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18 Febbraio 2014
Elena di Raco, Dipartimento Ricerca IS.NA.R.T
OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE DELLA LIGURIA
Studio sul turismo nelle abitazioni private
www.isnart.it 2
Le fasi dello studio
Indagine ai Comuni
Indagine ai Turisti
Analisi Desk
Rivolta alle amministrazioni comunali, per
dimensionare il numero di abitazioni non
occupate da residenti
Rivolta a circa 2.000 turisti in seconda casa,
al fine di conoscerne caratteristiche
strutturali, comportamentali e di
consumo
Dall’elaborazione delle indagini ai comuni ed
ai turisti, la stima delle case per vacanza,
delle presenze e dell’impatto economico
relativi
Rivolta agli intermediari turistici ed
immobiliari, per conoscere le caratteristiche
e le dinamiche del mercato di case ed
appartamenti per vacanze
Indagine agli Intermediari
Immobiliari
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La stima del numero di abitazioni nel 2013
La distribuzione delle seconde case (%)
per provincia
per prodotto
523 mila le abitazioni non occupate
321 mila le seconde case, ossia le
abitazioni non occupate utilizzate per
vacanza (il 61,4% delle non occupate)
1 milione e 113 mila i posti letto (3,5 letti in
media per abitazione)
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La stima delle presenze e dell’impatto economico
del turismo nelle seconde case
circa il quadruplo delle presenze
nelle strutture ricettive ufficiali
+8,8% rispetto al 2009
più del doppio di quello dovuto al
turismo nelle strutture ricettive
+20,4% rispetto al 2009
quasi 3,5 miliardi di € l’impatto
economico relativo
quasi 58 milioni le presenze dovute al
turismo nelle seconde case
Complice la crisi economica, sono sempre di più i turisti a cercare soluzioni di alloggio a basso costo
(e quindi appartamenti in affitto) ed i proprietari che usufruiscono della seconda casa.
Il maggior numero di presenze incide sull’aumento del volume d’affari, dovuto anche ad una
maggiore propensione alla spesa da parte dei turisti-proprietari.
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Le presenze nelle seconde case per provincia
La distribuzione provinciale L’andamento dal 2009 al 2013
Savona ed Imperia sono le province con il maggior numero di presenze in seconda casa, ma solo nella
provincia di Savona registra un aumento rispetto al 2009 superiore alla media regionale. Quasi stabile
invece l’andamento delle presenze in provincia di La Spezia.
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Le presenze nelle seconde case per area-prodotto
La distribuzione per area-prodotto L’andamento dal 2009 al 2013
Oltre 8 presenze su 10 sono nelle località balneari, in aumento rispetto al 2009; quasi 2 su 10 nelle
località dell’entroterra e poche le presenze nelle città della regione.
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L’impatto economico sul territorio
La distribuzione provinciale L’andamento dal 2009 al 2013
L’impatto economico generato sul territorio dalla spese sostenute dai turisti delle abitazioni private nel
2013 è stimato in 3.5 miliardi di €, il 20,4% in più rispetto al 2009.
La spesa media sostenuta sul territorio è di quasi 55 € al giorno (64 € per i proprietari e 26 per gli affittuari)
Totale: 3,5 miliardi di €
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L’impatto economico per voce di spesa
Le spese di alloggio, stimate in 508 milioni di €, diminuiscono del 20,8% rispetto al 2009 (a causa dei
costi più contenuti degli affitti) mentre aumentano del 32,2% le spese effettuate sul territorio (2.949
milioni di €); aumentano in particolar modo le spese legate alla ristorazione ed ai prodotti
enogastronomici, mentre diminuisce il giro d’affari legato alle attività ricreative e culturali.
