’, ‘중국 성장 둔화(10.8%)’ 등의 순으로 조사
* 주요기관 ’14년 성장률 전망치 : 4.0%(금융연구원), 3.9%(기재부), 3.8%(한은, OECD), 3.7%(KDI, IMF)
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섬유패션산업 동향
<참 고> 2013년 실물경제지표(11월)
1. 산업활동·실업률·물가 및 경상·자본수지 증감률 (단위 : 전년(동월, 기)대비 %)
구 분2012년 2013년
계 1/4 2/4 3/4 4/4 10월 11월
제조업 생산지수 0.8 3.8 1.0 -1.1 -0.2 3.3 -1.3
평균 가동률 -2.6 -2.2 -1.7 -5.2 -1.3 -1.6 -2.9
설비투자지수 -2.0 10.7 -2.7 -8.2 -6.9 14.4 6.2
실업률 -5.9 -9.5 -2.9 -3.2 -3.4 0.0 -3.6
소비자물가 2.2 3.0 2.4 1.6 1.7 0.9 1.2
경상수지(억불) 431.4 25.6 111.9 145.6 148.3 95.1 60.3
자료 : 통계청 국가통계포털
2. 수출입 실적 (단위 : 백만불, 전년(동월, 기)대비 %)
구 분2012년 2013년
계 1/4 2/4 3/4 4/4 10월 11월
수 출 547,870 134,846 140,130 133,125 139,768 50,488 47,899
(증감률) (-1.3) (2.9) (-1.7) (-5.8) (-0.4) (7.2) (0.2)
수 입 519,584 133,671 130,431 125,652 129,831 45,612 43,101
(증감률) (-0.9) (7.8) (-2.9) (-6.9) (-1.1) (5.1) (-0.6)
무역수지 28,286 1,175 9,699 7,473 9,937 4,876 4,798
자료 : 한국무역협회 무역통계
3. 국민계정 (단위 : 전년(동기)대비 %)
구 분2011년 2012년 2013년
계 계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4
GDP(증감률) 3.7 2.0 2.8 2.4 1.6 1.5 1.5 2.3 3.3
민간소비(증감률) 2.4 1.7 1.3 1.0 1.7 2.7 1.5 1.8 2.2
설비투자(증감률) 3.6 -1.9 8.8 -3.5 -6.9 -5.2 -11.9 -4.6 1.8
GDP(억불) 11,147 11,292 - - - - - - -
1인당 GNI(불) 22,451 22,708 - - - - - - -
자료 : 한국은행 경제통계시스템, 주) 국민계정은 분기별 지표, 1인당 국민총소득(GNI)은 연간 지표
4. 중소기업 관련
구 분2012년 2013년
계 1/4 2/4 3/4 4/4 10월 11월
신설법인수(A, 개) 74,162 19,048 19,054 18,650 17,410 6,445 6,112
부도법인수(B, 개) 890 204 221 229 236 73 64
창업배율(A/B) (83.3) (93.4) (86.2) (81.4) (73.8) (88.3) (95.5)
생산지수 103.9 101.4 107.0 101.9 105.1 111.3 109.5
(증감률, %) (-0.3) (1.7) (-0.1) (-0.2) (-2.6) (6.8) (1.5)
자료 : 신설법인수 및 부도법인수는 한국은행 어음부도율 동향, 생산지수는 광공업통계(중소기업 생산지수, 2010년=100)
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2014. 1월호
<참 고> 기업경기조사(전국실적 및 전망) 결과
항목 구분
2013년 2014년
8월 9월 10월 11월 12월 1월(전망)
업태 시황섬유 67 73 65 53 66 68
의복모피 61 70 63 74 78 84
생산,출하,재고
생산섬유 82 84 83 83 86 86
의복모피 88 95 99 94 91 91
출하(매출)
섬유 78 82 69 70 75 75
의복모피 82 92 75 83 91 97
제품재고
섬유 119 111 113 118 114 113
의복모피 112 109 105 100 104 100
생산 가동률섬유 74 84 83 79 80 83
의복모피 79 89 93 91 91 88
내수,수출수요
내수판매
섬유 74 83 67 71 71 68
의복모피 73 89 69 78 88 91
수출섬유 82 87 73 79 75 81
의복모피 85 86 92 85 95 105
신규오더수주,설비투자 등
신규수주
섬유 82 86 83 77 78 79
의복모피 75 94 89 86 93 93
설비투자
섬유 99 100 96 92 99 100
의복모피 85 91 91 91 97 96
생산설비
섬유 105 103 100 99 93 95
의복모피 97 100 99 99 97 99
가격 및 채산성
원자재구입가격
섬유 116 119 134 113 107 108
의복모피 128 117 115 113 113 110
제품판매가격
섬유 86 96 92 73 82 87
의복모피 88 95 95 94 96 93
채산성섬유 78 86 75 71 79 79
의복모피 64 77 81 81 82 79
자금 및인력사정
자금사정
섬유 82 79 71 69 70 67
의복모피 63 73 79 77 75 72
인력사정
섬유 86 85 83 82 82 83
의복모피 97 98 95 94 91 94
자료 : 한국은행 경제통계시스템주) 기업경기조사(Business Survey Index : BSI)는 기업의 현재 경기수준에 대한 판단과 향후 전망 등을 설문조사
하여 전반적인 경기동향을 파악하기 위한 경기예측기법임. BSI가 기준치인 100인 경우긍정적인 응답업체수와 부정적인 응답업체수가 같음을 의미하며, 100 이상인 경우에는 긍정 응답업체수가 부정 응답업체수보다 많음을, 100 이하인 경우에는 그 반대임을 나타냄.
