Embed Size (px)
Citation preview
Oportunidades de Exportación
Inteligencia competitiva
Introducción .................................................................................................................................. 2
Generalidades del producto .......................................................................................................... 2
Características del sector .............................................................................................................. 2
Gasto del consumidor ................................................................................................................... 3
Intercambio comercial de prendas de cuero de Uruguay con el mundo ..................................... 3
Empresas exportadoras ................................................................................................................. 6
Oportunidades comerciales .......................................................................................................... 6
Aranceles de entrada .................................................................................................................. 10
Medidas No Arancelarias ............................................................................................................ 10
Canales de comercialización y distribución................................................................................. 12
Ferias internacionales ................................................................................................................. 12
Páginas web de interés ............................................................................................................... 13
Curtiembres ................................................................................................................................. 14
2
_____________
El presente informe tiene por objetivo describir el comportamiento del sector de fabricación
de prendas de cuero, tanto a nivel mundial como a nivel del mercado uruguayo. Dicho sector
tiene una larga tradición histórica en nuestro país y está ampliamente integrado al comercio
internacional, con un alto y reconocido prestigio por su calidad.
____________________________
En el presente informe analizaremos las prendas de cuero, correspondientes a las siguientes
subpartidas:
4203.10 – Prendas de vestir, de cuero natural o cuero regenerado.
4203.29 – Guantes, mitones y manoplas, de cuero natural cuero regenerado.
4203.40 – Los demás complementos (accesorios) de vestir, de cuero natural cuero regenerado.
__________________________
Los cueros y pieles se obtienen como productos secundarios de la industria cárnica. Su
producción está prácticamente determinada por la faena de animales para la obtención de
carne, por lo que sus precios no se mueven independientemente, sino que dependen de dicho
mercado.
El proceso del curtido inicia con un acondicionamiento del producto para posteriormente
pasar a la etapa del curtido, donde se obtiene primeramente el cuero wet-blue, luego cuero
semiterminado y finalmente el cuero terminado, listo para la fabricación de manufacturas.
La cadena de cuero se divide en cuatro grandes actividades: la producción de cuero crudo, el
procesamiento de la piel en la actividad de curtiembre, la producción de productos de
marroquinería y talabartería y, por último, la industria del calzado.
De la marroquinería y talabartería se obtienen las manufacturas de cuero y prendas de vestir
de este material. Se compone básicamente de cinco pasos: diseño, modelo, cortado,
guarnecido, terminado y empaque.
1 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a ProChile.
3
_______________________
Las decisiones de compra están determinadas por el tipo de consumidor del que se trata y de
la lealtad a la marca que exista, ya que se trata de una industria en la cual el marketing y la
moda tienen gran influencia en la definición del gasto del consumidor. La decisión de compra
puede estar dada por el precio o por la calidad del producto y/o el prestigio de una marca.
Cabe agregar también que en el caso de las prendas de vestir hechas de cueros, como
chaquetas y camperas, por ejemplo, su demanda depende de la estacionalidad, siendo más
requeridas durante los meses de otoño e invierno. Por otra parte, en el caso de los accesorios
de marroquinería, cintos, carteras y bolsos, por ejemplo, la demanda es generalmente más
estable durante el año.
____________________________________________________________
Los productos derivados de la industria del cuero en Uruguay están fuertemente orientados a
la exportación, debido a las importantes ventajas comparativas del país como productor de la
materia prima.
Gráfico Nº 1 – Saldo de Balanza Comercial entre Uruguay y el Mundo de Prendas de Cuero Años 2012-2016 (Datos en US$)
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.
2 Fuente: Uruguay XXI en base a Euromonitor.
3 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas (Ministerio de
Economía y Finanzas) de la República Oriental del Uruguay.
-1.200.000
-1.000.000
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
4
Sin embargo, como se puede visualizar en la gráfica anterior, la balanza comercial uruguaya
relativa resulta notoriamente deficitaria, con una brecha de casi US$ 2,5 millones el último año
entre el flujo exportador e importador, debido a que el mercado interno demanda productos
más económicos, que se adquieren fundamentalmente del mercado chino.
