Oracle® Customers Onlinev その他の情報ソースマニュアル、研修およびサポート・サービスなど、様々な情報のソースから選択して、Oracle Customers

Oracle® Customers Onlineインプリメンテーション・ガイド

リリース 11i

部品番号部品番号部品番号部品番号 : B15965-01

2005 年 5 月

Oracle Customers Online インプリメンテーション・ガイド , リリース 11i

部品番号 : B15965-01

原本名 : Oracle Customers Online Implementation Guide, Release 11i

原本部品番号 : A96193-05

原本著者 : Essan Ni

原本協力者 : Charlie Ahern, Hadi Alatasi, Narayan Bhimasen, Rahul Kamath, Shannon Kreps, Jocelyn Lin, Vinoo Nedungadan, Ronda Pitts, Srimeenakshi Sanckar, Ryan Taketa

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このプログラムは、核、航空産業、大量輸送、医療あるいはその他の危険が伴うアプリケーションへの用途を目的としておりません。このプログラムをかかる目的で使用する際、上述のアプリケーションを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。万一かかるプログラムの使用に起因して損害が発生いたしましても、オラクル社およびその関連会社は一切責任を負いかねます。

Oracle は Oracle Corporation およびその関連会社の登録商標です。その他の名称は、Oracle Corporationまたは各社が所有する商標または登録商標です。

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目次目次目次目次

はじめにはじめにはじめにはじめに ................................................................................................................................................................................. iii

このマニュアルの構成 .................................................................................................................................................. ivドキュメントのアクセシビリティについて ............................................................................................... iv

その他の情報ソース ....................................................................................................................................................... v関連ドキュメント ............................................................................................................................................ v全製品に関連するドキュメント .................................................................................................................... vこの製品に関連するドキュメント ................................................................................................................ v

インストールおよびシステム管理 ............................................................................................................................. viiその他のインプリメンテーション・ガイド ............................................................................................... ix

データベース・ツールによる Oracle Applications データの変更の禁止 ............................................................. xオラクル社について ....................................................................................................................................................... x

1 一般的な実装一般的な実装一般的な実装一般的な実装

概要概要概要概要 ................................................................................................................................................................................ 1-2実装手順 ........................................................................................................................................................ 1-2

依存関係 ................................................................................................................................................................ 1-3

必須依存関係 ................................................................................................................................................ 1-3オプションの依存関係 ................................................................................................................................ 1-3

前提アプリケーションの設定前提アプリケーションの設定前提アプリケーションの設定前提アプリケーションの設定 .................................................................................................................................... 1-4従業員の作成従業員の作成従業員の作成従業員の作成 ................................................................................................................................................................ 1-5

Oracle Human Resources（HRMS）がフル・インストールされている場合 ................................... 1-5Oracle Human Resources（HRMS）がフル・インストールではない場合 ....................................... 1-5

従業員のインポート ............................................................................................................................................ 1-6ユーザーとしての従業員の設定ユーザーとしての従業員の設定ユーザーとしての従業員の設定ユーザーとしての従業員の設定 ................................................................................................................................ 1-7

フレックスフィールドのコンパイルフレックスフィールドのコンパイルフレックスフィールドのコンパイルフレックスフィールドのコンパイル ........................................................................................................................ 1-9定期実行プログラムの設定定期実行プログラムの設定定期実行プログラムの設定定期実行プログラムの設定 ...................................................................................................................................... 1-10プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定 .......................................................................................................................... 1-11

プロファイル・オプションの説明 .................................................................................................................. 1-12ブックマーク・リストのプロファイル・オプション .......................................................................... 1-12認証用プロファイル・オプション .......................................................................................................... 1-13重複識別用プロファイル・オプション .................................................................................................. 1-13重複防止用プロファイル・オプション .................................................................................................. 1-13インポート用プロファイル・オプション .............................................................................................. 1-14近の項目用プロファイル・オプション .............................................................................................. 1-15

関連用プロファイル・オプション .......................................................................................................... 1-15レポート用プロファイル・オプション .................................................................................................. 1-15検索用プロファイル・オプション .......................................................................................................... 1-15

i

ソース・システム管理用プロファイル・オプション .......................................................................... 1-16第三者データ統合用プロファイル・オプション .................................................................................. 1-16

プロファイル・オプションのアクセスおよびデフォルト .......................................................................... 1-16実装の検証実装の検証実装の検証実装の検証 .................................................................................................................................................................. 1-19

2 機能固有の実装機能固有の実装機能固有の実装機能固有の実装

機能固有の実装の概要機能固有の実装の概要機能固有の実装の概要機能固有の実装の概要 ................................................................................................................................................ 2-2分類の設定分類の設定分類の設定分類の設定 .................................................................................................................................................................... 2-4重複防止の設定重複防止の設定重複防止の設定重複防止の設定 ............................................................................................................................................................ 2-5

インポートの設定インポートの設定インポートの設定インポートの設定 ........................................................................................................................................................ 2-6関連の設定関連の設定関連の設定関連の設定 .................................................................................................................................................................... 2-7検索の設定検索の設定検索の設定検索の設定 .................................................................................................................................................................... 2-8ソース・システム管理の設定ソース・システム管理の設定ソース・システム管理の設定ソース・システム管理の設定 .................................................................................................................................... 2-9

第三者データ統合の設定第三者データ統合の設定第三者データ統合の設定第三者データ統合の設定 .......................................................................................................................................... 2-10

索引索引索引索引

ii

はじめにはじめにはじめにはじめに

『Oracle Customers Online インプリメンテーション・ガイドリリース 11i 』へようこそ。

このマニュアルは、次の実務上の知識があることを前提としています。

� ビジネス・エリアに関する原則と実務上の慣行

� Oracle Customers Online

Oracle Customers Online の使用経験がない場合は、オラクル社研修サービスで提供されている Oracle Applications 研修クラスの 1 つ以上に出席することをお薦めします。

� Oracle Applications の GUI。

Oracle Applications の GUI の詳細は、『Oracle Applications ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

Oracle Applications の製品情報の詳細は、「その他の情報ソース」を参照してください。

iii

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成『Oracle Customers Online インプリメンテーション・ガイド』には Oracle Customers Online を理解して使用するために必要な情報が記載されています。このマニュアルは、次の章で構成されています。

� 第 1 章では、Oracle Customers Online の一般的な実装を説明します。

� 第 2 章では、Oracle Customers Online の特定の機能の実装を説明します。

ドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてオラクル社は、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメントを簡単にご利用いただけることを目標としています。オラクル社のドキュメントには、ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれています。HTML 形式のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセスできるようにマークアップされています。標準規格は改善されつつあります。オラクル社はドキュメントをすべてのお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベンダーと積極的に連携して技術的な問題に対応しています。オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト http://www.oracle.com/accessibility/ を参照してください。

ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてJAWS（Windows のスクリーン・リーダー）は、ドキュメント内のサンプル・コードを正確に読めない場合があります。コード表記規則では閉じ括弧だけを行に記述する必要があります。しかし JAWS は括弧だけの行を読まない場合があります。

外部外部外部外部 Web サイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてこのドキュメントにはオラクル社およびその関連会社が所有または管理しない Web サイトへのリンクが含まれている場合があります。オラクル社およびその関連会社は、それらの Web サイトのアクセシビリティに関しての評価や言及は行っておりません。

iv

その他の情報ソースその他の情報ソースその他の情報ソースその他の情報ソースマニュアル、研修およびサポート・サービスなど、様々な情報のソースから選択して、Oracle Customers Online の知識と理解を深めることができます。

このマニュアルで他の Oracle Applications マニュアルに言及している場合は、リリース 11i のマニュアルのみを使用してください。

関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメントOracle Customers Online は、他の Oracle Applications 製品とビジネス情報および設定情報を共有します。したがって、Oracle Customers Online の設定および使用時には、他のマニュアルを参照する必要があります。

マニュアルをオンラインで参照するには、HTML ヘルプ・ウィンドウの展開可能メニューから「ライブラリ」を選択する方法、メディア・パックに同梱されている Oracle Applications

Document Library CD から参照する方法、システム管理者から提供される URL を Web ブラウザで使用する方法があります。

Oracle 製品ご購入の各種お問い合わせに関しては、日本オラクル正規代理店もしくはOracle Direct にお問い合わせください。

全製品に関連するドキュメント全製品に関連するドキュメント全製品に関連するドキュメント全製品に関連するドキュメント

『『『『Oracle Applications ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』このマニュアルでは、GUI を使用したデータ入力、問合せ、レポートの実行およびナビゲーションの方法が説明されています。また、ユーザー・プロファイルの設定、レポートおよびコンカレント・プロセスの実行と検討に関する情報も記載されています。

このユーザーズ・ガイドにオンラインでアクセスするには、いずれかの Oracle Applications ヘルプ・ファイルから「Oracle Applications のスタートガイド」を選択します。

この製品に関連するドキュメントこの製品に関連するドキュメントこの製品に関連するドキュメントこの製品に関連するドキュメント

『『『『Oracle Customers Online User Guide』』』』このユーザー・マニュアルは、Oracle Customers Online（OCO）を使用して TCA 登録内の顧客情報を表示、作成および保守する方法を説明しています。また、実装するアプリケーションと機能についても説明します。

『『『『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』管理者ガイド』管理者ガイド』管理者ガイド』このマニュアルは、Oracle Trading Community Architecture（TCA）を管理および実装するために使用します。Oracle Customers Online で使用する TCA ツール、機能、および TCA 登録内のデータに影響する概念の設定、制御および管理を行います。これらの管理機能の大部分が、OCO の「管理」タブから利用できます。

『『『『Oracle Trading Community Architecture Reference Guide』』』』このリファレンス・マニュアルには、シード済関連タイプ、シード済データ品質管理データ、D&B データ要素、インポート・インタフェース表のフィールドと検証、および総合的な用語集が記載されています。このマニュアルは、Oracle Trading Community Architecture と、Oracle Customers Online をはじめとする Oracle Customer Data Management ファミリ内の個々の製品のドキュメントを補足するものです。

『『『『Oracle Trading Community Architecture ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』このユーザー・マニュアルは、Oracle Trading Community Architecture について学習し、取引先コミュニティ・マネージャ職責の機能を使用して TCA 登録内のデータの作成、更新、拡充および整備を行う方法を学ぶために使用します。Oracle Customers Online は TCA のデータ・モデルと機能に基づいています。

v

『『『『Oracle Data Librarian User Guide』』』』このユーザー・マニュアルは、Oracle Data Librarian を使用して顧客データベース品質を確立および保守する方法を、連結、整備および完全性に焦点をあてて説明しています。Oracle Data Librarian には Oracle Customers Online の機能のすべてが含まれ、OCO で識別された潜在的重複をマージするために使用されます。

『『『『Oracle Data Librarian インプリメンテーション・ガイド』インプリメンテーション・ガイド』インプリメンテーション・ガイド』インプリメンテーション・ガイド』このマニュアルは、Oracle Data Librarian の実装方法を学習するために使用します。

『『『『Oracle Receivables ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』このマニュアルには、Oracle Customers Online から表示できるアカウント、与信要約、借方項目および貸方項目の情報が提供されています。また、OCO の実装の一部として実行する設定手順についても説明します。

