ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL ...haber.evrim.com/files/9630.pdfreprésentée par la société Maghreb Steel. Selon la requête, les importations du produit considéré

ORTA ANADOLU

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120

06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA

Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 9605 - 447 0180 e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr

Ayrıntılı bilgi için: KUBİLAY YAPICIOĞLU - İDARİ

MEMUR

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.2019/994-07164 Ankara, 10/06/2019

Konu: Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac Ithalatına Karşı Başlatılan Korunma

Önlemi Soruşturması

SİRKÜLER (G-2019)

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Sanayi, Yatırım, Ticaret ve

Sayısal Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde 24.05.2019 tarihinde yayımlanan 10/19 sayılı kamuoyu

duyurusunda (EK-1), Fas’lı “Maghreb Steel” firmasının başvurusu üzerine “sıcak haddelenmiş sac” ithalatına karşı

korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına karar verildiği belirtilmekte olup, 29 Mayıs 2019 tarihinde Dünya

Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine soruşturmanın başlatıldığına ilişkin bildirim yapılmıştır.

Bu bağlamda, yapılan bildirimde soruşturmanın 72.08, 72.11.13, 72.11.14, 72.11.19,72.25.30, 72.25.40,

72.26.20.00.11, 72.26.20.00.21, 72.26.20.00.30, 72.26.20.00.40,72.26.20.00.51, 72.26.20.00.52, 72.26.20.00.59,

72.26.91, 72.26.99.90.91 ve 72.26.99.90.99GTİP'li ürünleri kapsayacağı, anılan Bakanlık tarafından soruşturma

sürecinde kullanılacaksoru formlarının başvuruda yer verilen yerel üreticilere ve ithalatçılara iletileceği, ilgili diğer taraflar arasında soru formu (Ek-3 ve Ek-4) doldurmayı talep eden olması durumunda soruşturmanın başlangıç

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (17 Haziran 2019 saat 16.00’ya kadar) Bakanlık ile irtibata geçmesi gerektiği,

konunun ilgilendirdiği diğer tarafların soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (04 Temmuz

2019 saat 16.00’ya kadar) Bakanlığa karşı kendilerini ilgili taraf olarak tanıtması ve görüş ve yorumlarını göndermesi gerektiği, konu hakkında kamu dinleme toplantısı düzenlenebileceği, soruşturmanın başlangıç

tarihinden itibaren 9 ay içerisinde sonuçlandırılacağı ve bu sürenin özel koşullardan dolayı 12 aya kadar

uzatılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, soruşturma ile ilgili hususlara ilişkin Bakanlığın kamuoyu duyurusunda

belirtilen ilgili birim ile temasa geçilebileceği ifade edilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ’ye üye ülkelerin GATT 1994’ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma

Önlemleri Anlaşması’nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden

kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar

tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm

ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmektedir.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığımızın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde

(www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı

altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi

(TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüleceği

belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

S. Tansel KÜNBİ

Ek: Genel Sekreter A.

1- Kamuoyu duyurusu Şube Müdürü

2- Açılış raporu

3- İhracatçı soru formu

4- İhracatçı soru formu eki

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: 54cb33f7-0b68-4a15-8ab4-5e9d027eedf0-135165751. Bu kod ile http://evraktakip.oaib.org.tr adresinden doğrulayabilirsiniz.

http://www.oaib.org.tr/

Royaume du MarocMinistère de l'lndustrie,de l'lnvestissement, du Commerce

et de l'Economie Numérique

Direction Génétale du CommetceDDRC/DDC/SMS

I *,_rr . ll 1-Sl ^ -Jli,-----.-c.t '. lt i:rlisÀJt î :. Urrt . t 'r ..Y1,

"----------rJl Jt ^ r ôYlJ

Avis public îo 10/L9 telatif à I'ouverture d'une enquêtede sauvegarde sur les impoftations de tôles laminées à chaud

Le Ministè re a été saisi d'une requête, émanant de la société N{aghreb Steel, par laquelle elle

demande l'application d'une mesure de sauvegarde sut les importations de tôles laminées à chaud

conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi no 15-09 relative aux mesures de défense

commerciale (oi 15-09).

Âprès examefl, le N{inistère a conclu que la requête est recevable au sens de l'artlcle 5(r de la loi no

t5-09 et que les éléments et renseignement qtu y sont contenus sont objectrfs, documentés et

suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête de sauvegarde sur les impottations de tôles

laminées à chaud.

En conséquence, le Ministère a décidé, après avis de la Commission de Surveillance des

Importations (CoSI), réunie le 22 }'/rai 2019, d'ouvdr une enquête de sauYegarde sut les

importations de tôles laminées à chaud et ce, confotmément aux disposiuons de l'article 57 de la

loi no 15-09.

1. Date d'ouvertute de I'enquête

L'ouverture de i'enquête ptend effet à compter du 29 }tdar 201.9.

2. Produit considéré

Le produit considéré soumis à l'enquête est la tôle d'aciet lamrnée à chaud enroulée ou nofl

enràulée. Les tôles laminées à chaud sont importées au Maroc sous les positrons douanières

süvantes du système harmonisé : 72.08, 72.11.1.3, 72.11.14, 72.11.1,9, 72.25.30, 72.25.40,

72.26.20.00.11,72.26.20.00.21,,72.26.20.00.30,72.26.20.00.40, 72.26.20.00.51.,72.26.20.00.52,

7 2.26.20.00.59, 7 2.26.9 1, 7 2.26.99 .9 0. 9 1 et 7 2.26.99 .9 0.99 .

3. Base sur laquelle est fondée I'allégation de l'existence de l'accroissemerrt mâssif des

importationi, du dommage grave ou menace de dommage grave et du lien de causalité

La requête a été déposée par la btanche de producuon nationale de tôles laminées à chaud,

représentée par la société Maghreb Steel.

Selon la requête, les importations du produit considéré ont augmenté de 31,0/o pendant la pédode

201.7 -2018, et de 54o/o entre 201.4-201,8, la part de marché des importations a augmenté de 57o/o

entre 2018 et2017.

Cet accroissement massif des importations semble être le résultat de circonstances rmprér,'ues, telles

que l'augmentation des capacités de production mondiales et tendance à la hausse des mesures de

pïotection appliquées dans ce secteur à l'échelle intetnationale.

Les principaux indicateurs de dommage de Maghreb Steel orit corinu une baisse en 2018

notammeflt les ventes, la production,lapattde marché, les exportations, l'accumulation des stocks,

ce qü ^

tmpacté la rentabilité et les marges de Maghreb steel. La baisse de ces indicateurs cotncide

fortement avec l'accroissement des impotations et de leur part sur le marché national.:Tenant

compte de la surcapacité de production mondiale et le renforcement des protections des marchés

dan, .. secteur ainsi que des stocks mondiaux et les détourflements de flux comtnerciaux, ffiés,dans ce secteur ainsi que des stocks mondraux et les détourflements de tlux comrnerclaux g?lr€.{es

la situation de MaghrËb Steel risque de s'aggraveï encoïe plus dans le futur proche. )ÿ-/4-rrrffi* |

-. Jjll .àlt-j, !t jl ,6'10 .:.ir ..rUr ,i- oàt rJl eJiü ,JLJI Clj+ll il\,Èlt 5r' i14 a''X+212 5 37 73 51 43; e"rlill +212 5 37 70'62 49: .-i--:tCt

Siège de la Direction Généraiè du CommerceParcelle 14, Business center, aile nord Bd Erriyad, Hay Riad B.P 610, Rabat Chçllah' Maroc

fd : +212 5 37 70 62 49 Fax : +212 5 37 V3 51 43

www.mcinet,gov.ma

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden d0c11972-6115-474e-bfa9-623991a06b84 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: 54cb33f7-0b68-4a15-8ab4-5e9d027eedf0-135165751. Bu kod ile http://evraktakip.oaib.org.tr adresinden doğrulayabilirsiniz.

