Oracle CRM On Demand 온라인 도움말 · 2016. 5. 10. · Oracle CRM On Demand 온라인 도움말 릴리스 32 2016년 56월 게시됨. 평가 스크립트 사용 152 레코드

Oracle CRM On Demand 온라인 도움말

릴리스 32

2016년 6월 게시됨

2 Oracle CRM On Demand 온라인 도움말 릴리스 32 2016년 6월 게시됨

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설명서 접근성

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오라클 고객지원센터 액세스

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http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacchttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infohttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

Oracle CRM On Demand 온라인 도움말 릴리스 32 2016년 6월 게시됨 3

목차

1 시작 29

맨 먼저 할 일 30

새 사용자로 사인인 31

인터페이스 정보 32

Oracle CRM On Demand 페이지별 개요 40

작업 표시줄 표시 또는 숨기기 정보 45

내 홈페이지 45

경고 검토 48

메시지 센터 작업 48

RSS 피드 애플릿 작업 49

레코드 작업 50

데이터 접근, 레코드 고유 및 레코드 소유권 정보 51

새 레코드 페이지 레이아웃 정보 55

레코드 생성 55

연결 필드 정보 60

이미지로 표시되는 필드 정보 62

선택 리스트 필드, 선택 리스트 값 그룹 및 부서 정보 64

목차


마스크 가능 필드 정보 66

레코드 세부 사항 페이지에 이미지 표시 67

관련 정보 탭에 대한 고급 뷰 정보 68

레코드 찾기 70

레코드 복사 100

레코드 미리 보기 100

레코드 잠금 정보 101

레코드 세부 사항 갱신 102

선택한 레코드에 레코드 연결 104

기본 레코드에서 연결된 레코드 갱신 110

즐겨찾기 레코드 페이지 111

리스트 작업 111

레코드 소유권 이전 131

레코드 공유(팀) 132

레코드에서 기본 사용자 정의 장부 변경 134

레코드 그룹 갱신 135

레코드 병합 136

레코드를 병합하는 경우 연결된 사용자 정의 장부 유지 정보 137

노트 추가 139

메모 리스트 작업 142

메모에 가입 143

다른 사용자에게 메모 보내기 143

첨부 관련 작업 144

목차


평가 스크립트 사용 152

레코드 삭제 및 복원 정보 153

레코드 삭제/복원 157

레코드 감사 추적 보기 159

레코드 생성 시 중복 정보 159

페이지에 나타나는 정보 인쇄 164

Oracle CRM On Demand 서비스 정보 보기 165

사용자 사인인 ID 검색 또는 사용자 비밀 번호 재설정 166

Oracle CRM On Demand 세션 기간 정보 168

Oracle CRM On Demand의 동시 세션 정보 168

Oracle CRM On Demand에 대한 시스템 요구 사항 169

Oracle CRM On Demand에 대한 릴리스 노트 169

Oracle 연락처 169

Oracle CRM On Demand 종료 170

2 일정 및 활동 171

일정 및 테마 스타일 정보 171

일정 영업일 및 업무 시간 정보 174

일정 페이지 작업 175

일정 및 활동 관리 177

활동 보기 178

활동 생성 180

활동 미리 알림 정보 181

활동 갱신 181

목차


활동에서 사용자 제거 182

일정에서 약속 끌어서 놓기 정보 183

활동 리스트 작업 184

활동 레코드 표시 제한 187

태스크를 완료로 표시 188

다른 직원에게 활동 할당 189

고객 방문(판매 통화) 추적 189

대량 통화 계획 195

메시지 응답 조정 198

다른 사람들과 약속 스케줄링 200

약속을 iCalendar 파일로 저장 202

iCalendar 파일의 정보 203

다른 사용자의 일정 보기 204

일정 설정 페이지 206

일정 공유 206

기본 일정 뷰 설정 206

사용자 지정 일정 뷰 추가 208

그룹 태스크 리스트 보기 209

활동 평가 스크립트 사용 209

이벤트 및 약속 동기화 정보 210

활동 필드 212

3 마케팅 217

목차


마케팅 관리 217

캠페인 처리 프로세스 217

리드 처리 프로세스 218

캠페인 218

캠페인 홈페이지 작업 219

캠페인 관리 221

캠페인 필드 224

리드 226

리드 홈페이지 작업 230

리드 관리 233

리드 필드 241

4 영업 245

영업 관리 245

기회 관리 프로세스 246

고객사 관리 프로세스 246

컨택트 관리 프로세스 247

영업 사용자를 위한 예측 관리 프로세스 247

예측 관리자를 위한 예측 관리 프로세스 248

일정 및 활동 관리 프로세스 248

리드(영업 측면) 248

고객사 248

고객사 홈페이지 작업 249

고객사 관리 251

목차


고객사 필드 269

컨택트 272

컨택트 홈페이지 작업 273

컨택트 관리 275

컨택트 필드 293

기회 297

기회 및 예측 정보 297

기회 홈페이지 작업 299

기회 관리 301

기회 팀 정보 314

영업 단계 및 대량 갱신 기능 정보 315

기회 필드 316

예측 318

예측 홈페이지 작업 319

예측 관리 319

예측 세부 사항 페이지 327

예측 필드 329

주소 330

주소 홈페이지 작업 332

주소 관리 334

주소 필드 345

주소 레코드 유형의 지오코드 필드 정보 347

주소 정보의 지오코딩 정보 348

목차


맵 353

맵에서 주소 찾기 355

근접 검색 수행 356

길 안내 받기 358

5 비즈니스 계획 361

단일 고객사에 대한 계획 관리 시나리오 362

고객사 또는 지역 그룹에 대한 계획 관리 시나리오 362

컨택트에 대한 계획 관리 시나리오 363

목표 및 제품에 대한 계획 관리 시나리오 364

비즈니스 계획 365

비즈니스 계획 홈페이지 작업 365

비즈니스 계획 관리 367

비즈니스 계획 필드 369

목표 370

목표 홈페이지 작업 371

목표 관리 372

목표 필드 374

계획 고객사 375

계획 고객사 홈페이지 작업 376

계획 고객사 관리 377

계획 고객사 필드 378

계획 컨택트 379

계획 컨택트 홈페이지 작업 379

목차


계획 컨택트 관리 381

계획 컨택트 필드 382

계획 기회 382

계획 기회 홈페이지 작업 383

계획 기회 관리 384

계획 기회 필드 385

6 서비스 및 커뮤니케이션 387

서비스 및 커뮤니케이션 관리 387

서비스 요청 생성 프로세스 387

서비스 요청 작업 프로세스 388

서비스 요청 해결 프로세스 388

서비스 요청 마감 프로세스 388

서비스 요청 389

서비스 요청 홈페이지 작업 389

서비스 요청 관리 391

서비스 요청 필드 395

솔루션 397

솔루션 관리 정보 397

솔루션 홈페이지 작업 399

솔루션 관리 401

솔루션 필드 404

통신 405

Oracle Contact On Demand 정보 405

목차


콜 센터 관리 408

커뮤니케이션 홈페이지 작업 409

Oracle Contact On Demand 관리 410

커뮤니케이션 활동 리스트 페이지(Oracle Contact On Demand) 427

커뮤니케이션 활동 필드(Oracle Contact On Demand) 429

통화, 음성 메일 및 전자 우편 세부 사항 페이지 430

7 소셜 네트워킹 433

Oracle Social Engagement and Monitoring 정보 433

소셜 미디어 433

소셜 미디어 홈페이지 작업 434

소셜 미디어 관리 435

소셜 미디어 필드 436

소셜 프로필 437

소셜 프로필 홈페이지 작업 437

소셜 프로필 관리 438

소셜 프로필 필드 439

Oracle Social Network 정보 440

Oracle Social Network 작업 441

8 파트너 관계 관리 및 첨단 기술 443

PRM 및 첨단 기술 관리 443

파트너 444

파트너 홈페이지 작업 444

목차


파트너 고객사 관리 446

파트너 필드 448

파트너 프로그램 450

파트너 프로그램 홈페이지 작업 450

파트너 프로그램 관리 452

파트너 프로그램 필드 456

애플리케이션 457

애플리케이션 홈페이지 작업 457

애플리케이션 관리 459

애플리케이션 필드 463

거래 등록 466

거래 등록 홈페이지 작업 466

거래 등록 관리 468

거래 등록 필드 477

MDF 요청 480

MDF 요청 홈페이지 작업 481

MDF 요청 관리 482

MDF 요청 필드 488

특별 가격 책정 요청 491

특별 가격 책정 요청 홈페이지 작업 491

특별 가격 책정 요청 관리 493

특별 가격 책정 제품을 관련 항목으로 관리 501

특별 가격 책정 요청 필드 504

목차


펀드 506

펀드 홈페이지 작업 507

펀드 관리 509

펀드 필드 516

코스 518

코스 홈페이지 작업 518

코스 관리 520

코스 필드 524

코스 등록 필드 526

시험 527

시험 홈페이지 작업 527

시험 관리 529

시험 필드 533

시험 등록 필드 536

인증 537

인증 홈페이지 작업 537

인증 관리 539

인증 필드 543

인증 요청 필드 545

인가 546

인가 홈페이지 작업 546

인가 관리 548

인가 필드 552

목차


인가 요청 필드 554

9 생명 과학 557

생명 과학 프로세스 557

이벤트 561

이벤트 홈페이지 작업 561

