Upload
votu
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Canal de PanamáConsolidaciones y Movimientos
de Rutas MarítimasJosé Barrios Ng
SubadministradorAutoridad del Canal de Panamá
Simposio Internacional en Logística y Desarrollo Portuario
Hilton Ponce Golf & Casino Resort
Canal de PanamCanal de PanamááConsolidacionesConsolidaciones y y MovimientosMovimientos
de de RutasRutas MarMaríítimastimasJosJoséé Barrios NgBarrios Ng
SubadministradorSubadministradorAutoridad del Canal de PanamAutoridad del Canal de Panamáá
SimposioSimposio InternacionalInternacional en en LogLogíísticastica y y DesarrolloDesarrollo PortuarioPortuario
Hilton Ponce Golf & Casino ResortHilton Ponce Golf & Casino Resort
7 de mayo de 20097 de mayo de 2009
• Economía Mundial – Perspectiva Actual
• Proyecto de Ampliación del Canal
• Impacto del Proyecto de Ampliaci
• Economía Mundial – Perspectiva Actual
• Proyecto de Ampliación del Canal
• Impacto del Proyecto de Ampliaci
Economía mundial y su perspectiva comercialEconomía mundial y su perspectiva comercial• Crisis financiera de EE.UU. / Restricción del crédito• Recesión económica de EE.UU.• Disminución del consumo / Incremento del desempleo• Impacto en el resto del mundo • Precio del petróleo / combustible• Impacto en la cadena de suministros
• Transporte (todas las formas)• Sobreoferta marítima (problema creado de
suministro) / tamaño de buques• Fletes / Rentabilidad• Ajustes a corto y mediano plazo (posible
consolidación de la industria)• Impacto en Proveedores de servicios (Puertos,
canales, proveedores de bunker, otros servicios) • Riesgo a largo plazo: Diversas formas de proteccionismo /
Traer la producción a casa (o cerca de casa)
• Crisis financiera de EE.UU. / Restricción del crédito• Recesión económica de EE.UU.• Disminución del consumo / Incremento del desempleo• Impacto en el resto del mundo • Precio del petróleo / combustible• Impacto en la cadena de suministros
• Transporte (todas las formas)• Sobreoferta marítima (problema creado de
suministro) / tamaño de buques• Fletes / Rentabilidad• Ajustes a corto y mediano plazo (posible
consolidación de la industria)• Impacto en Proveedores de servicios (Puertos,
canales, proveedores de bunker, otros servicios) • Riesgo a largo plazo: Diversas formas de proteccionismo /
Traer la producción a casa (o cerca de casa)
Fuente: Autoridad del Canal de Panamá.
0
50
100
150
200
250
300
350
1915
1917
1919
1921
1923
1925
1927
1929
1931
1933
1935
1937
1939
1941
1943
1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
f
Mill
ones
de
tone
lada
s ne
tas
del C
anal
(CPS
UA
B)
Primera Guerra Mundial
(1914-1918)
La Gran Depresión
(1929-1934)
Guerra de Corea
(1950-1953)
Guerra de Vietnam
(1958-1975)
Cierre del Canal de
Suez(1967)
"El Niño" y la crisis asiática (1997-1998)
Reapertura del Canal de
Suez (1975)
Primera cisis del petróleo
1973
Apertura del oleoducto
(1983)
Guerra del Golfo
(1990-1991)
Incremento del movimiento de granos hacia
China (1995)
Segunda cisis del petróleo(1979)
Segunda Guerra Mundial
(1939-1945)
Invasión de Irak(2003)
Petróleo de Alaska(1980-1982)
Huelga de puertos en California
(2004)
Crisis inmobiliaria-financiera en
Estados Unidos(2007-2009)
Entrada de China en la OMC(2001)
Tráfico del Canal de Panamá y algunos eventos mundiales
Tráfico del Canal de Panamá y algunos eventos mundiales
Tonelaje CP/SUABTonelaje CP/SUABAños fiscales: 2001-2009Años fiscales: 2001-2009
242.9
267.1
298.0313.2 309.9
231.8235.3
279.5291.4
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 P
Mill
ones
de
tone
lada
s C
P/SU
AB
-5%
Crecimiento del tráfico de contenedores a través delCanal de Panamá (1998 – 2009 est.)
Crecimiento del tráfico de contenedores a través delCanal de Panamá (1998 – 2009 est.)
Based on the capacity of transiting vessels – Source: ComPair Data - April 2009.
00
500500
10001000
15001500
20002000
25002500
30003000
35003500
40004000
AF98 AF99 AF00 AF01 AF02 AF03 AF04 AF05 AF06 AF07 AF08 AF09(est.)
Trán
sito
sTr
ánsi
tos
00
22
44
66
88
1010
1212
1414
1616
Mill
ones
de
TEU
Mill
ones
de
TEU
Tránsitos (1,644 - 3,485)
TEU Capacidad (4.1M-12.1M)-2.4%
* Año fiscal 09 y 10 son estimados
Buques portacontenedoresAsia – Costa este de EE.UU.Buques portacontenedoresAsia – Costa este de EE.UU.
