Мобильная аудитория e-commerce...Мобильная аудитория e-commerce Отчет по результатам исследования ... • онлайн-покупатели

1© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerce

Мобильная аудитория e-commerceОтчет по результатам исследованияПодготовлено ГФК-Русь для Яндекс

Декабрь 2016


Методология исследования

Метод: исследование проведено методом онлайн интервью (CAWI) на базе онлайн панелей ГФК и партнеров.

Сроки проведения онлайн-опроса: с 1 по 16 ноября 2016 года

Целевая группа опроса:• онлайн-покупатели в возрасте от 16 до 55 лет• покупали онлайн хотя бы одну из 17 основных категорий товаров за

последние 12 месяцев• пользуются смартфоном для поиска товаров в интернете

География: города России с населением от 100 тыс.жителей и больше.

Объем выборки: итоговая база данных включает 2022 полных интервью.

Взвешивание: данные были взвешены согласно статистике распределения онлайн-покупателей, имеющих смартфон, по данным ГФК Омнибус

Реализованная выборкаг. Москва 430

ЦФО 268

СЗФО 237

ЮФО+Кавказ 221

ПФО 373

УФО 148

СФО и ДВФО 345

ВСЕГО 2022


Онлайн-покупки в целом(среди людей 16-55 лет, которые искали товары в интернете со смартфона)


72% тех, кто использовал смартфон для выбора товара, также совершали с него покупкиA2. Каким способом / способами Вы совершали покупку за последние 12 месяцев?

База: Вся выборка, N=2022

Доля пользователей, совершавших покупки со смартфона

72%

28%

покупали не покупали


Одежда, обувьКосметика, парфюмерияТелефоны, смартфоны, планшетыТовары для детейМелкая бытовая техникаТовары для дома и садаПродукты питания, напитки, алкогольТовары для здоровьяКомпьютеры, ноутбукиАвтозапчастиЭлектроника (видео, аудио, фото)ЗоотоварыТовары для спортаСтроительные материалыКрупная бытовая техникаМебельHandmade товары


Наиболее популярные категории для покупки в интернете: одежда и обувь, косметика и парфюмерия

63%50%

42%41%

39%34%

32%32%

27%27%

25%23%

19%19%

15%15%

9%

Какие категории товаров покупали в интернете за последние 12 месяцев?

A1. Какие категории товаров Вы покупали за последние 12 мес. в интернете?


Одежда, обувьТелефоны, смартфоны, планшетыМелкая бытовая техникаКосметика, парфюмерияТовары для детейКомпьютеры, ноутбукиТовары для дома и садаТовары для здоровьяАвтозапчастиЭлектроника (видео, аудио, фото)Продукты питания, напитки, алкогольСтроительные материалыЗоотоварыКрупная бытовая техникаТовары для спортаМебельHandmade товарыБаза: Вся выборка, N=2022

В категориях «одежда и обувь», «косметика и парфюмерия», «товары для детей», «продукты питания», «handmade товары» — покупают со смартфона примерно так же часто, как c обычного компьютера

42%30%29%29%

26%24%24%22%20%19%19%

15%15%

12%12%11%

5%

Каким способом совершали покупку в следующих категориях?

29%13%

10%25%

20%7%

13%14%

9%9%

17%5%10%

3%6%

3%5%

9%4%5%7%6%

3%5%4%3%3%4%2%3%2%3%2%1%

A2. Каким способом / способами Вы совершали покупку за последние 12 месяцев?

Со смартфонаС компьютера С планшета

Категории с относительно высокой долей покупок со смартфона


Одежда, обувьКосметика, парфюмерияТелефоны, смартфоны, планшетыТовары для детейМелкая бытовая техникаТовары для дома и садаПродукты питания, напитки, алкогольТовары для здоровьяКомпьютеры, ноутбукиАвтозапчастиЭлектроника (видео, аудио, фото)ЗоотоварыТовары для спортаСтроительные материалыКрупная бытовая техникаМебельHandmade товары


Наиболее популярные категории для покупки в интернете — одежда и обувь, косметика и парфюмерия. Покупатели этих категорий —преимущественно женщины

26%15%

25%16%

21%14%16%

13%18%18%17%

10%11%11%8%7%

3%

37%35%17%

25%19%

20%16%

19%9%9%

8%14%8%8%

7%8%

6%

МужчиныЖенщины

Какие категории товаров покупали в интернете за последние 12 месяцев?