이벤트 관리 563

이벤트 필드 566

컨택트 지역 면허 568

컨택트 지역 면허 홈페이지 작업 568

컨택트 지역 면허 관리 569

컨택트 지역 면허 필드 570

샘플 관리 571

재고 기간 573

재고 기간 홈페이지 작업 574

재고 기간 관리 576

재고 기간 필드 581

샘플 재고 582

재고 감사 보고서 587

샘플 트랜잭션 590

샘플 트랜잭션 홈페이지 작업 590

샘플 트랜잭션 관리 592

샘플 트랜잭션 필드 621

트랜잭션 항목 625

목차


제품 필드 627

할당 629

할당 홈페이지 작업 629

할당 관리 631

할당 필드 632

HCP 컨택트 할당 634

HCP 컨택트 할당 홈페이지 작업 634

HCP 컨택트 할당 관리 636

HCP 컨택트 할당 필드 636

샘플 로트 638

샘플 로트 홈페이지 작업 638

샘플 로트 관리 640

샘플 로트 필드 640

샘플 권리 한계 642

샘플 권리 한계 홈페이지 작업 642

샘플 권리 한계 관리 644

샘플 권리 한계 필드 649

관련 권리 한계 필드 651

샘플 요청 652

샘플 요청 홈페이지 작업 653

샘플 요청 관리 654

샘플 요청 필드 655

PCD(Personalized content Delivery) 658

목차


메시징 계획 659

메시징 계획 홈페이지 작업 659

메시징 계획 관리 661

메시징 계획 필드 664

메시징 계획 항목 666

메시징 계획 항목 홈페이지 작업 666

메시징 계획 항목 관리 668

메시징 계획 항목 필드 669

메시징 계획 항목 관계 672

메시징 계획 항목 관계 홈페이지 작업 672

메시징 계획 항목 관계 관리 674

메시징 계획 항목 관계 필드 674

구조화 제품 메시징 676

구조화 제품 메시징 페이지 레이아웃 선택 678

영업 방문에서 방문 목적, 다음 방문 목적 및 결과를 제품 세부 사항에 연결 678

세부 제품에 대한 기본 방문 목적, 기본 다음 방문 목적 또는 기본 결과 선택 681

구조화 제품 메시징 레코드 및 제품 표시 사용 예 682

제품 표시 683

제품 표시 홈페이지 작업 683

제품 표시 관리 685

제품 표시 필드 686

주문 687

주문 홈페이지 작업 687

목차


주문 관리 689

주문 필드 693

견적 694

차단된 제품 695

차단된 제품 홈페이지 작업 696

차단된 제품 관리 697

차단된 제품 필드 700

10 재산 관리 701

세대 701

세대 홈페이지 작업 702

세대 관리 704

세대 필드 706

포트폴리오 708

포트폴리오 고객사 홈페이지 작업 709

포트폴리오 고객사 관리 710

포트폴리오 고객사 필드 713

금융 계정 715

금융 계정 홈페이지 작업 717

금융 계정 관리 718

금융 계정 필드 719

금융 계좌 보유자 720

금융 계정 소유자 홈페이지 작업 721

금융 계정 소유자 관리 722

목차


금융 계좌 보유자 필드 723

금융 계좌 보유 종목 724

금융 계정 보유 종목 홈페이지 작업 724

금융 계정 보유 종목 관리 725

금융 계좌 보유 종목 필드 726

금융 계획 727

금융 계획 홈페이지 작업 727

금융 계획 관리 729

금융 계획 필드 729

금융 상품 730

금융 상품 홈페이지 작업 732

금융 상품 관리 733

금융 상품 필드 734

금융 거래 736

금융 거래 홈페이지 작업 736

금융 거래 관리 738

금융 거래 필드 738

11 보험 741

보험 관리 741

채널 계획 수행 프로세스 742

손실에 대한 첫 번째 통지 클레임 생성 프로세스 742

에이전트-중개인 관계 채용 및 설정 프로세스 742

에이전트-중개인 관계 관리 프로세스 743

목차


계획 판매 및 예산 책정 프로세스 743

서비스 요청 관리 프로세스 743

프로듀서 성공 모델을 사용하여 보험 리드를 클라이언트로 변환하는 프로세스 744

클레임 745

클레임 홈페이지 작업 746

클레임 관리 747

클레임 필드 748

보장 범위 751

보장 범위 홈페이지 작업 752

보장 범위 관리 753

보장 범위 필드 753

손해 755

손해 홈페이지 작업 755

손해 관리 756

손해 필드 757

보험 자산 758

보험 자산 홈페이지 작업 759

보험 자산 관리 760

보험 자산 필드 760

관련 당사자 761

관련 당사자 홈페이지 작업 761

관련 당사자 관리 763

관련 당사자 필드 763

목차


보험 764

정책 홈페이지 작업 765

보험 관리 766

보험 필드 767

보험 계약자 769

보험 계약자 홈페이지 작업 769

보험 계약자 관리 770

보험 계약자 필드 771

중개인 프로필 772

중개인 프로필 홈페이지 작업 772

중개인 프로필 관리 774

중개인 프로필 필드 774

12 자동차 777

딜러 777

딜러 홈페이지 작업 777

딜러 관리 779

딜러 필드 780

차량 782

차량 홈페이지 작업 783

차량 관리 784

차량 필드 791

13 애플리케이션 개인화 795

목차


개인 세부 사항 갱신 796

사용자 프로필 설정 정보 803

역할 기반 모든 레코드 읽기 가능 설정 정보 804

기본 검색 레코드 유형 설정 805

테마 설정 805

레코드 미리 보기 모드 설정 806

언어 설정 변경 807

감사 추적 필드 보기 808

할당량 관리 808

사용자 로그인 활동 검토 809

비밀 번호 변경 809

보안 질문 설정 810

위임 정보 검토 811

위임 사용자 추가 812

기술 지원에 대한 로그인 접근 권한 부여 812

탭 표시 813

[세부 사항] 페이지 레이아웃 변경 814

관련 정보 레이아웃 개인화 815

필드 레이아웃 개인화 820

관련 정보 섹션에 대한 레코드 표시자 관리 822

홈페이지 레이아웃 변경 823

작업 표시줄 레이아웃 변경 824

일정 설정 825

데이터 및 통합 도구에 접근 827

목차


내보내기 요청 보기 829

On Demand 위젯 정보 830

즐겨찾기 리스트 위젯 포함 831

메시지 센터 위젯 포함 831

보고서 장치 포함 832

간단한 리스트 장치 포함 833

14 기타 애플리케이션 작업 835

Offline Client 사용 836

오프라인 사용 가능 레코드 837

Offline Client 설치 838

Offline Client 구성 839

Offline Client 관리 정보 840

Offline Client에 레코드 다운로드 841

Offline Client에서 레코드 추가 및 갱신 843

Offline Client에서 레코드 업로드 843

Offline Client에서 작업 충돌 해결 정보 844

Microsoft Outlook 및 Lotus Notes의 전자 우편 추가 844

Oracle CRM On Demand Integration for Office 사용 851

Word의 편지 병합 사용 852

Word의 편지 병합에 있는 On Demand Integration 도구 모음 정보 852

Word의 편지 병합 템플릿 다운로드 853

Word의 편지 병합 템플릿 생성 854

Word의 편지 병합으로 DM 또는 대량 전자 우편 생성 855

목차


Excel의 보고서 및 분석 사용 856

Excel의 보고서 및 분석에 포함된 On Demand Integration 도구 모음 정보 856

Excel의 보고서 및 분석을 사용한 보고서 생성 정보 857

Excel의 보고서 및 분석 템플릿 다운로드 857

Excel의 보고서 및 분석을 사용하여 보고서 생성 858

세그먼트화 마법사 사용 861

세그먼트화 마법사의 Target Builder 도구 모음 정보 861

세그먼트화 마법사 정보 861

세그먼트화 마법사 다운로드 862

세그먼트 생성 863

세그먼트 업로드 865

세그먼트 내보내기 866

15 보고서 867

분석 레코드 가시성 정보 868

기본 보고서 정보 875

Oracle CRM On Demand Answers의 고객 회계연도 달력 정보 879

분석 관리 880

보고서 폴더 설정 880

공유 보고서 폴더를 볼 수 있는 사용자 권한 설정 882

보고서 데이터 검토 885

보고서 인쇄 885

보고서 실행 886

보고서 다운로드 888

목차


보고서 삭제 890

보고서 이름 변경 890

보고서 복사 및 이동 891

Answers 시작(사용자 지정 보고서) 892

보고서 제한 정보 896

보고서의 주제 영역 정보 900

보고서 모양 변경 1109

최적화된 필터링 필드 사용 1111

계층 구조 정보 1112

1단계: 기준 정의 1113

보고서에 열 추가 1114

보고서에 사용자 지정 필드 추가 1114

열에 필터 추가 1115

열 속성 편집 1123

열 공식 설정 1133

결과에 작업 링크 추가 1134

열 정렬 및 순서 변경 1138

보고서에 주소 사용 정보 1138

집합 연산자를 사용하여 여러 보고서의 결과 조합 1139

2단계: 레이아웃 생성 1140

결과에 제목 추가 1143

결과에 테이블 추가 1144

결과를 차트로 표시 1145

목차


결과를 피벗 테이블로 표시 1158

게이지 뷰를 사용하여 게이지로 결과 표시 1167

결과에 적용된 필터 표시 1173

결과에 마크업 텍스트 추가 1173

범례 뷰를 사용하여 보고서에 범례 추가 1175

사용자에게 보고서 열 바꾸기 허용 1176

사용자에게 뷰 선택기 뷰를 사용한 특정 뷰 선택 허용 1177

결과를 깔때기형 차트로 표시 1178

결과에 설명 텍스트 추가 1179

결과를 이동 티커로 표시 1182

데이터가 없음을 경고 1185

3단계: 프롬프트 정의(선택 사항) 1186

열 필터 프롬프트 추가 1186

이미지 프롬프트 추가 1188

4단계: 보고서 검토 1190

사용자 정의 보고서를 공개로 만들기 1190