Principales productos-Ropa - Muebles-Productos de consumo - Computadoras- Productos industriales - Alimentos- Materiales de construcción - Juguetes- Artículos hechos a mano - Textiles- Autos - Auto Partes - Artículos deportivos - Otros
Principales productos-Ropa - Muebles-Productos de consumo - Computadoras- Productos industriales - Alimentos- Materiales de construcción - Juguetes- Artículos hechos a mano - Textiles- Autos - Auto Partes - Artículos deportivos - Otros
TEU facturados por año fiscal TEU facturados por año fiscal
112233445566778899
1010
AF 06AF 06 AF 07AF 07 AF 08AF 08 AF 09*AF 09* AF 10*AF 10*
Mill
ones
Mill
ones
20072007 20082008 %%
Costa esteCosta este 2,649,3082,649,308 2,623,4712,623,471 -0.98%-0.98%
GolfoGolfo 179,837179,837 181,523181,523 0.94%0.94%
Costa oesteCosta oeste 8,416,3898,416,389 7,490,5017,490,501 -11.00%-11.00%11,245,53411,245,534 10,295,49510,295,495 -8.45%-8.45%
Puertos de Estados UnidosImportaciones del Noreste de Asia
(TEU)
Puertos de Estados UnidosImportaciones del Noreste de Asia
(TEU)
Fuente: PIERS, marzo de 2009.Fuente: PIERS, marzo de 2009.
Fuente: ACP con información de IHS Global Insight, marzo de 2009.Fuente: ACP con información de IHS Global Insight, marzo de 2009.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Mar
-00
Mar
-01
Mar
-02
Mar
-03
Mar
-04
Mar
-05
Mar
-06
Mar
-07
Mar
-08
Mar
-09
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
Series1 Dk Cargo SUEZ DATA LA - LONG BEACH TEU 14 per. Mov. Avg. (Series1)
Comparación del tráfico de Long Beach con el de los Canales de Panamá y Suez (años 2000 – 2009)Comparación del tráfico de Long Beach con el de los Canales de Panamá y Suez (años 2000 – 2009)
Mill
ones
de
CP/
SUA
BTEU
MesesFuente: ACP
Tráfico de buques de graneles secos a través del Canal de
PanamáPrincipales rutas y tonelaje (TL)
Tráfico de buques de graneles secos a través del Canal de
PanamáPrincipales rutas y tonelaje (TL)
Costa este de EE.UU. - Asia(Ambas vías)
Costa este de EE.UU. –Costa oeste de Sur América
(Ambas vías)
Cargo Tons (LT) History and ForecastCargo Tons (LT) History and Forecast
Grains
Coal and Coke
Ores and Metals
0.00.0
5.05.0
10.010.0
15.015.0
20.020.0
25.025.0
30.030.0
35.035.0
40.040.0
AF 06AF 06 AF 07AF 07 AF 08AF 08 AF 09AF 09 AF 10AF 10
Mill
ones
de
tone
lada
s la
rgas
Mill
ones
de
tone
lada
s la
rgas
Historia y pronóstico
Crecimiento total en toneladas CP/SUAB 1.7%
Fuente: ACP
Costa este EE.UU. - Asia
Las Antillas – Costa oeste EE.UU.
Costa oeste Sur América – Costa este EE.UU.
Costa este Sur América – Costa oeste EE.UU.
Tráfico de buques de graneles líquidos a través del Canal de Panamá
Principales rutas y tonelaje (TL)
Tráfico de buques de graneles líquidos a través del Canal de Panamá
Principales rutas y tonelaje (TL)
Crecimiento total en toneladas CP/SUAB - 3.2%
Historia y pronósticoHistoria y pronóstico
Petróleo crudoPetróleo crudo
GasolinaGasolina
DieselDiesel
Químicos y Químicos y PetroquímicosPetroquímicos
GLPGLP
0.00.0
1.01.0
2.02.0
3.03.0
4.04.0
5.05.0
6.06.0
7.07.0
8.08.0
AF 06AF 06 AF 07AF 07 AF 08AF 08 AF 09AF 09 AF 10AF 10
Mill
ones
de
tone
lada
s la
rgas
Mill
ones
de
tone
lada
s la
rgas
9.09.0
Fuente: ACP
Principal ruta comercial• Costa oeste de Sur América a Europa
Producto principal• Bananas
Historia y pronósticoHistoria y pronóstico
10.0010.00
11.0011.00
12.0012.00
13.0013.00
14.0014.00
15.0015.00
16.0016.00
17.0017.00
18.0018.00
AF 06AF 06 AF 07AF 07 AF 08AF 08 AF 09*AF 09* AF 10*AF 10*
Mill
ones
de
tone
lada
s C
P/SU
AB
Mill
ones
de
tone
lada
s C
P/SU
AB
Tráfico de carga refrigerada a través del Canal de Panamá
Principales rutas y toneladas CP/SUAB
Tráfico de carga refrigerada a través del Canal de Panamá
Principales rutas y toneladas CP/SUAB
-1.9%
Fuente: ACP
Tráfico de buques portavehículos a través del Canal de Panamá
Principales rutas y toneladas CP/SUAB
Tráfico de buques portavehículos a través del Canal de Panamá
Principales rutas y toneladas CP/SUAB
Asia – Costa este EE.UU.
