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OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA FOCUS SUL MERCATO TURISTICO CINESE

Aprile 2017

A cura di

Customer care turisti, indagine sulla soddisfazione per la vacanza focus sul mercato cinese

Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria - Unioncamere Liguria

Periodo di riferimento: 2016 Pagina 2 di 31

Sommario Premessa ..................................................................................................................................................................... 3 1. Il turismo internazionale .................................................................................................................................... 4 2. I turisti cinesi nel mondo .................................................................................................................................... 6 3. La destinazione Italia e il posizionamento della Liguria .................................................................................... 9 4. Il turista che visita la Liguria ............................................................................................................................ 12 NOTA METODOLOGICA ........................................................................................................................................... 26 ALLEGATI .................................................................................................................................................................. 27 ALL.1 La Repubblica Popolare Cinese ....................................................................................................................... 28 All.2 L’organizzazione turistica ................................................................................................................................... 30




Premessa

Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Turistico Regionale, è stato realizzato nel corso del 2016 un approfondimento ad hoc sul mercato cinese. Il focus si inserisce all’interno della customer care, indagine sulla soddisfazione per la vacanza che investe ogni anno circa 2.000 turisti italiani e stranieri che soggiornano nelle destinazioni liguri.

L’indagine permette di conoscere i comportamenti turistici e di consumo dei turisti cinesi che soggiornano nella regione, nonché il loro grado di soddisfazione rispetto alla vacanza che stanno svolgendo.

L’obiettivo è monitorare la qualità del prodotto turistico e la percezione da parte del mercato attuale, acquisire punti di forza e criticità relative ai principali prodotti turistici della regione.

Le principali informazioni che lo studio ha permesso di rilevare riguardano:

• dimensionamento e caratteristiche strutturali del turismo nella regione; • comportamenti di vacanza (motivazioni, canali di comunicazione, modalità di prenotazione, mezzi

di trasporto etc); • grado di soddisfazione sull’offerta turistica del territorio; • spesa turistica individuale effettuata sul territorio.

Lo scopo è quello di fornire informazioni utili sia alle istituzioni che agli operatori per comprendere le caratteristiche del mercato cinese ed elaborare strategie efficaci di intercettazione e fidelizzazione del mercato cinese.




1. Il turismo internazionale

Nel 2015 si sono registrati 1 miliardo 186 milioni di arrivi turistici internazionali nel mondo (World Tourism Organization), in crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente, dopo la crisi globale del 2009 questo è stato il sesto anno consecutivo di crescita dei flussi. Turisti che hanno generato una spesa pari a 1.260 miliardi di dollari.

Tra le destinazioni al primo posto la Francia che ha accolto 84,5 milioni di arrivi turistici internazionali nel 2015, seguita dagli Stati Uniti (77,5 milioni), dalla Spagna (68,2 milioni), dalla Cina (56,9 milioni) superando l’Italia che è al quinto posto ed ha accolto 50,7 milioni di flussi turistici internazionali in aumento del 4,4% rispetto al 2014.

Tra le destinazioni dove si spende di più, in testa gli Stati Uniti dove i turisti internazionali hanno speso nel 2015 204,5 miliardi di dollari, seguiti dalla Cina (114,1 miliardi di dollari) e dalla Spagna (56,5 miliardi di dollari).




Top ten destinazioni degli arrivi turistici internazionali (in milioni) 2014 2015 Francia 83,7 84,5 Stati Uniti 75 77,5 Spagna 64,9 68,2 Cina 55,6 56,9 Italia 48,6 50,7 Turchia 39,8 39,5 Germania 33 35 Regno Unito 32,6 34,4 Messico 29,3 32,1 Russia 29,8 31,3

Fonte: UNWTO 2017 * dati provvisori

Top ten destinazioni per spesa dei turisti internazionali (in miliardi di dollari)

2014 2015

Stati Uniti 191,3 204,5 Cina 105,4 114,1 Spagna 65,1 56,5 Francia 58,1 45,9 Regno Unito 46,5 45,5 Tailandia 38,4 44,6 Italia 45,5 39,4 Germania 43,3 36,9 Hong Kong 38,4 36,2 Macao 42,6 31,3





2. I turisti cinesi nel mondo

Gli ultimi dati del WTO sintetizzano l’andamento del mercato turistico cinese come segue “è iniziato tardi, cresciuto in fretta, è attivo”.

I turisti cinesi all’estero sono passati da venti milioni nel 2000 a 109 milioni nel 2014, posizionandosi tra i top spenders nel 2015 con 292,2 miliardi di dollari, seguiti dagli statunitensi (112,9 miliardi di dollari) e dai tedeschi (77,5 miliardi di dollari).