분석 완료 1191

분석에 함수 사용 1192

리터럴 표현 1193

집계 함수 1194

이동 집계 함수 1200

문자열 함수 1205

수학 함수 1212

목차


일정 일자/시간 함수 1218

변환 함수 1226

시스템 함수 1227

연산자 1227

Case 문 1228

세션 변수 1231

보고서 성능 정보 1233

성능 최적화 1234

16 대시보드 1241

대시보드 관리 1243

대화형 대시보드 생성 1244

대시보드 편집기로 이동 1244

대화형 대시보드에 페이지 추가 1245

대화형 대시보드 페이지에 컨텐츠 추가 및 표시 1246

대화형 대시보드 페이지의 모양 제어 1247

대화형 대시보드 페이지에서 컨텐츠가 조건부로 나타나도록 만들기 1248

대화형 대시보드 페이지에 안내가 있는 탐색 링크 추가 1249

대화형 대시보드 페이지에 텍스트 링크 및 이미지 링크 추가 1249

대화형 대시보드 페이지에 프레젠테이션 카탈로그 폴더 뷰 추가 1252

대화형 대시보드 페이지에 프레젠테이션 카탈로그에 저장된 컨텐츠 추가 1253

대화형 대시보드 페이지에서 사용자가 드릴다운할 때 결과가 표시되는 방법 제어 1253

대화형 대시보드 프롬프트 및 보고서의 속성 편집 1254

대화형 대시보드에 서식 적용 1255

목차


대시보드 오브젝트의 이름 변경 1256

대시보드 오브젝트 삭제 1256

대화형 대시보드에서 PDF 및 인쇄 옵션 변경 1257

대화형 대시보드에 대한 프롬프트 생성 1258

대화형 대시보드의 속성 변경 1261

대화형 대시보드의 이름 또는 설명 변경 1263

대시보드 표시 1263

대시보드 순서 변경 1264

대화형 대시보드의 안내가 있는 탐색 정보 1265

대시보드 가시성 관리 1265

주제 영역에서 메모 사용 1267

색인 1269


1 시작

웹을 통해 접근하는 지능형 고객 관계 관리 솔루션인 Oracle CRM On Demand를 시작합니다. Oracle CRM On Demand를 사용하면 회사의 모든 영업, 고객 서비스 및 마케팅 정보를 관리할 수 있습니다.

영업 전문가는 Oracle CRM On Demand를 통해 영업 전략을 분석하고, 보다 정확한 예측을 산출하며, 팀원과 중요한 영업 정보를 공유하여 영업 효율 및 성과를 높일 수 있습니다.

고객 서비스 담당자는 Oracle CRM On Demand를 통해 고객사를 추적하고, 서비스 요청을 관리하고, 교차 판매 및 상향 판매 기회를 식별하며, 고객 질문에 대한 답변을 제공하여 고객 만족도와 서비스 실적을 극대화할 수 있습니다.

마케팅 담당자는 Oracle CRM On Demand를 통해 보다 많은 리드를 생성하고, 자동으로 리드를 할당하며, 정량적으로 캠페인 결과를 추적하여 마케팅 효과를 극대화할 수 있습니다.

경영자는 Oracle CRM On Demand를 통해 영업 전망을 세우고, 중요한 비즈니스 문제를 신속히 해결하며, 복합 분석을 수행하여 모든 비즈니스 영역을 관리할 수 있습니다.

Oracle CRM On Demand에서 정보는 다음과 같은 기본 영역으로 그룹화됩니다.

일정 및 활동. 전화 통화, 이벤트 및 할 일 리스트를 비롯한 활동을 추적합니다.

캠페인. 마케팅 캠페인을 관리하고 적격 리드와 기회를 생성합니다.

리드. 새 영업 기회에 대한 리드를 추적하고 리드 전환 프로세스를 자동화합니다.

고객사. 비즈니스를 함께 수행하는 회사를 추적합니다.

컨택트. 고객사 및 기회와 관련된 사람을 추적합니다.

기회. 가능한 매출 생성 기회를 관리합니다.

예측. 기존 기회를 기반으로 분기별 매출을 견적하는 예측을 생성합니다.

서비스 요청. 제품이나 서비스에 대한 고객 요청을 관리합니다.

파트너. 사용자 회사의 제품을 판매 또는 서비스하는 회사의 컨택트 또는 외부 회사를 추적합니다(Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

파트너 프로그램. 사용자 회사의 파트너 프로그램에 포함된 회사의 요구 사항과 혜택을 추적합니다(Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

솔루션. 공통된 질문이나 서비스 문제에 대한 답변을 저장합니다.

커뮤니케이션.콜 센터를 통해 고객과의 커뮤니케이션을 관리합니다(Oracle Contact On Demand).

보고서. 파이프라인 가시도와 영업 실적을 포함하여 250개 이상의 분석을 제공하는 다양한 보고서를 생성합니다.

장

시작


대시보드. 주요 비즈니스 영역을 중심으로 구성된 일련의 차트, 그래프 및 테이블을 표시합니다.

또한 산업별 솔루션에는 다음과 같은 레코드 유형이 포함됩니다.

차량. 서비스 내역 및 차량 판매 내역을 추적합니다(Oracle CRM On Demand Automotive Edition).

딜러. 딜러와의 연결을 추적합니다(Oracle CRM On Demand Automotive Edition).

이벤트. 이벤트 및 초대받은 사람을 관리합니다(Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition).

펀드. 펀드 요청, 예금 및 승인을 관리합니다(Oracle CRM On Demand High Tech Edition 및 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

포트폴리오. 포트폴리오 고객사를 추적합니다(Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).

세대. 관련 컨택트 그룹의 정보를 추적합니다(Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).

구현한 업계 관련 솔루션에 따라 다른 레코드 유형도 표시될 수 있습니다.

참고: 회사 시스템 관리자가 표준 레코드 유형의 이름을 변경할 수 있으므로 다른 탭 레이블이 표시될 수 있습니다. 예를 들어 회사 시스템 관리자가 "고객사"를 "회사"로 변경할 수 있습니다. 또한 회사 관리자가 필요에 따라 사용자 지정 레코드 유형을 추가할 수도 있습니다.

맨 먼저 할 일 회사 시스템 관리자가 고객사, 컨택트, 리드 등에 대한 회사 전체 레코드를 이미 가져왔을 것입니다. 다음 지침에 따라 신속하게 작업을 시작하고 실행할 수 있습니다.

새 사용자로 사인인 (페이지 31) 개인 세부 사항 갱신 (페이지 796) 탭 표시 (페이지 813) 컨택트 가져오기 (페이지 276) 레코드 생성 (페이지 55) 레코드 찾기 (페이지 70) 레코드 세부 사항 갱신 (페이지 102) 고객사에 레코드 연결 (페이지 254) 팁: 작업 중인 레코드 유형에 대한 절차와 개념, 지침 정보를 보려면 해당 페이지에서 [도움말] 링크를 클릭하십시오. [도움말] 창에서 PDF 버전의 도움말 컨텐츠에 접근하여 특정 범위의 항목이나 전체 도움말 컨텐츠를 인쇄할 수 있습니다.

최초 사용자를 위한 참고 사항: 관리자가 일부 경고 메시지를 설정하여 사용자가 Oracle CRM On Demand에 사인인하는 경우 해당 경고 메시지가

별도의 창에 표시되도록 할 수 있습니다. 사인인할 때 경고 창이 표시되면 메시지를 읽은 후 다음을 수행할 수 있습니다.

맨 먼저 할 일


이 경고가 Oracle CRM On Demand에 사인인할 때 별도의 창으로 다시 표시되지 않도록 하려면 “이 메시지를 읽었음, 다시 표시하지 않음” 레이블이 지정된 확인란을 선택합니다. 경고 창을 닫으면 별도의 경고 창에 경고가 다시 표시되지 않으나 경고가 만료될 때까지 내 홈페이지의 경고 섹션에서 경고를 계속 사용할 수 있습니다.

경고 창을 닫으려면 [확인]을 클릭합니다.

대부분의 보고서가 야간에 갱신되기 때문에 로그인한 후 처음 24시간 동안은 아무 데이터도 나타나지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 고객사 홈페이지, 컨택트 홈페이지 및 기회 홈페이지에 나타나는 보고서에는 초기 기간이 지난 후에야 데이터가 표시됩니다.

매주 또는 매달 한 번씩 예측 레코드가 생성되기 때문에 예측이 나타나지 않을 수도 있습니다. 예측 레코드를 생성하면 시스템에서 레코드의 여러 필드를 확인하여 예측 계산에 포함할 정보를 결정합니다. 따라서 지정된 기간이 경과하고 예측에 포함할 데이터가 있어야 예측 레코드가 나타납니다.

다른 애플리케이션 실행 정보 백그라운드에서 실행되는 다른 애플리케이션이 Oracle CRM On Demand를 방해할 수도 있습니다. 예를 들어, 팝업 차단 프로그램으로 인해 마우스가 잠길 수 있습니다. 이러한 오류가 발생할 경우 다음과 같은 애플리케이션이 실행되고 있지 않은지 확인하십시오.

바이러스 검사 프로그램 외부 Java Runtime Environments 팝업 차단 프로그램 브라우저의 외부 도구 모음 참고: 브라우저 설정에서 JavaScript를 실행하고 팝업 대화 상자를 표시할 수 있는지 확인합니다.

새 사용자로 사인인 Oracle CRM On Demand에서 새 사용자로 사인인하려면 Oracle CRM On Demand에 대한 임시 URL과 임시 비밀 번호가 있어야 합니다. Oracle CRM On Demand는 이 정보를 다음 두 부분으로 나누어 전자 우편으로 보냅니다.

첫 번째 전자 우편에는 Oracle CRM On Demand에 처음 접근할 때 사용하는 임시 URL이 들어 있습니다. 두 번째 전자 우편에는 임시 비밀 번호가 들어 있습니다. 회사 관리자가 사용자 고객사를 설정한 방식에 따라 임시 비밀 번호가 포함된 전자 우편에 사용자 ID도 들어 있을 수 있습니다.

참고: 처음 사인인하면 사용자 사인인 ID가 Oracle CRM On Demand 페이지에 표시됩니다. 처음 Oracle CRM On Demand에 사인인할 때는 사용자 ID가 필요하지 않지만 처음 사인인한 후에는 사용자 ID가 있어야 Oracle CRM On Demand에 접근할 수 있습니다. 그러므로 나중에 참조할 수 있도록 사용자 사인인 ID를 적어 두는 것이 좋습니다.

