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Panoramas da indústria fotovoltaica no Brasil
Energia Solar Fotovoltaica
Oportunidades e Desafios Wladimir Janousek – Canadian Solar
Radiografia da Indústria Solar Fotovoltaica no Brasil
Indústria local se estabeleceu apostando na demanda da Geração Centralizada / Leilões Federais.
PADIS: desoneração parcial na fabricação de semicondutores
Convênio ICMS 101/97 e isenções aos insumos.
Ausência de uma Política Industrial específica para o segmento.
BNDES desempenhando papel governamental na definição das regras de conteúdo local.
Condições de financiamento específicas para os produtos e para o mercado local.
Radiografia da Indústria Solar Fotovoltaica no Brasil
Indústria local se estabeleceu apostando na demanda da Geração Centralizada / Leilões Federais.
PADIS: desoneração parcial na fabricação de semicondutores
Convênio ICMS 101/97 e isenções aos insumos.
Ausência de uma Política Industrial específica para o segmento.
BNDES desempenhando papel governamental na definição das regras de conteúdo local.
Condições de financiamento específicas para os produtos e para o mercado local.
Falta de continuidade no cronograma de leilões de energia.
Inexistência de Isonomia tributária: Adaptação do PADIS, com incentivos
insuficientes para a cadeia; atualização ainda é incerta.
Inclusão dos componentes no Convênio ICMS 101/97 em avaliação.
Ausência de uma Política Industrial específica para o segmento.
Flexibilização do PNP. Degradação da competitividade nas políticas de
financiamento. Acesso de produtos importados à linhas de
financiamento com fundos públicos.
Estudo Cebrae 2017 Distribuição da Cadeia de Bens: Mais de 400 empresas listadas
Cada 150 MW de capacidade instalda por ano representam R$ 30 M em investimentos diretos no País.
Panorama dos fabricantes locais:
Módulos FV 10 Inversores 12 Estruturas 11
String Boxes 8 Medidores 6
Baterias 6
Fonte: Estudo Solar CELA-Sebrae
Fabricantes de Módulos Solares Fotovoltaicos - Brasil
Capacidade nominal instalada: 1GW/ano. Total de investimentos realizados pelos fabricantes supera R$ 400M Setor produtivo fotovoltaico gera 1.500 empregos diretos e inúmeros postos em sua cadeia
indireta. Equipamentos com níveis de automação elevados, com base de diversos fabricantes.
Fonte: ABINEE
Empresa Capacidade Instalada MW / Ano
CSI/Flex 360 MW
Globo Brasil 180 MW
BYD 250 MW
Pure Energy 60 MW
Balfar Solar 100 MW
Total Brasil 0.95 GW
Equipamentos para fabricação de módulos FV – Países de origem País Inspeção e Testes Laminação Stringing Sistema Turn-Key Total
Austria 1 1 2 Canada 1 1 2 China 94 31 42 28 195
Finland 1 1 Germany 28 9 8 8 53
Hong Kong 1 1 Hungary 1 1
India 5 1 1 7 Italy 5 7 8 6 26
Japan 22 3 2 27 Korea 6 5 5 2 18
Netherlands 1 1 3 5 Poland 1 1
Singapore 1 1 Slovenia 1 1
Spain 1 1 1 2 5 Switzerland 3 2 1 6
Taiwan 10 4 2 1 17 United Kingdom 4 2 1 7
United States 23 3 6 1 33 Grand Total 206 72 78 55 411
China assumiu liderança na indústria global de equipamentos, com soluções de capacidade e custo variadas. Fonte: ENFSolar.com
Tributação na cadeia de insumos e produto acabado
Matérias primas Módulo FV NCM II% PIS Cofins IPI ICMS Total de tributos
Federais Total de tributos Federais + ICMS
Backsheet 39209990 16.0% 2.10% 10.65% 15.0% 18.0% 44% 62% Barramento de soldagem 74091900 12.0% 2.10% 10.65% 5.0% 18.0% 30% 48%
EVA 39209990 16.0% 2.10% 10.65% 15.0% 18.0% 44% 62% Frame de alumínio 76109000 0.0% 2.25% 10.38% 0.0% 18.0% 13% 31%
Vidro 70071900 12.0% 2.10% 10.65% 10.0% 18.0% 35% 53% Caixa de junção 85369090 16.0% 2.10% 10.65% 15.0% 18.0% 44% 62%
Embalagens Vários 0.0% 2.26% 10.48% 2.0% 18.0% 15% 33% Silicone 35061090 16.0% 2.10% 10.65% 0.0% 18.0% 29% 47%
Célula de silício 85414016 0.0% 2.10% 10.65% 0.0% 0.0% 13% 13% Solder ribbon 74091900 14.0% 2.10% 10.65% 0.0% 18.0% 27% 45%
Módulo fotovoltaico 85414032
Módulo importado NCM II% PIS Cofins IPI ICMS Total de tributos Federais
Total de tributos Federais + ICMS
Importador com REIDI 8541.40.32 12.0% 2.10% 10.65% 0.0% 0.0% 25% 25% Importador sem REIDI 8541.40.32 12.0% 0.00% 0.00% 0.0% 0.0% 12% 12%
Desequilíbrio tributário: incentivo à importação de módulos e ausência de isonomia tributária às matérias primas destinadas à fabricação local.
