Oracle Hyperion Planning, Fusion Edition管理者ガイドPlanning ユーティリティの操作 ..... 44 Planning ユーティリティでパスワード・プロンプトを抑制

Oracle® Hyperion Planning, Fusion Edition

管理者ガイド

リリース 11.1.2.1

Planning 管理者ガイド, 11.1.2.1

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著者: EPM 情報開発チーム

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その関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

目次

ドキュメント・アクセスビリティ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

第 1 章 Planning の使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Planning について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

アクセシビリティ・ドキュメンテーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Planning Web クライアント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

EPM Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ライフサイクル管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Financial Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ビジネス・ルール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Web Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

サードパーティ製ソフトウェアのユーザー・ライセンス . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Planning の使用法シナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

アプリケーションの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

作成プラン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ビジネス・ルールの起動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

予算レビュー・プロセスの開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

プランニング後のアクティビティ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

第 2 章 Planning スタート・ガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Essbase の開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Essbase の操作の考慮事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Planning データ・フォームでの暗黙的な共有の理解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Essbase の複数のサーバーへの接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

リレーショナル・データベースの起動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

SQL リレーショナル・データベースの最適化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Planning のプロパティの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

JDBC ドライバの変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

目次 iii

JDBC 接続プールの構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

UNIX でのデータの同期の構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

オフライン圧縮の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Smart View メッセージの制御 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

バックグラウンド処理の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

データ検証プロパティの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

セル内のテキスト値およびコメントの最大長の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

EPM Workspace へのログオンおよび Planning へのアクセス . . . . . . . . . . . . . . . 43

Planning ユーティリティの操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Planning ユーティリティでパスワード・プロンプトを抑制 . . . . . . . . . . . . . 45

Planning ユーティリティのテキスト・ファイルについて . . . . . . . . . . . . . . . 46

UNIX での Planning ユーティリティの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

EPM Oracle インスタンスについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

アプリケーション・サーバーの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

インスタンスとクラスタの更新について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Planning および Essbase を閉じる . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

第 3 章アクセス権の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

アクセス権のレベル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

アクセス権の割当てが可能な Planning の要素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

アクセス権タイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

次元のアクセス権の使用可能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

メンバーおよびビジネス・ルールへのアクセス権の割当て . . . . . . . . . . . . . . . 52

アクセス権の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

アクセス権の編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

アクセス権の削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

共有メンバーへの有効なアクセス権について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

データ・フォームとフォルダへのアクセス権の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

データ・フォームとフォルダへのアクセス権の割当て . . . . . . . . . . . . . . . . 57

データ・フォームとフォルダへのアクセス権の割当て . . . . . . . . . . . . . . . . 58

データ・フォームとフォルダへのアクセス権の変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

アクセス権のインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

アクセス権をインポートする場合のパフォーマンス向上 . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

アクセス権のエクスポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

アクセス権のレポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

レポート・オブジェクトの選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

レポート・オプションの選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

アクセス権レポートの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

監査証跡の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

iv 目次

セキュリティ・フィルタの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

ユーザーとグループの UpdateUsers ユーティリティとの同期 . . . . . . . . . . . . . . 72

プロビジョニング・ユーザー・ユーティリティとの同期 . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

ユーザーとグループ ID の移行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

ビジネス・ルール・セキュリティの移行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

古いユーザー記録の削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Financial Reporting でのアクセス権の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

第 4 章 Planning データベースの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

アプリケーションを開く . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

アプリケーションのロック解除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

ブロードキャスト・メッセージの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

使用統計の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

アプリケーション・データベースの作成とリフレッシュ . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

為替レートの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

為替レート・テーブルの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

為替レート・テーブルの編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

為替レート・テーブルの削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

通貨換算の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

通貨換算計算スクリプトでの作業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

パフォーマンスの最適化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

次元の順序変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

サポート詳細キャッシュのメモリー割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

データおよびインデックス・キャッシュ・サイズの構成 . . . . . . . . . . . . . . 90

その他の最適化のヒント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

アプリケーションおよびアプリケーション・データベースのバックアップ . . . 91

第 5 章データおよびメタデータのロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

ロード情報の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

アウトライン・ロード・ユーティリティでの作業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

データのロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

メタデータのロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

アウトライン・ロード・ユーティリティのコマンド・ライン・パラメータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

次元プロパティ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

ロード・ファイルの考慮事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

アウトライン・ロード・ユーティリティを使用したメタデータのエクスポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Data Integrator Adapter for Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

DIM Adapter for Planning の使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Essbase データのデータ・ロードを使用可能にする . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

