Upload
trinhhanh
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Oportunidades de inversión en Perú: infraestructura
• Perspec'vaseconómicas• Climadeinversión• Necesidadesdeinversióneninfraestructura
• Perspec'vaseconómicas• Climadeinversión• Necesidadesdeinversióneninfraestructura
27,2
20,4 19,918,4
13,9 13,5
0
5
10
15
20
25
30
Chile México Colombia Brasil Perú Uruguay
26,825,0
23,1 22,2 21,9
17,0
0
5
10
15
20
25
30
Perú Colombia Uruguay Chile México Brasil
LA61:InversiónTotal1990(%ofPBI)
LA61:InversiónTotal2014(%ofPBI)
• Reformasestructuralesdieronfrutos:economíademercado.
• InversiónprivadaeselmotorprincipaldelcrecimientodelPBI.
• LíderregionalenInversiones(CapitalTotal/PBI).
ModeloEconómico
DestacándoseentrelospaísesmásimportantesdeAméricaLatina(LA6),incluyendoBrasil,Chile,Colombia,MéxicoyUruguay
Fuente:FMI
1/.LA6:serefierealosseis(6)paísesla;noamericanosquehanadoptadounmarcodemetasexplícitasdeinflaciónyquehandesarrolladomássusmercadosdecapitales.Lalistaincluyea:Brasil,Chile,Colombia,México,PerúyUruguay.Tambiénsonllamadaseconomíasfinancieramenteintegradas.Estospaísesrepresentanel73%delPBIdeAméricaLa;nayElCaribe
CrecimientoEconómico
Enlosúltimos10añoslaeconomíaperuanahacrecidoconsiderablemente
PBI Nominal, 2004-2014 (US$ Miles de Millones)
Fuente:FMI,BancoCentraldeReservadelPerú
5,7
4,8
1,2 1,4
3,6
6,1
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
1955
-196
4
1965
-197
4
1975
-198
4
1985
-199
4
1995
-200
4
2005
-201
4
PBI Real (Crecimiento promedio anual %)
66,7 75,0 87,9
102,2 121,6 121,2
148,6
170,6
192,7 202,4 202,9
190,3 202,3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*
2016
*
Fuente:MinisteriodeEconomíayFinanzas,FMI,ConsensusForecast(Marzo2015)
AL6:Inflación&Crecimiento2005-2014(Promedio)
Brasil
Chile
ColombiaMéxico
Perú
Uruguay
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 1 2 3 4 5 6 7
Tasa
de
Infla
ción
pro
med
io (%
)
Tasa de crecimiento promedio (var. % anual)
InflaciónyCrecimiento
Perspectivas:Aprovecharlafortalezafiscal
1/.LA6:serefierealosseis(6)paísesla;noamericanosquehanadoptadounmarcodemetasexplícitasdeinflaciónyquehandesarrolladomássusmercadosdecapitales.Lalistaincluyea:Brasil,Chile,Colombia,México,PerúyUruguay.Tambiénsonllamadaseconomíasfinancieramenteintegradas.Estospaísesrepresentanel73%delPBIdeAméricaLa;nayElCaribe.2/ParaelcrecimientodelPBIseconsideralamediadelConsensusForecastsyparaelra;odedeudapúblicaeldatodelFiscalMonitorAbril2015.Fuente:ConsensusForecastsdeagosto2015,FiscalMonitorAbril2015(FMI),MMMR2016-2018(MEF).
