Oportunidades de negocios entre Chile y Ecuadorapp.sofofa.cl/BIBLIOTECA_Archivos/Eventos/2014/04/29_JVargas2.pdf · los proyectos emblemáticos del Gobierno. EN 2014 se prevé inversión

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Oportunidades de negocios entre Chile y Ecuador

AGROINDUSTRIA ECUADOR

Abril‐2014

> CONTENIDO:

i. Entorno internacional

ii. Entorno Nacional

iii. Exportaciones Ecuador

iv. Oportunidades

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> CONTENIDO:




iv. Oportunidades

Al igual que 2013, los dos próximos años mostrarán Al igual que 2013, los dos próximos años mostrarán crecimiento de la economía mundial con dos crecimiento de la economía mundial con dos

comportamientos a destacar:comportamientos a destacar:

I. Entorno internacional

Recuperación, con EEUU a la cabeza y la Zona Euro pasando de recesión a crecimiento.

Desaceleración (incluye emergentes), dentro de las cuales figura América Latina.

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• Peso relativo de economías

Crecimiento de la economía mundial(% de variación anual del PIB)


Peso relativo de economíasavanzadas impulsa mayorcrecimiento en 2014 y 2015.

• Desempeño por encima de latendencia de largo plazo(superior al nivel potencial decrecimiento).

RecuperaciónRecuperación, con EEUU , con EEUU y Europa y Europa pasando de pasando de recesión a recesión a crecimiento.crecimiento.

• Desempeño por encima de laCrecimiento de economías avanzadas

(% de variación anual del PIB)


Desempeño por encima de latendencia de largo plazo.

• Persisten fragilidades (deuda,estancamiento).

( )

País 2012 2013 2014 2015

EE.UU. 2,8% 1,6% 2,6% 3,4%

U.E. ‐0,3% 0,02% 1,3% 1,6%

Alemania 0,9% 0,5% 1,4% 1,4%

Francia 0,01% 0,2% 1,0% 1,5%

Reino U. 0,2% 1,4% 1,9% 2,0%

Japón 2,0% 2,0% 1,2% 1,1%

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Desaceleración, dentro de las cuales figura Desaceleración, dentro de las cuales figura América Latina.América Latina.

Crecimiento economías emergentes y en desarrollo

• D ñ d b j d l


(% de variación anual del PIB)• Desempeño por debajo de latendencia de largo plazo.

• Mayor crecimiento en laseconomías asiáticas.

Crecimiento economías de América Latina y Sudamérica

(% de variación anual del PIB)


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LasLas monedasmonedas regionalesregionales sese hanhan devaluadodevaluado..

Cotización de monedas en diferentes países(Unidades por cada Dólar)


( p )

Fuente: BCE

> CONTENIDO:




iv. Oportunidades

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EmpleoII. Entorno nacional

CercaCerca dede 7373..000000 nuevasnuevas plazasplazas dede empleoempleo sese crearoncrearon enen 20132013,, yy sese registróregistró lalamenormenor tasatasa dede desempleodesempleo enen loslos últimosúltimos añosaños.. SinSin embargo,embargo, elel subempleosubempleopermanecepermanece elevadoelevado..

Tasa de desempleo Grupo de ocupaciónTasa de desempleo trimestral

(porcentaje de la PEA)

Grupo de ocupación(porcentaje de la PEA)

Como se siente en el trabajo(participación de personas)

EmpleoII. Entorno nacionalLosLos salariossalarios enen elel sectorsector privadoprivado tambiéntambién aumentanaumentan;; hayhay unauna mayormayor proporciónproporción dedepersonaspersonas queque percibenperciben ingresosingresos superioressuperiores alal SBUSBU.. 22//33 partespartes dede loslos trabajadorestrabajadoresprivadosprivados sese sientesiente contentocontento concon susu trabajotrabajo..

Personal en el sector privado con sueldo superior a los $320 dólares (número) (participación de personas)superior a los $320 dólares (número)

Fuente: INEC

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PreciosII. Entorno nacionalInflación anual y

mensual(porcentaje)

• Tendencia a la baja de algunos productos responde en parte a fijación de preciosreferenciales establecidos (sector alimentos y bebidas).