『『『『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』このマニュアルは、Oracle General Ledger の使用と設定を説明しています。設定手順の一部はOracle Customers Online の実装の前提条件としても必要で、たとえば会計帳簿と通貨の設定などがあります。

『『『『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』このマニュアルは、Oracle Inventory の設定を説明しています。Oracle Inventory は Oracle Customers Online 用に設定の必要な必須アプリケーションです。

『『『『Oracle HRMS ユーザーズ・ガイド（日本仕様）』ユーザーズ・ガイド（日本仕様）』ユーザーズ・ガイド（日本仕様）』ユーザーズ・ガイド（日本仕様）』このマニュアルは、Oracle Customers Online で使用される従業員の作成など Oracle HRMS の使用方法を説明しています。

『『『『Oracle Common Application Components User's Guide』』』』このドキュメントは、ノート、タスク、カレンダおよび従業員のための機能など Oracle Customers Online の各種コンポーネントの使用方法を説明しています。

『『『『Oracle Customer Interaction History Implementation Guide』』』』このマニュアルは、顧客対応に関する情報を提供しています。これは Oracle Customers Onlineから表示できます。

『『『『Oracle Collections User Guide』』』』このマニュアルは、約束違反および延滞に関する情報を提供しています。これは Oracle Customers Online から表示できます。

『『『『Oracle Install Base User Guide』』』』このマニュアルは、導入ベースに関する情報を提供しています。これは Oracle Customers Online から表示できます。

『『『『Oracle Leads Management Implementation and Administration Guide』』』』このマニュアルは、引合に関する情報を提供しています。これは Oracle Customers Onlineから表示できます。

『『『『Oracle Marketing User Guide』』』』このマニュアルは、キャンペーンおよびイベントに関する情報を提供しています。これはOracle Customers Online から表示できます。

vi

『『『『Oracle Order Management ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』このマニュアルは、受注に関する情報を提供しています。これは Oracle Customers Onlineから表示できます。

『『『『Oracle Quoting User Guide』』』』このマニュアルは、見積に関する情報を提供しています。これは Oracle Customers Onlineから表示できます。

『『『『Oracle Sales Online User Guide』』』』このマニュアルは、商談に関する情報を提供しています。これは Oracle Customers Onlineから表示できます。

『『『『Oracle TeleService User Guide』』』』このマニュアルは、サービス要求に関する情報を提供しています。これは Oracle Customers Online から表示できます。

『『『『Oracle Trading Community Architecture Technical Implementation Guide』』』』このマニュアルは、パブリック TCA アプリケーション・プログラミング・インタフェース

（API）の使用方法と Oracle Workflow のビジネス・イベント・システム（BES）を基にしたコールアウトの開発方法を学習するために使用します。このマニュアルには、API ごとに、API の説明、PL/SQL プロシージャおよび Java メソッドと、パラメータの説明および検証の表も提供されています。BES コールアウトごとには、論理エンティティ、その説明および ID パラメータ名が提供されています。また、設定の手順とサンプル・コードも記載されています。

インストールおよびシステム管理インストールおよびシステム管理インストールおよびシステム管理インストールおよびシステム管理

『『『『Oracle Applications 概要』概要』概要』概要』このマニュアルでは、Oracle Applications リリース 11i の概念、機能、テクノロジ・スタック、アーキテクチャおよび用語が紹介されています。Oracle Applications のインストール前に初に参照しておくと役立ちます。また、このマニュアルでは、ビジネス・インテリジェンス

（BIS）、言語とキャラクタ・セットおよび Self-Service Web Applications など、Oracle Applications 全体の機能の概要も紹介されています。

『『『『Oracle Applications のインストール』のインストール』のインストール』のインストール』このマニュアルでは、Oracle Applications 製品のインストールを管理する手順を説明しています。リリース 11i では、インストール・プロセスのほとんどが Oracle Rapid Install を使用して処理されます。これにより、多数の必須ステップが自動化され、Oracle Applications と Oracleテクノロジ・スタックが短時間でインストールされます。このマニュアルには、Oracle Rapid Install の使用手順と、インストールを完了するための必須タスクのリストが記載されています。このマニュアルは、各製品のユーザーズ・ガイドおよびインプリメンテーション・ガイドと併用してください。

『『『『Oracle Applications のアップグレード』のアップグレード』のアップグレード』のアップグレード』Oracle Applications リリース 10.7 またはリリース 11.0 製品からリリース 11i にアップグレードする場合は、このマニュアルを参照してください。このマニュアルには、アップグレード・プロセスの説明と、データベースおよび製品特有のアップグレード・タスクのリストが記載されています。リリース 11i には、リリース 10.7（NCA、SmartClient またはキャラクタ・モード）またはリリース 11.0 からアップグレードする必要があります。10.7 より前のリリースからリリース11i には直接アップグレードできません。

vii

「「「「About」ドキュメント」ドキュメント」ドキュメント」ドキュメントインプリメンテーション・ガイドおよびユーザーズ・ガイド、パッチの適用手順、新規または変更された設定手順、ソフトウェア更新の説明は、製品の「About」ドキュメントを参照してください。リリース 11.5.8 以降のほとんどの製品については、「About」ドキュメントをOracleMetaLink から入手できます。

「「「「Oracle Applications の保守」ドキュメントの保守」ドキュメントの保守」ドキュメントの保守」ドキュメントこのマニュアルは、AutoUpgrade、AutoPatch、AD 管理、AD コントローラ、AD 再リンク、ライセンス・マネージャなど、各種の AD ユーティリティを実行する際に役立ちます。このマニュアルには、操作手順、スクリーンショットおよび AD ユーティリティの実行に必要なその他の情報が記載されています。また、Oracle Applications のファイル・システムとデータベースの保守情報も記載されています。

『『『『Oracle Applications システム管理者ガイド』システム管理者ガイド』システム管理者ガイド』システム管理者ガイド』このマニュアルには、Oracle Applications のシステム管理者を対象とした計画およびリファレンス情報が記載されています。セキュリティの定義、メニューとオンライン・ヘルプのカスタマイズおよびコンカレント処理の管理の方法が説明されています。

『『『『Oracle Alert ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』このマニュアルでは、Oracle Applications データのステータスをモニターするために定期アラートとイベント・アラートを定義する方法が説明されています。

『『『『Oracle Applications 開発者ガイド』開発者ガイド』開発者ガイド』開発者ガイド』このマニュアルには、Oracle Applications の開発スタッフが従っているコーディング標準が含まれています。『Oracle Applications フォーム・ベース製品のユーザー・インタフェース標準』に記載されている Oracle Applications ユーザー・インタフェースの実装に必要な Oracle Application Object Library コンポーネントについて説明されています。また、フォームをOracle Applications と統合できるように、カスタムの Oracle Forms Developer フォームを作成するための参考情報も記載されています。

『『『『Oracle Applications フォーム・ベース製品のユーザー・インタフェース標準』フォーム・ベース製品のユーザー・インタフェース標準』フォーム・ベース製品のユーザー・インタフェース標準』フォーム・ベース製品のユーザー・インタフェース標準』このマニュアルには、Oracle Applications の開発スタッフが従っているユーザー・インタフェース（UI）標準が記載されています。Oracle Applications 製品の UI と、この UI を Oracle Forms でビルドされたアプリケーションの設計に適用する方法が説明されています。

『『『『Oracle Common Application Components Implementation Guide』』』』多くの製品が Oracle Common Application Components のコンポーネントを使用しています。このマニュアルは、Oracle Common Application Components を正しく実装するために使用します。

『『『『Oracle HRMS インプリメンテーション・ガイド（日本仕様）』インプリメンテーション・ガイド（日本仕様）』インプリメンテーション・ガイド（日本仕様）』インプリメンテーション・ガイド（日本仕様）』このマニュアルは、Oracle HRMS の設定に関する情報を提供します。これには、Oracle Customers Online の実装の前提手順である組織構造の定義が含まれます。

『『『『Oracle Order Management Suite インプリメンテーション・マニュアル』インプリメンテーション・マニュアル』インプリメンテーション・マニュアル』インプリメンテーション・マニュアル』このマニュアルは、Oracle Order Management の設定に関する情報を提供します。これには、Oracle Customers Online の実装の前提手順である品目検証組織パラメータの設定が含まれます。

viii

その他のインプリメンテーション・ガイドその他のインプリメンテーション・ガイドその他のインプリメンテーション・ガイドその他のインプリメンテーション・ガイド

『『『『Oracle Workflow 管理者ガイド』管理者ガイド』管理者ガイド』管理者ガイド』このマニュアルでは、ワークフロー対応プロセスを含む Oracle Applications 製品に必要な設定手順を完了する方法と、実行時ワークフロー・プロセスの進行をモニターする方法が説明されています。

『『『『Oracle Workflow 開発者ガイド』開発者ガイド』開発者ガイド』開発者ガイド』このマニュアルでは、新規のワークフロー・ビジネス・プロセスを定義して、既存の Oracle Applications 埋込みワークフロー・プロセスをカスタマイズする方法が説明されています。また、ビジネス・イベントとイベント・サブスクリプションを定義およびカスタマイズする方法も説明されています。

『『『『Oracle Workflow ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』このマニュアルでは、Oracle Applications ユーザーがワークフロー通知を表示して応答する方法と、ワークフロー・プロセスの進行をモニターする方法が説明されています。

『『『『Oracle Applications フレックスフィールド・ガイド』フレックスフィールド・ガイド』フレックスフィールド・ガイド』フレックスフィールド・ガイド』このマニュアルには、Oracle Customers Online 実装チームおよび Oracle Applications 製品データの保守担当ユーザーを対象とした、フレックスフィールドの計画、設定およびリファレンス情報が記載されています。また、フレックスフィールド・データに関するカスタム・レポートの作成に関する情報も記載されています。

Oracle eTechnical Reference Manuals各 Oracle eTechnical Reference Manual（eTRM）には、データベース・ダイアグラムと、特定の Oracle Applications 製品のデータベース表、フォーム、レポートおよびプログラムに関する詳細説明が記載されています。この情報は、既存のアプリケーションからのデータを変換する際、Oracle Applications データを Oracle 以外のアプリケーションと統合する際および Oracle Applications 製品のカスタム・レポートを記述する際に役立ちます。Oracle eTRM は、OracleMetaLink から入手できます。

『『『『Oracle Applications Message Manual』』』』このマニュアルには、すべての Oracle Applications メッセージの説明が記載されています。リリース 11i の場合、このマニュアルはドキュメント CD-ROM から HTML 形式で使用できます。

ix

データベース・ツールによるデータベース・ツールによるデータベース・ツールによるデータベース・ツールによる Oracle Applications データの変更のデータの変更のデータの変更のデータの変更の禁止禁止禁止禁止

特に指示されている場合を除き、SQL*Plus、Oracle Data Browser、データベース・トリガーまたはその他のツールを使用して、Oracle Applications データを変更しないことをお薦めします。

オラクル社では、Oracle データベースへの情報の作成、記憶、変更、検索および保守に使用できる強力なツールを提供します。ただし、SQL*Plus のような Oracle ツールを使用して Oracle Applications データを変更すると、データの整合性が損われたり、データの変更を監査できなくなるおそれがあります。