Asia – Las Antillas
Europa – Costa oeste EE.UU.
Historia y pronósticoHistoria y pronóstico
0.00.05.05.0
10.010.0
15.015.020.020.025.025.030.030.035.035.040.040.045.045.0
AF 05AF 05 AF 06AF 06 AF 07AF 07 AF 08AF 08 AF 09AF 09 AF 10AF 10
Mill
ones
de
CP/
SUA
BM
illon
es d
e C
P/SU
AB
-34.5%
Fuente: ACP
Asia - East Coast USAsia - East Coast US
Asia - West IndiesAsia - West Indies
Europe - West Coast USEurope - West Coast US
Fuente: IHS Global Insight, 26 de marzo de 2009
Tráfico de buques portavehículos a través del Canal de Panamá
Principales rutas y toneladas CP/SUAB
Tráfico de buques portavehículos a través del Canal de Panamá
Principales rutas y toneladas CP/SUAB
Tráfico de buques de pasajeros a través del Canal de Panamá
Principales rutas y toneladas CP/SUAB
Tráfico de buques de pasajeros a través del Canal de Panamá
Principales rutas y toneladas CP/SUAB
Historia y pronósticoHistoria y pronóstico
0.00.0
2.02.0
4.04.0
6.06.0
8.08.0
10.010.0
12.012.0
AF 05AF 05 AF 06AF 06 AF 07AF 07 AF 08AF 08 AF 09AF 09 AF 10AF 10
Mill
ones
de
CP/
SUA
BM
illon
es d
e C
P/SU
AB
Crecimiento total en toneladas CP/SUAB 9%
Fuente: ACP
• Economía Mundial – Perspectiva Actual
• Proyecto de Ampliación del Canal
• Impacto del Proyecto de Expansión
• Panamá: Centro de Transporte, Trasbordo y Logística de la Américas
• Economía Mundial – Perspectiva Actual
• Proyecto de Ampliación del Canal
• Impacto del Proyecto de Expansión
• Panamá: Centro de Transporte, Trasbordo y Logística de la Américas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
113113
2007
DragadoDragado
LocomotorasLocomotoras
Sistema HidráulicoSistema HidráulicoTecnologíaTecnología Sistema de rielesSistema de rieles RemolcadoresRemolcadores
Inversión acumulada(en millones de dólares)
Inversión acumulada(en millones de dólares)
2008
1,8771,877
FY
Programa de InversionesPrograma de Inversiones
2009 proj.
113 142 126 207 115 144 233 92 347 358
Objetivos del Programa de Ampliación del Canal
Objetivos del Programa de Ampliación del Canal
Mantener la competitividad del Canal y el valor de la ruta marítima por PanamáPermitir que buques más grandes transiten entre los océanos Atlántico y Pacífico; y maximizar la capacidad.Mejorar el consumo de agua con el uso de tinas de ahorro de aguaIncrementar la productividad, seguridad y eficiencia del CanalContribuciones crecientes, a largo plazo y sostenibles a la economía panameña
Componenentes del Proyectode Ampliación
Componenentes del Proyectode Ampliación
Profundización y ensanche del cauce
de entrada del Atlántico
Profundización y ensanche del cauce
de entrada del Atlántico
Esclusas PospanamaxAtlántico
Esclusas PospanamaxAtlántico Elevación del nivel
máximo de operación del Lago Gatún
Esclusas PospanamaxPacífico
Esclusas PospanamaxPacífico
14 M m314 M m3
26.7 m 26.7 m 27.1 m 27.1 m
Profundización del cauce de navegación
del Lago Gatún
Profundización del cauce de navegación
del Lago Gatún
Canal de acceso a las esclusas Pospanamax del Pacífico
46 M m3
3.7 M m3
4.1 M m3
Profundización y ensanche del
cauce de entrada del Pacífico
Profundización y ensanche del
cauce de entrada del Pacífico
9.1 M m39.1 M m3
Profundización del cauce de navegación
del Corte Culebra
Profundización del cauce de navegación
del Corte Culebra
Ubicación de las Esclusas Post PanamaxAtlantico-Pacífico
(40 M m3 de excavación seca)
Ubicación de las Esclusas Post PanamaxAtlantico-Pacífico
(40 M m3 de excavación seca)
PacíficoPacífico
AtlánticoAtlántico
Esclusas del PacíficoEsclusas del Pacífico
Línea 1Línea 2
Línea 3
Esclusas Pospanamax del PacíficoEsclusas Pospanamax del Pacífico
Esclusas del AtlánticoEsclusas del Atlántico
Línea 1 Línea 2
Línea 3
Esclusas Pospanamax del AtlánticoEsclusas Pospanamax del Atlántico
Proyectos en Ejecución Profundización y ensanche de la entrada Pacifica (9.1 M m3)
Oficina de CampoOficina de Campo
Arribó el 10 de octubre de 2008
Compañía
Dredging International
Boskalis International BV Jan De Nul N.V/Van OordDredging and Marine Contractors BV
Vlaanderen XIX
Adjudicado: Abril 1, 2008Compañía: Dredging International Monto: $ 177,500,676.78Volumen de Dragado: 9.1 M m3