4. Procédure de l'enquête

4.L. Questionnaires, téponses et commentaites

En r,,ue de collecter les informations nécessaires à son enquête, le Ministère adressera des

questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs du produit concetné, identifiés dans

la requête.

Les autres parties concemées désireuses de recevoir un questionnaire et patticipet à l'enquête

doivent prendre contact avec le Nlinistère, pat télécopieur ou par mai7, dans un délai de 15 jours à

compteï de la date d'ouverture de l'enquête (soit au plus tard le lundi 1,7 iun 201,9 à 1,6F{).

Les réponses aux questionnaires d'enquête doivent parvemr au Ministère dans les délais indiqués

sur les questi.onnaires. Toute demande de prorogation desdits délais devra exposer des raisons

valables.

Les patties qü s'estiment être concernées par l'enquête, disposent d'un délai de 30 jours à compterde la date d'ouverture de l'enquête (soit au plus tard le mardi 04 juillet 201,9 à 16H) pour se faire

connaitre en tant que partie intéressée.

Les parties intéressées disposent d'un délai de 30 jours à compter de la date d'ouvettute de l'enquête

(soit au plus tatd le mardi 04 juillet 2019 à 16H) pour émettre, par écit, indépendamment des

réponses aux questionnaires, leur avis et commentaires sur l'ouvettute de ladite enquête, en versionconfidentielle et non confidentielle conformément au point 6 du présent avis.

4.2. Audition publique

Durant l'enquête, le Ministère peut organiser une audition publique, d'office ou sur demande, pourpermettïe aux parties intéressées de présenter leurs points de r,'ue et défendre leurs intérêts.

Lorsque l'organi.sation d'une audition publique sera convenue, le Ministère informeta les patiesintéressées de sa date et des modalités de son organisation en temps opportun.

5. Défaut de coopération

Lorsqu'une patie intéressée ne fournit pas les tenseignements demandés dans les délais et selon

les formes ptér.'ues dans les questionnaires, ou tefuse l'accès aux rensergnemeflts nécessaires ou

entrâve le déroulement de l'enquête de manière significative, les conclusions du Ministère pourrontêtre établies sut la base des meilleurs renseignements disponibles.

6. Renseignements confidentiels

Les renseignemeflts fourriis à titre confidentiel par une partie seroflt, sur exposition de raisons

r.alables, traités comme tel par le Ministète et ne setont drr.u§ués sans l'autorisation exptesse de la

partie les ayants fournis.

Afin de gatartttt les droits de la défense de toutes les patties intéressées lors de l'enquête, les parties

qü fournissent des renseignements confidentiels sont tenues d'en fourrur des tésumés rlo11

confidentiels qui setont rendus publics. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés et clairs

pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations fournies à titreconfidentiel.

A défaut de tels résumés ou si ces résumés ne sont pas suffisamment détaillés et clais pourpeïmettre de comprendre la substance des renseignements fournis à titre confidentiel et si la patien'a pas exposé de rai.sons valables pour justifier sa demande du traitement confidentiel,le Ministère

peut ne pas prendre en compte lesdits renseignements.



7. Calendrier de l'enquête

Conformément à l'ardcle 67 de la loi no15-09,l'enquête sera terminée dans les 9 mois qü süventla date d'ouverture visée au point 1 du ptésent avis. Ce délai peut être porté jusqu'à 12 mois si des

circonstances spéciales le justifient.

8. Adresse à laquelle les paties doivent faite parvenit leuts cortespondaflces

A moins qu'i1 n'en soit convenu autrement, les réponses âux questionnaires, observations,

commentaires, demandes ou tous âutres documents présentés par les parties doivent être déposés

au bureau d'ordre du Ministère ou transmis par courier recommandé à l'adresse ci-dessous en

mentionnant le nom, l'adresse postale, l'adresse du courlier électtonique et les numéros de

téléphone et du télécopieur de la partie intétessée qü les a soumis.

Ministère de I'Indusffie, de ltlnvestissement, du Commerce et de ltEconomie Numérique

Direction Générale du CommerceDitection de la Déferise et de la Réglementation Commetciale

Division de la Défense CommercialePatcelle 14, Business center, aile Nord bd Riad,

Hay Riad. BP 610, Rabat Chellah, MarocT el : +21,2537 . 7 0.1,8.46

Fax : -t212 537 . 7 2.7 1.50

E-mail : [email protected]@mcinet. sov. ma

i [email protected]. ma



ارةـة للتجـة العامـر المديريـمق ربـالة، المغـاط شـ، الرب610اض. ص.ب ـحي الري اضـالي، شارع الريـ، مركز األعمال، الجناح الشم14قطعة

+212 5 37 73 51 43الفاكـــس : +212 5 37 70 62 49الهاتـــف : Siège de la Direction Générale du Commerce

Parcelle 14, Business center, aile nord Bd Erriyad, Hay Riad B.P 610, Rabat Chellah, Maroc Tél : +212 5 37 70 62 49 Fax : +212 5 37 73 51 43

www.mcinet.gov.ma

Direction Générale du Commerce DDRC/DDC/SMS

Rapport d’ouverture d’une enquête de sauvegarde sur

les importations des tôles laminées à chaud

Version non confidentielle


[SG-14.19.TLC] Version non confidentielle

2

1. Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique (ci-après le Ministère) a été saisi d’une requête émanant de la société Maghreb Steel, pour la mise en œuvre d’une mesure de sauvegarde sur les importations des tôles laminées à chaud. Cette requête a été présentée conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale (ci-après loi n° 15-09) et de l’article 47 du décret n°2-12-645 pris pour l’application de la loi n° 15-09 (ci-après décret n°2-12-645).

2. Maghreb Steel allègue que les importations de tôles laminées à chaud ont fait l’objet d’importations massives lui causant un dommage grave et demande la mise en œuvre de mesures de sauvegarde contre les importations des tôles laminées à chaud.

3. Le Ministère a procédé à l’examen de ladite requête et a conclu qu’elle est recevable au sens de l’article 56 de la loi n° 15-09.

I. IDENTIFICATION DU REQUERANT

4. Le requérant est la société Maghreb Steel spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’acier plat et de panneau sandwich. Selon la requête, la société est le seul producteur d’acier plat au Maroc par conséquent MS constitue la branche de production nationale des tôles laminées à chaud en vertu de la loi n° 15-09 et de l’accord sur les Sauvegardes.

5. Maghreb Steel a débuté sa production des tôles laminées à chaud en 2010.

II. PRODUIT OBJET DE LA REQUETE

II.1. Produit importé /considéré

6. Les produits considérés sont les tôles d’acier laminées à chaud enroulées ou non enroulées.

7. La tôle d’acier laminée à chaud est principalement destinée aux utilisations suivantes :

Les aciers doux pour emboutissage ou pilage à froid (tubes, électroménager, mobilier métallique) ;

Les aciers de construction non alliés d’usage général (conteneurs, réservoirs, profils pour la construction de bâtiments) ;

Les aciers pour bouteilles à gaz soudées ;

Les aciers à haute pression et à haute limite d’élasticité.

8. Les tôles laminées à chaud objet de la requête sont importées au Maroc sous les positions douanières suivantes du système harmonisé : 72.08, 72.11.13, 72.11.14, 72.11.19, 72.25.30, 72.25.40, 72.26.20.00.11, 72.26.20.00.21, 72.26.20.00.30, 72.26.20.00.40, 72.26.20.00.51, 72.26.20.00.52, 72.26.20.00.59, 72.26.91, 72.26.99.90.91 et 72.26.99.90.99.