Exportaciones
Las exportaciones uruguayas de prendas de cueros se han concentrado, primordialmente, en
las Prendas de vestir durante todo el período en estudio, siendo que de hecho el pasado año
fue el único producto de los aquí detallados que registró ventas hacia el exterior, a pesar de los
valores escasos, que superaron levemente los US$ 330.000.
Cabe destacar que el inicio del período, en particular, el año 2012 fue el momento de mayor
relevancia para las exportaciones de las prendas de cuero, cuyo valor exportado se aproximó a
los US$ 2 millones. Ese año las prendas de vestir tuvieron la mayor participación en el total
exportado, siendo representativas del 46%. No obstante, a partir del año siguiente comenzó a
experimentar un progresivo descenso.
Los Guantes, mitones y manoplas se destacaron en 2013, alcanzando un importante peso en
el total de ventas al exterior, aunque luego se redujeron gradualmente hasta evaporarse por
completo en 2016. Algo similar sucedió en el caso de los Accesorios, cuyo valor exportado fue
en aumento desde 2012 hasta 2015, cuando llegó a su ápice, para finalizar el período sin
ninguna venta.
Gráfico Nº 2 – Evolución de las exportaciones de Prendas de Cuero Años 2012-2016 (Datos en Miles US$)
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.
En lo que atañe a los destinos de los productos de cuero, las Prendas de vestir son
principalmente vendidas a países del continente americano, como Chile, México y Estados
Unidos. En cambio, tanto los Guantes como los Accesorios en 2015 dirigieron sus
exportaciones mayoritariamente a mercados europeos, como Alemania y España.
1.896
920
466 495 331
50
728
47 10 0 8
10 14 16 0
2012 2013 2014 2015 2016
Prendas de vestir Guantes, mitones y manoplas Accesorios
5
Importaciones
Si bien el valor importado supera al valor exportado, el año 2016 no fue muy favorable para las
importaciones de los NCM 4203.10, 4203.29 y 4203.40, ya que las participaciones de los tres
productos fueron relativamente bajas en comparación a las observadas en años anteriores y la
tasa de crecimiento promedio durante los últimos cuatro años arrojó cifras negativas para los
guantes y las prendas de vestir. De cualquier modo, el único producto que logró crecimiento
en el correr del tiempo fueron los accesorios, alcanzando un incremento de casi 21%.
Gráfico Nº 3 – Evolución de las Importaciones de Prendas de Cuero
Años 2012-2016 (Datos en Miles US$)
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.
Al analizar las compras al exterior de acuerdo con el valor total importado, las importaciones
de Prendas de vestir son las más significativas del sector, ubicándose como el producto más
importado por Uruguay de los tres analizados. No obstante ello, el valor más elevado se
presenta al inicio del período y ha experimentado un marcado descenso desde entonces.
Por su parte, los Guantes, mitones y manoplas ocupan el segundo lugar en las importaciones.
Observan su mayor participación en el año 2015, empero culminó el período con una baja
cercana al 50%.
Los Accesorios presentan los valores más bajos y tuvieron una participación inestable en el
correr del período, representando en 2014 el 32% del total de las importaciones realizadas,
por motivo de una cifra que ascendió a los US$ 42 mil.
En lo que respecta a los países de origen de las compras uruguayas de dichos productos desde
el exterior, en 2016 provinieron mayoritariamente de China, con sumas de US$ 248.000 para el
caso de las prendas de vestir, US$ 174.000 para los guantes, y US$ 17.000 para los accesorios.
El total importado desde el mercado chino en 2016 representa el 42%; seguido de Argentina,
con un monto representativo del 18%; y, en tercer lugar, Paquistán, con un peso de 12%.
967
636 655
461 505 536
729
833 878
498
16 16 42 24 34
2012 2013 2014 2015 2016
Prendas de vestir Guantes, mitones y manoplas Accesorios
6
________________________
En las siguientes tablas, podemos observar el listado de las principales empresas uruguayas
exportadoras para las partidas arancelarias 4203.10, 4203.29 y 4203.40 en el año 2016 para las
prendas de vestir y en el año 2015 para los guantes y accesorios, dado que no registraron
ventas al exterior el pasado año.
Tabla Nº 1 – Empresas exportadoras de Prendas de Vestir – Part. % 2016
Exportador Part. %
2016
TORYAL S.A. 57,7%
SASSON MARCELO JACOBO 28,7%
EKIFOL S.A. 6,3%
HADOPAR S.A. 3,1%
YOTOCO S.A. 3,1%
HISTEY S.A. 0,7%
VBA S.A. 0,3%
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.