PreciosII. Entorno nacionalCanasta básica vs. Ingreso

familiar(Dólares)

Fuente: INEC

• Desde enero de 2014 ingreso familiar de 1,6 perceptores alcanzaría valor decanasta básica con nuevo incremento de salario básico de $340 dólares.

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• En los próximos 3 Años se espera entren en marcha los proyectos emblemáticos del Gobierno.

EN 2014 se prevé inversión por $7 200 millones 28%

Finanzas públicasII. Entorno nacional

EN 2014 se prevé inversión por $7.200 millones, 28% para el sector productivo, 27% sectores estratégicos, 25% sector social, 20% talento humano

• Refinería del Pacifico• Hidroeléctricas ( Coca codo; Sopladora, Toachi Pilaton)• Multipropósitos• Puertos• YachayYachay• Carreteras• Industrias estratégicas (Acero, siderurgia, astilleros)

Comercio exteriorII. Entorno nacional

LaLa estrategiaestrategia dede cambiocambio dede matrizmatriz productivaproductiva:: AutoridadesAutoridades aúnaún trabajantrabajanenen elaboraciónelaboración dede “Estrategia“Estrategia NacionalNacional parapara elel CambioCambio dede lala MatrizMatrizProductiva”Productiva”..

Fuente: Vicepresidencia de la República Fuente: MCPEC

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> CONTENIDO:




iv. Oportunidades

Sector externoIII. Exportaciones EcuadorLaLa balanzabalanza dede pagospagos habríahabría cerradocerrado 20132013 concon superávitsuperávit.. SinSin embargoembargo ésteéste sese apalancaapalancaenen elel créditocrédito dede ChinaChina;; susu vulnerabilidadvulnerabilidad aumentaríaaumentaría enen 20142014 porpor laslas condicionescondicionesexternas,externas, particularmenteparticularmente sobresobre exportacionesexportaciones..

Evolución de la balanza de pagos (cuenta corriente y cuenta de capital)

Cuenta corriente:• Export/Import bienes

y servicios• Renta• Transferencias

(remesas)

($millones)

Cuenta de capital:• Capital• Financiera

(inversión, deuda, bonos)

Fuente: BCE

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Comercio exteriorIII. Exportaciones Ecuador

Exportaciones no Exportaciones no petroleras 2013petroleras 2013$

mas de 1.001 millones. entre 401 y 1.000 millones. entre 101 y 500 millones. entre 51 y 100 millones. entre 10 y 50 millones.Estados Unidos 2.572 Colombia 912Rusia 807España 492Venezuela 462Holanda 427Italia 421Alemania 411

Perú 395 ReinoUnido 185Chile 391 Japón 155Vietnam 324 Argentina 146Francia 315 Brasil 132China 272 México 124Bélgica 226 Canada 122Turquía 224 Ucrania 100

Suiza 98Polonia 91Otros países 63

RepúblicaDomini 48 Libia 26 Egipto 18Coreadel Sur 45 ArabiaSaudita 25 Lituania 17Panamá 44 Guatemala 24 Sudafrica 16Grecia 44 Honduras 24 NuevaZelanda 16Malasia 37 Bolivia 23 Suecia 15Argelia 34 CostaRica 23 Kazajstan 14Cuba 33 Dinamarca 21 Albania 13India 30 Uruguay 21 Aguas Internacio 13PuertoRico 29 Indonesia 20 Noruega 11Portugal 28 Australia 19 Bulgaria 10Georgia 27 Nicaragua 18 Croacia 10

Fuente: BCE

$ 10.849 Millones↑8,8%

• Venezuela:‐ Restructuración CADIVI‐Medidas regulatorias‐Nuevo acuerdo EC‐VZ

Exportaciones 2.783 Importaciones 6.509

Latinoamérica 2013


2

• Chile, Colombia y Perú ‐ Observaciones sobre resolución 116

• Argentina‐ Restricción para salida de divisas, devaluaciones.