9. Concernant le régime d’importation, le produit considéré importé au Maroc a bénéficié d’un démantèlement total des droits de douane conformément aux accords conclu avec l’UE, les USA, la Turquie, la ligue arabe et la Quad.

10. Le requérant a identifié dans sa requête une liste de 06 principaux importateurs marocains connus du produit considéré à savoir : COMAPROM ; LONGOFER ; MAROC FER ; TUBE & PROFIL ; SMM SOCODAM DAVUM et SOFAFER.

II.2. Description du produit fabriqué localement

11. Pour assurer la production des tôle laminés à chaud, Maghreb Steel est dotée de 2 lignes de laminage à chaud réversibles pour les produits plats en acier, dont la capacité annuelle globale se situe entre 400 000 T et 1 800 000 T pour les bobines laminées à chaud et plaques laminées à chaud.

12. Après passage dans un four de réchauffage qui porte les brames à plus de 1 000°C, le métal est acheminé sur des rouleaux motorisés. Progressivement, par un passage successif dans différentes cages équipées de cylindres refroidis à l'eau, le métal perd en épaisseur et gagne en longueur. A la sortie, nous obtenons de la tôle en bobines laminées à chaud.



3

13. Pour obtenir des plaques laminées à chaud, le métal Après passage dans un four de réchauffage qui porte les brames à plus de 800 °C, est acheminé sur des rouleaux motorisés. Progressivement, par un passage successif dans différentes cages équipées de cylindres refroidis à l'eau, le métal perd en épaisseur et gagne en longueur.

II.3. Comparaison entre les produits importés et les produits fabriqués localement

14. Selon la requête, les tôles d’acier laminées à chaud fabriquées par Maghreb Steel sont destinées aux mêmes utilisations que les produits importés.

15. Pour justifier la similarité entre les produits locaux et ceux importés, Maghreb Steel a avancé les arguments suivants :

La fabrication des tôles d’acier laminées à chaud est soumise aux normes marocaines et internationales. Dans ce sens, il est à noter que les sites de production de Maghreb Steel sont certifiés conformément aux exigences nationales, européennes et internationales (NM ISO 9001-2015, NM ISO 14001-2015 et NM 00.5.801-2015), (EN 10130, EN 10346, EN10169,), ISO TS 16949 (Automobile).

Les caractéristiques dimensionnelles et physico-chimiques de la tôle d’acier laminée à chaud fabriquée par Maghreb Steel, sa qualité ainsi que ses utilisations ne diffèrent pas avec celles du produit importé. Les tôles d’acier laminées à chaud fabriquées par Maghreb Steel répondent aux exigences fondamentales des normes internationales, et Européennes en particulier.

Le procédé de fabrication employé par Maghreb Steel est un procédé sidérurgique standard de laminage à chaud. Maghreb Steel est dotée d’une aciérie électrique et de deux laminoirs à chaud de références mondiales reconnues, et installés par un des leaders mondiaux du domaine.

Les produits importés et ceux fabriqués localement partagent les mêmes circuits de distribution et sont en concurrence directe au moment de la vente. La distribution des tôles laminées à chaud, enroulées ou non enroulée se fait essentiellement à travers des industriels, des grossistes, des distributeurs ou détaillants moyens. Dans certains cas, et pour répondre aux besoins spécifiques d’un chantier, Maghreb Steel peut vendre directement aux donneurs d’ordre.

Selon la requête, les distributeurs et les grossistes industriels s’approvisionnent de la même manière auprès du producteur national qu’auprès des producteurs étrangers. Les détaillants ainsi que les clients acheteurs ne distinguent pas l’origine des produits plats laminés à chaud, enroulées ou non enroulées.

III. ACCROISSEMENT DES IMPORTATIONS

III.1. Accroissement des importations en terme absolu

16. Selon les données de la requête, le volume des importations des tôles laminées à chaud objet de la requête a enregistré une hausse importante en 2015 par rapport à 2014 pour baisser en 2016 et 2017. L’année 2018 a été caractérisée par le retour brusque à la hausse enregistrant une augmentation de 31,06% par rapport à 20017 mais sans atteindre le niveau de 2015.

17. En somme, les importations des tôles laminées à chaud ont connu un accroissement de 54% au cours de la période considérée 2014-2018 à près de 106 868 tonnes, contre 69 350 tonnes en 2014, avec des niveaux élevés en 2015 (128 576 tonnes) et en 2016 (128 403 tonnes).

2014 2015 2016 2017 2018

Importations (tonne) 69 350 128 576 128 403 81 542 106 868

Evolution - 85,40% -0,13% -36,50% 31,06% Source : Données de la requête



4

III.2. Accroissement des importations en terme relatif par rapport à la production nationale

18. Les données de la requête ont permis de constater que la part des importations dans la production nationale du produit similaire a enregistré une baisse en 2017 par rapport à 2014, 2015 et 2016 puis une hausse entre 2017 et 2018 passant en indice de 76 en 2017 à 124 en 2018.

(Indice 2014=100)

2014 2015 2016 2017 2018

Volume des importations (tonne) 69 350 128 576 128 403 81 542 106 868

Volume de la production 100 112 160 153 123

Part des importations dans la production nationale %

100 162 114 76 124

Source : Données de la requête

19. Ainsi, les données de la requêtes montrent qu’il y a une hausse des importations en 2018 aussi bien en termes absolu qu’’en terme relatif par rapport à la production nationale.

IV. DEVELOPPEMENT IMPREVU DE CIRCONSTANCES

20. Dans sa requête, le requérant a indiqué que l’accroissement massif des importations du produit considéré résulte du développement imprévu de circonstances ayant conduit les producteurs-exportateurs du bassin méditerranéen et de Chine détenant une surcapacité importante de produits d’acier à détourner leurs exportations vers le Maroc, notamment :

IV.1. L’accroissement de la surcapacité mondiale

21. Selon la requête, le rapport du Global Forum on Steel Excess Capacity de l’OCDE1 souligne l’aggravation d’impacts de la surcapacité mondiale depuis 20152 : “[La capacité excédentaire de production d'acier] entraîne une baisse des prix et de la rentabilité, génère des distorsions commerciales préjudiciables, met en péril l'existence même des entreprises et des branches à travers le monde, crée des déséquilibres régionaux, sape la lutte contre les défis environnementaux et déstabilise dangereusement les relations commerciales mondiales. […] [L]a reprise temporaire de la demande d'acier résultera probablement de facteurs purement conjoncturels, alors que la tendance générale sous-jacente devrait rester faible”.

22. Le requérant fait savoir que 'Association mondiale de l'acier prévoit une augmentation à long terme de la demande d'acier d'environ 1% par an. Cela étant, la capacité mondiale est nettement plus élevée que la production mondiale d'acier. En effet, la fermeture des installations de production dans certains États est incapable de compenser entièrement la croissance continue de la capacité. Lors de sa 86e session, les 25 et 26 mars 2019, le Comité de l'acier de l'OCDE s'est déclaré préoccupé par les faibles perspectives de croissance de l'économie mondiale et des marchés mondiaux de l'acier, notant que le ralentissement de la croissance de la demande et la quasi-stabilité des capacités de production d'acier entraînent une persistance d'importantes capacités excédentaires dans le secteur3.

23. La requête a cité que Selon l’OCDE4, la capacité mondiale de production d'acier est demeurée pratiquement inchangée en 2018, à 2,234 milliards de tonnes métriques, après avoir diminué en 2016 et 2017. L'écart entre la capacité de production et la production d'acier devrait rester élevé, à 425,5 millions de tonnes métriques en 2018. Toutefois, selon la même source, de nombreux nouveaux investissements continuent d'être réalisés dans le monde et d'autres sont en cours de planification, y compris dans les régions où la surcapacité est la plus répandue. Si ces projets se concrétisent, la capacité mondiale de production d'acier pourrait augmenter de 4 à 5 % entre 2019 et 2021, en l'absence de fermetures.