Tabla Nº 2 – Empresas exportadoras de Guantes y Accesorios – Part. % 2015
Exportador Part. %
2015
CUEROTEX S.R.L. 90,4%
BENTANCUR JORGE ERNESTO 7,5%
LUNWOR S.A. 1,1%
TRANSBIAGA URUGUAY S.R.L 0,4%
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.
__________________________
Observando el comportamiento del mercado mundial de cueros y sus productos derivados, así
como las perspectivas a largo plazo, podemos destacar algunos países que surgen como
potenciales destinos de exportaciones, debido a su significativa y creciente demanda, haciendo
énfasis en las principales características de cada mercado.
4 Fuente: Ídem.
7
En la tabla que se muestra a continuación es posible observar los principales países
importadores de los productos en estudio a nivel global, ordenados según el valor importado.
Tabla Nº 3 – Principales países importadores de Prendas de Cuero del mundo
Año 2016 (Datos en miles de US$)
NCM 6 Producto País importador Miles US$
2016
4203.10 Prendas de vestir
Estados Unidos 427.640 Alemania 359.060 Francia 265.058 España 217.671
Total 3.044.281
4203.29 Guantes, mitones y manoplas
Estados Unidos 370.436 Alemania 122.510
Japón 84.838 Canadá 77.379
Total 1.543.955
4203.40 Accesorios
Singapur 12.714 Estados Unidos 9.269
Filipinas 9.202 Italia 8.268
Total 149.051
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
Estados Unidos5
A pesar de un buen desempeño entre los años 2009 y 2014, la industria manufacturera de
artículos de cuero y equipaje en Estados Unidos se encuentra en un estado de declinación. Los
ingresos de la industria se vieron afectados notoriamente, dada la competencia de las
importaciones y el offshoring o la subcontratación de procesos de un país a otro.
En los últimos cinco años, las importaciones de esta industria han sido importantes abarcando
un 87,5% de la demanda nacional total para el equipaje y artículos de cuero. Proveedores de
bajo costo en China y Vietnam pueden entregar accesorios a precios más reducidos que
operadores locales generando alta competencia.
Sombreros y gorros: El segmento de sombreros, gorros y prendas para la cabeza
representa aproximadamente el 8,8% de los ingresos de este sector y se ha incrementado
en el último lustro alrededor de un 7%. El segmento ha mostrado un mejor rendimiento
que otros equivalentes no hechos de cuero, debido una constante demanda de los
amantes de ciertos tipos de deportes.
Marroquinería: Incluyendo billeteras, guantes, necessaires y otros, representan el 8,3%
del total de los ingresos de la industria; los cinturones de cuero representan 2,3%.
5 Fuente: IBIS World.
8
Bolsos y carteras: Los bolsos y carteras, que representan 9,4% de los ingresos de la
industria, han disminuido sus ingresos, en especial durante la recesión, ya que el gasto
discrecional en artículos de lujo, como bolsos y cartera cayó significativamente.
Unión Europea6
La competencia del sector de prendas de cuero en Europa se ha agudizado extremadamente,
en especial, porque muchos comercios de ropa y boutiques de modas venden carteras y otros
productos de cuero como complemento a su oferta habitual. Este fenómeno se encuadra en la
tendencia de las marcas conocidas de ropa de incorporar toda una línea de accesorios que
supondría un complemento al atuendo que ofrecen.
En general, el consumo total de la Unión Europea ha experimentado crecimientos en Francia,
Reino Unido y España, destacando además que el consumo per cápita de carteras y billeteras
es mayor en dichos mercados que el promedio del bloque debido a que en esas latitudes el
estilo y la marca desempeñan un rol cardinal. Entretanto, las ventas cayeron en Alemania,
Italia y Países Bajos.
Muchas oportunidades se encontrarán en las exportaciones de países en desarrollo,
considerando las posibilidades que han sido creadas por la creciente demanda de pequeños
artículos de cuero ecológicamente amigable, si están hechos de materiales reciclados, o
utilizando más procesos amigables con el medioambiente.