Oracle Applications の表は相互に関連付けられているので、Oracle Applications を使用して表を変更すると、一度に多数の表が更新されます。しかし、Oracle Applications を使用せずにOracle Applications データを変更すると、1 つの表のある行を変更した場合に、関連する表で反映させる必要のある変更が行われないことがあります。各表を相互に同期させていないと、誤った情報を検索したり、Oracle Applications で予測できない結果が生じる可能性があります。

Oracle Applications を使用してデータを変更すると、その変更が有効であるかどうかが Oracle Applications により自動的にチェックされます。Oracle Applications は、情報を変更したユーザーを記録することもできます。データベース・ツールを使用してデータベース表に情報を入力すると、無効な情報が記憶されることがあります。また、SQL*Plus や他のデータベース・ツールを使用したときは、変更履歴が記録されないため、情報の変更者を追跡できなくなります。

オラクル社についてオラクル社についてオラクル社についてオラクル社についてオラクル社は、財務管理、サプライ・チェーン管理、製造、プロジェクト・システム、人事管理、顧客関連管理のための 160 を超すソフトウェア・モジュールの統合セットである Oracle Applications のみでなく、データベース管理、アプリケーション開発、意思決定サポートおよびオフィス・オートメーションといった統合ソフトウェア製品ラインの開発と販売を行っています。

Oracle 製品は、メインフレーム、ミニコンピュータ、パーソナル・コンピュータ、ネットワーク・コンピュータおよびパーソナル・デジタル・アシスタントで使用可能なため、組織は、様々なコンピュータ、オペレーティング・システム、ネットワークおよびデータベース管理システムを、単一かつ統一されたコンピューティングおよび情報資源に統合できます。

オラクル社は、情報管理用ソフトウェアの世界大の供給元であり、世界第二の規模のソフトウェア会社です。オラクル社は、データベース、ツールおよびアプリケーション製品、さらに関連するコンサルティング、研修およびサポート・サービスを、世界中の 145 以上の国で提供しています。

x

一般的な実

1
一般的な実装一般的な実装一般的な実装一般的な実装
この章では、Oracle Customers Online の一般的な実装について説明します。内容は次のとおりです。

� インストールの依存関係

� 前提アプリケーションのインストール

� 従業員の作成、インポートおよび設定

� 所在地フレックスフィールドの設定

� 定期実行プログラムの設定

� プロファイル・オプションの設定

� 実装の検証

装 1-1

概要

概要概要概要概要

Oracle Customers Online（OCO）を使用すると、ユーザーは顧客データの表示、作成および管理を行うことができます。

OCO には次の特性があります。

� Oracle Trading Community Architecture（TCA）のデータ・モデルと機能に基づいています。

� Oracle Customer Data Management（CDM）製品ファミリのメンバーです。

TCA だけでなく OCO の実装も補足する参照資料として、『Oracle Trading Community Architecture Reference Guide』を参照してください。

「管理」タブを使用すると、OCO の固有の実装を除く OCO の機能と、TCA を使用するすべての Oracle E-Business Suite アプリケーションに影響する機能を管理できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目1-3 ページ「依存関係」

実装手順実装手順実装手順実装手順

Oracle Customers Online の一般的な実装手順は、次のとおりです。

1. 前提アプリケーションの設定（1-4 ページ）

2. 従業員の作成（1-5 ページ）

3. ユーザーとしての従業員の設定（1-7 ページ）

4. フレックスフィールドのコンパイル（1-9 ページ）

5. 定期実行プログラムの設定（1-10 ページ）

6. プロファイル・オプションの設定（1-11 ページ）

7. 実装の検証（1-19 ページ）

関連項目関連項目関連項目関連項目2-2 ページ「機能固有の実装の概要」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「管理の概要」

注意注意注意注意 : 「管理」タブを使用するには、Oracle Customers Online スーパーユーザー職責が必要です。

注意注意注意注意 : 特に記載がないかぎり、一般的な実装手順では Oracle Customers Online スーパーユーザー職責を使用してください。

1-2 Oracle Customers Online インプリメンテーション・ガイド

概要

依存関係依存関係依存関係依存関係

Oracle Customers Online には、Oracle E-Business Suite 内の他のアプリケーションからの機能またはデータが含まれます。

関連項目関連項目関連項目関連項目1-2 ページ「概要」

必須依存関係必須依存関係必須依存関係必須依存関係次の表に必須の依存関係を示します。関連アプリケーションとそのアプリケーションに依存する Oracle Customers Online の機能またはデータをリストしてあります。

オプションの依存関係オプションの依存関係オプションの依存関係オプションの依存関係次の表にオプションの依存関係を示します。関連アプリケーションとそのアプリケーションに依存する OCO の機能またはデータをリストしてあります。

Oracle Application Oracle Customers Online の機能またはデータの機能またはデータの機能またはデータの機能またはデータ

Oracle Common Application Components

「ホーム」タブの「カレンダ」、「タスク」および「ノート」サブタブ、さらに、組織、個人および担当に関するノートとタスク

Oracle Customer Interaction History

顧客対応

Oracle GraphBuilder（ビジュアル化ツール）

関連のビジュアル化

Oracle Trading Community Architecture

「管理」タブ、データ・モデル（分類および関連を含む）、データ品質管理、D&B 統合、ソース・システム管理

Oracle Application Oracle Customers Online の機能またはデータの機能またはデータの機能またはデータの機能またはデータ

Oracle Collections 延滞および約束違反

Oracle Credit Management 与信要約

Oracle Data Librarian 重複の識別、またはマージのための、重複する組織または個人のマーキング

Oracle Install Base 導入ベース

Oracle Leads Management 引合

Oracle Marketing キャンペーンおよびイベント

Oracle Order Management 受注および返品

Oracle Quoting 見積

Oracle Receivables アカウント情報、貸方項目および借方項目

Oracle Sales Online 商談

Oracle TeleService サービス要求

一般的な実装 1-3

前提アプリケーションの設定

前提アプリケーションの設定前提アプリケーションの設定前提アプリケーションの設定前提アプリケーションの設定

この項では、Oracle Customers Online の実装の前に設定する必要のあるアプリケーションといくつかのオプションの概要を説明します。Oracle Applications の詳細な情報や設定方法は記載していません。詳細は、各アプリケーションの該当するオンライン・ヘルプやドキュメントを参照してください。

OCO を初めてインストールするときの手順の概要は次のとおりです。

1. 次に示す必須の職責を追加します（まだ使用可能になっていない場合）。

a. 購買管理スーパーユーザー

b. 一般会計スーパーユーザー

c. 在庫

2. 一般会計スーパーユーザー職責を使用してログインします。

a. 会計キー・フレックスフィールドを設定します。

b. 通貨を設定します。

c. カレンダを設定します。

d. 会計帳簿を設定します。

3. 人事システム・ユーザー職責を使用してログインし、組織の構造を定義します。

4. システム管理者職責を使用してログインします。システム・プロファイル「MO: 営業単位」および「GL 会計帳簿名」を設定します。

5. Adadmin ユーリティリティを実行します。組織構造を複数組織に変換するオプションを選択します。

6. Oracle Receivables にログインし、売上税地域フレックスフィールドを設定します。

7. Oracle Inventory にログインし、必要に応じて、要件に合うようにこのアプリケーションを設定します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』の「設定」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle HRMS インプリメンテーション・ガイド（日本仕様）』の「導入ステップ」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Applications システム管理者ガイド』の「Oracle Application Object Library のプロファイル・オプション」

警告警告警告警告 : このユーティリティの実行後は、このオプションは選択できまこのユーティリティの実行後は、このオプションは選択できまこのユーティリティの実行後は、このオプションは選択できまこのユーティリティの実行後は、このオプションは選択できません。せん。せん。せん。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Receivables ユーザーズ・ガイド』の「設定」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』の「設定」


従業員の作成

8. 受注管理スーパーユーザー職責を使用してログインします。品目検証組織パラメータを設定します。


従業員の作成従業員の作成従業員の作成従業員の作成

Oracle Customers Online を使用する個人をユーザーとして設定する前に、まず個人を作成する必要があります。従業員をインポートすることもできます。1-6 ページの「従業員のインポート」を参照してください。


Oracle Human Resources（（（（HRMS）がフル・インストールされている場合）がフル・インストールされている場合）がフル・インストールされている場合）がフル・インストールされている場合

職責職責職責職責US HRMS マネージャ

手順手順手順手順「新規」をクリックします。

「個人情報」ウィンドウに新規の個人を定義する場合は、その個人の「カテゴリ」フィールドに必ず「従業員」と入力します。

Oracle Human Resources（（（（HRMS）がフル・インストールではない場合）がフル・インストールではない場合）がフル・インストールではない場合）がフル・インストールではない場合

職責職責職責職責CRM リソース・マネージャ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Order Management Suite インプリメンテーション・マニュアル』の「パラメータの使用可能化」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle HRMS ユーザーズ・ガイド（日本仕様）』の「従業員管理」、「特別情報タイプ」、および「新しい個人情報の入力」（「個人情報」ウィンドウ）に関する記述

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle HRMS ユーザーズ・ガイド（日本仕様）』の「従業員」ウィンドウの入力に関する記述


従業員のインポート

従業員のインポート従業員のインポート従業員のインポート従業員のインポート

Oracle HRMS から従業員をインポートするには、次の手順を使用します。特に、ユーザーが「カレンダ」および「従業員」サブタブを表示できるようにするには、各従業員をインポートし、リソースとして作成しておく必要があります。

前提事項前提事項前提事項前提事項Oracle HRMS に従業員を設定する必要があります。

職責職責職責職責CRM リソース・マネージャ

手順手順手順手順1. 「選択基準」ウィンドウで、「リソース・カテゴリ」ポップリストから「従業員」を選択し

ます。

2. 単一の従業員をインポートする場合は、「名称」フィールドを使用します。従業員グループの場合は、役職、コンピテンスまたはその他の検索基準で検索します。

3. 「検索」をクリックします。

検索条件に一致した従業員が表示されます。

4. アプリケーションにリソースとしてインポートする従業員のチェック・ボックスを選択します。

5. 「リソースの作成」をクリックします。

「デフォルト値」ウィンドウが表示されます。

6. 「OK」をクリックします。

「選択リソースのレビューおよびインポート」ウィンドウが表示されます。

7. リソースの該当するチェック・ボックスを選択し、「リソースの保存」をクリックします。

8. 新しく作成したリソースの詳細を表示する場合は、「詳細」をクリックします。

関連項目関連項目関連項目関連項目1-5 ページ「従業員の作成」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Common Application Components Implementation Guide』の「Importing Resources」


ユーザーとしての従業員の設定

ユーザーとしての従業員の設定ユーザーとしての従業員の設定ユーザーとしての従業員の設定ユーザーとしての従業員の設定

個々の従業員を Oracle Customers Online のユーザーとして設定します。OCO ユーザーとして次の職責を使用できます。

� Oracle Customers Online ユーザーユーザーユーザーユーザー : OCO の一般的なユーザー。

� Oracle Customers Online スーパーユーザースーパーユーザースーパーユーザースーパーユーザー : 通常、システム管理者と同等とみなされます。サイトの全領域にアクセスできます。