• Brasil ‐Normas restrictivas al camarón

t iProducto 2012 2013 var %

Principales productos (millones FOB)

1

3

54

País 2012 2013 var. %1# Colombia 1054 912 ↓ ‐13%2# Venezuela 911 462 ↓ ‐49%3# Perú 329 395 ↑ 20%4# Chile 396 391 ↓ ‐1%5# Argentina 105 146 ↑ 39%

Exportaciones no petroleras (millones FOB)

ecuatoriano

• El Salvador‐ Acuerdo comercial

1# Conservas de atún 415 431 ↑ 4%

2# Aceites y extractos vegetales 282 213 ↓ ‐25%

3# Banano 151 170 ↑ 13%

4# Vehiculos y partes 485 138 ↓ ‐72%

5# Plástico y manufacturas de plástico 117 129 ↑ 10%Fuente:BCE

4

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• Acuerdo EC‐UE‐ I Ronda 13‐17 de Enero‐ II Ronda fin febrero/inicio marzo Exportaciones 2.741

Importaciones 2.089

Unión Europea 2013

Exportaciones no petroleras (millones FOB)


País 2012 2013 var. %1# España 443 492 ↓ 11%2# Holanda 328 427 ↑ 30%3# Italia 501 421 ↓ ‐16%4# Alemania 378 411 ↑ 9%5# Francia 238 315 ↑ 32%

p p ( )

Producto 2012 20131# Conservas de atún 524 694 ↑ 33%

2# Banano 713 655 ↓ 8%


var %

2# Banano 713 655 ↓ ‐8%

3# Camaron 491 623 ↑ 27%

4# Flores 163 146 ↓ ‐10%

5# Cacao 101 138 ↑ 37%Fuente:BCE

• Comercio ‐ $18.000 millones (casi 40% del comercio total del Ecuador con el mundo)


Estados Unidos 2013


• Nuevo escenario sin ATPDEA

‐ CATS ‐ Reformas productos

• SGP pendiente

‐ En el congreso, por el momento no es prioridad, agenda legislativa prioriza tema presupuestario

Producto 2012 20131# Camaron 520 634 ↑ 22%

2# Banano 366 436 ↑ 19%

3# Oro 279 350 ↑ 25%

4# Flores 274 334 ↑ 22%

5# Cacao 124 152 ↑ 23%

6# Pescado (excepto atún y camarón) 183 129 ↓ ‐29%

7# Conservas de atún 104 112 ↑ 8%

8# Conservas de frutas y legumbres 48 48 ↑ ‐1,0%

9# Demás frutas 49 47 ↑ 4%

var %


tema presupuestario.9# Demás frutas 49 47 ↑ ‐4%

10# Minerales y metales 9 40 ↑ 341%Fuente: BCE

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• Comercio ‐ Importante crecimiento en 2013


Asia 2013


País 2012 2013 var %Exportaciones no petroleras (millones FOB)

1

2

34

5

• Camarón aprovecha caída de producción vietnamita

• Tratativas sobre acuerdo con Rusia y Corea; convenios con otros países (Bielorusia)

Producto 2012 20131# Banano 527 644 ↑ 22%


var %

País 2012 2013 var. %1# Rusia 694 807 ↑ 16%2# Vietnam 141 324 ↑ 130%3# China 211 272 ↑ 29%4# Japón 160 155 ↓ ‐3%5# Corea del Sur 40 45 ↓ 14%

2# Camaron 201 461 ↑ 129%

3# Flores 210 226 ↑ 8%

4# Harina de pescado 81 109 ↑ 35%

5# Cacao 71 67 ↓ ‐5%Fuente:BCE

Comercio exterior bienesIII. Exportaciones Ecuador

Monto acumulado

Menor crecimiento ($ miles)Monto

acumulado Variación ↑↓ %Monto

acumulado Variación ↑↓ %Monto

acumulado Rubro Rubro

Mayor crecimiento ($ miles)

Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento (10 Principales rubros* FOB), diciembre 2013