A1. Какие категории товаров Вы покупали за последние 12 мес. в Интернете?

Более «женские» категории товаров(доля > 58%)

Более «мужские» категории товаров(доля > 58%)

Ж: 59%Ж: 70%М: 59%Ж: 61%

Ж: 58%

Ж: 68%

М: 67%М: 66%М: 70%Ж: 59%


31%

38%

51%

24%

53%

70%

17%

14%

21%

24%

24%

72%

6%

7%

9%

9%

41%

89%

В общественных местах

В магазине / торговом центре

В транспорте / в дороге

На даче / на отдыхе

На работе/ в месте учебы

Дома

смартфон планшеткомпьютер

База: пользователи устройства (PC, смартфон, планшет; N=2022 / 2022 / 836)

С1/С2/C3. За последние 3 месяца приходилось ли Вам искать товары или их характеристики на следующих устройствах?

Где пользуются устройствами для поиска товаров в интернете(среди пользователей данного типа устройств)

Планшет, как и компьютер — преимущественно домашнее устройство. Смартфоном пользуются везде

50%вне дома

83% 20%


12%23%

34%59%61%

49%74%77%78%

10%29%29%

56%59%

54%67%68%73%

13%34%

47%68%

72%73%

81%81%83%

Делился ссылкой на товар через …

Читал статьи экспертов о товаре

Откладывал интересный товар

Смотрел картинки/видео товара

Выбирал конкретную модель товара

Сравнивал несколько моделей

Искал товар в строке поиска

Читал отзывы о товаре

Изучал характеристики товара

смартфон планшеткомпьютер

База: пользователи устройством для поиска товара за 3 мес. (PC, смартфон, планшет; N=1909 / 1954 / 719)

C4/C5/C6. За последние 3 месяца , что из перечисленного Вы делали в ходе поиска товаров на разных устройствах?

Что делают на устройствах в ходе поиска товара?(среди пользовавшихся данным типом устройств для поиска товаров за последние 3 мес.)

Для планшетов более типичны, чем для смартфонов, такие действия как сравнение товаров или чтение статей о товарах

Значимые отличия смартфон vs. планшет


Push-уведомления

11© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: все респонденты (N=2022)

Большинство пользователей смартфонов получали push-уведомления. Самая распространенная тема push-уведомлений — информация об акциях и скидкахB9. Вспомните, какие push-уведомления Вы получали на своем смартфоне или планшете от МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

82%

18%

Push-уведомления на смартфоне или планшете

Получал Не получал

9%

18%

21%

26%

29%

32%

33%

42%

60%

Статьи о товарах

Новости сервиса

Подборки товаров

Инфо о товарах, которые Вы искали

Напоминание об отложенных товарах

Просьба оценить магазин / товар

Информация о товарных новинках

Информация о заказе: состав, статус

Информация об акциях, скидках

Какие push-уведомления получали?

12© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: получали данное push уведомление

Позитивные эмоции вызывает уведомление с информацией о заказе. Негативные — просьба оценить магазин или товар, оставить отзыв

B10. Какие эмоции у Вас чаще всего вызывает данный тип рассылки <ИЗ B9> Отметьте все подходящие характеристики.

Инт

ерес

Жел

ание

по

сети

ть с

айт

прил

ожен

ие

Рад

ость

Удив

лени

е

Сом

нени

е,

недо

вери

е

Без

разл

ичие

Раз

драж

ение

не

дово

льст

во

Жел

ание

от

каза

ться

от

расс

ылк

и

Просьба оценить магазин / товар или оставить отзыв 19 15 4 5 4 36 27 25Информация о Вашем заказе: состав, статус заказа 57 31 29 3 2 10 2 3Новости сервиса: новый функционал и продукты 38 23 5 8 8 31 14 17Напоминание об отложенных Вами товарах 34 33 8 9 4 24 13 12Обновление информации о товарах, которые Вы искали 46 39 9 6 4 20 9 11Информация об акциях, скидках, купонах 47 37 10 5 7 19 9 11Информация о товарных новинках 46 33 8 4 4 22 11 19Подборки товаров 38 29 9 6 6 25 12 20Статьи о товарах 35 31 9 11 16 32 18 16