Avance 22%22% 1.8 M m3 dragados0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Lago MirafloresCauce de Acceso del Pacífico
Sello de arcilla
Enrocado
Presa BorinquenPresa Borinquen
Informes del Avance del Programa de AmpliaciónInformes del Avance del Programa de Ampliación
Escl
usas
Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y Contingenciaal 28 de febrero de 2009*
Actividad
Cauce de Acceso del Pacífico Fase 1
Profundización y Ensanche del Lago Gatún
Profundización del Corte Culebra
Dragado de la Entrada Atlántica
Dragado de la Entrada Pacífica
06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Incrementar el nivel máximo del Lago Gatún
Inicia Operaciones el Canal Ampliado
Diseño y Construcción de las Esclusas
4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T%
Ejecución
82%
50%
<1%
2%
22%
8%
1%
21%
<1%
<1%
Cau
ce d
e A
cces
oD
raga
do
* Línea Base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia
Licitación y Contratación EjecuciónEspecificaciones y Diseño Terminación Temprana
Línea Base* Línea Base Línea Base Inicio de OperacionesContingencia contra línea base
Especificaciones y Modelos de las Esclusas 99%
Cauce de Acceso del Pacífico Fase 2
Cauce de Acceso del Pacífico Fase 3
Cauce de Acceso Fase 4 y Represas
La estructura de financiamiento negociado incluye provisiones favorables a la ACP incluyendo un período de amortización de 20 años con un período de gracia de 10 años.
La estructura de financiamiento negociado incluye provisiones favorables a la ACP incluyendo un período de amortización de 20 años con un período de gracia de 10 años.
El paquete de financiamiento de $2,300 millones cubrirá una porción de los $5,250 millones, costo total del proyecto. Los mismos serán asignados de la siguiente manera:
El paquete de financiamiento de $2,300 millones cubrirá una porción de los $5,250 millones, costo total del proyecto. Los mismos serán asignados de la siguiente manera:
Estructura de Financiamiento del Programa de Ampliación del Canal
Estructura de Financiamiento del Programa de Ampliación del Canal
Financiamiento: European Investment Bank (EIB) $ 500 MJapan Bank for International Cooperation (JBIC) $ 800 MInter‐American Development Bank (IDB) $ 400 MInternational Finance Corporation (IFC) $ 300 MCorporación Andina de Fomento (CAF) $ 300 M
Subtotal: $2,300 M
ACP: $ 2,950 M
Total: $ 5,250 M
Proceso de selección del Contratista para el proyecto del tercer juego de esclusas
Proceso de selección del Contratista para el proyecto del tercer juego de esclusas
El 3 de marzo de 2009 se realizó una reunión abierta al público en general en donde se recibieron las propuestas técnicas y de precios.
Las propuestas de precios se mantienen selladas y almacenadas en la bóveda de un banco.
Las propuestas técnicas están siendo evaluadas.
La puntuación de las propuestas técnicas se presentarán en una segunda reunión pública.
Las propuestas de precios también se abrirán y se presentarán en la misma segunda reunión pública.
Las puntuaciones de mejor valor se calcularán automáticamente en la misma segunda reunión pública.
El 3 de marzo de 2009 se realizó una reunión abierta al público en general en donde se recibieron las propuestas técnicas y de precios.
Las propuestas de precios se mantienen selladas y almacenadas en la bóveda de un banco.
Las propuestas técnicas están siendo evaluadas.
La puntuación de las propuestas técnicas se presentarán en una segunda reunión pública.
Las propuestas de precios también se abrirán y se presentarán en la misma segunda reunión pública.
Las puntuaciones de mejor valor se calcularán automáticamente en la misma segunda reunión pública.
31
Tres de los cuatro Consorcios precalificados presentaron sus propuestas
Tres de los cuatro Consorcios precalificados presentaron sus propuestas
Consorcios Miembros Diseñadores Fabricantes de compuertas
C.A.N.A.L.
ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. – Leader
Sener Ingeniería y Sistemas
ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L.