Las oportunidades existen para los fabricantes de artículos de cuero si pueden encontrar una
asociación con un fabricante de un país de la Unión Europea que necesita encontrar una
fuente de menor costo de producción.
Japón7
El mercado japonés de marroquinería es un mercado maduro y muy competitivo. El
consumidor japonés dispone de una interminable oferta de artículos de moda proveniente de
las firmas más prestigiosas a nivel mundial, lo que le permite ser muy exigente al momento de
la compra.
Sumado a ello, la demanda japonesa presenta complejidades tales como una estructura de la
población decreciente, una menor propensión al gasto en moda y un ciclo de vida en
complementos cada vez menos duradero. Sin embargo, todavía constituye una fuente de
oportunidades.
La mayor libertad de decisión de los compradores de los grandes almacenes y su búsqueda de
la diferenciación de la competencia son aspectos a tener muy en cuenta a la hora de identificar
nichos de mercado. Es recomendable diferenciar los productos en calidad y originalidad de
diseño, que aporte valor al consumidor final y justifique su precio, tratando siempre de que
siga siendo atractivo para el bolsillo japonés.
6 Fuente: CBI, Ministry of Foreign Affairs.
7 Fuente: “El Mercado de marroquinería en Japón”, ICEX.
9
Considerando que Japón es un mercado excepcionalmente exigente, a la hora de exportar al
mercado nipón es fundamental que los productos no presenten ningún defecto de fabricación
o acabado.
Canadá8
Las importaciones totales de manufacturas de cuero en Canadá están lideradas por las carteras
de cuero, pues constituyen el segmento con mayor crecimiento, posicionándolas como el
accesorio de moda número uno en el país norteño. Otros artículos muy demandados son las
billeteras y los cinturones de cuero.
Los canadienses de habla francesa son generalmente más aventureros en los estilos de moda
que los del resto de Canadá, que son más conservadores en su estilo pero dispuestos a
experimentar con algo de colores.
Mientras que el negro es el color más elegido, los colores naturales (castaño, marrón) cuentan
con una importante demanda. Los colores más oscuros son utilizados durante los tiempos
fríos, los colores frescos durante los meses de abril a junio y los colores más claros y divertidos
durante el verano.
Los accesorios de cuero se venden en tiendas especializadas y en las secciones de calzados,
bolsos y equipaje de las tiendas por departamento; y, generalmente, los cinturones, guantes y
accesorios se venden en tiendas que también venden vestimenta.
Singapur9
El aspecto físico es sumamente importante en la cultura asiática, por eso la población
singapurense destina en torno al 3% de su renta mensual a la compra de ropa, complementos
y calzado.
Singapur es además un mercado heterogéneo con muy diferentes perfiles de consumidor de
distintas etnias y capacidad de renta. Aunque los gustos y tendencias están occidentalizados, la
climatología local provoca que el mercado se focalice en productos adaptados, es decir,
prendas frescas y veraniegas; en contrapartida, los complementos de invierno, como guantes,
no tendrán oportunidades en el mercado de Singapur.
Filipinas10
En Filipinas la competencia dentro del sector es muy grande y los costes de producción no son
muy altos. Existen dos grupos de población diferenciados, la gama alta y la media baja. Para
vender productos que no son de alta gama es necesario ponerse en contacto con empresas
8 Fuente: “Mercado de Calzado y Manufacturas de cuero en Canadá”, PROEXPORT Colombia.
9 Fuente: “El Mercado de moda en Singapur”, ICEX.
10 Fuente: “El Sector del Cuero en Filipinas: curtido, calzado y marroquinería”, Oficina Económica y
Comercial en Manila.
10
manufactureras y ofrecer productos que sean complementarios o diferentes de los que ellas
producen. O ponerse en contacto con grandes almacenes y conocer las necesidades que
tienen.
______________________
Tabla Nº 4 – Aranceles de ingreso a países con oportunidades para prendas de cuero
País importador Productos
4203.10 4203.29 4203.40
Estados Unidos 6% 12,60% 0%
Alemania 4% 7% 5%
Francia 4% 7% 5%
España 4% 7% 5%
Japón 10% 10% 10%
Canadá 13% 15,50% 8%
Singapur 0% 0% 0%
Filipinas 15% 15% 15%
Italia 4% 7% 5%
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Mac Map.