� Oracle Customers Online フォーム・アクセスフォーム・アクセスフォーム・アクセスフォーム・アクセス : パーティ・マージ、顧客アカウント・マージおよび Oracle Customers Online 参照にアクセスできます。その他の機能としては、データ品質管理の設定および D&B 統合などが含まれます。ユーザーは Oracle Customers Online スーパーユーザー職責からもこれらの機能にアクセスできます。Oracle Customers Online スーパーユーザー職責を割り当てられたすべてのユーザーには、Oracle Customers Online フォーム・アクセス職責も割り当てます。

� TCA データ・セキュリティ管理者データ・セキュリティ管理者データ・セキュリティ管理者データ・セキュリティ管理者 : データの共有およびセキュリティ（DSS）のための管理権限。この職責は、DSS を管理する必要のあるユーザーに対して Oracle Customers Online スーパーユーザー職責とともに割り当てます。

次の表に、各職責で使用できるメニューとアクセス可能な機能を示します。

職責職責職責職責メニューメニューメニューメニューアクセス可能な機能アクセス可能な機能アクセス可能な機能アクセス可能な機能使用できないメニュー使用できないメニュー使用できないメニュー使用できないメニュー

Oracle Customers Online ユーザー

IMC_NG_ROOT_MENU

「ホーム」、「顧客」、「インポート」（「ファイル・ロード」サブタブのみ）、「レポート」の各タブ

「管理」タブと「データ品質」タブ、および「インポート」タブの下の

「インポート・バッチ」サブタブ

Oracle Customers Online スーパー

ユーザー

IMC_NG_ROOT_MENU

「ホーム」、「顧客」、「インポート」（「ファイル・ロード」サブタブのみ）、「レポート」、「管理」の各タブ

「データ品質」タブ、「インポート」タブの下の「インポート・バッチ」サブタブ

Oracle Customers Online フォーム・

アクセス

IMC データ・

ライブラリアン・マージ・ルート・メニュー

パーティ・マージ、データ品質管理、アカウント・マージ、Dun & Bradstreet、要求、Oracle Customers Online 参照

なし

TCA データ・

セキュリティ管理者

HZ セキュリティ・

メイン・メニュー

データの共有およびセキュリティ管理の表示、作成、更新および削除権限

なし

注意注意注意注意 : Oracle Customers Online データ・ライブラリアン職責およびOracle Customers Online データ・ライブラリアン・スーパーユーザー職責は、Oracle Data Librarian 用です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Data Librarian インプリメンテーション・ガイド』の「ユーザーへの職責の割当」


ユーザーとしての従業員の設定

職責職責職責職責システム管理者

手順手順手順手順1. ユーザー名とパスワードを入力します。確認のためにパスワードを再入力します。

2. 「個人」値リストを使用して、ユーザー名とパスワードを使用する従業員を選択します。

3. ユーザーに 1 つ以上の職責を割り当てます。

4. オプションで、アプリケーションに対するユーザーのアクセスを制限する場合にのみ、終了期日を入力します。

5. 作業を保存します。


注意注意注意注意 : Oracle Customers Online フォーム・アクセス職責は、Oracle Customers Online スーパーユーザー職責を割り当てられているすべてのユーザーに割り当てます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Applications システム管理者ガイド』の「ユーザー・ウィンドウ」


フレックスフィールドのコンパイル

フレックスフィールドのコンパイルフレックスフィールドのコンパイルフレックスフィールドのコンパイルフレックスフィールドのコンパイル

Oracle Customers Online のインストールが完了した後、すべてのフレックスフィールドを確定してコンパイルする必要があります。

職責職責職責職責アプリケーション開発者

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Applications フレックスフィールド・ガイド』


定期実行プログラムの設定

定期実行プログラムの設定定期実行プログラムの設定定期実行プログラムの設定定期実行プログラムの設定

指定した頻度で自動的に実行されるように、次のプログラムを設定します。

� 次の 2 つのプログラムは、Oracle Customers Online のレポートが要求された時点で使用可能な顧客情報を処理します。顧客情報の変更頻度と変更量に基づいて頻度設定を選択します。ビジネス・ニーズに応じて、プロファイル・レポートと品質レポートには異なるスケジュールを設定できます。

– IMC: レポートの要約情報をリフレッシュレポートの要約情報をリフレッシュレポートの要約情報をリフレッシュレポートの要約情報をリフレッシュ : 顧客情報をプロファイル・レポート用に処理します。

– IMC: 品質レポートの要約情報をリフレッシュ品質レポートの要約情報をリフレッシュ品質レポートの要約情報をリフレッシュ品質レポートの要約情報をリフレッシュ : 顧客情報を品質レポート用に処理します。

� 分類非正規化のリフレッシュ分類非正規化のリフレッシュ分類非正規化のリフレッシュ分類非正規化のリフレッシュ : 完全なデータ・リフレッシュを実行し、HZ_CLASS_CODE_DENORM 非正規化表に移入します。2-4 ページの「分類の設定」を参照してください。


関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Overview of Reports」


プロファイル・オプションの設定

プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定

各プロファイル・オプションに値を設定して、Oracle Customers Online によるデータへのアクセス制御方法とデータの処理方法を指定します。

プロファイル・オプション名のプリフィクスは、プロファイルが属するアプリケーションを示します。

� IMC: Oracle Customers Online

� HZ: Oracle Trading Community Architecture

Oracle Trading Community Architecture のプロファイル・オプションの多くは OCO にも適用されます（特に「管理」タブの機能）。

次のプロファイル・オプションは、Oracle Customers Online により使用されないか内部的に使用されるものです。これらのオプションの設定は絶対に変更しないでください。

� IMC: 日付別に表示する「近の作成」レコード数の制限

� IMC: 「近の作成」を定義する方法

� IMC: ユーザー・アクセスのプロファイル

� IMC: 「近の作成」値定義

� IMC: 解決タイプのビジュアル化

職責職責職責職責システム管理者

関連項目関連項目関連項目関連項目1-12 ページ「プロファイル・オプションの説明」

1-16 ページ「プロファイル・オプションのアクセスおよびデフォルト」

1-2 ページ「概要」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Applications システム管理者ガイド』の「ユーザー・プロファイル設定の概要」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「プロファイル・オプションの設定」


プロファイル・オプションの説明

プロファイル・オプションの説明プロファイル・オプションの説明プロファイル・オプションの説明プロファイル・オプションの説明

次のプロファイルを Oracle Customers Online に設定できます。

� 1-12 ページ「ブックマーク・リストのプロファイル・オプション」

� 1-13 ページ「認証用プロファイル・オプション」

� 1-13 ページ「重複識別用プロファイル・オプション」

� 1-13 ページ「重複防止用プロファイル・オプション」

� 1-14 ページ「インポート用プロファイル・オプション」

� 1-15 ページ「近の項目用プロファイル・オプション」

� 1-15 ページ「関連用プロファイル・オプション」

� 1-15 ページ「レポート用プロファイル・オプション」

� 1-15 ページ「検索用プロファイル・オプション」

� 1-16 ページ「ソース・システム管理用プロファイル・オプション」

� 1-16 ページ「第三者データ統合用プロファイル・オプション」

関連項目関連項目関連項目関連項目1-11 ページ「プロファイル・オプションの設定」

ブックマーク・リストのプロファイル・オプションブックマーク・リストのプロファイル・オプションブックマーク・リストのプロファイル・オプションブックマーク・リストのプロファイル・オプション

IMC: 担当ブックマークの最大数担当ブックマークの最大数担当ブックマークの最大数担当ブックマークの最大数

ユーザーがブックマークを付けられる担当の合計大数を決定します。

IMC: 組織ブックマークの最大数組織ブックマークの最大数組織ブックマークの最大数組織ブックマークの最大数

ユーザーがブックマークを付けられる組織の合計大数を決定します。

IMC: 個人ブックマークの最大数個人ブックマークの最大数個人ブックマークの最大数個人ブックマークの最大数

ユーザーがブックマークを付けられる個人の合計大数を決定します。

注意注意注意注意 : プロファイル・オプションの多くは照合ルールを使用して設定されます。シード済照合ルールとプロファイル・オプションに割り当てるユーザー定義の照合ルールがすべてコンパイルされていることを確認します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「照合ルールのコンパイル」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Bookmarked Lists」



認証用プロファイル・オプション認証用プロファイル・オプション認証用プロファイル・オプション認証用プロファイル・オプション

HZ: 認証レベルの表示認証レベルの表示認証レベルの表示認証レベルの表示

組織検索結果および組織概要に認証レベルを表示するかどうかを決定します。

重複識別用プロファイル・オプション重複識別用プロファイル・オプション重複識別用プロファイル・オプション重複識別用プロファイル・オプション

HZ: マージ要求発行へのアクセスを許可マージ要求発行へのアクセスを許可マージ要求発行へのアクセスを許可マージ要求発行へのアクセスを許可

潜在的に重複している組織または個人をマークし、Oracle Data Librarian にマージ要求として発行できるようにします。このプロファイル・オプションを「YES」に設定するのは、組織でOracle Data Librarian を使用している場合のみです。

重複防止用プロファイル・オプション重複防止用プロファイル・オプション重複防止用プロファイル・オプション重複防止用プロファイル・オプション

HZ: パーティ作成時に重複防止を使用可能パーティ作成時に重複防止を使用可能パーティ作成時に重複防止を使用可能パーティ作成時に重複防止を使用可能

組織、個人、またはその両方に対して重複防止を有効にするかどうかを決定します。組織または個人に対して使用可能にできるのは、次の該当するプロファイル・オプションの照合ルールを指定している場合のみです。

HZ: 組織重複防止の照合ルール組織重複防止の照合ルール組織重複防止の照合ルール組織重複防止の照合ルール

ユーザーが作成している組織の潜在的重複を識別する、シード済またはユーザー定義の照合ルールを指定します。このプロファイル・オプションのデフォルトは、シード済照合ルールのSAMPLE: SEARCH です。

HZ: 個人重複防止の照合ルール個人重複防止の照合ルール個人重複防止の照合ルール個人重複防止の照合ルール

ユーザーが作成している個人の潜在的重複を識別する、シード済またはユーザー定義の照合ルールを指定します。このプロファイル・オプションのデフォルトは、シード済照合ルールのSAMPLE: SEARCH です。

関連項目関連項目関連項目関連項目2-5 ページ「重複防止の設定」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Searching for Organizations or Persons」および「Overview」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Marking Duplicate Organizations or Persons」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture Reference Guide』の「SAMPLE: SEARCH」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture Reference Guide』の「SAMPLE: SEARCH」


プロファイル・オプションの説明

インポート用プロファイル・オプションインポート用プロファイル・オプションインポート用プロファイル・オプションインポート用プロファイル・オプション

IMC: TCA へのへのへのへの CSV ファイル・ロードの自動化ファイル・ロードの自動化ファイル・ロードの自動化ファイル・ロードの自動化

ファイル・ロードが正常に完了した直後のインタフェース表から TCA 登録への自動登録を使用可能にするかどうかを指定します。このプロファイル・オプションに何も指定しないのは、

「NO」に設定するのと同じです。

IMC: CSV バッチ重複除去照合ルールバッチ重複除去照合ルールバッチ重複除去照合ルールバッチ重複除去照合ルール

「IMC: TCA への CSV ファイル・ロードの自動化」および「IMC: CSV バッチ重複除去の実行」プロファイル・オプションが「YES」に設定されている場合は、バッチ重複除去処理に使用する照合ルールを指定する必要があります。バッチ重複除去に使用されるのは、「バルク重複識別」タイプの照合ルールのみです。