Acciona Infraestructuras, S.A. HaskoningNederland BV
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
Mott Macdonald Limited
Hochtief Construction AG Hochtief Consult Constructoras ICA S.A. de C.V.
Bechtel, Taisei, Mitsubishi Corporation
Bechtel Internacional, Inc. – Leader Bechtel Internacional, Inc. –Líder
WuchangShipyard Taisei Corporation
Mitsubishi Corporation
Grupo Unidos por el Canal
Sacyr Vallehermoso S.A. – Leader Montg. Watson Harza(MWH) – Leader Heerema
Fabrication GroupImpregilo S.p.A. Jan de Nul n.v. IV-GroepConstructora Urbana, S.A. Tetra Tech
• Economía Mundial – Perspectiva Actual
• Proyecto de Ampliación del Canal
• Impacto del Proyecto de Expansión
• Panamá: Centro de Transporte, Trasbordo y Logística de la Américas
• Economía Mundial – Perspectiva Actual
• Proyecto de Ampliación del Canal
• Impacto del Proyecto de Expansión
• Panamá: Centro de Transporte, Trasbordo y Logística de la Américas
+++Comercio contenedorizado
“Game Changer” potencial
+ Graneleros secos
+ Graneleros líquidos
+/- Portavehículos
+/- Buques refrigerados
+ Buques de pasajeros
+/- Otros
+++Comercio contenedorizado
“Game Changer” potencial
+ Graneleros secos
+ Graneleros líquidos
+/- Portavehículos
+/- Buques refrigerados
+ Buques de pasajeros
+/- Otros
Impacto en los Principales Segmentos de Mercado Impacto en los Principales Segmentos de Mercado
Esclusas Actuales – Buque Max: 4,800 TEU
Esclusas Nuevas – Buque Max: 12,600 TEU
32.3m (106’)
33.5m (110’)
49m (160’)12.8m (42’)
294.1m (965’)
304.8m (1000’)
366m (1200’)
427m (1400’)55m (180’)
18.3m (60’)
Dimensiones de las Nuevas Esclusas Dimensiones de las Nuevas Esclusas
15.2 m(50’)
15.2 m(50’)
12.4 m(39.5’)12.4 m(39.5’)
25%25%25%21%21%21%27%27%27%
14%14%14%13%13%13%
La Costa Este de Estados Unidos y su PoblaciónLa Costa Este de Estados Unidos y su Población
Profundidad de los puertos de los Estados UnidosProfundidad de los puertos de los Estados Unidos
Costa este
Boston 38’
New York / New Jersey 43’
Philadelphia 38’
Baltimore 40’
Norfolk 48’
Wilmington 42’
Charleston 47’
Savannah 42’
Jacksonville 38’
Miami 39’
Golfo de Méjico MLW
Houston 40’
New Orleans 45’
Costa oeste MLW
Los Angeles / Long Beach 50’
Oakland 50’
Portland 35’
Seattle / Tacoma 50’
Norfolk SouthernRed Intermodal
Futuro del Conglomerado
Logístico
Sistema de Norfolk Southern
Terminal Internmodal
Expansión de Mercado - 2011
Nuevas Facilidades / Mercados
Terminales Portuarias
Terminales TCS
Norfolk Southern Sistema
NS Intermodal Routes
Clearance Restrictions
Norfolk Southern Principal Conexión
Intermodal Estrategia de 4
Corredores
Comercio Marítimo de Latinoamérica y Uso del Canal de Panamá
Año 2008
Comercio Marítimo de Latinoamérica y Uso del Canal de Panamá
Año 2008
Fuente: Con base en datos de Global Trade navigator, IHS Global Insight e información de carga de la Autoridad del Canal de Panamá, marzo de 2009. Nota: la “carga total del Canal” que se presenta en la última línea se refiere a la suma de todos los pares de orígenes y destinos que atraviesan el Canal. Esta línea es usada para calcular la columna de “importancia relativa”. Incluye el flujo de carga entre costas de un mismo país. En el caso de la línea “otros de la Costa Oeste de Suramérica”, se refiere principalmente a Ecuador. En el caso de la línea que dice “otros de la Costa Este de Suramérica” no incluye la Costa Este de Colombia.
