Oracle CRM On Demand · 2019-02-01 · “commercial computer software” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As

Oracle CRM On Demand 온라인 도움말 Part 1

릴리스 38

2019년 3월 게시됨

2 Oracle CRM On Demand 온라인 도움말 Part 1 릴리스 38

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설명서 접근성

오라클의 접근성 개선 노력에 대한 자세한 내용은 Oracle Accessibility Program 웹 사이트 (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)를 방문하십시오.

오라클 고객지원센터 액세스

지원 서비스를 구매한 오라클 고객은 My Oracle Support를 통해 온라인 지원에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 Oracle Global Customer Support Contacts Directory (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info)를 참조하거나 청각 장애가 있는 경우 Global Customer Support Accessibility (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)를 방문하십시오.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacchttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infohttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

Oracle CRM On Demand 온라인 도움말 Part 1 릴리스 38 3

목차

1 시작 27

맨 먼저 할 일 28

새 사용자로 로그인 29

인터페이스 정보 30

Oracle CRM On Demand 페이지별 개요 38

작업 표시줄 표시 또는 숨기기 정보 42

내 홈페이지 43

경고 검토 45

메시지 센터 작업 46

RSS 피드 애플릿 작업 47

레코드 작업 48

데이터 접근, 레코드 고유 및 레코드 소유권 정보 49

새 레코드 페이지 레이아웃 정보 52

레코드 생성 53

연결 필드 정보 57

이미지로 표시되는 필드 정보 60

선택 리스트 필드, 선택 리스트 값 그룹 및 부서 정보 61

목차


마스크 가능 필드 정보 64

전자 우편 주소의 특수 문자 정보 64

레코드 세부 사항 페이지에 이미지 표시 66

관련 정보 섹션의 레코드 표시자 정보 67

관련 정보 탭에 대한 고급 뷰 정보 68

레코드 찾기 70

레코드 복사 105

레코드 미리 보기 106

레코드 잠금 정보 107

레코드 세부 사항 갱신 108

선택한 레코드에 레코드 연결 109

기본 레코드에서 연결된 레코드 갱신 116

즐겨찾기 레코드 페이지 117

리스트 작업 117

레코드 소유권 이전 139

레코드 공유(팀) 139

레코드에서 기본 사용자 정의 장부 변경 142

레코드 그룹 갱신 142

레코드 병합 144

레코드를 병합하는 경우 연결된 사용자 정의 장부 유지 정보 146

노트 추가 148

메모 리스트 작업 151

메모에 가입 152

목차


다른 사용자에게 메모 보내기 152

첨부 관련 작업 153

평가 스크립트 사용 161

레코드 삭제 및 복원 정보 163

레코드 삭제/복원 167

레코드 감사 추적 보기 170

레코드 생성 시 중복 정보 170

페이지에 나타나는 정보 인쇄 175

Oracle CRM On Demand 서비스 정보 보기 176

Oracle CRM On Demand 릴리스 문서 접근 177

사용자 정의 코드 및 사용자 정의 코드 표시자 활성화 및 비활성화 정보 178

사용자 사인인 ID 검색 또는 사용자 비밀 번호 재설정 179

Oracle CRM On Demand 세션 기간 정보 180

Oracle CRM On Demand의 동시 세션 정보 180

Oracle CRM On Demand에 대한 시스템 요구 사항 181

Oracle CRM On Demand에 대한 릴리스 노트 181

Oracle 연락처 182

Oracle CRM On Demand 종료 182

2 일정 및 활동 183

일정 및 테마 스타일 정보 183

일정 영업일 및 업무 시간 정보 187

일정 페이지 작업 188

일정 및 활동 관리 190

활동 보기 191

목차


활동 생성 193

활동 미리 알림 정보 194

활동 갱신 195

활동에서 사용자 제거 195

일정에서 약속 끌어서 놓기 정보 196

활동 리스트 작업 197

활동 레코드 표시 제한 200

태스크를 완료로 표시 201

다른 직원에게 활동 할당 201

고객 방문(판매 통화) 추적 202

대량 통화 계획 208

메시지 응답 조정 211

다른 사람들과 약속 스케줄링 213

약속을 iCalendar 파일로 저장 215

iCalendar 파일의 정보 216

다른 사용자의 일정 보기 217

일정 설정 페이지 219

일정 공유 219

기본 일정 뷰 설정 219

사용자 지정 일정 뷰 추가 221

그룹 태스크 리스트 보기 222

활동 평가 스크립트 사용 222

이벤트 및 약속 동기화 정보 223

목차


활동 필드 225

3 마케팅 231

마케팅 관리 231

캠페인 처리 프로세스 231

리드 처리 프로세스 232

캠페인 232

캠페인 홈페이지 작업 233

캠페인 관리 235

캠페인 필드 238

리드 240

리드 홈페이지 작업 245

리드 관리 247

리드 필드 257

4 영업 261

영업 관리 261

기회 관리 프로세스 262

고객사 관리 프로세스 262

컨택트 관리 프로세스 263

영업 사용자를 위한 예측 관리 프로세스 263

예측 관리자를 위한 예측 관리 프로세스 264

일정 및 활동 관리 프로세스 264

리드(영업 측면) 264

목차


고객사 264

고객사 홈페이지 작업 265

고객사 관리 267

고객사 필드 285

컨택트 288

컨택트 홈페이지 작업 288

컨택트 관리 291

컨택트 필드 308

기회 312

기회 및 예측 정보 312

기회 홈페이지 작업 314

기회 관리 316

기회 팀 정보 329

영업 단계 및 대량 갱신 기능 정보 330

기회 필드 331

예측 333

예측 홈페이지 작업 334

예측 관리 334

예측 세부 사항 페이지 342

예측 필드 344

주소 345

주소 홈페이지 작업 347

주소 관리 348

목차


주소 필드 360

주소 레코드 유형의 지오코드 필드 정보 362

주소 정보의 지오코딩 정보 363

자산 367

자산 홈페이지 작업 368

자산 관리 369

맵 369

맵에서 주소 찾기 371

근접 검색 수행 372

길 안내 받기 374

매핑 및 지오코딩 데이터 적용 범위 376

5 비즈니스 계획 379

단일 고객사에 대한 계획 관리 시나리오 380

고객사 또는 지역 그룹에 대한 계획 관리 시나리오 380

컨택트에 대한 계획 관리 시나리오 381

목표 및 제품에 대한 계획 관리 시나리오 382

비즈니스 계획 383

비즈니스 계획 홈페이지 작업 383

비즈니스 계획 관리 385

비즈니스 계획 필드 387

목표 388

목표 홈페이지 작업 389

목표 관리 390

목차


목표 필드 392

계획 고객사 393

계획 고객사 홈페이지 작업 394

계획 고객사 관리 395

계획 고객사 필드 396

계획 컨택트 397

계획 컨택트 홈페이지 작업 397

계획 컨택트 관리 399

계획 컨택트 필드 399

계획 기회 400

계획 기회 홈페이지 작업 401

계획 기회 관리 402

계획 기회 필드 403

6 서비스 요청 및 솔루션 405

서비스 요청 관리 프로세스 405

서비스 요청 생성 405

서비스 요청 작업 406

서비스 요청 해결 406

서비스 요청 마감 406

서비스 요청 406

서비스 요청 홈페이지 작업 407

서비스 요청 관리 409

서비스 요청 필드 412

목차


솔루션 415

솔루션 관리 정보 415

솔루션 홈페이지 작업 417

솔루션 관리 419

솔루션 필드 421

7 소셜 네트워킹 425

Oracle Social Engagement and Monitoring 정보 425

소셜 미디어 425

소셜 미디어 홈페이지 작업 426

소셜 미디어 관리 427

소셜 미디어 필드 428

소셜 프로필 429

소셜 프로필 홈페이지 작업 429

소셜 프로필 관리 430

소셜 프로필 필드 431

Oracle Social Network 정보 432

Oracle Social Network 작업 433

8 파트너 관계 관리 및 첨단 기술 435

PRM 및 첨단 기술 관리 435

파트너 436

파트너 홈페이지 작업 436

파트너 고객사 관리 438

파트너 필드 440

목차


파트너 프로그램 442

파트너 프로그램 홈페이지 작업 442

파트너 프로그램 관리 444

파트너 프로그램 필드 447

애플리케이션 449

애플리케이션 홈페이지 작업 449

애플리케이션 관리 451

애플리케이션 필드 455

거래 등록 458

거래 등록 홈페이지 작업 458

거래 등록 관리 460

거래 등록 필드 469

MDF 요청 472

MDF 요청 홈페이지 작업 472

MDF 요청 관리 474

MDF 요청 필드 480

특별 가격 책정 요청 482

특별 가격 책정 요청 홈페이지 작업 483

특별 가격 책정 요청 관리 485

특별 가격 책정 제품을 관련 항목으로 관리 492

특별 가격 책정 요청 필드 495

펀드 497

펀드 홈페이지 작업 498

목차


펀드 관리 500

펀드 필드 507

코스 509

코스 홈페이지 작업 509

코스 관리 511

코스 필드 514

코스 등록 필드 517

시험 517

시험 홈페이지 작업 518

시험 관리 520

시험 필드 523

시험 등록 필드 526

인증 527

인증 홈페이지 작업 527

인증 관리 529

인증 필드 532

인증 요청 필드 535

인가 535

인가 홈페이지 작업 536

인가 관리 538

인가 필드 541

인가 요청 필드 543

9 생명 과학 545

목차


생명 과학 프로세스 545

이벤트 549

이벤트 홈페이지 작업 549

이벤트 관리 551

이벤트 필드 554

컨택트 지역 면허 556

컨택트 지역 면허 홈페이지 작업 556

컨택트 지역 면허 관리 558

컨택트 지역 면허 필드 558

샘플 관리 559

재고 기간 561

재고 기간 홈페이지 작업 562

재고 기간 관리 564

재고 기간 필드 569

샘플 재고 570

재고 감사 보고서 575

샘플 트랜잭션 578

샘플 트랜잭션 홈페이지 작업 578

샘플 트랜잭션 관리 580

샘플 트랜잭션 필드 609