_________________________
Estados Unidos
En términos generales, el ingreso a Estados Unidos de los productos importados está sujeto al
pago de gravámenes relativamente bajos. Estos varían conforme al país de origen y la tasa
general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos.
Al ser un país federal los impuestos internos varían por Estado. Se tributan (luego del despacho
a plaza) cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que no tienen
efecto distorsionador sobre la competitividad con respecto al producto nacional. Este
impuesto lo paga el consumidor final directamente. Adicionalmente a los impuestos estatales
mencionados, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a cada ciudad dentro
de cada estado.
11
Fuente: Mac Map. 12
Fuente: Santander Trade.
11
Alemania
Además de contar con una declaración aduanera por escrito y una factura, en ocasiones,
deben contar con un certificado de origen. Desde el primero de julio de 2009, todas las
empresas establecidas fuera de la Unión Europea deben contar con un número de Registro e
Identificación de Operadores Económicos (EORI) para entregar una declaración en aduanas.
Francia
Para mercancías con un valor inferior a 1.000 EUR (o un peso inferior a 1.000 kg), es suficiente
una declaración verbal en aduana presentado la factura. Para valores superiores es necesario
presentar en aduanas los siguientes documentos: 1) Manifiesto aéreo o marítimo para recoger
la mercancía; 2) DUA, (Documento Único Administrativo), así como los documentos que
acompañan la mercancía para autorizar su entrada.
España
En la aduana se debe presentar la siguiente documentación: la Factura Comercial o Pro-forma;
Conocimiento de Embarque Marítimo o Aéreo para el transporte de la mercancía; el
Documento Único Administrativo (DUA), además de los documentos adjuntos para que la
mercancía pueda pasar la aduana.
Japón
El proceso de importación está sujeto a una declaración informatizada. Gracias al "sistema de
permiso inmediato de importación al llegar", un permiso de importación puede ser acordado
tan pronto el ingreso del buque de carga ha sido confirmado. Se aplica un sistema de
declaración simplificada para aquellos bienes cuyo valor es menor o igual a 100.000 yenes.
Canadá
Para el despacho de aduanas de las mercancías importadas son necesarios los siguientes
documentos: la factura de aduanas de Canadá debidamente cumplimentada o su equivalente,
el formulario B3, el documento de control de mercancías y el conocimiento de embarque.
Italia
Los trámites de importación están sujetos a una declaración en versión informática o en
papel. Se debe realizar la declaración sumaria de Aduanas por parte de la persona que trae las
mercancías al territorio y este procedimiento puede tomar 45 días en el caso de mercancías
transportadas por vía marítima o 20 días en el caso de mercancías transportadas por otra vía.
12
___________________________________________
En términos generales, las claves para penetrar el mercado son estudiar bien el nicho al cual se
apuntará y enfocarse en él. Si bien una empresa puede producir varios tipos de artículos de
cuero, el canal de comercialización varía bastante si se trata de accesorios como cinturones o
carteras o si se trata de prendas, como chaquetas.
Una vez analizado el mercado, resulta trascendental tener claro el precio de la competencia de
modo de poder tener llegada al consumidor final. Si el precio se posiciona por sobre la oferta
del nicho en cuestión, se debe tener en cuenta cuál es el valor agregado en comparación con el
resto.
Los cambios en las tendencias de la moda pueden reducir enormemente la popularidad de los
productos de nicho (como sombreros, ciertas líneas de bolsos y accesorios de diseño especial)
en un plazo de tiempo muy corto. Esto aumenta el riesgo de entrar a un nuevo mercado y
puede ser un impedimento grande para una empresa que recién comienza en el mercado.
La distribución es un factor crítico que debe abordarse con sumo cuidado, sobre todo si se
encuentra ligada al servicio de pre y post venta. Existen distintas alternativas para distribuir el
producto en el mercado local.
Se debe estudiar la mejor alternativa dependiendo del tipo de producto: exportación directa,
distribución a través de un agente o importador, distribución a través de una oficina propia,
distribución a través de servicios de terceros. De todos modos, si se opta por lo último, una vez
contando con un importador o agente, es vital tener permanencia en el mercado, participar en
ferias y apoyar al importador con marketing.