目次 v

Administration Services からロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

ファイルの例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Performance Management Architect を使用してのロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

FDM を使用したロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

第 6 章データ・フォームの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

データ・フォームについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

データ・フォームとプラン・タイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

データ・フォームおよびアクセス権 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

データ・フォームと通貨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

複数の通貨についてのデータ・フォームの設計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

ドリルスルー情報に使用するデータ・フォームの設計 . . . . . . . . . . . . . . . 135

式の行と列を使用したデータ・フォームの設計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

データ検証を使用したデータ・フォームの設計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

データ・フォームとバージョン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

データ・フォームと属性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

データ・フォームと共有メンバー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

データ・フォームと計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

データ・フォームの理解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

視点(POV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

ページ軸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

行と列 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

データ・フォームの選択および表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

単一のデータ・フォームの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

行と列のレイアウトの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

データ・フォーム・グリッド・プロパティの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

次元プロパティの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

データ・フォームの精度、表示プロパティおよびその他オプションの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

非対称の行と列の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

式の行と列の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

データ・フォームへのデータ検証ルールの組込み . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

単一のデータ・フォーム・ページおよび視点(POV)の定義 . . . . . . . . . . . . 148

データ・フォームの編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

複合データ・フォームの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

複合データ・フォームのレイアウトの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

複合データ・フォームのセクション・プロパティの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . 153

複合データ・フォームの POV およびページのプロパティの設定 . . . . . . . . . . 154

ビジネス・ルールの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

ビジネス・ルールの選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

vi 目次

ビジネス・ルールのプロパティの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

実行時プロンプトについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

実行時プロンプトの理解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

ユーティリティによるビジネス・ルールの起動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

エラー・メッセージのカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

データ・フォームのプレビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

ユーザー変数の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

ユーザー変数の選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

ユーザー変数の削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

データ・フォーム定義の印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

データ・フォームの検索 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

データ・フォームとアドホック・グリッドの移動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

データ・フォームの削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

データ・フォームの名前の変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

データ・フォーム定義のインポートの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

データ・フォームの準備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

データ・ファイルの準備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

データ・フォーム定義のインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

ImportFormDefinition の例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

データ・フォームのインポートとエクスポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Planning オフライン時の考慮事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

オフライン・データ・フォームの考慮事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

オフライン・ユーザーの考慮事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

オフライン計算のためのビジネス・ルールの考慮事項 . . . . . . . . . . . . . . . 174

第 7 章メンバー・セレクタの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

メンバーの選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

ワイルドカードを使用した検索 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

メンバーとしての属性値の選択について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

データ・フォームのメンバーの選択について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

メンバーとしての代替変数の選択について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

メンバーとしてのユーザー変数の選択について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

第 8 章データ検証の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

データ検証ルールの作成および更新 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

セルのフォーマットと移動パスの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

データ検証ルールの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

データ検証ルールの評価および実行の順序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

ルール・ビルダーによってサポートされている条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

IF 条件値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

目次 vii

THEN 条件値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

RANGE 条件値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

データ検証の条件演算子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

データ検証ルールのシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

例 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

シナリオ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

シナリオ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

シナリオ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

シナリオ 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

第 9 章予算編成プロセスの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

予算編成プロセスについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

プランニング・ユニット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

レビュー･プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

プランニング・ユニット階層 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

データ検証ルール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

タスク・リスト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

承認通知用電子メールの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

予算策定プロセスの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

承認の役割 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

承認プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

レビュー・プロセスの開始とサポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

プランニング・ユニットの注釈の印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

プランニング・ユニット階層の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

プランニング・ユニット階層の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

プランニング・ユニット階層のシナリオとバージョンの組合せの割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

プランニング・ユニット階層のシナリオとバージョンの選択 . . . . . . . . . . 222

プランニング・ユニット階層の編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

プランニング・ユニット階層の削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

プランニング・ユニット階層の使用状況の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

プランニング・ユニット階層の名前変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

プランニング・ユニット階層の同期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

プランニング・ユニット階層のエクスポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

プランニング・ユニット階層のインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

プランニング・ユニットの移動パス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

プランニング・ユニットの移動パスの変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

プランニング・ユニットの移動パスのデータ検証ルールの設計の考慮事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

