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PANORAMA ÉCONOMIQUE DE LA COLOMBIE
APPROCHE MARCHÉ ET OPPORTUNITÉS
Intervenante : Andrea ALARCÓNResponsable SAE
Chambre de Commerce et d’Industrie France Colombia
1. APPROCHE MARCHÉ
1.1.INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Superficie: 1 141 748 Km2
• Situation géographique unique: double façade
maritime, mais géographie tourmentée
• Pays « megadivers »
• Capitale: Bogota (9 millions d’habitants)
• 2ème pays hispanophone dans le monde
• Population: 45 millions d’habitants en 2018 (DANE)
• Croissance démographique annuelle: 1,5%
• Esperance de vie: 74 ans
• La plus ancienne démocratie d’Amérique Latine
• Attitude généralement pro-business
Indicateur 2017 2018 2019(e)
PIB (milliards USD) 314,46 332 355,16
PIB (croissance
annuelle en %, prix constant)
1,8% 2,8% 3,6%
PIB par habitant (USD)
6 380 6 665 7 049
Taux d inflation % 4,3% 3,2% 3,4%
Taux de chômage 9,4% 10,8% 11,8 % (fév. 2019)
Taux de croissance 1,3% 2,6% 3,3%
1.2. INDICATEURS ÉCONOMIQUES
1.3. PANORAMA ÉCONOMIQUE : L’ÉMERGENCE EN CHIFFRES
• 16 années de croissance ininterrompue.
• Ralentissement en 2016 mais chiffre toujours positif.
• Reprise attendue en 2019.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Md
s
Croissance du PIB
en USD, prix courants variation en %, prix constants
Source et prévisions : FMI
1.3. PANORAMA ÉCONOMIQUE : UNE CROISSANCE RELATIVEMENT INCLUSIVE
• 3ème pays le plus peuplé en AL, après le Brésil et le Mexique.• Emergence d’une classe moyenne.• Niveaux de pauvreté en baisse régulière.
Source : PROCOLOMBIA
1.3. PANORAMA ÉCONOMIQUE : PAYS INTÉGRÉ AU MARCHÉ INTERNATIONAL
• Politique d’accords commerciaux internationaux.• Accès à un marché étendu de 1,5 milliards de consommateurs et à 60%
du PIB mondial.
Part de la Colombie dans le PIB d’Amérique du Sud (12 pays) en %
Source : FMI
1.4. SITUATION MACROÉCONOMIQUE RÉGIONALE
7,9
8,9
9,5
8,9
10,8
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6,6
4,0
4,9
3,1 2,5 3,03,7
4,3
3,52,8
3,42,7
1,9 2,52,8
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Taux de croissance du PIB
Colombie Amérique Latine et Caraïbes
Source: FMI, prévisions FMI (avril 2016)
1.5. LA COLOMBIE ET LE RESTE DU MONDE
41,8
47,4
Exportations Importations
Balance Commerciale colombienne en 2018
(milliards UDS)
26%
15%
13%
46%
Principaux partenaires commerciaux de la Colombie
Etats-Unis
UE
Chine
Autres
Exportations françaises vers la Colombie 2017 : 925 millions USD
Importations françaises en provenance de Colombie 2017: 195 millions USD
1.5. LA COLOMBIE ET LE RESTE DU MONDE
0 20 40 60
6,6% 34,7% 13,5%
Principaux groupes de produits importés en 2018
Pétrole et produits dérivés Equipements de transport Agroalimentaire
40,6% 5,43% 3,5% 2% 7,6%
Principaux groupes de produits exportés en 2018
Pétrole et produits dérivés Café Fleurs Bananes Produits chimiques
1.6. ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
Principaux classements :
Ranking 2018 - The Global Competitiveness Index : 60.
Et aussi:#1: en quantité de fournisseurs locaux.#3: en qualité des fournisseurs locaux.#3: implantation de services (BPO et services partagés).
1.6. ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
Agence Note Date
COFACE A4 Juillet 2016
Standard & Poor’s BBB- Février 2016
Moody’s Baa2 Juillet 2014
Fitch BBB Décembre 2013
Principales notes (déc. 2018):
Faiblesses:
• Un taux d’imposition des sociétés relativement élevé.• Un coût à l’import élevé (2014: 2 500 USD/container).• Le taux de pauvreté national demeure important malgré une baisse notable
au fil des années. • L’indice de Gini de la Colombie reste encore élevé (0,497 en 2018).