1. https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-2017Q2.pdf , p.8

2. http://www.oecd.org/fr/presse/locde-se-felicite-des-resultats-de-la-reunion-ministerielle-du-forum-mondial-sur-les-surcapacites-siderurgiques.htm

3. http://www.oecd.org/sti/ind/86-oecd-steel-chair-statement.htm

4. http://www.oecd.org/sti/ind/86-oecd-steel-chair-statement.htm


https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-2017Q2.pdf

http://www.oecd.org/fr/presse/locde-se-felicite-des-resultats-de-la-reunion-ministerielle-du-forum-mondial-sur-les-surcapacites-siderurgiques.htm

http://www.oecd.org/sti/ind/86-oecd-steel-chair-statement.htm


5

IV.2. Protection accrue des marchés nationaux

24. En mars 2018, les Etats Unies ont décidé d’imposer des taxes de 25% sur les importations d’acier. Ce type de mesure de défense commerciale diminuent les opportunités d’exportation et peuvent inciter les entreprises à réorienter leurs exportations vers d’autres marchés, y compris le Maroc.

25. En réponse, l’Union Européenne a instauré le 31 janvier 2019 un ensemble de mesures de sauvegarde sur 23 familles de produits en acier, avec un taux de 25%5. Selon l’UE : « Cette enquête a montré que les importations de produits sidérurgiques dans l'UE ont fortement augmenté. Cette situation menace sérieusement les sidérurgistes de l'UE, qui se trouvent toujours dans une position fragile en raison de la surcapacité persistante sur le marché mondial de l'acier et d'un nombre sans précédent de pratiques commerciales déloyales de la part de certains partenaires commerciaux. » 6.

26. Plusieurs autres pays, notamment la Turquie, l’Inde, le Mexique et l’Indonésie, empruntent la même voie pour faire face à l’accroissement massif et mondial des exportations de produits d’acier. Cette tendance favorise certainement une réorientation des flux d’échanges vers des marchés libres ouverts et attrayants dont notamment le marché marocain.

V. DOMMAGE GRAVE OU MENACE DE DOMMAGE GRAVE

V.1. Dommage grave

V.1.1. Accroissement des importations

27. Comme indiqué aux sous-sections III-1 et III-2, les données de la requête montrent que le volume des importations des tôles laminées à chaud a connu un accroissement massif en 2018 et ce, aussi bien en terme absolu qu’en terme relatif par rapport à la production nationale. Cette évolution, selon Maghreb Steel, se répercute négativement sur les indicateurs de performances de la branche de production nationale.

(Indice 2014=100)

2014 2015 2016 2017 2018

Importations (tonne) 69 350 128 576 128 403 81 542 106 868

Importations/production (%) 100 162 114 76 124


V.1.2. Part de marché absorbée par les importations

28. La part de marché absorbée par les importations a connu une baisse entre 2015 et 2017 de 26% à 14%. L’année 2018 a marqué un retour à la hausse de part de marché pour atteindre un indice de 125. Cette augmentation a été accompagnée d’une baisse de la part de marché de la production nationale ce qui explique que Maghreb Steel perd des volumes des ventes au profit des importations.

(Indice 2014=100) 2014 2015 2016 2017 2018

Part de marché absorbée par les importations (%)

100

150

119

81

125


V.1.3. Ventes

29. Après une nette amélioration entre 2014 et 2017, les ventes ont chuté en 2018 pour regagner un niveau de vente similaire de 2014.

(Indice 2014=100) 2014 2015 2016 2017 2018

Ventes (tonne) 100 99 132 149 108 Source : Données de la requête

5 Règlement d'exécution (UE) 2019/159 de la commission du 31 janvier 2019

6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1977


http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1977


6

V.1.4. Production

30. Malgré la hausse enregistrée en 2015 et 2016 (respectivement en indice de 112 et 160) la production de tôles laminées à chaud a connu une tendance baissière de 4% en 2017/2016 et de 19% en 2018/2017. Ainsi, la baisse en 2018 est assez importante qu’en 2017.

(Indice 2014=100)

2014 2015 2016 2017 2018

Production (tonne) 100 112 160 153 123


V.1.5. Productivité

31. La productivité de tôles laminées à chaud a connu une baisse de 16% entre 2016 et 2017 et 17% entre 2017 et 2018.

(Indice 2014=100)

2014 2015 2016 2017 2018

Productivité (tonne/employé) 100 117 206 174 145


V.1.6. Utilisation de la capacité de production

32. Durant la période d’analyse, le taux d’utilisation des capacités de production n’a pas dépassé l’indice de 160. Ce taux commence à diminuer à partir de l’année 2017.

(Indice 2014=100)

2014 2015 2016 2017 2018

Taux d'utilisation des capacités 100 112 160 153 123 Source : Données de la requête

V.1.7. Résultat

33. A l’exception de l’année 2014, la marge d’exploitation de la branche de production nationale était positive bien que son niveau a baissé en 2017 et 2018 respectivement de 10% et 12,5%.

34. Les marges unitaires des produits concernés par la requête actuelle se sont améliorées entre 2014 et 2016 puis se sont resserrées entre 2017 et 2018. Selon Maghreb Steel, ces marges unitaires restent insuffisantes pour compenser les pertes engendrées par la baisse des volumes des ventes, qui engendrent une baisse significative de la marge globale de l’entreprise en 2018 par rapport à 2017. A titre d’information, le requérant a fait savoir que la marge d’exploitation en décembre 2018 est de 287 en indice, soit une baisse de 12,5% par rapport à la marge de 2017.

(Indice 2014=100)

2014 2015 2016 2017 2018

Marge d'exploitation (Dhs/tonne) -100 90 365 328 287


V.1.8. Emploi

35. le niveau de l’emploi de la branche de production nationale a évolué de manière instable (baisse et hausse) en fonction de la conjoncture. Après une baisse durant la période 2014-2016, Maghreb Steel, a vu quand même son niveau de l’emploi s’améliorer entre 2017 et 2018 sans, toutefois, pouvoir atteindre son niveau d’emploi de 2014.

(Indice 2014=100)

2014 2015 2016 2017 2018

Effectif employé 100 91 64 76 87


V.1.9. Stock



7

36. La hausse des importations a généré un stock de produit fini non vendu accumulé en 2016, 2017 et 2018. Selon Maghreb Steel, ce surplus de stock a généré des coûts logistiques et financiers importants pour la société.

(Indice 2014=100)

2014 2015 2016 2017 2018

Stocks final (tonne) 100 125 179 109 117


V.1.10. Investissement

37. Les données de la requête démontrent que Maghreb Steel a continué à investir sur les processus de laminage à chaud. L’investissement global sur la période 2014-2018 est entre 80 et 12 millions de dirhams, concernant principalement la maintenance et l’amélioration des lignes de production.

V.2. Menace de dommage grave

38. Selon la requête l’augmentation des importations se poursuivra à l’avenir ce qui menacerait d’aggraver la situation de dommage de Maghreb Steel. Cette menace est de dommage se manifeste à travers une menace de la hausse des exportations mondiales d’aciers plats résultant de la surcapacité productive mondiale et des tendances à la hausse de mise en place des mesures de protection dans ce secteur à l’échelle internationale et plus particulièrement entre les grands producteurs mondiaux.