트랜잭션 항목 612

제품 필드 614

할당 616

목차


할당 홈페이지 작업 616

할당 관리 618

할당 필드 619

HCP 컨택트 할당 621

HCP 컨택트 할당 홈페이지 작업 621

HCP 컨택트 할당 관리 623

HCP 컨택트 할당 필드 623

샘플 로트 624

샘플 로트 홈페이지 작업 625

샘플 로트 관리 626

샘플 로트 필드 627

샘플 권리 한계 628

샘플 권리 한계 홈페이지 작업 629

샘플 권리 한계 관리 631

샘플 권리 한계 필드 635

관련 권리 한계 필드 637

샘플 요청 638

샘플 요청 홈페이지 작업 639

샘플 요청 관리 641

샘플 요청 필드 641

PCD(Personalized content Delivery) 644

메시징 계획 645

메시징 계획 홈페이지 작업 646

메시징 계획 관리 647

목차


메시징 계획 필드 650

메시징 계획 항목 652

메시징 계획 항목 홈페이지 작업 653

메시징 계획 항목 관리 654

메시징 계획 항목 필드 656

메시징 계획 항목 관계 658

메시징 계획 항목 관계 홈페이지 작업 659

메시징 계획 항목 관계 관리 660

메시징 계획 항목 관계 필드 661

구조화 제품 메시징 662

구조화 제품 메시징 페이지 레이아웃 선택 664

영업 방문에서 방문 목적, 다음 방문 목적 및 결과를 제품 세부 사항에 연결 664

세부 제품에 대한 기본 방문 목적, 기본 다음 방문 목적 또는 기본 결과 선택 667

구조화 제품 메시징 레코드 및 제품 표시 사용 예 668

제품 표시 669

제품 표시 홈페이지 작업 669

제품 표시 관리 671

제품 표시 필드 672

주문 673

주문 홈페이지 작업 673

주문 관리 675

주문 필드 678

견적 680

차단된 제품 680

목차


차단된 제품 홈페이지 작업 682

차단된 제품 관리 683

차단된 제품 필드 685

10 재산 관리 687

세대 687

세대 홈페이지 작업 688

세대 관리 690

세대 필드 692

포트폴리오 694

포트폴리오 고객사 홈페이지 작업 694

포트폴리오 고객사 관리 696

포트폴리오 고객사 필드 698

금융 계정 701

금융 계정 홈페이지 작업 703

금융 계정 관리 704

금융 계정 필드 705

금융 계좌 보유자 706

금융 계정 소유자 홈페이지 작업 707

금융 계정 소유자 관리 708

금융 계좌 보유자 필드 709

금융 계좌 보유 종목 709

금융 계정 보유 종목 홈페이지 작업 710

금융 계정 보유 종목 관리 711

목차


금융 계좌 보유 종목 필드 712

금융 계획 713

금융 계획 홈페이지 작업 713

금융 계획 관리 714

금융 계획 필드 715

금융 상품 716

금융 상품 홈페이지 작업 718

금융 상품 관리 719

금융 상품 필드 720

금융 거래 722

금융 거래 홈페이지 작업 722

금융 거래 관리 723

금융 거래 필드 724

11 보험 727

보험 관리 727

채널 계획 수행 프로세스 728

손실에 대한 첫 번째 통지 클레임 생성 프로세스 728

에이전트-중개인 관계 채용 및 설정 프로세스 728

에이전트-중개인 관계 관리 프로세스 729

계획 판매 및 예산 책정 프로세스 729

서비스 요청 관리 프로세스 729

프로듀서 성공 모델을 사용하여 보험 리드를 클라이언트로 변환하는 프로세스 730

클레임 731

목차


클레임 홈페이지 작업 732

클레임 관리 733

클레임 필드 734

보장 범위 737

보장 범위 홈페이지 작업 737

보장 범위 관리 739

보장 범위 필드 739

손해 740

손해 홈페이지 작업 741

손해 관리 742

손해 필드 743

보험 자산 744

보험 자산 홈페이지 작업 744

보험 자산 관리 745

보험 자산 필드 746

관련 당사자 747

관련 당사자 홈페이지 작업 747

관련 당사자 관리 748

관련 당사자 필드 748

보험 750

정책 홈페이지 작업 750

보험 관리 751

보험 필드 752

목차


보험 계약자 754

보험 계약자 홈페이지 작업 754

보험 계약자 관리 756

보험 계약자 필드 756

중개인 프로필 757

중개인 프로필 홈페이지 작업 757

중개인 프로필 관리 759

중개인 프로필 필드 759

12 자동차 761

딜러 761

딜러 홈페이지 작업 761

딜러 관리 763

딜러 필드 763

차량 766

차량 홈페이지 작업 766

차량 관리 768

차량 필드 775

13 애플리케이션 개인화 779

개인 세부사항 갱신 780

사용자 프로필 설정 정보 787

역할 기반 모든 레코드 읽기 가능 설정 정보 788

기본 검색 레코드 유형 설정 789

목차


테마 설정 789

레코드 미리 보기 모드 설정 790

언어 설정 변경 791

감사 추적 필드 보기 791

할당량 관리 792

사용자 로그인 활동 검토 793

비밀 번호 변경 793

보안 질문 설정 794

위임 정보 검토 794

위임 사용자 추가 795

기술 지원에 대한 로그인 접근 권한 부여 796

탭 표시 797

[세부 사항] 페이지 레이아웃 변경 797

관련 정보 레이아웃 개인화 798

필드 레이아웃 개인화 803

관련 정보 섹션에 대한 레코드 표시자 관리 806

홈페이지 레이아웃 변경 807

작업 표시줄 레이아웃 변경 807

일정 설정 808

데이터 및 통합 도구에 접근 811

내보내기 요청 보기 812

내보내기 요청 첨부 파일 다운로드 및 삭제 814

On Demand 위젯 정보 814

즐겨찾기 리스트 위젯 포함 815

메시지 센터 위젯 포함 816

목차


보고서 위젯 포함 816

간단한 리스트 장치 포함 817

14 기타 애플리케이션 작업 819

Microsoft Outlook 및 Lotus Notes의 전자 우편 추가 819

Oracle CRM On Demand Integration for Office 사용 826

Word의 편지 병합 사용 827

Word의 편지 병합에 있는 On Demand Integration 도구 모음 정보 827

Word의 편지 병합 템플릿 다운로드 828

Word의 편지 병합 템플릿 생성 828

Word의 편지 병합으로 DM 또는 대량 전자 우편 생성 829

Excel의 보고서 및 분석 사용 831

Excel의 보고서 및 분석에 포함된 On Demand Integration 도구 모음 정보 831

Excel의 보고서 및 분석을 사용한 보고서 생성 정보 832

Excel의 보고서 및 분석 템플릿 다운로드 832

Excel의 보고서 및 분석을 사용하여 보고서 생성 833

세그먼트화 마법사 사용 835

세그먼트화 마법사의 Target Builder 도구 모음 정보 835

세그먼트화 마법사 정보 836

세그먼트화 마법사 다운로드 837

세그먼트 생성 837

세그먼트 업로드 839

세그먼트 내보내기 840

목차


15 분석 841

분석 홈페이지 작업 841

분석, 대시보드, 작업 또는 조건 열기 843

카탈로그 사용 843

분석 실행 844

보고서 데이터 검토 844

분석 인쇄 845

분석 다운로드 845

분석 삭제 847

분석 이름 변경 847

즐겨찾기 관리 848

즐겨찾기 오브젝트에 접근 848

즐겨찾기 구성 849

즐겨찾기에서 오브젝트 제거 849

분석 오브젝트 복사 및 이동 850

준비에서 생산으로 분석 오브젝트 복사 851

필터 생성 853

필터 설계 853

조건 생성 854

조건 설계 855

작업 설계 856

작업 생성 857

작업 옵션 설정 858

작업 콘텐츠 선택 859

목차


분석의 폴더 설정 860

공유 분석 폴더에 대한 사용자 가시성 설정 861

분석 및 대시보드 자동 실행 예약 정보 864

분석 오브젝트를 포함할 때 고려할 사항 864

분석 설계 865

분석 레코드 가시성 정보 865

분석의 사용자정의 회계 달력 정보 872

분석 시작 873

1단계: 분석의 기준 정의 1042

2단계: 결과 검토 및 레이아웃 생성 1067

3단계: 분석 프롬프트 정의(선택 사항) 1112

4단계: 분석 저장 1118

분석에 함수 사용 1119

보고서 성능 정보 1160

성능 최적화 1161

대시보드 1167

대시보드를 편집하거나 볼 때 고려할 사항 1168

대시보드 보기 1169

런타임 시 대시보드 페이지 사용자정의 1170

대시보드 생성 1171

대시보드 편집 1172

내 대시보드 작업 1174

대시보드 프롬프트 생성 1175

목차


대시보드에 프롬프트 추가 1175

대시보드 페이지의 모양 제어 1177

대시보드 페이지에서 콘텐츠가 조건부로 나타나도록 만들기 1179

대시보드 페이지에 텍스트 링크 및 이미지 링크 추가 1180

대시보드 페이지에 분석 폴더 뷰 추가 1181

대시보드 페이지에서 사용자가 드릴다운할 때 결과가 표시되는 방법 제어 1182

대시보드 프롬프트 및 분석의 속성 편집 1182

대시보드에 형식 지정 적용 1184

대시보드의 인쇄 및 내보내기 옵션 변경 1185

대시보드 속성 변경 1186

대시보드 이름 변경 1186

분석에서 대시보드 가시성 관리 1187

사전 제작 대시보드 - 고객 대시보드 1188

사전 제작 대시보드 - 개요 대시보드 1189

사전 제작 대시보드 - 파이프라인 대시보드 1189

사전 제작 대시보드 - 영업 실적 대시보드 1189

사전 제작 대시보드 - 마케팅 실적 대시보드 1190

사전 제작 대시보드 - 서비스 대시보드 1190

브리핑 장부 작업 1191

브리핑 장부 생성 1191

브리핑 장부에 분석 추가 1193

브리핑 장부에 대시보드 페이지 추가 1194

브리핑 장부 편집 1195

목차


브리핑 장부 표시 및 내보내기 1196

색인 1197


1 시작

웹을 통해 접근하는 지능형 고객 관계 관리 솔루션인 Oracle CRM On Demand를 시작합니다. Oracle CRM On Demand를 사용하면 회사의 모든 영업, 고객 서비스 및 마케팅 정보를 관리할 수 있습니다.

n 영업 전문가는 Oracle CRM On Demand를 통해 영업 전략을 분석하고, 보다 정확한 예측을 산출하며, 팀원과 중요한 영업 정보를 공유하여 영업 효율 및 성과를 높일 수 있습니다.

n 고객 서비스 담당자는 Oracle CRM On Demand를 통해 고객사를 추적하고, 서비스 요청을 관리하고, 교차 판매 및 상향 판매 기회를 식별하며, 고객 질문에 대한 답변을 제공하여 고객 만족도와 서비스 실적을 극대화할 수 있습니다.

n 마케팅 담당자는 Oracle CRM On Demand를 통해 보다 많은 리드를 생성하고, 자동으로 리드를 할당하며, 정량적으로 캠페인 결과를 추적하여 마케팅 효과를 극대화할 수 있습니다.

n 경영자는 Oracle CRM On Demand를 통해 영업 전망을 세우고, 중요한 비즈니스 문제를 신속히 해결하며, 복합 분석을 수행하여 모든 비즈니스 영역을 관리할 수 있습니다.