처음 로그인하면 여러 가지 보안 질문을 설정하라는 메시지가 나타납니다. 설정한 보안 질문과 대답을 적어 두십시오. 나중에 비밀 번호를 잊어 버릴 경우 비밀 번호를 재설정하려면 보안 질문에 대답해야 합니다. 비밀 번호 재설정에 대한 자세한 내용은 사용자 사인인 ID 검색 또는 비밀 번호 재설정 (참조 "사용자 사인인 ID 검색 또는 사용자 비밀 번호 재설정" 페이지 166)을 참조하십시오.

보안 질문은 Oracle CRM On Demand에서 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 보안 질문 설정 (페이지 810)을 참조하십시오.

시작


새 사용자로 사인인하려면

1 전자 우편으로 받은 Oracle CRM On Demand URL을 클릭합니다.

2 [로그인] 페이지에서 전자 우편으로 받은 임시 비밀 번호를 입력합니다.

3 [비밀 번호 갱신] 페이지의 [사용자 사인인 ID] 필드에 표시되는 사용자 사인인 ID를 적어 둡니다.

4 [비밀 번호 갱신] 페이지의 [새 비밀 번호] 필드에 새 비밀 번호를 입력한 다음 [새 비밀 번호 검증] 필드에 다시 입력합니다.

팁: 이 태스크를 반복하지 않으려면 비밀 번호를 적어 두십시오.

5 [내 보안 질문] 페이지에서 보안 질문으로 사용할 질문을 선택한 다음 각 질문의 대답을 입력합니다.

설정해야 하는 보안 질문 수는 회사 관리자가 결정합니다.

참고: 설정한 보안 질문과 대답을 적어 두십시오.

6 보안 질문을 저장합니다.

[내 홈페이지]에 Oracle CRM On Demand 사용을 시작하는 데 필요한 정보가 표시됩니다. 기본적으로 표시되는 탭과 기능은 회사 관리자가 할당한 역할에 따라 다릅니다.

참고: Oracle CRM On Demand에서 [커뮤니케이션] 섹션을 사용하는 동안 네트워크 연결 문제로 인해 상태가 오프라인으로 변경되는 경우 Oracle Contact On Demand에서 네트워크 작동 재개가 감지되면 사용자의 로그인 세션이 Oracle CRM On Demand 서버에 자동으로 다시 연결됩니다.

인터페이스 정보 Oracle CRM On Demand 는 웹 페이지 인터페이스를 기반으로 합니다. 웹에 익숙한 사용자라면 사용자 인터페이스도 쉽게 사용할 수 있을 것입니다. Oracle CRM On Demand의 모든 페이지는 동일한 기본 인터페이스로 이루어진 프레임워크를 공유합니다.

팁: Internet Explorer 브라우저에서 [암호화된 페이지를 디스크에 저장 안 함] 옵션의 확인란을 선택 취소하면 성능이 향상됩니다. 이 옵션을 선택하면 JavaScript 코드가 캐싱되지 않으므로 매번 다운로드해야 합니다. Internet Explorer 6 이상 버전의 경우 [도구] 메뉴에서 이 옵션을 사용할 수 있습니다. [도구] 메뉴에서 [인터넷 옵션], [고급]을 차례로 선택하면 됩니다.

테마 및 테마 스타일에 따라 사용자 인터페이스의 모양이 결정되는 방식 Oracle CRM On Demand에서 사용자 인터페이스에 표시되는 배경색, 하이퍼링크 색상, 텍스트 색상, 탭 스타일 등은 사용하는 테마에 의해 결정됩니다. Oracle CRM On Demand에서는 고전적 스타일과 현대식 스타일의 두 테마 스타일을 사용할 수 있습니다. 일반적으로 태블릿 컴퓨터를 사용하여 Oracle CRM On Demand 작업을 하는 경우 현대식 스타일 테마가 태블릿 컴퓨터의 다른 애플리케이션용 사용자 인터페이스와 더 일치할 수도 있습니다. 예를 들어, 현대식 스타일을 가진 테마에서는 레코드 유형 홈페이지에 접근하는 데 사용하는 탭이 단추로 제공됩니다. 일부는 고전적 스타일이고 일부는 현대식 스타일인 미리 정의된 여러 테마를 사용할 수 있습니다. 관리자가 두 스타일 중 하나로 사용자 정의 테마를 생성할 수도 있습니다.

다음 표에서는 각기 다른 테마 스타일을 가진 사용자 인터페이스 모양과 기능의 몇 가지 차이점을 설명합니다.

인터페이스 정보


참고: 온라인 도움말에 제공된 지침은 일반적으로 고전적 스타일을 가진 테마의 기능을 반영합니다.

사용자 인터페이스 영역 고전적 스타일 현대식 스타일

작업 표시줄: 메뉴 작업 표시줄 아이콘(가로줄 3줄)은 Oracle CRM On Demand 페이지의 탭 바로 왼쪽에 표시됩니다. 작업 표시줄을 표시하거나 숨기려면 작업 표시줄 아이콘을 클릭합니다.

작업 표시줄 아이콘(가로줄 3줄)은 Oracle CRM On Demand의 각 페이지에 있는 글로벌 헤더에 표시됩니다. 작업 표시줄을 표시하거나 숨기려면 작업 표시줄 아이콘을 클릭합니다.

작업 표시줄과 [세부 사항] 페이지의 아이콘 확장 및 축소

섹션을 확장하려면 섹션 제목 옆에 있는 더하기(+) 아이콘을 클릭합니다. 섹션을 축소하려면 빼기(-) 아이콘을 클릭합니다.

섹션을 확장하거나 축소하려면 섹션 제목이나 섹션 제목 옆에 있는 화살표를 클릭합니다.

글로벌 헤더 적용할 수 없음 관리자가 글로벌 헤더에 사용할 수 있는 항목을 결정합니다. 예를 들어, 작업 표시줄의 검색 섹션을 열 수 있는 아이콘이 표시될 수도 있습니다.

표준 애플리케이션의 경우 글로벌 헤더에 있는 더하기 아이콘(+)을 통해 [생성] 섹션에 접근할 수 있습니다. 그러나 관리자가 글로벌 헤더를 설정한 방식에 따라 [생성] 섹션에 대해 다른 아이콘이 표시될 수도 있습니다. 생성할 수 있는 레코드 유형 리스트를 열려면 [생성] 섹션에 대한 아이콘을 클릭합니다. 아래쪽 및 위쪽 화살표를 사용하여 원하는 레코드 유형을 찾은 다음 레코드 유형의 이름을 클릭합니다. 레코드 유형을 선택하지 않고 리스트를 닫으려면 메뉴 외부 페이지를 클릭합니다. 또는 [생성] 섹션에 대한 아이콘을 포인터로 가리켜 레코드 유형 리스트를 열 수 있으며, 레코드 유형을 선택하지 않고 리스트를 닫으려면 포인터를 리스트에서 멀리 이동합니다.

시작



글로벌 링크 각 페이지의 위쪽에 있는 글로벌 링크를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

온라인 도움말, [삭제 항목] 페이지 등의 리소스 접근

Oracle CRM On Demand를 구성하고 개인화할 수 있는 페이지 접근

사인아웃 서비스 정보 등의 Oracle CRM On Demand 정보에 대한 글로벌 링크가 각 페이지의 아래쪽에 표시됩니다.

사용할 수 있는 글로벌 링크는 관리자가 결정합니다.

글로벌 링크와 [사인아웃] 단추는 각 페이지의 오른쪽 위에 있는 사용자 이름 아래의 메뉴에서 사용할 수 있습니다. 메뉴를 열려면 사용자 이름을 클릭하거나 포인터로 가리킵니다. 사용할 수 있는 글로벌 링크는 관리자가 결정합니다.

관련 정보 링크 및 헤드업 표시

헤드업 표시 기능을 사용으로 설정하면 브라우저 창의 아래쪽에 있는 헤드업 표시에서 [세부 사항] 페이지의 관련 정보 섹션에 대한 링크를 사용할 수 있습니다.

페이지의 관련 정보 섹션으로 바로 이동할 수 있는 단추가 [세부 사항] 페이지의 오른쪽에 제공됩니다. 사용 가능한 단추가 한 번에 표시할 수 있는 개수보다 많은 경우 제공된 화살표를 사용하여 사용 가능한 다른 단추를 표시할 수 있습니다. 관련 정보 섹션으로 이동하려면 해당 섹션의 단추를 클릭합니다.

관련 정보 섹션의 단추는 회사 프로필이나 개인 프로필에서 헤드업 표시 설정이 사용으로 설정되지 않은 경우에도 항상 사용할 수 있습니다.




레코드 홈페이지 및 내 홈페이지에 접근하기 위한 탭

탭에 둥근 가장자리 또는 직선 가장자리를 사용할 수 있거나 겹치도록 탭을 누적할 수 있습니다. 레이아웃에 포함된 탭 수가 브라우저 창의 페이지에 가로로 표시할 수 있는 개수보다 많으면 맨 오른쪽 탭 옆에 화살표가 나타납니다. 화살표를 클릭하면 사용 가능하지만 현재 브라우저 창에 표시되지 않는 탭을 선택할 수 있는 리스트가 열립니다.

참고: 브라우저 창의 너비가 1024픽셀보다 작고 사용 가능한 탭 중 일부가 표시되지 않는 경우 페이지 아래쪽에 나타나는 스크롤 막대를 통해 스크롤하여 사용 가능한 탭 리스트를 여는 화살표를 찾을 수 있습니다.