V.2.1. La menace de hausse des exportations vers le Maroc

39. Selon les données de la requête, les exportations mondiales des aciers plats en carbone laminés à chaud ont également augmenté en 2016 de 9% par rapport à l’année précédente7. En 2017, ces exportations ont augmenté de +1.8% par rapport à 2016, soit à 118.5 millions de tonnes.

40. Selon le Groupement Technique Inter Sociétés (GTIS)8, l’UE reste le principal exportateur des aciers laminés à chaud au Maroc et les volumes exportés par certains pays européens ont augmenté de façon significative. Ainsi, par exemple, le volume exporté par l’Espagne est passé de 13 522 tonnes en 2015 à 21 822 tonnes en 2016. De nouveaux pays commencent aussi à exporter vers le Maroc, comme les USA, l’Inde, l’Ukraine, l’Egypte et la Macédoine.

41. Maghreb Steel a indiqué dans sa requête que l'industrie sidérurgique chinoise est de loin la plus grande du monde : avec 808 millions de tonnes en 2016, elle représente la moitié de la production mondiale. En 2016, la Chine a exporté 106,6 millions de tonnes d’acier, soit 13,2% de sa production9. Ces quantités considérables sont supérieures à la production d’acier brut du Japon, le second producteur mondial d’acier (estimée à 104,8 millions de tonnes) sur la même période, ou à la production d’acier brut d’Arcelor Mittal en 2016 (95,45 millions de tonnes), le premier producteur mondial d’acier.

42. Alors que la Chine a éliminé 137,58 millions de tonnes de capacité de production d’acier en 2016-2017, le niveau de production d’acier brut devrait rester supérieur à 1 milliard de tonnes d’ici 2020 avec un taux d’utilisation des capacités de 78%10.

43. Tandis que la majorité des exportations chinoises est dirigé vers l’Asie11, certains pays asiatiques, notamment l’Inde, le Pakistan, la Malaisie et le Vietnam ont protégé leurs marchés des importations chinoises12. Dans ce contexte, il est possible d’assister à un éventuel détournement des flux des exportations de la Chine vers des marchés traditionnellement livrés par les producteurs européens ou turcs aggravant ainsi de manière indirecte la pression concurrentielle au Maroc.

7 Réf. World Steel exports, analysis by product 2012 to 2017.

8 : Source : GTIS

9 : Source : World Steel Association, INS Global Trade Atlas.

10 : Source : China Metallurgical Industry Planning and Research Institute, Custeel, Mysteel, CEIC, DBS Vickers.

11 : Source : IHS Global Trade Atlas. 12 https://www.bloombergquint.com/business/2017/10/09/india-imposes-anti-dumping-duty-on-certain-chinese-steel-products;

https://www.metalbulletin.com/Article/3561831/Pakistan-to-continue-to-impose-anti-dumping-duty-on-CRC.html ;

https://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/04/13/govt-imposes-safeguard-duties-for-rebar-and-other-steel-products/ ;

https://uk.reuters.com/article/us-vietnam-trade-steel/vietnam-to-impose-duty-on-chinese-south-korean-and-taiwanese-steel-sheets-idUSKBN18R1HQ


https://www.bloombergquint.com/business/2017/10/09/india-imposes-anti-dumping-duty-on-certain-chinese-steel-products

https://www.metalbulletin.com/Article/3561831/Pakistan-to-continue-to-impose-anti-dumping-duty-on-CRC.html

https://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/04/13/govt-imposes-safeguard-duties-for-rebar-and-other-steel-products/

https://uk.reuters.com/article/us-vietnam-trade-steel/vietnam-to-impose-duty-on-chinese-south-korean-and-taiwanese-steel-sheets-idUSKBN18R1HQ


8

44. Selon Maghreb Steel, la situation concernant les produits objets de la requête reste inquiétante et il est fort probable que les producteurs européens, et d’autres pays notamment la Chine continuent d’exporter des volumes importants vers des pays tiers, y compris le Maroc.

45. Le requérant explique que cette tendance futur des exportations est justifiée par les facteurs suivants :

- le taux d’accroissement récent des importations en 2018 conjugué à la surcapacité des grands producteurs mondiaux et la montée de protection des marchés dénote une probabilité d’une augmentation substantielle des importations dans le futur proche.

- L’accroissement de la part de marché des importations en 2018 en dépit d’une baisse de part de marché de la production nationale explique que fort probable que l’accroissement de la demande sera adressée aux importations au détriment de produit fabriqué localement.

- La surcapacité de production mondiale présentée ci-haut, couplée à la protection de plus en plus des marchés traditionnels des grands producteurs mondiaux, générera fort probable des invendus et un détournement des flux de commerce vers les marchés libres de pays tiers dont précisément le marché Marocain.

VI. LIEN DE CAUSALITE

46. Les éléments de la requête étayant le lien de causalité en vertu de l’article 54 de la loi 15-09, figurent comme suit :

VI.1. la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation

47. Selon les données de la requête, la consommation nationale a connu une hausse entre 2014 et 2016 puis une baisse d’environ 15% entre 2017 et 2018. Toutefois, dans le même temps, les importations ont augmenté de 31 % entre 2017 et 2018. Cela montre qu'en dépit de la baisse de la consommation nationale en 2018, la part de marché des importations ont quand même augmenté et ce, au détriment de la part de la branche de production nationale qui a augmenté de 57%.

(Indice 2014=100)

2014 2015 2016 2017 2018

Consommation Nationale 100 123 156 145 124


VI.2. l’évolution des prix intérieurs et des coûts de production du produit national similaire ou directement concurrent

48. Selon la requête, les coûts de production intrinsèques sont compétitifs par rapport à la région et considérés dans les normes mondiales, exclusion faite de l’effet extrêmement préjudiciable des faibles volumes. Conscients des efforts encore à engager dans le cadre d’une optimisation supplémentaire des coûts, Maghreb Steel souligne que cette dimension reste cependant largement négligeable devant les dégâts causés par la perte de part de marché locale. Nous constatons une corrélation des évolutions à la hausse et à la baisse, entre les prix de vente et les coûts de production.

(Indice 2014=100)

2014 2015 2016 2017 2018

Prix de vente local (Dhs/Tonne) 100 93 82 102 112

Coût de production (Dhs/tonne) 100 85 62 84 95


VI.3. la concurrence entre les producteurs étrangers et nationaux et entre les producteurs nationaux eux-mêmes

49. Maghreb Steel est le seul producteur de tôle d’acier plat laminée à chaud au Maroc et ne subit de ce fait aucune concurrence.



9

VI.4. l’évolution technologique

50. Selon la requête, Maghreb Steel est dotée de machines et d’outils technologiques de références reconnues. La technologie utilisée par Maghreb Steel permet la production de la tôle d’acier aux normes de qualité et standards internationaux

VI.5. les résultats à l’exportation de la branche de production nationale

51. Au même titre que les ventes locales, les exportations de Maghreb Steel ont connu également une chute en 2018 par rapport à 2017 de 42%. Même si les exportations ont baissé en 2018, leur niveau ne représente que 17% des ventes locales de Maghreb Steel.

(Indice 2014=100)

2014 2015 2016 2017 2018

Exportations (tonne) 100 118 338 645 376

Exportations (en milliers DH) 100 108 237 508 350


VI.6. L’évolution de la productivité de la branche de production nationale

52. Selon la requête, la productivité des lignes de production de Maghreb Steel est conforme aux standards et leur sous–activité est liée à l’inondation du marché national par les importations.

(Indice 2014=100)

2014 2015 2016 2017 2018

Productivité (tonne/employé) 100 117 206 174 145


53. Pour toutes les raisons développées au cours des sections précédentes, le requérant met en avant que le dommage subi par la branche de production nationale ne peut être due à d’autres facteurs et il a pour cause principale l’accroissement des importations.