Oracle CRM On Demand에서 정보는 다음과 같은 기본 영역으로 그룹화됩니다.

일정 및 활동. 전화 통화, 이벤트 및 할 일 리스트를 비롯한 활동을 추적합니다.

캠페인. 마케팅 캠페인을 관리하고 적격 리드와 기회를 생성합니다.

리드. 새 영업 기회에 대한 리드를 추적하고 리드 전환 프로세스를 자동화합니다.

고객사. 비즈니스를 함께 수행하는 회사를 추적합니다.

컨택트. 고객사 및 기회와 관련된 사람을 추적합니다.

기회. 가능한 매출 생성 기회를 관리합니다.

예측. 기존 기회를 기반으로 분기별 매출을 견적하는 예측을 생성합니다.

서비스 요청. 제품이나 서비스에 대한 고객 요청을 관리합니다.

파트너. 사용자 회사의 제품을 판매 또는 서비스하는 회사의 컨택트 또는 외부 회사를 추적합니다(Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

파트너 프로그램. 사용자 회사의 파트너 프로그램에 포함된 회사의 요구 사항과 혜택을 추적합니다(Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

솔루션. 공통된 질문이나 서비스 문제에 대한 답변을 저장합니다.

분석. 분석 카탈로그의 기본 보고서 및 대시보드에 접근하고 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있게 해줍니다.

또한 산업별 솔루션에는 다음과 같은 레코드 유형이 포함됩니다.

차량. 서비스 내역 및 차량 판매 내역을 추적합니다(Oracle CRM On Demand Automotive Edition).

장

시작


딜러. 딜러와의 연결을 추적합니다(Oracle CRM On Demand Automotive Edition).

이벤트. 이벤트 및 초대받은 사람을 관리합니다(Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition).

펀드. 펀드 요청, 예금 및 승인을 관리합니다(Oracle CRM On Demand High Tech Edition 및 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

포트폴리오. 포트폴리오 고객사를 추적합니다(Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).

세대. 관련 컨택트 그룹의 정보를 추적합니다(Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).

구현한 업계 관련 솔루션에 따라 다른 레코드 유형도 표시될 수 있습니다.

참고: 회사 시스템 관리자가 표준 레코드 유형의 이름을 변경할 수 있으므로 다른 탭 레이블이 표시될 수 있습니다. 예를 들어 회사 시스템 관리자가 "고객사"를 "회사"로 변경할 수 있습니다. 또한 회사 관리자가 필요에 따라 사용자정의 레코드 유형을 추가할 수도 있습니다.

맨 먼저 할 일 회사 시스템 관리자가 고객사, 컨택트, 리드 등에 대한 회사 전체 레코드를 이미 가져왔을 것입니다. 다음 지침에 따라 신속하게 작업을 시작하고 실행할 수 있습니다.

n 새 사용자로 사인인 (참조 "새 사용자로 로그인" 페이지 29) n 개인 세부 사항 갱신 (참조 "개인 세부사항 갱신" 페이지 780) n 탭 표시 (페이지 797) n 컨택트 가져오기 (페이지 292) n 레코드 생성 (페이지 53) n 레코드 찾기 (페이지 70) n 레코드 세부 사항 갱신 (페이지 108) n 고객사에 레코드 연결 (페이지 270) 팁: 작업 중인 레코드 유형에 대한 절차와 개념, 지침 정보를 보려면 해당 페이지에서 [도움말] 링크를 클릭하십시오. [도움말] 창에서 PDF 버전의 도움말 컨텐츠에 접근하여 특정 범위의 항목이나 전체 도움말 컨텐츠를 인쇄할 수 있습니다.

최초 사용자를 위한 참고 사항: n 관리자가 일부 경고 메시지를 설정하여 사용자가 Oracle CRM On Demand에 사인인하는 경우 해당 경고 메시지가 별도의 창에 표시되도록 할 수 있습니다. 사인인할 때 경고 창이 표시되면 메시지를 읽은 후 다음을 수행할 수 있습니다.

n 이 경고가 Oracle CRM On Demand에 사인인할 때 별도의 창으로 다시 표시되지 않도록 하려면 “이 메시지를 읽었음, 다시 표시하지 않음” 레이블이 지정된 확인란을 선택합니다. 경고 창을 닫으면 별도의 경고 창에 경고가 다시 표시되지 않으나 경고가 만료될 때까지 내 홈페이지의 경고 섹션에서 경고를 계속 사용할 수 있습니다.

n 경고 창을 닫으려면 [확인]을 클릭합니다.

n 사용자 수준 또는 회사 수준의 [활동 미리 알림] 필드 설정으로 팝업 미리 알림을 수신할 수 있는 경우 Oracle CRM On Demand에 사인인하면, 사용자가 담당하거나 사용자 리스트에 자신이 표시되는 활동의 만기 상태임을

맨 먼저 할 일


알리는 미리 알림이 [활동 미리 알림] 팝업 창에 표시됩니다. 사인인할 때 경고 창이 표시되는 경우 경고 창을 닫아야 [활동 미리 알림] 팝업 창을 사용할 수 있습니다. [활동 미리 알림] 팝업 창에 대한 자세한 내용은 활동 미리 알림 정보 (페이지 194)를 참조하십시오.

n 대부분의 보고서가 야간에 갱신되기 때문에 로그인한 후 처음 24시간 동안은 아무 데이터도 나타나지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 고객사 홈페이지, 컨택트 홈페이지 및 기회 홈페이지에 나타나는 보고서에는 초기 기간이 지난 후에야 데이터가 표시됩니다.

n 매주 또는 매달 한 번씩 예측 레코드가 생성되기 때문에 예측이 나타나지 않을 수도 있습니다. 예측 레코드를 생성하면 시스템에서 레코드의 여러 필드를 확인하여 예측 계산에 포함할 정보를 결정합니다. 따라서 지정된 기간이 경과하고 예측에 포함할 데이터가 있어야 예측 레코드가 나타납니다.

다른 애플리케이션 실행 정보 백그라운드에서 실행되는 다른 애플리케이션이 Oracle CRM On Demand를 방해할 수도 있습니다. 예를 들어, 팝업 차단 프로그램으로 인해 마우스가 잠길 수 있습니다. 이러한 오류가 발생할 경우 다음과 같은 애플리케이션이 실행되고 있지 않은지 확인하십시오.

n 바이러스 검사 프로그램 n 외부 Java Runtime Environments n 팝업 차단 프로그램 n 브라우저의 외부 도구 모음 참고: 브라우저 설정에서 JavaScript를 실행하고 팝업 대화 상자를 표시할 수 있는지 확인합니다.

새 사용자로 로그인 Oracle CRM On Demand에 새 사용자로 로그인하려면 Oracle CRM On Demand에 접근할 수 있는 임시 URL과 임시 비밀번호가 있어야 합니다. Oracle CRM On Demand로부터 이 정보를 두 개의 전자메일이 전송됩니다.

n 첫 번째 전자메일에는 Oracle CRM On Demand에 처음 접근할 때 사용하는 임시 URL이 들어 있습니다. n 두 번째 전자메일에는 임시 비밀번호가 들어 있습니다. 회사 관리자가 사용자 고객사를 설정한 방식에 따라 임시 비밀번호가 포함된 전자메일에 사용자 ID도 들어 있을 수 있습니다.

참고: 처음 로그인하면 사용자 로그인 ID가 Oracle CRM On Demand 페이지에 표시됩니다. 처음 Oracle CRM On Demand에 로그인할 때는 사용자 ID가 필요하지 않지만 처음 로그인한 후에는 사용자 ID가 있어야 Oracle CRM On Demand에 접근할 수 있습니다. 그러므로 나중에 참조할 수 있도록 사용자 로그인 ID를 적어 두는 것이 좋습니다.

처음 로그인하면 여러 가지 보안 질문을 설정하라는 메시지가 나타납니다. 설정한 보안 질문과 대답을 적어 두십시오. 나중에 비밀번호를 잊어 버릴 경우 비밀번호를 재설정하려면 보안 질문에 대답해야 합니다. 비밀번호 재설정에 대한 자세한 내용은 사용자 로그인 ID 검색 또는 비밀번호 재설정 (참조 "사용자 사인인 ID 검색 또는 사용자 비밀 번호 재설정" 페이지 179)을 참조하십시오.

보안 질문은 Oracle CRM On Demand에서 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 보안 질문 설정 (페이지 794)을 참조하십시오.

시작


새 사용자로 로그인하려면

1 전자메일로 받은 Oracle CRM On Demand URL을 클릭합니다.

2 [로그인] 페이지에서 전자메일으로 받은 임시 비밀번호를 입력합니다.

3 [비밀번호 갱신] 페이지의 [사용자 로그인 ID] 필드에 표시되는 사용자 로그인 ID를 적어 둡니다.