1.7. UN HUB GÉOSTRATÉGIQUE EN AMÉRIQUE LATINE
• 4ème économie d’Amérique Latine
• 3ème pays récepteur d’investissements directs en Amérique Latine (après le Brésil et le Mexique).
• IDE : 10 Mds en 2017.
• 155 projets en 2018 : agro-industriels, innovation,services, nouvelles technologies, tourisme.
• 5H de vol de New York – Mexico City – Sao Paulo
1.8. POURQUOI FAIRE DES AFFAIRES EN COLOMBIE?
• Une des économies les plusstables de l’Amérique latine. LaColombie n’a jamais renégocié sadette extérieure. Politique fiscalesolide.
• Bogota, centre économique de la Colombie. Mais également un développement au niveau national. Principales villes : Medellin, Cali, Barranquilla.
• Situation géographique stratégique. Double façade maritime.
• Infrastructures aéroportuaires (Aéroport El Dorado : 1er au niveau AL et 11ème au niveau mondial) et maritimes (plus de 4 500 routes maritimes d’exportation et accès à 680 ports du monde).
• Mise en œuvre de réformes pourfaciliter les affaires.
• Grade d’investissement depuis 2011
• Mise en place d’accords de libre-échange et de préférences tarifaires.UE Colombia depuis août 2013.
• Membre de l’OCDE depuis 2018.
• Vaste marché de consommateurs.
• Émergence de la classe moyenne : 30,9% de la population colombienne.
• Main d’œuvre qualifiée.
• Politique de zones franches (105) et avantages fiscaux.
2. RELATION FRANCE - COLOMBIE
• +200 entreprises françaises présentessur le territoire colombien. 30 groupesdu CAC 40 ont une ou plusieurs filiales.
• 1er employeur étranger du pays.
• Stock d’IDE français en Colombie: 2,7Mds USD.
• 33 VIE en mission en Colombie (juin2018).
• Premier réseau d’Alliances Françaisesen Amérique : 22 centres dans 13 villeset 25 000 étudiants.
• CCIFC : Chambre bilatérale la plusancienne en Colombie, 102 ans.
Conventions Bilatérales – Facilités
renforcées:
• Accords d’encouragement et deprotection réciproque desinvestissements.
• Convention de non double imposition enattente de ratification.
• La Colombie est le premier partenaire de la France parmi les pays andins.
• Près de 4 000 étudiants colombiens font leurs études en France présents en France.
La France : La Colombie :
2. 1. DONNÉES GÉNÉRALES
2.2. PRÉSENCE FRANÇAISE EN COLOMBIE
Présence très significative :
• Grande distribution : Exito (filiale Casino) est le premier employeur privé du pays, premier distributeur
latino-américain, 16 Mds € de CA.
• Services aux entreprises et aux particuliers : Téléperformance, Sodexo, AxaColpatria, BNP-Cardif, la
publicité (Publicis, Havas, JC Decaux), Ipsos.
• Industrie automobile : Renault-Sofasa (20,5% du marché colombien).
• Industrie pharmaceutique : Sanofi (n°1 local, 5 filiales, 3 unités de production).
• Services à la collectivité : Veolia (eau, déchets) : reprise de la concession du réseau d’eau potable de la ville de
Santa Marta, Suez (eaux de Carthagène), Transdev (exploitation de deux des lignes de bus de Bogota).
• Banque : BNP-Paribas, Natixis.
• Hôtellerie/Tourisme : Accor Hôtels.
• Industrie légère : Seb (2 usines), Schneider Electric (2 usines).
• Ingénierie, travaux pétroliers: Technip, Boccard.
• Industrie lourde : Saint-Gobain (4 filiales et 3 usines), Nexans.
• Construction/concessions : filiales spécialisées (Soletanche-Bachy, Vsl) et arrivées relativement récentes (Vinci
Construction, Eiffage, Vinci Concessions).