Tra i fattori che hanno contribuito alla crescita dei viaggiatori cinesi nel mondo: la crescita del PIL e il calo del prezzo del petrolio, l’aumento dei nuovi mercati cinesi provenienti dalle città secondarie, le nuove normative sulle vacanze, e un cambiamento negli stili di vita che vede nel turismo uno dei modelli più importanti di consumo per i cinesi.

I turisti cinesi che scelgono l’estero si possono dividere in due grandi gruppi: quelli nati tra il 1940 e il 1950 in pensione e la nuova generazione di studenti.

Oltre il 70% dei viaggiatori cinesi si muove con gli amici o la famiglia e sceglie le destinazioni motivato dal passaparola di amici e parenti, dalla possibilità di reperire informazioni su internet, o dai consigli dell’agenzia di viaggi.

Solo il 25% dei turisti cinesi viaggia in gruppi organizzati, il 75% si muove da solo. I cinesi, come è noto amano lo shopping di lusso, e sebbene tra le tipologie di alloggio sono soliti scegliere hotel di alta categoria, ultimamente sono portati a scegliere anche formule di alloggio più economiche e confortevoli.

Ma quali sono i servizi che i turisti i cinesi cercano quando viaggiano all’estero?

Per il 58% dei turisti cinesi l’aspetto ritenuto più importante quando si viaggia all’estero è la possibilità di pagare con carte di credito cinesi, e trovare negli hotel personale che parli cinese, ma anche guide e mappe in lingua (49%) ed il wi fi gratuito, ritenuto aspetto fondamentale per il 54% degli intervistati. Tra questi aspetti il 42% degli intervistati indica come necessario da migliorare soprattutto la preparazione dello staff che parli il cinese (42%).




Visitatori stranieri dalla Cina Periodo Anni di

riferimento 20 milioni 17 anni 1983-2000 40,95 milioni 7 anni 2001-2007 83,18 milioni 5 anni 2008-2012 98,19 milioni 1 anno 2013 109 milioni 1 anno 2014

Fonte CNTA

Top spenders turismo internazionale (in miliardi di dollari)

2014 2015

Cina 234,7 292,2 Stati Uniti 105,5 112,9 Germania 93,3 77,5 Regno Unito 62,6 63,3 Francia 48,7 38,4 Russia 50,4 34,9 Canada 33,8 29,4 Korea 23,2 25 Italia 28,8 24,4 Ausstralia 26,4 23,5





Top 10 servizi preferiti dai turisti cinesi in viaggio all'estero (%)

aspetti ritenuti importanti

Aspetti da migliorare

carte di credito cinesi 58 26 personale negli hotel che parli cinese 54 42 wifi gratutito 54 17 guide in lingua cinese 49 27 catering cinese negli hotel 37 25 programmi televisici in lingua cinese 37 26 siti in lingua cinese in hotel 34 22 servizio in camera cinese 34 30 colazione cinese 34 22

Fonte: Chinese outbound tourist investigation by IDN 2014




3. La destinazione Italia e il posizionamento della Liguria

Nel 2016 si sono registrati 4 milioni di pernottamenti di turisti cinesi in Italia alle frontiere (Banca d’Italia), che hanno generato una spesa pari a 925 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente si contrae il numero di pernottamenti (4,6 milioni nel 2015) mentre aumenta la spesa che passa da 830 milioni di euro a 925 milioni di euro, più che raddoppiata rispetto al 2012 (378 milioni di euro).

Considerando le sole strutture ricettive italiane, nel 2015 si sono registati 3,3 milioni di arrivi cinesi (5,7% del totale degli arrivi degli stranieri) e 5,4 milioni di presenze (2,8% sul totale stranieri) (Fonte Istat).

Tra le regioni è il Veneto ad accogliere il numero maggiore di questi flussi (24,9%), seguito dalla Toscana (21,8%), dal Lazio (17,5%) e dalla Lombardia (17,1%), la Liguria accoglie il 2,5% degli arrivi cinesi ed il 2,1% delle presenze.

In Liguria nel 2016 si sono registrate 90 mila presenze dei turisti cinesi nelle strutture ricettive della regione, con una leggera frenata sul 2015 (112.443 presenze) ma ancora in aumento rispetto al 2014 del +22,6%.

E’ l’estate il periodo preferito dai turisti cinesi che sceglono la Liguria, con una concentrazione dei flussi nel mese di luglio (14.373) seguito da agosto (13.088) e giugno (9.971), bene anche l’autunno e la primavera quando mel mese di marzo si è registrata la variazione percentuale maggiore rispetto al 2014, e le presenze passano da 2.379 a 5.414.