タスク・リストの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

viii 目次

タスク・リスト・フォルダの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

タスク・リストの名前変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

タスク・リスト・フォルダの名前変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

タスク・リスト・フォルダの移動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

タスク・リスト・フォルダの削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

タスク・リストの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

タスク・リストへの指示の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

タスクの追加と定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

タスク・リストの編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

PlanningWeb ページへのタスクのリンク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

タスク・リストへのアクセス権の割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

タスク・リストのインポートとエクスポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

データのコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

セル詳細の消去 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

第 10 章アプリケーションの操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

データ・フォームとフォルダの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

フォルダの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

フォルダの移動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

フォルダの削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

フォルダの名前変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

プリファレンスの設定情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

個人プリファレンスの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

アプリケーション・デフォルトの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

システム設定の指定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Shared Services アプリケーション・グループへのアプリケーションの割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

アプリケーションの使用制限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

カスタム・ツールの指定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

表示オプションの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

印刷オプションの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

レポートへのアプリケーションのマッピング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

レポート・アプリケーションについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

レポート・アプリケーションの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

レポート・アプリケーションへの Planning アプリケーションのマッピング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

アプリケーション・マッピングの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

次元マッピングの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

視点の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

デフォルト・メンバーの検証ルール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

目次 ix

レポート・アプリケーションへのデータのプッシュ . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

ユーティリティを使用したデータのプッシュ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

マッピング・アプリケーションでサポートされていない機能 . . . . . . . . . . 261

マッピング・アプリケーションと代替変数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

レポート・アプリケーション用の Essbase サーバーの追加 . . . . . . . . . . . . 262

レポート・アプリケーション用の Essbase サーバーの編集 . . . . . . . . . . . . 262

レポート・アプリケーション用の Essbase サーバーの削除 . . . . . . . . . . . . 263

SQL を使用してアプリケーション情報を削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

勘定科目注釈の削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

シナリオに関するサポート詳細を削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

第 11 章メニューの操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

メニューの作成と更新 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

メニュー・アイテムの操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

メニュー・アイテムの追加または変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

第 12 章クラシック・アプリケーション管理の操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Performance Management Architect のアプリケーション管理とクラシック管理について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

クラシック・アプリケーションの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

アプリケーションの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

データ・ソースの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

アップグレードの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

アプリケーション情報の選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

カレンダの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

通貨の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

プラン・タイプの指定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

アプリケーション情報のレビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

アプリケーションの登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

アプリケーションの削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

別名テーブルの操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

別名テーブルについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

別名テーブルの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

別名テーブルの編集または名前変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

別名テーブルの削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

別名テーブルの消去 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

別名テーブルのコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

デフォルトの別名テーブルの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

次元の操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

次元の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

x 目次

次元階層での作業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

メンバーの祖先の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

アプリケーション内でメンバーが使用される場所を確認 . . . . . . . . . . . . . 291

カスタム次元について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

エンティティについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

基本通貨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

勘定科目について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

勘定科目、エンティティ、プラン・タイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

ユーザー定義のカスタム次元について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

ユーザー定義カスタム次元の追加または編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

次元プロパティの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

次元の密度と順序の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

評価順序の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

メンバーの操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

共有メンバーの操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

共有メンバーの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

属性の操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

属性値の操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

カレンダのカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

通貨の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

複数通貨を使用可能にする . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

為替レートの指定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

シナリオの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

バージョンの指定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

バージョンとシナリオ・メンバーのソート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

次元階層内でシナリオとバージョン・メンバーを移動 . . . . . . . . . . . . . . . 327

動的時系列メンバーの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

サポートされた Essbase 追加機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

期間次元の代替階層の考慮事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

クラシック・アプリケーションの操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

ユーティリティを使用してアプリケーション・データベースをリフレッシュする . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

レベル 0 メンバーが動的計算に設定されたデータベースのリフレッシュ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Essbase パーティションの操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

ユーティリティを使用してメンバーをソート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

ユーティリティを使用して共有子孫を削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

スマート・リスト、UDA およびメンバー式の使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

スマート・リストの操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

UDA の操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

目次 xi

メンバー式の操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

第 13 章 Planning Web クライアントのカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

レポートのカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Planning ツール・ページのカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