탭은 단추로 표시됩니다. 레이아웃에 포함된 단추 수가 브라우저 창의 페이지에 가로로 표시할 수 있는 개수보다 많으면 제공된 화살표를 사용하여 사용 가능한 다른 단추를 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 15개 단추를 사용할 수 있지만 페이지에 가로로 6개 단추만 표시할 수 있는 경우 오른쪽 화살표를 클릭하면 두 번째 6개 단추가 표시되고 다시 클릭하면 나머지 단추가 표시됩니다. 스크롤할 때마다 전체 단추 세트가 표시되므로 이 예에서는 먼저 1-6까지의 단추가 표시된 다음 7-12까지의 단추가 표시되고, 마지막으로 10-15까지의 단추가 표시됩니다. 그런 다음 왼쪽 화살표를 클릭하여 한 번에 6개씩 단추를 뒤로 이동할 수 있습니다.

테마 스타일 모양 및 느낌의 기타 차이점은 다음과 같습니다.

고전적 테마 스타일과 현대식 테마 스타일에서 일부 아이콘이 다릅니다. 예를 들어, 고전적 스타일을 가진 테마에서는 위쪽 화살표 아이콘을 사용하여 태스크 리스트에서 높은 우선 순위 태스크를 나타냅니다. 현대식 스타일을 가진 테마에서는 느낌표 아이콘이 사용됩니다.

테마 스타일에서 [일정] 페이지의 모양에 차이가 있습니다. 자세한 내용은 일정 및 테마 스타일 정보 (페이지 171)를 참조하십시오.

기본 테마 및 태블릿 테마 정보 개인 프로필에서 두 가지 테마, 기본 테마 및 태블릿 테마를 선택할 수 있습니다. 데스크톱 또는 랩톱 컴퓨터를 사용하여 Oracle CRM On Demand에 사인인하는 경우 자동으로 기본 테마가 사용됩니다. 태블릿 컴퓨터 또는 다른 터치스크린 장치가 Oracle CRM On Demand에서 감지되는 경우 해당 태블릿 컴퓨터 또는 터치스크린 장치로 Oracle CRM On Demand에 사인인하면 자동으로 태블릿 테마가 사용됩니다. 개인 프로필에서 기본 테마 및 태블릿 테마를 선택하지 않는 경우 사용자 역할에 대해 지정된 테마가 사용되고, 사용자 역할에 대해 테마가 지정되지 않은 경우 회사에 대해 지정된 테마가 사용됩니다. 어떤 수준에서도 태블릿 테마가 지정되지 않은 경우 기본 테마가 사용됩니다. 테마 선택에 대한 자세한 내용은 테마 설정 (페이지 805)을 참조하십시오.

기본 테마 및 태블릿 테마 간 전환 정보 다음 두 조건이 모두 true인 경우 글로벌 링크를 사용하여 기본 테마 및 태블릿 테마 간에 전환할 수 있습니다.

태블릿 테마는 개인 프로필 또는 회사 수준에서 지정되거나 사용자 역할에 대해 지정됩니다. 기본 테마 및 지정된 태블릿 테마가 동일하지 않습니다.

시작


테마 간에 전환한 경우 동일한 컴퓨터에서 동일한 사용자 계정에 사인인하는 한 해당 컴퓨터의 동일 브라우저에서 Oracle CRM On Demand에 사인인할 때마다 전환한 새 테마가 사용됩니다. 그러나 동일한 컴퓨터에서 다른 사용자 계정에 사인인한 다음 Oracle CRM On Demand에 사인인하는 경우 해당 컴퓨터에 적합한 기본 테마 또는 태블릿 테마가 사용됩니다. 마찬가지로 동일한 컴퓨터에서 다른 브라우저를 사용하여 Oracle CRM On Demand에 사인인하거나 다른 컴퓨터에서 사인인하는 경우 해당 컴퓨터에 적합한 기본 테마 또는 태블릿 테마가 사용됩니다.

작업 표시줄 회사 관리자는 각 사용자 역할에 작업 표시줄 레이아웃을 할당합니다. 회사 관리자는 사용자 역할이 작업 표시줄을 사용할 수 없게 설정할 수도 있습니다.

사용자 역할에서 작업 표시줄을 사용할 수 있으면 기본적으로 작업 표시줄이 모든 Oracle CRM On Demand 페이지의 왼쪽에 나타납니다. 필요한 경우 작업 표시줄을 숨기고 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 표시줄 표시 또는 숨기기 정보 (페이지 45)를 참조하십시오.

작업 표시줄에는 다음 섹션의 일부 또는 전체가 포함될 수 있습니다.

메시지 센터 [메시지 센터] 섹션에는 자신을 위한 노트, 다른 사용자로부터 받은 노트, 가입한 레코드에 추가된 노트가 포함되어 있습니다. [메시지 센터]에 대한 자세한 내용은 메시지 센터 작업 (페이지 48)을 참조하십시오.

회사 프로필에 [메시지 센터]가 사용으로 설정된 경우에만 [메시지 센터]가 나타납니다.

검색 [검색] 섹션을 사용하여 기존 레코드를 검색할 수 있습니다. 검색을 통해 레코드 생성 전에 해당 레코드가 있는지 확인할 수 있으므로 중복되는 레코드가 줄어듭니다. [검색] 섹션 사용에 대한 지침은 작업 표시줄에서 레코드 검색 (페이지 82)을 참조하십시오.

통신 도구 회사에서 콜 센터 애플리케이션인 Oracle Contact On Demand를 사용하는 경우 작업 표시줄의 [통신 도구] 및 [음성 제어] 섹션을 사용하여 Oracle Contact On Demand에서 태스크를 수행합니다.

생성 [생성] 섹션에서 양식을 열고 새 레코드를 추가할 수 있습니다. 이 양식은 기본 웹 페이지가 아닌 별도의 브라우저에서 열리므로 현재 접속해 있는 애플리케이션의 웹 페이지는 그대로 유지됩니다.

예를 들어, Oracle CRM On Demand 페이지의 기본 섹션에서 고객사의 정보를 갱신하는 동안 작업 표시줄의 생성 섹션에서 기회를 생성할 수 있습니다. 작업 표시줄에서 [생성] 섹션을 확장하고 [기회]를 클릭하면 양식이 열립니다. 양식에 필요한 기회 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다. 그러면 새 기회가 데이터베이스에 저장되고 고객사 정보 갱신을 계속할 수 있습니다.

[생성] 섹션 사용에 대한 자세한 내용은 레코드 생성 (페이지 55)을 참조하십시오.

최근 확인 [최근 확인] 섹션에는 이전 세션의 레코드를 포함하여 가장 최근에 확인, 편집 또는 생성한 10개의 레코드에 대한 링크가 제공됩니다. 레코드의 [세부 사항] 페이지로 드릴다운하면 [최근 확인] 섹션에 해당 레코드가 포함됩니다.

이 기능을 통해 쉽게 활성 레코드에 접근할 수 있습니다. 레코드를 삭제하면 [최근 확인] 리스트에서 해당 레코드가 제거됩니다. 다른 사용자가 삭제한 레코드의 경우 [최근 확인] 리스트에 표시는 되지만 해당 레코드를 선택하면 링크가 더 이상 없음을 알리는 메시지가 표시됩니다.



즐겨찾기 레코드 [즐겨찾기 레코드] 섹션에는 즐겨찾기로 표시한 레코드에 대한 링크가 제공됩니다. 이 기능을 통해 자주 사용하는 레코드에 빠르게 접근할 수 있습니다. 작업 표시줄의 [즐겨찾기 레코드] 섹션에는 한 번에 최대 10개의 레코드가 포함될 수 있습니다. [전체 리스트 표시] 링크를 클릭하여 즐겨찾기의 전체 리스트를 볼 수 있습니다. [전체 리스트 표시] 링크를 클릭하면 [즐겨찾기 레코드] 페이지가 열립니다. 여기에서 즐겨찾기 레코드를 관리할 수 있습니다. 즐겨찾기에 최대 100개의 레코드를 포함할 수 있습니다. [즐겨찾기 레코드] 페이지에 대한 자세한 내용은 즐겨찾기 레코드 페이지 (페이지 111)를 참조하십시오.

즐겨찾기 리스트 [즐겨찾기 리스트] 섹션에는 즐겨찾기로 표시한 리스트에 대한 링크가 제공됩니다. 이 기능을 통해 가장 자주 사용하는 리스트에 빠르게 접근할 수 있습니다. 작업 표시줄의 [즐겨찾기 리스트] 섹션에는 한 번에 최대 10개의 레코드가 포함될 수 있습니다. [전체 리스트 표시] 링크를 클릭하여 즐겨찾기의 전체 리스트를 볼 수 있습니다. [전체 리스트 표시] 링크를 클릭하면 [즐겨찾기 리스트] 페이지가 열립니다. 여기에서 즐겨찾기 리스트를 관리할 수 있습니다. 즐겨찾기에 최대 100개의 리스트를 포함할 수 있습니다. [즐겨찾기 리스트] 페이지에 대한 자세한 내용은 즐겨찾기 리스트 페이지 (페이지 128)를 참조하십시오.

팁: [리스트 관리] 페이지의 리스트 이름 옆과 리스트 페이지 자체의 제목 표시줄에 표시되는 [즐겨찾기에 추가] 아이콘을 클릭하면 즐겨찾기 리스트에 리스트를 추가할 수 있습니다.

일정 이 섹션에는 현재 날짜가 강조 표시된 일정이 포함되어 있습니다. 일정에서 날짜를 클릭하면 해당 날짜의 [일별 일정] 페이지가 표시됩니다. 일정 섹션은 기본적으로 표시되지는 않지만 개인 레이아웃의 [작업] 표시줄에 추가할 수 있습니다. 개인 레이아웃에서 [작업] 표시줄을 편집하려면 [개인 설정] 글로벌 링크를 클릭하고 [개인 레이아웃]을 클릭한 다음 [작업 표시줄 레이아웃]을 클릭합니다.

사용자 정의 웹 애플릿 회사 시스템 관리자는 HTML 웹 컨텐츠(예: 설문, 비디오) 및 RSS 피드를 표시하기 위해 작업 표시줄에 추가할 수 있는 웹 애플릿을 생성할 수 있습니다. 사용자 정의 웹 애플릿에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 웹 애플릿 정보를 참조하십시오.