54. En outre, les surcapacités de production dans le monde conjugué à la vague de mesures de protection mise en place par plusieurs pays dans ce secteur augmente la probabilité d’un accroissement des exportations des produits objets de la requête vers le marché marocain ce qui menace encore plus d’aggraver la situation de dommage du producteur national.



10

VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATION

55. La requête déposée par Maghreb Steel contient les renseignements et données objectifs prévus à l’article 55 de la loi n° 15-09 et à l’article 47 de son décret d’application. Ces données appuient les allégations de l’existence d’un accroissement des importations récent en 2018 conjugué à des baisses au niveau des indicateurs de la branche de production nationale notamment des ventes, de la production, de la part de marché, de l'utilisation de la capacité et surtout des baisses au niveau de la rentabilité en 2017 et 2018.

56. En conséquence, le Ministère estime que conformément à l’article 56 de la loi 15-09, la requête est recevable et contient suffisamment de renseignements aux fins de l’ouverture d’enquête afin de déterminer si l'accroissement des importations des tôles laminées à chaud a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale desdits produits.


Nom de l’actionnaire Pourcentage des actions Activité de l’actionnaire

Structure de l’actionnariat


Nom importateur Code importateur Type (lié/non lié) Convention ou contrat écrit Adresse N° Tel

Liste des importateurs/Clients marocains


2014 2015 2016 2017 2018

CA Total de l'entreprise (tous les produits)

Marché domestique

Maroc

Autres pays

CA (Tôles laminées à chaud) objet de l'enquête

Marché domestique

Maroc

Autres pays

Veuillez préciser la monnaie en quoi les transactions sont effectuées pour chaque marché

Volume Total de l'entreprise (tous les produits)

Marché domestique

Maroc

Autres pays

volume vendu (Tôles laminées à chaud) objet de l'enquête (en tonne)

Marché domestique

Maroc

Autres pays

Chiffre d'affaire de la société

Volume des ventes de la société


2014 2015 2016 2017En valeur en % du CA En valeur en % du CA En valeur en % du CA En valeur en % du CA En valeur en % du CA En valeur en % du CA

Profitabilité de la société (tousles produits)

Marché domestique

Maroc

Autres pays

Profitabilité Tôles laminées àchaud objet de l'enquête

Marché domestique

Maroc

Autres pays

Veuillez préciser la monnaie utilisée pour chaque marché

Profitabilité de la société

2018


2014 2015 2016 2017 2018Nombre d’emplois (à la fin de la période)-Tous les

produits

Nombre d’emplois (à la fin de la période) - Tôleslaminées à chaud

Nombre d’heures de travail-Tôles laminées à chaud

Emplois de la société


Années

Volume de la Production de votre entreprise en tôles laminées à chaud (tonne)

Valeur de la Production de votre entreprise en tôles laminées à chaud( envotre monnaie locale)*

2014

2015

2016

2017

2018

* Veuillez préciser la monnaie utiliée

Production de l'entreprise (tôles laminées à chaud)


Années Volume de la production captive (tonne) Volume de la production destinée à la vente (tonne)

2014

2015

2016

2017

2018

Destination de la production de l'entreprise ( Tôles laminées à chaud)


Années

Capacité de production des ôles laminées à chaud Taux d'utilisation de la capacité de production (%)

2014

2015

2016

2017

2018

Capacité de production de l'entreprise (tonne)


Années Volume (tonne) Valeur Volume Valeur Volume Valeur

2014

2015

2016

2017

2018

Evolution des stocks du produit considéré

Stocks au début de la période Stocks à la fin de la période Variation des stocks


2014

2015

2016

2017

2018

* La valeur des ventes et le prix de vente moyen doivent être déclarés nets, départ usine, hors taxes, après tous les rabais / remises (veuillez préciser la devise).

Destination des ventes

Années

Ventes locales de votre entreprise Exportations de votre entreprise vers le Maroc Exportations de votre entreprise vers les pays tiers

Valeur*Quantité en

tonnePrix unitaire

moyenValeur*

Quantité entonne

Prix unitairemoyen

Incoterms Valeur*Quantité en

tonnePrix unitaire

moyenIncoterms


2014 2015 2016 2017 2018

volume des ventes marchandes du produit considéré entonne (hors ventes captives)

volume des ventes captives du produit considéré en tonne

Total des ventes-Ventes captives


Référence* N° facture Date facture Quantité ( en tonne ) Valeur Devise (monnaie)Prix Unitaire** Départ

usineFrais du transport

interneFrais du transport

internationalAssurance Autres frais (spécifiez)

Conditions de livraison(FOB/C&F/CIF)

Prix Unitaire C&F/FOB Client/Importateur

* Telles que identifiées au § 2 de la section II

** HT et net de tout rabais, remise et ristourne

Exportations de tôles laminées à chaud vers le Maroc (2017 et 2018)


2014 2015 2016 2017 2018

Evolution de la consommation du produit considéré sur votre marché

Consommation ( en tonne )

Consommation (en valeur)


ارةـة للتجـة العامـر المديريـمق ربـالة، المغـاط شـ، الرب610 اض. ص.بـحي الري اضـالي، شارع الريـ، مركز األعمال، الجناح الشم14قطعة

+212 5 37 73 51 43الفاكـــس : +212 5 37 70 62 49الهاتـــف : Siège de la Direction Générale du Commerce

Parcelle 14, Business center, aile nord Bd Erriyad, Hay Riad B.P 610, Rabat Chellah, Maroc Tél : +212 5 37 70 62 49 Fax : +212 5 37 73 51 43

www.mcinet.gov.ma

Direction Générale du Commerce

DDRC/DDC/SMS

QUESTIONNAIRE D’ENQUETE

DE SAUVEGARDE

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX PRODUCTEURS ET/OU EXPORTATEURS VERS LE

MAROC DES TOLES LAMINEES A CHAUD


[SG-14.19.TLC] 2

Produit considéré Tôles laminées à chaud, tel que défini à la section II de ce

questionnaire

Questionnaire à rendre au plus tard Le 12 juillet à 16H00

Références législatives Loi 15-09 relative aux mesures de défense commerciale et son décret d’application ;

Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce sur les Sauvegardes.

Autorité chargée de l’enquête Direction de la Défense et de la Réglementation Commerciale

Division de la Défense Commerciale

Service des mesures de sauvegardes

Adresse

Parcelle 14, business center, aile nord bd Riad, Hay

Riad bp 610, rabat chellah, maroc

Téléphone : 00 212 537 70 18 46

Fax : 00 212 537 72 71 50

Adresses électroniques :

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Personnes à contacter :

- M. Mohamed BERREDOUANE EL IDRISSI - Mme. Chadia MOUBLAD - M. Jamal SEGDOUD

NB : Veuillez noter que ce questionnaire doit être complété en deux versions :

- Une version confidentielle ;

- Une version non-confidentielle1.

1 Voir le paragraphe 13 des instructions générales.


mailto:[email protected]



[SG-14.19.TLC] 3

INSTRUCTIONS GENERALES

1- L’objectif de ce questionnaire est de permettre à l’autorité chargée de l’enquête d’obtenir les renseignements nécessaires à l’accomplissement de l’enquête.

Le présent questionnaire est adressé aux producteurs et/ou exportateurs vers le Maroc du produit faisant l’objet de l’enquête en matière de sauvegarde. Une description du produit en question est fournie à la section II.

2- Les informations doivent être compilées dans la mesure du possible à partir des bilans annuels et des enregistrements comptables tenus par votre entreprise.

3- Toutes les informations peuvent être sujettes à des vérifications. Ainsi, tout document de soutien, y compris les fiches de travail, doit être préservé pour vérification par les agents du Ministère. Vous serez, préalablement, informé de la date et de la consistance de cette visite.