カスケード・スタイルシートのカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

カスケード・スタイルシート・ファイルの場所 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

カスケード・スタイル・シートの変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

カスタマイズの例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

データ・フォームの行および列メンバーのスタイルのカスタマイズ . . . . . . . 352

テキスト、色および画像のカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

テキスト、色および画像のカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

非ラテン言語でテキストをカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

カスタマイズされたメッセージで制限されている文字 . . . . . . . . . . . . . . . 356

プロセス・ステータス用に色、状態、アクションをカスタマイズ . . . . . . . . . 356

色のカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

状態のカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

アクションのカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

分散パターンの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

分散パターンの例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

プランナのための指示の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

第 14 章トラブルシューティング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

計算スクリプトが長すぎるか複雑すぎる . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

メンバーが見つからない . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

要求が処理できない . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

ユーザーによる変更の競合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

バージョンのコピー・エラー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

通貨換算計算スクリプトでエラーが発生する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

データ・フォームのエラー・メッセージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

データベースが別の管理者によってロックされる . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

FDM のドリルスルーに関する問題点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

500 Error メッセージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

暗黙的な共有の問題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

日付値を入力する場合の無効な値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

データベースの管理エラー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

最大数のアプリケーションがすでに接続されているか、データベースがロックされている . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

WebLogic Server パラメータの最適化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Windows ネットワーク・パラメータの最適化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

xii 目次

Planning での復元アプリケーションの登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

セッションのタイムアウト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

ダイアルアップ接続でデータ・フォームを開くとパフォーマンスが低下する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

大きなデータ・フォームを開くとパフォーマンスが低下する . . . . . . . . . . . . . 375

「アプリケーションを作成できません」エラー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

アプリケーション・エラーがリフレッシュできない . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

ログオンできない . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

付録 A. JavaScript を使用したデータ・フォームのカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

データ・フォームのカスタマイズについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

JavaScript の変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

customCellEnterPre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

customCellEnterPost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

customCellValidatePre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

customCellValidatePost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

customOnLoad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

drawCustomButtons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

validateForm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

カスタム JavaScript の配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

付録 B. 命名規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

アプリケーションとデータベースの命名規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

次元、メンバー、別名、データ・フォームの命名規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

計算スクリプト、レポート・スクリプト、式、フィルタおよび代替変数値での次元とメンバー名 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

ユーザー名の命名規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

付録 C. データ・フォームの式関数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

式および式の関数の使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

式バーを使用した式の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

式バーを使用した式の編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

式の削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

式の関数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

引数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Abs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

AverageA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

CountA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Difference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

目次 xiii

Eval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

IfThen, If . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

PercentOfTotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

Pi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Random . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Round . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

Sqrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

Truncate / Trunc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

Variance / Var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

VariancePercent / VarPer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

付録 D. アクセシビリティ機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

アクセシビリティの使用可能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

アクセシビリティ機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

キーボード・ショーットカットの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

一般的なナビゲーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

メイン・メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

「ファイル」メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

「編集」メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

「表示」メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

「ツール」メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

「管理」メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

「ヘルプ」メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

用語集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

xiv 目次

ドキュメント・アクセスビリティ

弊社の目標は、障害のある人々が、Oracle 製品、サービスおよびサポート・ドキュ

メントにアクセスして簡単に使えるようにすることです。そのため、弊社のド

キュメントには支援技術の使用者に情報を提供する機能が含まれています。この

ドキュメントは、HTML 形式で利用することができ、障害のある人々が簡単にア

クセスできるマークアップが含まれています。アクセシビリティ規格は時ととも

に進化し続けます。弊社のすべてのお客様が弊社ドキュメントにアクセスできる

ように、オラクル社は市場をリードする他のベンダーとともに技術的な課題に積

極的に取り組んでいます。詳細については、Oracle アクセシビリティ・プログラ

ムの Web サイト http://www.oracle.com/accessibility/をご覧ください。

ドキュメントのコード例のアクセスビリティ読者が画面を読む場合、このドキュメントのコード例を常に正しく読み取ってい

るとは限りません。コードの書き込み規約では、右中括弧を空白行に表示する必

要があります。しかし、中には角括弧または中括弧のみで構成されるテキスト行

を読まない読者もいます。

ドキュメントの外部 Web サイトのリンクへのアクセシビリティこのドキュメントには、オラクル社が所有または管理していない外部の企業や組

織の Web サイトへのリンクが含まれています。オラクル社は、これらの Web サ

イトのアクセシビリティについて評価も表明も行いません。

聴覚に障害があるお客様の Oracle サポートへのアクセス弊社のお客様は、My Oracle Support を介して、または Oracle サポート

(1.800.223.1711)へお電話いただくことにより、サポートを受けることができます。

アメリカ国内の聴覚に障害があるお客様が Oracle サポートに連絡する場合は、電

気通信リレー・サービス(TRS)を利用できます。TRS の詳細情報は、http://

www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/trs.html/にあります。電話番号のリストは、http://

www.fcc.gov/cgb/dro/trsphonebk.html にあります。アメリカ国外の聴覚に障害があ

るお客様は、+1.605.224.1837 で TRS をご利用ください。Oracle サポートの技術者

が、標準的なサービス・リクエストのプロセスに従って、技術的な問題を処理し

ます。

15

http://www.oracle.com/accessibility/http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/trs.html/http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/trs.html/http://www.fcc.gov/cgb/dro/trsphonebk.htmlhttp://www.fcc.gov/cgb/dro/trsphonebk.html