Chile
México
Perú
Colombia
Brasil Uruguay
Perú (MMMR)
0
10
20
30
40
50
60
70
0 1 2 3 4 5
Deud
a Pú
blica
(% d
el P
BI)
Crecimiento del PBI Real (%)
I. Menor crecimiento y alta deuda pública
IV. Menor crecimiento y baja deuda pública
II. Mayor crecimiento y alta deuda pública
III. Mayor crecimiento y baja deuda pública
2/
Prom. AL6
Prom. AL6
AL61/:Deuda&Crecimiento2016
PerspectivasEconómicas
Moody’s:Reforma–progresoyavances
Fuente:Moody’s
Chile(Aa3)
México(A3)
Perú(A3)
Colombia(Baa2)
Uruguay(Baa2)
Brasil(Baa3)
Paraguay(Ba1)
Panamá(Baa2)
CostaRica(Ba1)
Argen'na(Caa2)
Venezuela(Caa3)
Con'nuodesarrolloposi'vo
Estancamiento
DesarrolloNega'vo
Retroceso en las Reformas Primero Generación Segunda Generación
"LacalificaciónsoberanaA3del
Perúreflejasuhistorialdelarga
datadeestabilidad
macroeconómica,polí%caspro-
mercadoyunaprudenteges%ón
fiscal"
"LafortalezafiscaldelPerúes'Muy
alta'acausadesubajonivelde
deudaymarcodepolí%cafiscal
prudente"(Moody’s.Agosto,2015)
Apesardelamodificacióndelatasadecrecimientoeconómicoprevistaen2015,lasperspectivasdelpaíssiguesiendopositiva
Perú:Ra'ngSoberano(LPdeudaenUSD)
FMI:ProyeccionesdeTasadeCrecimientodelPBI(%anual)
Fuente:FMI
0
1
2
3
4
5
6
7
2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P
Perú Brasil ChileColombia Mexico UruguayPerúColombia
BrasilMéxico
15
17
19
21
23
25
27
29
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Moody's
S&P
Fitch
Grado de inversión
Ba1
Ba3
Baa1
Baa2
Ba2
B1
PerspectivasS&PFitchMoody's
EstableEstable
Estable
Baa3
A3
GradodeInversión
Perspec'vaS&P EstableFitch EstableMoody’s Estable
PerspectivasEconómicas
ChileUruguay
PerspectivasdeInversión
AnunciosdeInversiónPrivadaporSector2015-2017(US$Millones)
2015-2017(US$Million)
Mining 14,408Hydrocarbons 7,224Electricity 4,617Industrial 2,408Infrastructure 4,057OtherSectors 7,370
Total 40,084
NúmerodeProyectos
Mining,34
Hydrocarbons,22
Electricity,34
Industrial,14Infrastructure,24
OtherSectors,109
Fuente:BancoCentraldeReservadelPerú
US$40milmillonesdedólareseninversiónanunciadapara2015y2017
• Perspec'vaseconómicas• Climadeinversión• Necesidadesdeinversióneninfraestructura
ü BasadoenelprincipiodeTratoNacional.ü Accesosinrestricciónalamayoríadesectoreseconómicos.ü Libremovimientodecapitales.ü Librecompetencia.ü Garancaalapropiedadprivada.ü Regímenesespeciales:ConveniosdeEstabilidadJurídicayRecuperación
An'cipadadelIGV.ü CapitulodeinversiónenTLCymiembrodeCIADIyMIGAü Perúpar'cipaenelComitédeInversionesdelaOCDEyhainiciadoel
procesoparasufuturaincorporacióncomomiembro.
Perúhaconsolidadounmarcolegalfavorableparalainversiónextranjera
MarcoLegalFavorable
Además,cuentacon8conveniosvigentesparaevitardobletributación:ComunidadAndina,Brasil,Chile,Canadá,Corea,México,PortugalySuiza.
§ China
§ Corea § Malasia § Singapur § Tailandia § Japón
§ Argentina § Bolivia § Chile § Colombia § Ecuador § Paraguay § Venezuela
§ Cuba § El Salvador § Costa Rica § Panamá
§ Unión Europea
§ Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega)
§ Canadá § Estados Unidos § México
§ Australia
AcuerdosInternacionalesdeInversión
Posición País
1 Colombia
2 Perú
3 México
4 Chile
5 Uruguay
120
157
82
124
162
123
34
115
41
35
182
Argen'na
Uruguay
Bolivia
Brasil
Surinam
GuyanaVenezuela
Colombia
Perú
Chile
Ecuador
Doing Business 2015
Esfuerzocontinuoparafacilitarelestablecimientoylaoperacióndenegocios
2do.
92Paraguay
en el ranking regional de facilidad para hacer negocios en Latinoamérica
Facilidadparahacernegocios…
PolíticadeIntegraciónComercial-AccesoaMercados
Unaeconomíaquetrabajaenelprocesodeglobalización, conaccesopreferencialalosmásgrandesmercados
Accesoamásde4mil
millonesdepersonasconunPBIconjuntodemásde
US$56billones:96%delasexportaciones
peruanas
• Perspec'vaseconómicas• Climadeinversión• Necesidadesdeinversióneninfraestructura
Infraestructura
APPadjudicadasporProInversión2006-2015(MontosdeinversiónenUSDmillones+I.V.A.)