작업 표시줄에서 섹션을 확장하거나 축소할 수 있습니다. 작업 표시줄 설정은 Oracle CRM On Demand 내에서 이동하는 동안 유지됩니다. 작업 표시줄을 숨길 경우 작업 표시줄 내의 섹션에 대한 설정은 작업 표시줄이 숨겨진 경우에도 유지되고 작업 표시줄을 다시 표시하면 설정을 사용할 수 있습니다.

사용자 역할에 적절한 권한이 있으면 [내 설정] 글로벌 링크를 통해 작업 표시줄 레이아웃을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 회사 시스템 관리자가 사용자 역할에 따라 작업 표시줄 레이아웃에서 사용할 수 있도록 설정한 작업 표시줄 섹션(예: 웹 애플릿)을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 표시줄 레이아웃 변경 (페이지 824)을 참조하십시오.

레코드 유형 탭 각 페이지의 맨 위에는 사용할 수 있는 최상위 레코드 유형에 대한 홈페이지를 여는 탭이 있습니다. 예를 들어, [컨택트] 탭을 클릭하면 [컨택트 홈페이지]가 열립니다. 표시되는 탭 수는 브라우저 창의 크기 및 해상도와 탭 레이아웃에 포함된 탭 수에 따라 다릅니다. 탭 레이아웃에 대한 자세한 내용은 탭 표시 (페이지 813)를 참조하십시오.

섹션 각 페이지에는 섹션이라는 영역이 포함되어 있습니다. 작업 중인 레코드 유형에 대한 관련 정보가 이들 세션에 모여 있습니다.

시작


예를 들어, [고객사 홈페이지]에는 [고객사 리스트], [고객사 태스크], [최근 수정된 고객사] 및 [고객사 분석 차트]에 대한 섹션이 표시될 수 있습니다.

섹션에는 다음과 같은 유형의 정보가 포함될 수 있습니다.

리스트. 행으로 레코드가 표시됩니다. 양식. 레코드에 대한 필드를 양식으로 표시합니다. 차트/그래프. 정보를 다양한 차트와 그래프로 표시합니다. [세부 사항] 페이지에서 양식의 개별 섹션뿐만 아니라 전체 양식을 확장하거나 축소할 수 있습니다. 이 기능은 많은 스크롤을 피하거나 관심 없는 정보를 숨기는 데 유용합니다. 양식이나 섹션을 축소하려면 빼기 아이콘(-)을 클릭하고, 확장하려면 더하기 아이콘(+)을 클릭합니다. 섹션이 축소되어 있을 때도 각 섹션의 단추를 볼 수 있습니다. 확장 또는 축소된 상태는 전체 세션에서 동일하게 유지됩니다.

[리스트] 페이지와 [편집] 페이지에는 이 확장 및 축소 기능이 없습니다.

오류 메시지 및 화면 표시 도움말 텍스트 오류 메시지는 표시될 때 다음 아이콘으로 나타납니다.

화면 표시 도움말 텍스트는 다음 아이콘으로 나타납니다.

필드 레벨 툴팁 텍스트 관리자는 선택적으로 필드의 툴팁 텍스트를 추가할 수 있습니다. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 다음 예와 같이 레코드 [세부 사항] 및 [편집] 페이지, [리스트] 페이지의 열 머리글 및 레코드 [세부 사항] 페이지의 관련 정보 섹션에서 필드의 텍스트 레이블에 점선으로 밑줄이 그어져 있습니다.

툴팁 텍스트를 보려면 필드 레이블 위에 마우스 포인터를 올려놓습니다. 툴팁 텍스트에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand 페이지별 개요 (페이지 40)를 참조하십시오.

글로벌 링크 Oracle CRM On Demand의 각 페이지에서 페이지 맨 위에 있는 글로벌 링크를 사용하여 특정 리소스에 접근하고 설정, 페이지 레이아웃 등을 개인화할 수 있는 개인 프로필에 접근할 수 있습니다. 다음 표에서는 각 표준 링크를 클릭할 때 수행되는 작업에 대해 설명합니다. 회사 관리자가 Oracle CRM On Demand 페이지에 사용자 정의 링크를 추가하고 일부 표준 링크를 숨길 수도 있습니다.

Oracle CRM On Demand 페이지별 개요


이 링크 클릭 수행하는 작업

기본 테마로 전환 또는 태블릿 테마로 전환

기본 테마 및 태블릿 테마 간에 전환할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 항목의 기본 테마 및 태블릿 테마 정보를 참조하십시오.

교육 및 지원 무료 Oracle CRM On Demand 웹 세미나와 기타 교육 과정의 스케줄을 포함한 일련의 교육 및 지원 자원에 접근할 수 있는 [교육 및 지원] 홈페이지를 엽니다.

이 페이지에서 서비스 요청을 생성할 수 있습니다. 다음 정보를 가지고 있는지 확인합니다.

창에 표시된 오류 메시지 오류가 발생했을 때 사용자가 수행한 단계를 포함한 문제 기술

관리 관리자가 애플리케이션을 사용자 정의할 수 있는 페이지가 열립니다. 관리자 권한이 있는 역할을 할당받은 사용자에게만 나타납니다.

내 설정 개인 프로필을 갱신하고 페이지 레이아웃을 편집할 수 있는 [개인 홈페이지]를 엽니다.

삭제 항목 삭제 후 30일까지 대부분의 삭제 항목을 보거나 복원할 수 있는 [삭제 항목] 페이지를 엽니다.

도움말 최상위 항목이 표시된 상태로 온라인 도움말이 열리고 [검색] 탭이 표시됩니다. 이 [검색] 탭에서 도움말 파일의 정보를 찾을 수 있습니다. 도움말 창에서 PDF 버전의 도움말 컨텐츠에 접근하여 특정 범위의 항목이나 전체 도움말 컨텐츠를 인쇄할 수 있습니다.

사인아웃 Oracle CRM On Demand를 종료합니다.

추가 링크 각 페이지 오른쪽에는 다음과 같은 링크가 있습니다. 다음 표에서는 이러한 각 링크를 클릭할 때 수행되는 작업을 설명합니다.

이 링크 클릭 수행하는 작업

레이아웃 편집 ([홈페이지] 및 [세부 사항] 페이지만 해당). 사용자 역할에 적절한 권한이 있는 경우 레이아웃 편집 링크는 보고 있는 페이지의 섹션을 추가하거나 재배치하거나 숨길 수 있는 페이지를 엽니다. 세부 사항 페이지의 경우 페이지의 일부 필드를 숨기고 필드를 재배치할 수도 있습니다.

도움말 해당 페이지나 절차에 대한 온라인 도움말 항목을 엽니다.

인쇄 화면 페이지의 데이터를 인쇄할 수 있는 별도의 페이지가 열립니다. [인쇄 화면] 링크는 [편집] 페이지를 제외한 모든 페이지에서 사용할 수 있습니다.

시작


Oracle CRM On Demand 페이지별 개요 Oracle CRM On Demand 는 고객사, 컨택트 등 각 레코드 유형에 따라 다양한 웹 페이지를 제공합니다.

홈페이지 대부분의 홈페이지에는 고객사 관련 태스크와 같이 페이지에 해당하는 레코드 유형과 관련된 태스크가 표시됩니다. 일반적으로 홈페이지에는 작업과 관련된 분석 차트뿐만 아니라 회사 시스템 관리자가 정의한 필터링된 리스트도 표시됩니다. 이 밖에도 회사의 시스템 관리자가 설정한 사항에 따라 웹 위젯, RSS 피드 및 기타 웹 콘텐츠가 포함될 수 있습니다.

필요에 따라 [홈페이지]에서 다른 페이지로 드릴다운하여 다양한 유형의 정보를 관리할 수 있습니다.

리스트 페이지 [리스트] 페이지에는 홈페이지에서 선택한 리스트에 해당하는 하위 레코드 집합이 표시됩니다. [리스트] 페이지에서는 다음을 수행할 수 있습니다.

레코드를 정렬합니다. 한 번에 여러 레코드 검토 검토, 삭제 또는 갱신할 레코드 찾기 인라인 편집 기능을 사용하도록 설정한 경우 [리스트] 페이지의 필드를 인라인으로 갱신합니다. [리스트] 페이지에서 레코드 창을 사용할 수 있는 경우 레코드 창에서 레코드 [세부 사항] 페이지를 열고 [리스트]

페이지를 나가지 않은 상태로 레코드 세부 사항을 갱신합니다.

새 레코드를 생성합니다. [즐겨찾기] 아이콘을 클릭하여 작업 표시줄의 [즐겨찾기 리스트] 섹션에 리스트를 추가합니다. [리스트 세분화 창 토글] 아이콘을 사용할 수 있는 경우 [리스트] 페이지 내에서 리스트를 세분화합니다. 자세한

내용은 리스트 페이지 내에서 리스트 세분화 (페이지 123)를 참조하십시오.

또한 각 레코드 이름 옆에 있는 레코드 수준 메뉴를 사용하여 나열된 레코드에 대해 다음 중 일부 또는 모두를 비롯한 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

[편집] 옵션을 선택하여 레코드에 대한 [편집] 페이지를 엽니다. 여기서 레코드의 전체 필드를 편집할 수 있습니다. 기존 레코드를 복사하여 새 레코드를 생성합니다. 새 레코드에 자동으로 복사되는 필드 값은 회사 관리자가

결정합니다.

레코드를 삭제합니다. 참고: 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 [리스트] 페이지에서 열 머리글 필드의 텍스트 레이블에 점선으로 밑줄이 그어져 있습니다.

리스트 관리 페이지 [리스트 관리] 페이지에는 필터링된 표준 리스트와 본인만 사용할 수 있도록 사용자가 생성한 리스트 또는 직원들이 사용할 수 있도록 관리자가 생성한 리스트가 표시됩니다. [리스트 관리] 페이지에서는 다음을 수행할 수 있습니다.