16 ドキュメント・アクセスビリティ

1Planningの使用方法

この章の内容

Planning について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

アクセシビリティ・ドキュメンテーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Smart View .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Planning Web クライアント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

EPM Workspace .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ライフサイクル管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Essbase .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Financial Reporting .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ビジネス・ルール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Web Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

サードパーティ製ソフトウェアのユーザー・ライセンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Planning の使用法シナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Planning についてOracle Hyperion Planning, Fusion Edition は、共同のイベントベースの運営プランニ

ング・プロセスを促進し、組織の幅広い財務および運営ニーズに対応する Web

ベースの予算およびプランニング・ソリューションです。これにより、連続した

ビジネス向上を促進する、完全でクローズド・ループのプランニング・プロセス

が使用可能となります。意思決定者およびマネージャは、一連のアクションをや

りとりし、予算ホルダーと共同でプランニング・プロセスを最適化できます。プ

ランナには迅速に適応できる柔軟性が提供され、確実にプランを適切で有用にで

きます。Planning により次の点を実現できます。

l 世界的規模の企業の複数の事業部にわたる協力、情報伝達および管理を促進

します。

l 変動に応じて頻繁に行うプランニング・サイクルを管理し、絶え間ないプラ

ンニングを行うためのフレーム・ワークを提供します。

l Web または Oracle Hyperion Smart View for Office, Fusion Edition により使い勝手

の良さと、配置のしやすさを実現します。

l より短期間でアプリケーションを作成して導入でき、既存のアプリケーショ

ンの保守も容易になるので、総所有コストを削減できます。

l レポート作成、分析およびプランニングにより、意志決定プロセスが改善さ

れます。

Planning について 17

l 複雑なビジネス・ルールや割当てを組み込むことができ、モデリングを推進

します。

l 他のシステムと統合してデータをロードできます。

アクセシビリティ・ドキュメンテーションPlanning のアクセシビリティ付録は、Oracle Technical Network (OTN)から入手でき

ます。この付録には、Planning のメニューとナビゲーションのキーボード・ショー

トカットが記載されています。

Smart ViewSmart View は Planning への Microsoft Office のインタフェースで、これによりユー

ザーは計画および予測アクティビティを実行できます。また、Smart View により

ユーザーは切断モードでオフライン作業を行うことができます。これらにより、

Planning データを Microsoft Outlook、Excel、Word および PowerPoint で分析するこ

とができます。Smart View のアド・ホック・グリッドにより、Planning ユーザー

は Smart View または Planning で頻繁にアクセスし、お互いに共有する選択された

データ・スライスをカスタマイズできます。『Oracle Hyperion Planning ユーザー・

ガイド』および『Oracle Hyperion Smart View for Office ユーザー・ガイド』のアド・

ホック・グリッドの操作の章を参照してください。

Planning Web クライアントPlanning は Web ユーザーに完全な機能を提供します。Web インタフェースを使用

し、クライアント・コンピュータにソフトウェアをインストールせずにアプリケー

ションを大規模で分散型の組織にロールアウトできます。すべてのソフトウェア

はサーバーに存在します。以前 Planning デスクトップにあった多くの管理機能は、

現在 Planning Web を通して使用できます。管理アプリケーションおよび次元の作

成と管理など、他の管理機能については、Oracle Hyperion EPM Architect, Fusion

Edition から利用できます。

Performance Management ArchitectPerformance Management Architect は Planning インストールと構成のコンポーネン

トです。これを使用し、Planning アプリケーションと次元、スマート・リスト、

UDA、メンバー式および他の機能により作成、作業できます。さらにビジネス・

ルールも作成できます。

Performance Management Architect を使用し、Performance Management Architect ア

プリケーションを表示、作成および検証できます。またそれらを配置して Planning

アプリケーションを作成できます。Performance Management Architect から Planning

にアプリケーションを配置する操作には時間がかかります。初回の配置にはそれ

以降の再配置よりも時間がかかります。

18 Planning の使用方法

Performance Management Architect アプリケーションには Hyperion Calculation

Manager モジュール(Performance Management Architect)を使用して作成されたビジ

ネス・ルールを含めることができます。Performance Management Architect で実行

されるタスクでのヘルプ詳細は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance

Management Architect 管理者ガイド』を参照してください。Performance Management

Architect のインストールと構成の詳細は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance

Management System インストールおよび構成ガイド』を参照してください。

EPM WorkspacePlanning は Oracle Enterprise Performance Management Workspace, Fusion Edition で使

用できます。EPM Workspace 機能(例: EPM Workspace プリファレンスなど)の詳細

は、Oracle Enterprise Performance Management Workspace ユーザー・オンライン・

ヘルプまたは Oracle Enterprise Performance Management Workspace 管理者オンライ

ン・ヘルプを参照してください。EPM Workspace へのログオンの詳細は、43 ペー

ジの「EPM Workspace へのログオンおよび Planning へのアクセス」を参照してく

ださい。

ライフサイクル管理Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System のライフサイクル管理に

は、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 製品のアプリケー

ション、リポジトリ、または個別のアーティファクトを製品環境およびオペレー

ティング・システムの間で移行する一貫した方法があります。一般的には、Oracle

Hyperion(R) Shared Services Console のライフサイクル管理インタフェースは、ライ

フサイクル管理をサポートするすべての EPM System 製品に対して一貫していま

す。ただし、EPM System 製品では、ライフサイクル管理インタフェースでアー

ティファクトのリスト表示、およびエクスポートとインポートのオプションの表

示が異なります。

ライフサイクル管理には、次の機能があります:

l アプリケーションおよびフォルダの表示

l アーティファクト検索

l アプリケーションから他のアプリケーションへの直接的な移行

l ファイル・システム間の移行

l 移行定義ファイルの保存およびロード

l 選択されたアーティファクトの表示

l 移行の監査

l 移行ステータスの表示

l ファイル・システム上で変更をすばやく行うための、個々のアーティファク

トのインポートおよびエクスポート

Shared Services Console のライフサイクル管理インタフェースに加え、ライフサイ

クル管理ユーティリティと呼ばれるコマンドライン・ユーティリティには、ソー

EPM Workspace 19

スから移行先にアーティファクトを移行させる代替方法を備えています。ライフ

サイクル管理ユーティリティは、Windows タスク・スケジューラや Oracle Enterprise

マネージャなど、サードパーティ製スケジュール・システムともあわせて使用で

きます。

最後に、ユーザーがライフサイクル管理機能をカスタマイズして拡張できる、ラ

イフサイクル管理アプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)があ

ります。

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理の詳

細は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ライフサイクル

管理ガイド』を参照してください。

EssbasePlanning では、Oracle Essbase 解析および計算機能、セキュリティ・フィルタ、

API、ビルト済金融情報、計算関数および複数データベース・アプリケーション・

サポートが活用されます。Planning では、リレーショナル・データベースにアプ

リケーション定義が保管され、アプリケーションの Essbase データベースおよびセ

キュリティ特権が作成されます。

リレーショナル・データベースおよび Essbase サーバーへのリンクにはデータ・

ソースが使用されこれらは各 Planning アプリケーションに関連付けられます。ク

ラシック Planning アプリケーションでのデータ・ソース作成の詳細は、272 ペー

ジの「データ・ソースの管理」を参照してください。Performance Management

Architect で作成される Planning アプリケーションでのデータ・ソースについては、

『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect 管理者ガイド』を参

照してください。

Financial ReportingOracle Hyperion Financial Reporting, Fusion Edition は、高度にフォーマットされたレ