Si votre entreprise refuse de donner accès aux données aux agents du Ministère chargés de la vérification, ces données peuvent être ignorées et non prises en compte dans l’enquête.

4- Il est recommandé de ne laisser aucune question ou partie sans réponse. Si la réponse est non ou sans objet, écrivez « non » ou « sans objet ». Il est dans votre intérêt de répondre de façon aussi exacte et complète que possible aux différentes questions et de joindre toutes les pièces justificatives demandées.

5- Les agents du Ministère (voir page 2) peuvent être contactés en cas de difficultés pour fournir les informations requises.

6- Les renseignements détaillés obtenus grâce à ce questionnaire serviront de base à la présente enquête. Par conséquent, l'information doit être fournie dans la mesure du possible sous la forme prescrite.

7- Votre réponse au questionnaire constituera la base sur laquelle les conclusions sur votre société seront faites. A cet égard, il est indispensable que votre réponse, ainsi que toute correction significative de celle-ci, soit fournie dans les délais fixés, étant donné qu’un travail et une analyse préparatoire considérable doivent être faits avant toute éventuelle visite de vérification sur place.

8- L’information requise et les documents demandés ainsi que toute autre information présentée au cours de l’enquête devront être présentés en langue française. Les documents présentés, sans traduction, dans une autre langue peuvent ne pas être prise en considération au cours de la présente enquête.

9- La non-communication de toute information pertinente ou la communication d’informations incomplètes, erronées ou trompeuses dans les délais impartis, peut avoir des conséquences défavorables sur les résultats de l’enquête.

10- Si vous ne pouvez pas tirer facilement, de vos registres comptables, les renseignements demandés pour les présenter exactement sous la forme requise, veuillez fournir des estimations et expliquer en détail la méthodologie utilisée pour préparer ces estimations.

11- Veuillez fournir les commentaires ou les explications nécessaires dans l’espace prévu à cette fin ou sur des feuilles détachées, que vous joindrez au questionnaire, identifiées par le numéro de la question y relative.

12- Les données informatiques doivent être fournies dans le format demandé dans le fichier Excel et transmises sur support informatique (clé USB). Les tableaux de la section I doivent être remplis une seule fois. Les tableaux des autres sections relatifs aux données économiques doivent être complétés pour chaque catégorie de produits concernés fabriqués par votre entreprise. Spécifier les unités de mesures utilisées et, si nécessaire, les facteurs de conversion utilisés.


[SG-14.19.TLC] 4

13- Les renseignements fournis à titre confidentiel par une partie seront, sur exposition de raisons valables, traités comme tel par le Ministère et ne seront divulgués sans l’autorisation expresse de la partie les ayants fournis.

Afin de garantir les droits de la défense de toutes les parties intéressées lors de l’enquête, les parties qui fournissent des renseignements confidentiels sont tenues d’en fournir des résumés non confidentiels, qui seront rendus publics, suffisamment détaillés et clairs pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations fournies à titre confidentiel.

A défaut de tels résumés ou si ces résumés ne sont pas suffisamment détaillés et clairs pour permettre de comprendre la substance des renseignements fournis à titre confidentiel et si la partie n’a pas exposé de raisons valables pour justifier sa demande du traitement confidentiel, le Ministère peut ne pas prendre en compte lesdits renseignements.

La version confidentielle doit comporter la mention « confidentiel » dans toutes les pages du questionnaire, les annexes et les pièces jointes jugées confidentielles. La version non confidentielle, doit comporter la mention « public » apposée sur toutes les pages, les annexes et les pièces jointes.

Votre attention est attirée sur le fait que lorsqu’une page ou un document transmis joint au questionnaire ne comporte pas de mention concernant sa confidentialité ou non, il sera considéré comme non confidentiel.

Exemple :

Dans la question 5 de la Section III du questionnaire, il vous est demandé de donner un état détaillé sur vos exportations vers le Maroc transaction par transaction. La version confidentielle sera présentée de la manière suivante :

Exportations des produits considérés vers le Maroc

Référence N° facture Date facture PU Départ usine Quantité (tonne)

Valeur (1000 Euro)

Client

1240 100 01/01/2014 12 3000 36000 Société du Nord

1240 101 01/01/2015 11,5 4000 46000 Comptoir commercial

1230 102 02/01/2016 15 2000 3000 Trading Company Ltd

La version non confidentielle de cet état peut être présentée de la manière suivante :

Exportations des produits considérés vers le Maroc

Référence N° facture Date facture PU Départ usine Quantité (tonne)

Valeur (1000 Euro) Client

1240 100 01/01/2014 100 100 100 A

1240 101 01/01/2015 95,8 133,3 127,8 B

1230 102 02/01/2016 125 66,7 83,4 C

Les numéros des factures, les références du produit ainsi que la date de facture, ne peuvent être retenus comme données confidentielles dans la mesure où ils ne donnent pas de renseignements stratégiques à vos concurrents.

NB : A chaque fois où vous demandez le traitement confidentiel d’une information, vous êtes tenus d’expliquer pourquoi un tel traitement est requis. Si le traitement confidentiel n’est pas justifié ou un résumé non confidentiel n’est pas fourni, les données concernées peuvent être ignorées et ne pas être prises en compte par les agents du Ministère chargés de l’enquête.

Ce questionnaire comprend quatre (4) sections. Pour vos réponses, veuillez reporter le numéro de la

section et de la question au document où figure la réponse.


[SG-14.19.TLC] 5

SECTION I : IDENTIFICATION DE VOTRE ENTREPRISE

I-1- Nom ou raison sociale :

I-2- Forme juridique :

I-3- N° de registre de commerce :

I-4- Coordonnées :

Adresse : Tel : Fax :

I-5- Personne chargée du dossier à contacter en cas de besoin

Nom et prénom : Qualité : Tél. : Fax : E-mail :

I-6- Date de création :

I-7- Date de début de l’activité :

I-8- Montant du capital :

I-9- Lieu d’activité :

I-10- Structure du capital :

Veuillez fournir une liste, selon le format du Tableau I.10, des principaux actionnaires dans le capital de votre entreprise, en précisant la part de chacun dans ledit capital. Veuillez indiquer s’ils sont impliqués dans la production et/ou la vente du produit considéré.

I-11- La structure de la Société

Veuillez fournir un diagramme dressant la structure hiérarchique et organisationnelle de votre société ou groupe de sociétés. En outre, le diagramme doit mettre en évidence les sociétés impliquées dans la production, distribution, ventes, exportations ou autres opérations en relation avec le produit considéré. Veuillez fournir toute information complémentaire que vous jugeriez utile.

I-12- Gamme de Produits

Veuillez indiquer tous les produits fabriqués ou vendus par votre entreprise en spécifiant pour chaque produit sa part dans la production et les ventes. Joindre, si disponible, des brochures de vente.

I-13- Données comptables

Veuillez joindre à ce questionnaire, pour les cinq exercices comptables (2014, 2015, 2016, 2017 et 2018), les documents comptables, les rapports annuels des exercices comptables achevés et audités, les comptes rendus des assemblées générales et les rapports de gestion établis par le gérant. Veuillez fournir, si disponible, la situation provisoire ou prévisionnelle de l’année en cours.

I-14- Liste des importateurs ou clients marocains

Veuillez fournir une liste, selon le format du Tableau I.14, des importateurs ou clients marocains (nom, adresse, tél. etc.) auxquels vous vendez le produit considéré. Indiquer ceux avec qui vous avez une convention ou contrat écrit. Joindre une copie de ladite convention ou ledit contrat.