€ mln %
Agroalimentare 1.060 30,7
Ristoranti, pizzerie 737 21,3
Bar, caffé, pasticcerie 550 15,9
Spese di alloggio 508 14,7
Attività ricreative, culturali, intrattenimento 232 6,7
Abbigliamento e calzature 168 4,9
Altre industrie manifatturiere 134 3,9
Trasporti pubblici 38 1,1
Giornali, guide editoria 31 0,9
TOTALE 3.457 100,0
L'impatto economico (2013)
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Le caratteristiche del turista: la provenienza
Il turismo delle seconde case ha una forte prevalenza di domanda italiana, molto più del turismo nelle
strutture ricettive ufficiali. È un turismo di prossimità (la maggior parte dei turisti risiede in Lombardia ed in
Piemonte) ma con flussi interni alla regione limitati (un turista italiano su dieci è ligure); la quota di
stranieri è stabile rispetto al 2009 ed i principali mercati sono Regno Unito, Francia, Germania ed Olanda.
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Il gruppo di soggiorno e le abitudini di vacanza
Centrale il target della famiglia, ed in particolare è in vacanza in seconda casa con i figli il 43,6% dei
turisti e spesso le località di vacanza vengono scelte proprio perché considerate ideali per i bambini
piccoli.
Italiani Stranieri Totale
Con la mia famiglia (con bambini) 44,4 39,9 43,6
In coppia (moglie/marito, fidanzati) 26,4 30,9 27,3
Da solo/a 10,6 11,8 10,8
Con amici/amiche 8,0 9,3 8,2
In coppia più altre persone 4,7 3,1 4,4
Con la mia famiglia (senza bambini) 2,6 2,5 2,6
Con la mia famiglia più amici 1,3 2,0 1,4
Con la mia famiglia più altri parenti 1,4 0,0 1,2
Altro 0,5 0,6 0,5
Totale 100,0 100,0 100,0
Il gruppo di soggiorno (%)
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I turisti proprietari: le motivazioni di acquisto
della seconda casa
Italiani Stranieri Totale
Non l'ho comprata (eredità/di famiglia) 36,5 31,4 35,6
Per investimento 31,0 25,5 30,0
Su proposta di un'agenzia/intermediario 9,1 6,7 8,6
Anche amici/parenti hanno una seconda casa in queste zone 8,5 8,6 8,6
Località adatta alle famiglie 9,0 5,9 8,4
Precedenti esperienze di vacanza 5,1 11,0 6,1
Vivo non molto lontano ed è una meta turistica comoda 5,7 0,4 4,7
Mmici e parenti che vivono in queste zone (non luogo di nascita) 5,2 1,2 4,5
L'acquisto è stato un'occasione conveniente 3,9 6,7 4,4
Le motivazioni di acquisto della seconda casa
possibili più risposte; % sul totale turisti proprietari
Nel 35,6% dei casi i turisti proprietari soggiornano in una seconda casa di famiglia oppure eredita in
passato, mentre il 30% di essi l’ha acquistata per fare un investimento.
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Turisti affittuari: le motivazioni di scelta della
località del soggiorno
Italiani Stranieri Totale
Posto ideale per riposarsi 50,4 31,1 46,8
Per praticare sport 38,2 7,8 32,5
Posto adatto per bambini piccoli 36,2 15,5 32,3
Più conveniente rispetto ad altre province/regioni d'Italia 9,4 39,8 15,1
Anche amici e parenti alloggiano in questa località nei paraggi 13,4 9,7 12,7
Per la facilità di raggiungimento 12,9 2,9 11,1
Amici o parenti che affittano l'abitazione 10,0 9,7 10,0
Interessi enogastronomici 11,2 0,0 9,1
Siamo turisti abituali di questa località 7,6 14,6 8,9
Per la vicinanza rispetto all'origine del viaggio 8,7 2,9 7,6
Il desiderio di vedere un posto mai visto 7,4 0,0 6,0
Partecipare ad eventi folkloristici e della cultura locale 6,5 0,0 5,3
Le motivazioni di scelta della località del soggiorno
possibili più risposte; % sul totale turisti affittuari
Per i turisti-affittuari le motivazioni principali di visita sono la possibilità di rilassarsi, di praticare
sport (soprattutto per gli italiani) e di poter trascorrere la vacanza in località ben attrezzate per
le famiglie con bambini.
