José Carlos Eyzaguirre BernalesConsejero Económico-Comercial

Toronto - Canadá

Oportunidades para Productos del Cusco en el Mercado de

Canadá

ContenidoContenido

1. Perfil del Consumidor (según sector / línea)

2. Competencia en el mercado

3. Tendencias

4. Principales requisitos para exportar al mercado

5. Aspectos logísticos

6. Oportunidades comerciales

CanadCanadáá

PerPerúú--CanadCanadáá: Balanza Comercial : Balanza Comercial (miles US$)

2006 2007 2008 2009 2010Exportación 1,602,961 1,784,701 1,949,772 2,309,422 3,319,749Importación 258,805 296,280 385.635 375,681 487,760Saldo 1,344,156 1,488,421 1,949,386 1,933,741 2,831,989Intercambio 1,861,766 2,080,981 1,950,158 2,685,103 3,807,509Fuente: SUNAT

Productos No Tradicionales Exportados a Productos No Tradicionales Exportados a CanadCanadáá II

PERU: EXPORTACIONES A CANADA

(En US$ FOB)NO TRADICIONALES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Crec. Anual.

Agropecuarios 12,447,445 15,747,610 21,328,413 23,293,587 26,028,613 35,000,953 23.0%

Pesqueros 1,958,078 2,696,842 3,247,914 2,191,908 3,519,793 4,047,807 15.6%

Textiles 16,606,536 16,506,537 15,397,736 14,291,595 18,508,468 15,987,601 -0.8%

Maderas Y Papeles, Y Sus Manufacturas 361,030 493,724 997,916 2,391,777 836,435 1,802,738 37.9%

Químicos 2,333,837 2,444,101 1,780,320 3,234,042 1,348,846 2,253,012 -0.7%

Minerales No Metálicos 480,232 1,429,060 1,493,682 1,858,597 1,204,892 1,430,140 24.4%

Sidero-metalúrgicos Y Joyería 1,019,629 381,800 574,029 1,066,395 514,822 1,454,081 7.4%

Metal-mecánicos 1,816,537 2,103,447 3,347,083 2,752,879 3,322,461 3,815,654 16.0%

Pieles y Cueros 35,320 73,497 69,354 83,555 82,281 452,185 66.5%

Los Demás No Tradicionales 229,450 369,303 291,526 268,094 238,197 334,517 7.8%

TOTAL NO TRADICIONALES 37,288,094 42,245,921 48,527,973 51,432,429 55,604,808 66,578,689 12.3%

Fuente: SUNAT

Elaboración OCEX Toronto

Productos No Tradicionales Exportados a Productos No Tradicionales Exportados a CanadCanadáá IIII

Participación Mercado

Perú 2010 (%)

Principal Exportador

(2010)

Notas (crecimiento anualizado)

Canadá Perú

Espárragos 45.0% 7.0% 15.0% Peru (45%) EEUU (-11%)Mangos 7.0% 6.8% 5.3% México (59%) Ecuador 12.5%Uvas 2.0% 2.3% 55.4% EEUU (43%), Mandarinas 4.0% 7.4% 26.8% Marruecos (48%) España (-11%)

T-shirts 2.0% 7.9% 14.0%China (23%), Bangladesh (20%)

México (-5.3%), India (-1.1%)

Camisas 3.0% 1.8% 7.3%China (27%), Bangladesh (16%)

India (-13%)

Suéters de algodón 1.0% 43.7% 15.4% China (60%) India (-10.2%)Alcachofas y pimientos 5.0% -0.5% 41.4% EEUU (54%) EEUU (-3.6%)Conchas de Abanico Frescas

3.0% 9.4% (*) EEUU (92%) China (11.4%)

Conchas de abanico congelada

2.0% 2.0% 1.7% China (38%)China (11.9%) Otros países (-20.6%)

Filetes de pescado congelado

1.0% 4.9% 16.5% China (45%) Chile (1.8%)

Café sin tostar 8.0% 13.0% 19.0% Colombia (31%)Fuente: Statistics CanadaElaboración: OCEX Toronto

% Crecimiento Anualizado

(2004-2010)

El Tratado de Libre Comercio PerEl Tratado de Libre Comercio Perúú--CanadCanadáá

Principales Características• Suscrito el 29 de mayo de 2008 y vigente desde el 1 de agosto

de 2009.