[SG-14.19.TLC] 6

I-15- Volume et valeur des ventes

Veuillez fournir le volume et valeur des ventes de votre entreprise conformément au tableau I.15.

I-16- Profitabilité de la société

Veuillez fournir des éléments de réponse sur la profitabilité de la société, conformément au tableau I.16, tout en présentant des explications sur la méthodologie de calcul de cette profitabilité.

I-17- Emploi

Veuillez fournir des éléments de réponse sur les emplois de la société conformément au tableau I.17


[SG-14.19.TLC] 7

SECTION II : IDENTIFICATION DU PRODUT CONSIDÉRÉ

II- 1- Produit considéré

Le produit concerné par ce questionnaire est les tôles d’acier laminées à chaud enroulées ou non enroulées. Elles sont importés au Maroc sous les positions douanières : 72.08, 72.11.13, 72.11.14, 72.11.19, 72.25.30, 72.25.40, 72.26.20.00.11, 72.26.20.00.21, 72.26.20.00.30, 72.26.20.00.40, 72.26.20.00.51, 72.26.20.00.52, 72.26.20.00.59, 72.26.91, 72.26.99.90.91 et 72.26.99.90.99.

II- 2- Spécifications des produits considérés

Les renseignements suivants sont nécessaires pour définir et distinguer les différents types de tôles laminées à chaud vendus par votre entreprise sur le marché marocain.

Le tableau, ci-dessous, permet donc de constituer ces références de la manière la plus utile aux besoins des travaux de l’enquête en faisant correspondre à chaque caractéristique un code précis.

Référence Epaisseur Largeur Nuance d’acier

Tôles laminées à chaud

N.B : Les références de la tôle laminée à chaud, présentées dans cette section doivent coïncider exactement avec celles fournies dans les sections suivantes.

Au cas où vous trouvez des difficultés à construire ces références, veuillez consulter l’autorité chargée de l’enquête dont les coordonnées sont fournies à la deuxième page de ce questionnaire.

Veuillez fournir des éléments de réponses sur les références ou codes produits conformément au tableau II.2

II- 3- Comparaison entre le produit considéré exporté par votre société au Maroc et celui fabriqué au Maroc.

Veuillez fournir une comparaison entre le produit considéré que vous exportez au Maroc avec le produit fabriqué au Maroc et commercialisé sur le marché local. Veuillez décrire toutes les éventuelles différences entre les deux produits.

II- 4- A partir de quelle date votre entreprise a commencé à exporter le produit considéré vers le marché marocain ?


[SG-14.19.TLC] 8

SECTION III : INFORMATION CONCERNANT LE PRODUIT CONSIDÉRÉ

III- 1- Evolution de la production du produit considéré par année

Veuillez remplir le tableau III.1

III- 2- Evolution de la production du produit considéré ventilée par production captive et production destinée à la vente

Veuillez remplir le tableau III.2

III- 3- Evolution de la capacité de production et taux d’utilisation de la capacité de production des produits considérés

a- La capacité se réfère à la production maximale possible. Veuillez décrivez le système exploité par votre entreprise et la méthode utilisée pour calculer la capacité installée.

b- Dans le cas où votre entreprise fabrique des produits autres que le produit concerné sur les mêmes équipements et machines utilisés pour la production du produit concerné, veuillez énumérer ces produits et expliquer la base de votre allocation de la capacité de production totale de votre entreprise.

c- Veuillez fournir des éléments de réponse sur la capacité de production conformément au tableau III.3.

III- 4- Evolution des stocks du produit considéré

Veuillez fournir des renseignements sur l’évolution des stocks conformément au tableau III.4.

III- 5- Destination des ventes du produit considéré

a- Veuillez présenter des éléments de réponse sur la destination des ventes du produit considéré conformément au tableau III.5-a.

NB : La valeur des ventes et le prix de vente moyen doivent être déclarés nets, départ usine, hors taxes, après tous les rabais / remises (veuillez préciser la devise).

b- Veuillez fournir des éléments de réponse sur le volume des ventes marchandes et celui des ventes captives2 du produit considéré conformément au tableau III.5-b

III- 6- Veuillez fournir des informations sur les exportations du produit considéré vers le Maroc, transaction par transaction pour l’année 2018, par référence identifiée à la section II.2 conformément au tableau III.6.

III- 7- Veuillez fournir des renseignements sur l’évolution de la consommation du produit considéré sur votre marché domestique conformément au tableau III.7. Indiquer les méthodes de calcul et joindre toute documentation nécessaire pour le calcul de la consommation.

NB : Par marché domestique, il est entendu le pays d’installation de l’exportateur

III- 8- Production et capacité de production dans le monde :

2 Les ventes captives ou consommation captive représentent la quantité du produit considéré consommé par votre entrepris en interne ou cession interne qui entre dans la production d’autre produits


[SG-14.19.TLC] 9

Veuillez fournir votre point de vue sur la situation actuelle et les développements prévus, pour l’année en cours (2019) et les trois prochaines années (2020, 2021 et 2022), de la production et de la capacité de production du produit concerné installées dans votre marché domestique, dans le marché marocain et dans le monde.

III- 9- Veuillez commenter vos futurs projets pour la production et capacité de production du produit considéré durant les prochaines années si des mesures de sauvegarde sont imposées par le Maroc à l’importation du produit en question ? Veuillez expliquer votre point de vue.

III- 10- Veuillez commenter vos futurs projets pour la production et capacité de production du produit considéré durant les prochaines années si aucune mesure de sauvegarde n’est imposée par le Maroc à l’importation du produit en question ? Veuillez expliquer votre point de vue.

III- 11- Veuillez commenter vos prévisions de ventes (locales et à l’export) du produit considéré durant les prochaines années si des mesures de sauvegarde sont imposées par le Maroc à l’importation du produit en question ? Veuillez expliquer votre point de vue.

III- 12- Veuillez commenter vos prévisions de ventes (locales et à l’export) du produit considéré durant les prochaines années si aucune mesure de sauvegarde n’est imposée par le Maroc à l’importation du produit en question ? Veuillez expliquer votre point de vue.


[SG-14.19.TLC] 10

SECTION IV : INFORMATION SUR L'EXISTENCE DE LIEN DE CAUSALITE

L’objectif de l’enquête est d’examiner si le dommage grave ou la menace de dommage grave subi par la branche de production nationale (marocaine) est dû aux importations massives du produit concerné. En parallèle, d’autres facteurs, autres que les importations massives et qui peuvent causer ou menacent de causer simultanément un dommage grave à la production nationale marocaine, doivent être examinés. A cet effet,

IV- 1- Veuillez indiquer si le dommage grave ou la menace du dommage grave subi par l’industrie marocaine peut être dû à des facteurs autres que les importations massives. Si oui, quels sont ces facteurs et expliquer comment ils peuvent influencer la situation de la branche de production nationale du produit similaire fabriqué localement.

IV- 2- Veuillez expliquer si vos produits exportés vers le Maroc concurrencent le produit fabriqué localement au Maroc ? si non, veuillez expliquer pourquoi ?

IV- 3- Veuillez donner toute autre information pertinente à cet égard.


[SG-14.19.TLC] 11

CERTIFICATION DE L’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS

Je, soussigné, en ma qualité de certifie que les renseignements fournis dans ce questionnaire sont exacts et conformes aux enregistrements comptables de la société et comprend que l’information fournie pourrait être sujet à audit et vérification par le Ministère.

J’accepte / n’accepte pas la visite de l’autorité d’enquête pour vérification de ces réponses.

------------------- -----------------------------------

LIEU, DATE SIGNATURE ET CACHET


Documents

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL ...haber.evrim.com/files/9630.pdfreprésentée par la société Maghreb Steel. Selon la requête, les importations du produit considéré