Viaggiatori provenienti dalla Cina in Italia: numero di viaggiatori alle frontiere, pernottamenti e spesa (migliaia di unità e € milioni) Anni 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016 Variazione 2012-2007

Variazione 2001-2011

Pernottamenti (migliaia di unità)1 4.014 5.842 5.151 4.597 4.055

1,0 -

11,8 % su totale estero 1,2 1,8 1,6 1,4 1,2

Spesa (€ milioni) 2 378 567 623 830 925

144,7

11,4 % su totale estero 1,2 1,7 1,8 2,3 2,5 Fonte: Banca d'Italia

1 Pernottamenti dei viaggiatori stranieri che alloggiano in strutture ricettive e abitazioni private (fonte Banca d’Italia) 2 Spesa complessiva: trasporto sul territorio (escluso viaggio A/R), alloggio, ristoranti, acquisti nei negozi, altri servizi (fonte Banca d’Italia)







4. Il turista che visita la Liguria

Anche in Liguria il turismo cinese vede una quota significativa di turisti senior over 60 (9,7% contro il solo 2% della media stranieri) ma anche di giovani fino ai 30 anni (12,4%) come nel resto delle destinazioni mondiali dei turisti cinesi. Ciononostante si rileva anche una quota importante di turisti adulti (tra i 41 e 50 anni il 44,5%). Più degli altri turisti stranieri quelli cinesi sono laureati (40%) e lavorano praticamente tutti (93.9%) come professionisti o lavoratori autonomi, fatta eccezione per alcuni studenti (3,5%) e pensionati (2%). Lo stato civile prevalente tra i turisti è quello dei single (60,1%) mentre solo il 19,4% è sposato con figli.

Identikit del turista (%) Anno 2016 Età Cinesi Stranieri fino a 30 anni 12,4 27,1 da 31 a 40 anni 25,8 33,1 da 41 a 50 anni 44,5 30,2 da 51 a 60 anni 7,7 7,6 oltre 60 anni 9,7 2,0 Totale 100,0 100,0

Titolo di studio Cinesi Stranieri Diploma scuola media superiore 60,0 62,9 Laurea 40,0 37,1 Totale 100,0 100,0

Professione Cinesi Stranieri Occupato 93,9 77,2 Ritirato 2,0 0,7 Disoccupato/inoccupato 0,6 9,4 Casalinga - 1,1 Studente 3,5 11,6 Totale 100,0 100,0

Stato sociale Cinesi Stranieri Single 60,1 59,8 Sposato/convivente con figli 19,4 18,4 Sposato/convivente senza figli 13,6 11,1 Altro 6,9 10,7 Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria




Identikit del turista (%) Anno 2016

Italiani Stranieri

Dirigenti d’azienda 2,0 2,7

Piccoli imprenditori 19,0 14,7 Professionisti e tecnici 35,1 25,8 Ritirati dal lavoro benestanti 3,2 1,8 Lavoratori autonomi 30,5 32,4 Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a elevata qualificazione 5,3 19,3 Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 0,4 3,1 Lavoratori atipici 1,5 0,2 Altro 2,9 0,0 Totale 100,0 100,0


La capitale, Pechino, è il bacino emettitore per eccellenza di questo mercato seguito però anche dalle altre città come Shangai, Harbin, Tientsin.

Il 14,9% dei turisti ha già visitato l’Italia. Nel 2016 il turista cinese in Liguria è alla ricerca della cultura nelle città d’arte (88,7%)e solo in misura residuale al mare (9%).

Coerentemente con lo status civile, il 59% viaggia da solo, il 25,8% con amici ed il 10,9% usufruisce di viaggi organizzati.




Turisti cinesi cha hanno già visitato l'Italia (%) Si 14,9 No 85,1 Totale stranieri 100,0


Prodotto di destinazione del soggiorno (%) Anno 2016

Cinesi Stranieri

Città d'arte 88,7 20,0 Mare 9,0 75,0 Verde 2,2 5,0 Totale 100,0 100,0





Il gruppo di soggiorno (%) Anno 2016

Cinesi Stranieri

Sono da solo/a 59,0 10,7 In coppia/in famiglia con figli 4,1 17,8 Sono con amici 25,8 58,0 Sono con un gruppo organizzato 10,9 8,9 Altro 0,1 4,7 Totale 100,0 100,0





In liguria i turisti cinesi cercano la ricchezza del patrimonio culturale ed artistico (84,5%), la scelgono per assistere ad eventi (65,8%) e solo dopo per le sue bellezze naturalistiche (55,2%).