Fonte: CSI
Oportunidades de desenvolvimento da cadeia FV
Indústria local tem capacitação para fabricação de todos os elos da cadeia de componentes.
Caixas de junção não foram integralmente desenvolvidas em função de mudanças no PNP-BNDES.
Fonte: Estudo Solar CELA-Sebrae
Oportunidades de desenvolvimento da cadeia FV
Fonte: Estudo Solar CELA-Sebrae
Desafios para o desenvolvimento da cadeia produtiva
Escala de produção
Competitividade de custos
Carga tributária desigual.
Processos de homologação e Certificações de produto
Tendências do mercado FV
Materiais da cadeia: Vidros / Frames
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017
Aluminum
2018 2020 2022
frameless (incl. corner protects) 2025 2028
Plastic
ITR
PV 2
018
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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90%
100%
2017 2018 2020 2022 2025 2028
ITR
PV 2
018
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2017 > 3mm
2018 2020 2022
between 2mm and 3mmm
glass-foil glass-glass 60%
70%
80%
90%
100%
2025 less than 2mm
2028
ITR
PV 2
018
Trend: back cover materials Trend: frame materials
Trend: front glass thickness
plastic
Vidro-Vidro ganhando Mercado Vidro se mantendo como padrão tradicional
Fonte: ITRPV
Materiais da cadeia: Formatos de Células
95%
96%
97%
98%
99%
100%
101%
102%
103%
104%
2028 2017 2018 2020 2022 2025 acidic textured multi-Si alcaline textured mono-Si
ITR
PV 2
018
Trend: CTM Trend: cell dimensions
CTM tende a crescer acima de 100% Full cells se mantendo como padrão Half cell ganhando mercado Quarter cells a partir de 2020
Fonte: ITRPV
Materiais da cadeia: Dimensões de módulos e customizações
0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
2017 2018 2020 72-cell
2022 2025
96-cell other 2028
60-cell
ITR
PV 2
018
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018
standard
2020 2022
desert environment
2025
tropical climate
2028
ITR
PV 2
018
Trend: module size Trend: products for special applications modules for special regions
Modules with smart J-Box
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2020 2022 2025 Smart J-Box with module level power optimiser standard J-Box without additional function
2028
ITR
PV 2
018
Customizações e aplicações específicas ganham mercado Módulos de 72 células serão >50% em 2025 Aumento no % de módulos customizados Smart J-Box pode ser tendência
Fonte: ITRPV
Sistemas : Módulos e estruturas
420 400 380 360 340 320 300 280 260 240
2017
[Wp]
2018 60-cell module
2020 2022 72-cell module
2025 2028
ITR
PV 2
018
0%
0%
0%
0%
0%
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0%
0%
0%
0%
ITR
PV 2
018
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2017 2018 no tracking (fixed tild)
2020 2022
2017 2018 2020 2022 2025 2028 systems with max. system voltage of 1000V systems with max. system voltage of 1500V
Trend: tracking in PV power plants
80%
90%
100%
2025 2028 2-axis tracking 1-axis tracking
ITR
PV 2
018
Trend: module power-class for power plants Trend: system voltage in power plants
1500 V
1000 V
VDMA
1-axis tracking No tracking
60 cell 72 cell 2018 290 W 335 W 2022 320 W 370 W 2028 350W 395 W
Fonte: ITRPV
Oportunidades para o desenvolvimento da indústria
Isonomia tributária: produtos locais x importados Linhas de financiamento específicas e regionalizadas. Definição de Política Industrial com base no PNP-BNDES Regulamentação Inmetro com base em padrões IEC Investimentos em P&D Ampliação da participação em projetos governamentais
Customizações de produtos
Qualificação e Certificações de produto
Future is Bright for Solar!
Cost consideration
Price Trend for c-Si modules
1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 01.2011 01.2012
Silicon 01.2013 01.2014 01.2015
Multi Cell 01.2016 01.2017 01.2018
Spot
Pric
ing
[USD
/Wp]
Multi Wafer Multi Module
ITRPV 2018
Poly Si 26% Poly Si 12%
Poly Si 23%
Wafer 29%
Wafer 23% Wafer 18%
Cell 20%
Cell 23% Cell 22%
Module 25% Module
42% Module
37%
01_2011 01_2016 12_2017 reduction 01/2011 01/2016: ≈ 64 % reduction 01/2016 12/2017: ≈ 42 %
(reduction 01/2017 12/2017: ≈ 8 %)
Moderate price reduction due to China demand risk of overheating in 2018
c-Si-wafer share still at 40%
Cost pressure on module remains
1.59 US$
0.58 US$
0.34 US$