4 [비밀번호 갱신] 페이지의 [새 비밀번호] 필드에 새 비밀번호를 입력한 다음 [새 비밀번호 검증] 필드에 다시 입력합니다.

팁: 이 태스크를 반복하지 않으려면 비밀번호를 적어 두십시오.

5 [내 보안 질문] 페이지에서 보안 질문으로 사용할 질문을 선택한 다음 각 질문의 대답을 입력합니다.

설정해야 하는 보안 질문 수는 회사 관리자가 결정합니다.

참고: 설정한 보안 질문과 대답을 적어 두십시오.

6 보안 질문을 저장합니다.

[내 홈페이지]에 Oracle CRM On Demand를 사용하는 데 필요한 정보가 표시됩니다. 기본적으로 표시되는 탭과 기능은 회사 관리자가 할당한 역할에 따라 다릅니다.

인터페이스 정보 Oracle CRM On Demand 는 웹 페이지 인터페이스를 기반으로 합니다. 웹에 익숙한 사용자라면 사용자 인터페이스도 쉽게 사용할 수 있을 것입니다. Oracle CRM On Demand의 모든 페이지는 동일한 기본 인터페이스로 이루어진 프레임워크를 공유합니다.

팁: Internet Explorer 브라우저에서 [암호화된 페이지를 디스크에 저장 안 함] 옵션의 확인란을 선택 취소하면 성능이 향상됩니다. 이 옵션을 선택하면 JavaScript 코드가 캐싱되지 않으므로 매번 다운로드해야 합니다. Internet Explorer 6 이상 버전의 경우 [도구] 메뉴에서 이 옵션을 사용할 수 있습니다. [도구] 메뉴에서 [인터넷 옵션], [고급]을 차례로 선택하면 됩니다.

테마 및 테마 스타일에 따라 사용자 인터페이스의 모양이 결정되는 방식 Oracle CRM On Demand에서 사용자 인터페이스에 표시되는 배경색, 하이퍼링크 색상, 텍스트 색상, 탭 스타일 등은 사용하는 테마에 의해 결정됩니다. Oracle CRM On Demand에서는 고전적 스타일과 현대식 스타일의 두 테마 스타일을 사용할 수 있습니다. 일반적으로 태블릿 컴퓨터를 사용하여 Oracle CRM On Demand 작업을 하는 경우 현대식 스타일 테마가 태블릿 컴퓨터의 다른 애플리케이션용 사용자 인터페이스와 더 일치할 수도 있습니다. 예를 들어, 현대식 스타일을 가진 테마에서는 레코드 유형 홈페이지에 접근하는 데 사용하는 탭이 단추로 제공됩니다. 일부는 고전적 스타일이고 일부는 현대식 스타일인 미리 정의된 여러 테마를 사용할 수 있습니다. 관리자가 두 스타일 중 하나로 사용자 정의 테마를 생성할 수도 있습니다.

다음 표에서는 각기 다른 테마 스타일을 가진 사용자 인터페이스 모양과 기능의 몇 가지 차이점을 설명합니다.

참고: 온라인 도움말에 제공된 지침은 일반적으로 고전적 스타일을 가진 테마의 기능을 반영합니다.

사용자 인터페이스 영역 고전적 스타일 현대식 스타일

인터페이스 정보



작업 표시줄: 메뉴 작업 표시줄 아이콘(가로줄 3줄)은 Oracle CRM On Demand 페이지의 탭 바로 왼쪽에 표시됩니다. 작업 표시줄을 표시하거나 숨기려면 작업 표시줄 아이콘을 클릭합니다.

작업 표시줄 아이콘(가로줄 3줄)은 Oracle CRM On Demand의 각 페이지에 있는 글로벌 헤더에 표시됩니다. 작업 표시줄을 표시하거나 숨기려면 작업 표시줄 아이콘을 클릭합니다.

작업 표시줄과 [세부사항] 페이지의 아이콘 확장 및 축소

섹션을 확장하려면 섹션 제목 옆에 있는 더하기(+) 아이콘을 클릭합니다. 섹션을 축소하려면 빼기(-) 아이콘을 클릭합니다.

섹션을 확장하거나 축소하려면 섹션 제목이나 섹션 제목 옆에 있는 화살표를 클릭합니다.

글로벌 헤더 적용할 수 없음 관리자가 글로벌 헤더에 사용할 수 있는 항목을 결정합니다. 예를 들어, 작업 표시줄의 검색 섹션을 열 수 있는 아이콘이 표시될 수도 있습니다.

표준 애플리케이션의 경우 글로벌 헤더에 있는 더하기 아이콘(+)을 통해 [생성] 섹션에 접근할 수 있습니다. 그러나 관리자가 글로벌 헤더를 설정한 방식에 따라 [생성] 섹션에 대해 다른 아이콘이 표시될 수도 있습니다. 생성할 수 있는 레코드 유형 리스트를 열려면 [생성] 섹션에 대한 아이콘을 클릭합니다. 아래쪽 및 위쪽 화살표를 사용하여 원하는 레코드 유형을 찾은 다음 레코드 유형의 이름을 클릭합니다. 레코드 유형을 선택하지 않고 리스트를 닫으려면 메뉴 외부 페이지를 클릭합니다. 또는 [생성] 섹션에 대한 아이콘을 포인터로 가리켜 레코드 유형 리스트를 열 수 있으며, 레코드 유형을 선택하지 않고 리스트를 닫으려면 포인터를 리스트에서 멀리 이동합니다.

시작



글로벌 링크 각 페이지의 위쪽에 있는 글로벌 링크를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

n 온라인 도움말, [삭제 항목] 페이지 등의 리소스 접근

n Oracle CRM On Demand를 구성하고 개인화할 수 있는 페이지 접근

n 사인아웃 서비스 정보 등의 Oracle CRM On Demand 정보에 대한 글로벌 링크가 각 페이지의 아래쪽에 표시됩니다.

사용할 수 있는 글로벌 링크는 관리자가 결정합니다.

글로벌 링크와 [사인아웃] 단추는 각 페이지의 오른쪽 위에 있는 사용자 이름 아래의 메뉴에서 사용할 수 있습니다. 메뉴를 열려면 사용자 이름을 클릭하거나 포인터로 가리킵니다. 사용할 수 있는 글로벌 링크는 관리자가 결정합니다.

관련 정보 링크 및 헤드업 표시

헤드업 표시 기능이 설정되어 있고 사용 중인 테마에서 [헤드업 표시 설정 지원] 확인란이 선택되어 있는 경우 브라우저 창 아래쪽의 헤드업 표시에서 [세부사항] 페이지의 관련 정보 섹션 링크를 사용할 수 있습니다.

헤드업 표시 기능이 설정되어 있고 사용 중인 테마에서 [헤드업 표시 설정 지원] 확인란이 선택되어 있는 경우 브라우저 창 아래쪽의 헤드업 표시에서 [세부사항] 페이지의 관련 정보 섹션 링크를 사용할 수 있습니다.

페이지의 관련 정보 섹션으로 바로 이동할 수 있는 단추가 [세부사항] 페이지의 오른쪽에 제공됩니다. 사용 가능한 단추가 한 번에 표시할 수 있는 개수보다 많은 경우 제공된 화살표를 사용하여 사용 가능한 다른 단추를 표시할 수 있습니다. 관련 정보 섹션으로 이동하려면 해당 섹션의 단추를 클릭합니다.

헤드업 표시 기능이 설정되어 있지 않고 테마에 [헤드업 표시 설정 지원] 확인란이 선택되어 있지 않은 경우에도 관련 정보 섹션 단추가 항상 표시됩니다.




레코드 홈페이지 및 내 홈페이지에 접근하기 위한 탭

탭에 둥근 가장자리 또는 직선 가장자리를 사용할 수 있거나 겹치도록 탭을 누적할 수 있습니다. 레이아웃에 포함된 탭 수가 브라우저 창의 페이지에 가로로 표시할 수 있는 개수보다 많으면 맨 오른쪽 탭 옆에 화살표가 나타납니다. 화살표를 클릭하면 사용 가능하지만 현재 브라우저 창에 표시되지 않는 탭을 선택할 수 있는 리스트가 열립니다.

참고: 브라우저 창의 너비가 1024픽셀보다 작고 사용 가능한 탭 중 일부가 표시되지 않는 경우 페이지 아래쪽에 나타나는 스크롤 막대를 통해 스크롤하여 사용 가능한 탭 리스트를 여는 화살표를 찾을 수 있습니다.

탭은 단추로 표시됩니다. 레이아웃에 포함된 단추 수가 브라우저 창의 페이지에 가로로 표시할 수 있는 개수보다 많으면 제공된 화살표를 사용하여 사용 가능한 다른 단추를 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 15개 단추를 사용할 수 있지만 페이지에 가로로 6개 단추만 표시할 수 있는 경우 오른쪽 화살표를 클릭하면 두 번째 6개 단추가 표시되고 다시 클릭하면 나머지 단추가 표시됩니다. 스크롤할 때마다 전체 단추 세트가 표시되므로 이 예에서는 먼저 1-6까지의 단추가 표시된 다음 7-12까지의 단추가 표시되고, 마지막으로 10-15까지의 단추가 표시됩니다. 그런 다음 왼쪽 화살표를 클릭하여 한 번에 6개씩 단추를 뒤로 이동할 수 있습니다.

테마 스타일 모양 및 느낌의 기타 차이점은 다음과 같습니다.

n 고전적 테마 스타일과 현대식 테마 스타일에서 일부 아이콘이 다릅니다. 예를 들어, 고전적 스타일을 가진 테마에서는 위쪽 화살표 아이콘을 사용하여 태스크 리스트에서 높은 우선 순위 태스크를 나타냅니다. 현대식 스타일을 가진 테마에서는 느낌표 아이콘이 사용됩니다.

n 테마 스타일에서 [일정] 페이지의 모양에 차이가 있습니다. 자세한 내용은 일정 및 테마 스타일 정보 (페이지 183)를 참조하십시오.