1 Camaron 1.720.876 1.284.723 436.153 33,9 1 Vehiculos y partes 161.874 488.266 326.392 ‐ 66,8 ‐

2 Banano 2.351.612 2.081.701 269.910 13,0 2 Aceites y extractos vegetales 261.933 364.267 102.334 ‐ 28,1 ‐

3 Conservas de atún 1.260.600 1.044.782 215.817 20,7 3 Otros productos agrícolas 88.210 172.483 84.274 ‐ 48,9 ‐

4 Flores 851.882 737.167 114.715 15,6 4 Jugos de frutas 44.859 104.179 59.320 ‐ 56,9 ‐

5 Oro 457.462 387.515 69.947 18,1 5 Pescado (excepto atún y camarón) 238.373 293.790 55.417 ‐ 18,9 ‐

6 Cacao 410.901 345.831 65.069 18,8 6 Café y té 215.375 261.033 45.659 ‐ 17,5 ‐

7 Minerales y metales 122.743 72.311 50.432 69,7 7 Productos químicos 129.376 171.909 42.534 ‐ 24,7 ‐

8 Otra maquinaria eléctrica 84.765 41.180 43.585 105,8 8 Productos lácteos 6.538 36.435 29.897 ‐ 82,1 ‐

acumulado 2012

acumulado 2013

absoluta ↑↓ % acumulado 2013

absoluta ↑↓ %acumulado 2012

Fuente: BCE

8 Otra maquinaria eléctrica 84.765 41.180 43.585 105,8 8 Productos lácteos 6.538 36.435 29.897 82,1

9 Preparaciones y conservas del mar 130.560 94.984 35.576 37,5 9 Otra maquinaria no eléctrica 97.603 126.939 29.336 ‐ 23,1 ‐

10 Brócoli y coliflor 63.380 28.461 34.919 122,7 10 Confites y chocolates 132.059 151.097 19.037 ‐ 12,6 ‐

8.690.301 7.237.154 1.453.147 20,1 2.000.252 2.896.190 895.938 ‐ 30,9 ‐ Total con crecimiento Total con decrecimiento

*Clas ificac ió n pro pia de FEDEXP OR en bas e a princ ipa les rubro s de expo rtac ió n de l pa ís s egún s is tema armo nizado , mo nto s pueden dife rir frente a c las ificac ió n pres entada po r e l Banco Centra l de l Ecuado r.

Productos tradicionales representan el 48% de las exportaciones no petroleras.

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Grupo de productos (clasificación FEDEXPOR) 2011 2012 2013 ParticipaciónCrecimiento

11‐13

Conservas de atún 799,3 1.044,8 1.247,5 41,6% 24,9%

Aceites y extractos vegetales 371,2 364,3 271,3 9,0% ‐14,5%

Principales productos de exportación agroindustriales ($ millones y %)

Aceites y extractos vegetales 371,2 364,3 271,3 9,0% 14,5%

Café y té 261,2 261,0 220,6 7,4% ‐8,1%

Conservas de frutas y legumbres 178,9 183,6 188,6 6,3% 2,7%

Confites y chocolates 158,6 151,1 138,6 4,6% ‐6,5%

Otros productos agrícolas 159,1 130,6 104,2 3,5% ‐19,1%

Harina de pescado 117,2 114,1 145,0 4,8% 11,3%

Tableros de madera y madera contrachapada 90,8 112,4 114,2 3,8% 12,2%

Preparaciones y conservas del mar 78,8 95,0 126,8 4,2% 26,8%

Otros productos de madera 119,0 88,5 81,6 2,7% ‐17,2%

Productos de papel y cartón 72,2 73,9 81,7 2,7% 6,4%

Jugos de frutas 71,9 104,2 47,4 1,6% ‐18,8%

Brócoli y coliflor 28,3 70,3 64,6 2,2% 51,1%

Tabaco en rama 41,7 45,3 48,2 1,6% 7,5%

Demás productos 127,1 142,6 118,2 3,9% ‐3,6%

Total 2.675,0 2.981,7 2.998,5 100% 5,9%


Grupo de productos (clasificación FEDEXPOR) 2011 2012 2013 ParticipaciónCrecimiento