Molto interessanti le quote relative ai turisti motivati dall’esclusività della destinazione Liguria (35,7%) e dall’enogastronomia (31,5%).

E’ il web ad influenzare fortemente le decisini di viaggio anche dei cinesi (60,6%), in particolare attraverso i social network (34,2%) ma anche per le offerte online (14,9%) e per le info (14,6%).

Seguono la presenza di eventi attrattivi (14,7%) ma anche le offerte dei cataloghi delle agenzie di viaggio (10,5%), gli articoli stampa (6,9%) e la pubblicità (6,1%).

Oltre la metà soggiorna in Liguria da 4 a 6 notti (57,2%), in media 5,3 notti sul territorio regionale.

Le motivazioni del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2016

Cinesi Stranieri Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 84,5 85,7 Assistere ad un evento 65,8 46,1 Bellezze naturali 55,2 61,5 Località esclusiva 35,7 18,3 Interessi enogastronomici 31,5 32,4 Per il gusto dell’avventura 19,2 9,8 Posto ideale per riposarsi 14,2 17,7 Il desiderio di vedere un posto mai visto 12,7 9,8 Per i divertimenti che offre 10,5 10,1 Ho i parenti/amici che mi ospitano 6,7 2,2 Lavoro 6,2 1,7 Stile di vita italiano 6,2 6,7 Eccellenze italiane 4,9 4,7 Rapporto qualita prezzo 3,8 8,0 Shopping 3,6 32,4 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 2,9 8,7





Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2016

Cinesi Stranieri

Internet 60,6 65,7 Offerte su Internet 14,9 11,2

Informazioni su Internet 14,6 20,7 Social Network 34,2 43,9

Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 4,6 0,1 Eventi 14,7 12,3 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 10,5 5,4 Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 6,9 4,7 Pubblicità 6,1 3,2 Consiglio dell’agenzia di viaggi 5,5 8,2 Guide turistiche 4,4 1,6 Mostre/Convegni/Fiere 3,8 0,9 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 3,8 1,2 Libri/Testi (non di turismo) 2,6 1,2


Numero notti trascorse (%) Anno 2016

Italiani Stranieri

1-3 notti 17,5 18,2 4-6 notti 57,2 59,2 7-13 notti 25,3 12,5 14-30 notti - 1,1 più di 30 - 8,9 totale 100,0 100,0

media n.notti permanenza media totale 5,3 7,6 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria




I turisti cinesi soggiornano principalmente in hotel (89%) di cui il 42% in 4 e 5 stelle.

In questi soggiorni visitano il territorio attraverso molte escursioni (66%) in particolare in aree naturalistiche come le aree marine protette (18,8%), in aree archeologiche (12,6%), nei parchi naturali (11,3%) in altre città o borghi. Il 21,1% visita musei e mostre ed il 5,5% siti e beni archeologici. Il 7,7% degusta i prodotti enogastronomici locali ed il 5,4% addirittura partecipa alle fasi produttive e o artigianali.

Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Anno 2016

Cinesi

Totale Hotel 89,0 hotel 1 stella 1,8 hotel 2 stelle 15,2 hotel 3 stelle 41,0

hotel 4 - 5 stelle 42,0

Agriturismo 5,2 Altro 6,0


Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Anno 2016

Cinesi Stranieri Escursioni generale 66,0 72,0 Visita di musei e/o mostre 21,1 13,2 Escursioni e gite: in aree naturalistiche (aree marine protette) 18,8 17,2 Escursioni e gite: in aree archeologiche 12,6 13,1 Escursioni e gite: in aree naturalistiche (parchi naturali) 11,3 14,4 Escursioni e gite: nelle grandi città (diverse da quelle in cui si soggiorna) 10,0 7,2 Escursioni e gite: in altri borghi (diversi da quelli in cui si soggiorna) 7,8 7,5 Degustazione prodotti enogastronomici locali 7,7 3,3 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 5,5 7,5 Partecipazione ad una o più fasi della produzione agroalimentare/artigianale (es. raccolta olive, pesca turismo, ecc.) 5,4 2,2 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 5,0 2,1 Escursioni e gite: in barca 4,2 12,6 Escursioni e gite: in bicicletta 3,5 5,5 Ho praticato attività sportive 3,1 12,2





Sono in pochissimi a giungere da così lontano senza aver effettuato almeno una prenotazione dei servizi turistici, solo il 4,6%. Per contro il 68% ha prenotato tramite una agenzia o un tour operator, il 27,4% via web.