기본 테마 및 태블릿 테마 정보 개인 프로필에서 두 가지 테마, 기본 테마 및 태블릿 테마를 선택할 수 있습니다. 데스크톱 또는 랩톱 컴퓨터를 사용하여 Oracle CRM On Demand에 로그인하는 경우 자동으로 기본 테마가 사용됩니다. 태블릿 컴퓨터 또는 다른 터치스크린 장치가 Oracle CRM On Demand에서 감지되는 경우 해당 태블릿 컴퓨터 또는 터치스크린 장치로 Oracle CRM On Demand에 로그인하면 자동으로 태블릿 테마가 사용됩니다. 개인 프로필에서 기본 테마 및 태블릿 테마를 선택하지 않는 경우 사용자 역할에 대해 지정된 테마가 사용되고, 사용자 역할에 대해 테마가 지정되지 않은 경우 회사에 대해 지정된 테마가 사용됩니다. 어떤 수준에서도 태블릿 테마가 지정되지 않은 경우 기본 테마가 사용됩니다. 테마 선택에 대한 자세한 내용은 테마 설정 (페이지 789)을 참조하십시오.

기본 테마 및 태블릿 테마 간 전환 정보 다음 두 조건이 모두 true인 경우 글로벌 링크를 사용하여 기본 테마 및 태블릿 테마 간에 전환할 수 있습니다.

n 태블릿 테마는 개인 프로필 또는 회사 수준에서 지정되거나 사용자 역할에 대해 지정됩니다. n 기본 테마 및 지정된 태블릿 테마가 동일하지 않습니다. 테마 간에 전환한 경우 동일한 컴퓨터에서 동일한 사용자 계정에 로그인하는 한 해당 컴퓨터의 동일 브라우저에서 Oracle CRM On Demand에 로그인할 때마다 전환한 새 테마가 사용됩니다. 그러나 동일한 컴퓨터에서 다른 사용자

시작


계정에 로그인한 다음 Oracle CRM On Demand에 로그인하는 경우 해당 컴퓨터에 적합한 기본 테마 또는 태블릿 테마가 사용됩니다. 마찬가지로 동일한 컴퓨터에서 다른 브라우저를 사용하여 Oracle CRM On Demand에 로그인하거나 다른 컴퓨터에서 로그인하는 경우 해당 컴퓨터에 적합한 기본 테마 또는 태블릿 테마가 사용됩니다.

작업 표시줄 회사 관리자는 각 사용자 역할에 작업 표시줄 레이아웃을 할당합니다. 회사 관리자는 사용자 역할이 작업 표시줄을 사용할 수 없게 설정할 수도 있습니다.

사용자 역할에서 작업 표시줄을 사용할 수 있으면 기본적으로 작업 표시줄이 모든 Oracle CRM On Demand 페이지의 왼쪽에 나타납니다. 필요한 경우 작업 표시줄을 숨기고 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 표시줄 표시 또는 숨기기 정보 (페이지 42)를 참조하십시오.

작업 표시줄에는 다음 섹션의 일부 또는 전체가 포함될 수 있습니다.

n 메시지 센터 [메시지 센터] 섹션에는 자신을 위한 노트, 다른 사용자로부터 받은 노트, 가입한 레코드에 추가된 노트가 포함되어 있습니다. [메시지 센터]에 대한 자세한 내용은 메시지 센터 작업 (페이지 46)을 참조하십시오.

회사 프로필에 [메시지 센터]가 사용으로 설정된 경우에만 [메시지 센터]가 나타납니다.

n 검색 [검색] 섹션을 사용하여 기존 레코드를 검색할 수 있습니다. 검색을 통해 레코드 생성 전에 해당 레코드가 있는지 확인할 수 있으므로 중복되는 레코드가 줄어듭니다. [검색] 섹션 사용에 대한 지침은 작업 표시줄에서 레코드 검색 (페이지 82)을 참조하십시오.

n 생성 [생성] 섹션에서 양식을 열고 새 레코드를 추가할 수 있습니다. 이 양식은 기본 웹 페이지가 아닌 별도의 브라우저에서 열리므로 현재 접속해 있는 애플리케이션의 웹 페이지는 그대로 유지됩니다.

예를 들어, Oracle CRM On Demand 페이지의 기본 섹션에서 고객사의 정보를 갱신하는 동안 작업 표시줄의 생성 섹션에서 기회를 생성할 수 있습니다. 작업 표시줄에서 [생성] 섹션을 확장하고 [기회]를 클릭하면 양식이 열립니다. 양식에 필요한 기회 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다. 그러면 새 기회가 데이터베이스에 저장되고 고객사 정보 갱신을 계속할 수 있습니다.

[생성] 섹션 사용에 대한 자세한 내용은 레코드 생성 (페이지 53)을 참조하십시오.

n 최근 확인 [최근 확인] 섹션에는 이전 세션의 레코드를 포함하여 가장 최근에 확인, 편집 또는 생성한 10개의 레코드에 대한 링크가 제공됩니다. 레코드의 [세부사항] 페이지로 드릴다운하면 [최근 확인] 섹션에 해당 레코드가 포함됩니다.

이 기능을 통해 쉽게 활성 레코드에 접근할 수 있습니다. 레코드를 삭제하면 [최근 확인] 리스트에서 해당 레코드가 제거됩니다. 다른 사용자가 삭제한 레코드의 경우 [최근 확인] 리스트에 표시는 되지만 해당 레코드를 선택하면 링크가 더 이상 없음을 알리는 메시지가 표시됩니다.

참고: [사인아웃] 링크를 클릭하지 않고 브라우저 창을 닫아 Oracle CRM On Demand을 종료하는 경우 Oracle CRM On Demand에 다시 로그인하면 마지막 세션 중에 봤던 레코드가 [작업] 표시줄의 [최근 확인] 섹션에 표시되지 않을 수 있습니다. 항상 [사인아웃] 링크를 사용하여 Oracle CRM On Demand을 종료하는 것이 좋습니다.

n 즐겨찾기 레코드



[즐겨찾기 레코드] 섹션에는 즐겨찾기로 표시한 레코드에 대한 링크가 제공됩니다. 이 기능을 통해 자주 사용하는 레코드에 빠르게 접근할 수 있습니다. 작업 표시줄의 [즐겨찾기 레코드] 섹션에는 한 번에 최대 10개의 레코드가 포함될 수 있습니다. [전체 리스트 표시] 링크를 클릭하여 즐겨찾기의 전체 리스트를 볼 수 있습니다. [전체 리스트 표시] 링크를 클릭하면 [즐겨찾기 레코드] 페이지가 열립니다. 여기에서 즐겨찾기 레코드를 관리할 수 있습니다. 즐겨찾기에 최대 100개의 레코드를 포함할 수 있습니다. [즐겨찾기 레코드] 페이지에 대한 자세한 내용은 즐겨찾기 레코드 페이지 (페이지 117)를 참조하십시오.

n 즐겨찾기 리스트 [즐겨찾기 리스트] 섹션에는 즐겨찾기로 표시한 리스트에 대한 링크가 제공됩니다. 이 기능을 통해 가장 자주 사용하는 리스트에 빠르게 접근할 수 있습니다. 작업 표시줄의 [즐겨찾기 리스트] 섹션에는 한 번에 최대 10개의 레코드가 포함될 수 있습니다. [전체 리스트 표시] 링크를 클릭하여 즐겨찾기의 전체 리스트를 볼 수 있습니다. [전체 리스트 표시] 링크를 클릭하면 [즐겨찾기 리스트] 페이지가 열립니다. 여기에서 즐겨찾기 리스트를 관리할 수 있습니다. 즐겨찾기에 최대 100개의 리스트를 포함할 수 있습니다. [즐겨찾기 리스트] 페이지에 대한 자세한 내용은 즐겨찾기 리스트 페이지 (페이지 136)를 참조하십시오.

팁: [리스트 관리] 페이지의 리스트 이름 옆과 리스트 페이지 자체의 제목 표시줄에 표시되는 [즐겨찾기에 추가] 아이콘을 클릭하면 즐겨찾기 리스트에 리스트를 추가할 수 있습니다.

n 일정 이 섹션에는 현재 날짜가 강조 표시된 일정이 포함되어 있습니다. 일정에서 날짜를 클릭하면 해당 날짜의 [일별 일정] 페이지가 표시됩니다. 일정 섹션은 기본적으로 표시되지는 않지만 개인 레이아웃의 [작업] 표시줄에 추가할 수 있습니다. 개인 레이아웃에서 [작업] 표시줄을 편집하려면 [개인 설정] 글로벌 링크를 클릭하고 [개인 레이아웃]을 클릭한 다음 [작업 표시줄 레이아웃]을 클릭합니다.

n 사용자 정의 웹 애플릿 회사 시스템 관리자는 HTML 웹 콘텐츠(예: 설문, 비디오) 및 RSS 피드를 표시하기 위해 작업 표시줄에 추가할 수 있는 웹 애플릿을 생성할 수 있습니다. 사용자 정의 웹 애플릿에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 웹 애플릿 정보를 참조하십시오.

작업 표시줄에서 섹션을 확장하거나 축소할 수 있습니다. 작업 표시줄 설정은 Oracle CRM On Demand 내에서 이동하는 동안 유지됩니다. 작업 표시줄을 숨길 경우 작업 표시줄 내의 섹션에 대한 설정은 작업 표시줄이 숨겨진 경우에도 유지되고 작업 표시줄을 다시 표시하면 설정을 사용할 수 있습니다.

사용자 역할에 적절한 권한이 있으면 [내 설정] 글로벌 링크를 통해 작업 표시줄 레이아웃을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 회사 시스템 관리자가 사용자 역할에 따라 작업 표시줄 레이아웃에서 사용할 수 있도록 설정한 작업 표시줄 섹션(예: 웹 애플릿)을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 표시줄 레이아웃 변경 (페이지 807)을 참조하십시오.

레코드 유형 탭 각 페이지의 맨 위에는 사용할 수 있는 최상위 레코드 유형에 대한 홈페이지를 여는 탭이 있습니다. 예를 들어, [컨택트] 탭을 클릭하면 [컨택트 홈페이지]가 열립니다. 표시되는 탭 수는 브라우저 창의 크기 및 해상도와 탭 레이아웃에 포함된 탭 수에 따라 다릅니다. 탭 레이아웃에 대한 자세한 내용은 탭 표시 (페이지 797)를 참조하십시오.