11‐13

Conservas de atún 48,2 50,4 66,2 44,3% 17,2%

l

Exportación agroindustriales ($ millones y %) a ChileBalance comercial Chile:EXP: US$ 391IMP: US$ 590

Aceites y extractos vegetales 30,8 25,8 21,7 14,6% ‐16,0%

Conservas de frutas y legumbres 15,0 15,5 20,0 13,4% 15,4%

Confites y chocolates 17,6 14,0 14,6 9,8% ‐8,8%

Otros productos agrícolas 0,4 39,1 0,6 0,4% 32,5%

Preparaciones y conservas del mar 4,6 10,8 18,5 12,4% 99,9%

Harina de pescado 3,7 0,9 1,2 0,8% ‐44,4%

Productos de papel y cartón 1,6 0,8 3,3 2,2% 43,0%

Tableros de madera y madera contrachapada 1,6 1,0 0,0 0,0% ‐98,5%

Preparaciones alimenticias 0,4 0,4 1,2 0,8% 82,6%

Caucho y productos de caucho 0,6 0,5 0,5 0,3% ‐9,9%

Café y té 0,2 0,4 0,5 0,3% 83,4%

Chile es el 10mo socio comercial de Ecuador en Exportaciones y el 8vo en Importaciones

5% de lasJugos de frutas 0,0 0,5 0,5 0,3% 784,8%

Bebidas alcohólicas 0,2 0,2 0,3 0,2% 17,8%

Brócoli y coliflor 0,0 0,1 0,1 0,1% 87,3%

Cuero y productos de cuero 0,0 0,1 0,0 0,0% 12,8%

Otros 0,2 0,1 0,1 0,0% ‐37,5%

Total general 125,1 160,6 149,3

5% de las exportaciones de agroindustria van hacia Chile

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> CONTENIDO:




iv. Oportunidades

Comercio exteriorIV. Oportunidades

Chile es el país de Sudamérica con la mayor cantidad de acuerdos comerciales (23 en total)Chile tiene una experiencia agroindustrial muy fuerte y un sector productivo

potenteS t i d Chil i t t l íSector privado en Chile es muy importante en la economíaDesarrollo económico de Chile presenta oportunidades en consumo de nuevas

tendencias (orgánico, fairtrade, naturales, etc.)Población con un nivel adquisitivo importante y un mercado desarrollado

Ecuador mantiene una estabilidad política y monetaria, con una inflación baja y un crecimiento de la capacidad adquisitiva de sus habitantes

Su ubicación geográfica le otorga una ventaja para los desarrollosSu ubicación geográfica, le otorga una ventaja para los desarrollos agroindustrialesEnfoque en agroindustria siempre ha sido muy importanteDesarrollo acelerado de nuevas oportunidades para buscar un cambio en la

matriz productiva

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Comercio exteriorIV. Oportunidades

LIDERAZGO MUNDIAL EN:

Ecuador es el principal exportador del mundo de pulpa/concentrado de maracuyáEcuador es el principal exportador del mundo de palmito enlatadoEcuador es el principal exportador del mundo de plátano congeladoEcuador es el principal exportador del mundo de plátano congeladoEcuador es el principal exportador del mundo de frejol de palo/gandul

Ecuador es uno de los más grandes exportadores de Brocoli congelado, con reconocimiento de la mejor calidad a nivel mundial.Ecuador es uno de los más grandes exportadores de Banano congeladoEcuador es uno de los más grandes exportadores de Puré de BananoEcuador es uno de los más grandes exportadores de Atún enlatado

Comercio exteriorIV. PALMITO ENLATADO

Ecuador es el principal exportador del mundo300

400

500

600

Chile es el 2do importador de palmito (419 fcl), superando a Argentina desde el 2011

0

100

200

2009 2010 2011 2012 2013

FRANCIA CHILE ARGENTINAESTADOS UNIDOS CANADA ISRAELOTROS

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GRACIAS

Documents

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