______________________
Las ferias internacionales son uno de los elementos de mercadotecnia más completos para la
promoción de las empresas y sus productos en el exterior. Esta herramienta no solo permite a
las empresas exponer sus productos, encontrar a los principales actores de su sector y medir la
actuación de su competencia; sino que también hace posible que las empresas conozcan las
principales novedades de su sector y actualicen sus conocimientos a través de seminarios y
talleres realizados en el marco de la feria. Las alternativas de participación varían de acuerdo a
la estrategia y grado de inversión de las empresas, pudiendo realizar una visita de prospección,
o bien, participar en forma de expositor.
13
Participar de ferias internacionales es una oportunidad única para tener contacto directo con
importadores, distribuidores, mayoristas y líderes de opinión, dando a conocer una marca
frente a miles de visitantes. Constituye uno de los elementos fundamentales para la
promoción de una empresa y sus productos o servicios en el exterior, al tiempo que fomenta la
concreción de negocios y el acceso directo a información sobre el sector.
IFLS (International Footwear and Leather Show) + EICI (Exhibición Internacional del
Cuero e Insumos, maquinaria y tecnología)
La feria IFLS+EICI es reconocida como la más importante plataforma de negocios de Colombia y
la región Andina para el sector calzado, cuero y sus manufacturas, en la que fabricantes,
compradores, diseñadores, proveedores de insumos, tecnologías, servicios y componentes se
dan cita con la moda y la innovación. Se llevará a cabo en Bogotá del 9 al 11 de Agosto del
corriente año.
Lineapelle
El Salón Internacional de pieles, accesorios, componentes y marroquinería reservada a los operadores del sector tiene lugar dos veces al año para presentar las colecciones primavera-verano y otoño-invierno. Más de un millar de expositores nacionales e internacionales presentan las últimas novedades en el rubro. Workshops y seminarios completan la oferta de este evento internacional junto con el concurso “Giovani Designer” dirigido a los jóvenes creadores. Su próxima edición tendrá lugar del 4 al 6 de octubre de este año, en la ciudad de Milán, Italia.
_______________________
Asociación Uruguaya de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero
E-mail: [email protected]
Cámara de Industrias del Uruguay: www.ciu.com.uy
Cámara de la Industria Curtidora Uruguaya
Tel: +598 2604 0464 interno 212 Email: [email protected]
Cámara Mercantil de Productos del País: www.camaramercantil.com.uy
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay: www.cncs.com.uy
International Union of Leather Technologists and Chemists Societies
E-mail: [email protected]
Laboratorio Tecnológico del Uruguay – LATU: www.latu.org.uy
14
_____________
1. ABEL CUEROS S.R.L. Rubro: Cueros Lanares Tel: (5982) 3690355 E-mail: [email protected]
2. AGROTIMES S.A. Rubro: Doble Faz - Prendas San Ramón 803 Montevideo CP 11800 Tel: (5982) 200 2313 E-mail: [email protected]
3. BADER INTERNACIONAL (Uruguay) Rubro: Vacuno Ruta 1 (vieja) Km 31.100. Ciudad del Plata, San José Tel: (5982) 347 8393 E-mail: [email protected] Web: www.bader-leather.de
4. BRAY-PAUL LTDA. Rubro: Ovino Camino Cibils 5852 Tel: (5982) 3126688 E-mail: [email protected]
5. CARAMORA S.A. Rubro: Napalán, cueros lanares Carlos María de Pena 4481 Telefax: (5982) 305 2319 / 3041 881 E-mail: [email protected] Web: www.caramora.com