885 3361065 1683 2140
4359
828
5331
13280
5672
45
98
11
8
5
1110
14
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
AmountofawardedInvestments(USMillions)Numberofprocess
• 34proyectosdeAPPporUSD23.8milmillonesadjudicadosenlosúltimos4años
• 3Megaproyectos:Línea2delMetrodeLima,GasoductoSurPeruanoyelAeropuertoInternacionaldeChinchero-Cusco
Source:ProInversion
Proyectos Inversión Estimada
(USD millones)
Fecha Estimada de Adjudicación
(2015)
Obras de cabecera y conducción para abastecer de agua potable a Lima 600 IV Trimestre Banda Ancha para la regiones Tumbes, Piura, Cajamarca y Cusco 300 IV Trimestre
Abastecimiento de GLP para Lima y Callao 250 IV Trimestre Masificación del uso de gas natural para el centro y sur del Perú 350 IV Trimestre
Central Térmica de Quillabamba 180 IV Trimestre
LT 220kV Montalvo-Los Héroes y Subestaciones Asociadas 41.7 IV Trimestre
ProyectosSeleccionados2015
Proyectos Inversión Estimada
(USD millones)
Fecha Estimada de Adjudicación
(2016)
Longitudinal de la Sierra, Tramo 4 340 I Trimestre Longitudinal de la Sierra, Tramo 5 - 2016 Banda 700 mhz 4G - I Trimestre Ferrocarril Huancayo – Huancavelica 194 I Trimestre CH San Gabán 3 En evaluación II Trimestre Línea 3 y 41 del Metro de Lima y Callao 5,000 (c/u) III Trimestre 3 Nuevos Centros Hospitalarios de Alta Complejidad 400 2016 Terminales Portuarios - 2016 Colegios de Alto Rendimiento y Colegios en Riesgo En evaluación 2016-2017
/1Aseradjudicadoen2017
ProyectosSeleccionados2016
TOBEANNOUNCED
represas
CONVOCADO
OBRASDECABECERAYCONDUCCIÓNPARAELABASTECIMIENTODEAGUAPOTABLEPARALIMA
Diseño, financiamiento, construcción, operación ymantenimientodelassiguientesobrasdeinfraestructura:
- Recrecimientodedosrepresas- Túneltrasandino(10kmaprox.)- NuevaplantapotabilizadoraHuachipaII(5m3/s)- Línea de conducción Ramal Sur (40 km aprox.),
incluyendo7reservorios- Líneasdeinterconexión(90Kmaprox.)
Operación y mantenimiento de las siguientes obrasexistentes:
- BocatomaHuachipa(12m3/s)- Plantapotabilizadoraactual(5m3/s)- Línea de conducción Ramal Norte (27.1 Km),
incluyendo 4 reservorios de compensación(volumentotalde23000m3)
• Tipo:Autosotenible.• Inversiónes'mada:US$600millones.• Adjudicación:IVTRIM2015
Proyectos 2015
BANDAANCHAPARALACONECTIVIDADINTEGRAL:TUMBES,PIURA,CAJAMARCA,CUSCO
Desplieguederedesdetransporte(fibraóp'ca)yde acceso para brindar Internet e intranet debandaAnchaenlaslocalidadesbeneficiariasde04regiones:1.Tumbes 3.Cajamarca2.Piura 4.Cusco
• Inversiónes'mada:US$300millones• Modalidad:Cofinanciado
Adjudicaciónprevista:IVTRIM2015
1
23
4
CONVOCADO
Proyectos 2015
• Diseño, construcción, operación,
financiamientoymantenimiento.
• SistemadetransportedeGLP(200km)
• Almacenamientoydespacho.
• Tipo:Autosostenible.
• Inversiónes'mada:US$250millones.
• Plazodeconcesión:23años
• Adjudicación:IVTRIM2015
ABASTECIMIENTODEGLPPARALIMAYCALLAO
CONVOCADO
Proyectos 2015
• Diseño , const rucc ión , operac ión ,
financiamientoymantenimiento.
• Reddeductosen7regiones.
• Tipo:Autosostenible.
• Inversiónes'mada:US$350millones.
• Plazodeconcesión:32años
• Adjudicación:IVTRIM2015
12
36
4 5
7
CONVOCADO
MASIFICACIÓNDELUSODEGASNATURALPARAELCENTROYSURDELPERÚ
Proyectos 2015
• Diseño,financiamientoyconstrucción.
• 200MW.
• Iniciodeoperaciones:2017.
• EnergíaaserincorporadaalSEIN.
• Tipo:Autosostenible.
• Plazodeconcesión:20años
• Inversiónes'mada:US$180millones.
• Adjudicación:IVTRIM2015
CONVOCADO
CENTRALTÉRMICADEQUILLABAMBA
Proyectos 2015
• Diseño,financiamiento,construcción,operaciónymantenimiento.
• Longitud:129kmaprox.
• Capacidad:150MVA.
• Tipo:Autosotenible.