섹션 각 페이지에는 섹션이라는 영역이 포함되어 있습니다. 작업 중인 레코드 유형에 대한 관련 정보가 이들 세션에 모여 있습니다.

예를 들어, [고객사 홈페이지]에는 [고객사 리스트], [고객사 태스크], [최근 수정된 고객사] 및 [고객사 분석 차트]에 대한 섹션이 표시될 수 있습니다.

시작


섹션에는 다음과 같은 유형의 정보가 포함될 수 있습니다.

n 리스트. 행으로 레코드가 표시됩니다. n 양식. 레코드에 대한 필드를 양식으로 표시합니다. n 차트/그래프. 정보를 다양한 차트와 그래프로 표시합니다. [세부사항] 페이지에서 양식의 개별 섹션뿐만 아니라 전체 양식을 확장하거나 축소할 수 있습니다. 이 기능은 많은 스크롤을 피하거나 관심 없는 정보를 숨기는 데 유용합니다. 양식이나 섹션을 축소하려면 빼기 아이콘(-)을 클릭하고, 확장하려면 더하기 아이콘(+)을 클릭합니다. 섹션이 축소되어 있을 때도 각 섹션의 단추를 볼 수 있습니다. 확장 또는 축소된 상태는 전체 세션에서 동일하게 유지됩니다.

[리스트] 페이지와 [편집] 페이지에는 이 확장 및 축소 기능이 없습니다.

오류 메시지 및 화면 표시 도움말 텍스트 오류 메시지는 표시될 때 다음 아이콘으로 나타납니다.

화면 표시 도움말 텍스트는 다음 아이콘으로 나타납니다.

필드 레벨 툴팁 텍스트 관리자는 선택적으로 필드의 툴팁 텍스트를 추가할 수 있습니다. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 다음 예와 같이 레코드 [세부 사항] 및 [편집] 페이지, [리스트] 페이지의 열 머리글 및 레코드 [세부 사항] 페이지의 관련 정보 섹션에서 필드의 텍스트 레이블에 점선으로 밑줄이 그어져 있습니다.

툴팁 텍스트를 보려면 필드 레이블 위에 마우스 포인터를 올려놓습니다. 툴팁 텍스트에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand 페이지별 개요 (페이지 38)를 참조하십시오.

글로벌 링크 Oracle CRM On Demand의 각 페이지에서 페이지 맨 위에 있는 글로벌 링크를 사용하여 특정 리소스에 접근하고 설정, 페이지 레이아웃 등을 개인화할 수 있는 개인 프로필에 접근할 수 있습니다. 다음 표에서는 각 표준 링크를 클릭할 때 수행되는 작업에 대해 설명합니다. 회사 관리자가 Oracle CRM On Demand 페이지에 사용자 정의 링크를 추가하고 일부 표준 링크를 숨길 수도 있습니다.

이 링크 클릭 수행하는 작업

기본 테마로 전환 또는 태블릿 테마로 전환

기본 테마 및 태블릿 테마 간에 전환할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 항목의 기본 테마 및 태블릿 테마 정보를 참조하십시오.




교육 및 지원 무료 Oracle CRM On Demand 웹 세미나와 기타 교육 과정의 스케줄을 포함한 일련의 교육 및 지원 자원에 접근할 수 있는 [교육 및 지원] 홈페이지를 엽니다.

이 페이지에서 서비스 요청을 생성할 수 있습니다. 다음 정보를 가지고 있는지 확인합니다.

n 창에 표시된 오류 메시지 n 오류가 발생했을 때 사용자가 수행한 단계를 포함한 문제 기술

관리 관리자가 애플리케이션을 사용자 정의할 수 있는 페이지가 열립니다. 관리자 권한이 있는 역할을 할당받은 사용자에게만 나타납니다.

내 설정 개인 프로필을 갱신하고 페이지 레이아웃을 편집할 수 있는 [개인 홈페이지]를 엽니다.

삭제 항목 삭제 후 30일까지 대부분의 삭제 항목을 보거나 복원할 수 있는 [삭제 항목] 페이지를 엽니다.

도움말 최상위 항목이 표시된 상태로 온라인 도움말이 열리고 [검색] 탭이 표시됩니다. 이 [검색] 탭에서 도움말 파일의 정보를 찾을 수 있습니다. 도움말 창에서 PDF 버전의 도움말 콘텐츠에 접근하여 특정 범위의 항목이나 전체 도움말 콘텐츠를 인쇄할 수 있습니다.

사인아웃 Oracle CRM On Demand를 종료합니다.

추가 링크 각 페이지 오른쪽에는 다음과 같은 링크가 있습니다. 다음 표에서는 이러한 각 링크를 클릭할 때 수행되는 작업을 설명합니다.


레이아웃 편집 ([홈페이지] 및 [세부사항] 페이지만 해당). 사용자 역할에 적절한 권한이 있는 경우 레이아웃 편집 링크는 보고 있는 페이지의 섹션을 추가하거나 재배치하거나 숨길 수 있는 페이지를 엽니다. 세부사항 페이지의 경우 페이지의 일부 필드를 숨기고 필드를 재배치할 수도 있습니다. 페이지 레이아웃을 편집하는 데 대한 자세한 내용은 홈 페이지 레이아웃 변경 (참조 "홈페이지 레이아웃 변경" 페이지 807) 및 세부사항 페이지 레이아웃 변경 (참조 "[세부 사항] 페이지 레이아웃 변경" 페이지 797)을 참조하십시오.

도움말 해당 페이지나 절차에 대한 온라인 도움말 항목을 엽니다.

인쇄 화면 페이지의 데이터를 인쇄할 수 있는 별도의 페이지가 열립니다. [인쇄 화면] 링크는 [편집] 페이지를 제외한 모든 페이지에서 사용할 수 있습니다.

시작


Oracle CRM On Demand 페이지별 개요 Oracle CRM On Demand 는 고객사, 컨택트 등 각 레코드 유형에 따라 다양한 웹 페이지를 제공합니다.

홈페이지 대부분의 홈페이지에는 고객사 관련 태스크와 같이 페이지에 해당하는 레코드 유형과 관련된 태스크가 표시됩니다. 일반적으로 홈페이지에는 작업과 관련된 분석 차트뿐만 아니라 회사 시스템 관리자가 정의한 필터링된 리스트도 표시됩니다. 이 밖에도 회사의 시스템 관리자가 설정한 사항에 따라 웹 위젯, RSS 피드 및 기타 웹 콘텐츠가 포함될 수 있습니다.

필요에 따라 [홈페이지]에서 다른 페이지로 드릴다운하여 다양한 유형의 정보를 관리할 수 있습니다.

리스트 페이지 [리스트] 페이지에는 홈페이지에서 선택한 리스트에 해당하는 하위 레코드 집합이 표시됩니다. [리스트] 페이지에서는 다음을 수행할 수 있습니다.

n 레코드를 정렬합니다. n 한 번에 여러 레코드 검토 n 검토, 삭제 또는 갱신할 레코드 찾기 n 인라인 편집 기능을 사용하도록 설정한 경우 [리스트] 페이지의 필드를 인라인으로 갱신합니다. n [리스트] 페이지에서 레코드 창을 사용할 수 있는 경우 레코드 창에서 레코드 [세부 사항] 페이지를 열고 [리스트] 페이지를 나가지 않은 상태로 레코드 세부 사항을 갱신합니다.

n 새 레코드를 생성합니다. n [즐겨찾기] 아이콘을 클릭하여 작업 표시줄의 [즐겨찾기 리스트] 섹션에 리스트를 추가합니다. n [리스트 세분화 창 토글] 아이콘을 사용할 수 있는 경우 [리스트] 페이지 내에서 리스트를 세분화합니다. 자세한 내용은 리스트 페이지 내에서 리스트 세분화 (페이지 130)를 참조하십시오.

n 열 머리글을 새 위치로 끌어 놓아 리스트의 열 순서를 변경합니다. 또한 각 레코드 이름 옆에 있는 레코드 수준 메뉴를 사용하여 나열된 레코드에 대해 다음 중 일부 또는 모두를 비롯한 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

n [편집] 옵션을 선택하여 레코드에 대한 [편집] 페이지를 엽니다. 여기서 레코드의 전체 필드를 편집할 수 있습니다. n 기존 레코드를 복사하여 새 레코드를 생성합니다. 새 레코드에 자동으로 복사되는 필드 값은 회사 관리자가 결정합니다.

n 레코드를 삭제합니다. 회사 설정 및 사용자 프로필의 설정에 따라, 레코드 페이지를 아래로 스크롤할 때 [리스트] 페이지의 열 머리글이 항상 표시될 수 있습니다. 이 기능은 회사 수준에서 켜거나 끌 수 있지만, 개인 프로필에서 회사 수준 [리스트 열 헤더 고정] 설정을 재정의할 수 있습니다. 개인 프로필에서 [리스트 열 헤더 고정] 설정을 변경하는 데 대한 자세한 내용은 개인 세부 사항 갱신 (참조 "개인 세부사항 갱신" 페이지 780)을 참조하십시오.

참고: 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 [리스트] 페이지에서 열 머리글 필드의 텍스트 레이블에 점선으로 밑줄이 그어져 있습니다.

Oracle CRM On Demand 페이지별 개요


리스트 관리 페이지 [리스트 관리] 페이지에는 필터링된 표준 리스트와 본인만 사용할 수 있도록 사용자가 생성한 리스트 또는 직원들이 사용할 수 있도록 관리자가 생성한 리스트가 표시됩니다. [리스트 관리] 페이지에서는 다음을 수행할 수 있습니다.

n 리스트를 삭제합니다. n 필터링된 전체 리스트를 검토합니다. n 사용자 또는 관리자가 생성한 리스트를 편집하거나 필터링된 다른 리스트를 생성하기 위한 프로세스를 시작합니다. n 리스트를 선택하여 작업 표시줄의 [즐겨찾기 리스트] 섹션에 추가합니다.