IMC: CSV バッチ重複除去処理バッチ重複除去処理バッチ重複除去処理バッチ重複除去処理

「IMC: TCA への CSV ファイル・ロードの自動化」および「IMC: CSV バッチ重複除去の実行」プロファイル・オプションが「YES」に設定されている場合は、バッチ重複除去処理で見つけられた重複の解決方法をオプションで指定できます。指定された処理は、データが TCA 登録にインポートされる前にバッチに対して実行されます。

IMC: CSV バッチ登録照合ルールバッチ登録照合ルールバッチ登録照合ルールバッチ登録照合ルール

「IMC: TCA への CSV ファイル・ロードの自動化」および「IMC: CSV バッチ登録照合の実行」プロファイル・オプションが「YES」に設定されている場合は、登録重複除去処理に使用する照合ルールを指定する必要があります。登録重複除去に使用されるのは、「バルク重複識別」タイプの照合ルールのみです。バッチ重複除去の場合と同じ照合ルールを選択できます。

IMC: CSV バッチ所在地検証の実行バッチ所在地検証の実行バッチ所在地検証の実行バッチ所在地検証の実行

「IMC: TCA への CSV ファイル・ロードの自動化」プロファイル・オプションが「YES」に設定してある場合は、自動的にインポートされるバッチに対して所在地検証を実行するかどうかを指定できます。このプロファイル・オプションに何も指定しないのは、「NO」に設定するのと同じです。

IMC: CSV バッチ重複除去の実行バッチ重複除去の実行バッチ重複除去の実行バッチ重複除去の実行

「IMC: TCA への CSV ファイル・ロードの自動化」プロファイル・オプションが「YES」に設定してある場合は、自動的にインポートされるバッチ内の重複を識別し解決するかどうかを指定できます。このプロファイル・オプションに何も指定しないのは、「NO」に設定するのと同じです。

IMC: CSV バッチ登録照合の実行バッチ登録照合の実行バッチ登録照合の実行バッチ登録照合の実行

「IMC: TCA への CSV ファイル・ロードの自動化」プロファイル・オプションが「YES」に設定してある場合は、自動的にインポートされるバッチと TCA 登録の間で重複除去処理を実行するかどうかを指定できます。このプロファイル・オプションに何も指定しないのは、「NO」に設定するのと同じです。

関連項目関連項目関連項目関連項目2-6 ページ「インポートの設定」



最近の項目用プロファイル・オプション最近の項目用プロファイル・オプション最近の項目用プロファイル・オプション最近の項目用プロファイル・オプション

IMC: 最近表示された項目の最大数最近表示された項目の最大数最近表示された項目の最大数最近表示された項目の最大数

Oracle Customers Online の「ホーム」および「顧客」タブの「近の項目」ビンに表示される近の項目の大数を決定します。

関連用プロファイル・オプション関連用プロファイル・オプション関連用プロファイル・オプション関連用プロファイル・オプション

HZ: 階層コピーの許可階層コピーの許可階層コピーの許可階層コピーの許可

関連階層のコピーを許可するかどうかを決定します。

レポート用プロファイル・オプションレポート用プロファイル・オプションレポート用プロファイル・オプションレポート用プロファイル・オプション

IMC: レポート管理の使用可レポート管理の使用可レポート管理の使用可レポート管理の使用可

データ完全性レポートの管理に対するアクセス権限を決定します。このプロファイル・オプションは、スーパーユーザー職責の場合は「YES」に、一般ユーザー職責の場合は「NO」に設定します。

検索用プロファイル・オプション検索用プロファイル・オプション検索用プロファイル・オプション検索用プロファイル・オプション

HZ: DQM パーティ検索の有効化パーティ検索の有効化パーティ検索の有効化パーティ検索の有効化

組織および個人の検索でデータ品質管理（DQM）を有効にするかどうかを決定します。このプロファイル・オプションを「YES」に設定するのは、次の 4 つのプロファイル・オプションの

低 1 つに対して照合ルールを指定する場合のみです。DQM 検索が有効になるのは、照合ルールが割り当てられている検索に対してのみです。

HZ: 組織拡張検索の照合ルール組織拡張検索の照合ルール組織拡張検索の照合ルール組織拡張検索の照合ルール

「ホーム」および「組織」ページでの組織拡張検索の検索基準および結果を決定するシード済またはユーザー定義の照合ルールを指定します。検索タイプの照合ルールを使用します。このプロファイル・オプションのデフォルトは、シード済照合ルール HZ_ORG_ADV_SEARCH_RULE です。

HZ: 組織単純検索の照合ルール組織単純検索の照合ルール組織単純検索の照合ルール組織単純検索の照合ルール

「ホーム」および「組織」ページでの組織単純検索の検索基準および結果を決定するシード済またはユーザー定義の照合ルールを指定します。検索タイプの照合ルールを使用します。このプロファイル・オプションのデフォルトは、シード済照合ルール HZ_ORG_SIMPLE_SEARCH_RULE です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Recent Items」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Copying Hierarchies」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Managing Data Completeness Reports」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture Reference Guide』の「HZ_ORG_ADV_SEARCH_RULE」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture Reference Guide』の「HZ_ORG_SIMPLE_SEARCH_RULE」


プロファイル・オプションのアクセスおよびデフォルト

HZ: 個人拡張検索の照合ルール個人拡張検索の照合ルール個人拡張検索の照合ルール個人拡張検索の照合ルール

「ホーム」および「組織」ページでの個人拡張検索の検索基準および結果を決定するシード済またはユーザー定義の照合ルールを指定します。検索タイプの照合ルールを使用しますが、組織名属性を持つ照合ルールは使用しないでください。このプロファイル・オプションのデフォルトは、シード済照合ルール HZ_PERSON_ADVANCED_SEARCH_MATCH_RULE です。

HZ: 個人単純検索の照合ルール個人単純検索の照合ルール個人単純検索の照合ルール個人単純検索の照合ルール

「ホーム」および「組織」ページでの個人単純検索の検索基準および結果を決定するシード済またはユーザー定義の照合ルールを指定します。検索タイプの照合ルールを使用しますが、組織名属性を持つ照合ルールは使用しないでください。このプロファイル・オプションのデフォルトは、シード済照合ルール HZ_PERSON_SIMPLE_SEARCH_RULE です。

関連項目関連項目関連項目関連項目2-8 ページ「検索の設定」

ソース・システム管理用プロファイル・オプションソース・システム管理用プロファイル・オプションソース・システム管理用プロファイル・オプションソース・システム管理用プロファイル・オプション

HZ: ソース・システム・マッピング・アクセスソース・システム・マッピング・アクセスソース・システム・マッピング・アクセスソース・システム・マッピング・アクセス

Oracle Customers Online のソース・システム機能に対するアクセス・タイプを指定します。一般ユーザー職責の場合は「表示のみ」に、スーパーユーザー職責の場合は「作成および更新」に設定します。2-9 ページの「ソース・システム管理の設定」を参照してください。

第三者データ統合用プロファイル・オプション第三者データ統合用プロファイル・オプション第三者データ統合用プロファイル・オプション第三者データ統合用プロファイル・オプション

HZ: D&B オンライン購買へのアクセスを許可するオンライン購買へのアクセスを許可するオンライン購買へのアクセスを許可するオンライン購買へのアクセスを許可する

D&B 情報の購買へのアクセスを決定します。このプロファイル・オプションを「YES」に設定するのは、D&B と契約を締結してあり、D&B との統合を完了している場合のみです。2-10ページの「第三者データ統合の設定」を参照してください。

プロファイル・オプションのアクセスおよびデフォルトプロファイル・オプションのアクセスおよびデフォルトプロファイル・オプションのアクセスおよびデフォルトプロファイル・オプションのアクセスおよびデフォルト

次の表に、各プロファイル・オプションが必須かどうかと、各プロファイル・オプションのデフォルト値を示します。デフォルト値がない場合は、「デフォルトなし」と示してあります。必須のプロファイル・オプションにはデフォルト値か入力値がないと、そのオプションの関連機能が正しく機能しません。

「ユーザー・アクセス」列は、ユーザーがプロファイル・オプションを表示または更新できるかどうかを示します。「システム管理者アクセス :」の「ユーザー・レベル」、「職責レベル」、

「アプリケーション・レベル」および「サイト・レベル」列は、各レベルでのプロファイル・オプションの設定に関する、システム管理者のアクセス・タイプを示します。

ユーザーおよびシステム管理者のプロファイル・オプションへの使用可能アクセス・タイプは、次のとおりです。

� 更新更新更新更新 : プロファイル・オプションを更新できます。

� 表示のみ表示のみ表示のみ表示のみ : プロファイル・オプションを表示できますが、変更はできません。

� アクセスなしアクセスなしアクセスなしアクセスなし : プロファイル・オプションは表示も変更もできません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture Reference Guide』の「HZ_PERSON_ADVANCED_SEARCH_MATCH_RULE」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture Reference Guide』の「HZ_PERSON_SIMPLE_SEARCH_RULE」



プロファイル・プロファイル・プロファイル・プロファイル・オプションオプションオプションオプション必須必須必須必須デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト

ユーザー・ユーザー・ユーザー・ユーザー・アクセスアクセスアクセスアクセス

システムシステムシステムシステム管理者管理者管理者管理者アクセスアクセスアクセスアクセス : ユーザー・ユーザー・ユーザー・ユーザー・レベルレベルレベルレベル

システム管理者システム管理者システム管理者システム管理者アクセスアクセスアクセスアクセス : 職責レベル職責レベル職責レベル職責レベル

システムシステムシステムシステム管理者管理者管理者管理者アクセスアクセスアクセスアクセス : アプリケーアプリケーアプリケーアプリケーション・ション・ション・ション・レベルレベルレベルレベル