• Plazodeconcesión:30años
• Inversiónes'mada:US$41.7millones.
• Adjudicación:IVTRIM2015
TacnaMoquegua
LÍNEADETRANSMISIÓN220kVMONTALVO-LOSHÉROESySUBESTACIONESASOCIADAS
CONVOCADO
Proyectos 2015
• Obrasderehabilitaciónymejoramiento.
• Mantenimientoyoperación.
LONGITUDINALDELASIERRATRAMO4/TRAMO5
Tramo4 Tramo5
Estadodelproceso
Convocado Noconvocado
Longitud 970km 422km
Tipo Cofinanciado Cofinanciado
Inversiónes'mada
US340millones
Enevaluación
Adjudicación ITRIM2016 2016
Proyectos 2016
BANDA700MHZ4G
Concesióndetresbloquesdelabanda698–806MHzparaofertar serviciosde internetmóvil debanda ancha 4G a nivel nacional. La banda secanalizaráen3bloquesde15MHz+15MHz.
• Inversiónes'mada:Enevaluación• Modalidad:Autosostenible
Adjudicaciónprevista:ITRIM2016
CONVOCADO
Proyectos 2016
• Rehabilitaciónde128Kmdeviaexistente.• Obrasciviles:
‒ Materialrodante,‒ Rehabilitaciónde15puentesferroviarios,‒ Rehabilitaciónde38túneles.
• Tipo:Cofinanciado.• Inversiónes'mada:US$194million.• Adjudicación:ITRIM2016
FERROCARRILHUANCAYO-HUANCAVELICA
Junín
CentralRailwayHuancayo–HuancavelicaRailwaySouthRailway
Huancavelica
CONVOCADO
Proyectos 2016
• Inicia'vaprivadaautosostenible.• Diseño, construcción, operación.
financiamientoymantenimiento.
• Capacidad:205.8MW.
• Producción:1,256GWh/año.
• Adjudicación:ISEM2016
Puno
ENEVALUACIÓN
CENTRALHIDROELÉCTRICASANGABAN3
Proyectos 2016
• DFBOT/Cofinanciado.• Dosconcursosindependientes.• 3.5millonesdepasajeros(Línea3y4).
Línea3 Línea4Longitud 32Km 30Km
Adjudicación IIITRIM2016 2017
LimayCallao
Línea1:EnoperaciónLínea2:Enconstrucción
Línea4
Línea3
LÍNEA3Y4DELMETRODELIMAYCALLAO
NOCONVOCADO
Proyectos 2016
• Diseño, construcción, equipamiento,
operación y mantenimiento de 3
hospitales.
• Provisión de servicios complementarios
(batagris).
• Inversiónes'mada:US$400millones.
• Adjudicación:2016
Piura
Ancash
Lima
TRESNUEVOSCENTROSHOSPITALARIOSDEALTACOMPLEJIDAD–ESSALUD
NOCONVOCADO
Proyectos 2016
TERMINALESPORTUARIOS
• Inicia'vasprivadasautosostenibles:
1. Salaverry: Diseño, financiamiento, construcción,conservación y explotación del nuevo muelle deembarquedeconcentradosconstrucción.2. Chimbote: Diseño, financiamiento, construcción,operación y mantenimiento del nuevo terminal decontenedores.3. I lo : Ampliación y modernización de lainfraestructura existente y construcción del nuevomuelledeminerales.
ENEVALUACIÓN
• Adjudicación:2016
Proyectos 2016
COLEGIOSDEALTORENDIMIENTO(COAR)
Inicia'vasprivadascofinanciadas:Concesión para la construcción, implementación,mantenimiento y operación de serv ic ioscomplementariosnoeduca'vos1)COAR´senlazonanortedelPerú:Amazonas,LaLibertaySanMarcn
2)COAR´senlazonacentrodelPerú:Junín,Pasco,HuancavelicayCusco
ENEVALUACIÓN
Proyectos 2016-2017
COLEGIOSENRIESGO(CER)
Inicia'vasprivadascofinanciadas:Concesión para la construcción, equipamiento,operación de los servicios complementarios y elmantenimiento de infraestructura, mobiliario yequipamiento de ins'tuciones educa'vas en riesgoenLima1)ColegiosenAte(5)ySanJuandeLurigancho(9)
2)ColegiosenSanMarcndePorres(4)yComas(5)
2)ColegiosenVillaMaríadelTriunfo(5)
2)ColegiosenVillaElSalvador(9)ySanJuandeMiraflores(4)
ENEVALUACIÓN
Proyectos 2016-2017
Gracias