세부 사항 페이지 [세부 사항] 페이지에는 한 레코드에 대한 정보가 표시됩니다. 페이지 위쪽 섹션에는 레코드의 필드가 표시됩니다. 인라인 편집을 사용하도록 설정한 경우 이러한 필드를 인라인으로 갱신할 수 있습니다. 사용자 역할 설정에 따라 레코드 세부 사항 페이지의 필드 레이아웃을 개인화할 수 있습니다. 자세한 내용은 세부 사항 페이지 레이아웃 변경 (참조 "[세부 사항] 페이지 레이아웃 변경" 페이지 797)을 참조하십시오.

필드 레이블 및 툴팁 텍스트 관리자가 필드를 설정하는 방법에 따라 레코드 [세부 사항] 페이지에 나타나는 필드에 필드의 목적을 나타내는 텍스트 레이블 또는 아이콘이 레이블로 지정될 수 있습니다. 예를 들어 휴대폰 번호가 포함될 필드에는 텍스트 레이블 휴대폰 번호가 지정되거나 휴대폰을 나타내는 아이콘이 레이블로 지정될 수 있습니다. 회사에서 필드에 대한 레이블이 표시되지 않도록 필드를 설정할 수도 있습니다.

관리자는 선택적으로 필드의 툴팁 텍스트를 추가할 수 있습니다. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 다음 예와 같이 레코드 [세부 사항] 및 [편집] 페이지, [리스트] 페이지의 열 머리글 및 레코드 [세부 사항] 페이지의 관련 정보 섹션에서 필드의 텍스트 레이블에 점선으로 밑줄이 그어져 있습니다.

필드의 레이블 지정 방식 및 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는지에 따라 툴팁 텍스트가 다음과 같이 표시됩니다.

n 필드 텍스트 레이블. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 필드의 텍스트 레이블 위에 마우스 포인터를 올려놓으면 툴팁 텍스트가 나타납니다.

n 필드 아이콘 레이블. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되지 않는 경우 아이콘 위에 마우스 포인터를 올려놓으면 필드 이름이 나타납니다. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 아이콘 위에 마우스 포인터를 올려놓으면 툴팁 텍스트가 나타납니다.

n 레이블이 없는 필드. 툴팁 텍스트가 표시되지 않습니다.

[세부 사항] 페이지의 이미지 특정 레코드 유형의 경우 회사 관리자가 레코드 세부 사항 페이지에 이미지를 표시할 수 있도록 지정할 수 있습니다. 관리자가 레코드 세부 사항 페이지에 이미지를 표시할 수 있도록 지정하면 [세부 사항] 페이지의 왼쪽 위에 이미지 자리 표시자가 나타나며 표시하려는 이미지를 업로드할 수 있습니다. 페이지에서 이미지의 위치를 변경할 수는 없습니다. 자세한 내용은 레코드 세부 사항 페이지에 이미지 표시 (페이지 66)를 참조하십시오.

시작


관련 정보 섹션 [레코드 세부 사항] 페이지의 아래쪽에서는 기본 레코드에 연결된 레코드 리스트가 포함된 관련 정보 섹션에 접근할 수 있습니다. 설정에 따라 관련 정보 섹션이 리스트나 탭으로 표시됩니다. 표준 애플리케이션의 [세부 사항] 페이지에서 연결된 레코드의 각 관련 정보 리스트에는 한 레코드 유형의 레코드가 최대 5개까지 표시됩니다. 연결된 레코드 리스트에서 레코드 유형 및 레코드 유형에 대한 사용자의 접근 수준 설정에 따라 다음 작업 중 일부 또는 모두를 수행할 수 있습니다.

n 지정된 레코드 유형에 대한 관련 레코드의 전체 리스트를 엽니다. n 기본 레코드에 추가 레코드를 연결합니다. n 기본 레코드에 연결되는 새 레코드를 생성합니다. n 이미 연결된 레코드를 검토합니다. n 인라인 편집을 사용하도록 설정한 경우 기본 레코드에 연결된 레코드에서 일부 필드를 편집합니다. n 열 머리글을 새 위치로 끌어 놓아 리스트의 열 순서를 변경합니다. 사용자 역할에 [관련 정보 표시 형식 개인화] 권한이 있는 경우 개인 프로필에서 [관련 정보 형식] 옵션을 설정하여 관련 정보 섹션을 리스트 또는 탭으로 표시할 수 있습니다. 개인 프로필에서 [관련 정보 형식] 필드를 비워 두면 사용자 역할의 설정이 사용되고, 사용자 역할에서 [관련 정보 형식] 필드를 비워 두면 회사의 설정이 사용됩니다.

관련 정보 섹션이 탭으로 표시되고 회사 프로필의 [탭에 고급 뷰 사용] 확인란이 선택된 경우 관련 정보 섹션에서 정렬, 필터링 및 검색과 같은 추가 리스트 기능도 사용할 수 있습니다. 또한 관리자는 필요에 따라 관련 정보 섹션에서 레코드 리스트에 대한 기본 필터를 설정할 수 있습니다. 탭의 고급 뷰에 대한 자세한 내용은 관련 정보 탭에 대한 고급 뷰 정보 (페이지 68)를 참조하십시오.

사용자 역할 설정에 따라 레코드 세부 사항 페이지의 관련 정보 섹션 레이아웃을 개인화할 수 있습니다. 자세한 내용은 세부 사항 페이지 레이아웃 변경 (참조 "[세부 사항] 페이지 레이아웃 변경" 페이지 797)을 참조하십시오.

관련 정보 섹션에 표시되는 대부분의 레코드 유형에 대해 관리자는 관련 레코드 리스트에 표시되는 필드를 지정하는 레이아웃을 생성할 수 있습니다. 일부 레코드 유형의 경우 처음에 리스트를 표시할 때 관련 레코드 리스트를 정렬하는 데 사용되는 필드 및 레코드를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할지 여부를 관리자가 결정할 수도 있습니다.

관련 정보 탭 스크롤 고전적 테마를 사용하며 관련 정보 섹션이 탭으로 표시되는 경우 탭 수가 브라우저 창의 페이지에 가로로 표시될 수 있는 개수보다 많을 수 있습니다. 이 경우 탭의 오른쪽과 왼쪽의 화살표를 클릭하여 탭을 스크롤할 수 있습니다. 탭 스크롤 동작은 회사 프로필의 [탭에 고전적 테마 페이징 사용] 확인란에 의해 다음과 같이 결정됩니다.

n [탭에 고전적 테마 페이징 사용] 확인란 선택이 취소된 경우 오른쪽 및 왼쪽 화살표가 한 번에 하나씩 탭을 스크롤합니다.

n [탭에 고전적 테마 페이징 사용] 확인란이 선택된 경우 오른쪽 및 왼쪽 화살표를 클릭하면 다음 또는 이전 탭 집합이 표시됩니다. 예를 들어, 15개 탭을 사용할 수 있지만 페이지에 가로로 6개 탭만 표시할 수 있는 경우 오른쪽 화살표를 클릭하면 두 번째 6개 탭이 표시되고 다시 클릭하면 나머지 탭이 표시됩니다. 그런 다음 왼쪽 화살표를 클릭하여 한 번에 6개씩 탭을 뒤로 스크롤할 수 있습니다.

관련 정보 섹션에 대한 레코드 표시자 사용자 역할에 세부 사항 페이지 개인화 - 레코드 표시자 권한이 있으면 레코드 세부 사항 페이지의 관련 정보 섹션의 레코드 표시자를 설정할 수 있습니다. 레코드 표시자를 사용하면 섹션을 열지 않고도 관련 정보 섹션에 레코드가 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 관리자는 역할 레벨에서 레코드 유형 세부 사항 페이지에 대한 레코드 표시자를 구성할 수 있습니다. 레코드 유형의 레코드 표시자 설정을 개인화하지 않은 경우 사용자 역할의 레코드 유형에 구성된 설정이 사용됩니다.

Oracle CRM On Demand 페이지별 개요


레코드 표시자의 동작에 대한 정보는 관련 정보 섹션에 대한 레코드 표시자 정보 (참조 "관련 정보 섹션의 레코드 표시자 정보" 페이지 67)를 참조하십시오. 레코드 표시자 설정을 개인화하는 데 대한 정보는 관련 정보 섹션의 레코드 표시자 관리 (참조 "관련 정보 섹션에 대한 레코드 표시자 관리" 페이지 806)를 참조하십시오.

헤드업 표시를 사용하여 관련 정보 섹션 보기 헤드업 표시는 페이지의 관련 정보 섹션에 대한 링크 리스트입니다. 브라우저 창의 아래쪽에서 헤드업 표시를 사용할 수도 있습니다. 헤드업 표시를 사용할 수 있으려면 다음 조건을 모두 충족해야 합니다.

n 테마에 [헤드업 표시 설정 지원] 확인란이 선택되어 있어야 합니다. n 헤드업 표시 기능이 설정되어 있어야 합니다. 개인 프로필에서 [헤드업 표시] 옵션을 설정하여 헤드업 표시 기능을 설정하거나 해제할 수 있습니다. 개인 프로필의 [헤드업 표시] 필드를 비워 두면 회사의 설정이 사용됩니다.

다음 절차에서는 헤드업 표시를 사용하는 방법을 설명합니다.

헤드업 표시를 사용하여 관련 정보 섹션 보려면

n 다음 중 하나 이상을 수행합니다. n 페이지에서 아래로 스크롤하지 않고 표시에서 링크를 클릭하여 관련 정보 리스트 또는 탭으로 이동합니다.

n 표시에서 빼기 기호(-)를 클릭하면 헤드업 표시를 축소합니다.

n 더하기 기호(+)를 클릭하여 표시를 다시 확장합니다.

헤드업 표시의 축소 또는 확장 설정은 다시 변경할 때까지 전체 레코드 유형에 대해 유지되며, Oracle CRM On Demand에서 사인아웃한 후 다시 사인인해도 유지됩니다.

참고: 개인 프로필에서 [관련 정보 형식] 옵션 및 [헤드업 표시] 옵션 변경에 대한 자세한 내용은 개인 세부 사항 갱신 (참조 "개인 세부사항 갱신" 페이지 780)을 참조하세요.