리스트를 삭제합니다. 필터링된 전체 리스트를 검토합니다. 사용자 또는 관리자가 생성한 리스트를 편집하거나 필터링된 다른 리스트를 생성하기 위한 프로세스를 시작합니다. 리스트를 선택하여 작업 표시줄의 [즐겨찾기 리스트] 섹션에 추가합니다.

세부 사항 페이지 [세부 사항] 페이지에는 한 레코드에 대한 정보가 표시됩니다. 페이지 위쪽 섹션에는 레코드의 필드가 표시됩니다. 인라인 편집을 사용하도록 설정한 경우 이러한 필드를 인라인으로 갱신할 수 있습니다. 사용자 역할 설정에 따라 레코드 세부 사항 페이지의 필드 레이아웃을 개인화할 수 있습니다. 자세한 내용은 세부 사항 페이지 레이아웃 변경 (참조 "[세부 사항] 페이지 레이아웃 변경" 페이지 814)을 참조하십시오.

필드 레이블 및 툴팁 텍스트 관리자가 필드를 설정하는 방법에 따라 레코드 [세부 사항] 페이지에 나타나는 필드에 필드의 목적을 나타내는 텍스트 레이블 또는 아이콘이 레이블로 지정될 수 있습니다. 예를 들어 휴대폰 번호가 포함될 필드에는 텍스트 레이블 휴대폰 번호가 지정되거나 휴대폰을 나타내는 아이콘이 레이블로 지정될 수 있습니다. 회사에서 필드에 대한 레이블이 표시되지 않도록 필드를 설정할 수도 있습니다.

관리자는 선택적으로 필드의 툴팁 텍스트를 추가할 수 있습니다. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 다음 예와 같이 레코드 [세부 사항] 및 [편집] 페이지, [리스트] 페이지의 열 머리글 및 레코드 [세부 사항] 페이지의 관련 정보 섹션에서 필드의 텍스트 레이블에 점선으로 밑줄이 그어져 있습니다.

필드의 레이블 지정 방식 및 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는지에 따라 툴팁 텍스트가 다음과 같이 표시됩니다.

필드 텍스트 레이블. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 필드의 텍스트 레이블 위에 마우스 포인터를 올려놓으면 툴팁 텍스트가 나타납니다.

필드 아이콘 레이블. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되지 않는 경우 아이콘 위에 마우스 포인터를 올려놓으면 필드 이름이 나타납니다. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 아이콘 위에 마우스 포인터를 올려놓으면 툴팁 텍스트가 나타납니다.

레이블이 없는 필드. 툴팁 텍스트가 표시되지 않습니다.

[세부 사항] 페이지의 이미지 특정 레코드 유형의 경우 회사 관리자가 레코드 세부 사항 페이지에 이미지를 표시할 수 있도록 지정할 수 있습니다. 관리자가 레코드 세부 사항 페이지에 이미지를 표시할 수 있도록 지정하면 [세부 사항] 페이지의 왼쪽 위에 이미지 자리 표시자가 나타나며 표시하려는 이미지를 업로드할 수 있습니다. 페이지에서 이미지의 위치를 변경할 수는 없습니다. 자세한 내용은 레코드 세부 사항 페이지에 이미지 표시 (페이지 67)를 참조하십시오.

관련 정보 섹션 [레코드 세부 사항] 페이지의 아래쪽에서는 기본 레코드에 연결된 레코드 리스트가 포함된 관련 정보 섹션에 접근할 수 있습니다. 설정에 따라 관련 정보 섹션이 리스트나 탭으로 표시됩니다. 표준 애플리케이션의 [세부 사항] 페이지에서

시작


연결된 레코드의 각 관련 정보 리스트에는 한 레코드 유형의 레코드가 최대 5개까지 표시됩니다. 연결된 레코드 리스트에서 레코드 유형 및 레코드 유형에 대한 사용자의 접근 수준 설정에 따라 다음 작업 중 일부 또는 모두를 수행할 수 있습니다.

지정된 레코드 유형에 대한 관련 레코드의 전체 리스트를 엽니다. 기본 레코드에 추가 레코드를 연결합니다. 기본 레코드에 연결되는 새 레코드를 생성합니다. 이미 연결된 레코드를 검토합니다. 인라인 편집을 사용하도록 설정한 경우 기본 레코드에 연결된 레코드에서 일부 필드를 편집합니다. 사용자 역할에 [관련 정보 표시 형식 개인화] 권한이 있는 경우 개인 프로필에서 [관련 정보 형식] 옵션을 설정하여 관련 정보 섹션을 리스트 또는 탭으로 표시할 수 있습니다. 개인 프로필의 [관련 정보 형식] 옵션이 비어 있으면 사용자 역할에 대한 기본 설정이 사용됩니다. 사용자 역할의 [관련 정보 형식] 옵션이 비어 있으면 회사에 대한 기본 설정이 사용됩니다.

관련 정보 섹션이 탭으로 표시되고 회사 프로필의 [탭에 고급 뷰 사용] 확인란이 선택된 경우 관련 정보 섹션에서 정렬 및 필터링과 같은 추가 리스트 기능도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 관련 정보 탭에 대한 고급 뷰 정보 (페이지 68)를 참조하십시오.

사용자 역할 설정에 따라 레코드 세부 사항 페이지의 관련 정보 섹션 레이아웃을 개인화할 수 있습니다. 자세한 내용은 세부 사항 페이지 레이아웃 변경 (참조 "[세부 사항] 페이지 레이아웃 변경" 페이지 814)을 참조하십시오.

관련 정보 섹션에 표시되는 대부분의 레코드 유형에 대해 관리자는 관련 레코드 리스트에 표시되는 필드를 지정하는 레이아웃을 생성할 수 있습니다. 일부 레코드 유형의 경우 처음에 리스트를 표시할 때 관련 레코드 리스트를 정렬하는 데 사용되는 필드 및 레코드를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할지 여부를 관리자가 결정할 수도 있습니다.

관련 정보 탭 스크롤 고전적 테마를 사용하며 관련 정보 섹션이 탭으로 표시되는 경우 탭 수가 브라우저 창의 페이지에 가로로 표시될 수 있는 개수보다 많을 수 있습니다. 이 경우 탭의 오른쪽과 왼쪽의 화살표를 클릭하여 탭을 스크롤할 수 있습니다. 탭 스크롤 동작은 회사 프로필의 [탭에 고전적 테마 페이징 사용] 확인란에 의해 다음과 같이 결정됩니다.

[탭에 고전적 테마 페이징 사용] 확인란 선택이 취소된 경우 오른쪽 및 왼쪽 화살표가 한 번에 하나씩 탭을 스크롤합니다.

[탭에 고전적 테마 페이징 사용] 확인란이 선택된 경우 오른쪽 및 왼쪽 화살표를 클릭하면 다음 또는 이전 탭 집합이 표시됩니다. 예를 들어, 15개 탭을 사용할 수 있지만 페이지에 가로로 6개 탭만 표시할 수 있는 경우 오른쪽 화살표를 클릭하면 두 번째 6개 탭이 표시되고 다시 클릭하면 나머지 탭이 표시됩니다. 그런 다음 왼쪽 화살표를 클릭하여 한 번에 6개씩 탭을 뒤로 스크롤할 수 있습니다.

관련 정보 탭에 대한 레코드 표시자 사용자 역할에 [세부 사항 페이지 개인화 - 레코드 표시자] 권한이 있는 경우 관련 정보 섹션에 대한 탭에 표시자가 나타나 섹션에 레코드가 있는지 여부를 표시하도록 관련 정보 섹션을 설정할 수 있습니다. 또한 관리자는 역할 레벨에서 레코드 유형 세부 사항 페이지에 대한 레코드 표시자를 구성할 수 있습니다. 하나 이상의 탭에 대해 레코드 표시자가 표시되도록 설정한 경우 표시자 동작은 다음과 같습니다.

이 탭에 대해 표시자를 표시하도록 설정한 경우에도 관련 정보 섹션의 첫 번째 탭에는 표시자가 나타나지 않습니다. 레코드 세부 사항 페이지를 열면 탭이 자동으로 열리므로 관련 정보 섹션에 레코드가 있는지 한눈에 확인할 수 있습니다.



표시자를 표시하도록 설정한 탭에 대해 표시자는 다음과 같이 표시됩니다. 해당 탭에 대한 관련 정보 섹션에 레코드가 있는 경우 탭에 별표가 표시됩니다.

해당 탭에 대한 관련 정보 섹션에 레코드가 없는 경우 탭에 선이 통과하는 원이 표시됩니다.

이전에 레코드가 포함되지 않은 관련 정보 섹션에 레코드를 하나 이상 추가하는 경우 일반적으로 표시자가 이제 관련 정보 섹션에 레코드가 포함되어 있음을 표시하도록 동적으로 갱신됩니다. 마찬가지로, 관련 정보 섹션에서 레코드를 모두 제거할 경우 일반적으로 표시자가 관련 정보 섹션에 레코드가 없음을 표시하도록 동적으로 갱신됩니다. 하지만 경우에 따라 관련 정보 섹션의 콘텐츠를 변경하더라도 관련 정보 섹션을 새로 고칠 필요가 없으며, 이런 경우에는 레코드 표시자가 동적으로 갱신되지 않습니다. 예를 들어 이전에 고객사가 연결되지 않은 컨택트 레코드에 기본 고객사를 추가하면 [컨택트 세부 사항] 페이지에 있는 [고객사] 관련 정보 섹션의 레코드 표시자가 동적으로 갱신되지 않습니다. 이런 경우 다음에 상위 레코드의 세부 사항 페이지를 열 때 레코드 표시자가 갱신되거나 레코드 세부 사항 페이지를 볼 때 브라우저를 수동으로 새로 고칩니다.