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Turisti affittuari: motivazioni di scelta e
modalità di ricerca della casa da affittare
Italiani Stranieri Totale
Consiglio di amici e parenti 51,8 32,0 48,1
Precedenti esperienze 31,0 45,6 33,8
La convenienza economica 12,3 47,6 18,9
Una maggiore autonomia 21,0 5,8 18,1
Offerte su Internet 9,4 12,6 10,0
L'accessibilità dell'appartamento 2,9 5,8 3,4
Consiglio di agenzia di viaggi/T.O. 2,5 5,8 3,1
Tutte le strutture erano piene 0,4 0,0 0,4
Altro 0,4 0,0 0,4
Le influenze sulla scelta dell'affitto di una casa per la
vacanza
possibili più risposte; % sul totale turisti affittuari
Italiani Stranieri Totale
Passaparola fra conoscenti 71,4 48,5 67,2
Annunci on-line su siti/blog 19,0 68,0 28,1
Annunci su riviste specializzate 7,1 27,2 10,9
Agenzie immobiliari/intermediari 9,6 15,5 10,7
Affissione di avvisi e/o cartelli 2,5 - 2,0
Altro 0,7 - 0,5
Canali della comunicazione utilizzati per la ricerca di
informazioni sull'alloggio
possibili più risposte; % sul totale affittuari
Il 48,1% degli affittuari ha scelto di affittare una casa per la vacanza su consiglio di amici e parenti, il
34% perché convinto da esperienze precedenti; quasi il 19% è stato invece attratto dalla convenienza
economica ed il 18% dalla possibilità di maggiore autonomia.
Il passaparola per i turisti italiani e gli annunci on-line per gli stranieri sono i principali canali per la
ricerca della casa da affittare.
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Gli intermediari immobiliari ed il mercato delle
abitazioni per vacanze
Opinione sulla distribuzione della
gestione delle locazione Stima del mercato sommerso
Per gli intermediari immobiliari la quota di mercato controllata direttamente dai privati è pari a circa la
metà dell’offerta di abitazioni private affittate ad usi turistici nella regione: 54%, di poco superiore al
48,9% rilevato nel 2009.
La stima degli operatori sulla quota di mercato sommerso, quello degli affitti in nero, è pari al 56,5% del
mercato totale degli affitti, una quota in crescita rispetto alla rilevazione svolta nel 2009 (era il 43,5%).
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Le previsioni sull’andamento del mercato delle
abitazioni per vacanza
Quanto a previsioni sull’andamento del mercato degli affitti turistici per i prossimi anni, il 35% degli
intermediari immobiliari prevede un calo della domanda, il 15% una riduzione della durata media del
soggiorno in affitto e l’11,7% prevede invece una crescita della domanda.
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La normativa degli affitti e la costituzione di
circuiti di qualità
Per il 74% degli intermediari immobiliari la normativa sul settore degli affitti di abitazioni a fini
turistici è obsoleta ed andrebbe rivista. In particolar modo:
• rendendo i contratti più semplici e flessibili
• sostenendo anche gli affitti di breve e brevissimo periodo
• eliminando la reperibilità delle agenzie H24
Inoltre il 63% degli operatori ritiene che la costituzione di circuiti o marchi di qualità nel mercato
degli affitti delle abitazioni per vacanza potrebbe migliorare la situazione ed incentivare la
quantità e la qualità del mercato.
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per la certificazione delle agenzie immobiliari
che offrono servizi di locazione di abitazioni
ad uso turistico e che rispondono a
determinati requisiti
per l’individuazione delle abitazioni private
ad uso turistico che si distinguono per la
qualità dei servizi e delle dotazioni offerte
La certificazione di qualità
Disciplinare per gli
Intermediari Seconde Case
Scheda tecnica per le
Seconde Case di Qualità