• Al mismo tiempo se suscribieron los tratados laboral y de medio ambiente.

• Los objetivos del Perú para suscribir estos tratados, como en otros casos, fueron alcanzar el desarrollo económico a través de un comercio libre, con inclusión y responsabilidad social.

CaracterCaracteríísticas del consumidorsticas del consumidor

• Mercado canadiense diferente al de los EEUUGustos orientados a Europa. Gustan de nuevos productos

• Valor nutritivo en alimentos y bebidasBusca la buena alimentación. Guerra a la gordura.

• Comercio justoEs muy importante el origen de los productos importados

• Productos orgánicosTendencia cada vez mas creciente

• Medio ambiente

Gastos Personales en BienesGastos Personales en Bienes

El Consumidor: TendenciasEl Consumidor: Tendencias

•Demanda dinámicaValores: salud, conveniencia, diversidad de opciones, precios razonables

•Preferencias que emergenAlimentos sanos, énfasis en valor nutritivo y contenido vitamínicoEmpaque atractivo, contenido de información claraCreciente interés en productos locales (‘buy local’, ‘100-mile diet’)

•PotencialProductos hortofrutícolas frescosComidas preparadasAlimentos fusionadosAlimentos nutraceúticosProductos orgánicosComercio justo

CompetenciaCompetencia

•GeneralEstados UnidosPaíses signatarios de tratados de libre comercio (Israel, Chile, Costa Rica, NAFTA)

•Productos frescosChile: uvas, higos, paltasMéxico: paltas, espárragosCosta Rica: piñaColombia: granadilla (ej., C$ 2.90/cu)Estados Unidos: cítricos

Productos americanos, mexicanos y chilenos apoyados por organismos de promoción de exportaciones

Tendencias del SectorTendencias del Sector

Tendencias de los Alimentos en Canadá hacia el 2020 (Departamento de Agricultura y Alimentación)

Envejecimiento de la población Sociedad en evolución•tamaño de familia•conciencia del medio ambiente•fuerza laboral igualitaria (género)

Cambio en patrones de comida•consumo de comidas preparadas•‘snacks’ reemplazan los platos normales

Cambio en los gastos de comida

CanadCanadáá: Importaciones de Caf: Importaciones de Caféé (CAN$)(CAN$)

Café sin tostar, sin descafeinar - 2010 Kg CAN$ CAN$/Kg

GlobalOrgánico 29,269,150 125,312,762 4.28No-orgánico 105,167,896 396,405,765 3.77Total 134,437,046 521,718,527 3.88PerúOrgánico 3,691,502 16,787,446 4.55No-orgánico 5,576,447 22,913,953 4.11Total 9,267,949 39,701,399 4.28ColombiaOrgánico 11,990,884 54,394,307 4.54No-orgánico 24,183,500 107,689,657 4.45Total 36,174,384 162,083,964 4.48

CanadCanadáá: Importaciones Cacao (US$): Importaciones Cacao (US$)

País/Año 2006 2007 2008 2009 2010Costa de Marfil 67,888,726 51,851,614 55,496,728 76,437,424 68,626,135 Nigeria 16,774,369 26,710,876 32,989,205 18,767,592 30,796,947 Indonesia 21,283,545 7,553,709 37,162,811 18,745,451 22,090,257 Ghana 14,924,506 1,481,540 19,900,306 17,273,721 13,884,649 Rep. Dominicana 2,865,167 2,830,102 1,283,064 6,288,417 5,514,660 Perú 47,511 113,773 165,240 3,290,471 2,684,043 Otros 8,204,297 8,603,740 11,089,467 7,842,925 6,519,605 TOTAL 131,988,121 99,145,354 158,086,821 148,646,001 150,116,296 Fuente Statistics Canada

Elaboración: OCEX Toronto

CanadCanadáá: Importaciones Colorantes (US$): Importaciones Colorantes (US$)