참고: 레코드 세부 사항 페이지의 관련 정보 섹션이 탭으로 표시되고 회사 프로필에서 [탭에 고급 뷰 사용] 확인란이 선택된 경우 관련 정보 섹션의 레코드 리스트에 필터를 적용할 수 있습니다. 레코드가 포함된 관련 정보 섹션을 열고 해당 섹션에 레코드가 표시되지 않도록 관련 레코드에 필터를 적용하는 경우 해당 탭의 레코드 표시자에는 관련 정보 섹션에 레코드가 포함되어 있는 것으로 계속 표시됩니다. 또한 다른 탭을 연 후 원래 탭을 다시 여는 경우 필터가 여전히 적용되며 레코드가 표시되지 않습니다. 그러나 탭의 레코드 표시자에는 관련 정보 섹션에 레코드가 포함되어 있는 것으로 계속 표시됩니다.

레코드 표시자 설정에 대한 자세한 내용은 관련 정보 섹션에 대한 레코드 표시자 관리 (페이지 822)를 참조하십시오.

참고: 현대식 테마를 사용하며 관련 정보 섹션에 레코드 표시자가 표시되도록 설정하는 경우 관련 정보 섹션에 대한 단추에 레코드 표시자가 나타납니다.

헤드업 표시를 사용하여 관련 정보 섹션 보기 헤드업 표시는 페이지의 관련 정보 섹션에 대한 링크 리스트입니다. 브라우저 창의 아래쪽에서 헤드업 표시를 사용할 수도 있습니다. 헤드업 표시를 사용할 수 있으려면 헤드업 표시 기능을 사용하도록 설정해야 합니다. 개인 프로필에서 [헤드업 표시] 옵션을 설정하여 헤드업 표시를 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 개인 프로필에서 [헤드업 표시] 옵션을 비워 두면 회사의 기본 설정이 사용됩니다. 다음 절차에서는 헤드업 표시를 사용하는 방법을 설명합니다.

헤드업 표시를 사용하여 관련 정보 섹션 보려면

다음 중 하나 이상을 수행합니다. 페이지에서 아래로 스크롤하지 않고 표시에서 링크를 클릭하여 관련 정보 리스트 또는 탭으로 이동합니다.

표시에서 빼기 기호(-)를 클릭하면 헤드업 표시를 축소합니다.

더하기 기호(+)를 클릭하여 표시를 다시 확장합니다.

헤드업 표시의 축소 또는 확장 설정은 다시 변경할 때까지 전체 레코드 유형에 대해 유지되며, Oracle CRM On Demand에서 사인아웃한 후 다시 사인인해도 유지됩니다.

참고: 개인 프로필에서 [관련 정보 형식] 옵션 및 [헤드업 표시] 옵션 변경에 대한 자세한 내용은 개인 세부 사항 갱신 (페이지 796)을 참조하세요.

시작


세부 사항 페이지에서 수행할 수 있는 태스크 [세부 사항] 페이지에서는 다음 작업도 수행할 수 있습니다.

기존 레코드를 복사하여 새 레코드를 생성합니다(대부분의 레코드 유형). 새 레코드에 자동으로 복사되는 필드 값은 회사 관리자가 결정합니다.

필요에 따라 [세부 사항] 페이지의 섹션을 확장 및 축소합니다. 이러한 설정은 Oracle CRM On Demand에서 사인아웃한 후 다시 사인인해도 다시 변경할 때까지 유지됩니다.

[세부 사항] 페이지의 아이콘을 클릭하여 작업 표시줄의 [즐겨찾는 레코드] 섹션에 레코드를 추가합니다. 노트 아이콘을 클릭하여 노트를 추가하거나 다른 사용자가 보낸 노트를 봅니다. 마우스 포인터를 사용자 이름 위로 이동하여 다른 사용자에게 노트를 보냅니다. 다른 사용자에게 노트 보내기 (참조

"다른 사용자에게 메모 보내기" 페이지 143)를 참조하십시오.

[세부 사항] 페이지에는 회사 시스템 관리자가 설정한 사용자 정의 웹 애플릿도 포함할 수 있습니다. 이러한 웹 애플릿은 페이지에 웹 위젯, RSS 피드 및 기타 웹 콘텐츠를 포함하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 사용자 정의 웹 애플릿 정보를 참조하십시오.

새 레코드 페이지 Oracle CRM On Demand의 여러 영역에서 레코드를 생성할 수 있습니다. 새 레코드에 대한 정보를 입력하는 페이지에 표시되는 필드 레이아웃은 사용자 역할 설정 방식에 따라 다릅니다. 새 레코드 페이지의 필드 레이아웃에 대한 자세한 내용은 새 레코드 페이지의 레이아웃 정보 (참조 "새 레코드 페이지 레이아웃 정보" 페이지 55)를 참조하십시오.

편집 페이지 [편집] 페이지에는 한 레코드의 필드가 편집 가능한 형식으로 표시됩니다. 이러한 페이지를 사용하여 레코드 정보를 갱신할 수 있습니다. [편집] 페이지의 레코드 필드는 [세부 사항] 페이지의 윗부분과 동일합니다. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 레코드 [편집] 페이지에서 필드의 텍스트 레이블에 점선으로 밑줄이 그어져 있습니다.

[편집] 페이지와 [세부 사항] 페이지에는 모두 사용자 정의 웹 링크 필드를 포함할 수 있습니다. 관리자는 웹 링크 설정의 설명과 같이 특정 웹 링크가 표시되는 페이지([편집] 페이지, [세부 사항] 페이지, 둘 다)를 지정할 수 있습니다.

레이아웃 페이지 관리자 및 필요한 권한을 가진 기타 사용자는 Oracle CRM On Demand에서 많은 페이지의 레이아웃을 구성 및 개인화하고 탭 레이아웃, 작업 표시줄 레이아웃 등을 구성할 수 있습니다. 이러한 레이아웃을 구성하는 [레이아웃] 페이지에서는 일반적으로 리스트 하나에서 항목을 선택하고 다른 리스트로 이동하여 원하는 구성을 지정합니다.

[레이아웃] 페이지에서 리스트 간에 값을 이동하려면 페이지에 제공된 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 사용할 수 있으며, 온라인 도움말에 있는 지침은 일반적으로 이러한 값 이동 방법을 설명합니다. 그러나 많은 [레이아웃] 페이지에서는 값을 두 번 클릭하여 리스트 간에 값을 이동할 수도 있습니다. 값을 두 번 클릭하면 이전에 표시된 리스트 바로 오른쪽에 있는 리스트로 값이 이동됩니다. 맨 오른쪽 리스트에서 값을 두 번 클릭하면 이전에 표시된 리스트 바로 왼쪽에 있는 리스트로 값이 이동됩니다.

참고: 레코드 세부 사항 페이지에 대한 필드 레이아웃을 개인화 및 사용자 정의하기 위한 [레이아웃] 페이지와 같이 [레이아웃] 페이지의 리스트가 그리드 형식으로 표시되는 경우에는 값을 두 번 클릭하여 리스트 간에 값을 이동하는 기능이 지원되지 않습니다. 또한 터치 장치에서 값을 눌러 리스트 간에 값을 이동하는 기능은 지원되지 않습니다.

일반적으로 [레이아웃] 페이지에는 항목 리스트 내의 항목 순서를 변경할 수 있는 위쪽 및 아래쪽 화살표도 제공됩니다.

작업 표시줄 표시 또는 숨기기 정보


참고: 리스트 간에 값을 이동하는 기능은 인터페이스의 다른 영역에서도 지원됩니다. 예를 들어, 리스트 설정 페이지의 [열 표시] 섹션에서는 필드 이름을 두 번 클릭하여 [사용 가능한 필드] 리스트에서 [선택한 필드] 리스트로 필드를 이동할 수 있습니다. 또한 다중 선택가능 선택 리스트 필드의 값을 선택하는 창에서는 값을 두 번 클릭하여 원하는 값을 [선택됨] 리스트로 이동할 수 있습니다.

작업 표시줄 표시 또는 숨기기 정보 회사 관리자는 각 사용자 역할에 작업 표시줄 레이아웃을 할당하거나 사용자 역할이 작업 표시줄을 사용할 수 없도록 설정할 수도 있습니다. 사용자 역할이 작업 표시줄을 사용할 수 있는 경우 Oracle CRM On Demand에 사인인할 때마다 나타납니다. Oracle CRM On Demand의 세션 중에 작업 표시줄 아이콘(가로 3줄)을 클릭하여 필요에 따라 작업 표시줄을 숨기거나 표시할 수 있습니다.

고전적 테마 스타일을 사용하는 경우 작업 표시줄 아이콘은 Oracle CRM On Demand 페이지의 탭 바로 왼쪽에 표시됩니다. 현대식 테마 스타일을 사용하는 경우 작업 표시줄 아이콘은 Oracle CRM On Demand의 각 페이지 글로벌 헤더에 표시됩니다.

참고: 사용자 역할이 작업 표시줄을 사용할 수 없는 경우에는 작업 표시줄을 표시할 수 없습니다.

내 홈페이지 [홈페이지]에서는 근무일에 대한 정보를 검토할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

오늘의 일정 섹션에서 약속 일정을 확인합니다. [경고] 섹션에서 예측 제출 등 기한을 알려 주는 시간 관련 경고를 검토합니다. 경고는 회사 시스템 관리자가

설정합니다. 관리자가 일부 경고 메시지를 설정하여 사용자가 Oracle CRM On Demand에 사인인하는 경우 해당 경고 메시지가 별도의 창에 표시되도록 할 수도 있습니다. 사인인할 때 경고 창이 표시되면 메시지를 읽은 후 다음을 수행할 수 있습니다.

이 경고가 Oracle CRM On Demand에 사인인할 때 별도의 창으로 다시 표시되지 않도록 하려면 “이 메시지를 읽었음, 다시 표시하지 않음” 레이블이 지정된 확인란을 선택합니다. 경고 창을 닫으면 별도의 경고 창에 경고가 다시 표시되지 않으나 경고가 만료될 때까지 내 홈페이지의 경고 섹션에서 경고를 계

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Oracle CRM On Demand 온라인 도움말 · 2016. 5. 10. · Oracle CRM On Demand 온라인 도움말 릴리스 32 2016년 56월 게시됨. 평가 스크립트 사용 152 레코드