システムシステムシステムシステム管理者管理者管理者管理者アクセスアクセスアクセスアクセス : サイト・サイト・サイト・サイト・レベルレベルレベルレベル

HZ: D&B オンラ

イン購買へのアクセスを許可する

必須 NO アクセスなし

アクセスなし

更新更新更新

HZ: マージ要求

発行へのアクセスを許可

必須 YES アクセスなし

アクセスなし

更新更新更新

HZ: 階層コピーの

許可


アクセスなし

更新更新更新

HZ: 認証レベルの

表示

必須 NO 表示のみ表示のみ表示のみ表示のみ表示のみ

HZ: DQMパーティ検索の有効化


アクセスなし

更新更新更新

HZ: パーティ作成

時に重複防止を使用可能

必須使用不可アクセスなし

アクセスなし

更新更新更新

HZ: 組織拡張検索

の照合ルール

必須 HZ_ORG_ADV_SEARCH_RULE

アクセスなし

アクセスなし

更新更新更新

HZ: 組織重複防止

の照合ルール

必須 SAMPLE: SEARCH

アクセスなし

アクセスなし

更新更新更新

HZ: 組織単純検索

の照合ルール

必須 HZ_ORG_SIMPLE_SEARCH_RULE

アクセスなし

アクセスなし

更新更新更新

HZ: 個人拡張検索

の照合ルール

必須 HZ_PERSON_ADVANCED_SEARCH_MATCH_RULE

アクセスなし

アクセスなし

更新更新更新

HZ: 個人重複防止

の照合ルール

必須 SAMPLE: SEARCH

アクセスなし

アクセスなし

更新更新更新

HZ: 個人単純検索

の照合ルール

必須 HZ_PERSON_SIMPLE_SEARCH_RULE

アクセスなし

アクセスなし

更新更新更新

HZ: ソース・シス

テム・マッピング・アクセス

必須表示のみアクセスなし

アクセスなし

更新更新更新

IMC: TCA への

CSV ファイル・

ロードの自動化

必須デフォルトなし

更新更新更新更新更新


プロファイル・オプションのアクセスおよびデフォルト

関連項目関連項目関連項目関連項目1-11 ページ「プロファイル・オプションの設定」

IMC: CSV バッチ

重複除去照合ルール



IMC: CSV バッチ

重複除去処理

オプションデフォルトなし


IMC: CSV バッチ

登録照合ルール



IMC: レポート

管理の使用可

必須 NO 更新更新更新更新更新

IMC: 担当ブック

マークの大数

必須 10 更新更新アクセスなし更新更新

IMC: 組織ブック

マークの大数


IMC: 個人ブック

マークの大数


IMC: 近表示

された項目の大数

必須 10 更新更新表示のみ更新更新

IMC: CSV バッチ

所在地検証の実行



IMC: CSV バッチ

重複除去の実行



IMC: CSV バッチ

登録照合の実行



プロファイル・プロファイル・プロファイル・プロファイル・オプションオプションオプションオプション必須必須必須必須デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト

ユーザー・ユーザー・ユーザー・ユーザー・アクセスアクセスアクセスアクセス

システムシステムシステムシステム管理者管理者管理者管理者アクセスアクセスアクセスアクセス : ユーザー・ユーザー・ユーザー・ユーザー・レベルレベルレベルレベル

システム管理者システム管理者システム管理者システム管理者アクセスアクセスアクセスアクセス : 職責レベル職責レベル職責レベル職責レベル

システムシステムシステムシステム管理者管理者管理者管理者アクセスアクセスアクセスアクセス : アプリケーアプリケーアプリケーアプリケーション・ション・ション・ション・レベルレベルレベルレベル

システムシステムシステムシステム管理者管理者管理者管理者アクセスアクセスアクセスアクセス : サイト・サイト・サイト・サイト・レベルレベルレベルレベル


実装の検証

実装の検証実装の検証実装の検証実装の検証

実装を検証するには、初にログインしたときにアプリケーションを確認します。

手順手順手順手順1. 新規パスワードを入力します。

2. 「更新」をクリックします。

3. デフォルトの職責を確認します。

4. 「更新」をクリックします。

5. アプリケーションからログアウトします。

6. 新規パスワードを使用して再度ログインします。

7. 「ホーム」タブが表示されるかどうかを確認します。



実装の検証


機能固有の実

2
機能固有の実装機能固有の実装機能固有の実装機能固有の実装
この章では、Oracle Customers Online の特定機能の実装について説明します。

装 2-1

機能固有の実装の概要

機能固有の実装の概要機能固有の実装の概要機能固有の実装の概要機能固有の実装の概要

Oracle Customers Online（OCO）では、ユーザーが顧客情報を表示し管理するための機能が多数提供されています。これらの機能の多くは、「管理」タブで設定および管理できます。

これらの機能の設定には、データ品質管理（DQM）の設定および管理と関係するものがあります。DQM の設定とその機能（たとえばステージ済スキーマなど）は、影響されるすべての機能により共有されます。

次の機能を設定できます。これらの機能は Oracle Customers Online に含まれているか、Oracle Customers Online に直接影響します。

� ブックマーク・リストブックマーク・リストブックマーク・リストブックマーク・リスト : 1-12 ページの「ブックマーク・リストのプロファイル・オプション」を参照してください。

� 認証認証認証認証 : 組織検索結果および組織概要での認証レベルの表示を設定します。1-13 ページの「認証用プロファイル・オプション」を参照してください。

� 分類分類分類分類 : ユーザーが顧客の分類に使用できる区分カテゴリおよびコードを作成し管理します。2-4 ページの「分類の設定」を参照してください。

� データの共有およびセキュリティ（データの共有およびセキュリティ（データの共有およびセキュリティ（データの共有およびセキュリティ（DSS））））: DSS 管理にアクセスする必要のあるユーザーに対して TCA データ・セキュリティ管理者職責を割り当てます。1-7 ページの「ユーザーとしての従業員の設定」を参照してください。DSS 管理者は、Oracle Customers Online でのユーザーのアクセス権限（データの作成、更新および削除）を制御します。

� 重複識別重複識別重複識別重複識別 : 1-13 ページの「重複識別用プロファイル・オプション」を参照してください。

注意注意注意注意 : 「管理」タブを使用するには、Oracle Customers Online スーパーユーザー職責が必要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「データ品質管理の概要」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Bookmarked Lists」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「認証の管理」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Searching for Organizations or Persons」および「Overview」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「データの共有およびセキュリティの管理」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Marking Duplicate Organizations or Persons」


機能固有の実装の概要

� 重複防止重複防止重複防止重複防止 : ユーザーが作成中の組織または個人が既存レコードと重複する場合にユーザーに警告する重複防止を設定します。2-5 ページの「重複防止の設定」を参照してください。

� インポートインポートインポートインポート : 顧客データのインポートを設定します。2-6 ページの「インポートの設定」を参照してください。

� 近の項目近の項目近の項目近の項目 : 1-15 ページの「近の項目用プロファイル・オプション」を参照してください。

� 関連関連関連関連 : ユーザーが関連（担当関連など）を作成するときに使用できる関連タイプと役割を管理します。2-7 ページの「関連の設定」を参照してください。

� レポートレポートレポートレポート : 1-10 ページの「定期実行プログラムの設定」および 1-15 ページの「レポート用プロファイル・オプション」を参照してください。

� 検索検索検索検索 : 「ホーム」、「組織」および「個人」ページでのデータ品質管理を使用した検索を設定します。2-8 ページの「検索の設定」を参照してください。

� ソース・システム管理ソース・システム管理ソース・システム管理ソース・システム管理 : ユーザーが組織、個人および担当レコードを、そのレコードの作成元であるソース・システムにマップできるように設定します。2-9 ページの「ソース・システム管理の設定」を参照してください。

� 第三者データの統合第三者データの統合第三者データの統合第三者データの統合 : ユーザーが「組織」タイプの顧客情報を D&B から購入できるように設定します。2-10 ページの「第三者データ統合の設定」を参照してください。

職責職責職責職責� Oracle Customers Online スーパーユーザースーパーユーザースーパーユーザースーパーユーザー : プロファイル・オプションの設定を除き、

すべての手順はこの職責で実行されます。

� システム管理者システム管理者システム管理者システム管理者 : プロファイル・オプションはこの職責で設定します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Recent Items」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Overview of Reports」

機能固有の実装 2-3

分類の設定

分類の設定分類の設定分類の設定分類の設定

Oracle Customers Online では、ユーザーが顧客やその他のビジネス・エンティティを様々なカテゴリに分類できるように、シード済分類を提供しています。

カスタムの区分カテゴリを定義することもできます。たとえば、特殊なビジネス上の考慮事項、特殊な価格設定、または顧客に対する特殊な契約条件があるかどうかを判別するための区分カテゴリを定義できます。

前提事項前提事項前提事項前提事項独自の顧客分類システムを作成するには、まずシステムを設計し、内容を明確にしてから、その手順を開始する必要があります。区分コード階層内の各分類ノードの親と子は、作成する前に事前に把握しておきます。

区分コードに名前を付けるときは、区分コード階層の各レベルの子ノードがすべて見つけられるような名前にします。同一レベルの各区分コードの名前が同じ文字を共有するようにすると、それらの区分コードを子として一度に見つけたり追加することができます。

手順手順手順手順1. 区分カテゴリと区分コードを作成します。区分コード階層を作成する場合は、親区分コー

ドを割り当てます。

2. 「分類非正規化のリフレッシュ」プログラムを設定して、データ・リフレッシュを実行し、HZ_CLASS_CODE_DENORM 非正規化表に移入します。1-10 ページの「定期実行プログラムの設定」を参照してください。

次のような場合には、「分類非正規化のリフレッシュ」プログラムを手動で実行する必要があります。

� 分類機能を含むパッチを初めてインストールする場合。

� 「管理」タブからは更新されない分類関連のデータを入力または更新するたびごと。たとえば、Oracle Receivables で参照を入力または更新した場合は、コンカレント・プログラムを実行する必要があります。

� 分類用のシード済データが追加されている HZ または FND パッチをインストールするたびごと。


関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Classifications」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「区分カテゴリの作成」および「区分コードの作成」

注意注意注意注意 : 加えた変更を確認するには、中間層をバウンスする必要があります。


重複防止の設定

重複防止の設定重複防止の設定重複防止の設定重複防止の設定

重複防止は組織および個人に対して設定できます。ユーザーが作成中の組織または個人が既存レコードと重複する場合、ユーザーには警告が表示され、問題解決のためのオプションが提示されます。

重複防止ではデータ品質管理（DQM）が使用されます。DQM は、重複識別で考慮する属性と結果に対する採点方法を決定する照合ルールに基づく、強力な照合機能を提供します。シード済照合ルールを使用することも、新しいルールを作成することもできます。

手順手順手順手順1. データ品質管理を設定します。次が行なわれることを確認します。

� DQM ステージング・プログラムを実行してステージ済スキーマを作成する。

� DQM 同期化プログラムを定期的に実行してステージ済スキーマが更新されるようにする。

� 使用予定のすべての照合ルールをコンパイルする。

オプションとして、独自の照合ルールを検索タイプで作成します。照合ルールのしきいを定義するときは、レコードのスコアが照合ルールのしきい以上の場合にそのレコードが潜在的重複とみなされる、ということを覚えておいてください。

2. 組織または個人（あるいはその両方）の重複防止のために、次のプロファイル・オプションに検索照合ルールを割り当てます。各プロファイル・オプションのデフォルトの照合ルールをそのまま使用することもできます。

� HZ: 組織重複防止の照合ルール

� HZ: 個人重複防止の照合ルール

1-13 ページの「重複防止用プロファイル・オプション」を参照してください。

3. 「HZ: パーティ作成時に重複防止を使用可能」プロファイル・オプションを設定して、組織または個人（あるいはその両方）に対して重複防止を有効にします。1-13 ページの「重複防止用プロファイル・オプション」を参照してください。


関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Preventing Duplicate Organizations or Persons」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Administering Data Quality Management」

注意注意注意注意 : Oracle Customers Online では、上書きしきいおよび「HZ: 重複許可」プロファイル・オプションは重複防止には適用されません。