Complessivamente circa 7 prenotazioni su 10 avvengono entro un mese dalla partenza: il 6,2% addirittura nell’ultima settimana, il 25,3% nelle ultime due, il 37,6% un mese prima di partire. Resta comunque una quota pari al 15,1% che prenota 2 mesi prima della partenza ed il 7% a 3 mesi dal viaggio.

Modalità di prenotazione della vacanza (%) Anno 2016

Cinesi Stranieri

No, nessuna prenotazione 4,6 3,2 Internet 27,4 43,3 Agenzia di viaggio e tour operator 68,0 46,0 Contatto diretto 0,0 7,1 Altro 0,0 0,3 Totale 100,0 100,0


Tempi di prenotazione della vacanza in Liguria (%) Anno 2016

Cinesi Stranieri

Nell’ultima settimana 6,2 20,9 8/15 giorni prima 25,3 24,1 Circa un mese prima 37,6 31,9 Circa 2 mesi prima 15,1 8,7 Circa 3 mesi prima 7,0 1,8 Circa 4 mesi prima o più 0,0 0,1 Non ricorda 8,9 12,5 Totale 100,0 100,0





Importantissimi più che per gli altri mercati di domanda sono per i turisti cinesi l’offerta enogastronomica del territorio (29,1%), la sua accessibilità (24,2%) e la cortesia ed ospitalità della gente del luogo (23,2%).

Nelle strutture ricettive ricercano e si aspettano la professionalità dei dipendenti (30,2%) e l’accessibilità dell’alloggio (20,7%).

Nella ristorazione richiedono la presenza di menu per clienti con esigenze speciali (27,6%) e l’accessibilità del locale (21,7%).

Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti Anno 2016

Cinesi Stranieri

Territorio/Destinazione

Offerta enogastronomica del territorio 29,1 14,8 Accessibilità territorio 24,2 18,0 Cortesia e ospitalità della gente 23,2 15,9 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 11,5 10,8 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,5 12,6 Rapporto qualità prezzo della destinazione 6,8 8,3 Facilità di raggiungere la destinazione (collegamenti di interscambio, porti, aeroporti, ecc) 6,7 5,3 Accoglienza e servizi nei porti turistici 5,6 6,1 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 4,5 9,1 L’offerta dei porti turistici 4,4 4,1 Informazioni turistiche sul territorio 3,8 4,1 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, bus elettrici, car sharing,ecc) 2,2 4,4 Strutture di alloggio

Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio energetico,ecc) 6,8 5,3 Accessibilità alloggio 20,7 15,0 Servizi a disposizione del turista (es. wi-fi gratuito) 1,5 0,0 Professionalità dipendenti (conoscenza lingue straniere, capacità problem solving, ecc) 30,2 19,4 Il costo dell’alloggio 10,5 13,6 Ristorazione

Qualità della ristorazione 17,3 26,4 Presenza menu per clienti con esigenze particolari (es. intolleranze/allergie/preferenze) 27,6 32,5 Accessibilità ristorante 21,7 22,4 Il costo della ristorazione 10,8 17,1 La cortesia/ospitalità del personale 6,1 3,5





Molto più che soddisfatti i turisti cinesi in Liguria attribuiscono una valutazione pari a 8,1 su un massimo di 10, apprezzando particolarmente l’offerta hi tech del wi-fi gratuito nel territorio, la mobilità pubblica, la sostenibilità ambientale e l’offerta culturale. Poi anche nelle imprese turistiche la professionalità dei dipendenti e la qualità e tipicità della ristorazione.

Giudizio medio sul soggiorno - Anno 2016 (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Cinesi Stranieri Offerta turistica nel complesso 8,1 7,7 Territorio/Destinazione 7,9 7,5 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 8,1 7,0 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 8,0 7,5 Facilità di raggiungere la destinazione 8,0 7,6 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,0 7,7 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 8,0 7,6 Offerta enogastronomica del territorio 8,0 7,5 Organizzazione e servizi del territorio 8,0 7,6 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 8,0 7,5 Informazioni turistiche sul territorio 7,9 7,5 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,9 7,6 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,9 7,6 Informazioni turistiche on line sul territorio 7,9 7,5 Cortesia e ospitalità della gente 7,9 7,4 Accessibilità territorio 7,9 7,5 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, anziani etc) 7,8 7,5 Strutture di alloggio 7,9 7,5 Servizi a disposizione del turista 8,0 7,7 Professionalità dipendenti 8,0 7,6 Accessibilità alloggio 8,0 7,6 Valorizzazione identità locale 7,9 7,5 Il costo dell’alloggio 7,9 7,5 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,9 7,5 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,9 7,4 Ristorazione 7,9 7,5 Qualità della ristorazione 8,0 7,6 Accessibilità ristorante 8,0 7,6 Attenzione alla sostenibilità ambientale 8,0 7,5 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 8,0 7,6 Il costo della ristorazione 8,0 7,6 Presenza menu per clienti con esigenze particolari 7,9 7,5 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,7 7,6 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria




Complessivamente la spesa media giornaliera ammonta a 53,57 euro a persona, in particolare relativamente alle seguenti tipologie

- Spettacoli teatrali e concerti (52,9%) per cui spendono in media 12,11 euro a persona

- Attività ricreative (46,6%) per cui spendono in media 12,92 euro a persona

- Ristoranti e pizzerie (38,8%) dove spendono in media 25,30 euro a persona

- Souvenir (22,1%) per una spesa di oltre 24 euro a persona.

Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Anno 2016

Spesa media a persona in euro

Cinesi Stranieri

Alloggio (media giornaliera) 69,28 76,52


Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) Anno 2016

Cinesi Stranieri

da 0 a 30 28,2 17,6 da 31 a 60 37,0 25,4 da 61 a 90 16,6 24,1 da 91 a 120 9,2 11,1 oltre 120 8,9 21,9 Totale 100,0 100,0

Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 53,57 80,27





Spesa media giornaliera a persona (Euro) Anno 2016

Quota di turisti che effettua ogni singola

voce di spesa (%)

Cinesi Stranieri Cinesi Stranieri

euro %

Pubblici esercizi Ristoranti, pizzerie 25,30 25,44 38,8 42,4 Bar, caffè, pasticcerie 10,09 8,50 8,4 16,4 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 13,59 11,32 8,3 11,8 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 9,33 17,81 2,3 6,2 Abbigliamento Acquisti di abbigliamento/calzature 44,80 27,26 8,1 24,1 Attività ricreative Spettacoli teatrali, concerti, ecc 12,11 14,18 52,9 83,3 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 12,92 13,03 46,6 63,7 Stabilimenti balneari 31,71 17,04 14,9 29,6 Biglietti/card, musei, monumenti, ecc 21,53 7,63 13,6 17,1 Visite guidate 4,74 5,38 9,2 24,8 Servizi benessere 41,97 19,29 2,9 16,7 Servizi cure termali 8,79 20,93 2,7 14,2 Attività sportive (impianti) 8,57 22,55 1,9 10,0 Trasporti pubblici Trasporti pubblici/taxi 13,57 8,84 14,5 17,6 Tabacchi editoria Tabacchi, editoria 1,68 3,83 1,6 4,9 Altre industrie manifatturiere Souvenir 24,05 17,91 22,1 26,7 Altro 9,50 35,11 1,6 2,5





Le dinamiche del turismo cinese a livello internazionale, verso l'Italia e la Liguria

Il mercato cinese è… Iniziato tardi cresciuto in fretta in costante crescita

Mondo Italia Liguria

Flussi turistici

Viaggi all'estero: 109 milioni di turisti cinesi nel 2014. 20 milioni nel 2000 (Fonte: UNWTO)

Arrivi: 3,3 milioni di arrivi cinesi nel 2015 nelle strutture ricettive (Fonte ISTAT) Presenze: 5,4 milioni di pernottamenti nel 2015 ricettive (Fonte ISTAT)

Arrivi: 62.838 di arrivi cinesi nel 2016 nelle strutture ricettive (Fonte ISTAT dati provvisori) Presenze: 90.318 di pernottamenti nel 2016 nelle strutture ricettive (Fonte ISTAT dati provvisori)

Stagionalità: da maggio a ottobre

Stagionalità: da maggio a ottobre

Spesa turistica

Spesa per viaggi all'estero 2015. Nel 2014292,2 miliardi $ 234,7 (Fonte UNWTO)

Spesa per viaggi in Italia nel 2016: 925 milioni di euro. Nel 2015 830 milioni di euro. (Fonte Banca d'Italia)

Spesa media sul territorio 53 euro al giorno Spesa per alloggio 69 euro




Le dinamiche del turismo cinese a livello internazionale, verso l'Italia e la Liguria

Il mercato cinese è… Iniziato tardi cresciuto in fretta in costante crescita

Mondo Liguria

Comportamenti e target

Nati tra il 1940 e -1950 Pensionati Nuova generazione di studienti Viaggia con amici e famiglia Motivato da passaparola, interent, consigli di agenzie di viaggio Ama lo shopping di lusso Soggiorna in hotel in alta categoria, e in tipologie di alloggio economiche e confrotevoli

Turisti adulti (41-50 anni) Quota maggiore rispetto alla media stranieri di over 60 Diplomati e laureati Motivato dalla ricchezza del patrimonio artistico Influenzati dal passaparola on line Soggiornano in hotel media/alta categoria




NOTA METODOLOGICA

Analisi desk e indagine ai turisti cinesi in Liguria

Per l’analisi del mercato turistico cinese si è provveduto ad attivare un’analisi desk ed un’indagine diretta ai turisti in vacanza in Liguria.