• Agro-alimentaire : Lactalis/Parmalat.
• Cosmétiques : L’Oréal (2 filiales).
3. PRINCIPAUX SECTEURS PORTEURS
Pays à fort potentiel de développement agricole: 4,8 millions d’hectares cultivés sur 22. Plan Colombia Sembra.
Ranking Food Sustainabilit2017: 10ème rang mondial et 1er
en AL.
Importantes disponibilités en ressources hydriques.
4ème rang mondial en agriculture durable.
6,1% du PIB
national
Équipements Assistance technique
Equipements
Fournitures
Matièrespremières transformées
BESOINS
220 000 emploi directs.
Projets de construction de 2,8 millions de m² (bureaux, industries et commerce)
Croissanceestimée /
part dans le PIB: 3,1% -
4,1%.
Équipements
Matériaux
Assistance technique
IDE
BESOINS
Infrastructures routières et
transport
• Important moteur de croissance pour le pays.• Le DNP estime que seulement 25% du réseau routier colombien est en bon
état.• Existence du programme « 4G » pour développer les infrastructures
routières. Jusqu'en 2035: 17 Mds USD. 1er mode de transport de voyageurset de fret.
• 5,6 Mds USD (31 aéroports) / 2,9 Mds USD (13 projets dans le domainefluvial) ; 3,3 Mds (réseau ferroviaire).
• Opportunités en matière de mobilité urbaine.
Agriculture/Agro-industrie BTP
5ème marché d’AL
Croissance du marché de 5% et 6% par an
Produits à valeur ajoutée/ Assistance technique
Véhicules légers respectueux de l’environnement
Investissements attendus pour 2019: 150 000 euros
Technologie/Equipements/Assistance technique
Ventes en 2018 : 3 186 millions USD
Présence française:L’Oréal, L’Occitane
BESOINS
CosmétiquesEnvironnement/
Développement durable/Energies renouvelables
Opportunités : énergie de biomasse
Déduction des impôts sur les revenus
BESOINS
Opportunités dans l'éco tourisme
Près de 3,5 millions de touristes étrangers. Augmentation des visiteurs de 29,5% en 2018.
Estimation du taux d’occupation hôtelière 2019: 57,5%
Groupes français présents : Accor.
TOURISME
BESOINSInfrastructures
hôtelièresAménagements
touristiquesDécoration d’intérieur
Équipements
Economie Orange
Projets de modernisation
Bogota considérée comme la Silicon Valley d’AL.
Couverture 4G
TIC
BESOINSInvestissements
4. LA FISCALITÉ COLOMBIENNE
TAXES/IMPÔTS
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 19%
Impôt sur les revenus 33% pour les sociétés étrangères nonenregistrées en Colombie.25% pour les sociétés colombiennes etsuccursales étrangères enregistrées enColombie.
Taux de 20% appliqué pour lesentreprises situées en zone de libre-échange.
Impôt sur les bénéfices 10%
Impôt sur le commerce et Industrie – ICA
Entre 0,2% et 1% des revenus bruts.Dépend du secteur d’activité.
Impôt sur les transactions foncières
4 pesos tous les 1 000 pesos.
Impôt sur le patrimoine(2019 et 2020)
1% pour un patrimoine entre 1,2 et 2,3 milliards d’euros.1,5% pour un patrimoine de plus de 2,3 milliards d’euros.
Il existe un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
5. LA CULTURE DES AFFAIRES EN
COLOMBIE
Evitent les sujets
délicats
Tutoiement: marque de convivialité
Notion de temps assez
élastique
Discerner le « non » du
« oui »
Flexibles et adaptables
dans les horaires
Bonne image des étrangers
Faire du business en
espagnol
Apprécientsi vous
acceptez une tasse
caféÀ l’écoute
des nouvelles
propositions
Fières de montrer
leurs installations
Entretenir la
communication
« Briser la glace » avec des sujets personnels
IMPORTANT : les Colombiens apprécient le contact humain.
Les Colombiens …
Nature sociable et
ouverte
Tenue professionnelle
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Roberto DIEZ
Directeur BureauBusiness France à Bogota
Pedro VALERO
Directeur Général
Chambre de Commerce et d’Industrie
France Colombia