ポートを通してデータを重要なビジネス情報に変換する管理レポート・ツールで

す。Planning ユーザーは Financial Reporting を使用してレポート・タスクを管理

し、プランのレビューおよび分析を行うことができます。ユーザーはテキスト、

データのグリッド、チャート、グラフおよびイメージを盛り込んだレポートを作

成できます。リアルタイムのアドホック差異レポートを使用し、オンラインでの

表示または高性能な形式での印刷が可能な、高度な Financial Reporting を作成でき

ます。

ビジネス・ルールビジネス・ルールは、定義済式、変数、計算スクリプト、マクロおよびシーケン

ス(Oracle Hyperion(R) Business Rules)、ルールセットおよびテンプレート(Calculation

Manager)を通して、複雑な計算を実行します。155 ページの「ビジネス・ルール

の使用方法」を参照してください。


Web AnalysisOracle Hyperion(R) Web Analysis は、解析、表示方法およびレポート作成のソリュー

ションを提供します。組織は広範囲に渡るユーザー・コミュニティに低コストで

情報を提供できます。

サードパーティ製ソフトウェアのユーザー・ライセンスPlanning を使用するには、リレーショナル・データベースまたは Web アプリケー

ション・サーバーなどのライセンスを第三者のベンダーから購入する必要があり

ます。

Planning の使用法シナリオPerformance Management Architect アプリケーション管理を使用してアプリケーショ

ンを作成し、Planning アプリケーションを作成するために配置します。アプリケー

ションには、勘定科目、エンティティ、シナリオおよびその他の次元要素などの

Planning のニーズに合わせて次元および次元属性が含まれています。作成できる

アプリケーションの数に制限はありません。Performance Management Architect の

詳細は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect 管理者ガイ

ド』を参照してください。

これらのトピックでは、Planning がどのように使用されるかについて説明されま

す。

l 21 ページの「配置」

l 22 ページの「アプリケーションの設定」

l 27 ページの「作成プラン」

l 27 ページの「ビジネス・ルールの起動」

l 28 ページの「予算レビュー・プロセスの開始」

l 29 ページの「プランニング後のアクティビティ」

配置IT 担当者が Planning をサーバー・コンピュータおよびクライアント・ワークス

テーションにインストールして構成します。IT 担当者は、リレーショナル・デー

タベース、クライアント/サーバーおよび Web サーバー・ソフトウェア、またユー

ザー・ディレクトリ構成の管理経験が必要です。

表 1 サーバーのインストール

ユーザータスク

IT 担当者オペレーティング・システム、リレーショナル・データベース、Web サーバー、アプリケーション・サーバーおよび Web ブラウザを含む Planning システム要件をインストールします。

Web Analysis 21


IT 担当者 Essbase をインストール

IT 担当者 OLAP およびリレーショナル・データベースのデータ・ソース名(DSN)を設定

IT 担当者 Planning、Financial Reporting および(クラシック Planning アプリケーションの)Business Rules をインストール

IT 担当者リレーショナル・データベースと接続を作成

IT 担当者 Web サーバーを構成

IT 担当者外部ユーザー・ディレクトリでユーザーを設定

IT 担当者オプション: ユーザーのテスト・アプリケーションを作成

IT 担当者インストールと構成をテスト

表 2 クライアントのインストール:ユーザーとタスク


IT 担当者 Planning リモートの Windows クライアント、Smart View、Microsoft Excel、Financial Reporting および(標準Planning アプリケーション)Business Rules のインストール

IT 担当者 Web ブラウザのインストール

IT 担当者 Web とネットワークの接続をテスト

アプリケーションの設定

サブトピック

l メタデータの作成

l ユーザーおよびアクセス権の定義

l アプリケーションの作成およびリフレッシュ

l データ・フォームの設計

l ワークシートの設計

l アプリケーションへのデータの移入

l ビジネス・ルールの作成

l ターゲットの設定

l タスク・リストの作成

l レポート

l Planning・サイクルの初期化

アプリケーションの設定には、この項でリストされるタスクが含まれます。管理

者は、Performance Management Architect アプリケーションの管理を使用してアプ

リケーションを設定し、Planning に配置することもできます。『Oracle Hyperion

Enterprise Performance Management Architect 管理者ガイド』を参照してください。


メタデータの作成

コンサルティング・パートナーおよび Planning 管理者によりアプリケーションが

デザインされ、Performance Management Architect アプリケーション管理でアプリ

ケーション・フレームワークが作成されます。アプリケーションの所有者は 1 つ

のアプリケーションにつき 1人のみです。所有者は、他の管理者に所有権を与え

ることができます。アプリケーション・フレームワークには次が含まれます。

l アプリケーション名

l プラン・タイプ数および名前

l カレンダ構造

l アプリケーションが複数通貨かどうか

l デフォルトの通貨

アプリケーション・フレームワークが作成されたあと、次元とメンバーがアプリ

ケーションに追加され、Performance Management Architect のプラン・タイプに割

り当てられます。アプリケーションには必須次元が 8 つまで存在します。

l 通貨(複数通貨アプリケーション)

l HSP_Rates (複数通貨アプリケーション)

l 勘定科目

l エンティティ

l シナリオ

l バージョン

l 期間

l 年

表 3 メタデータの作成


管理者アプリケーションの設計と作成

管理者メタデータの定義(通貨、シナリオ、バージョン、カレンダ)