세부 사항 페이지에서 수행할 수 있는 태스크 [세부 사항] 페이지에서는 다음 작업도 수행할 수 있습니다.

n 기존 레코드를 복사하여 새 레코드를 생성합니다(대부분의 레코드 유형). 새 레코드에 자동으로 복사되는 필드 값은 회사 관리자가 결정합니다.

n 필요에 따라 [세부 사항] 페이지의 섹션을 확장 및 축소합니다. 이러한 설정은 Oracle CRM On Demand에서 사인아웃한 후 다시 사인인해도 다시 변경할 때까지 유지됩니다.

n [세부 사항] 페이지의 아이콘을 클릭하여 작업 표시줄의 [즐겨찾는 레코드] 섹션에 레코드를 추가합니다. n 노트 아이콘을 클릭하여 노트를 추가하거나 다른 사용자가 보낸 노트를 봅니다. n 마우스 포인터를 사용자 이름 위로 이동하여 다른 사용자에게 노트를 보냅니다. 다른 사용자에게 노트 보내기 (참조

"다른 사용자에게 메모 보내기" 페이지 152)를 참조하십시오.

[세부 사항] 페이지에는 회사 시스템 관리자가 설정한 사용자 정의 웹 애플릿도 포함할 수 있습니다. 이러한 웹 애플릿은 페이지에 웹 위젯, RSS 피드 및 기타 웹 콘텐츠를 포함하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 사용자 정의 웹 애플릿 정보를 참조하십시오.

시작


새 레코드 페이지 Oracle CRM On Demand의 여러 영역에서 레코드를 생성할 수 있습니다. 새 레코드에 대한 정보를 입력하는 페이지에 표시되는 필드 레이아웃은 사용자 역할 설정 방식에 따라 다릅니다. 새 레코드 페이지의 필드 레이아웃에 대한 자세한 내용은 새 레코드 페이지의 레이아웃 정보 (참조 "새 레코드 페이지 레이아웃 정보" 페이지 52)를 참조하십시오.

편집 페이지 [편집] 페이지에는 한 레코드의 필드가 편집 가능한 형식으로 표시됩니다. 이러한 페이지를 사용하여 레코드 정보를 갱신할 수 있습니다. [편집] 페이지의 레코드 필드는 [세부 사항] 페이지의 윗부분과 동일합니다. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 레코드 [편집] 페이지에서 필드의 텍스트 레이블에 점선으로 밑줄이 그어져 있습니다.

[편집] 페이지와 [세부 사항] 페이지에는 모두 사용자 정의 웹 링크 필드를 포함할 수 있습니다. 관리자는 웹 링크 설정의 설명과 같이 특정 웹 링크가 표시되는 페이지([편집] 페이지, [세부 사항] 페이지, 둘 다)를 지정할 수 있습니다.

레이아웃 페이지 관리자 및 필요한 권한을 가진 기타 사용자는 Oracle CRM On Demand에서 많은 페이지의 레이아웃을 구성 및 개인화하고 탭 레이아웃, 작업 표시줄 레이아웃 등을 구성할 수 있습니다. 이러한 레이아웃을 구성하는 [레이아웃] 페이지에서는 일반적으로 리스트 하나에서 항목을 선택하고 다른 리스트로 이동하여 원하는 구성을 지정합니다.

[레이아웃] 페이지에서 리스트 간에 값을 이동하려면 페이지에 제공된 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 사용할 수 있으며, 온라인 도움말에 있는 지침은 일반적으로 이러한 값 이동 방법을 설명합니다. 그러나 많은 [레이아웃] 페이지에서는 값을 두 번 클릭하여 리스트 간에 값을 이동할 수도 있습니다. 값을 두 번 클릭하면 이전에 표시된 리스트 바로 오른쪽에 있는 리스트로 값이 이동됩니다. 맨 오른쪽 리스트에서 값을 두 번 클릭하면 이전에 표시된 리스트 바로 왼쪽에 있는 리스트로 값이 이동됩니다.

참고: 레코드 세부 사항 페이지에 대한 필드 레이아웃을 개인화 및 사용자 정의하기 위한 [레이아웃] 페이지와 같이 [레이아웃] 페이지의 리스트가 그리드 형식으로 표시되는 경우에는 값을 두 번 클릭하여 리스트 간에 값을 이동하는 기능이 지원되지 않습니다. 또한 터치 장치에서 값을 눌러 리스트 간에 값을 이동하는 기능은 지원되지 않습니다.

일반적으로 [레이아웃] 페이지에는 항목 리스트 내의 항목 순서를 변경할 수 있는 위쪽 및 아래쪽 화살표도 제공됩니다.

참고: 리스트 간에 값을 이동하는 기능은 인터페이스의 다른 영역에서도 지원됩니다. 예를 들어, 리스트 설정 페이지의 [열 표시] 섹션에서는 필드 이름을 두 번 클릭하여 [사용 가능한 필드] 리스트에서 [선택한 필드] 리스트로 필드를 이동할 수 있습니다. 또한 다중 선택가능 선택 리스트 필드의 값을 선택하는 창에서는 값을 두 번 클릭하여 원하는 값을 [선택됨] 리스트로 이동할 수 있습니다.

작업 표시줄 표시 또는 숨기기 정보 회사 관리자는 각 사용자 역할에 작업 표시줄 레이아웃을 할당하거나 사용자 역할이 작업 표시줄을 사용할 수 없도록 설정할 수도 있습니다. 사용자 역할이 작업 표시줄을 사용할 수 있는 경우 Oracle CRM On Demand에 사인인할 때마다 나타납니다. Oracle CRM On Demand의 세션 중에 작업 표시줄 아이콘(가로 3줄)을 클릭하여 필요에 따라 작업 표시줄을 숨기거나 표시할 수 있습니다.

고전적 테마 스타일을 사용하는 경우 작업 표시줄 아이콘은 Oracle CRM On Demand 페이지의 탭 바로 왼쪽에 표시됩니다. 현대식 테마 스타일을 사용하는 경우 작업 표시줄 아이콘은 Oracle CRM On Demand의 각 페이지 글로벌 헤더에 표시됩니다.

참고: 사용자 역할이 작업 표시줄을 사용할 수 없는 경우에는 작업 표시줄을 표시할 수 없습니다.

내 홈페이지


내 홈페이지 [홈페이지]에서는 근무일에 대한 정보를 검토할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

n 오늘의 일정 섹션에서 약속 일정을 확인합니다. 참고: 사용자 수준 또는 회사 수준의 [활동 미리 알림] 필드 설정으로 팝업 미리 알림을 수신할 수 있는 경우 Oracle CRM On Demand에 사인인하면, 사용자가 담당하거나 사용자 리스트에 자신이 표시되는 활동의 만기 상태임을 알리는 미리 알림이 [활동 미리 알림] 팝업 창에 표시됩니다. 사인인할 때 경고 창이 표시되는 경우 경고 창을 닫아야 [활동 미리 알림] 팝업 창을 사용할 수 있습니다. [활동 미리 알림] 팝업 창에 대한 자세한 내용은 활동 미리 알림 정보 (페이지 194)를 참조하십시오.

n [경고] 섹션에서 예측 제출 등 기한을 알려 주는 시간 관련 경고를 검토합니다. 경고는 회사 시스템 관리자가 설정합니다. 관리자가 일부 경고 메시지를 설정하여 사용자가 Oracle CRM On Demand에 사인인하는 경우 해당 경고 메시지가 별도의 창에 표시되도록 할 수도 있습니다. 사인인할 때 경고 창이 표시되면 메시지를 읽은 후 다음을 수행할 수 있습니다.

n 이 경고가 Oracle CRM On Demand에 사인인할 때 별도의 창으로 다시 표시되지 않도록 하려면 “이 메시지를 읽었음, 다시 표시하지 않음” 레이블이 지정된 확인란을 선택합니다. 경고 창을 닫으면 별도의 경고 창에 경고가 다시 표시되지 않으나 경고가 만료될 때까지 내 홈페이지의 경고 섹션에서 경고를 계속 사용할 수 있습니다.

n 경고 창을 닫으려면 [확인]을 클릭합니다.

n [미결 태스크] 섹션에서 만기일과 우선 순위로 정렬된 미결 태스크 리스트를 검사합니다. 우선 순위에서 위쪽 화살표는 [1-상], 화살표가 없는 경우는 [2-중], 아래쪽 화살표는 [3-하]를 나타냅니다.

참고: 회사 관리자가 [우선 순위] 필드의 표시 값을 기본값에서 변경하는 경우(예: 기본값 1-상에서 최상위 값으로) 회사 관리자가 1-레이블, 2-레이블 또는 3-레이블 패턴을 사용하는 경우가 아니면 Oracle CRM On Demand에서는 태스크 리스트에 대한 [우선 순위] 필드에 화살표를 표시하지 않습니다. 여기서 레이블은 회사 관리자가 태스크 우선 순위에 제공하는 이름입니다. 이 경우 Oracle CRM On Demand에서는 1-레이블에 대해 위쪽 화살표, 3-레이블에 대해 아래쪽 화살표를 표시하고 2-레이블과 다른 표시 값에 대해 화살표를 표시하지 않습니다. 예를 들어 Oracle CRM On Demand에서는 1-My Highest 값에 대해 위쪽 화살표를 표시하지만 My Highest 값에 대해서는 화살표를 표시하지 않습니다. Oracle CRM On Demand에서는 회사 관리자가 [우선 순위] 필드의 선택 리스트에 추가하는 사용자 정의 값에 대해 화살표를 표시하지 않습니다. [우선 순위] 필드와 같은 선택 리스트 기본값을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 선택 리스트 값 변경을 참조하십시오.

n 최근에 생성했거나 수정한 레코드를 검토합니다. 표준 애플리케이션의 [최근 생성된 리드] 섹션에는 가장 최근에 생성한 리드가 표시됩니다. 사용자나 회사 관리자가 [내 홈페이지]를 사용자 지정하여 다른 유형의 레코드를 표시�

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Oracle CRM On Demand · 2019-02-01 · “commercial computer software” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As