País/Año 2006 2007 2008 2009 2010EEUU 4,928,786 5,514,939 5,599,085 8,083,721 8,531,820 New Zelanda - - - 1,500,204 2,771,053 China 106,482 100,293 300,679 679,652 909,770 Perú 80,724 543,585 372,619 478,889 837,200 India 2,143,841 1,059,697 5,171,718 1,996,816 776,729 Otros 2,539,379 3,222,410 2,298,384 2,889,475 2,177,567 Total 9,799,212 10,440,924 13,742,485 15,628,757 16,004,139 Fuente Statistics Canada

Elaboración: OCEX Toronto

CanadCanadáá: Importaciones C: Importaciones Cúúrcuma (CAN$)rcuma (CAN$)

País/Año 2006 2007 2008 2009 2010India 781,631 816,098 916,021 1,068,215 1,895,409 EEUU 109,678 106,756 144,015 95,036 219,852 Francia - 19 107 29,221 121,610 Indonesia 1,616 1,907 3,516 30,174 75,371 Pakistán 26,445 21,702 12,516 19,262 75,354 Perú 555 274 466 34,635 4,235 Otros 54,098 79,909 109,417 89,026 186,607 Total 974,023 1,026,665 1,186,058 1,365,569 2,578,438 Fuente Statistics CanadaElaboración: OCEX Toronto

Importaciones de prendas de lana/pelo fino (CAN$)Importaciones de prendas de lana/pelo fino (CAN$)

Tipo de prenda 2006 2007 2008 2009 2010

Var

iaci

ón

(pro

med

io

anua

l)

Perú 27,534 54,752 97,024 71,280 44,244 12.59%

Total 5,666,554 6,387,701 9,156,318 9,537,746 10,941,380 17.88%

Perú 281,903 210,922 88,042 32,934 193,429 -8.99%

Total 2,667,293 3,006,493 4,082,269 1,973,005 1,789,349 -9.50%

Perú 128,056 97,304 102,730 80,196 220,157 14.51%

Total 76,159,398 93,591,262 99,084,790 76,731,870 73,685,282 -0.82%

Perú 437,493 362,978 287,796 184,410 457,830 1.14%

Total 84,493,245 102,985,456 112,323,377 88,242,621 86,416,011 0.56%

Elaboración: OCEX Toronto

Fuente: Indus try Canada

Chales

Suéteres

Otras prenda s - mujeres y niñas

Total

Chales, SuChales, Suééteres y otras Prendas de Alpacateres y otras Prendas de Alpaca

Damas, 59%Caballeros, 30%

Niños, 3%Niñas, 3% Bebés, 6%

Fuente: Statistics Canada - Elaboración: OCEX Toronto

Canadá: Proporción de ventas al detalle según segmento, 2009

Principales requisitos para exportar al Principales requisitos para exportar al mercado canadiensemercado canadiense

• Cuáles son los principales requisitos que deben cumplirse para ingresar al mercado?La mayoría de productos importados no requieren licencia de importación. La requieren: trigo, cebada, carne de res, lácteos.

• Se exigen certificaciones?Todos los productos alimenticios son examinados en origen. Los perecibles requieren certificación sanitaria, así como los pesqueros. SENASA tiene suscritos varios protocolos sanitarios con la CFIA.

Para gozar de los beneficios del TLC todos los productos tienen que ingresar con un certificado de origen especial para Canadá.

Certificaciones: OrgCertificaciones: Orgáánico y Comercio Justonico y Comercio Justo

BCS OKO Garantie Peru S.A.C.

Av. Camino Real 348 Torre El Pilar, Ofic. 1501-B, San Isidro, LimaContacto: Sr. Hansjörg GötzTeléfono: 716 0044E-mail: peru@bcs-oeko.com

Bio Latina - NOP

Avenida Arenales 670, Jesus Maria, LimaTeléfono: 431 6720Fax: 424 7773E-mail: central@biolatina.com.pe

Control Union Peru S.A.C.

Av. Dos de Mayo 1205. San Isidro.Lima 27 Tel : 422 4744/4829Fax : 421 7573Contacto: Email: jcastro@controlunion.comSitio web: ww.controlunion.com/cuperu.com

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

Calle Monte Rosa 255 Of. 317Chacarilla, Santiago de Surco, LimaTeléfono: 717-2350Contacto: Lina Rosario Huerta AscanioEmail: lhuerta@ocia.orgregionalociaperu@yahoo.com

Comercio Justo y Comercio Justo y ““Buy LocalBuy Local””

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