L’analisi desk che ha permesso di rilevare ed analizzare i dati relativi ai turisti cinesi nel mondo sono stati nel mondo analizzati i principali studi svolti da fonti autorevoli di settore e siti istituzionali cinesi.

L’indagine rivolta ai turisti ha investito un campione di 200 turisti cinesi in vacanza che hanno dormito almeno una notte nella regione Liguria.

Tra le principali informazioni rilevate:

• le caratteristiche strutturali del turista (età, provenienza, titolo di studio e professione);

• i comportamenti turistici (organizzazione del soggiorno, canali di influenza, attività svolte, soddisfazione e valutazione per il soggiorno turistico svolto);

• il grado di soddisfazione sull’offerta turistica del territorio;

• l’importo della spesa individuale.

Le località interessate sono state Genova, La Spezia, Savona e San Remo. Le interiviste hanno avuto una durata media stimabile in 10 minuti e si sono svolte in cinese e inglese.




ALLEGATI




ALL.1 La Repubblica Popolare Cinese3

La Repubblica Popolare Cinese (PRC), chiamata internazionalmente CINA, o in cinese semplificato

中国, che in pinyn si pronuncia Zhōngguó, letteralmente significa “Paese Centrale”, ed è quindi

simbolicamente percepito come il “Cuore dell’Asia”.

La superficie della Cina è di poco inferiore all'intera Europa, il che ne fa lo stato più esteso dell'Asia Orientale. La Cina confina con 14 paesi: Russia e Mongolia a Nord; Corea del Nord a Est; Vietnam, Laos, Birmania, Bhutan e Nepal a Sud; India, Pakistan Kazakistan, Tagikistan, Afghanistan e Kirghizistan a Ovest.

La Cina è divisa in 23 province, 5 regioni autonome, 4 municipalità sotto la diretta giurisdizione del Governo Centrale, e 2 regioni ad amministrazione speciale. La capitale della Repubblica Popolare Cinese è Pechino (Beijing).

Le 23 province sono: Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Fujian, Taiwan, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Sichuan, Guizhou, Yunnan and Hainan.

Le regioni autonome sono: Inner Mongolia, Ningxia, Xinjiang, Guangxi e Tibet. Le 4 municipalità sono: Beijing, Shanghai, Tianjin and Chongqing. Hong Kong e Macao sono le regioni ad amministrazione speciale, denominate con abbreviazione inglese SARs (Special Administrative Regions) .

Il Mandarino, altresì detto cinese semplificato, è comunemente usato nella moderna Cina, detta anche Mainland China per distinguerla dalla Greater China, che include anche Hong Kong e Macao, dove viene parlato e scritto il Cantonese, altresì detto Cinese tradizionale. È una delle 5 lingue ufficiali designate dall’ONU. La maggioranza degli altri 55 gruppi etnici hanno un loro proprio linguaggio. Sono presenti, inoltre, molti altri dialetti in tutto il paese. Il Cinese è usato da ben 6.000 anni.

3 Schede mercato Cina, Osservatorio Nazionale del Turismo in collaborazione con Unioncamere Isnart; anno 2011




La Cina è il più popoloso paese del mondo. Con circa 1 miliardo e 300 milioni di persone, rappresenta il 22% della popolazione mondiale, questa cifra non include i cinesi delle Regioni ad Amministrazione Speciale di Hong Kong e Macao (SARs), né tantomeno Taiwan, che si identifica ed è riconosciuto da molti paesi come Repubblica di Cina.

La densità della popolazione in Cina è di 130 persone per km/quadrato. Tuttavia questa distribuzione non è omogenea: lungo la costa est ci sono più di 400 persone per km/quadrato, nell’area centrale oltre 200 e nelle pianure dell’Ovest ci sono meno di 10 persone per km/quadrato. La popolazione nelle città rappresenta circa il 49,95%; mentre nelle aree rurali è del 50,05%.