Какие эмоции вызывают разные push-уведомления

Соответствует данному высказыванию

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ эмоцияОТРИЦАТЕЛЬНАЯ эмоцияНЕЙТРАЛЬНАЯ эмоция

13© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: все респонденты (N=2022)

Push-уведомления со «статусом доставки» и «информацией о заказе»готовы получать более 75% покупателейB11. Вы хотели бы получать следующие push-уведомления от Интернет-магазинов на Ваш смартфон?

37%

30%

27%

26%

20%

19%

15%

11%

7%

7%

25%

27%

27%

25%

20%

19%

16%

9%

5%

4%

25%

27%

28%

28%

29%

27%

27%

20%

13%

10%

9%

12%

14%

15%

23%

24%

29%

33%

25%

24%

3%

4%

4%

5%

8%

10%

13%

26%

50%

55%

Просьба оценить магазин / товар или оставить отзывСтатьи о товарах

Новости сервиса: новый функционал и продукты, …Подборки товаров

Информация о товарных новинкахНапоминание об отложенных Вами товарах

Обновление информации о товарах, которые Вы искалиИнформация об акциях, скидках, купонах, …

Информация о Вашем заказе: состав, статус заказаСтатус доставки: где посылка, когда будет доставка

Точно нет Скорее нет Возможно да, возможно нет Скорее да Точно да

Какие push-уведомления Вы бы хотели получать?

14© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: в настройках выставили запрет на push-уведомления (N=655)

Основные причины отказа от push-уведомлений — слишком частая рассылка, неактуальная информация в уведомленияхB14. Ответьте по возможности подробно, почему / в каких ситуациях Вы выключаете / выставляете запрет на получение push-уведомлений от мобильных приложений ?

3%

3%

4%

5%

5%

8%

15%

47%

Разряжает телефон / забивает память

Отключаю в играх

В принципе отключаю все уведомления

Присылают спам, рекламу

Приходят в неудобное время

Отвлекают внимание (звук, вибрация)

Неинтересная / ненужная информация в уведомлениях

Cлишком часто приходят

Почему отключают push-уведомления?


Последняя по времени покупка со смартфона

16© GfK 2016 | Исследование мобильной аудитории e-commerceБаза: совершили онлайн-покупку со смартфона (N=1454)

В топ последней покупки со смартфона попали одежда, мобильные телефоны и автозапчастиR1. Вспомните, товар какой категории Вы покупали в интернете со своего СМАРТФОНА последним?

Какой товар купили при последней покупке со смартфона?

1%1%1%

2%3%

4%4%4%4%4%

5%5%

7%8%

13%14%

21%Одежда, обувьМобильные телефоны, планшетыАвтозапчастиПродукты питания, напитки, алкогольТовары для детейМелкая бытовая техникаЭлектроника (видео, аудио, фото)Компьютеры, ноутбукиКосметика, парфюмерияЗоотовары, товары для животныхТовары для здоровьяТовары для дома и садаТовары для спортаСтроительные товарыHandmade товарыМебельКрупная бытовая техника


«Одежда», «товары для детей» и «косметика и парфюмерия» – более женские категории. «Автозапчасти» и вся техника – более мужские категорииR1. Вспомните, товар какой категории Вы покупали в интернете со своего СМАРТФОНА последним?

Какой товар купили при последней покупке со смартфона?

1%1%1%

3%4%4%4%

5%6%

7%7%7%

8%8%

9%13%13%

1%1%

2%

1%5%4%3%

20%1%1%

2%20%

5%1%

4%28% Одежда, обувь

Мобильные телефоны, планшетыАвтозапчасти

Продукты питания, напитки, алкогольТовары для детей

Мелкая бытовая техникаЭлектроника (видео, аудио, фото)

Компьютеры, ноутбукиКосметика, парфюмерия

Зоотовары, товары для животныхТовары для здоровья

Товары для дома и садаТовары для спорта

Строительные товарыHandmade товары

МебельКрупная бытовая техника

МУЖЧИНЫЖЕНЩИНЫ

Значимые различия от других подгрупп


При последней покупке со смартфона только 13% покупок были сделаны «в дороге»R5. Где Вы находились в момент покупки товара ... ?