インポートの設定

インポートの設定インポートの設定インポートの設定インポートの設定

Oracle Customers Online では、ユーザーは次の手順で外部ソースからデータをインポートできます。

1. データの CSV ファイルをインポート・インタフェース表にロードします。

2. CSV ファイルのロードが正常に完了すると、インタフェース表から TCA 登録にデータが自動的に転送されます。この自動インポート処理は、「TCA 登録にバッチをインポート」プログラムが発行された場合と同じ手順で実行されます。

自動インポートはオプションです。ユーザーは自動インポートの処理を制御できません。ユーザーは CSV ファイル・ロードを手動で発行します。ロードが正常に終了すると、そのデータは設定に基づいて TCA 登録に転送され、ユーザーには通知されません。自動インポートを設定していない場合、ユーザーは Oracle Trading Community Architecture または Oracle Data Librarian でインポート処理を完了できます。

自動インポートの手順自動インポートの手順自動インポートの手順自動インポートの手順1. TCA 一括インポートの場合と同じように設定します。

2. 「IMC: TCA への CSV ファイル・ロードの自動化」ファイル・オプションを「YES」に設定します。

3. オプションのインポート前処理のいずれかを実行する場合は、次のプロファイル・オプションを設定します。

� バッチ重複除去

– IMC: CSV バッチ重複除去の実行

– IMC: CSV バッチ重複除去照合ルール

– IMC: CSV バッチ重複除去処理

� 所在地検証

– IMC: CSV バッチ所在地検証の実行

� 登録重複除去

– IMC: CSV バッチ登録照合の実行

– IMC: CSV バッチ登録照合ルール

1-14 ページの「インポート用プロファイル・オプション」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「インポート処理」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Import Overview」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「一括インポートの設定」


関連の設定

関連の設定関連の設定関連の設定関連の設定

Oracle Customers Online では、ユーザーは自社の取引先コミュニティ内の組織および個人の関連を作成して管理します。OCO には、個人を組織の担当、従業員またはメンバーとして扱う、担当関連の特別なグループが含まれています。この担当関連グループに含まれていないその他の関連は、すべて「その他」関連の機能で管理されます。

階層関連も、階層機能で表示および管理できます。

手順手順手順手順� 顧客間の関連が基づく関連タイプ、フレーズおよび役割を作成して管理します。OCO で表

示されるのはフレーズのみで、役割は表示されません。

作成する関連フレーズ・ペアは、OCO の関連の値リストすべてに表示されるわけではありません。たとえば、サブジェクト・タイプとオブジェクト・タイプを「組織」にして関連フレーズを作成した場合、ユーザーが個人の関連を作成するときにこのフレーズは使用できません。

� Oracle Customers Online で使用されるシード済またはカスタム定義の関連フレーズを適切な関連グループに割り当てます。関連フレーズを関連グループに割り当てないかぎり、ユーザーはフレーズを使用できません。

– パーティ担当パーティ担当パーティ担当パーティ担当 : パーティ担当グループに割り当てられた関連フレーズは、担当関連に使用されます。このグループにはいくつかのフレーズがすでにシードされていますが、担当関連に使用されるその他のフレーズ（シード済またはカスタム）を割り当てることができます。

個人用および担当用の機能では、ユーザーは個人の情報管理と担当関連役割内の個人の情報管理との間を切り替えられます。たとえば、担当関連フレーズとして「代表」を追加した場合に、ユーザーが Vision Corporation の従業員および Elcaro Corporation の代表者として Joe の関連を作成したとします。概要ページで、ユーザーは個人としての Joe の情報、代表者としての Joe の情報、および従業員としての Joe の情報の間で表示を切り替えられます。

– パーティ担当以外のすべての関連グループに割り当てられる関連フレーズは、「その他」関連に使用されます。このようなその他のグループには、フレーズがまだシードされていないので、「その他」関連に使用するシード済またはカスタムの関連フレーズを割り当てる必要があります。

� 「HZ: 階層コピーの許可」プロファイル・オプションを設定して、関連階層のコピーを許可または禁止します。1-15 ページの「関連用プロファイル・オプション」を参照してください。


関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Contact Relationships」、「Other Relationships」および「Hierarchies Overview」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「関連の管理」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「関連グループへの関連フレーズおよび役割の割当て」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Contacts Overview」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Copying Hierarchies」


検索の設定

検索の設定検索の設定検索の設定検索の設定

Oracle Customers Online の「ホーム」ページには、組織と個人の両方に対する単純検索と拡張検索が提供されています。「組織」ページには組織に関する同様の検索が、「個人」ページには個人に関する同様の検索が提供されています。

これらの検索のすべてに対してデータ品質管理（DQM）を設定すると、次のことができます。

� 使用可能な検索基準の制御

� 検索の柔軟性およびパフォーマンスの向上

DQM は、使用可能な検索基準および結果の採点方法を決定する照合ルールに基づく、強力な検索機能を提供します。シード済検索照合ルールを使用することも、新しいルールを作成することもできます。

DQM が設定されていない場合、OCO では一連の基本的な検索基準を提供し、標準検索機能を使用します。

手順手順手順手順1. データ品質管理を設定します。次が行なわれることを確認します。

� DQM ステージング・プログラムを実行してステージ済スキーマを作成する。

� DQM 同期化プログラムを定期的に実行してステージ済スキーマが更新されるようにする。

� 使用予定のすべての照合ルールをコンパイルする。

オプションとして、検索タイプを使用して独自の照合ルールを作成します。取得属性とスコアリング属性が使用可能な検索基準になります。照合ルールのしきいを定義するときは、レコードのスコアが照合ルールのしきい以上である場合にそのレコードが検索結果に表示される、ということを覚えておいてください。

2. DQM を使用して設定するすべての検索に関して、次のプロファイル・オプションに検索照合ルールを割り当てます。各プロファイル・オプションのデフォルトの照合ルールをそのまま使用することもできます。

� HZ: 組織拡張検索の照合ルール

� HZ: 組織単純検索の照合ルール

� HZ: 個人拡張検索の照合ルール

� HZ: 個人単純検索の照合ルール

1-15 ページの「検索用プロファイル・オプション」を参照してください。

3. 「HZ: DQM パーティ検索の有効化」プロファイル・オプションを「YES」に設定します。この前の手順で照合ルールを指定した検索のみが有効になります。1-15 ページの「検索用プロファイル・オプション」を参照してください。


関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Home Page」および「Searching for Organizations or Persons」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「データ品質管理の管理」

警告警告警告警告 : OCO での個人の検索用に作成する照合ルールには、「組織名」での個人の検索用に作成する照合ルールには、「組織名」での個人の検索用に作成する照合ルールには、「組織名」での個人の検索用に作成する照合ルールには、「組織名」属性は含めないようにしてください。属性は含めないようにしてください。属性は含めないようにしてください。属性は含めないようにしてください。


ソース・システム管理の設定

ソース・システム管理の設定ソース・システム管理の設定ソース・システム管理の設定ソース・システム管理の設定

第三者、レガシーまたはその他の外部データ・ソースからの組織または個人レコードに対して、ユーザーは Oracle Customers Online を使用してそのレコードを元のシステムにマップしたり、マッピングを表示することができます。

手順手順手順手順� ユーザーが特定の組織または個人をレコードのソース・システムにマップできるように、

組織または個人にアクティブにデータを提供しているソース・システムを定義します。

� 「HZ: ソース・システム・マッピング・アクセス」プロファイル・オプションを設定して、ソース・システム・マッピングに関するユーザー・アクセスを決定します。1-16 ページの

「ソース・システム管理用プロファイル・オプション」を参照してください。


関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Customers Online User Guide』の「Source Systems」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「ソース・システム管理の管理」


第三者データ統合の設定

第三者データ統合の設定第三者データ統合の設定第三者データ統合の設定第三者データ統合の設定

Oracle Customers Online では、ユーザーが D&B からデータを購入することにより、「組織」タイプの顧客情報を拡充することができます。

手順手順手順手順1. Oracle Customers Online を D&B と統合します。

2. 第三者データとユーザー入力データの表示、作成および上書き方法を制御します。組織のSST レコードを真の単一ソース（SST）・レコード用に設定した場合、OCO ではそのレコードを使用および表示します。

3. 「HZ: D&B オンライン購買へのアクセスを許可する」プロファイル・オプションを設定して、D&B 購買をユーザーに対して有効にします。1-16 ページの「第三者データ統合用プロファイル・オプション」を参照してください。


関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「D&B の概要」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「第三者データ統合の設定」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Trading Community Architecture 管理者ガイド』の「第三者データ統合の管理」


索引索引索引索引

AAdadmin ユーテリィティ，1-4

CCDM「Oracle Customer Data Management（CDM）」を

参照CRM リソース・マネージャ職責，1-5，1-6

DD&B

Oracle Customers Online の依存関係，1-3「第三者データ統合」も参照購買の許可，1-16購買のための設定，2-10

DQM ステージング・プログラム，2-5，2-8DQM 同期化プログラム，2-5，2-8DSS「データの共有およびセキュリティ（DSS）」を参照

G「GL 会計帳簿名」プロファイル・オプション，1-4

HHZ_CLASS_CODE_DENORM 非正規化表，1-10，2-4HZ_ORG_ADV_SEARCH_RULE 照合ルール，1-15HZ_ORG_SIMPLE_SEARCH_RULE 照合ルール，1-15HZ_PERSON_ADVANCED_SEARCH_MATCH_RULE

照合ルール，1-16HZ_PERSON_SIMPLE_SEARCH_RULE 照合ルール，

1-16「HZ: D&B オンライン購買へのアクセスを許可する」

プロファイル・オプション，1-16，2-10「HZ: DQM パーティ検索の有効化」プロファイル・オプ

ション，1-15，2-8「HZ: 階層コピーの許可」プロファイル・オプション，

1-15，2-7「HZ: 個人拡張検索の照合ルール」プロファイル・オプ

ション，1-16，2-8「HZ: 個人単純検索の照合ルール」プロファイル・オプ

ション，1-16，2-8「HZ: 個人重複防止の照合ルール」プロファイル・オプ

ション，1-13，2-5

HZ セキュリティ・メイン・メニュー，1-7「HZ: ソース・システム・マッピング・アクセス」プロ

ファイル・オプション，1-16，2-9「HZ: 組織拡張検索の照合ルール」プロファイル・オプ

ション，1-15，2-8「HZ: 組織単純検索の照合ルール」プロファイル・オプ

ション，1-15，2-8「HZ: 組織重複防止の照合ルール」プロファイル・オプ

ション，1-13，2-5「HZ: 重複許可」プロファイル・オプション，2-5「HZ: 認証レベルの表示」プロファイル・オプション，

1-13「HZ: パーティ作成時に重複防止を使用可能」プロファ

イル・オプション，1-13，2-5「HZ: マージ要求発行へのアクセスを許可」プロファイ

ル・オプション，1-13

IIMC_NG_ROOT_MENU メニュー，1-7

「IMC: CSV バッチ所在地検証の実行」プロファイル・

オプション，1-14，2-6「IMC: CSV バッチ重複除去照合ルール」プロファイル・

オプション，1-14，2-6「IMC: CSV バッチ重複除去処理」プロファイル・オプ

ション，1-14，2-6「IMC: CSV バッチ重複除去の実行」プロファイル・オプ

ション，1-14，2-6「IMC: CSV バッチ登録照合の実行」プロファイル・オプ

ション，1-14，2-6「IMC: CSV バッチ登録照合ルール」プロファイル・オプ

ション，1-14，2-6「IMC: TCA への CSV ファイル・ロードの自動化」プロ

ファイル・オプション，1-14，2-6「IMC: 解決タイプのビジュアル化」プロファイル・オプ

ション，1-11「IMC: 個人ブックマークの大数」プロファイル・オプ

ション，1-12「IMC: 「近の作成」値定義」プロファイル・オプ

ション，1-11「IMC: 「近の作成」を定義する方法」プロファイル・

オプション，1-11「IMC: 近表示された項目の大数」プロファイル・

オプション，1-15「IMC: 組織ブックマークの大数」プロファイル・オプ

ション，1-12「IMC: 担当ブックマークの大数」プロファイル・オプ

ション，1-12

索引索引索引索引 -1

IMC データ・ライブラリアン・マージ・ルート・メニュー，1-7

「IMC: 日付別に表示する「近の作成」レコード数の

制限」プロファイル・オプション，1-11「IMC: 品質レポートの要約情報をリフレッシュ」プログ

ラム，1-10「IMC: ユーザー・アクセスのプロファイル」プロファイ

ル・オプション，1-11「IMC: レポート管理の使用可」プロファイル・オプ

ション，1-15「IMC: レポートの要約情報をリフレッシュ」プログラム，

1-10

M「MO: 営業単位」プロファイル・オプション，1-4

OOCO「Oracle Customers Online（OCO）」を参照

ODL「Oracle Data Librarian（ODL）」を参照

Oracle Collections，1-3Oracle Common Application Components，1-3Oracle Credit Management，1-3Oracle Customer Data Management（CDM），1-2Oracle Customer Interaction History，1-3Oracle Customers Online（OCO）