6. CIBLE S.A.-CURTIEMBRE FAZAKAS Rubro: Napas finas Santa Lucia 5012 Montevideo Tel: (5982) 309 3228 E-mail: [email protected] Web: www.cueronet.com/cible.htm
7. CUERO LTDA. Enrique Aguiar 5071 Bis Montevideo
8. CUEROSVARIOS Rubro: Ovino Juan Quevedo 5702 Tel: (5982) 5116544 E-mail: [email protected]
9. CURLAN S.R.L. Servidumbre 3681 Montevideo Tel: (5982) 311 4164
10. CURTIEMBRE DEL PLATA LTDA. Luis Batlle Berres 8865 Montevideo Tel: (5982) 312 0343 / 312 0555
11. CURTIEMBRE GIL HERSZHORN Rubro: Vaquetas, becerro agamuzado, descarnes Uruguay 1384 Tel: (5982) 901 1155 E-mail: [email protected]
12. CURTIEMBRE OBELISCO S.A. Dr. Pena 4968 Montevideo E-mail: [email protected]
13. CURTIEMBRE PARIS S.A. Bernardo Guzmán 175 Montevideo Tel: (5982) 304 4462 E-mail: [email protected] Web: www.curtiembreparis.com
14. CURTIFRANCE S.A. - Belloni Jose Belloni 3515 Montevideo Tel: (5982) 514 0318 E-mail: [email protected] Web: www.curtifrance.com
15. CURTIFRANCE S.A. - Llupes José Llupes 5077 Montevideo Tel: (5982) 309 1015 E-mail: [email protected] Web: www.curtifrance.com
16. CURTI SUIZA LTDA. Camino La Totora s/N° Nueva Helvecia Colonia Tel: (5985) 545 209
17. DOFIN 8 de Octubre 4528 Tel: (5982) 508 7240 / 508 7703 E-mail: [email protected]
18. GRAN TORRE S.A. Ferreira Y Artigas 175 Montevideo Tel: (5982) 307 0446 E-mail: [email protected]
19. ICASIL Campichuelo 514 Telefax : (5982) 304 0384 / 304 3643 Móvil : (5982) 99638364 / 099638364 Email : [email protected]
15
20. KLADIL S.A. Río Branco 1379 Montevideo Tel: (5982) 902 2611 E-mail: [email protected] o [email protected]
21. LOPEZ CASTIGLIONI HNOS. Rubro: Equino - vacuno José Llupes 5036 Montevideo Tel: (5982) 309 4976 E-mail: [email protected]
22. LUIS ALBERTO CHOCA Rubro: Procesado y Confección de Cueros y Afines Gobernador Vigodet 2714 Montevideo Tel: (5982) 506 2867 E-mail: [email protected]
23. MECIPAY Andresito 808 Paysandú
24. MOACIN Rubro: Napalán Gral. Flores 5089 Montevideo Tel: (5982) 215 4767 / 216 1725 E-mail: [email protected]
25. MONCUER Colmenar 6456 Montevideo CP 12200 Telefax: (5982) 511 0681 Móviles: 099 166 644 / 099 697 985 E-mail: [email protected] Web: www.cueronet.com/moncuer
26. MONTECASINO S.A. Con. Maldonado 6432 Montevideo Tel: (5982) 514 4124
27. NAUSSA S.A. Rubro: Vestimenta Ruta 67 - km 23.500 Las Piedras - Canelones Tel: (5982) 364 4620 E-mail: [email protected] Web: www.naussa.com.uy
28. PAYSANDU IND. DEL CUERO S.A. - PAYCUEROS Cerro Largo 777 Montevideo Tel: (598-2) 902-01 39/43 E-mail: [email protected] Web: www.sadesa.com
29. PEDRO CABRERA Pilar Cabrera 675 Montevideo Fax: (5982) 504 1294
30. PELETERÍA HOLANDESA Rubro: Ovino, curtiembre de cueros lanares, fabricación de gamulán y cueros medicinales Colonia 894 Telefax: (5982) 900 2093 E-mail: [email protected]
31. SUPRODAN S.A. San Ramón 803 Montevideo Tel: (5982) 200 2313 E-mail: [email protected]
32. TAPICUER S.A. Camino Del Tapir 8590 Montevideo
33. TORYAL S.A. Ruta 1 Km 34 San José
34. SISTEMCUER Barros Arana 5488 Montevideo Tel: (598) 99 198 001 Email: [email protected]
35. ZENDA LEATHER
José Llupes 4949 - Montevideo
Tel. (5982) 305 0000
E-mail: [email protected] o
Web: www.zendaleather.com
![[mailxmail.com] Mario Rodriguez Rivero - Trabajo del Cuero (Muy Bueno) (Marroquinería, Talabartería, Cuero)](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/55720cdf497959fc0b8c4e1a/mailxmailcom-mario-rodriguez-rivero-trabajo-del-cuero-muy-bueno-marroquineria-talabarteria-cuero.jpg)