63%

18%9% 4% 2% 2% 2%

Дома На работе/ в месте учебы

В транспорте / в дороге

На даче / на отдыхе

В магазине / в торговом центре

В общественном

месте

В другом месте

Где находились в момент совершения последней покупки со смартфона?

“ON THE GO”13%


Доля «добровольных» покупок со смартфона превышает долю «вынужденных» покупок (когда не было доступа к компьютеру)R6. Вспомните, был ли у Вас доступ к персональному компьютеру или ноутбуку с выходом в интернет, в момент покупки ... ?R7. Почему Вы совершили покупку через интернет именно со смартфона , а не воспользовались компьютером или ноутбуком ?

Был ли доступ к PC на момент совершения последней покупки со смартфона?

59%

41%

Был доступ к PC НЕ было доступа

Почему совершили покупку именно со смартфона?

29%

25%

15%

12%

7%

3%

Это в целом удобнее

PC рядом, но нет возможности им воспользоваться

PC рядом, но со смартфона было быстрее и комфортнее

Магазин дает скидку при покупке с мобильного

Был вне дома (PC не было рядом)

Есть удобное мобильное приложение

«вынужденная» покупка


Это в целом удобнее

PC рядом, но нет возможности им воспользоваться

PC рядом, но со смартфона было быстрее и комфортнее

Магазин дает скидку при покупке с мобильного

Был вне дома (PC не было рядом)

Есть удобное мобильное приложение

База: совершили онлайн-покупку со смартфона (N=1454)

Существенная доля (41%) «вынужденных» покупок со смартфона (когда pc нет рядом) — только в старшей возрастной группе. Большинство покупает со смартфона, потому что это удобноR7. Почему Вы совершили покупку через интернет именно со смартфона , а не воспользовались компьютером или ноутбуком ?

Почему совершили покупку именно со смартфона?

36%

20%

12%

14%

4%

4%

34%

23%

15%

9%

6%

3%

25%

26%

19%

12%

7%

4%

22%

29%

11%

15%

12%

1%

16-19 лет 20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет24% 29% 33% 41%«Вынужденная» покупка


Доля посещавших оффлайн-магазин перед покупкой в интернете со смартфона – выше в малых и средних городахR8. Вы посещали оффлайн магазин / торговый центр в процессе поиска или выбора ... , перед тем как купить его в интернете со смартфона?

Посещали ли оффлайн магазин, перед последней покупкой со смартфона

31% 28% 25% 38% 33%

69% 72% 75% 62% 67%

Все Москва города 800+(без Москвы)

города 500+ города 100+

НетДа



При покупке со смартфона, предварительный поиск осуществляется тоже в основном на смартфонеR10. Что из перечисленного Вы делали в интернете на разных устройствах в процессе поиска / выбора <ТОВАР ИЗ R2>, перед тем как купить товар?

18%20%

13%20%

16%22%

17%13%

8%9%8%8%8%

4%2%

39%36%35%35%34%33%

28%19%

14%14%14%

10%7%6%

3%

4%5%4%5%5%5%5%4%3%2%2%2%2%2%1%

Узнавал ориентировочную стоимость товара, приценивалсяЧитал отзывы о товарахУзнавал наличие товара / возможные сроки доставкиЧитал подробное описание характеристик товараПросматривал товары со скидкой / товары по акцииСравнивал стоимость товара в разных магазинахПросматривал много разных моделей данного товараПросматривал много больших фотографий товараПросматривал популярные / рекомендованные товарыЧитал отзывы о магазинахПросматривал новинкиЧитал обзорные статьи о товареСмотрел видео-обзоры товаровИскал аксессуары к товаруЗадавал вопросы на форумах или в сообществах

Что делали в интернете на разных устройствах перед последней покупкой со смартфона

КОМПЬЮТЕР СМАРТФОН ПЛАНШЕТ



Documents

Мобильная аудитория e-commerce...Мобильная аудитория e-commerce Отчет по результатам исследования ... • онлайн-покупатели