La popolazione maschile rappresenta il 51,3%, e la femminile il 48,7%. I giovani sotto i 14 anni sono il 16,6%; la fascia compresa tra i 15 e i 65 il 74,5%; gli over 65 sono l’8,9%.

La Cina è un paese multirazziale con ben 56 gruppi etnici. Durante gli anni molti sforzi sono stati fatti, e se ne fanno tuttora, affinché questi gruppi si integrino per creare un’unica grande cultura. Non considerando la nazionalità Han (la più numerosa), gli altri 55 gruppi etnici, con un totale di 96,5 milioni di persone, costituiscono approssimativamente l’8% del totale della popolazione. I gruppi con più di 1 milione di individui sono: Zhuang, Hui, Uyghur, Yi, Miao, Manchu, Tibetan, Mongolian, Tujia, Bouyei, Korean, Dong, Yao, Bai and Hani. La Costituzione garantisce a tutti i gruppi non-Han certi diritti e privilegi nazionali, quali per esempio l’esenzione dalla legge del “figlio unico”, requisiti minori per accedere alle scuole e università, riduzione di tasse e sussidi governativi.




All.2 L’organizzazione turistica

CNTA – National Tourism Administration of the Republic of China4

L’Amministrazione Nazionale del Turismo “China National Tourism Administration” indicata come CNTA è l’agenzia incaricata del Turismo direttamente affiliata al Governo.

Principali responsabilità:

• pianificare e coordinare lo sviluppo dell’industria turistica, preparare e sviluppare le politiche, i programmi e gli standard, redigere le leggi e i regolamenti;

• stabilire e organizzare le strategie per implementare e organizzare il mercato del turismo domestico, l’inbound e l’outbound, organizzare la pubblicità e le attività promozionali, curando l’immagine della Cina anche attraverso il lavoro degli uffici turistici cinesi ubicati all’estero in vari paesi;

• organizzare, sviluppare e proteggere le risorse turistiche; provvedere allo sviluppo delle regioni chiave, delle destinazioni e degli itinerari turistici; supervisionare le operazioni economiche relative all’industria turistica, produrre statistiche e relative informazioni sul trade;

• regolamentare il mercato turistico, supervisionando la qualità del servizio e tutelando i diritti sia dei consumatori che degli operatori del settore; controllare il lavoro degli imprenditori turistici; fissare i requisiti necessari e gli standard per le regioni turistiche, il servizio turistico e il prodotto turistico; coordinare i vari settori di ospitalità, supervisionando e fornendo linee guida per la sicurezza dei turisti e le situazioni di emergenza;

• promuovere la comunicazione e la cooperazione internazionale nel turismo e curare la collaborazione con enti e organizzazioni turistiche internazionali; definire politiche e leggi per regolamentare l’outbound; valutare e approvare le agenzie turistiche straniere che si stabiliscono in Cina, valutare la soddisfazione dei requisiti per l’accesso di agenzie turistiche straniere impegnate nel turismo internazionale;

4 Fonte: China National Tourism Administration, http://en.cnta.gov.cn/aboutcnta/cntainbrief/




• definire le politiche e le leggi sui viaggi verso Hong Kong, Macao & Taiwan; tutelare gli interessi e i diritti dei viaggiatori cinesi che visitano queste destinazioni, monitorando l’attività delle agenzie turistiche di Hong Kong, Macao & Taiwan con sede nella Cina Continentale (Mainland China);

• organizzare corsi e stage di formazione turistica; stabilire e concordare con le autorità competenti il sistema di qualifica professionale e il sistema di ranking per i lavoratori del settore e controllarne poi l’esecuzione;

• assumere altri incarichi assegnati dal Consiglio di Stato.

Dipartimenti turistici

• CNTA Internal Departments: Office (Comprehensive Coordination Department), Department of Policy and Legal Affairs, Department of Tourism Promotion and International Liaison, Department of Planning, Development and Finance, Department of Quality Standardization and Administration, Department of Affairs on Tourism of Hong Kong, Macao & Taiwan, Department of Personnel, Party Committee, Office of Retired Cadres.

• Organizzazioni direttamente affiliate: Service Center of CNTA, Information Center of CNTA, China Tourism News Office, China Travel & Tourism Press, China Tourism Management Institute and China National Tourism Institute.

• Associazioni subordinate: China Tourism Association, China Association of Travel Services, China Tourist Hotels Association, China Tourism Automobile e Cruise Association and China Association of Tourism Journals.

Documents

OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA FOCUS SUL … · I turisti cinesi nel mondo ... I turisti cinesi all’estero sono passati da venti milioni nel 2000 a 109 milioni nel 2014, posizionandosi