依存関係，1-3一般的な実装手順，1-2概要，1-2機能固有の実装，2-2

Oracle Customers Online 参照，1-7Oracle Customers Online スーパーユーザー職責

一般的な実装，1-2「管理」タブ，1-2，2-2機能固有の実装，2-3割当て，1-7

Oracle Customers Online データ・ライブラリアン職責，1-7

Oracle Customers Online データ・ライブラリアン・スーパーユーザー職責，1-7

Oracle Customers Online フォーム・アクセス職責，1-7Oracle Customers Online ユーザー職責，1-7Oracle Data Librarian（ODL）

Oracle Customers Online の依存関係，1-3インポート，2-6職責，1-7マージ要求の発行，1-13

Oracle General Ledger，1-4Oracle GraphBuilder，1-3Oracle Human Resources，1-4Oracle Install Base，1-3Oracle Inventory，1-4Oracle Leads Management，1-3Oracle Marketing，1-3Oracle Order Management，1-3，1-5Oracle Quoting，1-3Oracle Receivables

アカウント、貸方項目および借方項目，1-3売上税地域フレックスフィールド，1-4

Oracle Sales Online，1-3

Oracle TeleService，1-3Oracle Trading Community Architecture（TCA）

Oracle Customers Online の依存関係，1-3Oracle Customers Online（OCO）の基礎，1-2インポート，2-6プロファイル・オプション，1-11

SSAMPLE: SEARCH 照合ルール，1-13SSM「ソース・システム管理（SSM）」を参照

SST「真の単一ソース（SST）・レコード」を参照

TTCA「Oracle Trading Community Archiatecture（TCA）」

を参照

TCA データ・セキュリティ管理者職責，1-7，2-2「TCA 登録にバッチをインポート」プログラム，2-6

UUS HRMS マネージャ職責，1-5

ああああアカウント

Oracle Customers Online の依存関係，1-3アプリケーション開発者職責，1-9

いいいい一般会計スーパーユーザー職責，1-4イベント

Oracle Customers Online の依存関係，1-3インポート

設定，2-6プロファイル・オプション，1-14

インポート前処理，2-6

うううう売上税地域フレックスフィールド，1-4上書きしきい，2-5

ええええ延滞

Oracle Customers Online の依存関係，1-3

かかかか階層

コピーの許可，1-15貸方項目

Oracle Customers Online の依存関係，1-3借方項目

Oracle Customers Online の依存関係，1-3カレンダ



「管理」タブOracle Customers Online の依存関係，1-3アクセスのための職責の割当て，1-7機能固有の実装，2-2使用，1-2プロファイル・オプション，1-11

関連


関連グループパーティ担当，2-7フレーズの割当て，2-7

関連タイプ

作成および管理，2-7関連フレーズ

作成および管理，2-7

ききききキャンペーン


くくくく区分カテゴリ

定義，2-4区分コード

定義，2-4

けけけけ検索


ここここ購買管理スーパーユーザー職責，1-4顧客アカウント・マージ，1-7顧客対応


ささささサービス要求

Oracle Customers Online の依存関係，1-3近の項目


在庫職責，1-4参照

Oracle Customers Online，1-7

ししししシステム管理者職責

Oracle Application Object Library のプロファイル・オプションの設定，1-4

プロファイル・オプションの設定，1-11，2-3ユーザーとしての従業員の設定，1-8

実装一般的，1-2機能固有，2-2検証，1-19

実装の検証，1-19自動インポート

設定，2-6従業員

Oracle Customers Online の依存関係，1-3インポート，1-6作成，1-5ユーザーとしての設定，1-7

受注

Oracle Customers Online の依存関係，1-3受注管理スーパーユーザー職責，1-5照合ルール

HZ_ORG_ADV_SEARCH_RULE，1-15HZ_ORG_SIMPLE_SEARCH_RULE，1-15HZ_PERSON_ADVANCED_SEARCH_MATCH_

RULE，1-16HZ_PERSON_SIMPLE_SEARCH_RULE，1-16SAMPLE: SEARCH，1-13検索のための作成と使用，2-8重複防止のための作成と使用，2-5プロファイル・オプションへの割当て，1-12

商談

Oracle Customers Online の依存関係，1-3職責

CRM リソース・マネージャ，1-5，1-6Oracle Customers Online スーパーユーザー，1-2，

1-7，2-2，2-3Oracle Customers Online データ・ライブラリアン，

1-7Oracle Customers Online データ・ライブラリアン・

スーパーユーザー，1-7Oracle Customers Online フォーム・アクセス，1-7Oracle Customers Online ユーザー，1-7TCA データ・セキュリティ管理者，1-7，2-2US HRMS マネージャ，1-5アプリケーション開発者，1-9一般会計スーパーユーザー，1-4購買管理スーパーユーザー，1-4在庫，1-4システム管理者，1-4，1-8，1-11，2-3受注管理スーパーユーザー，1-5割当て，1-7

所在地検証自動インポート用の設定，2-6

真の単一ソース（SST）・レコード，2-10

せせせせ前提アプリケーション

設定，1-4

そそそそソース・システム管理（SSM）

Oracle Customers Online の依存関係，1-3設定および管理，2-9プロファイル・オプション，1-16

「その他」関連関連フレーズの割当て，2-7


たたたた第三者データ統合

「D&B」を参照設定および管理，2-10プロファイル・オプション，1-16

タスク

Oracle Customers Online の依存関係，1-3他のアプリケーションへの依存関係，1-3担当関連「関連」を参照関連フレーズの割当て，2-7

ちちちち重複識別

Oracle Customers Online の依存関係，1-3設定，2-2プロファイル・オプション，1-13

重複のマーキング

「重複識別」を参照重複防止


ててててデータ完全性レポート

管理の使用可，1-15データの共有およびセキュリティ（DSS）

管理権限の決定，1-7設定および管理，2-2

データ品質管理（DQM）

Oracle Customers Online の依存関係，1-3機能固有の実装，2-2検索，2-8重複防止，2-5

とととと導入ベース

Oracle Customers Online の依存関係，1-3登録重複除去

自動インポート用の設定，2-6

にににに認証


ののののノート


ははははパーティ担当関連グループ，2-7パーティ・マージ，1-7バッチ重複除去

自動インポート用の設定，2-6

ひひひひ引合

Oracle Customers Online の依存関係，1-3ビジュアル化

依存関係，1-3表

HZ_CLASS_CODE_DENORM，1-10，2-4

ふふふふブックマーク・リスト


フレックスフィールドコンパイル，1-9

プログラムDQM ステージング，2-5，2-8DQM 同期化，2-5，2-8IMC: 品質レポートの要約情報をリフレッシュ，1-10IMC: レポートの要約情報をリフレッシュ，1-10TCA 登録にバッチをインポート，2-6定期実行プログラムの設定，1-10分類非正規化のリフレッシュ，1-10，2-4

プロファイル・オプションGL 会計帳簿名，1-4HZ: D&B オンライン購買へのアクセスを許可する，

1-16，2-10HZ: DQM パーティ検索の有効化，1-15，2-8HZ: 階層コピーの許可，1-15，2-7HZ: 個人拡張検索の照合ルール，1-16，2-8HZ: 個人単純検索の照合ルール，1-16，2-8HZ: 個人重複防止の照合ルール，1-13，2-5HZ: ソース・システム・マッピング・アクセス，

1-16，2-9HZ: 組織拡張検索の照合ルール，1-15，2-8HZ: 組織単純検索の照合ルール，1-15，2-8HZ: 組織重複防止の照合ルール，1-13，2-5HZ: 重複許可，2-5HZ: 認証レベルの表示，1-13HZ: パーティ作成時に重複防止を使用可能，1-13，

2-5HZ: マージ要求発行へのアクセスを許可，1-13IMC: CSV バッチ所在地検証の実行，1-14，2-6IMC: CSV バッチ重複除去照合ルール，1-14，2-6IMC: CSV バッチ重複除去処理，1-14，2-6IMC: CSV バッチ重複除去の実行，1-14，2-6IMC: CSV バッチ登録照合の実行，1-14，2-6IMC: CSV バッチ登録照合ルール，1-14，2-6IMC: TCA への CSV ファイル・ロードの自動化，

1-14，2-6IMC: 解決タイプのビジュアル化，1-11IMC: 個人ブックマークの大数，1-12IMC: 「近の作成」値定義，1-11IMC: 「近の作成」を定義する方法，1-11IMC: 近表示された項目の大数，1-15IMC: 組織ブックマークの大数，1-12IMC: 担当ブックマークの大数，1-12IMC: 日付別に表示する「近の作成」レコード数の

制限，1-11IMC: ユーザー・アクセスのプロファイル，1-11IMC: レポート管理の使用可，1-15MO: 営業単位，1-4


アクセスおよびデフォルト，1-16インポート，1-14関連，1-15検索，1-15

近の項目，1-15設定，1-11説明，1-12ソース・システム管理，1-16第三者データ統合，1-16重複識別，1-13重複防止，1-13認証，1-13ブックマーク・リスト，1-12レポート，1-15

分類設定，2-4

「分類非正規化のリフレッシュ」プログラム，1-10，2-4

へへへへ返品


みみみみ見積


めめめめメニュー

HZ セキュリティ・メイン・メニュー，1-7IMC_NG_ROOT_MENU，1-7IMC データ・ライブラリアン・マージ・ルート・

メニュー，1-7

やややや約束違反


ゆゆゆゆユーザー

職責の割当て，1-7

よよよよ与信要約


れれれれレポート

設定，2-3データ完全性，1-15プロファイル・オプション，1-15レポート用のデータのリフレッシュ，1-10



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Oracle® Customers Onlinev その他の情報ソース マニュアル、研修およびサポート・サービスなど、様々な情報のソースから選択して、Oracle Customers

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