管理者為替レートを入力

管理者属性および属性値の定義

管理者カスタム次元のロード

ユーザーおよびアクセス権の定義

IT 担当者はユーザーおよびグループを定義し、ユーザーが Planning アプリケー

ションにアクセスする前にユーザー・ディレクトリを構成します。詳細は、『Oracle

Hyperion Enterprise Performance Management System ユーザーおよび役割セキュリ

ティ・ガイド』を参照してください。Planning で、ユーザーまたはグループを保

護されたオブジェクトに割り当てます。

Planning の使用法シナリオ 23

表 4 ユーザーおよびアクセス権を設定する


IT 担当者サポートされたユーザー・ディレクトリで Planning ユーザーを設定します

管理者 Planning アプリケーションのユーザー・ディレクトリでユーザーを同期化します

管理者ユーザーおよびグループにアクセス権を割り当てます

管理者 Planning で、次元、メンバー、データ・フォーム、フォルダ、およびタスク・リストにアクセス権を割り当てます(第 3 章「アクセス権の設定」を参照してください)

アプリケーションの作成およびリフレッシュ

Planning アプリケーションの Essbase アウトラインおよびセキュリティ構造は、管

理者によって作成され、定期的にリフレッシュします。アウトラインおよびセキュ

リティ構造は、Planning アプリケーションのリレーショナル・データベースに保

管されるメタデータに基づいて作成されます。Planning により次が作成されます。

l Essbase アプリケーション

l 複数の Essbase データベース(各プラン・タイプにつき 1 つ)

l Essbase アクセス権フィルタ

l Essbase アウトライン(すべてのメタデータ):

m メンバー

m 共有メンバー

m ユーザー定義属性および属性値

m 為替レート

表 5 データベースの作成


管理者 Planning アプリケーションを、アプリケーションのリレーショナル・データベースに保管されるメタデータに基づいて作成、リフレッシュします。

データ・フォームの設計

表 6 データ・フォームの設計


管理者と対話型ユーザー Planning でデータ・フォームを作成、維持します

管理者と対話型ユーザーデータ・フォーム管理のために Planning でフォルダを作成、管理します

管理者データ・フォームおよびフォルダにアクセス権を割り当てます


ワークシートの設計

Planning ユーザーは Smart View をインストールし、Excel のデータ・フォームを処

理して Excel ワークシート・モデルを活用し、カスタムの式、フォーマット・レ

ポートおよび Planning との接続を切った作業を作成できます。

アプリケーションへのデータの移入

管理者および対話型ユーザーは Performance Management Architect アプリケーショ

ン管理を使用し、Planning アプリケーションにデータを事前に移入します。『Oracle

Hyperion Enterprise Performance Management Architect 管理者ガイド』を参照してく

ださい。

表 7 アプリケーションへのデータの移入


管理者「データのコピー」を使用し、リレーショナル・データおよびサポート詳細を含めて、1 つの次元交差からのプランを別の次元交差にコピー

管理者と対話型ユーザー

一括ロードの実行

任意のユーザービジネス・ルールを反映し、グローバルに保存された仮定に値を入力

任意のユーザー Planning アプリケーションにデータ・フォームまたは Smart View を通してデータを入力

任意のユーザービジネス・ルールまたは「バージョンのコピー」を使用してデータを計算、作成

ビジネス・ルールの作成

表 8 ビジネス・ルールの作成


管理者ユーザーのアクセス権をビジネス・ルールに割当て

管理者と対話型ユーザービジネス・ルールを作成します。Calculation Manager での役割および権限は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ユーザーおよび役割セキュリティ・ガイド』を参照してください。

割り当てられた管理者、対話型ユーザーおよびプランナ

Planning アプリケーションのビジネス・ルールを開きます

ビジネス・ルールの管理の詳細は、次を参照してください。

l Business Rules を使用して作成したビジネス・ルール: 『Hyperion Business Rules

管理者ガイド』。

l Calculation Manager を使用して作成したビジネス・ルール: 『Oracle Hyperion

Enterprise Performance Management Architect 管理者ガイド』。

次も参照してください: 155 ページの「ビジネス・ルールの使用方法」。

Planning の使用法シナリオ 25

ターゲットの設定

管理者は Planning アプリケーションのターゲット・タイプ・バージョンを設定し

ます。ターゲット・データへのユーザー・アクセスはアクセス権により決定され

ます。一般的に、ターゲット・データは事業単位などメタデータの上位に保管さ

れます。管理者は、ターゲット・データが下位の#MISSING 値で置き換えられな

いよう Essbase データベースを構成します。

ターゲット・データは一般的にデータ入力と分析の指針として使用されます。た

とえば次のようにターゲット・データを作成します:

l データを手動で入力

l ビジネス・ルールによるモデリング

l ビジネス・ルー

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Oracle Hyperion Planning, Fusion Edition管理者ガイドPlanning ユーティリティの操作 ..... 44 Planning ユーティリティでパスワード・プロンプトを抑制