Exportaciones de
Latinoamérica, según origen
Participación del Canal en las
exportaciones de Latinoamérica, según origen
Importaciones de
Latinoamérica, según destino
Participación del Canal en las
importaciones de
Latinoamérica, según destino
(Miles de toneladas métricas)
Importancia relativa (%)
(Miles de toneladas métricas)
(%)(Miles de toneladas métricas)
Importancia relativa (%)
(Miles de toneladas métricas)
(%)
Chile 14,611.5 6.8 45,183 32.3 14,199.4 6.6 29,950 47.4Colombia 10,376.7 4.9 82,262 12.6 4,335.9 2.0 19,773 21.9Perú 6,912.9 3.2 23,856 29.0 6,674.5 3.1 12,857 51.9Otros de la Costa Oeste de Suramérica 6,577.7 3.1 25,238 26.1 6,838.3 3.2 8,639 79.2Otros de la Costa Este de Suramérica 8,059.8 3.8 729,446.5 4.7 2,800.4 1.3 135,798.5 10.7Cuenca del Caribe 7,306.8 3.4 69,978 10.4 7,093.9 3.3 71,765 9.9América Central 5,573.3 2.6 20,162 27.6 13,378.7 6.3 42,959 31.1México 6,118.0 2.9 131,239 4.7 7,199.5 3.4 57,628 12.5Total 65,536.8 30.7 1,127,364 5.8 62,520.6 29.2 379,369 16.5Carga total del Canal 213,813.6 213,813.6
País
Carga que atraviesa el Canal, según origen
Carga que atraviesa el Canal, según destino
Puer
tos
de C
onex
ión
Puer
tos
de C
onex
ión
MANZANILLOLAZARO CARDENAS
ACAPULCOSALINACRUZ
SAN JOSEPUERTO QUETZAL
ACAJUTLALA LIBERTAD
CORINTOPUERTO SANDINO
PUNTARENASCALDERAGOLFITO
PUERTO ARMUELLESBALBOA
BUENAVENTURATUMACO
ESMERALDASGUAYAQUIL
PAITACALLAO
ANTOFAGASTAVENTANAS
VALPARAISOSAN ANTONIOTALCAHUANO
TAMPICOVERACRUZCOATZACUALCOSBELICE CITYPUERTO CORTESPUERTO CASTILLAPUERTO CABEZASEL BLUFFPUERTO LIMONCHIRIQUI BRANDECRISTOBAL-MIT-EVERGREENCARTAGENABARRANQUILLAPUERTO BOLIVARPUERTO CABELLOLA GUAIRASUAP / PCEMRECIFEVITORIA TUBARAURIO DE JANEIROSEPETIBASANTOSPARANAGUAMONTEVIDEOBUENOS AIRESBAHIA BLANCA
MOVIMIENTO DE BUQUES POST-PANAMAX
Principales Flujos ComercialesPrincipales Flujos Comerciales
Puertos de Trasbordo con más de un millón de TEU, 2006
Puertos de trasbordo que manejaron más de un millón
de TEU en el 2006
Principales Flujos Comerciales
Ruta este-oesteRuta Norte-SurAmbas
La ventaja de crear redes de trasbordo es que ellas proporcionan la posibilidad de conexiones entre múltiples servicios en las rutas este a oeste,
norte a sur, o ambas.
CaribeCaribe 34.334.3América CentralAmérica Central 43.143.1América del SurAmérica del Sur 387.8387.8América del NorteAmérica del Norte 445.1445.1
TotalTotal 910.3910.3
POBLACIÓNPOBLACIÓN
Fuente: ACP and Compair Data, 2009Fuente: ACP and Compair Data, 2009
SavannahYantian
Kwangyang
Hong Kong
Pusan
SavannahKeelung
WilmingtonPusan
NJ/NY
Rotterdam
Le Havre
Halifax
Felixstowe
Long BeachLos Angeles
Bremerhaven Rotterdam
Kaohsiung
Charleston
Nagoya Thamesport
Oakland
Seattle
Tokyo
Colombo
Shanghai
Yokohama
Newport News
Hakata Manzanillo (Mx)
Rotterdam
Kobe
Osaka Hamburg
Shimizu Port Said
Zeebrugge
Chabang
Tahiti
Auckland
Doniambo
BrisbaneSydney
Melbourne
Tanjung Priok
Singapore
Marseilles
La Spezia
Tilbury
Dunkerque
Qingdao
BuenaventuraGuayaquil
CallaoArica
Coquimbo
San AntonioSan Vicente
Puerto Limón
Iquique
Manta
AntofagastaValparaíso
.
Balboa
Antwerp
Itajai
SavannahBaltimore
New Orleans
ParanaguaSantos
Puerto Cabello
Veracruz ManzanilloColon
CartagenaLa Guaira
GuantaMaracaibo
EvergladesKingston
Miami
Transitan el CanalServicios alimentadores que no transitan el Canal
BostonBoston
Puertos internacionales conectados a través del Canal de Panamá semanalmente
Puertos internacionales conectados a través del Canal de Panamá semanalmente
Proveedores de Logística en PanamáProveedores de Logística en Panamá• 5 de los 10 principales operadores globales de terminales de
contenedores
3 en operación
1 oficina regional
2 en desarrollo
• Principales compañias navieras
• Air Hub
• Vuelos directos a Europa y las Americas.
• World-class logistic service providers
DesarrolloPortuario en
Panamá
DesarrolloPortuario en
Panamá
Manzanillo International Terminal (MIT)
Manzanillo International Terminal (MIT)
Colon Container TerminalColon Container Terminal
Panama Ports Company - BalboaPanama Ports Company - Balboa
Panama PortsCompany –Cristobal
Panama PortsCompany –Cristobal
1996: 235,000 TEU2008: 4.6 Millones TEU1996: 235,000 TEU2008: 4.6 Millones TEU
Fuente: Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Desarrollo Portuario en PanamáMovimiento de TEU
Desarrollo Portuario en PanamáMovimiento de TEU
Panamax Cranes PPX TotalPPC-Balboa 8 10 18PPC-CRI 3 3 6CCT 4 6 10MIT 2 14 16
17 33 50
Fuente: Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Desarrollo Portuario en PanamáGrúas Pórticas
Desarrollo Portuario en PanamáGrúas Pórticas
Pronóstico2010: 5.6 MTEU2015: 7.4 MTEU
Pronóstico2010: 5.6 MTEU2015: 7.4 MTEU
Desarrollo Portuario en PanamáPronóstico de Movimiento de TEUDesarrollo Portuario en Panamá
Pronóstico de Movimiento de TEU
Inventario de Grúas de Pórtico en Latinoamérica y el Caribe
Inventario de Grúas de Pórtico en Latinoamérica y el Caribe
33 – México
1 – Costa Rica
2 - Guatemala
1 - Nicaragua2 - Honduras
Fuente: Containerization International Yearbook 2008
17 - Jamaica7 – Rep. Dominicana
6 – Puerto Rico10 - Bahamas
4 - Cuba
4 –Trinidad & Tobago
3 - Guadalupe
18 - Argentina
31 - Brasil8 - Chile
4 - Colombia
2 - Uruguay
1 - Ecuador 5 – Antillas Francesas
1 - Haití1 - Aruba
50 – Panamá (21%)
187 – LA & el Caribe
237 – Total
MOLNYKOOCLSeafreightWWL
CSAVChina ShippingEukorHamburg‐SüdHapag‐Lloyd
APLAntillean MarineCCNICMA‐CGMCrowley
Hyundai MarineK‐LineKing OceanMaersk LineMarfret
Cobertura Regional de MIT
Clientes y ConectividadClientes y Conectividad
PSA Panama- Terminal InternacionalPSA Panama- Terminal Internacional• Capacidad de ½ millón TEU
• Inversión de USD$ 70 millones
• Concesión por 20 años
• Capacidad de ½ millón TEU
• Inversión de USD$ 70 millones
• Concesión por 20 años
SINGAPURSINGAPUR
SHANGHAISHANGHAI BUSANBUSAN
ROTTERDAMROTTERDAM
HAMBURGOHAMBURGO
DUBAIDUBAI
LA/LBLA/LBNY/NJNY/NJ
SHENZHENSHENZHEN ALGECIRASALGECIRAS
PANAMAPANAMA
Principales “Hubs” LogísticosPrincipales “Hubs” Logísticos
SAVANNAHSAVANNAH
KINGSTONKINGSTONFREEPORTFREEPORT
HAMPTON RDS.
HAMPTON RDS.
HONG KONGHONG KONG
Capacidad de carga adicional para Graneleros Secos:Canal de Panamá ampliado
Capacidad de carga adicional para Graneleros Secos: Canal de Panamá ampliado
Capacidad de carga adicional para buques cisterna: Canal de Panamá ampliado
Capacidad de carga adicional para buques cisterna: Canal de Panamá ampliado
Canal ExistenteBuque Tanquero Con Dimensiones
MáximasDatos del Buque Aframax Suezmax VLCCCapacidad total de carga del buque 88,170 100 - 119,999 120 - 199,999 > 200,000Porcentaje de utilización del buquea través del Canal 70.0% 94.7% 89.6% 73.9%
Carga en toneladas métricas 64,257 107,520 146,316 226,205 LOA (m) 272.5 269 267 326Beam (m) 32.2 39.3 46.3 49Calado en agua dulce (m) 15.5 16.0 17.02 20.64Dimensiones permitidas por el Canal de PanamáLOA (m) 294.1 366 366 366Beam (m) 32.3 49 49 49Calado en agua dulce (m) 12.04 15.2 15.2 15.2Porcentaje de Utilización del buquesin restricciones 100% 100% 100% 100%
Capacidad de carga con Máximo calado de 15.2 m 88,170 101,818 131,107 167,064
Carga adicional permitida con el Canal ampliado (en TM) 23,913
Canal AmpliadoRango de Tamaño para buques Tanqueros
Canal Ampliado
Canal ExistenteBuque Tanquero Con Dimensiones
MáximasDatos del Buque Aframax Suezmax VLCCCapacidad total de carga del buque 88,170 100 - 119,999 120 - 199,999 > 200,000Porcentaje de utilización del buquea través del Canal 70.0% 94.7% 89.6% 73.9%
Carga en toneladas métricas 64,257 107,520 146,316 226,205 LOA (m) 272.5 269 267 326Beam (m) 32.2 39.3 46.3 49Calado en agua dulce (m) 15.5 16.0 17.02 20.64Dimensiones permitidas por el Canal de PanamáLOA (m) 294.1 366 366 366Beam (m) 32.3 49 49 49Calado en agua dulce (m) 12.04 15.2 15.2 15.2Porcentaje de Utilización del buquesin restricciones 100% 100% 100% 100%
Capacidad de carga con Máximo calado de 15.2 m 88,170 101,818 131,107 167,064
Carga adicional permitida con el Canal ampliado (en TM) 23,913
Canal AmpliadoRango de Tamaño para buques Tanqueros
Canal Ampliado
CO2 Huella de Carbono por TEURuta de Contenedores Shanghai - New York
CO2 Huella de Carbono por TEURuta de Contenedores Shanghai - New York
2.62 2.64
4.07
2.863.02
2.182.38
3.37
2.86
2.51
1.92
2.23
2.98
2.53
2.21
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
Panama Canal Landbridge Cape Horn Cape of Good Hope Suez Canal
CO
2 Em
issi
ons
PanamaxPost-Panamax 8000 TEU
Post-Panamax 8700 TEU
Uruguay
Colombia
Guya
na Surinam
e
Fr. Guiana
Aruba
Brazil
Peru
Ecuador
Mexico
Bolivia
Chile Argentina
Venezuela
Puerto Rico
Bermuda
Miami, FL
Honduras
Costa
Rica Panama
Belize
Guatemal
a Nicarag
ua Curaçao
Dominican RepBahamas
Paraguay
St. CroixCayman Is.
Maya 1
Arcos 1
SAC
MAC
Pan American
Maya 1
Arcos 1
SAC
MAC
Pan American
Plataforma LogísticaConectividad de Fibra Optica
Zona Libre de ColónZona Libre de Colón
• 2,500+ compañias
• USD$19,000+ millones – 2008 actividad económica(importaciones-exportaciones)
• 150,000+ visitantes al año
• 27,300+ trabajos
• Nueva infraestructura paraañadir capacidad
Zona Libre de Colón Zona Libre de Colón
ImportacionesPor País en US$
• 28.8% China
• 16.6% Hong Kong
• 10.3% Taiwan
• 10.0% USA
ExportacionesPor País en US$
• 20.9% Venezuela
• 14.9% Colombia
• 8.2% Panamá
• 5.2% Guatemala
• 5.2% Costa Rica
• 5.0% República Dominicana
Principales Socios Comerciales Principales MercaderíasEntradasPor mercadería en US$
• 21.8% ropa/aparejos
• 11.8% electronicos
• 9.6% Farmaceuticos
• 9.3% Calzado
SalidasPor mercadería en US$
• 18.2% ropa/aparejos
• 12.6% electronicos
• 12.4% Farmaceuticos
• 9.8% Calzado
‐ Parque de NegociosInternacional
‐ PanAmericaCorporate Center
‐ Town Center Panama Pacifico
‐ Area Residencial
© Copyrighted Material
Panamá Pacífico2,005 HectáreasPanamá Pacífico2,005 Hectáreas
36,000 m² de capacidad de almacenamiento en galeras90,000 m² de almacenamiento proyectado
Parque Logístico MITParque Logístico MIT
• Desarrollo de 40 hectáreas de tierra adyacentes a la terminal de contenedores para consolidar carga y actividades logísticas.
• El nuevo parque logístico de MIT permitirá a las navieras a establecer centros de distribución en Panamá para el Caribe y Sur América.
• Servirá a las multinacionales al proveer facilidades comerciales para el manejo de carga, empaque, reempaque, etiquetado, almacenamiento, tránsito y ensamblaje.
Panamá como Centro Logístico del MundoPanamá como Centro Logístico del Mundo
Lago GatúnLago Gatún
Canal de Panamá
Ferrocarril / Fibra Optica
Carretera Transístmica Carretera
Panamericana
Carretera Centenario
Puertos
Aeropuertos
Canal de PanamáConsolidaciones y Movimientos
de Rutas MarítimasJosé Barrios Ng
SubadministradorAutoridad del Canal de Panamá
Simposio Internacional en Logística y Desarrollo Portuario
Hilton Ponce Golf & Casino Resort
Canal de PanamCanal de PanamááConsolidacionesConsolidaciones y y MovimientosMovimientos
de de RutasRutas MarMaríítimastimasJosJoséé Barrios NgBarrios Ng
SubadministradorSubadministradorAutoridad del Canal de PanamAutoridad del Canal de Panamáá
SimposioSimposio InternacionalInternacional en en LogLogíísticastica y y DesarrolloDesarrollo PortuarioPortuario
Hilton Ponce Golf & Casino ResortHilton Ponce Golf & Casino Resort
7 de mayo de 20097 de mayo de 2009